【英語タイトル】Nucleotides Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23MC117 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：110 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ ・産業分野：化学＆部品

ヌクレオチド市場の規模とシェア

### 市場概観
#### 研究期間
2021年 – 2031年

#### 市場規模（2026年）
9.2億米ドル

#### 市場規模（2031年）
13.2億米ドル

#### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）7.49%

#### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

#### 最大の市場
アジア太平洋地域

#### 市場集中度
中程度

#### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で並べられています。

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### ヌクレオチド市場分析
Mordor Intelligenceによると、ヌクレオチド市場の規模は2025年の8.6億米ドルから2026年には9.2億米ドルに成長し、2031年には13.2億米ドルに達する見込みです。これは、2026年から2031年にかけて7.49%のCAGRでの成長を示しています。この持続的な成長は、GMPグレードのビルディングブロックを大量に消費する遺伝子および細胞治療のパイプラインからの強い需要、アジアおよびヨーロッパにおける安定した乳児用フォーミュラの強化義務、予防的抗生物質に対する制限を受けたヌクレオチドベースの飼料添加物の急速な採用を反映しています。ピリミジン誘導体は、サイチジンおよびウリジンがmRNAワクチンの生産を支えるため、供給チェーンを支配し続けています。一方、精密発酵のアップグレードは、食品および製薬グレードのラインのコスト曲線を引き締めています。市場の統合は中程度であり、上位5社の生産者が設置能力の約半分を管理していますが、数十の専門CDMOが高マージンのオリゴヌクレオチド市場で競争しています。しかし、コモディティのトウモロコシや砂糖の価格変動は収益のボラティリティを引き起こし、資本集約的なGMPプラントは新規参入者を制約しています。

### 主要な報告の要点
– **窒素塩基クラス別**：ピリミジンは2025年にヌクレオチド市場シェアの54.87%を占め、2031年まで7.96%のCAGRで成長しています。
– **ヌクレオチドタイプ別**：モノヌクレオチドは2025年にヌクレオチド市場規模の33.40%を保持し、オリゴヌクレオチドは2031年まで8.22%のCAGRを記録しています。
– **製品グレード別**：食品グレードは2025年に87.58%の収益を占め、2031年まで8.38%のCAGRで成長しています。
– **用途別**：食品および動物飼料添加物は2025年にヌクレオチド市場規模の48.62%を占め、2031年まで7.65%のCAGRを予測しています。
– **地理別**：アジア太平洋地域は2025年にヌクレオチド市場規模の44.71%を保持し、2031年まで7.91%のCAGRで成長しています。

注：この報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

### グローバルヌクレオチド市場のトレンドと洞察
#### ドライバー影響分析
– **ドライバー**
– **製薬およびバイオファーマ分野からの需要の増加**：+2.1%（CAGR予測への影響）
– 地理的関連性：グローバル、北米およびヨーロッパに集中
– 影響タイムライン：長期（4年以上）

– **機能性乳児および医療栄養における採用の増加**：+1.8%
– 地理的関連性：アジア太平洋地域が中心、ヨーロッパおよび北米に波及
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– **抗生物質の代替として家畜および水産飼料への含有**：+1.3%
– 地理的関連性：ヨーロッパおよびアジア太平洋地域、ラテンアメリカにおいても新興
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

– **オリゴヌクレオチドベースの遺伝子および細胞治療パイプラインの急成長**：+1.6%
– 地理的関連性：北米およびヨーロッパ、日本での早期採用
– 影響タイムライン：長期（4年以上）

– **生産コストを下げる精密発酵プラットフォーム**：+1.2%
– 地理的関連性：グローバル、アジア太平洋の製造拠点が主導
– 影響タイムライン：短期（2年以内）

#### 製薬およびバイオファーマ分野からの需要の増加
オリゴヌクレオチド治療薬は、2024年にFDAがCasgevy、Itvisma、RIVFLOZA、およびTRYNGOLZAを承認した後、ニッチから主流へと移行しました。このことにより、発起者は高純度のヌクレオチドのために数年間の供給契約を締結しました。Thermo Fisherは2025年にシンガポールの施設を拡張し、年間500kgの能力を追加し、アンチセンスおよびsiRNAプログラムのために2週間のターンアラウンドタイムを提供しています。アメリカ遺伝子および細胞治療学会は、アクティブなパイプラインに1,261のRNAベースの治療法を数え、前年比22%の増加を示し、シトシン、アデニン、グアニン、ウラシルのモノマーに対する広範な需要を強調しています。メッセンジャーRNAワクチンプラントは2024年に12,000トンのヌクレオチドを消費し、連続処理に切り替えています。これにより、短期的な原材料の逼迫が高まっています。CRISPR、RNAi、および自己増幅RNAプラットフォームの収束は、食品グレードの供給者が対抗できないGMPグレードの投入物に対する構造的な需要を確固たるものにしています。

#### 機能性乳児および医療栄養における採用の増加
規制当局は、フォーミュラにおけるヌクレオチドの強化を支持し続けています。欧州食品安全機関は2024年に100kcalあたり最大5mgの安全な使用を再確認しました。中国の国家衛生健康委員会は、2025年に6ヶ月から12ヶ月の乳児用のフォローアップフォーミュラにヌクレオチドを義務付け、年間2,400トンの需要を即座に引き上げました。クリーンラベルブランドは、発酵由来のグレードを求め、2026年初頭にはリードタイムが20週間に延び、2024年の基準の2倍となりました。医療栄養企業は、乳児用フォーミュラの基準の2倍から3倍の濃度でヌクレオチドブレンドを追加し、プレミアム価格を獲得しています。規制の義務が消費者の自然な投入物への嗜好と交差する中、調達チームは専用のクリーンルーム発酵業者を好むようにサプライヤー名簿を再評価しています。

#### 抗生物質の代替として家畜および水産飼料への含有
欧州連合の2022年の抗生物質禁止は、免疫調整ヌクレオチド添加物へのシフトを促進しました。鶏肉の試験では、飼料1トンあたり0.5〜1kgのヌクレオチドブレンドを追加することで、死亡率が8〜12%減少し、飼料転換率が最大5%向上しました。中国は2025年に水産養殖用の6つのヌクレオチド飼料添加物を承認し、病気に悩まされているエビやティラピアの農場を支援しています。水産養殖は特に反応が良く、魚は内因性の合成経路が限られています。ブラジルの統合業者は、抗生物質フリーの輸出プレミアムを確保するために商業パイロットを実施しています。このセグメントは価格に敏感ですが、そのボリュームの安定性は生産者を製薬需要のサイクルから保護します。

#### オリゴヌクレオチドベースの遺伝子および細胞治療パイプラインの急成長
CRISPR-Cas9の承認は、患者ごとのヌクレオチド使用量の高さを際立たせています。各Casgevyの投与には約250gの修飾オリゴが必要です。Vertexは、発売のためのサプライチェーンを確保するために8000万米ドルのQCインフラ投資を開示しました。アンチセンスの発売にはプログラムごとに5〜10kgのAPIが必要であり、中堅CDMOの能力に負担をかけています。日本は2025年に2つのオリゴヌクレオチド薬を迅速承認し、国内の需要を追加しています。パイプラインが進むにつれて、リン酸チオエステルオリゴのコストを500米ドル未満に抑えることが、広範なアクセスへの障害となります。

#### 制約影響分析
– **制約**
– **新プラントの高いCAPEXおよびGMP遵守コスト**：-0.9%
– 地理的関連性：グローバル、北米およびヨーロッパで急激
– 影響タイムライン：長期（4年以上）

– **不安定な砂糖/トウモロコシベースの原材料価格**：-0.7%
– 地理的関連性：アジア太平洋地域および北米
– 影響タイムライン：短期（2年以内）

– **クリーンラベル乳児用フォーミュラグレードの発酵能力のボトルネック**：-0.6%
– 地理的関連性：ヨーロッパおよびアジア太平洋地域
– 影響タイムライン：中期（2-4年）

#### 新プラントの高いCAPEXおよびGMP遵守コスト
GMPヌクレオチドプラントの建設には、5000万〜2億米ドルの初期投資が必要であり、食品グレードラインに比べて運営オーバーヘッドが15〜20%増加する厳格なバリデーション体制が求められます。BioSpringのハンブルク拡張は、収益の流れが始まる前に18か月の検査を要し、キャッシュフローに影響を与えました。平均稼働率は70%近くであり、変更やバッチリリーステストによって設備がアイドル状態になるため、堅実なリターンに必要な85%の閾値を下回っています。その結果、小規模なCDMOはグリーンフィールドの建設よりもパートナーシップを好み、製薬グレードの供給が12社の資格のあるプレーヤーに集中しています。

#### 不安定な砂糖/トウモロコシベースの原材料価格
グルコースのフィードストックは、バルクモノヌクレオチドの生産コストの最大半分を占めていますが、2025年には米国のトウモロコシ先物がブラジルおよび中西部の天候の混乱により18%変動しました。中国の生産者は、黒竜江省の干ばつにより12%のコスト上昇に直面し、長期の固定契約におけるマージンを圧迫しました。ヨーロッパの供給者は砂糖をヘッジしていますが、スポット価格に対して6〜8%のプレミアムを支払っており、アジアの競合に対する競争力を低下させています。メタノールなどの代替炭素源はパイロットスケールにとどまっており、食品グレードおよび製薬グレードでの使用に向けた規制の承認を待っています。多様化が成熟するまで、生産者はコモディティサイクルにさらされ続けます。

### セグメント分析
#### 窒素塩基クラス別：mRNAプラットフォームにおけるピリミジンの支配
ピリミジンは2025年の需要の54.87%を占め、mRNAワクチンおよび治療薬のin-vitro転写におけるサイチジンおよびウリジンの中心的な役割を反映しています。従来のmRNAの各投与には約1gのピリミジンが使用されるため、2020年から2024年にかけてのワクチンの急増はGMPロットの数年間の契約を締結しました。自己増幅RNAフォーマットは、1回の投与あたりのヌクレオチド要件を低下させますが、遺伝子治療のパイプラインの成長がボリュームの調整を相殺しています。ピリミジンは、抗生物質オリゴにおいて特に重要であり、リン酸チオエステル修飾されたアデノシンおよびグアノシンが安定性を向上させます。乳児用フォーミュラにおけるピリミジンとプルリンのバランスの取れた55:45の比率は、両クラスの安定した底を維持します。

製薬供給チェーンにおいて、ピリミジンは価格プレミアムを享受しています。なぜなら、GMPラインはサイチジンの脱アミノ化およびウリジンの酸化を軽減する必要があるからです。Thermo Fisherの2025年のアップグレードは、この制約に対処するためにサイチジン三リン酸用の専用反応器を追加しました。中国の発酵グループは、より高いマージンを獲得するためにウリジン結晶化能力を追加していますが、西洋のバイヤーは依然としてEMA基準によって検証された不純物プロファイルを持つ供給者を好みます。mRNAワクチンが腫瘍学や自己免疫の適応症に多様化するにつれて、ピリミジンの勢いは衰えることはないでしょう。

#### ヌクレオチドタイプ別：治療の勢いの中で成長をリードするオリゴヌクレオチド
オリゴヌクレオチドは、87の後期段階の薬剤候補が承認に向けて進んでいるため、2031年まで8.22%のCAGRで拡大する見込みです。モノヌクレオチドは2025年にヌクレオチド市場規模の33.40%を保持し、乳児用フォーミュラの義務や家畜用途の増加に支えられています。ジヌクレオチドは、風味を調整するニッチであり、ポリヌクレオチドは2025年度のNIH RNA生物学への記録的な資金提供（32億米ドル）から恩恵を受けています。

カスタムオリゴハウスのBioSpringは、修飾されたストランドを2週間で提供でき、従来の4〜6週間のサイクルを上回り、25%の価格プレミアムを要求しています。CDMOの不足は続いており、米国のいくつかの提供者で12か月の予約待ちが見られ、バイオテクノロジー企業は供給の二重調達を進めています。プロセススケールのホスホアミジン合成が依然として支配的ですが、酵素的な代替手段は溶媒廃棄物を削減する可能性があり、投資家はこのシフトを注意深く追跡しています。

#### 製品グレード別：食品グレードが支配するが製薬マージンが戦略を再形成
食品グレードの材料は2025年に87.58%の収益を占め、長年の乳児用フォーミュラの含有ガイドラインや抗生物質フリーの家畜飼料に支えられています。診断グレードのdNTPおよび修飾ヌクレオチドは、PCRおよびシーケンシングキットに使用され、2025年には25億のグローバルPCRテストによって支えられています。工業グレードの中間体は停滞しており、ユーザーはより高い一貫性を求めています。ラボ/診断グレードのロットは、ボリュームは小さいものの、40〜50%の粗利益を獲得しており、アジアのバルク供給者がGMPスイートへの投資を促しています。2024年のEMAのガイダンスは、完全な不純物プロファイリングを義務付けており、準拠するベンダーの数を10〜12社に狭めました。

#### 用途別：飼料添加物がシェアをリードし、製薬がマージンを推進
食品および動物添加物は2025年の需要の48.62%を占め、EUの抗生物質制限や中国のフォーミュラ義務に支えられています。製薬セグメントは、シェアは低いものの、4つのFDA承認と堅実な後期パイプラインの恩恵を受けて最も早く成長する見込みです。各商業的アンチセンスの発売には最大10kgのAPIが必要です。発見段階のCRISPRライブラリや高スループットスクリーニングは、高マージンのニッチを形成し、顧客は1gあたり50〜200米ドルの価格を受け入れています。味の素は、今後3年間で製薬グレードの能力に60%のCAPEXを再配分する意向を示しました。ボリュームは飼料や食品に依然として依存しますが、利益のプールは治療用途に移行しています。

### 地理分析
アジア太平洋地域は2025年に世界の需要の44.71%を占め、2031年まで7.91%のCAGRで拡大する見込みです。中国は、オリゴ療法の試験が国の精密医療のロードマップに沿って進んでいるため、世界の発酵能力の大部分を抱えています。韓国のCJ CheilJedangは、フォーミュラとバイオテクノロジーの両方の顧客にサービスを提供するために連続発酵器を活用しています。インドは診断試薬に焦点を当てていますが、都市部での母乳育児率が低下する中、国内の乳児用フォーミュラの需要は増加しています。

北米は、最大のオリゴヌクレオチド薬のパイプラインとプレミアムな有機フォーミュラセグメントによってリードされています。Thermo Fisherのシンガポール工場は、米国の顧客のリードタイムを短縮し、トランスアトランティックの混乱からサプライチェーンを保護するために建設されました。カナダのフォーミュラ規制は、ヌクレオチドのレベルをCodexの最小値より20%高く指定しており、高い一人当たり消費をもたらしています。メキシコの鶏肉セクターは、抗生物質フリーの輸出認証を確保するためにヌクレオチド飼料ブレンドのパイロットを実施しています。

ヨーロッパの需要は、厳格なクリーンラベル規則によって特徴づけられ、リードタイムが延びています。EMAのトレーサビリティガイダンスは、すべてのステップを文書化できる地域の供給者を優遇し、BioSpringやフランスのCDMOに利益をもたらしています。ドイツ、フランス、イギリスには、オリゴヌクレオチド薬を開発する38社があり、GMP原材料の使用が集中しています。有機フォーミュラのブームはヌクレオチドの不足を引き起こし、スポットプレミアムを押し上げました。南アメリカおよび中東・アフリカは需要が低いものの、ブラジルの年間30億米ドルのエビの病気による損失がヌクレオチドの採用を促進し、サウジアラビアのビジョン2030には製薬投入物のローカリゼーションが含まれており、新しい能力の入札を開く可能性があります。

### 競争環境
ヌクレオチド市場は中程度に統合されています。中国企業は、規模と統合されたアミノ酸の運営により、食品グレードの生産を支配しており、単位コストを西洋の同業者より20〜30%低く抑えています。西洋の企業は製薬グレードに特化しており、彼らのGMP認証、検証された分析スイート、および規制の実績は顧客の忠誠心を生み出しています。戦略的な動きは垂直統合に焦点を当てています。アジアの供給者は下流のオリゴラインを設置しており、西洋のCDMOはフィードストックリスクをヘッジするために上流のモノマーをオフテイク契約で確保しています。

技術的リーダーシップはシフトしています。Thermo Fisherの自動合成は、1gあたりのコストを25%削減し、リードタイムを2週間に短縮し、緊急の研究注文を獲得することを可能にしました。修飾ヌクレオチドの特許出願は2025年に47件に達し、リン酸チオエステルおよび2′-O-メチル化学に関する知的財産の競争が激化していることを示しています。規制のハードルは依然として障壁となっています。EMAの2024年の不純物プロファイリング規則は、準拠する供給者のプールを12社に縮小しました。精密発酵のスタートアップはCO₂由来のフィードストックを試験していますが、商業規模は数年先であり、既存の企業はこれらのパイロットを注意深く監視しています。

### ヌクレオチド業界のリーダー
– 味の素株式会社
– CJ CheilJedang Corp.
– メイフアホールディングスグループ株式会社
– 大成
– STAR LAKE BIOSCIENCE

*免責事項：主要プレーヤーは特に順不同で並べられています。

### 最近の業界動向
– **2026年1月**：Ionis Pharmaceuticals, Inc.のパートナーであるGSKは、慢性B型肝炎（CHB）の治療のための調査用アンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）であるbepirovirsenの2つの重要な第3相試験B-Well 1およびB-Well 2からのポジティブな結果を発表しました。
– **2026年1月**：Codexis, Inc.は、オリゴヌクレオチド治療薬のための評価契約を通じてECO Synthesis製造プラットフォームを拡張しました。CodexisとAxolabsの協力は、高品質のオリゴヌクレオチドベースの医薬品を進展させ、これらの治療法へのグローバルなアクセスを広げることへの共通のコミットメントを強調しました。