1 はじめに 40
1.1 研究目的 40
1.2 市場定義 40
1.2.1 対象範囲と除外範囲 41
1.3 対象市場 42
図1 市場セグメンテーション 42
図2 地理的セグメンテーション 43
図3 対象期間 43
1.4 通貨 43
1.5 制限事項 44
1.6 ステークホルダー 44
1.7 変更点の概要 45
2 調査方法論 46
2.1 研究データ 46
図4 研究アプローチ 46
2.2 不況の影響 47
2.3 研究設計 48
図5 実験室自動化市場： 調査設計方法論 48
2.3.1 二次調査 48
2.3.2 一次調査 49
2.3.2.1 一次情報源 50
2.3.2.2 主要な業界インサイト 51
2.3.2.3 プライマリー調査の内訳 51
図6 プライマリーインタビューの内訳：供給側と需要側の参加者 51
図7 一次調査の内訳：企業タイプ、役職、地域別 52
2.4 市場規模の推定 52
図8 研究方法論：仮説構築 53
2.4.1 ボトムアップアプローチ 53
2.4.1.1 アプローチ1：企業収益推定 54
2.4.1.2 アプローチ2： 顧客ベースの市場推定 54
図9 ラボオートメーション市場規模推定：ボトムアップアプローチ 54
2.4.1.3 CAGR予測 55
図10 CAGR予測：供給側分析 55
2.5 データ検証アプローチ 56
図11 データ三角測量手法 56
2.6 市場シェア評価 57
2.7 研究前提 57
2.8 リスク評価 57
2.8.1 ラボオートメーション市場：リスク評価 57
2.9 成長率前提 58
3 エグゼクティブサマリー 59
図12 製品別ラボオートメーション市場、2022年対2028年（百万米ドル） 59
図13 用途別ラボオートメーション市場、2022年対 2027年（百万米ドル） 60
図14 実験室自動化市場、エンドユーザー別、2022年対 2028年（百万米ドル） 60
図15 地理的概観：ラボオートメーション市場 61
4 プレミアムインサイト 63
4.1 ラボオートメーション市場概要 63
図16 市場成長を牽引する製薬・バイオテクノロジー企業による研究活動の増加 63
4.2 北米：製品別ラボオートメーション市場 64
図17 予測期間中に市場を支配する自動化ワークステーション 64
4.3 アジア太平洋地域： ラボオートメーション市場、エンドユーザー別 65
図18 予測期間中、病院・診断検査室が最大の市場シェアを維持 65
4.4 ラボオートメーション市場の地域別概況 66
図19 中国は予測期間中に最も高い成長率を示す見込み 66
5 市場概要 67
5.1 はじめに 67
5.2 市場動向 67
図20 ラボオートメーション市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 67
5.2.1 推進要因 68
5.2.1.1 技術進歩と研究開発投資の増加 68
図21 研究開発支出（GDP総額に対する割合）、2020年 68
表1 国別研究開発投資額 69
5.2.1.2 食品安全のためのプロセス自動化需要の拡大 69
5.2.1.3 ワークフローの標準化 70
5.2.1.4 医療業界における厳格な規制管理 70
5.2.2 抑制要因 71
5.2.2.1 中小規模研究所における自動化の導入遅延 71
5.2.2.2 ワークフロー導入の長い準備期間 71
5.2.3 機会 71
5.2.3.1 新興国における医療インフラの改善 71
5.2.3.2 製薬・バイオテクノロジー産業の成長 72
5.2.4 課題 73
5.2.4.1 分析ラボにおける技術統合の実現可能性の制限 73
5.2.4.2 リファブリッシュされたラボオートメーション機器の入手可能性 73
5.3 ポーターの5つの力分析 73
表2 ラボオートメーション市場：ポーターの5つの力分析 73
5.3.1 新規参入の脅威 73
5.3.2 代替品の脅威 74
5.3.3 供給者の交渉力 74
5.3.4 購買者の交渉力 74
5.3.5 競争の激しさ 74
5.4 バリューチェーン分析 74
5.4.1 研究開発 74
5.4.2 調達・製品開発 75
5.4.3 マーケティング、販売・流通、アフターサービス 75
図22 バリューチェーン分析—製造段階で最大付加価値が発生 75
5.5 サプライチェーン分析 76
5.5.1 主要企業 76
5.5.2 中小企業 76
5.5.3 エンドユーザー 76
表3 サプライチェーン・エコシステム 76
図23 サプライチェーン分析 77
5.6 分析機器のエコシステムカバレッジ 77
図24 エコシステムカバレッジ 77
5.7 特許分析 78
図25 ラボオートメーションの特許詳細（2012年1月～2022年10月） 78
図26 自動化ワークステーションの特許詳細（2012年1月～2022年10月） 79
図27 ラボオートメーションソフトウェアの特許詳細（2013年1月～2023年1月） 80
図28 自動化保管・検索システムに関する特許詳細（2012年1月～2022年10月） 81
5.8 貿易分析 82
5.8.1 貿易分析：ラボオートメーション 82
表4 ラボオートメーション（HSコード8419）の輸入データ（国別、2017年～2021年、米ドル） 82
表5 実験室自動化機器（HSコード8491）の輸出データ（国別、2017～2021年、米ドル） 82
5.9 主要会議・イベント（2023–2024年） 83
表6 実験室自動化市場： 主要会議・イベント詳細リスト 83
5.10 技術分析 84
5.11 事例研究分析 85
5.11.1 技術的課題 85
表7 事例1：新技術導入時の課題 85
5.11.2 販売モデル拡大 85
表8 事例2：契約製造と外部委託への依存 85
5.12 価格分析 86
表9 価格動向分析 86
5.13 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 86
図29 現在および将来の収益機会領域 86
6 製品別ラボオートメーション市場 87
6.1 はじめに 88
表10 製品別ラボオートメーション市場、2020–2028年（百万米ドル） 88
6.2 自動化ワークステーション 88
表11 自動化ワークステーション別ラボオートメーション市場、タイプ別、2020–2028年（百万米ドル） 89
表12 自動化ワークステーション別ラボオートメーション市場、地域別、2020–2028年 (百万米ドル) 89
表13 自動化ワークステーション向けラボオートメーション市場、用途別、2020–2028年 (百万米ドル) 90
表14 自動化ワークステーション向けラボオートメーション市場、エンドユーザー別、2020–2028年（百万米ドル） 90
6.2.1 自動液体処理システム 91
表15 地域別自動液体処理システム市場、2020–2028年 (百万米ドル) 91
表16 自動液体処理システム市場、タイプ別、2020–2028年 (百万米ドル) 92
表17 自動液体処理システム向けラボオートメーション市場、用途別、2020–2028年（百万米ドル） 92
表18 自動液体処理システム向けラボオートメーション市場、エンドユーザー別、2020-2028年（百万米ドル） 93
6.2.1.1 自動統合ワークステーション 93
6.2.1.1.1 需要を牽引する多様な構成のワークステーションの可用性 93
表19 地域別自動統合ワークステーション向けラボオートメーション市場、2020–2028年（百万米ドル） 94
6.2.1.2 ピペッティングシステム 94
6.2.1.2.1 スループット向上、精度向上、ワークフロー改善などの利点が市場を牽引 94
表20 地域別ピペッティングシステム向けラボオートメーション市場、2020–2028年 (百万米ドル) 95
6.2.1.3 試薬ディスペンサー 95
6.2.1.3.1 精度、再現性、および汚染リスクの低減が試薬ディスペンサーの需要に寄与 95
表21 地域別試薬ディスペンサーのラボオートメーション市場、2020-2028年（百万米ドル） 96
6.2.1.4 マイクロプレートウォッシャー 96
6.2.1.4.1 試薬汚染の可能性を低減するマイクロプレートウォッシャーの能力が導入を促進 96
表22 地域別マイクロプレートウォッシャーのラボオートメーション市場、2020–2028年（百万米ドル） 97
6.2.2 マイクロプレートリーダー 97
表23 地域別マイクロプレートリーダーのラボオートメーション市場、2020–2028年（百万米ドル） 98
表24 マイクロプレートリーダー向けラボオートメーション市場、タイプ別、2020–2028年（百万米ドル） 98
表25 マイクロプレートリーダー向けラボオートメーション市場、用途別、2020–2028年（百万米ドル） 99
表26 マイクロプレートリーダーのラボオートメーション市場：エンドユーザー別、2020–2028年（百万米ドル） 99
6.2.2.1 マルチモードマイクロプレートリーダー100
表27 マルチモードマイクロプレートリーダー別ラボオートメーション市場、2020–2028年（百万米ドル） 100
表28 マルチモードマイクロプレートリーダーのラボオートメーション市場：地域別、2020年～2028年（百万米ドル） 101
6.2.2.1.1 フィルターベースリーダー 101
6.2.2.1.1.1 コスト効率性と高感度性を備えたフィルターベースリーダーが市場を牽引 101
表29 フィルターベースリーダーのラボオートメーション市場：地域別、2020–2028年（百万米ドル） 102
6.2.2.1.2 モノクロメーターベースリーダー 102
6.2.2.1.2.1 新規蛍光色素の特性評価や一部アッセイにおけるスペクトルシフト解析のための分光スキャン実行能力が市場を牽引 102
表30 モノクロメーターベースリーダーのラボオートメーション市場、地域別、2020-2028年（百万米ドル） 103
6.2.2.1.3 ハイブリッドリーダー 103
6.2.2.1.3.1 ハイブリッドリーダーの高い柔軟性、感度、利便性が成長に寄与 103
表31 地域別ハイブリッドリーダー用ラボオートメーション市場、2020–2028年 (百万米ドル) 103
6.2.2.2 シングルモードマイクロプレートリーダー 104
表32 シングルモードマイクロプレートリーダーのラボオートメーション市場、タイプ別、2020–2028年（百万米ドル） 104
表33 シングルモードマイクロプレートリーダーのラボオートメーション市場：地域別、2020–2028年（百万米ドル） 104
6.2.2.2.1 蛍光リーダー 105
6.2.2.2.1.1 吸光度リーダーよりも優れた感度と適用範囲が市場を牽引 105
表34 蛍光リーダーのラボオートメーション市場：地域別、2020年～2028年（百万米ドル） 105
6.2.2.2.2 吸光度リーダー 105
6.2.2.2.2.1 試験物質の生物学的・化学的特性に関するデータ収集能力が市場成長を促進 105
表35 吸光度リーダーのラボオートメーション市場、 地域別、2020–2028年（百万米ドル） 106
6.2.2.2.3 発光測定装置 106
6.2.2.2.3.1 広範なダイナミックレンジと高い感度を提供するルミネッセンスリーダーの能力が市場を牽引 106
表36 ルミネッセンスリーダーのラボオートメーション市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 107
6.2.3 自動ELISAシステム 107
6.2.3.1 研究、食品検査、診断、その他の産業用途における自動ELISAシステムの広範な利用が市場成長を牽引 107
表37 自動ELISAシステム向けラボオートメーション市場、 地域別、2020–2028年（百万米ドル） 108
表38 自動ELISAシステム向けラボオートメーション市場、用途別、2020-2028年（百万米ドル） 108
表39 自動ELISAシステム向けラボオートメーション市場、エンドユーザー別、2020-2028年 （百万米ドル） 109
6.2.4 自動核酸精製システム 109
6.2.4.1 技術進歩とゲノミクス市場の成長が自動核酸精製システムの需要を牽引 109
表40 自動核酸精製システム向けラボオートメーション市場：地域別、2020–2028年 (百万米ドル) 110
表41 自動核酸精製システム向けラボオートメーション市場：用途別、2020–2028年 (百万米ドル) 110
表42 自動核酸精製システム向けラボオートメーション市場、エンドユーザー別、2020-2028年（百万米ドル） 111
6.3 既製自動ワークセル 111
表43 既製自動化ワークセルのラボオートメーション市場、タイプ別、2020-2028年（百万米ドル） 112
表44 既製自動化ワークセルのラボオートメーション市場、 地域別、2020–2028年（百万米ドル） 112
表45 既製自動化ワークセルのラボオートメーション市場、用途別、2020–2028年（百万米ドル） 113
表46 既製自動化ワークセル向けラボオートメーション市場、 エンドユーザー別、2020–2028年（百万米ドル） 113
6.3.1 分析前自動化 114
6.3.1.1 臨床検査室における自動化の潜在需要が市場を牽引 114
表47 検査前自動化におけるラボ自動化市場、地域別、2020-2028年（百万米ドル） 114
表48 検体前処理自動化におけるラボ自動化市場、用途別、2020–2028年（百万米ドル） 115
表49 検体前処理自動化におけるラボ自動化市場、エンドユーザー別、 2020–2028年（百万米ドル） 115
6.3.2 分析後自動化 116
6.3.2.1 高齢者人口の増加と検査室における新規検査の追加が市場成長を促進 116
表50 分析後自動化向けラボオートメーション市場：地域別、2020–2028年（百万米ドル） 116
表51 分析後自動化向けラボオートメーション市場：用途別、2020–2028年 （百万米ドル） 117
表52 分析後自動化向けラボオートメーション市場、エンドユーザー別、2020–2028年 (百万米ドル) 117
6.3.3 ラボオートメーション市場全体 118
6.3.3.1 市場成長を制限する、大半のラボにおけるTLA導入の課題 118
表53 TLA向けラボオートメーション市場：地域別、2020-2028年（百万米ドル） 118
表54 TLA向けラボオートメーション市場：用途別、2020-2028年（百万米ドル） 119
表55 TLA別ラボオートメーション市場、エンドユーザー別、2020–2028年（百万米ドル） 119
6.4 ソフトウェア 120
表56 タイプ別ラボオートメーションソフトウェア市場、2020–2028年（百万米ドル） 120
表57 地域別ラボオートメーションソフトウェア市場、2020–2028年（百万米ドル） 120
表58 用途別ラボオートメーションソフトウェア市場、2020–2028年（百万米ドル） 121
表59 研究所自動化ソフトウェア市場、エンドユーザー別、2020–2028年（百万米ドル） 121
6.4.1 実験室情報管理システム（LIMS） 122
6.4.1.1 大量データ管理の必要性増加が市場を牽引 122
表60 地域別ラボ情報管理システム向けラボオートメーション市場、2020-2028年（百万米ドル） 123
表61 用途別ラボ情報管理システム向けラボオートメーション市場、 用途別、2020–2028年（百万米ドル） 123
表62 実験室情報管理システム向けラボオートメーション市場、エンドユーザー別、2020–2028年（百万米ドル） 124
6.4.2 電子実験ノートブック 124
6.4.2.1 規制遵守、知的財産保護、機器管理の必要性が成長を支える 124
表63 電子実験ノート向けラボオートメーション市場：地域別、2020–2028年（百万米ドル） 125
表64 電子実験ノートブックのラボオートメーション市場：用途別、2020-2028年（百万米ドル） 125
表65 電子実験ノートブックのラボオートメーション市場：エンドユーザー別、2020-2028年（百万米ドル） 126
6.4.3 実験室実行システム 126
6.4.3.1 市場を牽引するLESによるペーパーレス・高生産性環境 126
表66 地域別ラボ実行システム向けラボオートメーション市場、2020-2028年（百万米ドル） 127
表67 アプリケーション別ラボ実行システム向けラボオートメーション市場、2020-2028年（百万米ドル） 127
表68 実験室実行システム向けラボオートメーション市場、エンドユーザー別、2020-2028年（百万米ドル） 128
6.4.4 科学データ管理システム 128
6.4.4.1 SDMS需要を促進する大規模データ収集・管理の必要性 128
表69 科学データ管理システム向けラボオートメーション市場：地域別、2020–2028年 (百万米ドル) 129
表70 科学データ管理システム向けラボオートメーション市場、用途別、2020–2028年 (百万米ドル) 129
表71 科学データ管理システム向けラボオートメーション市場、エンドユーザー別、2020-2028年（百万米ドル） 130
6.5 ロボティックシステム 130
表72 ロボットシステム別ラボオートメーション市場、タイプ別、2020-2028年（百万米ドル） 131
表73 ロボットシステム別ラボオートメーション市場、地域別、2020-2028年（百万米ドル） 131
表74 ロボットシステム向けラボオートメーション市場、用途別、2020–2028年（百万米ドル） 132
表75 ロボットシステム向けラボオートメーション市場：エンドユーザー別、2020-2028年（百万米ドル） 132
6.5.1 ロボットアーム 133
6.5.1.1 柔軟性、使いやすさ、スペース効率がロボットアームの利用を促進 133
表76 地域別ロボットアーム向けラボオートメーション市場、2020–2028年 (百万米ドル) 133
表77 用途別ラボオートメーション市場におけるロボットアーム、2020–2028年 (百万米ドル) 134
表78 ロボットアームのラボオートメーション市場：エンドユーザー別、2020-2028年（百万米ドル） 134
6.5.2 トラックロボット 135
6.5.2.1 実験室スタッフの離席時間を延長し、スループットを向上させる能力がトラックロボットの需要を牽引 135
表79 トラックロボット別実験室自動化市場、地域別、2020–2028年 (百万米ドル) 135
表80 トラックロボット向けラボオートメーション市場、用途別、2020–2028年 (百万米ドル) 135
表81 トラックロボット向けラボオートメーション市場、エンドユーザー別、2020–2028年(百万米ドル) 136
6.6 自動化保管・検索システム 136
6.6.1 検体を設定温度で保持する必要性が需要成長を牽引 136
表82 地域別自動保管・検索システム向けラボオートメーション市場、2020–2028年（百万米ドル） 137
表83 自動化保管・検索システム向けラボオートメーション市場、用途別、2020–2028年（百万米ドル） 137
表84 自動化保管・検索システム向けラボオートメーション市場、エンドユーザー別、2020-2028年 (百万米ドル) 138
6.7 その他のラボオートメーション機器 138
表85 その他のラボオートメーション機器のラボオートメーション市場、地域別、2020–2028年 (百万米ドル) 138
表86 その他のラボオートメーション機器のラボオートメーション市場、用途別、2020–2028年（百万米ドル） 139
表87 その他のラボオートメーション機器のラボオートメーション市場、エンドユーザー別、2020–2028年 （百万米ドル） 139
7 アプリケーション別ラボオートメーション市場 140
7.1 はじめに 141
表88 用途別ラボオートメーション市場、2020-2028年（百万米ドル） 141
7.2 創薬 141
表89 創薬向けラボオートメーション市場：タイプ別、2020-2028年（百万米ドル） 142
表90 創薬向けラボオートメーション市場：地域別、2020-2028年 （百万米ドル） 143
7.2.1 ハイスループットスクリーニング 143
7.2.1.1 自動化HTSによる短期間での大量候補スクリーニング能力が成長を牽引 143
表91 高スループットスクリーニング向けラボオートメーション市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 144
7.2.2 化合物管理 144
7.2.2.1 創薬における化合物管理の重要性が市場を牽引 144
表92 地域別化合物管理向けラボオートメーション市場規模（2020-2028年、百万米ドル） 145
7.2.3 ADMEスクリーニング 145
7.2.3.1 企業のコスト削減と後期段階における医薬品失敗の低減ニーズの高まりがADMEスクリーニング需要を牽引 145
表93 ADMEスクリーニング向けラボオートメーション市場、地域別、2020-2028年（百万米ドル） 146
7.2.4 化合物計量・溶解試験 146
7.2.4.1 ユーザー介入なしに数百のサンプルを秤量・計量する自動化技術が成長を促進 146
表94 地域別化合物計量・溶解用ラボオートメーション市場規模（2020-2028年、百万米ドル） 147
7.2.5 その他の創薬アプリケーション 147
表95 その他の創薬アプリケーション向けラボオートメーション市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 147
7.3 診断 148
表96 診断分野におけるラボオートメーション市場：タイプ別、2020-2028年（百万米ドル） 148
表97 診断用ラボオートメーション市場：地域別、2020-2028年（百万米ドル） 149
7.3.1 プレアナリティクス／検体前処理 149
7.3.1.1 自動化機器の利用促進に向けたプレアナリティクス／検体前処理の重要性と労働集約的性質 149-分析／検体前処理の重要性と労働集約性による自動化機器の利用促進 149
表98 地域別プレアナリティクス／検体前処理用ラボオートメーション市場 2020-2028年（百万米ドル） 149
7.3.2 酵素免疫測定法 150
7.3.2.1 疾病負担の増加と検査量の拡大が自動化需要を牽引 150
表99 酵素免疫測定法向けラボオートメーション市場、地域別、2020-2028年（百万米ドル） 150
7.3.3 サンプル分配、分割、および保存 150
7.3.3.1 相互作用の監視容易性とチューブ操作削減の必要性が自動化利用を促進 150
表100 地域別サンプル分配・分割・保存ラボオートメーション市場規模（2020-2028年、百万米ドル） 151
7.4 ゲノミクス 151
7.4.1 研究活動の拡大と官民資金の可用性が成長を牽引 151
表101 ゲノミクス向けラボオートメーション市場：地域別、2020-2028年（百万米ドル） 152
7.5 プロテオミクス 152
7.5.1 成長促進のためのプロテオームデータセットの複雑性低減におけるロボティクスの必要性 152
表102 地域別プロテオミクス向けラボオートメーション市場規模（2020-2028年、百万米ドル） 153
7.6 微生物学 153
7.6.1 低いTATと増加する検体量による微生物学ワークフローの自動化需要の支援 153
表103 地域別微生物学ラボオートメーション市場、2020–2028年（百万米ドル） 154
7.7 その他の応用分野 154
表104 その他の応用分野別ラボオートメーション市場、 地域別、2020–2028年（百万米ドル） 154
8 エンドユーザー別ラボオートメーション市場 155
8.1 はじめに 156
表105 エンドユーザー別ラボオートメーション市場、2020–2028年（百万米ドル） 156
8.2 バイオテクノロジー・製薬企業 157
8.2.1 バイオテクノロジー・製薬企業がラボオートメーション市場を支配 157
表106 バイオテクノロジー・製薬企業向けラボオートメーション市場：地域別、2020–2028年 (百万米ドル) 158
8.3 病院・診断検査室 158
8.3.1 高齢者人口の増加と臨床検査量の拡大が市場成長を支える 158
表107 病院・診断検査室向けラボオートメーション市場：地域別、2020–2028年（百万米ドル） 159
8.4 研究機関・学術機関 159
8.4.1 バイオテクノロジーおよびライフサイエンス研究の増加がハイエンド機器の需要を牽引 159
表108 研究機関・学術機関向けラボオートメーション市場、地域別、2020–2028年 （百万米ドル） 160
8.5 環境試験研究所 160
8.5.1 汚染防止ガイドラインの強化が環境試験需要を牽引 160
表109 環境試験研究所向けラボオートメーション市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 161
8.6 法科学研究所 161
8.6.1 市場拡大を後押しする資金増加 161
表110 法科学研究所向けラボオートメーション市場：地域別、2020-2028年 (百万米ドル) 162
8.7 食品・飲料産業 162
8.7.1 食品需要の増加と安全規制の強化がセグメントを牽引 162
表111 食品・飲料産業向けラボオートメーション市場、地域別、2020–2028年（百万米ドル） 163
9 ラボオートメーション市場、地域別 164
9.1 はじめに 165
表112 地域別ラボオートメーション市場、2020–2028年 （百万米ドル） 165
9.2 北米 165
図30 北米：ラボオートメーション市場概況 166
表113 北米：国別ラボオートメーション市場、2020-2028年（百万米ドル） 167
表114 北米：ラボオートメーション市場、製品別、2020–2028年（百万米ドル） 167
表115 北米：自動化ワークステーション市場、タイプ別、2020–2028年（百万米ドル） 168
表116 北米：自動液体処理システム市場、タイプ別、2020年～2028年 （百万米ドル） 168
表117 北米：自動マイクロプレートリーダー市場、タイプ別、2020-2028年（百万米ドル） 169
表118 北米：マルチモードマイクロプレートリーダー市場、タイプ別、2020-2028年（百万米ドル） 169
表 119 北米：シングルモードマイクロプレートリーダー市場、タイプ別、2020年～2028年 （百万米ドル） 170
表120 北米：既製自動化ワークセル市場、タイプ別、2020–2028年（百万米ドル） 170
表121 北米：ロボットシステム市場、タイプ別、2020年～2028年（百万米ドル） 170
表122 北米：ラボオートメーションソフトウェア市場、タイプ別、2020-2028年（百万米ドル） 171
表123 北米：ラボオートメーション市場、用途別、2020-2028年（百万米ドル） 171
表124 北米：創薬向けラボオートメーション市場、種類別、2020-2028年 （百万米ドル） 172
表125 北米：診断分野におけるラボオートメーション市場、種類別、2020–2028年（百万米ドル） 172
表126 北米：エンドユーザー別ラボオートメーション市場、2020-2028年（百万米ドル） 173
9.2.1 米国 173
9.2.1.1 国内に多数の主要製薬・バイオテクノロジー企業が存在し、成長を促進 173
TABLE 127 米国：ラボオートメーション市場、製品別、2020–2028年（百万米ドル） 174
表128 米国：自動化ワークステーション市場、タイプ別、2020–2028年（百万米ドル） 174
表129 米国：既製自動化作業セル市場、タイプ別、2020–2028年 （百万米ドル） 175
表130 米国：ロボットシステム市場、タイプ別、2020–2028年（百万米ドル） 175
表131 米国： ラボオートメーションソフトウェア市場、タイプ別、2020–2028年（百万米ドル） 175
9.2.2 カナダ 176
9.2.2.1 ゲノミクスおよび研究施設への投資増加によるラボオートメーション導入拡大 176
表132 カナダ：ラボオートメーション市場、製品別、2020–2028年（百万米ドル） 176
表133 カナダ： 自動化ワークステーション市場、タイプ別、2020–2028年（百万米ドル） 177
表134 カナダ：既製自動化作業セル市場、タイプ別、2020-2028年（百万米ドル） 177
表135 カナダ： ロボットシステム市場、タイプ別、2020-2028年（百万米ドル） 177
表136 カナダ：ラボオートメーションソフトウェア市場、種類別、2020-2028年（百万米ドル） 178
9.3 ヨーロッパ 178
表137 欧州：国別ラボオートメーション市場、2020-2028年（百万米ドル） 179
表138 欧州： ラボオートメーション市場、製品別、2020–2028年（百万米ドル） 179
表139 欧州：自動化ワークステーション市場、タイプ別、2020–2028年（百万米ドル） 180
表140 欧州：自動液体処理システム市場、タイプ別、2020-2028年（百万米ドル） 180
表141 欧州： 自動マイクロプレートリーダー市場、タイプ別、2020–2028年（百万米ドル） 181
表142 欧州：マルチモードマイクロプレートリーダー市場、タイプ別、2020–2028年 （百万米ドル） 181
表143 欧州：シングルモードマイクロプレートリーダー市場、タイプ別、2020–2028年（百万米ドル） 181
表144 欧州：既製自動化ワークセル市場、タイプ別、2020-2028年（百万米ドル） 182
表145 欧州：ロボットシステム市場、タイプ別、2020-2028年 (百万米ドル) 182
表146 欧州：ラボオートメーションソフトウェア市場、タイプ別、2020-2028年 (百万米ドル) 182
表147 欧州：ラボオートメーション市場、用途別、2020-2028年（百万米ドル） 183
表148 欧州：創薬向けラボオートメーション市場、タイプ別、2020-2028年 (百万米ドル) 183
表149 欧州：診断分野におけるラボオートメーション市場、種類別、2020–2028年 (百万米ドル) 184
表150 欧州：エンドユーザー別ラボオートメーション市場、2020-2028年（百万米ドル） 184
9.3.1 ドイツ 185
9.3.1.1 ドイツ市場を牽引する可能性のある生物医学・技術研究への資金提供 185
表151 ドイツ：製品別ラボオートメーション市場、2020–2028年 （百万米ドル） 185
表152 ドイツ：自動化ワークステーション市場、種類別、2020–2028年（百万米ドル） 186
表153 ドイツ：既製自動化作業セル市場、種類別、2020–2028年 （百万米ドル） 186
表154 ドイツ：ロボットシステム市場、タイプ別、2020–2028年（百万米ドル） 186
表155 ドイツ：ラボオートメーションソフトウェア市場、 種類別、2020–2028年（百万米ドル） 187
9.3.2 フランス 187
9.3.2.1 市場成長を牽引する製薬・バイオテクノロジー企業による投資増加 187
表156 フランス：ラボオートメーション市場、製品別、2020–2028年（百万米ドル） 188
表157 フランス：自動化ワークステーション市場、タイプ別、2020–2028年（百万米ドル） 188
表158 フランス：既製自動化作業セル市場、タイプ別、2020-2028年（百万米ドル） 189
表159 フランス：ロボットシステム市場、タイプ別、2020-2028年（百万米ドル） 189
表160 フランス： ラボオートメーションソフトウェア市場、タイプ別、2020–2028年（百万米ドル） 189
9.3.3 イギリス 190
9.3.3.1 市場成長を促進する投資と臨床試験活動の高まり 190
表161 イギリス：ラボオートメーション市場、製品別、2020–2028年（百万米ドル） 190
表162 イギリス： 自動化ワークステーション市場、タイプ別、2020–2028年（百万米ドル） 191
表163 イギリス： 既製自動化作業セル市場、タイプ別、2020–2028年（百万米ドル） 191
表164 イギリス： ロボットシステム市場、タイプ別、2020–2028年（百万米ドル） 191
表165 英国：ラボオートメーションソフトウェア市場、タイプ別、2020–2028年（百万米ドル） 192
9.3.4 イタリア 192
9.3.4.1 バイオテクノロジーの進歩と製薬企業による研究開発投資の増加が市場成長を促進 192
表166 イタリア：ラボオートメーション市場、製品別、2020–2028年（百万米ドル） 193
表167 イタリア： 自動化ワークステーション市場、タイプ別、2020–2028年（百万米ドル） 193
表168 イタリア：既製自動化ワークセル市場、タイプ別、2020–2028年 （百万米ドル） 194
表169 イタリア：ロボットシステム市場、タイプ別、2020年～2028年（百万米ドル） 194
表170 イタリア：ラボオートメーションソフトウェア市場、タイプ別、2020-2028年（百万米ドル） 194
9.3.5 スペイン 195
9.3.5.1 国内研究強化に向けた臨床試験の増加と資金調達の可能性 195
表171 スペイン：ラボオートメーション市場、製品別、2020–2028年（百万米ドル） 196
表172 スペイン：自動化ワークステーション市場、タイプ別、2020–2028年（百万米ドル） 196
表173 スペイン：既製自動化ワークセル市場、タイプ別、2020–2028年 （百万米ドル） 197
表174 スペイン：ロボットシステム市場、タイプ別、2020–2028年（百万米ドル） 197
表175 スペイン： ラボオートメーションソフトウェア市場、タイプ別、2020–2028年（百万米ドル） 197
9.3.6 その他の欧州諸国 198
表176 その他の欧州地域：ラボオートメーション市場、製品別、2020–2028年（百万米ドル） 198
表177 欧州その他地域：自動化ワークステーション市場、タイプ別、2020-2028年（百万米ドル） 199
表178 欧州その他地域： 既製自動化作業セル市場、タイプ別、2020–2028年（百万米ドル） 199
表179 欧州その他地域：ロボットシステム市場、タイプ別、2020-2028年（百万米ドル） 199
表180 欧州その他地域：ラボオートメーションソフトウェア市場、タイプ別、2020-2028年 （百万米ドル） 200
1.1 STUDY OBJECTIVES 40
1.2 MARKET DEFINITION 40
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 41
1.3 MARKETS COVERED 42
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION 42
FIGURE 2 GEOGRAPHIC SEGMENTATION 43
FIGURE 3 YEARS CONSIDERED 43
1.4 CURRENCY 43
1.5 LIMITATIONS 44
1.6 STAKEHOLDERS 44
1.7 SUMMARY OF CHANGES 45
2 RESEARCH METHODOLOGY 46
2.1 RESEARCH DATA 46
FIGURE 4 RESEARCH APPROACH 46
2.2 RECESSION IMPACT 47
2.3 RESEARCH DESIGN 48
FIGURE 5 LABORATORY AUTOMATION MARKET: RESEARCH DESIGN METHODOLOGY 48
2.3.1 SECONDARY RESEARCH 48
2.3.2 PRIMARY RESEARCH 49
2.3.2.1 Primary sources 50
2.3.2.2 Key industry insights 51
2.3.2.3 Breakdown of primaries 51
FIGURE 6 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 51
FIGURE 7 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 52
2.4 MARKET SIZE ESTIMATION 52
FIGURE 8 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 53
2.4.1 BOTTOM-UP APPROACH 53
2.4.1.1 Approach 1: Company revenue estimation 54
2.4.1.2 Approach 2: Customer-based market estimation 54
FIGURE 9 LAB AUTOMATION MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 54
2.4.1.3 CAGR projection 55
FIGURE 10 CAGR PROJECTION: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 55
2.5 DATA VALIDATION APPROACH 56
FIGURE 11 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 56
2.6 MARKET SHARE ASSESSMENT 57
2.7 STUDY ASSUMPTIONS 57
2.8 RISK ASSESSMENT 57
2.8.1 LAB AUTOMATION MARKET: RISK ASSESSMENT 57
2.9 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 58
3 EXECUTIVE SUMMARY 59
FIGURE 12 LAB AUTOMATION MARKET, BY PRODUCT, 2022 VS. 2028 (USD MILLION) 59
FIGURE 13 LAB AUTOMATION MARKET, BY APPLICATION, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 60
FIGURE 14 LAB AUTOMATION MARKET, BY END USER, 2022 VS. 2028 (USD MILLION) 60
FIGURE 15 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT: LAB AUTOMATION MARKET 61
4 PREMIUM INSIGHTS 63
4.1 LAB AUTOMATION MARKET OVERVIEW 63
FIGURE 16 INCREASING RESEARCH ACTIVITIES BY PHARMACEUTICAL AND BIOTECHNOLOGY COMPANIES TO DRIVE MARKET GROWTH 63
4.2 NORTH AMERICA: LAB AUTOMATION MARKET, BY PRODUCT 64
FIGURE 17 AUTOMATED WORKSTATIONS TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 64
4.3 ASIA PACIFIC: LAB AUTOMATION MARKET, BY END USER 65
FIGURE 18 HOSPITAL & DIAGNOSTIC LABORATORIES TO CONTINUE TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 65
4.4 GEOGRAPHIC SNAPSHOT OF LAB AUTOMATION MARKET 66
FIGURE 19 CHINA TO WITNESS HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 66
5 MARKET OVERVIEW 67
5.1 INTRODUCTION 67
5.2 MARKET DYNAMICS 67
FIGURE 20 LAB AUTOMATION MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 67
5.2.1 DRIVERS 68
5.2.1.1 Technological advancements and increasing R&D investments 68
FIGURE 21 R&D SPENDING (TOTAL % OF GDP), 2020 68
TABLE 1 R&D INVESTMENTS, BY COUNTRY 69
5.2.1.2 Growing demand for process automation for food safety 69
5.2.1.3 Standardization of workflows 70
5.2.1.4 Stringent regulatory control in healthcare industry 70
5.2.2 RESTRAINTS 71
5.2.2.1 Slow adoption of automation by small and medium-sized laboratories 71
5.2.2.2 Long gestation period for workflow implementation 71
5.2.3 OPPORTUNITIES 71
5.2.3.1 Improving healthcare infrastructure across emerging countries 71
5.2.3.2 Growth in pharmaceutical and biotechnology industries 72
5.2.4 CHALLENGES 73
5.2.4.1 Limited feasibility with technology integration in analytical labs 73
5.2.4.2 Availability of refurbished lab automation equipment 73
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 73
TABLE 2 LAB AUTOMATION MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 73
5.3.1 THREAT FROM NEW ENTRANTS 73
5.3.2 THREAT FROM SUBSTITUTES 74
5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 74
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 74
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 74
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 74
5.4.1 RESEARCH & DEVELOPMENT 74
5.4.2 PROCUREMENT & PRODUCT DEVELOPMENT 75
5.4.3 MARKETING, SALES & DISTRIBUTION, AND POST-SALES SERVICES 75
FIGURE 22 VALUE CHAIN ANALYSIS—MAXIMUM VALUE ADDED DURING MANUFACTURING PHASE 75
5.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 76
5.5.1 PROMINENT COMPANIES 76
5.5.2 SMALL & MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 76
5.5.3 END USERS 76
TABLE 3 SUPPLY CHAIN ECOSYSTEM 76
FIGURE 23 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 77
5.6 ECOSYSTEM COVERAGE FOR ANALYTICAL INSTRUMENTATION 77
FIGURE 24 ECOSYSTEM COVERAGE 77
5.7 PATENT ANALYSIS 78
FIGURE 25 PATENT DETAILS FOR LAB AUTOMATION (JANUARY 2012–OCTOBER 2022) 78
FIGURE 26 PATENT DETAILS FOR AUTOMATED WORKSTATIONS (JANUARY 2012–OCTOBER 2022) 79
FIGURE 27 PATENT DETAILS FOR LAB AUTOMATION SOFTWARE (JANUARY 2013–JANUARY 2023) 80
FIGURE 28 PATENT DETAILS FOR AUTOMATED STORAGE & RETRIEVAL SYSTEMS (JANUARY 2012–OCTOBER 2022) 81
5.8 TRADE ANALYSIS 82
5.8.1 TRADE ANALYSIS: LAB AUTOMATION 82
TABLE 4 IMPORT DATA FOR LAB AUTOMATION (HS CODE 8419), BY COUNTRY, 2017–2021 (USD) 82
TABLE 5 EXPORT DATA FOR LAB AUTOMATION (HS CODE 8491), BY COUNTRY, 2017–2021 (USD) 82
5.9 KEY CONFERENCES & EVENTS (2023–2024) 83
TABLE 6 LAB AUTOMATION MARKET: DETAILED LIST OF MAJOR CONFERENCES & EVENTS 83
5.10 TECHNOLOGY ANALYSIS 84
5.11 CASE STUDY ANALYSIS 85
5.11.1 TECHNOLOGICAL CHALLENGES 85
TABLE 7 CASE 1: CHALLENGES FACED WHILE IMPLEMENTING NEW TECHNOLOGIES 85
5.11.2 INCREASING SALES MODELS 85
TABLE 8 CASE 2: DEPENDENCE ON CONTRACT MANUFACTURING AND OUTSOURCING 85
5.12 PRICING ANALYSIS 86
TABLE 9 PRICING TREND ANALYSIS 86
5.13 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 86
FIGURE 29 CURRENT AND FUTURE REVENUE OPPORTUNITY POCKETS 86
6 LAB AUTOMATION MARKET, BY PRODUCT 87
6.1 INTRODUCTION 88
TABLE 10 LAB AUTOMATION MARKET, BY PRODUCT, 2020–2028 (USD MILLION) 88
6.2 AUTOMATED WORKSTATIONS 88
TABLE 11 LAB AUTOMATION MARKET FOR AUTOMATED WORKSTATIONS, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 12 LAB AUTOMATION MARKET FOR AUTOMATED WORKSTATIONS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 13 LAB AUTOMATION MARKET FOR AUTOMATED WORKSTATIONS, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 90
TABLE 14 LAB AUTOMATION MARKET FOR AUTOMATED WORKSTATIONS, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 90
6.2.1 AUTOMATED LIQUID HANDLING SYSTEMS 91
TABLE 15 AUTOMATED LIQUID HANDLING SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 91
TABLE 16 AUTOMATED LIQUID HANDLING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 17 LAB AUTOMATION MARKET FOR AUTOMATED LIQUID HANDLING SYSTEMS, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 18 LAB AUTOMATION MARKET FOR AUTOMATED LIQUID HANDLING SYSTEMS, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 93
6.2.1.1 Automated integrated workstations 93
6.2.1.1.1 Availability of workstations in several configurations to drive demand 93
TABLE 19 LAB AUTOMATION MARKET FOR AUTOMATED INTEGRATED WORKSTATIONS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 94
6.2.1.2 Pipetting systems 94
6.2.1.2.1 Benefits such as increased throughput, greater accuracy, and better workflow to boost market 94
TABLE 20 LAB AUTOMATION MARKET FOR PIPETTING SYSTEMS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 95
6.2.1.3 Reagent dispensers 95
6.2.1.3.1 Accuracy, reproducibility, and reduced risk of contamination to contribute to demand for reagent dispensers 95
TABLE 21 LAB AUTOMATION MARKET FOR REAGENT DISPENSERS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 96
6.2.1.4 Microplate washers 96
6.2.1.4.1 Ability of microplate washers to reduce possibility of reagent contamination to fuel adoption 96
TABLE 22 LAB AUTOMATION MARKET FOR MICROPLATE WASHERS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 97
6.2.2 MICROPLATE READERS 97
TABLE 23 LAB AUTOMATION MARKET FOR MICROPLATE READERS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 24 LAB AUTOMATION MARKET FOR MICROPLATE READERS, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 25 LAB AUTOMATION MARKET FOR MICROPLATE READERS, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 99
TABLE 26 LAB AUTOMATION MARKET FOR MICROPLATE READERS, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 99
6.2.2.1 Multi-mode microplate readers 100
TABLE 27 LAB AUTOMATION MARKET FOR MULTI-MODE MICROPLATE READERS, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 100
TABLE 28 LAB AUTOMATION MARKET FOR MULTI-MODE MICROPLATE READERS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 101
6.2.2.1.1 Filter-based readers 101
6.2.2.1.1.1 Cost-effective and sensitive nature of filter-based readers to drive market 101
TABLE 29 LAB AUTOMATION MARKET FOR FILTER-BASED READERS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 102
6.2.2.1.2 Monochromator-based readers 102
6.2.2.1.2.1 Ability to run spectral scans to characterize new fluorophores or study spectral shifts in some assays to boost market 102
TABLE 30 LAB AUTOMATION MARKET FOR MONOCHROMATOR-BASED READERS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 103
6.2.2.1.3 Hybrid readers 103
6.2.2.1.3.1 High flexibility, sensitivity, and convenience of hybrid readers to contribute to growth 103
TABLE 31 LAB AUTOMATION MARKET FOR HYBRID READERS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 103
6.2.2.2 Single-mode microplate readers 104
TABLE 32 LAB AUTOMATION MARKET FOR SINGLE-MODE MICROPLATE READERS, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 33 LAB AUTOMATION MARKET FOR SINGLE-MODE MICROPLATE READERS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 104
6.2.2.2.1 Fluorescence readers 105
6.2.2.2.1.1 Better sensitivity and application range than absorbance readers to boost market 105
TABLE 34 LAB AUTOMATION MARKET FOR FLUORESCENCE READERS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 105
6.2.2.2.2 Absorbance readers 105
6.2.2.2.2.1 Ability of absorbance readers to gather data on biological or chemical features of test substances to favor market growth 105
TABLE 35 LAB AUTOMATION MARKET FOR ABSORBANCE READERS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 106
6.2.2.2.3 Luminescence readers 106
6.2.2.2.3.1 Ability of luminescence readers to provide broader dynamic range and greater sensitivity to propel market 106
TABLE 36 LAB AUTOMATION MARKET FOR LUMINESCENCE READERS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 107
6.2.3 AUTOMATED ELISA SYSTEMS 107
6.2.3.1 Wide use of automated ELISA systems in research, food testing, diagnostics, and other industrial applications to drive market growth 107
TABLE 37 LAB AUTOMATION MARKET FOR AUTOMATED ELISA SYSTEMS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 38 LAB AUTOMATION MARKET FOR AUTOMATED ELISA SYSTEMS, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 39 LAB AUTOMATION MARKET FOR AUTOMATED ELISA SYSTEMS, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 109
6.2.4 AUTOMATED NUCLEIC ACID PURIFICATION SYSTEMS 109
6.2.4.1 Technological advancements and growing market for genomics to drive demand for automated nucleic acid purification systems 109
TABLE 40 LAB AUTOMATION MARKET FOR AUTOMATED NUCLEIC ACID PURIFICATION SYSTEMS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 41 LAB AUTOMATION MARKET FOR AUTOMATED NUCLEIC ACID PURIFICATION SYSTEMS, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 42 LAB AUTOMATION MARKET FOR AUTOMATED NUCLEIC ACID PURIFICATION SYSTEMS, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 111
6.3 OFF-THE-SHELF AUTOMATED WORK CELLS 111
TABLE 43 LAB AUTOMATION MARKET FOR OFF-THE-SHELF AUTOMATED WORK CELLS, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 44 LAB AUTOMATION MARKET FOR OFF-THE-SHELF AUTOMATED WORK CELLS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 45 LAB AUTOMATION MARKET FOR OFF-THE-SHELF AUTOMATED WORK CELLS, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 46 LAB AUTOMATION MARKET FOR OFF-THE-SHELF AUTOMATED WORK CELLS, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 113
6.3.1 PRE-ANALYTICAL AUTOMATION 114
6.3.1.1 Potential demand for automation in clinical labs to drive market 114
TABLE 47 LAB AUTOMATION MARKET FOR PRE-ANALYTICAL AUTOMATION, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 48 LAB AUTOMATION MARKET FOR PRE-ANALYTICAL AUTOMATION, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 49 LAB AUTOMATION MARKET FOR PRE-ANALYTICAL AUTOMATION, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 115
6.3.2 POST-ANALYTICAL AUTOMATION 116
6.3.2.1 Growing geriatric population and addition of new tests in labs to propel market growth 116
TABLE 50 LAB AUTOMATION MARKET FOR POST-ANALYTICAL AUTOMATION, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 51 LAB AUTOMATION MARKET FOR POST-ANALYTICAL AUTOMATION, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 52 LAB AUTOMATION MARKET FOR POST-ANALYTICAL AUTOMATION, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 117
6.3.3 TOTAL LAB AUTOMATION 118
6.3.3.1 Challenges in implementing TLA in most labs to restrict market growth 118
TABLE 53 LAB AUTOMATION MARKET FOR TLA, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 54 LAB AUTOMATION MARKET FOR TLA, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 55 LAB AUTOMATION MARKET FOR TLA, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 119
6.4 SOFTWARE 120
TABLE 56 LAB AUTOMATION SOFTWARE MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 57 LAB AUTOMATION SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 58 LAB AUTOMATION SOFTWARE MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 59 LAB AUTOMATION SOFTWARE MARKET, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 121
6.4.1 LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS 122
6.4.1.1 Increasing need to manage larger volumes of data to drive market 122
TABLE 60 LAB AUTOMATION MARKET FOR LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 61 LAB AUTOMATION MARKET FOR LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 62 LAB AUTOMATION MARKET FOR LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 124
6.4.2 ELECTRONIC LABORATORY NOTEBOOKS 124
6.4.2.1 Need for compliance with regulations, IP protection, and instrument management to support growth 124
TABLE 63 LAB AUTOMATION MARKET FOR ELECTRONIC LABORATORY NOTEBOOKS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 64 LAB AUTOMATION MARKET FOR ELECTRONIC LABORATORY NOTEBOOKS, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 65 LAB AUTOMATION MARKET FOR ELECTRONIC LABORATORY NOTEBOOKS, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 126
6.4.3 LABORATORY EXECUTION SYSTEMS 126
6.4.3.1 Paperless, high-productivity environment provided by LES to drive market 126
TABLE 66 LAB AUTOMATION MARKET FOR LABORATORY EXECUTION SYSTEMS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 67 LAB AUTOMATION MARKET FOR LABORATORY EXECUTION SYSTEMS, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 68 LAB AUTOMATION MARKET FOR LABORATORY EXECUTION SYSTEMS, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 128
6.4.4 SCIENTIFIC DATA MANAGEMENT SYSTEMS 128
6.4.4.1 Need to collect and manage large data volumes to fuel demand for SDMS 128
TABLE 69 LAB AUTOMATION MARKET FOR SCIENTIFIC DATA MANAGEMENT SYSTEMS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 70 LAB AUTOMATION MARKET FOR SCIENTIFIC DATA MANAGEMENT SYSTEMS, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 71 LAB AUTOMATION MARKET FOR SCIENTIFIC DATA MANAGEMENT SYSTEMS, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 130
6.5 ROBOTIC SYSTEMS 130
TABLE 72 LAB AUTOMATION MARKET FOR ROBOTIC SYSTEMS, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 73 LAB AUTOMATION MARKET FOR ROBOTIC SYSTEMS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 74 LAB AUTOMATION MARKET FOR ROBOTIC SYSTEMS, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 75 LAB AUTOMATION MARKET FOR ROBOTIC SYSTEMS, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 132
6.5.1 ROBOTIC ARMS 133
6.5.1.1 Flexibility, ease of use, and space efficiency to drive use of robotic arms 133
TABLE 76 LAB AUTOMATION MARKET FOR ROBOTIC ARMS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 77 LAB AUTOMATION MARKET FOR ROBOTIC ARMS, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 78 LAB AUTOMATION MARKET FOR ROBOTIC ARMS, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 134
6.5.2 TRACK ROBOTS 135
6.5.2.1 Ability to boost walkaway time for lab personnel and raise throughput to drive demand for track robots 135
TABLE 79 LAB AUTOMATION MARKET FOR TRACK ROBOTS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 80 LAB AUTOMATION MARKET FOR TRACK ROBOTS, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 81 LAB AUTOMATION MARKET FOR TRACK ROBOTS, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 136
6.6 AUTOMATED STORAGE & RETRIEVAL SYSTEMS 136
6.6.1 NEED TO HOLD SPECIMENS AT SET TEMPERATURES TO DRIVE DEMAND GROWTH 136
TABLE 82 LAB AUTOMATION MARKET FOR AUTOMATED STORAGE & RETRIEVAL SYSTEMS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 83 LAB AUTOMATION MARKET FOR AUTOMATED STORAGE & RETRIEVAL SYSTEMS, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 84 LAB AUTOMATION MARKET FOR AUTOMATED STORAGE & RETRIEVAL SYSTEMS, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 138
6.7 OTHER LAB AUTOMATION EQUIPMENT 138
TABLE 85 LAB AUTOMATION MARKET FOR OTHER LAB AUTOMATION EQUIPMENT, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 86 LAB AUTOMATION MARKET FOR OTHER LAB AUTOMATION EQUIPMENT, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 87 LAB AUTOMATION MARKET FOR OTHER LAB AUTOMATION EQUIPMENT, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 139
7 LAB AUTOMATION MARKET, BY APPLICATION 140
7.1 INTRODUCTION 141
TABLE 88 LAB AUTOMATION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 141
7.2 DRUG DISCOVERY 141
TABLE 89 LAB AUTOMATION MARKET FOR DRUG DISCOVERY, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 90 LAB AUTOMATION MARKET FOR DRUG DISCOVERY, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 143
7.2.1 HIGH-THROUGHPUT SCREENING 143
7.2.1.1 Ability of automated HTS to screen large numbers of candidates in short durations of time to drive growth 143
TABLE 91 LAB AUTOMATION MARKET FOR HIGH-THROUGHPUT SCREENING, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 144
7.2.2 COMPOUND MANAGEMENT 144
7.2.2.1 Importance of compound management in drug discovery to boost market 144
TABLE 92 LAB AUTOMATION MARKET FOR COMPOUND MANAGEMENT, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 145
7.2.3 ADME SCREENING 145
7.2.3.1 Growing need for companies to reduce costs and late-stage drug failure to drive demand for ADME screening 145
TABLE 93 LAB AUTOMATION MARKET FOR ADME SCREENING, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 146
7.2.4 COMPOUND WEIGHING & DISSOLUTION 146
7.2.4.1 Ability of automation to balance and weigh hundreds of samples without user intervention to propel growth 146
TABLE 94 LAB AUTOMATION MARKET FOR COMPOUND WEIGHING & DISSOLUTION, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 147
7.2.5 OTHER DRUG DISCOVERY APPLICATIONS 147
TABLE 95 LAB AUTOMATION MARKET FOR OTHER DRUG DISCOVERY APPLICATIONS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 147
7.3 DIAGNOSTICS 148
TABLE 96 LAB AUTOMATION MARKET FOR DIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 97 LAB AUTOMATION MARKET FOR DIAGNOSTICS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 149
7.3.1 PRE-ANALYTICS/SAMPLE PREPARATION 149
7.3.1.1 Importance and labor-intensive nature of pre-analytics/sample preparation to boost use of automated instruments 149
TABLE 98 LAB AUTOMATION MARKET FOR PRE-ANALYTICS/SAMPLE PREPARATION, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 149
7.3.2 ENZYME IMMUNOASSAYS 150
7.3.2.1 Rising disease burden and increasing testing volumes to drive demand for automation 150
TABLE 99 LAB AUTOMATION MARKET FOR ENZYME IMMUNOASSAYS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 150
7.3.3 SAMPLE DISTRIBUTION, SPLITTING, AND ARCHIVING 150
7.3.3.1 Ease of monitoring interactions and need for reduced tube manipulation to drive use of automation 150
TABLE 100 LAB AUTOMATION MARKET FOR SAMPLE DISTRIBUTION, SPLITTING, AND ARCHIVING, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 151
7.4 GENOMICS 151
7.4.1 GROWING RESEARCH ACTIVITIES AND AVAILABILITY OF PUBLIC-PRIVATE FUNDING TO DRIVE GROWTH 151
TABLE 101 LAB AUTOMATION MARKET FOR GENOMICS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 152
7.5 PROTEOMICS 152
7.5.1 NEED FOR ROBOTICS TO REDUCE COMPLEXITIES OF PROTEOME DATASETS TO BOOST GROWTH 152
TABLE 102 LAB AUTOMATION MARKET FOR PROTEOMICS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 153
7.6 MICROBIOLOGY 153
7.6.1 POOR TAT AND INCREASING SPECIMEN VOLUMES TO SUPPORT DEMAND FOR AUTOMATION IN MICROBIOLOGY WORKFLOWS 153
TABLE 103 LAB AUTOMATION MARKET FOR MICROBIOLOGY, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 154
7.7 OTHER APPLICATIONS 154
TABLE 104 LAB AUTOMATION MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 154
8 LAB AUTOMATION MARKET, BY END USER 155
8.1 INTRODUCTION 156
TABLE 105 LAB AUTOMATION MARKET, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 156
8.2 BIOTECHNOLOGY & PHARMACEUTICAL COMPANIES 157
8.2.1 BIOTECH & PHARMA COMPANIES TO DOMINATE MARKET FOR LAB AUTOMATION 157
TABLE 106 LAB AUTOMATION MARKET FOR BIOTECHNOLOGY & PHARMACEUTICAL COMPANIES, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 158
8.3 HOSPITAL & DIAGNOSTIC LABORATORIES 158
8.3.1 GROWING GERIATRIC POPULATION AND CLINICAL VOLUMES TO SUPPORT MARKET GROWTH 158
TABLE 107 LAB AUTOMATION MARKET FOR HOSPITAL & DIAGNOSTIC LABORATORIES, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 159
8.4 RESEARCH & ACADEMIC INSTITUTES 159
8.4.1 RISING BIOTECHNOLOGY AND LIFE SCIENCE RESEARCH TO DRIVE DEMAND FOR HIGH-END INSTRUMENTS 159
TABLE 108 LAB AUTOMATION MARKET FOR RESEARCH & ACADEMIC INSTITUTES, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 160
8.5 ENVIRONMENTAL TESTING LABORATORIES 160
8.5.1 INCREASING POLLUTION CONTROL GUIDELINES TO DRIVE DEMAND FOR ENVIRONMENTAL TESTING 160
TABLE 109 LAB AUTOMATION MARKET FOR ENVIRONMENTAL TESTING LABORATORIES, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 161
8.6 FORENSIC LABORATORIES 161
8.6.1 INCREASING FUNDING TO BOOST MARKET 161
TABLE 110 LAB AUTOMATION MARKET FOR FORENSIC LABORATORIES, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 162
8.7 FOOD & BEVERAGE INDUSTRY 162
8.7.1 INCREASING DEMAND FOR FOOD PRODUCTS AND RISING SAFETY REGULATIONS TO DRIVE SEGMENT 162
TABLE 111 LAB AUTOMATION MARKET FOR FOOD & BEVERAGE INDUSTRY, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 163
9 LAB AUTOMATION MARKET, BY REGION 164
9.1 INTRODUCTION 165
TABLE 112 LAB AUTOMATION MARKET, BY REGION, 2020–2028 (USD MILLION) 165
9.2 NORTH AMERICA 165
FIGURE 30 NORTH AMERICA: LAB AUTOMATION MARKET SNAPSHOT 166
TABLE 113 NORTH AMERICA: LAB AUTOMATION MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 114 NORTH AMERICA: LAB AUTOMATION MARKET, BY PRODUCT, 2020–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 115 NORTH AMERICA: AUTOMATED WORKSTATIONS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 116 NORTH AMERICA: AUTOMATED LIQUID HANDLING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 117 NORTH AMERICA: AUTOMATED MICROPLATE READERS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 118 NORTH AMERICA: MULTI-MODE MICROPLATE READERS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 119 NORTH AMERICA: SINGLE-MODE MICROPLATE READERS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 120 NORTH AMERICA: OFF-THE-SHELF AUTOMATED WORK CELLS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 121 NORTH AMERICA: ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 122 NORTH AMERICA: LAB AUTOMATION SOFTWARE MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 123 NORTH AMERICA: LAB AUTOMATION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 124 NORTH AMERICA: LAB AUTOMATION MARKET FOR DRUG DISCOVERY, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 125 NORTH AMERICA: LAB AUTOMATION MARKET FOR DIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 126 NORTH AMERICA: LAB AUTOMATION MARKET, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 173
9.2.1 US 173
9.2.1.1 Large number of major pharma-biotech companies in country to boost growth 173
TABLE 127 US: LAB AUTOMATION MARKET, BY PRODUCT, 2020–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 128 US: AUTOMATED WORKSTATIONS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 129 US: OFF-THE-SHELF AUTOMATED WORK CELLS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 130 US: ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 131 US: LAB AUTOMATION SOFTWARE MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 175
9.2.2 CANADA 176
9.2.2.1 Increasing investments in genomics and research facilities to increase adoption of lab automation 176
TABLE 132 CANADA: LAB AUTOMATION MARKET, BY PRODUCT, 2020–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 133 CANADA: AUTOMATED WORKSTATIONS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 134 CANADA: OFF-THE-SHELF AUTOMATED WORK CELLS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 135 CANADA: ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 136 CANADA: LAB AUTOMATION SOFTWARE MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 178
9.3 EUROPE 178
TABLE 137 EUROPE: LAB AUTOMATION MARKET, BY COUNTRY, 2020–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 138 EUROPE: LAB AUTOMATION MARKET, BY PRODUCT, 2020–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 139 EUROPE: AUTOMATED WORKSTATIONS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 140 EUROPE: AUTOMATED LIQUID HANDLING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 141 EUROPE: AUTOMATED MICROPLATE READERS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 142 EUROPE: MULTI-MODE MICROPLATE READERS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 143 EUROPE: SINGLE-MODE MICROPLATE READERS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 144 EUROPE: OFF-THE-SHELF AUTOMATED WORK CELLS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 145 EUROPE: ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 146 EUROPE: LAB AUTOMATION SOFTWARE MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 147 EUROPE: LAB AUTOMATION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 148 EUROPE: LAB AUTOMATION MARKET FOR DRUG DISCOVERY, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 149 EUROPE: LAB AUTOMATION MARKET FOR DIAGNOSTICS, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 150 EUROPE: LAB AUTOMATION MARKET, BY END USER, 2020–2028 (USD MILLION) 184
9.3.1 GERMANY 185
9.3.1.1 Funding for biomedical and technical research likely to drive market in Germany 185
TABLE 151 GERMANY: LAB AUTOMATION MARKET, BY PRODUCT, 2020–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 152 GERMANY: AUTOMATED WORKSTATIONS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 153 GERMANY: OFF-THE-SHELF AUTOMATED WORK CELLS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 154 GERMANY: ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 155 GERMANY: LAB AUTOMATION SOFTWARE MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 187
9.3.2 FRANCE 187
9.3.2.1 Increasing investments by pharma and biotech companies to drive market growth 187
TABLE 156 FRANCE: LAB AUTOMATION MARKET, BY PRODUCT, 2020–2028 (USD MILLION) 188
TABLE 157 FRANCE: AUTOMATED WORKSTATIONS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 188
TABLE 158 FRANCE: OFF-THE-SHELF AUTOMATED WORK CELLS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 159 FRANCE: ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 160 FRANCE: LAB AUTOMATION SOFTWARE MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 189
9.3.3 UK 190
9.3.3.1 Rising investments and clinical trial activities to favor market growth 190
TABLE 161 UK: LAB AUTOMATION MARKET, BY PRODUCT, 2020–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 162 UK: AUTOMATED WORKSTATIONS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 163 UK: OFF-THE-SHELF AUTOMATED WORK CELLS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 164 UK: ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 165 UK: LAB AUTOMATION SOFTWARE MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 192
9.3.4 ITALY 192
9.3.4.1 Advancements in biotechnology and increasing R&D investments by pharmaceutical companies to fuel market growth 192
TABLE 166 ITALY: LAB AUTOMATION MARKET, BY PRODUCT, 2020–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 167 ITALY: AUTOMATED WORKSTATIONS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 168 ITALY: OFF-THE-SHELF AUTOMATED WORK CELLS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 194
TABLE 169 ITALY: ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 194
TABLE 170 ITALY: LAB AUTOMATION SOFTWARE MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 194
9.3.5 SPAIN 195
9.3.5.1 Increasing clinical trials and availability of funding to enhance research in country 195
TABLE 171 SPAIN: LAB AUTOMATION MARKET, BY PRODUCT, 2020–2028 (USD MILLION) 196
TABLE 172 SPAIN: AUTOMATED WORKSTATIONS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 196
TABLE 173 SPAIN: OFF-THE-SHELF AUTOMATED WORK CELLS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 197
TABLE 174 SPAIN: ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 197
TABLE 175 SPAIN: LAB AUTOMATION SOFTWARE MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 197
9.3.6 REST OF EUROPE 198
TABLE 176 REST OF EUROPE: LAB AUTOMATION MARKET, BY PRODUCT, 2020–2028 (USD MILLION) 198
TABLE 177 REST OF EUROPE: AUTOMATED WORKSTATIONS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 199
TABLE 178 REST OF EUROPE: OFF-THE-SHELF AUTOMATED WORK CELLS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 199
TABLE 179 REST OF EUROPE: ROBOTIC SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 199
TABLE 180 REST OF EUROPE: LAB AUTOMATION SOFTWARE MARKET, BY TYPE, 2020–2028 (USD MILLION) 200
