1 はじめに 31
1.1 研究目的 31
1.2 定義 31
1.3 対象範囲と除外事項 32
1.4 研究範囲 32
1.4.1 対象市場 32
図1 不揮発性メモリ市場 32
図2 地域別不揮発性メモリ市場 33
1.4.2 対象期間 33
1.5 対象通貨 34
1.6 制限事項 34
1.7 ステークホルダー 34
1.8 変更点の概要 35
2 調査方法論 36
2.1 調査データ 36
図3 不揮発性メモリ市場：研究設計 36
2.1.1 二次調査と一次調査 37
図4 研究アプローチ 37
2.1.2 二次データ 37
2.1.2.1 主な二次情報源リスト 38
2.1.2.2 二次情報源からの主要データ 38
2.1.3 一次データ 39
2.1.3.1 一次データの内訳 39
2.1.3.2 二次資料からの主要データ 40
2.1.3.3 一次インタビュー 40
2.1.3.4 主要な業界インサイト 41
2.2 市場規模推定 41
2.2.1 トップダウンアプローチ 41
図5 ボトムアップアプローチ：市場規模推定方法論 42
図6 市場規模推定調査方法論 42
2.3 市場細分化とデータトライアングレーション 43
図7 データトライアングレーション 43
2.4 調査前提 44
図8 調査前提条件 44
2.5 リスク評価 44
3 エグゼクティブサマリー 45
3.1 成長率前提/成長予測 45
図9 非揮発性メモリ市場、2018–2027年 46
図10 非揮発性メモリ市場（千ペタバイト）、2018–2027年 47
図11 2021年エンドユーザー別不揮発性メモリ市場における消費者向け電子機器セグメントの最大シェア 47
図12 非揮発性メモリ市場、タイプ別、2022年対2027年 48
図13 非揮発性メモリ市場、ウェーハサイズ別、2022年 48
図14 2021年における不揮発性メモリ市場でアジア太平洋地域が最大のシェアを占める 49
4 プレミアムインサイト 50
4.1 非揮発性メモリ市場プレイヤーにとっての魅力的な機会 50
図15 市場成長を推進する民生用電子機器におけるメモリストレージデバイスの高い採用率 50
4.2 非揮発性メモリ市場：タイプ別 50
図16 2021年における従来型セグメントの市場シェア拡大 50
4.3 非揮発性メモリ市場：エンドユーザー別 51
図17 予測期間中に消費者向け電子機器セグメントが最大の市場シェアを占める見込み 51
4.4 地域別不揮発性メモリ市場 51
図18 アジア太平洋地域の市場は予測期間中に大幅に成長 51
4.5 アジア太平洋地域：エンドユーザー別・国別不揮発性メモリ市場 52
図19 2021年アジア太平洋地域における不揮発性メモリ市場の最大シェア保有者：民生用電子機器と中国 52
4.6 不揮発性メモリ市場：地域別 53
図20 韓国、予測期間中に不揮発性メモリ市場で最高CAGRを記録 53
5 市場概要 54
5.1 はじめに 54
5.2 市場動向 54
図21 不揮発性メモリ市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 54
5.2.1 推進要因 55
図22 推進要因が不揮発性メモリ市場に与える影響 55
5.2.1.1 スマートフォンおよびスマートウェアラブル機器の需要急増 55
5.2.1.2 エンタープライズストレージにおけるハードディスクドライブ（HDD）からソリッドステートドライブ（SSD）への移行 56
表1 SSDとHDDの違い 56
5.2.1.3 高速アクセスかつ低消費電力メモリデバイスへの需要増加 57
表2 各種不揮発性メモリの特性 57
5.2.1.4 自動車分野のデジタル化を支える新興技術の統合 58
図23 世界の自動車生産台数（2017年～2021年） (百万台) 58
5.2.2 抑制要因 59
図24 抑制要因が不揮発性メモリ市場に与える影響 59
5.2.2.1 書き込み耐久性の低さ 59
表3 各種メモリ技術の書き込み耐久性 59
5.2.2.2 半導体産業の成長鈍化 60
5.2.3 機会 60
図25 非揮発性メモリ市場への機会が与える影響 60
5.2.3.1 IoTアプリケーション向け革新技術の登場 60
5.2.3.2 産業用グレードフラッシュメモリの需要拡大 61
5.2.4 課題 61
図26 非揮発性メモリ市場への課題の影響 61
5.2.4.1 記憶密度と容量の最適化 62
5.2.4.2 高い設計コストと複雑性 62
5.3 バリューチェーン分析 62
図27 不揮発性メモリ市場：バリューチェーン分析 63
5.4 エコシステム分析 64
図28 不揮発性メモリ市場：エコシステム分析 64
表4 不揮発性メモリ市場：エコシステムにおける役割 64
5.5 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド 65
5.6 ポーターの5つの力分析 66
表5 不揮発性メモリ市場：ポーターの5つの力分析 66
5.7 主要ステークホルダーと購買基準 67
5.7.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 67
図29 ステークホルダーの購買プロセスへの影響度（エンドユーザー別） エンドユーザー別 67
表6 ステークホルダーの購買プロセスへの影響度（エンドユーザー別、%） 67
5.7.2 購買基準 68
図30 エンドユーザー別主要購買基準 68
表7 エンドユーザー別主要購買基準 68
5.8 価格分析 69
図31 非揮発性メモリモジュールの平均販売価格（技術タイプ別） 69
表8 非揮発性メモリモジュールの平均販売価格（企業別） 70
表9 非揮発性メモリの価格（企業別） 70
5.9 ケーススタディ分析 71
5.9.1 エバースピン、クイックロジック社とMRAM供給契約を締結 71
5.9.2 NVMDURANCE、アルテラ社NVMeデータストレージソリューションのNANDフラッシュ寿命を延長 72
5.9.3 エバースピン・テクノロジーズ、MRAMメモリでBMWのモータースポーツ用スーパーバイク最適化を支援 72
5.10 技術分析 72
5.10.1 補完技術 73
5.10.2 隣接技術 73
5.11 特許分析 74
図32 特許分析 74
表10 不揮発性メモリ市場関連特許 75
5.12 主要カンファレンス・イベント（2022-2023年） 76
表11 不揮発性メモリ市場：会議・イベント詳細リスト 76
5.13 関税・規制環境 77
5.13.1 規制機関、政府機関、 及びその他の組織 77
表12 北米：規制機関、政府機関、及びその他の組織の一覧 77
表13 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 78
表14 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 79
表15 アジア地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 80
5.13.2 規制環境 80
5.13.2.1 米国規制 80
5.13.2.1.1 カリフォルニア州消費者プライバシー法 80
5.13.2.1.2 サイバースクワッティング防止消費者保護法 80
5.13.2.2 EU規制 80
5.13.2.2.1 一般データ保護規則 80
5.13.3 規格 81
5.13.3.1 CEN/ISO 81
5.13.3.2 ISO/IEC JTC 1 81
5.13.3.2.1 ISO/IEC JTC 1/SC 3 1 81
5.13.3.2.2 ISO/IEC JTC 1/SC 27 81
5.13.3.3 欧州電気通信標準化機構（ETSI） 81
5.13.3.4 電気電子技術者協会（IEEE） 81
5.13.4 関税分析 82
表16 米国が輸出するプロセッサ及びコントローラとしての電子集積回路の関税、 2020年 82
表17 中国が輸出するプロセッサ及びコントローラとしての電子集積回路の関税、2020年 82
表18 ドイツが輸出したプロセッサ及びコントローラとしての電子集積回路の関税、2020年 82
5.14 貿易分析 83
表19 HSコード854232の輸出データ（国別、2017～2021年、百万米ドル） 83
図33 HSコード854232の輸出データ（国別、2017～2021年、百万米ドル） 83
表20 HSコード854232の輸入データ（国別、2017～2021年、百万米ドル） 84 国別、2017–2021年（百万米ドル） 84
図34 HSコード854232の輸入データ、国別、2017–2021年 (百万米ドル) 84
6 非揮発性メモリ市場、タイプ別 85
6.1 はじめに 86
図35 非揮発性メモリ市場、タイプ別、2022–2027年 86
表21 非揮発性メモリ市場、タイプ別、2018–2021年（10億米ドル） 86
表22 非揮発性メモリ市場、タイプ別、2022–2027年（10億米ドル） 86
6.2 従来型不揮発性メモリ87
表23 従来型：不揮発性メモリ市場、タイプ別、 2018–2021年（百万米ドル） 87
表24 従来型：不揮発性メモリ市場、タイプ別、2022–2027年（百万米ドル） 87
6.2.1 フラッシュメモリ 87
6.2.1.1 最も広く使用されている不揮発性メモリタイプ 87
6.2.1.2 NANDフラッシュ 88
6.2.1.3 NORフラッシュ 88
表25 フラッシュメモリ：NORとNAND 89
表26 フラッシュメモリ：不揮発性メモリ市場、エンドユーザー別、2018–2021年（百万米ドル） 89
図36 不揮発性フラッシュメモリ市場、エンドユーザー別（十億米ドル）、 2022–2027年 90
表27 フラッシュメモリ： エンドユーザー別不揮発性メモリ市場、2022–2027年（百万米ドル） 90
6.2.2 電気的消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ（EEPROM） 91
6.2.2.1 不揮発性、バイト単位制御、使用の簡便性、低消費電力を提供する 91
表28 EEPROM：不揮発性メモリ市場、エンドユーザー別、2018–2021年（百万米ドル） 91
表29 EEPROM：不揮発性メモリ市場、エンドユーザー別、2022–2027年（百万米ドル） 92
6.2.3 不揮発性SRAM（NVSRAM） 92
6.2.3.1 無制限の読み書きサイクルを提供 92
表30 NVSRAM： エンドユーザー別不揮発性メモリ市場、2018–2021年（千米ドル） 93
表31 NVSRAM：エンドユーザー別不揮発性メモリ市場、2022–2027年 （千米ドル） 93
6.2.4 消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ（EPROM） 94
6.2.4.1 ROMおよびPROMの制限事項を解決 94
表32 EPROM：不揮発性メモリ市場、 エンドユーザー別、2018–2021年（百万米ドル） 94
表33 EPROM：不揮発性メモリ市場、エンドユーザー別、2022–2027年（百万米ドル） 94
6.3 新興不揮発性メモリ 95
図37 新興不揮発性メモリ市場、エンドユーザー別（2022-2027年、10億米ドル） 95
表34 新興： 不揮発性メモリ市場、タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 96
表35 新興： 不揮発性メモリ市場、タイプ別、2022–2027年（百万米ドル） 96
6.3.1 3D NAND 96
6.3.1.1 3D NAND市場は成熟段階に到達 96
表36 3D NAND：不揮発性メモリ市場、エンドユーザー別、2018–2021年（百万米ドル） 97
表37 3D NAND：不揮発性メモリ市場、エンドユーザー別、2022–2027年（百万米ドル） 97
6.3.2 磁気抵抗ランダムアクセスメモリ（MRAM） 98
6.3.2.1 データ忠実度とシステム形状の改善を実現 98
表38 MRAM：不揮発性メモリ市場、エンドユーザー別、2018–2021年（百万米ドル） 98
図38 MRAM：不揮発性メモリ市場、エンドユーザー別（百万米ドル）、2022–2027年 99
表39 MRAM：不揮発性メモリ市場、エンドユーザー別、2022–2027年（百万米ドル） 99
6.3.3 強誘電体ランダムアクセスメモリ（FRAM） 100
6.3.3.1 ミッションクリティカルな用途に適している 100
表40 FRAM： 不揮発性メモリ市場、エンドユーザー別、2018–2021年（千米ドル） 101
表41 FRAM：不揮発性メモリ市場、エンドユーザー別、2022–2027年（千米ドル） 101
6.3.4 抵抗性ランダムアクセスメモリ（RERAM） 102
6.3.4.1 低電力アプリケーションへの展開 102
表42 RERAM：不揮発性メモリ市場、エンドユーザー別、2018–2021年（百万米ドル） 102
図39 RERAM不揮発性メモリ市場：エンドユーザー別（百万米ドル）、2022–2027年 103
表43 RERAM：不揮発性メモリ市場：エンドユーザー別、2022–2027年（百万米ドル） 103
6.3.5 相変化メモリ（PCM） 104
6.3.5.1 最も発展した新興NVM技術 104
表44 PCM：不揮発性メモリ市場、エンドユーザー別、2018～2021年（千米ドル） 104
表45 PCM：不揮発性メモリ市場、エンドユーザー別、2022–2027年（千米ドル） 105
6.3.6 ナノチューブベースの不揮発性ランダムアクセスメモリ（NRAM） 105
6.3.6.1 超高密度メモリソリューションを提供 105
表46 NRAM：不揮発性メモリ市場、エンドユーザー別、2018–2021年（千米ドル） 106
図40 NRAM：不揮発性メモリ市場、エンドユーザー別（百万台）、2022–2027年 106
表47 NRAM：不揮発性メモリ市場、 エンドユーザー別、2022–2027年（千米ドル） 107
6.3.7 非揮発性デュアルインラインメモリモジュール（NVDIMM） 107
6.3.7.1 サービス停止時にもデータを保持するハイブリッドメモリ 107
表48 NVDIMM：不揮発性メモリ市場、エンドユーザー別、2018–2021年（千米ドル） 108
表49 NVDIMM： エンドユーザー別不揮発性メモリ市場、2022–2027年 （千米ドル） 108
6.3.8 その他（ナノブリッジ、量子ドット、ミリピード、分子、透明/フレキシブル） 109
表50 その他： 不揮発性メモリ市場、エンドユーザー別、2018–2021年（千米ドル） 110
表51 その他：不揮発性メモリ市場、エンドユーザー別、2022–2027年 （千米ドル） 110
7 ウェハーサイズ別不揮発性メモリ市場 111
7.1 はじめに 112
図41 ウェハーサイズ別不揮発性メモリ市場 112
表52 ウェハーサイズ別不揮発性メモリ市場、2018–2021年（10億米ドル） 112
表53 ウェハーサイズ別不揮発性メモリ市場、2022–2027年（10億米ドル） 112
7.2 200 mm 113
7.2.1 電子製品への応用 113
7.3 300mm 113
7.3.1 300mmウェーハから製造される大半の不揮発性メモリチップ 113
表54 米国におけるウェーハ製造施設、2021年 114
8 エンドユーザー別不揮発性メモリ市場 115
8.1 はじめに 116
図42 エンドユーザー別不揮発性メモリ市場、2022年及び2027年 116
表55 エンドユーザー別不揮発性メモリ市場、2018年～2021年（百万米ドル） 116
表56 非揮発性メモリ市場、エンドユーザー別、2022年～2027年（百万米ドル） 117
8.2 民生用電子機器 117
8.2.1 不揮発性メモリを搭載した民生用電子機器は、低消費電力でありながら高い性能を発揮する 117
8.2.1.1 ユースケース：携帯電話、タブレット、ノートパソコン 118
8.2.1.2 ユースケース： ウェアラブル電子機器 118
8.2.1.3 ユースケース：スマートホーム（照明制御、セキュリティ・アクセス制御、スマートキッチンなど） 118
8.2.1.4 ユースケース：その他（洗濯機、食器洗い機など） 119
図43 消費者向け電子機器：不揮発性メモリ市場、タイプ別、2022–2027年 119
表57 消費者向け電子機器：不揮発性メモリ市場、タイプ別、2018–2021年 （百万米ドル） 119
表58 消費者向け電子機器：不揮発性メモリ市場、タイプ別、2022–2027年（百万米ドル） 120
表59 消費者向け電子機器： 不揮発性メモリ市場、従来型メモリタイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 120
表60 消費者向け電子機器：不揮発性メモリ市場、 従来型メモリタイプ別、2022–2027年（百万米ドル） 120
表61 消費者向け電子機器：不揮発性メモリ市場、新興メモリタイプ別、2018–2021年 （百万米ドル） 121
表62 消費者向け電子機器：不揮発性メモリ市場、新興メモリタイプ別、2022–2027年（百万米ドル） 121
8.3 エンタープライズストレージ 122
8.3.1 エンタープライズストレージアプリケーション向けハイブリッドメモリキューブおよび高帯域幅メモリ 122
図44 エンタープライズストレージ：不揮発性メモリ市場、タイプ別、2022–2027年 123
表63 エンタープライズストレージ：不揮発性メモリ市場、タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 123
表64 エンタープライズストレージ：不揮発性メモリ市場、タイプ別、2022–2027年（百万米ドル） 123
表65 エンタープライズストレージ：不揮発性メモリ市場、従来型メモリタイプ別、 2018–2021年（百万米ドル） 124
表66 エンタープライズストレージ：不揮発性メモリ市場、従来型メモリタイプ別、2022–2027年 （百万米ドル） 124
表67 エンタープライズストレージ：不揮発性メモリ市場、新興メモリタイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 124
表68 エンタープライズストレージ： 不揮発性メモリ市場、新興メモリタイプ別、2022–2027年 （百万米ドル） 125
8.4 自動車・輸送 125
8.4.1 インフォテインメントとテレマティクスの台頭がNVM需要を牽引 125
8.4.1.1 ユースケース： スマートエアバッグ 126
8.4.1.2 ユースケース：ナビゲーション 126
8.4.1.3 ユースケース：ブラックボックス 127
表69 自動車・ 輸送機器：不揮発性メモリ市場、タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 127
表70 自動車・輸送機器：不揮発性メモリ市場、タイプ別、2022–2027年 （百万米ドル） 127
表71 自動車・輸送機器：不揮発性メモリ市場、従来型メモリタイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 127
表72 自動車・輸送機器：不揮発性メモリ市場、従来型メモリタイプ別、2022–2027年（百万米ドル） 128
表73 自動車・輸送機器： 新規メモリタイプ別不揮発性メモリ市場、2018–2021年（千米ドル） 128
表74 自動車・輸送機器：非揮発性メモリ市場、新興メモリタイプ別、2022–2027年（千米ドル） 128
8.5 軍事・航空宇宙 129
8.5.1 高い記憶密度と低コストがフラッシュメモリを軍事・航空宇宙用途に最適とする 129
表75 軍事・航空宇宙： 不揮発性メモリ市場、タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 129
表76 軍事・航空宇宙分野： 不揮発性メモリ市場、タイプ別、2022–2027年（百万米ドル） 130
表77 軍事・航空宇宙：不揮発性メモリ市場、従来型メモリタイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 130
表78 軍事・航空宇宙： 不揮発性メモリ市場、従来型メモリタイプ別、2022–2027年（百万米ドル） 130
表79 軍事・航空宇宙：不揮発性メモリ市場、新興メモリタイプ別、2018年～2021年（千米ドル） 131
表80 軍事・航空宇宙分野：非揮発性メモリ市場、新興メモリタイプ別、2022-2027年（千米ドル） 131
8.6 産業用 131
8.6.1 データバックアップおよび高速読み書き操作用の不揮発性メモリ 131
8.6.1.1 ユースケース：産業オートメーション 132
8.6.1.2 ユースケース：HMI 132
8.6.1.3 ユースケース： PLC 132
表81 産業用：不揮発性メモリ市場、タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 133
表82 産業用：不揮発性メモリ市場、タイプ別、2022–2027年（百万米ドル） 133
表83 産業用：不揮発性メモリ市場、従来型メモリタイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 133
表84 産業用： 不揮発性メモリ市場、従来型メモリタイプ別、2022–2027年（百万米ドル） 133
表85 産業用：不揮発性メモリ市場、新興メモリタイプ別、2018–2021年 （千米ドル） 134
表86 産業用：不揮発性メモリ市場、新興メモリタイプ別、2022–2027年（千米ドル） 134
8.7 電気通信 134
8.7.1 5Gの登場が新興NVMの需要を創出 134
8.7.1.1 ユースケース：サイバーセキュリティとネットワーキング 135
表87 電気通信： 不揮発性メモリ市場、タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 135
表88 電気通信：不揮発性メモリ市場、タイプ別、2022–2027年 （百万米ドル） 135
表89 電気通信：不揮発性メモリ市場、従来型メモリタイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 135
表90 電気通信： 不揮発性メモリ市場、従来型メモリタイプ別、2022–2027年（百万米ドル） 136
表91 電気通信：新興メモリタイプ別不揮発性メモリ市場、2018年～2021年（百万米ドル） 136
表92 電気通信：不揮発性メモリ市場、新興メモリタイプ別、2022–2027年（百万米ドル） 136
8.8 エネルギー・電力 137
8.8.1 エネルギー・電力アプリケーションで広く使用されるフラッシュメモリ 137
8.8.1.1 ユースケース：スマートグリッド 137
8.8.1.2 ユースケース：スマートメータリング 137
8.8.1.3 ユースケース：太陽光・風力アプリケーション 138
表93 エネルギー・電力：不揮発性メモリ市場（タイプ別、2018～2021年、百万米ドル） 138
表 94 エネルギー・電力：不揮発性メモリ市場、タイプ別、2022-2027 年 (百万米ドル) 138
表95 エネルギー・電力：不揮発性メモリ市場、従来型メモリタイプ別、2018–2021年 (百万米ドル) 138
表96 エネルギー・電力：不-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TRADITIONAL MEMORY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 139
TABLE 97 ENERGY & POWER: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY EMERGING MEMORY TYPE, 2018–2021 （千米ドル） 139
表98 エネルギー・電力：非揮発性メモリ市場、新興メモリタイプ別、2022–2027年（千米ドル） 139
8.9 ヘルスケア 140
8.9.1 データ駆動型診断の台頭がNVM需要を創出 140
8.9.1.1 ユースケース：ペースメーカー 140
8.9.1.2 ユースケース：心拍モニターおよび健康モニタリングデバイス 140
表99 ヘルスケア：不揮発性メモリ市場、タイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 141
表100 ヘルスケア：不揮発性メモリ市場、タイプ別、2022–2027年 (百万米ドル) 141
表101 ヘルスケア：不揮発性メモリ市場、従来型メモリタイプ別、2018年～2021年 (百万米ドル) 141
表102 ヘルスケア：不揮発性メモリ市場、従来型メモリタイプ別、2022–2027年(百万米ドル) 141
表103 ヘルスケア： 非揮発性メモリ市場、新興メモリタイプ別、2018–2021年（百万米ドル） 142
表104 ヘルスケア：非揮発性メモリ市場、新興メモリタイプ別、2022–2027年 （百万米ドル） 142
8.10 農業 142
8.10.1 農業におけるモニタリングと分析への注目の高まりがNVM需要を創出 142
8.10.1.1 ユースケース：圃場／作物管理 143
8.10.1.2 ユースケース：土壌分析／モニタリング 143
表105 農業分野：不揮発性メモリ市場（タイプ別、2018～2021年、百万米ドル） 143
表106 農業：不揮発性メモリ市場、タイプ別、2022–2027年（百万米ドル） 143
表107 農業：不揮発性メモリ市場、従来型メモリタイプ別、 2018–2021年（百万米ドル） 144
表108 農業：不揮発性メモリ市場、従来型メモリタイプ別、2022–2027年（百万米ドル） 144
表109 農業：不揮発性メモリ市場、新興メモリタイプ別、2018–2021年（千米ドル） 144
表110 農業：不揮発性メモリ市場、新興メモリタイプ別、 2022–2027年（千米ドル） 145
8.11 小売 145
8.11.1 小売セグメントはデジタルトランスフォーメーションによって牽引される 145
8.11.1.1 ユースケース：在庫管理 145
表111 小売：不揮発性メモリ市場、タイプ別、2018–2021年 （百万米ドル） 146
表112 小売：不揮発性メモリ市場、タイプ別、2022–2027年（百万米ドル） 146
表113 小売：不揮発性メモリ市場、 従来型メモリタイプ別、2018年～2021年（千米ドル） 146
表114 小売：不揮発性メモリ市場、従来型メモリタイプ別、 2022–2027年（千米ドル） 146
表115 小売：不揮発性メモリ市場、新興メモリタイプ別、2018–2021年（千米ドル） 147
表116 小売：不揮発性メモリ市場、新興メモリタイプ別、2022–2027年（千米ドル） 147
9 不揮発性メモリ市場、地域別 148
9.1 はじめに 149
図45 アジア太平洋地域の不揮発性メモリ市場は2022年から2027年にかけて著しいペースで成長 149
表117 地域別不揮発性メモリ市場、2018-2021年（百万米ドル） 149
表118 地域別不揮発性メモリ市場、2022-2027年（百万米ドル） 150
9.2 北米 150
図46 北米：不揮発性メモリ市場概況 151
9.2.1 米国 151
9.2.1.1 市場を支える企業向けストレージアプリケーションの急増 151
9.2.2 カナダ 152
9.2.2.1 米国との緊密な連携がカナダのNVM市場成長を牽引 152
9.2.3 メキシコ 153
9.2.3.1 市場拡大に向けた半導体生産能力強化への注力 153
表119 北米：国別不揮発性メモリ市場、2018-2021年（百万米ドル） 154
表120 北米：国別不揮発性メモリ市場、2022–2027年（百万米ドル） 154
9.3 ヨーロッパ 154
図47 欧州：不揮発性メモリ市場概況 155
9.3.1 ドイツ 155
9.3.1.1 エンドユーザー産業の成長が市場拡大を加速 155
9.3.2 イギリス 156
9.3.2.1 不揮発性メモリの高消費が市場を牽引 156
9.3.3 フランス 157
9.3.3.1 エンタープライズストレージ分野の高需要が市場成長を促進 157
9.3.4 その他の欧州諸国 158
表121 欧州：不揮発性メモリ市場、国別、2018–2021年 (百万米ドル) 158
表122 欧州：国別不揮発性メモリ市場、2022–2027年 (百万米ドル) 158
9.4 アジア太平洋地域 159
図48 アジア太平洋地域：不揮発性メモリ市場概況 159
9.4.1 中国 160
9.4.1.1 市場成長を支える不揮発性メモリ技術の研究開発に対する政府支援 160
9.4.2 日本 160
9.4.2.1 メモリ及びデジタルデバイスメーカーの存在が市場に有利に働く 160
9.4.3 インド 161
9.4.3.1 半導体国内生産への注力が市場成長を促進 161
9.4.4 韓国 162
9.4.4.1 確立された家電産業の存在が市場拡大を支える 162
9.4.5 アジア太平洋その他 162
表123 アジア太平洋：国別不揮発性メモリ市場、2018–2021年 （百万米ドル） 163
表124 アジア太平洋地域：国別不揮発性メモリ市場、2022–2027年（百万米ドル） 163
9.5 その他の地域 164
表125 その他の地域：国別不揮発性メモリ市場、2018年～2021年 （百万米ドル） 165
表126 その他の地域：国別不揮発性メモリ市場、2022–2027年（百万米ドル） 165
10 競争環境 166
10.1 主要プレイヤーが採用する戦略 166
10.1.1 主要企業が採用した主要成長戦略の概要 166
表127 主要企業が採用した主要成長戦略の概要 166
10.2 不揮発性メモリ市場：収益分析 167
図49 不揮発性メモリ市場における上位5社の3年間の収益分析 167
10.3 市場シェア分析 (2021年) 167
表128 不揮発性メモリ市場：市場シェア分析 168
10.4 企業評価クアドラント（2021年） 169
10.4.1 スター企業 169
10.4.2 新興リーダー企業 169
10.4.3 普及型企業 169
10.4.4 参加者 169
図50 不揮発性メモリ市場（グローバル）：主要企業評価クアドラント、2021年 170
10.4.5 競争力ベンチマーキング 171
表129 不揮発性メモリ市場：主要スタートアップ/中小企業詳細リスト 171
表130 不-揮発性メモリ市場：主要スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーキング 172
10.5 中小企業（SMEs）評価クアドラント、2021年 173
10.5.1 先進企業 173
10.5.2 対応企業 173
10.5.3 成長企業 173
10.5.4 スタート地点 173
図51 非揮発性メモリ市場（グローバル）、中小企業評価クアドラント、2021年 174
表131 不揮発性メモリ市場：企業別シェア 175
表132 不揮発性メモリ市場：タイプ別シェア 176
表133 不揮発性メモリ市場： エンドユーザー別シェア 177
表134 不揮発性メモリ市場：地域別シェア 178
10.6 競争シナリオと動向 179
10.6.1 製品発表 179
表135 不揮発性メモリ市場：製品発表、2018年6月～2022年9月 179
10.6.2 取引 183
表136 不揮発性メモリ市場：取引、2018年5月～2022年9月 183
10.6.3 その他 185
表137 不揮発性メモリ市場：その他、2020年12月～2022年10月 185
11 企業プロファイル 186
（事業概要、提供製品／サービス／ソリューション、最近の動向、MNMの見解）*
11.1 主要プレイヤー 186
11.1.1 サムスン 186
表138 サムスン：企業概要 186
図52 サムスン：企業概要 187
表139 サムスン：提供製品／サービス／ソリューション 188
表140 サムスン：製品発表と開発動向 189
表141 サムスン：取引事例 190
表142 サムスン：その他 191
11.1.2 ウェスタンデジタルテクノロジーズ社 192
表143 ウェスタンデジタルテクノロジーズ社：会社概要 192
図53 ウェスタンデジタルテクノロジーズ社：企業概要 193
表144 ウェスタンデジタルテクノロジーズ社：製品／サービス／提供ソリューション 194
提供ソリューション 193
表145 ウェスタンデジタルテクノロジーズ社：製品発売と開発動向 194
表146 ウェスタンデジタルテクノロジーズ社：取引 195
表147 ウェスタンデジタルテクノロジーズ社：その他 196
11.1.3 キオクシアホールディングス株式会社 197
表148 キオクシアホールディングス株式会社：会社概要 197
図54 キオクシアホールディングス株式会社：会社概要 197
表149 キオクシアホールディングス株式会社： 提供製品・サービス・ソリューション 198
表150 キオクシアホールディングス株式会社：製品発売と開発動向 198
表151 キオクシアホールディングス株式会社：取引事例 199
表152 キオクシアホールディングス株式会社：その他 199
11.1.4 マイクロン・テクノロジー社 201
表153 マイクロン・テクノロジー社：会社概要 201 INC.：会社概要 201
図55 マイクロン・テクノロジー社：会社概要 202
表154 マイクロン・テクノロジー社：提供製品・サービス・ソリューション 202
表155 マイクロン・テクノロジー社：製品発売と開発 203
表156 マイクロン・テクノロジー社：その他 204
11.1.5 SKハイニックス株式会社 205
表157 SKハイニックス株式会社：会社概要 205
図56 SKハイニックス株式会社：企業概要 205
表158 SKハイニックス社：提供製品・サービス・ソリューション 206
表159 SKハイニックス株式会社：製品発売と開発 206
表160 SKハイニックス株式会社：取引 207
11.1.6 マイクロチップ・テクノロジー社 209
表161 マイクロチップ・テクノロジー社：会社概要 209
図57 マイクロチップ・テクノロジー社： 企業概要 210
表162 マイクロチップ・テクノロジー社：提供製品／サービス／ソリューション 210
表163 マイクロチップ・テクノロジー社：新製品発表と開発動向 211
11.1.7 ローム株式会社 212
表164 ローム株式会社：会社概要 212
図58 ローム株式会社：企業概要 213
表165 ローム株式会社：提供製品・サービス・ソリューション 213
11.1.8 ルネサス エレクトロニクス株式会社 214
表166 ルネサス エレクトロニクス株式会社：会社概要 214
図59 ルネサス エレクトロニクス株式会社：会社概要 215
表167 ルネサス エレクトロニクス株式会社：提供製品・サービス・ソリューション 215
11.1.9 STマイクロエレクトロニクス 216
表168 STマイクロエレクトロニクス：会社概要 216
図60 STマイクロエレクトロニクス：会社概要 217
表169 STマイクロエレクトロニクス：提供製品／サービス／ソリューション 217
表170 STマイクロエレクトロニクス： 新製品発表 218
11.1.10 インフィニオン・テクノロジーズAG 219
表171 インフィニオン・テクノロジーズAG：会社概要 219
図61 インフィニオン・テクノロジーズAG：企業概要 220
表172 インフィニオン・テクノロジーズAG：提供製品／サービス／ソリューション 220
表173 インフィニオン・テクノロジーズAG：製品発表と開発動向 221
11.1.11 ナンテロ社 222
表174 ナンテロ社：企業概要 222
表175 ナンテロ社：提供製品・サービス・ソリューション 222
表176 ナンテロ社：製品発売と開発 223
11.1.12 クロスバー社 224
表177 クロスバー社：会社概要 224
表178 クロスバー社：提供製品／サービス／ソリューション 224
表179 クロスバー社：取引実績 225
11.1.13 エバースピン・テクノロジーズ社 226
表180 エバースピン・テクノロジーズ社：会社概要 226
図62 エバースピン・テクノロジーズ社：会社概要 226
表181 エバースピン・テクノロジーズ社：製品／サービス／提供ソリューション 227
表182 エバースピン・テクノロジーズ社：製品発表と開発動向 227
表183 エバースピン・テクノロジーズ社：取引 228
表184 エバースピン・テクノロジーズ社： その他 228
11.1.14 ウィンボンド 229
表185 ウィンボンド：会社概要 229
図63 ウィンボンド：会社概要 230
表186 ウィンボンド：提供製品・サービス・ソリューション 230
表187 ウィンボンド：製品発表と開発動向 231
11.1.15 ピュア・ストレージ社 232
表188 ピュア・ストレージ社：会社概要 232
図64 ピュア・ストレージ社：会社概要図 232
表189 ピュア・ストレージ社： 提供製品／サービス／ソリューション 233
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品／サービス／ソリューション、最近の動向、MNMの見解に関する詳細が記載されていない場合があります。
11.2 その他の主要企業 234
11.2.1 富士通 234
11.2.2 バイキング・テクノロジー 234
11.2.3 エヌブイエムデュランス 235
11.2.4 アバランチ・テクノロジー 235
11.2.5 スマート・モジュラー・テクノロジーズ 236
11.2.6 フレクソン・ピーティーイー・リミテッド 237
11.2.7 YMTC 237
11.2.8 ATP ELECTRONICS, INC. 238
11.2.9 HTマイクロン 238
11.2.10 スカイハイ・メモリー・リミテッド 239
12 付録 240
12.1 ディスカッションガイド 240
12.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツのサブスクリプションポータル 244
12.3 カスタマイズオプション 246
12.4 関連レポート 246
12.5 著者詳細 247
1.1 STUDY OBJECTIVES 31
1.2 DEFINITION 31
1.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 32
1.4 STUDY SCOPE 32
1.4.1 MARKETS COVERED 32
FIGURE 1 NON-VOLATILE MEMORY MARKET 32
FIGURE 2 NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY GEOGRAPHY 33
1.4.2 YEARS CONSIDERED 33
1.5 CURRENCY CONSIDERED 34
1.6 LIMITATIONS 34
1.7 STAKEHOLDERS 34
1.8 SUMMARY OF CHANGES 35
2 RESEARCH METHODOLOGY 36
2.1 RESEARCH DATA 36
FIGURE 3 NON-VOLATILE MEMORY MARKET: RESEARCH DESIGN 36
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 37
FIGURE 4 RESEARCH APPROACH 37
2.1.2 SECONDARY DATA 37
2.1.2.1 List of major secondary sources 38
2.1.2.2 Key data from secondary sources 38
2.1.3 PRIMARY DATA 39
2.1.3.1 Breakdown of primaries 39
2.1.3.2 Key data from secondary sources 40
2.1.3.3 Primary interviews 40
2.1.3.4 Key industry insights 41
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 41
2.2.1 TOP-DOWN APPROACH 41
FIGURE 5 BOTTOM-UP APPROACH: MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY 42
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION RESEARCH METHODOLOGY 42
2.3 MARKET BREAKDOWN & DATA TRIANGULATION 43
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 43
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 44
FIGURE 8 RESEARCH ASSUMPTIONS 44
2.5 RISK ASSESSMENT 44
3 EXECUTIVE SUMMARY 45
3.1 GROWTH RATE ASSUMPTIONS/GROWTH FORECASTS 45
FIGURE 9 NON-VOLATILE MEMORY MARKET, 2018–2027 46
FIGURE 10 NON-VOLATILE MEMORY MARKET (THOUSAND PETABYTES), 2018–2027 47
FIGURE 11 CONSUMER ELECTRONICS SEGMENT HELD LARGEST SHARE OF NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER, IN 2021 47
FIGURE 12 NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2022 VS 2027 48
FIGURE 13 NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY WAFER SIZE, 2022 48
FIGURE 14 ASIA PACIFIC ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF NON-VOLATILE MEMORY MARKET IN 2021 49
4 PREMIUM INSIGHTS 50
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR NON-VOLATILE MEMORY MARKET PLAYERS 50
FIGURE 15 HIGH ADOPTION OF MEMORY STORAGE DEVICES IN CONSUMER ELECTRONICS TO PROPEL MARKET GROWTH 50
4.2 NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE 50
FIGURE 16 TRADITIONAL SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGER MARKET SHARE IN 2021 50
4.3 NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER 51
FIGURE 17 CONSUMER ELECTRONICS SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 51
4.4 NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY REGION 51
FIGURE 18 MARKET IN ASIA PACIFIC TO GROW SIGNIFICANTLY DURING FORECAST PERIOD 51
4.5 ASIA PACIFIC: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER AND COUNTRY 52
FIGURE 19 CONSUMER ELECTRONICS AND CHINA LARGEST SHAREHOLDERS OF NON-VOLATILE MEMORY MARKET IN ASIA PACIFIC IN 2021 52
4.6 NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY GEOGRAPHY 53
FIGURE 20 SOUTH KOREA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN NON-VOLATILE MEMORY MARKET DURING FORECAST PERIOD 53
5 MARKET OVERVIEW 54
5.1 INTRODUCTION 54
5.2 MARKET DYNAMICS 54
FIGURE 21 NON-VOLATILE MEMORY MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 54
5.2.1 DRIVERS 55
FIGURE 22 IMPACT OF DRIVERS ON NON-VOLATILE MEMORY MARKET 55
5.2.1.1 Surging demand for smartphones and smart wearables 55
5.2.1.2 Shift from hard disk drives (HDDs) toward solid-state drives (SSDs) in enterprise storage 56
TABLE 1 DIFFERENCE BETWEEN SSD AND HDD 56
5.2.1.3 Increasing demand for fast access and low power-consuming memory devices 57
TABLE 2 ATTRIBUTES OF DIFFERENT TYPES OF NON-VOLATILE MEMORIES 57
5.2.1.4 Integration of emerging technologies to support digitalization in automotive sector 58
FIGURE 23 GLOBAL VEHICLE PRODUCTION, 2017–2021 (MILLION UNITS) 58
5.2.2 RESTRAINTS 59
FIGURE 24 IMPACT OF RESTRAINTS ON NON-VOLATILE MEMORY MARKET 59
5.2.2.1 Low write endurance rate 59
TABLE 3 WRITE ENDURANCE OF DIFFERENT MEMORY TECHNOLOGIES 59
5.2.2.2 Decline in growth of semiconductor industry 60
5.2.3 OPPORTUNITIES 60
FIGURE 25 IMPACT OF OPPORTUNITIES ON NON-VOLATILE MEMORY MARKET 60
5.2.3.1 Advent of innovative technologies for IoT applications 60
5.2.3.2 Increasing traction of industrial-grade flash memories 61
5.2.4 CHALLENGES 61
FIGURE 26 IMPACT OF CHALLENGES ON NON-VOLATILE MEMORY MARKET 61
5.2.4.1 Optimization of storage densities and capacities 62
5.2.4.2 High design costs and complexities 62
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 62
FIGURE 27 NON-VOLATILE MEMORY MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 63
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 64
FIGURE 28 NON-VOLATILE MEMORY MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 64
TABLE 4 NON-VOLATILE MEMORY MARKET: ROLE IN ECOSYSTEM 64
5.5 TRENDS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 65
5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 66
TABLE 5 NON-VOLATILE MEMORY MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 66
5.7 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 67
5.7.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 67
FIGURE 29 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY END USER 67
TABLE 6 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY END USER (%) 67
5.7.2 BUYING CRITERIA 68
FIGURE 30 KEY BUYING CRITERIA, BY END USER 68
TABLE 7 KEY BUYING CRITERIA, BY END USER 68
5.8 PRICING ANALYSIS 69
FIGURE 31 AVERAGE SELLING PRICE OF NON-VOLATILE MEMORY MODULES, BY TECHNOLOGY TYPE 69
TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE OF NON-VOLATILE MEMORY MODULES, BY COMPANY 70
TABLE 9 PRICE OF NON-VOLATILE MEMORY, BY COMPANY 70
5.9 CASE STUDY ANALYSIS 71
5.9.1 EVERSPIN SIGNED CONTRACT WITH QUICK LOGIC CORPORATION TO PROVIDE MRAM 71
5.9.2 NVMDURANCE EXTENDED NAND FLASH LIFETIME OF ALTERA’S NVME DATA STORAGE SOLUTION 72
5.9.3 EVERSPIN TECHNOLOGIES HELPS BMW OPTIMIZE MOTORSPORT SUPERBIKE WITH MRAM MEMORY 72
5.10 TECHNOLOGY ANALYSIS 72
5.10.1 COMPLEMENTARY TECHNOLOGY 73
5.10.2 ADJACENT TECHNOLOGY 73
5.11 PATENT ANALYSIS 74
FIGURE 32 PATENT ANALYSIS 74
TABLE 10 PATENTS RELATED TO NON-VOLATILE MEMORY MARKET 75
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2022–2023 76
TABLE 11 NON-VOLATILE MEMORY MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 76
5.13 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 77
5.13.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
TABLE 12 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
TABLE 13 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78
TABLE 14 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 15 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 80
5.13.2 REGULATORY LANDSCAPE 80
5.13.2.1 US regulations 80
5.13.2.1.1 California Consumer Privacy Act 80
5.13.2.1.2 Anticybersquatting Consumer Protection Act 80
5.13.2.2 EU regulations 80
5.13.2.2.1 General Data Protection Regulation 80
5.13.3 STANDARDS 81
5.13.3.1 CEN/ISO 81
5.13.3.2 ISO/IEC JTC 1 81
5.13.3.2.1 ISO/IEC JTC 1/SC 3 1 81
5.13.3.2.2 ISO/IEC JTC 1/SC 27 81
5.13.3.3 European Technical Standards Institute (ETSI) 81
5.13.3.4 Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association (IEEE) 81
5.13.4 TARIFF ANALYSIS 82
TABLE 16 TARIFF FOR ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AS PROCESSORS AND CONTROLLERS EXPORTED BY US, 2020 82
TABLE 17 TARIFF FOR ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AS PROCESSORS AND CONTROLLERS EXPORTED BY CHINA, 2020 82
TABLE 18 TARIFF FOR ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AS PROCESSORS AND CONTROLLERS EXPORTED BY GERMANY, 2020 82
5.14 TRADE ANALYSIS 83
TABLE 19 EXPORT DATA FOR HS CODE 854232, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 83
FIGURE 33 EXPORT DATA FOR HS CODE 854232, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 83
TABLE 20 IMPORT DATA FOR HS CODE 854232, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 84
FIGURE 34 IMPORT DATA FOR HS CODE 854232, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 84
6 NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE 85
6.1 INTRODUCTION 86
FIGURE 35 NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2022–2027 86
TABLE 21 NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD BILLION) 86
TABLE 22 NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD BILLION) 86
6.2 TRADITIONAL NON-VOLATILE MEMORY 87
TABLE 23 TRADITIONAL: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 87
TABLE 24 TRADITIONAL: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 87
6.2.1 FLASH MEMORY 87
6.2.1.1 Most prominently used non-volatile memory type 87
6.2.1.2 NAND flash 88
6.2.1.3 NOR flash 88
TABLE 25 FLASH MEMORY: NOR AND NAND 89
TABLE 26 FLASH MEMORY: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 89
FIGURE 36 NON-VOLATILE FLASH MEMORY MARKET, BY END USER (USD BILLION), 2022–2027 90
TABLE 27 FLASH MEMORY: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 90
6.2.2 ELECTRICALLY ERASABLE PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORY (EEPROM) 91
6.2.2.1 Offers non-volatility, byte-level control, simplicity of usage, and low power consumption 91
TABLE 28 EEPROM: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 91
TABLE 29 EEPROM: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 92
6.2.3 NON-VOLATILE SRAM (NVSRAM) 92
6.2.3.1 Provides unlimited read and write cycles 92
TABLE 30 NVSRAM: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD THOUSAND) 93
TABLE 31 NVSRAM: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD THOUSAND) 93
6.2.4 ERASABLE PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORY (EPROM) 94
6.2.4.1 Addresses limitations of ROM and PROM 94
TABLE 32 EPROM: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 94
TABLE 33 EPROM: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 94
6.3 EMERGING NON-VOLATILE MEMORY 95
FIGURE 37 EMERGING NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER (USD BILLION), 2022–2027 95
TABLE 34 EMERGING: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 96
TABLE 35 EMERGING: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 96
6.3.1 3D NAND 96
6.3.1.1 Market for 3D NAND reaching maturity stage 96
TABLE 36 3D NAND: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 97
TABLE 37 3D NAND: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 97
6.3.2 MAGNETO-RESISTIVE RANDOM ACCESS MEMORY (MRAM) 98
6.3.2.1 Offers improved data fidelity and system form factor 98
TABLE 38 MRAM: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 98
FIGURE 38 MRAM: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER (USD MILLION), 2022–2027 99
TABLE 39 MRAM: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 99
6.3.3 FERROELECTRIC RANDOM ACCESS MEMORY (FRAM) 100
6.3.3.1 Apt for mission-critical applications 100
TABLE 40 FRAM: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD THOUSAND) 101
TABLE 41 FRAM: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD THOUSAND) 101
6.3.4 RESISTIVE RANDOM ACCESS MEMORY (RERAM) 102
6.3.4.1 Deployed in low-power applications 102
TABLE 42 RERAM: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 102
FIGURE 39 RERAM NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER (USD MILLION), 2022–2027 103
TABLE 43 RERAM: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 103
6.3.5 PHASE CHANGE MEMORY (PCM) 104
6.3.5.1 Most developed emerging NVM technology 104
TABLE 44 PCM: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD THOUSAND) 104
TABLE 45 PCM: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD THOUSAND) 105
6.3.6 NANOTUBE-BASED NON-VOLATILE RANDOM-ACCESS MEMORY (NRAM) 105
6.3.6.1 Provides very-high-density memory solutions 105
TABLE 46 NRAM: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD THOUSAND) 106
FIGURE 40 NRAM: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER (MILLION), 2022–2027 106
TABLE 47 NRAM: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD THOUSAND) 107
6.3.7 NON-VOLATILE DUAL IN-LINE MEMORY MODULE (NVDIMM) 107
6.3.7.1 Hybrid memory that retains data during service outage 107
TABLE 48 NVDIMM: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD THOUSAND) 108
TABLE 49 NVDIMM: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD THOUSAND) 108
6.3.8 OTHERS (NANOBRIDGE, QUANTUM-DOT, MILLIPEDE, MOLECULAR, TRANSPARENT/FLEXIBLE) 109
TABLE 50 OTHERS: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD THOUSAND) 110
TABLE 51 OTHERS: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD THOUSAND) 110
7 NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY WAFER SIZE 111
7.1 INTRODUCTION 112
FIGURE 41 NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY WAFER SIZE 112
TABLE 52 NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY WAFER SIZE, 2018–2021 (USD BILLION) 112
TABLE 53 NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY WAFER SIZE, 2022–2027 (USD BILLION) 112
7.2 200 MM 113
7.2.1 USED IN ELECTRONIC PRODUCTS 113
7.3 300 MM 113
7.3.1 MOST NVM CHIPS MANUFACTURED FROM 300 MM WAFERS 113
TABLE 54 WAFER FABRICATION FACILITIES IN US, 2021 114
8 NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER 115
8.1 INTRODUCTION 116
FIGURE 42 NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER, 2022 & 2027 116
TABLE 55 NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER, 2018–2021 (USD MILLION) 116
TABLE 56 NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY END USER, 2022–2027 (USD MILLION) 117
8.2 CONSUMER ELECTRONICS 117
8.2.1 CONSUMER ELECTRONICS EQUIPPED WITH NON-VOLATILE MEMORY DELIVER HIGH PERFORMANCE WHILE CONSUMING LOW POWER 117
8.2.1.1 Use case: Mobile phones, tablets, and laptops 118
8.2.1.2 Use case: Wearable electronic devices 118
8.2.1.3 Use case: Smart home (lighting control, security & access control, smart kitchen, and others) 118
8.2.1.4 Use case: Others (washing machines, dishwashers, and more) 119
FIGURE 43 CONSUMER ELECTRONICS: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2022–2027 119
TABLE 57 CONSUMER ELECTRONICS: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 119
TABLE 58 CONSUMER ELECTRONICS: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 120
TABLE 59 CONSUMER ELECTRONICS: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TRADITIONAL MEMORY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 120
TABLE 60 CONSUMER ELECTRONICS: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TRADITIONAL MEMORY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 120
TABLE 61 CONSUMER ELECTRONICS: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY EMERGING MEMORY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 121
TABLE 62 CONSUMER ELECTRONICS: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY EMERGING MEMORY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 121
8.3 ENTERPRISE STORAGE 122
8.3.1 HYBRID MEMORY CUBE AND HIGH-BANDWIDTH MEMORY SUITABLE FOR ENTERPRISE STORAGE APPLICATIONS 122
FIGURE 44 ENTERPRISE STORAGE: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2022–2027 123
TABLE 63 ENTERPRISE STORAGE: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 123
TABLE 64 ENTERPRISE STORAGE: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 123
TABLE 65 ENTERPRISE STORAGE: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TRADITIONAL MEMORY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 124
TABLE 66 ENTERPRISE STORAGE: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TRADITIONAL MEMORY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 124
TABLE 67 ENTERPRISE STORAGE: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY EMERGING MEMORY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 124
TABLE 68 ENTERPRISE STORAGE: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY EMERGING MEMORY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 125
8.4 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION 125
8.4.1 EMERGENCE OF INFOTAINMENT AND TELEMATICS TO FUEL DEMAND FOR NVM 125
8.4.1.1 Use case: Smart airbags 126
8.4.1.2 Use case: Navigation 126
8.4.1.3 Use case: Black box 127
TABLE 69 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 127
TABLE 70 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 127
TABLE 71 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TRADITIONAL MEMORY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 127
TABLE 72 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TRADITIONAL MEMORY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 128
TABLE 73 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY EMERGING MEMORY TYPE, 2018–2021 (USD THOUSAND) 128
TABLE 74 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY EMERGING MEMORY TYPE, 2022–2027 (USD THOUSAND) 128
8.5 MILITARY & AEROSPACE 129
8.5.1 HIGH STORAGE DENSITY AND LOW COST MAKE FLASH MEMORY IDEAL FOR MILITARY & AEROSPACE APPLICATIONS 129
TABLE 75 MILITARY & AEROSPACE: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 129
TABLE 76 MILITARY & AEROSPACE: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 130
TABLE 77 MILITARY & AEROSPACE: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TRADITIONAL MEMORY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 130
TABLE 78 MILITARY & AEROSPACE: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TRADITIONAL MEMORY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 130
TABLE 79 MILITARY & AEROSPACE: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY EMERGING MEMORY TYPE, 2018–2021 (USD THOUSAND) 131
TABLE 80 MILITARY & AEROSPACE: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY EMERGING MEMORY TYPE, 2022–2027 (USD THOUSAND) 131
8.6 INDUSTRIAL 131
8.6.1 NON-VOLATILE MEMORY USED FOR DATA BACKUP AND FASTER READ/WRITE OPERATIONS 131
8.6.1.1 Use case: Industrial automation 132
8.6.1.2 Use case: HMI 132
8.6.1.3 Use case: PLC 132
TABLE 81 INDUSTRIAL: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 133
TABLE 82 INDUSTRIAL: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 133
TABLE 83 INDUSTRIAL: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TRADITIONAL MEMORY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 133
TABLE 84 INDUSTRIAL: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TRADITIONAL MEMORY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 133
TABLE 85 INDUSTRIAL: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY EMERGING MEMORY TYPE, 2018–2021 (USD THOUSAND) 134
TABLE 86 INDUSTRIAL: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY EMERGING MEMORY TYPE, 2022–2027 (USD THOUSAND) 134
8.7 TELECOMMUNICATION 134
8.7.1 ADVENT OF 5G TO GENERATE DEMAND FOR EMERGING NVM 134
8.7.1.1 Use case: Cybersecurity & networking 135
TABLE 87 TELECOMMUNICATION: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 135
TABLE 88 TELECOMMUNICATION: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 135
TABLE 89 TELECOMMUNICATION: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TRADITIONAL MEMORY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 135
TABLE 90 TELECOMMUNICATION: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TRADITIONAL MEMORY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 136
TABLE 91 TELECOMMUNICATION: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY EMERGING MEMORY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 136
TABLE 92 TELECOMMUNICATION: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY EMERGING MEMORY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 136
8.8 ENERGY & POWER 137
8.8.1 FLASH MEMORY USED WIDELY IN ENERGY AND POWER APPLICATIONS 137
8.8.1.1 Use case: Smart grid 137
8.8.1.2 Use case: Smart metering 137
8.8.1.3 Use case: Solar and wind applications 138
TABLE 93 ENERGY & POWER: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 138
TABLE 94 ENERGY & POWER: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 138
TABLE 95 ENERGY & POWER: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TRADITIONAL MEMORY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 138
TABLE 96 ENERGY & POWER: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TRADITIONAL MEMORY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 139
TABLE 97 ENERGY & POWER: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY EMERGING MEMORY TYPE, 2018–2021 (USD THOUSAND) 139
TABLE 98 ENERGY & POWER: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY EMERGING MEMORY TYPE, 2022–2027 (USD THOUSAND) 139
8.9 HEALTHCARE 140
8.9.1 EMERGENCE OF DATA-DRIVEN DIAGNOSIS TO CREATE DEMAND FOR NVM 140
8.9.1.1 Use case: Pacemakers 140
8.9.1.2 Use case: Heart rate monitors and health monitoring devices 140
TABLE 99 HEALTHCARE: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 141
TABLE 100 HEALTHCARE: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 141
TABLE 101 HEALTHCARE: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TRADITIONAL MEMORY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 141
TABLE 102 HEALTHCARE: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TRADITIONAL MEMORY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 141
TABLE 103 HEALTHCARE: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY EMERGING MEMORY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 142
TABLE 104 HEALTHCARE: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY EMERGING MEMORY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 142
8.10 AGRICULTURE 142
8.10.1 HEIGHTENED FOCUS ON MONITORING AND ANALYSIS IN AGRICULTURE TO GENERATE DEMAND FOR NVM 142
8.10.1.1 Use case: Field/crop management 143
8.10.1.2 Use case: Soil analysis/monitoring 143
TABLE 105 AGRICULTURE: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 143
TABLE 106 AGRICULTURE: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 143
TABLE 107 AGRICULTURE: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TRADITIONAL MEMORY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 144
TABLE 108 AGRICULTURE: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TRADITIONAL MEMORY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 144
TABLE 109 AGRICULTURE: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY EMERGING MEMORY TYPE, 2018–2021 (USD THOUSAND) 144
TABLE 110 AGRICULTURE: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY EMERGING MEMORY TYPE, 2022–2027 (USD THOUSAND) 145
8.11 RETAIL 145
8.11.1 RETAIL SEGMENT TO BE DRIVEN BY DIGITAL TRANSFORMATION 145
8.11.1.1 Use case: Inventory management 145
TABLE 111 RETAIL: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 146
TABLE 112 RETAIL: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 146
TABLE 113 RETAIL: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TRADITIONAL MEMORY TYPE, 2018–2021 (USD THOUSAND) 146
TABLE 114 RETAIL: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY TRADITIONAL MEMORY TYPE, 2022–2027 (USD THOUSAND) 146
TABLE 115 RETAIL: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY EMERGING MEMORY TYPE, 2018–2021 (USD THOUSAND) 147
TABLE 116 RETAIL: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY EMERGING MEMORY TYPE, 2022–2027 (USD THOUSAND) 147
9 NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY REGION 148
9.1 INTRODUCTION 149
FIGURE 45 NON-VOLATILE MEMORY MARKET IN ASIA PACIFIC TO GROW AT SIGNIFICANT PACE FROM 2022 TO 2027 149
TABLE 117 NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 149
TABLE 118 NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 150
9.2 NORTH AMERICA 150
FIGURE 46 NORTH AMERICA: NON-VOLATILE MEMORY MARKET SNAPSHOT 151
9.2.1 US 151
9.2.1.1 Surge in enterprise storage applications to support market 151
9.2.2 CANADA 152
9.2.2.1 Close ties with US to pivot NVM market growth in Canada 152
9.2.3 MEXICO 153
9.2.3.1 Focus on improving semiconductor production capability to boost market 153
TABLE 119 NORTH AMERICA: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 154
TABLE 120 NORTH AMERICA: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 154
9.3 EUROPE 154
FIGURE 47 EUROPE: NON-VOLATILE MEMORY MARKET SNAPSHOT 155
9.3.1 GERMANY 155
9.3.1.1 Growth of end user industries to accelerate market growth 155
9.3.2 UK 156
9.3.2.1 High consumption of non-volatile memory to drive market 156
9.3.3 FRANCE 157
9.3.3.1 High demand from enterprise storage segment to foster market growth 157
9.3.4 REST OF EUROPE 158
TABLE 121 EUROPE: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 158
TABLE 122 EUROPE: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 158
9.4 ASIA PACIFIC 159
FIGURE 48 ASIA PACIFIC: NON-VOLATILE MEMORY MARKET SNAPSHOT 159
9.4.1 CHINA 160
9.4.1.1 Government support for R&D of non-volatile memory technologies to back market growth 160
9.4.2 JAPAN 160
9.4.2.1 Presence of memory and digital device manufacturers to favor market 160
9.4.3 INDIA 161
9.4.3.1 Focus on domestic production of semiconductors to augment market growth 161
9.4.4 SOUTH KOREA 162
9.4.4.1 Presence of established consumer electronics industry to support market expansion 162
9.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 162
TABLE 123 ASIA PACIFIC: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 163
TABLE 124 ASIA PACIFIC: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 163
9.5 REST OF THE WORLD 164
TABLE 125 REST OF THE WORLD: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 165
TABLE 126 REST OF THE WORLD: NON-VOLATILE MEMORY MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 165
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 166
10.1 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 166
10.1.1 OVERVIEW OF KEY GROWTH STRATEGIES ADOPTED BY MAJOR COMPANIES 166
TABLE 127 OVERVIEW OF KEY GROWTH STRATEGIES ADOPTED BY MAJOR COMPANIES 166
10.2 NON-VOLATILE MEMORY MARKET: REVENUE ANALYSIS 167
FIGURE 49 THREE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS IN NON-VOLATILE MEMORY MARKET 167
10.3 MARKET SHARE ANALYSIS (2021) 167
TABLE 128 NON-VOLATILE MEMORY MARKET: MARKET SHARE ANALYSIS 168
10.4 COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2021 169
10.4.1 STARS 169
10.4.2 EMERGING LEADERS 169
10.4.3 PERVASIVE PLAYERS 169
10.4.4 PARTICIPANTS 169
FIGURE 50 NON-VOLATILE MEMORY MARKET (GLOBAL): KEY COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2021 170
10.4.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 171
TABLE 129 NON-VOLATILE MEMORY MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 171
TABLE 130 NON-VOLATILE MEMORY MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 172
10.5 SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) EVALUATION QUADRANT, 2021 173
10.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 173
10.5.2 RESPONSIVE COMPANIES 173
10.5.3 DYNAMIC COMPANIES 173
10.5.4 STARTING BLOCKS 173
FIGURE 51 NON-VOLATILE MEMORY MARKET (GLOBAL), SME EVALUATION QUADRANT, 2021 174
TABLE 131 NON-VOLATILE MEMORY MARKET: COMPANY FOOTPRINT 175
TABLE 132 NON-VOLATILE MEMORY MARKET: TYPE FOOTPRINT 176
TABLE 133 NON-VOLATILE MEMORY MARKET: END USER FOOTPRINT 177
TABLE 134 NON-VOLATILE MEMORY MARKET: REGION FOOTPRINT 178
10.6 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 179
10.6.1 PRODUCT LAUNCHES 179
TABLE 135 NON-VOLATILE MEMORY MARKET: PRODUCT LAUNCHES, JUNE 2018–SEPTEMBER 2022 179
10.6.2 DEALS 183
TABLE 136 NON-VOLATILE MEMORY MARKET: DEALS, MAY 2018–SEPTEMBER 2022 183
10.6.3 OTHERS 185
TABLE 137 NON-VOLATILE MEMORY MARKET: OTHERS, DECEMBER 2020–OCTOBER 2022 185
11 COMPANY PROFILES 186
(Business overview, Products/Services/Solutions offered, Recent Developments, MNM view)*
11.1 KEY PLAYERS 186
11.1.1 SAMSUNG 186
TABLE 138 SAMSUNG: COMPANY OVERVIEW 186
FIGURE 52 SAMSUNG: COMPANY SNAPSHOT 187
TABLE 139 SAMSUNG: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 188
TABLE 140 SAMSUNG: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 189
TABLE 141 SAMSUNG: DEALS 190
TABLE 142 SAMSUNG: OTHERS 191
11.1.2 WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC. 192
TABLE 143 WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 192
FIGURE 53 WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 193
TABLE 144 WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCTS/SERVICES/
SOLUTIONS OFFERED 193
TABLE 145 WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 194
TABLE 146 WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.: DEALS 195
TABLE 147 WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.: OTHERS 196
11.1.3 KIOXIA HOLDINGS CORPORATION 197
TABLE 148 KIOXIA HOLDINGS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 197
FIGURE 54 KIOXIA HOLDINGS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 197
TABLE 149 KIOXIA HOLDINGS CORPORATION: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 198
TABLE 150 KIOXIA HOLDINGS CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 198
TABLE 151 KIOXIA HOLDINGS CORPORATION: DEALS 199
TABLE 152 KIOXIA HOLDINGS CORPORATION: OTHERS 199
11.1.4 MICRON TECHNOLOGY, INC. 201
TABLE 153 MICRON TECHNOLOGY, INC.: COMPANY OVERVIEW 201
FIGURE 55 MICRON TECHNOLOGY, INC.: COMPANY SNAPSHOT 202
TABLE 154 MICRON TECHNOLOGY, INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 202
TABLE 155 MICRON TECHNOLOGY, INC.: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 203
TABLE 156 MICRON TECHNOLOGY, INC.: OTHERS 204
11.1.5 SK HYNIX INC. 205
TABLE 157 SK HYNIX INC.: COMPANY OVERVIEW 205
FIGURE 56 SK HYNIX INC.: COMPANY SNAPSHOT 205
TABLE 158 SK HYNIX INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 206
TABLE 159 SK HYNIX INC.: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 206
TABLE 160 SK HYNIX INC.: DEALS 207
11.1.6 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. 209
TABLE 161 MICROCHIP TECHNOLOGY INC.: COMPANY OVERVIEW 209
FIGURE 57 MICROCHIP TECHNOLOGY INC.: COMPANY SNAPSHOT 210
TABLE 162 MICROCHIP TECHNOLOGY INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 210
TABLE 163 MICROCHIP TECHNOLOGY INC.: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 211
11.1.7 ROHM CO., LTD. 212
TABLE 164 ROHM CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 212
FIGURE 58 ROHM CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 213
TABLE 165 ROHM CO., LTD.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 213
11.1.8 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION 214
TABLE 166 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 214
FIGURE 59 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 215
TABLE 167 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 215
11.1.9 STMICROELECTRONICS 216
TABLE 168 STMICROELECTRONICS: COMPANY OVERVIEW 216
FIGURE 60 STMICROELECTRONICS: COMPANY SNAPSHOT 217
TABLE 169 STMICROELECTRONICS: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 217
TABLE 170 STMICROELECTRONICS: PRODUCT LAUNCHES 218
11.1.10 INFINEON TECHNOLOGIES AG 219
TABLE 171 INFINEON TECHNOLOGIES AG: COMPANY OVERVIEW 219
FIGURE 61 INFINEON TECHNOLOGIES AG: COMPANY SNAPSHOT 220
TABLE 172 INFINEON TECHNOLOGIES AG: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 220
TABLE 173 INFINEON TECHNOLOGIES AG: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 221
11.1.11 NANTERO, INC. 222
TABLE 174 NANTERO, INC.: COMPANY OVERVIEW 222
TABLE 175 NANTERO, INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 222
TABLE 176 NANTERO, INC.: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 223
11.1.12 CROSSBAR, INC. 224
TABLE 177 CROSSBAR, INC.: COMPANY OVERVIEW 224
TABLE 178 CROSSBAR, INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 224
TABLE 179 CROSSBAR, INC.: DEALS 225
11.1.13 EVERSPIN TECHNOLOGIES INC. 226
TABLE 180 EVERSPIN TECHNOLOGIES INC.: COMPANY OVERVIEW 226
FIGURE 62 EVERSPIN TECHNOLOGIES INC.: COMPANY SNAPSHOT 226
TABLE 181 EVERSPIN TECHNOLOGIES INC.: PRODUCTS/SERVICES/
SOLUTIONS OFFERED 227
TABLE 182 EVERSPIN TECHNOLOGIES INC.: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 227
TABLE 183 EVERSPIN TECHNOLOGIES INC.: DEALS 228
TABLE 184 EVERSPIN TECHNOLOGIES INC.: OTHERS 228
11.1.14 WINBOND 229
TABLE 185 WINBOND: COMPANY OVERVIEW 229
FIGURE 63 WINBOND: COMPANY SNAPSHOT 230
TABLE 186 WINBOND: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 230
TABLE 187 WINBOND: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 231
11.1.15 PURE STORAGE, INC. 232
TABLE 188 PURE STORAGE, INC.: COMPANY OVERVIEW 232
FIGURE 64 PURE STORAGE, INC.: COMPANY SNAPSHOT 232
TABLE 189 PURE STORAGE, INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 233
*Details on Business overview, Products/Services/Solutions offered, Recent Developments, MNM view might not be captured in case of unlisted companies.
11.2 OTHER PLAYERS 234
11.2.1 FUJITSU 234
11.2.2 VIKING TECHNOLOGY 234
11.2.3 NVMDURANCE 235
11.2.4 AVALANCHE TECHNOLOGY 235
11.2.5 SMART MODULAR TECHNOLOGIES 236
11.2.6 FLEXXON PTE LTD 237
11.2.7 YMTC 237
11.2.8 ATP ELECTRONICS, INC. 238
11.2.9 HT MICRON 238
11.2.10 SKYHIGH MEMORY LIMITED 239
12 APPENDIX 240
12.1 DISCUSSION GUIDE 240
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 244
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 246
12.4 RELATED REPORTS 246
12.5 AUTHOR DETAILS 247
