1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測手法
3 エグゼクティブサマリー
4 希土類元素とは？
5 希土類元素：本当に希少なのか？
5.1 埋蔵量推定
5.2 持続期間は？
6 希土類元素：採掘経済性
6.1 鉱山評価：品位と組成が鍵
6.2 新規プロジェクト開発：数年を要する場合あり
6.3 希土類採掘コスト：主に立地と品位開発が要因
6.4 インフラ・資本コスト
6.5 操業コスト
6.6 主要プロジェクト
6.6.1 アラフラ・リソーシズ社 – ノランドプロジェクト
6.6.2 ネチャラチョ希土類元素プロジェクト
6.6.3 クヴァネフィエルドプロジェクト – グリーンランド・ミネラルズ・アンド・エナジー社
6.6.4 ダボ・ジルコニア – アルカン・リソーシズ社
6.7 採掘と加工
6.7.1 採掘
6.7.2 下流加工
6.8 価格
6.8.1 希土類元素価格に影響を与える要因
6.8.2 過去の価格推移
6.8.3 価格予測
7 世界の希土類元素市場における中国の役割
7.1 中国は希土類元素を独占している
7.2 中国の採掘コストは他の希土類生産国より大幅に低い
7.3 鉱山業者は適切な労働基準や環境規制の欠如から利益を得てきた
7.4 中国は他レアアース生産国と比較して著しく高い国内専門技術を有する
7.5 中国はレアアース市場における世界的支配力を維持するため生産割当を戦略的に増加させている
7.6 中国は高付加価値製品の輸出国となることを目指す
8 世界のレアアース市場
8.1 レアアースの総販売量と生産量
8.2 地域別レアアース生産量
8.2.1 現行稼働鉱山
8.2.1.1 中国・バヤンオボ
8.2.1.2 中国・隴南
8.2.1.3 中国・荊武
8.2.1.4 インド
8.2.1.5 ブラジル・東海岸
8.2.1.6 マレーシア・ラハット
8.2.1.7 ウェルド山、オーストラリア
8.2.1.8 マウンテンパス、アメリカ合衆国
8.2.1.9 ノーランズ、オーストラリア
8.2.1.10 スティーンカンプスクラール、南アフリカ
8.2.1.11 クヴァネフィエルド、グリーンランド
8.2.1.12 ドンパオ、ベトナム
8.2.1.13 ダボジルコニア、オーストラリア
8.2.2 操業可能性のある鉱山
8.2.2.1 ネチャラチョ、カナダ
8.3 地域別レアアース元素消費量
8.3.1 中国
8.3.2 日本及び北東アジア
8.3.3 アメリカ合衆国
9 個別希土類元素の需給
9.1 近い将来に供給不足に直面する元素
9.1.1 プラセオジム
9.1.1.1 元素概要と供給リスク
9.1.1.2 需給動向
9.1.2 ネオジム
9.1.2.1 元素概要と供給リスク
9.1.2.2 需給動向
9.2 近い将来に供給過剰となる可能性のある元素
9.2.1 テルビウム
9.2.1.1 元素概要と供給リスク
9.2.1.2 需給動向
9.2.2 イットリウム
9.2.2.1 元素概要と供給リスク
9.2.2.2 需給動向
9.2.3 ランタン
9.2.3.1 元素概要と供給リスク
9.2.3.2 需給動向
9.2.4 セリウム
9.2.4.1 元素概要と供給リスク
9.2.4.2 需給動向
9.2.5 ジスプロシウム
9.2.5.1 元素概要と供給リスク
9.2.5.2 需給動向
9.2.6 サマリウム
9.2.6.1 元素概要と供給リスク
9.2.6.2 需給動向
9.2.7 ユーロピウム
9.2.7.1 元素概要と供給リスク
9.2.7.2 需給動向
10 用途別市場
10.1 磁石
10.2 NiMH電池
10.3 自動車触媒
10.4 ディーゼルエンジン
10.5 流動接触分解触媒
10.6 蛍光体
10.7 ガラス
10.8 研磨粉末
10.9 その他の用途
11 イオン吸着性粘土の採掘・加工概要
11.1 現行技術
11.2 希土類酸化物処理に伴う代表的なコスト
12 供給不足の可能性への対応策
12.1 備蓄
12.2 リサイクル
12.3 代替
12.4 各種希土類消費企業による材料不足対策
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要企業
13.3 主要企業プロファイル
13.3.1 ライナス・コーポレーション・リミテッド
13.3.2 アラフラ・リソーシズ・リミテッド
13.3.3 グレート・ウェスタン・ミネラルズ・グループ・リミテッド
13.3.4 アバロン・アドバンスト・マテリアルズ・インク
13.3.5 グリーンランド・ミネラルズ・リミテッド
13.3.6 アルカン・リソーシズ社
13.3.7 ネオ・パフォーマンス・マテリアルズ社
13.3.8 イルカ・リソーシズ社
13.3.9 IREL（インド）社
13.3.10 カナダ・レアアース社
図2：希土類元素のトポロジー
図3：世界：国別希土類金属埋蔵量（百万メトリックトン）、2022年
図4：世界：国別レアアース金属埋蔵量（%）、2022年
図5：各種レアアース鉱山の総レアアース酸化物価値比較
図6：クヴァネフィエルドプロジェクト資本コスト推定内訳
図7：世界：希土類金属の供給源
図8：フローチャート：希土類鉱石の濃縮
図9：フローチャート：濃縮鉱石からの希土類抽出
図10：中国と米国：平均時間当たり労働コスト（米ドル）、2022年
図11：世界：希土類金属生産量（千トン）、2017-2022年
図12：世界：希土類金属市場規模（10億米ドル）、2017-2022年
図13：世界：希土類金属生産量予測（千トン）、2023-2028年
図14：世界：希土類金属市場予測（10億米ドル）、2023-2028年
図15：世界：国別希土類金属生産量（％）、2022年
図16：バヤンオボ希土類鉱山：各種元素の組成（％）
図17：隴南希土類鉱山：各種元素の組成（％）
図18：荊武希土類鉱山：各種元素の組成（％）
図19：インド希土類鉱山：各種元素の組成（％）
図20：東海岸希土類鉱山：各種元素の組成（％）
図21：ラハト希土類鉱山：各種元素の組成（％）
図22：マウントウェルド希土類鉱山：各種元素の組成（％）
図23：マウンテンパス希土類鉱山：各種元素の組成（％）
図24：ノーランズ希土類鉱山：各種元素の組成（％）
図25：スティーンカンプスクラール希土類鉱山：各種元素の組成（％）
図26：クヴァネフィエルド希土類鉱山：各種元素の組成（％）
図27： ドンパオ希土類鉱山：各種元素の組成（％）
図28：ダボジルコニア希土類鉱山：各種元素の組成（％）
図29：ネチャラチョ希土類鉱山：各種元素の組成（％）
図30：世界：地域別レアアース元素消費量（%）、2022年
図31：世界：地域別レアアース元素消費量予測（%）、2028年
図32：プラセオジム：需給バランス（メトリックトン）、2022年
図33：プラセオジム：過去価格推移（米ドル/kg）、2017-2022年
図34：プラセオジム：価格予測（米ドル/kg）、2023-2028年
図35：ネオジム：需給バランス（メトリックトン）、2022年
図36：ネオジム：過去価格（米ドル/kg）、2017-2022年
図37：ネオジム：価格予測（米ドル/kg）、2023-2028年
図38：テルビウム：需給バランス（メトリックトン）、2022年
図39：テルビウム：価格推移（米ドル/kg）、2017-2022年
図40：テルビウム：価格予測（米ドル/kg）、2023-2028年
図41：イットリウム：需給バランス（メトリックトン）、2022年
図42：イットリウム：過去価格（米ドル/kg）、2017-2022年
図43：イットリウム：価格予測（米ドル/kg）、2023-2028年
図44：ランタン：需給バランス（メトリックトン）、2022年
図45：ランタン：価格推移（米ドル/kg）、2017-2022年
図46：ランタン：価格予測（米ドル/kg）、2023-2028年
図47：セリウム：需給バランス（メトリックトン）、2022年
図48：セリウム：過去価格（米ドル/kg）、2017-2022年
図49：セリウム：価格予測（米ドル/kg）、2023-2028年
図50：ジスプロシウム：需給バランス（メトリックトン）、2022年
図51：ジスプロシウム：価格推移（米ドル/kg）、2017-2022年
図52：ジスプロシウム：価格予測（米ドル/kg）、2023-2028年
図53：サマリウム：需給バランス（メトリックトン）、2022年
図54：サマリウム：過去価格（米ドル/kg）、2017-2022年
図55：サマリウム：価格予測（米ドル/kg）、2023-2028年
図56：ユーロピウム：需給バランス（メトリックトン）、2022年
図57：ユーロピウム：過去価格（米ドル/kg）、2017-2022年
図58：ユーロピウム：価格予測（米ドル/kg）、2023-2028年
図59：ディーゼル微粒子フィルター
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 What are Rare Earth Elements?
5 Rare Earth Elements: Are they Really Rare?
5.1 Reserve Estimates
5.2 How Long Will They Last?
6 Rare Earth Elements: Mining Economics
6.1 Mine Valuation: Grades & Composition are Key
6.2 Development of a New Project: Can Take Several Years
6.3 Rare Earth Mining Costs: Largely Location and Grade Development
6.4 Infrastructure & Capital Costs
6.5 Operating Costs
6.6 Key Projects
6.6.1 Arafura Resources Limited-Noland Project
6.6.2 Nechalacho Rare Earth Elements Project
6.6.3 Kvanefjeld Project-Greenland Minerals & Energy Limited
6.6.4 Dubbo Zirconia-Alkane Resources Limited
6.7 Mining and Processing
6.7.1 Mining
6.7.2 Downstream Processing
6.8 Prices
6.8.1 Factors Affecting Rare Earth Element Prices
6.8.2 Historical Prices
6.8.3 Pricing Forecast
7 China’s Role in the Global Rare Earth Elements Market
7.1 China has a Monopoly Over Rare Earth Elements
7.2 Mining Costs in China Are Significantly Lower Than Other Rare Earth Producers
7.3 Miners Have Benefitted from the Lack of Proper Working Standards and Environmental Regulations
7.4 China Has a Significantly Higher In-house Expertise Compared to Other Rare Earth Producers
7.5 China is Strategically Increasing Production Quotas to Sustain Global Dominance in Rare Earth Elements Market
7.6 China Aims to Become an Exporter of Higher Value Goods
8 Global Rare Earth Elements Market
8.1 Total Sales and Production of Rare Earth Elements
8.2 Production of Rare Earth Elements by Region
8.2.1 Current Operational Mines
8.2.1.1 Bayan Obo, China
8.2.1.2 Longnan, China
8.2.1.3 Xunwu, China
8.2.1.4 India
8.2.1.5 Eastern Coast, Brazil
8.2.1.6 Lahat, Malaysia
8.2.1.7 Mt. Weld, Australia
8.2.1.8 Mountain Pass, United States
8.2.1.9 Nolans, Australia
8.2.1.10 Steenkampskraal, South Africa
8.2.1.11 Kvanefjeld, Greenland
8.2.1.12 Dong Pao, Vietnam
8.2.1.13 Dubbo Zirconia, Australia
8.2.2 Potential Operational Mines
8.2.2.1 Nechalacho, Canada
8.3 Consumption of Rare Earth Elements by Region
8.3.1 China
8.3.2 Japan & Northeast Asia
8.3.3 United States
9 Supply & Demand of Individual Rare Earth Elements
9.1 Elements that will Face Supply Shortages in the Near Future
9.1.1 Praseodymium
9.1.1.1 Elements Overview & Supply Risks
9.1.1.2 Supply & Demand
9.1.2 Neodymium
9.1.2.1 Elements Overview & Supply Risks
9.1.2.2 Supply & Demand
9.2 Elements that be Oversupplied in the Near Future
9.2.1 Terbium
9.2.1.1 Elements Overview & Supply Risks
9.2.1.2 Supply & Demand
9.2.2 Yttrium
9.2.2.1 Elements Overview & Supply Risks
9.2.2.2 Supply & Demand
9.2.3 Lanthanum
9.2.3.1 Elements Overview & Supply Risks
9.2.3.2 Supply & Demand
9.2.4 Cerium
9.2.4.1 Elements Overview & Supply Risks
9.2.4.2 Supply & Demand
9.2.5 Dysprosium
9.2.5.1 Elements Overview & Supply Risks
9.2.5.2 Supply & Demand
9.2.6 Samarium
9.2.6.1 Elements Overview & Supply Risks
9.2.6.2 Supply & Demand
9.2.7 Europium
9.2.7.1 Elements Overview & Supply Risks
9.2.7.2 Supply & Demand
10 Market by Application
10.1 Magnets
10.2 NiMH Batteries
10.3 Auto Catalysts
10.4 Diesel Engines
10.5 Fluid Cracking Catalyst
10.6 Phosphers
10.7 Glass
10.8 Polishing Powders
10.9 Other Applications
11 Overview on Mining and Processing of Ion-Adsorption Clays
11.1 Current Technologies
11.2 Typical Costs Involved With Processing RE Oxides
12 Overcoming the Potential Shortfalls in Supply
12.1 Stockpiling
12.2 Recycling
12.3 Substitution
12.4 Material Shortfall Strategies by Various Rare Earth Consumers
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 Lynas Corporation Ltd.
13.3.2 Arafura Resources Limited
13.3.3 Great Western Minerals Group Ltd.
13.3.4 Avalon Advanced Materials Inc.
13.3.5 Greenland Minerals Ltd
13.3.6 Alkane Resources Ltd
13.3.7 Neo Performance Materials
13.3.8 Iluka Resource Limited
13.3.9 IREL (India) Limited
13.3.10 Canada Rare Earths Corporation
| ※参考情報 レアアース元素は、周期表の中で第3周期のランタン（La）からルテニウム（Lu）までの元素を指し、具体的にはランタン系列元素であるランタン（La）、セリウム（Ce）、プラセオジウム（Pr）、ネオジム（Nd）、プロメチウム（Pm）、サマリウム（Sm）、ユウロピウム（Eu）、ガドリニウム（Gd）、テルビウム（Tb）、ディスプロシウム（Dy）、ホルミウム（Ho）、エルビウム（Er）、トリウム（Tm）、イッテルビウム（Yb）、ルテチウム（Lu）を含みます。これらの元素は非常に似た化学的特性を持ち、一般的に地球上ではあまり多くは存在しないため「レアアース」と呼ばれていますが、実際にはそれぞれの元素は特定の鉱山や鉱石から効率的に採取されることができます。 レアアース元素は、主に電子機器、自動車、エネルギー、医療などの分野で広く使用されています。例えば、ネオジムは強力な磁石の主成分であり、スマートフォンやコンピュータ、電気自動車のモーターに利用されています。また、ユウロピウムやテルビウムは、液晶ディスプレイやLED照明などのカラー発光材として重要な役割を果たしています。これらの用途は、現代社会の技術的発展に欠かせないものであり、特に再生可能エネルギー技術や新興技術においては、その需要がますます高まっています。 レアアース元素の採取と精製には高い技術が求められます。採掘段階では、主にモンザイトル石やバストナイト石といった鉱石からの抽出が行われますが、環境への配慮が必須となります。精製のプロセスでは、化学的手法を用いてレアアース元素を他の金属や不純物から分離し、より純度の高い状態で取り出すことが求められます。近年では、リサイクル技術の発展も注目されています。使用済みの電子機器からレアアース元素を回収することで、資源の持続可能性を高める試みが進められています。 レアアース元素は、技術の進歩に伴い新たな応用が開発されています。たとえば、医療分野では、放射線治療にレアアース元素を用いたナノ粒子が研究されており、腫瘍の位置を特定し、周囲の健康な組織への影響を最小限に抑えることが期待されています。また、再生可能エネルギーの分野では、風力発電や太陽光発電における効率的なエネルギー変換を実現するための重要な材料としても注目されています。 さらに、レアアース元素の市場動向も重要です。これらの元素は一部の国に偏在しており、中国が圧倒的な供給者となっています。このため、他国はレアアース元素の安定供給を確保するために、戦略的に資源の確保や新しい鉱山の開発、リサイクル技術の向上などに取り組んでいます。特に、米国やオーストラリア、カナダなどの国々は、農業やエネルギー、電子機器産業における自給自足を目指しています。 ルネサンスとも言えるレアアース元素の時代が到来している中で、その重要性はますます増しています。これらの元素は、私たちの生活を支える技術の基盤として欠かせない存在であり、将来的には新しい用途や技術の開発に寄与することでしょう。環境への影響を考慮しつつ、持続可能な利用方法を模索していくことが、これからの課題となります。 |
