【英語タイトル】Veterinary Diagnostics Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23MAR0228 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：117 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、GCC諸国、南アフリカ、ブラジル、アルゼンチン ・産業分野：医療

獣医診断市場の規模とシェア

## 市場概要

### 研究期間
2020年 – 2031年

### 市場規模（2026年）
95.3億米ドル

### 市場規模（2031年）
150.5億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）9.57%

### 最も成長が速い市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
北米

### 市場集中度
中程度

### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特定の順序で並べられていません。

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## 獣医診断市場の分析

獣医診断市場の規模は、2025年に87.3億米ドルと評価され、2026年には95.3億米ドルに成長し、2031年には150.5億米ドルに達すると推定されています。この予測期間（2026年 – 2031年）の年平均成長率（CAGR）は9.57%です。

### 市場の変化要因
– **ペットの人間化**：伴侶動物の人間化が進み、飼い主がペットの健康管理に対してより高い期待を持つようになっています。
– **家畜の病気監視の義務化**：家畜に対する病気監視が義務付けられ、診断の需要が高まっています。
– **AIを活用したポイントオブケアシステム**：診断の迅速化が進み、結果が数日から数時間に短縮され、獣医師は参照ラボの確認を待つことなく治療を開始できるようになっています。

北米やヨーロッパのペット保険の普及が進む中、価格感度が低下し、中国やインドの可処分所得の増加が診断支出を押し上げています。また、アジア太平洋、ラテンアメリカ、アフリカの政府は、アフリカ豚熱や鳥インフルエンザなどの越境病に対する大規模なスクリーニングプログラムを資金提供しており、かつてのエピソード的なテスト購入が予測可能でコンプライアンスに基づくボリュームに変わっています。

## 主要な報告の要点

– **製品タイプ別**：2025年において、キットと試薬が獣医診断市場の46.54%を占めており、ソフトウェアとサービスは2031年までに年平均成長率（CAGR）11.45%で成長すると予測されています。

– **技術別**：免疫診断が2025年に38.64%のシェアを持ちましたが、分子診断は2031年までに年平均成長率（CAGR）11.32%で拡大すると予測されています。

– **動物タイプ別**：伴侶動物が2025年の収益の62.56%を占めており、家畜検査は義務化された群れの健康監視により年平均成長率（CAGR）11.78%で増加すると見込まれています。

– **エンドユーザー別**：獣医病院とクリニックが2025年の収益の55.43%を占めており、移動式およびモバイルサービスは2031年までに年平均成長率（CAGR）12.43%で成長すると期待されています。

– **地域別**：北米は2025年に世界の収益の41.45%を占めましたが、アジア太平洋地域は2026年から2031年までに年平均成長率（CAGR）10.54%で成長する見込みです。

### 注意事項
この報告書の市場規模と予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータとインサイトで更新されています。

## グローバル獣医診断市場のトレンドとインサイト

### ドライバー影響分析

| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|————|————————–|—————-|——————|
| 伴侶動物の所有と医療費の増加 | +2.1% | グローバル、北米、西ヨーロッパ、都市部のアジア太平洋地域でピーク | 中期（2-4年） |
| ゾーノティックおよび食中毒の病気の増加 | +1.8% | グローバル、サブサハラアフリカ、東南アジア、ラテンアメリカで急増 | 短期（≤ 2年） |
| ポイントオブケアおよび分子診断の技術革新 | +2.3% | 北米とヨーロッパでの早期採用、アジア太平洋地域での急速な拡大 | 長期（≥ 4年） |
| ペット保険の普及と獣医支出の増加 | +1.5% | 北米、イギリス、スカンジナビア、オーストラリアと日本で新興 | 中期（2-4年） |
| 自動画像およびデータ分析のための人工知能の統合 | +1.2% | 北米とヨーロッパでのパイロット展開、アジア太平洋地域での商業展開 | 長期（≥ 4年） |
| 家畜病検査を義務付ける政府の監視プログラム | +1.4% | アジア太平洋、サブサハラアフリカ、ラテンアメリカ、中東への波及 | 短期（≤ 2年） |

### 伴侶動物の所有と医療費の増加
都市部の中国のペットオーナーは、2020年から2025年の間に年次獣医支出を8,200元（約1,150米ドル）に倍増させました。これは、一人世帯の増加によるものです。ミレニアル世代やZ世代のオーナーは、定期的な健康診断の際に血液検査、甲状腺パネル、尿検査を要求するようになり、クリニック内の化学分析装置はほぼ満杯の状態です。特に北米とスカンジナビアではペット保険の浸透が進んでおり、高度な画像診断や分子検査に対するコスト障壁が取り除かれています。これらの要因が相まって、獣医診断市場の基盤が拡大しています。

### ゾーノティックおよび食中毒の病気の増加
東南アジアや東ヨーロッパでのアフリカ豚熱の流行は、2024年から生きた豚の輸送に対して強制的なPCRスクリーニングを引き起こし、農場での堅牢でポータブルな分析装置の採用を促進しました。インドの国家動物病管理プログラムは、6億頭の牛を対象に、ブルセラ病や口蹄疫の四半期ごとの血清検査を要求しています。2025年には、アメリカの16州でH5N1の検出があり、ウイルスの排出が食料供給を汚染する前に感染した群れを隔離するための15分間の抗原検査が緊急承認されました。監視予算の増加は、獣医診断市場をマクロ経済の減速から守っています。

### ポイントオブケアおよび分子診断の技術革新
IDEXXのSediVue Dxは、尿沈渣顕微鏡検査を自動化し、96%の一致率を実現し、サンプルごとの技術者の時間を8分から2分に短縮しました。ZoetisのVetscan Imagystは、スマートフォンのカメラとクラウドベースのAIを利用して、資源の限られたクリニックで糞便寄生虫を検出します。HeskaのElement POC血液ガスユニットは、リアルタイムの乳酸およびイオン化カルシウム値を電子記録にアップロードし、迅速な麻酔調整をサポートします。これらの革新は診断を分散化し、獣医診断市場の持続的な成長を可能にしています。

### 家畜検査を義務付ける政府の監視プログラム
ブラジルでは、50頭以上の群れが四半期ごとにブルセラ病と結核の検査を受けることが義務付けられ、ラテラルフローおよびインターフェロンガンマアッセイの需要が高まっています。インドは2025年に500台の移動診断バンにPCRユニットと迅速検査キットを装備するために120億インドルピー（約1億4,500万米ドル）を投資しました。欧州動物健康法は、農場レベルの診断を中央データベースにリンクさせ、ブロック全体でクラウド対応の分析装置の注文を加速させています。コンプライアンスに基づく支出は、獣医診断市場を商品価格の変動から守る役割を果たしています。

### 制約影響分析

| 制約 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|——|————————–|—————-|——————|
| 高度な診断機器および検査の高コスト | -1.6% | グローバル、サブサハラアフリカ、南アジア、農村ラテンアメリカでの急激な手頃さの障壁 | 中期（2-4年） |
| 熟練した獣医診断専門家の不足 | -1.3% | 北米、ヨーロッパ、オーストラリア、都市部のアジア太平洋地域での新たな圧力 | 長期（≥ 4年） |
| 接続された診断プラットフォームの採用を遅らせるデータの相互運用性の制限 | -0.8% | グローバル、独立した獣医クリニックや小規模な参照ラボでの断片化が最も深刻 | 中期（2-4年） |
| 消耗品の入手可能性に影響を与える輸入関税およびサプライチェーンの混乱 | -0.9% | ラテンアメリカ、サブサハラアフリカ、東南アジア、中東でのエピソード的影響 | 短期（≤ 2年） |

### 高度な診断機器および検査の高コスト
5部位差分血液分析装置は25,000米ドルから45,000米ドルの価格帯で販売されており、試薬は年間8,000米ドルから12,000米ドルを追加で必要とします。これは、訪問あたりの平均が30米ドルのクリニックにとっては手の届かない価格です。2025年には、ケニアの診療所の18%のみが自動化された化学システムを所有しており、手動アッセイに依存し、結果が3日から5日かかることが多いです。ベクター由来の病気に対する分子パネルは、米国で80米ドルから120米ドルのコストがかかり、保険未加入のクライアントはしばしば経験的治療を選択するため、管理目標が損なわれています。サブスクリプションバンドルや試薬レンタルスキームが登場していますが、設備コストを償却できる高ボリュームのクリニックに集中しています。

### 熟練した獣医診断専門家の不足
2025年には、米国の獣医診療所の78%が人手不足を報告しており、特に病理学や臨床ラボの役割で顕著です。英国の病理学レジデンシーの応募は、2020年から2025年にかけて22%減少し、卒業生がより高給の救急医療にシフトしています。オーストラリアの移動式クリニックは、遠隔地域の超音波技師を採用するのに苦労しており、強力な設備の可用性にもかかわらず、地理的なリーチが制限されています。獣医診断市場は自動化とAIに多大な投資を行っていますが、規制の検証が人材不足の解消を遅らせています。

## セグメント分析

### 製品タイプ別：繰り返し試薬収益が成長を支える
キットと試薬は2025年の収益の46.54%を生み出し、消耗品主導のモデルを強化しており、ベンダーにとって継続的なキャッシュフローを確保しています。一方、ソフトウェアとサービスは年平均成長率（CAGR）11.45%で成長する見込みであり、獣医診断市場における分析サブスクリプションへの戦略的な移行を示しています。機器は小さなシェアではありますが、凝固や電解質モジュールなどのモジュラー追加パネルを特徴としており、完全な交換を必要とせずに有用寿命を延ばすことができます。

クラウドネイティブなラボ情報プラットフォームは、複数のクリニックデータを集約し、品質管理を標準化し、企業病院チェーン全体でのベンチマークを可能にします。ZoetisのVetscan CloudやHeskaのバンドル試薬メンテナンスAIパッケージは、資本支出を運営費用に変換し、予測可能なマージンを求める統合者にとって魅力的です。このサービス主導の進化は、予測期間中に獣医診断市場のより高いシェアを獲得するための位置づけを強化します。

### 技術別：分子アッセイが経済的実現可能性を獲得
免疫診断は2025年の収益の38.64%を占めましたが、分子診断は年平均成長率（CAGR）11.32%で成長すると予測されています。これは、試薬価格の低下と、専門技術者を必要としないサンプルから回答までの自動化を活用しています。従来の生化学および血液学プラットフォームは依然として根強いですが、マイクロサンプル機能により、必要なボリュームが1mLからわずか数マイクロリットルに減少し、猫やエキゾチックペットの検査における制約が緩和されています。

IDEXXのRealPCRは、口腔液を用いた豚繁殖呼吸症候群（PRRS）の非侵襲的スクリーニングのためにUSDAの承認を得ており、分子ワークフローが参照ラボから農場や診察室に移行していることを示しています。Thermo Fisherの12ヶ月安定の凍結乾燥PCR試薬は、信頼性の低い冷蔵チェーンを持つ地域でのアクセスをさらに民主化しています。これらの進展は、獣医診断市場の持続的な勢いを支えています。

### 動物タイプ別：家畜監視義務が検査を加速
伴侶動物は2025年の需要の62.56%を占めましたが、家畜診断は義務化された病気移動検査と食品安全保証のおかげで年平均成長率（CAGR）11.78%で拡大する見込みです。犬や猫は依然として健康診断パネルや専門的な腫瘍学の検査を支配していますが、エキゾチックペットも小さなボリュームに合わせたポータブル血液ガスおよび超音波装置の恩恵を受けています。

中国では、すべての省間の豚の輸送にPCR認証が必要で、年間約1.5億件の検査が行われています。インドの500台の移動PCRバンやブラジルの農場内の鳥インフルエンザラボは、バイオセキュリティを強化し、獣医診断市場に安定した家畜収益源を提供しています。

### エンドユーザー別：移動サービスがポータブル技術を活用
獣医病院とクリニックは2025年の支出の55.43%を占めましたが、移動式およびモバイルサービスは、診断を農場や家庭に持ち込むことで年平均成長率（CAGR）12.43%で成長する準備が整っています。参照ラボは統合を続けており、IDEXXは世界中に80の施設を運営していますが、独立したラボは依然としてエキゾチックや研究モデルのためのパーソナライズされたテストメニューで繁栄しています。

米国の移動式診療所は2020年から2025年にかけて34%増加し、オーストラリアの広大な家畜地域でも同様の傾向が見られます。物理的な施設までの距離が100kmを超えることが多く、堅牢でバッテリー駆動の分析装置やワイヤレス超音波ユニットがこの分散化を支え、獣医診断市場のリーチを広げています。

## 地理分析
北米は2025年に獣医診断市場の収益の41.45%を占め、米国は42億米ドルを支出しました。これは、企業チェーンがプロトコルを標準化し、大量購入の試薬契約を活用しているためです。カナダの牛結核および慢性消耗病監視のための連邦補助金は、ラボの需要をさらに押し上げています。厳格なFDAおよびカナダ保健省の検証プロセスは市場投入までの時間を延ばしますが、一度承認されるとプレミアム価格を正当化します。

アジア太平洋地域は、2031年までに年平均成長率（CAGR）10.54%で最も成長が期待される地域です。中国の1億2,000万匹のペット人口は、すでにTier-1都市での西洋のペットあたりの支出を反映しており、インドの移動ラボや新しい地区診断センターは、牧畜帯での検査ギャップを埋めています。日本の高齢ペットは慢性疾患パネルの需要を生み出し、韓国の12%のペット保険の浸透は高額な画像診断の採用を容易にしています。

ヨーロッパは、ペット保険の高い普及率とEUによる家畜追跡の義務化に支えられ、安定した成長を享受しています。ドイツは野生のイノシシの死骸に対するアフリカ豚熱のPCR検査を補助しており、スペインとフランスは輸出シーズンを前に鳥インフルエンザの監視を強化しています。中東およびアフリカは現在は小規模な収益を記録していますが、食料安全保障への投資や、アフリカ諸国がWOAH-FAOからの援助を受けることで加速が期待されています。南米では、ブラジルの家禽および豚の統合業者が、輸出バイヤーの病原体フリー認証を満たすために現地PCRラボを設置しています。

## 競争環境
獣医診断市場は中程度に集中しており、上位5社（IDEXX、Zoetis、Heska、Boehringer Ingelheim、Thermo Fisher）が2025年の収益の約60%を占めています。IDEXXは、消耗品の販売を固定するクローズドカートリッジ分析装置を通じて伴侶動物のポイントオブケアを支配しています。一方、Zoetisは、広範な流通ネットワークを通じて診断と医薬品をバンドルしています。BioNoteやMindrayなどの小規模な新規参入者は、第三者の試薬を受け入れるオープンアーキテクチャのシステムを出荷することで、アジアやラテンアメリカでシェアを獲得しています。

家畜診断は、手頃なフィールドPCRを持つベンダーが既存の企業を凌駕できるホワイトスペースを提供します。Heskaの太陽光発電の凍結乾燥試薬プロトタイプは、オフグリッドの牧畜市場をターゲットにしています。AI駆動の画像解釈は、IDEXX、Boehringer Ingelheim、Antechが放射線や細胞学的異常をフラグ付けするための畳み込みモデルを訓練しており、ターンアラウンドを短縮し、病理学者の不足を補っています。

参照ラボは規模のために統合を続けていますが、柔軟なパネルを持つ敏捷な独立業者は、エキゾチック種や研究契約においてニッチな権威を保持しています。

### 獣医診断業界のリーダー
– IDEXX Laboratories
– Zoetis, Inc
– Thermo Fisher Scientific Inc
– Biomérieux SA
– Virbac Corporation

*免責事項：主要プレーヤーは特定の順序で並べられていません。

## 最近の業界の動向
– **2025年10月**：CVSは、診断ツールへの信頼を高めるための設備最適化プロジェクトを開始しました。このイニシアチブでは、各診療所がCTや超音波などの特定の診断領域に1年間焦点を当てることが求められています。CVSは、スタッフのトレーニングと信頼を向上させることで、設備の使用、信頼性、耐久性を向上させることを目指しています。

– **2025年9月**：FUJIFILM Healthcare Europeは、FUJI DRI-CHEM AU20Vという新しい獣医診断デバイスの欧州での発売を発表しました。このデバイスは、獣医用途向けに迅速でラボ品質のテスト結果を提供します。これは、FUJIFILMのFVET獣医診断ポートフォリオに新たに追加されたものです。

– **2025年9月**：Zoetisは、獣医診断イノベーション評議会（VDIC）の設立を発表しました。この欧州全体のグループは、一般診療、病理学、内科、腫瘍学などのさまざまな専門分野の9人の獣医専門家で構成されています。メンバーは、ベネルクス地域、イタリア、ドイツ、フランス、スペイン、オーストリア、イギリスなどの主要国を代表しています。

– **2025年9月**：Zoetis, Inc.は、AI駆動のカートリッジベースの獣医血液学分析装置Vetscan OptiCellの欧州での提供を拡大しました。この高度なポイントオブケア診断ツールは、すでに米国、英国、オーストラリアで利用可能です。最近発表されたもので、欧州への拡大が進行中です。