1 はじめに 35
1.1 研究目的 35
1.2 市場定義 35
1.3 対象範囲と除外範囲 36
1.3.1 サービスタイプ別市場定義と包含範囲 36
1.3.2 最終用途産業別市場定義と包含範囲 37
1.3.3 産業サブセグメント別市場定義と包含範囲 37
1.4 調査範囲 38
図1 廃水処理サービス市場セグメンテーション 38
1.5 対象地域 38
1.6 対象期間 39
1.7 対象通貨 39
1.8 ステークホルダー 39
1.9 変更点の概要 40
2 研究方法論 41
2.1 研究データ 41
図2 廃水処理サービス市場： 調査設計 41
2.1.1 二次データ 41
2.1.2 一次データ 42
2.1.2.1 主要な一次調査対象者 42
2.1.2.2 主要な業界インサイト 42
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 43
2.2 市場規模推定 43
2.2.1 ボトムアップアプローチ 44
図3 市場規模推定方法論：ボトムアップアプローチ1（供給側）：サービス収益 44
図4 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ1（供給側）：全サービスの総収益 44
図5 市場規模推定手法： ボトムアップアプローチ2（需要側）：最終用途産業 45
2.2.2 トップダウンアプローチ 45
図6 市場規模推定手法： トップダウンアプローチ 46
2.3 データトライアングレーション 46
図7 廃水処理サービス市場：データトライアングレーション 47
2.4 成長予測 47
2.4.1 供給側 47
図8 供給側からの市場CAGR予測 48
2.4.2 需要側 48
図9 需要側からの市場成長予測 48
2.5 要因分析 49
2.6 景気後退の影響 49
2.7 前提条件 50
2.8 制限事項 50
2.9 リスク 50
表1 廃水処理サービス市場：リスク評価 50
3 エグゼクティブサマリー 51
図10 予測期間中、自治体エンドユーザー産業が最大のシェアを占める見込み 52
図11 予測期間中、運用・プロセス制御セグメントが市場を支配する見込み 52
図12 予測期間中に発電セグメントが市場をリード 53
図13 予測期間中にアジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める 54
4 プレミアムインサイト 55
4.1 廃水処理サービス市場におけるプレイヤーの機会 55
図14 廃水に関連する環境問題への意識の高まりが市場を後押し 55
4.2 地域別廃水処理サービス市場 55
図15 アジア太平洋地域が予測期間中に最高成長率を記録 55
4.3 アジア太平洋地域： サービスタイプおよび国別廃水処理サービス市場 56
図16 中国および運用・プロセス制御が2022年に最大の市場シェアを占める 56
4.4 サービス種類別廃水処理サービス市場 56
図17 2022年における運用・プロセス制御主導の市場 56プロセス制御が市場を牽引 56
4.5 主要国別廃水処理サービス市場 57
図18 予測期間中にインドが最高成長率を記録 57
5 市場 概要 58
5.1 はじめに 58
5.2 市場動向 59
図19 推進要因、抑制要因、機会、課題 59
5.2.1 推進要因 59
5.2.1.1 厳格な環境規制 59
5.2.1.2 ゼロ液体排出への取り組み 61
5.2.1.3 世界の製造業の成長 61
表2 製造業（建設業を含む）の付加価値額、2014年～2021年 62
5.2.2 制約要因 62
5.2.2.1 高い廃水処理技術コスト 62
5.2.3 機会 63
5.2.3.1 削減・リサイクル・再利用による持続可能なアプローチ 63
5.2.3.2 環境規制違反リスクの抑制 63
5.2.3.3 グリーン技術の採用 64
5.2.4 課題 64
5.2.4.1 技術・商業的認識の欠如 64
5.3 ポーターの5つの力分析 64
図20 ポーターの5つの力分析：廃水処理サービス市場 65
5.3.1 新規参入の脅威 65
5.3.2 代替品の脅威 65
5.3.3 供給者の交渉力 66
5.3.4 購買者の交渉力 66
5.3.5 競争の激しさ 66
表3 廃水処理サービス市場：ポーターの5つの力分析 67
5.4 マクロ経済指標 67
5.4.1 GDPの動向と予測 67
表4 主要経済圏別GDP推移と予測（2020-2028年、10億米ドル） 67
6 業界動向 68
6.1 サプライチェーン分析 68
図21 廃水処理サービス市場：サプライチェーン 68
6.1.1 化学薬品・機器メーカー 68
6.1.2 廃水処理サービス 68
6.1.3 最終用途産業 69
6.2 主要ステークホルダーと購買基準 69
6.2.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 69
図22 主要3サービス種別における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 69
表5 主要3サービス種別におけるステークホルダーの購買プロセスへの影響度 69
6.2.2 購買基準 70
図23 上位3サービス種別における主要購買基準 70
表6 主要購買基準 70
6.3 技術分析 70
6.4 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 71
図24 廃水処理サービス市場の収益シフト 72
6.5 エコシステムマッピング 72
図25 廃水処理サービス市場：エコシステム 73
表7 廃水処理サービス市場：サプライチェーン 73
6.6 事例分析 74
6.6.1 廃水処理向けTFR技術 74
6.6.2 ラグーン粗泡曝気 75
6.7 輸出入シナリオ 75
6.7.1 輸入シナリオ 75
図26 主要国別廃水処理サービス輸入量、2013–2021年 75
表8 地域別廃水処理サービス輸入額（2013～2021年、百万米ドル） 76
6.7.2 輸出シナリオ 76
図27 主要国別廃水処理サービス輸出量、2013–2021年 76
表9 地域別廃水処理サービス輸出額、2013–2021年（百万米ドル） 77
6.8 主要会議・イベント、2023年 77
表10 廃水処理サービス市場： 主要会議・イベント 77
6.9 規制環境 78
表11 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 78
表12 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 79
表13 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 80
6.10 特許分析 81
6.10.1 方法論 81
6.10.2 文書タイプ 81
表14 登録特許件数（2012–2022年） 82
図28 廃水処理サービス分野における登録特許件数（2012–2022年） 82
6.10.3 公開動向 82
図29 廃水処理サービス分野における特許公開動向（2012–2022年） 82
6.10.4 法的状況 83
図30 廃水処理サービス特許の法的状況 83
6.10.5 管轄区域分析 83
図31 中国企業による最大特許出願件数 83
6.10.6 主要出願企業 84
図32 特許数上位10社（2012-2022年） 84
表15 中国石油化工株式会社の特許 84
表16 南京大学による特許 85
表17 廃水処理サービスにおける特許所有者トップ10 (米国) 廃水処理サービス分野、2012–2022年 86
7 廃水処理サービス市場、サービスタイプ別 87
7.1 はじめに 88
図33 予測期間中に市場を支配する運用・プロセス制御 88
表18 サービス種類別廃水処理サービス市場、2017–2021年（百万米ドル） 88
表19 サービス種類別廃水処理サービス市場、2022–2028年 （百万米ドル） 89
7.2 設計・エンジニアリングコンサルティング 89
7.2.1 処理ユニットの性能評価のためのプロセス設計専門知識 89
表20 設計・エンジニアリングコンサルティング：廃水処理サービス市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 89
表21 設計・エンジニアリングコンサルティング：地域別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 90
7.3 建設・設置 90
7.3.1 廃水処理プラントの円滑な稼働 90
表22 建設・設置：廃水処理サービス市場、 地域別、2017–2021年（百万米ドル） 90
表23 建設・設置：廃水処理サービス市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 91
7.4 運用・プロセス制御 91
7.4.1 廃水品質改善のためのプロセス最適化 91
表24 運用・プロセス制御：廃水処理サービス市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 91
表25 運転・プロセス制御：廃水処理サービス市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 92
7.5 メンテナンス・修理 92
7.5.1 プラント性能最適化のための修正・予防保全 92
表26 メンテナンス・修理：廃水処理サービス市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 92
表27 メンテナンス・修理：地域別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 93
7.6 その他のサービス種類 93
表28 その他のサービス種類：廃水処理サービス市場、地域別、2017年～2021年（百万米ドル） 93
表29 その他のサービス種類：廃水処理サービス市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 94
8 廃水処理サービス市場：最終用途産業別 95
8.1 はじめに 96
図34 予測期間中に市場をリードする自治体向け最終用途産業 96
表30 廃水処理サービス市場、最終用途産業別、2017年～2021年（百万米ドル） 96
表31 2022～2028年の最終用途産業別廃水処理サービス市場規模（百万米ドル） 97
8.2 自治体 97
8.2.1 人口増加と水不足が自治体向け廃水処理需要を促進 97
表32 自治体向け廃水処理サービス市場：地域別、2017–2021年 (百万米ドル) 98
表33 自治体：地域別廃水処理サービス市場、2022–2028年 (百万米ドル) 98
8.3 産業用 99
8.3.1 産業排水量の増加が市場成長を促進 99
表34 産業用：廃水処理サービス市場、地域別、2017年～2021年（百万米ドル） 99
表35 産業分野：廃水処理サービス市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 99
表36 産業用：産業タイプ別廃水処理サービス市場、2017–2021年（百万米ドル） 100
表37 産業用：産業タイプ別廃水処理サービス市場、2022–2028 (百万米ドル) 100
8.3.2 化学・製薬 100
8.3.2.1 厳格な規制が廃水処理需要を促進 100
表38 産業用：化学・製薬分野における廃水処理サービス市場、地域別、2017–2021年 (百万米ドル) 101
表39 産業分野：化学・製薬向け廃水処理サービス市場、地域別、2022–2028年 (百万米ドル) 101
8.3.3 石油・ガス 102
8.3.3.1 市場拡大を牽引する下流工程 102
表40 産業分野：石油・ガス向け廃水処理サービス市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 102
表41 産業分野： 石油・ガス向け廃水処理サービス市場：地域別、2022–2028年（百万米ドル） 102
8.3.4 食品・パルプ・紙産業 103
8.3.4.1 紙・パルプ産業の成長が市場を牽引 103
表42 産業分野：食品・パルプ・紙産業向け廃水処理サービス市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 103
表43 産業用：食品・パルプ・製紙産業向け廃水処理サービス市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 104
8.3.5 金属・鉱業 104
8.3.5.1 高TDS含有量が廃水処理需要を増加させる 104
表44 産業用：金属・鉱業向け廃水処理サービス市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 104
表45 産業分野：金属・鉱業向け廃水処理サービス市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 105
8.3.6 発電 105
8.3.6.1 産業排水処理への投資増加が市場を牽引 105
表46 産業分野：発電向け廃水処理サービス市場（地域別、2017–2021年、百万米ドル） 105
表47 産業用：発電向け廃水処理サービス市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 106
8.3.7 その他の最終用途産業 106
表48 産業用： その他の産業向け廃水処理サービス市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 106
表49 産業用：その他の産業向け廃水処理サービス市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 107
9 廃水処理サービス市場、地域別 108
9.1 はじめに 109
図35 アジア太平洋地域が予測期間中に最速の成長を記録 109
表50 地域別廃水処理サービス市場、2017年～2021年（百万米ドル） 109
表51 地域別廃水処理サービス市場、2022年～2028年（百万米ドル） 110
9.2 北米 110
図36 北米：廃水処理サービス市場概況 111
9.2.1 北米における景気後退の影響 111
表52 北米：サービス種類別廃水処理サービス市場、2017–2021年 (百万米ドル) 112
表53 北米：サービス種類別廃水処理サービス市場、2022–2028年 (百万米ドル) 112
表54 北米：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2017年～2021年(百万米ドル) 112
表55 北米：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2022年～2028年 （百万米ドル） 113
表56 北米：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2017年～2021年 (百万米ドル) 113
表57 北米：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2022年～2028年 (百万米ドル) 113
表58 北米：国別廃水処理サービス市場、2017年～2021年(百万米ドル) 114
表59 北米：国別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 114
9.2.2 米国 114
9.2.2.1 水インフラ投資が市場を牽引 114
表60 米国：サービス種類別廃水処理サービス市場、2017–2021年（百万米ドル） 115
表61 米国：サービス種類別廃水処理サービス市場、2022–2028年 （百万米ドル） 115
表62 米国：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2017–2021年（百万米ドル） 116
表63 米国： 廃水処理サービス市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 116
表64 米国：産業廃水処理サービス市場、産業タイプ別、2017–2021年 （百万米ドル） 116
表65 米国：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2022–2028年（百万米ドル） 117
9.2.3 カナダ 117
9.2.3.1 市場を牽引する大規模な発電需要 117
表66 今後予定される最大規模の水処理建設プロジェクト 117
表67 カナダ：サービス種類別廃水処理サービス市場、2017–2021年（百万米ドル） 118
表68 カナダ：サービス種類別廃水処理サービス市場、2022-2028年（百万米ドル） 118
表69 カナダ：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2017年～2021年（百万米ドル） 119
表70 カナダ：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2022年～2028年（百万米ドル） 119
表71 カナダ：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2017–2021年（百万米ドル） 119
表72 カナダ：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2022–2028年（百万米ドル） 120
9.2.4 メキシコ 120
9.2.4.1 石油・ガス部門の成長が市場を牽引 120
表73 メキシコ：サービス種別別廃水処理サービス市場、 2017–2021年（百万米ドル） 120
表74 メキシコ：サービス種類別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 121
表75 メキシコ：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2017–2021年（百万米ドル） 121
表76 メキシコ：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2022–2028年 （百万米ドル） 121
表77 メキシコ：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2017–2021年（百万米ドル） 122
表78 メキシコ：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、 2022–2028年（百万米ドル） 122
9.3 アジア太平洋地域 123
図37 アジア太平洋地域： 廃水処理サービス市場概況 123
9.3.1 アジア太平洋地域への景気後退の影響 124
表79 アジア太平洋地域：廃水処理サービス市場、サービス種類別、2017–2021年 （百万米ドル） 124
表80 アジア太平洋地域：サービス種類別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 125
表81 アジア太平洋地域：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2017年～2021年（百万米ドル） 125
表82 アジア太平洋地域：最終用途産業別廃水処理サービス市場、 2022–2028年（百万米ドル） 125
表83 アジア太平洋地域：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2017–2021年（百万米ドル） 126
表84 アジア太平洋地域：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2022–2028年（百万米ドル） 126
表85 アジア太平洋地域：国別廃水処理サービス市場、2017年～2021年 （百万米ドル） 127
表86 アジア太平洋地域：国別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 127
9.3.2 中国 128
9.3.2.1 急速な工業化が安価な労働力と原材料の需要を促進 128
表87 中国：サービス種類別廃水処理サービス市場、2017–2021年 (百万米ドル) 128
表88 中国：サービス種類別廃水処理サービス市場、2022–2028年 (百万米ドル) 129
表89 中国：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2017年～2021年(百万米ドル) 129
表90 中国：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2022年～2028年 （百万米ドル） 129
表91 中国：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2017年～2021年（百万米ドル） 130
表92 中国：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2022–2028年（百万米ドル） 130
9.3.3 インド 131
9.3.3.1 新たな製造政策が市場を牽引 131
表93 インド：サービス種類別廃水処理サービス市場、2017年～2021年（百万米ドル） 131
表94 インド： サービス種類別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 132
表95 インド：廃水処理サービス市場、最終用途産業別、2017–2021年 (百万米ドル) 132
表96 インド：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2022年～2028年 (百万米ドル) 132
表97 インド：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2017年～2021年(百万米ドル) 133
表98 インド：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2022–2028年（百万米ドル） 133
9.3.4 日本 134
9.3.4.1 地下水供給量の減少が廃水処理需要を促進 134
表99 日本：サービス種類別廃水処理サービス市場、2017–2021年（百万米ドル） 134
表100 日本：サービス種類別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 135
表101 日本：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2017–2021年 (百万米ドル) 135
表102 日本：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 135
表103 日本：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2017年～2021年（百万米ドル） 136
表104 日本：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2022–2028年（百万米ドル） 136
9.3.5 韓国 136
9.3.5.1 先進膜技術の採用が市場を牽引 136
表105 韓国：サービス種類別廃水処理サービス市場、2017–2021年（百万米ドル） 137
表106 韓国：サービス種類別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 137
表107 韓国：最終用途産業別廃水処理サービス市場、 2017–2021年（百万米ドル） 137
表108 韓国：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 138
表109 韓国：産業別廃水処理サービス市場、2017–2021年（百万米ドル） 138EA：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2017–2021年（百万米ドル） 138
表110 韓国： 産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2022年～2028年（百万米ドル） 139
9.3.6 インドネシア 139
9.3.6.1 安全な飲料水の供給拡大に向けた政府の取り組み 139
表111 インドネシア：サービス種類別廃水処理サービス市場、2017–2021年（百万米ドル） 139
表112 インドネシア：サービス種類別廃水処理サービス市場、 2022–2028年（百万米ドル） 140
表113 インドネシア：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2017–2021年（百万米ドル） 140
表114 インドネシア：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2022–2028年 (百万米ドル) 140
表115 インドネシア：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2017年～2021年 (百万米ドル) 141
表116 インドネシア：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2022–2028年(百万米ドル) 141
9.3.7 マレーシア 142
9.3.7.1 外国投資誘致のためのビジネスフレンドリーな政策と新規規制 142
表117 マレーシア：サービス種類別廃水処理サービス市場、2017年～2021年（百万米ドル） 142
表118 マレーシア：サービス種類別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 142
表119 マレーシア：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2017年～2021年（百万米ドル） 143
表120 マレーシア：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2022年～2028年 (百万米ドル) 143
表121 マレーシア：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2017年～2021年 (百万米ドル) 143
表122 マレーシア：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2022–2028年(百万米ドル) 144
9.3.8 オーストラリア・ニュージーランド 144
9.3.8.1 電力産業の成長が廃水処理サービスの需要を増加させる 144
表123 オーストラリア・ニュージーランド ニュージーランド：サービス種類別廃水処理サービス市場、2017年～2021年（百万米ドル） 144
表124 オーストラリア・ニュージーランド：サービス種類別廃水処理サービス市場、2022-2028年（百万米ドル） 145
表125 オーストラリア・ニュージーランド： 下水処理サービス市場、最終用途産業別、2017–2021年（百万米ドル） 145
表126 オーストラリア・ニュージーランド：下水処理サービス市場、最終用途産業別、 2022–2028年（百万米ドル） 145
表127 オーストラリア・ニュージーランド：産業廃水処理サービス市場、 産業タイプ別、2017–2021年（百万米ドル） 146
表128 オーストラリア・ニュージーランド：産業廃水処理サービス市場、産業タイプ別、2022–2028年 （百万米ドル） 146
9.4 ヨーロッパ 147
図38 ヨーロッパ：廃水処理サービス市場概況 147
9.4.1 ヨーロッパにおける景気後退の影響 148
表129 ヨーロッパ： サービス種類別廃水処理サービス市場、2017–2021年 （百万米ドル） 148
表130 欧州：サービス種類別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 148
表131 欧州：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2017年～2021年 (百万米ドル) 149
表132 欧州：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 149
表133 欧州：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2017年～2021年 （百万米ドル） 149
表134 欧州：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2022–2028年（百万米ドル） 150
表135 欧州： 廃水処理サービス市場、国別、2017年～2021年（百万米ドル） 150
表136 欧州：廃水処理サービス市場、国別、2022年～2028年 （百万米ドル） 151
9.4.2 ドイツ 151
9.4.2.1 生活水準の向上による廃水処理需要の拡大 151
表137 ドイツ：サービス種類別廃水処理サービス市場、2017–2021年（百万米ドル） 151
表138 ドイツ： サービス種類別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 152
表139 ドイツ：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2017年～2021年（百万米ドル） 152
表140 ドイツ： 下水処理サービス市場、最終用途産業別、2022–2028年（百万米ドル） 152
表141 ドイツ：産業用廃水処理サービス市場、産業タイプ別、2017–2021年 （百万米ドル） 153
表142 ドイツ：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2022年～2028年 (百万米ドル) 153
9.4.3 フランス 154
9.4.3.1 市場を牽引する燃料ベースの発電所の利用 154
表143 フランス：サービス種別別廃水処理サービス市場、2017–2021年（百万米ドル） 154
表144 フランス：サービス種別別廃水処理サービス市場、 2022–2028年（百万米ドル） 154
表145 フランス：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2017–2021年（百万米ドル） 155
表146 フランス：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 155
表147 フランス：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2017年～2021年（百万米ドル） 155
表148 フランス：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2022–2028年（百万米ドル） 156
9.4.4 ロシア 156
9.4.4.1 発電量と石油生産量の増加が市場を牽引 156
表149 ロシア：サービス種類別廃水処理サービス市場、2017–2021年 （百万米ドル） 156
表150 ロシア：サービス種類別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 157
表151 ロシア：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2017年～2021年 （百万米ドル） 157
表152 ロシア：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 157
表153 ロシア：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2017年～2021年（百万米ドル） 158
表154 ロシア： 産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2022–2028年（百万米ドル） 158
9.4.5 英国 159
9.4.5.1 水質向上に向けた厳格な基準が市場を牽引 159
表155 イギリス：サービス種類別廃水処理サービス市場、2017–2021年（百万米ドル） 159
表156 イギリス：サービス種類別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 159
表157 イギリス：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2017–2021年 (百万米ドル) 160
表158 イギリス：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 160
表159 イギリス：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2017年～2021年（百万米ドル） 160
表160 イギリス：産業廃水処理サービス市場、産業タイプ別、2022–2028年（百万米ドル） 161
9.4.6 ノルウェー 161
9.4.6.1 急速な工業化が市場を牽引 161
表161 ノルウェー：サービス種類別廃水処理サービス市場、2017年～2021年（百万米ドル） 161
表162 ノルウェー：サービス種類別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 162
表163 ノルウェー：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2017–2021年 （百万米ドル） 162
表164 ノルウェー：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 162
表165 ノルウェー： 産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2017年～2021年（百万米ドル） 163
表166 ノルウェー：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2022年～2028年 （百万米ドル） 163
9.4.7 スペイン 163
9.4.7.1 再生可能エネルギー源の利用が市場を促進 163
表167 スペイン：サービス種類別廃水処理サービス市場、2017–2021年 (百万米ドル) 164
表168 スペイン：サービス種類別廃水処理サービス市場、2022–2028年(百万米ドル) 164
表169 スペイン：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2017年～2021年（百万米ドル） 164
表170 スペイン：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2022年～2028年 （百万米ドル） 165
表171 スペイン：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2017年～2021年（百万米ドル） 165
表172 スペイン：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2022–2028年 （百万米ドル） 165
9.5 中東・アフリカ 166
9.5.1 中東・アフリカにおける景気後退の影響 166
表173 中東・ アフリカ：サービスタイプ別廃水処理サービス市場、2017–2021年（百万米ドル） 167
表174 中東・アフリカ： サービス種類別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 167
表175 中東・アフリカ：廃水処理サービス市場、最終用途産業別、2017–2021年 (百万米ドル) 167
表176 中東・アフリカ：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2022–2028年 (百万米ドル) 168
表177 中東・アフリカ：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2017–2021年(百万米ドル) 168
表178 中東・アフリカ：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2022-2028年（百万米ドル） 169
表179 中東・アフリカ： 廃水処理サービス市場、国別、2017–2021年（百万米ドル） 169
表180 中東・アフリカ：国別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 169
9.5.2 サウジアラビア 170
9.5.2.1 急速な都市化と観光が水資源需要を促進 170
表181 サウジアラビア： サービスタイプ別廃水処理サービス市場、2017年～2021年（百万米ドル） 170
表182 サウジアラビア： サービス種類別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 171
表183 サウジアラビア： 廃水処理サービス市場、最終用途産業別、2017–2021年 （百万米ドル） 171
表184 サウジアラビア：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 171
表185 サウジアラビア：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2017年～2021年（百万米ドル） 172
表186 サウジアラビア： 産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2022年～2028年（百万米ドル） 172
9.5.3 南アフリカ 173
9.5.3.1 電力需要と消費の増加が市場を牽引 173
表187 南アフリカ：サービス種別による廃水処理サービス市場、2017年～2021年（百万米ドル） 173
表188 南アフリカ：サービス種類別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 174
表189 南アフリカ：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2017年～2021年（百万米ドル） 174
表190 南アフリカ：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2022年～2028年 （百万米ドル） 174
表191 南アフリカ：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2017年～2021年（百万米ドル） 175
表192 南アフリカ： 産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2022–2028年（百万米ドル） 175
9.6 南アメリカ 176
9.6.1 南米における景気後退の影響 176
表193 南米： サービス種別別廃水処理サービス市場、2017–2021年（百万米ドル） 176
表194 南米：サービス種別別廃水処理サービス市場、2022–2028年 （百万米ドル） 177
表195 南米：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2017年～2021年 (百万米ドル) 177
表196 南米：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2022–2028年(百万米ドル) 177
表197 南米：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2017年～2021年 (百万米ドル) 178
表198 南米：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2022–2028年 (百万米ドル) 178
表199 南米：国別廃水処理サービス市場、2017年～2021年（百万米ドル） 178
表200 南米：国別廃水処理サービス市場、2022年～2028年 （百万米ドル） 179
9.6.2 ブラジル 179
9.6.2.1 産業部門の成長が廃水処理需要を牽引 179
表201 ブラジル：サービス種類別廃水処理サービス市場、2017–2021年（百万米ドル） 179
表202 ブラジル：サービス種類別廃水処理サービス市場、 2022–2028年（百万米ドル） 180
表203 ブラジル：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2017–2021年（百万米ドル） 180
表204 ブラジル：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 180
表205 ブラジル：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2017年～2021年（百万米ドル） 181
表206 ブラジル： 産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2022–2028年（百万米ドル） 181
9.6.3 アルゼンチン 182
9.6.3.1 電力需要の増加が市場を牽引 182
表207 アルゼンチン：サービス種類別廃水処理サービス市場、2017–2021年 (百万米ドル) 182
表208 アルゼンチン：サービス種類別廃水処理サービス市場、2022–2028年 (百万米ドル) 182
表209 アルゼンチン：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2017年～2021年(百万米ドル) 183
表210 アルゼンチン：最終用途産業別廃水処理サービス市場、2022–2028年（百万米ドル） 183
表211 アルゼンチン：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2017–2021年（百万米ドル） 183
表212 アルゼンチン：産業排水処理サービス市場、産業タイプ別、2022–2028年（百万米ドル） 184
1.1 STUDY OBJECTIVES 35
1.2 MARKET DEFINITION 35
1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 36
1.3.1 MARKET DEFINITION AND INCLUSIONS, BY SERVICE TYPE 36
1.3.2 MARKET DEFINITION AND INCLUSIONS, BY END-USE INDUSTRY 37
1.3.3 MARKET DEFINITION AND INCLUSIONS, BY INDUSTRIAL SUBSEGMENT 37
1.4 STUDY SCOPE 38
FIGURE 1 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SEGMENTATION 38
1.5 REGIONS COVERED 38
1.6 YEARS CONSIDERED 39
1.7 CURRENCY CONSIDERED 39
1.8 STAKEHOLDERS 39
1.9 SUMMARY OF CHANGES 40
2 RESEARCH METHODOLOGY 41
2.1 RESEARCH DATA 41
FIGURE 2 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET: RESEARCH DESIGN 41
2.1.1 SECONDARY DATA 41
2.1.2 PRIMARY DATA 42
2.1.2.1 Key primary participants 42
2.1.2.2 Key industry insights 42
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 43
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 43
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 44
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): REVENUE OF SERVICES 44
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): COLLECTIVE REVENUE OF ALL SERVICES 44
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 2 (DEMAND SIDE): END-USE INDUSTRY 45
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 45
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 46
2.3 DATA TRIANGULATION 46
FIGURE 7 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET: DATA TRIANGULATION 47
2.4 GROWTH FORECAST 47
2.4.1 SUPPLY SIDE 47
FIGURE 8 MARKET CAGR PROJECTIONS FROM SUPPLY SIDE 48
2.4.2 DEMAND SIDE 48
FIGURE 9 MARKET GROWTH PROJECTIONS FROM DEMAND SIDE 48
2.5 FACTOR ANALYSIS 49
2.6 RECESSION IMPACT 49
2.7 ASSUMPTIONS 50
2.8 LIMITATIONS 50
2.9 RISKS 50
TABLE 1 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET: RISK ASSESSMENT 50
3 EXECUTIVE SUMMARY 51
FIGURE 10 MUNICIPAL END-USE INDUSTRY TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE DURING FORECAST PERIOD 52
FIGURE 11 OPERATIONS & PROCESS CONTROL SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 52
FIGURE 12 POWER GENERATION SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 53
FIGURE 13 ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 54
4 PREMIUM INSIGHTS 55
4.1 OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET 55
FIGURE 14 INCREASING AWARENESS ABOUT ENVIRONMENTAL CONCERNS RELATED TO WASTEWATER TO BOOST MARKET 55
4.2 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY REGION 55
FIGURE 15 ASIA PACIFIC TO RECORD HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 55
4.3 ASIA PACIFIC: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE AND COUNTRY 56
FIGURE 16 CHINA AND OPERATIONS & PROCESS CONTROL ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARES IN 2022 56
4.4 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE 56
FIGURE 17 OPERATIONS & PROCESS CONTROL LED MARKET IN 2022 56
4.5 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY KEY COUNTRY 57
FIGURE 18 INDIA TO RECORD HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 57
5 MARKET OVERVIEW 58
5.1 INTRODUCTION 58
5.2 MARKET DYNAMICS 59
FIGURE 19 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 59
5.2.1 DRIVERS 59
5.2.1.1 Stringent environmental regulations 59
5.2.1.2 Initiatives for zero liquid discharge 61
5.2.1.3 Growth of global manufacturing industry 61
TABLE 2 MANUFACTURING INDUSTRY (INCLUDING CONSTRUCTION), VALUE ADDED, 2014–2021 62
5.2.2 RESTRAINTS 62
5.2.2.1 High cost of wastewater treatment technologies 62
5.2.3 OPPORTUNITIES 63
5.2.3.1 Sustainable approach through reduce-recycle-reuse 63
5.2.3.2 Curbing risk of environmental noncompliance 63
5.2.3.3 Adoption of green technologies 64
5.2.4 CHALLENGES 64
5.2.4.1 Lack of techno-commercial awareness 64
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 64
FIGURE 20 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET 65
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 65
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 65
5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 66
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 66
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 66
TABLE 3 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 67
5.4 MACROECONOMIC INDICATORS 67
5.4.1 GDP TRENDS AND FORECAST 67
TABLE 4 GDP TRENDS AND FORECAST, BY MAJOR ECONOMIES, 2020–2028 (USD BILLION) 67
6 INDUSTRY TRENDS 68
6.1 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 68
FIGURE 21 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET: SUPPLY CHAIN 68
6.1.1 CHEMICAL AND EQUIPMENT MANUFACTURERS 68
6.1.2 WASTEWATER TREATMENT SERVICES 68
6.1.3 END-USE INDUSTRIES 69
6.2 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 69
6.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 69
FIGURE 22 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE SERVICE TYPES 69
TABLE 5 IMPACT OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE SERVICE TYPES 69
6.2.2 BUYING CRITERIA 70
FIGURE 23 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE SERVICE TYPES 70
TABLE 6 KEY BUYING CRITERIA 70
6.3 TECHNOLOGY ANALYSIS 70
6.4 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 71
FIGURE 24 REVENUE SHIFT FOR WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET 72
6.5 ECOSYSTEM MAPPING 72
FIGURE 25 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET: ECOSYSTEM 73
TABLE 7 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET: SUPPLY CHAIN 73
6.6 CASE STUDY ANALYSIS 74
6.6.1 TFR TECHNOLOGY FOR WASTEWATER TREATMENT 74
6.6.2 LAGOON COARSE BUBBLE AERATION 75
6.7 IMPORT–EXPORT SCENARIO 75
6.7.1 IMPORT SCENARIO 75
FIGURE 26 IMPORT OF WASTEWATER TREATMENT SERVICES, BY KEY COUNTRY, 2013–2021 75
TABLE 8 IMPORT OF WASTEWATER TREATMENT SERVICES, BY REGION, 2013–2021 (USD MILLION) 76
6.7.2 EXPORT SCENARIO 76
FIGURE 27 EXPORT OF WASTEWATER TREATMENT SERVICES, BY KEY COUNTRY, 2013–2021 76
TABLE 9 EXPORT OF WASTEWATER TREATMENT SERVICES, BY REGION, 2013–2021 (USD MILLION) 77
6.8 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023 77
TABLE 10 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS 77
6.9 REGULATORY LANDSCAPE 78
TABLE 11 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78
TABLE 12 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 13 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 80
6.10 PATENT ANALYSIS 81
6.10.1 METHODOLOGY 81
6.10.2 DOCUMENT TYPES 81
TABLE 14 REGISTERED PATENTS, 2012–2022 82
FIGURE 28 PATENTS REGISTERED FOR WASTEWATER TREATMENT SERVICES, 2012–2022 82
6.10.3 PUBLICATION TRENDS 82
FIGURE 29 PATENT PUBLICATION TRENDS FOR WASTEWATER TREATMENT SERVICES, 2012–2022 82
6.10.4 LEGAL STATUS 83
FIGURE 30 LEGAL STATUS OF WASTEWATER TREATMENT SERVICES PATENTS 83
6.10.5 JURISDICTION ANALYSIS 83
FIGURE 31 MAXIMUM PATENTS FILED BY COMPANIES IN CHINA 83
6.10.6 TOP APPLICANTS 84
FIGURE 32 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENTS, 2012–2022 84
TABLE 15 PATENTS BY CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 84
TABLE 16 PATENTS BY NANJING UNIVERSITY 85
TABLE 17 TOP 10 PATENT OWNERS (US) FOR WASTEWATER TREATMENT SERVICES, 2012–2022 86
7 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE 87
7.1 INTRODUCTION 88
FIGURE 33 OPERATION & PROCESS CONTROL TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 88
TABLE 18 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 88
TABLE 19 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 89
7.2 DESIGN & ENGINEERING CONSULTING 89
7.2.1 PROCESS DESIGN EXPERTISE TO EVALUATE PERFORMANCE OF TREATMENT UNITS 89
TABLE 20 DESIGN & ENGINEERING CONSULTING: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 89
TABLE 21 DESIGN & ENGINEERING CONSULTING: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 90
7.3 BUILDING & INSTALLATION 90
7.3.1 SMOOTH FUNCTIONING OF WASTEWATER TREATMENT PLANT 90
TABLE 22 BUILDING & INSTALLATION: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 90
TABLE 23 BUILDING & INSTALLATION: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 91
7.4 OPERATION & PROCESS CONTROL 91
7.4.1 PROCESS OPTIMIZATION TO IMPROVE WASTEWATER QUALITY 91
TABLE 24 OPERATION & PROCESS CONTROL: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 91
TABLE 25 OPERATION & PROCESS CONTROL: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 92
7.5 MAINTENANCE & REPAIR 92
7.5.1 CORRECTIVE AND PREVENTIVE MAINTENANCE FOR OPTIMUM PLANT PERFORMANCE 92
TABLE 26 MAINTENANCE & REPAIR: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 92
TABLE 27 MAINTENANCE & REPAIR: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 93
7.6 OTHER SERVICE TYPES 93
TABLE 28 OTHER SERVICE TYPES: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 93
TABLE 29 OTHER SERVICE TYPES: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 94
8 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 95
8.1 INTRODUCTION 96
FIGURE 34 MUNICIPAL END-USE INDUSTRY TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 96
TABLE 30 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 96
TABLE 31 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 97
8.2 MUNICIPAL 97
8.2.1 RISING POPULATION AND WATER SCARCITY TO FUEL DEMAND FOR MUNICIPAL WASTEWATER TREATMENT 97
TABLE 32 MUNICIPAL: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 98
TABLE 33 MUNICIPAL: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 98
8.3 INDUSTRIAL 99
8.3.1 INCREASE IN INDUSTRIAL WASTEWATER OUTPUT TO FUEL MARKET GROWTH 99
TABLE 34 INDUSTRIAL: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 99
TABLE 35 INDUSTRIAL: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 99
TABLE 36 INDUSTRIAL: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 100
TABLE 37 INDUSTRIAL: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 100
8.3.2 CHEMICAL & PHARMA 100
8.3.2.1 Stringent regulations to fuel demand for wastewater treatment 100
TABLE 38 INDUSTRIAL: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET FOR CHEMICAL & PHARMA, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 101
TABLE 39 INDUSTRIAL: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET FOR CHEMICAL & PHARMA, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 101
8.3.3 OIL & GAS 102
8.3.3.1 Downstream operations to boost market 102
TABLE 40 INDUSTRIAL: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET FOR OIL & GAS, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 102
TABLE 41 INDUSTRIAL: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET FOR OIL & GAS, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 102
8.3.4 FOOD AND PULP & PAPER 103
8.3.4.1 Growth of paper & pulp industry to drive market 103
TABLE 42 INDUSTRIAL: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET FOR FOOD AND PULP & PAPER, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 103
TABLE 43 INDUSTRIAL: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET FOR FOOD AND PULP & PAPER, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 104
8.3.5 METAL & MINING 104
8.3.5.1 High TDS content to increase demand for wastewater treatment 104
TABLE 44 INDUSTRIAL: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET FOR METAL & MINING, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 104
TABLE 45 INDUSTRIAL: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET FOR METAL & MINING, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 105
8.3.6 POWER GENERATION 105
8.3.6.1 Increasing investment in industrial wastewater treatment to boost market 105
TABLE 46 INDUSTRIAL: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET FOR POWER GENERATION, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 105
TABLE 47 INDUSTRIAL: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET FOR POWER GENERATION, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 106
8.3.7 OTHER END-USE INDUSTRIES 106
TABLE 48 INDUSTRIAL: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET FOR OTHER INDUSTRIES, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 106
TABLE 49 INDUSTRIAL: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET FOR OTHER INDUSTRIES, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 107
9 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY REGION 108
9.1 INTRODUCTION 109
FIGURE 35 ASIA PACIFIC TO RECORD FASTEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 109
TABLE 50 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 109
TABLE 51 WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 110
9.2 NORTH AMERICA 110
FIGURE 36 NORTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SNAPSHOT 111
9.2.1 RECESSION IMPACT ON NORTH AMERICA 111
TABLE 52 NORTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 112
TABLE 53 NORTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 54 NORTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 112
TABLE 55 NORTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 56 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 113
TABLE 57 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 58 NORTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 114
TABLE 59 NORTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 114
9.2.2 US 114
9.2.2.1 Investment in water infrastructure to boost market 114
TABLE 60 US: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 115
TABLE 61 US: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 62 US: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 116
TABLE 63 US: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 64 US: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 116
TABLE 65 US: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 117
9.2.3 CANADA 117
9.2.3.1 Significant electricity generation to propel market 117
TABLE 66 LARGEST UPCOMING WATER TREATMENT CONSTRUCTION PROJECTS 117
TABLE 67 CANADA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 118
TABLE 68 CANADA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 69 CANADA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 119
TABLE 70 CANADA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 71 CANADA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 119
TABLE 72 CANADA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 120
9.2.4 MEXICO 120
9.2.4.1 Growth of oil & gas sector to drive market 120
TABLE 73 MEXICO: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 120
TABLE 74 MEXICO: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 75 MEXICO: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 121
TABLE 76 MEXICO: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 77 MEXICO: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 122
TABLE 78 MEXICO: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 122
9.3 ASIA PACIFIC 123
FIGURE 37 ASIA PACIFIC: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SNAPSHOT 123
9.3.1 RECESSION IMPACT ON ASIA PACIFIC 124
TABLE 79 ASIA PACIFIC: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 124
TABLE 80 ASIA PACIFIC: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 81 ASIA PACIFIC: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 125
TABLE 82 ASIA PACIFIC: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 83 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 126
TABLE 84 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 85 ASIA PACIFIC: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 127
TABLE 86 ASIA PACIFIC: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 127
9.3.2 CHINA 128
9.3.2.1 Rapid industrialization to fuel demand for cheap labor and raw materials 128
TABLE 87 CHINA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 128
TABLE 88 CHINA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 89 CHINA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 129
TABLE 90 CHINA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 91 CHINA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 130
TABLE 92 CHINA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 130
9.3.3 INDIA 131
9.3.3.1 New manufacturing policies to drive market 131
TABLE 93 INDIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 131
TABLE 94 INDIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 95 INDIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 132
TABLE 96 INDIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 97 INDIA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 133
TABLE 98 INDIA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 133
9.3.4 JAPAN 134
9.3.4.1 Reduced groundwater supply to fuel demand for wastewater treatment 134
TABLE 99 JAPAN: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 134
TABLE 100 JAPAN: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 101 JAPAN: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 135
TABLE 102 JAPAN: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 103 JAPAN: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 136
TABLE 104 JAPAN: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 136
9.3.5 SOUTH KOREA 136
9.3.5.1 Adoption of advanced membrane technology to propel market 136
TABLE 105 SOUTH KOREA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 137
TABLE 106 SOUTH KOREA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 107 SOUTH KOREA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 137
TABLE 108 SOUTH KOREA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 109 SOUTH KOREA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 138
TABLE 110 SOUTH KOREA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 139
9.3.6 INDONESIA 139
9.3.6.1 Government initiatives to boost supply of clean drinking water 139
TABLE 111 INDONESIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 139
TABLE 112 INDONESIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 113 INDONESIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 140
TABLE 114 INDONESIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 115 INDONESIA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 141
TABLE 116 INDONESIA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 141
9.3.7 MALAYSIA 142
9.3.7.1 Business-friendly policies and new regulations to attract foreign investments 142
TABLE 117 MALAYSIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 142
TABLE 118 MALAYSIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 119 MALAYSIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 143
TABLE 120 MALAYSIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 121 MALAYSIA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 143
TABLE 122 MALAYSIA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 144
9.3.8 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 144
9.3.8.1 Growth of power industry to increase demand for wastewater treatment services 144
TABLE 123 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 144
TABLE 124 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 125 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 145
TABLE 126 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 127 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 146
TABLE 128 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 146
9.4 EUROPE 147
FIGURE 38 EUROPE: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET SNAPSHOT 147
9.4.1 RECESSION IMPACT ON EUROPE 148
TABLE 129 EUROPE: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 148
TABLE 130 EUROPE: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 131 EUROPE: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 149
TABLE 132 EUROPE: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 133 EUROPE: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 149
TABLE 134 EUROPE: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 135 EUROPE: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 150
TABLE 136 EUROPE: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 151
9.4.2 GERMANY 151
9.4.2.1 Improved standard of living to fuel demand for wastewater treatment 151
TABLE 137 GERMANY: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 151
TABLE 138 GERMANY: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 139 GERMANY: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 152
TABLE 140 GERMANY: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 141 GERMANY: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 153
TABLE 142 GERMANY: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 153
9.4.3 FRANCE 154
9.4.3.1 Use of fuel-based power plants to drive market 154
TABLE 143 FRANCE: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 154
TABLE 144 FRANCE: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 145 FRANCE: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 155
TABLE 146 FRANCE: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 147 FRANCE: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 155
TABLE 148 FRANCE: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 156
9.4.4 RUSSIA 156
9.4.4.1 Increased power generation and oil production to drive market 156
TABLE 149 RUSSIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 156
TABLE 150 RUSSIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 151 RUSSIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 157
TABLE 152 RUSSIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 153 RUSSIA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 158
TABLE 154 RUSSIA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 158
9.4.5 UK 159
9.4.5.1 Stringent standards for enhancing water quality to drive market 159
TABLE 155 UK: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 159
TABLE 156 UK: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 157 UK: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 160
TABLE 158 UK: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 159 UK: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 160
TABLE 160 UK: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 161
9.4.6 NORWAY 161
9.4.6.1 Rapid industrialization to drive market 161
TABLE 161 NORWAY: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 161
TABLE 162 NORWAY: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 163 NORWAY: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 162
TABLE 164 NORWAY: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 165 NORWAY: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 163
TABLE 166 NORWAY: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 163
9.4.7 SPAIN 163
9.4.7.1 Use of renewable sources to boost market 163
TABLE 167 SPAIN: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 164
TABLE 168 SPAIN: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 169 SPAIN: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 164
TABLE 170 SPAIN: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 171 SPAIN: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 165
TABLE 172 SPAIN: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 165
9.5 MIDDLE EAST & AFRICA 166
9.5.1 RECESSION IMPACT ON MIDDLE EAST & AFRICA 166
TABLE 173 MIDDLE EAST & AFRICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 167
TABLE 174 MIDDLE EAST & AFRICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 175 MIDDLE EAST & AFRICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 167
TABLE 176 MIDDLE EAST & AFRICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 177 MIDDLE EAST & AFRICA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 168
TABLE 178 MIDDLE EAST & AFRICA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 179 MIDDLE EAST & AFRICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 169
TABLE 180 MIDDLE EAST & AFRICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 169
9.5.2 SAUDI ARABIA 170
9.5.2.1 Rapid urbanization and tourism to fuel demand for water resources 170
TABLE 181 SAUDI ARABIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 170
TABLE 182 SAUDI ARABIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 183 SAUDI ARABIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 171
TABLE 184 SAUDI ARABIA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 185 SAUDI ARABIA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 172
TABLE 186 SAUDI ARABIA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 172
9.5.3 SOUTH AFRICA 173
9.5.3.1 Increased electricity demand and consumption to propel market 173
TABLE 187 SOUTH AFRICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 173
TABLE 188 SOUTH AFRICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 189 SOUTH AFRICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 174
TABLE 190 SOUTH AFRICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 191 SOUTH AFRICA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 175
TABLE 192 SOUTH AFRICA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 175
9.6 SOUTH AMERICA 176
9.6.1 RECESSION IMPACT ON SOUTH AMERICA 176
TABLE 193 SOUTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 176
TABLE 194 SOUTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 195 SOUTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 177
TABLE 196 SOUTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 197 SOUTH AMERICA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 178
TABLE 198 SOUTH AMERICA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 199 SOUTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 178
TABLE 200 SOUTH AMERICA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 179
9.6.2 BRAZIL 179
9.6.2.1 Growth of industrial sector to fuel demand for wastewater treatment 179
TABLE 201 BRAZIL: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 179
TABLE 202 BRAZIL: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 203 BRAZIL: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 180
TABLE 204 BRAZIL: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 205 BRAZIL: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 181
TABLE 206 BRAZIL: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 181
9.6.3 ARGENTINA 182
9.6.3.1 Increased electricity demand to drive market 182
TABLE 207 ARGENTINA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 182
TABLE 208 ARGENTINA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 209 ARGENTINA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 183
TABLE 210 ARGENTINA: WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 211 ARGENTINA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 183
TABLE 212 ARGENTINA: INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT SERVICES MARKET, BY INDUSTRY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 184
