1 はじめに 26
1.1 研究目的 26
1.2 市場定義 26
1.3 対象範囲と除外範囲 27
表1 水処理薬品市場：対象範囲と除外範囲 27
1.4 市場範囲 27
1.4.1 市場セグメンテーション 27
1.4.2 対象地域 28
1.4.3 対象期間 28
1.5 通貨 28
1.6 単位 29
1.7 ステークホルダー 29
1.8 変更点の概要 29
2 調査方法論 30
2.1 調査データ 30
図1 水処理薬品市場：調査設計 30
2.1.1 二次データ 31
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 31
2.1.2 一次データ 32
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 32
2.1.2.2 一次インタビューの内訳 33
2.1.3 一次インタビュー 33
2.1.3.1 一次インタビューに参加した主要企業 33
2.1.3.2 主要な業界インサイト 34
2.2 市場規模推定 34
2.2.1 トップダウンアプローチ 35
図2 トップダウンアプローチ 35
図3 市場規模推定：トップダウンアプローチ 35
2.2.2 ボトムアップアプローチ 36
図4 ボトムアップアプローチ 36
図5 市場規模推定：ボトムアップアプローチ（需要側） 36
2.3 データトライアングレーション 37
図6 水処理薬品市場：データトライアングレーション 37
2.4 因子分析 38
図7 因子分析：水処理薬品市場 38
2.5 前提条件 38
2.6 制限事項 39
3 エグゼクティブサマリー 40
図8 凝集剤・凝集助剤セグメントが予測期間中に市場をリード 41
図9 原水処理セグメントが2023年から2028年にかけて支配的となる 41
図10 産業セグメントが予測期間中に最大のシェアを占める 42
図11 バイオベースセグメントが予測期間中に高いCAGRを記録する 42
図12 北米が予測期間中に市場をリードする 43
4 プレミアムインサイト 44
4.1 新興経済国における水処理薬品需要の増加が見込まれる 44
図13 新興経済国が予測期間中に魅力的な機会を提供 44
4.2 水処理化学品市場、種類別 45
図14 凝集剤・凝集助剤セグメントが予測期間中に市場をリード 45
4.3 用途別水処理薬品市場 45
図15 ボイラー水処理セグメントが予測期間中に最高CAGRを記録する見込み 45
4.4 エンドユーザー別水処理薬品市場 46
図16 産業セグメントが予測期間中に市場をリードする見込み 46
4.5 水処理化学品市場、原料別 46
図17 合成セグメントがより高い市場シェアを維持する見込み 46
4.6 国別グローバル水処理薬品市場 47
図18 中国市場は2023年から2028年にかけて最高CAGRを記録する見込み 47
5 市場概要 48
5.1 はじめに 48
5.2 市場動向 48
図19 水処理薬品市場の推進要因、抑制要因、機会、課題 48
5.2.1 推進要因 49
5.2.1.1 様々な最終用途産業における化学処理水の需要増加 49
5.2.1.2 厳格な水質・廃水規制 49
5.2.1.3 水質汚染の増加に伴う水処理化学薬品の需要拡大 50
5.2.2 抑制要因 50
5.2.2.1 代替水処理技術の普及 50
5.2.2.2 水処理プロセスの高コスト 51
5.2.3 機会要因 51
5.2.3.1 新興経済国における人口増加と急速な都市化 51
5.2.3.2 特殊製剤の需要増加 52
5.2.3.3 水のリサイクル・再利用の必要性高まり 52
5.2.4 課題 52
5.2.4.1 環境に優しい製剤に関連する困難 52
5.3 ポーターの5つの力分析 53
図20 ポーターの5つの力分析 53
5.3.1 新規参入の脅威 53
5.3.2 代替品の脅威 54
5.3.3 供給者の交渉力 54
5.3.4 購買者の交渉力 54
5.3.5 競争の激しさ 54
表2 水処理薬品市場：ポーターの5つの力分析 55
5.4 バリューチェーン分析 55
図21 バリューチェーン分析 55
5.4.1 原材料供給者 56
5.4.2 製造業者 56
5.4.3 流通業者 56
5.4.4 最終消費者 56
5.5 価格分析 56
5.5.1 価格分析：水処理薬品市場、地域別 56
図22 価格分析：水処理薬品市場、地域別 56
5.5.2 価格分析：水処理薬品市場、主要プレイヤー別 57
5.6 関税と規制環境 57
5.6.1 北米 57
5.6.1.1 水質浄化法（CWA） 57
5.6.1.2 安全飲料水法（SDWA） 57
5.6.2 アジア太平洋地域 57
5.6.2.1 環境保護法（EPL） 57
5.6.2.2 水資源法 58
5.6.2.3 水汚染防止法 58
5.6.3 ヨーロッパ 58
5.6.3.1 都市廃水処理指令 58
5.6.3.2 飲料水指令 58
5.6.3.3 水枠組み指令 58
5.6.4 規制機関、政府機関、その他の組織 59
表3 規制機関、政府機関、その他の組織 59
5.7 貿易分析 61
5.7.1 水処理化学品市場の輸出入シナリオ 61
表4 化学製品及び化学工業関連製品の輸入貿易データ（天然物混合物を含む） 61
表5 化学製品及び化学工業関連製品の輸出貿易データ（天然物混合物を含む） 62
5.8 マクロ経済指標 63
5.8.1 GDPの動向と予測 63
表6 主要国の実質GDP成長率予測（年率変化率）2018–2025 63
5.9 エコシステム 64
図23 水処理薬品市場のエコシステム 64
表7 水処理薬品：エコシステム 64
5.10 顧客のビジネスに影響を与える動向／混乱要因 65
図24 廃棄物を最小限に抑えた純水の提供への注目の高まりが市場成長を牽引 65
5.11 技術分析 66
5.11.1 バイオマス由来凝集剤 66
5.11.2 バイオフィルム制御のためのバイオパーズ塩素安定剤 66
5.11.3 徐放性（ER）スケール抑制剤技術 66
5.11.4 高度酸化プロセス 66
5.12 事例研究 67
5.12.1 ソレニス社のソリューションが下水処理場のコスト削減を実現 67
5.12.2 ベイカーヒューズ、冷却塔の起動時間短縮を支援 67
5.12.3 ケミラOyJ、製紙工場向け効果的な水処理ソリューションを設計 68
5.13 主要カンファレンス＆イベント（2023-24年） 68
表8 水処理薬品市場：会議・イベント 68
5.14 特許分析 69
5.14.1 方法論 69
5.14.2 文書タイプ 69
図25 特許権付与件数 70
5.14.3 公開動向 – 過去10年間 70
図26 特許取得件数（年別）、2012–2022 70
5.14.4 考察 70
5.14.5 特許の法的状況 71
図27 法的状況別特許分析 71
5.14.6 管轄区域分析 71
図28 文書別トップ管轄区域 71
5.14.7 トップ企業／出願者 72
図29 トップ10特許出願者 72
表9 特許：栗田工業株式会社 72
表10 特許：華南理工大学 73
表11 特許：BASF SE 73
表12 過去10年間の特許権者トップ10 74
5.15 主要ステークホルダーと購買基準 74
5.15.1 品質 74
5.15.2 サービス 75
図30 サプライヤー選定基準 75
6 水処理薬品市場（種類別） 76
6.1 はじめに 77
図31 予測期間中、腐食防止剤が最速の成長を記録する見込み 77
表13 水処理薬品市場、種類別、2020–2022年（百万米ドル） 78
表14 水処理薬品市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 78
表15 水処理化学品市場、種類別、2020–2022年（キロトン） 79
表16 水処理化学品市場、種類別、2023–2028年（キロトン） 79
6.2 凝集剤・凝集助剤 79
6.2.1 浄水プロセスの最適化を支援 79
6.2.2 有機凝集剤 80
6.2.2.1 ポリアミン 80
6.2.2.2 ポリDADMAC 80
6.2.3 無機凝集剤 80
6.2.3.1 硫酸アルミニウム 80
6.2.3.2 ポリ塩化アルミニウム（PAC） 80
6.2.3.3 塩化第二鉄 80
6.2.3.4 その他 81
6.2.4 凝集剤 81
6.2.4.1 陰イオン性凝集剤 81
6.2.4.2 陽イオン性凝集剤 81
6.2.4.3 非イオン性凝集剤 81
6.2.4.4 両性凝集剤 82
6.3 腐食防止剤 82
6.3.1 設備寿命延長用 82
6.3.2 陽極側抑制剤 82
6.3.3 陰極抑制剤 82
6.4 スケール抑制剤 82
6.4.1 設備内のスケール堆積防止 82
6.4.2 ホスホン酸塩 83
6.4.3 カルボキシレート／アクリル系 83
6.4.4 その他 83
6.5 殺菌剤・消毒剤 83
6.5.1 水中の汚染物質除去に使用 83
6.5.2 酸化剤 84
6.5.3 非酸化性 84
6.5.4 消毒剤 84
6.6 キレート剤 84
6.6.1 水中の重金属イオン除去を促進 84
6.7 消泡剤 84
6.7.1 工業プロセスにおける泡発生抑制に使用 84
6.8 pH調整剤・安定剤 85
6.8.1 特定プロセスにおける水のpHレベル維持 85
6.9 その他の種類 85
7 水処理薬品市場、原料別 86
7.1 はじめに 87
図32 合成セグメントがより大きな市場シェアを占める見込み 87
表17 水処理化学品市場、原料別、2020–2022年（百万米ドル） 87
表18 水処理化学品市場、原料別、2023–2028年（百万米ドル） 88
表19 水処理化学品市場、原料別、2020–2022年（キロトン） 88
表20 水処理化学品市場、原料別、2023–2028年（キロトン） 88
7.2 バイオベース 88
7.2.1 環境負荷低減のため使用が増加中 88
7.3 合成 89
7.3.1 要求に応じてカスタマイズ可能 89
8 用途別水処理薬品市場 90
8.1 はじめに 91
図33 予測期間中に市場を牽引する原水処理セグメント 91
表21 用途別水処理薬品市場、2020–2022年（百万米ドル） 91
表22 用途別水処理薬品市場、2023–2028年 （百万米ドル） 92
表23 水処理薬品市場、用途別、2020–2022年（キロトン） 92
表24 水処理薬品市場、用途別、2023–2028年（キロトン） 92
8.2 ボイラー水処理 93
8.2.1 設備のスケールおよび腐食を防止 93
8.3 冷却水処理 93
8.3.1 冷却システムの効率維持を支援 93
8.4 原水処理 93
8.4.1 凝集剤および凝集助剤を用いた不純物除去 93
8.5 海水淡水化 94
8.5.1 淡水不足による淡水化需要の増加 94
8.6 その他の用途 94
9 エンドユーザー別水処理薬品市場 95
9.1 はじめに 96
図34 予測期間中は産業セグメントが支配的 96
表25 水処理化学品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 96
表26 水処理化学品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 97
表27 水処理化学品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（キロトン） 97
表28 水処理化学品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（キロトン） 98
9.2 住宅 98
9.2.1 処理水の需要増加が化学薬品需要を牽引 98
9.3 商業施設 99
9.3.1 健康問題防止のための無汚染水需要の拡大 99
9.3.2 ホテル・レストラン 99
9.3.3 病院 99
9.3.4 オフィススペース 99
9.3.5 プール 100
9.3.6 その他 100
9.4 工業 100
9.4.1 産業全体における清潔で安全な水の需要増加 100
9.4.2 自治体 100
9.4.3 電力 101
9.4.4 石油・ガス 101
9.4.5 鉱業・鉱物加工 102
9.4.6 化学・肥料 102
9.4.7 食品・飲料 103
9.4.8 パルプ・製紙 103
9.4.9 その他 103
10 水処理薬品市場、地域別 104
10.1 はじめに 105
図35 予測期間中、アジア太平洋地域が最速の成長を記録する見込み 105
表29 水処理薬品市場、地域別、2020–2022年（百万米ドル） 105
表30 水処理薬品市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 106
表31 水処理化学品市場、地域別、2020–2022年（キロトン） 106
表32 水処理薬品市場、地域別、2023–2028年（キロトン） 106
10.2 北米 107
図36 北米：水処理薬品市場概況 107
表33 北米：国別水処理薬品市場、2020–2022年（百万米ドル） 108
表34 北米：国別水処理薬品市場、2023–2028年（百万米ドル） 108
表35 北米：国別水処理薬品市場、2020–2022年（キロトン） 108
表36 北米：水処理薬品市場、国別、2023–2028年（キロトン） 108
表37 北米：水処理薬品市場、種類別、2020–2022年（百万米ドル） 109
表38 北米：水処理薬品市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 109
表39 北米：水処理薬品市場、種類別、2020–2022年（キロトン） 110
表40 北米：水処理薬品市場、種類別、2023–2028年（キロトン） 110
表41 北米：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020-2022年（百万米ドル） 111
表42 北米：水処理薬品市場、 エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 111
表43 北米：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2020-2022年（キロトン） 112
表44 北米：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2023-2028年 （キロトン） 112
10.2.1 米国 113
10.2.1.1 発電業界からの需要増加が市場を牽引 113
表45 米国：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 113
表46 米国：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 114
表47 米国：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2020-2022年（キロトン） 114
表48 米国：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2023-2028年（キロトン） 115
10.2.2 カナダ 115
10.2.2.1 石油・ガス産業の急速な成長が市場を牽引 115
表49 カナダ：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 116
表50 カナダ：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 116
表51 カナダ： 水処理化学品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（キロトン） 117
表52 カナダ：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（キロトン） 117
10.2.3 メキシコ 118
10.2.3.1 産業全体での需要増加が市場を牽引 118
表53 メキシコ：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 118
表54 メキシコ：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 119
表55 メキシコ：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（キロトン） 119
表56 メキシコ：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（キロトン） 120
10.3 欧州 120
図37 欧州：水処理薬品市場概況 121
表57 欧州：水処理薬品市場、国別、2020–2022年（百万米ドル） 122
表58 欧州：水処理薬品市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 122
表59 欧州：水処理薬品市場、国別、2020年～2022年 (キロトン) 122
表 60 欧州：国別水処理薬品市場、2023年～2028年 (キロトン) 123
表 61 欧州：水処理薬品市場、種類別、2020年～2022年（百万米ドル） 123
表 62 欧州：水処理薬品市場、種類別、2023年～2028年（百万米ドル） 123
表63 欧州：水処理薬品市場、種類別、2020–2022年（キロトン） 124
表64 欧州：水処理薬品市場、種類別、2023–2028年（キロトン） 124
表65 欧州：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 125
表66 欧州：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023-2028年（百万米ドル） 125
表67 欧州：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（キロトン） 126
表68 欧州：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（キロトン） 126
10.3.1 ドイツ 127
10.3.1.1 エンドユーザー産業からの需要増加が市場成長を促進 127
表69 ドイツ：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 127
表70 ドイツ：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 128
表71 ドイツ：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020–2022年 (キロトン) 128
表72 ドイツ：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023年～2028年（キロトン） 129
10.3.2 イタリア 129
10.3.2.1 水使用量の多い産業からの需要が市場を牽引 129
表73 イタリア：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020-2022年（百万米ドル） 130
表74 イタリア：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 130
表75 イタリア：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（キロトン） 131
表76 イタリア：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（キロトン） 131
10.3.3 フランス 132
10.3.3.1 持続可能性への関心の高まりが需要を牽引 132
表77 フランス：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 132
表78 フランス：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 133
表79 フランス：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020-2022年（キロトン） 133
表80 フランス：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023-2028年（キロトン） 134
10.3.4 スペイン 134
10.3.4.1 発電産業の成長が市場を牽引 134
表81 スペイン：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020-2022年（百万米ドル） 135
表82 スペイン：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023-2028年（百万米ドル） 135
表83 スペイン：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（キロトン） 136
表84 スペイン：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（キロトン） 136
10.3.5 英国 137
10.3.5.1 市場を支える持続可能性への政府の重点 137
表85 英国：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 137
表 86 英国：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023-2028年（百万米ドル） 138
表87 英国：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（キロトン） 138
表88 英国：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（キロトン） 139
10.3.6 ロシア 139
10.3.6.1 市場を牽引する革新的水処理ソリューションへの需要拡大 139
表89 ロシア：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 140
表90 ロシア：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 140
表91 ロシア：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（キロトン） 141
表92 ロシア：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（キロトン） 141
10.3.7 その他の欧州 142
表93 欧州その他地域：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 142
表94 欧州その他地域：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 143
表95 欧州その他地域：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（キロトン） 143
表96 欧州その他地域：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023–2028年 (キロトン) 144
10.4 アジア太平洋 144
表 97 アジア太平洋：水処理薬品市場、国別、2020年～2022年（百万米ドル） 145
表 98 アジア太平洋地域：水処理薬品市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 145
表99 アジア太平洋地域：水処理化学品市場、国別、2020–2022年（キロトン） 145
表100 アジア太平洋地域：水処理化学品市場、国別、2023–2028年（キロトン） 146
表101 アジア太平洋地域：水処理薬品市場、種類別、2020–2022年（百万米ドル） 146
表102 アジア太平洋地域：水処理薬品市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 147
表103 アジア太平洋地域： 水処理薬品市場、種類別、2020–2022年（キロトン） 147
表104 アジア太平洋地域：水処理薬品市場、種類別、2023–2028年（キロトン） 148
表105 アジア太平洋地域：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 148
表106 アジア太平洋地域：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 149
表107 アジア太平洋地域：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020–2022年 (キロトン) 149
表108 アジア太平洋地域：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（キロトン） 150
10.4.1 中国 150
10.4.1.1 市場成長を支援する強力な政府の取り組み 150
表 109 中国：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020年～2022年（百万米ドル） 151
表110 中国：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023-2028年（百万米ドル） 151
表111 中国：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020-2022年（キロトン） 152
表112 中国：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023-2028年 （キロトン） 152
10.4.2 インド 153
10.4.2.1 産業全体での需要増加が市場を牽引 153
表113 インド：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 154
表114 インド：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 154
表115 インド：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（キロトン） 155
表116 インド：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023-2028年（キロトン） 155
10.4.3 日本 156
10.4.3.1 紙・パルプ産業からの需要増加が市場を牽引 156
表117 日本：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 157
表118 日本：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 157
表119 日本：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（キロトン） 158
表120 日本：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（キロトン） 158
10.4.4 韓国 159
10.4.4.1 廃水再利用を推進する政府施策が市場を牽引 159
表121 韓国：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 159
表 122 韓国：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023-2028年（百万米ドル） 160
表123 韓国：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2020-2022年（キロトン） 160
表124 韓国：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2023-2028年 （キロトン） 161
10.4.5 インドネシア 161
10.4.5.1 市場拡大に向けた政府支援の強化 161
表125 インドネシア：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020年～2022年（百万米ドル） 162
表 126 インドネシア：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023年～2028年（百万米ドル） 162
表 127 インドネシア：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020年～2022年（キロトン） 163
表 128 インドネシア：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023年～2028年（キロトン） 163
10.4.6 その他のアジア太平洋地域 164
表 129 アジア太平洋地域その他：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020年～2022年（百万米ドル） 164
表 130 アジア太平洋地域その他：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023年～2028年 (百万米ドル) 165
表131 アジア太平洋地域その他：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2020–2022年 (キロトン) 165
表 132 アジア太平洋地域その他：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023年～2028年（キロトン） 166
10.5 中東・アフリカ 166
表 133 中東・アフリカ：水処理薬品市場、国別、2020年～2022年 (百万米ドル) 167
表 134 中東・アフリカ：水処理薬品市場、国別、2020年～2022年 (キロトン) 167
表 135 中東・アフリカ：国別水処理薬品市場、2023–2028年（百万米ドル） 167
表136 中東・アフリカ：水処理薬品市場、国別、2023–2028年（キロトン） 168
表137 中東・アフリカ：水処理薬品市場、種類別、2020–2022年（百万米ドル） 168
表138 中東・アフリカ：水処理薬品市場、種類別、2023-2028年（百万米ドル） 168
表139 中東・アフリカ：水処理薬品市場、種類別、2020-2022年（キロトン） 169
表140 中東・アフリカ：水処理薬品市場、種類別、2023-2028年 (キロトン) 169
表 141 中東・アフリカ：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020年～2022年（百万米ドル） 170
表142 中東・アフリカ：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 170
表143 中東・アフリカ：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2020-2022年（キロトン） 171
表144 中東・アフリカ：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2023-2028年 (キロトン) 171
10.5.1 サウジアラビア 172
10.5.1.1 エネルギー部門からの需要増加が市場を牽引 172
表145 サウジアラビア：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 172
表146 サウジアラビア：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2023–2028年 （百万米ドル） 173
表147 サウジアラビア：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（キロトン） 173
表148 サウジアラビア：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（キロトン） 174
10.5.2 南アフリカ 174
10.5.2.1 鉱業からの持続的な需要が市場を牽引 174
表149 南アフリカ：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 175
表150 南アフリカ：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 175
表151 南アフリカ：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（キロトン） 176
表152 南アフリカ：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（キロトン） 176
10.5.3 アラブ首長国連邦 177
10.5.3.1 市場成長を後押しする政府投資 177
表153 アラブ首長国連邦：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 178
表154 UAE：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 178
表155 UAE：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（キロトン） 179
表156 UAE：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（キロトン） 179
10.5.4 エジプト 180
10.5.4.1 製造業からの需要が市場を牽引 180
表157 エジプト：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 180
表158 エジプト：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 181
表159 エジプト：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（キロトン） 181
表160 エジプト：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（キロトン） 182
10.5.5 その他中東・アフリカ 182
表161 その他中東・アフリカ：水処理化学品市場、 エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 183
表162 中東・アフリカその他地域：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023–2028年 （百万米ドル） 183
表163 中東・アフリカその他地域： 水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（キロトン） 184
表164 その他中東・アフリカ地域：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（キロトン） 184
10.6 南米 185
表165 南米：水処理薬品市場、国別、2020–2022年（百万米ドル） 185
表166 南米：国別水処理薬品市場、2020-2022年（キロトン） 185
表167 南米：国別水処理薬品市場、2023–2028年（百万米ドル） 186
表168 南米：国別水処理薬品市場、2023–2028年 (キロトン) 186
表169 南米：水処理化学品市場、種類別、2020–2022年（百万米ドル） 186
表170 南米：水処理薬品市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 187
表171 南米：水処理薬品市場、種類別、2020–2022年（キロトン） 187
表172 南米：水処理薬品市場、種類別、2023-2028年（キロトン） 188
表173 南米：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020-2022年（百万米ドル） 188
表174 南米：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023-2028年 (百万米ドル) 189
表175 南米：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（キロトン） 189
表176 南米：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（キロトン） 190
10.6.1 ブラジル 190
10.6.1.1 エネルギー部門からの高い需要が市場を牽引 190
表177 ブラジル：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 191
表178 ブラジル：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（百万米ドル） 191
表179 ブラジル：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020-2022年（キロトン） 192
表180 ブラジル：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023-2028年（キロトン） 192
10.6.2 アルゼンチン 193
10.6.2.1 成長するパルプ・製紙産業が市場を牽引 193
表 181 アルゼンチン：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020-2022年 （百万米ドル） 193
表182 アルゼンチン：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023-2028年（百万米ドル） 194
表183 アルゼンチン：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（キロトン） 194
表184 アルゼンチン：水処理化学品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（キロトン） 195
10.6.3 南米その他 195
表185 南米その他：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020–2022年（百万米ドル） 196
表 186 南米その他地域：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023年～2028年（百万米ドル） 196
表 187 南米その他地域：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2020-2022年（キロトン） 197
表 188 南米その他地域：水処理薬品市場、エンドユーザー別、2023–2028年（キロトン） 197
11 競争環境 198
11.1 はじめに 198
11.2 主要プレイヤーの戦略／勝つための権利 198
図38 2019年から2023年までの成長戦略を牽引した買収と拡張 198
11.3 主要市場プレイヤーのランキング分析 199
図39 水処理薬品市場における上位5社のランキング（2022年） 199
11.4 市場シェア分析 199
図40 市場シェア分析 199
表189 水処理化学品市場：競争の度合い 200
11.5 主要プレイヤーの収益分析 201
表190 水処理化学品市場：収益分析 （10億米ドル） 201
11.6 市場評価マトリックス 201
表191 市場評価マトリックス 202
11.7 企業評価クアドラント（ティア1） 202
11.7.1 スター企業 202
11.7.2 新興リーダー 202
11.7.3 浸透型プレイヤー 203
11.7.4 参加企業 203
図41 水処理薬品市場：企業評価マトリックス、2022年 203
11.7.5 企業フットプリント 204
表192 タイプ別フットプリント 204
表193 エンドユーザー別フットプリント 205
表194 地域フットプリント 206
11.8 スタートアップ／中小企業評価クアドラント 207
11.8.1 先進的企業 207
11.8.2 対応型企業 207
11.8.3 ダイナミック企業 207
11.8.4 スタートブロック 207
図42 水処理薬品市場：スタートアップおよび中小企業マトリックス、2022年 208
11.8.5 競争力ベンチマーキング 209
図43 製品ポートフォリオの強み 209
図44 ビジネスエクセレンスの強み 210
11.9 競争シナリオとトレンド 211
11.9.1 製品発売 211
表195 水処理薬品市場：製品発売、2019-2023年 211
11.9.2 取引 212
表196 水処理薬品市場：取引、 2019-2023 212
11.9.3 その他 216
表197 水処理薬品市場：その他、2019-2023 216
1.1 STUDY OBJECTIVES 26
1.2 MARKET DEFINITION 26
1.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 27
TABLE 1 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET: INCLUSIONS & EXCLUSIONS 27
1.4 MARKET SCOPE 27
1.4.1 MARKET SEGMENTATION 27
1.4.2 REGIONS COVERED 28
1.4.3 YEARS CONSIDERED 28
1.5 CURRENCY 28
1.6 UNIT CONSIDERED 29
1.7 STAKEHOLDERS 29
1.8 SUMMARY OF CHANGES 29
2 RESEARCH METHODOLOGY 30
2.1 RESEARCH DATA 30
FIGURE 1 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET: RESEARCH DESIGN 30
2.1.1 SECONDARY DATA 31
2.1.1.1 Key data from secondary sources 31
2.1.2 PRIMARY DATA 32
2.1.2.1 Key data from primary sources 32
2.1.2.2 Breakdown of primary interviews 33
2.1.3 PRIMARY INTERVIEWS 33
2.1.3.1 Key companies participating in primary interviews 33
2.1.3.2 Key industry insights 34
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 34
2.2.1 TOP-DOWN APPROACH 35
FIGURE 2 TOP-DOWN APPROACH 35
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 35
2.2.2 BOTTOM-UP APPROACH 36
FIGURE 4 BOTTOM-UP APPROACH 36
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH (DEMAND SIDE) 36
2.3 DATA TRIANGULATION 37
FIGURE 6 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET: DATA TRIANGULATION 37
2.4 FACTOR ANALYSIS 38
FIGURE 7 FACTOR ANALYSIS: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET 38
2.5 ASSUMPTIONS 38
2.6 LIMITATIONS 39
3 EXECUTIVE SUMMARY 40
FIGURE 8 COAGULANTS & FLOCCULANTS SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 41
FIGURE 9 RAW WATER TREATMENT SEGMENT TO DOMINATE BETWEEN 2023 AND 2028 41
FIGURE 10 INDUSTRIAL SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE DURING FORECAST PERIOD 42
FIGURE 11 BIO-BASED SEGMENT TO RECORD HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 42
FIGURE 12 NORTH AMERICA TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 43
4 PREMIUM INSIGHTS 44
4.1 EMERGING ECONOMIES TO WITNESS HIGHER DEMAND FOR WATER TREATMENT CHEMICALS 44
FIGURE 13 EMERGING ECONOMIES TO OFFER ATTRACTIVE OPPORTUNITIES DURING FORECAST PERIOD 44
4.2 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TYPE 45
FIGURE 14 COAGULANTS & FLOCCULANTS SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 45
4.3 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY APPLICATION 45
FIGURE 15 BOILER WATER TREATMENT SEGMENT TO RECORD HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 45
4.4 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER 46
FIGURE 16 INDUSTRIAL SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 46
4.5 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY SOURCE 46
FIGURE 17 SYNTHETIC SEGMENT TO HOLD HIGHER MARKET SHARE 46
4.6 GLOBAL WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY 47
FIGURE 18 MARKET IN CHINA TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 47
5 MARKET OVERVIEW 48
5.1 INTRODUCTION 48
5.2 MARKET DYNAMICS 48
FIGURE 19 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET 48
5.2.1 DRIVERS 49
5.2.1.1 Increasing demand for chemically treated water in various end-use industries 49
5.2.1.2 Stringent water and wastewater regulations 49
5.2.1.3 Rising demand for water treatment chemicals due to increasing water pollution 50
5.2.2 RESTRAINTS 50
5.2.2.1 Availability of alternative water treatment technologies 50
5.2.2.2 High cost of water treatment processes 51
5.2.3 OPPORTUNITIES 51
5.2.3.1 Growing population and rapid urbanization in emerging economies 51
5.2.3.2 Increasing demand for specialty formulations 52
5.2.3.3 Rising need for water recycling and reuse 52
5.2.4 CHALLENGES 52
5.2.4.1 Difficulties associated with eco-friendly formulations 52
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 53
FIGURE 20 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 53
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 53
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 54
5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 54
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 54
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 54
TABLE 2 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 55
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 55
FIGURE 21 VALUE CHAIN ANALYSIS 55
5.4.1 RAW MATERIAL SUPPLIERS 56
5.4.2 MANUFACTURERS 56
5.4.3 DISTRIBUTORS 56
5.4.4 END CONSUMERS 56
5.5 PRICING ANALYSIS 56
5.5.1 PRICING ANALYSIS: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY REGION 56
FIGURE 22 PRICING ANALYSIS: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY REGION 56
5.5.2 PRICING ANALYSIS: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY KEY PLAYERS 57
5.6 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 57
5.6.1 NORTH AMERICA 57
5.6.1.1 Clean Water Act (CWA) 57
5.6.1.2 Safe Drinking Water Act (SDWA) 57
5.6.2 ASIA PACIFIC 57
5.6.2.1 Environmental Protection Law (EPL) 57
5.6.2.2 Water Resources Law 58
5.6.2.3 Water Prevention and Control of Pollution Act 58
5.6.3 EUROPE 58
5.6.3.1 Urban Wastewater Treatment Directive 58
5.6.3.2 Drinking Water Directive 58
5.6.3.3 Water Framework Directive 58
5.6.4 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 59
TABLE 3 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 59
5.7 TRADE ANALYSIS 61
5.7.1 IMPORT-EXPORT SCENARIO IN WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET 61
TABLE 4 IMPORT TRADE DATA FOR CHEMICAL PRODUCTS AND PREPARATIONS OF CHEMICALS OR ALLIED INDUSTRIES, INCLUDING THOSE PROVIDING MIXTURES OF NATURAL PRODUCTS 61
TABLE 5 EXPORT TRADE DATA FOR CHEMICAL PRODUCTS AND PREPARATIONS OF CHEMICALS OR ALLIED INDUSTRIES, INCLUDING THOSE PROVIDING MIXTURES OF NATURAL PRODUCTS 62
5.8 MACROECONOMIC INDICATORS 63
5.8.1 GDP TRENDS AND FORECASTS 63
TABLE 6 PROJECTED REAL GDP GROWTH (ANNUAL PERCENTAGE CHANGE) OF KEY COUNTRIES, 2018–2025 63
5.9 ECOSYSTEM 64
FIGURE 23 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET ECOSYSTEM 64
TABLE 7 WATER TREATMENT CHEMICALS: ECOSYSTEM 64
5.10 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER’S BUSINESS 65
FIGURE 24 INCREASING FOCUS ON PROVIDING PURE WATER WITH MINIMAL WASTAGE TO DRIVE MARKET GROWTH 65
5.11 TECHNOLOGY ANALYSIS 66
5.11.1 BIOMASS-BASED FLOCCULANTS 66
5.11.2 BIOSPERSE CHLORINE STABILIZERS FOR BIOFILM CONTROL 66
5.11.3 EXTENDED-RELEASE (ER) SCALE INHIBITOR TECHNOLOGY 66
5.11.4 ADVANCED OXIDATION PROCESSES 66
5.12 CASE STUDIES 67
5.12.1 SOLENIS SOLUTION ENABLES SEWAGE PLANT TO REDUCE COSTS 67
5.12.2 BAKER HUGHES HELPS EXPEDITE COOLING TOWER STARTUP TIME 67
5.12.3 KEMIRA OYJ DESIGNS EFFECTIVE WATER TREATMENT SOLUTION FOR PAPER MILL 68
5.13 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2023–24 68
TABLE 8 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET: CONFERENCES & EVENTS 68
5.14 PATENT ANALYSIS 69
5.14.1 METHODOLOGY 69
5.14.2 DOCUMENT TYPE 69
FIGURE 25 GRANTED PATENTS 70
5.14.3 PUBLICATION TRENDS - LAST 10 YEARS 70
FIGURE 26 YEAR-WISE NUMBER OF PATENTS, 2012–2022 70
5.14.4 INSIGHT 70
5.14.5 LEGAL STATUS OF PATENTS 71
FIGURE 27 PATENT ANALYSIS BY LEGAL STATUS 71
5.14.6 JURISDICTION ANALYSIS 71
FIGURE 28 TOP JURISDICTION, BY DOCUMENT 71
5.14.7 TOP COMPANIES/APPLICANTS 72
FIGURE 29 TOP 10 PATENT APPLICANTS 72
TABLE 9 PATENTS: KURITA WATER INDUSTRIES LTD. 72
TABLE 10 PATENTS: UNIV SOUTH CHINA TECH 73
TABLE 11 PATENTS: BASF SE 73
TABLE 12 TOP TEN PATENT OWNERS DURING LAST TEN YEARS 74
5.15 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 74
5.15.1 QUALITY 74
5.15.2 SERVICE 75
FIGURE 30 SUPPLIER SELECTION CRITERIA 75
6 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TYPE 76
6.1 INTRODUCTION 77
FIGURE 31 CORROSION INHIBITORS TO RECORD FASTEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 77
TABLE 13 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 78
TABLE 14 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 78
TABLE 15 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (KILOTONS) 79
TABLE 16 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KILOTON) 79
6.2 COAGULANTS & FLOCCULANTS 79
6.2.1 HELP OPTIMIZE WATER PURIFICATION PROCESS 79
6.2.2 ORGANIC COAGULANTS 80
6.2.2.1 Polyamine 80
6.2.2.2 PolyDADMAC 80
6.2.3 INORGANIC COAGULANTS 80
6.2.3.1 Aluminum sulfate 80
6.2.3.2 Polyaluminum chloride (PAC) 80
6.2.3.3 Ferric chloride 80
6.2.3.4 Others 81
6.2.4 FLOCCULANTS 81
6.2.4.1 Anionic flocculants 81
6.2.4.2 Cationic flocculants 81
6.2.4.3 Non-ionic flocculants 81
6.2.4.4 Amphoteric flocculants 82
6.3 CORROSION INHIBITORS 82
6.3.1 USED TO EXTEND LIFESPAN OF EQUIPMENT 82
6.3.2 ANODIC INHIBITORS 82
6.3.3 CATHODIC INHIBITORS 82
6.4 SCALE INHIBITORS 82
6.4.1 HELP PREVENT SCALE DEPOSITS IN EQUIPMENT 82
6.4.2 PHOSPHONATES 83
6.4.3 CARBOXYLATES/ACRYLIC 83
6.4.4 OTHERS 83
6.5 BIOCIDES & DISINFECTANTS 83
6.5.1 USED TO REMOVE CONTAMINANTS FROM WATER 83
6.5.2 OXIDIZING 84
6.5.3 NON-OXIDIZING 84
6.5.4 DISINFECTANTS 84
6.6 CHELATING AGENTS 84
6.6.1 FACILITATE REMOVAL OF HEAVY METAL IONS FROM WATER 84
6.7 ANTI-FOAMING AGENTS 84
6.7.1 USED IN INDUSTRIAL PROCESSES TO REDUCE FOAM FORMATION 84
6.8 PH ADJUSTERS & STABILIZERS 85
6.8.1 MAINTAIN PH LEVEL OF WATER IN CERTAIN PROCESSES 85
6.9 OTHER TYPES 85
7 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY SOURCE 86
7.1 INTRODUCTION 87
FIGURE 32 SYNTHETIC SEGMENT TO HOLD LARGER MARKET SHARE 87
TABLE 17 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY SOURCE, 2020–2022 (USD MILLION) 87
TABLE 18 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (USD MILLION) 88
TABLE 19 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY SOURCE, 2020–2022 (KILOTONS) 88
TABLE 20 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY SOURCE, 2023–2028 (KILOTONS) 88
7.2 BIO-BASED 88
7.2.1 INCREASINGLY USED TO REDUCE ENVIRONMENTAL IMPACT 88
7.3 SYNTHETIC 89
7.3.1 CAN BE CUSTOMIZED TO SUIT REQUIREMENTS 89
8 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY APPLICATION 90
8.1 INTRODUCTION 91
FIGURE 33 RAW WATER TREATMENT SEGMENT TO DRIVE MARKET DURING FORECAST PERIOD 91
TABLE 21 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 22 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 23 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (KILOTONS) 92
TABLE 24 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (KILOTONS) 92
8.2 BOILER WATER TREATMENT 93
8.2.1 PREVENTS SCALE AND CORROSION OF EQUIPMENT 93
8.3 COOLING WATER TREATMENT 93
8.3.1 HELPS MAINTAIN EFFICIENCY OF COOLING SYSTEMS 93
8.4 RAW WATER TREATMENT 93
8.4.1 USES COAGULANTS AND FLOCCULANTS TO REMOVE IMPURITIES 93
8.5 WATER DESALINATION 94
8.5.1 GROWING DEMAND FOR DESALINATION DUE TO FRESHWATER SCARCITY 94
8.6 OTHER APPLICATIONS 94
9 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER 95
9.1 INTRODUCTION 96
FIGURE 34 INDUSTRIAL SEGMENT TO DOMINATE DURING FORECAST PERIOD 96
TABLE 25 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 26 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 97
TABLE 27 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 97
TABLE 28 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 98
9.2 RESIDENTIAL 98
9.2.1 INCREASING NEED FOR TREATED WATER TO DRIVE DEMAND FOR CHEMICALS 98
9.3 COMMERCIAL 99
9.3.1 GROWING DEMAND FOR UNCONTAMINATED WATER TO PREVENT HEALTH ISSUES 99
9.3.2 HOTELS & RESTAURANTS 99
9.3.3 HOSPITALS 99
9.3.4 OFFICE SPACES 99
9.3.5 SWIMMING POOLS 100
9.3.6 OTHERS 100
9.4 INDUSTRIAL 100
9.4.1 INCREASING NEED FOR CLEAN AND SAFE WATER ACROSS INDUSTRIES 100
9.4.2 MUNICIPAL 100
9.4.3 POWER 101
9.4.4 OIL & GAS 101
9.4.5 MINING & MINERAL PROCESSING 102
9.4.6 CHEMICALS & FERTILIZERS 102
9.4.7 FOOD & BEVERAGE 103
9.4.8 PULP & PAPER 103
9.4.9 OTHERS 103
10 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY REGION 104
10.1 INTRODUCTION 105
FIGURE 35 ASIA PACIFIC TO RECORD FASTEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 105
TABLE 29 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 30 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 31 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY REGION, 2020–2022 (KILOTONS) 106
TABLE 32 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTONS) 106
10.2 NORTH AMERICA 107
FIGURE 36 NORTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET SNAPSHOT 107
TABLE 33 NORTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 34 NORTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 35 NORTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (KILOTON) 108
TABLE 36 NORTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (KILOTON) 108
TABLE 37 NORTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 38 NORTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 39 NORTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (KILOTON) 110
TABLE 40 NORTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KILOTON) 110
TABLE 41 NORTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 42 NORTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 43 NORTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 112
TABLE 44 NORTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 112
10.2.1 US 113
10.2.1.1 Rising demand from power generation industry to drive market 113
TABLE 45 US: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 46 US: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 47 US: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 114
TABLE 48 US: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 115
10.2.2 CANADA 115
10.2.2.1 Rapid growth in oil & gas industry to fuel market 115
TABLE 49 CANADA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 50 CANADA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 51 CANADA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 117
TABLE 52 CANADA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 117
10.2.3 MEXICO 118
10.2.3.1 Increasing demand across industries to drive market 118
TABLE 53 MEXICO: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 54 MEXICO: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 55 MEXICO: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 119
TABLE 56 MEXICO: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 120
10.3 EUROPE 120
FIGURE 37 EUROPE: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET SNAPSHOT 121
TABLE 57 EUROPE: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 58 EUROPE: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 59 EUROPE: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (KILOTON) 122
TABLE 60 EUROPE: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (KILOTON) 123
TABLE 61 EUROPE: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 62 EUROPE: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 63 EUROPE: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (KILOTON) 124
TABLE 64 EUROPE: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KILOTON) 124
TABLE 65 EUROPE: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 66 EUROPE: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 67 EUROPE: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 126
TABLE 68 EUROPE: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 126
10.3.1 GERMANY 127
10.3.1.1 Rising demand from end-use industries to fuel market growth 127
TABLE 69 GERMANY: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 70 GERMANY: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 71 GERMANY: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 128
TABLE 72 GERMANY: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 129
10.3.2 ITALY 129
10.3.2.1 Demand from water-intensive industries to drive market 129
TABLE 73 ITALY: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 74 ITALY: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 75 ITALY: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 131
TABLE 76 ITALY: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 131
10.3.3 FRANCE 132
10.3.3.1 Growing focus on sustainability to drive demand 132
TABLE 77 FRANCE: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 78 FRANCE: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 79 FRANCE: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 133
TABLE 80 FRANCE: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 134
10.3.4 SPAIN 134
10.3.4.1 Growth in power generation industry to boost market 134
TABLE 81 SPAIN: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 82 SPAIN: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 83 SPAIN: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 136
TABLE 84 SPAIN: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 136
10.3.5 UK 137
10.3.5.1 Government focus on sustainability to support market 137
TABLE 85 UK: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 86 UK: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 87 UK: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 138
TABLE 88 UK: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 139
10.3.6 RUSSIA 139
10.3.6.1 Growing demand for innovative water treatment solutions to fuel market 139
TABLE 89 RUSSIA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 90 RUSSIA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 91 RUSSIA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 141
TABLE 92 RUSSIA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 141
10.3.7 REST OF EUROPE 142
TABLE 93 REST OF EUROPE: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 94 REST OF EUROPE: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 95 REST OF EUROPE: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 143
TABLE 96 REST OF EUROPE: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 144
10.4 ASIA PACIFIC 144
TABLE 97 ASIA PACIFIC: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 98 ASIA PACIFIC: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 99 ASIA PACIFIC: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (KILOTON) 145
TABLE 100 ASIA PACIFIC: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (KILOTON) 146
TABLE 101 ASIA PACIFIC: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 102 ASIA PACIFIC: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 103 ASIA PACIFIC: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (KILOTON) 147
TABLE 104 ASIA PACIFIC: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KILOTON) 148
TABLE 105 ASIA PACIFIC: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 106 ASIA PACIFIC: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 107 ASIA PACIFIC: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 149
TABLE 108 ASIA PACIFIC: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 150
10.4.1 CHINA 150
10.4.1.1 Strong government action to support market growth 150
TABLE 109 CHINA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 110 CHINA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 111 CHINA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 152
TABLE 112 CHINA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 152
10.4.2 INDIA 153
10.4.2.1 Rising demand across industries to drive market 153
TABLE 113 INDIA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 114 INDIA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 115 INDIA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 155
TABLE 116 INDIA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 155
10.4.3 JAPAN 156
10.4.3.1 Growing demand from paper & pulp industry to boost market 156
TABLE 117 JAPAN: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 118 JAPAN: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 119 JAPAN: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 158
TABLE 120 JAPAN: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 158
10.4.4 SOUTH KOREA 159
10.4.4.1 Government initiatives to reuse wastewater to drive market 159
TABLE 121 SOUTH KOREA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 122 SOUTH KOREA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 123 SOUTH KOREA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 160
TABLE 124 SOUTH KOREA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 161
10.4.5 INDONESIA 161
10.4.5.1 Growing government support to boost market 161
TABLE 125 INDONESIA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 126 INDONESIA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 127 INDONESIA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 163
TABLE 128 INDONESIA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 163
10.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 164
TABLE 129 REST OF ASIA PACIFIC: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 130 REST OF ASIA PACIFIC: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 131 REST OF ASIA PACIFIC: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 165
TABLE 132 REST OF ASIA PACIFIC: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 166
10.5 MIDDLE EAST & AFRICA 166
TABLE 133 MIDDLE EAST & AFRICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 134 MIDDLE EAST & AFRICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (KILOTON) 167
TABLE 135 MIDDLE EAST & AFRICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 136 MIDDLE EAST & AFRICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (KILOTON) 168
TABLE 137 MIDDLE EAST & AFRICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 138 MIDDLE EAST & AFRICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 139 MIDDLE EAST & AFRICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (KILOTON) 169
TABLE 140 MIDDLE EAST & AFRICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KILOTON) 169
TABLE 141 MIDDLE EAST & AFRICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 142 MIDDLE EAST & AFRICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 143 MIDDLE EAST & AFRICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 171
TABLE 144 MIDDLE EAST & AFRICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 171
10.5.1 SAUDI ARABIA 172
10.5.1.1 Rising demand from energy sector to boost market 172
TABLE 145 SAUDI ARABIA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 146 SAUDI ARABIA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 147 SAUDI ARABIA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 173
TABLE 148 SAUDI ARABIA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 174
10.5.2 SOUTH AFRICA 174
10.5.2.1 Sustained demand from mining industry to drive market 174
TABLE 149 SOUTH AFRICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 150 SOUTH AFRICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 151 SOUTH AFRICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 176
TABLE 152 SOUTH AFRICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 176
10.5.3 UAE 177
10.5.3.1 Government investments to bolster market growth 177
TABLE 153 UAE: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 154 UAE: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 155 UAE: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 179
TABLE 156 UAE: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 179
10.5.4 EGYPT 180
10.5.4.1 Demand from manufacturing sector to drive market 180
TABLE 157 EGYPT: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 158 EGYPT: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 159 EGYPT: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 181
TABLE 160 EGYPT: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 182
10.5.5 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 182
TABLE 161 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 162 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 163 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 184
TABLE 164 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 184
10.6 SOUTH AMERICA 185
TABLE 165 SOUTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 166 SOUTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (KILOTON) 185
TABLE 167 SOUTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 168 SOUTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (KILOTON) 186
TABLE 169 SOUTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 170 SOUTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 187
TABLE 171 SOUTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TYPE, 2020–2022 (KILOTON) 187
TABLE 172 SOUTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KILOTON) 188
TABLE 173 SOUTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 188
TABLE 174 SOUTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 175 SOUTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 189
TABLE 176 SOUTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 190
10.6.1 BRAZIL 190
10.6.1.1 High demand from energy sector to drive market 190
TABLE 177 BRAZIL: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 178 BRAZIL: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 179 BRAZIL: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 192
TABLE 180 BRAZIL: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 192
10.6.2 ARGENTINA 193
10.6.2.1 Growing pulp & paper industry to boost market 193
TABLE 181 ARGENTINA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 182 ARGENTINA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 194
TABLE 183 ARGENTINA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 194
TABLE 184 ARGENTINA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 195
10.6.3 REST OF SOUTH AMERICA 195
TABLE 185 REST OF SOUTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 196
TABLE 186 REST OF SOUTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 196
TABLE 187 REST OF SOUTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2020–2022 (KILOTON) 197
TABLE 188 REST OF SOUTH AMERICA: WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (KILOTON) 197
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 198
11.1 INTRODUCTION 198
11.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 198
FIGURE 38 ACQUISITIONS AND EXPANSIONS LED GROWTH STRATEGIES BETWEEN 2019 AND 2023 198
11.3 RANKING ANALYSIS OF KEY MARKET PLAYERS 199
FIGURE 39 RANKING OF TOP FIVE PLAYERS IN WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, 2022 199
11.4 MARKET SHARE ANALYSIS 199
FIGURE 40 MARKET SHARE ANALYSIS 199
TABLE 189 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 200
11.5 REVENUE ANALYSIS OF TOP PLAYERS 201
TABLE 190 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET: REVENUE ANALYSIS (USD BILLION) 201
11.6 MARKET EVALUATION MATRIX 201
TABLE 191 MARKET EVALUATION MATRIX 202
11.7 COMPANY EVALUATION QUADRANT (TIER 1) 202
11.7.1 STARS 202
11.7.2 EMERGING LEADERS 202
11.7.3 PERVASIVE PLAYERS 203
11.7.4 PARTICIPANTS 203
FIGURE 41 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 203
11.7.5 COMPANY FOOTPRINT 204
TABLE 192 TYPE FOOTPRINT 204
TABLE 193 END USER FOOTPRINT 205
TABLE 194 REGION FOOTPRINT 206
11.8 START-UP/SME EVALUATION QUADRANT 207
11.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 207
11.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 207
11.8.3 DYNAMIC COMPANIES 207
11.8.4 STARTING BLOCKS 207
FIGURE 42 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET: START-UPS AND SMES MATRIX, 2022 208
11.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 209
FIGURE 43 STRENGTH OF PRODUCT PORTFOLIO 209
FIGURE 44 STRENGTH OF BUSINESS EXCELLENCE 210
11.9 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 211
11.9.1 PRODUCT LAUNCHES 211
TABLE 195 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET: PRODUCT LAUNCHES, 2019-2023 211
11.9.2 DEALS 212
TABLE 196 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET: DEALS, 2019-2023 212
11.9.3 OTHERS 216
TABLE 197 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET: OTHERS, 2019-2023 216
