1 はじめに 28
1.1 研究目的 28
1.2 市場定義 29
表1 バッテリー交換市場の定義 29
表2 サービスタイプ別バッテリー交換市場の定義 29
表3 車両タイプ別バッテリー交換市場定義 30
表4 バッテリー容量別バッテリー交換市場定義 30
表5 ステーションタイプ別バッテリー交換市場定義 30
表6 用途別バッテリー交換市場定義 31
1.2.1 対象範囲と除外範囲 31
表7 対象範囲と除外範囲 31
1.3 市場範囲 32
図1 対象市場 32
1.3.1 地域範囲 32
1.3.2 対象年度 33
1.4 対象通貨 33
表8 通貨為替レート 33
1.5 ステークホルダー 34
2 研究方法論 35
2.1 研究データ 35
図2 バッテリー交換市場：研究設計 35
図3 研究設計モデル 36
2.1.1 二次データ 36
2.1.1.1 バッテリー交換市場に関する主要な二次情報源 37
2.1.1.2 二次資料からの主要データ 38
2.1.2 一次データ 39
2.1.2.1 主要な業界知見と一次インタビューの内訳 39
2.1.2.2 主要な業界知見 40
図4 一次インタビューの内訳 40
2.1.2.3 一次参加者 41
2.2 市場規模の推定 41
図5 研究方法論：仮説構築 42
2.2.1 ボトムアップアプローチ 42
図6 ボトムアップアプローチ： バッテリー交換市場 43
2.2.2 トップダウンアプローチ 43
図7 トップダウンアプローチ：バッテリー交換市場 43
図8 バッテリー交換市場：市場推定に関する注記 44
図9 バッテリー交換市場：調査設計と方法論 – 需要側 45
2.3 データ三角測量 46
図10 データ三角測量の方法論 46
図11 需要側ドライバーと機会に基づく市場成長予測 47
2.4 因子分析 48
図12 市場規模推定のための因子分析：需要側と供給側 48
2.5 研究前提 48
2.6 研究の限界 49
3 エグゼクティブサマリー 51
図13 バッテリー交換市場：市場概要 52
図14 地域別バッテリー交換市場（2022-2027年、百万米ドル） 52
図15 予測期間（2022-2027年）においてマニュアルセグメントが市場をリード 53
図16 予測期間（2022–2027年）において二輪車セグメントが市場をリード 54
4 プレミアムインサイト 55
4.1 バッテリー交換市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 55
図17 マイクロモビリティへの注目度上昇がバッテリー交換市場を牽引 55
4.2 地域別バッテリー交換市場 56
図18 アジア太平洋地域が2022年に最大市場と予測 56
4.3 バッテリー交換市場、 ステーションタイプ別 56
図19 2022年から2027年にかけて手動セグメントが市場を支配 56
4.4 バッテリー交換市場、用途別 57
図20 予測期間中に乗用車セグメントが市場をリード 57
4.5 バッテリー交換市場、バッテリー容量別 57
図21 4.6 バッテリー交換市場、 車両タイプ別 58
図22 2022年には二輪車セグメントが市場をリードすると予測 58
4.7 バッテリー交換市場、サービスタイプ別 58
図23 予測期間中は従量課金型セグメントが市場をリード 58
5 市場概要 59
5.1 はじめに 59
5.2 バッテリー交換市場： 市場動向 59
図24 バッテリー交換市場：動向 60
5.2.1 推進要因 60
5.2.1.1 世界的なEV販売台数の増加 60
表9 電動スクーターおよび電動オートバイの販売台数成長率、2018年～2021年 (千台) 61
5.2.1.2 EVバッテリーの価格低下 61
図25 EVバッテリーのkWh当たり価格 62
図26 EVバッテリー価格分析 63
5.2.1.3 バッテリー交換によるEV初期費用の低減 63
図27 電気自動車と内燃機関車のコスト比較 64
5.2.1.4 マイクロモビリティへの依存度増加 65
5.2.2 抑制要因 65
5.2.2.1 異なる車両で使用されるバッテリーの標準化不足 65
図28 インドにおけるバッテリー標準化計画 66
5.2.2.2 エンドユーザーによる初期受容性の低さ 66
5.2.2.3 バッテリー寿命に関する懸念 67
図29 バッテリーSOH対 時間：DCFC利用の変化 67
5.2.3 機会 68
5.2.3.1 バッテリーなしEV販売によるBaaS需要拡大に向けたOEMの計画 68
図30 バッテリー交換ステーションの機能 68
5.2.3.2 革新的なモジュラー式バッテリー交換ソリューションの導入 68
図31 EVOGOモジュラー式バッテリー交換ステーション 69
5.2.3.3 低排出交通手段導入に向けた政府のインセンティブと規制 69
図32 国別電動化目標 70
5.2.4 課題 71
5.2.4.1 交換ステーションの複雑なインフラ 71
5.2.4.2 多くの国における発電への化石燃料依存 71
図33 主要国別総エネルギー消費量 71
5.2.4.3 EVバッテリー用リチウム不足 72
図34 リチウムイオン電池の需要と供給 72
表10 バッテリー交換市場：市場力学の影響 73
5.3 ポーターの5つの力分析 74
表11 ポーターの5つの力分析 74
図35 ポーターの5つの力分析 74
5.3.1 代替品の脅威 75
5.3.2 新規参入の脅威 75
5.3.3 供給者の交渉力 75
5.3.4 購入者の交渉力 75
5.3.5 競争の激しさ 75
5.4 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 76
図36 バッテリー交換市場の収益シフト 76
5.5 事例研究 76
5.5.1 タイにおける電動バイク用バッテリー交換ステーションインフラの実現可能性調査 76
5.5.2 GOGORO: 都市変革の再定義 77
5.5.3 需要応答と移動式交換ステーションを活用したピークシェービング・バレーフィリングへのバッテリー交換ステーションの貢献 77
5.5.4 テスラ：バッテリー交換ステーション 78
5.6 特許分析 78
5.6.1 はじめに 78
図37 公開動向（2011–2021年） 78
5.6.2 特許の法的状況 79
図38 バッテリー交換技術出願特許の法的状況 79
5.6.3 主要特許出願者 79
図39 バッテリー交換技術特許（2011–2021年） 79
表12 バッテリー交換市場に関連する重要な特許登録 80
5.7 バリューチェーン分析 84
図40 バッテリー交換市場のバリューチェーン分析 85
5.8 バッテリー交換ステーション市場のエコシステム 86
図41 バッテリー交換ステーション市場：エコシステム分析 86
5.8.1 バッテリー交換ステーション事業者 86
5.8.2 バッテリーメーカー 87
5.8.3 OEMメーカー 87
5.8.4 エネルギー供給事業者 87
表13 バッテリー交換市場： エコシステムにおける企業の役割 87
5.9 規制概要 88
図42 主要国における排出削減概要、2021年 88
表14 ユーロ6基準2021：欧州排出ガス規制 89
表15 米国III基準2021：米国排出ガス規制 89
表16 中国6A・6B基準2021： 中国排出ガス規制 90
表17 日本WCTC基準2021：日本排出ガス規制 90
表18 ブラジルL-6基準2021：ブラジル排出ガス規制 90
5.9.1 オランダ 91
表19 オランダ：EVインセンティブ 91
表20 オランダ：EV充電ステーションインセンティブ 91
5.9.2 ドイツ 92
表21 ドイツ：EVインセンティブ 92
表22 ドイツ：EV充電ステーションインセンティブ 92
5.9.3 フランス 93
表23 フランス：EVインセンティブ 93
表24 フランス：EV充電ステーションインセンティブ 93
5.9.4 イギリス 94
表25 イギリス：EVインセンティブ 94
表26 イギリス：EV充電ステーションインセンティブ 94
5.9.5 中国 95
表27 中国：EVインセンティブ 95
表28 中国：EV充電ステーションインセンティブ 95
5.9.6 米国 95
表29 米国：EVインセンティブ 95
表30 米国：EV充電ステーションインセンティブ 96
表31 バッテリー交換規制とイニシアチブ 96
5.9.7 規制機関、政府機関、その他の組織： 地域別 96
表32 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 96
表33 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 98
表34 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 99
5.10 バッテリー交換市場ビジネスモデル（2021年） 99
図43 バッテリー交換市場のビジネスモデル 100
5.11 平均サービス価格（ASP）分析 100
表35 市場プレイヤーの価格動向 100
表36 サブスクリプションコスト価格動向 101
表37 交換コスト価格動向 101
5.12 技術分析 101
5.12.1 バッテリー交換クラウド接続 101
5.12.2 バッテリー交換におけるIoT統合 102
5.12.3 GPSによる追跡 102
5.12.4 スマート充電システム 102
図44 スマートEV充電システム 103
5.12.5 固体電池 (SSB) 103
5.13 主要会議・イベント（2022–2023年） 104
表38 バッテリー交換市場：会議・イベント詳細リスト 104
5.14 マクロ経済指標 104
5.14.1 主要経済圏のGDP推移と予測 105
表39 主要経済圏別GDP推移と予測（2018-2026年、10億米ドル） 105
5.15 バッテリー交換市場： シナリオ 105
5.15.1 最も可能性の高いシナリオ 105
図45 バッテリー交換市場：将来動向とシナリオ、2022–2027年（百万米ドル） 106
表40 バッテリー交換市場（最も可能性の高いシナリオ）、地域別、2022–2027年（百万米ドル） 106
5.15.2 楽観シナリオ 106
表41 地域別バッテリー交換市場（楽観シナリオ）、2022–2027年（百万米ドル） 107
5.15.3 悲観シナリオ 107
表42 バッテリー交換市場（悲観的シナリオ）、地域別、2022–2027年 (百万米ドル) 107
6 サービスタイプ別バッテリー交換市場 108
6.1 はじめに 109
図46 サービスタイプ別バッテリー交換市場 (百万米ドル) 109
表43 サービスタイプ別バッテリー交換市場、2018–2021年 (百万米ドル) 109
表44 サービスタイプ別バッテリー交換市場、2022–2027年（百万米ドル） 110
6.1.1 運用データ 110
表45 主要バッテリー交換ステーションプロバイダー（サービスタイプ別） 110
6.1.2 前提条件 111
表46 仮定：サービスタイプ別 111
6.1.3 調査方法論 111
6.2 従量課金制 111
6.2.1 需要拡大に向けたOEMによる交換可能バッテリー搭載車両の推進 111
表47 地域別従量課金型バッテリー交換市場規模（2018-2021年、百万米ドル） 112
表48 地域別従量課金型バッテリー交換市場、2022-2027年（百万米ドル） 112
6.3 サブスクリプション型 112
6.3.1 ダウンタイム低減による商用アプリケーション向けバッテリー交換の必要性が高まり需要増加 112
表49 サブスクリプション型バッテリー交換市場、地域別、 2018–2021年（百万米ドル） 113
表50 サブスクリプション型バッテリー交換市場、地域別、2022–2027年（百万米ドル） 113
6.4 主要な一次インサイト 113
7 車両タイプ別バッテリー交換市場 114
7.1 はじめに 115
図47 車両タイプ別バッテリー交換市場（百万米ドル） 115
表51 車両タイプ別バッテリー交換市場、2018年～2021年（百万米ドル） 115
表52 車両タイプ別バッテリー交換市場、2022年～2027年（百万米ドル） 116
7.1.1 運用データ 116
表53 各種車両タイプ向け交換サービスを提供する主要企業 116
7.1.2 前提条件 117
表54 車両タイプ別前提条件 117
7.1.3 調査方法論 117
7.2 二輪車 117
7.2.1 市場を牽引するバッテリー交換式車両購入時の初期費用対効果 117
表55 二輪車：バッテリー交換市場、地域別、2018年～2021年（百万米ドル） 118
表56 二輪車：地域別バッテリー交換市場、2022–2027年（百万米ドル） 118
7.3 三輪車 118
7.3.1 市場を牽引する高速交換率 118
表57 三輪車：地域別バッテリー交換市場、2018–2021年（百万米ドル） 119
表58 三輪車：地域別バッテリー交換市場、2022–2027年（百万米ドル） 119
7.4 四輪車 119
7.4.1 IoTやCANなどの先進技術の統合が市場を牽引 119
表59 四輪車： バッテリー交換市場、地域別、2018年～2021年（百万米ドル） 120
表60 四輪車：バッテリー交換市場、地域別、2022年～2027年 （百万米ドル） 120
7.5 主な主要インサイト 120
8 ステーションタイプ別バッテリー交換市場 121
8.1 はじめに 122
図48 ステーションタイプ別バッテリー交換市場規模（百万米ドル） 122
表61 ステーションタイプ別バッテリー交換市場規模、2018–2021年（百万米ドル） 122
表62 ステーションタイプ別バッテリー交換市場、2022–2027年（百万米ドル） 123
8.1.1 運用データ 123
図49 自動化バッテリー交換フロー図 123
表63 バッテリー交換市場における主要プレイヤー（ステーションタイプ別） 124
8.1.2 前提条件 124
表64 前提条件：ステーションタイプ別 124
8.1.3 調査方法論 124
8.2 自動化 125
8.2.1 乗用車および大型車両へのバッテリー交換システムの統合が市場を牽引 125
図50 バッテリー交換準備のためリフトで持ち上げられたEV 125
表6表6 地域別自動バッテリー交換市場規模（2018-2021年、百万米ドル） 126
表66 地域別自動バッテリー交換市場規模（2022-2027年、百万米ドル） 126
8.3 手動式 126
8.3.1 電動二輪車におけるバッテリー交換需要の増加が市場を牽引 126
表67 地域別手動式バッテリー交換市場、2018年～2021年（百万米ドル） 127
表68 地域別手動式バッテリー交換市場、2022–2027年（百万米ドル） 127
8.4 主要な一次的知見 127
9 用途別バッテリー交換市場 128
9.1 はじめに 129
図51 用途別バッテリー交換市場（百万米ドル） 129
表69 用途別バッテリー交換市場、2018年～2021年（百万米ドル） 129
表70 用途別バッテリー交換市場、2022–2027年（百万米ドル） 130
9.1.1 運用データ 130
図52 乗用車対商用車 130
9.1.2 前提条件 131
表71 仮定：用途別 131
9.1.3 調査方法論 131
9.2 乗用車 131
9.2.1 市場を牽引するバッテリー交換に関する政府の取り組みと政策 131
表72 乗用車向けバッテリー交換市場：地域別、2018年～2021年（百万米ドル） 132
表73 乗用車向けバッテリー交換市場：地域別、2022～2027年（百万米ドル） 132
9.3 商用車 132
9.3.1 バッテリー交換による低車両理想時間の実現が市場を牽引 132
表74 地域別商用車向けバッテリー交換市場、2018-2021年（百万米ドル） 133
表75 地域別商用車向けバッテリー交換市場、2022-2027年（百万米ドル） 133
9.4 主要な一次インサイト 133
10 バッテリー容量別 バッテリー交換市場 134
10.1 はじめに 135
図53 バッテリー交換市場、バッテリー容量別（百万米ドル） 135
表76 バッテリー交換市場、バッテリー容量別、2018–2021年（百万米ドル） 135
表77 バッテリー容量別バッテリー交換市場、2022–2027年（百万米ドル） 136
10.1.1 運用データ 136
表78 バッテリー容量別 バッテリー交換主要プレイヤー 136
表79 インドにおけるE2Wモデル 137
10.1.2 前提条件 137
表80 仮定：バッテリー容量別 137
10.1.3 研究方法論 137
10.2 10.2.1 軽電気自動車におけるバッテリー交換需要の増加が市場を牽引 138
表81 表82 10.3 30kWh超 139
10.3.1 電池の標準化課題を解決するモジュラー式電池交換 139
表83 30kWh超バッテリー容量：地域別バッテリー交換市場規模（2018-2021年、百万米ドル） 139
表84 30kWh超バッテリー容量：地域別バッテリー交換市場規模（ 2022–2027年（百万米ドル） 140
10.4 主要な一次インサイト 140
11 地域別バッテリー交換市場 141
11.1 はじめに 141
図54 バッテリー交換モデル 142
図55 地域別バッテリー交換市場、2022–2027年（百万米ドル） 143
表85 地域別バッテリー交換市場、2018–2021年（百万米ドル） 143
表86 地域別バッテリー交換市場、2022–2027年（百万米ドル） 143
11.2 アジア太平洋地域 144
図56 アジア太平洋地域：バッテリー交換市場概況 144
表87 アジア太平洋地域： 国別バッテリー交換市場、2018–2021年（百万米ドル） 145
表88 アジア太平洋地域：国別バッテリー交換市場、2022–2027年 （百万米ドル） 145
11.2.1 中国 146
11.2.1.1 顧客ニーズを満たすため、より多様な充電オプションが登場 146
図57 中国におけるバッテリー交換事業参入企業一覧 146
表89 中国：車両タイプ別バッテリー交換市場規模（2018-2021年） （百万米ドル） 147
表90 中国：車両タイプ別バッテリー交換市場、2022–2027年（百万米ドル） 147
11.2.2 インド 147
11.2.2.1 需要拡大に向けたバッテリー交換促進のための各種政府戦略 147
表91 インド：バッテリー交換市場、車種別、2018–2021年（百万米ドル） 148
表92 インド：車両タイプ別バッテリー交換市場、2022–2027年（百万米ドル） 148
11.2.3 韓国 148
11.2.3.1 大手自動車メーカーの存在がバッテリー交換への移行を促進 148
表93 韓国：車両タイプ別バッテリー交換市場、2018年～2021年 (百万米ドル) 149
表94 韓国：車両タイプ別バッテリー交換市場、2022–2027年 (百万米ドル) 149
11.2.4 ベトナム 150
11.2.4.1 市場拡大に向けた政府のEV推進策 150
表95 ベトナム：車両タイプ別バッテリー交換市場、2018年～2021年 （百万米ドル） 150
表96 ベトナム：車両タイプ別バッテリー交換市場、2022–2027年（百万米ドル） 150
11.2.5 台湾 151
11.2.5.1 主要バッテリー交換企業の存在が市場を牽引 151
表97 台湾：車両タイプ別バッテリー交換市場、2018-2021年（百万米ドル） 151
表98 台湾：車両タイプ別バッテリー交換市場、2022-2027年 （百万米ドル） 151
11.2.6 インドネシア 152
11.2.6.1 電動化推進に向けた政府施策が市場を牽引 152
表99 インドネシア：車両タイプ別バッテリー交換市場、2018-2021年（百万米ドル） 152
表100 インドネシア：車両タイプ別バッテリー交換市場、2022–2027年（百万米ドル） 153
11.2.7 日本 153
11.2.7.1 大手4社のバッテリー交換市場参入が市場を牽引 153
表101 日本：車両タイプ別バッテリー交換市場、2018-2021年（百万米ドル） 153
表102 日本：車両タイプ別バッテリー交換市場、2022-2027年（百万米ドル） 154
11.2.8 タイ 154
11.2.8.1 市場拡大に向けた電動自転車交換ステーションの促進計画 154
表103 タイ： バッテリー交換市場、車両タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 154
表104 タイ：バッテリー交換市場、車両タイプ別、 2022–2027年（百万米ドル） 155
11.3 ヨーロッパ 155
図58 ヨーロッパ：バッテリー交換市場概況 156
表105 ヨーロッパ： バッテリー交換市場、国別、2018–2021年（百万米ドル） 156
表106 欧州：バッテリー交換市場、国別、2022–2027年（百万米ドル） 157
11.3.1 ドイツ 157
11.3.1.1 中国企業の参入が市場を牽引 157
表107 ドイツ：車両タイプ別バッテリー交換市場、2018年～2021年 （百万米ドル） 158
表108 ドイツ：車両タイプ別バッテリー交換市場、2022–2027年（百万米ドル） 158
11.3.2 オランダ 158
11.3.2.1 地元ユーザー向けEVリース人気の高まりが市場を牽引 158
表109 オランダ：バッテリー交換市場、車両タイプ別、2018–2021年 (百万米ドル) 159
表110 オランダ：車両タイプ別バッテリー交換市場、2022–2027年(百万米ドル) 159
11.3.3 イギリス 160
11.3.3.1 超低排出車両への投資が需要を促進 160
表111 イギリス：バッテリー交換市場、車両タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 160
表112 イギリス：車両タイプ別バッテリー交換市場、2022–2027年（百万米ドル） 160
11.3.4 フランス 161
11.3.4.1 需要拡大に向けたEV促進のための政府戦略 161
表113 フランス：車両タイプ別バッテリー交換市場、2018–2021年（百万米ドル） 161
表114 フランス：車両タイプ別バッテリー交換市場、2022–2027年 （百万米ドル） 161
11.4 北米 162
図59 北米：バッテリー交換市場概況 163
表115 北米： バッテリー交換市場、国別、2018年～2021年（百万米ドル） 163
表116 北米：国別バッテリー交換市場、2022–2027年（百万米ドル） 164
11.4.1 米国 164
11.4.1.1 バッテリー交換スタートアップへの資金提供が市場を牽引 164
表117 米国：バッテリー交換市場、車両タイプ別、2018–2021年 （百万米ドル） 165
表118 米国：車両タイプ別バッテリー交換市場、2022–2027年（百万米ドル） 165
11.4.2 カナダ 165
11.4.2.1 EVインフラ整備の進展が需要を促進 165
表119 カナダ：車両タイプ別バッテリー交換市場、2018–2021年（百万米ドル） 166
表120 カナダ：車両タイプ別バッテリー交換市場、2022–2027年（百万米ドル） 166
12 競争環境 167
12.1 概要 167
12.2 バッテリー交換市場ランキング分析、2022年 167
図60 バッテリー交換市場ランキング分析、2022年 167
12.3 競争シナリオ 169
12.3.1 新製品開発動向 169
表121 新製品開発動向、2019–2022年 169
12.3.2 取引動向 170
表122 取引動向、2019–2022年 170
12.3.3 その他の動向、2019–2022年 173
表123 その他の動向、2019–2022年 173
12.4 企業評価クアドラント：バッテリー交換サプライヤー 175
12.4.1 スター企業 175
12.4.2 新興リーダー企業 175
12.4.3 浸透型プレイヤー 175
12.4.4 参加者 175
図61 競争評価マトリックス：バッテリー交換メーカー、2021年 176
表124 バッテリー交換市場：企業フットプリント、2021年 177
表125 バッテリー交換市場：企業別車両展開状況、2021年 177
表126 バッテリー交換市場：企業別地域展開状況、2021年 178
12.5 中小企業評価クアドラント 178
12.5.1 先進的企業 178
12.5.2 対応型企業 178
12.5.3 成長型企業 178
12.5.4 スタート地点 179
図62 バッテリー交換市場：中小企業向け企業評価マトリックス（2021年） 179
12.6 中小企業評価クアドラント 180
表127 中小企業地域フットプリント 180
表128 中小企業車両フットプリント 180
表129 中小企業駆動方式・地域フットプリント 181
12.7 競争力ベンチマーキング 181
表130 バッテリー交換市場：主要スタートアップ/中小企業詳細リスト 181
表131 バッテリー交換市場：主要プレイヤー[スタートアップ/中小企業]の競争ベンチマーキング 182
13 企業プロファイル 183
（事業概要、提供製品、最近の動向、MnMの見解：勝つ権利、戦略的選択、弱点と競合脅威）*
13.1 主要プレイヤー 183
13.1.1 NIO POWER 183
表132 NIOパワー：事業概要 183
図63 NIOパワー：企業概要 183
表133 NIOパワー：提供製品 184
表134 NIO POWER：新製品開発 184
表135 NIO POWER：取引実績 184
表136 NIO POWER：その他 185
13.1.2 GOGORO 187
表137 GOGORO：事業概要 187
図64 GOGORO：会社概要 188
図65 GOGORO： インフォグラフィック 188
表138 GOGORO：提供製品 189
表139 GOGORO：取引 189
表140 GOGORO：その他 190
13.1.3 オールトン 192
表141 オールトン：事業概要 192
表142 オールトン：提供製品 192
表143 オールトン：取引 193
13.1.4 サンモビリティ 194
表144 サンモビリティ：事業概要 194
図66 サンモビリティ： インフォグラフィック 195
表145 サン・モビリティ：提供製品 195
表146 サン・モビリティ：取引実績 196
13.1.5 イモトール 198
表147 イモータ：事業概要 198
表148 イモータ：提供製品 198
表149 イモータ： その他 199
13.1.6 アンプル 200
表150 アンプル：事業概要 200
表151 アンプル：提供製品 200
表152 AMPLE：新製品開発 200
表153 AMPLE：取引実績 201
表154 AMPLE：その他 201
13.1.7 NUMOCITY 202
表155 ヌモシティ：事業概要 202
図67 ヌモシティ：インフォグラフィック 202
表156 ヌモシティ：提供製品 202
表157 NUMOCITY：取引実績 203
13.1.8 BATTSWAP 204
表158 BATTSWAP：事業概要 204
表159 バットスワップ：提供製品 204
13.1.9 ESMITO 205
表160 ESMITO：事業概要 205
表161 ESMITO：提供製品 205
13.1.10 KYMCO 206
表162 KYMCO：事業概要 206
表163 KYMCO：提供製品 206
表164 KYMCO：新製品開発 206
表165 KYMCO：取引実績 207
13.2 その他の主要企業 208
13.2.1 CHARGEUP 208
表166 CHARGEUP：企業概要 208
13.2.2 OYIKA 208
表167 OYIKA：企業概要 208
13.2.3 LEO MOTORS 209
表168 LEO MOTORS：企業概要 209
13.2.4 CATL 209
表169 CATL：会社概要 209
13.2.5 アマラ・ラジャ・バッテリーズ 210
表170 アマラ・ラジャ・バッテリーズ： 会社概要 210
13.2.6 リシオン・パワー 211
表171 リシオン・パワー：会社概要 211
13.2.7 スウォビー 211
表172 スウォビー：会社概要 211
13.2.8 ボルタップ 212
表173 ボルタップ：企業概要 212
13.2.9 ホンダ 212
表174 ホンダ：企業概要 212
13.2.10 BYD 213
表175 BYD：企業概要 213
13.2.11 サンワダ 213
表176 サンワダ：企業概要 213
13.2.12 上海曄能智電新エネルギー技術有限公司 214
表177 上海曄能智電新エネルギー技術有限公司： 会社概要 214
13.2.13 SAIC 214
表178 SAIC：会社概要 214
13.2.14 SINOPEC 215
表179 SINOPEC： 会社概要 215
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品、最近の動向、MnMの見解、勝因、戦略的選択、弱点および競合脅威に関する詳細が記載されていない可能性があります。
14 MARKETSANDMARKETSによる推奨事項 216
14.1 中国、台湾、ベトナム、インド：バッテリー交換市場の主要対象国 216
14.2 バッテリー交換市場の発展を促進する技術的進歩 217
14.3 バッテリー・アズ・ア・サービス 217
14.4 結論 217
15 付録 218
15.1 業界専門家からの主要な知見 218
15.2 ディスカッションガイド 219
15.3 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツのサブスクリプションポータル 221
15.4 カスタマイズオプション 223
15.5 関連レポート 223
15.6 著者詳細 224
1.1 STUDY OBJECTIVES 28
1.2 MARKET DEFINITION 29
TABLE 1 BATTERY SWAPPING MARKET DEFINITION 29
TABLE 2 BATTERY SWAPPING MARKET DEFINITION, BY SERVICE TYPE 29
TABLE 3 BATTERY SWAPPING MARKET DEFINITION, BY VEHICLE TYPE 30
TABLE 4 BATTERY SWAPPING MARKET DEFINITION, BY BATTERY CAPACITY 30
TABLE 5 BATTERY SWAPPING MARKET DEFINITION, BY STATION TYPE 30
TABLE 6 BATTERY SWAPPING MARKET DEFINITION, BY APPLICATION 31
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31
TABLE 7 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31
1.3 MARKET SCOPE 32
FIGURE 1 MARKETS COVERED 32
1.3.1 REGIONAL SCOPE 32
1.3.2 YEARS CONSIDERED 33
1.4 CURRENCY CONSIDERED 33
TABLE 8 CURRENCY EXCHANGE RATES 33
1.5 STAKEHOLDERS 34
2 RESEARCH METHODOLOGY 35
2.1 RESEARCH DATA 35
FIGURE 2 BATTERY SWAPPING MARKET: RESEARCH DESIGN 35
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN MODEL 36
2.1.1 SECONDARY DATA 36
2.1.1.1 Key secondary sources for battery swapping market 37
2.1.1.2 Key data from secondary sources 38
2.1.2 PRIMARY DATA 39
2.1.2.1 Key industry insights and breakdown of primary interviews 39
2.1.2.2 Key industry Insights 40
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 40
2.1.2.3 Primary participants 41
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 41
FIGURE 5 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 42
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 42
FIGURE 6 BOTTOM-UP APPROACH: BATTERY SWAPPING MARKET 43
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 43
FIGURE 7 TOP-DOWN APPROACH: BATTERY SWAPPING MARKET 43
FIGURE 8 BATTERY SWAPPING MARKET: MARKET ESTIMATION NOTES 44
FIGURE 9 BATTERY SWAPPING MARKET: RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY – DEMAND SIDE 45
2.3 DATA TRIANGULATION 46
FIGURE 10 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 46
FIGURE 11 MARKET GROWTH PROJECTIONS FROM DEMAND-SIDE DRIVERS AND OPPORTUNITIES 47
2.4 FACTOR ANALYSIS 48
FIGURE 12 FACTOR ANALYSIS FOR MARKET SIZING: DEMAND AND SUPPLY SIDES 48
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 48
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 49
3 EXECUTIVE SUMMARY 51
FIGURE 13 BATTERY SWAPPING MARKET: MARKET OVERVIEW 52
FIGURE 14 BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 52
FIGURE 15 MANUAL SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD (2022–2027) 53
FIGURE 16 2-WHEELER SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD (2022–2027) 54
4 PREMIUM INSIGHTS 55
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN BATTERY SWAPPING MARKET 55
FIGURE 17 INCREASING FOCUS ON MICROMOBILITY TO DRIVE BATTERY SWAPPING MARKET 55
4.2 BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION 56
FIGURE 18 ASIA PACIFIC ESTIMATED TO BE LARGEST MARKET IN 2022 56
4.3 BATTERY SWAPPING MARKET, BY STATION TYPE 56
FIGURE 19 MANUAL SEGMENT TO DOMINATE MARKET FROM 2022 TO 2027 56
4.4 BATTERY SWAPPING MARKET, BY APPLICATION 57
FIGURE 20 PASSENGER SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 57
4.5 BATTERY SWAPPING MARKET, BY BATTERY CAPACITY 57
FIGURE 21 4.6 BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE 58
FIGURE 22 2-WHEELER SEGMENT ESTIMATED TO LEAD MARKET IN 2022 58
4.7 BATTERY SWAPPING MARKET, BY SERVICE TYPE 58
FIGURE 23 PAY-PER-USE SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 58
5 MARKET OVERVIEW 59
5.1 INTRODUCTION 59
5.2 BATTERY SWAPPING MARKET: MARKET DYNAMICS 59
FIGURE 24 BATTERY SWAPPING MARKET: DYNAMICS 60
5.2.1 DRIVERS 60
5.2.1.1 Rising EV sales worldwide 60
TABLE 9 ELECTRIC SCOOTER AND ELECTRIC MOTORCYCLE SALES GROWTH, 2018–2021 (THOUSAND UNITS) 61
5.2.1.2 Reducing price of EV batteries 61
FIGURE 25 PRICE OF EV BATTERIES PER KWH 62
FIGURE 26 EV BATTERY PRICING ANALYSIS 63
5.2.1.3 Battery swapping lowers upfront cost of EVs 63
FIGURE 27 COST COMPARISON OF ELECTRIC AND ICE VEHICLES 64
5.2.1.4 Increasing reliance on micromobility 65
5.2.2 RESTRAINTS 65
5.2.2.1 Lack of standardization of batteries used in different vehicles 65
FIGURE 28 BATTERY STANDARDIZATION PLANS IN INDIA 66
5.2.2.2 Low initial acceptance by end users 66
5.2.2.3 Concerns about battery life 67
FIGURE 29 BATTERY SOH VS. TIME: VARYING DCFC USE 67
5.2.3 OPPORTUNITIES 68
5.2.3.1 Plans of OEMs to sell EVs without batteries to increase demand for Battery-as-a-Service 68
FIGURE 30 FUNCTIONING OF BATTERY SWAPPING STATIONS 68
5.2.3.2 Introduction of innovative modular battery swapping solutions 68
FIGURE 31 EVOGO MODULAR BATTERY SWAPPING STATION 69
5.2.3.3 Government incentives and regulations for adopting low-emission transportation 69
FIGURE 32 ELECTRIFICATION TARGETS BY COUNTRIES 70
5.2.4 CHALLENGES 71
5.2.4.1 Complex infrastructure of swapping stations 71
5.2.4.2 Dependence on fossil fuels to generate electricity in many nations 71
FIGURE 33 TOTAL ENERGY CONSUMPTION BY MAJOR COUNTRIES 71
5.2.4.3 Shortage of lithium for use in EV batteries 72
FIGURE 34 LITHIUM-ION DEMAND AND SUPPLY 72
TABLE 10 BATTERY SWAPPING MARKET: IMPACT OF MARKET DYNAMICS 73
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 74
TABLE 11 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 74
FIGURE 35 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 74
5.3.1 THREAT OF SUBSTITUTES 75
5.3.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 75
5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 75
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 75
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 75
5.4 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 76
FIGURE 36 REVENUE SHIFT FOR BATTERY SWAPPING MARKET 76
5.5 CASE STUDIES 76
5.5.1 FEASIBILITY STUDY ON SWAPPING BATTERY STATION INFRASTRUCTURE FOR ELECTRIC MOTORCYCLES IN THAILAND 76
5.5.2 GOGORO: REDEFINING URBAN TRANSFORMATION 77
5.5.3 CONTRIBUTION OF BATTERY SWAP STATIONS TO PEAK SHAVING AND VALLEY FILLING BY LEVERAGING DEMAND RESPONSE AND MOBILE SWAPPING STATION 77
5.5.4 TESLA: BATTERY SWAPPING STATIONS 78
5.6 PATENT ANALYSIS 78
5.6.1 INTRODUCTION 78
FIGURE 37 PUBLICATION TRENDS (2011–2021) 78
5.6.2 LEGAL STATUS OF PATENTS 79
FIGURE 38 LEGAL STATUS OF PATENTS FILED FOR BATTERY SWAPPING 79
5.6.3 TOP PATENT APPLICANTS 79
FIGURE 39 BATTERY SWAPPING PATENTS (2011–2021) 79
TABLE 12 IMPORTANT PATENT REGISTRATIONS RELATED TO BATTERY SWAPPING MARKET 80
5.7 VALUE CHAIN ANALYSIS 84
FIGURE 40 VALUE CHAIN ANALYSIS OF BATTERY SWAPPING MARKET 85
5.8 BATTERY SWAPPING STATION MARKET ECOSYSTEM 86
FIGURE 41 BATTERY SWAPPING STATION MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 86
5.8.1 BATTERY SWAPPING STATION OPERATORS 86
5.8.2 BATTERY MANUFACTURERS 87
5.8.3 OEMS 87
5.8.4 ENERGY PROVIDERS 87
TABLE 13 BATTERY SWAPPING MARKET: ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 87
5.9 REGULATORY OVERVIEW 88
FIGURE 42 EMISSION REDUCTION OVERVIEW OF MAJOR COUNTRIES, 2021 88
TABLE 14 EURO VI STANDARDS 2021: EUROPEAN EMISSION NORMS 89
TABLE 15 US III STANDARDS 2021: US EMISSION NORMS 89
TABLE 16 CHINA 6A, 6B STANDARDS 2021: CHINA EMISSION NORMS 90
TABLE 17 JAPAN WCTC STANDARDS 2021: JAPAN EMISSION NORMS 90
TABLE 18 BRAZIL L-6 STANDARDS 2021: BRAZIL EMISSION NORMS 90
5.9.1 NETHERLANDS 91
TABLE 19 NETHERLANDS: EV INCENTIVES 91
TABLE 20 NETHERLANDS: EV CHARGING STATION INCENTIVES 91
5.9.2 GERMANY 92
TABLE 21 GERMANY: EV INCENTIVES 92
TABLE 22 GERMANY: EV CHARGING STATION INCENTIVES 92
5.9.3 FRANCE 93
TABLE 23 FRANCE: EV INCENTIVES 93
TABLE 24 FRANCE: EV CHARGING STATION INCENTIVES 93
5.9.4 UK 94
TABLE 25 UK: EV INCENTIVES 94
TABLE 26 UK: EV CHARGING STATION INCENTIVES 94
5.9.5 CHINA 95
TABLE 27 CHINA: EV INCENTIVES 95
TABLE 28 CHINA: EV CHARGING STATION INCENTIVES 95
5.9.6 US 95
TABLE 29 US: EV INCENTIVES 95
TABLE 30 US: EV CHARGING STATION INCENTIVES 96
TABLE 31 BATTERY SWAPPING REGULATIONS AND INITIATIVES 96
5.9.7 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS: BY REGION 96
TABLE 32 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 96
TABLE 33 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 98
TABLE 34 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 99
5.10 BATTERY SWAPPING MARKET BUSINESS MODEL (2021) 99
FIGURE 43 BATTERY SWAPPING MARKET BUSINESS MODEL 100
5.11 AVERAGE SERVICE PRICE (ASP) ANALYSIS 100
TABLE 35 PRICE TRENDS OF MARKET PLAYERS 100
TABLE 36 SUBSCRIPTION COST PRICE TREND 101
TABLE 37 SWAP COST PRICE TREND 101
5.12 TECHNOLOGY ANALYSIS 101
5.12.1 BATTERY SWAPPING CLOUD CONNECT 101
5.12.2 INTEGRATION OF IOT IN BATTERY SWAPPING 102
5.12.3 TRACKING BY GPS 102
5.12.4 SMART CHARGING SYSTEM 102
FIGURE 44 SMART EV CHARGING SYSTEM 103
5.12.5 SOLID-STATE BATTERY (SSB) 103
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2022–2023 104
TABLE 38 BATTERY SWAPPING MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 104
5.14 MACROECONOMIC INDICATORS 104
5.14.1 GDP TRENDS AND FORECAST FOR MAJOR ECONOMIES 105
TABLE 39 GDP TRENDS AND FORECAST, BY MAJOR ECONOMIES, 2018–2026 (USD BILLION) 105
5.15 BATTERY SWAPPING MARKET: SCENARIOS 105
5.15.1 MOST LIKELY SCENARIO 105
FIGURE 45 BATTERY SWAPPING MARKET: FUTURE TRENDS & SCENARIO, 2022–2027 (USD MILLION) 106
TABLE 40 BATTERY SWAPPING MARKET (MOST LIKELY), BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 106
5.15.2 OPTIMISTIC SCENARIO 106
TABLE 41 BATTERY SWAPPING MARKET (OPTIMISTIC), BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 107
5.15.3 PESSIMISTIC SCENARIO 107
TABLE 42 BATTERY SWAPPING MARKET (PESSIMISTIC), BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 107
6 BATTERY SWAPPING MARKET, BY SERVICE TYPE 108
6.1 INTRODUCTION 109
FIGURE 46 BATTERY SWAPPING MARKET, BY SERVICE TYPE (USD MILLION) 109
TABLE 43 BATTERY SWAPPING MARKET, BY SERVICE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 109
TABLE 44 BATTERY SWAPPING MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 110
6.1.1 OPERATIONAL DATA 110
TABLE 45 MAJOR BATTERY SWAPPING STATION PROVIDERS, BY SERVICE TYPE 110
6.1.2 ASSUMPTIONS 111
TABLE 46 ASSUMPTIONS: BY SERVICE TYPE 111
6.1.3 RESEARCH METHODOLOGY 111
6.2 PAY-PER-USE 111
6.2.1 PUSH FROM OEMS FOR VEHICLES USING SWAPPABLE BATTERIES TO INCREASE DEMAND 111
TABLE 47 PAY-PER-USE BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 112
TABLE 48 PAY-PER-USE BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 112
6.3 SUBSCRIPTION 112
6.3.1 NEED FOR BATTERY SWAPPING FOR COMMERCIAL APPLICATIONS DUE TO LOW DOWNTIME TO INCREASE DEMAND 112
TABLE 49 SUBSCRIPTION BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 113
TABLE 50 SUBSCRIPTION BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 113
6.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 113
7 BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE 114
7.1 INTRODUCTION 115
FIGURE 47 BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE (USD MILLION) 115
TABLE 51 BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 115
TABLE 52 BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 116
7.1.1 OPERATIONAL DATA 116
TABLE 53 MAJOR PLAYERS OFFERING SWAPPING TO DIFFERENT VEHICLE TYPES 116
7.1.2 ASSUMPTIONS 117
TABLE 54 ASSUMPTIONS: BY VEHICLE TYPE 117
7.1.3 RESEARCH METHODOLOGY 117
7.2 2-WHEELER 117
7.2.1 INITIAL COST-BENEFIT ON PURCHASE OF BATTERY SWAPPING VEHICLES TO DRIVE MARKET 117
TABLE 55 2-WHEELER: BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 118
TABLE 56 2-WHEELER: BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 118
7.3 3-WHEELER 118
7.3.1 FASTER SWAPPING RATE TO DRIVE MARKET 118
TABLE 57 3-WHEELER: BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 119
TABLE 58 3-WHEELER: BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 119
7.4 4-WHEELER 119
7.4.1 INTEGRATION OF ADVANCED TECHNOLOGIES LIKE IOT AND CAN TO DRIVE MARKET 119
TABLE 59 4-WHEELER: BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 120
TABLE 60 4-WHEELER: BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 120
7.5 KEY PRIMARY INSIGHTS 120
8 BATTERY SWAPPING MARKET, BY STATION TYPE 121
8.1 INTRODUCTION 122
FIGURE 48 BATTERY SWAPPING MARKET, BY STATION TYPE (USD MILLION) 122
TABLE 61 BATTERY SWAPPING MARKET, BY STATION TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 122
TABLE 62 BATTERY SWAPPING MARKET, BY STATION TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 123
8.1.1 OPERATIONAL DATA 123
FIGURE 49 FLOW FIGURE FOR AUTOMATED BATTERY SWAPPING 123
TABLE 63 MAJOR PLAYERS IN BATTERY SWAPPING MARKET, BY STATION TYPE 124
8.1.2 ASSUMPTIONS 124
TABLE 64 ASSUMPTIONS: BY STATION TYPE 124
8.1.3 RESEARCH METHODOLOGY 124
8.2 AUTOMATED 125
8.2.1 INTEGRATION OF BATTERY SWAPPING SYSTEMS IN PASSENGER CARS AND HEAVY-DUTY VEHICLES TO DRIVE MARKET 125
FIGURE 50 EV RAISED WITH VEHICLE LIFT IN PREPARATION FOR BATTERY SWAPPING 125
TABLE 65 AUTOMATED BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 126
TABLE 66 AUTOMATED BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 126
8.3 MANUAL 126
8.3.1 INCREASED DEMAND FOR BATTERY SWAPPING IN ELECTRIC 2-WHEELERS TO DRIVE MARKET 126
TABLE 67 MANUAL BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 127
TABLE 68 MANUAL BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 127
8.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 127
9 BATTERY SWAPPING MARKET, BY APPLICATION 128
9.1 INTRODUCTION 129
FIGURE 51 BATTERY SWAPPING MARKET, BY APPLICATION (USD MILLION) 129
TABLE 69 BATTERY SWAPPING MARKET BY APPLICATION, 2018–2021 (USD MILLION) 129
TABLE 70 BATTERY SWAPPING MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (USD MILLION) 130
9.1.1 OPERATIONAL DATA 130
FIGURE 52 PASSENGER VS COMMERCIAL VEHICLES 130
9.1.2 ASSUMPTIONS 131
TABLE 71 ASSUMPTIONS: BY APPLICATION 131
9.1.3 RESEARCH METHODOLOGY 131
9.2 PASSENGER 131
9.2.1 GOVERNMENT INITIATIVES AND POLICIES FOR BATTERY SWAPPING TO DRIVE MARKET 131
TABLE 72 BATTERY SWAPPING MARKET FOR PASSENGER VEHICLES, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 132
TABLE 73 BATTERY SWAPPING MARKET FOR PASSENGER VEHICLES, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 132
9.3 COMMERCIAL 132
9.3.1 LOW VEHICLE IDEAL TIME DUE TO BATTERY SWAPPING TO DRIVE MARKET 132
TABLE 74 BATTERY SWAPPING MARKET FOR COMMERCIAL VEHICLES, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 133
TABLE 75 BATTERY SWAPPING MARKET FOR COMMERCIAL VEHICLES, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 133
9.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 133
10 BATTERY SWAPPING MARKET, BY BATTERY CAPACITY 134
10.1 INTRODUCTION 135
FIGURE 53 BATTERY SWAPPING MARKET, BY BATTERY CAPACITY (USD MILLION) 135
TABLE 76 BATTERY SWAPPING MARKET, BY BATTERY CAPACITY, 2018–2021 (USD MILLION) 135
TABLE 77 BATTERY SWAPPING MARKET, BY BATTERY CAPACITY, 2022–2027 (USD MILLION) 136
10.1.1 OPERATIONAL DATA 136
TABLE 78 MAJOR PLAYERS IN BATTERY SWAPPING, BY BATTERY CAPACITY 136
TABLE 79 E2W MODELS IN INDIA 137
10.1.2 ASSUMPTIONS 137
TABLE 80 ASSUMPTIONS: BY BATTERY CAPACITY 137
10.1.3 RESEARCH METHODOLOGY 137
10.2 10.2.1 INCREASING DEMAND FOR BATTERY SWAPS IN LIGHT EVS TO DRIVE MARKET 138
TABLE 81 TABLE 82 10.3 >30 KWH 139
10.3.1 MODULAR BATTERY SWAPPING TO RESOLVE STANDARDIZATION ISSUE IN BATTERIES 139
TABLE 83 >30 KWH BATTERY CAPACITY: BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 139
TABLE 84 >30 KWH BATTERY CAPACITY: BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 140
10.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 140
11 BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION 141
11.1 INTRODUCTION 141
FIGURE 54 BATTERY SWAPPING MODEL 142
FIGURE 55 BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 143
TABLE 85 BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 143
TABLE 86 BATTERY SWAPPING MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 143
11.2 ASIA PACIFIC 144
FIGURE 56 ASIA PACIFIC: BATTERY SWAPPING MARKET SNAPSHOT 144
TABLE 87 ASIA PACIFIC: BATTERY SWAPPING MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 145
TABLE 88 ASIA PACIFIC: BATTERY SWAPPING MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 145
11.2.1 CHINA 146
11.2.1.1 More varied range of charging options to emerge to satisfy client demands 146
FIGURE 57 COMPANIES ENGAGED IN BATTERY SWAPPING IN CHINA 146
TABLE 89 CHINA: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 147
TABLE 90 CHINA: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 147
11.2.2 INDIA 147
11.2.2.1 Various government strategies to promote battery swapping to increase demand 147
TABLE 91 INDIA: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 148
TABLE 92 INDIA: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 148
11.2.3 SOUTH KOREA 148
11.2.3.1 Presence of big automakers to help shift toward battery swapping 148
TABLE 93 SOUTH KOREA: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 149
TABLE 94 SOUTH KOREA: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 149
11.2.4 VIETNAM 150
11.2.4.1 Government push for EVs to boost market 150
TABLE 95 VIETNAM: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 150
TABLE 96 VIETNAM: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 150
11.2.5 TAIWAN 151
11.2.5.1 Presence of key battery swapping companies to drive market 151
TABLE 97 TAIWAN: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 151
TABLE 98 TAIWAN: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 151
11.2.6 INDONESIA 152
11.2.6.1 Government initiatives toward electrifying mobility to drive market 152
TABLE 99 INDONESIA: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 152
TABLE 100 INDONESIA: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 153
11.2.7 JAPAN 153
11.2.7.1 Entry of big four companies in battery swapping to drive market 153
TABLE 101 JAPAN: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 153
TABLE 102 JAPAN: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 154
11.2.8 THAILAND 154
11.2.8.1 Plan to promote E-bike swapping stations to drive market 154
TABLE 103 THAILAND: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 154
TABLE 104 THAILAND: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 155
11.3 EUROPE 155
FIGURE 58 EUROPE: BATTERY SWAPPING MARKET SNAPSHOT 156
TABLE 105 EUROPE: BATTERY SWAPPING MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 156
TABLE 106 EUROPE: BATTERY SWAPPING MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 157
11.3.1 GERMANY 157
11.3.1.1 Emergence of Chinese players to drive market 157
TABLE 107 GERMANY: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 158
TABLE 108 GERMANY: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 158
11.3.2 NETHERLANDS 158
11.3.2.1 Increasing popularity of EV leasing to local users to drive market 158
TABLE 109 NETHERLANDS: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 159
TABLE 110 NETHERLANDS: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 159
11.3.3 UK 160
11.3.3.1 Investment in ultra-low emission vehicles to boost demand 160
TABLE 111 UK: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 160
TABLE 112 UK: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 160
11.3.4 FRANCE 161
11.3.4.1 Government strategies to promote EVs to increase demand 161
TABLE 113 FRANCE: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 161
TABLE 114 FRANCE: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 161
11.4 NORTH AMERICA 162
FIGURE 59 NORTH AMERICA: BATTERY SWAPPING MARKET SNAPSHOT 163
TABLE 115 NORTH AMERICA: BATTERY SWAPPING MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 163
TABLE 116 NORTH AMERICA: BATTERY SWAPPING MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 164
11.4.1 US 164
11.4.1.1 Funding in battery swapping start-ups to drive market 164
TABLE 117 US: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 165
TABLE 118 US: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 165
11.4.2 CANADA 165
11.4.2.1 Increasing development in EV infrastructure to boost demand 165
TABLE 119 CANADA: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 166
TABLE 120 CANADA: BATTERY SWAPPING MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 166
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 167
12.1 OVERVIEW 167
12.2 BATTERY SWAPPING MARKET RANKING ANALYSIS, 2022 167
FIGURE 60 BATTERY SWAPPING MARKET RANKING ANALYSIS, 2022 167
12.3 COMPETITIVE SCENARIO 169
12.3.1 NEW PRODUCT DEVELOPMENTS 169
TABLE 121 NEW PRODUCT DEVELOPMENTS, 2019–2022 169
12.3.2 DEALS 170
TABLE 122 DEALS, 2019–2022 170
12.3.3 OTHER DEVELOPMENTS, 2019–2022 173
TABLE 123 OTHER DEVELOPMENTS, 2019–2022 173
12.4 COMPANY EVALUATION QUADRANT: BATTERY SWAPPING SUPPLIERS 175
12.4.1 STARS 175
12.4.2 EMERGING LEADERS 175
12.4.3 PERVASIVE PLAYERS 175
12.4.4 PARTICIPANTS 175
FIGURE 61 COMPETITIVE EVALUATION MATRIX: BATTERY SWAPPING MANUFACTURERS, 2021 176
TABLE 124 BATTERY SWAPPING MARKET: COMPANY FOOTPRINT, 2021 177
TABLE 125 BATTERY SWAPPING MARKET: COMPANY VEHICLE FOOTPRINT, 2021 177
TABLE 126 BATTERY SWAPPING MARKET: COMPANY REGION FOOTPRINT, 2021 178
12.5 SME EVALUATION QUADRANT 178
12.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 178
12.5.2 RESPONSIVE COMPANIES 178
12.5.3 DYNAMIC COMPANIES 178
12.5.4 STARTING BLOCKS 179
FIGURE 62 BATTERY SWAPPING MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX FOR SMES, 2021 179
12.6 SME EVALUATION QUADRANT 180
TABLE 127 SME REGION FOOTPRINT 180
TABLE 128 SME VEHICLE FOOTPRINT 180
TABLE 129 SME DRIVE & REGION FOOTPRINT 181
12.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 181
TABLE 130 BATTERY SWAPPING MARKET: DETAILED LIST OF KEY START-UPS/SMES 181
TABLE 131 BATTERY SWAPPING MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY PLAYERS [START-UPS/SMES] 182
13 COMPANY PROFILES 183
(Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats) *
13.1 KEY PLAYERS 183
13.1.1 NIO POWER 183
TABLE 132 NIO POWER: BUSINESS OVERVIEW 183
FIGURE 63 NIO POWER: COMPANY SNAPSHOT 183
TABLE 133 NIO POWER: PRODUCTS OFFERED 184
TABLE 134 NIO POWER: NEW PRODUCT DEVELOPMENTS 184
TABLE 135 NIO POWER: DEALS 184
TABLE 136 NIO POWER: OTHERS 185
13.1.2 GOGORO 187
TABLE 137 GOGORO: BUSINESS OVERVIEW 187
FIGURE 64 GOGORO: COMPANY SNAPSHOT 188
FIGURE 65 GOGORO: INFOGRAPHIC 188
TABLE 138 GOGORO: PRODUCTS OFFERED 189
TABLE 139 GOGORO: DEALS 189
TABLE 140 GOGORO: OTHERS 190
13.1.3 AULTON 192
TABLE 141 AULTON: BUSINESS OVERVIEW 192
TABLE 142 AULTON: PRODUCTS OFFERED 192
TABLE 143 AULTON: DEALS 193
13.1.4 SUN MOBILITY 194
TABLE 144 SUN MOBILITY: BUSINESS OVERVIEW 194
FIGURE 66 SUN MOBILITY: INFOGRAPHIC 195
TABLE 145 SUN MOBILITY: PRODUCTS OFFERED 195
TABLE 146 SUN MOBILITY: DEALS 196
13.1.5 IMMOTOR 198
TABLE 147 IMMOTOR: BUSINESS OVERVIEW 198
TABLE 148 IMMOTOR: PRODUCTS OFFERED 198
TABLE 149 IMMOTOR: OTHERS 199
13.1.6 AMPLE 200
TABLE 150 AMPLE: BUSINESS OVERVIEW 200
TABLE 151 AMPLE: PRODUCTS OFFERED 200
TABLE 152 AMPLE: NEW PRODUCT DEVELOPMENTS 200
TABLE 153 AMPLE: DEALS 201
TABLE 154 AMPLE: OTHERS 201
13.1.7 NUMOCITY 202
TABLE 155 NUMOCITY: BUSINESS OVERVIEW 202
FIGURE 67 NUMOCITY: INFOGRAPHIC 202
TABLE 156 NUMOCITY: PRODUCTS OFFERED 202
TABLE 157 NUMOCITY: DEALS 203
13.1.8 BATTSWAP 204
TABLE 158 BATTSWAP: BUSINESS OVERVIEW 204
TABLE 159 BATTSWAP: PRODUCTS OFFERED 204
13.1.9 ESMITO 205
TABLE 160 ESMITO: BUSINESS OVERVIEW 205
TABLE 161 ESMITO: PRODUCTS OFFERED 205
13.1.10 KYMCO 206
TABLE 162 KYMCO: BUSINESS OVERVIEW 206
TABLE 163 KYMCO: PRODUCTS OFFERED 206
TABLE 164 KYMCO: NEW PRODUCT DEVELOPMENTS 206
TABLE 165 KYMCO: DEALS 207
13.2 OTHER PLAYERS 208
13.2.1 CHARGEUP 208
TABLE 166 CHARGEUP: COMPANY OVERVIEW 208
13.2.2 OYIKA 208
TABLE 167 OYIKA.: COMPANY OVERVIEW 208
13.2.3 LEO MOTORS 209
TABLE 168 LEO MOTORS: COMPANY OVERVIEW 209
13.2.4 CATL 209
TABLE 169 CATL: COMPANY OVERVIEW 209
13.2.5 AMARA RAJA BATTERIES 210
TABLE 170 AMARA RAJA BATTERIES: COMPANY OVERVIEW 210
13.2.6 LITHION POWER 211
TABLE 171 LITHION POWER: COMPANY OVERVIEW 211
13.2.7 SWOBBEE 211
TABLE 172 SWOBBEE: COMPANY OVERVIEW 211
13.2.8 VOLTUP 212
TABLE 173 VOLTUP: COMPANY OVERVIEW 212
13.2.9 HONDA 212
TABLE 174 HONDA: COMPANY OVERVIEW 212
13.2.10 BYD 213
TABLE 175 BYD: COMPANY OVERVIEW 213
13.2.11 SUNWODA 213
TABLE 176 SUNWODA: COMPANY OVERVIEW 213
13.2.12 SHANGHAI JIENENG ZHIDIAN NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. 214
TABLE 177 SHANGHAI JIENENG ZHIDIAN NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 214
13.2.13 SAIC 214
TABLE 178 SAIC: COMPANY OVERVIEW 214
13.2.14 SINOPEC 215
TABLE 179 SINOPEC: COMPANY OVERVIEW 215
*Details on Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View, Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
14 RECOMMENDATIONS BY MARKETSANDMARKETS 216
14.1 CHINA, TAIWAN, VIETNAM, AND INDIA: KEY FOCUS COUNTRIES FOR BATTERY SWAPPING MARKET 216
14.2 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS TO HELP DEVELOP MARKET FOR BATTERY SWAPPING 217
14.3 BATTERY-AS-A-SERVICE 217
14.4 CONCLUSION 217
15 APPENDIX 218
15.1 KEY INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 218
15.2 DISCUSSION GUIDE 219
15.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 221
15.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 223
15.5 RELATED REPORTS 223
15.6 AUTHOR DETAILS 224
