【英語タイトル】GCC Compound Feed Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23AR127 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：145 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、メキシコ、スペイン、イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、イタリア、中国、インド、日本、タイ、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ、エジプト ・産業分野：農業

GCC複合飼料市場の規模とシェア

## 市場概要

### 研究期間
2021年 – 2031年

### 予測データ期間
2026年 – 2031年

### 基準年の市場規模（2025年）
142億米ドル

### 市場規模（2026年）
149.4億米ドル

### 市場規模（2031年）
193.1億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）5.24%

### 市場集中度
中程度

### 主なプレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順序を付けていません。

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### GCC複合飼料市場の分析
GCC複合飼料市場は、2025年に142億米ドルと評価され、2026年には149.4億米ドルに成長し、2031年には193.1億米ドルに達すると見込まれています。この成長は、予測期間（2026年-2031年）中に年平均成長率（CAGR）5.24%で進行します。サウジアラビアの規模の利点、UAEの補助金制度、オマーンの水産養殖推進が地域の飼料配合を高価値の穀物、サプリメント、押出製品にシフトさせています。変動する穀物輸入コストや厳格な抗生物質規制は依然として逆風ですが、地域全体の製粉所や貯蔵インフラの近代化がバッファーと効率性の向上を提供しています。競争ダイナミクスは、垂直統合されたリーダーに有利であり、ニッチな新規参入者は高利益の水産飼料や医療添加物セグメントに技術を活用しています。

## 主な報告の要点

– **動物タイプ別**：2025年には鶏肉がGCC複合飼料市場の45.62%を占め、2031年まで水産養殖は8.72%のCAGRで成長すると予測されています。
– **成分別**：穀物は2025年にGCC複合飼料市場の53.44%を占め、サプリメントは2031年まで9.51%のCAGR成長が見込まれています。
– **飼料形態別**：ペレットは2025年に60.35%の収益シェアを持ち、押出飼料は2031年までの最速の10.12%のCAGRを追跡しています。
– **地理別**：サウジアラビアは2025年にGCC複合飼料市場の56.48%を占め、オマーンは2031年までの最高の7.66%のCAGRを記録する見込みです。
– **市場の集中度**：アル・グハイール・フーズ、ARASCO、その他3社が2024年にGCC複合飼料市場で大きなシェアを獲得しており、中程度の集中度を示しています。

注：この報告書の市場規模と予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

## GCC複合飼料市場のトレンドと洞察

### ドライバーの影響分析

– **鶏肉消費の増加**：一人当たりの鶏肉消費が増加し、サウジアラビアとUAEでは中期的に（2-4年）+1.2%のCAGRに寄与しています。
– **政府の食料安全政策**：地元の製粉所を支援する政策が長期的に（≥4年）+1.0%のCAGRを後押ししています。
– **精密栄養と製粉所の自動化**：UAEとサウジアラビアでの導入が進んでおり、中期的に（2-4年）+0.8%のCAGRを見込んでいます。
– **家畜の健康への関心の高まり**：全GCCで短期的（≤2年）に+0.7%のCAGRを促進しています。
– **TMR飼料を使用した大規模な砂漠乳業プロジェクト**：主にサウジアラビアで、長期的に（≥4年）+0.6%のCAGRを見込んでいます。
– **港湾ベースの水産飼料押出工場**：オマーンとUAEの沿岸、選択的なカタールの海洋地域で中期的に（2-4年）+0.5%のCAGRを見込んでいます。

### 鶏肉消費の増加
ブロイラーの自給自足プログラムは飼料の需要を加速させており、サウジアラビアは国内鶏肉供給の80%を目指しています。バラディ社の114億サウジリヤル（3億0400万米ドル）の施設は投資家の信頼を示しており、飼料は鶏肉生産コストの60%から70%を占めています。人口増加と観光の流入が追加の食材サービス需要を生み出し、製粉所は安定した穀物購入を支えるコーン重視の配合を最適化しています。ペレット生産者は、自動給餌器がペレット化された食事を好むため、最も恩恵を受けています。地域の孵化場も遺伝子をアップグレードし、成長サイクルを短縮する栄養密度の高いスタートフィードの需要を強化しています。

### 地元製粉所を支援する政府の食料安全政策
UAEの25%の飼料補助金とサウジアラビアの年間150万トンの小麦調達義務は、国内製粉所に有利な経済環境を提供しています。補助金は穀物の変動からマージンを保護し、優先的な購入は地元の生産物に対する需要を確保します。大手の統合企業は政府との結びつきを深め、複数年契約を確保し、小規模企業は厳格な品質基準の中で競争力を維持するためにオーガニックや特別ラインにシフトしています。サイロ建設のための資本助成金は近代化のための参入障壁を下げ、業界全体の効率を向上させます。これらのプログラムは、利用率を向上させ、ブロック全体での新規および既存の拡張に対する信頼を高めています。

### 精密栄養と製粉所の自動化の進展
近赤外分光法、クラウドベースの配合ツール、自動バッチ処理が組み合わさることで、飼料転換比率を最大8%削減します。初期の導入者はコストリーダーシップとブランドの差別化を獲得し、特に水産養殖や乳製品において、正確な栄養供給がプレミアムを要求します。リアルタイムの家畜パフォーマンスデータを統合することで、製粉所は数時間以内に配合を調整し、顧客の忠誠心を高めます。袋詰めやパレタイズのロボティクスは労働コストと職場の怪我を削減し、IoTセンサーによる予測保守は計画外のダウンタイムを最小限に抑えます。グローバルな技術ベンダーとの提携は、先進的な配合の地元製造を加速し、革新の好循環を生み出します。

### 家畜の健康への関心の高まりが医療添加物を促進
病気の発生は、プロバイオティクス、プレバイオティクス、免疫ブースターなどの機能性添加物の需要を高めています。生産者は厳格な抗生物質規制に準拠した医療飼料を採用し、分離されたラインと強力なトレーサビリティプロトコルを持つ製粉所に機会を提供しています。添加物の含有率はスタート飼料や移行飼料で上昇しており、プレミックス供給者に二桁成長をもたらしています。規制機関は予防的栄養を支持し、製粉所はコスト効果の高いバイオセキュリティ対策として高マージンの特別ブレンドを位置付けることができます。獣医製薬会社との合弁事業は製品登録を迅速化し、流通範囲を広げます。家畜密度が上昇する中、発病率の低下を示す農場試験がさらなる採用を強化します。

### 制約の影響分析

– **変動する世界的穀物価格**：全GCCで−1.1%のCAGRに影響を与え、バーレーンとクウェートで最も高い圧力がかかります。短期的（≤2年）に影響を及ぼします。
– **水不足による作物禁止が輸入依存を高める**：サウジアラビアとUAEで核心的に影響し、隣国にも波及します。長期的（≥4年）に−0.5%のCAGRを見込んでいます。
– **植物ベースの食事への消費者の移行**：UAEとカタールの都市部で影響を及ぼし、徐々に地域全体に広がります。長期的（≥4年）に−0.4%のCAGRを見込んでいます。
– **抗生物質成長促進剤の規制強化**：サウジアラビアとUAEで規制主導で影響し、中期的（2-4年）に−0.3%のCAGRを見込んでいます。

### 変動する世界的穀物価格
トウモロコシと大豆ミールは原材料コストの70%以上を占め、製粉所は商品価格の変動にさらされています。サウジアラビアの大豆ミール使用量は2024年に154万トンに達し、通貨の動きが価格ショックを増幅します。大規模なグループはヘッジングや貯蔵戦略を展開し、小規模な生産者はマージンの圧迫を吸収するか、代替タンパク質でレシピを調整します。価格が急騰する際には、家畜統合業者との延長された支払い条件が運転資本を延ばします。通貨ヘッジや先物契約はリスクを軽減しますが、持続的な高価格は飼料製粉所のマージンを最大4ポイント圧迫する可能性があります。

### 水不足による作物禁止が輸入依存を高める
サウジアラビアの飼料作物の灌漑禁止とUAEのローデスグラスの段階的廃止は、輸入干し草や高エネルギー複合飼料への需要をシフトさせています。製粉所は穀物の含有量を増やし、世界的な価格変動や内陸輸送コストへの曝露を高めています。長い供給チェーンは運転資本サイクルを延ばし、製造のギャップを防ぐために大きなサイロバッファーを必要とします。政府のソフトローン制度は貯蔵を資金調達するのを助けますが、小規模企業は担保が不足しています。その結果、コスト圧力は干ばつ年に完成飼料価格を最大6%引き上げ、農家は精密飼料と高湿度貯蔵システムを採用するようになります。

## セグメント分析

### 動物タイプ別：水産養殖がプレミアム成長を促進
水産養殖は最速の8.72%のCAGR見通しを持ち、オマーンの12億米ドルの開発基金と沿岸のケージ投資が、押出浮遊飼料の安定した注文を生み出しています。鶏肉は2025年にGCC複合飼料市場の45.62%のリーダーシップを維持し、食料安全の義務に関連するブロイラー能力の拡大によって支えられています。地域の多様化は、伝統的な家畜への依存を減らし、東アジアのバイヤーへの輸出販売を可能にします。種特異的なアミノ酸プロファイルと脂質比率を提供できる飼料メーカーは価格力を確保します。一方、反芻動物の食事は、メガダイリーに結びついたTMRブレンドに依存しており、高ボリュームだが低マージンの販売先を提供します。豚や馬の配合はニッチであり、文化的または高級なレクリエーションセグメントにサービスを提供し、プレミアムな栄養とトレーサビリティを重視しています。

### 成分別：サプリメントが革新のプレミアムを獲得
穀物は2025年にGCC複合飼料市場の53.44%を占め、トウモロコシ、小麦、大麦がバルクエネルギーキャリアとしての地位を確立しています。しかし、サプリメントは9.51%のCAGRで成長すると予測され、腸の健康と生産効率への焦点が強化されています。ビタミン、酵素、機能性植物の含有量を増やすことで、抗生物質フリーの目標をサポートし、飼料転換指標を向上させます。ケーキやミール、特に大豆ミールは必須アミノ酸を支え、麦ふすまなどの副産物はコスト効果の高い繊維とタンパク質を提供します。したがって、成分の革新は、供給者がマージンを引き上げ、顧客をロックインするために活用する微量栄養素パッケージへと価値を移行させます。

### 飼料形態別：押出技術が成長を主導
ペレットは2025年にGCC複合飼料市場の60.35%を占め、低粉塵、取り扱いの容易さ、自動化された農場での安定した飼料転換が好まれています。押出飼料は現在は小規模ですが、海洋養殖やプレミアム家畜生産者が優れた消化性と熱安定性を要求するため、10.12%のCAGRを記録すると予測されています。押出技術は油コーティングを埋め込み、沈みにくいペレットを作成する能力があり、飼料損失に対抗するためのオフショアケージに適しています。初期の資本需要が参入を制限し、早期の移動者が価格プレミアムを獲得します。マッシュやクランブル形式は若い在庫やコストに敏感なセグメントに残りますが、ペレットや押出の利点がコスト差を上回る場合、徐々に置き換えられる可能性があります。

## 地理分析
サウジアラビアは2025年にGCC複合飼料市場の56.48%を保持しており、90億サウジリヤル（24億米ドル）の家畜都市投資と統合されたブロイラー能力が国内鶏肉の80%を生産しています。トウモロコシの輸入量は474万トンに達し、エネルギー密度の高い配合への持続的な需要を証明しています。ARASCOなどの垂直統合された大手企業は、広大な砂漠生産クラスター内で安定した供給を確保するために、調達、圧搾、流通を調整しています。

UAEは、ドバイとアブダビの工業地帯に拠点を置く資本力のある製粉所が続き、25%の飼料補助金が輸入業者に対する競争力を維持しています。港の近接性により、バルク穀物の到着の迅速な回転が可能で、Agthiaのような企業は先進的なプロセス自動化を活用して、国内の農場や隣接市場に供給しています。ラクダ、ヤギ、特別な乳製品セグメントは製品の多様性を加え、Agrivitaブランドの下で新しいラクダ飼料ラインを促進しています。

オマーンは、海洋水産養殖の展開と沿岸製粉所インフラの政府共同融資により、地域で最も速い7.66%のCAGRを提供すると予測されています。2024年には428,000頭以上の生きた動物がスルタン国に入国し、海洋食事が急速に拡大する中でも反芻飼料のボリュームを強化しています。カタール、クウェート、バーレーンは、プレミアムな配合とトレーサブルな供給チェーンを要求する特別な馬や小反芻動物のニッチでブロックをまとめています。

## 競争環境
GCC複合飼料市場は中程度に集中しており、上位5社が2024年に重要な収益シェアを確保しており、機敏な専門企業の余地があります。アル・グハイール・フーズは最も著名なプレーヤーの一つであり、ARASCOが続きます。両者は穀物調達から最終配送までの垂直統合モデルを活用し、規模の効率とバルク輸送業者との交渉力を実現しています。

中堅企業は、港を中心とした水産飼料の押出や有機家畜ラインなど、地理的または製品の専門化を追求しています。ヤンブ、ジェッダ、ソハールでの能力追加には、高速ペレット製造機とクラウド制御のバッチ処理が特徴で、スループットを向上させ、エネルギー集約を削減します。国際的な機器供給者との技術提携は、湿度制御クーラー、NIRセンサー、単一ペレット耐久性テスターの採用を加速します。

スタートアップはデータ分析を活用して配合をカスタム調整し、多国籍のタンパク質企業は統合された鶏肉や乳製品コンプレックスのための入力を確保するために飼料部門を設立します。競争の激化は、補助金が生産品質指標と連動するにつれて高まる可能性があり、効率基準が高くなり、デジタルツールと厳格な品質システム、強靭な調達ネットワークを融合させる革新者に報いることになります。

## GCC複合飼料業界のリーダー
– アル・グハイール・フーズLLC
– アラビア農業サービス会社（ARASCO）
– アグティアグループPJSC（アブダビ開発ホールディング会社PJSC – ADQ）
– IFFCOグループ（アラナ国際株式会社）
– トロウ栄養中東（Nutreco N.V.）

*免責事項：主要プレーヤーは特に順序を付けていません。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

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## 最近の業界動向
– **2025年2月**：BRFアラビアは316.2百万サウジリヤル（8440万米ドル）のアドハ買収を完了し、ブラジルの遺伝子に合わせたプレミアム鶏肉ダイエットの需要を高めるブロイラー能力を追加しました。
– **2025年1月**：90億サウジリヤル（24億米ドル）のハファル・アル・バティン家畜都市計画が発表され、統合された複合飼料製粉所、コールドチェーンハブ、獣医ラボが含まれ、サウジアラビアの東部州での長期的な飼料需要を支えます。
– **2025年1月**：タニミアは2026年までに100のバイオセキュアな鶏農場を建設するための165百万サウジリヤル（4400万米ドル）のターンキー契約を締結し、より高温のマイクロクライメートに合わせたブロイラー飼料の複数年の呼び出しボリュームを確保しました。
– **2024年12月**：300万トンのヤンブ穀物ターミナルが運用を開始し、サウジアラビアの戦略的穀物取り扱い能力を向上させ、西部地域の製粉所への輸送コストを削減しました。