1 はじめに 35
1.1 調査目的 35
1.2 市場定義 35
1.2.1 対象範囲と除外範囲 36
1.3 調査範囲 37
図1 ビデオ監視市場のセグメンテーション 37
1.3.1 地域範囲 38
1.3.2 対象期間 38
1.3.3 対象通貨 38
1.4 ステークホルダー 39
1.5 変更点の概要 39
1.6 景気後退の影響 40
2 調査方法論 41
2.1 調査データ 41
図2 ビデオ監視市場：調査設計 41
2.1.1 二次データ 42
2.1.1.1 主要な二次情報源 42
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 42
2.1.2 一次データ 43
2.1.2.1 専門家へのインタビュー 43
2.1.2.2 一次情報源からの主要データ 44
2.1.2.3 主要な業界インサイト 44
2.1.2.4 一次調査の内訳 45
2.1.3 二次調査と一次調査 45
図3 ビデオ監視市場：調査アプローチ 45
2.2 市場規模推定方法論 46
図4 ビデオ監視市場：調査フロー 46
図5 ビデオ監視製品販売による収益 46
2.2.1 ボトムアップアプローチ 47
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模算出アプローチ
（需要側） 47
図6 市場規模推定方法論：ボトムアップアプローチ 47
2.2.2 トップダウンアプローチ 48
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模算出手法
（供給側） 48
図7 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 48
2.3 データトライアングレーション 49
図8 ビデオ監視市場：データトライアングレーション 49
2.4 調査前提条件 50
図9 ビデオ監視市場：調査前提条件 50
2.5 リスク評価 51
表1 ビデオ監視市場：リスク要因分析 51
2.6 ビデオ監視市場への景気後退の影響を分析するために考慮されたパラメータ 51
表2 ビデオ監視市場への景気後退の影響を分析するために考慮されたパラメータ 51
2.7 調査の限界 52
3 エグゼクティブサマリー 53
図10 予測期間中にビデオ監視市場を支配するハードウェアセグメント 54
図11 2023年から2028年にかけてIPビデオ監視システムセグメントが最高のCAGRを示す 54
図12 2023年に商業セグメントが最大の市場シェアを占める 55
図13 2022年、アジア太平洋地域がビデオ監視市場で最大のシェアを占める 56
4 プレミアムインサイト 57
4.1 ビデオ監視市場におけるプレイヤーにとって魅力的な機会 57
図14 スマートシティの拡大がビデオ監視市場におけるプレイヤーに収益性の高い機会を創出 57
4.2 北米におけるビデオ監視市場：国別・業種別 58
図15 2023年北米ビデオ監視市場で米国と商業セグメントが最大のシェアを占める見込み 58
4.3 アジア太平洋地域のビデオ監視市場（国別） 59
図16 2028年、中国がビデオ監視市場で最大のシェアを占める見込み 59
4.4 ビデオ監視市場（国別） 59
図17 中国におけるビデオ監視市場は2023年から2028年にかけて最高CAGRで成長する 59
5 市場概要 60
5.1 はじめに 60
5.2 市場動向 60
図18 ビデオ監視市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 60
5.2.1 推進要因 61
5.2.1.1 ハードウェア技術の進歩 61
5.2.1.2 AI駆動型映像解析アルゴリズムの開発 61
5.2.1.3 VSaaSにおける低初期投資 61
5.2.1.4 ディープラーニングおよびコンピュータビジョン技術への依存 62
図19 ビデオ監視市場：推進要因とその影響 63
 
5.2.2 抑制要因 63
5.2.2.1 映像データのプライバシーとセキュリティに関する懸念 63
5.2.2.2 標準化されたガイドラインとプロトコルの欠如 64
図20 映像監視市場：抑制要因とその影響 64
5.2.3 機会 64
5.2.3.1 監視システムへのIoTおよびその他の新興技術の統合 64
5.2.3.2 遠隔監視のためのスマートデバイスの採用 65
5.2.3.3 監視システムへのアクセス制御機能の組み込み 65
図21 ビデオ監視市場：機会とその影響 66
5.2.4 課題 66
5.2.4.1 大容量ストレージシステムと帯域幅増強の必要性 66
5.2.4.2 多様なカメラシステムに関連する相互運用性の問題 67
図22 ビデオ監視市場：課題とその影響 67
5.3 バリューチェーン分析 67
図23 ビデオ監視市場：バリューチェーン分析 68
5.4 エコシステム分析 69
図24 ビデオ監視エコシステムにおける主要参加者 70
表3 ビデオ監視エコシステムにおける企業の役割 70
5.5 ポーターの5つの力分析 71
表4 ビデオ監視市場：ポーターの5つの力分析 71
図25 ビデオ監視市場：ポーターの5つの力分析 72
5.5.1 競争の激しさ 72
5.5.2 新規参入の脅威 72
5.5.3 供給者の交渉力 73
5.5.4 購入者の交渉力 73
5.5.5 代替品の脅威 73
5.6 主要ステークホルダーと購買基準 74
5.6.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 74
図26 主要3業種における購買プロセスへのステークホルダーの影響 74
表5 主要3業種における購買プロセスへのステークホルダーの影響（％） 74
5.6.2 購買基準 75
図27 主要3業種における主要購買基準 75
表6 主要3業種における主要購買基準 75
5.7 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 76
図28 ビデオ監視市場：顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 76
5.8 ケーススタディ分析 76
5.8.1 HIKVISION、シャルクウェイクショッピングセンターに人流計測カメラを設置 76
5.8.2 HIKVISION、トタルエナジーズのサービスステーション保護にビデオ監視カメラを提供 77
5.8.3 DAHUA TECHNOLOGY、交通渋滞管理のためのAIベース監視システムを提供 77
5.8.4 HIKVISION、戦艦ノースカロライナに高度なアクセス制御セキュリティシステムを導入 78
5.8.5 HIKVISION、カナダの車両・建設機械保護に太陽光発電監視システムを提供 78
5.8.6 BOSCH SECURITY SYSTEMS、侵入防止のための境界警備ソリューションを提供 79
5.9 技術分析 79
5.9.1 主要技術 79
5.9.1.1 ディープラーニング 79
5.9.1.2 デジタルビデオレコーダー（DVR） 79
5.9.1.3 ネットワークビデオレコーダー（NVR） 79
5.9.1.4 クラウドストレージ 80
5.9.1.5 VSaaS 80
5.9.2 隣接技術 80
5.9.2.1 ビジョンシステム 80
5.10 特許分析 81
図29 ビデオ監視市場における特許付与件数、2013年～2022年 81
表7 ビデオ監視市場における特許付与リスト、2018年～2023年 82
5.11 貿易分析 85
表8 輸入データ（国別、2018年～2022年）（千米ドル） 85
図30 輸入データ（国別、2018年～2022年）（千米ドル） 85
表9 輸出データ（国別、2018年～2022年）（千米ドル） 86
図31 輸出データ（国別、2018年～2022年）（千米ドル） 86
5.12 関税分析 87
表10 米国が輸出する適合製品に課される最恵国待遇関税 87
表11 中国が輸出する適合製品に課される最恵国待遇関税 87
表12 日本が輸出する適合製品に課される最恵国待遇関税 87
5.13 規制環境 88
5.13.1 規制機関、政府機関、その他の組織 88
表13 北米： 規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 88
表14 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 89
表15 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 90
表16 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 90
5.13.2 規格 91
5.13.2.1 ANSI/SIA CP-01 91
5.13.2.2 民間事業者が保有する個人データの保護に関する連邦法 91
5.13.2.3 情報技術（IT）法、2000年 91
5.13.2.4 IEC 62676 91
5.13.3 政府規制 91
5.13.3.1 米国 91
5.13.3.2 カナダ 92
5.13.3.3 欧州 92
5.13.3.4 英国 92
5.13.3.5 日本 92
5.13.3.6 インド 92
5.14 主要会議・イベント（2023–2024年） 93
表17 ビデオ監視市場：会議・イベント一覧 93
5.15 価格分析 94
5.15.1 用途別ビデオ監視カメラ平均販売価格（ASP） 94
図32 用途別ビデオ監視カメラ平均販売価格 94
5.15.2 製品別平均販売価格動向 94
表18 各種アナログカメラ単体価格 94
表19 各種IPカメラの単体価格 95
図33 ビデオ監視カメラの平均販売価格（2019–2028年） 95
5.15.3 企業別ビデオ監視カメラ平均販売価格 96
6 システム別ビデオ監視市場 128
6.1 はじめに 129
図34 IPビデオ監視システムセグメントは2023年から2028年にかけて最高CAGRを示す見込み 129
表20 システム別ビデオ監視市場、2019–2022年 (10億米ドル) 130
表21 システム別ビデオ監視市場、2023–2028年 (10億米ドル) 130
6.2 IPビデオ監視システム 130
6.2.1 IPビデオ監視システムの機能：強化されたセキュリティと高解像度による需要拡大 130
図35 IPビデオ監視システムのブロック図 130
6.3 アナログビデオ監視システム 131
6.3.1 アナログビデオ監視システムのコスト効率性と柔軟性が採用を促進 131
図36 アナログ映像監視システムのブロック図 131
6.4 ハイブリッド監視システム 132
6.4.1 柔軟性と低コストを重視したシステムへの選好がハイブリッド映像監視カメラの利用を加速 132
 
7 提供形態別映像監視市場 133
7.1 概要 134
図37 2023年から2028年にかけて最高CAGRを示すソフトウェアセグメント 134
表22 提供形態別ビデオ監視市場、2019–2022年（10億米ドル） 134
表23 提供別ビデオ監視市場、2023–2028年（10億米ドル） 135
7.2 ハードウェア 135
表24 ハードウェア：ビデオ監視市場、タイプ別、2019–2022年（10億米ドル） 135
表25 ハードウェア：ビデオ監視市場、タイプ別、2023–2028年（10億米ドル） 135
表26 ハードウェア：ビデオ監視市場、業種別、2019–2022年（10億米ドル） 136
表27 ハードウェア：ビデオ監視市場、業種別、2023–2028年（10億米ドル） 136
7.2.1 カメラ 136
図38 固定監視カメラのブロック図 136
7.2.1.1 カメラ、構成部品別 137
7.2.1.1.1 イメージセンサー 137
7.2.1.1.1.1 CMOS 137
7.2.1.1.1.1.1 セキュリティカメラにおけるコスト効率と高解像度を兼ね備えたCMOSセンサーの採用がセグメント成長を牽引 137
7.2.1.1.1.2 CCD 137
7.2.1.1.1.2.1 低照度用途におけるCCDカメラシステムの採用が市場成長を促進 137
7.2.1.1.2 レンズ 138
7.2.1.1.2.1 固定式 138
7.2.1.1.2.1.1 セキュリティカメラにおける固定レンズの活用が市場成長を促進 138
7.2.1.1.2.2 可変焦点 138
7.2.1.1.2.2.1 特定範囲内で焦点距離を変更可能な可変焦点レンズの採用がセグメント成長を加速 138
7.2.1.1.3 画像処理回路 138
7.2.1.1.3.1 市場を牽引するアプリケーション固有の情報を抽出するための画像処理回路の使用 138
7.2.1.2 カメラ、タイプ別 138
表28 カメラ：ビデオ監視市場、種類別、2019–2022年（10億米ドル） 139
表29 カメラ：ビデオ監視市場、種類別、2023–2028年（10億米ドル） 139
表30 カメラ：ビデオ監視市場、種類別、2019–2022年（百万台） 139
表31 カメラ：ビデオ監視市場、種類別、2023–2028年（百万台） 139
7.2.1.2.1 IPカメラ 140
7.2.1.2.1.1 高精細メガピクセル画像の取得におけるIPカメラへの依存 140
図39 デジタル/IPカメラの主要構成要素 140
図40 高度なIP監視カメラのブロック図 140
7.2.1.2.2 アナログカメラ 141
7.2.1.2.2.1 低照度環境における動体検知のためのアナログカメラの使用が市場を牽引 141
図41 アナログカメラの主要構成要素 141
表32 IPカメラとアナログカメラの比較 142
7.2.1.3 接続方式別カメラ 143
表33 カメラ：接続方式別ビデオ監視市場、2019–2022年（10億米ドル） 143
表34 カメラ：接続方式別ビデオ監視市場、2023–2028年（10億米ドル） 143
7.2.1.3.1 有線カメラ 143
7.2.1.3.1.1 有線カメラ使用時の信号干渉なしが需要を後押し 143
表35 有線監視カメラの長所と短所 144
7.2.1.3.2 無線カメラ 144
7.2.1.3.2.1 無線カメラの容易で柔軟な設置特性が市場を牽引 144
表36 無線監視カメラの長所と短所 144
7.2.1.4 フォームファクター別カメラ 145
図42 フォームファクター別カメラ 145
表37 カメラ：ビデオ監視市場、フォームファクター別、2019–2022年（10億米ドル） 145
表38 カメラ：ビデオ監視市場、フォームファクター別、2023–2028年（10億米ドル） 145
7.2.1.4.1 ドームカメラ 146
7.2.1.4.1.1 セキュリティニーズへの対応への注目の高まりがセグメント成長を促進 146
7.2.1.4.2 PTZカメラ 146
7.2.1.4.2.1 カメラにおける多様な機能の統合増加がセグメント成長を加速 146
7.2.1.4.3 ボックス＆バレットカメラ 146
7.2.1.4.3.1 ボックスカメラ 147
7.2.1.4.3.1.1 ボックスカメラの大型サイズと高光学性能が需要を促進 147
表39 ボックスカメラの長所と短所 147
7.2.1.4.3.2 バレットカメラ 147
7.2.1.4.3.2.1 要件に応じた固定焦点レンズまたは可変焦点レンズの使用が可能で、セグメント成長を加速 147
表40 バレットカメラの長所と短所 148
7.2.1.4.4 パノラマカメラ、魚眼カメラ、ボディカメラ 148
7.2.1.4.4.1 パノラマカメラ 148
7.2.1.4.4.1.1 死角を検知し最大限のセキュリティを確保する能力がセグメント成長を促進する 148
7.2.1.4.4.2 魚眼カメラ 148
7.2.1.4.4.2.1 広い視野角による包括的なセキュリティ体験の提供能力が市場成長に寄与する 148
7.2.1.4.4.3 ボディカメラ 149
7.2.1.4.4.3.1 法執行機関でのボディカメラ使用が需要を牽引 149
7.2.1.5 解像度別カメラ 149
表41 解像度別ビデオ監視カメラ市場規模（2019-2022年、10億米ドル） 149
表42 カメラ：解像度別ビデオ監視市場、2023–2028年（10億米ドル） 150
7.2.1.5.1 0.3～1メガピクセル 150
7.2.1.5.1.1 一般的な監視ニーズに対応する0.3～1 MPカメラの採用が市場成長に寄与 150
7.2.1.5.2 1.1～2.9メガピクセル 150
7.2.1.5.2.1 商業用途における低コスト1.1～2.9 MPカメラの使用がセグメント成長を牽引 150
7.2.1.5.3 3～5メガピクセル 150
7.2.1.5.3.1 優れた画質実現のための3～5 MPカメラ導入が市場を推進 150
7.2.1.5.4 5メガピクセル超 151
7.2.1.5.4.1 セキュリティ強化と運用効率向上のための5メガピクセル超監視カメラへの依存が市場成長を加速 151
7.2.1.6 カメラ、チャネルパートナー別 151
表43 カメラ：ビデオ監視市場、チャネルパートナー別、2019–2022年（10億米ドル） 151
表44 カメラ：ビデオ監視市場、チャネルパートナー別、2023–2028年（10億米ドル） 151
7.2.1.6.1 ディストリビューター 152
7.2.1.6.1.1 顧客ニーズへの対応におけるディストリビューターへの依存が市場を牽引 152
7.2.1.6.2 設置業者またはシステムインテグレーターへの直接販売 152
7.2.1.6.2.1 統合型カスタマー特化セキュリティシステムの活用による市場成長加速 152
7.2.1.6.3 エンドユーザーへの直接販売 152
7.2.1.6.3.1 セグメント成長促進のための強固な顧客関係構築への重点 152
7.2.2 モニター 152
7.2.2.1 画面サイズ別モニター 153
表45 モニター：ビデオ監視市場、画面サイズ別、2019–2022年（10億米ドル） 153
表46 モニター：ビデオ監視市場、画面サイズ別、2023–2028年（10億米ドル） 153
7.2.2.1.1 20インチ以下 153
7.2.2.1.1.1 制御室におけるコスト効率の高い監視用モニターの採用が市場成長を促進 153
7.2.2.1.2 20インチ超 153
7.2.2.1.2.1 大型ディスプレイ搭載監視ソリューションの採用がセグメント成長を加速 153
7.2.3 ストレージデバイス 154
7.2.3.1 ストレージデバイス（種類別） 154
7.2.3.1.1 デジタルビデオレコーダー（DVR） 154
7.2.3.1.1.1 アナログカメラにおけるコスト効率の高いソリューションとしてのDVR導入が市場成長を加速 154
7.2.3.1.2 ネットワークビデオレコーダー 154
7.2.3.1.2.1 導入の容易さと柔軟性による監視ツールでのネットワークビデオレコーダーの活用がセグメント成長を促進 154
7.2.3.1.3 ハイブリッドビデオレコーダー 154
7.2.3.1.3.1 アナログ技術とIP技術の両方に対応するハイブリッドビデオレコーダーの採用が市場成長に寄与 154
7.2.3.1.4 IPストレージエリアネットワーク 155
7.2.3.1.4.1 専用かつ高性能なストレージシステムとしてのIPストレージエリアネットワークの採用が市場を牽引 155
7.2.3.1.5 ダイレクトアタッチドストレージデバイス 155
7.2.3.1.5.1 小規模企業におけるダイレクトアタッチドストレージデバイスの活用がセグメント成長を促進 155
7.2.3.1.6 ネットワーク接続ストレージデバイス 155
7.2.3.1.6.1 低コストによるネットワーク接続ストレージデバイスの広範な利用が市場成長を支える 155
7.2.4 アクセサリ 156
7.2.4.1 ケーブル 156
7.2.4.1.1 カメラと記録装置間の物理的接続を確立するケーブルの能力が需要を促進 156
7.2.4.2 エンコーダ 156
7.2.4.2.1 アナログCCTVシステムとネットワークカメラシステムの統合機能によるセグメント成長への貢献 156
7.3 ソフトウェア 157
7.3.1 ソフトウェア市場（タイプ別） 157
図43 ビデオ監視ソフトウェア、タイプ別 157
表47 ソフトウェア：ビデオ監視市場、タイプ別、2019–2022年（10億米ドル） 157
表48 ソフトウェア：ビデオ監視市場、タイプ別、2023–2028年（10億米ドル） 157
表49 ソフトウェア：ビデオ監視市場、業種別、2019–2022年（10億米ドル） 158
表50 ソフトウェア：ビデオ監視市場、業種別、2023–2028年（10億米ドル） 158
7.3.1.1 映像管理ソフトウェア 158
7.3.1.1.1 映像管理ソフトウェア、タイプ別 159
表51 映像管理ソフトウェア：映像監視市場、タイプ別、2019–2022年（10億米ドル） 159
表52 ビデオ管理ソフトウェア：ビデオ監視市場、タイプ別、2023–2028年（10億米ドル） 159
7.3.1.1.1.1 非AIベースのビデオ管理ソフトウェア 159
7.3.1.1.1.1.1 カメラからの映像フィードを管理・記録するための非AIベースVMSソフトウェアの採用が市場を牽引 159
7.3.1.1.1.2 AIベースのビデオ管理ソフトウェア 159
7.3.1.1.1.2.1 脅威検出の自動化・効率化によるセグメント成長促進のためのAIベースVMSソフトウェア導入 159
7.3.1.2 ビデオ分析 160
7.3.1.2.1 ビデオ分析（タイプ別） 160
表53 映像解析：映像監視市場、種類別、2019–2022年（10億米ドル） 160
表54 映像解析：映像監視市場、種類別、 2023–2028年（10億米ドル） 160
7.3.1.2.1.1 映像コンテンツ分析 160
7.3.1.2.1.1.1 セキュリティ強化と監視タスクの自動化によるセグメント成長への貢献：VCAソリューションの活用 160
7.3.1.2.1.2 AI駆動型映像解析 161
7.3.1.2.1.2.1 複雑な監視シナリオにおけるAI駆動型映像解析ソリューションの適用による市場成長の促進 161
7.3.1.2.2 AI駆動型映像解析、タイプ別 161
表55 AI駆動型映像解析：映像監視市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 161
表56 AI駆動型映像解析：映像監視市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 161
7.3.1.2.2.1 エッジ解析 161
7.3.1.2.2.1.1 エッジコンピューティングとビデオ分析の普及拡大がセグメント成長に寄与 161
7.3.1.2.2.2 サーバー分析 162
7.3.1.2.2.2.1 スケーラブルな分析ソリューションへの需要増加がセグメント成長を牽引 162
7.3.1.2.3 ユースケース別AI駆動型ビデオ分析 162
7.3.1.2.3.1 銃器検知 162
7.3.1.2.3.1.1 学校暴力防止のための銃器検知ソリューション導入がセグメント成長を促進 162
7.3.1.2.3.2 産業用温度監視 162
7.3.1.2.3.2.1 産業用温度監視の改善に向けたAIベースシステムの利用が需要を促進 162
7.3.1.2.3.3 異常検知・行動認識 163
7.3.1.2.3.3.1 小売店舗、スポーツ施設、空港におけるセキュリティニーズ対応のための監視カメラ導入が市場成長を加速 163
7.3.1.2.3.4 顔認識／人物検索 163
7.3.1.2.3.4.1 顔認識による空港セキュリティ強化のための監視システム活用による市場牽引 163
7.3.1.2.3.5 物体検出・追跡 163
7.3.1.2.3.5.1 セキュリティ侵害を監視するためのAIベースの物体検出・追跡ツールの導入がセグメント成長に寄与する 163
7.3.1.2.3.6 侵入検知・境界保護 164
7.3.1.2.3.6.1 市場成長を支援する詳細情報を提供するための侵入検知・境界保護の採用 164
7.3.1.2.3.7 煙・火災検知 164
7.3.1.2.3.7.1 市場成長を促進する産業用途におけるAIベースの煙・火災検知カメラの活用 164
7.3.1.2.3.8 交通流分析・事故検知 164
7.3.1.2.3.8.1 事故率低減のための交通管理・監視ソリューション需要が市場を牽引 164
7.3.1.2.3.9 誤警報フィルタリング 165
7.3.1.2.3.9.1 警備員の負担軽減のための誤警報フィルタリングソリューション活用が市場を推進 165
7.3.1.2.3.10 駐車監視 165
7.3.1.2.3.10.1 スマートシティの効率性と安全性を高めるための駐車管理ソリューションの導入が市場成長を促進 165
7.3.1.2.3.11 車両識別・ナンバープレート認識 165
7.3.1.2.3.11.1 交通分析の改善によるセグメント成長加速のためのAI搭載車両識別・ナンバープレート認識の採用 165
7.3.2 ソフトウェア、導入モード別 166
表57 ソフトウェア：ビデオ監視市場、導入モード別、2019–2022年（10億米ドル） 166
表58 ソフトウェア：ビデオ監視市場、導入モード別、 2023–2028年（10億米ドル） 166
7.3.2.1 オンプレミス 166
7.3.2.1.1 アナログカメラおよびIPカメラを現地でサポートするオンプレミスソフトウェアの採用が市場を牽引 166
7.3.2.2 クラウドベース 166
7.3.2.2.1 小売・住宅分野におけるクラウド型監視ソフトウェアの利用が市場成長を促進 166
7.4 サービス 167
表59 サービス：ビデオ監視市場、タイプ別、2019–2022年（10億米ドル） 167
表60 サービス：ビデオ監視市場、タイプ別、2023–2028年（10億米ドル） 167
表61 サービス：ビデオ監視市場、業種別、2019–2022年（10億米ドル） 168
表62 サービス：ビデオ監視市場、業種別、2023–2028年（10億米ドル） 168
7.4.1 VSAAS 168
7.4.1.1 技術別VSaaS 169
7.4.1.1.1 サービスとしての映像解析 169
7.4.1.1.1.1 市場を牽引する費用対効果と拡張性に優れた映像解析ソリューションの必要性 169
7.4.1.1.2 AI搭載ビデオ分析サービス 169
7.4.1.1.2.1 市場を推進する高度なAI機能への需要 169
7.4.1.2 VSaaS、タイプ別 169
表63 VSAAS：ビデオ監視市場、タイプ別、2019–2022年（10億米ドル） 169
表64 VSAAS：ビデオ監視市場、タイプ別、2023–2028年（10億米ドル） 170
7.4.1.2.1 ホステッド 170
7.4.1.2.1.1 低コストのサブスクリプションプランの提供がホステッド型VSaaSの需要を牽引 170
7.4.1.2.2 マネージド 170
7.4.1.2.2.1 運用コスト削減がマネージド型VSaaSプロバイダーの成長機会を創出 170
7.4.1.2.3 ハイブリッド 171
7.4.1.2.3.1 ハイブリッド型VSaaSのデータセキュリティ、リモートアクセス、柔軟性、拡張性が需要を促進 171
7.4.2 設置・保守 171
7.4.2.1 セキュリティカメラ設置・保守サービス需要拡大におけるビデオ監視ソリューションへの依存 171
8 業種別ビデオ監視市場 172
8.1 はじめに 173
図44 2023年に最大の市場シェアを占める商業セグメント 173
表65 ビデオ監視市場、業種別、2019–2022年（百万米ドル） 173
表66 ビデオ監視市場、業種別、2023–2028年 （百万米ドル） 174
8.2 商業 174
表67 商業：ビデオ監視市場、用途別、2019–2022年（十億米ドル） 174
表68 商業用：ビデオ監視市場、用途別、2023–2028年（10億米ドル） 175
表69 商業用：ビデオ監視市場、提供形態別、2019–2022年（10億米ドル） 175
表70 商業用：ビデオ監視市場、提供形態別、2023–2028年（10億米ドル） 175
表71 商業用：ビデオ監視市場、地域別、2019–2022年（10億米ドル） 175
表72 商業用：ビデオ監視市場、地域別、2023–2028年（10億米ドル） 176
8.2.1 小売店舗・ショッピングモール 176
8.2.1.1 小売店での盗難防止のためのビデオ監視システムの利用がセグメント成長を加速 176
8.2.2 企業・データセンター 176
8.2.2.1 重要企業資産・データセンター資産保護のための監視カメラ導入が市場を牽引 176
8.2.3 銀行・金融施設 177
8.2.3.1 銀行・金融セクターにおけるIP監視カメラへの依存がセグメント成長に寄与 177
8.2.4 ホスピタリティセンター 177
8.2.4.1 ホスピタリティセンターにおけるビデオ監視システムの導入が潜在的な脅威を低減し市場成長を加速 177
8.2.5 倉庫 178
8.2.5.1 倉庫向け映像監視ソリューションの活用による脅威の最小化と市場成長の促進 178
8.3 インフラストラクチャー 178
表73 インフラストラクチャー：映像監視市場、用途別、2019–2022年（10億米ドル） 179
表74 インフラストラクチャ：ビデオ監視市場、用途別、2023–2028年（10億米ドル） 179
表75 インフラストラクチャ：ビデオ監視市場、提供形態別、2019–2022年 (10億米ドル) 179
表 76 インフラストラクチャ：ビデオ監視市場、提供内容別、2023年～2028年 (10億米ドル) 179
表77 インフラストラクチャ：ビデオ監視市場、地域別、2019–2022(10億米ドル) 180
表78 インフラストラクチャ：ビデオ監視市場、地域別、 2023–2028年（10億米ドル） 180
8.3.1 交通・都市監視 180
8.3.1.1 交通分野における犯罪活動の増加が市場成長を促進 180
8.3.2 公共施設 181
8.3.2.1 混雑した場所の監視のためのビデオ監視カメラの導入が市場を牽引 181
8.3.3 公益事業 181
8.3.3.1 電力網の信頼性確保のための監視システムの採用が市場成長を加速 181
8.4 軍事・防衛 182
表79 軍事・防衛：用途別ビデオ監視市場、2019–2022年（10億米ドル） 182
表80 軍事・防衛：用途別ビデオ監視市場、2023–2028年（10億米ドル） 182
表81 軍事・防衛：提供形態別ビデオ監視市場、2019–2022年（10億米ドル） 183
表82 軍事・防衛：提供形態別ビデオ監視市場、2023–2028年（10億米ドル） 183
表83 軍事・防衛：地域別ビデオ監視市場、2019–2022年（10億米ドル） 183
表84 軍事・防衛：地域別ビデオ監視市場、2023–2028年（10億米ドル） 183
8.4.1 刑務所・矯正施設 184
8.4.1.1 刑務所・矯正施設におけるビデオ監視システム需要を増加させる犯罪活動の激化 184
8.4.2 国境監視 184
8.4.2.1 不法移民と密輸の増加が国境監視システムの導入を促進 184
8.4.3 沿岸監視 184
8.4.3.1 沿岸侵入と海洋脅威の増加が映像監視技術の導入を促進 184
8.4.4 法執行機関 185
8.4.4.1 警察によるボディカメラ使用を加速させる悪意ある起訴事例の急増 185
8.5 住宅用 185
8.5.1 個人の安全とセキュリティ確保のための映像監視ソリューションへの依存が市場を牽引 185
表85 住宅用：映像監視市場、提供形態別、 2019–2022年（10億米ドル） 185
表86 住宅用：提供サービス別ビデオ監視市場、2023–2028年 （10億米ドル） 186
表87 住宅用：ビデオ監視市場、地域別、2019–2022年（10億米ドル） 186
表88 住宅用：ビデオ監視市場、地域別、2023–2028年（10億米ドル） 186
8.6 公共施設 186
表 89 公共施設：ビデオ監視市場、用途別、2019年～2022年（10億米ドル） 187
表90 公共施設：映像監視市場、用途別、2023–2028年（10億米ドル） 187
表91 公共施設：映像監視市場、提供形態別、2019–2022年（10億米ドル） 187
表92 公共施設：ビデオ監視市場、提供形態別、2023–2028年（10億米ドル） 187
表93 公共施設：ビデオ監視市場、地域別、2019–2022年（10億米ドル） 188
表94 公共施設：ビデオ監視市場、地域別、2023–2028年（10億米ドル） 188
8.6.1 医療施設 188
8.6.1.1 医療従事者の安全確保のための映像監視ツールへの依存が市場を牽引 188
8.6.2 教育施設 189
8.6.2.1 脅威検知のための教育施設におけるインテリジェント映像監視ソリューションの適用がセグメント成長を促進 189
8.6.3 政府施設 189
8.6.3.1 脅威防止のための政府インフラへの先進的映像監視ソリューション統合が市場を牽引 189
8.6.4 宗教施設 189
8.6.4.1 暴動やテロ攻撃から宗教施設を保護するためのインテリジェント監視カメラの活用による市場成長の促進 189
8.7 産業施設 190
表95 産業施設：ビデオ監視市場、用途別、2019–2022年（10億米ドル） 190
表96 産業用：ビデオ監視市場、用途別、2023–2028年（10億米ドル） 190
表97 産業用：ビデオ監視市場、提供形態別、2019–2022年（10億米ドル） 190
表98 産業用：ビデオ監視市場、提供形態別、2023–2028年（10億米ドル） 191
表99 産業用：ビデオ監視市場、地域別、2019–2022年（10億米ドル） 191
表100 産業用：ビデオ監視市場、地域別、2023–2028年（10億米ドル） 191
8.7.1 製造施設 191
8.7.1.1 製造工場における潜在的な危険を特定するためのAI駆動型ビデオ監視システムの導入増加がセグメント成長を促進 191
8.7.2 建設現場 192
8.7.2.1 安全規制を満たすための建設現場におけるビデオ監視システムの採用増加が市場を牽引 192

1 INTRODUCTION 35
1.1 STUDY OBJECTIVES 35
1.2 MARKET DEFINITION 35
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 36
1.3 STUDY SCOPE 37
FIGURE 1 VIDEO SURVEILLANCE MARKET SEGMENTATION 37
1.3.1 REGIONAL SCOPE 38
1.3.2 YEARS CONSIDERED 38
1.3.3 CURRENCY CONSIDERED 38
1.4 STAKEHOLDERS 39
1.5 SUMMARY OF CHANGES 39
1.6 RECESSION IMPACT 40
2 RESEARCH METHODOLOGY 41
2.1 RESEARCH DATA 41
FIGURE 2 VIDEO SURVEILLANCE MARKET: RESEARCH DESIGN 41
2.1.1 SECONDARY DATA 42
2.1.1.1 Major secondary sources 42
2.1.1.2 Key data from secondary sources 42
2.1.2 PRIMARY DATA 43
2.1.2.1 Interviews with experts 43
2.1.2.2 Key data from primary sources 44
2.1.2.3 Key industry insights 44
2.1.2.4 Breakdown of primaries 45
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 45
FIGURE 3 VIDEO SURVEILLANCE MARKET: RESEARCH APPROACH 45
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY 46
FIGURE 4 VIDEO SURVEILLANCE MARKET: RESEARCH FLOW 46
FIGURE 5 REVENUE FROM SALES OF VIDEO SURVEILLANCE PRODUCTS 46
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 47
2.2.1.1 Approach to arrive at market size using bottom-up analysis
(demand side) 47
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 47
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 48
2.2.2.1 Approach to arrive at market size using top-down analysis
(supply side) 48
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 48
2.3 DATA TRIANGULATION 49
FIGURE 8 VIDEO SURVEILLANCE MARKET: DATA TRIANGULATION 49
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 50
FIGURE 9 VIDEO SURVEILLANCE MARKET: RESEARCH ASSUMPTIONS 50
2.5 RISK ASSESSMENT 51
TABLE 1 VIDEO SURVEILLANCE MARKET: RISK FACTOR ANALYSIS 51
2.6 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE RECESSION IMPACT ON VIDEO SURVEILLANCE MARKET 51
TABLE 2 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE RECESSION IMPACT ON VIDEO SURVEILLANCE MARKET 51
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 52
3 EXECUTIVE SUMMARY 53
FIGURE 10 HARDWARE SEGMENT TO DOMINATE VIDEO SURVEILLANCE MARKET DURING FORECAST PERIOD 54
FIGURE 11 IP VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS SEGMENT TO DEPICT HIGHEST CAGR BETWEEN 2023 AND 2028 54
FIGURE 12 COMMERCIAL SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 55
FIGURE 13 ASIA PACIFIC HELD LARGEST SHARE OF VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN 2022 56
4 PREMIUM INSIGHTS 57
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN VIDEO SURVEILLANCE MARKET 57
FIGURE 14 EXPANSION OF SMART CITIES TO CREATE LUCRATIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN VIDEO SURVEILLANCE MARKET 57
4.2 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY AND VERTICAL 58
FIGURE 15 US AND COMMERCIAL SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARES OF VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN NORTH AMERICA IN 2023 58
4.3 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY 59
FIGURE 16 CHINA TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN 2028 59
4.4 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY COUNTRY 59
FIGURE 17 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN CHINA TO GROW AT HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 59
5 MARKET OVERVIEW 60
5.1 INTRODUCTION 60
5.2 MARKET DYNAMICS 60
FIGURE 18 VIDEO SURVEILLANCE MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 60
5.2.1 DRIVERS 61
5.2.1.1 Advancements in hardware technologies 61
5.2.1.2 Development of AI-driven video analytics algorithms 61
5.2.1.3 Low initial investments in VSaaS 61
5.2.1.4 Reliance on deep learning and computer vision technologies 62
FIGURE 19 VIDEO SURVEILLANCE MARKET: DRIVERS AND THEIR IMPACT 63
 
5.2.2 RESTRAINTS 63
5.2.2.1 Video data privacy and security concerns 63
5.2.2.2 Lack of standardized guidelines and protocols 64
FIGURE 20 VIDEO SURVEILLANCE MARKET: RESTRAINTS AND THEIR IMPACT 64
5.2.3 OPPORTUNITIES 64
5.2.3.1 Integration of IoT and other emerging technologies into surveillance systems 64
5.2.3.2 Adoption of smart devices for remote monitoring 65
5.2.3.3 Incorporation of access control features into surveillance systems 65
FIGURE 21 VIDEO SURVEILLANCE MARKET: OPPORTUNITIES AND THEIR IMPACT 66
5.2.4 CHALLENGES 66
5.2.4.1 Need for high-capacity storage systems and increased bandwidth 66
5.2.4.2 Interoperability issues associated with diverse camera systems 67
FIGURE 22 VIDEO SURVEILLANCE MARKET: CHALLENGES AND THEIR IMPACT 67
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 67
FIGURE 23 VIDEO SURVEILLANCE MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 68
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 69
FIGURE 24 KEY PARTICIPANTS IN VIDEO SURVEILLANCE ECOSYSTEM 70
TABLE 3 ROLE OF COMPANIES IN VIDEO SURVEILLANCE ECOSYSTEM 70
5.5 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 71
TABLE 4 VIDEO SURVEILLANCE MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 71
FIGURE 25 VIDEO SURVEILLANCE MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 72
5.5.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 72
5.5.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 72
5.5.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 73
5.5.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 73
5.5.5 THREAT OF SUBSTITUTES 73
5.6 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 74
5.6.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 74
FIGURE 26 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 VERTICALS 74
TABLE 5 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 VERTICALS (%) 74
5.6.2 BUYING CRITERIA 75
FIGURE 27 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 VERTICALS 75
TABLE 6 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 VERTICALS 75
5.7 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 76
FIGURE 28 VIDEO SURVEILLANCE MARKET: TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 76
5.8 CASE STUDY ANALYSIS 76
5.8.1 HIKVISION INSTALLS PEOPLE-COUNTING CAMERAS AT SCHALKWIJK SHOPPING CENTER 76
5.8.2 HIKVISION PROVIDES VIDEO SURVEILLANCE CAMERAS TO SAFEGUARD TOTALENERGIES’S SERVICE STATIONS 77
5.8.3 DAHUA TECHNOLOGY OFFERS AI-BASED SURVEILLANCE SYSTEM TO MANAGE TRAFFIC CONGESTION 77
5.8.4 HIKVISION DEPLOYS ADVANCED SECURITY SYSTEM FOR ACCESS CONTROL IN BATTLESHIP NORTH CAROLINA 78
5.8.5 HIKVISION OFFERS SOLAR-POWERED SURVEILLANCE SYSTEM TO SECURE VEHICLES AND CONSTRUCTION EQUIPMENT IN CANADA 78
5.8.6 BOSCH SECURITY SYSTEMS PROVIDES PERIMETER SECURITY SOLUTION TO PREVENT INTRUSION 79
5.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 79
5.9.1 KEY TECHNOLOGIES 79
5.9.1.1 Deep learning 79
5.9.1.2 Digital video recorder (DVR) 79
5.9.1.3 Network video recorder (NVR) 79
5.9.1.4 Cloud storage 80
5.9.1.5 VSaaS 80
5.9.2 ADJACENT TECHNOLOGY 80
5.9.2.1 Vision systems 80
5.10 PATENT ANALYSIS 81
FIGURE 29 NUMBER OF PATENTS GRANTED IN VIDEO SURVEILLANCE MARKET, 2013–2022 81
TABLE 7 LIST OF PATENTS GRANTED IN VIDEO SURVEILLANCE MARKET, 2018–2023 82
5.11 TRADE ANALYSIS 85
TABLE 8 IMPORT DATA, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 85
FIGURE 30 IMPORT DATA, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 85
TABLE 9 EXPORT DATA, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 86
FIGURE 31 EXPORT DATA, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 86
5.12 TARIFF ANALYSIS 87
TABLE 10 MFN TARIFF LEVIED ON COMPLIANT PRODUCTS EXPORTED BY US 87
TABLE 11 MFN TARIFF LEVIED ON COMPLIANT PRODUCTS EXPORTED BY CHINA 87
TABLE 12 MFN TARIFF LEVIED ON COMPLIANT PRODUCTS EXPORTED BY JAPAN 87
5.13 REGULATORY LANDSCAPE 88
5.13.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 88
TABLE 13 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 88
TABLE 14 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 89
TABLE 15 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 90
TABLE 16 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 90
5.13.2 STANDARDS 91
5.13.2.1 ANSI/SIA CP-01 91
5.13.2.2 Federal Law on the Protection of Personal Data held by Private Parties 91
5.13.2.3 Information Technology (IT) Act, 2000 91
5.13.2.4 IEC 62676 91
5.13.3 GOVERNMENT REGULATIONS 91
5.13.3.1 US 91
5.13.3.2 Canada 92
5.13.3.3 Europe 92
5.13.3.4 UK 92
5.13.3.5 Japan 92
5.13.3.6 India 92
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 93
TABLE 17 VIDEO SURVEILLANCE MARKET: LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 93
5.15 PRICING ANALYSIS 94
5.15.1 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF VIDEO SURVEILLANCE CAMERAS, BY APPLICATION 94
FIGURE 32 AVERAGE SELLING PRICE OF VIDEO SURVEILLANCE CAMERAS, BY APPLICATION 94
5.15.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY PRODUCT 94
TABLE 18 SINGLE UNIT PRICE OF VARIOUS FORMS OF ANALOG CAMERAS 94
TABLE 19 SINGLE UNIT PRICE OF VARIOUS FORMS OF IP CAMERAS 95
FIGURE 33 AVERAGE SELLING PRICE OF VIDEO SURVEILLANCE CAMERAS (2019–2028) 95
5.15.3 COMPANY-WISE AVERAGE SELLING PRICE OF VIDEO SURVEILLANCE CAMERAS 96
6 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY SYSTEM 128
6.1 INTRODUCTION 129
FIGURE 34 IP VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS SEGMENT TO EXHIBIT HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 129
TABLE 20 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY SYSTEM, 2019–2022 (USD BILLION) 130
TABLE 21 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD BILLION) 130
6.2 IP VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS 130
6.2.1 CAPABILITY OF IP VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS TO OFFER ENHANCED SECURITY AND BETTER RESOLUTION TO DRIVE DEMAND 130
FIGURE 35 BLOCK DIAGRAM OF IP VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS 130
6.3 ANALOG VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS 131
6.3.1 COST-EFFECTIVENESS AND FLEXIBILITY ATTRIBUTES OF ANALOG VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS TO BOOST ADOPTION 131
FIGURE 36 BLOCK DIAGRAM OF ANALOG VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS 131
6.4 HYBRID SURVEILLANCE SYSTEMS 132
6.4.1 PREFERENCE FOR FLEXIBLE AND LOW-COST SYSTEMS TO ACCELERATE USE OF HYBRID VIDEO SURVEILLANCE CAMERAS 132
 
7 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY OFFERING 133
7.1 INTRODUCTION 134
FIGURE 37 SOFTWARE SEGMENT TO DEPICT HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 134
TABLE 22 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 134
TABLE 23 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 135
7.2 HARDWARE 135
TABLE 24 HARDWARE: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 135
TABLE 25 HARDWARE: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 135
TABLE 26 HARDWARE: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD BILLION) 136
TABLE 27 HARDWARE: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 136
7.2.1 CAMERAS 136
FIGURE 38 BLOCK DIAGRAM OF STATIONARY SURVEILLANCE CAMERAS 136
7.2.1.1 Cameras, by component 137
7.2.1.1.1 Image sensors 137
7.2.1.1.1.1 CMOS 137
7.2.1.1.1.1.1 Use of cost-effective and high-resolution CMOS sensors in security cameras to drive segmental growth 137
7.2.1.1.1.2 CCD 137
7.2.1.1.1.2.1 Adoption of CCD camera systems in low-light applications to fuel market growth 137
7.2.1.1.2 Lenses 138
7.2.1.1.2.1 Fixed 138
7.2.1.1.2.1.1 Utilization of fixed lenses in security cameras to boost market growth 138
7.2.1.1.2.2 Varifocal 138
7.2.1.1.2.2.1 Employment of varifocal lenses with changeable focal lengths within specific range to accelerate segmental growth 138
7.2.1.1.3 Image processing circuitry 138
7.2.1.1.3.1 Use of image processing circuitry to extract application-specific information to drive market 138
7.2.1.2 Cameras, by type 138
TABLE 28 CAMERAS: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 139
TABLE 29 CAMERAS: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 139
TABLE 30 CAMERAS: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (MILLION UNITS) 139
TABLE 31 CAMERAS: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (MILLION UNITS) 139
7.2.1.2.1 IP cameras 140
7.2.1.2.1.1 Reliance on IP cameras to capture high-definition, megapixel images 140
FIGURE 39 KEY COMPONENTS OF DIGITAL/IP CAMERAS 140
FIGURE 40 BLOCK DIAGRAM OF ADVANCED IP SURVEILLANCE CAMERAS 140
7.2.1.2.2 Analog cameras 141
7.2.1.2.2.1 Use of analog cameras for motion detection in low-light conditions to propel market 141
FIGURE 41 KEY COMPONENTS OF ANALOG CAMERAS 141
TABLE 32 IP CAMERAS VS. ANALOG CAMERAS 142
7.2.1.3 Cameras, by connectivity 143
TABLE 33 CAMERAS: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY CONNECTIVITY, 2019–2022 (USD BILLION) 143
TABLE 34 CAMERAS: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY CONNECTIVITY, 2023–2028 (USD BILLION) 143
7.2.1.3.1 Wired cameras 143
7.2.1.3.1.1 No signal interference in using wired cameras to boost demand 143
TABLE 35 PROS AND CONS OF WIRED SURVEILLANCE CAMERAS 144
7.2.1.3.2 Wireless cameras 144
7.2.1.3.2.1 Easy and flexible installation attributes of wireless cameras to drive market 144
TABLE 36 PROS AND CONS OF WIRELESS SURVEILLANCE CAMERAS 144
7.2.1.4 Cameras, by form factor 145
FIGURE 42 CAMERAS, BY FORM FACTOR 145
TABLE 37 CAMERAS: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD BILLION) 145
TABLE 38 CAMERAS: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD BILLION) 145
7.2.1.4.1 Dome cameras 146
7.2.1.4.1.1 Rising focus on addressing security needs to fuel segmental growth 146
7.2.1.4.2 PTZ cameras 146
7.2.1.4.2.1 Increasing combination of varied functionalities in cameras to accelerate segmental growth 146
7.2.1.4.3 Box & bullet cameras 146
7.2.1.4.3.1 Box cameras 147
7.2.1.4.3.1.1 Large size and high optical performance benefits of box cameras to boost demand 147
TABLE 39 PROS AND CONS OF BOX CAMERAS 147
7.2.1.4.3.2 Bullet cameras 147
7.2.1.4.3.2.1 Ability to work with fixed or varifocal lenses as per requirements to accelerate segmental growth 147
TABLE 40 PROS AND CONS OF BULLET CAMERAS 148
7.2.1.4.4 Panoramic, fisheye & body-worn cameras 148
7.2.1.4.4.1 Panoramic cameras 148
7.2.1.4.4.1.1 Capability to detect blind spots and ensure maximum security to fuel segmental growth 148
7.2.1.4.4.2 Fisheye cameras 148
7.2.1.4.4.2.1 Ability to offer holistic security experience with wider FOV to contribute to market growth 148
7.2.1.4.4.3 Body-worn cameras 149
7.2.1.4.4.3.1 Use of body-worn cameras in law and enforcement applications to drive demand 149
7.2.1.5 Cameras, by resolution 149
TABLE 41 CAMERAS: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY RESOLUTION, 2019–2022 (USD BILLION) 149
TABLE 42 CAMERAS: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY RESOLUTION, 2023–2028 (USD BILLION) 150
7.2.1.5.1 0.3–1 megapixel 150
7.2.1.5.1.1 Adoption of 0.3–1 MP cameras to address general surveillance needs to contribute to market growth 150
7.2.1.5.2 1.1–2.9 megapixels 150
7.2.1.5.2.1 Use of low-cost 1.1–2.9 MP cameras in commercial applications to drive segmental growth 150
7.2.1.5.3 3–5 megapixels 150
7.2.1.5.3.1 Deployment of 3–5 MP cameras to achieve superior image quality to propel market 150
7.2.1.5.4 >5 megapixels 151
7.2.1.5.4.1 Reliance on >5 MP surveillance cameras to enhance security and operational efficiency to accelerate market growth 151
7.2.1.6 Cameras, by channel partner 151
TABLE 43 CAMERAS: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY CHANNEL PARTNER, 2019–2022 (USD BILLION) 151
TABLE 44 CAMERAS: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY CHANNEL PARTNER, 2023–2028 (USD BILLION) 151
7.2.1.6.1 Distributors 152
7.2.1.6.1.1 Reliance on distributors to address customer needs to drive market 152
7.2.1.6.2 Direct to installers or system integrators 152
7.2.1.6.2.1 Utilization of integrated, customer-specific security systems to accelerate market growth 152
7.2.1.6.3 Direct to end users 152
7.2.1.6.3.1 High focus on building strong customer relationships to boost segmental growth 152
7.2.2 MONITORS 152
7.2.2.1 Monitors, by screen size 153
TABLE 45 MONITORS: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY SCREEN SIZE, 2019–2022 (USD BILLION) 153
TABLE 46 MONITORS: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY SCREEN SIZE, 2023–2028 (USD BILLION) 153
7.2.2.1.1 Up to 20 inches 153
7.2.2.1.1.1 Use of cost-effective surveillance monitors in control rooms to fuel market growth 153
7.2.2.1.2 More than 20 inches 153
7.2.2.1.2.1 Adoption of surveillance solutions with larger displays to accelerate segmental growth 153
7.2.3 STORAGE DEVICES 154
7.2.3.1 Storage devices, by type 154
7.2.3.1.1 Digital video recorders (DVRs) 154
7.2.3.1.1.1 Deployment of DVRs as cost-effective solutions in analog cameras to accelerate market growth 154
7.2.3.1.2 Network video recorders 154
7.2.3.1.2.1 Use of network video recorders in surveillance tools due to ease of deployment and flexibility to fuel segmental growth 154
7.2.3.1.3 Hybrid video recorders 154
7.2.3.1.3.1 Adoption of hybrid video recorders to accommodate analog and IP technologies to contribute to market growth 154
7.2.3.1.4 IP storage area networks 155
7.2.3.1.4.1 Employment of IP storage area networks as dedicated and high-performance storage systems to drive market 155
7.2.3.1.5 Direct-attached storage devices 155
7.2.3.1.5.1 Utilization of direct-attached storage devices in small-scale businesses to boost segmental growth 155
7.2.3.1.6 Network-attached storage devices 155
7.2.3.1.6.1 Extensive use of network-attached storage devices due to low costs to support market growth 155
7.2.4 ACCESSORIES 156
7.2.4.1 Cables 156
7.2.4.1.1 Ability of cables to establish physical connections between cameras and recording devices to boost demand 156
7.2.4.2 Encoders 156
7.2.4.2.1 Capability to integrate analog CCTV systems with network camera systems to contribute to segmental growth 156
7.3 SOFTWARE 157
7.3.1 SOFTWARE MARKET, BY TYPE 157
FIGURE 43 VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE, BY TYPE 157
TABLE 47 SOFTWARE: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 157
TABLE 48 SOFTWARE: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 157
TABLE 49 SOFTWARE: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD BILLION) 158
TABLE 50 SOFTWARE: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 158
7.3.1.1 Video management software 158
7.3.1.1.1 Video management software, by type 159
TABLE 51 VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 159
TABLE 52 VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 159
7.3.1.1.1.1 Non-AI-based video management software 159
7.3.1.1.1.1.1 Adoption of non-AI-based VMS software to manage and record video feeds from cameras to drive market 159
7.3.1.1.1.2 AI-based video management software 159
7.3.1.1.1.2.1 Implementation of AI-based VMS software to automate and streamline threat detection to boost segmental growth 159
7.3.1.2 Video analytics 160
7.3.1.2.1 Video analytics, by type 160
TABLE 53 VIDEO ANALYTICS: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 160
TABLE 54 VIDEO ANALYTICS: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 160
7.3.1.2.1.1 Video content analysis 160
7.3.1.2.1.1.1 Utilization of VCA solutions to enhance security and automate surveillance tasks to contribute to segmental growth 160
7.3.1.2.1.2 AI-driven video analytics 161
7.3.1.2.1.2.1 Application of AI-driven video analytics solutions in complex surveillance scenarios to boost market growth 161
7.3.1.2.2 AI-driven video analytics, by type 161
TABLE 55 AI-DRIVEN VIDEO ANALYTICS: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 56 AI-DRIVEN VIDEO ANALYTICS: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 161
7.3.1.2.2.1 Edge Analytics 161
7.3.1.2.2.1.1 Rising popularity of edge computing and video analytics to contribute to segmental growth 161
7.3.1.2.2.2 Server Analytics 162
7.3.1.2.2.2.1 Increasing need for scalable analytics solutions to drive segmental growth 162
7.3.1.2.3 AI-driven video analytics, by use case 162
7.3.1.2.3.1 Gun detection 162
7.3.1.2.3.1.1 Adoption of gun detection solutions to prevent school violence to fuel segmental growth 162
7.3.1.2.3.2 Industrial temperature monitoring 162
7.3.1.2.3.2.1 Use of AI-based systems to improve industrial temperature monitoring to boost demand 162
7.3.1.2.3.3 Anomaly detection & behavior recognition 163
7.3.1.2.3.3.1 Deployment of surveillance cameras to address security needs in retail stores, sports venues, and airports to accelerate market growth 163
7.3.1.2.3.4 Facial recognition/person search 163
7.3.1.2.3.4.1 Utilization of surveillance systems to enhance airport security through facial recognition to drive market 163
7.3.1.2.3.5 Object detection & tracking 163
7.3.1.2.3.5.1 Implementation of AI-based object detection & tracking tools to monitor security breaches to contribute to segmental growth 163
7.3.1.2.3.6 Intrusion detection & perimeter protection 164
7.3.1.2.3.6.1 Adoption of intrusion detection & perimeter protection to provide close-up details to support market growth 164
7.3.1.2.3.7 Smoke & fire detection 164
7.3.1.2.3.7.1 Use of AI-based smoke & fire detection cameras in industrial applications to augment market growth 164
7.3.1.2.3.8 Traffic flow analysis & accident detection 164
7.3.1.2.3.8.1 Demand for traffic management & surveillance solutions to reduce accident rates to drive market 164
7.3.1.2.3.9 False alarm filtering 165
7.3.1.2.3.9.1 Use of false alarm filtration solutions to reduce burden on security personnel to propel market 165
7.3.1.2.3.10 Parking monitoring 165
7.3.1.2.3.10.1 Deployment of parking management solutions to enhance smart city efficiency and safety to fuel market growth 165
7.3.1.2.3.11 Vehicle identification & numberplate recognition 165
7.3.1.2.3.11.1 Adoption of Al-powered vehicle identification & number plate recognition to improve traffic analysis to accelerate segmental growth 165
7.3.2 SOFTWARE, BY DEPLOYMENT MODE 166
TABLE 57 SOFTWARE: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2019–2022 (USD BILLION) 166
TABLE 58 SOFTWARE: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD BILLION) 166
7.3.2.1 On-premises 166
7.3.2.1.1 Adoption of on-premises software to support analog and IP cameras on-site to propel market 166
7.3.2.2 Cloud-based 166
7.3.2.2.1 Use of cloud-based surveillance software in retail and residential sectors to boost market growth 166
7.4 SERVICES 167
TABLE 59 SERVICES: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 167
TABLE 60 SERVICES: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 167
TABLE 61 SERVICES: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD BILLION) 168
TABLE 62 SERVICES: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD BILLION) 168
7.4.1 VSAAS 168
7.4.1.1 VSaaS, by technology 169
7.4.1.1.1 Video analytics-as-a-service 169
7.4.1.1.1.1 Need for cost-effective and scalable video analytics solutions to drive market 169
7.4.1.1.2 AI-powered video analytics-as-a-service 169
7.4.1.1.2.1 Demand for advanced AI capabilities in video analytics to propel market 169
7.4.1.2 VSaaS, by type 169
TABLE 63 VSAAS: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 169
TABLE 64 VSAAS: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 170
7.4.1.2.1 Hosted 170
7.4.1.2.1.1 Availability of low-cost subscription plans to drive demand for hosted VSaaS 170
7.4.1.2.2 Managed 170
7.4.1.2.2.1 Reduced operational costs to create growth opportunities for providers of managed VSaaS 170
7.4.1.2.3 Hybrid 171
7.4.1.2.3.1 Data security, remote access, flexibility, and scalability of hybrid VSaaS to boost demand 171
7.4.2 INSTALLATION & MAINTENANCE 171
7.4.2.1 Reliance on video surveillance solutions to augment demand for security camera installation & maintenance services 171
8 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY VERTICAL 172
8.1 INTRODUCTION 173
FIGURE 44 COMMERCIAL SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 173
TABLE 65 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 66 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 174
8.2 COMMERCIAL 174
TABLE 67 COMMERCIAL: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 174
TABLE 68 COMMERCIAL: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 175
TABLE 69 COMMERCIAL: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 175
TABLE 70 COMMERCIAL: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 175
TABLE 71 COMMERCIAL: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 175
TABLE 72 COMMERCIAL: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 176
8.2.1 RETAIL STORES & MALLS 176
8.2.1.1 Use of video surveillance systems to prevent retail theft to accelerate segmental growth 176
8.2.2 ENTERPRISES & DATA CENTERS 176
8.2.2.1 Adoption of surveillance cameras to safeguard critical enterprise & data center assets to drive market 176
8.2.3 BANKING & FINANCE BUILDINGS 177
8.2.3.1 Reliance on IP surveillance cameras in banking & finance sector to contribute to segmental growth 177
8.2.4 HOSPITALITY CENTERS 177
8.2.4.1 Deployment of video surveillance systems in hospitality centers to reduce potential threats to accelerate market growth 177
8.2.5 WAREHOUSES 178
8.2.5.1 Utilization of warehouse video surveillance solutions to minimize threats to boost market growth 178
8.3 INFRASTRUCTURE 178
TABLE 73 INFRASTRUCTURE: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 179
TABLE 74 INFRASTRUCTURE: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 179
TABLE 75 INFRASTRUCTURE: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 179
TABLE 76 INFRASTRUCTURE: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 179
TABLE 77 INFRASTRUCTURE: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 180
TABLE 78 INFRASTRUCTURE: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 180
8.3.1 TRANSPORTATION & CITY SURVEILLANCE 180
8.3.1.1 Rise in criminal activities in transportation sector to fuel market growth 180
8.3.2 PUBLIC PLACES 181
8.3.2.1 Deployment of video surveillance cameras to monitor crowded places to drive market 181
8.3.3 UTILITIES 181
8.3.3.1 Adoption of surveillance systems to ensure grid reliability to accelerate market growth 181
8.4 MILITARY & DEFENSE 182
TABLE 79 MILITARY & DEFENSE: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 182
TABLE 80 MILITARY & DEFENSE: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 182
TABLE 81 MILITARY & DEFENSE: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 183
TABLE 82 MILITARY & DEFENSE: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 183
TABLE 83 MILITARY & DEFENSE: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 183
TABLE 84 MILITARY & DEFENSE: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 183
8.4.1 PRISON & CORRECTIONAL FACILITIES 184
8.4.1.1 Escalating criminal activities to augment demand for video surveillance systems in prison & correctional facilities 184
8.4.2 BORDER SURVEILLANCE 184
8.4.2.1 Increasing illegal immigration and smuggling to increase adoption of border surveillance systems 184
8.4.3 COASTAL SURVEILLANCE 184
8.4.3.1 Rising coastal intrusion and maritime threats to boost deployment of video surveillance technologies 184
8.4.4 LAW ENFORCEMENT 185
8.4.4.1 Surging cases of malicious prosecution to accelerate use of body-worn cameras by police forces 185
8.5 RESIDENTIAL 185
8.5.1 RELIANCE ON VIDEO SURVEILLANCE SOLUTIONS TO ENSURE PERSONAL SAFETY AND SECURITY TO DRIVE MARKET 185
TABLE 85 RESIDENTIAL: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 185
TABLE 86 RESIDENTIAL: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 186
TABLE 87 RESIDENTIAL: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 186
TABLE 88 RESIDENTIAL: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 186
8.6 PUBLIC FACILITY 186
TABLE 89 PUBLIC FACILITY: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 187
TABLE 90 PUBLIC FACILITY: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 187
TABLE 91 PUBLIC FACILITY: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 187
TABLE 92 PUBLIC FACILITY: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 187
TABLE 93 PUBLIC FACILITY: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 188
TABLE 94 PUBLIC FACILITY: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 188
8.6.1 HEALTHCARE BUILDINGS 188
8.6.1.1 Reliance on video surveillance tools to ensure safety of healthcare personnel to drive market 188
8.6.2 EDUCATIONAL BUILDINGS 189
8.6.2.1 Application of intelligent video surveillance solutions in educational buildings for threat detection to boost segmental growth 189
8.6.3 GOVERNMENT BUILDINGS 189
8.6.3.1 Integration of advanced video surveillance solutions into government infrastructure to prevent threats to propel market 189
8.6.4 RELIGIOUS BUILDINGS 189
8.6.4.1 Utilization of intelligent surveillance cameras to protect religious buildings from riots and terror attacks to augment market growth 189
8.7 INDUSTRIAL 190
TABLE 95 INDUSTRIAL: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 190
TABLE 96 INDUSTRIAL: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 190
TABLE 97 INDUSTRIAL: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 190
TABLE 98 INDUSTRIAL: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 191
TABLE 99 INDUSTRIAL: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 191
TABLE 100 INDUSTRIAL: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 191
8.7.1 MANUFACTURING FACILITIES 191
8.7.1.1 Increasing implementation of AI-driven video surveillance systems to identify potential hazards in manufacturing plants to fuel segmental growth 191
8.7.2 CONSTRUCTION SITES 192
8.7.2.1 Rising adoption of video surveillance systems on construction sites to meet safety regulations to drive market 192