1 はじめに 26
1.1 研究目的 26
1.2 定義 27
1.2.1 対象範囲と除外範囲 27
1.3 研究範囲 28
1.3.1 対象市場 28
図1 マイクロディスプレイ市場のセグメンテーション 28
1.3.2 地域範囲 29
1.4 対象期間 29
1.5 対象通貨 30
1.6 制限事項 30
1.7 ステークホルダー 30
1.8 変化の概要 31
1.8.1 不況の影響 31
2 調査方法論 32
2.1 調査データ 32
図2 マイクロディスプレイ市場：市場規模推定のプロセスフロー 32
図3 マイクロディスプレイ市場：調査設計 33
2.1.1 二次調査と一次調査 34
2.1.1.1 二次データ 34
2.1.1.1.1 主な二次情報源 35
2.1.1.1.2 二次情報源からの主要データ 35
2.1.1.2 一次データ 36
2.1.1.2.1 一次データの内訳 36
2.1.1.2.2 主要な業界インサイト 37
2.2 市場規模の推定 37
2.2.1 ボトムアップアプローチ 38
図4 市場規模算出のためのボトムアップアプローチ 38
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模算出アプローチ（需要側） 38
図5 需要側分析：マイクロディスプレイ市場 39
2.2.2 トップダウンアプローチ 39
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模算出手法（供給側） 40
図6 市場規模算出のためのトップダウンアプローチ 40
図7 供給側分析：マイクロディスプレイ市場 (1/2) 41
図8 供給側分析：マイクロディスプレイ市場 (2/2) 41
2.3 市場細分化とデータトライアングレーション 42
図9 データトライアングレーション 42
2.4 調査前提条件 43
表1 調査研究における前提条件 43
2.5 マイクロディスプレイ市場：景気後退の影響評価 43
表2 景気後退の影響分析に考慮したパラメータ43
2.6 リスク評価 44
表3 制限事項および関連リスク 44
3 エグゼクティブサマリー 45
図10 マイクロディスプレイ市場規模（2019年～2028年） 45
図11 予測期間中にマイクロディスプレイ市場でOLEDセグメントが最高CAGRで成長 46
図12 予測期間中に自動車セグメントがマイクロディスプレイ市場の主要規模を占める 47
図13 北米マイクロディスプレイ市場は予測期間中に最高CAGRで成長 48
4 プレミアムインサイト 49
4.1 マイクロディスプレイ市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 49
図14 予測期間中にマイクロディスプレイ市場を牽引する産業横断的なNTEデバイスの応用拡大 49
4.2 製品別マイクロディスプレイ市場 50
図15 予測期間中にマイクロディスプレイ市場で最大の規模を占めるNTEデバイスセグメント 50
図16 2028年、OLEDセグメントがマイクロディスプレイ市場で最大のシェアを占める見込み 50
4.3 マイクロディスプレイ市場、用途別 51
図17 予測期間中にマイクロディスプレイ市場で最大のシェアを占める自動車セグメント 51
4.4 国別マイクロディスプレイ市場 52
図18 米国マイクロディスプレイ市場、予測期間中に最高CAGRで成長 52
5 市場概要 53
5.1 はじめに 53
5.2 市場動向 53
図19 マイクロディスプレイ市場：推進要因、抑制要因、 機会、課題 53
5.2.1 推進要因 54
5.2.1.1 ウェアラブルデバイスにおけるマイクロディスプレイ需要の増加 54
表4 主要AR/VRデバイスに採用されるディスプレイ技術 55
5.2.1.2 サイズと技術面でのマイクロディスプレイの進化 55
5.2.1.3 医療アプリケーションにおけるARデバイスの需要増加 56
5.2.1.4 様々な産業におけるHMDの採用増加 56
5.2.1.5 OLEDマイクロディスプレイの需要拡大 57
表5 各種ディスプレイ技術の比較 57
5.2.2 抑制要因 58
5.2.2.1 デジタルカメラおよびプロジェクター市場の飽和 58
5.2.2.2 マイクロディスプレイの高製造コスト 58
5.2.3 機会 59
5.2.3.1 航空宇宙・防衛分野におけるマイクロディスプレイの採用 59
5.2.3.2 医療用ディスプレイの需要増加 59
5.2.3.3 アジア太平洋地域における主要企業の存在 60
5.2.4 課題 60
5.2.4.1 高解像度・高輝度かつ省電力なマイクロディスプレイの開発 61
5.2.4.2 表示遅延の低減 61
5.3 サプライチェーン分析 61
図20 マイクロディスプレイ市場：サプライチェーン 62
5.4 ディスプレイ市場： エコシステム 63
5.5 顧客に影響を与えるトレンドとディスラプション 63
5.5.1 市場プレイヤーにおける収益シフトと新たな収益源 63
図21 マイクロディスプレイ市場における収益シフト 63
5.6 マイクロディスプレイの種類 64
5.6.1 反射型 64
5.6.2 透過型 64
5.7 技術分析 64
表6 マイクロディスプレイ技術比較 64
5.8 ポーターの5つの力分析 66
表7 マイクロディスプレイ市場：ポーターの5つの力分析 66
図22 ポーターの5つの力分析 67
5.8.1 新規参入の脅威 67
5.8.2 代替品の脅威 68
5.8.3 供給者の交渉力 68
5.8.4 購買者の交渉力 68
5.8.5 競争の激しさ 68
5.9 主要ステークホルダーと購買基準 69
5.9.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 69
図23 主要3業種における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 69
表8 主要3業種における購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 69
5.9.2 購買基準 70
図24 主要3業種における主要購買基準 70
表9 主要3業種における主要購買基準 70
5.10 業種別ケーススタディ 70
5.10.1 消費者向けマイクロディスプレイ 70
5.10.2 航空宇宙向けマイクロディスプレイ 71
5.10.3 医療向けマイクロディスプレイ 71
5.10.4 軍事・防衛向けマイクロディスプレイ 71
5.10.5 自動車向けマイクロディスプレイ 72
5.10.6 スポーツ・エンターテインメント向けマイクロディスプレイ 72
5.11 価格分析 73
5.11.1 製品別平均販売価格の推移 73
図25 マイクロディスプレイ市場：製品別平均価格 73
5.12 主要カンファレンス・イベント（2023年） 74
表10 マイクロディスプレイ市場： 会議・イベント詳細リスト 74
5.13 規制環境 75
5.13.1 規制機関、政府機関、その他の組織 75
表11 北米： 規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 75
表12 ヨーロッパ：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 75
表13 アジア太平洋地域： 規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 76
表14 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 76
5.13.2 規格と規制 77
5.13.2.1 規制 77
5.13.2.2 規格 77
6 製品別マイクロディスプレイ市場 78
6.1 はじめに 79
図26 製品別マイクロディスプレイ市場 79
図27 予測期間中、NTEデバイスがマイクロディスプレイ市場で最大の規模を占める見込み 80
表15 マイクロディスプレイ市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 80
表16 マイクロディスプレイ市場、製品別、2023–2028年 （百万米ドル） 80
表17 マイクロディスプレイ市場、製品別、2019–2022年（百万台） 81
表18 マイクロディスプレイ市場、製品別、2023–2028年（百万台） 81
6.2 ニア・トゥ・アイ（NTE）デバイス 81
表19 NTEデバイス： マイクロディスプレイ市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 81
表20 NTEデバイス： マイクロディスプレイ市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 82
表21 NTEデバイス：マイクロディスプレイ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 82
表22 NTEデバイス：マイクロディスプレイ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 82
6.2.1 カメラ／電子ビューファインダー（EVF） 83
6.2.1.1 デジタルスチルカメラおよびビデオカメラにおけるEVFの採用が市場を牽引 83
表23 カメラ/EVFS：マイクロディスプレイ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 83
表24 カメラ/EVFS：マイクロディスプレイ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 83
表25 カメラ/EVFS： マイクロディスプレイ市場、技術別、2019–2022年（百万米ドル） 84
表26 カメラ/EVFS：マイクロディスプレイ市場、技術別、2023–2028年（百万米ドル） 84
表27 カメラ/EVFS：マイクロディスプレイ市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 84
表28 カメラ/EVFS：マイクロディスプレイ市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 85
6.2.2 ヘッドマウントディスプレイ（HMD） 85
図28 アジア太平洋地域が予測期間中にHMDS向けマイクロディスプレイ市場で最大の規模を占める見込み 85
表29 HMDS：マイクロディスプレイ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 86
表30 HMDS：マイクロディスプレイ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 86
表31 HMDS：マイクロディスプレイ市場、技術別、2019–2022年（百万米ドル） 86
表32 HMDS： マイクロディスプレイ市場、技術別、2023–2028年（百万米ドル） 86
表33 HMDS：マイクロディスプレイ市場、産業分野別、2019–2022年 (百万米ドル) 87
表34 HMDS：マイクロディスプレイ市場、用途別、2023–2028年 (百万米ドル) 87
表35 HMDS：マイクロディスプレイ市場、タイプ別、2019–2022年 (百万米ドル) 87
表36 HMDS：マイクロディスプレイ市場、タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 88
6.2.2.1 拡張現実（AR）HMD 88
6.2.2.1.1 市場成長を促進する救急医療、臨床看護、医療治療におけるAR HMDの活用 88
6.2.2.2 仮想現実 (VR) HMD 88
6.2.2.2.1 ゲーム・エンターテインメント、医療、小売、eコマース分野におけるVR HMDの導入が市場を牽引 88
6.3 ヘッドアップディスプレイ（HUD） 89
6.3.1 自動車・航空宇宙・防衛分野におけるヘッドアップディスプレイの需要が市場成長を促進 89
表37 HUDS：マイクロディスプレイ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 89
表38 HUDS：マイクロディスプレイ市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 90
表39 HUDS：マイクロディスプレイ市場、技術別、2019–2022年（百万米ドル） 90
表40 HUDS：マイクロディスプレイ市場、技術別、2023–2028年（百万米ドル） 90
表41 HUDS：マイクロディスプレイ市場、産業分野別、2019–2022年（百万米ドル） 90
表42 HUDS：マイクロディスプレイ市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 91
6.4 プロジェクター 91
表43 プロジェクター：マイクロディスプレイ市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 91
表44 プロジェクター：マイクロディスプレイ市場、タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 91
表45 プロジェクター：マイクロディスプレイ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 92
表46 プロジェクター： マイクロディスプレイ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 92
表47 プロジェクター：マイクロディスプレイ市場、技術別、2019–2022年（百万米ドル） 92
表48 プロジェクター： マイクロディスプレイ市場、技術別、2023–2028年（百万米ドル） 93
表49 プロジェクター：マイクロディスプレイ市場、産業分野別、2019–2022年 （百万米ドル） 93
表50 プロジェクター：マイクロディスプレイ市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 93
6.4.1 ピコプロジェクター 94
6.4.1.1 デバイス小型化による需要拡大を牽引するピコプロジェクターにおけるマイクロディスプレイの採用 94
6.4.2 データプロジェクター 94
6.4.2.1 データプロジェクターにおけるマイクロディスプレイの活用：所望の解像度画像生成による市場拡大 94
6.5 その他 94
表51 その他：マイクロディスプレイ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 95
表52 その他： マイクロディスプレイ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 95
表53 その他：マイクロディスプレイ市場、技術別、2019–2022年（百万米ドル） 95
表54 その他：マイクロディスプレイ市場、技術別、2023–2028年（百万米ドル） 96
表55 その他：マイクロディスプレイ市場、産業分野別、2019–2022年 （百万米ドル） 96
表56 その他：マイクロディスプレイ市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 96
7 マイクロディスプレイ市場、解像度および輝度別 97
7.1 解像度別 98
7.1.1 はじめに 98
図29 解像度別マイクロディスプレイ市場 98
表57 異なるカテゴリーに基づくマイクロディスプレイ解像度 98
図30 予測期間中に最高CAGRで成長するマイクロディスプレイ市場のFHDを超える解像度セグメント 99
表58 解像度別マイクロディスプレイ市場、2019–2022年（百万米ドル） 99
表59 解像度別マイクロディスプレイ市場、2023–2028年 （百万米ドル） 99
7.1.2 HD未満 100
7.1.2.1 HD未満のマイクロディスプレイは主にHUDおよびEVFに使用 100
7.1.3 HD 100
7.1.3.1 AR HMDがセグメント成長を牽引 100
7.1.4 FHD 100
7.1.4.1 FHDセグメントは2028年までにマイクロディスプレイ市場で大きなシェアを占めると予測 100
7.1.5 FHDを超える解像度 100
7.1.5.1 FHDを超える解像度のマイクロディスプレイは主にHMDで使用 100
7.2 輝度別 101
7.2.1 概要 101
図31 輝度別マイクロディスプレイ市場 101
図32 予測期間中に最高CAGRで成長するマイクロディスプレイ市場の500～1,000ニット輝度セグメント 101
表60 輝度別マイクロディスプレイ市場、2019～2022年 (百万米ドル) 102
表61 輝度別マイクロディスプレイ市場、2023～2028年 (百万米ドル) 102
7.2.2 500ニット未満 102
7.2.2.1 EVF、HUD、HMDにおける500ニット未満のマイクロディスプレイの採用が市場を牽引 102
7.2.3 500～1,000ニット 103
7.2.3.1 500～1,000ニットの輝度を有するマイクロディスプレイが屋内・屋外アプリケーションで増加傾向にある 103
7.2.4 1,000ニット超 103
7.2.4.1 1,000ニット超の輝度を有するマイクロディスプレイをプロジェクターに採用し、市場成長を促進 103
8 マイクロディスプレイ市場：用途別 104
8.1 はじめに 105
図33 マイクロディスプレイ市場：業種別 105
図34 予測期間中に小売・ホスピタリティ分野が最高CAGRで成長するマイクロディスプレイ市場 106
表62 垂直市場別マイクロディスプレイ市場規模（2019-2022年） (百万米ドル) 106
表63 マイクロディスプレイ市場、垂直市場別、2023–2028年 (百万米ドル) 107
8.2 消費者向け 107
8.2.1 OEMメーカー数の増加がマイクロディスプレイ需要を牽引 107
表64 消費者向け：マイクロディスプレイ市場、製品別、2019–2022年 (百万米ドル) 108
表65 消費者向け：マイクロディスプレイ市場、製品別、2023–2028年(百万米ドル) 108
8.3 自動車 108
8.3.1 自動車産業におけるヘッドアップディスプレイ（HUD）およびヘッドマウントディスプレイ（HMD）へのマイクロディスプレイ採用が市場成長を促進 108
表66 自動車：マイクロディスプレイ市場、製品別、 2019–2022年（百万米ドル） 109
表67 自動車：マイクロディスプレイ市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 109
8.4 産業・企業向け 109
8.4.1 マイクロディスプレイ：プロジェクターおよびAR HMDへの展開需要増加が見込まれる 109
表68 産業・企業向け：マイクロディスプレイ市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 110
表69 産業・企業向け：マイクロディスプレイ市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 110
8.5 軍事・防衛・航空宇宙 111
8.5.1 予測期間中、軍事・防衛・航空宇宙分野における主要用途はHMDSが主導 111
表70 軍事・防衛・航空宇宙： マイクロディスプレイ市場：製品別、2019年～2022年（百万米ドル） 112
表71 軍事・防衛・航空宇宙分野：マイクロディスプレイ市場、製品別、2023-2028年（百万米ドル） 112
8.6 小売・ホスピタリティ 112
8.6.1 市場拡大を促進する仮想デザインのためのファッション店舗におけるARおよびVR技術の導入 112
表72 小売・ホスピタリティ：マイクロディスプレイ市場、製品別、2019年～2022年 (百万米ドル) 113
表73 小売・ホスピタリティ：マイクロディスプレイ市場、製品別、2023–2028年 (百万米ドル) 113
8.7 医療分野 113
8.7.1 訓練・シミュレーション・データ表示・顕微手術向けマイクロディスプレイ搭載HMDの活用が市場を牽引 113
表74 医療分野： マイクロディスプレイ市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 114
表75 医療分野：マイクロディスプレイ市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 114
8.8 教育 115
8.8.1 教育分野におけるマイクロディスプレイ搭載デバイスの利用拡大が市場成長を促進 115
表76 教育分野： マイクロディスプレイ市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 115
表77 教育：マイクロディスプレイ市場、製品別、2023–2028年 （百万米ドル） 115
8.9 スポーツ＆エンターテインメント 116
8.9.1 選手トレーニングにおけるAR・VRの活用がAR/VR HMD需要を牽引 116
表78 スポーツ＆エンターテインメント：マイクロディスプレイ市場、製品別、2019-2022年（百万米ドル） 116
表79 スポーツ＆エンターテインメント：マイクロディスプレイ市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 117
8.10 その他 117
表80 その他： マイクロディスプレイ市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 117
表81 その他：マイクロディスプレイ市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 117
9 マイクロディスプレイ市場、技術別 118
9.1 はじめに 119
図35 マイクロディスプレイ市場、技術別 119
図36 予測期間中に最高CAGRで成長するマイクロディスプレイ市場のOLEDセグメント 120
表82 マイクロディスプレイ市場：技術別、2019-2022年（百万米ドル） 120
表83 マイクロディスプレイ市場：技術別、2023-2028年（百万米ドル） 120
9.2 液晶ディスプレイ（LCD） 121
9.2.1 低電圧・低消費電力かつ高解像度・高コントラストのLCDベースマイクロディスプレイが市場を牽引 121
表84 LCD： マイクロディスプレイ市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 121
表85 LCD：マイクロディスプレイ市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 122
9.3 液晶シリコン（LCOS） 122
9.3.1 狭帯域光源を用いた照明技術によるLCOS市場の成長促進 122
表86 LCOS：マイクロディスプレイ市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 123
表87 LCOS：マイクロディスプレイ市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 123
9.4 有機発光ダイオード（OLED） 124
9.4.1 EVFS、HMD、HUDにおけるOLEDマイクロディスプレイの採用が市場を牽引 124
表88 OLED：マイクロディスプレイ市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 124
表89 OLED：マイクロディスプレイ市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 125
9.5 デジタル光処理（DLP） 125
9.5.1 DLP技術の輝度向上、低コスト、高光学効率が市場成長を促進 125
表90 DLP：マイクロディスプレイ市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 125
表91 DLP： マイクロディスプレイ市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 126
10 マイクロディスプレイ市場、地域別 127
10.1 はじめに 128
図37 マイクロディスプレイ市場、地域別 128
図38 北米のマイクロディスプレイ市場は予測期間中に最も速い成長を遂げる見込み 128
図39 アジア太平洋地域が予測期間中にマイクロディスプレイ市場で最大の規模を占める見込み 129
表92 地域別マイクロディスプレイ市場、2019–2022年 （百万米ドル） 129
表93 地域別マイクロディスプレイ市場、2023–2028年（百万米ドル） 129
10.2 北米 130
図40 北米：マイクロディスプレイ市場概況 131
表94 北米：マイクロディスプレイ市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 131
表95 北米：マイクロディスプレイ市場、製品別、2023–2028年（百万米ドル） 132
表96 北米：マイクロディスプレイ市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 132
表97 北米：マイクロディスプレイ市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 132
10.2.1 北米マイクロディスプレイ市場への景気後退の影響 133
10.2.2 米国 133
10.2.2.1 医療機器・設備の進歩がマイクロディスプレイ市場を牽引 133
10.2.3 カナダ及びメキシコ 134
10.2.3.1 自動車向けHUDの採用がマイクロディスプレイ市場の成長を促進 134
10.3 欧州 135
図41 欧州： マイクロディスプレイ市場概況 135
表98 欧州： マイクロディスプレイ市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 136
表99 欧州：マイクロディスプレイ市場、製品別、2023–2028年 （百万米ドル） 136
表100 欧州：マイクロディスプレイ市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 136
表101 欧州： マイクロディスプレイ市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 137
10.3.1 欧州マイクロディスプレイ市場への景気後退の影響 137
10.3.2 ドイツ 137
10.3.2.1 自動車向けHUDの普及拡大がマイクロディスプレイ需要を牽引 137
10.3.3 フランス 138
10.3.3.1 軍事兵器の輸出需要増加がマイクロディスプレイ市場成長に寄与 138
10.3.4 イギリス 138
10.3.4.1 政府主導の施策がマイクロディスプレイ製造エコシステムの成長と変革を促進 138
10.3.5 その他の欧州諸国 139
10.4 アジア太平洋地域 139
図42 アジア太平洋地域：マイクロディスプレイ市場概況 140
表102 アジア太平洋地域：マイクロディスプレイ市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 141
表103 アジア太平洋地域：マイクロディスプレイ市場、製品別、 2023–2028年（百万米ドル） 141
表104 アジア太平洋地域：マイクロディスプレイ市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 141
表105 アジア太平洋地域： マイクロディスプレイ市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 142
10.4.1 経済不況がアジア太平洋地域のマイクロディスプレイ市場に与える影響 142
10.4.2 中国 142
10.4.2.1 市場を牽引する家電製品への高い需要 142
10.4.3 日本 143
10.4.3.1 市場成長を促進するカメラ/EVFおよびプロジェクターの主要ベンダー複数社の存在 143
10.4.4 韓国 143
10.4.4.1 スマートフォン、ミラーレスカメラ、HMD、スマートウェアラブルの需要増加が市場成長を促進 143
10.4.5 台湾 144
10.4.5.1 AR・VRスタートアップ企業の増加が市場成長を牽引 144
10.4.6 アジア太平洋地域その他 144
10.5 その他の地域（ROW） 145
表106 ROW：マイクロディスプレイ市場、製品別、2019–2022年（百万米ドル） 145
表107 ROW：マイクロディスプレイ市場、製品別、2023–2028年 （百万米ドル） 145
表108 ROW：マイクロディスプレイ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 146
表109 ROW： マイクロディスプレイ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 146
10.5.1 不況が各地域マイクロディスプレイ市場に与える影響 146
10.5.2 南米 146
10.5.2.1 農業分野におけるAR・VR技術の利用増加がマイクロディスプレイ搭載HMDの需要に寄与 146
10.5.3 中東・アフリカ 147
10.5.3.1 石油・ガス産業におけるマイクロディスプレイ搭載HMDの採用急増が市場を牽引 147
11 競争環境 148
11.1 はじめに 148
11.2 主要プレイヤーが採用する戦略／勝つための権利 148
表110 マイクロディスプレイ市場における主要プレイヤーの戦略概要 148
11.2.1 製品ポートフォリオ 149
11.2.2 地域的焦点 149
11.2.3 製造拠点 149
11.2.4 有機的／無機的成長戦略 149
11.3 市場シェア分析、2022年 149
表111 マイクロディスプレイ市場：競争度合い、2022年 150
11.4 主要企業評価クアドラント 152
11.4.1 スター企業 152
11.4.2 新興リーダー企業 152
11.4.3 普及型プレイヤー 152
11.4.4 参加企業 153
図43 企業評価クアドラント：マイクロディスプレイ市場、2022年 153
11.5 競争シナリオと動向 154
11.5.1 マイクロディスプレイ市場：製品発売動向（2020–2023年） 154
11.5.2 マイクロディスプレイ市場：取引動向（2020-2023年） 156
12 企業プロファイル 159
（事業概要、提供製品／サービス／ソリューション、最近の動向、MNMの見解）*
12.1 主要プレイヤー 159
12.1.1 ソニーグループ株式会社 159
表112 ソニーグループ株式会社： 会社概要 159
図44 ソニー株式会社：会社概要 160
表113 ソニー株式会社：提供製品・サービス・ソリューション 161
表114 ソニーグループ株式会社：製品発売 161
表115 ソニーグループ株式会社：取引 162
表116 ソニーグループ株式会社：その他 162
12.1.2 セイコーエプソン株式会社 164
表117 セイコーエプソン株式会社：会社概要 164
図45 セイコーエプソン株式会社：会社概要 165
表118 セイコーエプソン株式会社：提供製品・サービス・ソリューション 166
表119 セイコーエプソン株式会社：製品発売実績 166
表120 セイコーエプソン株式会社： 取引 167
12.1.3 エマジン株式会社 168
表 121 エマジン株式会社：会社概要 168
図 46 エマジン株式会社： 会社概要 169
表122 エマジン株式会社：提供製品・サービス・ソリューション 169
表123 エマジン株式会社：製品発売 170
表124 エマジン・コーポレーション：取引事例 170
表125 エマジン・コーポレーション：その他 171
12.1.4 コピン・コーポレーション 173
表126 コピン・コーポレーション：会社概要 173
図47 コピン・コーポレーション：会社概要 174
表127 コピン株式会社：提供製品・サービス・ソリューション 175
表128 コピン株式会社：製品リリース 175
表129 コピン・コーポレーション：取引事例 176
表130 コピン・コーポレーション：その他 177
12.1.5 ハイマックス・テクノロジーズ社 178
表131 ハイマックス・テクノロジーズ社：会社概要 178
図48 ハイマックス・テクノロジーズ社： 会社概要 179
表132 ハイマックス・テクノロジーズ社：提供製品・サービス・ソリューション 180
表133 ハイマックス・テクノロジーズ社：取引実績 180
12.1.6 ホロアイ・フォトニクス 182
表134 ホロアイ・フォトニクス：会社概要 182
表135 ホロアイ・フォトニクス：提供製品・サービス・ソリューション 182
表136 ホロアイ・フォトニクス：製品発売 183
12.1.7 ワイズチップ・セミコンダクター 184
表137 ワイズチップ・セミコンダクター：会社概要 184
表138 ワイズチップ・セミコンダクター：提供製品／サービス／ソリューション 184
12.1.8 レイスター・オプトニクス 186
表139 レイスター・オプトニクス：会社概要 186
表140 レイスター・オプトニクス：提供製品／サービス／ソリューション 186
表141 レイスター・オプトニクス：製品発表 187
12.1.9 ウィンスター・ディスプレイ 188
表142 ウィンスター・ディスプレイ：会社概要 188
表143 ウィンスター・ディスプレイ：提供製品／サービス／ソリューション 188
表144 ウィンスター・ディスプレイ：製品発売 189
12.1.10 雲南オリグテック光電技術 190
表145 雲南オリグテック光電技術：会社概要 190
表146 雲南オリグテック光電技術：提供製品／サービス／ソリューション 190
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品・サービス・ソリューション、最近の動向、MNMの見解に関する詳細が記載されていない場合があります。
12.2 その他の主要プレイヤー 191
12.2.1 オムニビジョン 191
12.2.2 シンディアント 192
12.2.3 マイクロOLEDテクノロジーズ 192
12.2.4 ヴュリアル 193
12.2.5 マイクロビジョン 194
12.2.6 ジャスパー・ディスプレイ社 194
12.2.7 BOEテクノロジーグループ株式会社 195
12.2.8 JBD 195
12.2.9 RAONTECH 196
12.2.10 LITEYE 196
12.2.11 SILICON MICRO DISPLAY (SMD) 197
12.2.12 SHENZHEN ANPO INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD. 197
12.2.13 COMPOUND PHOTONICS 198
12.2.14 CINOPTICS 198
12.2.15 ルミオード 199
13 付録 200
13.1 ディスカッションガイド 200
13.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツの購読ポータル 203
13.3 カスタマイズオプション 205
13.4 関連レポート 205
13.5 著者詳細 206
1.1 STUDY OBJECTIVES 26
1.2 DEFINITION 27
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 27
1.3 STUDY SCOPE 28
1.3.1 MARKETS COVERED 28
FIGURE 1 MICRODISPLAY MARKET SEGMENTATION 28
1.3.2 REGIONAL SCOPE 29
1.4 YEARS CONSIDERED 29
1.5 CURRENCY CONSIDERED 30
1.6 LIMITATIONS 30
1.7 STAKEHOLDERS 30
1.8 SUMMARY OF CHANGES 31
1.8.1 RECESSION IMPACT 31
2 RESEARCH METHODOLOGY 32
2.1 RESEARCH DATA 32
FIGURE 2 MICRODISPLAY MARKET: PROCESS FLOW OF MARKET SIZE ESTIMATION 32
FIGURE 3 MICRODISPLAY MARKET: RESEARCH DESIGN 33
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 34
2.1.1.1 Secondary data 34
2.1.1.1.1 Major secondary sources 35
2.1.1.1.2 Key data from secondary sources 35
2.1.1.2 Primary data 36
2.1.1.2.1 Breakdown of primaries 36
2.1.1.2.2 Key industry insights 37
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 37
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 38
FIGURE 4 BOTTOM-UP APPROACH TO ARRIVE AT MARKET SIZE 38
2.2.1.1 Approach for arriving at market size using bottom-up analysis (demand side) 38
FIGURE 5 DEMAND-SIDE ANALYSIS: MICRODISPLAY MARKET 39
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 39
2.2.2.1 Approach for arriving at market size using top-down analysis (supply side) 40
FIGURE 6 TOP-DOWN APPROACH TO ARRIVE AT MARKET SIZE 40
FIGURE 7 SUPPLY-SIDE ANALYSIS: MICRODISPLAY MARKET (1/2) 41
FIGURE 8 SUPPLY-SIDE ANALYSIS: MICRODISPLAY MARKET (2/2) 41
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 42
FIGURE 9 DATA TRIANGULATION 42
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 43
TABLE 1 ASSUMPTIONS FOR RESEARCH STUDY 43
2.5 MICRODISPLAY MARKET: RECESSION IMPACT ASSESSMENT 43
TABLE 2 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE IMPACT OF RECESSION ON MICRODISPLAY MARKET 43
2.6 RISK ASSESSMENT 44
TABLE 3 LIMITATIONS AND ASSOCIATED RISKS 44
3 EXECUTIVE SUMMARY 45
FIGURE 10 MICRODISPLAY MARKET SIZE, 2019–2028 45
FIGURE 11 OLED SEGMENT OF MICRODISPLAY MARKET TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 46
FIGURE 12 AUTOMOTIVE SEGMENT TO HOLD MAJOR SIZE OF MICRODISPLAY MARKET DURING FORECAST PERIOD 47
FIGURE 13 MICRODISPLAY MARKET IN NORTH AMERICA TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 48
4 PREMIUM INSIGHTS 49
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN MICRODISPLAY MARKET 49
FIGURE 14 GROWING APPLICATIONS OF NTE DEVICES ACROSS INDUSTRIES TO DRIVE MICRODISPLAY MARKET DURING FORECAST PERIOD 49
4.2 MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT 50
FIGURE 15 NTE DEVICES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SIZE OF MICRODISPLAY MARKET DURING FORECAST PERIOD 50
FIGURE 16 OLED SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF MICRODISPLAY MARKET IN 2028 50
4.3 MICRODISPLAY MARKET, BY VERTICAL 51
FIGURE 17 AUTOMOTIVE SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF MICRODISPLAY MARKET DURING FORECAST PERIOD 51
4.4 MICRODISPLAY MARKET, BY COUNTRY 52
FIGURE 18 MICRODISPLAY MARKET IN US TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 52
5 MARKET OVERVIEW 53
5.1 INTRODUCTION 53
5.2 MARKET DYNAMICS 53
FIGURE 19 MICRODISPLAY MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 53
5.2.1 DRIVERS 54
5.2.1.1 Increasing demand for microdisplays in wearable devices 54
TABLE 4 DISPLAY TECHNOLOGIES USED IN POPULAR AR AND VR DEVICES 55
5.2.1.2 Evolving microdisplays in terms of size and technologies 55
5.2.1.3 Increasing demand for AR devices in healthcare applications 56
5.2.1.4 Rising adoption of HMDs in different industries 56
5.2.1.5 Growing demand for OLED microdisplays 57
TABLE 5 COMPARISON OF DIFFERENT DISPLAY TECHNOLOGIES 57
5.2.2 RESTRAINTS 58
5.2.2.1 Saturation of markets for digital cameras and projectors 58
5.2.2.2 High manufacturing costs of microdisplays 58
5.2.3 OPPORTUNITIES 59
5.2.3.1 Adoption of microdisplays in aerospace and defense sector 59
5.2.3.2 Increase in demand for medical displays 59
5.2.3.3 Presence of key players in Asia Pacific 60
5.2.4 CHALLENGES 60
5.2.4.1 Development of power-efficient microdisplays with high-resolution and brightness 61
5.2.4.2 Reduction in display latency 61
5.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 61
FIGURE 20 MICRODISPLAY MARKET: SUPPLY CHAIN 62
5.4 DISPLAY MARKET: ECOSYSTEM 63
5.5 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS 63
5.5.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR MARKET PLAYERS 63
FIGURE 21 REVENUE SHIFT IN MICRODISPLAY MARKET 63
5.6 TYPES OF MICRODISPLAYS 64
5.6.1 REFLECTIVE 64
5.6.2 TRANSMISSIVE 64
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 64
TABLE 6 MICRODISPLAY TECHNOLOGY COMPARISON 64
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 66
TABLE 7 MICRODISPLAY MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 66
FIGURE 22 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 67
5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 67
5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 68
5.8.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 68
5.8.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 68
5.8.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 68
5.9 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 69
5.9.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 69
FIGURE 23 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 VERTICALS 69
TABLE 8 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 VERTICALS (%) 69
5.9.2 BUYING CRITERIA 70
FIGURE 24 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 VERTICALS 70
TABLE 9 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 VERTICALS 70
5.10 CASE STUDIES, BY VERTICAL 70
5.10.1 MICRODISPLAYS FOR CONSUMERS 70
5.10.2 MICRODISPLAYS FOR AEROSPACE 71
5.10.3 MICRODISPLAYS FOR MEDICAL 71
5.10.4 MICRODISPLAYS FOR MILITARY AND DEFENSE 71
5.10.5 MICRODISPLAYS FOR AUTOMOTIVE 72
5.10.6 MICRODISPLAYS IN SPORTS AND ENTERTAINMENT 72
5.11 PRICING ANALYSIS 73
5.11.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY PRODUCT 73
FIGURE 25 MICRODISPLAY MARKET: AVERAGE PRICE FOR PRODUCT 73
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023 74
TABLE 10 MICRODISPLAY MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 74
5.13 REGULATORY LANDSCAPE 75
5.13.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 75
TABLE 11 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 75
TABLE 12 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 75
TABLE 13 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 76
TABLE 14 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 76
5.13.2 STANDARDS AND REGULATIONS 77
5.13.2.1 Regulations 77
5.13.2.2 Standards 77
6 MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT 78
6.1 INTRODUCTION 79
FIGURE 26 MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT 79
FIGURE 27 NTE DEVICES TO ACCOUNT FOR LARGEST SIZE OF MICRODISPLAY MARKET DURING FORECAST PERIOD 80
TABLE 15 MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 80
TABLE 16 MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 80
TABLE 17 MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (MILLION UNITS) 81
TABLE 18 MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (MILLION UNITS) 81
6.2 NEAR-TO-EYE (NTE) DEVICES 81
TABLE 19 NTE DEVICES: MICRODISPLAY MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 81
TABLE 20 NTE DEVICES: MICRODISPLAY MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 82
TABLE 21 NTE DEVICES: MICRODISPLAY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 82
TABLE 22 NTE DEVICES: MICRODISPLAY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 82
6.2.1 CAMERAS/ELECTRONIC VIEWFINDERS (EVFS) 83
6.2.1.1 Use of EVFs in digital still cameras and video cameras to drive market 83
TABLE 23 CAMERAS/EVFS: MICRODISPLAY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 83
TABLE 24 CAMERAS/EVFS: MICRODISPLAY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 83
TABLE 25 CAMERAS/EVFS: MICRODISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 84
TABLE 26 CAMERAS/EVFS: MICRODISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 84
TABLE 27 CAMERAS/EVFS: MICRODISPLAY MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 84
TABLE 28 CAMERAS/EVFS: MICRODISPLAY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 85
6.2.2 HEAD-MOUNTED DISPLAYS (HMDS) 85
FIGURE 28 ASIA PACIFIC TO HOLD LARGEST SIZE OF MICRODISPLAY MARKET FOR HMDS DURING FORECAST PERIOD 85
TABLE 29 HMDS: MICRODISPLAY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 86
TABLE 30 HMDS: MICRODISPLAY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 86
TABLE 31 HMDS: MICRODISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 86
TABLE 32 HMDS: MICRODISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 86
TABLE 33 HMDS: MICRODISPLAY MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 87
TABLE 34 HMDS: MICRODISPLAY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 87
TABLE 35 HMDS: MICRODISPLAY MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 87
TABLE 36 HMDS: MICRODISPLAY MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 88
6.2.2.1 Augmented reality (AR) HMDs 88
6.2.2.1.1 Use of AR HMDs for pre-hospital medical care, clinical nursing care, and medical treatment to fuel market growth 88
6.2.2.2 Virtual reality (VR) HMDs 88
6.2.2.2.1 Deployment of virtual reality HMDs in gaming and entertainment, healthcare, retail, and eCommerce to boost market 88
6.3 HEAD-UP DISPLAYS (HUDS) 89
6.3.1 DEMAND FOR HEAD-UP DISPLAYS IN AUTOMOTIVE AND AEROSPACE AND DEFENSE SECTORS TO FAVOR MARKET GROWTH 89
TABLE 37 HUDS: MICRODISPLAY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 38 HUDS: MICRODISPLAY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 90
TABLE 39 HUDS: MICRODISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 40 HUDS: MICRODISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 90
TABLE 41 HUDS: MICRODISPLAY MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 42 HUDS: MICRODISPLAY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 91
6.4 PROJECTORS 91
TABLE 43 PROJECTORS: MICRODISPLAY MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 44 PROJECTORS: MICRODISPLAY MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 91
TABLE 45 PROJECTORS: MICRODISPLAY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 46 PROJECTORS: MICRODISPLAY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 47 PROJECTORS: MICRODISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 48 PROJECTORS: MICRODISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 49 PROJECTORS: MICRODISPLAY MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 50 PROJECTORS: MICRODISPLAY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 93
6.4.1 PICO PROJECTORS 94
6.4.1.1 Use of microdisplays in pico projectors to reduce device size to drive demand 94
6.4.2 DATA PROJECTORS 94
6.4.2.1 Utilization of microdisplays in data projectors to generate image of desired resolution to boost market 94
6.5 OTHERS 94
TABLE 51 OTHERS: MICRODISPLAY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 52 OTHERS: MICRODISPLAY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 53 OTHERS: MICRODISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 54 OTHERS: MICRODISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 96
TABLE 55 OTHERS: MICRODISPLAY MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 56 OTHERS: MICRODISPLAY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 96
7 MICRODISPLAY MARKET, BY RESOLUTION AND BRIGHTNESS 97
7.1 BY RESOLUTION 98
7.1.1 INTRODUCTION 98
FIGURE 29 MICRODISPLAY MARKET, BY RESOLUTION 98
TABLE 57 MICRODISPLAY RESOLUTION BASED ON DIFFERENT CATEGORIES 98
FIGURE 30 HIGHER THAN FHD RESOLUTION SEGMENT OF MICRODISPLAY MARKET TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 99
TABLE 58 MICRODISPLAY MARKET, BY RESOLUTION, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 59 MICRODISPLAY MARKET, BY RESOLUTION, 2023–2028 (USD MILLION) 99
7.1.2 LOWER THAN HD 100
7.1.2.1 Lower than HD microdisplays generally used in HUDs and EVFs 100
7.1.3 HD 100
7.1.3.1 AR HMDs to drive segmental growth 100
7.1.4 FHD 100
7.1.4.1 FHD segment projected to hold significant share in microdisplay market by 2028 100
7.1.5 HIGHER THAN FHD 100
7.1.5.1 Higher than FHD microdisplays mainly used in HMDs 100
7.2 BY BRIGHTNESS 101
7.2.1 INTRODUCTION 101
FIGURE 31 MICRODISPLAY MARKET, BY BRIGHTNESS 101
FIGURE 32 500 TO 1,000 NITS BRIGHTNESS SEGMENT OF MICRODISPLAY MARKET TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 101
TABLE 60 MICRODISPLAY MARKET, BY BRIGHTNESS, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 61 MICRODISPLAY MARKET, BY BRIGHTNESS, 2023–2028 (USD MILLION) 102
7.2.2 LESS THAN 500 NITS 102
7.2.2.1 Use of microdisplays of less than 500 nits in EVFs, HUDs, and HMDs to drive market 102
7.2.3 500 TO 1,000 NITS 103
7.2.3.1 Microdisplays having 500 to 1,000 nits of brightness increasingly being deployed in indoor and outdoor applications 103
7.2.4 MORE THAN 1,000 NITS 103
7.2.4.1 Use of microdisplays with more than 1,000 nits of brightness in projectors to fuel market growth 103
8 MICRODISPLAY MARKET, BY VERTICAL 104
8.1 INTRODUCTION 105
FIGURE 33 MICRODISPLAY MARKET, BY VERTICAL 105
FIGURE 34 RETAIL AND HOSPITALITY SEGMENT OF MICRODISPLAY MARKET TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 106
TABLE 62 MICRODISPLAY MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 63 MICRODISPLAY MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 107
8.2 CONSUMER 107
8.2.1 INCREASE IN NUMBER OF OEMS TO HELP DRIVE DEMAND FOR MICRODISPLAYS 107
TABLE 64 CONSUMER: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 65 CONSUMER: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 108
8.3 AUTOMOTIVE 108
8.3.1 USE OF MICRODISPLAYS IN HUDS AND HMDS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY TO BOOST MARKET GROWTH 108
TABLE 66 AUTOMOTIVE: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 67 AUTOMOTIVE: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 109
8.4 INDUSTRIAL & ENTERPRISE 109
8.4.1 MICRODISPLAYS TO WITNESS INCREASED DEMAND FOR DEPLOYMENT IN PROJECTORS AND AR HMDS 109
TABLE 68 INDUSTRIAL & ENTERPRISE: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 69 INDUSTRIAL & ENTERPRISE: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 110
8.5 MILITARY, DEFENSE, AND AEROSPACE 111
8.5.1 HMDS TO LEAD USAGE IN MILITARY, DEFENSE, AND AEROSPACE VERTICAL DURING FORECAST PERIOD 111
TABLE 70 MILITARY, DEFENSE, AND AEROSPACE: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 71 MILITARY, DEFENSE, AND AEROSPACE: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 112
8.6 RETAIL & HOSPITALITY 112
8.6.1 DEPLOYMENT OF AR AND VR TECHNOLOGIES IN FASHION STORES FOR VIRTUAL DESIGNING TO FAVOR MARKET EXPANSION 112
TABLE 72 RETAIL & HOSPITALITY: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 73 RETAIL & HOSPITALITY: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 113
8.7 MEDICAL 113
8.7.1 USE OF MICRODISPLAY-BASED HMDS FOR TRAINING, SIMULATION, DATA DISPLAY, AND MICROSURGERY TO DRIVE MARKET 113
TABLE 74 MEDICAL: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 75 MEDICAL: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 114
8.8 EDUCATION 115
8.8.1 INCREASED USE OF MICRODISPLAY-BASED DEVICES IN EDUCATION TO FUEL MARKET GROWTH 115
TABLE 76 EDUCATION: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 77 EDUCATION: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 115
8.9 SPORTS & ENTERTAINMENT 116
8.9.1 USE OF AR AND VR FOR TRAINING PLAYERS TO FUEL DEMAND FOR AR AND VR HMDS 116
TABLE 78 SPORTS & ENTERTAINMENT: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 79 SPORTS & ENTERTAINMENT: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 117
8.10 OTHERS 117
TABLE 80 OTHERS: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 81 OTHERS: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 117
9 MICRODISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY 118
9.1 INTRODUCTION 119
FIGURE 35 MICRODISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY 119
FIGURE 36 OLED SEGMENT OF MICRODISPLAY MARKET TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 120
TABLE 82 MICRODISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 83 MICRODISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 120
9.2 LIQUID CRYSTAL DISPLAY (LCD) 121
9.2.1 LOW VOLTAGE AND POWER CONSUMPTION AND HIGH RESOLUTION AND CONTRAST OF LCD-BASED MICRODISPLAYS TO DRIVE MARKET 121
TABLE 84 LCD: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 85 LCD: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 122
9.3 LIQUID CRYSTAL ON SILICON (LCOS) 122
9.3.1 ABILITY OF LCOS TECHNOLOGY TO USE NARROWBAND LIGHT SOURCES FOR ILLUMINATION TO PROPEL MARKET GROWTH 122
TABLE 86 LCOS: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 87 LCOS: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 123
9.4 ORGANIC LIGHT-EMITTING DIODE (OLED) 124
9.4.1 USE OF OLED MICRODISPLAYS IN EVFS, HMDS, AND HUDS TO DRIVE MARKET 124
TABLE 88 OLED: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 89 OLED: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 125
9.5 DIGITAL LIGHT PROCESSING (DLP) 125
9.5.1 INCREASED BRIGHTNESS, LOW COST, AND HIGH OPTICAL EFFICIENCY OF DLP TECHNOLOGY TO FAVOR MARKET GROWTH 125
TABLE 90 DLP: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 91 DLP: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 126
10 MICRODISPLAY MARKET, BY REGION 127
10.1 INTRODUCTION 128
FIGURE 37 MICRODISPLAY MARKET, BY REGION 128
FIGURE 38 MICRODISPLAY MARKET IN NORTH AMERICA TO WITNESS FASTEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 128
FIGURE 39 ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR LARGEST SIZE OF MICRODISPLAY MARKET DURING FORECAST PERIOD 129
TABLE 92 MICRODISPLAY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 93 MICRODISPLAY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 129
10.2 NORTH AMERICA 130
FIGURE 40 NORTH AMERICA: MICRODISPLAY MARKET SNAPSHOT 131
TABLE 94 NORTH AMERICA: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 95 NORTH AMERICA: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 96 NORTH AMERICA: MICRODISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 97 NORTH AMERICA: MICRODISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 132
10.2.1 IMPACT OF RECESSION ON NORTH AMERICAN MICRODISPLAY MARKET 133
10.2.2 US 133
10.2.2.1 Advancements in medical devices and equipment to drive microdisplay market 133
10.2.3 CANADA & MEXICO 134
10.2.3.1 Adoption of HUDs in automobiles to spur growth of microdisplay market 134
10.3 EUROPE 135
FIGURE 41 EUROPE: MICRODISPLAY MARKET SNAPSHOT 135
TABLE 98 EUROPE: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 99 EUROPE: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 100 EUROPE: MICRODISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 101 EUROPE: MICRODISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 137
10.3.1 IMPACT OF RECESSION ON EUROPEAN MICRODISPLAY MARKET 137
10.3.2 GERMANY 137
10.3.2.1 Increased penetration of HUDs in automobiles to drive demand for microdisplays 137
10.3.3 FRANCE 138
10.3.3.1 Rise in export demand for military weapons to contribute to growth of microdisplay market 138
10.3.4 UK 138
10.3.4.1 Government initiatives to drive growth and transformation of microdisplay manufacturing ecosystem 138
10.3.5 REST OF EUROPE 139
10.4 ASIA PACIFIC 139
FIGURE 42 ASIA PACIFIC: MICRODISPLAY MARKET SNAPSHOT 140
TABLE 102 ASIA PACIFIC: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 103 ASIA PACIFIC: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 104 ASIA PACIFIC: MICRODISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 105 ASIA PACIFIC: MICRODISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 142
10.4.1 IMPACT OF RECESSION ON ASIA PACIFIC MICRODISPLAY MARKET 142
10.4.2 CHINA 142
10.4.2.1 High demand for consumer electronics to drive market 142
10.4.3 JAPAN 143
10.4.3.1 Presence of several key vendors of cameras/EVFs and projectors to spur market growth 143
10.4.4 SOUTH KOREA 143
10.4.4.1 Increase in demand for smartphones, mirrorless cameras, HMDs, and smart wearables to fuel market growth 143
10.4.5 TAIWAN 144
10.4.5.1 Increasing number of AR and VR startups to drive market growth 144
10.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 144
10.5 REST OF THE WORLD (ROW) 145
TABLE 106 ROW: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 107 ROW: MICRODISPLAY MARKET, BY PRODUCT, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 108 ROW: MICRODISPLAY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 109 ROW: MICRODISPLAY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 146
10.5.1 IMPACT OF RECESSION ON ROW MICRODISPLAY MARKET 146
10.5.2 SOUTH AMERICA 146
10.5.2.1 Increase in use of AR and VR technologies in agriculture sector to contribute to demand for HMDs equipped with microdisplays 146
10.5.3 MIDDLE EAST & AFRICA 147
10.5.3.1 Surge in adoption of HMDs equipped with microdisplays in oil & gas industry to drive market 147
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 148
11.1 INTRODUCTION 148
11.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS/RIGHT TO WIN 148
TABLE 110 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY KEY PLAYERS IN MICRODISPLAY MARKET 148
11.2.1 PRODUCT PORTFOLIO 149
11.2.2 REGIONAL FOCUS 149
11.2.3 MANUFACTURING FOOTPRINT 149
11.2.4 ORGANIC/INORGANIC GROWTH STRATEGIES 149
11.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 149
TABLE 111 MICRODISPLAY MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2022 150
11.4 KEY COMPANY EVALUATION QUADRANT 152
11.4.1 STARS 152
11.4.2 EMERGING LEADERS 152
11.4.3 PERVASIVE PLAYERS 152
11.4.4 PARTICIPANTS 153
FIGURE 43 COMPANY EVALUATION QUADRANT: MICRODISPLAY MARKET, 2022 153
11.5 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 154
11.5.1 MICRODISPLAY MARKET: PRODUCT LAUNCHES, 2020–2023 154
11.5.2 MICRODISPLAY MARKET: DEALS, 2020–2023 156
12 COMPANY PROFILES 159
(Business overview, Products/Services/Solutions offered, Recent Developments, MNM view)*
12.1 KEY PLAYERS 159
12.1.1 SONY GROUP CORPORATION 159
TABLE 112 SONY GROUP CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 159
FIGURE 44 SONY GROUP CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 160
TABLE 113 SONY GROUP CORPORATION: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 161
TABLE 114 SONY GROUP CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 161
TABLE 115 SONY GROUP CORPORATION: DEALS 162
TABLE 116 SONY GROUP CORPORATION: OTHERS 162
12.1.2 SEIKO EPSON CORPORATION 164
TABLE 117 SEIKO EPSON CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 164
FIGURE 45 SEIKO EPSON CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 165
TABLE 118 SEIKO EPSON CORPORATION: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 166
TABLE 119 SEIKO EPSON CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 166
TABLE 120 SEIKO EPSON CORPORATION: DEALS 167
12.1.3 EMAGIN CORPORATION 168
TABLE 121 EMAGIN CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 168
FIGURE 46 EMAGIN CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 169
TABLE 122 EMAGIN CORPORATION: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 169
TABLE 123 EMAGIN CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 170
TABLE 124 EMAGIN CORPORATION: DEALS 170
TABLE 125 EMAGIN CORPORATION: OTHERS 171
12.1.4 KOPIN CORPORATION 173
TABLE 126 KOPIN CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 173
FIGURE 47 KOPIN CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 174
TABLE 127 KOPIN CORPORATION: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 175
TABLE 128 KOPIN CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 175
TABLE 129 KOPIN CORPORATION: DEALS 176
TABLE 130 KOPIN CORPORATION: OTHERS 177
12.1.5 HIMAX TECHNOLOGIES, INC. 178
TABLE 131 HIMAX TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 178
FIGURE 48 HIMAX TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 179
TABLE 132 HIMAX TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 180
TABLE 133 HIMAX TECHNOLOGIES, INC.: DEALS 180
12.1.6 HOLOEYE PHOTONICS 182
TABLE 134 HOLOEYE PHOTONICS: COMPANY OVERVIEW 182
TABLE 135 HOLOEYE PHOTONICS: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 182
TABLE 136 HOLOEYE PHOTONICS: PRODUCT LAUNCHES 183
12.1.7 WISECHIP SEMICONDUCTOR 184
TABLE 137 WISECHIP SEMICONDUCTOR: COMPANY OVERVIEW 184
TABLE 138 WISECHIP SEMICONDUCTOR: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 184
12.1.8 RAYSTAR OPTRONICS 186
TABLE 139 RAYSTAR OPTRONICS: COMPANY OVERVIEW 186
TABLE 140 RAYSTAR OPTRONICS: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 186
TABLE 141 RAYSTAR OPTRONICS: PRODUCT LAUNCHES 187
12.1.9 WINSTAR DISPLAY 188
TABLE 142 WINSTAR DISPLAY: COMPANY OVERVIEW 188
TABLE 143 WINSTAR DISPLAY: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 188
TABLE 144 WINSTAR DISPLAY: PRODUCT LAUNCHES 189
12.1.10 YUNNAN OLIGHTEK OPTO-ELECTRONIC TECHNOLOGY 190
TABLE 145 YUNNAN OLIGHTEK OPTO-ELECTRONIC TECHNOLOGY: COMPANY OVERVIEW 190
TABLE 146 YUNNAN OLIGHTEK OPTO-ELECTRONIC TECHNOLOGY: PRODUCTS/ SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 190
*Details on Business overview, Products/Services/Solutions offered, Recent Developments, MNM view might not be captured in case of unlisted companies.
12.2 OTHER KEY PLAYERS 191
12.2.1 OMNIVISION 191
12.2.2 SYNDIANT 192
12.2.3 MICROOLED TECHNOLOGIES 192
12.2.4 VUEREAL 193
12.2.5 MICROVISION 194
12.2.6 JASPER DISPLAY CORP. 194
12.2.7 BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. 195
12.2.8 JBD 195
12.2.9 RAONTECH 196
12.2.10 LITEYE 196
12.2.11 SILICON MICRO DISPLAY (SMD) 197
12.2.12 SHENZHEN ANPO INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD. 197
12.2.13 COMPOUND PHOTONICS 198
12.2.14 CINOPTICS 198
12.2.15 LUMIODE 199
13 APPENDIX 200
13.1 DISCUSSION GUIDE 200
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 203
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 205
13.4 RELATED REPORTS 205
13.5 AUTHOR DETAILS 206
