1 はじめに 29
1.1 調査目的 29
1.2 市場定義 29
1.3 調査範囲 30
1.3.1 対象市場 30
1.3.2 対象範囲と除外範囲 30
1.3.3 地理的範囲 31
1.3.4 対象期間 31
1.4 対象通貨 31
1.5 対象単位 32
1.6 制限事項 32
1.7 関係者 32
1.8 変更点の要約 32
1.8.1 景気後退の影響 33
2 調査方法論 34
2.1 調査データ 34
図1 垂直農法市場： 市場規模推定のプロセスフロー 34
図2 垂直農業市場：調査設計 35
2.1.1 二次データ 36
2.1.1.1 二次情報源 36
2.1.2 一次データ 36
2.1.2.1 一次調査の内訳 37
2.1.2.2 一次情報源からの主要データ 37
2.1.2.3 主要な業界インサイト 38
2.1.3 二次調査と一次調査 38
2.2 市場規模推定 39
図3 市場規模推定方法論：アプローチ1（供給側）：垂直農法市場で提供されるハードウェア／ソフトウェア／サービスによる企業収益 39
図4 市場規模推定方法論：アプローチ2（需要側） 40
2.2.1 ボトムアップアプローチ 40
2.2.1.1 ボトムアップ分析を用いた市場規模推定手法 40
図5 市場規模推定方法論：ボトムアップアプローチ 41
2.2.2 トップダウンアプローチ 41
2.2.2.1 トップダウン分析を用いた市場規模導出アプローチ 41
図6 市場規模推定方法論：トップダウンアプローチ 41
 
2.3 市場細分化とデータトライアングレーション 42
図7 データトライアングレーション 42
2.4 調査前提条件 43
図8 調査前提条件 43
2.5 リスク評価 44
表1 リスク要因分析 44
2.6 景気後退の影響分析 44
3 エグゼクティブサマリー 45
図9 予測期間中、水耕栽培セグメントが垂直農法市場を支配する見込み 45
図10 予測期間中に輸送ベースの垂直農場セグメントがより高い成長を示す見込み 46
図11 レタスが様々な垂直農場で最も一般的に栽培される作物となる可能性が高い 47
図12 サービスが 予測期間中に垂直農法市場で最も急速に成長するセグメントとなる 47
図13 予測期間中にアジア太平洋地域が垂直農法市場を支配する 48
4 プレミアムインサイト 50
4.1 垂直農法市場におけるプレイヤーにとって魅力的な機会 50
図14 農場と技術プロバイダー間の投資・提携増加が垂直農業市場の成長を促進 50
4.2 アジア太平洋地域：垂直農業市場（成長メカニズム・構造別） 51
図15 2028年アジア太平洋地域で最大シェアを占める水耕栽培成長メカニズムとビル型垂直農場セグメント 51
4.3 提供形態別垂直農業市場 51
図16 予測期間中にハードウェアセグメントが市場を支配する見込み 51
4.4 垂直農業市場、成長メカニズム別 52
図17 予測期間中に水耕栽培セグメントが市場を支配する見込み 52
4.5 垂直農業市場、構造別 52
図18 2023年から2028年にかけて、建物ベースの垂直農場セグメントが最大の市場シェアを占める見込み 52
4.6 垂直農業市場、作物タイプ別 53
図19 予測期間中にレタスセグメントが市場をリード 53
4.7 地域別垂直農業市場 53
図20 予測期間中にアジア太平洋地域が垂直農業市場の最大シェアを占める 53
 
5 市場概要 54
5.1 市場動向 54
図21 垂直農業市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 54
5.1.1 推進要因 55
図22 推進要因が垂直農業市場に与える影響の分析 55
5.1.1.1 従来型農業手法と比較した高収量の可能性 55
5.1.1.2 発光ダイオード（LED）技術の継続的な進歩 56
5.1.1.3 気象条件に左右されない通年作物生産 56
図23 災害種別による作物の損害・損失額（2003年～2016年） 57
5.1.1.4 最小限の資源要件 57
図24 世界人口の推移（2015年～2050年） 57
5.1.1.5 耕作可能地の制限 58
5.1.2 制約要因 58
図25 垂直農法市場に対する制約要因の影響分析 58
5.1.2.1 技術的熟練労働力の不足と栽培可能な作物の選択肢の制限 59
5.1.2.2 高い初期資本投資要件 59
5.1.3 機会要因 59
図26 機会が垂直農法市場に与える影響の分析 59
5.1.3.1 農業の生態学的フットプリント削減能力 60
5.1.3.2 アジア太平洋地域および中東における潜在的な市場機会 60
5.1.3.3 垂直農法技術を用いたカンナビス栽培の実行可能性 61
5.1.4 課題 61
図27 課題が垂直農法市場に与える影響の分析 61
5.1.4.1 垂直農法施設における温度・湿度・空気循環の維持 62
5.1.4.2 エネルギー集約的な性質による高い運営コスト 62
5.1.4.3 規模の経済達成の困難さ 62
5.2 サプライチェーン分析 63
図28 垂直農法市場：サプライチェーン分析 63
5.3 エコシステムマッピング 64
表2 垂直農法市場：エコシステムにおける主要プレイヤーの役割 64
図29 垂直農法市場：システムメーカーと作物生産者 65
5.4 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 65
図30 垂直農法市場プレイヤーにおける収益シフトと新たな収益源 65
5.5 技術分析 66
5.6 価格分析 66
図31 出力別LED照明ソリューション平均販売価格 66
5.7 主要プレイヤー提供LED照明ソリューション平均販売価格 67
図32 主要プレイヤーが提供するLED照明ソリューションの平均販売価格 67
5.8 ポーターの5つの力分析 67
図33 垂直農業市場：ポーターの5つの力分析 68
図34 ポーターの5つの力の影響分析 68
表3 垂直農業市場：ポーターの5つの力分析 69
5.8.1 競争の激しさ 69
5.8.2 代替品の脅威 69
5.8.3 買い手の交渉力 69
5.8.4 供給者の交渉力 69
5.8.5 新規参入の脅威 69
5.9 ケーススタディ分析 70
5.9.1 LJUSGÅRDAが屋内栽培施設にHeliospectraのLED照明を導入 70
5.9.2 ホリティポラリス栽培・研究施設におけるフルエンスLED照明ソリューション導入 70
5.9.3 エアロファームズ、先進技術で垂直農法を新たな高みへ 71
5.9.4 屋内垂直農場におけるIoT導入の利点 71
5.9.5 RIAT、垂直農場でトマトとキュウリを栽培するためにシグニフィのLED照明ソリューションを採用 72
5.9.6 カルマファーム、通年作物生産のため水耕栽培ソリューションを採用 72
5.10 特許分析 73
図35 2013年から2022年までの世界における特許登録件数 73
表4 2013年から2022年までの特許保有者トップ20 73
図36 2013年から2022年までの特許出願件数トップ10企業 74
5.10.1 垂直農法市場：主要特許リスト 74
表5 垂直農法市場：主要特許リスト 74
5.11 貿易分析 76
表6 HSコード8424対象製品の輸入データ（国別、2018-2022年）（百万米ドル） 76
図37 主要国の輸入データ（2018-2022年） 77
表7 HSコード8424対象製品の輸出データ（国別、2018-2022年）（百万米ドル） 77
図38 主要国の輸出データ（2018-2022年） 78
5.12 主要会議・イベント（2023–2024年） 78
表8 垂直農法市場：関連会議・イベント詳細リスト 78
5.13 主要ステークホルダーと購買基準 80
5.13.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 80
図39 上位3製品における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 80
表9 上位3製品における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 80
 
5.13.2 購買基準 81
図40 上位3製品の主要購買基準 81
表10 上位3製品の主要購買基準 81
5.14 関税と規制枠組み 82
5.14.1 関税 82
表11 国別関税 82
5.14.2 規制 82
表12 垂直農法市場：規制 82
5.14.3 規格 83
6 成長メカニズム別垂直農法市場 84
6.1 はじめに 85
図41 予測期間中に水耕栽培セグメントが垂直農業市場を支配する 85
表13 成長メカニズム別垂直農業市場、2019–2022年 (百万米ドル) 85
表14 成長メカニズム別垂直農業市場、2023–2028年 (百万米ドル) 85
6.2 水耕栽培 86
6.2.1 耕作可能地が限られた地域での作物栽培に適した通年栽培メカニズム 86
表15 水耕栽培：地域別垂直農業市場、2019–2022年（百万米ドル） 87
表16 水耕栽培：地域別垂直農業市場、2023–2028年 （百万米ドル） 87
6.3 エアロポニックス 87
6.3.1 特許技術を用いて短期間で高生産性を実現 87
表17 エアロポニクス：地域別垂直農業市場、2019–2022年（百万米ドル） 88
表18 エアロポニクス：地域別垂直農業市場、2023–2028年（百万米ドル） 89
6.4 アクアポニクス 89
6.4.1 農薬・肥料の使用を不要化 89
表19 アクアポニクス：地域別垂直農業市場、2019–2022年（百万米ドル） 90
表20 アクアポニクス：地域別垂直農業市場、2023–2028年（百万米ドル） 90
7 構造別垂直農業市場 91
7.1 はじめに 92
図42 2028年までに建物ベースの垂直農場がより大きな市場シェアを占める見込み 92
表21 垂直農業市場、構造別、2019–2022年（百万米ドル） 92
表22 構造別垂直農業市場、2023–2028年（百万米ドル） 92
 
7.2 建物型垂直農場 93
7.2.1 非支援型作物環境を有する国々は、建物ベースの垂直農場の早期導入国となる傾向がある 93
表23 建物ベースの垂直農場：垂直農業市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 93
表24 建物型垂直農場：地域別垂直農業市場、2023–2028年 (百万米ドル) 94
7.3 輸送コンテナ型垂直農場 94
7.3.1 小規模農家向け新興垂直農業ソリューション 94
表25 輸送コンテナ型垂直農場： 地域別垂直農業市場、2019–2022年（百万米ドル） 95
表26 輸送コンテナベースの垂直農場：地域別垂直農業市場、2023–2028年（百万米ドル） 95
8 作物タイプ別垂直農業市場 96
8.1 はじめに 97
図43 予測期間中にレタスセグメントが垂直農業市場をリード 97
表27 垂直農業市場、作物タイプ別、2019–2022年（百万メトリックトン） 97
表28 垂直農業市場、作物タイプ別、2023–2028年（百万メトリックトン） 98
表29 地域別垂直農業市場、2019–2022年（百万メトリックトン） 98
表30 地域別垂直農業市場、2023–2028年 （百万メトリックトン） 98
8.2 野菜 99
8.2.1 垂直農法で主に栽培されるレタス 99
8.3 果物 99
8.3.1 垂直農法で最も多く栽培される果物：イチゴとザクロ 99
9 提供形態別垂直農法市場 101
9.1 はじめに 102
図44 2028年までに垂直農法市場で最大のシェアを占めるハードウェアセグメント 102
表31 垂直農法市場、提供品目別、2019–2022年（百万米ドル） 102
表32 提供形態別垂直農業市場、2023–2028年（百万米ドル） 102
図45 予測期間中に垂直農業ハードウェア市場を支配する照明セグメント 103
表33 ハードウェア：垂直農法市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 103
表34 ハードウェア：垂直農法市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 104
表35 ハードウェア：垂直農法市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 104
表36 ハードウェア：垂直農法市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 104
9.2 ハードウェア 104
9.2.1 照明 105
表37 ハードウェア：照明用垂直農業市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 106
表38 ハードウェア：照明用垂直農業市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 106
9.2.1.1 照明器具 106
9.2.1.1.1 電気ランプを用いた垂直農法における人工光生成用電気機器 106
9.2.1.2 照明制御 107
9.2.1.2.1 接続型省エネ照明システムは垂直農法に最適であることが証明されている 107
9.2.2 水耕栽培コンポーネント 107
9.2.2.1 高い作物成長を確保するための養分含有水の適切な利用 107
表39 ハードウェア：水耕栽培コンポーネント向け垂直農業市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 108
表40 ハードウェア：水耕栽培コンポーネント向け垂直農業市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 108
9.2.3 気候制御 108
9.2.3.1 効果的なHVACシステムを活用し、精密な温度制御による高生産性を確保 108
表41 ハードウェア：気候制御分野における垂直農法市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 109
表42 ハードウェア：気候制御向け垂直農業市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 109
9.2.4 センサー 109
9.2.4.1 生産性と農場効率を最大化するための正確なモニタリングに必要なデータポイントを提供 109
表 43 ハードウェア：地域別垂直農法市場におけるセンサー、2019年～2022年（百万米ドル） 110
表44 ハードウェア：地域別垂直農法向けセンサー市場、2023–2028年（百万米ドル） 110
9.3 ソフトウェア 110
9.3.1 農業における計算と管理プロセスの効率化による生産性向上 110
表45 ソフトウェア：地域別垂直農業市場、2019–2022年（百万米ドル） 111
表46 ソフトウェア：地域別垂直農業市場、2023–2028年（百万米ドル） 111
9.4 サービス 112
9.4.1 コンサルティング、保守、サポートサービスを含む 112
表47 サービス：垂直農法市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 112
表48 サービス：地域別垂直農業市場、2023–2028年（百万米ドル） 112
10 地域別垂直農業市場 113
10.1 はじめに 114
図46 予測期間中、シンガポールが最も急速に成長する垂直農法市場となる 114
表49 垂直農法市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 114
表50 地域別垂直農法市場、2023–2028年（百万米ドル） 115
10.2 北米 115
図47 北米：垂直農業市場概況 116
10.2.1 北米：景気後退の影響 116
図48 北米：景気後退の影響 117
表51 北米：国別垂直農業市場、2019–2022年（百万米ドル） 117
表52 北米：国別垂直農業市場、2023–2028年（百万米ドル） 117
表53 北米：構造別垂直農業市場、2019–2022年（百万米ドル） 118
表54 北米：構造別垂直農業市場、2023–2028年（百万米ドル） 118
表55 北米：垂直農業市場、成長メカニズム別、2019–2022年（百万米ドル） 118
表56 北米：垂直農業市場、成長メカニズム別、2023–2028年（百万米ドル） 118
表57 北米：垂直農業市場、提供内容別、2019–2022年（百万米ドル） 119
表58 北米：垂直農業市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 119
表59 北米：垂直農業市場、ハードウェアタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 119
表60 北米：垂直農法市場、ハードウェアタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 120
10.2.2 米国 120
10.2.2.1 垂直農場の増加と企業間提携が市場成長を促進 120
表61 米国：垂直農法市場、構造別、2019–2022年（百万米ドル） 121
表62 米国：垂直農法市場、構造別、2023–2028年（百万米ドル） 121
表63 米国：垂直農法市場、成長メカニズム別、2019–2022年（百万米ドル） 121
表64 米国：垂直農法市場、成長メカニズム別、2023–2028年（百万米ドル） 122
表65 米国：垂直農業市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 122
表66 米国：垂直農業市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 122
 
10.2.3 カナダ 122
10.2.3.1 市場成長を促進する技術的に先進的な垂直農法企業の存在 122
表67 カナダ：垂直農法市場、構造別、2019–2022年（百万米ドル） 123
表68 カナダ：垂直農業市場、構造別、2023–2028年（百万米ドル） 123
表69 カナダ：垂直農業市場、成長メカニズム別、2019–2022年（百万米ドル） 124
表70 カナダ：垂直農業市場、成長メカニズム別、2023–2028年（百万米ドル） 124
表71 カナダ：垂直農業市場、提供内容別、2019–2022年（百万米ドル） 124
表72 カナダ：垂直農業市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 124
10.2.4 メキシコ 125
10.2.4.1 人口増加と耕作地の劣化が垂直農法の導入を促進 125
10.3 ヨーロッパ 125
図49 ヨーロッパ：垂直農法市場概況 126
10.3.1 欧州：景気後退の影響 126
図50 欧州：景気後退の影響 127
表73 欧州：国別垂直農業市場、2019–2022年（百万米ドル） 127
表74 欧州：国別垂直農業市場、2023–2028年（百万米ドル） 128
表75 欧州：構造別垂直農業市場、2019–2022年（百万米ドル） 128
表76 ヨーロッパ：垂直農業市場、構造別、2023–2028年（百万米ドル） 128
表77 ヨーロッパ：垂直農業市場、成長メカニズム別、2019–2022年（百万米ドル） 128
表78 欧州：垂直農業市場、成長メカニズム別、2023–2028年（百万米ドル） 129
表79 欧州：垂直農業市場、提供内容別、2019–2022年（百万米ドル） 129
表80 欧州：垂直農業市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 129
表81 欧州：垂直農業市場、ハードウェアタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 130
表82 欧州：垂直農業市場、ハードウェアタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 130
10.3.2 EU4 130
10.3.2.1 様々な垂直農業スタートアップの台頭が市場を牽引 130
表 83 EU4：垂直農法市場、構造別、2019年～2022年（百万米ドル） 131
表 84 EU4：垂直農法市場、構造別、2023年～2028年（百万米ドル） 131
表85 EU4：垂直農法市場、成長メカニズム別、2019–2022年（百万米ドル） 131
表86 EU4：垂直農業市場、成長メカニズム別、2023–2028年（百万米ドル） 132
表87 EU4：垂直農業市場、提供内容別、2019–2022年（百万米ドル） 132
表88 EU4：垂直農業市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 132
10.3.3 英国 132
10.3.3.1 地元産かつ持続可能な食品オプションへの高い需要が市場成長を促進 132
表89 英国：垂直農法市場、構造別、2019–2022年（百万米ドル） 133
表90 英国：垂直農法市場、構造別、2023–2028年 （百万米ドル） 133
表91 英国：垂直農業市場、成長メカニズム別、2019-2022年（百万米ドル） 134
表92 英国：垂直農業市場、成長メカニズム別、2023-2028年 (百万米ドル) 134
表93 英国：垂直農業市場、提供形態別、2019–2022年 (百万米ドル) 134
表94 英国：垂直農業市場、提供形態別、2023–2028年 (百万米ドル) 134
10.3.4 スカンジナビア 135
10.3.4.1 垂直農法導入を促す食品輸送の環境負荷低減の必要性 135
10.3.5 オランダ 135
10.3.5.1 市場を牽引する主要垂直農法企業間の提携・協力 135
10.3.6 その他の欧州 136
10.4 アジア太平洋 136
図51 アジア太平洋：垂直農法市場概況 137
10.4.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響 137
図52 アジア太平洋地域：景気後退の影響 138
表95 アジア太平洋地域：国別垂直農業市場、2019–2022年（百万米ドル） 138
表96 アジア太平洋地域：国別垂直農業市場、2023–2028年（百万米ドル） 138
表97 アジア太平洋地域：構造別垂直農業市場、2019–2022年（百万米ドル） 139
表98 アジア太平洋地域：構造別垂直農業市場、2023–2028年（百万米ドル） 139
表99 アジア太平洋地域：垂直農法市場、成長メカニズム別、2019–2022年（百万米ドル） 139
表100 アジア太平洋地域：垂直農法市場、成長メカニズム別、2023–2028年 （百万米ドル） 139
表 101 アジア太平洋地域：提供内容別垂直農法市場、2019年～2022年（百万米ドル） 140
表102 アジア太平洋地域：垂直農業市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 140
表103 アジア太平洋地域：垂直農業市場、ハードウェアタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 140
表104 アジア太平洋地域：垂直農業市場、ハードウェアタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 141
10.4.2 中国 141
10.4.2.1 増加する都市人口と減少する農地が市場プレイヤーに機会を創出 141
表105 中国：垂直農法市場、構造別、2019–2022年（百万米ドル） 142
表106 中国：垂直農法市場、構造別、2023–2028年 （百万米ドル） 142
表107 中国：垂直農業市場、成長メカニズム別、2019–2022年（百万米ドル） 142
表108 中国：垂直農業市場、成長メカニズム別、2023–2028年（百万米ドル） 142
表109 中国：垂直農業市場、提供内容別、2019–2022年（百万米ドル） 143
表110 中国：提供形態別垂直農業市場、2023–2028年（百万米ドル） 143
10.4.3 日本 143
10.4.3.1 市場成長を支える複数の垂直農業企業の存在 143
表111 日本：垂直農法市場、構造別、2019–2022年（百万米ドル） 144
表112 日本：垂直農法市場、構造別、2023–2028年（百万米ドル） 144
表113 日本：垂直農法市場、成長メカニズム別、2019–2022年（百万米ドル） 144
表114 日本：垂直農法市場、成長メカニズム別、2023–2028年（百万米ドル） 145
表115 日本：垂直農業市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 145
表116 日本：垂直農業市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 145
10.4.4 シンガポール 145
10.4.4.1 食料安全保障の達成に焦点を当てた垂直農法の導入加速 145
10.4.5 アジア太平洋地域その他 146
10.5 世界その他 147
10.5.1 世界その他：景気後退の影響 147
図53 世界のその他の地域：景気後退の影響 147
表117 世界のその他の地域：地域別垂直農業市場、2019–2022年（百万米ドル） 148
表118 世界のその他の地域：地域別垂直農業市場、2023–2028年（百万米ドル） 148
表119 その他の地域：構造別垂直農業市場、2019–2022年（百万米ドル） 148
表120 その他の地域：垂直農法市場、構造別、2023年～2028年（百万米ドル） 148
表121 その他の地域：垂直農法市場、成長メカニズム別、2019年～2022年 (百万米ドル) 149
表122 その他の地域：垂直農法市場、成長メカニズム別、2023–2028年 (百万米ドル) 149
表123 その他の地域：垂直農業市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 149
表124 その他の地域：垂直農業市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 150
表125 その他の地域：垂直農法市場、ハードウェアタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 150
表126 その他の地域：垂直農業市場、ハードウェアタイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 150
10.5.2 中東 151
10.5.2.1 耕作可能な土地の不足が垂直農法の導入を促進する 151
10.5.3 アフリカ 151
10.5.3.1 淡水と耕作可能な土地の不足が垂直農法への需要を後押しする 151
10.5.4 南アメリカ 152
10.5.4.1 垂直農法関連スタートアップの台頭が市場成長を促進 152
11 競争環境 153
11.1 概要 153
表127 主要プレイヤーが採用する戦略の概要 153
11.2 市場シェアとランキング分析 155
表128 垂直農業市場：競争度（照明プロバイダー）、2022年 155
図54 企業別市場シェア分析、2022年 155
表129 垂直農法市場：競争度（作物生産者）、2022年 156
11.3 5年間の企業収益分析 157
図55 主要企業の収益分析、2018年～2022年 157
11.4 垂直農業市場：企業評価マトリックス（OEMおよびシステムインテグレーター向け）、2022年 158
図56 垂直農業市場：企業評価マトリックス（OEMおよびシステムインテグレーター向け）、2022年 158
11.4.1 スター企業 158
11.4.2 普及型プレイヤー 158
11.4.3 新興リーダー 159
11.4.4 参加企業 159
11.5 競争力ベンチマーキング 159
表130 企業フットプリント 159
表131 企業提供フットプリント 160
表132 企業地域フットプリント 161
11.6 垂直農法市場：スタートアップ/中小企業企業評価マトリックス （作物生産者向け）、2022年 161
図57 垂直農業市場：スタートアップ/中小企業企業評価マトリックス（作物生産者向け）、2022年 162
11.6.1 先進企業 162
11.6.2 対応型企業 162
11.6.3 ダイナミック企業 162
11.6.4 スタート地点 163
表133 垂直農業市場：主要スタートアップ／中小企業（作物生産者）の競争力ベンチマーク 163
11.7 競争シナリオと動向 164
11.7.1 製品ローンチ 164
表134 垂直農業市場： 製品発売と開発動向 164
11.7.2 取引動向 166
表135 垂直農業市場：取引動向 166
11.7.3 事業拡大動向 170
表136 垂直農業市場：その他動向 170
12 企業プロファイル 172
（事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MnMの見解（主要強み／勝因、戦略的選択、弱点と競合脅威））*
12.1 はじめに 172
12.2 主要プレイヤー 172
12.2.1 シグニファイ・ホールディング 172
表137 シグニファイ・ホールディング：企業概要 173
図58 シグニファイ・ホールディング：企業概要図 173
表138 シグニファイ・ホールディング：製品・ソリューション・サービス提供内容 174
表139 シグニファイ・ホールディング：取引事例 174
12.2.2 AMS-OSRAM AG 176
表140 AMS-OSRAM AG：会社概要 176
図59 AMS-OSRAM AG：会社概要概要 177
表141 AMS-OSRAM AG：製品／ソリューション／サービス提供 178
表142 AMS-OSRAM AG：製品発売 178
表143 AMS-OSRAM AG：取引 180
12.2.3 フレイト・ファームズ社 181
表144 フレイト・ファームズ社：企業概要 181
表145 フレイト・ファームズ社：製品・ソリューション・サービス提供 181
表146 フレイト・ファームズ社：製品発売 182
表147 フレイト・ファームズ社：取引実績 182
12.2.4 エアロファームズ 184
表148 エアロファームズ：会社概要 184
表149 AEROFARMS：製品・ソリューション・サービス提供内容 184
表150 AEROFARMS：取引実績 185
表151 AEROFARMS：その他 186
12.2.5 SKY GREENS 188
表152 SKY GREENS：会社概要 188
表153 SKY GREENS：製品・ソリューション・サービス提供内容 188
12.2.6 SPREAD株式会社 190
表154 スプレッド株式会社：会社概要 190
表155 スプレッド株式会社：製品・ソリューション・サービス提供 190
表156 スプレッド株式会社：取引事例 191
12.2.7 プレンティ・アンリミテッド株式会社 192
表157 プレンティ・アンリミテッド株式会社：会社概要 192
表158 プレンティ・アンリミテッド株式会社：製品・ソリューション・サービス提供 192
表159 プレンティ・アンリミテッド株式会社：取引 193
表160 プレンティ・アンリミテッド株式会社：その他 193
12.2.8 ヴァロヤ 195
表 161 VALOYA：会社概要 195
表 162 VALOYA：製品・ソリューション・サービス提供 195
表 163 VALOYA：取引 196
12.2.9 エバーライト・エレクトロニクス株式会社 197
表 164 エバーライト・エレクトロニクス株式会社：会社概要 197
図 60 エバーライト・エレクトロニクス株式会社：会社概要 198
表 165 エバーライト・エレクトロニクス株式会社：製品／ソリューション／サービス提供 199
12.2.10 HELIOSPECTRA 200
表166 HELIOSPECTRA：会社概要 200
図61 HELIOSPECTRA：会社概要概要 200
表167 ヘリオスペクトラ：製品・ソリューション・サービス提供 201
表168 ヘリオスペクトラ：製品ローンチ 202
表169 ヘリオスペクトラ：取引実績 202
12.3 その他の主要プレイヤー 204
12.3.1 グリーンセンス・ファームズ・ホールディングス社 204
12.3.2 アムハイドロ 205
12.3.3 アーバン・クロップ・ソリューションズ 206
12.3.4 バーティカル・ファーム・システムズ 207
12.3.5 バワリー・ファーミング社 208
12.3.6 アグリクール 209
12.3.7 サナンバイオ 210
12.3.8 GPソリューションズ社 211
12.3.9 インファーム 212
12.3.10 アルティウス・ファームズ 213
12.3.11 インテリジェント・グロース・ソリューションズ・リミテッド 214
12.3.12 4Dバイオス社 214
12.3.13 フューチャー・クロップス 215
12.3.14 ブライトファームズ 216
12.3.15 VERTICAL FUTURE LTD. 217
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品/ソリューション/サービス、最近の動向、MnMの見解（主要強み/勝因、戦略的選択、弱点と競合脅威）の詳細が記載されていない場合があります。
13 付録 218
13.1 業界専門家からの洞察 218
13.2 ディスカッションガイド 218
13.3 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツのサブスクリプションポータル 222
13.4 カスタマイズオプション 224
13.5 関連レポート 224
13.6 著者詳細 225

1 INTRODUCTION 29
1.1 STUDY OBJECTIVES 29
1.2 MARKET DEFINITION 29
1.3 STUDY SCOPE 30
1.3.1 MARKETS COVERED 30
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 30
1.3.3 GEOGRAPHICAL SCOPE 31
1.3.4 YEARS CONSIDERED 31
1.4 CURRENCY CONSIDERED 31
1.5 UNITS CONSIDERED 32
1.6 LIMITATIONS 32
1.7 STAKEHOLDERS 32
1.8 SUMMARY OF CHANGES 32
1.8.1 IMPACT OF RECESSION 33
2 RESEARCH METHODOLOGY 34
2.1 RESEARCH DATA 34
FIGURE 1 VERTICAL FARMING MARKET: PROCESS FLOW OF MARKET SIZE ESTIMATION 34
FIGURE 2 VERTICAL FARMING MARKET: RESEARCH DESIGN 35
2.1.1 SECONDARY DATA 36
2.1.1.1 Secondary sources 36
2.1.2 PRIMARY DATA 36
2.1.2.1 Breakdown of primaries 37
2.1.2.2 Key data from primary sources 37
2.1.2.3 Key industry insights 38
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 38
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 39
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): REVENUE GENERATED BY COMPANIES FROM HARDWARE/SOFTWARE/ SERVICES OFFERED IN VERTICAL FARMING MARKET 39
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 2 (DEMAND SIDE) 40
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 40
2.2.1.1 Approach to derive market size using bottom-up analysis 40
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 41
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 41
2.2.2.1 Approach to derive market size using top-down analysis 41
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 41
 
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 42
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 42
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 43
FIGURE 8 RESEARCH ASSUMPTIONS 43
2.5 RISK ASSESSMENT 44
TABLE 1 RISK FACTOR ANALYSIS 44
2.6 RECESSION IMPACT ANALYSIS 44
3 EXECUTIVE SUMMARY 45
FIGURE 9 HYDROPONICS SEGMENT TO DOMINATE VERTICAL FARMING MARKET DURING FORECAST PERIOD 45
FIGURE 10 SHIPPING-BASED VERTICAL FARMS SEGMENT TO EXHIBIT HIGHER GROWTH DURING FORECAST PERIOD 46
FIGURE 11 LETTUCE LIKELY TO BE MOST COMMONLY GROWN CROP ACROSS DIFFERENT VERTICAL FARMS 47
FIGURE 12 SERVICES TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT IN VERTICAL FARMING MARKET DURING FORECAST PERIOD 47
FIGURE 13 ASIA PACIFIC TO DOMINATE VERTICAL FARMING MARKET DURING FORECAST PERIOD 48
4 PREMIUM INSIGHTS 50
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN VERTICAL FARMING MARKET 50
FIGURE 14 INCREASE IN INVESTMENTS AND PARTNERSHIPS BETWEEN FARMS AND TECHNOLOGY PROVIDERS TO BOOST VERTICAL FARMING MARKET GROWTH 50
4.2 ASIA PACIFIC: VERTICAL FARMING MARKET, BY GROWTH MECHANISM AND STRUCTURE 51
FIGURE 15 HYDROPONICS GROWTH MECHANISM AND BUILDING-BASED VERTICAL FARMS SEGMENTS TO HOLD LARGEST MARKET SHARES IN ASIA PACIFIC IN 2028 51
4.3 VERTICAL FARMING MARKET, BY OFFERING 51
FIGURE 16 HARDWARE SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 51
4.4 VERTICAL FARMING MARKET, BY GROWTH MECHANISM 52
FIGURE 17 HYDROPONICS SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 52
4.5 VERTICAL FARMING MARKET, BY STRUCTURE 52
FIGURE 18 BUILDING-BASED VERTICAL FARMS SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE FROM 2023 TO 2028 52
4.6 VERTICAL FARMING MARKET, BY CROP TYPE 53
FIGURE 19 LETTUCE SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 53
4.7 VERTICAL FARMING MARKET, BY REGION 53
FIGURE 20 ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF VERTICAL FARMING MARKET DURING FORECAST PERIOD 53
 
5 MARKET OVERVIEW 54
5.1 MARKET DYNAMICS 54
FIGURE 21 VERTICAL FARMING MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 54
5.1.1 DRIVERS 55
FIGURE 22 ANALYSIS OF IMPACT OF DRIVERS ON VERTICAL FARMING MARKET 55
5.1.1.1 Potential for higher yields compared with conventional farming methods 55
5.1.1.2 Continuous advancements in light-emitting diode (LED) technology 56
5.1.1.3 Year-round crop production, irrespective of weather conditions 56
FIGURE 23 DAMAGE AND LOSS TO CROPS, BY TYPE OF CALAMITY, 2003–2016 57
5.1.1.4 Requirement for minimum resources 57
FIGURE 24 GLOBAL POPULATION GROWTH, 2015–2050 57
5.1.1.5 Limited arable land 58
5.1.2 RESTRAINTS 58
FIGURE 25 ANALYSIS OF IMPACT OF RESTRAINTS ON VERTICAL FARMING MARKET 58
5.1.2.1 Lack of technically skilled workforce and choice of limited cultivable crops 59
5.1.2.2 High initial capital investment requirements 59
5.1.3 OPPORTUNITIES 59
FIGURE 26 ANALYSIS OF IMPACT OF OPPORTUNITIES ON VERTICAL FARMING MARKET 59
5.1.3.1 Ability to reduce ecological footprint of agriculture 60
5.1.3.2 Potential market opportunities in Asia Pacific and Middle East 60
5.1.3.3 Viability to cultivate Cannabis using vertical farming technique 61
5.1.4 CHALLENGES 61
FIGURE 27 ANALYSIS OF IMPACT OF CHALLENGES ON VERTICAL FARMING MARKET 61
5.1.4.1 Maintenance of temperature, humidity, and air circulation in vertical farms 62
5.1.4.2 Energy-intensive nature of vertical farming, leading to high operational costs 62
5.1.4.3 Difficulty in achieving economies of scale 62
5.2 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 63
FIGURE 28 VERTICAL FARMING MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 63
5.3 ECOSYSTEM MAPPING 64
TABLE 2 VERTICAL FARMING MARKET: ROLE OF KEY PLAYERS IN ECOSYSTEM 64
FIGURE 29 VERTICAL FARMING MARKET: SYSTEM MANUFACTURERS AND CROP PRODUCERS 65
5.4 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 65
FIGURE 30 REVENUE SHIFTS AND NEW REVENUE POCKETS FOR VERTICAL FARMING MARKET PLAYERS 65
5.5 TECHNOLOGY ANALYSIS 66
5.6 PRICING ANALYSIS 66
FIGURE 31 AVERAGE SELLING PRICE OF LED LIGHTING SOLUTIONS, BY POWER OUTPUT 66
5.7 AVERAGE SELLING PRICE OF LED LIGHTING SOLUTIONS OFFERED BY KEY PLAYERS 67
FIGURE 32 AVERAGE SELLING PRICE OF LED LIGHTING SOLUTIONS OFFERED BY KEY PLAYERS 67
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 67
FIGURE 33 VERTICAL FARMING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 68
FIGURE 34 IMPACT ANALYSIS OF PORTER’S FIVE FORCES 68
TABLE 3 VERTICAL FARMING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 69
5.8.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 69
5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 69
5.8.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 69
5.8.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 69
5.8.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 69
5.9 CASE STUDY ANALYSIS 70
5.9.1 LJUSGÅRDA IMPLEMENTED HELIOSPECTRA’S LED LIGHTING IN INDOOR GROWTH FACILITY 70
5.9.2 HORTIPOLARIS CULTIVATION AND RESEARCH FACILITY IMPLEMENTED FLUENCE LED LIGHTING SOLUTION 70
5.9.3 AEROFARMS USES ADVANCED TECHNOLOGIES TO TAKE VERTICAL FARMING TO NEW HEIGHTS 71
5.9.4 BENEFITS OF IOT DEPLOYMENT IN INDOOR VERTICAL FARMS 71
5.9.5 RIAT USED SIGNIFY’S LED LIGHTING SOLUTION TO GROW TOMATOES AND CUCUMBERS IN VERTICAL FARMS 72
5.9.6 KARMA FARM ADOPTED HYDROPONIC SOLUTION FOR YEAR-ROUND CROP PRODUCTION 72
5.10 PATENT ANALYSIS 73
FIGURE 35 NUMBER OF PATENTS GRANTED WORLDWIDE FROM 2013 TO 2022 73
TABLE 4 TOP 20 PATENT OWNERS FROM 2013 TO 2022 73
FIGURE 36 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS FROM 2013 TO 2022 74
5.10.1 VERTICAL FARMING MARKET: LIST OF KEY PATENTS 74
TABLE 5 VERTICAL FARMING MARKET: LIST OF KEY PATENTS 74
5.11 TRADE ANALYSIS 76
TABLE 6 IMPORT DATA FOR PRODUCTS COVERED UNDER HS CODE 8424, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 76
FIGURE 37 IMPORT DATA FOR MAJOR COUNTRIES, 2018–2022 77
TABLE 7 EXPORT DATA FOR PRODUCTS COVERED UNDER HS CODE 8424, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 77
FIGURE 38 EXPORT DATA FOR MAJOR COUNTRIES, 2018–2022 78
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 78
TABLE 8 VERTICAL FARMING MARKET: DETAILED LIST OF RELATED CONFERENCES AND EVENTS 78
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 80
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 80
FIGURE 39 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 OFFERINGS 80
TABLE 9 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 OFFERINGS 80
 
5.13.2 BUYING CRITERIA 81
FIGURE 40 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 OFFERINGS 81
TABLE 10 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 OFFERINGS 81
5.14 TARIFFS AND REGULATORY FRAMEWORK 82
5.14.1 TARIFFS 82
TABLE 11 TARIFF, BY COUNTRY 82
5.14.2 REGULATIONS 82
TABLE 12 VERTICAL FARMING MARKET: REGULATIONS 82
5.14.3 STANDARDS 83
6 VERTICAL FARMING MARKET, BY GROWTH MECHANISM 84
6.1 INTRODUCTION 85
FIGURE 41 HYDROPONICS SEGMENT TO DOMINATE VERTICAL FARMING MARKET DURING FORECAST PERIOD 85
TABLE 13 VERTICAL FARMING MARKET, BY GROWTH MECHANISM, 2019–2022 (USD MILLION) 85
TABLE 14 VERTICAL FARMING MARKET, BY GROWTH MECHANISM, 2023–2028 (USD MILLION) 85
6.2 HYDROPONICS 86
6.2.1 YEAR-ROUND CULTIVATION MECHANISM SUITABLE FOR GROWING CROPS IN LOCATIONS WITH LIMITED ARABLE LAND 86
TABLE 15 HYDROPONICS: VERTICAL FARMING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 87
TABLE 16 HYDROPONICS: VERTICAL FARMING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 87
6.3 AEROPONICS 87
6.3.1 USES PATENTED TECHNOLOGY TO ACHIEVE HIGH PRODUCTIVITY WITHIN SHORT TIMEFRAME 87
TABLE 17 AEROPONICS: VERTICAL FARMING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 88
TABLE 18 AEROPONICS: VERTICAL FARMING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 89
6.4 AQUAPONICS 89
6.4.1 ELIMINATES USAGE OF PESTICIDES AND FERTILIZERS 89
TABLE 19 AQUAPONICS: VERTICAL FARMING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 20 AQUAPONICS: VERTICAL FARMING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 90
7 VERTICAL FARMING MARKET, BY STRUCTURE 91
7.1 INTRODUCTION 92
FIGURE 42 BUILDING-BASED VERTICAL FARMS TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SHARE BY 2028 92
TABLE 21 VERTICAL FARMING MARKET, BY STRUCTURE, 2019–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 22 VERTICAL FARMING MARKET, BY STRUCTURE, 2023–2028 (USD MILLION) 92
 
7.2 BUILDING-BASED VERTICAL FARMS 93
7.2.1 COUNTRIES WITH UNSUPPORTED CROP ENVIRONMENTS TEND TO BE EARLY ADOPTERS OF BUILDING-BASED VERTICAL FARMS 93
TABLE 23 BUILDING-BASED VERTICAL FARMS: VERTICAL FARMING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 24 BUILDING-BASED VERTICAL FARMS: VERTICAL FARMING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 94
7.3 SHIPPING CONTAINER-BASED VERTICAL FARMS 94
7.3.1 EMERGING VERTICAL FARMING SOLUTIONS FOR SMALL FARMERS 94
TABLE 25 SHIPPING CONTAINER-BASED VERTICAL FARMS: VERTICAL FARMING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 26 SHIPPING CONTAINER-BASED VERTICAL FARMS: VERTICAL FARMING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 95
8 VERTICAL FARMING MARKET, BY CROP TYPE 96
8.1 INTRODUCTION 97
FIGURE 43 LETTUCE SEGMENT TO LEAD VERTICAL FARMING MARKET DURING FORECAST PERIOD 97
TABLE 27 VERTICAL FARMING MARKET, BY CROP TYPE, 2019–2022 (MILLION METRIC TONS) 97
TABLE 28 VERTICAL FARMING MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (MILLION METRIC TONS) 98
TABLE 29 VERTICAL FARMING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (MILLION METRIC TONS) 98
TABLE 30 VERTICAL FARMING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (MILLION METRIC TONS) 98
8.2 VEGETABLES 99
8.2.1 LETTUCE PREDOMINANTLY CULTIVATED IN VERTICAL FARMS 99
8.3 FRUITS 99
8.3.1 STRAWBERRIES AND POMEGRANATES AMONG MOST GROWN FRUITS IN VERTICAL FARMS 99
9 VERTICAL FARMING MARKET, BY OFFERING 101
9.1 INTRODUCTION 102
FIGURE 44 HARDWARE SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF VERTICAL FARMING MARKET BY 2028 102
TABLE 31 VERTICAL FARMING MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 32 VERTICAL FARMING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 102
FIGURE 45 LIGHTING SEGMENT TO DOMINATE VERTICAL FARMING HARDWARE MARKET DURING FORECAST PERIOD 103
TABLE 33 HARDWARE: VERTICAL FARMING MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 34 HARDWARE: VERTICAL FARMING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 35 HARDWARE: VERTICAL FARMING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 36 HARDWARE: VERTICAL FARMING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 104
9.2 HARDWARE 104
9.2.1 LIGHTING 105
TABLE 37 HARDWARE: VERTICAL FARMING MARKET FOR LIGHTING, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 38 HARDWARE: VERTICAL FARMING MARKET FOR LIGHTING, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 106
9.2.1.1 Lighting fixtures 106
9.2.1.1.1 Electrical devices used to create artificial light in vertical farms using electric lamps 106
9.2.1.2 Lighting control 107
9.2.1.2.1 Connected energy-saving lighting systems prove to be ideal for vertical farming 107
9.2.2 HYDROPONIC COMPONENTS 107
9.2.2.1 Utilize nutrient-laden water appropriately to ensure high crop growth 107
TABLE 39 HARDWARE: VERTICAL FARMING MARKET FOR HYDROPONIC COMPONENTS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 40 HARDWARE: VERTICAL FARMING MARKET FOR HYDROPONIC COMPONENTS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 108
9.2.3 CLIMATE CONTROL 108
9.2.3.1 Use effective HVAC systems to ensure high productivity through precise temperature control 108
TABLE 41 HARDWARE: VERTICAL FARMING MARKET FOR CLIMATE CONTROL, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 42 HARDWARE: VERTICAL FARMING MARKET FOR CLIMATE CONTROL, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 109
9.2.4 SENSORS 109
9.2.4.1 Provide necessary data points for accurate monitoring to maximize productivity and farm efficiency 109
TABLE 43 HARDWARE: VERTICAL FARMING MARKET FOR SENSORS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 44 HARDWARE: VERTICAL FARMING MARKET FOR SENSORS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 110
9.3 SOFTWARE 110
9.3.1 FACILITATE CALCULATIONS AND MANAGEMENT PROCESSES IN AGRICULTURE FOR INCREASED EFFICIENCY 110
TABLE 45 SOFTWARE: VERTICAL FARMING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 46 SOFTWARE: VERTICAL FARMING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 111
9.4 SERVICES 112
9.4.1 INCLUDE CONSULTING, MAINTENANCE, AND SUPPORT SERVICES 112
TABLE 47 SERVICES: VERTICAL FARMING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 48 SERVICES: VERTICAL FARMING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
10 VERTICAL FARMING MARKET, BY REGION 113
10.1 INTRODUCTION 114
FIGURE 46 SINGAPORE TO BE FASTEST-GROWING VERTICAL FARMING MARKET DURING FORECAST PERIOD 114
TABLE 49 VERTICAL FARMING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 50 VERTICAL FARMING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
10.2 NORTH AMERICA 115
FIGURE 47 NORTH AMERICA: VERTICAL FARMING MARKET SNAPSHOT 116
10.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 116
FIGURE 48 NORTH AMERICA: IMPACT OF RECESSION 117
TABLE 51 NORTH AMERICA: VERTICAL FARMING MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 52 NORTH AMERICA: VERTICAL FARMING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 53 NORTH AMERICA: VERTICAL FARMING MARKET, BY STRUCTURE, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 54 NORTH AMERICA: VERTICAL FARMING MARKET, BY STRUCTURE, 2023–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 55 NORTH AMERICA: VERTICAL FARMING MARKET, BY GROWTH MECHANISM, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 56 NORTH AMERICA: VERTICAL FARMING MARKET, BY GROWTH MECHANISM, 2023–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 57 NORTH AMERICA: VERTICAL FARMING MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 58 NORTH AMERICA: VERTICAL FARMING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 59 NORTH AMERICA: VERTICAL FARMING MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 60 NORTH AMERICA: VERTICAL FARMING MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 120
10.2.2 US 120
10.2.2.1 Increasing number of vertical farms and partnerships among companies to boost market growth 120
TABLE 61 US: VERTICAL FARMING MARKET, BY STRUCTURE, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 62 US: VERTICAL FARMING MARKET, BY STRUCTURE, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 63 US: VERTICAL FARMING MARKET, BY GROWTH MECHANISM, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 64 US: VERTICAL FARMING MARKET, BY GROWTH MECHANISM, 2023–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 65 US: VERTICAL FARMING MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 66 US: VERTICAL FARMING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 122
 
10.2.3 CANADA 122
10.2.3.1 Presence of technologically advanced vertical farming companies to foster market growth 122
TABLE 67 CANADA: VERTICAL FARMING MARKET, BY STRUCTURE, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 68 CANADA: VERTICAL FARMING MARKET, BY STRUCTURE, 2023–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 69 CANADA: VERTICAL FARMING MARKET, BY GROWTH MECHANISM, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 70 CANADA: VERTICAL FARMING MARKET, BY GROWTH MECHANISM, 2023–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 71 CANADA: VERTICAL FARMING MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 72 CANADA: VERTICAL FARMING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 124
10.2.4 MEXICO 125
10.2.4.1 Population growth and deteriorating cultivation zones to drive adoption of vertical farming 125
10.3 EUROPE 125
FIGURE 49 EUROPE: VERTICAL FARMING MARKET SNAPSHOT 126
10.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 126
FIGURE 50 EUROPE: IMPACT OF RECESSION 127
TABLE 73 EUROPE: VERTICAL FARMING MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 74 EUROPE: VERTICAL FARMING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 75 EUROPE: VERTICAL FARMING MARKET, BY STRUCTURE, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 76 EUROPE: VERTICAL FARMING MARKET, BY STRUCTURE, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 77 EUROPE: VERTICAL FARMING MARKET, BY GROWTH MECHANISM, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 78 EUROPE: VERTICAL FARMING MARKET, BY GROWTH MECHANISM, 2023–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 79 EUROPE: VERTICAL FARMING MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 80 EUROPE: VERTICAL FARMING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 81 EUROPE: VERTICAL FARMING MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 82 EUROPE: VERTICAL FARMING MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 130
10.3.2 EU4 130
10.3.2.1 Emergence of various vertical farming startups to drive market 130
TABLE 83 EU4: VERTICAL FARMING MARKET, BY STRUCTURE, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 84 EU4: VERTICAL FARMING MARKET, BY STRUCTURE, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 85 EU4: VERTICAL FARMING MARKET, BY GROWTH MECHANISM, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 86 EU4: VERTICAL FARMING MARKET, BY GROWTH MECHANISM, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 87 EU4: VERTICAL FARMING MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 88 EU4: VERTICAL FARMING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 132
10.3.3 UK 132
10.3.3.1 High demand for locally sourced and sustainable food options to favor market growth 132
TABLE 89 UK: VERTICAL FARMING MARKET, BY STRUCTURE, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 90 UK: VERTICAL FARMING MARKET, BY STRUCTURE, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 91 UK: VERTICAL FARMING MARKET, BY GROWTH MECHANISM, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 92 UK: VERTICAL FARMING MARKET, BY GROWTH MECHANISM, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 93 UK: VERTICAL FARMING MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 94 UK: VERTICAL FARMING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 134
10.3.4 SCANDINAVIA 135
10.3.4.1 Need to reduce transportation footprint of food to lead to adoption of vertical farming practices 135
10.3.5 NETHERLANDS 135
10.3.5.1 Partnerships and collaborations between leading vertical farming companies to drive market 135
10.3.6 REST OF EUROPE 136
10.4 ASIA PACIFIC 136
FIGURE 51 ASIA PACIFIC: VERTICAL FARMING MARKET SNAPSHOT 137
10.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 137
FIGURE 52 ASIA PACIFIC: IMPACT OF RECESSION 138
TABLE 95 ASIA PACIFIC: VERTICAL FARMING MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 96 ASIA PACIFIC: VERTICAL FARMING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 97 ASIA PACIFIC: VERTICAL FARMING MARKET, BY STRUCTURE, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 98 ASIA PACIFIC: VERTICAL FARMING MARKET, BY STRUCTURE, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 99 ASIA PACIFIC: VERTICAL FARMING MARKET, BY GROWTH MECHANISM, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 100 ASIA PACIFIC: VERTICAL FARMING MARKET, BY GROWTH MECHANISM, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 101 ASIA PACIFIC: VERTICAL FARMING MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 102 ASIA PACIFIC: VERTICAL FARMING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 103 ASIA PACIFIC: VERTICAL FARMING MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 104 ASIA PACIFIC: VERTICAL FARMING MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 141
10.4.2 CHINA 141
10.4.2.1 Increasing urban population and declining agricultural land to create opportunities for market players 141
TABLE 105 CHINA: VERTICAL FARMING MARKET, BY STRUCTURE, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 106 CHINA: VERTICAL FARMING MARKET, BY STRUCTURE, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 107 CHINA: VERTICAL FARMING MARKET, BY GROWTH MECHANISM, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 108 CHINA: VERTICAL FARMING MARKET, BY GROWTH MECHANISM, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 109 CHINA: VERTICAL FARMING MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 110 CHINA: VERTICAL FARMING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 143
10.4.3 JAPAN 143
10.4.3.1 Presence of multiple vertical farming companies to support market growth 143
TABLE 111 JAPAN: VERTICAL FARMING MARKET, BY STRUCTURE, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 112 JAPAN: VERTICAL FARMING MARKET, BY STRUCTURE, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 113 JAPAN: VERTICAL FARMING MARKET, BY GROWTH MECHANISM, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 114 JAPAN: VERTICAL FARMING MARKET, BY GROWTH MECHANISM, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 115 JAPAN: VERTICAL FARMING MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 116 JAPAN: VERTICAL FARMING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 145
10.4.4 SINGAPORE 145
10.4.4.1 Focus on achieving food security to accelerate adoption of vertical farming 145
10.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 146
10.5 REST OF THE WORLD 147
10.5.1 REST OF THE WORLD: RECESSION IMPACT 147
FIGURE 53 REST OF THE WORLD: IMPACT OF RECESSION 147
TABLE 117 REST OF THE WORLD: VERTICAL FARMING MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 118 REST OF THE WORLD: VERTICAL FARMING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 119 REST OF THE WORLD: VERTICAL FARMING MARKET, BY STRUCTURE, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 120 REST OF THE WORLD: VERTICAL FARMING MARKET, BY STRUCTURE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 121 REST OF THE WORLD: VERTICAL FARMING MARKET, BY GROWTH MECHANISM, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 122 REST OF THE WORLD: VERTICAL FARMING MARKET, BY GROWTH MECHANISM, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 123 REST OF THE WORLD: VERTICAL FARMING MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 124 REST OF THE WORLD: VERTICAL FARMING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 125 REST OF THE WORLD: VERTICAL FARMING MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 126 REST OF THE WORLD: VERTICAL FARMING MARKET, BY HARDWARE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 150
10.5.2 MIDDLE EAST 151
10.5.2.1 Lack of arable land to result in adoption of vertical farming 151
10.5.3 AFRICA 151
10.5.3.1 Scarcity of freshwater and arable land to boost demand for vertical farming 151
10.5.4 SOUTH AMERICA 152
10.5.4.1 Emergence of startups involved in vertical farming to boost market growth 152
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 153
11.1 OVERVIEW 153
TABLE 127 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 153
11.2 MARKET SHARE AND RANKING ANALYSIS 155
TABLE 128 VERTICAL FARMING MARKET: DEGREE OF COMPETITION (LIGHTING PROVIDERS), 2022 155
FIGURE 54 COMPANY MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 155
TABLE 129 VERTICAL FARMING MARKET: DEGREE OF COMPETITION (CROP PRODUCERS), 2022 156
11.3 5-YEAR COMPANY REVENUE ANALYSIS 157
FIGURE 55 REVENUE ANALYSIS FOR KEY COMPANIES, 2018–2022 157
11.4 VERTICAL FARMING MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (FOR OEMS AND SYSTEM INTEGRATORS), 2022 158
FIGURE 56 VERTICAL FARMING MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (FOR OEMS AND SYSTEM INTEGRATORS), 2022 158
11.4.1 STARS 158
11.4.2 PERVASIVE PLAYERS 158
11.4.3 EMERGING LEADERS 159
11.4.4 PARTICIPANTS 159
11.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 159
TABLE 130 COMPANY FOOTPRINT 159
TABLE 131 COMPANY OFFERING FOOTPRINT 160
TABLE 132 COMPANY REGION FOOTPRINT 161
11.6 VERTICAL FARMING MARKET: STARTUPS/SMES COMPANY EVALUATION MATRIX (FOR CROP PRODUCERS), 2022 161
FIGURE 57 VERTICAL FARMING MARKET: STARTUPS/SMES COMPANY EVALUATION MATRIX (FOR CROP PRODUCERS), 2022 162
11.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 162
11.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 162
11.6.3 DYNAMIC COMPANIES 162
11.6.4 STARTING BLOCKS 163
TABLE 133 VERTICAL FARMING MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES (CROP PRODUCERS) 163
11.7 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 164
11.7.1 PRODUCT LAUNCHES 164
TABLE 134 VERTICAL FARMING MARKET: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 164
11.7.2 DEALS 166
TABLE 135 VERTICAL FARMING MARKET: DEALS 166
11.7.3 EXPANSIONS 170
TABLE 136 VERTICAL FARMING MARKET: OTHERS 170
12 COMPANY PROFILES 172
(Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats))*
12.1 INTRODUCTION 172
12.2 KEY PLAYERS 172
12.2.1 SIGNIFY HOLDING 172
TABLE 137 SIGNIFY HOLDING: COMPANY OVERVIEW 173
FIGURE 58 SIGNIFY HOLDING: COMPANY SNAPSHOT 173
TABLE 138 SIGNIFY HOLDING: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 174
TABLE 139 SIGNIFY HOLDING: DEALS 174
12.2.2 AMS-OSRAM AG 176
TABLE 140 AMS-OSRAM AG: COMPANY OVERVIEW 176
FIGURE 59 AMS-OSRAM AG: COMPANY SNAPSHOT 177
TABLE 141 AMS-OSRAM AG: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 178
TABLE 142 AMS-OSRAM AG: PRODUCT LAUNCHES 178
TABLE 143 AMS-OSRAM AG: DEALS 180
12.2.3 FREIGHT FARMS, INC. 181
TABLE 144 FREIGHT FARMS, INC.: COMPANY OVERVIEW 181
TABLE 145 FREIGHT FARMS, INC.: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 181
TABLE 146 FREIGHT FARMS, INC.: PRODUCT LAUNCHES 182
TABLE 147 FREIGHT FARMS, INC.: DEALS 182
12.2.4 AEROFARMS 184
TABLE 148 AEROFARMS: COMPANY OVERVIEW 184
TABLE 149 AEROFARMS: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 184
TABLE 150 AEROFARMS: DEALS 185
TABLE 151 AEROFARMS: OTHERS 186
12.2.5 SKY GREENS 188
TABLE 152 SKY GREENS: COMPANY OVERVIEW 188
TABLE 153 SKY GREENS: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 188
12.2.6 SPREAD CO., LTD. 190
TABLE 154 SPREAD CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 190
TABLE 155 SPREAD CO., LTD.: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 190
TABLE 156 SPREAD CO., LTD.: DEALS 191
12.2.7 PLENTY UNLIMITED INC. 192
TABLE 157 PLENTY UNLIMITED INC.: COMPANY OVERVIEW 192
TABLE 158 PLENTY UNLIMITED INC.: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 192
TABLE 159 PLENTY UNLIMITED INC.: DEALS 193
TABLE 160 PLENTY UNLIMITED INC.: OTHERS 193
12.2.8 VALOYA 195
TABLE 161 VALOYA: COMPANY OVERVIEW 195
TABLE 162 VALOYA: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 195
TABLE 163 VALOYA: DEALS 196
12.2.9 EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD. 197
TABLE 164 EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 197
FIGURE 60 EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 198
TABLE 165 EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD.: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 199
12.2.10 HELIOSPECTRA 200
TABLE 166 HELIOSPECTRA: COMPANY OVERVIEW 200
FIGURE 61 HELIOSPECTRA: COMPANY SNAPSHOT 200
TABLE 167 HELIOSPECTRA: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 201
TABLE 168 HELIOSPECTRA: PRODUCT LAUNCHES 202
TABLE 169 HELIOSPECTRA: DEALS 202
12.3 OTHER KEY PLAYERS 204
12.3.1 GREEN SENSE FARMS HOLDINGS, INC. 204
12.3.2 AMHYDRO 205
12.3.3 URBAN CROP SOLUTIONS 206
12.3.4 VERTICAL FARM SYSTEMS 207
12.3.5 BOWERY FARMING INC. 208
12.3.6 AGRICOOL 209
12.3.7 SANANBIO 210
12.3.8 GP SOLUTIONS, INC. 211
12.3.9 INFARM 212
12.3.10 ALTIUS FARMS 213
12.3.11 INTELLIGENT GROWTH SOLUTIONS LIMITED 214
12.3.12 4D BIOS INC 214
12.3.13 FUTURE CROPS 215
12.3.14 BRIGHTFARMS 216
12.3.15 VERTICAL FUTURE LTD. 217
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats) might not be captured in case of unlisted companies.
13 APPENDIX 218
13.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 218
13.2 DISCUSSION GUIDE 218
13.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 222
13.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 224
13.5 RELATED REPORTS 224
13.6 AUTHOR DETAILS 225