1 はじめに 67
1.1 研究目的 67
1.2 市場定義 67
1.2.1 対象範囲と除外範囲 67
1.3 市場範囲 68
1.3.1 対象市場 68
1.4 対象期間 69
1.5 対象通貨 69
1.6 制限事項 69
1.7 ステークホルダー 70
1.8 変更点の概要 70
1.9 不況の影響 71
2 調査方法論 72
2.1 調査データ 72
図1 研究設計 72
2.1.1 二次データ 73
2.1.2 一次データ 73
図2 一次データの内訳：細胞培養市場 74
2.2 市場推定方法論 75
図3 細胞培養市場規模推定（供給側分析）、2022年 75
図4 市場規模推定：アプローチ1（企業収益分析に基づく推定）、2022年 76
2.2.1 一次専門家からの知見 77
図5 一次情報源による市場規模の検証 77
2.3 市場成長率予測 78
図6 細胞培養市場（供給側）：CAGR予測 78
図7 細胞培養市場（需要側）：需要側要因の成長分析 79
2.4 データ三角測量 80
図8 データ三角測量手法 80
2.5 調査前提条件 81
2.6 リスク分析 81
2.7 景気後退の影響分析 81
表1 世界のインフレ率予測、2021年～2027年（成長率、％） 81
3 エグゼクティブサマリー 83
図9 細胞培養市場、製品別、2023年対2028年（百万米ドル） 83
図10 細胞培養市場、用途別、 2023年対2028年（百万米ドル） 84
図11 細胞培養市場、エンドユーザー別、2023年対2028年（百万米ドル） 84
図12 細胞培養市場の地域別概況 85
4 プレミアムインサイト 87
4.1 細胞培養市場概要 87
図13 市場成長を牽引する細胞ベース研究への政府支援・資金提供とシングルユース技術の導入 87
4.2 北米：製品別・国別細胞培養市場（2022年） 88
図14 北米細胞培養市場で最大のシェアを占める消耗品 88 (2022年) 88
図14 2022年北米細胞培養市場で最大のシェアを占めた消耗品 88
4.3 用途別細胞培養市場シェア、2023年対2028年 2028年比較 88
図15 2028年までバイオ医薬品生産が用途別市場を支配し続ける見込み 88
4.4 細胞培養市場シェア、エンドユーザー別、2022年 （百万米ドル） 89
図16 2022年、製薬・バイオテクノロジー企業が市場を支配 89
4.5 細胞培養市場：地域別成長機会 89
図17 アジア太平洋諸国が最高成長率を記録 89
5 市場概要 90
5.1 はじめに 90
5.2 市場動向 90
図18 細胞培養市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 90
表2 細胞培養市場：影響分析 91
5.2.1 推進要因 91
5.2.1.1 細胞ベース研究に対する政府支援と資金提供 91
表3 細胞ベース研究に対するNIH資金提供額（2019～2021年、百万米ドル） 92
5.2.1.2 細胞ベースワクチン向け新興細胞培養技術 92
表4 承認済みインフルエンザ用細胞培養ベースワクチン 93
5.2.1.3 モノクローナル抗体の普及拡大 93
表5 治療用承認モノクローナル抗体 94
5.2.1.4 シングルユース技術の採用 95
5.2.1.5 製品開発への注目の高まり 95
5.2.1.6 細胞・遺伝子治療および幹細胞研究の成長 96
5.2.1.7 感染症の発生率 96
5.2.2 抑制要因 97
5.2.2.1 細胞生物学研究の高コスト 97
5.2.2.2 高密度細胞培養の生産における制約 97
5.2.3 機会 98
5.2.3.1 2次元細胞培養に対する3次元細胞培養の需要 98
5.2.3.2 新興経済国における成長の焦点 98
5.2.4 課題 99
5.2.4.1 プラスチック消耗品の廃棄 99
表6 シングルユースバイオプロセスシステムの廃棄方法比較 100
5.3 範囲/シナリオ 101
図19 不確実性の影響に基づくシナリオのスペクトル 101
5.4 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 101
5.5 価格分析 102
表7 細胞培養製品消耗品の販売価格（企業別） 102
表8 先進国と発展途上国における各種培地の平均販売価格（1,000 Lあたり） 103
5.6 技術分析 103
表9 使い捨てバイオリアクターとステンレス製バイオリアクターの利点 104
5.7 特許分析 105
図20 細胞培養市場： 特許出願件数、2012年1月～2023年1月 105
表10 細胞培養市場：特許の代表例一覧 105
5.8 バリューチェーン分析 107
図21 バリューチェーン分析： 原材料および製造段階が最大の価値を創出 107
5.9 サプライチェーン分析 108
図22 細胞培養市場：サプライチェーン分析 108
5.10 エコシステム分析 109
表11 サプライチェーン・エコシステム 109
5.11 ポーターの5つの力分析 111
表12 細胞培養市場：ポーターの5つの力分析 111
5.11.1 新規参入の脅威 111
5.11.2 代替品の脅威 111
5.11.3 供給者の交渉力 111
5.11.4 購入者の交渉力 111
5.12 規制分析 112
5.12.1 規制機関、政府機関、その他の組織 112
表13 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 112
表14 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 113
表15 アジア太平洋地域： 規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 114
表16 ROW：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 114
5.13 主要会議・イベント一覧 イベント一覧、2023–2024年 115
表17 細胞培養市場：会議・イベント詳細リスト（2023–2024年） 115
5.14 主要関係者および購買基準 116
5.14.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 116
図23 細胞培養製品の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響 116
5.14.2 細胞培養の購買基準 117
図24 エンドユーザーにおける主要購買基準 117
6 製品別細胞培養市場 118
6.1 概要 119
表18 製品別細胞培養市場、2020年～2028年（百万米ドル） 1190–2028年（百万米ドル） 119
6.2 消耗品 119
表19 細胞培養消耗品市場：種類別、2020–2028年（百万米ドル） 119
表20 細胞培養消耗品市場：地域別、2020–2028年 （百万米ドル） 120
表21 北米：国別細胞培養消耗品市場、2020–2028年（百万米ドル） 120
表22 欧州：国別細胞培養消耗品市場、 国別、2020–2028年（百万米ドル） 121
表23 アジア太平洋地域：細胞培養消耗品市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 121
表24 ラテンアメリカ：細胞培養消耗品市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 122
6.2.1 血清、培地、試薬 122
表25 細胞培養血清、培地、試薬市場：タイプ別、2020–2028年（百万米ドル） 122
表26 細胞培養血清、培地、試薬市場：地域別、2020–2028年 (百万米ドル) 123
表27 北米：国別細胞培養用血清・培地・試薬市場、2020-2028年（百万米ドル） 123
表28 欧州：国別細胞培養用血清、培地、試薬市場、2020-2028年（百万米ドル） 124
表29 アジア太平洋：国別細胞培養用血清、 培地、試薬市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 124
表30 ラテンアメリカ：細胞培養用血清、培地、試薬市場、国別、2020–2028年 （百万米ドル） 125
6.2.1.1 培地 125
表31 培地市場、種類別、2020–2028年（百万米ドル） 126
表32 地域別培地市場、2020-2028年（百万米ドル） 126
表33 北米：国別培地市場、2020-2028年（百万米ドル） 127
表34 欧州：国別メディア市場、2020–2028年（百万米ドル） 127
表35 アジア太平洋：国別メディア市場、2020–2028年 （百万米ドル） 128
表36 ラテンアメリカ：国別培地市場、2020–2028年（百万米ドル） 128
6.2.1.1.1 無血清培地 128
6.2.1.1.1.1 無血清培地が最大の市場シェアを占める見込み 128
表37 主要市場プレイヤーが提供する無血清培地 129
表38 無血清培地市場、地域別、2020–2028年 (百万米ドル) 129
表39 北米：無血清培地市場、国別、2020–2028年 (百万米ドル) 130
表40 欧州：無血清培地市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 130
表41 アジア太平洋：無血清培地市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 131
表42 ラテンアメリカ：無血清培地市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 131
6.2.1.1.2 従来型培地及び塩類 131
6.2.1.1.2.1 ウイルス学、ワクチン生産、一次組織移植培養における使用増加が市場を牽引 131
表43 主要市場プレイヤーが提供する古典培地及び塩類 132
表44 地域別古典培地・塩類市場、2020–2028年（百万米ドル） 133
表45 北米：国別古典培地・塩類市場、2020–2028年 (百万米ドル) 133
表46 欧州：国別古典メディア・塩類市場、2020-2028年 (百万米ドル) 134
表47 アジア太平洋地域：国別クラシックメディア＆SALTS市場、2020-2028年（百万米ドル） 134
表48 ラテンアメリカ：国別古典培地・塩類市場、2020–2028年（百万米ドル） 135
6.2.1.1.3 幹細胞培養培地 135
6.2.1.1.3.1 幹細胞培養培地はアジア太平洋市場で最も高い成長率を示す見込み 135
表49 主要市場プレイヤーが提供する幹細胞培養培地 135
表50 幹細胞培養培地市場、 地域別、2020–2028年（百万米ドル） 136
表51 北米： 幹細胞培養培地市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 136
表52 欧州：幹細胞培養培地市場、国別、 2020–2028年（百万米ドル） 137
表53 アジア太平洋地域：国別幹細胞培養培地市場、2020–2028年（百万米ドル） 137
表54 ラテンアメリカ： 幹細胞培養培地市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 138
6.2.1.1.4 化学的に定義された培地 138
6.2.1.1.4.1 プロセスコスト削減と製品収量増加が市場を牽引 138
表55 主要市場プレイヤーが提供する化学的に定義された培地 138
表56 化学的に定義された培地市場：地域別、2020–2028年（百万米ドル） 139
表57 北米：化学的に定義された培地市場：国別、2020–2028年 （百万米ドル） 139
表58 欧州：化学的に定義された培地市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 140
表59 アジア太平洋地域：化学的に定義された培地市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 140
表60 ラテンアメリカ：化学的に定義された培地市場、国別、2020–2028年 （百万米ドル） 141
6.2.1.1.5 特殊培地 141
6.2.1.1.5.1 選択的細胞タイプへの使用適性が採用促進要因 141
表61 主要市場プレイヤーが提供する特殊培地 141
表62 地域別特殊培地市場、2020–2028年 (百万米ドル) 142
表63 北米：国別特殊メディア市場、2020–2028年 (百万米ドル) 142
表64 欧州：国別特殊メディア市場、2020年～2028年（百万米ドル） 143
表65 アジア太平洋：国別特殊メディア市場、2020年～2028年 （百万米ドル） 143
表66 ラテンアメリカ：国別特殊メディア市場、2020–2028年（百万米ドル） 144
6.2.1.1.6 その他のメディア 144
表67 主要市場プレイヤーが提供するその他のメディア 145
表68 その他のメディア市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 145
表69 北米：国別その他のメディア市場、2020–2028年（百万米ドル） 145
表70 欧州：国別その他のメディア市場、2020–2028年 （百万米ドル） 146
表71 アジア太平洋地域： その他のメディア市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 146
表72 ラテンアメリカ：その他のメディア市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 146
6.2.1.2 試薬 147
表73 試薬市場、種類別、2020–2028年（百万米ドル） 147
表74 試薬市場、地域別、2020–2028年 （百万米ドル） 148
表75 北米：国別試薬市場、2020–2028年（百万米ドル） 148
表76 欧州： 試薬市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 149
表77 アジア太平洋地域：試薬市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 149
表78 ラテンアメリカ：国別試薬市場、2020–2028年（百万米ドル） 150
6.2.1.2.1 成長要因 150
6.2.1.2.1.1 試薬市場で最大のシェアを占める成長要因 150
表79 成長因子市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 150
表80 北米：成長因子市場、国別、2020–2028年 (百万米ドル) 151
表81 欧州：国別成長因子市場、2020–2028年 (百万米ドル) 151
表82 アジア太平洋地域：成長因子市場、国別、2020–2028年(百万米ドル) 151
表83 ラテンアメリカ：成長因子市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 152
6.2.1.2.2 添加剤 152
6.2.1.2.2.1 細胞増殖誘導による需要拡大への添加剤の潜在的利点 152
表84 添加剤市場、地域別、2020–2028年 (百万米ドル) 152
表85 北米：国別サプリメント市場、2020–2028年 (百万米ドル) 153
表86 欧州：国別サプリメント市場、2020–2028年 (百万米ドル) 153
表87 アジア太平洋地域：サプリメント市場、国別、2020–2028年 (百万米ドル) 153
表88 ラテンアメリカ： サプリメント市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 154
6.2.1.2.3 緩衝液及び化学薬品 154
6.2.1.2.3.1 市場成長を促進する細胞培養における幅広い用途 154
表89 緩衝液・化学薬品市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 154
表90 北米：国別バッファー・化学薬品市場、2020–2028年（百万米ドル） 155
表91 欧州：国別バッファー・化学薬品市場、2020–2028年 （百万米ドル） 155
表92 アジア太平洋地域：緩衝剤・化学品市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 156
表93 ラテンアメリカ：緩衝液・化学薬品市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 156
6.2.1.2.4 細胞分離試薬 156
6.2.1.2.4.1 継代培養プロセスでの広範な使用が分離試薬の需要を促進 156
表94 細胞分離試薬市場：地域別、2020–2028年（百万米ドル） 157
表95 北米：国別細胞分離試薬市場、2020–2028年（百万米ドル） 157
表96 欧州：国別細胞分離試薬市場、 2020–2028年（百万米ドル） 158
表97 アジア太平洋地域：国別細胞分離試薬市場、2020–2028年 （百万米ドル） 158
表98 ラテンアメリカ：国別細胞分離試薬市場、2020–2028年（百万米ドル） 159
6.2.1.2.5 バランスドソルトソリューション 159
6.2.1.2.5.1 浸透圧バランス維持の必要性が採用促進要因 159
表99 地域別平衡塩溶液市場、2020-2028年（百万米ドル） 159
表100 北米：国別平衡塩溶液市場、2020-2028年 (百万米ドル) 160
表101 欧州：国別バランスト塩溶液市場、2020–2028年 (百万米ドル) 160
表102 アジア太平洋地域：国別バランスト塩溶液市場、2020年～2028年(百万米ドル) 161
表103 ラテンアメリカ：国別バランストソルトソリューション市場、2020–2028年（百万米ドル） 161
6.2.1.2.6 付着因子およびマトリックス因子 161
6.2.1.2.6.1 細胞開発における付着因子の依存性が市場成長に寄与 161
表104 付着・マトリックス因子市場：地域別、2020–2028年（百万米ドル） 162
表105 北米：国別付着因子・マトリックス因子市場、2020-2028年（百万米ドル） 162
表 106 ヨーロッパ：国別付着因子およびマトリックス因子市場、2020年～2028年 （百万米ドル） 163
表107 アジア太平洋地域：付着因子・マトリックス因子市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 163
表108 ラテンアメリカ：付着因子・マトリックス因子市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 164
6.2.1.2.7 抗生物質/抗真菌剤 164
6.2.1.2.7.1 汚染リスクによる抗生物質/抗真菌剤の使用必要性 164
表109 抗生物質/抗真菌剤市場、地域別、2020–2028年 (百万米ドル) 164
表110 北米：国別抗生物質/抗真菌剤市場、2020–2028年 (百万米ドル) 165
表111 欧州：抗生物質/抗真菌剤市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 165
表112 アジア太平洋： 抗生物質/抗真菌剤市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 166
表113 ラテンアメリカ： 抗生物質/抗真菌剤市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 166
6.2.1.2.8 凍結保護剤 166
6.2.1.2.8.1 凍結による損傷防止への潜在的な応用が需要を促進 166
表114 凍結保護剤市場、地域別、2020–2028年 (百万米ドル) 167
表115 北米：凍結保護剤市場、国別、2020–2028年 (百万米ドル) 167
表116 欧州：凍結保護剤市場、国別、2020–2028年(百万米ドル) 168
表117 アジア太平洋地域：凍結保護剤市場、国別、2020年～2028年（百万米ドル） 168
表118 ラテンアメリカ：凍結保護剤市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 169
6.2.1.2.9 汚染検出キット 169
6.2.1.2.9.1 迅速な結果確保のために採用される汚染検出キット 169
表119 汚染検出キット市場：地域別、2020年～2028年（百万米ドル） 169
表120 北米：汚染検出キット市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 170
表121 欧州：汚染検出キット市場、国別、2020–2028年 （百万米ドル） 170
表122 アジア太平洋地域：汚染検出キット市場、国別、2020年～2028年 (百万米ドル) 171
表123 ラテンアメリカ：汚染検出キット市場、国別、 2020–2028年（百万米ドル） 171
6.2.1.2.10 その他の試薬 172
表124 その他の試薬市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 172
表125 北米：その他の試薬市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 172
表126 欧州： その他の試薬市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 173
表127 アジア太平洋地域：その他の試薬市場、国別、2020–2028年 （百万米ドル） 173
表128 ラテンアメリカ：国別その他の試薬市場、2020–2028年（百万米ドル） 173
6.2.1.3 血清 174
表129 セラ市場、種類別、2020–2028年（百万米ドル） 174
表130 セラ市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 175
表131 北米： 国別セラ市場、2020–2028年（百万米ドル） 175
表132 欧州：国別セラ市場、2020–2028年（百万米ドル） 176
表133 アジア太平洋地域：国別セラ市場、2020–2028年（百万米ドル） 176
表134 ラテンアメリカ：国別セラ市場、 2020–2028年（百万米ドル） 177
6.2.1.3.1 胎児牛血清 177
6.2.1.3.1.1 FBSが血清市場で最大のシェアを占める見込み 177
表135 胎児牛血清市場、地域別、2020–2028年 （百万米ドル） 178
表136 北米：胎児牛血清市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 178
表137 欧州： 胎児牛血清市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 179
表138 アジア太平洋地域：胎児牛血清市場、国別、2020–2028年 （百万米ドル） 179
表139 ラテンアメリカ：胎児牛血清市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 180
6.2.1.3.2 成牛血清 180
6.2.1.3.2.1 コスト効率性とIVDにおける生化学試薬としての利用が採用を後押し 180
表140 成牛血清市場、地域別、2020–2028年 (百万米ドル) 180
表141 北米：成牛血清市場、国別、2020–2028年 (百万米ドル) 181
表142 欧州：成牛血清市場、国別、2020–2028年(百万米ドル) 181
表143 アジア太平洋地域：成牛用血清市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 181
表144 ラテンアメリカ： 成牛血清市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 182
6.2.1.3.3 その他の動物血清 182
表145 その他の動物血清市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 182
表146 北米： その他の動物血清市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 183
表147 欧州：その他の動物血清市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 183
表148 アジア太平洋：その他の動物血清市場、国別、2020–2028年 （百万米ドル） 184
表149 ラテンアメリカ：その他の動物血清市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 184
6.2.2 培養容器 185
表150 細胞培養容器市場、種類別、2020–2028年（百万米ドル） 185
表151 細胞培養容器市場、地域別、2020–2028年 （百万米ドル） 185
表152 北米：国別細胞培養容器市場、2020–2028年（百万米ドル） 186
表153 欧州： 細胞培養容器市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 186
表154 アジア太平洋地域：細胞培養容器市場、国別、2020–2028年 （百万米ドル） 187
表155 ラテンアメリカ：国別細胞培養容器市場、2020–2028年（百万米ドル） 187
6.2.2.1 ローラー/ルーボトル 187
6.2.2.1.1 大容量細胞の取り扱い容易さがボトル需要を後押し 187
表156 ローラー/ルーボトル市場、地域別、2020–2028年 (百万米ドル) 188
表157 北米：ローラー/ルーボトル市場、国別、2020–2028年 (百万米ドル) 188
表158 欧州：ローラー/ルーボトル市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 189
表159 アジア太平洋： ローラー/ルーボトル市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 189
表160 ラテンアメリカ：ローラー/ルーボトル市場、国別、2020–2028年 （百万米ドル） 190
6.2.2.2 セルファクトリーシステム／セルスタック 190
6.2.2.2.1 エンドユーザー導入を抑制する熟練人材と特殊設備の必要性 190
表161 セルファクトリーシステム／セルスタック市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 190
表162 北米：セルファクトリーシステム／セルスタック市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 191
表163 欧州： セルファクトリーシステム／セルスタック市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 191
表164 アジア太平洋地域：セルファクトリーシステム／セルスタック市場、国別、2020–2028年 （百万米ドル） 192
表165 ラテンアメリカ：国別細胞工場システム／細胞スタック市場、2020–2028年（百万米ドル） 192
6.2.2.3 マルチウェルプレート 192
6.2.2.3.1 マルチウェルプレートは複数の試験を並行して実施するのに役立つ 192
表166 マルチウェルプレート市場、地域別、2020–2028年 （百万米ドル） 193
表167 北米：マルチウェルプレート市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 193
表168 欧州： マルチウェルプレート市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 193
表169 アジア太平洋地域：マルチウェルプレート市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 194
表170 ラテンアメリカ：マルチウェルプレート市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 194
6.2.2.4 フラスコ 194
6.2.2.4.1 使い捨て製品に対するエンドユーザー需要の増加がフラスコ市場を牽引 194
表171 フラスコ市場、地域別、2020–2028年 （百万米ドル） 195
表172 北米：フラスコ市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 195
表173 欧州：フラスコ市場、国別、 2020–2028年（百万米ドル） 195
表174 アジア太平洋地域：フラスコ市場、国別、2020–2028年 （百万米ドル） 196
表175 ラテンアメリカ：フラスコ市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 196
6.2.2.5 ペトリ皿 196
6.2.2.5.1 使いやすさが需要を牽引 196
表176 ペトリ皿市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 197
表177 北米：ペトリ皿市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 197
表178 欧州：ペトリ皿市場、国別、2020–2028年 （百万米ドル） 197
表179 アジア太平洋地域：ペトリ皿市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 198
表180 ラテンアメリカ：ペトリ皿市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 198
6.2.3 付属品 198
表181 細胞培養付属品市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 199
表182 北米： 国別細胞培養アクセサリー市場、2020–2028年（百万米ドル） 199
表183 欧州：国別細胞培養アクセサリー市場、 国別、2020–2028年（百万米ドル） 200
表184 アジア太平洋地域：細胞培養用アクセサリー市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 200
表185 ラテンアメリカ：細胞培養用アクセサリー市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 201
6.3 機器 201
表186 細胞培養機器市場、種類別、2020–2028年（百万米ドル） 201
表187 細胞培養機器市場：地域別、2020-2028年（百万米ドル） 202
表188 北米：細胞培養機器市場：国別、2020-2028年 （百万米ドル） 202
表189 欧州：国別細胞培養機器市場、2020–2028年（百万米ドル） 203
表190 アジア太平洋地域：国別細胞培養機器市場、2020–2028年（百万米ドル） 203
表191 ラテンアメリカ：国別細胞培養機器市場、2020-2028年（百万米ドル） 204
6.3.1 補助装置 204
表192 細胞培養補助装置市場、種類別、2020–2028年（百万米ドル） 204
表193 細胞培養補助装置市場、 地域別、2020–2028年（百万米ドル） 205
表194 北米：細胞培養支援機器市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 205
表195 欧州：国別細胞培養支援機器市場、2020–2028年（百万米ドル） 206
表196 アジア太平洋：国別細胞培養支援機器市場、 2020–2028年（百万米ドル） 206
表197 ラテンアメリカ：細胞培養支援機器市場、 国別、2020–2028年（百万米ドル） 207
6.3.1.1 ろ過システム 207
6.3.1.1.1 市場を牽引する細胞生物学分野における研究活動の拡大 207
表198 主要市場プレイヤーが提供するろ過システム 207
表199 地域別ろ過システム市場、2020–2028年（百万米ドル） 208
表200 北米：国別ろ過システム市場、2020-2028年（百万米ドル） 208
表201 欧州：ろ過システム市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 208
表202 アジア太平洋地域：ろ過システム市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 209
表203 ラテンアメリカ：ろ過システム市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 209
6.3.1.2 細胞カウンター 209
6.3.1.2.1 自動化細胞計数装置に対するエンドユーザー需要の増加が市場を牽引 209
表204 主要市場プレイヤーが提供する細胞計数装置 210
表205 地域別細胞カウンター市場、2020–2028年（百万米ドル） 210
表206 北米：国別細胞カウンター市場、2020–2028年 （百万米ドル） 210
表207 欧州：国別細胞カウンター市場、2020–2028年（百万米ドル） 211
表208 アジア太平洋地域：国別細胞カウンター市場、2020年～2028年（百万米ドル） 211
表209 ラテンアメリカ：国別細胞カウンター市場、2020–2028年（百万米ドル） 211
6.3.1.3 二酸化炭素インキュベーター 212
6.3.1.3.1 大気条件制御を目的として採用されるインキュベーター 212
表210 主要市場プレイヤーが提供する二酸化炭素インキュベーター 212
表211 二酸化炭素インキュベーター市場：地域別、2020–2028年（百万米ドル） 212
表212 北米：国別二酸化炭素インキュベーター市場、2020–2028年（百万米ドル） 213
表213 欧州：二酸化炭素インキュベーター市場、国別、2020-2028年（百万米ドル） 213
表214 アジア太平洋：二酸化炭素インキュベーター市場、国別、2020-2028年 （百万米ドル） 214
表215 ラテンアメリカ：二酸化炭素インキュベーター市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 214
6.3.1.4 遠心分離機 214
6.3.1.4.1 高速化・小型化を実現する技術的進歩 214
表216 主要市場プレイヤーが提供する遠心分離機 215
表217 遠心分離機市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 216
表218 北米：国別遠心分離機市場、2020–2028年 （百万米ドル） 216
表219 欧州：国別遠心分離機市場、2020–2028年（百万米ドル） 216
表220 アジア太平洋地域：国別遠心分離機市場、2020–2028年（百万米ドル） 217
表221 ラテンアメリカ：国別遠心分離機市場、 2020–2028年（百万米ドル） 217
6.3.1.5 オートクレーブ 217
6.3.1.5.1 機器・消耗品の滅菌ニーズが市場を牽引 217
表222 オートクレーブ市場：地域別、2020–2028年 （百万米ドル） 218
表223 北米：オートクレーブ市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 218
表224 欧州：オートクレーブ市場、 国別、2020–2028年（百万米ドル） 218
表225 アジア太平洋地域：オートクレーブ市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 219
表226 ラテンアメリカ：オートクレーブ市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 219
6.3.1.6 顕微鏡 219
6.3.1.6.1 細胞培養プロセスにおける持続的な需要が見込まれる倒立顕微鏡 219
表227 顕微鏡市場、地域別、2020–2028年 （百万米ドル） 220
表228 北米：顕微鏡市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 220
表229 欧州： 顕微鏡市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 220
表230 アジア太平洋地域：顕微鏡市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 221
表231 ラテンアメリカ：顕微鏡市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 221
6.3.1.7 バイオセーフティキャビネット 221
6.3.1.7.1 バイオセーフティキャビネット需要を支える幅広い実験室での利用 221
表232 主要市場プレイヤーが提供するバイオセーフティキャビネット 222
表233 バイオセーフティキャビネット市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 222
表234 北米：バイオセーフティキャビネット市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 223
表235 欧州：バイオセーフティキャビネット市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 223
表236 アジア太平洋地域：バイオセーフティキャビネット市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 223
表237 ラテンアメリカ：バイオセーフティキャビネット市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 224
6.3.1.8 その他の補助機器 224
表238 主要市場プレイヤーが提供するその他の補助機器 224
表239 その他の補助機器市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 225
表240 北米：その他の補助機器市場、国別、2020–2028年 （百万米ドル） 225
表241 欧州：その他の補助機器市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 226
表242 アジア太平洋地域：その他の補助設備市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 226
表243 ラテンアメリカ： その他の補助機器市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 227
6.3.2 バイオリアクター 227
表244 細胞培養バイオリアクター市場、タイプ別、2020–2028年（百万米ドル） 227
表245 細胞培養バイオリアクター市場：地域別、2020-2028年（百万米ドル） 228
表246 北米：細胞培養バイオリアクター市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 228
表247 欧州：国別細胞培養バイオリアクター市場、2020-2028年（百万米ドル） 229
表248 アジア太平洋地域：国別細胞培養バイオリアクター市場、2020–2028年（百万米ドル） 229
表249 ラテンアメリカ：国別細胞培養バイオリアクター市場、2020–2028年 （百万米ドル） 230
6.3.2.1 従来型バイオリアクター 230
6.3.2.1.1 大規模バイオ生産において従来型バイオリアクターの継続的な広範な使用が見込まれる 230
表250 従来型バイオリアクター市場：地域別、2020–2028年（百万米ドル） 231
表251 北米：国別従来型バイオリアクター市場、 2020–2028年（百万米ドル） 231
表252 欧州：国別従来型バイオリアクター市場、2020–2028年（百万米ドル） 232
表253 アジア太平洋地域： 従来型バイオリアクター市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 232
表254 ラテンアメリカ：従来型バイオリアクター市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 233
6.3.2.2 シングルユースバイオリアクター 233
6.3.2.2.1 シングルユースバイオリアクター（SUB）の需要を促進する利便性、使いやすさ、柔軟性 233
表255 主要市場プレイヤーが提供するシングルユースバイオリアクター 234
表256 シングルユースバイオリアクター市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 234
表257 北米：国別シングルユースバイオリアクター市場、2020-2028年（百万米ドル） 235
表258 欧州：国別シングルユースバイオリアクター市場、2020-2028年 （百万米ドル） 235
表259 アジア太平洋地域：国別シングルユースバイオリアクター市場、2020–2028年（百万米ドル） 236
表260 ラテンアメリカ： シングルユースバイオリアクター市場、国別、2020–2028年（百万米ドル） 236
6.3.3 貯蔵装置 236
表261 細胞培養保存装置市場、種類別、2020–2028年（百万米ドル） 237
表262 細胞培養保存装置市場、地域別、2020–2028年 (百万米ドル) 237
表263 北米：国別細胞培養保存装置市場、2020–2028年 (百万米ドル) 237
表264 欧州：国別細胞培養保存装置市場、2020年～2028年(百万米ドル) 238
表265 アジア太平洋地域：国別細胞培養保存装置市場、2020-2028年（百万米ドル） 238
表266 ラテンアメリカ：国別細胞培養保存装置市場、2020–2028年（百万米ドル） 239
6.3.3.1 冷蔵庫・冷凍庫 239
6.3.3.1.1 市場を牽引する保存ソリューションの必要性 239
表267 冷蔵庫・冷凍庫市場、地域別、2020–2028年 (百万米ドル) 240
表268 北米：冷蔵庫・冷凍庫市場、国別、2020–2028年 (百万米ドル) 240
表269 欧州：冷蔵庫・冷凍庫市場、国別、2020–2028年 (百万米ドル) 241
表 270 アジア太平洋地域：冷蔵庫・冷凍庫市場、国別、2020年～2028年 (百万米ドル) 241
表 271 ラテンアメリカ：冷蔵庫・冷凍庫市場、国別、2020年～2028年(百万米ドル) 242
1.1 STUDY OBJECTIVES 67
1.2 MARKET DEFINITION 67
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 67
1.3 MARKET SCOPE 68
1.3.1 MARKETS COVERED 68
1.4 YEARS CONSIDERED 69
1.5 CURRENCY CONSIDERED 69
1.6 LIMITATIONS 69
1.7 STAKEHOLDERS 70
1.8 SUMMARY OF CHANGES 70
1.9 RECESSION IMPACT 71
2 RESEARCH METHODOLOGY 72
2.1 RESEARCH DATA 72
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 72
2.1.1 SECONDARY DATA 73
2.1.2 PRIMARY DATA 73
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARIES: CELL CULTURE MARKET 74
2.2 MARKET ESTIMATION METHODOLOGY 75
FIGURE 3 CELL CULTURE MARKET SIZE ESTIMATION (SUPPLY-SIDE ANALYSIS), 2022 75
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION: APPROACH 1 (COMPANY REVENUE ANALYSIS-BASED ESTIMATION), 2022 76
2.2.1 INSIGHTS FROM PRIMARY EXPERTS 77
FIGURE 5 MARKET SIZE VALIDATION FROM PRIMARY SOURCES 77
2.3 MARKET GROWTH RATE PROJECTIONS 78
FIGURE 6 CELL CULTURE MARKET (SUPPLY-SIDE): CAGR PROJECTIONS 78
FIGURE 7 CELL CULTURE MARKET (DEMAND-SIDE): GROWTH ANALYSIS OF DEMAND-SIDE FACTORS 79
2.4 DATA TRIANGULATION 80
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 80
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 81
2.6 RISK ANALYSIS 81
2.7 RECESSION IMPACT ANALYSIS 81
TABLE 1 GLOBAL INFLATION RATE PROJECTIONS, 2021–2027 (% GROWTH) 81
3 EXECUTIVE SUMMARY 83
FIGURE 9 CELL CULTURE MARKET, BY PRODUCT, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 83
FIGURE 10 CELL CULTURE MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 84
FIGURE 11 CELL CULTURE MARKET, BY END USER, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 84
FIGURE 12 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF CELL CULTURE MARKET 85
4 PREMIUM INSIGHTS 87
4.1 CELL CULTURE MARKET OVERVIEW 87
FIGURE 13 GOVERNMENT SUPPORT & FUNDING FOR CELL-BASED RESEARCH AND ADOPTION OF SINGLE-USE TECHNOLOGIES TO DRIVE MARKET GROWTH 87
4.2 NORTH AMERICA: CELL CULTURE MARKET, BY PRODUCT AND COUNTRY (2022) 88
FIGURE 14 CONSUMABLES ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF NORTH AMERICAN CELL CULTURE MARKET IN 2022 88
4.3 CELL CULTURE MARKET SHARE, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 88
FIGURE 15 BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION WILL CONTINUE TO DOMINATE APPLICATIONS MARKET TILL 2028 88
4.4 CELL CULTURE MARKET SHARE, BY END USER, 2022 (USD MILLION) 89
FIGURE 16 PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES DOMINATED MARKET IN 2022 89
4.5 CELL CULTURE MARKET: REGIONAL GROWTH OPPORTUNITIES 89
FIGURE 17 ASIA PACIFIC COUNTRIES TO REGISTER HIGHEST GROWTH RATES 89
5 MARKET OVERVIEW 90
5.1 INTRODUCTION 90
5.2 MARKET DYNAMICS 90
FIGURE 18 CELL CULTURE MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 90
TABLE 2 CELL CULTURE MARKET: IMPACT ANALYSIS 91
5.2.1 DRIVERS 91
5.2.1.1 Government support and funding for cell-based research 91
TABLE 3 NIH FUNDING FOR CELL-BASED RESEARCH, 2019–2021 (USD MILLION) 92
5.2.1.2 Emerging cell culture technologies for cell-based vaccines 92
TABLE 4 APPROVED CELL CULTURE-BASED VACCINES FOR INFLUENZA 93
5.2.1.3 Growing popularity of monoclonal antibodies 93
TABLE 5 APPROVED MONOCLONAL ANTIBODIES FOR THERAPEUTIC USE 94
5.2.1.4 Adoption of single-use technologies 95
5.2.1.5 Growing focus on product development 95
5.2.1.6 Growth in cell and gene therapies and stem cell research 96
5.2.1.7 Incidence of infectious diseases 96
5.2.2 RESTRAINTS 97
5.2.2.1 High cost of cell biology research 97
5.2.2.2 Limitations in producing high-density cell cultures 97
5.2.3 OPPORTUNITIES 98
5.2.3.1 Demand for 3D over 2D cell cultures 98
5.2.3.2 Growth hotspots in emerging economies 98
5.2.4 CHALLENGES 99
5.2.4.1 Disposal of plastic consumables 99
TABLE 6 COMPARISON OF SINGLE-USE BIOPROCESSING SYSTEM DISPOSAL OPTIONS 100
5.3 RANGES/SCENARIOS 101
FIGURE 19 SPECTRUM OF SCENARIOS BASED ON IMPACT OF UNCERTAINTIES 101
5.4 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESSES 101
5.5 PRICING ANALYSIS 102
TABLE 7 SELLING PRICE OF CELL CULTURE PRODUCTS CONSUMABLES, BY PLAYER 102
TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE OF DIFFERENT TYPES OF MEDIA/1,000 L IN DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES 103
5.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 103
TABLE 9 ADVANTAGES OF SINGLE-USE BIOREACTORS AND STAINLESS-STEEL BIOREACTORS 104
5.7 PATENT ANALYSIS 105
FIGURE 20 CELL CULTURE MARKET: PATENT APPLICATIONS, JANUARY 2012–JANUARY 2023 105
TABLE 10 CELL CULTURE MARKET: INDICATIVE LIST OF PATENTS 105
5.8 VALUE CHAIN ANALYSIS 107
FIGURE 21 VALUE CHAIN ANALYSIS: RAW MATERIAL AND MANUFACTURING PHASE CONTRIBUTES MAXIMUM VALUE 107
5.9 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 108
FIGURE 22 CELL CULTURE MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 108
5.10 ECOSYSTEM ANALYSIS 109
TABLE 11 SUPPLY CHAIN ECOSYSTEM 109
5.11 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 111
TABLE 12 CELL CULTURE MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 111
5.11.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 111
5.11.2 THREAT OF SUBSTITUTES 111
5.11.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 111
5.11.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 111
5.12 REGULATORY ANALYSIS 112
5.12.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 112
TABLE 13 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 112
TABLE 14 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 113
TABLE 15 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 114
TABLE 16 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 114
5.13 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2023–2024 115
TABLE 17 CELL CULTURE MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS, 2023–2024 115
5.14 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 116
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 116
FIGURE 23 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS OF CELL CULTURE PRODUCTS 116
5.14.2 BUYING CRITERIA FOR CELL CULTURE 117
FIGURE 24 KEY BUYING CRITERIA FOR END USERS 117
6 CELL CULTURE MARKET, BY PRODUCT 118
6.1 INTRODUCTION 119
TABLE 18 CELL CULTURE MARKET, BY PRODUCT, 2020–2028 (USD MILLION) 119
6.2 CONSUMABLES 119
TABLE 19 CELL CULTURE CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 20 CELL CULTURE CONSUMABLES MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 21 NORTH AMERICA: CELL CULTURE CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 22 EUROPE: CELL CULTURE CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 23 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 24 LATIN AMERICA: CELL CULTURE CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 122
6.2.1 SERA, MEDIA, AND REAGENTS 122
TABLE 25 CELL CULTURE SERA, MEDIA, AND REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 26 CELL CULTURE SERA, MEDIA, AND REAGENTS MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 27 NORTH AMERICA: CELL CULTURE SERA, MEDIA, AND REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 28 EUROPE: CELL CULTURE SERA, MEDIA, AND REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 29 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE SERA, MEDIA, AND REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 30 LATIN AMERICA: CELL CULTURE SERA, MEDIA, AND REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 125
6.2.1.1 Media 125
TABLE 31 MEDIA MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 32 MEDIA MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 33 NORTH AMERICA: MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 34 EUROPE: MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 35 ASIA PACIFIC: MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 36 LATIN AMERICA: MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 128
6.2.1.1.1 Serum-free media 128
6.2.1.1.1.1 Serum-free media to hold largest market share 128
TABLE 37 SERUM-FREE MEDIA OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 129
TABLE 38 SERUM-FREE MEDIA MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 39 NORTH AMERICA: SERUM-FREE MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 40 EUROPE: SERUM-FREE MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 41 ASIA PACIFIC: SERUM-FREE MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 42 LATIN AMERICA: SERUM-FREE MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 131
6.2.1.1.2 Classical media & salts 131
6.2.1.1.2.1 Rising use in virology, vaccine production, and primary tissue explant culture to drive market 131
TABLE 43 CLASSICAL MEDIA & SALTS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 132
TABLE 44 CLASSICAL MEDIA & SALTS MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 45 NORTH AMERICA: CLASSICAL MEDIA & SALTS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 46 EUROPE: CLASSICAL MEDIA & SALTS MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 47 ASIA PACIFIC: CLASSICAL MEDIA & SALTS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 48 LATIN AMERICA: CLASSICAL MEDIA & SALTS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 135
6.2.1.1.3 Stem cell culture media 135
6.2.1.1.3.1 Stem cell culture media to witness highest growth in Asia Pacific market 135
TABLE 49 STEM CELL CULTURE MEDIA OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 135
TABLE 50 STEM CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 51 NORTH AMERICA: STEM CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 52 EUROPE: STEM CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 53 ASIA PACIFIC: STEM CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 54 LATIN AMERICA: STEM CELL CULTURE MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 138
6.2.1.1.4 Chemically defined media 138
6.2.1.1.4.1 Reduced process costs and increased product yield to drive market 138
TABLE 55 CHEMICALLY DEFINED MEDIA OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 138
TABLE 56 CHEMICALLY DEFINED MEDIA MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 57 NORTH AMERICA: CHEMICALLY DEFINED MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 58 EUROPE: CHEMICALLY DEFINED MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 59 ASIA PACIFIC: CHEMICALLY DEFINED MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 60 LATIN AMERICA: CHEMICALLY DEFINED MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 141
6.2.1.1.5 Specialty media 141
6.2.1.1.5.1 Suitability for use in selective cell types to boost adoption 141
TABLE 61 SPECIALTY MEDIA OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 141
TABLE 62 SPECIALTY MEDIA MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 63 NORTH AMERICA: SPECIALTY MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 64 EUROPE: SPECIALTY MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 65 ASIA PACIFIC: SPECIALTY MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 66 LATIN AMERICA: SPECIALTY MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 144
6.2.1.1.6 Other media 144
TABLE 67 OTHER MEDIA OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 145
TABLE 68 OTHER MEDIA MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 69 NORTH AMERICA: OTHER MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 70 EUROPE: OTHER MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 71 ASIA PACIFIC: OTHER MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 72 LATIN AMERICA: OTHER MEDIA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 146
6.2.1.2 Reagents 147
TABLE 73 REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 74 REAGENTS MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 75 NORTH AMERICA: REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 76 EUROPE: REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 77 ASIA PACIFIC: REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 78 LATIN AMERICA: REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 150
6.2.1.2.1 Growth factors 150
6.2.1.2.1.1 Growth factors to hold largest share of reagents market 150
TABLE 79 GROWTH FACTORS MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 80 NORTH AMERICA: GROWTH FACTORS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 81 EUROPE: GROWTH FACTORS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 82 ASIA PACIFIC: GROWTH FACTORS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 83 LATIN AMERICA: GROWTH FACTORS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 152
6.2.1.2.2 Supplements 152
6.2.1.2.2.1 Potential benefits of supplements in inducing cell growth to drive demand 152
TABLE 84 SUPPLEMENTS MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 85 NORTH AMERICA: SUPPLEMENTS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 86 EUROPE: SUPPLEMENTS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 87 ASIA PACIFIC: SUPPLEMENTS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 88 LATIN AMERICA: SUPPLEMENTS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 154
6.2.1.2.3 Buffers & chemicals 154
6.2.1.2.3.1 Wide usage in cell cultures to promote market growth 154
TABLE 89 BUFFERS & CHEMICALS MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 90 NORTH AMERICA: BUFFERS & CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 91 EUROPE: BUFFERS & CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 92 ASIA PACIFIC: BUFFERS & CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 93 LATIN AMERICA: BUFFERS & CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 156
6.2.1.2.4 Cell dissociation reagents 156
6.2.1.2.4.1 Wide use in subculturing processes to boost demand for dissociation reagents 156
TABLE 94 CELL DISSOCIATION REAGENTS MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 95 NORTH AMERICA: CELL DISSOCIATION REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 96 EUROPE: CELL DISSOCIATION REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 97 ASIA PACIFIC: CELL DISSOCIATION REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 98 LATIN AMERICA: CELL DISSOCIATION REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 159
6.2.1.2.5 Balanced salt solutions 159
6.2.1.2.5.1 Need to maintain osmotic balance in cells to bolster adoption 159
TABLE 99 BALANCED SALT SOLUTIONS MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 100 NORTH AMERICA: BALANCED SALT SOLUTIONS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 101 EUROPE: BALANCED SALT SOLUTIONS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 102 ASIA PACIFIC: BALANCED SALT SOLUTIONS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 103 LATIN AMERICA: BALANCED SALT SOLUTIONS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 161
6.2.1.2.6 Attachment & matrix factors 161
6.2.1.2.6.1 Reliance on attachment factors for cell development to contribute to market growth 161
TABLE 104 ATTACHMENT & MATRIX FACTORS MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 105 NORTH AMERICA: ATTACHMENT & MATRIX FACTORS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 106 EUROPE: ATTACHMENT & MATRIX FACTORS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 107 ASIA PACIFIC: ATTACHMENT & MATRIX FACTORS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 108 LATIN AMERICA: ATTACHMENT & MATRIX FACTORS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 164
6.2.1.2.7 Antibiotics/Antimycotics 164
6.2.1.2.7.1 Risk of contamination to make use of antibiotics/antimycotics essential 164
TABLE 109 ANTIBIOTICS/ANTIMYCOTICS MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 110 NORTH AMERICA: ANTIBIOTICS/ANTIMYCOTICS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 111 EUROPE: ANTIBIOTICS/ANTIMYCOTICS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 112 ASIA PACIFIC: ANTIBIOTICS/ANTIMYCOTICS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 113 LATIN AMERICA: ANTIBIOTICS/ANTIMYCOTICS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 166
6.2.1.2.8 Cryoprotective reagents 166
6.2.1.2.8.1 Potential applications in preventing damage caused by freezing to boost demand 166
TABLE 114 CRYOPROTECTIVE REAGENTS MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 115 NORTH AMERICA: CRYOPROTECTIVE REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 116 EUROPE: CRYOPROTECTIVE REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 117 ASIA PACIFIC: CRYOPROTECTIVE REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 118 LATIN AMERICA: CRYOPROTECTIVE REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 169
6.2.1.2.9 Contamination detection kits 169
6.2.1.2.9.1 Contamination detection kits adopted to ensure rapid results 169
TABLE 119 CONTAMINATION DETECTION KITS MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 120 NORTH AMERICA: CONTAMINATION DETECTION KITS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 121 EUROPE: CONTAMINATION DETECTION KITS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 122 ASIA PACIFIC: CONTAMINATION DETECTION KITS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 123 LATIN AMERICA: CONTAMINATION DETECTION KITS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 171
6.2.1.2.10 Other reagents 172
TABLE 124 OTHER REAGENTS MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 125 NORTH AMERICA: OTHER REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 126 EUROPE: OTHER REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 127 ASIA PACIFIC: OTHER REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 128 LATIN AMERICA: OTHER REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 173
6.2.1.3 Sera 174
TABLE 129 SERA MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 130 SERA MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 131 NORTH AMERICA: SERA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 132 EUROPE: SERA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 133 ASIA PACIFIC: SERA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 134 LATIN AMERICA: SERA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 177
6.2.1.3.1 Fetal bovine sera 177
6.2.1.3.1.1 FBS to hold largest share of sera market 177
TABLE 135 FETAL BOVINE SERA MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 136 NORTH AMERICA: FETAL BOVINE SERA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 137 EUROPE: FETAL BOVINE SERA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 138 ASIA PACIFIC: FETAL BOVINE SERA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 139 LATIN AMERICA: FETAL BOVINE SERA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 180
6.2.1.3.2 Adult bovine sera 180
6.2.1.3.2.1 Cost-effectiveness and use as a biochemical reagent in IVD to support adoption 180
TABLE 140 ADULT BOVINE SERA MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 141 NORTH AMERICA: ADULT BOVINE SERA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 142 EUROPE: ADULT BOVINE SERA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 143 ASIA PACIFIC: ADULT BOVINE SERA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 144 LATIN AMERICA: ADULT BOVINE SERA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 182
6.2.1.3.3 Other animal sera 182
TABLE 145 OTHER ANIMAL SERA MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 146 NORTH AMERICA: OTHER ANIMAL SERA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 147 EUROPE: OTHER ANIMAL SERA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 148 ASIA PACIFIC: OTHER ANIMAL SERA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 149 LATIN AMERICA: OTHER ANIMAL SERA MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 184
6.2.2 VESSELS 185
TABLE 150 CELL CULTURE VESSELS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 151 CELL CULTURE VESSELS MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 152 NORTH AMERICA: CELL CULTURE VESSELS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 153 EUROPE: CELL CULTURE VESSELS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 154 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE VESSELS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 187
TABLE 155 LATIN AMERICA: CELL CULTURE VESSELS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 187
6.2.2.1 Roller/roux bottles 187
6.2.2.1.1 Ease of handling large cell volumes to bolster demand for bottles 187
TABLE 156 ROLLER/ROUX BOTTLES MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 188
TABLE 157 NORTH AMERICA: ROLLER/ROUX BOTTLES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 188
TABLE 158 EUROPE: ROLLER/ROUX BOTTLES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 159 ASIA PACIFIC: ROLLER/ROUX BOTTLES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 160 LATIN AMERICA: ROLLER/ROUX BOTTLES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 190
6.2.2.2 Cell factory systems/cell stacks 190
6.2.2.2.1 Need for skilled personnel and special equipment to restrain end-user adoption 190
TABLE 161 CELL FACTORY SYSTEMS/CELL STACKS MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 162 NORTH AMERICA: CELL FACTORY SYSTEMS/CELL STACKS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 163 EUROPE: CELL FACTORY SYSTEMS/CELL STACKS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 164 ASIA PACIFIC: CELL FACTORY SYSTEMS/CELL STACKS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 165 LATIN AMERICA: CELL FACTORY SYSTEMS/CELL STACKS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 192
6.2.2.3 Multiwell plates 192
6.2.2.3.1 Multiwell plates help run multiple tests parallelly 192
TABLE 166 MULTIWELL PLATES MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 167 NORTH AMERICA: MULTIWELL PLATES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 168 EUROPE: MULTIWELL PLATES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 169 ASIA PACIFIC: MULTIWELL PLATES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 194
TABLE 170 LATIN AMERICA: MULTIWELL PLATES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 194
6.2.2.4 Flasks 194
6.2.2.4.1 Growing end-user demand for disposables to boost market for flasks 194
TABLE 171 FLASKS MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 195
TABLE 172 NORTH AMERICA: FLASKS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 195
TABLE 173 EUROPE: FLASKS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 195
TABLE 174 ASIA PACIFIC: FLASKS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 196
TABLE 175 LATIN AMERICA: FLASKS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 196
6.2.2.5 Petri dishes 196
6.2.2.5.1 Ease of use to drive demand 196
TABLE 176 PETRI DISHES MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 197
TABLE 177 NORTH AMERICA: PETRI DISHES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 197
TABLE 178 EUROPE: PETRI DISHES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 197
TABLE 179 ASIA PACIFIC: PETRI DISHES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 198
TABLE 180 LATIN AMERICA: PETRI DISHES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 198
6.2.3 ACCESSORIES 198
TABLE 181 CELL CULTURE ACCESSORIES MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 199
TABLE 182 NORTH AMERICA: CELL CULTURE ACCESSORIES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 199
TABLE 183 EUROPE: CELL CULTURE ACCESSORIES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 200
TABLE 184 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE ACCESSORIES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 200
TABLE 185 LATIN AMERICA: CELL CULTURE ACCESSORIES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 201
6.3 EQUIPMENT 201
TABLE 186 CELL CULTURE EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 187 CELL CULTURE EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 202
TABLE 188 NORTH AMERICA: CELL CULTURE EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 202
TABLE 189 EUROPE: CELL CULTURE EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 203
TABLE 190 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 203
TABLE 191 LATIN AMERICA: CELL CULTURE EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 204
6.3.1 SUPPORTING EQUIPMENT 204
TABLE 192 CELL CULTURE SUPPORTING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 204
TABLE 193 CELL CULTURE SUPPORTING EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 205
TABLE 194 NORTH AMERICA: CELL CULTURE SUPPORTING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 205
TABLE 195 EUROPE: CELL CULTURE SUPPORTING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 206
TABLE 196 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE SUPPORTING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 206
TABLE 197 LATIN AMERICA: CELL CULTURE SUPPORTING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 207
6.3.1.1 Filtration systems 207
6.3.1.1.1 Growing research activities in cell biology to drive market 207
TABLE 198 FILTRATION SYSTEMS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 207
TABLE 199 FILTRATION SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 208
TABLE 200 NORTH AMERICA: FILTRATION SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 208
TABLE 201 EUROPE: FILTRATION SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 208
TABLE 202 ASIA PACIFIC: FILTRATION SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 209
TABLE 203 LATIN AMERICA: FILTRATION SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 209
6.3.1.2 Cell counters 209
6.3.1.2.1 Growing end-user demand for automated cell counters to boost market 209
TABLE 204 CELL COUNTERS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 210
TABLE 205 CELL COUNTERS MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 210
TABLE 206 NORTH AMERICA: CELL COUNTERS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 210
TABLE 207 EUROPE: CELL COUNTERS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 211
TABLE 208 ASIA PACIFIC: CELL COUNTERS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 211
TABLE 209 LATIN AMERICA: CELL COUNTERS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 211
6.3.1.3 Carbon dioxide incubators 212
6.3.1.3.1 Incubators adopted to provide control over atmospheric conditions 212
TABLE 210 CARBON DIOXIDE INCUBATORS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 212
TABLE 211 CARBON DIOXIDE INCUBATORS MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 212
TABLE 212 NORTH AMERICA: CARBON DIOXIDE INCUBATORS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 213
TABLE 213 EUROPE: CARBON DIOXIDE INCUBATORS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 213
TABLE 214 ASIA PACIFIC: CARBON DIOXIDE INCUBATORS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 214
TABLE 215 LATIN AMERICA: CARBON DIOXIDE INCUBATORS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 214
6.3.1.4 Centrifuges 214
6.3.1.4.1 Technological advances to enable development of faster & compact centrifuges 214
TABLE 216 CENTRIFUGES OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 215
TABLE 217 CENTRIFUGES MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 216
TABLE 218 NORTH AMERICA: CENTRIFUGES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 216
TABLE 219 EUROPE: CENTRIFUGES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 216
TABLE 220 ASIA PACIFIC: CENTRIFUGES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 217
TABLE 221 LATIN AMERICA: CENTRIFUGES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 217
6.3.1.5 Autoclaves 217
6.3.1.5.1 Need to sterilize equipment and supplies driving market 217
TABLE 222 AUTOCLAVES MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 218
TABLE 223 NORTH AMERICA: AUTOCLAVES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 218
TABLE 224 EUROPE: AUTOCLAVES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 218
TABLE 225 ASIA PACIFIC: AUTOCLAVES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 219
TABLE 226 LATIN AMERICA: AUTOCLAVES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 219
6.3.1.6 Microscopes 219
6.3.1.6.1 Inverted microscopes to show sustained demand in cell culture processes 219
TABLE 227 MICROSCOPES MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 220
TABLE 228 NORTH AMERICA: MICROSCOPES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 220
TABLE 229 EUROPE: MICROSCOPES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 220
TABLE 230 ASIA PACIFIC: MICROSCOPES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 221
TABLE 231 LATIN AMERICA: MICROSCOPES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 221
6.3.1.7 Biosafety cabinets 221
6.3.1.7.1 Wide laboratory usage to support demand for biosafety cabinets 221
TABLE 232 BIOSAFETY CABINETS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 222
TABLE 233 BIOSAFETY CABINETS MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 222
TABLE 234 NORTH AMERICA: BIOSAFETY CABINETS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 223
TABLE 235 EUROPE: BIOSAFETY CABINETS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 223
TABLE 236 ASIA PACIFIC: BIOSAFETY CABINETS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 223
TABLE 237 LATIN AMERICA: BIOSAFETY CABINETS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 224
6.3.1.8 Other supporting equipment 224
TABLE 238 OTHER SUPPORTING EQUIPMENT OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 224
TABLE 239 OTHER SUPPORTING EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 225
TABLE 240 NORTH AMERICA: OTHER SUPPORTING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 225
TABLE 241 EUROPE: OTHER SUPPORTING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 226
TABLE 242 ASIA PACIFIC: OTHER SUPPORTING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 226
TABLE 243 LATIN AMERICA: OTHER SUPPORTING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 227
6.3.2 BIOREACTORS 227
TABLE 244 CELL CULTURE BIOREACTORS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 227
TABLE 245 CELL CULTURE BIOREACTORS MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 228
TABLE 246 NORTH AMERICA: CELL CULTURE BIOREACTORS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 228
TABLE 247 EUROPE: CELL CULTURE BIOREACTORS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 229
TABLE 248 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE BIOREACTORS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 229
TABLE 249 LATIN AMERICA: CELL CULTURE BIOREACTORS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 230
6.3.2.1 Conventional bioreactors 230
6.3.2.1.1 Conventional bioreactors to register continued wide-scale usage in large-scale bioproduction 230
TABLE 250 CONVENTIONAL BIOREACTORS MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 231
TABLE 251 NORTH AMERICA: CONVENTIONAL BIOREACTORS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 231
TABLE 252 EUROPE: CONVENTIONAL BIOREACTORS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 232
TABLE 253 ASIA PACIFIC: CONVENTIONAL BIOREACTORS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 232
TABLE 254 LATIN AMERICA: CONVENTIONAL BIOREACTORS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 233
6.3.2.2 Single-use bioreactors 233
6.3.2.2.1 Convenience, ease of use, and flexibility to propel demand for SUBs 233
TABLE 255 SINGLE-USE BIOREACTORS OFFERED BY KEY MARKET PLAYERS 234
TABLE 256 SINGLE-USE BIOREACTORS MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 234
TABLE 257 NORTH AMERICA: SINGLE-USE BIOREACTORS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 235
TABLE 258 EUROPE: SINGLE-USE BIOREACTORS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 235
TABLE 259 ASIA PACIFIC: SINGLE-USE BIOREACTORS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 236
TABLE 260 LATIN AMERICA: SINGLE-USE BIOREACTORS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 236
6.3.3 STORAGE EQUIPMENT 236
TABLE 261 CELL CULTURE STORAGE EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 237
TABLE 262 CELL CULTURE STORAGE EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 237
TABLE 263 NORTH AMERICA: CELL CULTURE STORAGE EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 237
TABLE 264 EUROPE: CELL CULTURE STORAGE EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 238
TABLE 265 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE STORAGE EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 238
TABLE 266 LATIN AMERICA: CELL CULTURE STORAGE EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 239
6.3.3.1 Refrigerators & freezers 239
6.3.3.1.1 Need for storage solutions to propel market 239
TABLE 267 REFRIGERATORS & FREEZERS MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 240
TABLE 268 NORTH AMERICA: REFRIGERATORS & FREEZERS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 240
TABLE 269 EUROPE: REFRIGERATORS & FREEZERS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 241
TABLE 270 ASIA PACIFIC: REFRIGERATORS & FREEZERS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 241
TABLE 271 LATIN AMERICA: REFRIGERATORS & FREEZERS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 242
9.4 ASIA PACIFIC 365_x000D_
9.4.1 RECESSION IMPACT 365_x000D_
FIGURE 26 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE MARKET SNAPSHOT 366_x000D_
TABLE 505 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 367_x000D_
TABLE 506 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE MARKET, BY PRODUCT, 2020–2028 (USD MILLION) 367_x000D_
TABLE 507 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 367_x000D_
TABLE 508 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE SERA, MEDIA, AND REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 368_x000D_
TABLE 509 ASIA PACIFIC: MEDIA MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 368_x000D_
TABLE 510 ASIA PACIFIC: REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 369_x000D_
TABLE 511 ASIA PACIFIC: SERA MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 369_x000D_
TABLE 512 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE VESSELS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 370_x000D_
TABLE 513 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 370_x000D_
TABLE 514 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE SUPPORTING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 371_x000D_
TABLE 515 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE BIOREACTORS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 371_x000D_
TABLE 516 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE STORAGE EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 372_x000D_
TABLE 517 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 372_x000D_
TABLE 518 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE MARKET FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 373_x000D_
TABLE 519 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE MARKET FOR TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 373_x000D_
TABLE 520 ASIA PACIFIC: CELL CULTURE MARKET, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 374_x000D_
9.4.2 CHINA 374_x000D_
9.4.2.1 China to register highest growth rate in Asia Pacific market 374_x000D_
TABLE 521 CHINA: CELL CULTURE MARKET, BY PRODUCT, 2020–2028 (USD MILLION) 375_x000D_
TABLE 522 CHINA: CELL CULTURE CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 375_x000D_
TABLE 523 CHINA: CELL CULTURE SERA, MEDIA, AND REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 376_x000D_
TABLE 524 CHINA: MEDIA MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 376_x000D_
TABLE 525 CHINA: REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 377_x000D_
TABLE 526 CHINA: SERA MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 377_x000D_
TABLE 527 CHINA: CELL CULTURE VESSELS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 378_x000D_
TABLE 528 CHINA: CELL CULTURE EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 378_x000D_
TABLE 529 CHINA: CELL CULTURE SUPPORTING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 379_x000D_
TABLE 530 CHINA: CELL CULTURE BIOREACTORS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 379_x000D_
TABLE 531 CHINA: CELL CULTURE STORAGE EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 380_x000D_
TABLE 532 CHINA: CELL CULTURE MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 380_x000D_
TABLE 533 CHINA: CELL CULTURE MARKET FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 381_x000D_
TABLE 534 CHINA: CELL CULTURE MARKET FOR TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 381_x000D_
TABLE 535 CHINA: CELL CULTURE MARKET, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 382_x000D_
9.4.3 JAPAN 382_x000D_
9.4.3.1 Strategic developments by companies to contribute to market growth 382_x000D_
TABLE 536 JAPAN: CELL CULTURE MARKET, BY PRODUCT, 2020–2028 (USD MILLION) 383_x000D_
TABLE 537 JAPAN: CELL CULTURE CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 383_x000D_
TABLE 538 JAPAN: CELL CULTURE SERA, MEDIA, AND REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 384_x000D_
TABLE 539 JAPAN: MEDIA MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 384_x000D_
TABLE 540 JAPAN: REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 385_x000D_
TABLE 541 JAPAN: SERA MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 385_x000D_
TABLE 542 JAPAN: CELL CULTURE VESSELS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 386_x000D_
TABLE 543 JAPAN: CELL CULTURE EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 386_x000D_
TABLE 544 JAPAN: CELL CULTURE SUPPORTING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 387_x000D_
TABLE 545 JAPAN: CELL CULTURE BIOREACTORS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 387_x000D_
TABLE 546 JAPAN: CELL CULTURE STORAGE EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 388_x000D_
TABLE 547 JAPAN: CELL CULTURE MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 388_x000D_
TABLE 548 JAPAN: CELL CULTURE MARKET FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 389_x000D_
TABLE 549 JAPAN: CELL CULTURE MARKET FOR TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 389_x000D_
TABLE 550 JAPAN: CELL CULTURE MARKET, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 390_x000D_
9.4.4 INDIA 390_x000D_
9.4.4.1 Favorable government regulations and support to augment market growth 390_x000D_
TABLE 551 INDIA: CELL CULTURE MARKET, BY PRODUCT, 2020–2028 (USD MILLION) 391_x000D_
TABLE 552 INDIA: CELL CULTURE CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 391_x000D_
TABLE 553 INDIA: CELL CULTURE SERA, MEDIA, AND REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 391_x000D_
TABLE 554 INDIA: MEDIA MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 392_x000D_
TABLE 555 INDIA: REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 392_x000D_
TABLE 556 INDIA: SERA MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 393_x000D_
TABLE 557 INDIA: CELL CULTURE VESSELS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 393_x000D_
TABLE 558 INDIA: CELL CULTURE EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 393_x000D_
TABLE 559 INDIA: CELL CULTURE SUPPORTING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 394_x000D_
TABLE 560 INDIA: CELL CULTURE BIOREACTORS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 394_x000D_
TABLE 561 INDIA: CELL CULTURE STORAGE EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 395_x000D_
TABLE 562 INDIA: CELL CULTURE MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 395_x000D_
TABLE 563 INDIA: CELL CULTURE MARKET FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 396_x000D_
TABLE 564 INDIA: CELL CULTURE MARKET FOR TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 396_x000D_
TABLE 565 INDIA: CELL CULTURE MARKET, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 397_x000D_
9.4.5 SOUTH KOREA 397_x000D_
9.4.5.1 Increasing pharmaceutical and biotech R&D investment to bolster cell culture market 397_x000D_
TABLE 566 SOUTH KOREA: CELL CULTURE MARKET, BY PRODUCT, 2020–2028 (USD MILLION) 398_x000D_
TABLE 567 SOUTH KOREA: CELL CULTURE CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 398_x000D_
TABLE 568 SOUTH KOREA: CELL CULTURE SERA, MEDIA, AND REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 398_x000D_
TABLE 569 SOUTH KOREA: MEDIA MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 399_x000D_
TABLE 570 SOUTH KOREA: REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 399_x000D_
TABLE 571 SOUTH KOREA: SERA MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 400_x000D_
TABLE 572 SOUTH KOREA: CELL CULTURE VESSELS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 400_x000D_
TABLE 573 SOUTH KOREA: CELL CULTURE EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 400_x000D_
TABLE 574 SOUTH KOREA: CELL CULTURE SUPPORTING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 401_x000D_
TABLE 575 SOUTH KOREA: CELL CULTURE BIOREACTORS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 401_x000D_
TABLE 576 SOUTH KOREA: CELL CULTURE STORAGE EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 402_x000D_
TABLE 577 SOUTH KOREA: CELL CULTURE MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 402_x000D_
TABLE 578 SOUTH KOREA: CELL CULTURE MARKET FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 403_x000D_
TABLE 579 SOUTH KOREA: CELL CULTURE MARKET FOR TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 403_x000D_
TABLE 580 SOUTH KOREA: CELL CULTURE MARKET, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 404_x000D_
9.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 404_x000D_
TABLE 581 REST OF ASIA PACIFIC: CELL CULTURE MARKET, BY PRODUCT, 2020–2028 (USD MILLION) 405_x000D_
TABLE 582 REST OF ASIA PACIFIC: CELL CULTURE CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 405_x000D_
TABLE 583 REST OF ASIA PACIFIC: CELL CULTURE SERA, MEDIA, AND REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 405_x000D_
TABLE 584 REST OF ASIA PACIFIC: MEDIA MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 406_x000D_
TABLE 585 REST OF ASIA PACIFIC: REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 406_x000D_
TABLE 586 REST OF ASIA PACIFIC: SERA MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 407_x000D_
TABLE 587 REST OF ASIA PACIFIC: CELL CULTURE VESSELS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 407_x000D_
TABLE 588 REST OF ASIA PACIFIC: CELL CULTURE EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 408_x000D_
TABLE 589 REST OF ASIA PACIFIC: CELL CULTURE SUPPORTING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 408_x000D_
TABLE 590 REST OF ASIA PACIFIC: CELL CULTURE BIOREACTORS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 409_x000D_
TABLE 591 REST OF ASIA PACIFIC: CELL CULTURE STORAGE EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 409_x000D_
TABLE 592 REST OF ASIA PACIFIC: CELL CULTURE MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 409_x000D_
TABLE 593 REST OF ASIA PACIFIC: CELL CULTURE MARKET FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 410_x000D_
TABLE 594 REST OF ASIA PACIFIC: CELL CULTURE MARKET FOR TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 410_x000D_
TABLE 595 REST OF ASIA PACIFIC: CELL CULTURE MARKET, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 411_x000D_
9.5 LATIN AMERICA 411_x000D_
9.5.1 RECESSION IMPACT 412_x000D_
TABLE 596 LATIN AMERICA: CELL CULTURE MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 412_x000D_
TABLE 597 LATIN AMERICA: CELL CULTURE MARKET, BY PRODUCT, 2020–2028 (USD MILLION) 412_x000D_
TABLE 598 LATIN AMERICA: CELL CULTURE CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 413_x000D_
TABLE 599 LATIN AMERICA: CELL CULTURE SERA, MEDIA, AND REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 413_x000D_
TABLE 600 LATIN AMERICA: MEDIA MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 414_x000D_
TABLE 601 LATIN AMERICA: REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 414_x000D_
TABLE 602 LATIN AMERICA: SERA MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 415_x000D_
TABLE 603 LATIN AMERICA: CELL CULTURE VESSELS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 415_x000D_
TABLE 604 LATIN AMERICA: CELL CULTURE EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 416_x000D_
TABLE 605 LATIN AMERICA: CELL CULTURE SUPPORTING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 416_x000D_
TABLE 606 LATIN AMERICA: CELL CULTURE BIOREACTORS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 417_x000D_
TABLE 607 LATIN AMERICA: CELL CULTURE STORAGE EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 417_x000D_
TABLE 608 LATIN AMERICA: CELL CULTURE MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 417_x000D_
TABLE 609 LATIN AMERICA: CELL CULTURE MARKET FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 418_x000D_
TABLE 610 LATIN AMERICA: CELL CULTURE MARKET FOR TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 418_x000D_
TABLE 611 LATIN AMERICA: CELL CULTURE MARKET, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 419_x000D_
9.5.2 BRAZIL 419_x000D_
9.5.2.1 Investment in pharmaceutical R&D to support market in Brazil 419_x000D_
TABLE 612 BRAZIL: CELL CULTURE MARKET, BY PRODUCT, 2020–2028 (USD MILLION) 420_x000D_
TABLE 613 BRAZIL: CELL CULTURE CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 420_x000D_
TABLE 614 BRAZIL: CELL CULTURE SERA, MEDIA, AND REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 420_x000D_
TABLE 615 BRAZIL: MEDIA MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 421_x000D_
TABLE 616 BRAZIL: REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 421_x000D_
TABLE 617 BRAZIL: SERA MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 422_x000D_
TABLE 618 BRAZIL: CELL CULTURE VESSELS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 422_x000D_
TABLE 619 BRAZIL: CELL CULTURE EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 423_x000D_
TABLE 620 BRAZIL: CELL CULTURE SUPPORTING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 423_x000D_
TABLE 621 BRAZIL: CELL CULTURE BIOREACTORS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 424_x000D_
TABLE 622 BRAZIL: CELL CULTURE STORAGE EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 424_x000D_
TABLE 623 BRAZIL: CELL CULTURE MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 424_x000D_
TABLE 624 BRAZIL: CELL CULTURE MARKET FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 425_x000D_
TABLE 625 BRAZIL: CELL CULTURE MARKET FOR TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 425_x000D_
TABLE 626 BRAZIL: CELL CULTURE MARKET, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 426_x000D_
9.5.3 MEXICO 426_x000D_
9.5.3.1 Growth in pharmaceutical market to spur cell culture demand 426_x000D_
TABLE 627 MEXICO: CELL CULTURE MARKET, BY PRODUCT, 2020–2028 (USD MILLION) 426_x000D_
TABLE 628 MEXICO: CELL CULTURE CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 427_x000D_
TABLE 629 MEXICO: CELL CULTURE SERA, MEDIA, AND REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 427_x000D_
TABLE 630 MEXICO: MEDIA MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 428_x000D_
TABLE 631 MEXICO: REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 428_x000D_
TABLE 632 MEXICO: SERA MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 429_x000D_
TABLE 633 MEXICO: CELL CULTURE VESSELS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 429_x000D_
TABLE 634 MEXICO: CELL CULTURE EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 429_x000D_
TABLE 635 MEXICO: CELL CULTURE SUPPORTING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 430_x000D_
TABLE 636 MEXICO: CELL CULTURE BIOREACTORS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 430_x000D_
TABLE 637 MEXICO: CELL CULTURE STORAGE EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 431_x000D_
TABLE 638 MEXICO: CELL CULTURE MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 431_x000D_
TABLE 639 MEXICO: CELL CULTURE MARKET FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 432_x000D_
TABLE 640 MEXICO: CELL CULTURE MARKET FOR TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 432_x000D_
TABLE 641 MEXICO: CELL CULTURE MARKET, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 433_x000D_
9.5.4 REST OF LATIN AMERICA 433_x000D_
TABLE 642 REST OF LATIN AMERICA: CELL CULTURE MARKET, BY PRODUCT, 2020–2028 (USD MILLION) 433_x000D_
TABLE 643 REST OF LATIN AMERICA: CELL CULTURE CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 434_x000D_
TABLE 644 REST OF LATIN AMERICA: CELL CULTURE SERA, MEDIA, AND REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 434_x000D_
TABLE 645 REST OF LATIN AMERICA: MEDIA MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 435_x000D_
TABLE 646 REST OF LATIN AMERICA: REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 435_x000D_
TABLE 647 REST OF LATIN AMERICA: SERA MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 436_x000D_
TABLE 648 REST OF LATIN AMERICA: CELL CULTURE VESSELS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 436_x000D_
TABLE 649 REST OF LATIN AMERICA: CELL CULTURE EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 437_x000D_
TABLE 650 REST OF LATIN AMERICA: CELL CULTURE SUPPORTING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 437_x000D_
TABLE 651 REST OF LATIN AMERICA: CELL CULTURE BIOREACTORS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 438_x000D_
TABLE 652 REST OF LATIN AMERICA: CELL CULTURE STORAGE EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 438_x000D_
TABLE 653 REST OF LATIN AMERICA: CELL CULTURE MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 438_x000D_
TABLE 654 REST OF LATIN AMERICA: CELL CULTURE MARKET FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 439_x000D_
TABLE 655 REST OF LATIN AMERICA: CELL CULTURE MARKET FOR TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 439_x000D_
TABLE 656 REST OF LATIN AMERICA: CELL CULTURE MARKET, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 440_x000D_
9.6 MIDDLE EAST & AFRICA 440_x000D_
9.6.1 INCREASING R&D FUNDING FOR STEM CELL THERAPY TO SUPPORT MARKET GROWTH 440_x000D_
9.6.2 RECESSION IMPACT 441_x000D_
TABLE 657 MIDDLE EAST & AFRICA: CELL CULTURE MARKET, BY PRODUCT, 2020–2028 (USD MILLION) 441_x000D_
TABLE 658 MIDDLE EAST & AFRICA: CELL CULTURE CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 441_x000D_
TABLE 659 MIDDLE EAST & AFRICA: CELL CULTURE SERA, MEDIA, AND REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 442_x000D_
TABLE 660 MIDDLE EAST & AFRICA: MEDIA MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 442_x000D_
TABLE 661 MIDDLE EAST & AFRICA: REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 443_x000D_
TABLE 662 MIDDLE EAST & AFRICA: SERA MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 443_x000D_
TABLE 663 MIDDLE EAST & AFRICA: CELL CULTURE VESSELS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 444_x000D_
TABLE 664 MIDDLE EAST & AFRICA: CELL CULTURE EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 444_x000D_
TABLE 665 MIDDLE EAST & AFRICA: CELL CULTURE SUPPORTING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 445_x000D_
TABLE 666 MIDDLE EAST & AFRICA: CELL CULTURE BIOREACTORS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 445_x000D_
TABLE 667 MIDDLE EAST & AFRICA: CELL CULTURE STORAGE EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 446_x000D_
TABLE 668 MIDDLE EAST & AFRICA: CELL CULTURE MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 446_x000D_
TABLE 669 MIDDLE EAST & AFRICA: CELL CULTURE MARKET FOR BIOPHARMACEUTICAL PRODUCTION, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 447_x000D_
TABLE 670 MIDDLE EAST & AFRICA: CELL CULTURE MARKET FOR TISSUE ENGINEERING & REGENERATIVE MEDICINE, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 447_x000D_
TABLE 671 MIDDLE EAST & AFRICA: CELL CULTURE MARKET, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 448_x000D_
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 449_x000D_
10.1 OVERVIEW 449_x000D_
10.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 450_x000D_
FIGURE 27 KEY DEVELOPMENTS REPORTED BY PLAYERS IN CELL CULTURE MARKET, 2020–2023 450_x000D_
10.3 MARKET SHARE ANALYSIS 451_x000D_
FIGURE 28 CELL CULTURE MARKET: MARKET SHARE ANALYSIS, BY KEY PLAYER, 2022 451_x000D_
TABLE 672 CELL CULTURE MARKET: DEGREE OF COMPETITION 451_x000D_
10.4 REVENUE SHARE ANALYSIS OF TOP MARKET PLAYERS 453_x000D_
10.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 453_x000D_
10.5.1 STARS 453_x000D_
10.5.2 EMERGING LEADERS 453_x000D_
10.5.3 PERVASIVE PLAYERS 454_x000D_
10.5.4 PARTICIPANTS 454_x000D_
FIGURE 30 CELL CULTURE MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 454_x000D_
10.6 COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR START-UPS/SMES (2022) 455_x000D_
10.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 455_x000D_
10.6.2 STARTING BLOCKS 455_x000D_
10.6.3 RESPONSIVE COMPANIES 455_x000D_
10.6.4 DYNAMIC COMPANIES 455_x000D_
FIGURE 31 CELL CULTURE MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR START-UPS/SMES, 2022 456_x000D_
10.7 COMPETITIVE BENCHMARKING OF START-UPS/SME PLAYERS 457_x000D_
TABLE 673 CELL CULTURE MARKET: DETAILED LIST OF KEY START-UPS/SMES 457_x000D_
TABLE 674 CELL CULTURE MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 458_x000D_
10.8 COMPETITIVE BENCHMARKING OF TOP 25 PLAYERS 458_x000D_
10.8.1 COMPANY FOOTPRINT ANALYSIS 458_x000D_
TABLE 675 OVERALL COMPANY FOOTPRINT (2022) 458_x000D_
10.8.2 PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS 459_x000D_
TABLE 676 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT (2022) 459_x000D_
10.8.3 REGIONAL FOOTPRINT ANALYSIS 461_x000D_
TABLE 677 COMPANY REGIONAL FOOTPRINT (2022) 461_x000D_
10.9 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 462_x000D_
TABLE 678 PRODUCT LAUNCHES 462_x000D_
TABLE 679 DEALS 462_x000D_
TABLE 680 EXPANSIONS 463_x000D_
11 COMPANY PROFILES 464_x000D_
(Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)*_x000D_
11.1 KEY PLAYERS 464_x000D_
11.1.1 THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC. 464_x000D_
TABLE 681 THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC.: BUSINESS OVERVIEW 464_x000D_
FIGURE 32 THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC.: COMPANY SNAPSHOT 465_x000D_
11.1.2 DANAHER CORPORATION 476_x000D_
TABLE 682 DANAHER CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 476_x000D_
FIGURE 33 DANAHER CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 477_x000D_
TABLE 683 MERCK KGAA: BUSINESS OVERVIEW 485_x000D_
FIGURE 34 MERCK KGAA: COMPANY SNAPSHOT (2021) 486_x000D_
11.1.4 SARTORIUS AG 491_x000D_
TABLE 684 SARTORIUS AG: BUSINESS OVERVIEW 491_x000D_
FIGURE 35 SARTORIUS AG: COMPANY SNAPSHOT (2022) 492_x000D_
11.1.5 CORNING INCORPORATED 498_x000D_
TABLE 685 CORNING INCORPORATED: BUSINESS OVERVIEW 498_x000D_
FIGURE 36 CORNING INCORPORATED: COMPANY SNAPSHOT (2022) 499_x000D_
11.1.6 EPPENDORF AG 505_x000D_
TABLE 686 EPPENDORF AG: BUSINESS OVERVIEW 505_x000D_
FIGURE 37 EPPENDORF AG: COMPANY SNAPSHOT (2021) 506_x000D_
11.1.7 FUJIFILM IRVINE SCIENTIFIC, INC. 509_x000D_
TABLE 687 FUJIFILM IRVINE SCIENTIFIC, INC.: BUSINESS OVERVIEW 509_x000D_
FIGURE 38 FUJIFILM IRVINE SCIENTIFIC, INC.: COMPANY SNAPSHOT (2021) 510_x000D_
11.1.8 LONZA GROUP AG 513_x000D_
TABLE 688 LONZA GROUP AG: BUSINESS OVERVIEW 513_x000D_
FIGURE 39 LONZA GROUP AG: COMPANY SNAPSHOT (2022) 514_x000D_
11.1.9 AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 519_x000D_
TABLE 689 AGILENT TECHNOLOGIES, INC.: BUSINESS OVERVIEW 519_x000D_
FIGURE 40 AGILENT TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT (2020) 520_x000D_
11.1.10 GETINGE AB 523_x000D_
TABLE 690 GETINGE AB: BUSINESS OVERVIEW 523_x000D_
FIGURE 41 GETINGE AB: COMPANY SNAPSHOT (2021) 524_x000D_
11.1.11 BECTON, DICKINSON AND COMPANY 527_x000D_
TABLE 691 BD: BUSINESS OVERVIEW 527_x000D_
FIGURE 42 BD: COMPANY SNAPSHOT (2022) 528_x000D_
11.1.12 HIMEDIA LABORATORIES 531_x000D_
TABLE 692 HIMEDIA LABORATORIES: BUSINESS OVERVIEW 531_x000D_
11.2 OTHER PLAYERS 537_x000D_
11.2.1 MILTENYI BIOTEC 537_x000D_
11.2.2 STEMCELL TECHNOLOGIES INC. 538_x000D_
11.2.3 SOLIDA BIOTECH GMBH 540_x000D_
11.2.4 CAISSON LABORATORIES INC. 541_x000D_
11.2.5 PROMOCELL GMBH 542_x000D_
11.2.6 INVIVOGEN 542_x000D_
11.2.7 PAN-BIOTECH GMBH 543_x000D_
11.2.8 CELLEXUS 545_x000D_
11.2.9 MEISSNER FILTRATION PRODUCTS, INC. 545_x000D_
11.2.10 ADOLF KÜHNER AG 546_x000D_
11.2.11 SERACARE LIFE SCIENCES INC. 547_x000D_
11.2.12 ANGUS CHEMICAL COMPANY 547_x000D_
11.2.13 BIOSPHERIX, LTD. 548_x000D_
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)* might not be captured in case of unlisted companies._x000D_
12 APPENDIX 549_x000D_
12.1 DISCUSSION GUIDE 549_x000D_
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 553_x000D_
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 555_x000D_
12.4 RELATED REPORTS 555_x000D_
12.5 AUTHOR DETAILS 556
