【英語タイトル】Medical Coding Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23MAH011 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：109 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、中東、南アフリカ、ブラジル、アルゼンチン ・産業分野：医療

医療コーディング市場の規模とシェア

## 市場概要

### 研究期間
2020年から2031年まで

### 市場規模（2026年）
271.5億米ドル

### 市場規模（2031年）
424.3億米ドル

### 成長率（2026年から2031年）
年平均成長率（CAGR）9.34%

### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
北米

### 市場集中度
中程度

### 主なプレーヤー
*免責事項：主なプレーヤーは特定の順序で並べられていません。

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## 医療コーディング市場の分析

Mordor Intelligenceによると、医療コーディング市場の規模は2025年に248.3億米ドルから2026年には271.5億米ドルに成長し、2031年には424.3億米ドルに達すると予測されています。この成長は、2026年から2031年の間に9.34%のCAGRで進行すると見込まれています。

### 市場の主なドライバー
– **クラウドホスティングプラットフォームの優位性**：病院は、スケーラブルでサブスクリプションベースのシステムを好み、電子健康記録とスムーズに統合されることを重視しています。
– **リモートチームの必要性**：医療提供者は、コーダーの不足が30%に達しているため、リモートチームの活用が必要です。
– **ICD-11の迅速な導入**：新しい国際疾病分類（ICD-11）の導入が進んでおり、特に新興経済国における国民保険プログラムの拡大とAIツールの利用が需要を後押ししています。
– **サービスプロバイダーとソフトウェア企業の戦略的買収**：ドキュメンテーション、コーディング、請求をシームレスに結びつけるエンドツーエンドのソリューションを構築する競争が進行中です。

## 主要な報告の要点

– **分類システム別**：ICDシリーズは2025年に66.88%の医療コーディング市場シェアを保持し、2031年までに9.88%のCAGRを記録すると予測されています。
– **コンポーネント別**：アウトソーシングは2025年に59.71%の市場シェアを占め、2031年までに10.41%のCAGRで成長しています。
– **提供モード別**：ウェブおよびクラウドプラットフォームは2025年に69.62%の市場シェアを占め、2031年までに年率11.08%で成長すると予測されています。
– **エンドユーザー別**：病院は2025年に40.12%の収益シェアを持ち、保険支払者は2031年までに10.76%のCAGRで成長しています。
– **専門分野別**：放射線科は2025年に29.35%の市場シェアを持ち、腫瘍学は2031年までに12.11%のCAGRで最も成長する専門分野です。
– **地域別**：北米は2025年に54.20%の市場シェアを占め、アジア太平洋地域は2026年から2031年にかけて11.04%のCAGRで最も急成長しています。

### 注意事項
本報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年時点での最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

## グローバル医療コーディング市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析

| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|————|————————-|—————-|——————|
| ICD-11への移行と医療コーディングのグローバルな標準化 | 2.30% | グローバル | 中期（2-4年） |
| 高齢化社会に伴う医療請求量の急増 | 1.80% | 北米、アジア太平洋、ヨーロッパ | 短期（≤2年） |
| 病院におけるAI支援の自動コーディングソリューションの採用加速 | 2.60% | グローバル | 長期（≥4年） |
| 新興国における公的健康保険制度の拡大 | 1.40% | アジア太平洋、ラテンアメリカ | 長期（≥4年） |
| 価値に基づくケアプログラムにおける正確なリスク調整のための規制の推進 | 1.20% | 米国、選定されたOECD市場 | 中期（2-4年） |

### ICD-11への移行とグローバルな標準化
ICD-11は2022年1月1日に施行され、約17,000の診断カテゴリと130,000の臨床用語を網羅しています。2025年のリリースでは、14言語にわたる多言語サポートが追加され、複雑な状態をより正確に捉えるためのクラスターコードが導入されます。すでに14のヨーロッパ諸国、11のアジア太平洋諸国、6のアフリカ諸国、4のアメリカ諸国が新しいシステムを使用しており、大規模なソフトウェアアップグレードとスタッフの再教育が進んでいます。自動マッピングツールやバンドルトレーニングを提供するベンダーが契約を獲得しており、医療システムはレガシーICD-10ライブラリを変換する必要があります。米国では、ICD-10-CMバリアントが70,000以上のコードを含んでいるため、4〜5年の移行期間が必要とされています。

### 高齢化社会に伴う医療請求量の急増
高齢者が多面的なケアを必要とする中で、保険者は前例のない請求量を処理しています。たとえば、Humanaは480,000件の請求を審査しています。電子データ交換はメディケイドの提出の96%をカバーし、99.1%が10日以内にクリアされ、収益サイクルが圧縮されています。迅速な支払い目標は、コーダーに対して上昇する重症度に合わせた正確なドキュメンテーションを求めています。そのため、病院は自然言語処理とリアルタイム編集を組み合わせたコンピュータ支援プラットフォームに多額の投資を行っています。季節的なピーク時に処理能力をスケールアップできるベンダーは、高い契約を獲得しています。

### 病院におけるAI支援の自動コーディングソリューションの採用加速
タンパ・ジェネラル病院のパイロットプロジェクトでは、13,000件の注入症例で1百万米ドルが見逃されていたことが明らかになり、機械学習エンジンの収益への影響が証明されました。米国退役軍人省は、AWS GovCloud上で3M RevCycle Health Services Platformを運営しており、連邦機関もコーディング効率のためにクラウドAIを支持しています。主要なサプライヤーは、70%の自動コーディングカバレッジを目指しており、これは臨床医の表現から継続的に学習するモデルによって可能となっています。コーダー不足が続く中、バイヤーはAIを労働力のギャップとドキュメンテーションエラーに対する戦略的なヘッジと見なしています。

### 新興国における公的健康保険制度の拡大
新興国は普遍的なカバレッジを開始しており、ICD-11に直接結びつく堅牢な請求処理フレームワークへの投資が進んでいます。アジア太平洋地域の医療コーディング市場は11.30%のCAGRで成長しており、インドやフィリピンのアウトソーシング拠点が競争力のあるコストで認定コーダーを供給しています。政府は不正防止分析を必要としており、ルールベースのフラグ付けをコーディングプラットフォームに統合するプロバイダーが入札を獲得しています。時間が経つにつれて、当局はフィー・フォー・サービスから価値に基づくケアに移行し、より豊富なデータキャプチャを要求し、先進的なコーディングモジュールの需要を高めています。

### 制約影響分析

| 制約 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|——|————————-|—————-|——————|
| 認定コーダーの深刻な不足 | -1.9% | 北米、ヨーロッパ | 短期（≤2年） |
| 継続的な規制コードセットの更新による運用の混乱 | -1.5% | グローバル | 中期（2-4年） |
| オフショアコーディングセンターにおけるデータセキュリティとHIPAA準拠の懸念 | -1.1% | 米国、EU | 短期（≤2年） |
| 小規模医師診療所における高いトレーニングコストが採用を制限 | -0.9% | グローバル | 中期（2-4年） |

### 認定コーダーの深刻な不足
米国ではコーダーの空席率が30%に達しており、多くの従業員が退職を控えています。バプティスト・ヘルス・メディカル・グループは最近、20の内部トレーニング枠に対して300人の応募者を受け入れ、トレーニングのボトルネックを示しています。給与水準やサインボーナスは上昇していますが、小規模クリニックは競争が難しい状況です。そのため、アウトソーシングは年率10.67%で成長し、AIの導入がスタッフ不足を補うために加速しています。高い離職率はコンプライアンスリスクを高め、新しい雇用者は自律的にコーディングを行う前に通常6ヶ月の経験が必要であり、オンボーディング中の生産性が低下します。

### 継続的な規制コードセットの更新による運用の混乱
CMSは毎年11月に翌年の主要なCPTおよびHCPCSの改訂を発表しています。この変動は、四半期ごとのソフトウェアパッチや頻繁なスタッフの再教育を強いられます。アメリカ医師会は、急速な変化に関連するアンバンドリングやアップコーディングエラーが監査の主要な発見であると指摘しています。そのため、プロバイダーは自動的に更新をプッシュし、監査人のためにバージョン履歴を記録するサブスクリプションプラットフォームを好みます。しかし、自動化が進んでも、変更の負担は臨床ドキュメンテーション改善チームを品質向上の取り組みから逸らし、スループットを低下させます。

*私たちの更新された予測は、ドライバー/制約の影響を方向性として扱い、加算的ではありません。改訂された影響予測は、ベースライン成長、ミックス効果、および変動相互作用を反映しています。

## 医療コーディング市場 – セグメント分析

### 分類システム：ICDシリーズがグローバルな移行の中で支配
ICDファミリーは2025年に67.46%の医療コーディング市場シェアを占め、10.07%のCAGRで拡大すると予測されています。医療コーディング市場は、病院がマッピングツールをライセンスし、デュアルコーディングのパイロットを実施し、医師に新しいクラスターコードを教育するにつれて、ICD移行サービスに特化した市場規模が拡大しています。特に多国籍の医療ネットワークにおいて、国境を越えたデータの比較可能性を維持する必要性が強いです。

ICD-11の2025年版の導入により、自然言語処理のフックやポストコーディネーションロジックが実装され、ベンダーはナarrativeノートを直接準拠したコードセットに解析するAIエンジンをパッケージ化することが可能になります。コンサルティング会社は、数年にわたるソフトウェアの刷新の波を予測しており、政府の保険者は請求審査ロジックを同時に更新しています。CPTおよびHCPCSは、米国における外来手続きにおいて依然として重要ですが、ICDを補完するものであり、置き換えるものではありません。

### コンポーネント別：アウトソーシングが労働力の制約の中で拡大
アウトソーシングサービスは2025年に60.32%の医療コーディング市場を占め、10.67%のCAGRで加速しています。病院は固定の人件費を変動契約に変換しているため、第三者ベンダーに割り当てられる医療コーディング市場の規模は、社内プラットフォームよりも速く拡大しています。医療システムは、特に高い複雑性の専門分野において、95%以上の精度を保証するパートナーを選定しています。

統合が進行中であり、e4healthのeCatalyst Healthcare Solutionsの買収により、監査されたコーディングと臨床ドキュメンテーションの整合性が一つのブランドの下に追加されました。多くの地域病院は、コアの入院チャートを社内に保持し、専門的な外来ボリュームをオフショアにシフトさせるハイブリッドモデルを運営しています。クライアントのスタッフに対するテレトレーニングを提供し、ピークボリュームに対する柔軟な人員プールを持つベンダーは、高い更新率を享受しています。

### 提供モード別：クラウドソリューションが相互運用性を解放
クラウドおよびウェブプラットフォームは2025年に70%の医療コーディング市場シェアを保持し、11.35%のCAGRで成長すると予測されています。病院は、収益サイクルスイートや電子健康記録とシームレスに統合されるブラウザベースのポータルを好んでいます。クラウドサブスクリプションに関連する医療コーディング市場の規模は、OPEX予算編成やオンプレミスソフトウェアに比べて迅速な展開サイクルの恩恵を受けています。

退役軍人省が3M RevCycle Health Services PlatformのためにAWS GovCloudを選択したことは、保護された健康情報のためのコンプライアンスのあるパブリッククラウドストレージへの信頼を示しています。自動バージョン管理により、ICD、CPT、HCPCSの更新が世界中で一晩で展開され、ダウンタイムが削減されます。ベンダーは、拒否傾向やコーダーの生産性を強調する分析ダッシュボードをバンドルし、クライアントとの関係を強化しています。

### エンドユーザー別：病院がリードするが、保険者が積極的に投資
病院とクリニックは2025年に40.71%の収益を生み出し、大規模な入院ケースの負荷が多システムコーディングを必要としています。彼らは放射線科、外科、心臓病学のために強化されたAIエンジンに依存しており、それぞれにカスタム編集が必要です。保険者は現在は小規模ですが、医療コーディング市場で最も成長しているエンドユーザーグループであり、11.02%のCAGRを示しています。彼らは、詐欺を抑制し、価値に基づく支払いモデルを支援するために、事前審査ワークフロー内にコーディング検証を組み込んでいます。

保険者は、プロバイダーと同じ自然言語処理モジュールを購入する傾向が高まっていますが、提出後に文書を検証するために適用しています。一部は、高リスクのコーディングパターンをフラグ付けするフィードバックループを医師に提供し、監視ツールをプロバイダー教育プラットフォームに変えています。保険者とプロバイダーのシステム間の整合性は、拒否処理時間を短縮し、共有の節約を生み出すことができます。

### 専門分野別：放射線科がボリュームを支え、腫瘍学が加速
放射線科は2024年の収益の30%を生み出し、高い手続きボリュームと成熟したデジタルイメージングワークフローを反映しています。コーダーは多様なモダリティの組み合わせをナビゲートする必要があるため、DICOMメタデータとナarrativeレポートをリンクするAIの意思決定支援が急速に普及しています。放射線科の医療コーディング業界セグメントは、わずかな精度向上が日々のイメージングボリューム全体で大きな収益につながるため、強いマージンを保持しています。

腫瘍学は、精密医療の普及に伴い12.56%のCAGRで成長しています。ターゲット療法、遺伝子マーカー、組み合わせレジメンは、詳細で時には新しいコードを必要とします。アメリカ心臓協会の心臓腫瘍学イメージングに関するガイダンスは、ドキュメンテーションをさらに複雑にし、多専門分野の編集の需要を促進しています。Optum360の2025年の更新のように、専門特化した腫瘍学モジュールをリリースするベンダーは、レジメンサイクル、バイオマーカー結果、および有害事象を単一のコーディングパス内で自動的にキャプチャすることを目指しています。

## 地理分析
北米は2025年に医療コーディング市場の55%を占めています。CMSの償還ポリシーは厳格なドキュメンテーション基準を推進し、病院をAI対応プラットフォームに向かわせています。進行中のコーダー不足はアウトソーシングの採用を促進しており、e4healthのeCatalystの買収のような地域的統合は、スケーラブルなサービスフットプリントの価値を示しています。プロバイダーは、国内でのICD-11のタイムラインが未定であるため、AAPCとのパートナーシップを通じて内部コーダーのスキル向上を加速しています。

アジア太平洋地域は、2026年から2031年にかけて11.30%のCAGRで最も急成長している地域です。11か国がすでにICD-11を実施しており、政府は電子健康記録プラットフォームへの大規模な投資を行っています。インドとフィリピンは、英語能力と堅実な職業パイプラインを活かして、認定コーダーを世界のクライアントに輸出しています。中国や日本の公的保険制度の拡大と近代化は、高ボリュームの請求に適したプラットフォームの継続的なアップグレードを推進しています。

ヨーロッパは、ICD-11を完全に採用している14か国によって支えられた安定した成長を維持しています。コーディングは主に疫学的追跡や資源計画に役立ちますが、価値に基づくケアのパイロットがより豊富な成果コードの需要を強化しています。厳格なGDPR規則はデータ保護要件を高め、買い手を証明された暗号化と地域ホスティングを持つクラウドベンダーに向けさせています。クラウドの採用は、ヨーロッパの多くのコーダーが国境を越えてリモートで働くことを可能にし、労働力の移動性を支援します。

## 競争環境
グローバルな競争は中程度に分散しています。テクノロジーリーダーである3M、Optum360、Microsoftが所有するNuanceは自然言語処理と分析を統合しており、サービス企業はスケーラブルなコーディング、監査、臨床ドキュメンテーション整合性の提供に焦点を当てています。平均的な評価倍率は、テクノロジー駆動の収益サイクルプラットフォームで12-30倍のEBITDAにわたります。これは、自動コーディングエンジンへの投資家の関心を反映しています。

買収者は、独自のAIや強力なオフショアデリバリーセンターを持つ企業を重視しています。プライベートエクイティファンドは、複数の中堅専門家を統合して、州をまたいでサービスを提供できる全国的なプラットフォームを創出することがよくあります。製品ロードマップは、より深い専門ライブラリ、自動コードセットの更新、手動の切り替えを最小限に抑えるEHR統合に焦点を当てています。ベンダーは、監査人の精査を満たすために説明可能なAIに投資し、臨床医がケアのポイントでノートの特異性を向上させるように訓練します。専門家団体とのパートナーシップは、新しい治療プロトコルが迅速にコーディングされた用語に変換されることを保証し、新しい治療法を採用するプロバイダーの収益実現サイクルを短縮します。

## 医療コーディング業界のリーダー
– 3Mヘルス情報システム
– Optum360（ユナイテッドヘルスグループ）
– nThrive, Inc.（FinThrive）
– Nuance Communications（マイクロソフト社）
– Aviacode, Inc.

*免責事項：主なプレーヤーは特定の順序で並べられていません。

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## 最近の業界の動向
– **2025年5月**：Optumは、ドキュメンテーションとコーディングの精度を向上させることで管理負担を軽減するために設計されたAI駆動の収益サイクルプラットフォームを立ち上げました。
– **2025年2月**：世界保健機関は、14言語にわたる相互運用性と多言語サポートを強化した2025年のICD-11アップデートを発表しました。
– **2024年12月**：e4healthは、アウトソーシングされたコーディングおよび臨床ドキュメンテーション整合性サービスを拡大するために、フェニックスに本拠を置くeCatalyst Healthcare Solutionsを買収しました。
– **2024年10月**：メディケア・メディケイドサービスセンターは、2025年のCPT/HCPCSコードリストの発表日を2024年11月26日と確認し、今後の償還の変更を示唆しました。
– **2024年9月**：EQTは、GeBBS Healthcare Solutionsの支配的な株式を取得する契約を結び、収益サイクル資産への投資家の関心が続いていることを示しました。