カテゴリー： 世界, 自動車, MarketsandMarkets

世界のソフトウェア定義車両（SDV）市場（～2033年）：E/Eアーキテクチャ別（ドメイン集中型、ゾーン型）、車種別（乗用車、軽商用車）、提供形態別（ハードウェア、ソフトウェア）、用途別（ADAS、テレマティクス、オンデマンド機能）、地域別

【英語タイトル】Software Defined Vehicle Market by SDV Type (SDV, Semi-SDV), E/E Architecture (Domain Centralized, Zonal), Vehicle Type (PC, LCV), Offering (Hardware, Software), Application (ADAS, Telematics, Feature on Demand), and Region - Global Forecast to 2035

MarketsandMarketsが出版した調査資料（AT 8783）・商品コード：AT 8783
・発行会社（調査会社）：MarketsandMarkets
・発行日：2026年6月
・ページ数：377
・レポート言語：英語
・レポート形式：PDF
・納品方法：Eメール（受注後24時間以内）
・調査対象地域：グローバル
・産業分野：自動車
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❖ レポートの概要 ❖

世界のソフトウェア定義車両（SDV）市場規模は、2026年に4,475億5,000万米ドルと推計されており、2035年までに1兆7,073億6,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2035年にかけては、年平均成長率（CAGR）16.0％で成長すると見込まれています。 自動車メーカーが、先進的なソフトウェアスタックを基盤とした、常時接続され、アップグレード可能なデジタルプラットフォームへと車両を移行させるにつれ、この市場は強い勢いを増しています。

ADAS（先進運転支援システム）やデジタルコックピットシステムの統合が進み、5Gの普及が拡大するにつれ、シームレスな車両OTAアップデートやコネクテッドカープラットフォームのパフォーマンス向上を可能にする、集中型車両コンピューティング、ゾーン型アーキテクチャ、および自動車向けクラウドプラットフォームソリューションへの需要が高まっています。

自動車業界のデジタルトランスフォーメーションは、サブスクリプション型の機能利用、従量課金型のモビリティサービス、AIを活用した自動運転アプリケーションといった新たな価値創造モデルをさらに促進しており、これらは顧客エンゲージメントを向上させながら、継続的な収益創出を支えています。

並行して、デジタルツイン技術は遠隔診断を強化し、故障シナリオの仮想シミュレーションを可能にすることで、緊急修理への対応を迅速化し、車両の稼働率とライフサイクル効率を向上させています。

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

市場規模と予測：

  • 2025年の市場規模：3,906億5,000万米ドル
  • 2026年の市場規模：4,475億5,000万米ドル
  • 2035年の市場規模：1兆7,073億6,000万米ドル
  • CAGR：16.0％
  • 基準年：2025年
  • 予測期間：2026年～2035年
  • 主な推進要因：有料ADASサブスクリプション、ゾーン型アーキテクチャへの移行、オンデマンド機能モデル。

主要な市場動向とインサイト

  • 市場の成長：ソフトウェア定義車両（SDV）市場の成長は、集中型コンピューティングとコネクテッド自動運転車によって牽引されています。
  • 技術の影響：ソフトウェア定義車両（SDV）市場は、OTAアップデート、AI、クラウド接続、および集中型コンピューティングを通じて進展しています。
  • 拡大するトレンド：ソフトウェア定義車両（SDV）市場では、ゾーン型E/Eアーキテクチャ、AI搭載ADAS、および車両用オペレーティングシステムが採用されています。
  • 成長の機会：ソフトウェア定義車両（SDV）市場は、集中型コンピューティングとOTAアップデートを通じて、ソフトウェア主導の車両機能を実現します。

主なポイント

欧州は最も急成長しているSDV市場であり、2026年の912億7,000万米ドルから2035年には3,909億1,000万米ドルへと、年平均成長率（CAGR）17.5％で拡大すると予測されています。

車種別では、乗用車が最大のセグメントであり、2026年の1,277.8億米ドルから2035年には5,513.2億米ドルへと、年平均成長率（CAGR）17.6％で拡大すると見込まれています。

SDVは最も成長が著しいセグメントであり、2026年の1,316億2,000万米ドルから2035年には5,770億米ドルへと、年平均成長率（CAGR）17.8％で拡大すると予測されています。

提供内容別では、ハードウェアが最大のセグメントであり、2026年の38億7,000万米ドルから2035年には200億米ドルへと、年平均成長率（CAGR）20.0％で拡大すると見込まれています。

テスラは「スター・プレイヤー」に分類され、リビアンはSDV市場における「新興リーダー」として認識されています。

NVIDIA社は「プログレッシブ・プレイヤー」に分類され、アマゾンは「レスポンシブ・カンパニー」として認識されています。

ソフトウェア定義車両（SDV）は、自動車業界の価値創造をハードウェア中心の製造からソフトウェア主導のサービスへと移行させています。これにより、自動車メーカーはOTA（オーバー・ザ・エア）アップデートを通じて車両機能を継続的に強化し、車両のライフサイクル全体を通じて機能の収益化を図り、顧客体験と業務効率を向上させながら、継続的な収益源を確立することが可能になります。また、この移行により、新機能、性能向上、サイバーセキュリティの強化、AI機能などをリモートで導入できるようになるため、車両のモデルチェンジサイクルへの依存度も低減されています。車両がコネクテッドなデジタルプラットフォームへと進化するにつれ、ソフトウェアは主要な差別化要因となりつつあり、顧客維持率の向上、販売後の収益機会の拡大、そして電気自動車、コネクテッドカー、自動運転車の各エコシステムにおけるイノベーションの加速を可能にしています。

顧客の顧客に影響を与えるトレンドと変革

ソフトウェア定義車両（SDV）市場は、自動車の価値創造を、ハードウェア中心のシステムから、OTAアップデート、デジタルサービス、自動運転機能、クラウド接続型エコシステムをサポートするソフトウェア主導のプラットフォームへと移行させています。OEM各社がソフトウェアのサブスクリプション、オンデマンド機能の提供、データ駆動型サービスを通じて収益をますます生み出す中、SDVは所有ライフサイクル全体を通じて車両の継続的な改善を可能にしています。乗用モビリティプロバイダーや商用車両フリートにおける導入拡大は、リモート診断、予知保全、フリート最適化、およびユーザー体験の向上に対する需要をさらに加速させており、ソフトウェアは、車両の性能、運用効率、そして長期的な収益成長における重要な差別化要因としての地位を確立しつつあります。

推進要因：有料ADASおよび自動運転サブスクリプション

有料ADASおよび自動運転サブスクリプションの拡大は、SDVの普及を加速させる主要な推進要因となっています。これは、自動車メーカーが、ハードウェアの一括販売から、継続的なソフトウェア収益モデルへとますます移行しているためです。高度な運転支援機能は現在、ソフトウェアによるアップグレードが可能となっており、自動車メーカーは車両のライフサイクルを通じて、安全性や自動化機能から収益を得ることができるようになっています。重要な技術的推進要因の一つは、集中型ドメインコントローラーと高性能な自動車用SoCを基盤とするモジュール式ADASアーキテクチャです。これらのプラットフォームにより、アダプティブ・クルーズ・コントロール、レーンセンタリング、自動駐車、ハイウェイアシストなどの機能を、ソフトウェアフラグを通じて有効化または無効化することが可能になります。これにより、ハードウェアの変更なしに購入後に機能を解放することが可能となり、スケーラブルなサブスクリプション展開がサポートされます。

制約：レガシーアーキテクチャからゾーン型アーキテクチャへのECU統合の複雑さ

分散型ECUアーキテクチャからゾーン型アーキテクチャへの移行は、ハードウェア固有のソフトウェアの統合、レガシーECU機能の集中型コンピューティングプラットフォームへの移行、およびCANベースの通信から自動車用イーサネットおよびサービス指向アーキテクチャへの置き換えの複雑さから、SDV市場における依然として大きな課題となっています。OEM各社は、リアルタイム性能と機能安全のコンプライアンスを維持しつつ、ソフトウェアスタック、通信フレームワーク、および安全上重要なシステムを再設計する必要があり、その結果、多大な開発工数、検証要件、および統合リスクが生じます。例えば、フォルクスワーゲンのE3アーキテクチャの導入やゼネラルモーターズのUltiumプラットフォームは、ECUの統合、クロスドメインのソフトウェア統合、および完全なソフトウェア定義車両アーキテクチャへの段階的な移行に伴う課題を浮き彫りにしています。

機会：オンデマンド機能による収益化

オンデマンド機能モデルは、自動車メーカーが車両購入後にソフトウェアで有効化する機能を通じて継続的な収益を生み出せるようにすることで、SDV市場に大きな成長機会を創出しています。集中型コンピューティングアーキテクチャ、OTAアップデート、およびセキュアなライセンスシステムに支えられ、OEM各社は車両のハードウェアを変更することなく、性能向上、ADAS機能、インフォテインメントサービス、コネクテッドアプリケーション、およびEVのエネルギー最適化機能を提供することが可能になります。このアプローチにより、製造の複雑さが軽減され、車両のライフタイムバリューが高まり、メーカーはソフトウェア主導の機能を継続的に収益化できると同時に、顧客にパーソナライズされたアップグレード可能な車両体験を提供することが可能になります。

課題：コネクテッドカーシステムにおけるサイバーセキュリティリスク

OTAアップデート、クラウドプラットフォーム、テレマティクスシステム、5Gネットワーク、およびV2X（Vehicle-to-Everything）通信を通じたSDVの接続性の高まりは、車両システム全体にわたる潜在的な攻撃対象領域を拡大させることで、重大なサイバーセキュリティリスクを生み出しています。インフォテインメントプラットフォーム、OTAアップデートメカニズム、クラウドインフラストラクチャ、およびサードパーティ製ソフトウェアの統合における脆弱性は、車両を不正アクセス、データ漏洩、および安全上重要なシステムの侵害の危険にさらす可能性があります。SDVが大量の車両データやドライバーデータを収集・処理するにつれ、OEM各社は、ソフトウェアエコシステムのセキュリティ確保、ユーザーのプライバシー保護、およびUNECE WP.29 R155やISO SAE 21434などの規制への準拠維持において、ますます大きな課題に直面しています。これには、車両のライフサイクル全体にわたる継続的な脅威の監視、セキュアなソフトウェア開発、そして強固なサイバーセキュリティ管理が求められます。

市場エコシステム

ソフトウェア定義車両（SDV）のエコシステムは、相互に接続された複数の層で構成されており、これらが一体となってソフトウェア中心の車両開発および運用を可能にしています。基盤となる層では、NXP SemiconductorsやQualcommなどの半導体プロバイダーが、先進的な車両機能をサポートする高性能プロセッサ、SoC、および集中型コンピューティングプラットフォームを供給しています。この層の上位では、BlackBerry QNXやApex.AIなどのソフトウェアプラットフォームプロバイダーが、オペレーティングシステム、ミドルウェア、および車両用ソフトウェアフレームワークを提供しています。また、BoschやContinentalなどのハードウェアおよびシステムインテグレーション企業は、SDVの導入に必要なゾーンコントローラー、ドメインコントローラー、および電子アーキテクチャを開発しています。Amazon Web ServicesやGoogle Cloudをはじめとするクラウドおよびコネクティビティプロバイダーは、OTAアップデート、車両データ管理、デジタルサービス、およびクラウドベースのソフトウェア展開を可能にしています。バリューチェーンの最上層では、メルセデス・ベンツやフォルクスワーゲンなどの自動車メーカーが、これらの技術を統合された車両プラットフォームに組み込み、ソフトウェアのライフサイクルを管理し、継続的にアップグレード可能な車両機能を提供することで、業界の価値創造をハードウェア中心のエンジニアリングから、ソフトウェア主導のモビリティ体験へと移行させています。

ソフトウェア定義車両（SDV）市場：SDVタイプ別

ソフトウェア定義車両（SDV）セグメントは、集中型車両コンピューティング、無線（OTA）ソフトウェア更新、コネクテッドサービス、AI駆動型機能の採用拡大、および継続的なソフトウェア管理を必要とする電気自動車（EV）プラットフォームへの移行により、急速に成長しています。自動車メーカーは、車両をアップグレード可能なデジタルプラットフォームとして捉える傾向が強まっており、車両のライフサイクルを通じて、新機能、性能向上、サイバーセキュリティの更新、およびサブスクリプション型サービスの提供を可能にしています。テスラ、リビアン、ステランティス、シャオミといった主要OEM各社はSDVアーキテクチャに多額の投資を行っており、一方、クアルコムやウェイブといったパートナーシップは、AI対応の車両プラットフォームの開発を加速させています。分散型ECUからゾーン型および集中型アーキテクチャへの移行により、スケーラビリティがさらに向上し、ハードウェアの複雑さが軽減され、ソフトウェア定義機能の迅速な展開が可能になっています

ソフトウェア定義車両（SDV）市場：車種別

先進的な車載技術やパーソナライズされた運転体験に対する消費者の需要の高まりにより、メーカーは高度なソフトウェアソリューションの統合を迫られています。リアルタイムナビゲーション、ADAS、シームレスなコネクティビティといった機能は、自動車購入者にとって標準的な期待事項となりつつあります。自動運転技術の登場も重要な推進要因となっています。これは、車両の制御、安全性、意思決定プロセスにおいてソフトウェアに大きく依存しているためです。さらに、車両の電動化への注目が高まるにつれ、バッテリー性能、エネルギー効率、および車両全体の診断を管理するソフトウェア開発が促進されています。OTA（オーバー・ザ・エア）アップデートは極めて重要であり、これによりメーカーは購入後も継続的に車両機能を改善・追加することができ、車両の寿命を延ばし、ユーザーの満足度を高めることができます。さらに、安全性や排出ガスに関する規制要件が厳格化しており、コンプライアンスを確保し、乗用車の環境への影響を低減するためには、高度なソフトウェアシステムの導入が不可欠となっています。

ソフトウェア定義車両（SDV）市場：提供サービス別

SDV市場において、ソフトウェアセグメントは最も急速に成長している分野です。これは、車両オペレーティングシステム、OTA（Over-the-Air）アップデート、AIを活用した運転機能、コネクテッドサービス、およびサブスクリプション型ビジネスモデルの採用が拡大しているためです。自動車メーカーは、継続的な機能展開を可能にし、車両性能を向上させ、サイバーセキュリティを強化し、車両のライフサイクルを通じて継続的な収益を生み出すために、独自のソフトウェアプラットフォームへの投資をますます増やしています。

ソフトウェア定義車両（SDV）市場：E/Eアーキテクチャ別

ゾーン制御アーキテクチャは、SDVの重要な基盤として台頭しています。このアーキテクチャでは、機能ドメインではなく物理的なゾーンに基づいて車載電子機器を構成し、ゾーンコントローラーを集中型の高性能コンピュータに接続します。このアーキテクチャの普及を後押ししているのは、ソフトウェアの複雑化、ADASおよび自動運転技術の導入拡大、コネクテッドカーや電気自動車の普及、ならびに配線、重量、ハードウェアコストの削減ニーズです。

その応用分野には、デジタルコックピット、自動運転、バッテリー管理、車両コネクティビティ、シャシー制御、およびAIを活用した機能などが含まれます。

ソフトウェア定義車両（SDV）市場：用途別

「フィーチャー・オン・デマンド（FoD）」のサブスクリプションは、SDV市場における主要な収益化モデルとなりつつあり、顧客は購入後にソフトウェアを通じて車両機能の有効化、アップグレード、またはパーソナライズを行うことが可能になります。この成長を牽引しているのは、OTA（Over-the-Air）アップデート導入の拡大、パーソナライズされた車内体験への需要の高まり、集中型コンピューティングアーキテクチャの採用、および自動車メーカーによる継続的収益創出への注力です。用途には、プレミアムインフォテインメント、パフォーマンスのアップグレード、デジタルキーサービス、駐車支援、リモート車両機能、および先進運転支援機能などが含まれます。

地域

欧州は、ソフトウェア定義車両（SDV）市場で最も急速に成長している地域です

欧州は、コネクテッドカーやソフトウェア更新可能な車両に対する強力な規制面の支援、急速な電動化、集中型コンピューティングプラットフォームへの投資拡大、そして欧州の主要自動車メーカーによる積極的なソフトウェア変革の取り組みにより、ソフトウェア定義車両（SDV）市場において最も急速に成長している地域として台頭しています。また、この地域では、ゾーン型アーキテクチャ、AIを活用した車両機能、および車両のライフサイクルを通じて継続的な機能展開をサポートする車両用オペレーティングシステムの採用拡大も追い風となっています。例えば、2025年2月、ステランティスは、STLA Brainアーキテクチャを基盤とした自社開発のレベル3自動運転システム「STLA AutoDrive」を発表し、ソフトウェア定義車両（SDV）戦略を強化しました。2025年3月には、メルセデス・ベンツ・グループが、同社のソフトウェアプラットフォーム「MB.OS」を基盤とした初の車両となる新型CLAを発売し、AIを活用したサービスや無線アップデート（OTA）を実現しました。

ソフトウェア定義車両（SDV）市場：企業評価マトリックス

テスラは、垂直統合型ソフトウェアアーキテクチャ、集中型車両コンピューティング、大規模なOTAアップデート展開、およびAI駆動型車両機能におけるリーダーシップにより、ソフトウェア定義車両（SDV）市場において「スタープレイヤー」に分類されています。これにより、全車両において継続的な性能向上、自動運転機能の強化、およびソフトウェアベースの機能提供が可能となっています。リビアンは、「新興リーダー」として評価されています。同社は、最新のゾーン型アーキテクチャ、集中型コンピューティングプラットフォーム、クラウド接続型車両インフラ、および高度なOTAソフトウェアフレームワークを通じてSDV（ソフトウェア定義車両）機能を急速に拡大しており、継続的な機能アップデート、リモート診断、デジタルサービスの提供を可能にすると同時に、次世代のソフトウェア定義モビリティエコシステムにおける地位を強化しています。

主要市場プレイヤー

    Tesla
    Li Auto
    Xiaomi
    ZEEKR
    XPeng
    SAIC
    NIO
    Mercedes Benz
    Polestar
    Volvo
    Rivian
    • BMW

 

最近の動向

2026年4月：ZEEKRは、先進運転支援システム、コネクテッドカーサービス、ソフトウェア中心の電子アーキテクチャを統合した同社のインテリジェント車両プラットフォームを基盤とする、フラッグシッププラグインハイブリッドSUV「Zeekr 8X」を中国で発売しました。この車両は、BEVおよびハイブリッド車セグメントの両方にSDV機能を拡大するというZeekrの戦略を強化するものです。

2026年3月：Xiaomiは、Snapdragon 8 Gen 3およびNVIDIA DRIVE AGX Thorチップを搭載した4-in-1集中型コンピューティングプラットフォーム、標準装備のLiDAR、700 TOPSの演算能力、HyperOSの統合、およびOTA対応の自動運転機能を備えた次世代モデル「Xiaomi SU7」を発売しました。

2026年1月：テスラ社は、フルセルフドライビング（FSD）ソフトウェアの機能強化を発表し、AI駆動の自動運転機能と実走行性能を向上させました。

2026年1月：Li Auto社は、Li OSの機能強化を発表し、車両機能の統合性の向上とスケーラブルなSDV展開を可能にしました。

2026年1月：Zeekr Intelligent Technology Holding Limitedは、Zeekr OSの機能強化を発表し、車両機能の統合の向上とスケーラブルなSDV展開を可能にしました。

 

1    はじめに    30
1.1    調査の目的    30
1.2    市場の定義    31
1.2.1    ゼネラル・モーターズによる定義    31
1.2.2    ルノーによる定義    31
1.3    調査範囲    33
1.3.1    市場セグメンテーションおよび地域範囲    33
1.3.2    調査対象および除外項目    33
1.3.3    調査対象期間    34
1.4    調査対象通貨    35
1.5    調査対象単位    35
1.6    ステークホルダー    35
1.7    変更点の概要    36
2    エグゼクティブ・サマリー    37
2.1    市場のハイライトと主要な洞察    37
2.2    主要な市場参加者：戦略的展開のマッピング 38
2.3    市場を形作る破壊的トレンド    39
2.4    高成長セグメント    39
2.5    地域別概要：市場規模、成長率、および予測    40
3    プレミアムインサイト    41
3.1    ソフトウェア定義車両（SDV）市場における事業者にとって魅力的な機会    41
3.2    ソフトウェア定義車両（SDV）市場（タイプ別）    41
3.3    ソフトウェア定義車両（SDV）市場（車種別）    42
3.4 ソフトウェア定義車両市場（提供形態別）    42
4    市場概要    43
4.1    はじめに    43
4.2    市場の動向    44
4.2.1    推進要因    44
4.2.1.1    リコール率の低下および開発の複雑性の軽減    44
4.2.1.2    有料ADASおよび自動運転サブスクリプションの台頭    46
4.2.1.3    ソフトウェア主導の車両制御を必要とするEVの普及拡大    48
4.2.2    制約要因 49
4.2.2.1    分散型ECUベースのアーキテクチャからゾーン型アーキテクチャへの移行に伴う複雑さ    49
4.2.2.2    安全検証要件によるOTA展開の遅延    51
4.2.2.3    ソフトウェアの所有権が分散していることによる相互運用性の制約    52
4.2.3    機会    53
4.2.3.1    オンデマンド機能モデルによる新たな収益源    53
4.2.3.2    車載アプリ・エコシステムの開発    54
4.2.4    課題    55
4.2.4.1    コネクテッドカー・システムにおけるサイバーセキュリティリスク    55
4.2.4.2    リアルタイムAI処理の限界 56
4.3    未解決のニーズと未開拓領域    57
4.3.1    実環境下での信頼性の高いパフォーマンス    57
4.3.2    ソフトウェア定義インフラストラクチャにおけるオーケストレーションの簡素化    58
4.3.3
ソフトウェア定義スタックにおけるエコシステム統合とデータ利用の制限    58
5    業界動向    59
5.1    マクロ経済指標    59
5.1.1    GDPの動向と予測 59
5.1.2    コネクテッドカー市場の動向    60
5.1.3    世界の自動車・運輸業界の動向    61
5.2    サプライチェーン分析    62
5.3    エコシステム分析    64
5.3.1    OEM    64
5.3.2    ティア1ハードウェアプロバイダー    65
5.3.3    ティア2企業    65
5.3.4    チッププロバイダー    65
5.3.5    ソフトウェアプロバイダー    65
5.3.6    クラウドプロバイダー 65
5.4    価格分析    67
5.4.1    主要企業別の平均販売価格の推移（2023年～2025年）    67
5.4.2    地域別平均販売価格の推移（2023年～2025年）    68
5.5    貿易分析    69
5.5.1    輸入シナリオ（HSコード 8703）    69
5.5.2    輸出シナリオ（HSコード 8703）    70
5.6    主要な会議およびイベント（2026年～2027年）    72
5.7    顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション    72
5.8    投資および資金調達のシナリオ    73
5.9    ケーススタディ分析    74
5.9.1    車両アーキテクチャの変革におけるキュービック・テレコムの役割    74
5.9.2    レッドハットによる仮想テスト環境の導入    74
5.9.3    ソフトウェア革新に注力するフォルクスワーゲンの戦略 75
5.9.4    ESYNCアライアンスによるOTAアップデートの標準化    75
5.9.5    AWSとの連携によるコンチネンタル・オートモーティブのエッジプラットフォーム    76
5.9.6    ブラックベリー・アイビーとAWSによる自動車ソフトウェア開発の変革    76
5.9.7    AWSとブラックベリーによる車載ソフトウェアの近代化への取り組み    77
5. 9.8    NVIDIAのDRIVEプラットフォームがボルボの自動運転ビジョンを支える    78
5.9.9    テスラのソフトウェア定義車両への取り組み    78
5.9.10    BMWの自動車ソフトウェアにおける戦略的転換    79
5.10    イスラエル・イラン戦争の影響    79
5.10.1    エネルギー市場の混乱    79
5.10.2    運営コストへの影響    80
5.10.3    市場需要の変化    81
5.10.4    サプライチェーンおよび現地化への影響    82
5.10.5    戦略的市場見通し    82
5.11    EU・インド自由貿易協定（FTA）の影響    83
5.11.1    EUの関税    84
6 ソフトウェア定義車両（SDV）アーキテクチャおよび
OEMの競合分析    87
6.1    ソフトウェア定義車両（SDV）およびE/Eアーキテクチャにおける主要な動向    87
6.1.1    動向    87
6.1.2    最近の投資動向    89
6.2    ソフトウェア定義車両プロバイダーの分析    91
6.2.1    主要なレガシーOEMが採用している戦略    91
6.2.2    ソフトウェア定義車両エコシステムにおけるテクノロジー企業の比較    93
6.2.3    車体プラットフォームの比較    94
6.3    E/Eアーキテクチャの導入    95
6.3.1    自社開発    96
6.3.2    外部委託    96
6.3.3    共同開発    96
6.4    サブスクリプション価格別 OEM 機能提供内容 97
6.5    自動運転レベルの移行がソフトウェア定義車両に与える影響    98
6.6    AIの活用事例    98
6.6.1    ADAS    98
6.6.2    デジタルコックピット    99
6.6.3    車載コンピューティング    99
6.6.4    その他    99
7    ソフトウェア定義車両（SDV）開発のためのOEMエコシステム    100
7.1    北米のOEM    100
7.1.1    テスラ    100
7.1.1.1    テスラ：技術ロードマップ    100
7.1.1.2    テスラ：オンデマンドで利用可能な機能と価格    100
7.1.2    フォード    101
7.1.2.1    フォード：技術ロードマップ    101
7.1.2.2    フォード：技術の転換    101
7.1.2.3    フォード：オンデマンドで利用可能な機能と価格    102
7.1.3 リヴィアン    103
7.1.3.1    リヴィアン：技術ロードマップ    103
7.1.3.2    リヴィアン：技術の転換    103
7.1.3.3    リヴィアン：オンデマンドで利用可能な機能と価格設定    103
7.1.4    ルーシッド・モーターズ    105
7.1.4.1    Lucid Motors：技術ロードマップ    105
7.1.4.2    Lucid Motors：オンデマンドで利用可能な機能と価格設定    105
7.1.5    POLESTAR    106
7.1.5.1    Polestar：技術ロードマップ    106
7.1.5.2    Polestar：オンデマンドで利用可能な機能と価格設定    106
7.1.6    ゼネラル・モーターズ    107
7.1.6.1    ゼネラル・モーターズ：技術ロードマップ    107
7.1.6.2    ゼネラル・モーターズ：技術の転換    107
7.1.6.3    ゼネラル・モーターズ：オンデマンドで利用可能な機能と価格設定    107
7.2    欧州の自動車メーカー    108
7.2.1    ステランティス    108
7.2.1.1    ステランティス：技術ロードマップ    108
7.2.1.2    ステランティス：技術の転換    109
7.2.1.3    ステランティス：オンデマンドで利用可能な機能と価格設定    109
7.2.2 フォルクスワーゲン    110
7.2.2.1    フォルクスワーゲン：技術ロードマップ    110
7.2.2.2    フォルクスワーゲン：技術の転換    111
7.2.2.3    フォルクスワーゲン：オンデマンドで利用可能な機能と価格設定    111
7.2.3    BMW    112
7.2.3.1    BMW：技術ロードマップ    112
7.2.3.2    BMW：技術の転換    112
7.2.3.3    BMW：オンデマンドで利用可能な機能と価格    112
7.2.4    メルセデス・ベンツ    114
7.2.4.1    メルセデス・ベンツ：技術ロードマップ    114
7.2.4.2    メルセデス・ベンツ：技術の転換    114
7.2.4.3    メルセデス・ベンツ：オンデマンドで利用可能な機能と価格    114
7.2.5    ジャガー・ランドローバー    115
7.2.5.1    ジャガー・ランドローバー：技術ロードマップ    115
7.2.5.2    ジャガー・ランドローバー：技術の転換    116
7.2.5.3    ジャガー・ランドローバー：オンデマンドで利用可能な機能と価格設定    116
7.2.6    ルノー    117
7.2.6.1    ルノー：技術ロードマップ    117
7.2.6.2    ルノー：技術の転換    117
7.2.6.3    ルノー：オンデマンドで利用可能な機能と価格設定    118
7.2.7    日産    119
7.2.7.1    日産：技術ロードマップ    119
7.2.7.2    日産：技術の転換    119
7.2.7.3    日産：オンデマンドで利用可能な機能と価格設定    119
7.2.8    ボルボ    120
7.2.8.1    ボルボ：技術ロードマップ    120
7.2.8.2    ボルボ：技術の転換    120
7.2.8.3    ボルボ：オンデマンドで利用可能な機能と価格設定    120
7.3    アジアの自動車メーカー    121
7.3.1    BYD    121
7.3.1.1    BYD：技術ロードマップ    121
7.3.1.2    BYD：技術の転換    121
7.3.1.3 BYD：オンデマンドで利用可能な機能と価格    121
7.3.2    NIO    123
7.3.2.1    NIO：技術ロードマップ    123
7.3.2.2    NIO：オンデマンドで利用可能な機能と価格    123
7.3.3    XIAOMI    125
7.3.3.1    Xiaomi：技術ロードマップ    125
7.3.3.2    Xiaomi：オンデマンドで利用可能な機能と価格設定    125
7.3.4    LI AUTO    126
7.3.4.1    Li Auto：技術ロードマップ 126
7.3.4.2    Li Auto：オンデマンドで利用可能な機能と価格    126
7.3.5    ZEEKR    127
7.3.5.1    Zeekr：技術ロードマップ    127
7.3.5.2    Zeekr：オンデマンドで利用可能な機能と価格    127
7.3.6    GEELY    128
7.3.6.1    Geely：技術ロードマップ    128
7.3.6.2    Geely：技術の転換    128
7.3.6.3    Geely：オンデマンドで利用可能な機能と価格設定    129
7.3.7    HYUNDAI-KIA-GENESIS    130
7.3.7.1    ヒュンダイ・キア・ジェネシス：技術ロードマップ    130
7.3.7.2    ヒュンダイ・キア・ジェネシス：技術の転換    130
7.3.7.3    ヒュンダイ・キア・ジェネシス：オンデマンドで利用可能な機能と価格    130
7.3.8    IM MOTORS    131
7.3.8.1    IMモーターズ：技術ロードマップ    131
7.3.8.2    IMモーターズ：技術の転換    131
7.3.8.3    IMモーターズ：オンデマンドで利用可能な機能と価格    132
7.3.9    長安（チャンアン）    132
7.3.9.1    長安：技術ロードマップ    132
7.3.9.2    長安自動車：技術の転換    133
7.3.9.3    長安自動車：オンデマンドで利用可能な機能と価格設定    133
7.3.10    奇瑞自動車    134
7.3.10.1    奇瑞自動車：技術ロードマップ    134
7.3.10.2    奇瑞自動車：技術の転換    134
7.3.10.3    奇瑞（Chery）：オンデマンドで利用可能な機能と価格設定    134
7.3.11    トヨタ    135
7.3.11.1    トヨタ：技術ロードマップ    135
7.3.11.2    トヨタ：技術の転換    135
7.3.11.3    トヨタ：オンデマンドで利用可能な機能と価格設定 135
7.3.12    マヒンドラ・アンド・マヒンドラ    137
7.3.12.1    マヒンドラ・アンド・マヒンドラ：技術ロードマップ    137
7.3.12.2    マヒンドラ・アンド・マヒンドラ：技術の転換    137
7.3.12.3    マヒンドラ・アンド・マヒンドラ：オンデマンドで利用可能な機能と価格設定 137
7.3.13    GWM    138
7.3.13.1    GWM：技術ロードマップ    138
7.3.13.2    GWM：技術の転換    138
7.3.13.3    GWM：オンデマンドで利用可能な機能と価格    138
8    技術の進歩、AIがもたらす影響、特許、イノベーション、および将来の応用    140
8.1    主要技術    140
8.1.1    中央HPC    140
8.1.2    ゾーンコントローラー    141
8.1.3    OTAアップデート    142
8.2    補完技術    143
8.2.1    V2X（Vehicle-to-Everything）通信    143
8.2.2    車両クラウドプラットフォーム    144
8.2.3    自動運転ソフトウェアスタック    144
8.3    技術・製品ロードマップ    145
8.4    ソフトウェアの収益化とデジタル収益モデル    145
8. 5    SDVエコシステムと戦略的パートナーシップ    147
8.6    AI、サイバーセキュリティ、および自律型インテリジェンスの統合    149
8.7    AI／汎用AI（GEN AI）の影響    152
8.7.1    主なユースケースと市場の可能性    152
8.7.2    ベストプラクティス    153
8.7.3    AI導入に関するケーススタディ    153
8.7.3.1    テスラの「フリート・ラーニング」AIプラットフォーム    154
8.7.3.2    メルセデス・ベンツのAI搭載MBUXバーチャルアシスタント    154
8.7.3.3    BMWのAI駆動型パーソナライゼーションプラットフォーム    154
8.7.3.4    NIOのNOMI AIコンパニオン・エコシステム    154
8.7.3.5    XPENGのXNGP AI自動運転システム    155
8.7.4    顧客のAI導入への準備状況    155
8.8    特許分析    156
8.9    将来の応用例    158
8.9.1    AIを活用した車両のパーソナライゼーションとデジタルコンパニオン    158
8.9.2    オンデマンド機能の有効化とソフトウェアの収益化    158
8.9.3    車内インテリジェンスとユーザーインタラクション    158
9    規制環境とサステナビリティの取り組み    159
9.1    地域ごとの規制とコンプライアンス    159
9.1.1    規制機関、政府機関、およびその他の組織    159
9.1.2    業界標準 162
9.2    サステナビリティの取り組み    162
9.2.1    カーボンインパクトとエコアプリケーション    162
9.2.2    認証、表示、およびエコ基準    163
10    顧客環境と購買行動    164
10.1    意思決定プロセス    164
10.2    主要なステークホルダーと購入基準    165
10.2.1    購入プロセスにおける主要なステークホルダー    165
10.2.2    購入基準    166
10.3 導入の障壁と内部的な課題    168
10.4    エンドユーザーの満たされていないニーズ    169
11    タイプ別ソフトウェア定義車両（SDV）市場    170
11.1    はじめに    171
11.2    SDV    172
11.2.1    OTA アップデートによる柔軟性と俊敏性の向上
市場を牽引    172
11.3    セミ SDV    174
11.3.1    先進的な
ゾーン制御アーキテクチャへの移行段階としての重要な役割    174
11.4    主な洞察    176
12    車種別ソフトウェア定義車両（SDV）市場    177
12.1    はじめに    178
12.2    乗用車    179
12.2.1    シームレスでテクノロジー主導の体験に対する消費者の期待
が市場を牽引    179
12.3    小型商用車    181
12.3.1 電動化への移行、および排出ガス規制や
安全規制の厳格化が市場を牽引    181
12.4    主な洞察    183
13    E/Eアーキテクチャ別ソフトウェア定義車両（SDV）市場    184
13.1    はじめに    184
13.2    ドメイン集中型アーキテクチャ    184
13.3    ゾーン制御アーキテクチャ    185
14    提供内容別ソフトウェア定義車両（SDV）市場    186
14.1    はじめに    187
14.2    ソフトウェア    188
14.2.1    コネクテッドカーサービスへの需要拡大が市場を牽引    188
14.3    ハードウェア    190
14.3.1    コンピューティング需要の急増が市場を牽引    190
14.4    主な洞察    191
15    アプリケーション別ソフトウェア定義車両（SDV）市場    192
15.1    はじめに    192
15.2    ADAS    192
15.2.1    OEMによるレベルL0からL3への移行    193
15.3    テレマティクス    193
15.4    オンデマンド機能    194
16    地域別ソフトウェア定義車両（SDV）市場    195
16.1    はじめに    196
16.2    アジア太平洋地域    198
16.2.1    中国 200
16.2.1.1    OEM間の激しい競争と、インテリジェント
コネクテッドカーに対する国の支援が市場を牽引    200
16.2.2    インド    202
16.2.2.1    大衆市場のデジタル化と、
コネクテッドEVプラットフォームへの多額の投資が市場を牽引    202
16.2.3    日本    203
16.2.3.1 長期的なソフトウェア統合と
プラットフォームレベルの投資への重点が市場を牽引します    203
16.2.4    韓国    205
16.2.4.1    民生用電子機器、半導体製造、および5G接続における世界的なリーダーシップが市場を牽引します    205
16.3    欧州    207
16.3.1    ドイツ    209
16.3.1.1    世界の自動車OEMおよびティア1サプライヤーが集中しており、高性能車載コンピューティングへの大規模な投資が市場を牽引しています    209
16.3.2    フランス    211
16.3.2.1    国家的なソフトウェアエコシステムの開発とEVのデジタル化が市場を牽引しています    211
16.3.3    イタリア 213
16.3.3.1    プレミアム自動車メーカーの著しい存在感が市場を牽引    213
16.3.4    スペイン    214
16.3.4.1    EV生産の拡大と自動車業界のデジタルトランスフォーメーションが市場を牽引    214
16.3.5    英国    216
16.3.5.1 強力な自動車エンジニアリング能力と先進的なコネクテッド・モビリティ・エコシステムが市場を牽引します    216
16.4    北米    218
16.4.1    米国    220
16.4.1.1    自動車ソフトウェア開発におけるリーダーシップと、テクノロジー企業の強力な存在感が市場を牽引します    220
16.4.2    カナダ    221
16.4.2.1    自動車ソフトウェアエンジニアリングおよびコネクテッドモビリティへの投資拡大が市場を牽引    221
16.5    その他の地域    223
16.5.1    ブラジル    225
16.5.1.1    コネクテッドカーの生産およびOEMによる投資が市場を牽引    225
16.5.2    南アフリカ 227
16.5.2.1    堅調な自動車製造能力とコネクテッドカー技術の普及拡大が市場を牽引    227
17    競争環境    229
17.1 概要    229
17.2    主要企業の戦略／勝つための条件、2023年～2026年    229
17.3    市場シェア分析、2025年    231
17.4    売上高分析、2021年～2025年    232
17.5    企業評価および財務指標    233
17.6    ブランド／製品比較    234
17.7    企業評価マトリックス：OEM、2025年    235
17.7.1    スター企業    235
17.7.2 新興リーダー    235
17.7.3    広範な展開を行う企業    235
17.7.4    参入企業    235
17.7.5    企業の事業展開    237
17.7.5.1    企業の事業展開    237
17.7.5.2 地域別のフットプリント    238
17.7.5.3    車種別のフットプリント    238
17.7.5.4    E/Eアーキテクチャ別のフットプリント    239
17.8    企業評価マトリックス：テクノロジープロバイダー、2025年    239
17.8.1    先進的な企業    240
17.8.2    対応力のある企業    240
17.8.3    躍動的な企業    240
17.8.4    スタートラインに立つ企業    240
17.9 競争シナリオ    241
17.9.1    製品の発売・開発    241
17.9.2    取引    244
17.9.3    事業拡大    246
17.9.4    その他    247
18    企業概要 248
18.1    主要OEM    248
18.1.1    テスラ    248
18.1.1.1    事業概要    248
18.1.1.2    提供製品    249
18.1.1.3 最近の動向    250
18.1.1.3.1    製品の発売・開発    250
18.1.1.3.2    取引    251
18.1.1.4    MnMの見解    252
18.1.1.4.1 主な強み    252
18.1.1.4.2    戦略的選択    252
18.1.1.4.3    弱点および競合上の脅威    252
18.1.2    LI AUTO INC.    253
18.1.2.1    事業概要 253
18.1.2.2    提供製品    254
18.1.2.3    最近の動向    255
18.1.2.3.1    製品の発売・開発    255
18.1.2.3.2    取引    256
18.1.2.3.3    その他 257
18.1.2.4    MnMの見解    258
18.1.2.4.1    主な強み    258
18.1.2.4.2    戦略的選択    258
18.1.2.4.3    弱点および競合上の脅威    258
18.1.3    XIAOMI    259
18.1.3.1    事業概要    259
18.1.3.2    提供製品    260
18.1.3.3    最近の動向    261
18.1.3.3.1    製品の発売・開発    261
18.1.3.3.2    提携・買収    262
18.1.3.3.3    その他    262
18.1.3.4    MnMの見解    262
18.1.3.4.1    主な強み    262
18.1.3.4.2    戦略的選択    263
18.1.3.4.3    弱点および競合上の脅威    263
18.1.4    ZEEKR    265
18.1.4.1    事業概要    265
18.1.4.2    提供製品    266
18.1.4.3    最近の動向    266
18.1.4.3.1    製品の発売・開発 266
18.1.4.3.2    取引    268
18.1.4.3.3    事業拡大    269
18.1.4.3.4    その他    270
18.1.4.4    MnMの見解    270
18.1.4.4.1    主な強み    270
18.1.4.4.2    戦略的選択    270
18.1.4.4.3    弱点および競合上の脅威    270
18.1.5    XPENG INC.    271
18.1.5.1    事業概要 271
18.1.5.2    提供製品    272
18.1.5.3    最近の動向    274
18.1.5.3.1    製品の発売・開発    274
18.1.5.3.2    取引    275
18.1.5.3.3    その他    275
18.1.5.4    MnMの見解    276
18.1.5.4.1    主な強み    276
18.1.5.4.2    戦略的選択    276
18.1.5.4.3    弱点および競合上の脅威    276
18.1.6 NIO    277
18.1.6.1    事業概要    277
18.1.6.2    提供製品    278
18.1.6.3    最近の動向    278
18.1.6.3.1    製品の発売・開発    278
18.1.6.3.2    提携・契約    279
18.1.6.3.3    事業拡大    280
18.1.6.3.4    その他    280
18.1.7    RIVIAN    281
18.1.7.1    事業概要    281
18.1.7.2    提供製品    282
18.1.7.3 最近の動向    283
18.1.7.3.1    製品の発売・開発    283
18.1.7.3.2    取引    284
18.1.7.4    MnMの見解    284
18.1.7.4.1    主な強み    284
18.1.7.4.2 戦略的選択    284
18.1.7.4.3    弱点および競合上の脅威    284
18.1.8    POLESTAR    285
18.1.8.1    事業概要    285
18.1.8.2    提供製品    286
18.1.8.3    最近の動向    286
18.1.8.3.1    製品の発売・開発    286
18.1.8.3.2    取引    287
18.1.9    SAIC    288
18.1.9.1    事業概要    288
18.1.9.2    提供製品    289
18.1.9.3 最近の動向    290
18.1.9.3.1    製品の発売・開発    290
18.1.9.3.2    取引    290
18.1.9.3.3    その他    291
18.1.10    フォルクスワーゲン    292
18.1.10.1    事業概要    292
18.1.10.2    取り扱い製品    293
18.1.10.3    最近の動向    295
18.1.10.3.1    新製品の発売・開発    295
18.1.10.3.2    取引    296
18.1.10.3.3 事業拡大    297
18.1.11    ヒュンダイ・モーター・カンパニー    298
18.1.11.1    事業概要    298
18.1.11.2    取り扱い製品    299
18.1.11.3    最近の動向    300
18.1.11.3.1    製品の発売・開発 300
18.1.11.3.2    取引    301
18.1.11.3.3    事業拡大    302
18.1.12    フォード・モーター・カンパニー    303
18.1.12.1    事業概要    303
18.1.12.2    取り扱い製品 304
18.1.12.3    最近の動向    305
18.1.12.3.1    製品の発売・開発    305
18.1.12.3.2    取引    305
18.1.12.3.3    事業拡大    306
18.1.12.3.4    その他    306
18.1.13    ゼネラル・モーターズ    307
18.1.13.1    事業概要    307
18.1.13.2    取り扱い製品    308
18.1.13.3    最近の動向    309
18.1.13.3.1    製品の発売・開発    309
18.1.13.3.2    取引    310
18.1.13.3.3    事業拡大    311
18.1.14    ルノー・グループ    312
18.1.14.1    事業概要    312
18.1.14.2 取り扱い製品    313
18.1.14.3    最近の動向    315
18.1.14.3.1    製品の発売・開発    315
18.1.14.3.2    取引    316
18.1.14.3.3    事業拡大    316
18.1.15
トヨタ自動車株式会社    317
18.1.15.1    事業概要    31718.1.15.2    取り扱い製品    31818.1.15.3    最近の動向    31918.1.15.3.1 製品の発売・開発    31918.1.15.3.2    取引    31918.1.15.3.3    事業拡大    32018.1.16    STELLANTIS N.V.    32118.1.16.1    事業概要    32118.1.16.2    取り扱い製品    32318.1.16.3    最近の動向    32518.1.16.3.1    製品の発売・開発    32518.1.16.3.2    取引 32618.1.16.3.3    事業拡大    32618.1.17    メルセデス・ベンツ・グループ AG    32718.1.17.1    事業概要    32718.1.17.2    取り扱い製品    32818.1.17.3    最近の動向    33018.1.17.3.1    製品の発売・開発    33018.1.17.3.2    取引    33018.1.17.3.3    事業拡大    33118.1.18    BYD    33218.1.18.1    事業概要    33218.1.18.2    取り扱い製品    33318.1.18.3    最近の動向    33518.1.18.3.1    製品の発売・開発    33518.1.18.3.2    取引    33618.1.19    BMWグループ    33718.1.19.1    事業概要    33718.1.19.2    取り扱い製品    33818.1.19.3    最近の動向    34018.1.19.3.1 製品の発売・開発    34018.1.19.3.2    取引    34018.1.19.3.3    事業拡大    34118.2 主要技術プロバイダー    34218.2.1    NVIDIA CORPORATION    34218.2.2    QUALCOMM TECHNOLOGIES    34318.2.3    BLACKBERRY LIMITED 34518.2.4    VECTOR INFORMATIK GMBH    34618.2.5    GOOGLE    34718.2.6    AMAZON WEB SERVICES    34818.2.7    MICROSOFT    349
18.2.8    APEX.AI    350
18.2.9    MOBILEYE    351
18.2.10    TENCENT    352
18.2.11    ALIBABA    353
18.2.12    HORIZON ROBOTICS    354
18.2.13    タタ・テクノロジーズ    355
18.2.14    KPITテクノロジーズ    356
19    調査方法論    357
19.1    調査データ 357
19.1.1    二次データ    358
19.1.1.1    二次資料の一覧    359
19.1.1.2    二次資料からの主要データ    360
19.1.2    一次データ    360
19.1.2.1    一次インタビューの参加者    361
19.1.2.2    一次インタビューの内訳    362
19.1.2.3    一次情報源の一覧    362
19.2    市場規模の推定    363
19.2.1 ボトムアップ・アプローチ    365
19.3    データの三角検証    365
19.4    因子分析    368
19.5    調査の前提条件    368
19.6    リスク分析    369
19.7 調査の限界    370
20    付録    371
20.1    業界専門家からの知見    371
20.2    ディスカッション・ガイド    371
20.3    ナレッジストア：MarketsandMarketsのサブスクリプション・ポータル    373
20.4    カスタマイズオプション    375
20.4.1    ソフトウェア定義車両市場のさらなる内訳、
車両タイプ別、国別（本レポートに掲載されている国について）    375
20.4.2    追加の国（本レポートで既に
検討済みの国を除く）    375
20.4.3    企業情報    375
20.5    関連レポート    375
20.6    著者の詳細    376
表1 車種別市場定義 31
表2 タイプ別市場定義 31
表3 E/Eアーキテクチャ別市場定義 32
表4 提供形態別市場定義 32
表5 用途別市場定義 32
表6 米ドル為替レート 35
表7 2026年のOEM別ADASおよび自動運転サブスクリプション価格 47
表8 2021年～2025年のバッテリー式電気乗用車の販売台数（千台） 49
表9 2021年～2025年のプラグインハイブリッド電気乗用車の販売台数、
（千台） 49
表10 SDV車両におけるECU統合の複雑さ 50
表11 OEMにおける相互運用性の制約 52
表12 車載アプリエコシステム 55
表13 市場動向の影響 57
表14 国別GDP変化率（2021年～2031年） 59
表15 エコシステムにおける企業の役割 66
表16 主要企業別の平均販売価格の推移（2023年～2025年） （米ドル） 67
表17 地域別平均販売価格の推移、2023年～2025年（米ドル） 68
表18 HSコード8703に該当する製品の輸入データ、
国別、2022年 –2025年（10億米ドル） 70
表19 HSコード8703に該当する製品の輸出データ、
国別、2022–2025年（10億米ドル） 71
表20 主要な会議およびイベント、2026–2027年 72
表21 ソフトウェア定義車両およびE/Eアーキテクチャの主な動向 87
表22 2026年までのOEMによる最近の投資 89
表23 コンピューティング・プラットフォーム・プロバイダー 93
表24 クラウド・プロバイダー 93
表25 リファレンスOSおよびソフトウェア・スイート・プロバイダー 94
表26 OEMのE/Eアーキテクチャ開発 96
表27 OEM別サブスクリプション価格モデル 97
表28 テスラ：ソフトウェア定義車両の機能 100
表29 フォード：ソフトウェア定義車両の機能 102
表 30 リヴィアン：ソフトウェア定義車両の機能 104
表 31 ルーシッド・モーターズ：ソフトウェア定義車両の機能 105
表 32 ポールスター：ソフトウェア定義車両の機能 106
表33 ゼネラル・モーターズ：ソフトウェア定義車両の機能 107
表34 ステランティス：ソフトウェア定義車両の機能 109
表35 フォルクスワーゲン：ソフトウェア定義車両の機能 111
表 36 BMW：ソフトウェア定義車両の機能 113
表 37 メルセデス・ベンツ：ソフトウェア定義車両の機能 114
表 38 ジャガー・ランドローバー：ソフトウェア定義車両の機能 116
表 39 ルノー：ソフトウェア定義の車両機能 118
表 40 日産：ソフトウェア定義の車両機能 119
表 41 ボルボ：ソフトウェア定義の車両機能 120
表42 BYD：ソフトウェア定義車両機能 122
表43 NIO：ソフトウェア定義車両機能 124
表44 XIAOMI：ソフトウェア定義車両機能 125
表 45 LI AUTO：ソフトウェア定義車両機能 127
表 46 ZEEKR：ソフトウェア定義車両機能 128
表 47 GEELY：ソフトウェア定義車両機能 129
表 48 ヒュンダイ・キア・ジェネシス：ソフトウェア定義車両機能 130
表 49 IM MOTORS：ソフトウェア定義車両機能 132
表 50 長安汽車：ソフトウェア定義車両機能 133
表 51 奇瑞汽車：ソフトウェア定義車両機能 134
表 52 トヨタ：ソフトウェア定義車両機能 136
表53 マヒンドラ・アンド・マヒンドラ：ソフトウェア定義車両（SDV）の機能 137
表54 GWM：ソフトウェア定義車両（SDV）の機能 139
表55 OTAアップデートを提供するOEM 143
表56 主要SDV OEM各社のソフトウェア収益化戦略 145
表57 主要SDV OEM各社の収益機会 146
表58 主要OEMとソフトウェア企業の提携関係 148
表59 ソフトウェア定義車両（SDV）におけるAI、サイバーセキュリティ、および自律型インテリジェンス実現のためのフレームワーク 149
表60 主要なAI／汎用AIを活用したソフトウェア定義車両（SDV）のユースケース 152
表 61 主要メーカーが実践しているベストプラクティス 153
表 62 AI導入準備状況の評価 155
表 63 特許分析 157
表 64 北米：規制機関、政府機関、
およびその他の組織 159
表 65 欧州：規制機関、政府機関、
およびその他の組織 160
表 66 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、
およびその他の組織 161
表 67 グローバル業界標準 162
表 68 認証、表示、および環境基準 163
表 69 購入プロセスに対するステークホルダーの影響（タイプ別） 166
表 70 主な購入基準（タイプ別） 167
表 71 ソフトウェア定義車両市場（タイプ別、2023年～2025年） （千台） 171
表72 車種別ソフトウェア定義車両市場、2026年～2035年 （千台） 171
表73 車種別ソフトウェア定義車両（SDV）市場、2023年～2025年（10億米ドル） 172
表74 ソフトウェア定義車両市場（車種別）、2026年～2035年（10億米ドル） 172
表75 ソフトウェア定義車両市場（地域別）、
2023年～2025年（千台） 173
表76 ソフトウェア定義車両市場（地域別）、
2026–2035年（千台） 173
表77 ソフトウェア定義車両市場（地域別）、2023–2025年（10億米ドル） 173
表78 地域別ソフトウェア定義車両（SDV）市場、2026年～2035年（10億米ドル） 174
表79 地域別セミSDV市場、2023年～2025年（千台） 175
表80 地域別セミSDV市場、2026年～2035年（千台） 175
表81 地域別SEMI-SDV市場、2023年～2025年（10億米ドル） 175
表82 地域別 SEMI-SDV 市場、2026–2035年（10億米ドル） 175
表83 車種別 ソフトウェア定義車両（SDV）市場、
2023–2025年（千台） 178
表84 車種別ソフトウェア定義車両（SDV）市場、
2026年～2035年（千台） 178
表85 車種別ソフトウェア定義車両（SDV）市場、
2023年～2025年（10億米ドル） 179
表86 車種別ソフトウェア定義車両市場、
2026–2035年（10億米ドル） 179
表87 乗用車：地域別ソフトウェア定義車両市場、
2023–2025年 （千台） 180
表88 乗用車：ソフトウェア定義車両市場、地域別、
2026–2035年（千台） 180
表89 乗用車：地域別ソフトウェア定義車両（SDV）市場、
2023年～2025年（10億米ドル） 180
表90 乗用車：地域別ソフトウェア定義車両（SDV）市場、
2026年～2035年 （10億米ドル） 181
表91 小型商用車：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、地域別、2023年～2025年（千台） 182
表 92 小型商用車：地域別ソフトウェア定義車両（SDV）市場、2026年～2035年（千台） 182
表93 小型商用車：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、地域別、2023年～2025年（10億米ドル） 182
表94 小型商用車：ソフトウェア定義車両市場、地域別、2026年～2035年（10億米ドル） 183
表95 ソフトウェア定義車両市場、提供形態別、2023年～2025年（10億米ドル） 187
表96 提供形態別ソフトウェア定義車両市場、2026年～2035年（10億米ドル） 188
表97 地域別ソフトウェア定義車両ソフトウェア市場、
2023年～2025年（10億米ドル） 189
表98 ソフトウェア定義車両（SDV）ソフトウェア市場、地域別、
2026年～2035年（10億米ドル） 189
表 99 地域別 ソフトウェア定義車両（SDV）ハードウェア市場、
2023–2025年（10億米ドル） 190
表 100 地域別 ソフトウェア定義車両（SDV）ハードウェア市場、
2026–2035年 （10億米ドル） 191
表101 OEMによるレベルL0からL3への移行 193
表102 地域別ソフトウェア定義車両市場、
2023–2025年（千台） 197
表103 地域別ソフトウェア定義車両市場、
2026年～2035年（千台） 197
表104 地域別ソフトウェア定義車両市場、2023年～2025年（10億米ドル） 197
表105 地域別ソフトウェア定義車両市場、2026年～2035年（10億米ドル） 197
表106 アジア太平洋地域：ソフトウェア定義車両市場（国別）、
2023–2025年（千台） 199
表107 アジア太平洋地域：国別ソフトウェア定義車両市場、
2026年～2035年（千台） 199
表108 アジア太平洋地域：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、国別、
2023年～2025年（10億米ドル） 199
表109 アジア太平洋地域：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、国別、
2026年～2035年
（10億米ドル） 199
表110 中国：ソフトウェア定義車両市場（車種別）、2023–2025年（千台） 200表 111 中国：車種別ソフトウェア定義車両（SDV）市場、2026年～2035年（千台） 201表 112 中国：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、車種別、2023年～2025年（10億米ドル） 201表113 中国：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、車種別、2026年～2035年（10億米ドル） 201表114 インド：車種別ソフトウェア定義車両市場、2023–2025年（千台） 202表115 インド：車種別ソフトウェア定義車両市場、2026年～2035年（千台） 202表116 インド：ソフトウェア定義車両市場、車種別、2023年～2025年（10億米ドル） 203表117 インド：ソフトウェア定義車両市場（車種別）、2026–2035年（10億米ドル） 203表118 日本：ソフトウェア定義車両市場（車種別）、2023–2025年 （千台） 204表119 日本：車種別ソフトウェア定義車両市場、2026–2035年（千台） 204表120 日本： 車種別ソフトウェア定義車両（SDV）市場、2023–2025年（10億米ドル） 204表121 日本：車種別ソフトウェア定義車両（SDV）市場、2026–2035年（10億米ドル） 204表122 韓国：車種別ソフトウェア定義車両（SDV）市場、2023–2025年（千台） 205表 123 韓国：車種別ソフトウェア定義車両（SDV）市場、2026年～2035年（千台） 206
表124 韓国：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、車種別、
2023–2025年（10億米ドル） 206
表125 韓国：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、車種別、
2026–2035年（10億米ドル） 206
表126 欧州：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、国別、
2023年～2025年（千台） 208
表127 欧州：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、国別、
2026年～2035年 （千台） 208
表128 欧州：ソフトウェア定義車両市場（国別）、
2023–2025年（10億米ドル） 208
表129 欧州：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、国別、
2026–2035年（10億米ドル） 209
表130 ドイツ：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、車種別、
2023–2025年（千台） 210
表131 ドイツ：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、車種別、
2026–2035年（千台） 210
表132 ドイツ：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、車種別、
2023年～2025年（10億米ドル） 210
表133 ドイツ：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、車種別、
2026年～2035年（10億米ドル） 211
表134 フランス：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、車種別、
2023年～2025年（千台） 212
表135 フランス：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、車種別、
2026–2035年（千台） 212
表136 フランス： ソフトウェア定義車両市場、車種別、
2023–2025年（10億米ドル） 212
表137 フランス：ソフトウェア定義車両市場、車種別、
2026–2035年
（10億米ドル） 212
表138 イタリア：ソフトウェア定義車両市場（車種別）、2023年～2025年（千台） 213表139 イタリア：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、車種別、2026年～2035年（千台） 213表140 イタリア：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、車種別、2023–2025年（10億米ドル） 214表141 イタリア：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、車種別、2026–2035年（10億米ドル） 214表142 スペイン：車種別ソフトウェア定義車両市場、2023–2025年（千台） 215表143 スペイン：車種別ソフトウェア定義車両市場、2026年～2035年（千台） 215表144 スペイン：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、車種別、2023年～2025年（10億米ドル） 215表145 スペイン：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、車種別、2026–2035年（10億米ドル） 215表146 英国：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、車種別、2023–2025年 （千台） 216表147 英国：車種別ソフトウェア定義車両市場、2026–2035年（千台） 217表148 英国：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、車種別、2023年～2025年（10億米ドル） 217表149 英国：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、車種別、2026年～2035年（10億米ドル） 217表150 北米：ソフトウェア定義車両市場（国別）、2023年～2025年（千台） 218表 151 北米：ソフトウェア定義車両市場（国別）、2026–2035年（千台） 219
表152 北米：ソフトウェア定義車両市場（国別）、
2023年～2025年（10億米ドル） 219
表153 北米：ソフトウェア定義車両市場（国別）、
2026年～2035年（10億米ドル） 219
表154 米国：ソフトウェア定義車両市場、車種別、
2023年～2025年（千台） 220
表 155 米国：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、車種別、
2026–2035年（千台） 220
表 156 米国：ソフトウェア定義車両市場（車種別）、
2023–2025年（10億米ドル） 221
表 157 米国：ソフトウェア定義車両市場（車種別）、
2026–2035年 （10億米ドル） 221
表158 カナダ：ソフトウェア定義車両市場（車種別）、
2023年～2025年（千台） 222
表159 カナダ：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、車種別、
2026年～2035年（千台） 222
表160 カナダ：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、車種別、
2023年～2025年 （10億米ドル） 222
表161 カナダ：車種別ソフトウェア定義車両市場、
2026–2035年（10億米ドル） 223
表162 その他の地域：ソフトウェア定義車両市場（国別、2023年～2025年）（千台） 224
表163 その他の地域：ソフトウェア定義車両市場（国別、2026年～2035年） （千台） 224
表164 その他の地域：ソフトウェア定義車両市場、国別、2023年～2025年（10億米ドル） 225
表 165 その他の地域：ソフトウェア定義車両市場（国別、2026年～2035年）（10億米ドル） 225
表 166 ブラジル：ソフトウェア定義車両市場（車種別、
2023年～2025年（千台） 226
表167 ブラジル：ソフトウェア定義車両市場、車種別、
2026年～2035年（千台） 226
表168 ブラジル：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、車種別、
2023–2025年（10億米ドル） 226
表 169 ブラジル：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、車種別、
2026–2035年（10億米ドル） 226
表170 南アフリカ：ソフトウェア定義車両市場（車種別）、
2023年～2025年（千台） 227
表171 南アフリカ：ソフトウェア定義車両市場（車種別）、
2026–2035年（千台） 228
表172 南アフリカ：ソフトウェア定義車両市場、車種別、
2023–2025年（10億米ドル） 228
表173 南アフリカ：ソフトウェア定義車両（SDV）市場、車種別、
2026–2035 （10億米ドル） 228
表174 主要企業の戦略／競争優位性、2023年～2026年 230
表175 主要企業の市場シェア分析、2025年 231
表176 地域別展開状況 238
表177 車種別展開状況 238
表178 E/Eアーキテクチャ別展開状況 239
表 179 ソフトウェア定義車両市場：
製品の発売・開発、2023年～2026年 242
表 180 ソフトウェア定義車両市場：取引、2023年～2026年 244
表181 ソフトウェア定義車両市場：事業拡大、2023年～2026年 246
表182 ソフトウェア定義車両市場：その他、2023年～2026年 247
表183 テスラ：企業概要 248
表184 テスラ：提供製品 249
表185 テスラ：製品の発売・開発状況 250
表186 テスラ：取引実績 251
表 187 LI AUTO INC.：会社概要 253
表 188 LI AUTO INC.：提供製品 254
表 189 LI AUTO INC.：製品の発売・開発 255
表 190 LI AUTO INC.：取引 256
表191 LI AUTO INC.：その他 257
表192 XIAOMI：会社概要 259
表193 XIAOMI：取り扱い製品 260
表194 XIAOMI：製品の発売・開発状況 261
表 195 XIAOMI：取引 262
表 196 XIAOMI：その他 262
表 197 ZEEKR：会社概要 265
表 198 ZEEKR：提供製品 266
表 199 ZEEKR：製品の発売・開発 266
表 200 ZEEKR：取引 268
表 201 ZEEKR：事業拡大 269
表 202 ZEEKR：その他 270
表 203 XPENG INC.： 会社概要 271
表204 XPENG INC.：提供製品 272
表205 XPENG INC.：製品の発売・開発状況 274
表206 XPENG INC.：取引 275
表207 XPENG INC.：その他 275
表 208 NIO：会社概要 277
表 209 NIO：提供製品 278
表 210 NIO：製品の発売・開発状況 278
表 211 NIO：取引 279
表 212 NIO：事業拡大 280
表 213 NIO：その他 280
表 214 RIVIAN：会社概要 281
表 215 RIVIAN：提供製品 282
表 216 RIVIAN：製品の発売・開発状況 283
表 217 リビアン：取引 284
表 218 ポールスター：会社概要 285
表 219 ポールスター：提供製品 286
表 220 ポールスター：製品の発売・開発状況 286
表 221 ポラスター：取引 287
表 222 SAIC：会社概要 288
表 223 SAIC：提供製品 289
表 224 SAIC：製品発売・開発状況 290
表 225 SAIC：取引 290
表 226 SAIC：その他 291
表 227 フォルクスワーゲン：会社概要 292
表 228 フォルクスワーゲン：取り扱い製品 293
表 229 フォルクスワーゲン：製品の発売・開発 295
表 230 フォルクスワーゲン：取引 296
表 231 フォルクスワーゲン：事業拡大 297
表 232 ヒュンダイ・モーター・カンパニー：会社概要 298
表 233 ヒュンダイ・モーター・カンパニー：取り扱い製品 299
表 234 ヒュンダイ・モーター・カンパニー：製品の発売・開発 300
表 235 現代自動車：取引 301
表 236 現代自動車：事業拡大 302
表 237 フォード・モーター・カンパニー：会社概要 303
表 238 フォード・モーター・カンパニー：取り扱い製品 304
表239 フォード・モーター・カンパニー：製品の発売・開発 305
表240 フォード・モーター・カンパニー：取引 305
表241 フォード・モーター・カンパニー：事業拡大 306
表 242 フォード・モーター・カンパニー：その他 306
表 243 ゼネラル・モーターズ：会社概要 307
表 244 ゼネラル・モーターズ：取り扱い製品 308
表 245 ゼネラル・モーターズ：製品の発売・開発 309
表 246 ゼネラル・モーターズ：取引 310
表 247 ゼネラル・モーターズ：事業拡大 311
表 248 ルノー・グループ：会社概要 312
表 249 ルノー・グループ：取り扱い製品 313
表 250 ルノー・グループ：新製品の発売・開発 315
表 251 ルノー・グループ：取引 316
表 252 ルノー・グループ：事業拡大 316
表 253 トヨタ自動車株式会社：会社概要 317
表 254 トヨタ自動車株式会社：取り扱い製品 318
表 255 トヨタ自動車株式会社：製品の発売・開発 319
表 256 トヨタ自動車株式会社：取引 319
表 257 トヨタ自動車株式会社：事業拡大 320
表 258 ステランティス N.V.：会社概要 321
表 259 ステランティス N.V.：取り扱い製品 323
表 260 ステランティス N.V.：製品の発売・開発 325
表 261 ステランティス N.V.：取引 326
表 262 ステランティス N.V.：事業拡大 326
表 263 メルセデス・ベンツ・グループ AG：会社概要 327
表 264 メルセデス・ベンツ・グループ AG：取り扱い製品 328
表 265 メルセデス・ベンツ・グループ AG：新製品の発売・開発 330
表 266 メルセデス・ベンツ・グループ AG：取引 330
表 267 メルセデス・ベンツ・グループ AG：事業拡大 331
表 268 BYD：会社概要 332
表 269 BYD：提供製品 333
表 270 BYD：製品の発売・開発 335
表 271 BYD：取引 336
表 272 BMWグループ：会社概要 337
表 273 BMWグループ：取り扱い製品 338
表 274 BMWグループ：製品の発売・開発 340
表 275 BMWグループ：取引 340
表 276 BMW グループ：事業拡大 341
表 277 NVIDIA CORPORATION：会社概要 342
表 278 QUALCOMM TECHNOLOGIES：会社概要 343
表 279 BLACKBERRY LIMITED：会社概要 345
表 280 ベクター・インフォマティク社：会社概要 346
表 281 グーグル：会社概要 347
表 282 アマゾン・ウェブ・サービス：会社概要 348
表 283 マイクロソフト：会社概要 349
表 284 APEX.AI：会社概要 350
表 285 MOBILEYE：会社概要 351
表 286 TENCENT：会社概要 352
表 287 ALIBABA：会社概要 353
表 288 ホライゾン・ロボティクス：企業概要 354
表 289 タタ・テクノロジーズ：企業概要 355
表 290 KPITテクノロジーズ：企業概要 356


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