1 はじめに 47
1.1 研究目的 47
1.2 市場定義 47
1.2.1 対象範囲と除外範囲 48
1.3 市場範囲 49
1.3.1 市場セグメンテーション 49
1.3.2 対象地域 50
1.3.3 対象期間 50
1.4 対象通貨 50
1.5 ステークホルダー 51
1.6 変化の概要 51
1.6.1 景気後退の影響 51
2 調査方法論 52
2.1 調査データ 52
図1 スマート倉庫市場：調査設計 52
2.1.1 二次データ 53
2.1.2 一次データ 53
表1 一次インタビュー 53
2.1.2.1 一次プロファイルの内訳 54
2.1.2.2 主要な業界インサイト 54
2.2 市場の内訳とデータの三角測量 55
図2 データの三角測量 55
2.3 市場規模推定 56
図3 スマート倉庫市場：トップダウンとボトムアップアプローチ 56
2.3.1 トップダウンアプローチ 56
2.3.2 ボトムアップアプローチ 57
図4 市場規模推定方法論 – アプローチ1（供給側）：スマート倉庫市場のソリューション／サービスからの収益 57
図5 市場規模推定方法論－アプローチ2、ボトムアップ（供給側）：スマート倉庫市場における全ソリューション／サービスの総収益 58
図6 市場規模推定手法－アプローチ3、ボトムアップ（供給側）：スマート倉庫市場の全ソリューション／サービスからの総収益 59
図7 市場規模推定手法－アプローチ4、ボトムアップ（需要側）：スマート倉庫市場全体の支出に占めるスマート倉庫市場のシェア 59
2.4 市場予測 60
表2 要因分析 60
 
2.5 調査前提条件 61
2.6 制限事項 63
2.7 景気後退がスマート倉庫市場に与える影響 63
表3 景気後退がグローバルスマート倉庫市場に与える影響 64
3 エグゼクティブサマリー 65
表4 グローバルスマート倉庫市場規模と成長率、2017–2022年（百万米ドル、前年比％） 66
表5 世界のスマート倉庫市場の規模と成長率、2023–2028年（百万米ドル、前年比％） 67
図8 2023年にハードウェアセグメントが市場を支配 67
図9 2023年にWMSソフトウェアが最大の市場シェアを占める 67
図10 2023年にRTLSセグメントが市場をリード 68
図11 2023年にはプロフェッショナルサービスセグメントがより大きな市場シェアを占める見込み 68
図12 2023年にはサポートおよび保守サービスセグメントが最大の市場シェアを占める見込み 68
図13 2023年にはオンプレミスセグメントが市場をリードする見込み 69
図14 2023年にはロボティクスおよび自動化技術セグメントが最大の市場シェアを占める見込み 69
図15 在庫管理セグメントが2023年に市場を支配する見込み 69
図16 2023年には大規模倉庫セグメントが市場を支配する見込み 70
図17 2023年にはヘルスケア・ライフサイエンスセグメントが最高成長率を記録する見込み 70
図18 2023年にはアジア太平洋地域が最高CAGRを記録する見込み 71
4 プレミアムインサイト 72
4.1 スマート倉庫市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 72
図19 グリーンイニシアチブと持続可能性への注目の高まりが市場成長を牽引 72
4.2 世界的な景気後退がグローバルスマート倉庫市場に与える影響の概要 73
図20 スマート倉庫市場は2023年に前年比成長率で小幅な減少を記録する見込み 73
4.3 スマート倉庫市場：主要3アプリケーション 73
図21 予測分析セグメントが予測期間中に最高CAGRを記録する見込み 73
4.4 北米： 提供サービス別および上位3業種別スマート倉庫市場 74
図22 ハードウェアセグメントと運輸・物流業種が2023年に北米市場で最大のシェアを占める見込み 74
4.5 スマート倉庫市場：地域別 74
図23 2023年に北米が最大の市場シェアを占める見込み 74
 
5 市場概要と業界動向 75
5.1 はじめに 75
5.2 市場動向 76
図24 推進要因、抑制要因、機会、課題：スマート倉庫市場 76
5.2.1 推進要因 76
5.2.1.1 廃棄物削減に向けたグリーンイニシアチブと持続可能性への注目の高まり 76
5.2.1.2 商品の迅速かつ効率的な管理のためのスマートフォンの普及 77
5.2.1.3 マルチチャネル流通ネットワークの出現 77
5.2.1.4 サプライチェーンネットワークの動的性質とグローバル化 78
5.2.2 抑制要因 78
5.2.2.1 分断された物流業界における統一的なガバナンス基準の欠如 78
5.2.2.2 データセキュリティとプライバシーへの懸念 78
5.2.3 機会 79
5.2.3.1 倉庫業務効率化のためのAR・VR技術導入 79
5.2.3.2 運営コスト削減に向けた「Warehouse 4.0」への注目度上昇 79
5.2.3.3 自動運転車両とロボティクスの進展 79
5.2.4 課題 80
5.2.4.1 小規模産業における認知度の不足 80
5.2.4.2 中小企業における導入・維持コストの高さ 80
5.3 スマート倉庫化の簡単な歴史 81
図25 スマート倉庫化市場の進化 81
5.4 アーキテクチャ：スマート倉庫市場 82
図26 スマート倉庫市場アーキテクチャ 82
5.5 ケーススタディ分析 84
5.5.1 輸送・物流 84
5.5.1.1 Americold、倉庫環境の近代化にBlue Yonder WMSを導入 84
5.5.1.2 Körberの自動倉庫ソリューションがPharmalogの高注文量対応を支援 84
5.5.1.3 LocusがBigBasketを支援し、1,000万人の顧客に対し99.5%の定時配達を達成 85
5.5.1.4 FM Logistic RussiaがGenerixのSaaSベースWMSを選択し、業務効率を改善 85
5.5.2 ヘルスケア・ライフサイエンス 86
5.5.2.1 サンフォード・ヘルス、Tecsysソフトウェアで患者ケアと安全性を向上 86
5.5.2.2 Tecsys WMSソリューションがNMHSの年間800万米ドルのコスト削減を実現 86
5.5.2.3 ドロガリア・アラウージョ、在庫追跡性向上のためKörberのWMSを採用 87
 
5.5.3 製造 87
5.5.3.1 エティルックス・グループ、在庫管理効率化にケルバーのWMSを導入 87
5.5.3.2 エピックール・キネティック、フィンランド製造業の国際的成長を支援 87
5.5.3.3 ソロチェーン、マルッチ・スポーツの倉庫プロセスを効率化 88
5.5.4 食品・飲料 89
5.5.4.1 ジェネリックスWMSがラクタリス・スペインの多様な倉庫形態の試験運用を実現 89
5.5.4.2 オランダ食品企業が配送プロセス最適化にABBロボットを採用 89
5.5.4.3 イージーイーコムがペーパーボートの注文処理改善を支援 89
5.5.5 小売・EC 90
5.5.5.1 Körber WMSがAdore Beautyの売上拡大に対応 90
5.5.5.2 EventyrsportがTecsys Omni WMSを導入し在庫管理を強化 91
5.5.5.3 Conforama、Generix WMSを活用し倉庫生産能力を向上 91
5.5.6 エネルギー・公益事業 91
5.5.6.1 Körber WMSがGRTgazの個別戦略構築を支援 91
5.5.6.2 Puget Sound Energy、SAP拡張倉庫管理アプリケーションの導入に成功 92
5.5.7 自動車 92
5.5.7.1 三菱自動車、手作業による倉庫業務の課題解決にKörber WMSを導入 92
5.5.7.2 Click ReplyソリューションによりDana Italiaが倉庫プロセスを高速化 93
5.5.8 農業 93
5.5.8.1 タイ・アグロ・エクスチェンジ社、卸売顧客へのサービス向上のためケルバー・ソリューションを採用 93
5.6 関税・規制環境 94
5.6.1 規制機関、政府機関、その他の組織 94
5.6.2 北米 94
表6 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 94
5.6.3 欧州 96
表7 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 96
5.6.4 アジア太平洋地域 96
表8 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 96
5.6.5 中東・アフリカ 97
表 9 中東・アフリカ：規制機関、政府機関、その他の組織 97
5.6.6 ラテンアメリカ 97
表10 ラテンアメリカ：規制機関、政府機関、その他の組織 97
5.7 エコシステム／市場マップ 98
表11 スマート倉庫市場：サプライチェーン分析 98
図27 スマート倉庫市場：エコシステム 99
5.8 特許分析 100
5.8.1 方法論 100
5.8.2 書類タイプ別出願特許 100
表12 出願特許数、2013–2023年 100
5.8.3 イノベーションと特許出願 100
図28 特許権付与総数、2013–2023年 100
5.8.3.1 主要出願者 101
図29 特許出願上位10社、2013–2023年 101
表13 スマート倉庫市場における特許権者上位20社、2013–2023年 101
表14 スマート倉庫市場における特許、2023年 102
図30 スマート倉庫市場における特許付与の地域分析、2023年 105
5.9 サプライチェーン分析 105
図31 スマート倉庫市場：サプライチェーン分析 105
5.10 スマート倉庫市場展望の将来方向性 106
図32 2030年までのスマート倉庫ロードマップ 106
5.11 価格分析 107
5.11.1 主要企業の平均販売価格 107
図33 主要企業の平均販売価格 107
5.11.2 指標的価格分析 107
表15 提供内容別平均販売価格分析 108
5.12 バイヤー／クライアントのビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 108
図34 スマート倉庫市場：バイヤー／クライアントのビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 108
5.13 ポーターの5つの力分析 109
図35 スマート倉庫市場：ポーターの5つの力分析 109
5.13.1 新規参入の脅威 110
5.13.2 代替品の脅威 110
5.13.3 供給者の交渉力 110
5.13.4 購入者の交渉力 110
5.13.5 競争の激しさ 110
5.14 主要会議・イベント（2023–2024年） 111
表16 会議・イベント（2023–2024年） 111
5.15 主要ステークホルダーと購買基準 112
5.15.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 112
図36 上位3業界における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 112
表17 上位3業界における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 112
 
5.15.2 購買基準 112
図37 上位3業種における主要購買基準 112
表18 上位3業種における主要購買基準 113
5.16 技術分析 113
5.16.1 主要技術 113
5.16.1.1 人工知能と機械学習（AIとML） 113
5.16.1.2 IoT 114
5.16.1.3 予測分析 114
5.16.2 隣接技術 114
5.16.2.1 ブロックチェーン 114
5.16.2.2 クラウドコンピューティング 114
5.16.2.3 AR/VR 115
5.16.2.4 デジタルツイン 115
5.17 ビジネスモデル分析 115
5.17.1 供給側 115
5.17.2 需要側 116
5.18 HSコード（貿易分析の代替） 117
5.18.1 輸出シナリオ 117
表19 輸出データ（国別、2020-2022年、百万米ドル） 117
5.18.2 輸入シナリオ 118
表20 輸入データ（国別、2020-2022年、百万米ドル） 118
6 スマート倉庫市場（提供サービス別） 119
6.1 はじめに 120
6.1.1 推進要因：提供サービス別スマート倉庫市場 120
図38 予測期間中に高いCAGRを記録するスマート倉庫サービス 120
表21 提供サービス別スマート倉庫市場、2017–2022年（百万米ドル） 121
表22 提供サービス別スマート倉庫市場、2023–2028年（百万米ドル） 121
6.2 ハードウェア 121
図39 予測期間中に最高CAGRを記録するコンベヤシステムセグメント 121
表23 ハードウェア：スマート倉庫市場、タイプ別、2017–2022年（百万米ドル） 122
表24 ハードウェア：スマート倉庫市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 122
表25 ハードウェア：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 122
表26 ハードウェア：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 123
6.2.1 無線周波数識別システム（RFID） 123
表27 RFIDシステム：スマート倉庫市場、地域別、2017年～2022年（百万米ドル） 123
表28 RFIDシステム：スマート倉庫市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 123
6.2.1.1 パッシブRFID 124
6.2.1.1.1 手頃な価格による利用拡大が市場を牽引 124
6.2.1.2 能動型RFID 124
6.2.1.2.1 モノのインターネット（IoT）の普及拡大が需要を促進 124
6.2.2 センサーネットワーク 124
表29 センサーネットワーク：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 124
表30 センサーネットワーク：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 125
6.2.2.1 環境センサー 125
6.2.2.1.1 持続可能性への関心の高まりが需要を牽引 125
6.2.2.2 モーションセンサー 125
6.2.2.2.1 運用効率向上の可能性が需要を促進 125
6.2.2.3 近接センサー 126
6.2.2.3.1 エネルギー消費削減のための採用拡大が市場を牽引 126
6.2.3 リアルタイム位置情報システム (RTLS) 126
表31 RTLS：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 126
表32 RTLS：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 126
6.2.3.1 屋内RTLS 127
6.2.3.1.1 市場を牽引する精密追跡の需要拡大 127
6.2.3.2 屋外RTLS 127
6.2.3.2.1 需要を促進するエンドツーエンド可視化機能 127
6.2.3.3 超広帯域（UWB）RTLS 127
6.2.3.3.1 市場拡大を促進する高精度レベルの必要性 127
6.2.4 自動搬送車（AGV） 127
表33 AGV：スマート倉庫市場、地域別、2017年～2022年（百万米ドル） 128
表34 AGV：スマート倉庫市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 128
6.2.4.1 マテリアルハンドリング用AGV 128
6.2.4.1.1 シームレスなマテリアルハンドリングへの需要が市場を牽引 128
6.2.4.2 ピッキング用AGV 128
6.2.4.2.1 注文履行の加速化ニーズが市場を推進 128
6.2.4.3 仕分け用AGV 129
6.2.4.3.1 オムニチャネル小売の成長が需要を牽引 129
6.2.5 自律移動ロボット（AMR） 129
表35 AMR：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年 （百万米ドル） 129
表36 AMR：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 129
 
6.2.5.1 在庫スキャン向けAMR 130
6.2.5.1.1 在庫管理効率向上の必要性が市場を牽引 130
6.2.5.2 注文履行向けAMR 130
6.2.5.2.1 急成長する電子商取引産業が市場成長を促進 130
6.2.5.3 資材運搬向けAMR 130
6.2.5.3.1 市場拡大を後押しする迅速な配送時間への需要 130
6.2.6 コンベヤシステム 130
表37 コンベヤシステム：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年 (百万米ドル) 131
表38 地域別 スマート倉庫市場におけるコンベヤシステム 2023–2028年 (百万米ドル) 131
6.2.6.1 ベルトコンベヤ 131
6.2.6.1.1 迅速な資材搬送への需要が市場を牽引 131
6.2.6.2 ローラーコンベヤ 131
6.2.6.2.1 高い汎用性が需要を促進 131
6.2.6.3 スラットコンベヤ 132
6.2.6.3.1 過酷な環境への適応性が需要を牽引 132
6.2.7 その他のハードウェア 132
表39 その他のハードウェア：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 132
表40 その他のハードウェア：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 133
6.3 ソフトウェア 133
図40 予測期間中に最高CAGRを記録する在庫管理ソフトウェア 133
表41 ソフトウェア：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 134
表42 ソフトウェア：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 134
表43 ソフトウェア：スマート倉庫市場、タイプ別、2017–2022年（百万米ドル） 134
表44 ソフトウェア：スマート倉庫市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 135
6.3.1 倉庫管理システム（WMS） 135
6.3.1.1 電子商取引の成長が市場を牽引 135
表45 WMS：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 135
表46 WMS：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 136
6.3.2 在庫管理ソフトウェア 136
6.3.2.1 在庫管理の最適化と運用コスト削減の必要性が需要を牽引 136
表47 在庫管理ソフトウェア：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 136 （百万米ドル） 136
表48 在庫管理ソフトウェア：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 137
6.3.3 コラボレーションおよびコミュニケーションツール 137
6.3.3.1 シームレスな連携への需要増加が市場を牽引 137
表49 コラボレーション・コミュニケーションツール：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年 （百万米ドル） 137
表50 コラボレーション・コミュニケーションツール：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 138
6.3.4 シミュレーション・モデリングソフトウェア 138
6.3.4.1 市場拡大を促進する費用対効果の高いテストプロセスの利用可能性 138
表51 シミュレーションおよびモデリングソフトウェア：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 138
表52 シミュレーションおよびモデリングソフトウェア：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 139
6.3.5 労働管理ソフトウェア (LMS) 139
6.3.5.1 市場を牽引する労働パフォーマンス向上の必要性 139
表53 労働管理ソフトウェア：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 139
表54 労働管理ソフトウェア：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 140
6.3.6 倉庫制御システム（WCS） 140
6.3.6.1 需要を促進する先進技術の採用拡大 140
表55 WCS：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 140
表56 WCS：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 141
6.3.7 その他ソフトウェア 141
表57 その他のソフトウェア：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 141
表58 その他のソフトウェア：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 142
6.4 スマート倉庫ソフトウェア市場：導入モード別 142
図41 予測期間中にクラウド導入セグメントがより高いCAGRを記録する見込み 142
表59 スマート倉庫ソフトウェア市場、導入モード別、2017–2022年（百万米ドル） 143
表60 スマート倉庫ソフトウェア市場、導入モード別、2023–2028年（百万米ドル） 143
6.4.1 クラウド 143
6.4.1.1 容易な拡張性と費用対効果による需要拡大 143
表61 クラウド：スマート倉庫ソフトウェア市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 143
表62 クラウド：スマート倉庫ソフトウェア市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 144
6.4.2 オンプレミス 144
6.4.2.1 セキュリティリスク低減が導入を促進 144
表63 オンプレミス：スマート倉庫ソフトウェア市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 144
表64 オンプレミス：スマート倉庫ソフトウェア市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 145
6.5 サービス 145
図42 予測期間中にマネージドサービスセグメントがより高いCAGRを記録する見込み 145
表65 サービス：スマート倉庫市場、タイプ別、2017–2022年（百万米ドル） 146
表66 スマート倉庫サービス市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 146
表67 サービス：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 146
表68 サービス：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 146
6.5.1 専門サービス 147
図43 予測期間中に最も高いCAGRを記録するサポート・保守サービス 147
表69 専門サービス：スマート倉庫市場、タイプ別、2017–2022年（百万米ドル） 147
表70 専門サービス：スマート倉庫市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 148
表71 専門サービス：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 148
表72 専門サービス：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 148
6.5.1.1 トレーニング・コンサルティング 149
6.5.1.1.1 市場を牽引する専門知識の需要増加 149
表73 トレーニング・コンサルティングサービス：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年 （百万米ドル） 149
表74 トレーニング・コンサルティングサービス：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 149
6.5.1.2 システム統合・導入 150
6.5.1.2.1 需要を牽引するIT環境へのソリューションのシームレスな統合の必要性 150
表75 システム統合・導入サービス：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 150
表76 システム統合・導入サービス：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 150
6.5.1.3 サポートおよび保守 151
6.5.1.3.1 市場拡大のための定期的な保守およびアップグレードの必要性 151
表 77 サポートおよび保守サービス：スマート倉庫市場、地域別、2017年～2022年（百万米ドル） 151
表78 サポート・保守サービス：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 151
 
6.5.2 マネージドサービス 151
表79 マネージドサービス：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 152
表80 マネージドサービス：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 152
7 スマート倉庫市場：技術別 153
7.1 はじめに 154
7.1.1 推進要因：スマート倉庫市場：技術別 154
図44 予測期間中にIoTセグメントが最高のCAGRを記録する見込み 154
表81 技術別スマート倉庫市場、2017年～2022年（百万米ドル） 155
表82 技術別スマート倉庫市場、2023年～2028年（百万米ドル） 155
7.2 IoT 155
7.2.1 IoTを活用した予知保全の需要増加が市場を牽引 155
表83 IoT：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年 （百万米ドル） 156
表84 IoT：スマート倉庫市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル） 156
7.3 ロボティクスと自動化 156
7.3.1 市場を牽引する業務効率改善能力 156
表85 ロボティクスと自動化：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 157
表86 ロボティクスと自動化：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 157
7.4 AIとアナリティクス 157
7.4.1 在庫管理の大幅な最適化が需要を促進 157
表87 AIとアナリティクス：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 158
表88 AIとアナリティクス：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 158
7.5 ネットワークと通信 158
7.5.1 市場を牽引する接続性への需要増加 158
表89 ネットワークと通信：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 159
表90 ネットワークと通信：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 159
7.6 ARおよびVR 159
7.6.1 労働者生産性向上の可能性が需要を促進 159
表91 ARおよびVR：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 160
表92 ARおよびVR：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 160
 
7.7 その他の技術 160
表93 その他の技術：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 161
表94 その他の技術：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 161
8 スマート倉庫市場、用途別 162
8.1 はじめに 163
8.1.1 推進要因：スマート倉庫市場、用途別 163
図45 予測期間中に予測分析用途が最高成長を記録 163
表95 スマート倉庫市場、用途別、2017–2022年（百万米ドル） 164
表96 スマート倉庫市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 164
8.2 在庫管理 164
表97 在庫管理：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 165
表98 在庫管理：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 165
8.2.1 リアルタイム在庫追跡 165
8.2.1.1 バーコードスキャン 165
8.2.1.1.1 市場を牽引するリアルタイムスキャンの採用拡大 165
8.2.1.2 RFIDベースの追跡 166
8.2.1.2.1 市場拡大を促進するエラーのないワークフローの必要性 166
8.2.1.3 GPSベースの追跡 166
8.2.1.3.1 市場を牽引するエンドツーエンドの可視性とタイムリーな配送への需要増加 166
8.2.2 在庫最適化 166
8.2.2.1 動的再発注 166
8.2.2.1.1 市場を牽引するジャストインタイム補充の必要性 166
8.2.2.2 安全在庫管理 167
8.2.2.2.1 在庫切れとサプライチェーンの混乱を防止する能力が需要を牽引 167
8.2.2.3 需要感知 167
8.2.2.3.1 小売業界からの需要増加が市場成長を牽引 167
8.3 注文履行 167
表99 注文履行：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 167
表100 注文履行：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 168
8.3.1 ピッキングおよびパッキングの自動化 168
8.3.1.1 ロボットピッキング 168
8.3.1.1.1 需要を後押しする、より迅速な注文処理の必要性 168
 
8.3.1.2 商品搬送システム 168
8.3.1.2.1 倉庫内の保管密度向上による需要拡大 168
8.3.1.3 協働ロボット（コボット） 169
8.3.1.3.1 反復作業への適応性による需要拡大 169
8.3.2 注文ルーティングと最適化 169
8.3.2.1 ルート計画アルゴリズム 169
8.3.2.1.1 迅速な配送需要の増加による採用促進 169
8.3.2.2 マルチチャネル注文管理 169
8.3.2.2.1 需要を押し上げるオムニチャネル小売の普及 169
8.3.2.3 動的スロッティング 170
8.3.2.3.1 市場を牽引する変化する製品構成への適応の必要性 170
8.4 資産追跡 170
表101 資産追跡：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 170
表102 資産追跡：スマート倉庫市場、地域別、 2023–2028年（百万米ドル） 170
8.4.1 設備・車両追跡 171
8.4.1.1 GPS追跡 171
8.4.1.1.1 リアルタイム可視化需要の高まりが市場を牽引 171
8.4.1.2 テレマティクスシステム 171
8.4.1.2.1 車両性能と運転行動の分析ニーズが需要を牽引 171
8.4.1.3 状態監視 171
8.4.1.3.1 設備の継続的監視可能性が市場を牽引 171
8.4.2 製品・パッケージ追跡 172
8.4.2.1 RFIDタグ付け 172
8.4.2.1.1 手頃な価格と汎用性による需要拡大 172
8.4.2.2 スマートパッケージング 172
8.4.2.2.1 製品劣化防止のための利用拡大が市場を牽引 172
8.4.2.3 ブロックチェーンベースの追跡 172
8.4.2.3.1 採用促進のための食品・医薬品産業における透明性の必要性 172
8.5 予測分析 173
表103 予測分析：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 173
表104 予測分析：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 173
8.5.1 需要予測モデル 173
8.5.1.1 機械学習ベースの予測 174
8.5.1.1.1 需要を促進するための在庫管理最適化能力 174
8.5.1.2 時系列分析 174
8.5.1.2.1 導入促進のための予知保全実現の可能性 174
8.5.1.3 ベイズ予測 174
8.5.1.3.1 需要拡大のためのリスク管理とシナリオ計画の必要性 174
8.5.2 予知保全 174
8.5.2.1 センサーベース予知保全 175
8.5.2.1.1 高コストな故障を防止し需要を推進する能力 175
8.5.2.2 AI駆動型予知保全 175
8.5.2.2.1 設備故障予測の普及拡大が市場を牽引 175
8.5.2.3 故障モード影響解析（FMEA） 175
8.5.2.3.1 脆弱性対応の必要性増大が普及を促進 175
8.6 その他のアプリケーション 175
表105 その他のアプリケーション：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 176
表106 その他のアプリケーション市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 176
9 倉庫規模別スマート倉庫市場 177
9.1 はじめに 178
9.1.1 成長要因：倉庫規模別スマート倉庫市場 178
図46 予測期間中に最も高いCAGRを記録する小規模倉庫 178
表107 倉庫規模別スマート倉庫市場、2017–2022年（百万米ドル） 179
表108 スマート倉庫市場、倉庫規模別、2023–2028年（百万米ドル） 179
9.2 小規模 179
表109 小規模倉庫：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 179
表110 小規模倉庫：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 180
9.2.1 マイクロ倉庫 180
9.2.1.1 ラストマイル配送サービスの迅速化に対する需要増加が市場を牽引 180
9.2.2 小規模物流センター 180
9.2.2.1 物流業務の効率化による市場拡大の可能性 180
9.3 中規模 180
表111 中規模倉庫： スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 181
表112 中規模倉庫：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 181
9.3.1 地域別倉庫 181
9.3.1.1 即日配送需要の増加が市場を牽引 181
9.3.2 クロスドッキング施設 181
9.3.2.1 迅速な配送需要の高まりが市場成長を牽引 181
 
9.4 大型 182
表113 大型倉庫：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 182
表114 大型倉庫：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 182
9.4.1 全国配送センター 183
9.4.1.1 より迅速な注文履行への需要が市場を牽引 183
9.4.2 メガ倉庫 183
9.4.2.1 電子商取引の急増がメガ級保管スペースの需要を創出 183
10 スマート倉庫市場：業種別 184
10.1 はじめに 185
10.1.1 推進要因：業種別スマート倉庫市場 185
図47 予測期間中に最も高い成長率を示す医療・ライフサイエンス業界 185
表115 業種別スマート倉庫市場、2017年～2022年 （百万米ドル） 186
表116 スマート倉庫市場：業種別、2023–2028年（百万米ドル） 186
10.2 運輸・物流 186
表 117 運輸・物流：スマート倉庫市場、地域別、2017年～2022年（百万米ドル） 187
表118 運輸・物流：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 187
10.2.1 サードパーティ・ロジスティクス（3PL）企業 187
10.2.1.1 ECフルフィルメントサービス需要の増加が市場成長を促進 187
10.2.2 貨物フォワーダー 188
10.2.2.1 持続可能性とグリーンロジスティクスへの注力が市場を牽引 188
10.2.3 ラストマイル配送プロバイダー 188
10.2.3.1 即日配送需要の高まりが需要を牽引 188
10.3 製造業 188
表119 製造業：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年 （百万米ドル） 189
表120 製造業：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 189
10.3.1 個別生産 189
10.3.1.1 クラウドベースのスマート倉庫ソリューションへの移行が市場を牽引 189
10.3.2 プロセス 190
10.3.2.1 需要拡大には業務効率の改善と規制要件への対応が必要 190
10.4 ヘルスケア・ライフサイエンス 190
表121 ヘルスケアおよびライフサイエンス：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 190
表122 ヘルスケアおよびライフサイエンス：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 191
 
10.4.1 医薬品倉庫 191
10.4.1.1 需要を牽引するサプライチェーン最適化の圧力 191
10.4.2 医療機器倉庫 191
10.4.2.1 市場の成長を促進する俊敏で応答性の高いサプライチェーンへの需要 191
10.4.3 病院向けサプライチェーン管理 191
10.4.3.1 導入促進のための費用対効果の高い医療提供への焦点 191
10.5 食品・飲料 192
表123 食品・飲料：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 192
表124 食品・飲料：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 192
10.5.1 コールドチェーン物流 193
10.5.1.1 人的ミスリスク低減の可能性が需要を牽引 193
10.5.2 非腐敗性物流 193
10.5.2.1 Eコマースの急成長が導入を促進 193
10.6 小売および電子商取引 193
表125 小売および電子商取引：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 194
表126 小売・電子商取引：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 194
10.6.1 実店舗小売 194
10.6.2 電子商取引小売 194
10.6.2.1 オンラインマーケットプレイス 195
10.6.2.1.1 効率性と持続可能性の向上の必要性が市場を牽引 195
10.6.2.2 ダイレクト・トゥ・コンシューマー（DTC）ブランド 195
10.6.2.2.1 カスタマイゼーション需要の拡大が市場を牽引 195
10.7 エネルギー・公益事業 195
表127 エネルギー・公益事業：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 195
表128 エネルギー・公益事業：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 196
10.7.1 石油・ガス 196
10.7.1.1 需要を牽引する予知保全の促進可能性 196
10.7.2 再生可能エネルギー 196
10.7.2.1 需要拡大を支える効率的な貯蔵施設の必要性 196
10.7.3 公益事業 196
10.7.3.1 導入促進のためのリアルタイム監視の要件 196
10.7.4 鉱業・資源 197
10.7.4.1 環境条件の監視と労働者安全確保による需要促進 197
 
10.8 農業 197
表129 農業：スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 197
表130　農業：スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 197
10.9　その他の業種 198
表 131 その他の業種：スマート倉庫市場、地域別、2017年～2022年（百万米ドル） 198
表 132 その他の業種：スマート倉庫市場、地域別、2023年～2028年 （百万米ドル） 198
11 スマート倉庫市場、地域別 199
11.1 はじめに 200
図48 予測期間中にアジア太平洋地域が最高CAGRを記録する見込み 200
図49 予測期間中にインドが最高成長率を示す見込み 200
表133 スマート倉庫市場、地域別、2017–2022年（百万米ドル） 201
表134 スマート倉庫市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 201

1 INTRODUCTION 47
1.1 STUDY OBJECTIVES 47
1.2 MARKET DEFINITION 47
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 48
1.3 MARKET SCOPE 49
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 49
1.3.2 REGIONS COVERED 50
1.3.3 YEARS CONSIDERED 50
1.4 CURRENCY CONSIDERED 50
1.5 STAKEHOLDERS 51
1.6 SUMMARY OF CHANGES 51
1.6.1 IMPACT OF RECESSION 51
2 RESEARCH METHODOLOGY 52
2.1 RESEARCH DATA 52
FIGURE 1 SMART WAREHOUSING MARKET: RESEARCH DESIGN 52
2.1.1 SECONDARY DATA 53
2.1.2 PRIMARY DATA 53
TABLE 1 PRIMARY INTERVIEWS 53
2.1.2.1 Breakup of primary profiles 54
2.1.2.2 Key industry insights 54
2.2 MARKET BREAKUP AND DATA TRIANGULATION 55
FIGURE 2 DATA TRIANGULATION 55
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 56
FIGURE 3 SMART WAREHOUSING MARKET: TOP-DOWN AND BOTTOM-UP APPROACHES 56
2.3.1 TOP-DOWN APPROACH 56
2.3.2 BOTTOM-UP APPROACH 57
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY - APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): REVENUE FROM SOLUTIONS/SERVICES OF SMART WAREHOUSING MARKET 57
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY- APPROACH 2, BOTTOM-UP (SUPPLY SIDE): COLLECTIVE REVENUE FROM ALL SOLUTIONS/SERVICES OF SMART WAREHOUSING MARKET 58
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY-APPROACH 3, BOTTOM-UP (SUPPLY SIDE): COLLECTIVE REVENUE FROM ALL SOLUTIONS/SERVICES OF SMART WAREHOUSING MARKET 59
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY-APPROACH 4, BOTTOM-UP (DEMAND SIDE): SHARE OF SMART WAREHOUSING MARKET THROUGH OVERALL SMART WAREHOUSING SPENDING 59
2.4 MARKET FORECAST 60
TABLE 2 FACTOR ANALYSIS 60
 
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 61
2.6 LIMITATIONS 63
2.7 IMPLICATIONS OF RECESSION ON SMART WAREHOUSING MARKET 63
TABLE 3 IMPACT OF RECESSION ON GLOBAL SMART WAREHOUSING MARKET 64
3 EXECUTIVE SUMMARY 65
TABLE 4 GLOBAL SMART WAREHOUSING MARKET SIZE AND GROWTH RATE, 2017–2022 (USD MILLION, Y-O-Y %) 66
TABLE 5 GLOBAL SMART WAREHOUSING MARKET SIZE AND GROWTH RATE, 2023–2028 (USD MILLION, Y-O-Y %) 67
FIGURE 8 HARDWARE SEGMENT TO DOMINATE MARKET IN 2023 67
FIGURE 9 WMS SOFTWARE TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2023 67
FIGURE 10 RTLS SEGMENT TO LEAD MARKET IN 2023 68
FIGURE 11 PROFESSIONAL SERVICES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SHARE IN 2023 68
FIGURE 12 SUPPORT AND MAINTENANCE SERVICES SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2023 68
FIGURE 13 ON-PREMISES SEGMENT TO LEAD MARKET IN 2023 69
FIGURE 14 ROBOTICS AND AUTOMATION TECHNOLOGY SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2023 69
FIGURE 15 INVENTORY MANAGEMENT SEGMENT TO DOMINATE MARKET IN 2023 69
FIGURE 16 LARGE WAREHOUSE SEGMENT TO DOMINATE MARKET IN 2023 70
FIGURE 17 HEALTHCARE AND LIFE SCIENCES SEGMENT TO RECORD HIGHEST GROWTH IN 2023 70
FIGURE 18 ASIA PACIFIC TO RECORD HIGHEST CAGR IN 2023 71
4 PREMIUM INSIGHTS 72
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SMART WAREHOUSING MARKET 72
FIGURE 19 RISING FOCUS ON GREEN INITIATIVES AND SUSTAINABILITY TO DRIVE MARKET GROWTH 72
4.2 OVERVIEW OF RECESSION IMPACT ON GLOBAL SMART WAREHOUSING MARKET 73
FIGURE 20 SMART WAREHOUSING MARKET TO WITNESS MINOR DECLINE IN Y-O-Y GROWTH IN 2023 73
4.3 SMART WAREHOUSING MARKET: TOP THREE APPLICATIONS 73
FIGURE 21 PREDICTIVE ANALYTICS SEGMENT TO RECORD HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 73
4.4 NORTH AMERICA: SMART WAREHOUSING MARKET, BY OFFERING AND TOP THREE VERTICALS 74
FIGURE 22 HARDWARE SEGMENT AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS VERTICAL TO HOLD LARGEST SHARES OF NORTH AMERICAN MARKET IN 2023 74
4.5 SMART WAREHOUSING MARKET: BY REGION 74
FIGURE 23 NORTH AMERICA TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2023 74
 
5 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS 75
5.1 INTRODUCTION 75
5.2 MARKET DYNAMICS 76
FIGURE 24 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES: SMART WAREHOUSING MARKET 76
5.2.1 DRIVERS 76
5.2.1.1 Rising focus on green initiatives and sustainability to minimize waste 76
5.2.1.2 Proliferation of smartphones for faster and efficient management of goods 77
5.2.1.3 Emergence of multi-channel distribution networks 77
5.2.1.4 Dynamic nature and globalization of supply chain networks 78
5.2.2 RESTRAINTS 78
5.2.2.1 Lack of uniform governance standards in fragmented logistics industry 78
5.2.2.2 Data security and privacy concerns 78
5.2.3 OPPORTUNITIES 79
5.2.3.1 Adoption of AR and VR technologies to streamline warehouse operations 79
5.2.3.2 Rising focus on Warehouse 4.0 to reduce operating costs 79
5.2.3.3 Advancements in self-driving vehicles and robotics 79
5.2.4 CHALLENGES 80
5.2.4.1 Lack of awareness among small-scale industries 80
5.2.4.2 High implementation and maintenance costs for SMEs 80
5.3 BRIEF HISTORY OF SMART WAREHOUSING 81
FIGURE 25 EVOLUTION OF SMART WAREHOUSING MARKET 81
5.4 ARCHITECTURE: SMART WAREHOUSING MARKET 82
FIGURE 26 SMART WAREHOUSING MARKET ARCHITECTURE 82
5.5 CASE STUDY ANALYSIS 84
5.5.1 TRANSPORTATION & LOGISTICS 84
5.5.1.1 Americold deploys Blue Yonder WMS to modernize warehouse environment 84
5.5.1.2 Automated warehouse solutions from Körber help Pharmalog deal with high order volume 84
5.5.1.3 Locus assists BigBasket to achieve 99.5% on-time delivery for 10 million customers 85
5.5.1.4 FM Logistic Russia chooses Generix SaaS-based WMS to improve operational efficiency 85
5.5.2 HEALTHCARE & LIFE SCIENCES 86
5.5.2.1 Sanford Health improves patient care and safety with Tecsys software 86
5.5.2.2 Tecsys WMS solution helps NMHS achieve annual savings of USD 8 million 86
5.5.2.3 Drogaria Araujo opts for Körber’s WMS to increase stock traceability 87
 
5.5.3 MANUFACTURING 87
5.5.3.1 Etilux Group implements Körber's WMS to streamline inventory 87
5.5.3.2 Epicor Kinetic helps Finnish manufacturer focus on international growth 87
5.5.3.3 SOLOCHAIN streamlines Marucci Sports’ warehouse process 88
5.5.4 FOOD & BEVERAGES 89
5.5.4.1 Generix WMS enables Lactalis Spain to pilot different types of warehouses 89
5.5.4.2 Dutch food company relies on ABB robots to optimize delivery process 89
5.5.4.3 EasyEcom helps Paper Boat improve order processing 89
5.5.5 RETAIL & ECOMMERCE 90
5.5.5.1 Körber WMS helps Adore Beauty keep up with growing sales 90
5.5.5.2 Eventyrsport deploys Tecsys’ Omni WMS to manage growing inventory 91
5.5.5.3 Conforama uses Generix WMS to increase warehouse production capacity 91
5.5.6 ENERGY & UTILITIES 91
5.5.6.1 Körber WMS helps GRTgaz configure personalized strategies 91
5.5.6.2 Puget Sound Energy successfully implements SAP Extended Warehouse Management Application 92
5.5.7 AUTOMOTIVE 92
5.5.7.1 Mitsubishi deploys Körber WMS to address challenges of manual warehouse operations 92
5.5.7.2 Click Reply solution allows Dana Italia to speed up warehouse processes 93
5.5.8 AGRICULTURE 93
5.5.8.1 Thai Agro Exchange Co. opts for Körber solutions to serve wholesale clients better 93
5.6 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 94
5.6.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 94
5.6.2 NORTH AMERICA 94
TABLE 6 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 94
5.6.3 EUROPE 96
TABLE 7 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 96
5.6.4 ASIA PACIFIC 96
TABLE 8 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 96
5.6.5 MIDDLE EAST & AFRICA 97
TABLE 9 MIDDLE EAST & AFRICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 97
5.6.6 LATIN AMERICA 97
TABLE 10 LATIN AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 97
5.7 ECOSYSTEM/MARKET MAP 98
TABLE 11 SMART WAREHOUSING MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 98
FIGURE 27 SMART WAREHOUSING MARKET: ECOSYSTEM 99
5.8 PATENT ANALYSIS 100
5.8.1 METHODOLOGY 100
5.8.2 PATENTS FILED, BY DOCUMENT TYPE 100
TABLE 12 PATENTS FILED, 2013–2023 100
5.8.3 INNOVATION AND PATENT APPLICATIONS 100
FIGURE 28 TOTAL NUMBER OF PATENTS GRANTED, 2013–2023 100
5.8.3.1 Top applicants 101
FIGURE 29 TOP TEN PATENT APPLICANTS, 2013–2023 101
TABLE 13 TOP 20 PATENT OWNERS IN SMART WAREHOUSING MARKET, 2013–2023 101
TABLE 14 PATENTS IN SMART WAREHOUSING MARKET, 2023 102
FIGURE 30 REGIONAL ANALYSIS OF PATENTS GRANTED FOR SMART WAREHOUSING MARKET, 2023 105
5.9 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 105
FIGURE 31 SMART WAREHOUSING MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 105
5.10 FUTURE DIRECTION OF SMART WAREHOUSING MARKET LANDSCAPE 106
FIGURE 32 SMART WAREHOUSING ROADMAP UNTIL 2030 106
5.11 PRICING ANALYSIS 107
5.11.1 AVERAGE SELLING PRICE OF KEY COMPANIES 107
FIGURE 33 AVERAGE SELLING PRICE OF KEY COMPANIES 107
5.11.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS 107
TABLE 15 AVERAGE SELLING PRICE ANALYSIS, BY OFFERING 108
5.12 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS/CLIENTS’ BUSINESSES 108
FIGURE 34 SMART WAREHOUSING MARKET: TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS/CLIENTS’ BUSINESSES 108
5.13 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 109
FIGURE 35 SMART WAREHOUSING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 109
5.13.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 110
5.13.2 THREAT OF SUBSTITUTES 110
5.13.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 110
5.13.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 110
5.13.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 110
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 111
TABLE 16 CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 111
5.15 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 112
5.15.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 112
FIGURE 36 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE VERTICALS 112
TABLE 17 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE VERTICALS 112
 
5.15.2 BUYING CRITERIA 112
FIGURE 37 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE VERTICALS 112
TABLE 18 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE VERTICALS 113
5.16 TECHNOLOGY ANALYSIS 113
5.16.1 KEY TECHNOLOGY 113
5.16.1.1 Artificial Intelligence and Machine Learning (AI and ML) 113
5.16.1.2 IoT 114
5.16.1.3 Predictive Analytics 114
5.16.2 ADJACENT TECHNOLOGY 114
5.16.2.1 Blockchain 114
5.16.2.2 Cloud Computing 114
5.16.2.3 AR/VR 115
5.16.2.4 Digital Twins 115
5.17 BUSINESS MODEL ANALYSIS 115
5.17.1 SUPPLY SIDE 115
5.17.2 DEMAND SIDE 116
5.18 HS CODES (ALTERNATIVE TO TRADE ANALYSIS) 117
5.18.1 EXPORT SCENARIO 117
TABLE 19 EXPORT DATA, BY COUNTRY, 2020-2022 (USD MILLION) 117
5.18.2 IMPORT SCENARIO 118
TABLE 20 IMPORT DATA, BY COUNTRY, 2020-2022 (USD MILLION) 118
6 SMART WAREHOUSING MARKET, BY OFFERING 119
6.1 INTRODUCTION 120
6.1.1 DRIVERS: SMART WAREHOUSING MARKET, BY OFFERING 120
FIGURE 38 SMART WAREHOUSING SERVICES TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 120
TABLE 21 SMART WAREHOUSING MARKET, BY OFFERING, 2017–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 22 SMART WAREHOUSING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 121
6.2 HARDWARE 121
FIGURE 39 CONVEYOR SYSTEMS SEGMENT TO RECORD HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 121
TABLE 23 HARDWARE: SMART WAREHOUSING MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 24 HARDWARE: SMART WAREHOUSING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 25 HARDWARE: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 26 HARDWARE: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 123
6.2.1 RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION SYSTEMS (RFID) 123
TABLE 27 RFID SYSTEMS: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 28 RFID SYSTEMS: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 123
6.2.1.1 Passive RFID 124
6.2.1.1.1 Growing usage due to affordability to drive market 124
6.2.1.2 Active RFID 124
6.2.1.2.1 Increasing adoption of Internet of Things (IoT) to boost demand 124
6.2.2 SENSOR NETWORKS 124
TABLE 29 SENSOR NETWORKS: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 30 SENSOR NETWORKS: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 125
6.2.2.1 Environmental Sensors 125
6.2.2.1.1 Growing focus on sustainability to drive demand 125
6.2.2.2 Motion Sensors 125
6.2.2.2.1 Ability to enhance operational efficiency to boost demand 125
6.2.2.3 Proximity Sensors 126
6.2.2.3.1 Rising adoption to reduce energy consumption to drive market 126
6.2.3 REAL-TIME LOCATION SYSTEMS (RTLS) 126
TABLE 31 RTLS: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 32 RTLS: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 126
6.2.3.1 Indoor RTLS 127
6.2.3.1.1 Growing need for precise tracking to fuel market 127
6.2.3.2 Outdoor RTLS 127
6.2.3.2.1 Ability to provide end-to-end visibility to drive demand 127
6.2.3.3 Ultra-Wideband (UWB) RTLS 127
6.2.3.3.1 Need for high precision levels to boost market 127
6.2.4 AUTOMATED GUIDED VEHICLES (AGV) 127
TABLE 33 AGV: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 34 AGV: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 128
6.2.4.1 AGV for Material Handling 128
6.2.4.1.1 Demand for seamless material handling to fuel market 128
6.2.4.2 AGV for Picking 128
6.2.4.2.1 Need to accelerate order fulfillment to drive market 128
6.2.4.3 AGV for Sorting 129
6.2.4.3.1 Growth of omnichannel retailing to fuel demand 129
6.2.5 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS (AMR) 129
TABLE 35 AMR: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 36 AMR: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 129
 
6.2.5.1 AMR for Inventory Scanning 130
6.2.5.1.1 Need for greater efficiency in inventory management to drive market 130
6.2.5.2 AMR for Order Fulfillment 130
6.2.5.2.1 Booming e-commerce industry to propel market growth 130
6.2.5.3 AMR for Material Handling 130
6.2.5.3.1 Demand for faster delivery times to boost market 130
6.2.6 CONVEYOR SYSTEMS 130
TABLE 37 CONVEYOR SYSTEMS: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 38 CONVEYOR SYSTEMS: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 131
6.2.6.1 Belt Conveyors 131
6.2.6.1.1 Demand for quicker material handling to drive market 131
6.2.6.2 Roller Conveyors 131
6.2.6.2.1 High versatility to boost demand 131
6.2.6.3 Slat Conveyors 132
6.2.6.3.1 Suitability to harsh environments to drive demand 132
6.2.7 OTHER HARDWARE 132
TABLE 39 OTHER HARDWARE: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 40 OTHER HARDWARE: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 133
6.3 SOFTWARE 133
FIGURE 40 INVENTORY MANAGEMENT SOFTWARE TO RECORD HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 133
TABLE 41 SOFTWARE: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 42 SOFTWARE: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 43 SOFTWARE: SMART WAREHOUSING MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 44 SOFTWARE: SMART WAREHOUSING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 135
6.3.1 WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS) 135
6.3.1.1 Growth of e-commerce to drive market 135
TABLE 45 WMS: SMART WARE HOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 46 WMS: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 136
6.3.2 INVENTORY MANAGEMENT SOFTWARE 136
6.3.2.1 Need to optimize inventory control and reduce operational costs to drive demand 136
TABLE 47 INVENTORY MANAGEMENT SOFTWARE: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 48 INVENTORY MANAGEMENT SOFTWARE: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 137
6.3.3 COLLABORATION AND COMMUNICATION TOOLS 137
6.3.3.1 Rising demand for seamless coordination to fuel market 137
TABLE 49 COLLABORATION AND COMMUNICATION TOOLS: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 50 COLLABORATION AND COMMUNICATION TOOLS: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 138
6.3.4 SIMULATION AND MODELING SOFTWARE 138
6.3.4.1 Availability of cost-effective testing process to boost market 138
TABLE 51 SIMULATION AND MODELING SOFTWARE: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 52 SIMULATION AND MODELING SOFTWARE: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 139
6.3.5 LABOR MANAGEMENT SOFTWARE (LMS) 139
6.3.5.1 Need to improve labor performance to drive market 139
TABLE 53 LABOR MANAGEMENT SOFTWARE: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 54 LABOR MANAGEMENT SOFTWARE: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
6.3.6 WAREHOUSE CONTROL SYSTEM (WCS) 140
6.3.6.1 Growing adoption of advanced technologies to fuel demand 140
TABLE 55 WCS: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 56 WCS: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 141
6.3.7 OTHER SOFTWARE 141
TABLE 57 OTHER SOFTWARE: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 58 OTHER SOFTWARE: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 142
6.4 SMART WAREHOUSING SOFTWARE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE 142
FIGURE 41 CLOUD DEPLOYMENT SEGMENT TO RECORD HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 142
TABLE 59 SMART WAREHOUSING SOFTWARE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2017–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 60 SMART WAREHOUSING SOFTWARE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 143
6.4.1 CLOUD 143
6.4.1.1 Easy scalability and cost-effectiveness to boost demand 143
TABLE 61 CLOUD: SMART WAREHOUSING SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 62 CLOUD: SMART WAREHOUSING SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 144
6.4.2 ON-PREMISES 144
6.4.2.1 Reduced security risk to drive adoption 144
TABLE 63 ON-PREMISES: SMART WAREHOUSING SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 64 ON-PREMISES: SMART WAREHOUSING SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 145
6.5 SERVICES 145
FIGURE 42 MANAGED SERVICES SEGMENT TO RECORD HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 145
TABLE 65 SERVICES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 66 SMART WAREHOUSING SERVICES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 67 SERVICES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 68 SERVICES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 146
6.5.1 PROFESSIONAL SERVICES 147
FIGURE 43 SUPPORT & MAINTENANCE SERVICES TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 147
TABLE 69 PROFESSIONAL SERVICES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY TYPE, 2017–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 70 PROFESSIONAL SERVICES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 71 PROFESSIONAL SERVICES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 72 PROFESSIONAL SERVICES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
6.5.1.1 Training & Consulting 149
6.5.1.1.1 Rising need for specialized knowledge to fuel market 149
TABLE 73 TRAINING & CONSULTING SERVICES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 74 TRAINING & CONSULTING SERVICES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 149
6.5.1.2 System Integration & Implementation 150
6.5.1.2.1 Need for seamless integration of solutions into IT environment to drive demand 150
TABLE 75 SYSTEM INTEGRATION & IMPLEMENTATION SERVICES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 76 SYSTEM INTEGRATION & IMPLEMENTATION SERVICES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 150
6.5.1.3 Support & Maintenance 151
6.5.1.3.1 Requirement for regular maintenance and upgrades to boost market 151
TABLE 77 SUPPORT & MAINTENANCE SERVICES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 78 SUPPORT & MAINTENANCE SERVICES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 151
 
6.5.2 MANAGED SERVICES 151
TABLE 79 MANAGED SERVICES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 80 MANAGED SERVICES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 152
7 SMART WAREHOUSING MARKET, BY TECHNOLOGY 153
7.1 INTRODUCTION 154
7.1.1 DRIVERS: SMART WAREHOUSING MARKET, BY TECHNOLOGY 154
FIGURE 44 IOT SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 154
TABLE 81 SMART WAREHOUSING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2017–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 82 SMART WAREHOUSING MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 155
7.2 IOT 155
7.2.1 RISING NEED FOR IOT-POWERED PREDICTIVE MAINTENANCE TO DRIVE MARKET 155
TABLE 83 IOT: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 84 IOT: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 156
7.3 ROBOTICS AND AUTOMATION 156
7.3.1 ABILITY TO IMPROVE OPERATIONAL EFFICIENCY TO DRIVE MARKET 156
TABLE 85 ROBOTICS AND AUTOMATION: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 86 ROBOTICS AND AUTOMATION: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 157
7.4 AI AND ANALYTICS 157
7.4.1 SIGNIFICANT OPTIMIZATION OF INVENTORY MANAGEMENT TO BOOST DEMAND 157
TABLE 87 AI AND ANALYTICS: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 88 AI AND ANALYTICS: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 158
7.5 NETWORKING AND COMMUNICATION 158
7.5.1 INCREASING DEMAND FOR CONNECTIVITY TO FUEL MARKET 158
TABLE 89 NETWORKING AND COMMUNICATION: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 90 NETWORKING AND COMMUNICATION: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 159
7.6 AR AND VR 159
7.6.1 POTENTIAL TO IMPROVE WORKER PRODUCTIVITY TO BOOST DEMAND 159
TABLE 91 AR AND VR: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 92 AR AND VR: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 160
 
7.7 OTHER TECHNOLOGIES 160
TABLE 93 OTHER TECHNOLOGIES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 94 OTHER TECHNOLOGIES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 161
8 SMART WAREHOUSING MARKET, BY APPLICATION 162
8.1 INTRODUCTION 163
8.1.1 DRIVERS: SMART WAREHOUSING MARKET, BY APPLICATION 163
FIGURE 45 PREDICTIVE ANALYTICS APPLICATION TO RECORD HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 163
TABLE 95 SMART WAREHOUSING MARKET, BY APPLICATION, 2017–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 96 SMART WAREHOUSING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 164
8.2 INVENTORY MANAGEMENT 164
TABLE 97 INVENTORY MANAGEMENT: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 98 INVENTORY MANAGEMENT: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 165
8.2.1 REAL-TIME INVENTORY TRACKING 165
8.2.1.1 Barcode Scanning 165
8.2.1.1.1 Increasing adoption of real-time scanning to drive market 165
8.2.1.2 RFID-based Tracking 166
8.2.1.2.1 Need for error-free workflows to boost market 166
8.2.1.3 GPS-based Tracking 166
8.2.1.3.1 Growing demand for end-to-end visibility and timely deliveries to fuel market 166
8.2.2 INVENTORY OPTIMIZATION 166
8.2.2.1 Dynamic Reordering 166
8.2.2.1.1 Need for just-in-time replenishment of goods to drive market 166
8.2.2.2 Safety Stock Management 167
8.2.2.2.1 Ability to prevent stockouts and supply chain disruptions to drive demand 167
8.2.2.3 Demand Sensing 167
8.2.2.3.1 Rising demand from retail industry to drive market growth 167
8.3 ORDER FULFILLMENT 167
TABLE 99 ORDER FULFILLMENT: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 100 ORDER FULFILLMENT: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 168
8.3.1 PICKING AND PACKING AUTOMATION 168
8.3.1.1 Robotic Pickers 168
8.3.1.1.1 Need for faster order fulfillment to boost demand 168
 
8.3.1.2 Goods-to-Person Systems 168
8.3.1.2.1 Ability to increase storage density within warehouses to fuel demand 168
8.3.1.3 Collaborative Robots (Cobots) 169
8.3.1.3.1 Suitability to repetitive tasks to boost demand 169
8.3.2 ORDER ROUTING AND OPTIMIZATION 169
8.3.2.1 Route Planning Algorithms 169
8.3.2.1.1 Increasing demand for swift deliveries to drive adoption 169
8.3.2.2 Multi-channel Order Management 169
8.3.2.2.1 Rising popularity of omnichannel retailing to push demand 169
8.3.2.3 Dynamic Slotting 170
8.3.2.3.1 Need to adapt to changing product mixes to drive market 170
8.4 ASSET TRACKING 170
TABLE 101 ASSET TRACKING: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 102 ASSET TRACKING: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 170
8.4.1 EQUIPMENT AND VEHICLE TRACKING 171
8.4.1.1 GPS Tracking 171
8.4.1.1.1 Rising demand for real-time visibility to boost market 171
8.4.1.2 Telematics Systems 171
8.4.1.2.1 Need for insights into vehicle performance and driver behavior to push demand 171
8.4.1.3 Condition Monitoring 171
8.4.1.3.1 Potential for continuous monitoring of equipment to drive market 171
8.4.2 PRODUCT AND PACKAGE TRACKING 172
8.4.2.1 RFID Tagging 172
8.4.2.1.1 Affordability and versatility to boost demand 172
8.4.2.2 Smart Packaging 172
8.4.2.2.1 Growing usage to reduce product spoilage to drive market 172
8.4.2.3 Blockchain-based Tracking 172
8.4.2.3.1 Need for transparency in food and pharmaceutical industries to encourage adoption 172
8.5 PREDICTIVE ANALYTICS 173
TABLE 103 PREDICTIVE ANALYTICS: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 104 PREDICTIVE ANALYTICS: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 173
8.5.1 DEMAND FORECASTING MODELS 173
8.5.1.1 Machine Learning-based Forecasting 174
8.5.1.1.1 Ability to optimize inventory management to fuel demand 174
8.5.1.2 Time Series Analysis 174
8.5.1.2.1 Potential to facilitate predictive maintenance to encourage adoption 174
8.5.1.3 Bayesian Forecasting 174
8.5.1.3.1 Need for risk management and scenario planning to drive demand 174
8.5.2 PREDICTIVE MAINTENANCE 174
8.5.2.1 Sensor-based Predictive Maintenance 175
8.5.2.1.1 Ability to prevent costly breakdowns to propel demand 175
8.5.2.2 AI-driven Predictive Maintenance 175
8.5.2.2.1 Increasing adoption to predict equipment failures to drive market 175
8.5.2.3 Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 175
8.5.2.3.1 Growing need to address vulnerabilities to push adoption 175
8.6 OTHER APPLICATIONS 175
TABLE 105 OTHER APPLICATIONS: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 106 OTHER APPLICATIONS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 176
9 SMART WAREHOUSING MARKET, BY WAREHOUSE SIZE 177
9.1 INTRODUCTION 178
9.1.1 DRIVERS: SMART WAREHOUSING MARKET, BY WAREHOUSE SIZE 178
FIGURE 46 SMALL WAREHOUSES TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 178
TABLE 107 SMART WAREHOUSING MARKET, BY WAREHOUSE SIZE, 2017–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 108 SMART WAREHOUSING MARKET, BY WAREHOUSE SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 179
9.2 SMALL 179
TABLE 109 SMALL WAREHOUSES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 110 SMALL WAREHOUSES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 180
9.2.1 MICRO WAREHOUSES 180
9.2.1.1 Increasing demand for quicker last-mile delivery services to boost market 180
9.2.2 SMALL-SCALE DISTRIBUTION CENTERS 180
9.2.2.1 Potential to streamline logistics operations to drive market 180
9.3 MEDIUM 180
TABLE 111 MEDIUM WAREHOUSES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 112 MEDIUM WAREHOUSES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 181
9.3.1 REGIONAL WAREHOUSES 181
9.3.1.1 Increasing demand for same-day deliveries to boost market 181
9.3.2 CROSS-DOCKING FACILITIES 181
9.3.2.1 Rising demand for speedy shipping to drive market growth 181
 
9.4 LARGE 182
TABLE 113 LARGE WAREHOUSES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 114 LARGE WAREHOUSES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 182
9.4.1 NATIONAL DISTRIBUTION CENTERS 183
9.4.1.1 Demand for faster order fulfillment to fuel market 183
9.4.2 MEGA WAREHOUSES 183
9.4.2.1 Surge in e-commerce to create demand for mega storage spaces 183
10 SMART WAREHOUSING MARKET, BY VERTICAL 184
10.1 INTRODUCTION 185
10.1.1 DRIVERS: SMART WAREHOUSING MARKET, BY VERTICAL 185
FIGURE 47 HEALTHCARE AND LIFE SCIENCES VERTICAL TO WITNESS HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 185
TABLE 115 SMART WAREHOUSING MARKET, BY VERTICAL, 2017–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 116 SMART WAREHOUSING MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 186
10.2 TRANSPORTATION AND LOGISTICS 186
TABLE 117 TRANSPORTATION AND LOGISTICS: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 118 TRANSPORTATION AND LOGISTICS: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 187
10.2.1 THIRD-PARTY LOGISTICS (3PL) COMPANIES 187
10.2.1.1 Rising demand for e-commerce fulfillment services to spur market growth 187
10.2.2 FREIGHT FORWARDERS 188
10.2.2.1 Focus on sustainability and green logistics to drive market 188
10.2.3 LAST-MILE DELIVERY PROVIDERS 188
10.2.3.1 Rising demand for same-day deliveries to propel demand 188
10.3 MANUFACTURING 188
TABLE 119 MANUFACTURING: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 120 MANUFACTURING: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 189
10.3.1 DISCRETE 189
10.3.1.1 Shift toward cloud-based smart warehousing solutions to drive market 189
10.3.2 PROCESS 190
10.3.2.1 Need to improve operational efficiency and meet regulatory requirements to boost demand 190
10.4 HEALTHCARE AND LIFE SCIENCES 190
TABLE 121 HEALTHCARE AND LIFE SCIENCES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 122 HEALTHCARE AND LIFE SCIENCES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 191
 
10.4.1 PHARMACEUTICAL WAREHOUSING 191
10.4.1.1 Pressure to optimize supply chains to drive demand 191
10.4.2 MEDICAL DEVICE WAREHOUSING 191
10.4.2.1 Demand for agile and responsive supply chains to fuel market 191
10.4.3 HOSPITAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 191
10.4.3.1 Focus on cost-effective healthcare delivery to boost adoption 191
10.5 FOOD AND BEVERAGES 192
TABLE 123 FOOD AND BEVERAGES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 124 FOOD AND BEVERAGES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 192
10.5.1 COLD CHAIN LOGISTICS 193
10.5.1.1 Potential to reduce risk of human error to drive demand 193
10.5.2 NON-PERISHABLE LOGISTICS 193
10.5.2.1 E-commerce boom to encourage adoption 193
10.6 RETAIL AND E-COMMERCE 193
TABLE 125 RETAIL AND E-COMMERCE: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 126 RETAIL AND E-COMMERCE: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 194
10.6.1 BRICK AND MORTAR RETAIL 194
10.6.2 E-COMMERCE RETAIL 194
10.6.2.1 Online Marketplaces 195
10.6.2.1.1 Need for increased efficiency and sustainability to drive market 195
10.6.2.2 Direct-to-Consumer (DTC) Brands 195
10.6.2.2.1 Growing demand for customization to drive market 195
10.7 ENERGY AND UTILITIES 195
TABLE 127 ENERGY AND UTILITIES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 195
TABLE 128 ENERGY AND UTILITIES: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 196
10.7.1 OIL AND GAS 196
10.7.1.1 Potential to facilitate predictive maintenance to drive demand 196
10.7.2 RENEWABLE ENERGY 196
10.7.2.1 Need for efficient storage facilities to fuel demand 196
10.7.3 UTILITIES 196
10.7.3.1 Requirement for real-time monitoring to encourage adoption 196
10.7.4 MINING AND RESOURCES 197
10.7.4.1 Ability to monitor environmental conditions and ensure worker safety to drive demand 197
 
10.8 AGRICULTURE 197
TABLE 129 AGRICULTURE: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 197
TABLE 130 AGRICULTURE: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 197
10.9 OTHER VERTICALS 198
TABLE 131 OTHER VERTICALS: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 198
TABLE 132 OTHER VERTICALS: SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 198
11 SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION 199
11.1 INTRODUCTION 200
FIGURE 48 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 200
FIGURE 49 INDIA TO WITNESS HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 200
TABLE 133 SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2017–2022 (USD MILLION) 201
TABLE 134 SMART WAREHOUSING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 201