【英語タイトル】Air Traffic Control Equipment Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23AR013 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：112 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、ドイツ、イギリス、フランス、中国、日本、インド、韓国、ブラジル、メキシコ、UAE、サウジアラビア、エジプト ・産業分野：航空

航空交通管制機器市場の規模とシェア

## 市場概要

### 研究期間
2020年 – 2031年

### 市場規模
– 2026年: 130.9億米ドル
– 2031年: 195.9億米ドル

### 成長率
– 2026年から2031年までの年平均成長率 (CAGR): 8.39%

### 最も成長が著しい市場
– アジア太平洋地域

### 最大の市場
– 北米

### 市場集中度
– 中程度

### 主なプレイヤー
*免責事項: 主なプレイヤーは特に順不同で整理されています。

### 画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

## 航空交通管制機器市場の分析

航空交通管制機器市場は、2025年に120.8億米ドルと評価され、2026年には130.9億米ドルに成長し、2031年には195.9億米ドルに達する見込みです。この期間のCAGRは8.39%です。航空交通管制機器市場は、各国が航空交通の増加に対応するために航空システムをアップグレードし、安全性を強化する中で勢いを増しています。この変化の中心には公共投資があります。アメリカ合衆国では、連邦航空局（FAA）が老朽化したレーダーや無線機を交換するために150億米ドルを割り当て、次世代の管制ネットワークの基盤を築いています。アジア全体では、国家プログラムが同様の変化を推進しています。インドの「ワン・エアスペース」計画は民間と軍事の運用を統一し、中国は増加するフライト需要に応えるために先進的な監視と自動化への支出を増やしています。これらの取り組みは、状況認識を改善し、交通の流れをスムーズにする自動化、デジタル化、統合監視への広範な移行を示しています。民間航空および防衛機関からの需要は、市場の安定した成長と継続的な革新を支えています。

## 主要な報告の要点

– **機器タイプ別**: 通信システムが2025年の航空交通管制機器市場シェアの42.10%を占めており、リモートおよびデジタルタワーモジュールは2031年までに10.86%のCAGRを記録する見込みです。
– **エンドユーザー別**: 商業航空は2025年の航空交通管制機器市場の66.00%を占めており、軍事用途は2031年までに9.70%のCAGRで進展しています。
– **空港タイプ別**: ブラウンフィールドの近代化は2025年に65.05%の収益シェアを占めており、グリーンフィールドサイトは2031年までに9.25%のCAGRで拡大しています。
– **投資カテゴリー別**: 近代化プロジェクトは2025年の航空交通管制機器市場の58.10%を占めており、新しい設置は9.30%のCAGRで成長する見込みです。
– **地域別**: 北米は2025年の収益の40.20%を占めており、アジア太平洋地域は最高の10.35%のCAGRを記録する見込みです。

### 注意: 本報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

## グローバル航空交通管制機器市場のトレンドと洞察

### ドライバーの影響分析

| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|————|————————–|—————|——————|
| NextGenおよびSESAR資金によるデジタル化の波 | 2.1% | グローバル、北米およびEUに集中 | 中期 (2-4年) |
| ADS-B Outの期限の義務化 | 1.8% | 北米およびEU、APACへの波及 | 短期 (≤ 2年) |
| 二次空港でのリモート/デジタルタワーの採用 | 1.5% | グローバル、特に北欧諸国およびオーストラリア | 中期 (2-4年) |
| UASトラフィック管理 (UTM) ハードウェアの統合 | 1.3% | APACコア、北米での早期採用 | 長期 (≥ 4年) |
| AI駆動の予測空域管理プラットフォーム | 1.2% | 北米およびEUがリード、APACが追随 | 中期 (2-4年) |
| 軌道ベースの運用に対するグリーンフライトコリドールの需要 | 0.9% | EUが主な焦点、グローバルな採用が進行中 | 長期 (≥ 4年) |

### NextGenおよびSESAR資金によるデジタル化の波
欧州のATMマスタープランは、2050年までにユーロ17の投資単位あたりのリターンを見込んでおり、当局がクラウドネイティブで相互運用可能なアーキテクチャに予算を振り向けることを促しています。並行して、米国のNextGenプログラムは、衛星ベースのナビゲーション、時間ベースのフローマネジメント、デジタル音声スイッチングを優先し、プラットフォーム供給者に対して数年にわたる注文を確保しています。

### ADS-B Outの期限の義務化
12か国が特定の空域バンドに対してADS-Bを強制し、トランスポンダーおよび関連する地上受信機の改修需要を維持しています。FAAは、ADS-Bデータを利用して滑走路侵入を削減する「Surface Awareness Initiative」を推進し、Indraに450以上の空港でAeroBOSSを展開する権限を与えました。欧州は、デジタルスカイフレームワークの下でADS-C共通サービスを進め、監視データエコシステムを拡大しています。

### 二次空港でのリモート/デジタルタワーの採用
ノルウェーのAvinorは、1つのセンターから21の空港をリモート管理し、コスト削減を実証しました。これにより、オーストラリアは2026年中にウェスタンシドニー国際空港の完全デジタルタワーを導入することを決定しました。Frequentisは、米国防総省向けに初のデジタルタワーを提供し、複数の軍事作戦におけるスケーラビリティを証明しました。

### AI駆動の予測空域管理プラットフォーム
EUROCONTROLのASTRAプロジェクトは、1時間前に混雑を予測し、ヒースローのAIMEEシステムは霧によって失われた20%の容量を回復しました。FAAのAI安全保証ロードマップは、設計、製造、保守における機械学習機能の認証経路を設定し、採用の障壁を取り除いています。

### 制約の影響分析

| 制約 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|——|————————–|—————|——————|
| 高いCAPEXと長期の認証サイクル | -1.9% | グローバル、特にEUおよび北米で厳格 | 長期 (≥ 4年) |
| レガシーシステムの相互運用性のボトルネック | -1.4% | 北米およびEUのレガシーインフラ | 中期 (2-4年) |
| IPベースのVCSにおけるサイバーセキュリティ責任の増加 | -1.1% | グローバル、先進市場で高まる | 短期 (≤ 2年) |
| 都市回廊のRFスペクトル混雑 | -0.8% | 世界中の密集した都市部、特にAPACのメガシティで深刻 | 中期 (2-4年) |

### 高いCAPEXと長期の認証サイクル
米国政府の監査院は、FAAのシステムの37%が持続不可能であると報告していますが、交換プロジェクトはしばしば数年にわたる認証の障害に直面し、支出の引き出しを遅らせています。欧州のEASA規則2023/1769は、ATM機器に設計組織の承認を課し、小規模な供給者の開発タイムラインを延長しました。

### レガシーシステムの相互運用性のボトルネック
2024年には、制御センターの36%のみがIP接続されており、アナログ無線とVoIPルーターを統合する際にギャップが露呈しています。MorcomのCRU995などのゲートウェイソリューションは、段階的な切り替えを可能にしましたが、プロジェクトのロードマップを長引かせ、サイバーセキュリティリスクを高め、追加の暗号化層を必要としました。

## セグメント分析

### 機器タイプ別: 通信システムがリードし、デジタルタワーが急成長
通信プラットフォームは、2025年の航空交通管制機器市場の収益の42.10%を占めており、堅牢な音声チャネルとデータリンクの重要性を示しています。Indraの2億4430万米ドルのFAA契約は、46,000台のデュアルモードデジタルラジオを供給するもので、老朽化したアナログ機器の交換の勢いを示しています。Frequentisなどのベンダーは、世界の管制官ポジションの30%のシェアを持ち、確立されたプロバイダーが享受する規模の経済を強調しています。

リモートおよびデジタルタワーモジュールは2025年の収益のわずか5.45%を占めていますが、2031年までに10.86%のCAGRを記録する見込みです。空港が複数の空港センターで監視を統合する中で、北欧の地域空港ではスタッフコストが最大30%削減され、資本投資のリターンが向上し、規制当局が4Kセンサーを使用した低視界運用を認証することを促しています。

### エンドユーザー別: 商業航空が支配するが、防衛が成長を促進
商業キャリアは、2025年の航空交通管制機器市場の66.00%の収益を生み出しており、これは世界的な乗客需要の回復と義務付けられたADS-B装備によるものです。ボーイングは、アフリカの航空機艦隊が2043年までに倍増すると予測しており、タワー、レーダー、データリンクのアップグレードに対する持続的な下流需要を示しています。同時に、防衛機関は調達を加速させ、2026年から2031年までに軍事収益が9.70%のCAGRで増加しています。米国空軍による19台のTPY-4レーダーの4億7200万米ドルの発注は、このセグメントに流入する近代化契約の規模を強調しています。

軍事用途は、層状の空中防衛の優先事項を反映しています。サイバーセキュリティ、人工知能、UTMハードウェアに関する民間と防衛の要件の収束は、供給者の境界を曖昧にし、統合プラットフォームベンダーに対するクロスセリングの機会を開いています。

### 空港タイプ別: ブラウンフィールドのアップグレードが支配し、グリーンフィールドサイトが革新を示す
ブラウンフィールドのハブは、2025年の航空交通管制機器市場の収益の65.05%を占めており、24時間365日の運用を維持しながら、数十年にわたるインフラのサブシステムの交換が必要です。FAAの4,600サイトを改修し、6つの新しい管制センターを設立する計画は、レガシー空港での保守の遅延の規模を確認しました。

一方、グリーンフィールド空港は9.25%のCAGRで進展しています。ウェスタンシドニー国際空港がオフサイトの管制センターから完全デジタルタワーを運営する決定は、レガシー制約を回避するための新たなアプローチを示しています。リヤドとドバイでの850億米ドル以上のプロジェクトも、ネットゼロ運用の義務に沿ったクラウド対応の自動化スイートを指定しています。

### 投資カテゴリー別: 近代化が支配するが新設が増加
近代化は、2025年の航空交通管制機器市場の58.10%の支出を占めており、老朽化したコンソール、インターフェース、主要レーダーが寿命を迎えています。Indraのアルゼンチンの5つのセンターのManagAir自動化によるアップグレードは、サービスの中断を回避する段階的な展開のテンプレートを提供しました。

新しい設置は年率9.30%で増加しており、地域の乗客の成長や無人交通回廊が独立した監視ノードを要求しています。ThalesはSkyguideと提携し、コンテナ化されたアプリケーションをサポートするオープンアーキテクチャのOpenSkyプラットフォームを導入し、グリーンフィールドプロジェクトのハードウェアフットプリントを削減しています。

## 地理分析

北米は、航空交通管制機器市場の2025年の収益の40.20%を保持しており、FAAの150億米ドルのデジタル音声スイッチング、レーダー交換、タワー建設の計画によって支えられています。NAV CANADAは、孤立した空港をリモート管理するためにデジタル空港航空交通サービスに投資し、運用革新における地域のリーダーシップを強化しています。

アジア太平洋地域は、10.35%のCAGRで最高の地域成長を記録しました。インドの「ワン・エアスペース」イニシアティブは、280万平方海里を単一の国家システムの下で統一し、中国は主要なハブでの新しい滑走路とともにCNS/ATMの展開を加速しました。オーストラリアのオフサイトタワー技術の早期採用は、地域の勢いをさらに高めました。

欧州はSESAR 3プログラムに沿って予定通り進展し、2050年までに4億トンのCO₂削減を約束するデジタルスカイプロジェクトに300億ユーロを投入しています。中東およびアフリカでは、ドバイ、リヤド、ドーハでの1兆米ドルの空港拡張が先導する激しい支出のポケットが見られました。ラテンアメリカでは、Indraが地域の制御センターの70%を近代化したことで恩恵を受けていますが、資金の制約が成長軌道を抑制しています。

### 画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

## 競争環境

航空交通管制機器市場は中程度の集中度を示しています。Thales、Indra、RTX Corporationは、数十年にわたるドメイン関係を活用して数年にわたるフレームワーク契約を獲得しましたが、彼らは低コストでクラウドネイティブな展開を提供するソフトウェア中心の競合に直面しています。Thalesは2024年に記録的な253億ユーロ（293.3億米ドル）の受注残を報告し、航空交通システムが重要な貢献を果たしました。

Indraは、2億4430万米ドルの米国デジタルラジオ契約を締結し、カナダの防衛アップグレードに署名した後、2024年第1四半期に航空交通管理収益を前年比63%増加させました。ロッキード・マーチンは、TPY-4 AESAレーダーでの存在感を高め、米国およびスウェーデンでの多国籍契約を確保し、モジュラーソフトウェアの更新と多任務能力を強調しました。

新興競合は、人工知能とサイバーセキュリティに特化しています。NoamAIは、2025年のAirspace WorldでAI強化された管制官支援スイートを発表し、Searidgeのバーチャルランプモジュールは、JFKのターミナル1でのターンアラウンドパフォーマンスを改善するためにビデオ分析を統合しました。資本販売からサービスベースのサブスクリプションへのシフトは、既存の企業が予測保守パッケージに分析、サイバーセキュリティ、ライフサイクルサポートをバンドルすることを促しました。

## 航空交通管制機器業界のリーダー

– Thales Group
– Indra Sistemas S.A.
– RTX Corporation
– L3Harris Technologies, Inc.
– Frequentis AG

*免責事項: 主なプレイヤーは特に順不同で整理されています。

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## 最近の業界の動向

– **2025年4月**: メリーランド州は、マーチン州立空港に新しい航空交通管制（ATC）タワーを建設するための2220万米ドルの予算を承認し、施設の運用効率と安全性を向上させることを目指しています。
– **2025年2月**: カナダ国防省（DND）は、Indraに1300万ユーロ（1507万ユーロ）を超える契約を授与しました。この契約は、DNDの地上から空中への通信のオーバーホールに焦点を当てています。このアップグレードの一環として、DNDは約600台の最先端で適応可能な無線機を受け取り、航空交通管理および防衛作戦を強化するための先進技術と統合されます。