1 はじめに 23
1.1 研究目的 23
1.2 市場定義 23
1.3 対象範囲と除外範囲 24
1.4 研究範囲 25
図1 放射線遮蔽材料市場のセグメンテーション 25
図2 地理的範囲 25
1.5 対象期間 26
1.6 通貨 26
1.7 制限事項 26
1.8 ステークホルダー 27
2 研究方法論 28
2.1 調査データ 28
図3 放射線遮蔽材料市場：調査設計方法論 28
2.1.1 二次データ 29
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 29
2.1.2 一次データ 30
図4 一次情報源 31
2.1.2.1 業界インサイト 32
2.1.2.2 一次情報源からの主要データ 32
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 33
図5 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 33
2.2 市場規模推定 33
2.2.1 ボトムアップアプローチ 34
2.2.1.1 アプローチ1：企業プレゼンテーションと一次インタビュー 34
2.2.1.2 アプローチ2：材料コストアプローチ 34
図6 材料コストアプローチ 35
2.2.1.3 成長予測 35
2.2.1.4 CAGR予測 35
図7 CAGR予測：供給側分析 35
2.2.2 トップダウンアプローチ 36
図8 放射線遮蔽材料市場：トップダウンアプローチ 36
2.3 データトライアングレーション 37
図9 データトライアングレーション手法 37
2.4 調査前提条件 38
2.5 制限事項とリスク評価 38
表1 リスク評価：放射線遮蔽材料市場 39
2.6 不況の影響 39
3 エグゼクティブサマリー 40
図10 放射線遮蔽材料市場：放射線種別別、2023年対2028年（百万米ドル） 40
図11 放射線遮蔽材料市場：種類別、2023年対2028年（百万米ドル） 41
図12 放射線遮蔽材料市場、用途別、2023年対2028年（百万米ドル） 42
図13 放射線遮蔽材料市場の地域別概況 43
4 プレミアムインサイト 44
4.1 放射線遮蔽材料市場の概要 44
図14 がん発生率の増加が市場を牽引 44
4.2 北米：放射線遮蔽材料市場（放射線種類別・国別）（2022年） 45
図15 2022年北米市場で電磁放射線セグメントが最大のシェアを占める 45
4.3 放射線遮蔽材料市場：地域別成長機会 46
図16 予測期間中にインドが最も高い成長率を記録 46
5 市場概要 47
5.1 はじめに 47
5.2 市場動向 47
図17 放射線遮蔽材料市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 47
5.2.1 推進要因 48
5.2.1.1 診断・治療における核医学および放射線療法の利用拡大 48
5.2.1.2 がん治療における粒子線治療の利用増加 48
5.2.1.3 がん発生率の上昇 49
表2 WHO-国際がん研究機関（IARC）データに基づく新規がん症例数の増加予測 49
表3 地域別がん発生率：2020年 vs 2030年 vs 2040年 （百万件） 50
5.2.2 抑制要因 50
5.2.2.1 適切な医療インフラの不足 50
5.2.2.2 熟練人材の不足 50
5.2.3 機会 51
5.2.3.1 発展途上国における医療費支出の増加 51
5.2.3.2 がん検診に関する推奨事項 51
5.2.3.3 がん研究への官民投資の増加 52
5.2.4 課題 52
5.2.4.1 鉛エプロンの重量による不快感と痛み 52
5.2.4.2 放射線用アクセサリー製造における鉛の高コスト 52
5.3 バリューチェーン分析 53
図18 バリューチェーン分析：製造・組立工程における主要付加価値 53
5.4 サプライチェーン分析 54
図19 直接流通—有力企業にとって好ましい戦略 54
5.5 ポーターの5つの力分析 55
5.5.1 新規参入の脅威 55
5.5.2 代替品の脅威 55
5.5.3 購買者の交渉力 55
5.5.4 供給者の交渉力 55
5.5.5 競争の激しさ 55
5.6 規制環境 56
5.6.1 北米 56
5.6.2 欧州 56
5.6.3 アジア太平洋 57
5.7 貿易分析 57
表4 HSコード780411の輸入データ（国別、2018-2022年、千米ドル） 57
表5 HSコード780411の輸出データ（国別、2018-2022年）（千米ドル） 57
5.8 エコシステム分析 58
図20 放射線遮蔽材料市場における主要プレイヤー 58
表6 放射線遮蔽材料市場：サプライチェーン・エコシステム 58
5.9 特許分析 59
5.10 主要会議・イベント 60
表7 会議・イベント一覧、2023–2024年 60
5.11 価格分析 61
表8 放射線遮蔽材料市場における主要製品の価格帯（2022年） 61
5.12 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 62
5.13 技術分析 62
5.14 主要ステークホルダーと購買基準 64
5.14.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 64
図21 病院・診療所、外来手術センター（ASCs）、診断センターにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響 64
表9 主要エンドユーザーにおけるステークホルダーの購買プロセスへの影響度（％） 64
5.14.2 購買基準 64
図22 病院・診療所、外来手術センター（ASCs）、診断センターにおける主要購買基準 64
表10 病院・診療所、外来手術センター、診断センターにおける主要購買基準 65
6 放射線遮蔽材料市場：放射線種別別 66
6.1 はじめに 67
表11 放射線遮蔽材料市場：放射線種別別、2021-2028年（百万米ドル） 67
6.2 電磁放射線 67
6.2.1 診断・治療目的の医療画像診断および放射線治療で一般的に使用 67
表12 電磁放射線市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 68
6.3 粒子放射線 68
6.3.1 がん治療および診断用画像診断における利用 68
表13 粒子放射線市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 68
7 放射線遮蔽材料市場、種類別 69
7.1 はじめに 70
表14 放射線遮蔽材料市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 70
7.2 鉛遮蔽 70
7.2.1 効率的な遮蔽特性と比較的低価格が採用を促進 70
表15 鉛遮蔽材料市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 71
7.3 鉛複合遮蔽材 71
表16 鉛複合遮蔽材市場：タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 71
表17 鉛複合遮蔽材市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル） 72
7.3.1 ゴム 72
7.3.1.1 効果的な放射線防護を提供する複合遮蔽材料として使用 72
表18 ゴムの放射線遮蔽市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 72
7.3.2 バリウム 73
7.3.2.1 X線画像における特定の解剖学的構造の可視性を向上させる 73
表19 バリウムの放射線遮蔽市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル） 73
7.3.3 PVC 73
7.3.3.1 同厚の固体鉛シートより軽量 73
表20 PVCの放射線遮蔽市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル） 73
7.3.4 その他の鉛複合遮蔽材料 74
表21 その他の鉛複合遮蔽材料市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 74
7.4 非鉛および鉛フリー遮蔽 74
表22 非鉛・鉛フリー遮蔽材料市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 74
表23 非鉛・鉛フリー遮蔽材料市場、地域別、2021–2028年 （百万米ドル） 75
7.4.1 コンクリート 75
7.4.1.1 中性子および陽子遮蔽に適する 75
表24 コンクリート用放射線遮蔽市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 75
7.4.2 銅 76
7.4.2.1 様々な部屋構成に容易に適応可能 76
表25 銅の放射線遮蔽市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 76
7.4.3 タングステン 76
7.4.3.1 鉛が使用不可能な用途における有効な選択肢 76
表26 地域別タングステン放射線遮蔽市場、2021–2028年（百万米ドル） 77
7.4.4 その他の非鉛・鉛フリー遮蔽材料 77
表27 その他の非鉛・鉛フリー遮蔽材料市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 77
8 放射線遮蔽材料市場、用途別 78
8.1 はじめに 79
表28 放射線遮蔽材料市場、用途別、2021-2028年（百万米ドル） 79
8.2 診断用X線施設 79
8.2.1 デジタル画像診断処置の増加が需要を押し上げる 79
表29 診断用X線施設向け放射線遮蔽材料市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 80
8.3 CTスキャン施設 80
8.3.1 健康とウェルビーイング維持への関心の高まりが市場を牽引 80
表30 CTスキャン施設向け放射線遮蔽材料市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル） 81
8.4 MRI施設 81
8.4.1 医療診断および疾患の病期分類における病院でのMRIの広範な利用が成長を促進 81
表31 MRI施設向け放射線遮蔽材料市場、地域別、 2021–2028年（百万米ドル） 82
8.5 核医学イメージング施設 82
8.5.1 核医学検査件数の増加が市場を牽引 82
表32 核医学画像診断施設向け放射線遮蔽材料市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 83
8.6 放射線治療施設 83
8.6.1 放射線治療の採用拡大が市場を牽引 83
表33 放射線治療施設向け放射線遮蔽材料市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル） 84
8.7 放射線防護安全服・機器 84
8.7.1 医療画像検査件数の増加が市場を牽引 84
表34 放射線防護安全服・機器向け放射線遮蔽材料市場、地域別、 2021–2028年（百万米ドル） 85
9 地域別放射線遮蔽材料市場 86
9.1 はじめに 87
表35 放射線遮蔽材料市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 87
9.2 北米 87
9.2.1 北米：景気後退の影響 87
図23 北米：放射線遮蔽材料市場概況 88
表36 北米：放射線遮蔽材料市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 89
表37 北米：放射線遮蔽材料市場、放射線タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 89
表38 北米：放射線遮蔽材料市場、タイプ別、2021-2028年 （百万米ドル） 89
表39 北米：鉛複合遮蔽材料市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 90
表40 北米： 非鉛・鉛フリー遮蔽材料市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 90
表41 北米：放射線遮蔽材料市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 91
9.2.2 米国 91
9.2.2.1 医療画像技術の普及が採用を促進 91
表42 米国：放射線遮蔽材料市場、放射線種類別、2021–2028年（百万米ドル） 92
表43 米国：放射線遮蔽材料市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 92
表44 米国：鉛複合遮蔽材料市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 92
表45 米国：非鉛・鉛フリー遮蔽材料市場、種類別、2021-2028年 （百万米ドル） 93
表46 米国：放射線遮蔽材料市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 93
9.2.3 カナダ 94
9.2.3.1 診断・治療における核医学および放射線治療の利用増加が市場を牽引 94
表47 カナダ：放射線遮蔽材料市場、放射線種類別、2021-2028年（百万米ドル） 94
表48 カナダ：放射線遮蔽材料市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 94
表49 カナダ：鉛複合遮蔽材料市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 95
表50 カナダ：非鉛・鉛フリー遮蔽材料市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 95
表51 カナダ：放射線遮蔽材市場、用途別、2021-2028年（百万米ドル） 96
9.3 ヨーロッパ 96
9.3.1 ヨーロッパ：景気後退の影響 97
表52 欧州：放射線遮蔽材料市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 97
表53 欧州：放射線遮蔽材料市場、放射線種別、2021-2028年 （百万米ドル） 97
表54 欧州：放射線遮蔽材料市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 98
表55 欧州： 鉛複合遮蔽材料市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 98
表56 欧州：非鉛・鉛フリー遮蔽材料市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 99
表57 欧州：放射線遮蔽材市場、用途別、2021-2028年（百万米ドル） 99
9.3.2 ドイツ 100
9.3.2.1 市場を牽引する放射線撮影検査の増加 100
表58 ドイツ：放射線遮蔽材料市場、放射線種類別、2021–2028年（百万米ドル） 100
表59 ドイツ： 放射線遮蔽材料市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 100
表60 ドイツ：鉛複合遮蔽材料市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 101
表61 ドイツ：非鉛・鉛フリー遮蔽材料市場、種類別、2021-2028年 （百万米ドル） 101
表62 ドイツ：放射線遮蔽材料市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 102
9.3.3 イギリス 102
9.3.3.1 市場成長を支援する政府の取り組みの増加 102
表63 イギリス： 放射線遮蔽材料市場、放射線種別、2021–2028年（百万米ドル） 103
表64 イギリス：放射線遮蔽材料市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 103
表65 英国：鉛複合遮蔽材料市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 103
表66 英国： 非鉛および鉛フリー遮蔽材料市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 104
表67 英国：放射線遮蔽材料市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 104
9.3.4 フランス 105
9.3.4.1 市場を牽引する多数のCT検査 105
表68 フランス：放射線遮蔽材料市場、放射線種類別、2021–2028年（百万米ドル） 105
表69 フランス：放射線遮蔽材料市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 105
表70 フランス：鉛複合遮蔽材料市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 106
表71 フランス：非鉛・鉛フリー遮蔽材料市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 106
表72 フランス：放射線遮蔽材料市場、用途別、2021-2028年（百万米ドル） 107
9.3.5 その他の欧州諸国 107
表 73 その他の欧州諸国：放射線遮蔽材料市場、放射線タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 107
表 74 その他の欧州地域：放射線遮蔽材料市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 108
表 75 その他の欧州地域：鉛複合遮蔽材料市場、種類別、2021-2028年 （百万米ドル） 108
表76 欧州その他地域：非鉛・鉛フリー遮蔽材料市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 109
表77 欧州その他地域： 放射線遮蔽材料市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 109
9.4 アジア太平洋地域 110
9.4.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響 110
図24 アジア太平洋地域：放射線遮蔽材料市場概況 111
表78 アジア太平洋地域：放射線遮蔽材料市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 112
表79 アジア太平洋地域： 放射線遮蔽材料市場、放射線タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 112
表80 アジア太平洋地域：放射線遮蔽材料市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 112
表81 アジア太平洋地域：鉛複合遮蔽材料市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 113
表82 アジア太平洋地域： 非鉛および鉛フリー遮蔽材料市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 113
表83 アジア太平洋地域：放射線遮蔽材料市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 114
9.4.2 中国 114
9.4.2.1 高齢化人口の増加が市場成長を促進 114
表84 中国：放射線遮蔽材料市場、放射線種類別、2021-2028年（百万米ドル） 115
表85 中国：放射線遮蔽材料市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 115
表86 中国：鉛複合遮蔽材料市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 115
表87 中国：非鉛・鉛フリー遮蔽材料市場、種類別、2021-2028年 （百万米ドル） 116
表88 中国：放射線遮蔽材料市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 116
9.4.3 日本 117
9.4.3.1 市場を推進するがん研究への官民投資の増加 117
表89 日本：放射線遮蔽材料市場、放射線種別、2021-2028年（百万米ドル） 117
表 90 日本：放射線遮蔽材料市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 118
表91 日本：鉛複合遮蔽材料市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 118
表92 日本： 非鉛・鉛フリー遮蔽材料市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 118
表93 日本：放射線遮蔽材料市場、用途別、2021-2028年（百万米ドル） 119
9.4.4 インド 119
9.4.4.1 市場成長を支援する有利な政府政策 119
表94 インド：放射線遮蔽材料市場、放射線種別、2021–2028年（百万米ドル） 120
表95 インド：放射線遮蔽材料市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 120
表96 インド：鉛複合遮蔽材料市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 120
表97 インド：非鉛・鉛フリー遮蔽材料市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 121
表98 インド：放射線遮蔽材料市場、用途別、2021-2028年 （百万米ドル） 121
9.4.5 アジア太平洋地域その他 122
表99 アジア太平洋地域その他：国別がん発生率、2020年対2040年 122
表100 アジア太平洋地域その他： 放射線遮蔽材料市場、放射線タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 122
表101 アジア太平洋地域その他：放射線遮蔽材料市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 123
表102 アジア太平洋地域その他：鉛複合遮蔽材料市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 123
表103 アジア太平洋地域その他：非鉛・鉛フリー遮蔽材料市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 124
表104 アジア太平洋地域その他：放射線遮蔽材料市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 124
9.5 その他の地域 125
9.5.1 医療費支出の増加が市場成長を支える 125
9.5.2 その他の地域：景気後退の影響 125
表 105 その他の地域：放射線遮蔽材料市場、放射線タイプ別、2021年～2028年 (百万米ドル) 126
表106 その他の地域：放射線遮蔽材料市場、種類別、2021–2028年 (百万米ドル) 126
表107 その他の地域：鉛複合遮蔽材料市場、種類別、 2021–2028年（百万米ドル） 126
表108 その他の地域：非鉛・鉛フリー遮蔽材料市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 127
表109 その他の地域：放射線遮蔽材料市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 127
10 競争環境 128
10.1 概要 128
表110 放射線遮蔽材料市場における主要プレイヤーの戦略概要 128
10.2 市場ランキング 130
表111 放射線遮蔽材料：市場ランキング分析 130
10.3 企業評価マトリックス 130
10.3.1 スター企業 131
10.3.2 新興リーダー 131
10.3.3 参加者 131
10.3.4 普遍的プレイヤー 131
図25 放射線遮蔽材料市場：主要プレイヤー企業評価マトリックス（2022年） 132
10.4 中小企業／スタートアップ企業向け企業評価マトリックス 133
10.4.1 先進企業 133
10.4.2 スタートアップ企業 133
10.4.3 対応型企業 133
10.4.4 成長企業 133
図26 放射線遮蔽材料市場：中小企業/スタートアップ企業向け企業評価マトリックス、2022年 134
10.5 競争力ベンチマーキング 135
表112 放射線遮蔽材料市場：主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト 135
10.6 企業フットプリント分析 135
表113 放射線遮蔽材料市場における企業のフットプリント分析 135
表114 企業の地域別フットプリント分析 136
表115 企業の製品別フットプリント分析 137
10.7 競争シナリオ 138
10.7.1 取引事例 138
表116 主要取引（2020年1月～2023年8月） 138
10.7.2 その他の動向 139
表117 その他の主要動向（2020年1月～2023年8月） 139
11 企業プロファイル 140
11.1 主要プレイヤー 140
（事業概要、提供製品／サービス／ソリューション、MnMの見解、主要強みと勝因、戦略的選択、弱点と競合脅威、最近の動向）*
11.1.1 ETS-LINDGREN（ESCOテクノロジーズ社） 140
表118 ETS-LINDGREN（ESCOテクノロジーズ社）：事業概要 140
図27 ETS-LINDGREN（ESCO TECHNOLOGIES COMPANY）：企業概要（2022年） 141
11.1.2 INFAB CORPORATION 145
表119 INFAB CORPORATION：事業概要 145
11.1.3 ネルコ・ワールドワイド 147
表120 ネルコ・ワールドワイド：事業概要 147
11.1.4 バーリントン・メディカル 150
表121 バーリントン・メディカル：事業概要 150
11.1.5 マーシールド・カスタム放射線遮蔽製品 152
表122 マーシールド・カスタム放射線遮蔽製品：事業概要 152
11.1.6 レイバー・エンジニアリング社 154
表123 レイバー・エンジニアリング社：事業概要 154
11.1.7 マーズ・メタル社 155
表124 マーズ・メタル・カンパニー：事業概要 155
11.1.8 放射線防護製品株式会社 156
表125 放射線防護製品株式会社：事業概要 156
11.1.9 ニュークリア・リード社 158
表126 ニュークリア・リード社：事業概要 158
11.1.10 ウルトラレイ 159
表127 ウルトラレイ：事業概要 159
11.1.11 ヴェリタス・メディカル・ソリューションズ 161
表128 ヴェリタス・メディカル・ソリューションズ：事業概要 161
11.1.12 グローバル・パートナーズ・イン・シールドイング社 162
表129 グローバル・パートナーズ・イン・シールドイング社：事業概要 162
11.1.13 ニュークリア・シールド B.V. 163
表 130 ニュークリア・シールド B.V.：事業概要 163
11.1.14 A&L シールド 165
表 131 A&L シールド：事業概要 165
11.1.15 アムレイ・メディカル 167
表132 アムレイ・メディカル：事業概要 167
11.1.16 プロテック・メディカル 169
表133 プロテック・メディカル：事業概要 169
11.1.17 レマー・パックス 170
表134 レマー・パックス：事業概要 170
11.1.18 パイロット・インダストリーズ・リミテッド 172
表135 パイロット・インダストリーズ・リミテッド：事業概要 172
11.1.19 メイコ・インダストリーズ 174
表136 メイコ・インダストリーズ：事業概要 174
*事業概要、提供製品/サービス/ソリューション、MnMの見解、主要強みと勝因、戦略的選択、弱点と競合脅威、最近の動向は、非上場企業の場合、記載されていない可能性があります。
11.2 その他のプレイヤー 175
11.2.1 ニュークリア・シールド・サプライズ＆サービス 175
11.2.2 カナダ・メタル・ノースアメリカ社 176
11.2.3 インテック・リード・シールド 177
11.2.4 ウォードレイ・プレミス・リミテッド 178
11.2.5 カルダー・ヘルスケア（カルダー・インダストリアル・マテリアルズ社の一部） 179
11.2.6 グラビタ・インディア社 180
12 付録 181
12.1 ディスカッションガイド 181
12.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツのサブスクリプションポータル 185
12.3 カスタマイズオプション 187
12.4 関連レポート 187
12.5 著者詳細 188
1.1 STUDY OBJECTIVES 23
1.2 MARKET DEFINITION 23
1.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 24
1.4 STUDY SCOPE 25
FIGURE 1 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET SEGMENTATION 25
FIGURE 2 GEOGRAPHIC SCOPE 25
1.5 YEARS CONSIDERED 26
1.6 CURRENCY 26
1.7 LIMITATIONS 26
1.8 STAKEHOLDERS 27
2 RESEARCH METHODOLOGY 28
2.1 RESEARCH DATA 28
FIGURE 3 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET: RESEARCH DESIGN METHODOLOGY 28
2.1.1 SECONDARY DATA 29
2.1.1.1 Key data from secondary sources 29
2.1.2 PRIMARY DATA 30
FIGURE 4 PRIMARY SOURCES 31
2.1.2.1 Industry insights 32
2.1.2.2 Key data from primary sources 32
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 33
FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 33
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 33
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 34
2.2.1.1 Approach 1: Presentations of companies and primary interviews 34
2.2.1.2 Approach 2: Cost of material approach 34
FIGURE 6 COST OF MATERIAL APPROACH 35
2.2.1.3 Growth forecast 35
2.2.1.4 CAGR projections 35
FIGURE 7 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 35
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 36
FIGURE 8 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET: TOP-DOWN APPROACH 36
2.3 DATA TRIANGULATION 37
FIGURE 9 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 37
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 38
2.5 LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 38
TABLE 1 RISK ASSESSMENT: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET 39
2.6 RECESSION IMPACT 39
3 EXECUTIVE SUMMARY 40
FIGURE 10 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 40
FIGURE 11 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 41
FIGURE 12 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 42
FIGURE 13 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET 43
4 PREMIUM INSIGHTS 44
4.1 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET OVERVIEW 44
FIGURE 14 INCREASING INCIDENCE OF CANCER TO DRIVE MARKET 44
4.2 NORTH AMERICA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION AND COUNTRY (2022) 45
FIGURE 15 ELECTROMAGNETIC RADIATION SEGMENT HELD LARGEST SHARE OF NORTH AMERICAN MARKET IN 2022 45
4.3 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 46
FIGURE 16 INDIA TO REGISTER HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 46
5 MARKET OVERVIEW 47
5.1 INTRODUCTION 47
5.2 MARKET DYNAMICS 47
FIGURE 17 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 47
5.2.1 DRIVERS 48
5.2.1.1 Growing use of nuclear medicine and radiation therapy for diagnosis and treatment 48
5.2.1.2 Increasing use of particle therapy for cancer treatment 48
5.2.1.3 Growing incidence of cancer 49
TABLE 2 PROJECTION FOR INCREASE IN NUMBER OF NEW CASES OF CANCER BASED ON WHO-INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER (IARC) DATA 49
TABLE 3 INCIDENCE OF CANCER, BY REGION, 2020 VS. 2030 VS. 2040 (MILLION) 50
5.2.2 RESTRAINTS 50
5.2.2.1 Lack of adequate healthcare infrastructure 50
5.2.2.2 Dearth of skilled personnel 50
5.2.3 OPPORTUNITIES 51
5.2.3.1 Growing healthcare expenditure across developing countries 51
5.2.3.2 Recommendations for cancer screening 51
5.2.3.3 Increasing public-private investments in cancer research 52
5.2.4 CHALLENGES 52
5.2.4.1 Discomfort and pain due to weight of lead aprons 52
5.2.4.2 High cost of lead in manufacturing radiation accessories 52
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 53
FIGURE 18 VALUE CHAIN ANALYSIS: MAJOR VALUE ADDED DURING MANUFACTURING AND ASSEMBLY PHASES 53
5.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 54
FIGURE 19 DIRECT DISTRIBUTION—PREFERRED STRATEGY FOR PROMINENT COMPANIES 54
5.5 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 55
5.5.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 55
5.5.2 THREAT OF SUBSTITUTES 55
5.5.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 55
5.5.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 55
5.5.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 55
5.6 REGULATORY LANDSCAPE 56
5.6.1 NORTH AMERICA 56
5.6.2 EUROPE 56
5.6.3 ASIA PACIFIC 57
5.7 TRADE ANALYSIS 57
TABLE 4 IMPORT DATA FOR HS CODE 780411, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 57
TABLE 5 EXPORT DATA FOR HS CODE 780411, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 57
5.8 ECOSYSTEM ANALYSIS 58
FIGURE 20 KEY PLAYERS OPERATING IN RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET 58
TABLE 6 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET: SUPPLY CHAIN ECOSYSTEM 58
5.9 PATENT ANALYSIS 59
5.10 KEY CONFERENCES AND EVENTS 60
TABLE 7 LIST OF CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 60
5.11 PRICING ANALYSIS 61
TABLE 8 PRICE RANGE OF KEY PRODUCTS IN RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, 2022 61
5.12 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER’S BUSINESS 62
5.13 TECHNOLOGY ANALYSIS 62
5.14 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 64
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 64
FIGURE 21 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR HOSPITALS & CLINICS AND ASCS AND DIAGNOSTIC CENTERS 64
TABLE 9 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP END USERS (%) 64
5.14.2 BUYING CRITERIA 64
FIGURE 22 KEY BUYING CRITERIA FOR HOSPITALS & CLINICS AND ASCS AND DIAGNOSTIC CENTERS 64
TABLE 10 KEY BUYING CRITERIA FOR HOSPITALS & CLINICS AND ASCS AND DIAGNOSTIC CENTERS 65
6 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION 66
6.1 INTRODUCTION 67
TABLE 11 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 67
6.2 ELECTROMAGNETIC RADIATION 67
6.2.1 COMMONLY USED IN MEDICAL IMAGING AND RADIATION THERAPY FOR DIAGNOSTIC AND TREATMENT PURPOSES 67
TABLE 12 ELECTROMAGNETIC RADIATION MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 68
6.3 PARTICLE RADIATION 68
6.3.1 USED IN CANCER TREATMENT AND DIAGNOSTIC IMAGING 68
TABLE 13 PARTICLE RADIATION MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 68
7 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE 69
7.1 INTRODUCTION 70
TABLE 14 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 70
7.2 LEAD SHIELDING 70
7.2.1 EFFICIENT SHIELDING PROPERTIES AND RELATIVELY LOW PRICE TO DRIVE ADOPTION 70
TABLE 15 LEAD SHIELDING MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 71
7.3 LEAD COMPOSITE SHIELDING 71
TABLE 16 LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 71
TABLE 17 LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 72
7.3.1 RUBBER 72
7.3.1.1 Used as composite shielding material to provide effective radiation protection 72
TABLE 18 RADIATION SHIELDING MARKET FOR RUBBER, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 72
7.3.2 BARIUM 73
7.3.2.1 Enhances visibility of certain anatomical structures in X-ray images 73
TABLE 19 RADIATION SHIELDING MARKET FOR BARIUM, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 73
7.3.3 PVC 73
7.3.3.1 Lighter than solid lead sheets of same thickness 73
TABLE 20 RADIATION SHIELDING MARKET FOR PVC, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 73
7.3.4 OTHER LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS 74
TABLE 21 OTHER LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 74
7.4 NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING 74
TABLE 22 NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 74
TABLE 23 NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 75
7.4.1 CONCRETE 75
7.4.1.1 Suitable for neutron and proton shielding 75
TABLE 24 RADIATION SHIELDING MARKET FOR CONCRETE, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 75
7.4.2 COPPER 76
7.4.2.1 Easily adaptable to various room configurations 76
TABLE 25 RADIATION SHIELDING MARKET FOR COPPER, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 76
7.4.3 TUNGSTEN 76
7.4.3.1 Viable option for applications where lead is not feasible 76
TABLE 26 RADIATION SHIELDING MARKET FOR TUNGSTEN, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 77
7.4.4 OTHER NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS 77
TABLE 27 OTHER NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 77
8 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION 78
8.1 INTRODUCTION 79
TABLE 28 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 79
8.2 DIAGNOSTIC X-RAY FACILITIES 79
8.2.1 LARGE NUMBER OF DIGITAL IMAGING PROCEDURES PERFORMED TO BOOST DEMAND 79
TABLE 29 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET FOR DIAGNOSTIC X-RAY FACILITIES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 80
8.3 CT SCAN FACILITIES 80
8.3.1 GROWING EMPHASIS ON MAINTAINING HEALTH AND WELL-BEING TO DRIVE MARKET 80
TABLE 30 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET FOR CT SCAN FACILITIES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 81
8.4 MRI FACILITIES 81
8.4.1 WIDE USE OF MRI IN HOSPITALS FOR MEDICAL DIAGNOSIS AND STAGING OF DISEASES TO BOOST GROWTH 81
TABLE 31 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET FOR MRI FACILITIES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 82
8.5 NUCLEAR MEDICINE IMAGING FACILITIES 82
8.5.1 INCREASING NUMBER OF NUCLEAR MEDICINE PROCEDURES TO PROPEL MARKET 82
TABLE 32 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET FOR NUCLEAR MEDICINE IMAGING FACILITIES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 83
8.6 RADIOTHERAPY FACILITIES 83
8.6.1 INCREASING ADOPTION OF RADIOTHERAPY TO DRIVE MARKET 83
TABLE 33 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET FOR RADIOTHERAPY FACILITIES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 84
8.7 RADIATION PROTECTION SAFETY APPAREL AND EQUIPMENT 84
8.7.1 GROWING VOLUME OF MEDICAL IMAGING PROCURES TO DRIVE MARKET 84
TABLE 34 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET FOR RADIATION PROTECTION SAFETY APPAREL AND EQUIPMENT, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 85
9 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY REGION 86
9.1 INTRODUCTION 87
TABLE 35 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 87
9.2 NORTH AMERICA 87
9.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 87
FIGURE 23 NORTH AMERICA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET SNAPSHOT 88
TABLE 36 NORTH AMERICA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 37 NORTH AMERICA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 38 NORTH AMERICA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 39 NORTH AMERICA: LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 90
TABLE 40 NORTH AMERICA: NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 90
TABLE 41 NORTH AMERICA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 91
9.2.2 US 91
9.2.2.1 Widespread use of medical imaging technologies to drive adoption 91
TABLE 42 US: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 43 US: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 44 US: LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 45 US: NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 46 US: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 93
9.2.3 CANADA 94
9.2.3.1 Increasing use of nuclear medicine and radiation therapy for diagnosis and treatment to drive market 94
TABLE 47 CANADA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 94
TABLE 48 CANADA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 94
TABLE 49 CANADA: LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 50 CANADA: NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 51 CANADA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 96
9.3 EUROPE 96
9.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 97
TABLE 52 EUROPE: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 97
TABLE 53 EUROPE: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 97
TABLE 54 EUROPE: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 55 EUROPE: LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 56 EUROPE: NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 99
TABLE 57 EUROPE: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 99
9.3.2 GERMANY 100
9.3.2.1 Increasing radiography procedures to propel market 100
TABLE 58 GERMANY: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 100
TABLE 59 GERMANY: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 100
TABLE 60 GERMANY: LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 61 GERMANY: NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 62 GERMANY: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 102
9.3.3 UK 102
9.3.3.1 Increasing government initiatives to support market growth 102
TABLE 63 UK: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 64 UK: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 65 UK: LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 66 UK: NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 67 UK: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 104
9.3.4 FRANCE 105
9.3.4.1 Large number of CT procedures to fuel market 105
TABLE 68 FRANCE: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 69 FRANCE: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 70 FRANCE: LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 71 FRANCE: NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 72 FRANCE: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 107
9.3.5 REST OF EUROPE 107
TABLE 73 REST OF EUROPE: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 74 REST OF EUROPE: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 75 REST OF EUROPE: LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 76 REST OF EUROPE: NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 77 REST OF EUROPE: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 109
9.4 ASIA PACIFIC 110
9.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 110
FIGURE 24 ASIA PACIFIC: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET SNAPSHOT 111
TABLE 78 ASIA PACIFIC: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 79 ASIA PACIFIC: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 80 ASIA PACIFIC: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 81 ASIA PACIFIC: LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 82 ASIA PACIFIC: NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 83 ASIA PACIFIC: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 114
9.4.2 CHINA 114
9.4.2.1 Rising geriatric population to aid market growth 114
TABLE 84 CHINA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 85 CHINA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 86 CHINA: LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 87 CHINA: NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 88 CHINA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 116
9.4.3 JAPAN 117
9.4.3.1 Increasing public-private investments in cancer research to propel market 117
TABLE 89 JAPAN: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 90 JAPAN: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 91 JAPAN: LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 92 JAPAN: NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 93 JAPAN: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 119
9.4.4 INDIA 119
9.4.4.1 Favorable government policies to support market growth 119
TABLE 94 INDIA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 95 INDIA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 96 INDIA: LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 97 INDIA: NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 98 INDIA: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 121
9.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 122
TABLE 99 REST OF ASIA PACIFIC: CANCER INCIDENCE, BY COUNTRY, 2020 VS. 2040 122
TABLE 100 REST OF ASIA PACIFIC: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 101 REST OF ASIA PACIFIC: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 102 REST OF ASIA PACIFIC: LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 103 REST OF ASIA PACIFIC: NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 104 REST OF ASIA PACIFIC: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 124
9.5 REST OF THE WORLD 125
9.5.1 RISING HEALTHCARE SPENDING TO SUPPORT MARKET GROWTH 125
9.5.2 REST OF THE WORLD: RECESSION IMPACT 125
TABLE 105 REST OF THE WORLD: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE OF RADIATION, 2021–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 106 REST OF THE WORLD: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 107 REST OF THE WORLD: LEAD COMPOSITE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 108 REST OF THE WORLD: NON-LEAD AND LEAD-FREE SHIELDING MATERIALS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 109 REST OF THE WORLD: RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 127
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 128
10.1 OVERVIEW 128
TABLE 110 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET 128
10.2 MARKET RANKING 130
TABLE 111 RADIATION SHIELDING MATERIALS: MARKET RANKING ANALYSIS 130
10.3 COMPANY EVALUATION MATRIX 130
10.3.1 STARS 131
10.3.2 EMERGING LEADERS 131
10.3.3 PARTICIPANTS 131
10.3.4 PERVASIVE PLAYERS 131
FIGURE 25 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX FOR KEY PLAYERS, 2022 132
10.4 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR SMES/STARTUPS 133
10.4.1 PROGRESSIVE COMPANIES 133
10.4.2 STARTING BLOCKS 133
10.4.3 RESPONSIVE COMPANIES 133
10.4.4 DYNAMIC COMPANIES 133
FIGURE 26 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX FOR SMES/STARTUPS, 2022 134
10.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 135
TABLE 112 RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 135
10.6 COMPANY FOOTPRINT ANALYSIS 135
TABLE 113 FOOTPRINT ANALYSIS OF COMPANIES IN RADIATION SHIELDING MATERIALS MARKET 135
TABLE 114 REGIONAL FOOTPRINT ANALYSIS OF COMPANIES 136
TABLE 115 PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS OF COMPANIES 137
10.7 COMPETITIVE SCENARIO 138
10.7.1 DEALS 138
TABLE 116 KEY DEALS, JANUARY 2020–AUGUST 2023 138
10.7.2 OTHER DEVELOPMENTS 139
TABLE 117 OTHER KEY DEVELOPMENTS, JANUARY 2020–AUGUST 2023 139
11 COMPANY PROFILES 140
11.1 KEY PLAYERS 140
(Business Overview, Products/Services/Solutions Offered, MnM View, Key Strengths and Right to Win, Strategic Choices Made, Weaknesses and Competitive Threats, Recent Developments)*
11.1.1 ETS-LINDGREN (ESCO TECHNOLOGIES COMPANY) 140
TABLE 118 ETS-LINDGREN (ESCO TECHNOLOGIES COMPANY): BUSINESS OVERVIEW 140
FIGURE 27 ETS-LINDGREN (ESCO TECHNOLOGIES COMPANY): COMPANY SNAPSHOT (2022) 141
11.1.2 INFAB CORPORATION 145
TABLE 119 INFAB CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 145
11.1.3 NELCO WORLDWIDE 147
TABLE 120 NELCO WORLDWIDE: BUSINESS OVERVIEW 147
11.1.4 BURLINGTON MEDICAL 150
TABLE 121 BURLINGTON MEDICAL: BUSINESS OVERVIEW 150
11.1.5 MARSHIELD CUSTOM RADIATION SHIELDING PRODUCTS 152
TABLE 122 MARSHIELD CUSTOM RADIATION SHIELDING PRODUCTS: BUSINESS OVERVIEW 152
11.1.6 RAY-BAR ENGINEERING CORP. 154
TABLE 123 RAY-BAR ENGINEERING CORP.: BUSINESS OVERVIEW 154
11.1.7 MARS METAL COMPANY 155
TABLE 124 MARS METAL COMPANY: BUSINESS OVERVIEW 155
11.1.8 RADIATION PROTECTION PRODUCTS, INC. 156
TABLE 125 RADIATION PROTECTION PRODUCTS, INC.: BUSINESS OVERVIEW 156
11.1.9 NUCLEAR LEAD CO. INC. 158
TABLE 126 NUCLEAR LEAD CO. INC.: BUSINESS OVERVIEW 158
11.1.10 ULTRARAY 159
TABLE 127 ULTRARAY: BUSINESS OVERVIEW 159
11.1.11 VERITAS MEDICAL SOLUTIONS 161
TABLE 128 VERITAS MEDICAL SOLUTIONS: BUSINESS OVERVIEW 161
11.1.12 GLOBAL PARTNERS IN SHIELDING, INC. 162
TABLE 129 GLOBAL PARTNERS IN SHIELDING, INC.: BUSINESS OVERVIEW 162
11.1.13 NUCLEAR SHIELDS B.V. 163
TABLE 130 NUCLEAR SHIELDS B.V.: BUSINESS OVERVIEW 163
11.1.14 A&L SHIELDING 165
TABLE 131 A&L SHIELDING: BUSINESS OVERVIEW 165
11.1.15 AMRAY MEDICAL 167
TABLE 132 AMRAY MEDICAL: BUSINESS OVERVIEW 167
11.1.16 PROTECH MEDICAL 169
TABLE 133 PROTECH MEDICAL: BUSINESS OVERVIEW 169
11.1.17 LEMER PAX 170
TABLE 134 LEMER PAX: BUSINESS OVERVIEW 170
11.1.18 PILOT INDUSTRIES LIMITED 172
TABLE 135 PILOT INDUSTRIES LIMITED: BUSINESS OVERVIEW 172
11.1.19 MAYCO INDUSTRIES 174
TABLE 136 MAYCO INDUSTRIES: BUSINESS OVERVIEW 174
*Business Overview, Products/Services/Solutions Offered, MnM View, Key Strengths and Right to Win, Strategic Choices Made, Weaknesses and Competitive Threats, Recent Developments might not be captured in case of unlisted companies.
11.2 OTHER PLAYERS 175
11.2.1 NUCLEAR SHIELDING SUPPLIES & SERVICE 175
11.2.2 CANADA METAL NORTH AMERICA LTD. 176
11.2.3 INTECH LEAD SHIELDING 177
11.2.4 WARDRAY PREMISE LIMITED 178
11.2.5 CALDER HEALTHCARE (PART OF CALDER INDUSTRIAL MATERIALS LTD.) 179
11.2.6 GRAVITA INDIA LTD. 180
12 APPENDIX 181
12.1 DISCUSSION GUIDE 181
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 185
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 187
12.4 RELATED REPORTS 187
12.5 AUTHOR DETAILS 188
