1 はじめに 23
1.1 研究目的 23
1.2 市場定義 23
1.2.1 対象範囲と除外範囲 23
1.2.2 市場セグメンテーション 25
1.2.3 対象期間 26
1.3 対象通貨 26
表1 標準通貨換算レート 26
1.4 制限事項 27
1.5 利害関係者 27
1.6 変更点の要約 27
1.7 景気後退の影響 28
2 調査方法論 29
2.1 調査データ 29
図1 研究設計 29
2.1.1 二次データ 29
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 30
2.1.2 一次データ 31
図2 一次情報源 31
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 32
2.1.2.2 主要な業界インサイト 33
図3 一次インタビューの内訳（供給側）：企業タイプ、役職、地域別 33
図4 一次インタビューの内訳（需要側）：環境・地域別 34
図5 一次インタビューの内訳：供給側・需要側参加者別 34
2.2 市場規模推定 34
図6 供給側市場規模推定：収益シェア分析 35
図7 収益シェア分析例：エンベクタ社（2022年） 35
図8 上位5社の収益分析：ペンニードル市場（2022年） 36
図9 需要側分析 37
図10 推進要因、抑制要因、機会、課題の分析に基づくCAGR予測（2023–2028年） 38
図11 CAGR予測：供給側分析 38
図12 トップダウンアプローチ 39
2.3 市場分析とデータトライアングレーション 40
図13 データトライアングレーション手法 40
2.4 市場シェア分析 41
2.5 研究前提条件 41
2.6 リスク評価 41
表2 リスク評価分析 41
2.7 方法論に関連する制限事項 41
2.8 景気後退の影響分析 42
3 エグゼクティブサマリー 43
図14 ペンニードル市場：タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 43
図15 ペンニードル市場：長さ別、2023年対2028年（百万米ドル） 44
図16 ペンニードル市場、用途別、2023年対2028年（百万米ドル） 44
図17 ペンニードル市場、購入方法別、2023年対2028年（百万米ドル） 45
図18 ペンニードル市場：設置場所別、2023年対2028年（百万米ドル） 45
図19 地域別成長機会 46
4 プレミアムインサイト 47
4.1 ペンニードル市場概要 47
図20 予測期間中の市場成長を牽引する慢性疾患の増加傾向 47
4.2 アジア太平洋地域：ペンニードル市場、長さ別（2023年） 48
図21 5mmセグメントがアジア太平洋市場を支配 48
4.3 地域別成長機会 49
図22 新興市場は予測期間中に高いCAGRで成長 49
4.4 地域別構成比 49
図23 2022年、北米が最大の市場シェアを占める 49
5 市場概要 50
5.1 はじめに 50
5.2 市場動向 50
図24 ペンニードル市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 50
5.2.1 推進要因 51
5.2.1.1 慢性疾患の発生率上昇 51
図25 米国における慢性疾患患者数、1995年～2030年（百万単位） 51
図26 国別1型糖尿病患者数（2022年） 52
5.2.1.2 成熟市場における有利な償還制度 52
5.2.1.3 自己注射の普及拡大 53
5.2.1.4 インスリン製剤の価格低下 53
5.2.2 抑制要因 54
5.2.2.1 代替的な薬剤送達方法 54
5.2.2.2 新興市場における不十分な償還制度 54
5.2.2.3 注射針への不安 54
5.2.3 機会 54
5.2.3.1 バイオシミラー医薬品への選好の高まり 54
5.2.3.2 新興経済国の高い成長可能性 55
5.2.3.3 糖尿病医療費の増加傾向 55
5.2.3.4 安全ペン針に関する規制要件 56
5.2.4 課題 56
5.2.4.1 ペン針の再利用 56
5.2.4.2 注射ペンの誤用 56
5.3 償還シナリオ 57
表3 国別ペン針償還状況 57
5.4 価格分析 59
5.4.1 ペン針の平均販売価格（タイプ別） 59
表4 主要企業別ペン針価格 59
図27 ペンニードルの平均販売価格（タイプ別） 60
5.4.2 平均販売価格の動向 61
5.5 バリューチェーン分析 61
図28 ペンニードル市場：バリューチェーン分析 61
5.6 エコシステム／市場マップ 62
図29 ペンニードル市場：エコシステム／市場マップ 62
5.7 ポーターの5つの力分析 63
表5 ペン針市場：ポーターの5つの力分析 63
5.7.1 競争の激しさ 63
5.7.2 供給者の交渉力 63
5.7.3 購買者の交渉力 63
5.7.4 代替品の脅威 64
5.7.5 新規参入の脅威 64
5.8 サプライチェーン分析 65
図30 ペン針市場：サプライチェーン分析 66
5.9 規制分析 66
5.9.1 北米 66
5.9.1.1 米国 66
表6 米国FDA：医療機器分類 66
表7 米国：医療機器規制承認プロセス 66
5.9.1.2 カナダ 67
表8 カナダ：医療機器規制承認プロセス 67
図31 カナダ：クラスII医療機器承認プロセス 67
5.9.2 欧州 68
図32 欧州：クラスIIA医療機器のCE承認プロセス 68
5.9.3 アジア太平洋地域 68
5.9.3.1 日本 68
表9 日本：PMDAによる医療機器の分類 69
5.9.3.2 中国 69
表10 中国：医療機器承認のために任命された規制機関 69
表11 中国：医療機器の分類 70
5.9.3.3 インド 70
5.9.4 規制機関、政府機関、その他の組織 71
表12 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 71
表13 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 71
表14 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 72
表15 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 73
5.10 HSコード：ペン型注射器 74
5.11 特許分析 74
5.11.1 ペン型針の特許公開動向 74
図33 特許公開動向（2013年1月～2023年9月） 74
5.11.2 インサイト：管轄区域と主要出願者分析 75
図34 ペン針特許の主要出願者・権利者（企業／機関） (2013年1月～2023年9月) 75
図35 ペン針特許の主要出願国 (2013年1月～2023年9月) 76
表16 ペン型注射器市場：主要特許 77
5.12 主要関係者及び購買基準 78
5.12.1 購買プロセスにおける主要関係者 78
図36 ペン針の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響度 78
表17 ペン針の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響度 78
5.12.2 購買基準 78
図37 ペン針の主要購買基準（タイプ別） 78
表18 ペン針の主要購買基準 79
5.13 ケーススタディ分析 79
表19 糖尿病管理におけるスマートインスリンペンの貢献度 79
5.14 技術分析 79
5.14.1 主要技術 79
5.14.1.1 流体流動強化技術 79
5.14.2 補完技術 80
5.14.2.1 微細加工針 80
5.14.2.2 ペン型注射器におけるAI 80
5.14.3 隣接技術 81
5.14.3.1 自動注射器 81
5.15 主要会議・イベント 81
表20 ペン針市場：会議・イベント詳細リスト（2023-2024年） 81
5.16 隣接市場分析 82
図38 ペン針市場：隣接市場 82
5.17 ペン針市場におけるユーザー要件 83
6 ペン針市場、タイプ別 84
6.1 はじめに 85
表21 ペンニードル市場：タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 85
表22 ペンニードル市場：地域別、2021–2028年（百万単位） 85
6.2 標準ペンニードル 85
6.2.1 低コストによる需要増加が市場を牽引 85
表23 主要メーカー提供の標準ペン針 86
表24 標準ペン針市場、国別、2021–2028年 (百万米ドル) 87
表25 地域別標準ペン針市場、2021–2028年(百万単位) 87
6.3 安全ペン針 88
6.3.1 針刺し事故への懸念が市場を牽引 88
表26 主要プレイヤーが提供する安全ペン針 88
表27 安全ペン針市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 89
表28 安全ペン針市場、地域別、2021–2028年（百万単位） 89
7 ペン針市場、長さ別 90
7.1 はじめに 91
表29 ペンニードル市場、長さ別、2021–2028年（百万米ドル） 91
7.2 8mm 91
7.2.1 北米での広範な採用が需要を促進 91
表30 主要メーカー提供の8mmペンニードル 91
表31 国別8mmペンニードル市場、2021–2028年 （百万米ドル） 92
7.3 5mm 93
7.3.1 短い長さが普及を促進 93
表32 主要メーカー提供の5mmペン針 93
表33 5mmペン針市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 94
7.4 6mm 95
7.4.1 有利な償還制度が需要を促進 95
表34 主要メーカー提供の6mmペン針 95
表35 国別6mmペン針市場規模（2021-2028年、百万米ドル） 96
7.5 4mm 96
7.5.1 インスリン投与における小児への広範な採用が需要を牽引 96
表36 主要メーカー提供の4mmペン針 96
表37 4mmペン針市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 97
7.6 12mm 98
7.6.1 採用を制限する短い針の高利用率 98
表38 主要メーカー提供の12mmペン針 98
表39 国別12mmペン針市場、2021–2028年（百万米ドル） 99
7.7 10MM 99
7.7.1 痛みを伴う投与による普及抑制 99
表40 主要メーカー提供の10MMペン針 99
表41 国別10MMペン針市場、2021–2028年 (百万米ドル) 100
8 ペンニードル市場、用途別 101
8.1 はじめに 102
表42 ペンニードル市場、用途別、2021–2028年 (百万米ドル) 102
8.2 インスリン療法 102
8.2.1 糖尿病発生率の上昇が市場を牽引 102
表43 インスリン療法向けペン針市場、国別、2021–2028年 (百万米ドル) 103
8.3 グルカゴン様ペプチド-1療法（GLP-1療法） 103
8.3.1 GLP-1ベース療法への製薬企業の注目の高まりが市場を牽引 103
表44 GLP-1療法用ペン針市場、国別、2021年～2028年（百万米ドル） 104
8.4 成長ホルモン療法 105
8.4.1 注射の継続的必要性が市場を抑制する要因 105
表45 成長ホルモン療法向けペン針市場：国別、2021–2028年（百万米ドル） 106
8.5 骨粗鬆症 106
8.5.1 ビタミンD欠乏症症例の増加が市場を牽引 106
表46 骨粗鬆症向けペン針市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 107
8.6 その他の用途 107
表47 その他の用途向けペン針市場、国別、2021–2028年 （百万米ドル） 108
9 ペン針市場：設置環境別 109
9.1 はじめに 110
表48 ペン針市場：設置環境別、2021–2028年（百万米ドル） 110
9.2 在宅医療環境 110
9.2.1 インスリン自己投与の選好の高まりが市場を牽引 110
表49 在宅医療環境向けペン針市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 111
9.3 病院・診療所 111
9.3.1 安全ペン針の採用拡大が市場を牽引 111
表50 病院・診療所向けペン針市場：国別、2021-2028年（百万米ドル） 112
9.4 その他の施設 113
表51 その他の施設向けペンニードル市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 113
10 ペンニードル市場、購入方法別 114
10.1 はじめに 115
表52 ペンニードル市場、購入方法別、2021–2028年（百万米ドル） 115
10.2 処方箋に基づく購入 115
10.2.1 市場成長を支える小売購入 115
表53 処方箋に基づく購入におけるペンニードル市場、国別、 2021–2028年（百万米ドル） 116
10.3 店頭購入 116
10.3.1 市場を牽引する地域薬局・供給業者・流通業者による割引 116
表54 国別OTC購入用ペン針市場、2021–2028年（百万米ドル） 117
10.4 オンライン購入 117
10.4.1 市場の推進要因となる利便性と時間効率のメリット 117
表55 国別オンライン購入用ペン針市場、2021–2028年（百万米ドル） 118
10.5 その他の購入方法 119
表56 その他の購入方法別ペン針市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 120
11 地域別ペン針市場 121
11.1 はじめに 122
表57 地域別ペンニードル市場、2021–2028年（百万米ドル） 122
図39 予測期間中に新興市場はより高い成長率で拡大 123
11.2 北米 123
図40 北米：ペンニードル市場概況 124
表58 北米：ペンニードル市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 124
表59 北米：ペンニードル市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 125
表60 北米：ペンニードル市場、長さ別、2021-2028年（百万米ドル） 125
表61 北米：ペン針市場、用途別、2021年～2028年（百万米ドル） 125
表62 北米：ペン針市場、購入方法別、2021年～2028年（百万米ドル） 126
表63 北米：ペン針市場、設置場所別、2021–2028年（百万米ドル） 126
11.2.1 米国 126
11.2.1.1 有利な償還制度が市場を牽引 126
図41 米国人口における合計特殊出生率（1990年～2021年） 127
表64 米国：マクロ経済指標 128
表65 米国：ペンニードル市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 128
表66 米国：ペン針市場、長さ別、2021–2028年（百万米ドル） 129
表67 米国：ペン針市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 129
表68 米国：ペン針市場、購入方法別、2021–2028年（百万米ドル） 129
表69 米国：ペン針市場、設置場所別、2021–2028年（百万米ドル） 130
11.2.2 カナダ 130
11.2.2.1 糖尿病患者の増加が市場を牽引 130
表70 カナダ：マクロ経済指標 131
表71 カナダ：ペン針市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 131
表72 カナダ：ペン針市場、長さ別、2021–2028年（百万米ドル） 132
表73 カナダ：ペン針市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 132
表74 カナダ：ペン針市場、購入方法別、2021–2028年（百万米ドル） 132
表75 カナダ：ペン針市場、設置場所別、2021–2028年（百万米ドル） 133
11.2.3 北米：景気後退の影響 133
11.3 欧州 133
表76 欧州：ペン針市場、国別、2021年～2028年（百万米ドル） 134
表77 ヨーロッパ：ペンニードル市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 134
表78 ヨーロッパ：ペンニードル市場、長さ別、2021年～2028年（百万米ドル） 134
表79 ヨーロッパ：ペン針市場、用途別、2021年～2028年（百万米ドル） 135
表80 欧州：ペン針市場、購入方法別、2021-2028年（百万米ドル） 135
表81 欧州：ペン針市場、設置場所別、2021-2028年（百万米ドル） 135
11.3.1 ドイツ 136
11.3.1.1 高い医療支出が市場を牽引 136
表82 ドイツ：マクロ経済指標 136
表83 ドイツ：ペン針市場、種類別、2021–2028年 （百万米ドル） 137
表84 ドイツ：ペン針市場、長さ別、2021–2028年（百万米ドル） 137
表85 ドイツ：ペン針市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 137
表 86 ドイツ：ペン針市場、購入方法別、2021年～2028年（百万米ドル） 138
表87 ドイツ：ペンニードル市場、設置場所別、2021–2028年（百万米ドル） 138
11.3.2 英国 138
11.3.2.1 NHSの支援と費用対効果の高いペンニードルへのアクセス拡大が市場を牽引 138
表88 英国：マクロ経済指標 139
表89 英国：ペンニードル市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 139
表90 英国：ペンニードル市場、長さ別、2021–2028年 （百万米ドル） 139
表91 英国：ペンニードル市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 140
表92 英国：ペンニードル市場、購入方法別、2021–2028年 (百万米ドル) 140
表 93 英国：ペン針市場、設置場所別、2021年～2028年(百万米ドル) 140
11.3.3 フランス 141
11.3.3.1 市場を推進する有利な健康保険制度 141
表 94 フランス：マクロ経済指標 141
表 95 フランス：ペン針市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 142
表 96 フランス：ペン針市場、長さ別、2021-2028年（百万米ドル） 142
表97 フランス：ペン針市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 142
表98 フランス：ペン針市場、購入方法別、2021–2028年（百万米ドル） 143
表 99 フランス：ペン針市場、設置場所別、2021年～2028年（百万米ドル） 143
11.3.4 イタリア 143
11.3.4.1 市場成長を支える低価格製品 143
表 100 イタリア：マクロ経済指標 144
表101 イタリア：ペン針市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 144
表102 イタリア：ペン針市場、長さ別、2021–2028年（百万米ドル） 145
表103 イタリア：ペン針市場、用途別、2021-2028年（百万米ドル） 145
表104 イタリア：ペンニードル市場、購入方法別、2021–2028年（百万米ドル） 145
表105 イタリア：ペンニードル市場、設置場所別、2021–2028年（百万米ドル） 146
11.3.5 スペイン 146
11.3.5.1 安全ペン針の使用を義務付ける支援的な規制が市場を推進 146
表106 スペイン：マクロ経済指標 147
表107 スペイン：ペン針市場、種類別、2021–2028年 (百万米ドル) 147
表108 スペイン：ペンニードル市場、長さ別、2021–2028年 (百万米ドル) 148
表109 スペイン：ペンニードル市場、用途別、2021–2028年 (百万米ドル) 148
表 110 スペイン：ペンニードル市場、購入方法別、2021年～2028年（百万米ドル） 148
表 111 スペイン：ペン針市場、設定別、2021年～2028年（百万米ドル） 149
11.3.6 その他のヨーロッパ諸国 149
表112 欧州その他地域：ペン針市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 149
表113 欧州その他地域：ペン針市場、長さ別、2021-2028年（百万米ドル） 150
表114 欧州その他地域：ペン針市場、用途別、2021-2028年（百万米ドル） 150
表 115 欧州その他地域：ペン針市場、購入方法別、2021年～2028年（百万米ドル） 151
表 116 欧州その他地域：ペン針市場、設置場所別、2021年～2028年 （百万米ドル） 151
11.3.7 欧州：景気後退の影響 151
11.4 アジア太平洋地域 152
図42 アジア太平洋地域：ペンニードル市場概況 152
表117 アジア太平洋地域：ペン針市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 153
表118 アジア太平洋地域：ペン針市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 153
表119 アジア太平洋地域：ペン針市場、長さ別、2021–2028年（百万米ドル） 153
表120 アジア太平洋地域：ペン針市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 154
表121 アジア太平洋地域：ペン針市場、購入方法別、2021–2028年（百万米ドル） 154
表122 アジア太平洋地域：ペン針市場、設置場所別、2021–2028年（百万米ドル） 154
11.4.1 日本 155
11.4.1.1 市場を推進する支援的な償還政策と国民皆保険制度 155
表 123 日本：マクロ経済指標 155
表 124 日本：ペンニードル市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 156
表125 日本：ペン針市場、長さ別、2021–2028年（百万米ドル） 156
表126 日本：ペン針市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 156
表127 日本：ペン針市場、購入方法別、2021–2028年（百万米ドル） 157
表128 日本：ペン針市場、設置場所別、2021–2028年（百万米ドル） 157
11.4.2 中国 157
11.4.2.1 大規模な患者人口と医療インフラの改善が市場成長を牽引 157
表129 中国：マクロ経済指標 158
表130 中国：ペン針市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 158
表131 中国：ペン針市場、長さ別、2021–2028年（百万米ドル） 159
表132 中国：ペン針市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 159
表133 中国： ペン針市場、購入方法別、2021–2028年（百万米ドル） 159
表134 中国：ペン針市場、設置場所別、2021–2028年（百万米ドル） 160
11.4.3 オーストラリア・ニュージーランド 160
11.4.3.1 医療費支出の高さが市場成長を支える 160
表135 オーストラリア・ニュージーランド：ペン針市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 160
表136 オーストラリア・ニュージーランド： ペン針市場、長さ別、2021–2028年（百万米ドル） 161
表137 オーストラリア・ニュージーランド：ペン針市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 161
表138 オーストラリア・ニュージーランド：ペン針市場、購入形態別、2021-2028年（百万米ドル） 161
表139 オーストラリア・ニュージーランド：ペン針市場、設置場所別、2021-2028年 （百万米ドル） 162
11.4.4 インド 162
11.4.4.1 医療インフラの改善と疾病負担の増加が市場を牽引 162
表140 インド：マクロ経済指標 162
表141 インド：ペン針市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 163
表142 インド：ペンニードル市場、長さ別、2021–2028年（百万米ドル） 163
表143 インド：ペンニードル市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 163
表144 インド： ペン針市場、購入方法別、2021–2028年（百万米ドル） 164
表145 インド：ペン針市場、設置場所別、2021–2028年（百万米ドル） 164
11.4.5 韓国 164
11.4.5.1 肥満および高血圧の発生率上昇が市場成長を支える 164
表146 韓国：マクロ経済指標 165
表147 韓国：ペン針市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 165
表148 韓国：ペン針市場、長さ別、2021-2028年（百万米ドル） 165
表 149 韓国：ペン針市場、用途別、2021年～2028年（百万米ドル） 166
表 150 韓国：ペン針市場、購入方法別、2021年～2028年（百万米ドル） 166
表 151 韓国：ペン針市場、設定別、2021年～2028年 （百万米ドル） 166
11.4.6 東南アジア 167
11.4.6.1 糖尿病に対する認識の高まりが市場を牽引 167
図43 東南アジアにおける糖尿病有病率（2021年対2030年） 167
図44 東南アジアにおける医療支出（GDP比）（2020年） 167
図45 東南アジアの高齢者人口（2022年） 168
表152 東南アジア：ペン針市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 168
表153 東南アジア：ペン針市場、長さ別、2021-2028年（百万米ドル） 168
表154 東南アジア：ペン針市場、用途別、2021-2028年 (百万米ドル) 169
表 155 東南アジア：ペン針市場、購入方法別、2021年～2028年 (百万米ドル) 169
表156 東南アジア：ペン針市場、設置場所別、2021–2028年（百万米ドル） 169
11.4.7 アジア太平洋地域その他 170
表157 アジア太平洋地域その他： ペンニードル市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 170
表158 アジア太平洋地域その他：ペンニードル市場、長さ別、2021–2028年（百万米ドル） 170
表159 アジア太平洋地域その他： ペンニードル市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 171
表160 アジア太平洋地域その他：ペンニードル市場、購入方法別、2021–2028年（百万米ドル） 171
表161 アジア太平洋地域その他：ペン針市場、設置場所別、2021–2028年（百万米ドル） 171
11.4.8 アジア太平洋地域：景気後退の影響 172
11.5 ラテンアメリカ 172
表 162 ラテンアメリカ：ペン針市場、国別、2021年～2028年（百万米ドル） 172
表163 ラテンアメリカ：ペン針市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 173
表164 ラテンアメリカ：ペン針市場、長さ別、2021–2028年（百万米ドル） 173
表165 ラテンアメリカ：ペン針市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 173
表166 ラテンアメリカ：ペン針市場、購入方法別、2021–2028年（百万米ドル） 174
表167 ラテンアメリカ：ペン針市場、設置場所別、2021–2028年（百万米ドル） 174
11.5.1 ブラジル 174
11.5.1.1 安全ペン針の採用拡大が市場を牽引 174
表168 ブラジル：マクロ経済指標 175
表169 ブラジル：ペン針市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 175
表170 ブラジル：ペンニードル市場、長さ別、2021–2028年（百万米ドル） 175
表171 ブラジル：ペンニードル市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 176
表172 ブラジル：ペン針市場、購入方法別、2021–2028年（百万米ドル） 176
表173 ブラジル：ペン針市場、設置場所別、2021–2028年（百万米ドル） 176
11.5.2 メキシコ 177
11.5.2.1 中核的医療サービスのカバー率の低さが市場を抑制する要因 177
表174 メキシコ：マクロ経済指標 177
表175 メキシコ：ペン針市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 177
表176 メキシコ：ペン針市場、長さ別、2021–2028年（百万米ドル） 178
表 177 メキシコ：ペン針市場、用途別、2021-2028年（百万米ドル） 178
表 178 メキシコ：ペン針市場、購入方法別、2021-2028年 （百万米ドル） 178
表179 メキシコ：ペン針市場、設置場所別、2021–2028年（百万米ドル） 179
11.5.3 アルゼンチン 179
11.5.3.1 インスリン製品の高額な自己負担費用が市場を抑制する要因 179
表180 アルゼンチン：マクロ経済指標 179
表181 アルゼンチン：ペン針市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 180
表182 アルゼンチン：ペン針市場、長さ別、2021–2028年（百万米ドル） 180
表183 アルゼンチン：ペン針市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 180
表 184 アルゼンチン：ペンニードル市場、購入方法別、2021年～2028年（百万米ドル） 181
表185 アルゼンチン：ペン針市場、設置場所別、2021–2028年（百万米ドル） 181
11.5.4 その他のラテンアメリカ 181
図 46 2020 年のラテンアメリカ諸国の医療支出（GDP に対する割合） 182
表 186 ラテンアメリカその他の地域：ペン針市場、タイプ別、2021 年～2028 年（百万米ドル） 182
表187 ラテンアメリカその他地域：ペン針市場、長さ別、2021–2028年 （百万米ドル） 182
表188 ラテンアメリカその他地域：ペン針市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 183
表189 ラテンアメリカその他地域： ペン針市場、購入方法別、2021–2028年（百万米ドル） 183
表190 ラテンアメリカその他地域：ペン針市場、設置場所別、2021–2028年（百万米ドル） 183
11.5.5 ラテンアメリカ：景気後退の影響 184
11.6 中東・アフリカ 184
11.6.1 市場成長を支える医療アクセシビリティ向上策 184
11.6.2 中東・アフリカ：景気後退の影響 184
表191 中東・アフリカ：ペンニードル市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 185
表192 中東・アフリカ：ペン針市場、長さ別、2021–2028年（百万米ドル） 185
表193 中東・アフリカ：ペン針市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 185
表 194 中東・アフリカ：ペン針市場、購入方法別、2021-2028年（百万米ドル） 186
表 195 中東・アフリカ：ペンニードル市場、設置場所別、2021-2028年（百万米ドル） 186
12 競争環境 187
12.1 概要 187
12.2 主要プレイヤーの戦略 187
表196 ペンニードル市場における主要プレイヤーの採用戦略概要 187
12.3 収益シェア分析 188
図47 過去5年間の主要企業の収益分析 188
12.4 市場シェア分析 188
図48 主要プレイヤー別ペンニードル市場シェア（2022年） 189
12.5 企業評価マトリックス（2022年） 190
12.5.1 スター企業 190
12.5.2 新興リーダー企業 190
12.5.3 浸透型プレイヤー 190
12.5.4 参加者 190
図49 ペンニードル市場：企業評価マトリックス（2022年） 191
12.5.5 企業の事業展開範囲 191
表197 ペンニードル市場：総合企業フットプリント（20社） 192
表198 ペンニードル市場：タイプ別フットプリント（20社） 193
表199 ペンニードル市場：長さ別フットプリント（20社） 194
表200 ペンニードル市場：用途別フットプリント（20社） 195
表201 ペンニードル市場：地域別フットプリント（20社） 196
12.6 スタートアップ／中小企業評価マトリックス（2022年） 197
12.6.1 先進的企業 197
12.6.2 対応力のある企業 197
12.6.3 ダイナミック企業 197
12.6.4 スタートブロック 197
図50 ペンニードル市場：スタートアップ企業向け企業評価マトリックス（2022年） 198
12.6.5 競争力ベンチマーキング 199
表202 ペンニードル市場：主要スタートアップ／中小企業詳細リスト 199
12.7 競争シナリオと動向 200
12.7.1 製品発売 200
表203 ペンニードル市場：製品発売と承認（2020年1月～2023年10月） 200
12.7.2 取引 200
表204 ペンニードル市場：取引（2020年1月～2023年10月） 200
12.7.3 その他の動向 201
表205 ペンニードル市場：その他の動向（2020年1月～2023年10月） 201
13 企業プロファイル 202
（事業概要、提供製品、最近の動向及びMnMの見解）*
13.1 主要企業 202
13.1.1 エンベクタ社 （BDの一部） 202
表206 エンベクタ社：企業概要 202
図51 エンベクタ社：企業概要（2022年） 203
13.1.2 ノボノルディスクA/S 206
表207 ノボノルディスクA/S：会社概要 206
図52 ノボノルディスクA/S：会社概要（2022年） 207
13.1.3 イプソメッドAG 209
表208 YPSOMED AG：会社概要 209
図53 YPSOMED AG：会社概要（2022年） 210
13.1.4 B. BRAUN MELSUNGEN AG 212
表209 B. BRAUN MELSUNGEN AG：会社概要 212
図54 B. ブラウン メルズンゲン AG：企業概要（2022年） 213
13.1.5 テルモ株式会社 215
表210 テルモ株式会社：企業概要 215
図55 テルモ株式会社：企業概要（2022年） 216
13.1.6 ニプロ株式会社 218
表211 ニプロ株式会社：企業概要 218
図56 ニプロ株式会社：会社概要（2022年） 219
13.1.7 オーウェン・マムフォード 221
表212 オーウェン・マムフォード：事業概要 221
13.1.8 アークレイ株式会社 223
表213 アークレイ：事業概要 223
13.1.9 アルティメッド株式会社 225
表214 アルティメッド株式会社：事業概要 225
13.1.10 HINDUSTAN SYRINGES & MEDICAL DEVICES LTD. 226
表215 HINDUSTAN SYRINGES & MEDICAL DEVICES LTD.：事業概要 226
13.1.11 モンメッド社 227
表216 モンメッド社：事業概要 227
13.1.12 HTL-STREFA 228
表217 HTL-STREFA：事業概要 228
13.1.13 アリソン・メディカル社 229
表218 アリソン・メディカル社：事業概要 229
13.1.14 グルコックス・リミテッド 230
表219 グルコックス・リミテッド：事業概要 230
13.1.15 ベルプー・メディカル・テクノロジー株式会社 231
表220 ベルプー・メディカル・テクノロジー株式会社：事業概要 231
13.1.16 アドバケア・ファーマ 232
表221 アドバケア・ファーマ：事業概要 232
13.1.17 アルツァーナ・グループ 233
表222 アルツァーナ・グループ：事業概要 233
13.1.18 プロミスメッド・メディカル・デバイス社 234
表223 プロミスメッド・メディカル・デバイス社：事業概要 234
13.1.19 トリビディア・ヘルス社 235
表224 トリビディア・ヘルス社：事業概要 235
13.1.20 フォクト・メディカル・フェルトリエブ社 236
表225 フォクト・メディカル・フェルトリエブGmbH：事業概要 236
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品、最近の動向、MnMビューの詳細が記載されていない場合があります。
13.2 その他の主要企業 237
13.2.1 ヴァン・ヒーク・メディカル 237
表226 ヴァンヒークメディカル：会社概要 237
13.2.2 シンプルダイアグノスティクス 238
表227 シンプルダイアグノスティクス：会社概要 238
13.2.3 アイヨンメディカル 239
表228 アイヨン・メディカル：会社概要 239
13.2.4 リンクス・メディカル・プロダクツ社 240
表229 リンクス・メディカル・プロダクツ社：会社概要 240
13.2.5 MHCメディカル・プロダクツ社 240
表230 MHCメディカル・プロダクツ：会社概要 240
14 付録 241
14.1 ディスカッションガイド 241
14.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツの購読ポータル 245
14.3 カスタマイズオプション 247
14.4 関連レポート 247
14.5 著者詳細 248
1.1 STUDY OBJECTIVES 23
1.2 MARKET DEFINITION 23
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 23
1.2.2 MARKET SEGMENTATION 25
1.2.3 YEARS CONSIDERED 26
1.3 CURRENCY CONSIDERED 26
TABLE 1 STANDARD CURRENCY CONVERSION RATES 26
1.4 LIMITATIONS 27
1.5 STAKEHOLDERS 27
1.6 SUMMARY OF CHANGES 27
1.7 RECESSION IMPACT 28
2 RESEARCH METHODOLOGY 29
2.1 RESEARCH DATA 29
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 29
2.1.1 SECONDARY DATA 29
2.1.1.1 Key data from secondary sources 30
2.1.2 PRIMARY DATA 31
FIGURE 2 PRIMARY SOURCES 31
2.1.2.1 Key data from primary sources 32
2.1.2.2 Key industry insights 33
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS (SUPPLY SIDE): BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 33
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS (DEMAND SIDE): BY SETTING AND REGION 34
FIGURE 5 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 34
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 34
FIGURE 6 SUPPLY-SIDE MARKET SIZE ESTIMATION: REVENUE SHARE ANALYSIS 35
FIGURE 7 REVENUE SHARE ANALYSIS ILLUSTRATION: EMBECTA CORP. (2022) 35
FIGURE 8 REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE COMPANIES: PEN NEEDLES MARKET (2022) 36
FIGURE 9 DEMAND-SIDE ANALYSIS 37
FIGURE 10 CAGR PROJECTIONS FROM ANALYSIS OF DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES (2023–2028) 38
FIGURE 11 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 38
FIGURE 12 TOP-DOWN APPROACH 39
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 40
FIGURE 13 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 40
2.4 MARKET SHARE ANALYSIS 41
2.5 STUDY ASSUMPTIONS 41
2.6 RISK ASSESSMENT 41
TABLE 2 RISK ASSESSMENT ANALYSIS 41
2.7 METHODOLOGY-RELATED LIMITATIONS 41
2.8 RECESSION IMPACT ANALYSIS 42
3 EXECUTIVE SUMMARY 43
FIGURE 14 PEN NEEDLES MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 43
FIGURE 15 PEN NEEDLES MARKET, BY LENGTH, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 44
FIGURE 16 PEN NEEDLES MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 44
FIGURE 17 PEN NEEDLES MARKET, BY MODE OF PURCHASE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 45
FIGURE 18 PEN NEEDLES MARKET, BY SETTING, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 45
FIGURE 19 GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 46
4 PREMIUM INSIGHTS 47
4.1 PEN NEEDLES MARKET OVERVIEW 47
FIGURE 20 RISING PREVALENCE OF CHRONIC DISEASES TO DRIVE MARKET GROWTH DURING FORECAST PERIOD 47
4.2 ASIA PACIFIC: PEN NEEDLES MARKET, BY LENGTH (2023) 48
FIGURE 21 5MM SEGMENT TO DOMINATE ASIA PACIFIC MARKET 48
4.3 GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 49
FIGURE 22 EMERGING MARKETS TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 49
4.4 REGIONAL MIX 49
FIGURE 23 NORTH AMERICA ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 49
5 MARKET OVERVIEW 50
5.1 INTRODUCTION 50
5.2 MARKET DYNAMICS 50
FIGURE 24 PEN NEEDLES MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 50
5.2.1 DRIVERS 51
5.2.1.1 Rising incidence of chronic diseases 51
FIGURE 25 NUMBER OF PEOPLE WITH CHRONIC CONDITIONS IN US, 1995–2030 (MILLION INDIVIDUALS) 51
FIGURE 26 TYPE 1 DIABETIC POPULATION, BY COUNTRY (2022) 52
5.2.1.2 Favorable reimbursements in mature markets 52
5.2.1.3 Growing adoption of self-administration 53
5.2.1.4 Decreasing prices of insulin formulations 53
5.2.2 RESTRAINTS 54
5.2.2.1 Alternative methods of drug delivery 54
5.2.2.2 Poor reimbursements in emerging markets 54
5.2.2.3 Needle anxiety 54
5.2.3 OPPORTUNITIES 54
5.2.3.1 Growing preference for biosimilar drugs 54
5.2.3.2 High-growth potential of emerging economies 55
5.2.3.3 Rising healthcare expenditure on diabetes 55
5.2.3.4 Regulatory mandates for safety pen needles 56
5.2.4 CHALLENGES 56
5.2.4.1 Reuse of pen needles 56
5.2.4.2 Misuse of injection pens 56
5.3 REIMBURSEMENT SCENARIO 57
TABLE 3 REIMBURSEMENT OF PEN NEEDLES, BY COUNTRY 57
5.4 PRICING ANALYSIS 59
5.4.1 AVERAGE SELLING PRICE FOR PEN NEEDLES, BY TYPE 59
TABLE 4 PRICING OF PEN NEEDLES, BY KEY PLAYERS 59
FIGURE 27 AVERAGE SELLING PRICE OF PEN NEEDLES, BY TYPE 60
5.4.2 AVERAGE SELLING PRICE TRENDS 61
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 61
FIGURE 28 PEN NEEDLES MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 61
5.6 ECOSYSTEM/MARKET MAP 62
FIGURE 29 PEN NEEDLES MARKET: ECOSYSTEM/MARKET MAP 62
5.7 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 63
TABLE 5 PEN NEEDLES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 63
5.7.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 63
5.7.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 63
5.7.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 63
5.7.4 THREAT OF SUBSTITUTES 64
5.7.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 64
5.8 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 65
FIGURE 30 PEN NEEDLES MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 66
5.9 REGULATORY ANALYSIS 66
5.9.1 NORTH AMERICA 66
5.9.1.1 US 66
TABLE 6 US FDA: MEDICAL DEVICE CLASSIFICATION 66
TABLE 7 US: MEDICAL DEVICE REGULATORY APPROVAL PROCESS 66
5.9.1.2 Canada 67
TABLE 8 CANADA: MEDICAL DEVICE REGULATORY APPROVAL PROCESS 67
FIGURE 31 CANADA: CLASS II MEDICAL DEVICE APPROVAL PROCESS 67
5.9.2 EUROPE 68
FIGURE 32 EUROPE: CE APPROVAL PROCESS FOR CLASS IIA MEDICAL DEVICES 68
5.9.3 ASIA PACIFIC 68
5.9.3.1 Japan 68
TABLE 9 JAPAN: MEDICAL DEVICE CLASSIFICATION UNDER PMDA 69
5.9.3.2 China 69
TABLE 10 CHINA: REGULATORY BODIES APPOINTED FOR MEDICAL DEVICE APPROVAL 69
TABLE 11 CHINA: CLASSIFICATION OF MEDICAL DEVICES 70
5.9.3.3 India 70
5.9.4 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 71
TABLE 12 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 71
TABLE 13 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 71
TABLE 14 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 72
TABLE 15 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 73
5.10 HS CODES: PEN INJECTORS 74
5.11 PATENT ANALYSIS 74
5.11.1 PATENT PUBLICATION TRENDS FOR PEN NEEDLES 74
FIGURE 33 PATENT PUBLICATION TRENDS (JANUARY 2013–SEPTEMBER 2023) 74
5.11.2 INSIGHTS: JURISDICTION AND TOP APPLICANTS ANALYSIS 75
FIGURE 34 TOP APPLICANTS & OWNERS (COMPANIES/INSTITUTIONS) FOR PEN NEEDLE PATENTS (JANUARY 2013–SEPTEMBER 2023) 75
FIGURE 35 TOP APPLICANT COUNTRIES FOR PEN NEEDLE PATENTS (JANUARY 2013– SEPTEMBER 2023) 76
TABLE 16 PEN INJECTORS MARKET: MAJOR PATENTS 77
5.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 78
5.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 78
FIGURE 36 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR PEN NEEDLES 78
TABLE 17 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR PEN NEEDLES 78
5.12.2 BUYING CRITERIA 78
FIGURE 37 KEY BUYING CRITERIA FOR PEN NEEDLES, BY TYPE 78
TABLE 18 KEY BUYING CRITERIA FOR PEN NEEDLES 79
5.13 CASE STUDY ANALYSIS 79
TABLE 19 CONTRIBUTION OF SMART INSULIN PENS FOR DIABETES MANAGEMENT 79
5.14 TECHNOLOGY ANALYSIS 79
5.14.1 KEY TECHNOLOGY 79
5.14.1.1 Fluid flow enhancement technology 79
5.14.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGY 80
5.14.2.1 Microfabricated needles 80
5.14.2.2 AI in pen injectors 80
5.14.3 ADJACENT TECHNOLOGY 81
5.14.3.1 Autoinjectors 81
5.15 KEY CONFERENCES AND EVENTS 81
TABLE 20 PEN NEEDLES MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS (2023−2024) 81
5.16 ADJACENT MARKETS ANALYSIS 82
FIGURE 38 PEN NEEDLES MARKET: ADJACENT MARKETS 82
5.17 USER REQUIREMENTS IN PEN NEEDLES MARKET 83
6 PEN NEEDLES MARKET, BY TYPE 84
6.1 INTRODUCTION 85
TABLE 21 PEN NEEDLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 85
TABLE 22 PEN NEEDLES MARKET, BY REGION, 2021–2028 (MILLION UNITS) 85
6.2 STANDARD PEN NEEDLES 85
6.2.1 GROWING PREFERENCE DUE TO LOW COSTS TO DRIVE MARKET 85
TABLE 23 STANDARD PEN NEEDLES OFFERED BY KEY PLAYERS 86
TABLE 24 STANDARD PEN NEEDLES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 87
TABLE 25 STANDARD PEN NEEDLES MARKET, BY REGION, 2021–2028 (MILLION UNITS) 87
6.3 SAFETY PEN NEEDLES 88
6.3.1 CONCERNS ASSOCIATED WITH NEEDLESTICK INJURIES TO PROPEL MARKET 88
TABLE 26 SAFETY PEN NEEDLES OFFERED BY KEY PLAYERS 88
TABLE 27 SAFETY PEN NEEDLES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 28 SAFETY PEN NEEDLES MARKET, BY REGION, 2021–2028 (MILLION UNITS) 89
7 PEN NEEDLES MARKET, BY LENGTH 90
7.1 INTRODUCTION 91
TABLE 29 PEN NEEDLES MARKET, BY LENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 91
7.2 8MM 91
7.2.1 WIDE ADOPTION IN NORTH AMERICA TO BOOST DEMAND 91
TABLE 30 8MM PEN NEEDLES OFFERED BY KEY PLAYERS 91
TABLE 31 8MM PEN NEEDLES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 92
7.3 5MM 93
7.3.1 SHORTER LENGTH TO FUEL UPTAKE 93
TABLE 32 5MM PEN NEEDLES OFFERED BY KEY PLAYERS 93
TABLE 33 5MM PEN NEEDLES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 94
7.4 6MM 95
7.4.1 FAVORABLE REIMBURSEMENTS TO BOOST DEMAND 95
TABLE 34 6MM PEN NEEDLES OFFERED BY KEY PLAYERS 95
TABLE 35 6MM PEN NEEDLES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 96
7.5 4MM 96
7.5.1 WIDE ADOPTION AMONG CHILDREN FOR INSULIN DELIVERY TO DRIVE DEMAND 96
TABLE 36 4MM PEN NEEDLES OFFERED BY KEY PLAYERS 96
TABLE 37 4MM PEN NEEDLES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 97
7.6 12MM 98
7.6.1 HIGH UTILIZATION OF SHORTER NEEDLES TO LIMIT ADOPTION 98
TABLE 38 12MM PEN NEEDLES OFFERED BY KEY PLAYERS 98
TABLE 39 12MM PEN NEEDLES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 99
7.7 10MM 99
7.7.1 PAINFUL ADMINISTRATION TO RESTRAIN ADOPTION 99
TABLE 40 10MM PEN NEEDLES OFFERED BY KEY PLAYERS 99
TABLE 41 10MM PEN NEEDLES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 100
8 PEN NEEDLES MARKET, BY APPLICATION 101
8.1 INTRODUCTION 102
TABLE 42 PEN NEEDLES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 102
8.2 INSULIN THERAPY 102
8.2.1 RISING INCIDENCE OF DIABETES TO PROPEL MARKET 102
TABLE 43 PEN NEEDLES MARKET FOR INSULIN THERAPY, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 103
8.3 GLUCAGON-LIKE PEPTIDE-1 THERAPY (GLP-1 THERAPY) 103
8.3.1 GROWING FOCUS OF PHARMA COMPANIES ON GLP-1-BASED THERAPIES TO DRIVE MARKET 103
TABLE 44 PEN NEEDLES MARKET FOR GLP-1 THERAPY, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 104
8.4 GROWTH HORMONE THERAPY 105
8.4.1 RECURRING REQUIREMENT OF INJECTIONS TO RESTRAIN MARKET 105
TABLE 45 PEN NEEDLES MARKET FOR GROWTH HORMONE THERAPY, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 106
8.5 OSTEOPOROSIS 106
8.5.1 RISING VITAMIN D DEFICIENCY CASES TO PROPEL MARKET 106
TABLE 46 PEN NEEDLES MARKET FOR OSTEOPOROSIS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 107
8.6 OTHER APPLICATIONS 107
TABLE 47 PEN NEEDLES MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 108
9 PEN NEEDLES MARKET, BY SETTING 109
9.1 INTRODUCTION 110
TABLE 48 PEN NEEDLES MARKET, BY SETTING, 2021–2028 (USD MILLION) 110
9.2 HOME CARE SETTINGS 110
9.2.1 GROWING PREFERENCE FOR SELF-ADMINISTRATION OF INSULIN TO PROPEL MARKET 110
TABLE 49 PEN NEEDLES MARKET FOR HOME CARE SETTINGS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 111
9.3 HOSPITALS AND CLINICS 111
9.3.1 INCREASING ADOPTION OF SAFETY PEN NEEDLES TO DRIVE MARKET 111
TABLE 50 PEN NEEDLES MARKET FOR HOSPITALS AND CLINICS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 112
9.4 OTHER SETTINGS 113
TABLE 51 PEN NEEDLES MARKET FOR OTHER SETTINGS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 113
10 PEN NEEDLES MARKET, BY MODE OF PURCHASE 114
10.1 INTRODUCTION 115
TABLE 52 PEN NEEDLES MARKET, BY MODE OF PURCHASE, 2021–2028 (USD MILLION) 115
10.2 PRESCRIPTION-BASED PURCHASE 115
10.2.1 RETAIL PURCHASES TO SUPPORT MARKET GROWTH 115
TABLE 53 PEN NEEDLES MARKET FOR PRESCRIPTION-BASED PURCHASE, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 116
10.3 OVER-THE-COUNTER PURCHASE 116
10.3.1 DISCOUNTS OFFERED BY LOCAL PHARMACIES, SUPPLIERS, AND DISTRIBUTORS TO DRIVE MARKET 116
TABLE 54 PEN NEEDLES MARKET FOR OVER-THE-COUNTER PURCHASE, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 117
10.4 ONLINE PURCHASE 117
10.4.1 CONVENIENT TIME-EFFICIENT BENEFITS TO PROPEL MARKET 117
TABLE 55 PEN NEEDLES MARKET FOR ONLINE PURCHASES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 118
10.5 OTHER MODES OF PURCHASE 119
TABLE 56 PEN NEEDLES MARKET FOR OTHER MODES OF PURCHASE, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 120
11 PEN NEEDLES MARKET, BY REGION 121
11.1 INTRODUCTION 122
TABLE 57 PEN NEEDLES MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 122
FIGURE 39 EMERGING MARKETS TO GROW AT HIGHER GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 123
11.2 NORTH AMERICA 123
FIGURE 40 NORTH AMERICA: PEN NEEDLES MARKET SNAPSHOT 124
TABLE 58 NORTH AMERICA: PEN NEEDLES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 59 NORTH AMERICA: PEN NEEDLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 60 NORTH AMERICA: PEN NEEDLES MARKET, BY LENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 61 NORTH AMERICA: PEN NEEDLES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 62 NORTH AMERICA: PEN NEEDLES MARKET, BY MODE OF PURCHASE, 2021–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 63 NORTH AMERICA: PEN NEEDLES MARKET, BY SETTING, 2021–2028 (USD MILLION) 126
11.2.1 US 126
11.2.1.1 Favorable reimbursements to propel market 126
FIGURE 41 TOTAL FERTILITY RATE IN US POPULATION (1990−2021) 127
TABLE 64 US: MACROECONOMIC INDICATORS 128
TABLE 65 US: PEN NEEDLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 66 US: PEN NEEDLES MARKET, BY LENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 67 US: PEN NEEDLES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 68 US: PEN NEEDLES MARKET, BY MODE OF PURCHASE, 2021–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 69 US: PEN NEEDLES MARKET, BY SETTING, 2021–2028 (USD MILLION) 130
11.2.2 CANADA 130
11.2.2.1 Rising prevalence of diabetes to drive market 130
TABLE 70 CANADA: MACROECONOMIC INDICATORS 131
TABLE 71 CANADA: PEN NEEDLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 72 CANADA: PEN NEEDLES MARKET, BY LENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 73 CANADA: PEN NEEDLES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 74 CANADA: PEN NEEDLES MARKET, BY MODE OF PURCHASE, 2021–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 75 CANADA: PEN NEEDLES MARKET, BY SETTING, 2021–2028 (USD MILLION) 133
11.2.3 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 133
11.3 EUROPE 133
TABLE 76 EUROPE: PEN NEEDLES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 77 EUROPE: PEN NEEDLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 78 EUROPE: PEN NEEDLES MARKET, BY LENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 79 EUROPE: PEN NEEDLES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 80 EUROPE: PEN NEEDLES MARKET, BY MODE OF PURCHASE, 2021–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 81 EUROPE: PEN NEEDLES MARKET, BY SETTING, 2021–2028 (USD MILLION) 135
11.3.1 GERMANY 136
11.3.1.1 High healthcare spending to propel market 136
TABLE 82 GERMANY: MACROECONOMIC INDICATORS 136
TABLE 83 GERMANY: PEN NEEDLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 84 GERMANY: PEN NEEDLES MARKET, BY LENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 85 GERMANY: PEN NEEDLES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 86 GERMANY: PEN NEEDLES MARKET, BY MODE OF PURCHASE, 2021–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 87 GERMANY: PEN NEEDLES MARKET, BY SETTING, 2021–2028 (USD MILLION) 138
11.3.2 UK 138
11.3.2.1 NHS support and growing access to cost-effective pen needles to drive market 138
TABLE 88 UK: MACROECONOMIC INDICATORS 139
TABLE 89 UK: PEN NEEDLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 90 UK: PEN NEEDLES MARKET, BY LENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 91 UK: PEN NEEDLES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 92 UK: PEN NEEDLES MARKET, BY MODE OF PURCHASE, 2021–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 93 UK: PEN NEEDLES MARKET, BY SETTING, 2021–2028 (USD MILLION) 140
11.3.3 FRANCE 141
11.3.3.1 Favorable health insurance system to propel market 141
TABLE 94 FRANCE: MACROECONOMIC INDICATORS 141
TABLE 95 FRANCE: PEN NEEDLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 96 FRANCE: PEN NEEDLES MARKET, BY LENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 97 FRANCE: PEN NEEDLES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 98 FRANCE: PEN NEEDLES MARKET, BY MODE OF PURCHASE, 2021–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 99 FRANCE: PEN NEEDLES MARKET, BY SETTING, 2021–2028 (USD MILLION) 143
11.3.4 ITALY 143
11.3.4.1 Low product pricing to support market growth 143
TABLE 100 ITALY: MACROECONOMIC INDICATORS 144
TABLE 101 ITALY: PEN NEEDLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 102 ITALY: PEN NEEDLES MARKET, BY LENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 103 ITALY: PEN NEEDLES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 104 ITALY: PEN NEEDLES MARKET, BY MODE OF PURCHASE, 2021–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 105 ITALY: PEN NEEDLES MARKET, BY SETTING, 2021–2028 (USD MILLION) 146
11.3.5 SPAIN 146
11.3.5.1 Supportive regulations mandating the use of safety pen needles to propel market 146
TABLE 106 SPAIN: MACROECONOMIC INDICATORS 147
TABLE 107 SPAIN: PEN NEEDLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 108 SPAIN: PEN NEEDLES MARKET, BY LENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 109 SPAIN: PEN NEEDLES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 110 SPAIN: PEN NEEDLES MARKET, BY MODE OF PURCHASE, 2021–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 111 SPAIN: PEN NEEDLES MARKET, BY SETTING, 2021–2028 (USD MILLION) 149
11.3.6 REST OF EUROPE 149
TABLE 112 REST OF EUROPE: PEN NEEDLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 113 REST OF EUROPE: PEN NEEDLES MARKET, BY LENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 114 REST OF EUROPE: PEN NEEDLES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 115 REST OF EUROPE: PEN NEEDLES MARKET, BY MODE OF PURCHASE, 2021–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 116 REST OF EUROPE: PEN NEEDLES MARKET, BY SETTING, 2021–2028 (USD MILLION) 151
11.3.7 EUROPE: RECESSION IMPACT 151
11.4 ASIA PACIFIC 152
FIGURE 42 ASIA PACIFIC: PEN NEEDLES MARKET SNAPSHOT 152
TABLE 117 ASIA PACIFIC: PEN NEEDLES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 118 ASIA PACIFIC: PEN NEEDLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 119 ASIA PACIFIC: PEN NEEDLES MARKET, BY LENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 120 ASIA PACIFIC: PEN NEEDLES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 121 ASIA PACIFIC: PEN NEEDLES MARKET, BY MODE OF PURCHASE, 2021–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 122 ASIA PACIFIC: PEN NEEDLES MARKET, BY SETTING, 2021–2028 (USD MILLION) 154
11.4.1 JAPAN 155
11.4.1.1 Supportive reimbursement policies and universal healthcare coverage to propel market 155
TABLE 123 JAPAN: MACROECONOMIC INDICATORS 155
TABLE 124 JAPAN: PEN NEEDLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 125 JAPAN: PEN NEEDLES MARKET, BY LENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 126 JAPAN: PEN NEEDLES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 127 JAPAN: PEN NEEDLES MARKET, BY MODE OF PURCHASE, 2021–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 128 JAPAN: PEN NEEDLES MARKET, BY SETTING, 2021–2028 (USD MILLION) 157
11.4.2 CHINA 157
11.4.2.1 Large patient population and healthcare infrastructure improvements to drive market growth 157
TABLE 129 CHINA: MACROECONOMIC INDICATORS 158
TABLE 130 CHINA: PEN NEEDLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 131 CHINA: PEN NEEDLES MARKET, BY LENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 132 CHINA: PEN NEEDLES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 133 CHINA: PEN NEEDLES MARKET, BY MODE OF PURCHASE, 2021–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 134 CHINA: PEN NEEDLES MARKET, BY SETTING, 2021–2028 (USD MILLION) 160
11.4.3 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 160
11.4.3.1 High healthcare expenditure to support market growth 160
TABLE 135 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: PEN NEEDLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 136 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: PEN NEEDLES MARKET, BY LENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 137 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: PEN NEEDLES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 138 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: PEN NEEDLES MARKET, BY MODE OF PURCHASE, 2021–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 139 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: PEN NEEDLES MARKET, BY SETTING, 2021–2028 (USD MILLION) 162
11.4.4 INDIA 162
11.4.4.1 Healthcare infrastructural improvements and rising disease burden to propel market 162
TABLE 140 INDIA: MACROECONOMIC INDICATORS 162
TABLE 141 INDIA: PEN NEEDLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 142 INDIA: PEN NEEDLES MARKET, BY LENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 143 INDIA: PEN NEEDLES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 144 INDIA: PEN NEEDLES MARKET, BY MODE OF PURCHASE, 2021–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 145 INDIA: PEN NEEDLES MARKET, BY SETTING, 2021–2028 (USD MILLION) 164
11.4.5 SOUTH KOREA 164
11.4.5.1 Rising incidence of obesity and hypertension to support market growth 164
TABLE 146 SOUTH KOREA: MACROECONOMIC INDICATORS 165
TABLE 147 SOUTH KOREA: PEN NEEDLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 148 SOUTH KOREA: PEN NEEDLES MARKET, BY LENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 149 SOUTH KOREA: PEN NEEDLES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 150 SOUTH KOREA: PEN NEEDLES MARKET, BY MODE OF PURCHASE, 2021–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 151 SOUTH KOREA: PEN NEEDLES MARKET, BY SETTING, 2021–2028 (USD MILLION) 166
11.4.6 SOUTHEAST ASIA 167
11.4.6.1 Growing awareness about diabetes to propel market 167
FIGURE 43 PREVALENCE OF DIABETES IN SOUTHEAST ASIA (2021 VS. 2030) 167
FIGURE 44 HEALTHCARE EXPENDITURE (% GDP) IN SOUTHEAST ASIA (2020) 167
FIGURE 45 ELDERLY POPULATION IN SOUTHEAST ASIA (2022) 168
TABLE 152 SOUTHEAST ASIA: PEN NEEDLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 153 SOUTHEAST ASIA: PEN NEEDLES MARKET, BY LENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 154 SOUTHEAST ASIA: PEN NEEDLES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 155 SOUTHEAST ASIA: PEN NEEDLES MARKET, BY MODE OF PURCHASE, 2021–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 156 SOUTHEAST ASIA: PEN NEEDLES MARKET, BY SETTING, 2021–2028 (USD MILLION) 169
11.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 170
TABLE 157 REST OF ASIA PACIFIC: PEN NEEDLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 158 REST OF ASIA PACIFIC: PEN NEEDLES MARKET, BY LENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 159 REST OF ASIA PACIFIC: PEN NEEDLES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 160 REST OF ASIA PACIFIC: PEN NEEDLES MARKET, BY MODE OF PURCHASE, 2021–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 161 REST OF ASIA PACIFIC: PEN NEEDLES MARKET, BY SETTING, 2021–2028 (USD MILLION) 171
11.4.8 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 172
11.5 LATIN AMERICA 172
TABLE 162 LATIN AMERICA: PEN NEEDLES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 163 LATIN AMERICA: PEN NEEDLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 164 LATIN AMERICA: PEN NEEDLES MARKET, BY LENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 165 LATIN AMERICA: PEN NEEDLES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 166 LATIN AMERICA: PEN NEEDLES MARKET, BY MODE OF PURCHASE, 2021–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 167 LATIN AMERICA: PEN NEEDLES MARKET, BY SETTING, 2021–2028 (USD MILLION) 174
11.5.1 BRAZIL 174
11.5.1.1 Growing adoption of safety pen needles to drive market 174
TABLE 168 BRAZIL: MACROECONOMIC INDICATORS 175
TABLE 169 BRAZIL: PEN NEEDLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 170 BRAZIL: PEN NEEDLES MARKET, BY LENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 171 BRAZIL: PEN NEEDLES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 172 BRAZIL: PEN NEEDLES MARKET, BY MODE OF PURCHASE, 2021–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 173 BRAZIL: PEN NEEDLES MARKET, BY SETTING, 2021–2028 (USD MILLION) 176
11.5.2 MEXICO 177
11.5.2.1 Low coverage for core health services to restrain market 177
TABLE 174 MEXICO: MACROECONOMIC INDICATORS 177
TABLE 175 MEXICO: PEN NEEDLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 176 MEXICO: PEN NEEDLES MARKET, BY LENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 177 MEXICO: PEN NEEDLES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 178 MEXICO: PEN NEEDLES MARKET, BY MODE OF PURCHASE, 2021–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 179 MEXICO: PEN NEEDLES MARKET, BY SETTING, 2021–2028 (USD MILLION) 179
11.5.3 ARGENTINA 179
11.5.3.1 High out-of-pocket expenditure on insulin products to restrain market 179
TABLE 180 ARGENTINA: MACROECONOMIC INDICATORS 179
TABLE 181 ARGENTINA: PEN NEEDLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 182 ARGENTINA: PEN NEEDLES MARKET, BY LENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 183 ARGENTINA: PEN NEEDLES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 184 ARGENTINA: PEN NEEDLES MARKET, BY MODE OF PURCHASE, 2021–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 185 ARGENTINA: PEN NEEDLES MARKET, BY SETTING, 2021–2028 (USD MILLION) 181
11.5.4 REST OF LATIN AMERICA 181
FIGURE 46 HEALTH EXPENDITURE OF COUNTRIES IN LATIN AMERICA FOR 2020 (% GDP) 182
TABLE 186 REST OF LATIN AMERICA: PEN NEEDLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 187 REST OF LATIN AMERICA: PEN NEEDLES MARKET, BY LENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 188 REST OF LATIN AMERICA: PEN NEEDLES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 189 REST OF LATIN AMERICA: PEN NEEDLES MARKET, BY MODE OF PURCHASE, 2021–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 190 REST OF LATIN AMERICA: PEN NEEDLES MARKET, BY SETTING, 2021–2028 (USD MILLION) 183
11.5.5 LATIN AMERICA: RECESSION IMPACT 184
11.6 MIDDLE EAST & AFRICA 184
11.6.1 INITIATIVES TO ENHANCE HEALTHCARE ACCESSIBILITY TO SUPPORT MARKET GROWTH 184
11.6.2 MIDDLE EAST & AFRICA: RECESSION IMPACT 184
TABLE 191 MIDDLE EAST & AFRICA: PEN NEEDLES MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 192 MIDDLE EAST & AFRICA: PEN NEEDLES MARKET, BY LENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 193 MIDDLE EAST & AFRICA: PEN NEEDLES MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 194 MIDDLE EAST & AFRICA: PEN NEEDLES MARKET, BY MODE OF PURCHASE, 2021–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 195 MIDDLE EAST & AFRICA: PEN NEEDLES MARKET, BY SETTING, 2021–2028 (USD MILLION) 186
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 187
12.1 OVERVIEW 187
12.2 KEY PLAYER STRATEGIES 187
TABLE 196 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN PEN NEEDLES MARKET 187
12.3 REVENUE SHARE ANALYSIS 188
FIGURE 47 REVENUE ANALYSIS FOR KEY COMPANIES IN LAST FIVE YEARS 188
12.4 MARKET SHARE ANALYSIS 188
FIGURE 48 PEN NEEDLES MARKET SHARE, BY KEY PLAYER (2022) 189
12.5 COMPANY EVALUATION MATRIX (2022) 190
12.5.1 STARS 190
12.5.2 EMERGING LEADERS 190
12.5.3 PERVASIVE PLAYERS 190
12.5.4 PARTICIPANTS 190
FIGURE 49 PEN NEEDLES MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (2022) 191
12.5.5 COMPANY FOOTPRINT 191
TABLE 197 PEN NEEDLES MARKET: OVERALL COMPANY FOOTPRINT (20 COMPANIES) 192
TABLE 198 PEN NEEDLES MARKET: TYPE FOOTPRINT (20 COMPANIES) 193
TABLE 199 PEN NEEDLES MARKET: LENGTH FOOTPRINT (20 COMPANIES) 194
TABLE 200 PEN NEEDLES MARKET: APPLICATION FOOTPRINT (20 COMPANIES) 195
TABLE 201 PEN NEEDLES MARKET: REGIONAL FOOTPRINT (20 COMPANIES) 196
12.6 START-UP/SME EVALUATION MATRIX (2022) 197
12.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 197
12.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 197
12.6.3 DYNAMIC COMPANIES 197
12.6.4 STARTING BLOCKS 197
FIGURE 50 PEN NEEDLES MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX FOR START-UPS (2022) 198
12.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 199
TABLE 202 PEN NEEDLES MARKET: DETAILED LIST OF KEY START-UPS/SMES 199
12.7 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 200
12.7.1 PRODUCT LAUNCHES 200
TABLE 203 PEN NEEDLES MARKET: PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS (JANUARY 2020–OCTOBER 2023) 200
12.7.2 DEALS 200
TABLE 204 PEN NEEDLES MARKET: DEALS (JANUARY 2020– OCTOBER 2023) 200
12.7.3 OTHER DEVELOPMENTS 201
TABLE 205 PEN NEEDLES MARKET: OTHER DEVELOPMENTS (JANUARY 2020– OCTOBER 2023) 201
13 COMPANY PROFILES 202
(Business overview, Products offered, Recent developments & MnM View)*
13.1 KEY PLAYERS 202
13.1.1 EMBECTA CORP. (PART OF BD) 202
TABLE 206 EMBECTA CORP.: COMPANY OVERVIEW 202
FIGURE 51 EMBECTA CORP.: COMPANY SNAPSHOT (2022) 203
13.1.2 NOVO NORDISK A/S 206
TABLE 207 NOVO NORDISK A/S: COMPANY OVERVIEW 206
FIGURE 52 NOVO NORDISK A/S: COMPANY SNAPSHOT (2022) 207
13.1.3 YPSOMED AG 209
TABLE 208 YPSOMED AG: COMPANY OVERVIEW 209
FIGURE 53 YPSOMED AG: COMPANY SNAPSHOT (2022) 210
13.1.4 B. BRAUN MELSUNGEN AG 212
TABLE 209 B. BRAUN MELSUNGEN AG: COMPANY OVERVIEW 212
FIGURE 54 B. BRAUN MELSUNGEN AG: COMPANY SNAPSHOT (2022) 213
13.1.5 TERUMO CORPORATION 215
TABLE 210 TERUMO CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 215
FIGURE 55 TERUMO CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2022) 216
13.1.6 NIPRO CORPORATION 218
TABLE 211 NIPRO CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 218
FIGURE 56 NIPRO CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2022) 219
13.1.7 OWEN MUMFORD 221
TABLE 212 OWEN MUMFORD: BUSINESS OVERVIEW 221
13.1.8 ARKRAY, INC. 223
TABLE 213 ARKRAY: BUSINESS OVERVIEW 223
13.1.9 ULTIMED, INC. 225
TABLE 214 ULTIMED, INC.: BUSINESS OVERVIEW 225
13.1.10 HINDUSTAN SYRINGES & MEDICAL DEVICES LTD. 226
TABLE 215 HINDUSTAN SYRINGES & MEDICAL DEVICES LTD.: BUSINESS OVERVIEW 226
13.1.11 MONTMED, INC. 227
TABLE 216 MONTMED, INC.: BUSINESS OVERVIEW 227
13.1.12 HTL-STREFA 228
TABLE 217 HTL-STREFA: BUSINESS OVERVIEW 228
13.1.13 ALLISON MEDICAL, INC. 229
TABLE 218 ALLISON MEDICAL, INC.: BUSINESS OVERVIEW 229
13.1.14 GLUCORX LIMITED 230
TABLE 219 GLUCORX LIMITED: BUSINESS OVERVIEW 230
13.1.15 BERPU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. 231
TABLE 220 BERPU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.: BUSINESS OVERVIEW 231
13.1.16 ADVACARE PHARMA 232
TABLE 221 ADVACARE PHARMA: BUSINESS OVERVIEW 232
13.1.17 ARTSANA GROUP 233
TABLE 222 ARTSANA GROUP: BUSINESS OVERVIEW 233
13.1.18 PROMISEMED MEDICAL DEVICES INC. 234
TABLE 223 PROMISEMED MEDICAL DEVICES INC.: BUSINESS OVERVIEW 234
13.1.19 TRIVIDIA HEALTH, INC. 235
TABLE 224 TRIVIDIA HEALTH, INC.: BUSINESS OVERVIEW 235
13.1.20 VOGT MEDICAL VERTRIEB GMBH 236
TABLE 225 VOGT MEDICAL VERTRIEB GMBH: BUSINESS OVERVIEW 236
*Details on Business overview, Products offered, Recent developments & MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
13.2 OTHER PLAYERS 237
13.2.1 VAN HEEK MEDICAL 237
TABLE 226 VAN HEEK MEDICAL: COMPANY OVERVIEW 237
13.2.2 SIMPLE DIAGNOSTICS 238
TABLE 227 SIMPLE DIAGNOSTICS: COMPANY OVERVIEW 238
13.2.3 IYON MEDICAL 239
TABLE 228 IYON MEDICAL: COMPANY OVERVIEW 239
13.2.4 LINKS MEDICAL PRODUCTS, INC. 240
TABLE 229 LINKS MEDICAL PRODUCTS, INC.: COMPANY OVERVIEW 240
13.2.5 MHC MEDICAL PRODUCTS, LLC 240
TABLE 230 MHC MEDICAL PRODUCTS: COMPANY OVERVIEW 240
14 APPENDIX 241
14.1 DISCUSSION GUIDE 241
14.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 245
14.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 247
14.4 RELATED REPORTS 247
14.5 AUTHOR DETAILS 248
