1 はじめに 30
1.1 研究目的 30
1.2 市場定義 30
1.2.1 対象範囲と除外範囲 31
表1 本報告書で対象とする最終用途産業 31
1.3 研究範囲 31
図1 廃熱回収システム市場セグメンテーション 31
1.3.1 対象地域 32
1.4 対象期間 32
1.5 対象通貨 33
1.6 制限事項 33
1.7 ステークホルダー 33
1.8 変更点の概要 33
2 研究方法論 34
2.1 研究データ 34
図2 廃熱回収システム市場：研究設計 34
2.1.1 二次データ 34
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 35
2.1.2 一次データ 35
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 36
2.1.2.2 主要な業界インサイト 36
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 37
図3 一次インタビューの内訳 37
2.2 市場規模推定 37
図4 市場規模推定：ボトムアップアプローチ 38
図5 市場規模推定：トップダウンアプローチ 38
2.3 データトライアングレーション 39
図6 廃熱回収システム市場： データトライアングレーション 39
2.4 研究前提 40
2.5 研究の限界 40
2.6 成長率の前提 40
2.7 景気後退の影響 41
3 エグゼクティブサマリー 42
図7 2021年における廃熱回収システム市場を支配した蒸気・電力生成用途 42
図8 石油精製は2021年に廃熱回収システムの最大のエンドユーザー産業であった 43
図9 2021年、欧州が廃熱回収システム市場で最大規模を占める 44
4 プレミアムインサイト 45
4.1 廃熱回収システム市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 45
図 10 エンドユーザー産業からの需要増加が市場を牽引 45
4.2 欧州：廃熱回収システム市場、国別・用途別、 2021年 45
図11 ドイツおよび蒸気・電力生成セグメントが最大のシェアを占める 45
4.3 廃熱回収システム市場、エンドユーザー産業別 46
図12 石油精製セグメントが2022年から2027年にかけて最も高い成長率を記録 46
4.4 廃熱回収システム市場、用途別 46
図13 予熱用途が2022年から2027年にかけて最高CAGRを記録 46
4.5 廃熱回収システム市場、主要国別 47
図14 中国が最も急速に成長する市場となる見込み 47
5 市場概要 48
5.1 はじめに 48
5.2 市場動向 48
図15 廃熱回収システム市場の推進要因、抑制要因、機会、課題 49
5.2.1 推進要因 49
5.2.1.1 エネルギー効率の高いシステムへの需要増加 49
5.2.1.2 環境問題への関心の高まり 50
5.2.2 抑制要因 50
5.2.2.1 高額な設備投資 50
5.2.3 機会 50
5.2.3.1 予熱分野における廃熱回収システムへの需要増加 50
5.2.3.2 政府インセンティブの増加と新興廃熱回収システム技術 51
5.2.4 課題 51
5.2.4.1 廃熱回収システムに関連する問題点 51
6 業界動向 52
6.1 ポーターの5つの力分析 52
図16 廃熱回収システム市場におけるポーターの5つの力分析 52
表2 ポーターの5つの力が廃熱回収システム市場に与える影響 536.1.1 新規参入の脅威 53
6.1.2 代替品の脅威 53
6.1.3 供給者の交渉力 53
6.1.4 購入者の交渉力 54
6.1.5 競争の激しさ 54
6.2 サプライチェーン分析 54
6.3 貿易分析 55
表3 ボイラー、蒸気、その他の蒸気発生装置（セントラルヒーティング用温水ボイラーを除く、低圧蒸気も生成可能なもの） 過熱水ボイラー（8402）の輸入量（国別、2021年） 55
表4 蒸気ボイラー、その他の蒸気発生装置（中央暖房用温水ボイラーを除く、低圧蒸気も生成可能なもの）過熱水ボイラー（8402）の輸出、国別、2021年 56
表5 熱交換装置（家庭用を除く）（841950） 2021年 輸入国別 56
表6 熱交換装置（家庭用を除く） (841950) 国別輸出、2021年 57
表7 蒸気タービン及びその他の蒸気タービン（8406） 国別輸入、2021年 58
表8 蒸気タービン及びその他の蒸気タービン（8406）輸出、国別、2021年 58
6.4 技術分析 59
6.5 規制環境 60
表9 規制機関、政府機関、その他の組織 60
6.6 事例研究 61
表10 省エネ効果向上のための多段式熱回収システム 61
表11 エネルギー効率化のための焼結プラントにおける廃熱回収 61
6.7 購買者／顧客に影響を与えるトレンド／ディスラプション 61
図17 従来型原材料から持続可能な原材料への移行 62
6.8 主要会議・イベント（2022–2023年） 62
表12 廃熱回収システム市場：主要会議・イベント（2022–2023年） 62
6.9 価格分析 63
6.9.1 2021年の価格変動 63
6.10 エコシステムマップ 64
図18 エコシステムマップ 64
6.11 特許分析 64
6.11.1 はじめに 64
6.11.2 方法論 64
6.11.3 文書タイプ 65
図19 文書タイプ、2018–2022年 65
図20 公開動向、2018–2022年 65
6.11.4 分析結果 65
図21 管轄区域分析、2018–2022年 66
6.11.5 主要出願者 66
図22 特許件数別主要出願者、2018–2022年 66
表13 特許一覧 67
7 廃熱回収システム市場：用途別 68
7.1 はじめに 69
図23 廃熱回収システム市場、用途別 69
表14 低温（<230°C/446°F） 70
表15 中温域（230°C–650°C/446-1,202°F) 70
表16 高温域（>650°C/1,202°F) 71
図24 蒸気・電力生成が最大のアプリケーションセグメントとなる見込み 72
表17 廃熱回収システム市場規模（アプリケーション別、2017–2020年） （百万米ドル） 72
表18 廃熱回収システム市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 72
7.2 予熱 73
表19 予熱用途における廃熱回収システム市場規模、地域別、2017–2020年（百万米ドル） 73
表20 予熱用途における廃熱回収システム市場規模、地域別、 2021–2027年（百万米ドル） 73
7.3 蒸気・電力生成 74
7.3.1 蒸気生成 74
7.3.2 発電 74
7.3.2.1 蒸気ランキンサイクル 74
7.3.2.2 有機ランキンサイクル（ORC） 75
7.3.2.3 カリナサイクル 75
表21 廃熱回収システム市場規模：蒸気・発電用途別、地域別、2017～2020年（百万米ドル） 75
表22 廃熱回収システム市場規模：蒸気・電力生成用途別、地域別、2021–2027年（百万米ドル） 75
7.4 その他 76
表23 廃熱回収システム市場規模（その他の用途別、地域別、2017–2020年）（百万米ドル） 76
表24 その他の用途における廃熱回収システム市場規模、地域別、2021–2027年（百万米ドル） 76
8 廃熱回収システム市場、最終用途産業別 77
8.1 はじめに 78
図25 石油精製エンドユーザー産業が2022年から2027年の市場を牽引 78
表25 廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017年～2020年（百万米ドル） 78
表26 廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2021-2027年（百万米ドル） 79
8.2 石油精製 79
表27 石油精製エンドユーザー産業における廃熱回収システム市場規模、地域別、2017–2020年（百万米ドル） 79
表28 石油精製エンドユーザー産業における廃熱回収システム市場規模、地域別、2021–2027年（百万米ドル）80
8.3 金属生産 80
表29 金属生産エンドユーザー産業における廃熱回収システム市場規模、地域別、2017–2020年 (百万米ドル) 80
表30 金属生産最終用途産業における廃熱回収システム市場規模、地域別、2021–2027年 (百万米ドル) 81
8.4 セメント 81
表31 セメント最終用途産業における廃熱回収システム市場規模、地域別、2017–2020年（百万米ドル） 81
表32 地域別セメント最終用途産業における廃熱回収システム市場規模、2021–2027年（百万米ドル） 82
8.5 化学品 82
表33 化学品最終用途産業における廃熱回収システム市場規模、地域別、2017–2020年（百万米ドル） 83
表34 化学品最終用途産業における廃熱回収システム市場規模、地域別、2021年～2027年（百万米ドル） 83
8.6 パルプ・製紙 83
表35 パルプ・製紙最終用途産業における廃熱回収システム市場規模（地域別、2017年～2020年） (百万米ドル) 84
表36 地域別・2021-2027年 パルプ・製紙最終用途産業における廃熱回収システム市場規模 (百万米ドル) 84
8.7 その他 84
表37 その他の最終用途産業における廃熱回収システム市場規模、地域別、2017年～2020年(百万米ドル) 84
表38 その他の最終用途産業における廃熱回収システム市場規模、地域別、2021–2027年（百万米ドル） 85
9 地域別分析 86
9.1 はじめに 87
図26 中国が最も急速に成長する市場となる見込み 87
表39 廃熱回収システム市場規模、 地域別、2017–2020年（百万米ドル） 88
表40 廃熱回収システム市場規模、地域別、2021–2027年（百万米ドル） 88
9.2 北米 88
9.2.1 北米：景気後退の影響 89
表41 北米：廃熱回収システム市場規模、国別、2017–2020年 (百万米ドル) 89
表42 北米：廃熱回収システム市場規模、国別、2021–2027年 (百万米ドル) 89
表43 北米：廃熱回収システム市場規模、用途別、2017年～2020年（百万米ドル） 90
表44 北米：廃熱回収システム市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 90
表45 北米：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017年～2020年（百万米ドル） 90
表46 北米：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2021–2027年（百万米ドル） 91
9.2.2 米国 91
9.2.2.1 世界最大のエネルギー生産国かつ消費国 91
表47 米国：廃熱回収システム市場規模、用途別、2017年～2020年（百万米ドル） 92
表48 米国：廃熱回収システム市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 92
表49 米国：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017年～2020年（百万米ドル） 92
表50 米国：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2021–2027年（百万米ドル） 93
9.2.3 カナダ 93
9.2.3.1 厳格な排出規制が特徴の市場 93
表51 カナダ：廃熱回収システム市場規模、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 93
表52 カナダ：廃熱回収システム市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 94
表53 カナダ：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017–2020年（百万米ドル） 94
表54 カナダ：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2021–2027年（百万米ドル） 94
9.2.4 メキシコ 95
9.2.4.1 地域で最も成長が速い市場 95
表55 メキシコ：廃熱回収システム市場規模、用途別、2017年～2020年 (百万米ドル) 95
表56 メキシコ：廃熱回収システム市場規模、用途別、2021–2027年 (百万米ドル) 95
表57 メキシコ：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017年～2020年(百万米ドル) 96
表58 メキシコ：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2021–2027年（百万米ドル） 96
9.3 ヨーロッパ 96
9.3.1 ヨーロッパ：景気後退の影響 97
図27 ヨーロッパ：廃熱回収システム市場概況 98
表59 欧州：廃熱回収システム市場規模（国別、2017年～2020年）（百万米ドル） 99
表60 欧州： 廃熱回収システム市場規模、国別、2021–2027年（百万米ドル） 99
表61 欧州： 廃熱回収システム市場規模、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 100
表62 欧州：廃熱回収システム市場規模、用途別、2021–2027年 （百万米ドル） 100
表63 欧州： 廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017–2020年（百万米ドル） 100
表64 欧州：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、 2021–2027年（百万米ドル） 101
9.3.2 ドイツ 101
9.3.2.1 機械、車両、化学品の主要輸出国 101
表65 ドイツ： 廃熱回収システム市場規模、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 101
表66 ドイツ： 廃熱回収システム市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 102
表67 ドイツ：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017–2020年 （百万米ドル） 102
表68 ドイツ：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2021–2027年（百万米ドル） 102
9.3.3 イタリア 103
9.3.3.1 欧州第3位の化学品製造国 103
表69 イタリア：廃熱回収システム市場規模、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 103
表70 イタリア： 廃熱回収システム市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 103
表71 イタリア：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017–2020年（百万米ドル） 104
表72 イタリア：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、 2021–2027年（百万米ドル） 104
9.3.4 フランス 104
9.3.4.1 環境問題への対応として持続可能性とエネルギー効率に焦点を当てる 104
表73 フランス： 廃熱回収システム市場規模、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 105
表74 フランス：廃熱回収システム市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 105
表75 フランス： 廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017–2020年 （百万米ドル） 105
表76 フランス：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2021–2027年（百万米ドル） 106
9.3.5 イギリス 106
9.3.5.1 廃熱回収システムの有望な市場 106
表77 イギリス：廃熱回収システム市場規模、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 106
表78 イギリス： 廃熱回収システム市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 106
表79 イギリス：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017–2020年（百万米ドル） 107
表80 イギリス： 廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2021–2027年（百万米ドル） 107
9.3.6 ベルギー 107
9.3.6.1 廃熱回収システムの導入促進に向けたEPCプログラム 107
表81 ベルギー：廃熱回収システム市場規模、用途別、2017年～2020年（百万米ドル） 108
表82 ベルギー：廃熱回収システム市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 108
表83 ベルギー：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017–2020年（百万米ドル） 108
表84 ベルギー： 廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2021–2027年（百万米ドル） 109
9.3.7 スウェーデン 109
9.3.7.1 省エネ施策の実施への取り組み 109
表85 スウェーデン：廃熱回収システム市場規模、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 109
表86 スウェーデン：廃熱回収システム市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 110
表87 スウェーデン：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017年～2020年（百万米ドル） 110
表88 スウェーデン：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2021–2027年（百万米ドル） 110
9.3.8 ロシア 111
9.3.8.1 省エネルギーに焦点を当てた取り組み 111
表89 ロシア：廃熱回収システム市場規模、 用途別、2017–2020年（百万米ドル） 111
表90 ロシア：廃熱回収システム市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 111
表91 ロシア： 廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017–2020年（百万米ドル） 112
表92 ロシア：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2021–2027年 （百万米ドル） 112
9.3.9 ポーランド 112
9.3.9.1 温室効果ガス排出削減を目的として 112
表93 ポーランド：廃熱回収システム市場規模、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 113
表94 ポーランド：廃熱回収システム市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 113
表95 ポーランド：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017年～2020年（百万米ドル） 113
表96 ポーランド：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2021–2027年 （百万米ドル） 114
9.3.10 スペイン 114
9.3.10.1 低炭素経済への移行に注力 114
表97 スペイン：廃熱回収システム市場規模、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 114
表98 スペイン：廃熱回収システム市場規模、用途別、2021–2027年 （百万米ドル） 115
表99 スペイン：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017–2020年（百万米ドル） 115
表100 スペイン：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2021–2027年（百万米ドル） 115
9.3.11 その他の欧州諸国 116
表101 その他の欧州地域：廃熱回収システム市場規模、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 116
表102 その他の欧州地域： 廃熱回収システム市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 116
表103 欧州その他地域：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017–2020年 （百万米ドル） 117
表104 その他の欧州地域： 廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2021–2027年（百万米ドル） 117
9.4 アジア太平洋地域 117
9.4.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響 118
図28 アジア太平洋地域：廃熱回収システム市場概況 119
表105 アジア太平洋地域：廃熱回収システム市場規模（国別、2017–2020年、百万米ドル） 119
表106 アジア太平洋地域：廃熱回収システム市場規模、国別、2021–2027年（百万米ドル） 120
表107 アジア太平洋地域： 廃熱回収システム市場規模、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 120
表108 アジア太平洋地域：廃熱回収システム市場規模、用途別、 2021–2027年（百万米ドル） 120
表109 アジア太平洋地域：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017–2020年（百万米ドル） 121
表110 アジア太平洋地域：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2021–2027年（百万米ドル） 121
9.4.2 中国 121
9.4.2.1 アジア太平洋地域最大の市場 121
表111 中国：廃熱回収システム市場規模、用途別、2017年～2020年 (百万米ドル) 122
表112 中国：廃熱回収システム市場規模、用途別、2021–2027年 （百万米ドル） 122
表113 中国：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017–2020年（百万米ドル） 122
表114 中国： 廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2021–2027年（百万米ドル） 123
9.4.3 インド 123
9.4.3.1 廃熱回収システム技術にとって有望な市場 123
表115 インド：廃熱回収システム市場規模、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 123
表116 インド：廃熱回収システム市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 124
表117 インド： 廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017年～2020年 （百万米ドル） 124
表118 インド：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2021–2027年（百万米ドル） 124
9.4.4 日本 125
9.4.4.1 省エネ法は主要企業に省エネ対策の実施を義務付ける 125
表119 日本：廃熱回収システム市場規模、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 125
表120 日本： 廃熱回収システム市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 125
表121 日本：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017–2020年 （百万米ドル） 126
表122 日本：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2021–2027年（百万米ドル） 126
9.4.5 韓国 126
9.4.5.1 再生可能エネルギー 3020年計画による再生可能エネルギー源の利用促進 126
表123 韓国：廃熱回収システム市場規模、用途別、2017年～2020年 (百万米ドル) 127
表124 韓国：廃熱回収システム市場規模、用途別、2021–2027年 (百万米ドル) 127
表125 韓国：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017–2020年（百万米ドル） 127
表126 韓国： 廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2021–2027年（百万米ドル） 128
9.4.6 インドネシア 128
9.4.6.1 再生可能エネルギーポートフォリオ基準（RPS）は、電力小売業者に再生可能エネルギー源からの電力調達を義務付ける 128
表127 インドネシア：廃熱回収システム市場規模、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 129
表128 インドネシア：廃熱回収システム市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 129
表129 インドネシア：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017–2020年（百万米ドル） 129
表130 インドネシア： 廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2021–2027年（百万米ドル） 130
9.4.7 アジア太平洋地域その他 130
表131 アジア太平洋地域その他： 廃熱回収システム市場規模、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 130
表132 アジア太平洋地域その他：廃熱回収システム市場規模、用途別、2021–2027年 （百万米ドル） 131
表133 アジア太平洋地域その他：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017年～2020年（百万米ドル） 131
表134 アジア太平洋地域その他：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2021–2027年（百万米ドル） 131
9.5 中東・アフリカ 132
9.5.1 中東・アフリカ：景気後退の影響 132
表135 中東・アフリカ：廃熱回収システム市場規模、国別、2017–2020年（百万米ドル） 132
表136 中東・アフリカ： 廃熱回収システム市場規模、国別、2021–2027年（百万米ドル） 132
表137 中東・アフリカ：廃熱回収システム市場規模、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 133
表138 中東・アフリカ：廃熱回収システム市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 133
表139 中東・アフリカ：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017–2020年（百万米ドル） 133
表140 中東・アフリカ： 廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2021–2027年（百万米ドル） 134
9.5.2 サウジアラビア王国（KSA） 134
9.5.2.1 エネルギー効率化と再生可能エネルギーイニシアチブによる省エネルギー技術の利用促進 134
表141 サウジアラビア王国：廃熱回収システム市場規模、用途別、2017年～2020年（百万米ドル） 135
表142 サウジアラビア王国：廃熱回収システム市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル）135
表143 サウジアラビア王国： 廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017–2020年（百万米ドル） 135
表144 サウジアラビア王国： 廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2021–2027年（百万米ドル） 136
9.5.3 南アフリカ 136
9.5.3.1 クリーンエネルギー技術開発を支援する様々な政府施策 136
表145 南アフリカ：廃熱回収システム市場規模、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 136
表146 南アフリカ：廃熱回収システム市場規模（用途別）、2021–2027年 （百万米ドル） 137
表147 南アフリカ：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017–2020年（百万米ドル） 137
表148 南アフリカ：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2021–2027年（百万米ドル） 137
9.5.4 アラブ首長国連邦 138
9.5.4.1 著しい成長ポテンシャルを有するダイナミックな市場 138
表149 アラブ首長国連邦：廃熱回収システム市場規模、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 138
表150 UAE：廃熱回収システム市場規模、用途別、2021–2027年 （百万米ドル） 138
表151 アラブ首長国連邦：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017年～2020年（百万米ドル） 139
表152 アラブ首長国連邦：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2021–2027年（百万米ドル） 139
9.5.5 中東・アフリカその他地域 139
表 153 中東・アフリカその他地域 アフリカ：廃熱回収システム市場規模、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 140
表154 中東・アフリカその他地域：廃熱回収システム市場規模、 用途別、2021–2027年（百万米ドル） 140
表155 中東・アフリカその他地域：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017–2020年（百万米ドル） 140
表156 中東・アフリカその他地域： 廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2021–2027年（百万米ドル） 141
9.6 南アメリカ 141
9.6.1 南アメリカ：景気後退の影響 141
表157 南米：廃熱回収システム市場規模、国別、2017–2020年（百万米ドル） 142
表158 南米：廃熱回収システム市場規模（国別、2021–2027年）（百万米ドル） 142
表159 南米：廃熱回収システム市場規模、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 142
表160 南米：廃熱回収システム市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 143
表161 南米：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017–2020年（百万米ドル） 143
表162 南米：廃熱回収システム市場規模、 最終用途産業別、2021–2027年（百万米ドル） 143
9.6.2 ブラジル 144
9.6.2.1 市場は発展初期段階にある 144
表163 ブラジル：廃熱回収システム市場規模、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 144
表164 ブラジル： 廃熱回収システム市場規模、用途別、2021–2027年（百万米ドル） 144
表165 ブラジル：廃熱回収システム市場規模、 最終用途産業別、2017–2020年（百万米ドル） 145
表166 ブラジル：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2021–2027年（百万米ドル） 145
9.6.3 アルゼンチン 145
9.6.3.1 地域の主要な石油・天然ガス生産国 145
表167 アルゼンチン：廃熱回収システム市場規模、用途別、2017–2020年（百万米ドル） 146
表168 アルゼンチン：廃熱回収システム市場規模（用途別）、2021–2027年（百万米ドル） 146
表169 アルゼンチン：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017–2020年（百万米ドル） 146
表170 アルゼンチン： 廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2021–2027年（百万米ドル） 147
9.6.4 南米その他 147
表171 南米その他地域：廃熱回収システム市場規模、用途別、2017–2020年 (百万米ドル) 147
表172 南米その他地域：廃熱回収システム市場規模、用途別、2021–2027年 (百万米ドル) 147
表173 南米その他地域：廃熱回収システム市場規模、最終用途産業別、2017–2020年（百万米ドル） 148
表174 南米その他地域：廃熱回収システム市場規模、 最終用途産業別、2021–2027年（百万米ドル） 148
10 競争環境 149
10.1 はじめに 149
10.2 主要プレイヤーが採用する戦略 149
表175 廃熱回収システムメーカーが採用した戦略の概要 149
10.2.1 主要プレイヤーの市場シェア分析（2021年） 150
表176 廃熱回収システム市場：主要プレイヤーのシェア 151
図29 廃熱回収システム：市場シェア分析 151
10.3 主要プレイヤーが採用する戦略 152
表177 廃熱回収システム市場：主要プレイヤーの戦略的ポジショニング 152
10.4 企業評価クアドラント 153
10.4.1 スター企業 153
10.4.2 浸透型プレイヤー 153
10.4.3 新興リーダー 153
10.4.4 参加者 153
図30 廃熱回収システム市場：企業評価クアドラント、2021年 154
10.5 スタートアップ／中小企業（SME）評価クアドラント 155
10.5.1 対応型企業 155
10.5.2 成長型企業 155
10.5.3 スタートブロック 155
10.5.4 先進型企業 155
図31 スタートアップ及び中小企業（SMEs）評価マトリックス、2021年 156
10.6 主要プレイヤーの収益分析 156
10.7 競合ベンチマーキング 157
表178 廃熱回収システム市場：主要プレイヤー詳細リスト 157
表179 廃熱回収システム市場： 主要プレイヤーの競争力ベンチマーキング 158
10.8 競争状況と動向 159
10.8.1 取引動向 159
表180 廃熱回収システム市場：取引動向（2019-2022年） 159
10.8.2 その他の動向 161
表181 廃熱回収システム市場：その他の動向、2019–2022年 161
11 企業プロファイル 167
（事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MNMの見解）*
11.1 主要プレイヤー 167
11.1.1 ABB LTD. 167
表182 ABB LTD.：企業概要 167
図32 ABB LTD.：企業概要図 168
表183 ABB LTD.：取引実績 169
表184 ABB LTD.： その他 170
11.1.2 ウッド（ジョン・ウッド・グループPLC） 172
表185 ウッド（ジョン・ウッド・グループPLC）：企業概要 172
図33 ウッド（ジョン・ウッド・グループPLC）：企業概要 172
表186 ウッド（ジョン・ウッド・グループPLC）：取引 173
表187 ウッド（ジョン・ウッド・グループPLC）：その他 174
11.1.3 オルマット・テクノロジーズ社 175
表188 オーマット・テクノロジーズ社：会社概要 175
図34 オーマット・テクノロジーズ社：会社概要 176
表189 オーマット・テクノロジーズ社：取引実績 177
表190 オーマット・テクノロジーズ社：その他 177
11.1.4 ゼネラル・エレクトリック社 180
表191 ゼネラル・エレクトリック社：会社概要 180
図35 ゼネラル・エレクトリック社：企業概要 181
表192 ゼネラル・エレクトリック社：取引実績 182
表193 ゼネラル・エレクトリック社：その他 182
11.1.5 三菱重工業株式会社 184
表194 三菱重工業株式会社： 会社概要 184
図36 三菱重工業株式会社：企業概要 185
表195 三菱重工業株式会社：取引実績 186
表196 三菱重工業株式会社： その他 187
11.1.6 シーメンスAG 189
表197 シーメンスAG：企業概要 189
図37 シーメンスAG：企業概要 190
表198 シーメンスAG：取引事例 191
11.1.7 サーマックス・リミテッド 193
表199 サーマックス・リミテッド：会社概要 193
図38 サーマックス・リミテッド：会社概要 194
表200 サーマックス・リミテッド：取引実績 195
表201 サーマックス・リミテッド： その他 196
11.1.8 エコーゲン・パワー・システムズ社 198
表202 エコーゲン・パワー・システムズ社：会社概要 198
表203 エコーゲン・パワー・システムズ合同会社：取引実績 199
表204 エコーゲン・パワー・システムズ合同会社：その他 199
11.1.9 エコノサーム株式会社 201
表205 エコノサーム株式会社：会社概要 201
表206 エコノサーム株式会社：取引実績 202
表207 エコノサーム株式会社： その他 202
11.1.10 クール・エナジー社 204
表208 クール・エナジー社：会社概要 204
11.2 その他のプレイヤー 206
11.2.1 トランスペアレント・エナジー・システムズ社（Transparent Energy Systems Pvt. LTD. 206
11.2.2 JP スチールプランテック株式会社（スチールプランテック） 207
11.2.3 TMEIC 207
11.2.4 クライド・ベルゲマン・パワー・グループ 208
11.2.5 キルバーン・エンジニアリング・リミテッド 209
11.2.6 シグマ・サーマル 210
11.2.7 ペンタ・エンジニアリング・コーポレーション 211
11.2.8 ユニダイン 212
11.2.9 サーマル・システムズ（ハイデラバード）プライベート・リミテッド 213 LTD. 212
11.2.10 ESTEEM POWER EQUIPMENT INDIA PVT. LTD. 213
11.2.11 HRS PROCESS SYSTEMS LIMITED (HRS PSL) 214
11.2.12 セントプロ 215
11.2.13 E.L.I., INC. 215
11.2.14 オックスフォード・ナノシステムズ 216
11.2.15 ボウマン・パワー・グループ株式会社 216
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品/ソリューション/サービス、最近の動向、MNMの見解に関する詳細が記載されていない場合があります。
12 付録 217
12.1 ディスカッションガイド 217
12.2 ナレッジストア: MARKETSANDMARKETSのサブスクリプションポータル 219
12.3 カスタマイズオプション 221
12.4 関連レポート 221
12.5 著者詳細 222
1.1 STUDY OBJECTIVES 30
1.2 MARKET DEFINITION 30
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31
TABLE 1 END-USE INDUSTRIES CONSIDERED IN REPORT 31
1.3 STUDY SCOPE 31
FIGURE 1 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SEGMENTATION 31
1.3.1 REGIONS COVERED 32
1.4 YEARS CONSIDERED 32
1.5 CURRENCY CONSIDERED 33
1.6 LIMITATIONS 33
1.7 STAKEHOLDERS 33
1.8 SUMMARY OF CHANGES 33
2 RESEARCH METHODOLOGY 34
2.1 RESEARCH DATA 34
FIGURE 2 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET: RESEARCH DESIGN 34
2.1.1 SECONDARY DATA 34
2.1.1.1 Key data from secondary sources 35
2.1.2 PRIMARY DATA 35
2.1.2.1 Key data from primary sources 36
2.1.2.2 Key industry insights 36
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 37
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 37
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 37
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 38
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 38
2.3 DATA TRIANGULATION 39
FIGURE 6 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET: DATA TRIANGULATION 39
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 40
2.5 RESEARCH LIMITATIONS 40
2.6 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 40
2.7 RECESSION IMPACT 41
3 EXECUTIVE SUMMARY 42
FIGURE 7 STEAM & ELECTRICITY GENERATION APPLICATION DOMINATED WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET IN 2021 42
FIGURE 8 PETROLEUM REFINING WAS LARGEST END-USE INDUSTRY OF WASTE HEAT RECOVERY SYSTEMS IN 2021 43
FIGURE 9 EUROPE WAS LARGEST WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET IN 2021 44
4 PREMIUM INSIGHTS 45
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET 45
FIGURE 10 INCREASING DEMAND FROM END-USE INDUSTRIES TO DRIVE MARKET 45
4.2 EUROPE: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET, BY COUNTRY AND APPLICATION, 2021 45
FIGURE 11 GERMANY AND STEAM & ELECTRICITY GENERATION SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST SHARES 45
4.3 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET, BY END-USE INDUSTRY 46
FIGURE 12 PETROLEUM REFINING SEGMENT TO REGISTER FASTEST GROWTH BETWEEN 2022 AND 2027 46
4.4 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET, BY APPLICATION 46
FIGURE 13 PREHEATING TO REGISTER HIGHEST CAGR BETWEEN 2022 AND 2027 46
4.5 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET, BY KEY COUNTRIES 47
FIGURE 14 CHINA TO BE FASTEST-GROWING MARKET 47
5 MARKET OVERVIEW 48
5.1 INTRODUCTION 48
5.2 MARKET DYNAMICS 48
FIGURE 15 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET 49
5.2.1 DRIVERS 49
5.2.1.1 Increasing need for energy-efficient systems 49
5.2.1.2 Growing environmental concerns 50
5.2.2 RESTRAINTS 50
5.2.2.1 High capital investment 50
5.2.3 OPPORTUNITIES 50
5.2.3.1 Increasing demand for waste heat recovery systems in preheating segment 50
5.2.3.2 Rise in government incentives and emerging waste heat recovery system technologies 51
5.2.4 CHALLENGES 51
5.2.4.1 Issues associated with waste heat recovery systems 51
6 INDUSTRY TRENDS 52
6.1 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 52
FIGURE 16 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS OF WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET 52
TABLE 2 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET 53
6.1.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 53
6.1.2 THREAT OF SUBSTITUTES 53
6.1.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 53
6.1.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 54
6.1.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 54
6.2 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 54
6.3 TRADE ANALYSIS 55
TABLE 3 BOILER, STEAM, OR OTHER VAPOR GENERATING (OTHER THAN CENTRAL HEATING HOT WATER BOILERS, ALSO CAPABLE OF PRODUCING LOW PRESSURE STEAM) SUPERHEATED WATER BOILER (8402) IMPORTS, BY COUNTRY, 2021 55
TABLE 4 BOILER, STEAM, OR OTHER VAPOR GENERATING (OTHER THAN CENTRAL HEATING HOT WATER BOILERS, ALSO CAPABLE OF PRODUCING LOW PRESSURE STEAM) SUPERHEATED WATER BOILER (8402) EXPORTS, BY COUNTRY 2021 56
TABLE 5 HEAT EXCHANGE UNIT (NOT USED FOR DOMESTIC PURPOSES) (841950) IMPORTS, BY COUNTRY, 2021 56
TABLE 6 HEAT EXCHANGE UNIT (NOT USED FOR DOMESTIC PURPOSES) (841950) EXPORTS, BY COUNTRY, 2021 57
TABLE 7 TURBINE, STEAM, AND OTHER VAPOR TURBINE (8406) IMPORTS, BY COUNTRY, 2021 58
TABLE 8 TURBINE, STEAM, AND OTHER VAPOR TURBINE (8406) EXPORTS, BY COUNTRY, 2021 58
6.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 59
6.5 REGULATORY LANDSCAPE 60
TABLE 9 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 60
6.6 CASE STUDIES 61
TABLE 10 MULTI-STAGE HEAT RECOVERY SYSTEMS FOR ENHANCED SAVINGS 61
TABLE 11 WASTE HEAT RECOVERY IN SINTER PLANTS FOR ENERGY EFFICIENCY 61
6.7 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS/CUSTOMERS 61
FIGURE 17 SHIFT FROM TRADITIONAL RAW MATERIALS TO SUSTAINABLE ONES 62
6.8 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2022–2023 62
TABLE 12 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2022–2023 62
6.9 PRICING ANALYSIS 63
6.9.1 CHANGES IN PRICING IN 2021 63
6.10 ECOSYSTEM MAP 64
FIGURE 18 ECOSYSTEM MAP 64
6.11 PATENT ANALYSIS 64
6.11.1 INTRODUCTION 64
6.11.2 METHODOLOGY 64
6.11.3 DOCUMENT TYPE 65
FIGURE 19 DOCUMENT TYPE, 2018–2022 65
FIGURE 20 PUBLICATION TRENDS, 2018–2022 65
6.11.4 INSIGHTS 65
FIGURE 21 JURISDICTION ANALYSIS, 2018–2022 66
6.11.5 TOP APPLICANTS 66
FIGURE 22 TOP APPLICANTS, BY NUMBER OF PATENTS, 2018–2022 66
TABLE 13 LIST OF PATENTS 67
7 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET, BY APPLICATION 68
7.1 INTRODUCTION 69
FIGURE 23 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET, BY APPLICATION 69
TABLE 14 WASTE HEAT SOURCES AND RELATED RECOVERY OPPORTUNITIES AT LOW TEMPERATURES (<230°C/446°F) 70
TABLE 15 WASTE HEAT SOURCES AND RELATED RECOVERY OPPORTUNITIES AT MEDIUM TEMPERATURES (230°C–650°C/446-1,202°F) 70
TABLE 16 WASTE HEAT SOURCES AND RELATED RECOVERY OPPORTUNITIES AT HIGH TEMPERATURES (>650°C/1,202°F) 71
FIGURE 24 STEAM & ELECTRICITY GENERATION TO BE LARGEST APPLICATION SEGMENT 72
TABLE 17 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 72
TABLE 18 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 72
7.2 PREHEATING 73
TABLE 19 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE IN PREHEATING APPLICATION, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 73
TABLE 20 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE IN PREHEATING APPLICATION, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 73
7.3 STEAM & ELECTRICITY GENERATION 74
7.3.1 STEAM GENERATION 74
7.3.2 ELECTRICITY GENERATION 74
7.3.2.1 Steam Rankine cycle 74
7.3.2.2 Organic Rankine cycle (ORC) 75
7.3.2.3 Kalina cycle 75
TABLE 21 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE IN STEAM & ELECTRICITY GENERATION APPLICATION, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 75
TABLE 22 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE IN STEAM & ELECTRICITY GENERATION APPLICATION, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 75
7.4 OTHERS 76
TABLE 23 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE IN OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 76
TABLE 24 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE IN OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 76
8 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET, BY END-USE INDUSTRY 77
8.1 INTRODUCTION 78
FIGURE 25 PETROLEUM REFINING END-USE INDUSTRY TO LEAD MARKET BETWEEN 2022 AND 2027 78
TABLE 25 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 78
TABLE 26 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 79
8.2 PETROLEUM REFINING 79
TABLE 27 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE IN PETROLEUM REFINING END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 79
TABLE 28 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE IN PETROLEUM REFINING END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 80
8.3 METAL PRODUCTION 80
TABLE 29 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE IN METAL PRODUCTION END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 80
TABLE 30 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE IN METAL PRODUCTION END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 81
8.4 CEMENT 81
TABLE 31 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE IN CEMENT END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 81
TABLE 32 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE IN CEMENT END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 82
8.5 CHEMICALS 82
TABLE 33 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE IN CHEMICALS END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 83
TABLE 34 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE IN CHEMICALS END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 83
8.6 PULP & PAPER 83
TABLE 35 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE IN PULP & PAPER END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 84
TABLE 36 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE IN PULP & PAPER END-USE INDUSTRY, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 84
8.7 OTHERS 84
TABLE 37 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE IN OTHER END-USE INDUSTRIES, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 84
TABLE 38 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE IN OTHER END-USE INDUSTRIES, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 85
9 REGIONAL ANALYSIS 86
9.1 INTRODUCTION 87
FIGURE 26 CHINA TO BE FASTEST-GROWING MARKET 87
TABLE 39 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 88
TABLE 40 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2027 (USD MILLION) 88
9.2 NORTH AMERICA 88
9.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 89
TABLE 41 NORTH AMERICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 89
TABLE 42 NORTH AMERICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 89
TABLE 43 NORTH AMERICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 90
TABLE 44 NORTH AMERICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 90
TABLE 45 NORTH AMERICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 90
TABLE 46 NORTH AMERICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 91
9.2.2 US 91
9.2.2.1 Largest producer and user of energy in world 91
TABLE 47 US: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 92
TABLE 48 US: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 92
TABLE 49 US: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 92
TABLE 50 US: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 93
9.2.3 CANADA 93
9.2.3.1 Market characterized by strict emission laws 93
TABLE 51 CANADA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 93
TABLE 52 CANADA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 94
TABLE 53 CANADA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 94
TABLE 54 CANADA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 94
9.2.4 MEXICO 95
9.2.4.1 Fastest-growing market in region 95
TABLE 55 MEXICO: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 95
TABLE 56 MEXICO: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 95
TABLE 57 MEXICO: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 96
TABLE 58 MEXICO: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 96
9.3 EUROPE 96
9.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 97
FIGURE 27 EUROPE: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SNAPSHOT 98
TABLE 59 EUROPE: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 99
TABLE 60 EUROPE: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 99
TABLE 61 EUROPE: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 100
TABLE 62 EUROPE: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 100
TABLE 63 EUROPE: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 100
TABLE 64 EUROPE: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 101
9.3.2 GERMANY 101
9.3.2.1 Major exporter of machinery, vehicles, and chemicals 101
TABLE 65 GERMANY: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 101
TABLE 66 GERMANY: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 102
TABLE 67 GERMANY: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 102
TABLE 68 GERMANY: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 102
9.3.3 ITALY 103
9.3.3.1 Third-largest manufacturer of chemicals in Europe 103
TABLE 69 ITALY: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 103
TABLE 70 ITALY: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 103
TABLE 71 ITALY: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 104
TABLE 72 ITALY: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 104
9.3.4 FRANCE 104
9.3.4.1 Focused on sustainability and energy efficiency to address environmental concerns 104
TABLE 73 FRANCE: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 105
TABLE 74 FRANCE: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 105
TABLE 75 FRANCE: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 105
TABLE 76 FRANCE: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 106
9.3.5 UK 106
9.3.5.1 Promising market for waste heat recovery systems 106
TABLE 77 UK: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 106
TABLE 78 UK: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 106
TABLE 79 UK: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 107
TABLE 80 UK: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 107
9.3.6 BELGIUM 107
9.3.6.1 EPC program to encourage installation of waste heat recovery systems 107
TABLE 81 BELGIUM: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 108
TABLE 82 BELGIUM: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 108
TABLE 83 BELGIUM: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 108
TABLE 84 BELGIUM: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 109
9.3.7 SWEDEN 109
9.3.7.1 Committed to undertaking energy-saving initiatives 109
TABLE 85 SWEDEN: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 109
TABLE 86 SWEDEN: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 110
TABLE 87 SWEDEN: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 110
TABLE 88 SWEDEN: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 110
9.3.8 RUSSIA 111
9.3.8.1 Focused on energy conservation 111
TABLE 89 RUSSIA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 111
TABLE 90 RUSSIA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 111
TABLE 91 RUSSIA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 112
TABLE 92 RUSSIA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 112
9.3.9 POLAND 112
9.3.9.1 Aimed at reducing greenhouse gas emissions 112
TABLE 93 POLAND: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 113
TABLE 94 POLAND: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 113
TABLE 95 POLAND: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 113
TABLE 96 POLAND: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 114
9.3.10 SPAIN 114
9.3.10.1 Focused on transitioning to low-carbon economy 114
TABLE 97 SPAIN: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 114
TABLE 98 SPAIN: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 115
TABLE 99 SPAIN: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 115
TABLE 100 SPAIN: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 115
9.3.11 REST OF EUROPE 116
TABLE 101 REST OF EUROPE: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 116
TABLE 102 REST OF EUROPE: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 116
TABLE 103 REST OF EUROPE: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 117
TABLE 104 REST OF EUROPE: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 117
9.4 ASIA PACIFIC 117
9.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 118
FIGURE 28 ASIA PACIFIC: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SNAPSHOT 119
TABLE 105 ASIA PACIFIC: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 119
TABLE 106 ASIA PACIFIC: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 120
TABLE 107 ASIA PACIFIC: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 120
TABLE 108 ASIA PACIFIC: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 120
TABLE 109 ASIA PACIFIC: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 121
TABLE 110 ASIA PACIFIC: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 121
9.4.2 CHINA 121
9.4.2.1 Largest market in Asia Pacific 121
TABLE 111 CHINA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 122
TABLE 112 CHINA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 122
TABLE 113 CHINA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 122
TABLE 114 CHINA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 123
9.4.3 INDIA 123
9.4.3.1 Promising market for waste heat recovery system technology 123
TABLE 115 INDIA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 123
TABLE 116 INDIA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 124
TABLE 117 INDIA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 124
TABLE 118 INDIA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 124
9.4.4 JAPAN 125
9.4.4.1 Energy Conservation Act mandates major firms to employ energy-saving measures 125
TABLE 119 JAPAN: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 125
TABLE 120 JAPAN: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 125
TABLE 121 JAPAN: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 126
TABLE 122 JAPAN: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 126
9.4.5 SOUTH KOREA 126
9.4.5.1 Renewable Energy 3020 to boost use of renewable energy sources 126
TABLE 123 SOUTH KOREA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 127
TABLE 124 SOUTH KOREA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 127
TABLE 125 SOUTH KOREA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 127
TABLE 126 SOUTH KOREA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 128
9.4.6 INDONESIA 128
9.4.6.1 Renewable Portfolio Standard mandates electricity retailers to source power from renewable sources 128
TABLE 127 INDONESIA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 129
TABLE 128 INDONESIA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 129
TABLE 129 INDONESIA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 129
TABLE 130 INDONESIA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 130
9.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 130
TABLE 131 REST OF ASIA PACIFIC: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 130
TABLE 132 REST OF ASIA PACIFIC: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 131
TABLE 133 REST OF ASIA PACIFIC: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 131
TABLE 134 REST OF ASIA PACIFIC: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 131
9.5 MIDDLE EAST & AFRICA 132
9.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA: RECESSION IMPACT 132
TABLE 135 MIDDLE EAST & AFRICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 132
TABLE 136 MIDDLE EAST & AFRICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 132
TABLE 137 MIDDLE EAST & AFRICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 133
TABLE 138 MIDDLE EAST & AFRICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 133
TABLE 139 MIDDLE EAST & AFRICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 133
TABLE 140 MIDDLE EAST & AFRICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 134
9.5.2 KINGDOM OF SAUDI ARABIA (KSA) 134
9.5.2.1 Energy Efficiency and Renewable Energy Initiative to promote use of energy-efficient technologies 134
TABLE 141 KINGDOM OF SAUDI ARABIA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 135
TABLE 142 KINGDOM OF SAUDI ARABIA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 135
TABLE 143 KINGDOM OF SAUDI ARABIA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 135
TABLE 144 KINGDOM OF SAUDI ARABIA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 136
9.5.3 SOUTH AFRICA 136
9.5.3.1 Various government initiatives to support development of clean energy technologies 136
TABLE 145 SOUTH AFRICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 136
TABLE 146 SOUTH AFRICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 137
TABLE 147 SOUTH AFRICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 137
TABLE 148 SOUTH AFRICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 137
9.5.4 UAE 138
9.5.4.1 Dynamic market with significant growth potential 138
TABLE 149 UAE: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 138
TABLE 150 UAE: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 138
TABLE 151 UAE: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 139
TABLE 152 UAE: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 139
9.5.5 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 139
TABLE 153 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 140
TABLE 154 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 140
TABLE 155 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 140
TABLE 156 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 141
9.6 SOUTH AMERICA 141
9.6.1 SOUTH AMERICA: RECESSION IMPACT 141
TABLE 157 SOUTH AMERICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 142
TABLE 158 SOUTH AMERICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 142
TABLE 159 SOUTH AMERICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 142
TABLE 160 SOUTH AMERICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 143
TABLE 161 SOUTH AMERICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 143
TABLE 162 SOUTH AMERICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 143
9.6.2 BRAZIL 144
9.6.2.1 Market in early stage of development 144
TABLE 163 BRAZIL: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 144
TABLE 164 BRAZIL: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 144
TABLE 165 BRAZIL: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 145
TABLE 166 BRAZIL: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 145
9.6.3 ARGENTINA 145
9.6.3.1 Major producer of oil and natural gas in region 145
TABLE 167 ARGENTINA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 146
TABLE 168 ARGENTINA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 146
TABLE 169 ARGENTINA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 146
TABLE 170 ARGENTINA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 147
9.6.4 REST OF SOUTH AMERICA 147
TABLE 171 REST OF SOUTH AMERICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 147
TABLE 172 REST OF SOUTH AMERICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2027 (USD MILLION) 147
TABLE 173 REST OF SOUTH AMERICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 148
TABLE 174 REST OF SOUTH AMERICA: WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET SIZE, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2027 (USD MILLION) 148
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 149
10.1 INTRODUCTION 149
10.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 149
TABLE 175 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MANUFACTURERS 149
10.2.1 MARKET SHARE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2021 150
TABLE 176 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET: SHARE OF KEY PLAYERS 151
FIGURE 29 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM: MARKET SHARE ANALYSIS 151
10.3 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 152
TABLE 177 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET: STRATEGIC POSITIONING OF KEY PLAYERS 152
10.4 COMPANY EVALUATION QUADRANT 153
10.4.1 STARS 153
10.4.2 PERVASIVE PLAYERS 153
10.4.3 EMERGING LEADERS 153
10.4.4 PARTICIPANTS 153
FIGURE 30 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2021 154
10.5 START-UP/SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISE (SME) EVALUATION QUADRANT 155
10.5.1 RESPONSIVE COMPANIES 155
10.5.2 DYNAMIC COMPANIES 155
10.5.3 STARTING BLOCKS 155
10.5.4 PROGRESSIVE COMPANIES 155
FIGURE 31 START-UP AND SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISE (SMES) EVALUATION MATRIX, 2021 156
10.6 REVENUE ANALYSIS OF TOP PLAYERS 156
10.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 157
TABLE 178 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET: DETAILED LIST OF KEY PLAYERS 157
TABLE 179 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY PLAYERS 158
10.8 COMPETITIVE SITUATION AND TRENDS 159
10.8.1 DEALS 159
TABLE 180 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET: DEALS, 2019–2022 159
10.8.2 OTHER DEVELOPMENTS 161
TABLE 181 WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM MARKET: OTHER DEVELOPMENTS, 2019–2022 161
11 COMPANY PROFILES 167
(Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments, MNM view)*
11.1 KEY PLAYERS 167
11.1.1 ABB LTD. 167
TABLE 182 ABB LTD.: COMPANY OVERVIEW 167
FIGURE 32 ABB LTD.: COMPANY SNAPSHOT 168
TABLE 183 ABB LTD.: DEALS 169
TABLE 184 ABB LTD.: OTHERS 170
11.1.2 WOOD (JOHN WOOD GROUP PLC) 172
TABLE 185 WOOD (JOHN WOOD GROUP PLC): COMPANY OVERVIEW 172
FIGURE 33 WOOD (JOHN WOOD GROUP PLC): COMPANY SNAPSHOT 172
TABLE 186 WOOD (JOHN WOOD GROUP PLC): DEALS 173
TABLE 187 WOOD (JOHN WOOD GROUP PLC): OTHERS 174
11.1.3 ORMAT TECHNOLOGIES INC. 175
TABLE 188 ORMAT TECHNOLOGIES INC: COMPANY OVERVIEW 175
FIGURE 34 ORMAT TECHNOLOGIES INC.: COMPANY SNAPSHOT 176
TABLE 189 ORMAT TECHNOLOGIES INC.: DEALS 177
TABLE 190 ORMAT TECHNOLOGIES INC.: OTHERS 177
11.1.4 GENERAL ELECTRIC CO. 180
TABLE 191 GENERAL ELECTRIC COMPANY: COMPANY OVERVIEW 180
FIGURE 35 GENERAL ELECTRIC COMPANY: COMPANY SNAPSHOT 181
TABLE 192 GENERAL ELECTRIC COMPANY: DEALS 182
TABLE 193 GENERAL ELECTRIC COMPANY: OTHERS 182
11.1.5 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. 184
TABLE 194 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.: COMPANY OVERVIEW 184
FIGURE 36 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.: COMPANY SNAPSHOT 185
TABLE 195 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.: DEALS 186
TABLE 196 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.: OTHERS 187
11.1.6 SIEMENS AG 189
TABLE 197 SIEMENS AG: COMPANY OVERVIEW 189
FIGURE 37 SIEMENS AG: COMPANY SNAPSHOT 190
TABLE 198 SIEMENS AG: DEALS 191
11.1.7 THERMAX LIMITED 193
TABLE 199 THERMAX LIMITED: COMPANY OVERVIEW 193
FIGURE 38 THERMAX LIMITED: COMPANY SNAPSHOT 194
TABLE 200 THERMAX LIMITED: DEALS 195
TABLE 201 THERMAX LIMITED: OTHERS 196
11.1.8 ECHOGEN POWER SYSTEMS, LLC 198
TABLE 202 ECHOGEN POWER SYSTEMS, LLC: COMPANY OVERVIEW 198
TABLE 203 ECHOGEN POWER SYSTEMS, LLC: DEALS 199
TABLE 204 ECHOGEN POWER SYSTEMS, LLC: OTHERS 199
11.1.9 ECONOTHERM LTD. 201
TABLE 205 ECONOTHERM LTD.: COMPANY OVERVIEW 201
TABLE 206 ECONOTHERM LTD.: DEALS 202
TABLE 207 ECONOTHERM LTD.: OTHERS 202
11.1.10 COOL ENERGY, INC. 204
TABLE 208 COOL ENERGY, INC.: COMPANY OVERVIEW 204
11.2 OTHER PLAYERS 206
11.2.1 TRANSPARENT ENERGY SYSTEMS PVT. LTD. 206
11.2.2 JP STEEL PLANTECH CO. (STEEL PLANTECH) 207
11.2.3 TMEIC 207
11.2.4 CLYDE BERGEMANN POWER GROUP 208
11.2.5 KILBURN ENGINEERING LIMITED 209
11.2.6 SIGMA THERMAL 210
11.2.7 PENTA ENGINEERING CORPORATION 211
11.2.8 UNIDYNE 212
11.2.9 THERMAL SYSTEMS (HYDERABAD) PVT. LTD. 212
11.2.10 ESTEEM POWER EQUIPMENT INDIA PVT. LTD. 213
11.2.11 HRS PROCESS SYSTEMS LIMITED (HRS PSL) 214
11.2.12 CENTPRO 215
11.2.13 E.L.I., INC. 215
11.2.14 OXFORD NANOSYSTEMS 216
11.2.15 BOWMAN POWER GROUP LTD. 216
*Details on Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments, MNM view might not be captured in case of unlisted companies.
12 APPENDIX 217
12.1 DISCUSSION GUIDE 217
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS' SUBSCRIPTION PORTAL 219
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 221
12.4 RELATED REPORTS 221
12.5 AUTHOR DETAILS 222
