1 はじめに 32
1.1 研究目的 32
1.2 市場定義と範囲 33
1.3 対象範囲と除外事項 33
1.4 研究範囲 34
1.4.1 対象市場 34
1.4.2 対象年次 35
1.5 対象通貨 35
1.6 制限事項 35
1.7 ステークホルダー 35
1.8 変更点の要約 36
1.8.1 不況の影響 36
2 調査方法論 37
2.1 調査データ 37
図1 機械安全市場：調査設計 37
2.1.1 二次データ 38
2.1.1.1 主な二次情報源 38
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 39
2.1.2 一次データ 39
2.1.2.1 一次調査の内訳 39
2.1.2.2 一次情報源からの主要データ 40
2.1.3 二次調査と一次調査 41
2.1.3.1 主要な業界インサイト 42
2.2 市場規模推定 42
図2 市場規模推定方法論（供給側）： 機械安全部品からの収益 43
2.2.1 ボトムアップアプローチ 44
2.2.1.1 市場規模算出に用いたボトムアップアプローチ 44
図3 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 44
2.2.2 トップダウンアプローチ 44
2.2.2.1 市場規模算出に用いたトップダウンアプローチ 45
図4 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 45
2.3 市場細分化とデータトライアングレーション 46
図5 市場細分化とデータトライアングレーション 46
2.4 研究の前提条件 47
図6 研究調査の前提条件 47
2.5 不況が機械安全市場に与える影響を分析するために考慮されたパラメータ
機械安全市場への影響を分析するために考慮されたパラメータ 47
2.6 リスク評価 48
表1 制限事項と関連リスク 48
3 エグゼクティブサマリー 49
図7 2023年にシステムセグメントがより大きな市場シェアを占める見込み 49
図8 2023年に存在検知センサーセグメントが最大の市場シェアを占める見込み 50
図9 プロセス産業セグメントが2028年に市場シェアを拡大 50
図10 発電セグメントが2023年に機械安全市場におけるプロセス産業の最大シェアを占める 51
図11 2023年、機械安全市場における個別産業セグメントで航空宇宙セグメントが最大のシェアを占める見込み 52
図12 アジア太平洋地域が予測期間中に最も急速に成長する市場となる見込み 52
4 プレミアムインサイト 54
4.1 機械安全市場におけるプレイヤーにとって魅力的な成長機会 54
図13 成長著しい食品・飲料産業が機械安全市場プレイヤーに収益性の高い機会を創出 54
4.2 提供内容別機械安全市場 54
図14 予測期間を通じてシステムセグメントが機械安全市場を主導 54
4.3 機械安全市場、コンポーネント別 55
図15 存在検知センサーセグメントが2028年に機械安全市場シェアの大半を占める見込み 55
4.4 産業別機械安全市場 55
図16 プロセス産業セグメントは予測期間中に機械安全市場でより高いCAGRを示す見込み 55
4.5 機械安全市場、プロセス産業別 56
図17 2023年、プロセス産業において発電セグメントが最大の市場シェアを占める見込み 56
4.6 機械安全市場：個別産業別 56
図18 2028年までに個別産業で最大の市場シェアを占める航空宇宙セグメント 56
4.7 機械安全市場、地域別 57
図19 2028年、欧州が世界の機械安全市場で最大のシェアを占める見込み 57
4.8 機械安全市場、国別 57
図20 米国、2023年から2028年にかけて世界機械安全市場で最高CAGRを記録 57

5 市場概要 58
5.1 はじめに 58
5.2 市場動向 58
図21 機械安全市場の動向 58
5.2.1 推進要因 59
5.2.1.1 産業分野における人員・資産保護への注力 59
5.2.1.2 厳格な機械・設備安全規制の施行 59
5.2.1.3 効率性・生産性向上のための自動化導入 60
図22 機械安全市場の推進要因とその影響 60
5.2.2 抑制要因 60
5.2.2.1 機械安全システムの設置・自動化に伴う巨額の資本要件 60
5.2.2.2 機械安全システムに関連する複雑性 61
図23 機械安全市場の抑制要因とその影響 61
5.2.3 機会 61
5.2.3.1 新興経済国における職場安全基準への意識向上 61
5.2.3.2 産業用資産の性能向上と寿命延長を目的としたIIoTの活用拡大 62
図24 機械安全市場の機会と影響 62
5.2.4 課題 62
5.2.4.1 技術進歩の継続に伴う機械安全製品の設計上の困難 62
5.2.4.2 機械設置に関連する潜在リスクの全評価・予測の失敗 63
図25 機械安全市場における課題とその影響 63
5.3 バリューチェーン分析 63
図26 機械安全バリューチェーン分析 64
5.3.1 原材料供給業者 64
5.3.2 部品メーカー 64
5.3.3 システムインテグレーター 64
5.3.4 流通業者および小売業者 64
5.3.5 エンドユーザー産業 64
5.3.6 アフターサービス提供者 65
5.4 エコシステムマッピング 65
図27 世界の機械安全市場：エコシステム 65
表2 エコシステムにおけるプレイヤーの役割 66
5.5 価格分析 67
5.5.1 主要プレイヤーが提供する機械安全コンポーネントの平均販売価格 67
図28 主要プレイヤーが提供する部品の平均販売価格 67
表3 主要プレイヤー提供の機械安全部品平均販売価格（米ドル） 68
表4 地域別プログラマブル安全システムの平均販売価格（米ドル） 68
5.6 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 68
図29 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 68
5.7 ポーターの5つの力分析 69
図30 機械安全市場：ポーターの5つの力分析 69
表5 ポーターの5つの力による機械安全市場への影響 70
5.7.1 新規参入の脅威 70
5.7.2 代替品の脅威 70
5.7.3 供給者の交渉力 70
5.7.4 購入者の交渉力 70
5.7.5 競争の激しさ 71
5.8 事例研究分析 71
5.8.1 エロパック、エマーソン・アベントニクスの堅牢な空圧システムを搭載したゲーブルトップ包装用完全無菌充填機を導入 71
5.8.2 MP Equipment、ロックウェル・オートメーションの安全コンサルタントと提携し、タンパク質分注機の設計再評価を実施 72
5.8.3 モラート・エンジニアリング、工作機械への設置にプロクター・マシン・セーフティの密閉型ガードを採用 72
5.9 技術トレンド 73
5.9.1 コンピュータビジョン 73
5.9.2 自動機械学習 73
5.9.3 モノのインターネット（IoT） 73
5.9.4 仮想現実（VR） 73
5.10 主要ステークホルダーと購買基準 74
5.10.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 74
図31 主要3業界のステークホルダーが購買プロセスに及ぼす影響 74
表6 主要3業界のステークホルダーが機械安全システムの購買に及ぼす影響 74
5.10.2 購買基準 75
図32 主要3産業の購買基準 75
表7 主要3産業の主要購買基準 75
5.11 貿易分析 76
5.11.1 HSコード8536の貿易分析 76
図33 HSコード8536の輸入データ（主要国別、2017–2021年） (百万米ドル) 76
図34 HSコード8536の輸出データ（主要国別、2017–2021年）(百万米ドル) 77
5.12 特許分析 77
図35 過去10年間における特許出願件数トップ10企業 77
図36 機械安全市場に関連する特許分析 78
5.12.1 主要特許一覧 79

5.13 主要カンファレンス・イベント（2023–2024年） 81
表8 機械安全市場：地域別主要会議・イベント一覧 81
5.14 規格・規制環境 82
5.14.1 規制機関、政府機関、その他の組織 82
表9 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 82
表10 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 83
表11 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 84
表12 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 84
5.14.2 プロセス産業向け機械安全関連規格 85
5.14.2.1 I EC 61508 85
5.14.2.2 I EC 61511 85
5.14.3 機械 85
5.14.3.1 IEC 62061 85
6 機械安全製品の実現形態 86
6.1 はじめに 86
図37 機械安全システムの実現形態 86
6.2 個別型 86
6.2.1 需要拡大を促進する設置・制御の容易さ 86
6.3 組み込み型 87
6.3.1 市場を牽引する高性能と先進安全機能 87
7 機械安全コンポーネントの販売チャネルに関する洞察 88
7.1 はじめに 88
図38 機械安全販売チャネルの見通し 88
7.2 直接販売 88
7.3 間接販売 88
8 機械安全コンポーネントの応用分野 89
8.1 はじめに 89
図39 機械安全システムの応用分野 89
8.2 組立 89
8.2.1 組立ラインの安全・セキュリティへの注力が機械安全対策の需要を促進 89
8.3 ロボティクス 90
8.3.1 ロボティクス応用における機械安全システムの導入を促す安全規制 90

8.4 包装 90
8.4.1 包装機械操作時の機械関連事故増加が機械安全システムの導入促進 90
8.5 資材運搬 91
8.5.1 資材運搬設備損傷リスクの低減による機械安全ソリューション利用促進 91
8.6 金属加工 91
8.6.1 金属加工における機械的危険の排除による機械安全対策の導入促進 91
8.7 溶接・シールド 92
8.7.1 溶接・シールド用途の需要を牽引する光電式安全装置、保護シールド、安全インターロック機能 92
9 機械安全市場、コンポーネント別 93
9.1 はじめに 94
図40 機械安全市場、コンポーネント別 94
図41 2028年までに機械安全市場で最大のシェアを占める存在検知センサー 95
表13 機械安全市場、コンポーネント別、2019–2022年 (百万米ドル) 95
表14 機械安全市場：構成部品別、2023–2028年 (百万米ドル) 95
表15 機械安全市場、コンポーネント別、2022年（千台） 96
9.2 存在検知センサー 96
表16 存在検知センサー：機械安全市場、プロセス産業別、2019–2022年 (百万米ドル) 97
表17 存在検知センサー：機械安全市場、プロセス産業別、2023–2028年 (百万米ドル) 97
表18 存在検知センサー：機械安全市場、個別産業別、2019–2022年（百万米ドル） 97
表19 存在検知センサー：機械安全市場、個別産業別、2023–2028年（百万米ドル） 98
表20 存在検知センサー：機械安全市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 98
表21 存在検知センサー：機械安全市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 98
9.2.1 安全エッジ 99
9.2.1.1 潜在的な圧潰・剪断ポイントにおける閉鎖エッジの保護必要性による安全エッジの普及促進 99
9.2.2 レーザースキャナー 99
9.2.2.1 許可されていない対象の侵入を禁止するためのレーザースキャナーの採用がセグメント成長を牽引 99
9.2.3 安全ライトカーテン 99
9.2.3.1 機械や工具への外部脅威を防止する必要性から安全ライトカーテンの需要が増加 99
9.2.3.2 発光ダイオード（LED） 100
9.2.3.3 光電セル 100
9.2.3.4 制御ユニット 100
9.2.3.5 表示装置 100
9.2.3.6 筐体 100
9.2.4 安全マット 101
9.2.4.1 安全マットの需要喚起に向け、繊維機械・ウォータージェット機械等の作業者保護に注力 101
9.2.5 その他の装置 101
9.3 プログラマブル安全システム 101
9.3.1 産業環境における事故防止のためのプログラマブル安全システムの導入がセグメント成長を促進 101
表22 プログラマブル安全システム：機械安全市場、プロセス産業別、2019–2022年（百万米ドル） 102
表23 プログラマブル安全システム：機械安全市場、プロセス産業別、2023–2028年（百万米ドル） 102
表24 プログラマブル安全システム：機械安全市場、 個別産業別、2019–2022年（百万米ドル） 102
表25 プログラマブル安全システム：機械安全市場、個別産業別、2023–2028年（百万米ドル） 103
表26 プログラマブル安全システム：機械安全市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 103
表27 プログラマブル安全システム： 機械安全市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 103
9.4 安全コントローラ／モジュール／リレー 104
9.4.1 燃料需要に対する設備の緊急停止用安全コントローラ/モジュール/リレーの利用状況 104
表28 安全コントローラ/モジュール/リレー：機械安全市場、プロセス産業別、2019–2022年（百万米ドル） 104
表29 安全コントローラ/モジュール/リレー：機械安全市場、プロセス産業別、2023–2028年（百万米ドル） 105
表30 安全コントローラ/モジュール/リレー：機械安全市場、ディスクリート産業別、2019–2022年（百万米ドル） 105
表31 安全コントローラ/モジュール/リレー： 機械安全市場、個別産業別、2023–2028年（百万米ドル） 105
表32 安全コントローラ/モジュール/リレー： 機械安全市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 106
表33 安全コントローラ/モジュール/リレー：機械安全市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 106
9.5 安全インターロックスイッチ 106
9.5.1 電気機械式スイッチ 107
9.5.1.1 機器稼働中の扉・パネル閉鎖位置保持における電気機械式スイッチの活用 107
9.5.2 ヒンジピンスイッチ 107
9.5.2.1 機械ガードのヒンジ機構向け改ざん防止アクチュエータのヒンジピンスイッチへの統合 107
9.5.3 リミットスイッチ 107
9.5.3.1 機械と電源間の接続を遮断するためのリミットスイッチの採用 107

9.5.4 非接触インターロックスイッチ 107
9.5.4.1 安全システムの実装が困難な場所への非接触安全インターロックスイッチの設置 107
9.5.5 タンギングインターロックスイッチ 107
9.5.5.1 蝶番式・スライド式・リフトオフ式ガードの動作検知用タンギングインターロックスイッチの設置 107
9.5.6 トラップドキーインターロックスイッチ 108
9.5.6.1 所定の順序で起動または停止する機器へのトラップドキースイッチの使用 108
表34 安全インターロックスイッチ：プロセス産業別機械安全市場、2019–2022年（百万米ドル） 108
表35 安全インターロックスイッチ：機械安全市場、 プロセス産業別、2023–2028年（百万米ドル） 108
表36 安全インターロックスイッチ：機械安全市場、ディスクリート産業別、2019–2022年 （百万米ドル） 109
表37 安全インターロックスイッチ：機械安全市場、個別産業別、2023–2028年（百万米ドル） 109
表38 安全インターロックスイッチ：機械安全市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 109
表39 安全インターロックスイッチ： 機械安全市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 110
9.6 非常停止制御装置 110
表40 非常停止制御：機械安全市場、プロセス産業別、2019–2022年（百万米ドル） 110
表41 非常停止制御装置：機械安全市場、プロセス産業別、2023–2028年 （百万米ドル） 111
表42 非常停止制御：機械安全市場、個別産業別、2019–2022年（百万米ドル） 111
表43 非常停止制御：機械安全市場、個別産業別、2023–2028年（百万米ドル） 111
表44 非常停止制御：機械安全市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 112
表45 非常停止制御： 機械安全市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 112
9.6.1 押しボタン 112
9.6.1.1 コンパクト筐体と容易な接続・トラブルシューティング機能による押しボタンの採用拡大 112
9.6.2 ロープ（ケーブル）引ボタン 113
9.6.2.1 緊急時の即時プラント停止を実現するロープ引ボタンがセグメント成長を牽引 113
9.7 二手操作安全装置 113
9.7.1 発電アプリケーションにおける二手操作安全装置の採用が市場を牽引 113
表46 二手操作安全装置：プロセス産業向け機械安全装置市場、 プロセス産業別、2019–2022年（百万米ドル） 113
表47 二手操作安全装置：機械安全市場、プロセス産業別、2023–2028年 （百万米ドル） 114
表48 二手操作安全装置：機械安全市場、個別産業別、2019–2022年（百万米ドル） 114
表49 二手操作安全装置：機械安全市場、離散産業別、2023–2028年 (百万米ドル) 114
表50 二手操作安全装置：機械安全市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 115
表51 二手操作安全装置：機械安全市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 115
10 機械安全市場、産業別 116
10.1 はじめに 117
図42 産業別機械安全市場 117
図43 予測期間を通じてプロセス産業セグメントが機械安全市場を支配 117
表52 産業別機械安全市場、2019–2022年（百万米ドル） 118
表53 機械安全市場、産業別、2023–2028年（百万米ドル） 118
10.2 プロセス産業 118
表54 機械安全市場、 プロセス産業別、2019–2022年（百万米ドル） 118
表55 機械安全市場、プロセス産業別、2023–2028年 （百万米ドル） 119
10.2.1 化学 119
10.2.1.1 化学産業における安全かつ信頼性の高い操業の必要性が成長を促進 119
表56 化学：機械安全市場、地域別、 2019–2022年（百万米ドル） 120
表57 化学：機械安全市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 120
10.2.2 食品・飲料 120
10.2.2.1 食品・飲料産業におけるプロセス自動化が機械安全システムの需要を促進 120
表58 食品・飲料：機械安全市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 121
表59 食品・飲料：機械安全市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 121
10.2.3 金属・鉱業 121
10.2.3.1 危険なガス漏洩を防止するための機械安全システムの導入がセグメント成長を促進 121
表60 金属・鉱業：機械安全市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 122
表61 金属・鉱業： 機械安全市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 122
10.2.4 石油・ガス 122
10.2.4.1 石油・ガスプラントにおける機械安全システム需要を牽引する厳格な規制と基準 122
表62 石油・ガス：機械安全市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 123
表63 石油・ガス：機械安全市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 123
10.2.5 製薬 124
10.2.5.1 プラント効率と生産性向上のための機械安全対策の導入が市場成長を促進 124
表64 製薬： 機械安全市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 124
表65 製薬：機械安全市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 124
10.2.6 発電 125
10.2.6.1 労働者の安全確保と設備の効率的な稼働を目的とした機械安全対策の導入が市場を牽引 125
表66 発電：機械安全市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 125
表67 発電：機械安全市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 126
10.2.7 その他のプロセス産業 126
表68 その他のプロセス産業：機械安全市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 127
表69 その他のプロセス産業： 機械安全市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 127
10.3 ディスクリート産業 127
表70 機械安全市場、 ディスクリート産業別、2019–2022年（百万米ドル） 127
表71 機械安全市場、ディスクリート産業別、2023–2028年 （百万米ドル） 128
10.3.1 航空宇宙 128
10.3.1.1 航空宇宙製造工場における自動化プロセスが機械安全システム提供者に機会を創出 128
表72 航空宇宙：機械安全市場、地域別、 2019–2022年（百万米ドル） 128
表73 航空宇宙：機械安全市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 129
10.3.2 自動車産業 129
10.3.2.1 成長促進のためのIT機能への過度の依存による危険な状態を防止するための自動車メーカーによる機械安全システムの利用 129
表74 自動車：機械安全市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 130
表75 自動車：機械安全市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 130
10.3.3 半導体・電子機器 130
10.3.3.1 半導体製造工場における安全ライトカーテンの使用増加が市場を牽引 130
表76 半導体・エレクトロニクス：機械安全市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 131
表77 半導体・電子機器：機械安全市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 131
10.3.4 その他の個別産業 131
表78 その他の個別産業：機械安全市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 132
表79 その他の個別産業：機械安全市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 132
11 機械安全市場、地域別 133
11.1 はじめに 134
図44 機械安全市場、地域別 134
図45 アジア太平洋地域の機械安全市場は予測期間中に最も高いCAGRで成長 135
表80 機械安全市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 135
表81 機械安全市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 135
11.2 北米 136
11.2.1 北米における景気後退が機械安全市場に与える影響 136
図46 北米：機械安全市場の概況 137
表82 北米：機械安全市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 137
表83 北米：機械安全市場、国別、2023–2028年 （百万米ドル） 138
表84 北米：機械安全市場、構成部品別、2019–2022年（百万米ドル） 138
表85 北米：機械安全市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 138
表86 北米：機械安全市場、プロセス産業別、2019–2022年 (百万米ドル) 139
表87 北米：機械安全市場、プロセス産業別、2023–2028年 (百万米ドル) 139
表88 北米：機械安全市場、個別産業別、2019年～2022年 （百万米ドル） 139
表89 北米：機械安全市場、個別産業別、2023–2028年（百万米ドル） 140
11.2.2 米国 140
11.2.2.1 負傷や死亡事故を回避するための機械安全対策の実施が市場を牽引 140
11.2.3 カナダ 140
11.2.3.1 職場安全確保のための厳格な政府規制の施行が機械安全対策の需要を促進 140
11.2.4 メキシコ 141
11.2.4.1 産業成長と技術進歩が市場成長を加速 141
11.3 ヨーロッパ 141
11.3.1 ヨーロッパにおける機械安全市場への景気後退の影響 141
図47 欧州：機械安全市場の概況 142
表90 欧州：機械安全市場（国別、2019–2022年、百万米ドル） 143
表91 欧州：機械安全市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 143
表92 欧州：機械安全市場、コンポーネント別、2019–2022年（百万米ドル） 143
表93 欧州：機械安全市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 144
表94 欧州：機械安全市場、プロセス産業別、2019–2022年 (百万米ドル) 144
表95 欧州：機械安全市場、プロセス産業別、2023–2028年 (百万米ドル) 144
表96 欧州：機械安全市場、個別産業別、2019–2022年(百万米ドル) 145
表97 欧州： 機械安全市場、個別産業別、2023–2028年（百万米ドル） 145
11.3.2 イギリス 145
11.3.2.1 職場安全のための確固たる法的枠組みが機械安全システムの需要を牽引 145
11.3.3 ドイツ 146
11.3.3.1 製造プロセスにおける自動化の導入が機械安全対策の必要性を促進 146
11.3.4 フランス 146
11.3.4.1 労働安全衛生政策の実施が成長を促進 146
11.3.5 その他の欧州諸国 146
11.4 アジア太平洋地域 147
11.4.1 アジア太平洋地域における機械安全市場への景気後退の影響 147
図48 アジア太平洋地域：機械安全市場の概況 148
表98 アジア太平洋地域：機械安全市場、国別、2019年～2022年（百万米ドル） 149
表99 アジア太平洋地域：機械安全市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 149
表100 アジア太平洋地域：機械安全市場、構成要素別、2019–2022年 （百万米ドル） 149
表101 アジア太平洋地域：機械安全市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 150
表102 アジア太平洋地域：機械安全市場、 プロセス産業別、2019–2022年（百万米ドル） 150
表103 アジア太平洋地域：機械安全市場、プロセス産業別、2023–2028年（百万米ドル） 150
表104 アジア太平洋地域：機械安全市場、ディスクリート産業別、2019–2022年 （百万米ドル） 151
表105 アジア太平洋地域：機械安全市場、個別産業別、2023–2028年（百万米ドル） 151
11.4.2 中国 151
11.4.2.1 製造業の成長が市場を牽引 151
11.4.3 日本 152
11.4.3.1 急成長するプロセス産業が機械安全製品の採用を促進 152

11.4.4 インド 152
11.4.4.1 インド政府の「電力普及計画」および「メイク・イン・インディア」イニシアチブが機械安全システムの導入を促進 152
11.4.5 韓国 153
11.4.5.1 KOSHA（韓国労働安全衛生庁）及び機械安全衛生法の施行が機械安全対策の必要性を促進 153
11.4.6 アジア太平洋地域その他 153
11.5 その他の地域 153
11.5.1 その他の地域における機械安全市場への景気後退の影響 154
図49 南米は予測期間中にROWにおける機械安全市場でより高いCAGRを記録する見込み 154
表106 ROW：機械安全市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 154
表107 地域別機械安全市場規模、2023–2028年 (百万米ドル) 155
表108 行：機械安全市場、コンポーネント別、2019–2022年（百万米ドル） 155
表109 行：機械安全市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 155
表110 行：機械安全市場、プロセス産業別、2019–2022年（百万米ドル） 156
表111 行：機械安全市場、プロセス産業別、2023–2028年 （百万米ドル） 156
表112 行： 機械安全市場、個別産業別、2019–2022年（百万米ドル） 156
表113 行：機械安全市場、個別産業別、2023–2028年 （百万米ドル） 157
11.5.2 南米 157
11.5.2.1 南米は機械安全ソリューションプロバイダーにとって収益性の高い市場として台頭 157
11.5.3 中東・アフリカ 158
11.5.3.1 石油・ガス産業が2022年に中東市場で最大のシェアを占める 158
12 競争環境 159
12.1 はじめに 159
表114 機械安全市場における主要動向（2021年～2022年） 159
12.2 トップ5企業の収益分析 162
図50 機械安全市場： 収益分析、2022年 162
12.3 主要プレイヤーの市場シェア分析、2022年 162
表115 機械安全市場：競争の度合い 163
図51 機械安全市場：市場シェア分析、2022年 163
12.4 競争力評価クアドラント、2022年 165
12.4.1 スター企業 165
12.4.2 新興リーダー 165
12.4.3 普及型プレイヤー 165
12.4.4 参加者 165
図52 機械安全市場（グローバル）企業評価クアドラント、2022年 166
12.5 中小企業評価クアドラント、2022年 166
12.5.1 先進企業 166
12.5.2 対応企業 166
12.5.3 ダイナミック企業 167
12.5.4 スタート地点 167
図53 機械安全市場（グローバル）中小企業評価クアドラント、2022年 167
12.5.5 機械安全市場： 企業フットプリント 168
表116 企業コンポーネントフットプリント 168
表117 企業産業フットプリント 169
表118 企業プロセス産業フットプリント 170
表119 企業ディスクリート産業フットプリント 171
表120 企業地域フットプリント 172
表121 企業フットプリント 173
12.6 競争力ベンチマーキング 174
12.6.1 機械安全市場：主要スタートアップ／中小企業リスト 174
表122 主要スタートアップ企業一覧 174
12.6.2 機械安全市場：業界別主要スタートアップ/中小企業競争ベンチマーク 175
表123 主要スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーキング（タイプ別） 175
12.6.3 機械安全市場：主要スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーキング（プロセス産業別） 176
表124 プロセス産業別主要スタートアップ/中小企業の競争ベンチマーキング 176
12.6.4 機械安全市場： 主要スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーキング：個別産業別 176
表125 主要スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーキング：個別産業別 176
12.6.5 機械安全市場：地域別主要スタートアップ/中小企業競争ベンチマーク 177
表126 主要スタートアップ/中小企業の競争ベンチマーク（地域別） 177中小企業、地域別 177
12.7 競争状況と動向 178
12.7.1 製品発売 178
表127 機械安全市場：製品発売、 2021年1月～2023年3月 178
12.7.2 取引 180
表128 機械安全市場： 取引 180
12.7.3 その他の動向 182
表129 機械安全市場：その他の動向 182

13 企業プロファイル 183
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品/ソリューション/サービス、最近の動向、SWOT分析、MnMの見解に関する詳細が記載されていない場合があります。
13.1 主要プレイヤー 183
13.1.1 シュナイダーエレクトリック 183
表130 シュナイダーエレクトリック：事業概要 183
図54 シュナイダーエレクトリック：企業概要 184
表131 シュナイダーエレクトリック：製品／ソリューション／サービス提供内容 184
表132 シュナイダーエレクトリック：製品発売と開発動向 185
表133 シュナイダーエレクトリック：取引事例 185
13.1.2 ハネウェル・インターナショナル社 187
表134 ハネウェル・インターナショナル社：事業概要 187
図55 ハネウェル・インターナショナル社：会社概要 188
表135 ハネウェル・インターナショナル社：製品／ソリューション／サービス提供 188
表136 ハネウェル・インターナショナル社： 取引実績 189
13.1.3 ABB 191
表137 ABB：事業概要 191
図56 ABB： 会社概要 192
表138 ABB：製品・ソリューション・サービス提供内容 192
表139 ABB：取引実績 193
13.1.4 ロックウェル・オートメーション社 194
表140 ロックウェル・オートメーション社：事業概要 194
図57 ロックウェル・オートメーション社：会社概要 195
表 141 ロックウェル・オートメーション社：製品／ソリューション／サービス提供内容 195
表142 ロックウェル・オートメーション社：製品発売と開発動向 196
表143 ロックウェル・オートメーション社：その他の動向 196
13.1.5 シーメンスAG 198
表144 シーメンスAG：事業概要 198
図58 シーメンスAG：会社概要 199
表145 シーメンスAG：製品／ソリューション／サービス提供内容 199
表146 シーメンスAG：製品発売と開発動向 200
表147 シーメンスAG：その他の動向 200
13.1.6 オムロン株式会社 202
表148 オムロン株式会社：事業概要 202
図59 オムロン株式会社：会社概要 203
表149 オムロン株式会社： 製品・ソリューション・サービス提供 203
表150 オムロン株式会社：製品発売と開発 204
表151 オムロン株式会社：取引 204
13.1.7 キーエンス株式会社 205
表152 キーエンス株式会社：事業概要 205
図60 キーエンス株式会社：会社概要 205
表153 キヤノン株式会社：製品・ソリューション・サービス提供内容 206
表154 キヤノン株式会社：製品発売と開発動向 206
13.1.8 横河電機株式会社 207
表155 横河電機株式会社：事業概要 207
図61 横河電機株式会社：会社概要 208
表156 横河電機株式会社：製品・ソリューション・サービス提供内容 208
表157 横河電機株式会社： その他の開発動向 209
13.1.9 エマーソン・エレクトリック社 210
表158 エマーソン・エレクトリック社：事業概要 210
図62 エマーソン・エレクトリック社：企業概要 211
表159 エマーソン・エレクトリック社：製品・ソリューション・サービス提供内容 211
表160 エマーソン・エレクトリック社：製品発売と開発動向 212
表161 エマーソン・エレクトリック社：取引事例 213
13.1.10 ゼネラル・エレクトリック 214
表162 ゼネラル・エレクトリック：事業概要 214
図63 ゼネラル・エレクトリック：会社概要 215
表163 ゼネラル・エレクトリック：製品・ソリューション・サービス提供内容 215
13.1.11 三菱電機株式会社 216
表164 三菱電機株式会社：事業概要 216
図64 三菱電機株式会社：会社概要 217
表165 三菱電機株式会社：製品・ソリューション・サービス提供内容 217
13.1.12 SICK AG 218
表166 SICK AG：事業概要 218
図65 SICK AG：企業概要 219
表167 SICK AG：製品・ソリューション・サービス提供内容 220
表168 SICK AG：製品発売と開発 220
表169 SICK AG：取引実績 221
13.1.13 HIMA 222
表170 HIMA：事業概要 222
表171 HIMA：製品／ソリューション／サービス提供内容 222
13.1.14 IDEC株式会社 223
表172 IDEC株式会社：事業概要 223
図66 IDEC株式会社：会社概要 224
表173 IDEC株式会社：製品・ソリューション・サービス提供内容 224
表174 アイデック株式会社：製品発売と開発動向 225
13.2 その他の主要企業 226
13.2.1 バルフ GmbH 226
13.2.2 バナー・エンジニアリング 227
13.2.3 バウマー 228
13.2.4 ピルツ 228
13.2.5 ペッペル＋フックス 229
13.3 その他中小規模企業 230
13.3.1 ユーヒナーGmbH + Co. KG 230
13.3.2 DATALOGIC S.P.A. 231
13.3.3 LEUZE ELECTRONIC PVT. LTD. 232
13.3.4 FORTRESS INTERLOCKS 233
13.3.5 K.A. SCHMERSAL GMBH & CO. KG 233
13.3.6 ROCKFORD SYSTEMS 234
13.3.7 STEUTE TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG 235
13.3.8 CARLO GAVAZZI HOLDING AG 235
13.3.9 MURRELEKTRONIK GMBH 236

1 INTRODUCTION 32
1.1 STUDY OBJECTIVES 32
1.2 MARKET DEFINITION AND SCOPE 33
1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 33
1.4 STUDY SCOPE 34
1.4.1 MARKETS COVERED 34
1.4.2 YEARS CONSIDERED 35
1.5 CURRENCY CONSIDERED 35
1.6 LIMITATIONS 35
1.7 STAKEHOLDERS 35
1.8 SUMMARY OF CHANGES 36
1.8.1 RECESSION IMPACT 36
2 RESEARCH METHODOLOGY 37
2.1 RESEARCH DATA 37
FIGURE 1 MACHINE SAFETY MARKET: RESEARCH DESIGN 37
2.1.1 SECONDARY DATA 38
2.1.1.1 Major secondary sources 38
2.1.1.2 Key data from secondary sources 39
2.1.2 PRIMARY DATA 39
2.1.2.1 Breakdown of primaries 39
2.1.2.2 Key data from primary sources 40
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 41
2.1.3.1 Key industry insights 42
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 42
FIGURE 2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY (SUPPLY SIDE): REVENUE FROM MACHINE SAFETY COMPONENTS 43
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 44
2.2.1.1 Bottom-up approach used to arrive at market size 44
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 44
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 44
2.2.2.1 Top-down approach used to arrive at market size 45
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 45
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 46
FIGURE 5 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 46
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 47
FIGURE 6 ASSUMPTIONS FOR RESEARCH STUDY 47
2.5 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE IMPACT OF RECESSION ON
MACHINE SAFETY MARKET 47
2.6 RISK ASSESSMENT 48
TABLE 1 LIMITATIONS AND ASSOCIATED RISKS 48
3 EXECUTIVE SUMMARY 49
FIGURE 7 SYSTEMS SEGMENT TO HOLD LARGER MARKET SHARE IN 2023 49
FIGURE 8 PRESENCE DETECTION SENSORS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 50
FIGURE 9 PROCESS INDUSTRY SEGMENT TO CAPTURE LARGER MARKET SHARE IN 2028 50
FIGURE 10 POWER GENERATION SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF PROCESS INDUSTRIES IN MACHINE SAFETY MARKET IN 2023 51
FIGURE 11 AEROSPACE SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF DISCRETE INDUSTRIES IN MACHINE SAFETY MARKET IN 2023 52
FIGURE 12 ASIA PACIFIC TO BE FASTEST-GROWING MARKET DURING FORECAST PERIOD 52
4 PREMIUM INSIGHTS 54
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN MACHINE SAFETY MARKET 54
FIGURE 13 THRIVING FOOD & BEVERAGE INDUSTRY TO CREATE LUCRATIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN MACHINE SAFETY MARKET 54
4.2 MACHINE SAFETY MARKET, BY OFFERING 54
FIGURE 14 SYSTEMS SEGMENT TO COMMAND MACHINE SAFETY MARKET THROUGHOUT FORECAST PERIOD 54
4.3 MACHINE SAFETY MARKET, BY COMPONENT 55
FIGURE 15 PRESENCE DETECTION SENSORS SEGMENT TO CAPTURE MAJORITY OF MACHINE SAFETY MARKET SHARE IN 2028 55
4.4 MACHINE SAFETY MARKET, BY INDUSTRY 55
FIGURE 16 PROCESS INDUSTRY SEGMENT TO EXHIBIT HIGHER CAGR IN MACHINE SAFETY MARKET DURING FORECAST PERIOD 55
4.5 MACHINE SAFETY MARKET, BY PROCESS INDUSTRY 56
FIGURE 17 POWER GENERATION SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE FOR PROCESS INDUSTRIES IN 2023 56
4.6 MACHINE SAFETY MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY 56
FIGURE 18 AEROSPACE SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE FOR DISCRETE INDUSTRIES IN 2028 56
4.7 MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION 57
FIGURE 19 EUROPE TO HOLD LARGEST SHARE OF GLOBAL MACHINE SAFETY MARKET IN 2028 57
4.8 MACHINE SAFETY MARKET, BY COUNTRY 57
FIGURE 20 US TO RECORD HIGHEST CAGR IN GLOBAL MACHINE SAFETY MARKET FROM 2023 TO 2028 57

5 MARKET OVERVIEW 58
5.1 INTRODUCTION 58
5.2 MARKET DYNAMICS 58
FIGURE 21 MACHINE SAFETY MARKET DYNAMICS 58
5.2.1 DRIVERS 59
5.2.1.1 Focus of industrial sector on personnel and asset protection 59
5.2.1.2 Enforcement of stringent machinery and equipment safety regulations 59
5.2.1.3 Adoption of automation to improve efficiency and productivity 60
FIGURE 22 DRIVERS FOR MACHINE SAFETY MARKET AND THEIR IMPACT 60
5.2.2 RESTRAINTS 60
5.2.2.1 Huge capital requirement to install and automate machine safety systems 60
5.2.2.2 Complexities associated with machine safety systems 61
FIGURE 23 RESTRAINTS FOR MACHINE SAFETY MARKET AND THEIR IMPACT 61
5.2.3 OPPORTUNITIES 61
5.2.3.1 Increasing awareness about workplace safety standards in emerging economies 61
5.2.3.2 Rising use of IIoT to ensure improved performance and extend lifespan of industrial assets 62
FIGURE 24 OPPORTUNITIES FOR MACHINE SAFETY MARKET AND THEIR IMPACT 62
5.2.4 CHALLENGES 62
5.2.4.1 Difficulties in designing machine safety products due to ongoing technological advancements 62
5.2.4.2 Failure to assess and anticipate all potential risks associated with machinery setup 63
FIGURE 25 CHALLENGES FOR MACHINE SAFETY MARKET AND THEIR IMPACT 63
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 63
FIGURE 26 MACHINE SAFETY VALUE CHAIN ANALYSIS 64
5.3.1 RAW MATERIAL PROVIDERS 64
5.3.2 COMPONENT MANUFACTURERS 64
5.3.3 SYSTEM INTEGRATORS 64
5.3.4 DISTRIBUTORS AND RETAILERS 64
5.3.5 END-USER INDUSTRIES 64
5.3.6 POST-SALES SERVICE PROVIDERS 65
5.4 ECOSYSTEM MAPPING 65
FIGURE 27 GLOBAL MACHINE SAFETY MARKET: ECOSYSTEM 65
TABLE 2 ROLE OF PLAYERS IN ECOSYSTEM 66
5.5 PRICING ANALYSIS 67
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE OF MACHINE SAFETY COMPONENTS OFFERED BY MAJOR PLAYERS 67
FIGURE 28 AVERAGE SELLING PRICES OF COMPONENTS OFFERED BY KEY PLAYERS 67
TABLE 3 AVERAGE SELLING PRICE OF MACHINE SAFETY COMPONENTS PROVIDED BY KEY PLAYERS (USD) 68
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICES OF PROGRAMMABLE SAFETY SYSTEMS, BY REGION (USD) 68
5.6 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 68
FIGURE 29 TRENDS/DISRUPTION IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 68
5.7 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 69
FIGURE 30 MACHINE SAFETY MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 69
TABLE 5 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON MACHINE SAFETY MARKET 70
5.7.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 70
5.7.2 THREAT OF SUBSTITUTES 70
5.7.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 70
5.7.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 70
5.7.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 71
5.8 CASE STUDY ANALYSIS 71
5.8.1 ELOPAK INSTALLS FULLY ASEPTIC FILLING MACHINE FOR GABLE TOP PACKAGING WITH ROBUST PNEUMATICS FROM EMERSON AVENTICS 71
5.8.2 MP EQUIPMENT JOINS HANDS WITH ROCKWELL AUTOMATION SAFETY CONSULTANTS TO RE-EVALUATE PROTEIN PORTIONING MACHINE DESIGN 72
5.8.3 MOLLART ENGINEERING SELECTS PROCTER MACHINE SAFETY’S ENCLOSED GUARDS TO INSTALL IN ITS MACHINE TOOLS 72
5.9 TECHNOLOGY TRENDS 73
5.9.1 COMPUTER VISION 73
5.9.2 AUTOMATED MACHINE LEARNING 73
5.9.3 INTERNET OF THINGS 73
5.9.4 VIRTUAL REALITY 73
5.10 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 74
5.10.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 74
FIGURE 31 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS FROM TOP 3 INDUSTRIES ON BUYING PROCESS 74
TABLE 6 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS FROM TOP 3 INDUSTRIES ON BUYING MACHINE SAFETY SYSTEMS 74
5.10.2 BUYING CRITERIA 75
FIGURE 32 BUYING CRITERIA OF TOP 3 INDUSTRIES 75
TABLE 7 KEY BUYING CRITERIA OF TOP 3 INDUSTRIES 75
5.11 TRADE ANALYSIS 76
5.11.1 TRADE ANALYSIS FOR HS CODE 8536 76
FIGURE 33 IMPORT DATA FOR HS CODE 8536, BY KEY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 76
FIGURE 34 EXPORT DATA FOR HS CODE 8536, BY KEY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 77
5.12 PATENT ANALYSIS 77
FIGURE 35 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS IN LAST 10 YEARS 77
FIGURE 36 PATENT ANALYSIS RELATED TO MACHINE SAFETY MARKET 78
5.12.1 LIST OF MAJOR PATENTS 79

5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 81
TABLE 8 MACHINE SAFETY MARKET: REGION-WISE LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS 81
5.14 STANDARDS AND REGULATORY LANDSCAPE 82
5.14.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 82
TABLE 9 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 82
TABLE 10 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 83
TABLE 11 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84
TABLE 12 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84
5.14.2 MACHINE SAFETY-RELATED STANDARDS FOR PROCESS INDUSTRIES 85
5.14.2.1 I EC 61508 85
5.14.2.2 I EC 61511 85
5.14.3 MACHINERY 85
5.14.3.1 IEC 62061 85
6 IMPLEMENTATION TYPES OF MACHINE SAFETY PRODUCTS 86
6.1 INTRODUCTION 86
FIGURE 37 IMPLEMENTATION TYPES OF MACHINE SAFETY SYSTEMS 86
6.2 INDIVIDUAL 86
6.2.1 EASY TO INSTALL AND CONTROL FEATURES TO BOOST DEMAND 86
6.3 EMBEDDED 87
6.3.1 BETTER PERFORMANCE AND ADVANCED SAFETY FEATURES TO DRIVE MARKET 87
7 INSIGHTS ON SALES CHANNELS OF MACHINE SAFETY COMPONENTS 88
7.1 INTRODUCTION 88
FIGURE 38 MACHINE SAFETY SALES CHANNEL OUTLOOK 88
7.2 DIRECT 88
7.3 INDIRECT 88
8 APPLICATIONS OF MACHINE SAFETY COMPONENTS 89
8.1 INTRODUCTION 89
FIGURE 39 MACHINE SAFETY SYSTEM APPLICATIONS 89
8.2 ASSEMBLY 89
8.2.1 FOCUS ON ASSEMBLY LINE SAFETY AND SECURITY TO BOOST DEMAND FOR MACHINE SAFETY MEASURES 89
8.3 ROBOTICS 90
8.3.1 SAFETY REGULATIONS TO PROMPT DEPLOYMENT OF MACHINE SAFETY SYSTEMS IN ROBOTICS APPLICATIONS 90

8.4 PACKAGING 90
8.4.1 INCREASING NUMBER OF MACHINERY-RELATED ACCIDENTS WHILE HANDLING PACKAGING MACHINES TO PROMOTE ADOPTION OF MACHINE SAFETY SYSTEMS 90
8.5 MATERIAL HANDLING 91
8.5.1 REDUCTION IN RISK OF DAMAGING MATERIAL-HANDLING EQUIPMENT TO ENCOURAGE USE OF MACHINE SAFETY SOLUTIONS 91
8.6 METALWORKING 91
8.6.1 ELIMINATION OF MECHANICAL HAZARDS IN METALWORKING TO DRIVE ADOPTION OF MACHINE SAFETY MEASURES 91
8.7 WELDING & SHIELDING 92
8.7.1 LIGHT CURTAINS, PROTECTIVE SHIELDS, AND SAFETY INTERLOCK FEATURES TO DRIVE DEMAND FOR WELDING & SHIELDING APPLICATIONS 92
9 MACHINE SAFETY MARKET, BY COMPONENT 93
9.1 INTRODUCTION 94
FIGURE 40 MACHINE SAFETY MARKET, BY COMPONENTS 94
FIGURE 41 PRESENCE DETECTION SENSORS TO HOLD LARGEST SHARE OF MACHINE SAFETY MARKET IN 2028 95
TABLE 13 MACHINE SAFETY MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 14 MACHINE SAFETY MARKET BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 15 MACHINE SAFETY MARKET, BY COMPONENT, 2022 (THOUSAND UNITS) 96
9.2 PRESENCE DETECTION SENSORS 96
TABLE 16 PRESENCE DETECTION SENSORS: MACHINE SAFETY MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 17 PRESENCE DETECTION SENSORS: MACHINE SAFETY MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 97
TABLE 18 PRESENCE DETECTION SENSORS: MACHINE SAFETY MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 19 PRESENCE DETECTION SENSORS: MACHINE SAFETY MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 20 PRESENCE DETECTION SENSORS: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 21 PRESENCE DETECTION SENSORS: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 98
9.2.1 SAFETY EDGES 99
9.2.1.1 Need to safeguard closing edges at potential crushing or shearing points to promote use of safety edges 99
9.2.2 LASER SCANNERS 99
9.2.2.1 Adoption of laser scanners to prohibit entry of unauthorized entities to drive segmental growth 99
9.2.3 SAFETY LIGHT CURTAINS 99
9.2.3.1 Necessity to prevent external threats to machinery and other tools to increase demand for safety light curtains 99
9.2.3.2 Light-emitting diodes (LEDs) 100
9.2.3.3 Photoelectric cells 100
9.2.3.4 Control units 100
9.2.3.5 Displays 100
9.2.3.6 Enclosures 100
9.2.4 SAFETY MATS 101
9.2.4.1 Focus on safeguarding workers handling textile machines, water jet machines, etc., to stimulate demand for safety mats 101
9.2.5 OTHER DEVICES 101
9.3 PROGRAMMABLE SAFETY SYSTEMS 101
9.3.1 DEPLOYMENT OF PROGRAMMABLE SAFETY SYSTEMS FOR PREVENTION OF ACCIDENTS IN INDUSTRIAL SETTINGS TO BOOST SEGMENTAL GROWTH 101
TABLE 22 PROGRAMMABLE SAFETY SYSTEMS: MACHINE SAFETY MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 23 PROGRAMMABLE SAFETY SYSTEMS: MACHINE SAFETY MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 24 PROGRAMMABLE SAFETY SYSTEMS: MACHINE SAFETY MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 25 PROGRAMMABLE SAFETY SYSTEMS: MACHINE SAFETY MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 26 PROGRAMMABLE SAFETY SYSTEMS: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 27 PROGRAMMABLE SAFETY SYSTEMS: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 103
9.4 SAFETY CONTROLLERS/MODULES/RELAYS 104
9.4.1 UTILIZATION OF SAFETY CONTROLLERS/MODULES/RELAYS FOR EMERGENCY SHUTDOWN OF EQUIPMENT TO FUEL DEMAND 104
TABLE 28 SAFETY CONTROLLERS/MODULES/RELAYS: MACHINE SAFETY MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 29 SAFETY CONTROLLERS/MODULES/RELAYS: MACHINE SAFETY MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 30 SAFETY CONTROLLERS/MODULES/RELAYS: MACHINE SAFETY MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 31 SAFETY CONTROLLERS/MODULES/RELAYS: MACHINE SAFETY MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 32 SAFETY CONTROLLERS/MODULES/RELAYS: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 33 SAFETY CONTROLLERS/MODULES/RELAYS: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 106
9.5 SAFETY INTERLOCK SWITCHES 106
9.5.1 ELECTROMECHANICAL SWITCHES 107
9.5.1.1 Use of electromechanical switches to lock equipment doors and panels in closed positions during equipment operations 107
9.5.2 HINGE PIN SWITCHES 107
9.5.2.1 Integration of tamper-resistant actuators into hinge pin switches for hinging machine guards 107
9.5.3 LIMIT SWITCHES 107
9.5.3.1 Adoption of limit switches to break connection between machine and power supplies 107

9.5.4 NON-CONTACT INTERLOCK SWITCHES 107
9.5.4.1 Installation of non-contact safety interlock switches wherein implementation of safety systems is difficult 107
9.5.5 TONGUE INTERLOCK SWITCHES 107
9.5.5.1 Execution of tongue interlock switches to detect movement of hinged, sliding, or lift-off guard 107
9.5.6 TRAPPED KEY INTERLOCK SWITCHES 108
9.5.6.1 Use of trapped key switches in applications wherein equipment to be started or shut down in prescribed sequence 108
TABLE 34 SAFETY INTERLOCK SWITCHES: MACHINE SAFETY MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 35 SAFETY INTERLOCK SWITCHES: MACHINE SAFETY MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 36 SAFETY INTERLOCK SWITCHES: MACHINE SAFETY MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 37 SAFETY INTERLOCK SWITCHES: MACHINE SAFETY MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 38 SAFETY INTERLOCK SWITCHES: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 39 SAFETY INTERLOCK SWITCHES: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 110
9.6 EMERGENCY STOP CONTROLS 110
TABLE 40 EMERGENCY STOP CONTROLS: MACHINE SAFETY MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 41 EMERGENCY STOP CONTROLS: MACHINE SAFETY MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 42 EMERGENCY STOP CONTROLS: MACHINE SAFETY MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 43 EMERGENCY STOP CONTROLS: MACHINE SAFETY MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 44 EMERGENCY STOP CONTROLS: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 45 EMERGENCY STOP CONTROLS: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
9.6.1 PUSH BUTTONS 112
9.6.1.1 Compact housing and easy connection and troubleshooting features to increase adoption of push buttons 112
9.6.2 ROPE (CABLE) PULL BUTTONS 113
9.6.2.1 Immediate plant shutdown using rope pull buttons in case of emergency to drive segmental growth 113
9.7 TWO-HAND SAFETY CONTROLS 113
9.7.1 USE OF TWO-HAND SAFETY CONTROLS IN POWER GENERATION APPLICATIONS TO PROPEL MARKET 113
TABLE 46 TWO-HAND SAFETY CONTROLS: MACHINE SAFETY MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 47 TWO-HAND SAFETY CONTROLS: MACHINE SAFETY MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 48 TWO-HAND SAFETY CONTROLS: MACHINE SAFETY MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 49 TWO-HAND SAFETY CONTROLS: MACHINE SAFETY MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 50 TWO-HAND SAFETY CONTROLS: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 51 TWO-HAND SAFETY CONTROLS: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
10 MACHINE SAFETY MARKET, BY INDUSTRY 116
10.1 INTRODUCTION 117
FIGURE 42 MACHINE SAFETY MARKET, BY INDUSTRY 117
FIGURE 43 PROCESS INDUSTRY SEGMENT TO DOMINATE MACHINE SAFETY MARKET THROUGHOUT FORECAST PERIOD 117
TABLE 52 MACHINE SAFETY MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 53 MACHINE SAFETY MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 118
10.2 PROCESS INDUSTRY 118
TABLE 54 MACHINE SAFETY MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 55 MACHINE SAFETY MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 119
10.2.1 CHEMICAL 119
10.2.1.1 Need for safe and reliable operations in chemical industry to propel growth 119
TABLE 56 CHEMICAL: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 57 CHEMICAL: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 120
10.2.2 FOOD & BEVERAGE 120
10.2.2.1 Process automation in food & beverage industry to fuel demand for machine safety systems 120
TABLE 58 FOOD & BEVERAGE: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 59 FOOD & BEVERAGE: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
10.2.3 METAL & MINING 121
10.2.3.1 Installation of machine safety systems to prevent hazardous gas leakage to stimulate segmental growth 121
TABLE 60 METAL & MINING: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 61 METAL & MINING: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 122
10.2.4 OIL & GAS 122
10.2.4.1 Stringent regulations and standards to drive requirement for machine safety systems in oil & gas plants 122
TABLE 62 OIL & GAS: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 63 OIL & GAS: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 123
10.2.5 PHARMACEUTICAL 124
10.2.5.1 Deployment of machine safety measures to improve plant efficiency and productivity to fuel market growth 124
TABLE 64 PHARMACEUTICAL: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 65 PHARMACEUTICAL: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 124
10.2.6 POWER GENERATION 125
10.2.6.1 Adoption of machine safety measures to ensure well-being of workers and efficient functioning of equipment to boost market 125
TABLE 66 POWER GENERATION: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 67 POWER GENERATION: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 126
10.2.7 OTHER PROCESS INDUSTRIES 126
TABLE 68 OTHER PROCESS INDUSTRIES: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 69 OTHER PROCESS INDUSTRIES: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 127
10.3 DISCRETE INDUSTRY 127
TABLE 70 MACHINE SAFETY MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 71 MACHINE SAFETY MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 128
10.3.1 AEROSPACE 128
10.3.1.1 Automated processes in aerospace manufacturing plants to create opportunities for machine safety system providers 128
TABLE 72 AEROSPACE: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 73 AEROSPACE: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 129
10.3.2 AUTOMOTIVE 129
10.3.2.1 Use of machine safety systems by automakers to prevent unsafe conditions by overreliance on IT capabilities to foster growth 129
TABLE 74 AUTOMOTIVE: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 75 AUTOMOTIVE: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 130
10.3.3 SEMICONDUCTOR & ELECTRONICS 130
10.3.3.1 Increased use of safety light curtains in semiconductor fabs to boost market 130
TABLE 76 SEMICONDUCTOR & ELECTRONICS: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 77 SEMICONDUCTOR & ELECTRONICS: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 131
10.3.4 OTHER DISCRETE INDUSTRIES 131
TABLE 78 OTHER DISCRETE INDUSTRIES: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 79 OTHER DISCRETE INDUSTRIES: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 132
11 MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION 133
11.1 INTRODUCTION 134
FIGURE 44 MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION 134
FIGURE 45 MACHINE SAFETY MARKET IN ASIA PACIFIC TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 135
TABLE 80 MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 81 MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 135
11.2 NORTH AMERICA 136
11.2.1 IMPACT OF RECESSION ON MACHINE SAFETY MARKET IN NORTH AMERICA 136
FIGURE 46 NORTH AMERICA: SNAPSHOT OF MACHINE SAFETY MARKET 137
TABLE 82 NORTH AMERICA: MACHINE SAFETY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 83 NORTH AMERICA: MACHINE SAFETY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 84 NORTH AMERICA: MACHINE SAFETY MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 85 NORTH AMERICA: MACHINE SAFETY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 86 NORTH AMERICA: MACHINE SAFETY MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 87 NORTH AMERICA: MACHINE SAFETY MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 88 NORTH AMERICA: MACHINE SAFETY MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 89 NORTH AMERICA: MACHINE SAFETY MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 140
11.2.2 US 140
11.2.2.1 Implementation of machine safety measures to avoid injuries and fatalities to drive market 140
11.2.3 CANADA 140
11.2.3.1 Enforcement of strict government regulations to ensure workplace safety to boost demand for machine safety measures 140
11.2.4 MEXICO 141
11.2.4.1 Industrial growth and technological advancements to accelerate market growth 141
11.3 EUROPE 141
11.3.1 IMPACT OF RECESSION ON MACHINE SAFETY MARKET IN EUROPE 141
FIGURE 47 EUROPE: SNAPSHOT OF MACHINE SAFETY MARKET 142
TABLE 90 EUROPE: MACHINE SAFETY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 91 EUROPE: MACHINE SAFETY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 92 EUROPE: MACHINE SAFETY MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 93 EUROPE: MACHINE SAFETY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 94 EUROPE: MACHINE SAFETY MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 95 EUROPE: MACHINE SAFETY MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 96 EUROPE: MACHINE SAFETY MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 97 EUROPE: MACHINE SAFETY MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 145
11.3.2 UK 145
11.3.2.1 Solid legal framework for workplace safety to drive demand for machine safety systems 145
11.3.3 GERMANY 146
11.3.3.1 Adoption of automation in manufacturing processes to drive need for machine safety measures 146
11.3.4 FRANCE 146
11.3.4.1 Implementation of occupational health and safety policy to fuel growth 146
11.3.5 REST OF EUROPE 146
11.4 ASIA PACIFIC 147
11.4.1 IMPACT OF RECESSION ON MACHINE SAFETY MARKET IN ASIA PACIFIC 147
FIGURE 48 ASIA PACIFIC: SNAPSHOT OF MACHINE SAFETY MARKET 148
TABLE 98 ASIA PACIFIC: MACHINE SAFETY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 99 ASIA PACIFIC: MACHINE SAFETY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 100 ASIA PACIFIC: MACHINE SAFETY MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 101 ASIA PACIFIC: MACHINE SAFETY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 102 ASIA PACIFIC: MACHINE SAFETY MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 103 ASIA PACIFIC: MACHINE SAFETY MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 104 ASIA PACIFIC: MACHINE SAFETY MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 105 ASIA PACIFIC: MACHINE SAFETY MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 151
11.4.2 CHINA 151
11.4.2.1 Growth of manufacturing sector to drive market 151
11.4.3 JAPAN 152
11.4.3.1 Fast-growing process industries to fuel adoption of machine safety products 152

11.4.4 INDIA 152
11.4.4.1 Power for All and Make in India initiatives by Indian government to boost deployment of machine safety systems 152
11.4.5 SOUTH KOREA 153
11.4.5.1 Enforcement of KOSHA and Machine Safety and Health Law to drive need for machine safety measures 153
11.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 153
11.5 ROW 153
11.5.1 IMPACT OF RECESSION ON MACHINE SAFETY MARKET IN ROW 154
FIGURE 49 SOUTH AMERICA TO WITNESS HIGHER CAGR IN MACHINE SAFETY MARKET IN ROW DURING FORECAST PERIOD 154
TABLE 106 ROW: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 107 ROW: MACHINE SAFETY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 108 ROW: MACHINE SAFETY MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 109 ROW: MACHINE SAFETY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 110 ROW: MACHINE SAFETY MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 111 ROW: MACHINE SAFETY MARKET, BY PROCESS INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 112 ROW: MACHINE SAFETY MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 113 ROW: MACHINE SAFETY MARKET, BY DISCRETE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 157
11.5.2 SOUTH AMERICA 157
11.5.2.1 South America to emerge as lucrative market for machine safety solution providers 157
11.5.3 MIDDLE EAST & AFRICA 158
11.5.3.1 Oil & gas industry registered largest share of Middle Eastern market in 2022 158
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 159
12.1 INTRODUCTION 159
TABLE 114 KEY DEVELOPMENTS IN MACHINE SAFETY MARKET, 2021–2022 159
12.2 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 COMPANIES 162
FIGURE 50 MACHINE SAFETY MARKET: REVENUE ANALYSIS, 2022 162
12.3 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP PLAYERS, 2022 162
TABLE 115 MACHINE SAFETY MARKET: DEGREE OF COMPETITION 163
FIGURE 51 MACHINE SAFETY MARKET: MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 163
12.4 COMPETITIVE EVALUATION QUADRANT, 2022 165
12.4.1 STARS 165
12.4.2 EMERGING LEADERS 165
12.4.3 PERVASIVE PLAYERS 165
12.4.4 PARTICIPANTS 165
FIGURE 52 MACHINE SAFETY MARKET (GLOBAL) COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 166
12.5 SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES EVALUATION QUADRANT, 2022 166
12.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 166
12.5.2 RESPONSIVE COMPANIES 166
12.5.3 DYNAMIC COMPANIES 167
12.5.4 STARTING BLOCKS 167
FIGURE 53 MACHINE SAFETY MARKET (GLOBAL) SME EVALUATION QUADRANT, 2022 167
12.5.5 MACHINE SAFETY MARKET: COMPANY FOOTPRINT 168
TABLE 116 COMPANY COMPONENT FOOTPRINT 168
TABLE 117 COMPANY INDUSTRY FOOTPRINT 169
TABLE 118 COMPANY PROCESS INDUSTRY FOOTPRINT 170
TABLE 119 COMPANY DISCRETE INDUSTRY FOOTPRINT 171
TABLE 120 COMPANY REGION FOOTPRINT 172
TABLE 121 COMPANY FOOTPRINT 173
12.6 COMPETITIVE BENCHMARKING 174
12.6.1 MACHINE SAFETY MARKET: LIST OF KEY STARTUPS/SMES 174
TABLE 122 KEY STARTUPS 174
12.6.2 MACHINE SAFETY MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES, BY INDUSTRY 175
TABLE 123 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES, BY TYPE 175
12.6.3 MACHINE SAFETY MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES, BY PROCESS INDUSTRY 176
TABLE 124 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES, BY PROCESS INDUSTRY 176
12.6.4 MACHINE SAFETY MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES, BY DISCRETE INDUSTRY 176
TABLE 125 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES, BY DISCRETE INDUSTRY 176
12.6.5 MACHINE SAFETY MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES, BY REGION 177
TABLE 126 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES, BY REGION 177
12.7 COMPETITIVE SITUATIONS AND TRENDS 178
12.7.1 PRODUCT LAUNCHES 178
TABLE 127 MACHINE SAFETY MARKET: PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2021–MARCH 2023 178
12.7.2 DEALS 180
TABLE 128 MACHINE SAFETY MARKET: DEALS 180
12.7.3 OTHER DEVELOPMENTS 182
TABLE 129 MACHINE SAFETY MARKET: OTHER DEVELOPMENTS 182

13 COMPANY PROFILES 183
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, SWOT Analysis, and MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
13.1 KEY PLAYERS 183
13.1.1 SCHNEIDER ELECTRIC 183
TABLE 130 SCHNEIDER ELECTRIC: BUSINESS OVERVIEW 183
FIGURE 54 SCHNEIDER ELECTRIC: COMPANY SNAPSHOT 184
TABLE 131 SCHNEIDER ELECTRIC: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 184
TABLE 132 SCHNEIDER ELECTRIC: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 185
TABLE 133 SCHNEIDER ELECTRIC: DEALS 185
13.1.2 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 187
TABLE 134 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: BUSINESS OVERVIEW 187
FIGURE 55 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: COMPANY SNAPSHOT 188
TABLE 135 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 188
TABLE 136 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: DEALS 189
13.1.3 ABB 191
TABLE 137 ABB: BUSINESS OVERVIEW 191
FIGURE 56 ABB: COMPANY SNAPSHOT 192
TABLE 138 ABB: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 192
TABLE 139 ABB: DEALS 193
13.1.4 ROCKWELL AUTOMATION, INC. 194
TABLE 140 ROCKWELL AUTOMATION, INC.: BUSINESS OVERVIEW 194
FIGURE 57 ROCKWELL AUTOMATION, INC.: COMPANY SNAPSHOT 195
TABLE 141 ROCKWELL AUTOMATION, INC.: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 195
TABLE 142 ROCKWELL AUTOMATION, INC.: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 196
TABLE 143 ROCKWELL AUTOMATION, INC.: OTHER DEVELOPMENTS 196
13.1.5 SIEMENS AG 198
TABLE 144 SIEMENS AG: BUSINESS OVERVIEW 198
FIGURE 58 SIEMENS AG: COMPANY SNAPSHOT 199
TABLE 145 SIEMENS AG: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 199
TABLE 146 SIEMENS AG: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 200
TABLE 147 SIEMENS AG: OTHER DEVELOPMENTS 200
13.1.6 OMRON CORPORATION 202
TABLE 148 OMRON CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 202
FIGURE 59 OMRON CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 203
TABLE 149 OMRON CORPORATION: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 203
TABLE 150 OMRON CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 204
TABLE 151 OMRON CORPORATION: DEALS 204
13.1.7 KEYENCE CORPORATION 205
TABLE 152 KEYENCE CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 205
FIGURE 60 KEYENCE CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 205
TABLE 153 KEYENCE CORPORATION: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 206
TABLE 154 KEYENCE CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 206
13.1.8 YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION 207
TABLE 155 YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 207
FIGURE 61 YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 208
TABLE 156 YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 208
TABLE 157 YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION: OTHER DEVELOPMENTS 209
13.1.9 EMERSON ELECTRIC CO. 210
TABLE 158 EMERSON ELECTRIC CO.: BUSINESS OVERVIEW 210
FIGURE 62 EMERSON ELECTRIC CO.: COMPANY SNAPSHOT 211
TABLE 159 EMERSON ELECTRIC CO.: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 211
TABLE 160 EMERSON ELECTRIC CO.: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 212
TABLE 161 EMERSON ELECTRIC CO.: DEALS 213
13.1.10 GENERAL ELECTRIC 214
TABLE 162 GENERAL ELECTRIC: BUSINESS OVERVIEW 214
FIGURE 63 GENERAL ELECTRIC: COMPANY SNAPSHOT 215
TABLE 163 GENERAL ELECTRIC: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 215
13.1.11 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 216
TABLE 164 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 216
FIGURE 64 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 217
TABLE 165 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 217
13.1.12 SICK AG 218
TABLE 166 SICK AG: BUSINESS OVERVIEW 218
FIGURE 65 SICK AG: COMPANY SNAPSHOT 219
TABLE 167 SICK AG: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 220
TABLE 168 SICK AG: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 220
TABLE 169 SICK AG: DEALS 221
13.1.13 HIMA 222
TABLE 170 HIMA: BUSINESS OVERVIEW 222
TABLE 171 HIMA: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 222
13.1.14 IDEC CORPORATION 223
TABLE 172 IDEC CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 223
FIGURE 66 IDEC CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 224
TABLE 173 IDEC CORPORATION: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 224
TABLE 174 IDEC CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 225
13.2 OTHER MAJOR PLAYERS 226
13.2.1 BALLUFF GMBH 226
13.2.2 BANNER ENGINEERING 227
13.2.3 BAUMER 228
13.2.4 PILZ 228
13.2.5 PEPPERL+FUCHS 229
13.3 OTHER SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 230
13.3.1 EUCHNER GMBH + CO. KG 230
13.3.2 DATALOGIC S.P.A. 231
13.3.3 LEUZE ELECTRONIC PVT. LTD. 232
13.3.4 FORTRESS INTERLOCKS 233
13.3.5 K.A. SCHMERSAL GMBH & CO. KG 233
13.3.6 ROCKFORD SYSTEMS 234
13.3.7 STEUTE TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG 235
13.3.8 CARLO GAVAZZI HOLDING AG 235
13.3.9 MURRELEKTRONIK GMBH 236