1 はじめに 30
1.1 研究目的 30
1.2 市場定義 30
1.3 研究範囲 31
1.3.1 対象市場 31
図1 衛星打ち上げロケット市場セグメンテーション 31
1.3.2 対象地域 32
1.3.3 対象年度 32
1.4 通貨 33
表1 米ドル為替レート 33
1.5 制限事項 33
1.6 対象範囲と除外事項 34
表2 対象範囲と除外事項 34
1.7 ステークホルダー 35
2 研究方法論 36
2.1 研究データ 36
図2 研究プロセスフロー 36
図3 研究設計 37
2.1.1 二次データ 37
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 38
2.1.2 一次データ 38
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 38
2.1.2.2 一次情報源からの主要データ 39
2.1.2.3 一次データの分類 39
2.2 因子分析 40
2.2.1 序論 40
2.2.2 需要側指標 40
2.2.3 供給側指標 40
2.2.4 景気後退の影響分析 40
2.3 研究アプローチと方法論 41
2.3.1 ボトムアップアプローチ 41
2.3.1.1 市場規模推定と方法論 41
図4 市場規模推定方法論：ボトムアップアプローチ 41
2.3.1.2 衛星打ち上げロケット市場の地域別内訳 42
2.3.2 トップダウンアプローチ 42
図5 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 42
2.4 データトライアングレーション 43
図6 データトライアングレーション 43
2.5 研究前提 44
3 エグゼクティブサマリー 45
図7 予測期間中に市場を牽引するシングルユース/消耗品セグメント 45
図8 予測期間中に中型・大型（350,000 kg超）セグメントがより大きな市場規模を占める見込み 46
図9 予測期間中に三段式ロケットが市場最大のセグメントとなる見込み 46
図10 北米が2022年に衛星打ち上げロケット市場をリード 47
4 プレミアムインサイト 48
4.1 衛星打ち上げロケット市場における魅力的な成長機会 48
図11 小型衛星の展開増加が市場を牽引 48
4.2 サブシステム別衛星打ち上げロケット市場 48
図12 推進システムセグメントが2022年から2027年にかけて市場を牽引 48
4.3 軌道別衛星打ち上げロケット市場 49
図13 2022年から2027年にかけて市場を支配する静止軌道セグメント 49
4.4 衛星打ち上げロケット市場、ペイロード別 49
図14 2022年から2027年にかけて2,500kg超セグメントが市場を支配 49
4.5 衛星打ち上げロケット市場、 国別 50
図15 2022年から2027年にかけて英国が最も急速に成長する市場となる 50
5 市場概要 51
5.1 はじめに 51
5.2 市場動向 51
図16 衛星打ち上げロケット市場の市場動向 51
5.2.1 推進要因 52
5.2.1.1 様々な用途における小型衛星の需要増加 52
5.2.1.2 宇宙旅行の増加 52
図17 宇宙旅行・観光の世界収益、2021年～2030年 53
5.2.2 抑制要因 53
5.2.2.1 打ち上げロケット市場の過剰供給 53
5.2.3 機会 53
5.2.3.1 衛星打ち上げロケット設計の進歩 53
5.2.3.2 製造活動のアウトソーシング増加 54
表3 NASA向けアウトソーシング企業 55
5.2.4 課題 55
5.2.4.1 ロケットの信頼性と安全性 55
5.2.4.2 宇宙打ち上げに伴うカーボンフットプリントの増加 56
表4 打ち上げロケットに使用される推進剤と排出量 56
5.3 バリューチェーン分析 57
図18 バリューチェーン分析：衛星打ち上げロケット市場 57
5.3.1 上流事業者 58
5.3.2 打ち上げロケットメーカー 58
5.3.3 打ち上げサービスプロバイダー 58
5.3.4 下流プレイヤー 58
5.3.5 政府機関 58
5.3.6 衛星オペレーター 58
5.4 衛星打ち上げロケット市場エコシステム 58
図19 衛星打ち上げロケット市場エコシステムマップ 59
表5 衛星打ち上げロケット市場ET エコシステム 60
5.5 顧客ビジネスに影響を与える混乱 61
5.5.1 衛星打ち上げロケット市場における収益シフトと新たな収益源 61
図20 衛星打ち上げロケット市場における収益シフト 61
5.6 衛星打ち上げロケット市場における景気後退の影響分析 62
図21 衛星打ち上げロケット市場における景気後退の影響分析 62
5.7 技術分析 62
5.7.1 シンエジェティック空気呼吸式ロケットエンジン 62
5.8 価格分析 63
5.8.1 平均販売価格 63
表6 打ち上げロケットの平均販売価格（百万米ドル） 63
5.9 数量データ 65
表7 衛星打ち上げロケット市場： 数量データ（台） 65
5.10 ポーターの5つの力分析 66
表8 衛星打ち上げロケット市場：ポーターの5つの力分析 66
図22 衛星打ち上げロケット市場：ポーターの5つの力分析 67
5.10.1 新規参入の脅威 67
5.10.2 代替品の脅威 68
5.10.3 供給者の交渉力 68
5.10.4 購買者の交渉力 68
5.10.5 競争の激しさ 68
5.11 貿易データ分析 69
表9 国別輸入量、2020-2021年（千米ドル） 69
表10 国別輸出量、 2020-2021年（千米ドル） 70
5.12 関税および規制環境 70
5.12.1 北米 71
5.12.2 欧州 71
5.12.3 アジア太平洋地域 71
5.12.4 中東 72
5.13 2023年の主要会議・イベント 73
表11 2023年 衛星打ち上げロケット市場における会議・イベント 73
5.14 主要ステークホルダーと購買基準 74
5.14.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 74
図23 購買プロセスへのステークホルダーの影響度 74
表12 購買プロセスへのステークホルダーの影響度 (%) 74
5.14.2 購買基準 75
図24 エンドユーザーにとっての主要購買基準 75
表13 エンドユーザーにとっての主要購買基準 75
6 業界動向 76
6.1 はじめに 76
6.2 技術動向 76
6.2.1 空中発射ロケット 76
6.2.2 電気推進 76
6.2.3 3Dプリント 77
6.2.4 自律システム 77
6.2.5 準極低温エンジン 77
6.2.6 軌道加速装置 78
6.3 ユースケース：衛星打ち上げロケット市場 78
6.3.1 自律型宇宙港ドローン船 78
表14 自律型宇宙港ドローン船 78
6.3.2 小型衛星打ち上げ機 79
表15 小型衛星打ち上げロケット 79
6.3.3 電気推進 79
表16 電気推進 79
6.4 特許分析 80
表17 衛星打ち上げロケット関連特許（2019–2022年） 80
6.5 メガトレンドの影響 81
6.5.1 再利用ロケットが打ち上げコストを大幅に削減 81
6.5.2 小型衛星打ち上げの増加が衛星コンステレーションの形成を促進 81
6.5.3 宇宙旅行が宇宙打ち上げサービスの成長を支える 82
7 衛星打ち上げ機市場（打ち上げ別） 83
7.1 はじめに 84
図25 予測期間中に再利用可能セグメントが最も高い成長率を示す 84
表18 衛星打ち上げ機市場（打ち上げ別）、2018–2021年 （百万米ドル） 84
表19 衛星打ち上げ機市場、打ち上げ別、2022–2027年（百万米ドル） 84
7.2 使い捨て型／消耗型 85
7.2.1 軽量ペイロード打ち上げの広範な利用がセグメントを牽引 85
7.3 再利用型 85
7.3.1 打ち上げコスト低減による選好度向上がセグメントを推進 85
8 軌道別衛星打ち上げロケット市場 86
8.1 はじめに 87
図26 予測期間中、低軌道（LEO）セグメントが最も高い成長率を示す 87
表20 軌道別衛星打ち上げロケット市場、2018年～2021年 （百万米ドル） 87
表21 軌道別衛星打ち上げロケット市場、2022–2027年（百万米ドル） 87
8.2 低軌道（LEO） 88
8.2.1 通信衛星の広範な展開がセグメントを牽引 88
8.3 中軌道（MEO） 88
8.3.1 衛星航法システム数の増加がセグメントを推進 88
8.4 静止軌道（GEO） 89
8.4.1 気象観測衛星数の増加がセグメント89を牽引 89
9 衛星打ち上げロケット市場（ペイロード別） 90
9.1 はじめに 91
図27 表22 衛星打ち上げロケット市場（ペイロード別）、2018–2021年 （百万米ドル） 91
表23 衛星打ち上げ機市場、ペイロード別、2022–2027年（百万米ドル） 92
9.2 9.2.1 小型衛星コンステレーション数の増加がセグメントを牽引 92
9.3 500 kg–2,500 kg 92
9.3.1 気候・環境モニタリング、地球観測、気象分野での応用拡大がセグメントを牽引 92
9.4 2,500 kg超 93
9.4.1 通信サブシステム需要の増加がセグメントを牽引 93
10 衛星打ち上げロケット市場、段別 94
10.1 はじめに 95
図28 三段式衛星打ち上げロケットセグメントが予測期間中に市場をリード 95
表24 衛星打ち上げロケット市場、段別、2018–2021年（百万米ドル） 95
表25 衛星打ち上げロケット市場、段別、2022–2027年 （百万米ドル） 96
10.2 単段式 96
10.2.1 シンプルで低コストな設計がセグメントを牽引 96
10.3 二段式 96
10.3.1 高速・高高度到達能力がセグメントを牽引 96
10.4 三段式 97
10.4.1 深宇宙ミッションにおける推進セグメントの活用拡大 97
11 サテライト打ち上げロケット市場（サブシステム別） 98
11.1 序論 99
図29 予測期間中の推進システムセグメントが市場を牽引 99
表26 サテライト打ち上げロケット市場、サブシステム別、2018–2021年（百万米ドル） 99
表27 サテライト打ち上げロケット市場、サブシステム別、 2022–2027年（百万米ドル） 100
11.2 構造 100
11.2.1 セグメント成長を促進する先進材料の活用 100
11.3 誘導・航法・ 制御システム（GN&C） 100
11.3.1 自動誘導・ ナビゲーション、および制御（GN&C）システムによるセグメント推進の促進 100
11.4 推進システム 101
11.4.1 セグメント推進のための電気推進システム需要の増加 101
11.5 テレメトリー、追跡及び指令システム 101
11.5.1 セグメント強化のための改良型完全冗長テレメトリーシステム 101
11.6 電力システム 102
11.6.1 セグメント駆動用高効率発電システムの導入 102
11.7 分離システム 103
11.7.1 推進セグメント駆動のための火工品及び能動分離システムの利用 103
12 衛星打ち上げロケット市場（ロケット別） 104
12.1 はじめに 105
図30 小型 （<350,000 kg）セグメントが予測期間中に最も高い成長率を示す見込み 105
表28 衛星打ち上げロケット市場、ロケット別、2018–2021年（百万米ドル） 105
表29 衛星打ち上げロケット市場、ロケット別、2022–2027年（百万米ドル） 105
12.2 小型（<350,000 kg） 106
12.2.1 迅速な展開と標的ペイロード輸送がセグメントを牽引 106
12.3 中型～大型（350,000 kg超） 106
12.3.1 打ち上げコスト削減によるペイロード容量増加でセグメントを牽引 106
13 衛星打ち上げロケット市場（サービス別） 108
13.1 エンジニアリング・設計サービス 108
13.2 試験・認証サービス 109
13.3 製造・組立サービス 109
13.4 物流・サプライチェーン管理サービス 110
14 地域別衛星打ち上げロケット市場 111
14.1 はじめに 112
図31 北米は予測期間中に衛星打ち上げロケット市場をリードすると予測 112
表30 地域別衛星打ち上げロケット市場規模（2018～2021年、百万米ドル） 113
表31 地域別衛星打ち上げロケット市場規模（2022～2027年、百万米ドル） 113
14.2 地域別景気後退影響分析 113
図32 世界的な景気後退影響に関する悲観的・現実的見解 113
表32 地域別景気後退影響分析 114
14.3 北米 115
14.3.1 PESTLE分析：北米 115
図33 北米：衛星打ち上げロケット市場概況 116
表33 北米：衛星打ち上げロケット市場規模（国別、2018年～2021年）（百万米ドル） 117
表34 北米：衛星打ち上げロケット市場規模（国別、2022-2027年）（百万米ドル） 117
表35 北米：衛星打ち上げロケット市場規模、ロケット別、2018–2021年（百万米ドル） 117
表36 北米：衛星打ち上げロケット市場規模、ロケット別、2022–2027年（百万米ドル） 117
表37 北米：衛星打ち上げ機市場規模、ペイロード別、2018年～2021年 (百万米ドル) 118
表38 北米：衛星打ち上げロケット市場規模、ペイロード別、2022–2027年(百万米ドル) 118
表39 北米：衛星打ち上げロケット市場規模、段別、2018–2021年（百万米ドル） 118
表40 北米：衛星打ち上げロケット市場規模、 段別、2022–2027年（百万米ドル） 118
14.3.2 米国 119
14.3.2.1 主要な打ち上げロケット製造企業の存在が市場を後押し 119
表41 米国：衛星打ち上げロケット市場規模、ロケット別、2018–2021年 （百万米ドル） 119
表42 米国：衛星打ち上げロケット市場規模（ロケット別）、2022–2027年（百万米ドル） 119
表43 米国：衛星打ち上げ機市場規模、ペイロード別、2018–2021年（百万米ドル） 120
表44 米国：衛星打ち上げロケット市場規模、ペイロード別、2022–2027年（百万米ドル） 120
表45 米国：衛星打ち上げロケット市場規模、段数別、2018–2021年（百万米ドル） 120
表46 米国：衛星打ち上げロケット市場規模、段別、2022–2027年（百万米ドル） 120
14.3.3 カナダ 121
14.3.3.1 衛星打ち上げに関する新規規制が市場を牽引 121
表47 カナダ：衛星打ち上げロケット市場規模（打ち上げ機別）、2018–2021年（百万米ドル） 121
表48 カナダ：衛星打ち上げロケット市場規模（打ち上げ機別）、 2022–2027年（百万米ドル） 121
表49 カナダ：衛星打ち上げ機市場規模、ペイロード別、2018–2021年（百万米ドル） 122
表50 カナダ：衛星打ち上げ機市場規模、ペイロード別、2022–2027年（百万米ドル） 122
表51 カナダ：衛星打ち上げロケット市場規模、段別、2018–2021年（百万米ドル） 122
表52 カナダ：衛星打ち上げ機市場規模、段別、2022–2027年（百万米ドル） 122
14.4 アジア太平洋地域 123
14.4.1 PESTLE分析：アジア太平洋地域 123
図34 アジア太平洋地域：衛星打ち上げロケット市場概況 125
表53 アジア太平洋地域：衛星打ち上げロケット市場規模（国別、2018年～2021年）（百万米ドル） 125
表54 アジア太平洋地域：国別衛星打ち上げロケット市場規模、2022–2027年（百万米ドル） 126
表55 アジア太平洋地域： 衛星打ち上げロケット市場規模、ロケット別、2018–2021年（百万米ドル） 126
表56 アジア太平洋地域： 衛星打ち上げロケット市場規模、ロケット別、2022–2027年（百万米ドル） 126
表57 アジア太平洋地域：衛星打ち上げ機市場規模、ペイロード別、2018–2021年（百万米ドル） 126
表58 アジア太平洋地域： 衛星打ち上げロケット市場規模、ペイロード別、2022–2027年（百万米ドル） 127
表59 アジア太平洋地域：衛星打ち上げロケット市場規模、段数別、2018–2021年（百万米ドル） 127
表60 アジア太平洋地域：衛星打ち上げロケット市場規模（段別）、2022–2027年（百万米ドル） 127
14.4.2 中国 127
14.4.2.1 市場を牽引する野心的な宇宙計画 127
表61 中国：衛星打ち上げロケット市場規模（ロケット別）、2018–2021年（百万米ドル） 128
表62 中国：衛星打ち上げロケット市場規模（ロケット別）、2022–2027年（百万米ドル） 128
表63 中国：衛星打ち上げロケット市場規模（ペイロード別）、2018–2021年 (百万米ドル) 128
表64 中国：衛星打ち上げロケット市場規模、ペイロード別、2022–2027年(百万米ドル) 129
表65 中国：衛星打ち上げロケット市場規模（段別）、2018年～2021年 (百万米ドル) 129
表66 中国：衛星打ち上げロケット市場規模、段別、2022–2027年(百万米ドル) 129
14.4.3 インド 129
14.4.3.1 商業・政府用途双方の衛星打ち上げ需要増加が市場を牽引 129
表67 インド：衛星打ち上げロケット市場規模（ロケット別）、2018–2021年 (百万米ドル) 130
表68 インド：衛星打ち上げロケット市場規模（ロケット別）、2022–2027年(百万米ドル) 130
表69 インド：衛星打ち上げロケット市場規模、ペイロード別、2018年～2021年 (百万米ドル) 130
表70 インド：衛星打ち上げロケット市場規模、ペイロード別、2022–2027年(百万米ドル) 131
表71 インド：衛星打ち上げロケット市場規模、段別、2018–2021年（百万米ドル） 131
表72 インド：衛星打ち上げロケット市場規模、段別、2022–2027年（百万米ドル） 131
14.4.4 日本 131
14.4.4.1 市場を牽引する周到な宇宙打ち上げ計画 131
表73 日本：衛星打ち上げロケット市場規模（ロケット別）、2018年～2021年（百万米ドル） 132
表74 日本：衛星打ち上げロケット市場規模（ロケット別）、2022–2027年(百万米ドル) 132
表75 日本：衛星打ち上げ機市場規模、ペイロード別、2018-2021年 (百万米ドル) 132
表76 日本：衛星打ち上げ機市場規模、ペイロード別、2022–2027年（百万米ドル） 133
表77 日本：衛星打ち上げ機市場規模、 段別、2018–2021年（百万米ドル） 133
表78 日本：衛星打ち上げロケット市場規模、段別、2022–2027年(百万米ドル) 133
14.4.5 韓国 133
14.4.5.1 市場拡大に向けた政府による大規模投資 133
表79 韓国：衛星打ち上げロケット市場規模（ロケット別）、2018–2021年（百万米ドル） 134
表80 韓国：衛星打ち上げロケット市場規模（ロケット別）、 2022–2027年（百万米ドル） 134
表81 韓国：衛星打ち上げロケット市場規模、ペイロード別、2018–2021年（百万米ドル） 134
表82 韓国： 衛星打ち上げロケット市場規模、ペイロード別、2022–2027年（百万米ドル） 135
表83 韓国：衛星打ち上げロケット市場規模、段別、2018–2021年（百万米ドル） 135
表84 韓国：衛星打ち上げロケット市場規模、 段階別、2022–2027年（百万米ドル） 135
14.4.6 ニュージーランド 135
14.4.6.1 小型衛星打ち上げの増加が市場を牽引 135
表85 ニュージーランド：衛星打ち上げロケット市場規模、ロケット別、2018–2021年（百万米ドル） 136
表86 ニュージーランド：衛星打ち上げロケット市場規模（ロケット別）、2022–2027年（百万米ドル） 136
表87 ニュージーランド：衛星打ち上げロケット市場規模、ペイロード別、2018–2021年（百万米ドル） 136
表88 ニュージーランド：衛星打ち上げロケット市場規模、ペイロード別、2022–2027年（百万米ドル） 137
表89 ニュージーランド： 衛星打ち上げロケット市場規模、段別、2018–2021年（百万米ドル） 137
表90 ニュージーランド：衛星打ち上げロケット市場規模、段別、2022–2027年（百万米ドル） 137
14.4.7 オーストラリア 137
14.4.7.1 市場推進に向けた政府・民間セクターの取り組み 137
表91 オーストラリア：衛星打ち上げロケット市場規模（ロケット別）、2018–2021年（百万米ドル） 138
表92 オーストラリア：衛星打ち上げロケット市場規模（ロケット別）、2022–2027年（百万米ドル） 138
表93 オーストラリア： 衛星打ち上げロケット市場規模、ペイロード別、2018–2021年（百万米ドル） 138
表94 オーストラリア： 衛星打ち上げロケット市場規模、ペイロード別、2022–2027年（百万米ドル） 139
表95 オーストラリア：衛星打ち上げロケット市場規模、段数別、2018–2021年 (百万米ドル) 139
表96 オーストラリア：衛星打ち上げロケット市場規模、段別、2022–2027年(百万米ドル) 139
14.5 ヨーロッパ 139
14.5.1 PESTLE分析：ヨーロッパ 140
図35 ヨーロッパ：衛星打ち上げロケット市場概況 141
表97 欧州：衛星打ち上げロケット市場規模（国別、2018–2021年）（百万米ドル） 141
表98 欧州：衛星打ち上げロケット市場規模（ 国別、2022–2027年（百万米ドル） 142
表99 欧州：衛星打ち上げロケット市場規模、ロケット別、2018–2021年（百万米ドル） 142
表100 欧州：衛星打ち上げロケット市場規模、ロケット別、2022–2027年（百万米ドル） 142
表101 欧州：衛星打ち上げロケット市場規模、ペイロード別、2018–2021年（百万米ドル） 142
表102 欧州：衛星打ち上げロケット市場規模、ペイロード別、2022-2027年（百万米ドル） 143
表103 欧州： 衛星打ち上げロケット市場規模、段別、2018–2021年（百万米ドル） 143
表104 欧州： 衛星打ち上げロケット市場規模、段別、2022–2027年（百万米ドル） 143
14.5.2 ロシア 143
14.5.2.1 宇宙産業における優位性が市場を牽引 143
表105 ロシア：衛星打ち上げロケット市場規模（ロケット別）、2018–2021年（百万米ドル） 144
表106 ロシア：衛星打ち上げロケット市場規模（ロケット別）、2022–2027年（百万米ドル） 144
表107 ロシア：衛星打ち上げロケット市場規模、ペイロード別、2018–2021年（百万米ドル） 144
表108 ロシア：衛星打ち上げロケット市場規模、ペイロード別、2022–2027年（百万米ドル） 145
表109 ロシア：衛星打ち上げロケット市場規模、段別、2018–2021年（百万米ドル） 145
表110 ロシア：衛星打ち上げロケット市場規模、段別、2022–2027年（百万米ドル） 145
14.5.3 フランス 145
14.5.3.1 宇宙計画への投資増加が市場を牽引 145
表111 フランス：衛星打ち上げロケット市場規模（ロケット別）、2018–2021年（百万米ドル） 146
表112 フランス： 衛星打ち上げロケット市場規模（ロケット別、2022–2027年）（百万米ドル） 146
表113 フランス： 衛星打ち上げロケット市場規模、ペイロード別、2018–2021年（百万米ドル） 146
表114 フランス：衛星打ち上げロケット市場規模、ペイロード別、2022–2027年（百万米ドル） 147
表115 フランス：衛星打ち上げロケット市場規模、段別、2018–2021年（百万米ドル） 147
表116 フランス：衛星打ち上げロケット市場規模（段別）、2022–2027年（百万米ドル） 147
14.5.4 ドイツ 147
14.5.4.1 欧州宇宙機関の研究開発予算への主要な貢献が市場を推進 147
表117 ドイツ：衛星打ち上げロケット市場規模（ロケット別）、2018–2021年（百万米ドル） 148
表118 ドイツ：衛星打ち上げロケット市場規模（ロケット別）、2022–2027年（百万米ドル） 148
表119 ドイツ：衛星打ち上げロケット市場規模（ペイロード別）、2018–2021年（百万米ドル） 148
表120 ドイツ：衛星打ち上げロケット市場規模、ペイロード別、2022–2027年（百万米ドル） 148
表121 ドイツ：衛星打ち上げロケット市場規模、段別、2018–2021年（百万米ドル） 149
表122 ドイツ： 衛星打ち上げロケット市場規模、段別、2022–2027年（百万米ドル） 149
14.5.5 イギリス 149
14.5.5.1 政府による宇宙イノベーション・成長戦略が市場を牽引 149
表123 イギリス：衛星打ち上げロケット市場規模（打ち上げ機別）、2018–2021年（百万米ドル） 150
表124 イギリス：衛星打ち上げロケット市場規模（ロケット別）、2022–2027年（百万米ドル） 150
表125 イギリス：衛星打ち上げロケット市場規模、ペイロード別、2018–2021年（百万米ドル） 150
表126 イギリス：衛星打ち上げロケット市場規模、ペイロード別、2022–2027年（百万米ドル） 150
表127 イギリス：衛星打ち上げロケット市場規模、段別、2018–2021年（百万米ドル） 151
表128 イギリス：衛星打ち上げロケット市場規模、段別、2022–2027年（百万米ドル） 151
14.5.6 イタリア 151
14.5.6.1 通信・リモートセンシング小型衛星の需要増加が市場を牽引 151
表129 イタリア：衛星打ち上げロケット市場規模、 打ち上げ機別、2018–2021年（百万米ドル） 152
表130 イタリア：衛星打ち上げ機市場規模、打ち上げ機別、2022–2027年（百万米ドル） 152
表131 イタリア：衛星打ち上げロケット市場規模、ペイロード別、2018年～2021年 (百万米ドル) 152
表132 イタリア：衛星打ち上げロケット市場規模、ペイロード別、2022–2027年(百万米ドル) 152
表133 イタリア：衛星打ち上げロケット市場規模、段別、2018–2021年（百万米ドル） 153
表134 イタリア：衛星打ち上げロケット市場規模、段別、2022–2027年（百万米ドル） 153
14.6 その他の地域 153
14.6.1 PESTLE分析： その他の地域 153
表135 その他の地域：衛星打ち上げロケット市場規模（国別、2018–2021年）（百万米ドル） 154
表136 その他の地域：衛星打ち上げロケット市場規模（国別、2022–2027年）(百万米ドル) 154
表137 その他の地域：衛星打ち上げロケット市場規模、ロケット別、2018–2021年 (百万米ドル) 155
表138 その他の地域：衛星打ち上げロケット市場規模（ロケット別）、2022–2027年(百万米ドル) 155
表139 その他の地域：衛星打ち上げ機市場規模、ペイロード別、2018–2021年（百万米ドル） 155
表140 その他の地域：衛星打ち上げロケット市場規模、ペイロード別、2022–2027年（百万米ドル） 155
表141 その他の地域：衛星打ち上げロケット市場 規模、段別、2018–2021年（百万米ドル） 156
表142 その他の地域： 衛星打ち上げロケット市場規模、段別、2022–2027年（百万米ドル） 156
14.6.2 中東・アフリカ 156
表143 中東・アフリカ：衛星打ち上げロケット市場規模（ロケット別）、2018-2021年（百万米ドル） 157
表144 中東・アフリカ：衛星打ち上げロケット市場規模（ロケット別）、2022–2027年（百万米ドル） 157
表145 中東・アフリカ： 衛星打ち上げロケット市場規模、ペイロード別、2018–2021年（百万米ドル） 157
表146 中東・アフリカ：衛星打ち上げロケット市場規模、 ペイロード別、2022–2027年（百万米ドル） 157
表147 中東・アフリカ地域： 衛星打ち上げロケット市場規模、段別、2018–2021年（百万米ドル） 158
表148 中東・アフリカ：衛星打ち上げロケット市場規模、 2022–2027年（百万米ドル） 158
14.6.3 ラテンアメリカ 158
表149 ラテンアメリカ：衛星打ち上げロケット市場規模、 打ち上げ機別、2018–2021年（百万米ドル） 158
表150 ラテンアメリカ：衛星打ち上げ機市場規模、打ち上げ機別、2022–2027年（百万米ドル） 159
表151 ラテンアメリカ：衛星打ち上げロケット市場規模、ペイロード別、2018–2021年 (百万米ドル) 159
表152 ラテンアメリカ：衛星打ち上げロケット市場規模、ペイロード別、2022–2027年(百万米ドル) 159
表153 ラテンアメリカ：衛星打ち上げロケット市場規模、段別、2018–2021年（百万米ドル） 159
表154 ラテンアメリカ：衛星打ち上げロケット市場規模（段別）、2022–2027年（百万米ドル） 160
15 競争環境 161
15.1 はじめに 161
15.2 競争環境の概要 161
15.2.1 衛星打ち上げロケット市場における主要プレイヤーの主な動向、2018–2022年 161
表155 主要プレイヤーの主な動向：衛星打ち上げロケット市場 161
15.3 主要プレイヤーのランキング分析、2021年 162
図36 衛星打ち上げロケット市場における上位5社のランキング分析、2021年 162
15.4 主要企業の収益分析、2021年 163
図37 衛星打ち上げロケット市場：主要企業の収益分析（2019-2021年） 164
15.5 市場シェア分析、2021年 164
図38 主要企業の市場シェア分析、2021年 164
表156 衛星打ち上げロケット市場：競争の度合い 165
15.6 企業評価クアドラント 165
15.6.1 スター企業 165
15.6.2 新興リーダー企業 165
15.6.3 普遍的プレイヤー企業 165
15.6.4 参加者 166
図39 衛星打ち上げロケット市場：主要企業評価クアドラント（2022年） 166
15.6.5 競争力ベンチマーキング 167
表157 衛星打ち上げロケット市場：競争力ベンチマーキング 167
15.7 スタートアップ／中小企業評価クアドラント 168
15.7.1 先進企業 168
15.7.2 対応型企業 168
15.7.3 スタート地点 168
15.7.4 ダイナミック企業 168
図40 衛星打ち上げロケット市場、スタートアップ/中小企業企業評価クアドラント、2022年 169
表158 衛星打ち上げロケット市場：主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト 170
15.8 競争シナリオ 171
15.8.1 新製品発売 171
表159 新製品発売（2021-2023年） 171
15.8.2 契約・提携・合意 171
表160 契約・提携・合意（2022年2月～2023年1月） 171
16 企業概要 173
（事業概要、提供製品、最近の動向、MnMの見解：勝つ権利、戦略的選択、弱点と競争上の脅威） *
16.1 はじめに 173
16.2 主要プレイヤー 173
16.2.1 スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ社 173
表161 スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ社：事業概要 173
表162 スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ社：提供製品 174
表163 スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ社：取引実績 174
16.2.2 ユナイテッド・ローンチ・アライアンス社 177
表164 ユナイテッド・ローンチ・アライアンス社：事業概要 177
表165 ユナイテッド・ローンチ・アライアンス社：提供製品 177
表166 ユナイテッド・ローンチ・アライアンス社：取引実績 178
16.2.3 ノースロップ・グラマン社 179
表167 ノースロップ・グラマン社：事業概要 179
図41 ノースロップ・グラマン社： 会社概要 179
表168 ノースロップ・グラマン社：提供製品 180
表169 ノースロップ・グラマン社：製品発売 180
表170 ノースロップ・グラマン社：取引実績 180
16.2.4 三菱重工業 182
表171 三菱重工業：事業概要 182
図42 三菱重工業：会社概要 182
表172 三菱重工業：提供製品 183
表173 三菱重工業：取引実績 183
16.2.5 ブルーオリジン 185
表174 ブルーオリジン：事業概要 185
表175 ブルーオリジン：提供製品 185
表176 ブルーオリジン：取引実績 186
16.2.6 ABLスペースシステムズ 188
表 177 ABL スペースシステムズ：事業概要 188
表 178 ABL スペースシステムズ：提供製品 188
表 179 ABL スペースシステムズ：取引実績 189
16.2.7 インド宇宙研究機関 190
表180 インド宇宙研究機関：事業概要 190
表181 インド宇宙研究機関：提供製品 190
表182 インド宇宙研究機関：製品打ち上げ実績 191
表183 インド宇宙研究機関：契約内容 191
16.2.8 ボーイング社 192
表184 ボーイング社：事業概要 192
図43 ボーイング社：会社概要 193
表185 ボーイング社：提供製品 193
表186 ボーイング社：取引事例 194
16.2.9 ファイアフライ・エアロスペース 195
表187 ファイアフライ・エアロスペース社：事業概要 195
表188 ファイアフライ・エアロスペース社：提供製品 195
表189 ファイアフライ・エアロスペース社：取引実績 196
16.2.10 ロケットラボ 197
表190 ロケットラボ：事業概要 197
図44 ロケットラボ：会社概要 197
表191 ロケットラボ：提供製品 198
表192 ロケットラボ： 取引 198
16.2.11 リラビティ・スペース 200
表193 リラビティ・スペース：事業概要 200
表194 リラビティ・スペース：提供製品 200
表195 レラビティ・スペース：取引実績 201
16.2.12 イスラエル・エアロスペース・インダストリー社 202
表196 イスラエル・エアロスペース・インダストリー社：事業概要 202
表197 イスラエル・エアロスペース・インダストリー社：提供製品 202
表198 イスラエル・エアロスペース・インダストリー：取引実績 202
16.2.13 アリアンスペース社 203
表199 アリアンスペース社：事業概要 203
表200 アリアンスペース社：提供製品 203
表201 アリアンスペース社：取引実績 204
16.2.14 ワン・スペース・テクノロジー社 205
表202 ワン・スペース・テクノロジー社：事業概要 205
表203 ワン・スペース・テクノロジー社：提供製品 205
16.2.15 ヴァージン・オービット 206
表204 ヴァージン・オービット：事業概要 206
表205 ヴァージン・オービット：提供製品 206
表206 ヴァージン・オービット： 取引 206
16.3 その他のプレイヤー 207
16.3.1 スカイルート・エアロスペース 207
表207 スカイルート・エアロスペース：会社概要 207
16.3.2 アグニクル・コスモス・プライベート・リミテッド 207
表208 アグニクル・コスモス・プライベート・リミテッド：会社概要 207
16.3.3 ギャラクティック・エナジー・エアロスペース・テクノロジー株式会社 208
表209 ギャラクティック・エナジー・エアロスペース・テクノロジー株式会社： 会社概要 208
16.3.4 アイ・スペース 208
表210 アイ・スペース：会社概要 208
16.3.5 スカイローラ・リミテッド 209
表211 スカイローラ・リミテッド：会社概要 209
16.3.6 ギルモア・スペース・テクノロジーズ 209
表212 ギルモア・スペース・テクノロジーズ：会社概要 209
16.3.7 C6 ローンチ・システムズ 210
表213 C6 ローンチ・システムズ：会社概要 210
16.3.8 ロケット・ファクトリー・アウクスブルク 210
表214 ロケットファクトリー・アウクスブルク：企業概要 210
16.3.9 ハイインパルス・テクノロジーズGmbH 211
表215 ハイインパルス・テクノロジーズGmbH： 会社概要 211
16.3.10 ISAR AEROSPACE 211
表216 ISAR AEROSPACE：会社概要 211
*事業概要、提供製品、最近の動向、MnMの見解、勝因、戦略的選択、弱点および競合脅威に関する詳細は、非上場企業の場合、記載されていない可能性があります。
17 付録 212
17.1 ディスカッションガイド 212
17.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツの購読ポータル 216
17.3 カスタマイズオプション 218
17.4 関連レポート 218
17.5 著者詳細 219
1.1 STUDY OBJECTIVES 30
1.2 MARKET DEFINITION 30
1.3 STUDY SCOPE 31
1.3.1 MARKETS COVERED 31
FIGURE 1 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SEGMENTATION 31
1.3.2 REGIONS COVERED 32
1.3.3 YEARS CONSIDERED 32
1.4 CURRENCY 33
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES 33
1.5 LIMITATIONS 33
1.6 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 34
TABLE 2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 34
1.7 STAKEHOLDERS 35
2 RESEARCH METHODOLOGY 36
2.1 RESEARCH DATA 36
FIGURE 2 RESEARCH PROCESS FLOW 36
FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 37
2.1.1 SECONDARY DATA 37
2.1.1.1 Key data from secondary sources 38
2.1.2 PRIMARY DATA 38
2.1.2.1 Key data from primary sources 38
2.1.2.2 Key data from primary sources 39
2.1.2.3 Breakdown of primaries 39
2.2 FACTOR ANALYSIS 40
2.2.1 INTRODUCTION 40
2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 40
2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 40
2.2.4 RECESSION IMPACT ANALYSIS 40
2.3 RESEARCH APPROACH AND METHODOLOGY 41
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 41
2.3.1.1 Market size estimation & methodology 41
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 41
2.3.1.2 Regional split of satellite launch vehicle market 42
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 42
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 42
2.4 DATA TRIANGULATION 43
FIGURE 6 DATA TRIANGULATION 43
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 44
3 EXECUTIVE SUMMARY 45
FIGURE 7 SINGLE-USE/EXPENDABLE SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 45
FIGURE 8 MEDIUM AND HEAVY (>350,000 KG) SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 46
FIGURE 9 THREE STAGE TO BE LARGEST SEGMENT OF MARKET DURING FORECAST PERIOD 46
FIGURE 10 NORTH AMERICA TO LEAD SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET IN 2022 47
4 PREMIUM INSIGHTS 48
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES IN SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET 48
FIGURE 11 RISING DEPLOYMENT OF SMALL SATELLITES TO DRIVE MARKET 48
4.2 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET, BY SUBSYSTEM 48
FIGURE 12 PROPULSION SYSTEMS SEGMENT TO LEAD MARKET FROM 2022 TO 2027 48
4.3 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET, BY ORBIT 49
FIGURE 13 GEOSTATIONARY ORBIT SEGMENT TO DOMINATE MARKET FROM 2022 TO 2027 49
4.4 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET, BY PAYLOAD 49
FIGURE 14 >2,500 KG SEGMENT TO DOMINATE MARKET FROM 2022 TO 2027 49
4.5 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET, BY COUNTRY 50
FIGURE 15 UK TO BE FASTEST-GROWING MARKET FROM 2022 TO 2027 50
5 MARKET OVERVIEW 51
5.1 INTRODUCTION 51
5.2 MARKET DYNAMICS 51
FIGURE 16 MARKET DYNAMICS OF SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET 51
5.2.1 DRIVERS 52
5.2.1.1 Rise in demand for small satellites across various applications 52
5.2.1.2 Increased space tourism 52
FIGURE 17 GLOBAL REVENUE OF SPACE TRAVEL AND TOURISM, 2021 -2030 53
5.2.2 RESTRAINTS 53
5.2.2.1 Oversaturation in launch vehicle market 53
5.2.3 OPPORTUNITIES 53
5.2.3.1 Advancements in satellite launch vehicle designs 53
5.2.3.2 Increased outsourcing of manufacturing activities 54
TABLE 3 OUTSOURCING COMPANIES FOR NASA 55
5.2.4 CHALLENGES 55
5.2.4.1 Reliability and safety of launch vehicles 55
5.2.4.2 Increased carbon footprint due to space launches 56
TABLE 4 PROPELLANTS USED AND EMISSIONS FROM LAUNCH VEHICLES 56
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 57
FIGURE 18 VALUE CHAIN ANALYSIS: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET 57
5.3.1 UPSTREAM PLAYERS 58
5.3.2 LAUNCH VEHICLE MANUFACTURERS 58
5.3.3 LAUNCH SERVICE PROVIDERS 58
5.3.4 DOWNSTREAM PLAYERS 58
5.3.5 GOVERNMENT AGENCIES 58
5.3.6 SATELLITE OPERATORS 58
5.4 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET ECOSYSTEM 58
FIGURE 19 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET ECOSYSTEM MAP 59
TABLE 5 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET ECOSYSTEM 60
5.5 DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 61
5.5.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS IN SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET 61
FIGURE 20 REVENUE SHIFT IN SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET 61
5.6 RECESSION IMPACT ANALYSIS OF SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET 62
FIGURE 21 RECESSION IMPACT ANALYSIS OF SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET 62
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 62
5.7.1 SYNERGETIC AIR-BREATHING ROCKET ENGINE 62
5.8 PRICING ANALYSIS 63
5.8.1 AVERAGE SELLING PRICES 63
TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICES OF LAUNCH VEHICLES (USD MILLION) 63
5.9 VOLUME DATA 65
TABLE 7 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET: VOLUME DATA (UNITS) 65
5.10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 66
TABLE 8 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 66
FIGURE 22 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 67
5.10.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 67
5.10.2 THREAT OF SUBSTITUTES 68
5.10.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 68
5.10.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 68
5.10.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 68
5.11 TRADE DATA ANALYSIS 69
TABLE 9 COUNTRY-WISE IMPORTS, 2020-2021 (USD THOUSAND) 69
TABLE 10 COUNTRY-WISE EXPORTS, 2020-2021 (USD THOUSAND) 70
5.12 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 70
5.12.1 NORTH AMERICA 71
5.12.2 EUROPE 71
5.12.3 ASIA PACIFIC 71
5.12.4 MIDDLE EAST 72
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023 73
TABLE 11 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET CONFERENCES AND EVENTS, 2023 73
5.14 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 74
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 74
FIGURE 23 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS 74
TABLE 12 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS (%) 74
5.14.2 BUYING CRITERIA 75
FIGURE 24 KEY BUYING CRITERIA FOR END USERS 75
TABLE 13 KEY BUYING CRITERIA FOR END USERS 75
6 INDUSTRY TRENDS 76
6.1 INTRODUCTION 76
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 76
6.2.1 AIR-LAUNCHED ROCKETS 76
6.2.2 ELECTRIC PROPULSION 76
6.2.3 3D PRINTING 77
6.2.4 AUTONOMOUS SYSTEMS 77
6.2.5 SEMI CRYOGENIC ENGINES 77
6.2.6 ORBITAL ACCELERATOR 78
6.3 USE CASES: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET 78
6.3.1 AUTONOMOUS SPACEPORT DRONE SHIP 78
TABLE 14 AUTONOMOUS SPACEPORT DRONE SHIP 78
6.3.2 SMALL SATELLITE LAUNCH VEHICLE 79
TABLE 15 SMALL SATELLITE LAUNCH VEHICLE 79
6.3.3 ELECTRIC PROPULSION 79
TABLE 16 ELECTRIC PROPULSION 79
6.4 PATENT ANALYSIS 80
TABLE 17 PATENTS RELATED TO SATELLITE LAUNCH VEHICLES, 2019–2022 80
6.5 IMPACT OF MEGATRENDS 81
6.5.1 REUSABLE ROCKETS SIGNIFICANTLY REDUCE LAUNCH COSTS 81
6.5.2 INCREASED NUMBER OF SMALL SATELLITE LAUNCHES TO LEAD TO CREATION OF SATELLITE CONSTELLATIONS 81
6.5.3 SPACE TOURISM SUPPORTS GROWTH OF SPACE LAUNCH SERVICES 82
7 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET, BY LAUNCH 83
7.1 INTRODUCTION 84
FIGURE 25 REUSABLE SEGMENT TO WITNESS HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 84
TABLE 18 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET, BY LAUNCH, 2018–2021 (USD MILLION) 84
TABLE 19 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET, BY LAUNCH, 2022–2027 (USD MILLION) 84
7.2 SINGLE-USE/EXPENDABLE 85
7.2.1 EXTENSIVE USE TO LAUNCH LIGHTER PAYLOADS TO DRIVE SEGMENT 85
7.3 REUSABLE 85
7.3.1 INCREASED PREFERENCE DUE TO LOWER LAUNCH COSTS TO PROPEL SEGMENT 85
8 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET, BY ORBIT 86
8.1 INTRODUCTION 87
FIGURE 26 LOW EARTH ORBIT (LEO) SEGMENT TO GROW AT HIGHEST RATE DURING FORECAST PERIOD 87
TABLE 20 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET, BY ORBIT, 2018–2021 (USD MILLION) 87
TABLE 21 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET, BY ORBIT, 2022–2027 (USD MILLION) 87
8.2 LOW EARTH ORBIT (LEO) 88
8.2.1 EXTENSIVE DEPLOYMENT OF COMMUNICATION SATELLITES TO PROPEL SEGMENT 88
8.3 MEDIUM EARTH ORBIT (MEO) 88
8.3.1 RISE IN NUMBER OF SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS TO DRIVE SEGMENT 88
8.4 GEOSTATIONARY EARTH ORBIT (GEO) 89
8.4.1 RISE IN NUMBER OF WEATHER MONITORING SATELLITES TO DRIVE SEGMENT 89
9 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET, BY PAYLOAD 90
9.1 INTRODUCTION 91
FIGURE 27 TABLE 22 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET, BY PAYLOAD, 2018–2021 (USD MILLION) 91
TABLE 23 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET, BY PAYLOAD, 2022–2027 (USD MILLION) 92
9.2 9.2.1 RISE IN NUMBER OF SMALL SATELLITE CONSTELLATIONS TO FUEL SEGMENT 92
9.3 500 KG–2,500 KG 92
9.3.1 INCREASED APPLICATIONS IN CLIMATE & ENVIRONMENTAL MONITORING, EARTH OBSERVATION & METEOROLOGY TO DRIVE SEGMENT 92
9.4 >2,500 KG 93
9.4.1 RISE IN DEMAND FOR COMMUNICATION SUBSYSTEMS TO PROPEL SEGMENT 93
10 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET, BY STAGE 94
10.1 INTRODUCTION 95
FIGURE 28 THREE STAGE SATELLITE LAUNCH VEHICLE SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 95
TABLE 24 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET, BY STAGE, 2018–2021 (USD MILLION) 95
TABLE 25 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET, BY STAGE, 2022–2027 (USD MILLION) 96
10.2 SINGLE STAGE 96
10.2.1 SIMPLE AND LESS EXPENSIVE DESIGN TO DRIVE SEGMENT 96
10.3 TWO STAGE 96
10.3.1 ABILITY TO ACHIEVE HIGHER SPEEDS AND ALTITUDES TO BOOST SEGMENT 96
10.4 THREE STAGE 97
10.4.1 INCREASED USE IN DEEP SPACE MISSIONS TO PROPEL SEGMENT 97
11 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET, BY SUBSYSTEM 98
11.1 INTRODUCTION 99
FIGURE 29 PROPULSION SYSTEMS SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 99
TABLE 26 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET, BY SUBSYSTEM, 2018–2021 (USD MILLION) 99
TABLE 27 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET, BY SUBSYSTEM, 2022–2027 (USD MILLION) 100
11.2 STRUCTURE 100
11.2.1 USE OF ADVANCED MATERIALS TO SPUR SEGMENT GROWTH 100
11.3 GUIDANCE, NAVIGATION & CONTROL SYSTEMS (GN&C) 100
11.3.1 INCREASED USE OF AUTOMATED GUIDANCE, NAVIGATION, AND CONTROL (GN&C) SYSTEMS TO PROPEL SEGMENT 100
11.4 PROPULSION SYSTEMS 101
11.4.1 RISE IN DEMAND FOR ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS TO DRIVE SEGMENT 101
11.5 TELEMETRY, TRACKING & COMMAND SYSTEMS 101
11.5.1 IMPROVED AND FULLY REDUNDANT TELEMETRY SYSTEMS TO BOOST SEGMENT 101
11.6 ELECTRICAL POWER SYSTEMS 102
11.6.1 INTRODUCTION OF EFFICIENT POWER GENERATION SYSTEMS TO DRIVE SEGMENT 102
11.7 SEPARATION SYSTEMS 103
11.7.1 USE OF PYROTECHNIC DEVICES AND ACTIVE SEPARATION SYSTEMS TO DRIVE SEGMENT 103
12 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET, BY VEHICLE 104
12.1 INTRODUCTION 105
FIGURE 30 SMALL (<350,000 KG) SEGMENT TO WITNESS HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 105
TABLE 28 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET, BY VEHICLE, 2018–2021 (USD MILLION) 105
TABLE 29 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET, BY VEHICLE, 2022–2027 (USD MILLION) 105
12.2 SMALL (<350,000 KG) 106
12.2.1 RAPID DEPLOYMENT AND TARGETED PAYLOAD DELIVERY TO DRIVE SEGMENT 106
12.3 MEDIUM TO HEAVY (>350,000 KG) 106
12.3.1 INCREASED PAYLOAD CAPACITY AT REDUCED LAUNCH COSTS TO DRIVE SEGMENT 106
13 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET, BY SERVICE 108
13.1 ENGINEERING AND DESIGN SERVICES 108
13.2 TESTING AND CERTIFICATION SERVICES 109
13.3 MANUFACTURING AND ASSEMBLY SERVICES 109
13.4 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SERVICES 110
14 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET, BY REGION 111
14.1 INTRODUCTION 112
FIGURE 31 NORTH AMERICA PROJECTED TO LEAD SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET DURING FORECAST PERIOD 112
TABLE 30 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2021 (USD MILLION) 113
TABLE 31 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 113
14.2 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 113
FIGURE 32 GLOBAL PESSIMISTIC AND REALISTIC VIEW ON RECESSION IMPACT 113
TABLE 32 REGIONAL RECESSION IMPACT ANALYSIS 114
14.3 NORTH AMERICA 115
14.3.1 PESTLE ANALYSIS: NORTH AMERICA 115
FIGURE 33 NORTH AMERICA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SNAPSHOT 116
TABLE 33 NORTH AMERICA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 117
TABLE 34 NORTH AMERICA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027(USD MILLION) 117
TABLE 35 NORTH AMERICA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2018–2021 (USD MILLION) 117
TABLE 36 NORTH AMERICA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2022–2027(USD MILLION) 117
TABLE 37 NORTH AMERICA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2018–2021 (USD MILLION) 118
TABLE 38 NORTH AMERICA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2022–2027(USD MILLION) 118
TABLE 39 NORTH AMERICA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2018–2021 (USD MILLION) 118
TABLE 40 NORTH AMERICA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2022–2027(USD MILLION) 118
14.3.2 US 119
14.3.2.1 Presence of major companies manufacturing launch vehicles to boost market 119
TABLE 41 US: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2018–2021 (USD MILLION) 119
TABLE 42 US: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2022–2027 (USD MILLION) 119
TABLE 43 US: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2018–2021 (USD MILLION) 120
TABLE 44 US: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2022–2027 (USD MILLION) 120
TABLE 45 US: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2018–2021 (USD MILLION) 120
TABLE 46 US: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2022–2027 (USD MILLION) 120
14.3.3 CANADA 121
14.3.3.1 New regulations pertaining to satellite launches to drive market 121
TABLE 47 CANADA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2018–2021 (USD MILLION) 121
TABLE 48 CANADA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2022–2027 (USD MILLION) 121
TABLE 49 CANADA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2018–2021 (USD MILLION) 122
TABLE 50 CANADA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2022–2027 (USD MILLION) 122
TABLE 51 CANADA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2018–2021 (USD MILLION) 122
TABLE 52 CANADA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2022–2027(USD MILLION) 122
14.4 ASIA PACIFIC 123
14.4.1 PESTLE ANALYSIS: ASIA PACIFIC 123
FIGURE 34 ASIA PACIFIC: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SNAPSHOT 125
TABLE 53 ASIA PACIFIC: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 125
TABLE 54 ASIA PACIFIC: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027(USD MILLION) 126
TABLE 55 ASIA PACIFIC: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2018–2021 (USD MILLION) 126
TABLE 56 ASIA PACIFIC: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2022–2027(USD MILLION) 126
TABLE 57 ASIA PACIFIC: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2018–2021 (USD MILLION) 126
TABLE 58 ASIA PACIFIC: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2022–2027(USD MILLION) 127
TABLE 59 ASIA PACIFIC: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2018–2021 (USD MILLION) 127
TABLE 60 ASIA PACIFIC: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2022–2027(USD MILLION) 127
14.4.2 CHINA 127
14.4.2.1 Ambitious space programs to drive market 127
TABLE 61 CHINA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2018–2021 (USD MILLION) 128
TABLE 62 CHINA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2022–2027(USD MILLION) 128
TABLE 63 CHINA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2018–2021 (USD MILLION) 128
TABLE 64 CHINA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2022–2027(USD MILLION) 129
TABLE 65 CHINA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2018–2021 (USD MILLION) 129
TABLE 66 CHINA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2022–2027(USD MILLION) 129
14.4.3 INDIA 129
14.4.3.1 Increased demand for satellite launches for both commercial and government applications to propel market 129
TABLE 67 INDIA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2018–2021 (USD MILLION) 130
TABLE 68 INDIA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2022–2027(USD MILLION) 130
TABLE 69 INDIA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2018–2021 (USD MILLION) 130
TABLE 70 INDIA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2022–2027(USD MILLION) 131
TABLE 71 INDIA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2018–2021 (USD MILLION) 131
TABLE 72 INDIA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2022–2027(USD MILLION) 131
14.4.4 JAPAN 131
14.4.4.1 Well-planned space launch programs to drive market 131
TABLE 73 JAPAN: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2018–2021 (USD MILLION) 132
TABLE 74 JAPAN: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2022–2027(USD MILLION) 132
TABLE 75 JAPAN: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2018–2021 (USD MILLION) 132
TABLE 76 JAPAN: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2022–2027(USD MILLION) 133
TABLE 77 JAPAN: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2018–2021 (USD MILLION) 133
TABLE 78 JAPAN: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2022–2027(USD MILLION) 133
14.4.5 SOUTH KOREA 133
14.4.5.1 Significant investments by government to boost market 133
TABLE 79 SOUTH KOREA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2018–2021 (USD MILLION) 134
TABLE 80 SOUTH KOREA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2022–2027(USD MILLION) 134
TABLE 81 SOUTH KOREA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2018–2021 (USD MILLION) 134
TABLE 82 SOUTH KOREA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2022–2027(USD MILLION) 135
TABLE 83 SOUTH KOREA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2018–2021 (USD MILLION) 135
TABLE 84 SOUTH KOREA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2022–2027(USD MILLION) 135
14.4.6 NEW ZEALAND 135
14.4.6.1 Increased small satellite launches to drive market 135
TABLE 85 NEW ZEALAND: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2018–2021 (USD MILLION) 136
TABLE 86 NEW ZEALAND: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2022–2027(USD MILLION) 136
TABLE 87 NEW ZEALAND: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2018–2021 (USD MILLION) 136
TABLE 88 NEW ZEALAND: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2022–2027(USD MILLION) 137
TABLE 89 NEW ZEALAND: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2018–2021 (USD MILLION) 137
TABLE 90 NEW ZEALAND: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2022–2027(USD MILLION) 137
14.4.7 AUSTRALIA 137
14.4.7.1 Efforts by government and private sectors to propel market 137
TABLE 91 AUSTRALIA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2018–2021 (USD MILLION) 138
TABLE 92 AUSTRALIA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2022–2027(USD MILLION) 138
TABLE 93 AUSTRALIA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2018–2021 (USD MILLION) 138
TABLE 94 AUSTRALIA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2022–2027(USD MILLION) 139
TABLE 95 AUSTRALIA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2018–2021 (USD MILLION) 139
TABLE 96 AUSTRALIA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2022–2027(USD MILLION) 139
14.5 EUROPE 139
14.5.1 PESTLE ANALYSIS: EUROPE 140
FIGURE 35 EUROPE: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SNAPSHOT 141
TABLE 97 EUROPE: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 141
TABLE 98 EUROPE: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027(USD MILLION) 142
TABLE 99 EUROPE: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2018–2021 (USD MILLION) 142
TABLE 100 EUROPE: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2022–2027(USD MILLION) 142
TABLE 101 EUROPE: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2018–2021 (USD MILLION) 142
TABLE 102 EUROPE: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2022–2027(USD MILLION) 143
TABLE 103 EUROPE: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2018–2021 (USD MILLION) 143
TABLE 104 EUROPE: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2022–2027(USD MILLION) 143
14.5.2 RUSSIA 143
14.5.2.1 Dominance in space industry to drive market 143
TABLE 105 RUSSIA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2018–2021 (USD MILLION) 144
TABLE 106 RUSSIA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2022–2027(USD MILLION) 144
TABLE 107 RUSSIA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2018–2021 (USD MILLION) 144
TABLE 108 RUSSIA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2022–2027(USD MILLION) 145
TABLE 109 RUSSIA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2018–2021 (USD MILLION) 145
TABLE 110 RUSSIA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2022–2027(USD MILLION) 145
14.5.3 FRANCE 145
14.5.3.1 Increased investments in space programs to propel market 145
TABLE 111 FRANCE: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2018–2021 (USD MILLION) 146
TABLE 112 FRANCE: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2022–2027(USD MILLION) 146
TABLE 113 FRANCE: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2018–2021 (USD MILLION) 146
TABLE 114 FRANCE: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2022–2027(USD MILLION) 147
TABLE 115 FRANCE: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2018–2021 (USD MILLION) 147
TABLE 116 FRANCE: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2022–2027(USD MILLION) 147
14.5.4 GERMANY 147
14.5.4.1 Major contributions to European Space Agency’s R&D budget to propel market 147
TABLE 117 GERMANY: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2018–2021 (USD MILLION) 148
TABLE 118 GERMANY: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2022–2027(USD MILLION) 148
TABLE 119 GERMANY: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2018–2021 (USD MILLION) 148
TABLE 120 GERMANY: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2022–2027(USD MILLION) 148
TABLE 121 GERMANY: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2018–2021 (USD MILLION) 149
TABLE 122 GERMANY: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2022–2027(USD MILLION) 149
14.5.5 UK 149
14.5.5.1 Space Innovation and Growth Strategy by government to drive market 149
TABLE 123 UK: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2018–2021 (USD MILLION) 150
TABLE 124 UK: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2022–2027(USD MILLION) 150
TABLE 125 UK: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2018–2021 (USD MILLION) 150
TABLE 126 UK: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2022–2027(USD MILLION) 150
TABLE 127 UK: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2018–2021 (USD MILLION) 151
TABLE 128 UK: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2022–2027(USD MILLION) 151
14.5.6 ITALY 151
14.5.6.1 Rise in demand for communication and remote sensing small satellites to propel market 151
TABLE 129 ITALY: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2018–2021 (USD MILLION) 152
TABLE 130 ITALY: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2022–2027(USD MILLION) 152
TABLE 131 ITALY: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2018–2021 (USD MILLION) 152
TABLE 132 ITALY: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2022–2027(USD MILLION) 152
TABLE 133 ITALY: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2018–2021 (USD MILLION) 153
TABLE 134 ITALY: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2022–2027(USD MILLION) 153
14.6 REST OF WORLD 153
14.6.1 PESTLE ANALYSIS: REST OF THE WORLD 153
TABLE 135 REST OF THE WORLD: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2021 (USD MILLION) 154
TABLE 136 REST OF THE WORLD: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2027(USD MILLION) 154
TABLE 137 REST OF THE WORLD: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2018–2021 (USD MILLION) 155
TABLE 138 REST OF THE WORLD: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2022–2027(USD MILLION) 155
TABLE 139 REST OF THE WORLD: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2018–2021 (USD MILLION) 155
TABLE 140 REST OF THE WORLD: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2022–2027(USD MILLION) 155
TABLE 141 REST OF THE WORLD: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2018–2021 (USD MILLION) 156
TABLE 142 REST OF THE WORLD: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2022–2027(USD MILLION) 156
14.6.2 MIDDLE EAST & AFRICA 156
TABLE 143 MIDDLE EAST & AFRICA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2018–2021 (USD MILLION) 157
TABLE 144 MIDDLE EAST & AFRICA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2022–2027(USD MILLION) 157
TABLE 145 MIDDLE EAST & AFRICA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2018–2021 (USD MILLION) 157
TABLE 146 MIDDLE EAST & AFRICA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2022–2027(USD MILLION) 157
TABLE 147 MIDDLE EAST & AFRICA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2018–2021 (USD MILLION) 158
TABLE 148 MIDDLE EAST & AFRICA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2022–2027(USD MILLION) 158
14.6.3 LATIN AMERICA 158
TABLE 149 LATIN AMERICA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2018–2021 (USD MILLION) 158
TABLE 150 LATIN AMERICA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY VEHICLE, 2022–2027(USD MILLION) 159
TABLE 151 LATIN AMERICA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2018–2021 (USD MILLION) 159
TABLE 152 LATIN AMERICA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY PAYLOAD, 2022–2027(USD MILLION) 159
TABLE 153 LATIN AMERICA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2018–2021 (USD MILLION) 159
TABLE 154 LATIN AMERICA: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET SIZE, BY STAGE, 2022–2027(USD MILLION) 160
15 COMPETITIVE LANDSCAPE 161
15.1 INTRODUCTION 161
15.2 COMPETITIVE OVERVIEW 161
15.2.1 KEY DEVELOPMENTS OF LEADING PLAYERS IN SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET, 2018–2022 161
TABLE 155 KEY DEVELOPMENTS OF LEADING PLAYERS: SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET 161
15.3 RANKING ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2021 162
FIGURE 36 RANKING ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS IN SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET, 2021 162
15.4 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2021 163
FIGURE 37 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET: REVENUE ANALYSIS OF KEY COMPANIES (2019–2021) 164
15.5 MARKET SHARE ANALYSIS, 2021 164
FIGURE 38 MARKET SHARE ANALYSIS OF KEY COMPANIES, 2021 164
TABLE 156 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET: DEGREE OF COMPETITION 165
15.6 COMPANY EVALUATION QUADRANT 165
15.6.1 STARS 165
15.6.2 EMERGING LEADERS 165
15.6.3 PERVASIVE PLAYERS 165
15.6.4 PARTICIPANTS 166
FIGURE 39 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET, KEY COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 166
15.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 167
TABLE 157 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING 167
15.7 STARTUPS/SMES EVALUATION QUADRANT 168
15.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 168
15.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 168
15.7.3 STARTING BLOCKS 168
15.7.4 DYNAMIC COMPANIES 168
FIGURE 40 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET, STARTUPS/SMES COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 169
TABLE 158 SATELLITE LAUNCH VEHICLE MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 170
15.8 COMPETITIVE SCENARIO 171
15.8.1 NEW PRODUCT LAUNCHES 171
TABLE 159 NEW PRODUCT LAUNCHES, 2021-2023 171
15.8.2 CONTRACTS, PARTNERSHIPS, AND AGREEMENTS 171
TABLE 160 CONTRACTS, PARTNERSHIPS, AND AGREEMENTS, FEBRUARY 2022– JANUARY 2023 171
16 COMPANY PROFILE 173
(Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats) *
16.1 INTRODUCTION 173
16.2 KEY PLAYERS 173
16.2.1 SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. 173
TABLE 161 SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.: BUSINESS OVERVIEW 173
TABLE 162 SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.: PRODUCTS OFFERED 174
TABLE 163 SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.: DEALS 174
16.2.2 UNITED LAUNCH ALLIANCE, LLC 177
TABLE 164 UNITED LAUNCH ALLIANCE, LLC: BUSINESS OVERVIEW 177
TABLE 165 UNITED LAUNCH ALLIANCE, LLC.: PRODUCTS OFFERED 177
TABLE 166 UNITED LAUNCH ALLIANCE, LLC: DEALS 178
16.2.3 NORTHROP GRUMMAN CORPORATION 179
TABLE 167 NORTHROP GRUMMAN CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 179
FIGURE 41 NORTHROP GRUMMAN CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 179
TABLE 168 NORTHROP GRUMMAN CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 180
TABLE 169 NORTHROP GRUMMAN CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 180
TABLE 170 NORTHROP GRUMMAN CORPORATION: DEALS 180
16.2.4 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 182
TABLE 171 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES: BUSINESS OVERVIEW 182
FIGURE 42 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES: COMPANY SNAPSHOT 182
TABLE 172 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES: PRODUCTS OFFERED 183
TABLE 173 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES: DEALS 183
16.2.5 BLUE ORIGIN 185
TABLE 174 BLUE ORIGIN: BUSINESS OVERVIEW 185
TABLE 175 BLUE ORIGIN: PRODUCTS OFFERED 185
TABLE 176 BLUE ORIGIN: DEALS 186
16.2.6 ABL SPACE SYSTEMS 188
TABLE 177 ABL SPACE SYSTEMS: BUSINESS OVERVIEW 188
TABLE 178 ABL SPACE SYSTEMS: PRODUCTS OFFERED 188
TABLE 179 ABL SPACE SYSTEMS: DEALS 189
16.2.7 INDIAN SPACE RESEARCH ORGANIZATION 190
TABLE 180 INDIAN SPACE RESEARCH ORGANIZATION: BUSINESS OVERVIEW 190
TABLE 181 INDIAN SPACE RESEARCH ORGANIZATION: PRODUCTS OFFERED 190
TABLE 182 INDIAN SPACE RESEARCH ORGANIZATION: PRODUCT LAUNCHES 191
TABLE 183 INDIAN SPACE RESEARCH ORGANIZATION: DEALS 191
16.2.8 THE BOEING COMPANY 192
TABLE 184 THE BOEING COMPANY: BUSINESS OVERVIEW 192
FIGURE 43 THE BOEING COMPANY: COMPANY SNAPSHOT 193
TABLE 185 THE BOEING COMPANY: PRODUCTS OFFERED 193
TABLE 186 THE BOEING COMPANY: DEALS 194
16.2.9 FIREFLY AEROSPACE 195
TABLE 187 FIREFLY AEROSPACE INC.: BUSINESS OVERVIEW 195
TABLE 188 FIREFLY AEROSPACE INC.: PRODUCTS OFFERED 195
TABLE 189 FIREFLY AEROSPACE INC.: DEALS 196
16.2.10 ROCKET LAB 197
TABLE 190 ROCKET LAB: BUSINESS OVERVIEW 197
FIGURE 44 ROCKET LAB: COMPANY SNAPSHOT 197
TABLE 191 ROCKET LAB: PRODUCTS OFFERED 198
TABLE 192 ROCKET LAB: DEALS 198
16.2.11 RELATIVITY SPACE 200
TABLE 193 RELATIVITY SPACE: BUSINESS OVERVIEW 200
TABLE 194 RELATIVITY SPACE: PRODUCTS OFFERED 200
TABLE 195 RELATIVITY SPACE: DEALS 201
16.2.12 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRY LTD. 202
TABLE 196 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRY LTD.: BUSINESS OVERVIEW 202
TABLE 197 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRY LTD.: PRODUCTS OFFERED 202
TABLE 198 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRY: DEALS 202
16.2.13 ARIANESPACE SA 203
TABLE 199 ARIANESPACE SA: BUSINESS OVERVIEW 203
TABLE 200 ARIANESPACE SA: PRODUCTS OFFERED 203
TABLE 201 ARIANESPACE SA: DEALS 204
16.2.14 ONE SPACE TECHNOLOGY INC. 205
TABLE 202 ONE SPACE TECHNOLOGY INC.: BUSINESS OVERVIEW 205
TABLE 203 ONE SPACE TECHNOLOGY INC.: PRODUCTS OFFERED 205
16.2.15 VIRGIN ORBIT 206
TABLE 204 VIRGIN ORBIT: BUSINESS OVERVIEW 206
TABLE 205 VIRGIN ORBIT: PRODUCTS OFFERED 206
TABLE 206 VIRGIN ORBIT: DEALS 206
16.3 OTHER PLAYERS 207
16.3.1 SKYROOT AEROSPACE 207
TABLE 207 SKYROOT AEROSPACE: COMPANY OVERVIEW 207
16.3.2 AGNIKUL COSMOS PRIVATE LIMITED 207
TABLE 208 AGNIKUL COSMOS PRIVATE LIMITED: COMPANY OVERVIEW 207
16.3.3 GALACTIC ENERGY AEROSPACE TECHNOLOGY CO. LTD. 208
TABLE 209 GALACTIC ENERGY AEROSPACE TECHNOLOGY CO. LTD.: COMPANY OVERVIEW 208
16.3.4 I-SPACE 208
TABLE 210 I-SPACE: COMPANY OVERVIEW 208
16.3.5 SKYRORA LIMITED 209
TABLE 211 SKYRORA LIMITED: COMPANY OVERVIEW 209
16.3.6 GILMOUR SPACE TECHNOLOGIES 209
TABLE 212 GILMOUR SPACE TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW 209
16.3.7 C6 LAUNCH SYSTEMS 210
TABLE 213 C6 LAUNCH SYSTEMS: COMPANY OVERVIEW 210
16.3.8 ROCKET FACTORY AUGSBURG 210
TABLE 214 ROCKET FACTORY AUGSBURG: COMPANY OVERVIEW 210
16.3.9 HYIMPULSE TECHNOLOGIES GMBH 211
TABLE 215 HYIMPULSE TECHNOLOGIES GMBH: COMPANY OVERVIEW 211
16.3.10 ISAR AEROSPACE 211
TABLE 216 ISAR AEROSPACE: COMPANY OVERVIEW 211
*Details on Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View, Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
17 APPENDIX 212
17.1 DISCUSSION GUIDE 212
17.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 216
17.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 218
17.4 RELATED REPORTS 218
17.5 AUTHOR DETAILS 219
