主なポイント

提供内容別

油状態監視市場は、ハードウェア、ソフトウェア、サービスで構成されています。センサーや分析装置などのハードウェアが中心的な役割を担い、最大の市場シェアを占めています。ハードウェア部品の技術進歩により、その市場での主導的地位は確固たるものとなっています。ソフトウェアプラットフォームとサービス提供は、予測的知見の提供と保守戦略の最適化を実現するため、ますます統合が進んでいます。

エンドユース別

主なエンドユースには、タービン、コンプレッサー、エンジン、油圧システムに加え、歯車システム、絶縁システム、産業用工具システム、変圧器などのシステムが含まれます。エンドユース産業では、設備の信頼性を確保し、予期せぬダウンタイムを最小限に抑えるために油状態監視が必要とされており、メーカー各社は市場製品に対して健全な需要を示しています。

産業別

油状態監視が活用される主要産業は、自動車・輸送、石油・ガス、エネルギー・電力、金属・鉱業、化学、食品・飲料、医薬品です。自動車・輸送産業は、車両生産の増加と予知保全の需要に牽引され、引き続き主要な貢献分野となる見込みです。パルプ・製紙やセメントなどの他産業も市場拡大に寄与しています。

地域別

アジア太平洋地域は、急速な工業化、自動車・エネルギー分野からの強い需要、中国・日本・インドなどの国々における予知保全技術の普及拡大に支えられ、8.4%のCAGRで最も速い成長を記録すると予測されています。

競争環境

パーカー・ハニフィン社、イートン社、ティー・イー・コネクティビティ社などの主要企業は、製品革新、提携、投資を含む有機的・無機的成長戦略を採用し、事業基盤の拡大と産業横断的な油質監視ソリューション需要の増加に対応しています。

油状態監視市場は、予知保全への需要増加と設備のダウンタイム最小化の必要性により、今後10年間で着実な成長が見込まれます。IoTセンサー、AIベースの分析、リアルタイム監視ソリューションの導入は保守効率を向上させ、油状態監視を設備信頼性の向上、資産寿命の延長、業界横断的な運用コスト削減のための重要なツールとして位置づけています。

顧客の顧客に影響を与えるトレンドと変革

油状監視市場における消費者ビジネスへの影響は、進化する顧客トレンドと業界の変革から生じています。設備オペレーターや資産集約型産業がOCMソリューション提供者の主要顧客であり、重要機械アプリケーションがターゲット領域となります。予知保全の導入、デジタル監視技術の普及、規制順守要件の厳格化といった変化は、エンドユーザーの収益に直接影響を及ぼします。こうしたエンドユーザーへの収益影響は、ひいてはOCMシステム・サービスへの需要に影響を与え、最終的に油質監視プロバイダーの成長軌道を牽引します。

市場エコシステム

油質監視エコシステムには、複数産業にわたる設備プロバイダー、ソフトウェア・サービスプロバイダー、エンドユーザーが関わっています。機器プロバイダーは、油質、汚染、摩耗を追跡するためのセンサー、分析装置、監視機器を提供します。ソフトウェアおよびサービスプロバイダーは、高度な診断、データ分析、予知保全機能を実現します。自動車・輸送、石油・ガス、エネルギー・電力、金属・鉱業、食品・飲料、製薬、化学などの分野のエンドユーザーは、ダウンタイムの削減、資産寿命の延長、運用効率の最適化のためにOCMソリューションを採用しています。

地域

予測期間中、アジア太平洋地域は世界の油質監視市場において最も急速に成長する地域と見込まれています

アジア太平洋地域は、急速な工業化、自動車・発電セクターの拡大、予知保全手法への注目の高まりを背景に、油質監視市場で最も急速に成長する市場となる見込みです。中国、インド、日本などの国々におけるスマート製造への投資増加とIoT対応監視ソリューションの導入が、同地域の成長見通しをさらに強化しています。

油質監視市場：企業評価マトリックス

パーカー・ハニフィン（スター）は、幅広い流体状態センサーと現場試験ソリューションにより、複数の産業分野におけるリアルタイムの油質分析と予知保全を実現し、油質監視市場マトリックスにおいて強固な地位を確立しています。GEバーノバ（スター）も、高度な分析技術とサービス能力を活用した包括的な監視・診断ソリューション群により、産業資産の高信頼性・高効率化を実現し、業界をリードしております。両社は、設備性能の向上と運用コスト削減を実現する統合ソリューションを提供することで、OCM技術の大規模導入を推進しております。

主要市場プレイヤー

Parker Hannifin Corp. (US)
Eaton (US)
ifm electronic gmbh (Germany)
TE Connectivity (Switzerland)
Schaeffler AG (Germany)

最近の動向

• 2024年6月：イートン社は航空宇宙用途向け粒子流量センサー「PFS 02」を発表しました。油圧油および潤滑油の連続汚染監視を目的として設計されており、最大6,000 psi（420 bar）の圧力環境下での動作が可能です。本装置はセンサーと評価ユニットを単一のコンパクトモジュールに統合し、従来の分離型システムに取って代わります。シリアル、CAN-Bus、アナログインターフェースなど複数の出力オプションを備え、即時汚染診断を提供します。
• 2024年5月：インターテック・グループは、電気電子製品メーカーのグローバル市場参入を効率化するため、韓国試験研究院（KTR）と戦略的提携を締結しました。本合意により、インターテックのCB試験報告書を韓国認証に活用可能となり、韓国企業は欧州適合のためのインターテックSマークを取得できるようになります。この連携により、韓国メーカーの認証取得期間の短縮、コスト削減、市場投入準備の強化が図られ、国際市場への迅速かつ効率的な参入を支援します。
• 2021年8月：シェルはベイカー・ヒューズのベントリー・ネバダと提携し、海運業界向けに特化した高度な分析技術に基づく油状態監視・機械健全性サービス「VitalyX」を立ち上げました。本ソリューションは、リアルタイムのIIoTセンサーデータと人工知能を活用し、精密な診断、保守戦略の強化、設備稼働率の向上を実現します。予測分析と継続的モニタリングを統合することで、予期せぬダウンタイムの削減、資産寿命の延長、海運事業者様へのコスト削減を目指し、よりスマートでデータ駆動型の海運業務に向けた重要な一歩となります。
• 2021年6月：パーカー・ハニフィン社は、海運業界における迅速な現場・船上試験向けに設計された次世代ポータブル油状態監視装置「DIGI Plus」を発表しました。約30年にわたるDIGIセル技術を基盤とするDIGI Plusは、油中水分含有量と塩基価（BN）レベルの測定を可能にし、規格外潤滑油の早期検出による設備故障の防止を実現します。本装置は、バックライト付きカラーディスプレイ、内蔵メモリ、USBデータ転送機能を搭載し、操作性を向上させております。また、頑丈な設計により、過酷な海洋環境下でも信頼性の高い性能を発揮します。今回の発売により、パーカー・ハニフィン社の海事用途向け先進状態監視ソリューションのポートフォリオが強化されました。

1 はじめに 24
1.1 調査目的 24
1.2 市場定義 24
1.3 調査範囲 25
1.3.1 市場セグメンテーション 25
1.3.2 対象範囲と除外範囲 25
1.4 対象期間 26
1.5 対象通貨 26
1.6 制限事項 26
1.7 関係者 27
1.8 変更点の概要 27
2 調査方法論 28
2.1 調査データ 28
2.1.1 調査アプローチ 29
2.1.2 二次データ 29
2.1.2.1 主要な二次情報源 30
2.1.2.2 二次情報源からの主要データ 30
2.1.3 一次データ 30
2.1.3.1 専門家への一次インタビュー 31
2.1.3.2 一次情報源からの主要データ 31
2.1.3.3 業界の主要な知見 32
2.1.3.4 一次調査の内訳 32
2.2 市場規模の推定 32
2.2.1 ボトムアップアプローチ 33
2.2.1.1 ボトムアップアプローチによる市場規模推定の手順（需要側） 33
2.2.2 トップダウンアプローチ 34
2.2.2.1 トップダウンアプローチによる市場規模推定の手順（供給側） 34
2.3 市場分析とデータ三角測量 36
2.4 調査の前提条件 37
2.5 リスク評価 37
3 エグゼクティブサマリー 38

4 プレミアムインサイト 41
4.1 アジア太平洋地域がオイルコンディションモニタリング市場のプレイヤーに有利な機会を創出 41
4.2 提供内容別オイルコンディションモニタリング市場 42
4.3 エンドユース別オイルコンディションモニタリング市場 42
4.4 産業別 オイルコンディションモニタリング市場 43
4.5 地域別 オイルコンディションモニタリング市場 43
5 市場概要 44
5.1 はじめに 44
5.2 市場動向 44
5.2.1 推進要因 45
5.2.1.1 設備の健全性を維持するための費用対効果の高い戦略に対する要求の高まり 45
5.2.1.2 オイルコンディションモニタリングの価値に関する認識の高まり 45
5.2.1.3 メンテナンスコスト削減への関心の高まり 45
5.2.1.4 合成潤滑油および特殊潤滑油の使用増加 46
5.2.2 抑制要因 46
5.2.2.1 現行システムの近代化に伴う費用の増加 46
5.2.2.2 データ分析およびソフトウェアシステム管理における専門知識の不足 46
5.2.2.3 接続型監視システムにおけるデータセキュリティへの懸念 47
5.2.3 機会 47
5.2.3.1 予知保全ソリューションに対するエネルギー需要の増加 47
5.2.3.2 ビッグデータ分析とIIoTの導入 47
5.2.3.3 リアルタイムの知見を得るためのAI搭載診断機能の統合 48
5.2.4 課題 48
5.2.4.1 過酷な稼働環境への適応 48
5.2.4.2 オフライン油サンプル採取の限界 48
5.3 バリューチェーン分析 49
5.4 価格分析 50
5.4.1 主要企業別オイル品質センサーおよびテストキットの参考価格 50
5.4.2 オイル品質センサーの平均販売価格 51
5.4.3 地域別オイル品質センサーの平均販売価格 52
5.5 ポーターの5つの力分析 53
5.6 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 55
5.7 エコシステム分析 56
5.8 事例研究分析 57
5.8.1 オーストリア製紙工場、ダウンタイム削減と潤滑改善のためエラリティクスの油状態監視システムを採用 57
5.8.2 欧州の農業経営者が故障の兆候を特定し将来の故障を防止するため、インターテック社のSEM/EDSを採用 57
5.8.3 インターテック・カレブ・ブレット社が様々な産業クライアント向けにSEM/EDSを用いた粒子特性評価を強化 58
5.9 技術分析 58
5.9.1 主要技術 58
5.9.1.1 摩耗粉分析 58
5.9.1.2 分光油分析 58
5.9.1.3 水分・粒子カウンター 58
5.9.2 補完技術 59
5.9.2.1 IoT対応センサー 59
5.9.2.2 クラウドコンピューティング 59
5.9.3 関連技術 59
5.9.3.1 振動監視システム 59
5.9.3.2 赤外線サーモグラフィ 59
5.10 貿易分析 60
5.10.1 輸入シナリオ（HSコード903190） 60
5.10.2 輸出シナリオ（HSコード903190） 61
5.11 特許分析 62
5.12 規制環境 65
5.12.1 油状態監視市場に関連する規制機関、政府機関、その他の組織 65
5.12.2 油状態監視市場に関連する主要な規格 66
5.13 人工知能（AI）が石油状態監視市場に与える影響 67
5.13.1 はじめに 67
5.13.2 人工知能（AI）が石油状態監視市場の主要産業に与える影響 67
5.13.2.1 自動車・輸送 67
5.13.2.2 エネルギー・電力 67
5.13.3 オイルコンディションモニタリングエコシステムにおけるAIの将来 68
5.14 米国2025年関税 68
5.14.1 はじめに 68
5.14.2 主要関税率 69
5.14.3 価格影響分析 70
5.14.4 国別影響 70
5.14.4.1 米国 70
5.14.4.2 欧州 71
5.14.4.3 アジア太平洋地域 71
5.14.5 主要最終用途産業への影響 72

6 油の状態を測定するためのパラメータ 73
6.1 はじめに 73
6.2 温度 73
6.3 圧力 73
6.4 密度 74
6.5 粘度 74
6.6 誘電率 74
6.7 タン/TBN 74
6.8 燃料希釈 75
6.9 水分希釈 75
6.10 煤（すす） 75
6.11 摩耗粒子 75
7 オイル状態監視に使用される主要センサー 76
7.1 はじめに 76
7.2 オイル品質センサー 76
7.3 摩耗デブリセンサー／金属粒子センサー 76
7.4 粘度／密度センサー 77
7.5 油中水分センサー 77
8 油の状態監視に使用される主な技術 78
8.1 はじめに 78
8.2 フェログラフィ 78
8.3 油の状態監視におけるオンライン音響粘度測定法 78
8.4 誘導結合プラズマ発光分光分析法（ICP-OES） 78
8.5 フーリエ変換赤外分光法（FTIR） 78
8.6 絶縁耐力試験 79
8.7 電位差滴定法 79
9 油状態監視に採用されているサンプリング方式 80
9.1 はじめに 80
9.2 現場でのサンプリング 80
9.2.1 携帯型キット 80
9.2.1.1 重要な作業における柔軟性と迅速なトラブルシューティングを可能にする、携帯型試験キットの利用拡大 80
9.2.2 固定式連続監視 81
9.2.2.1 デジタルトランスフォーメーションと予防的な資産管理を支援する、固定式連続監視の採用増加 81
9.3 オフサイト 81
9.3.1 オフサイトサンプリングの需要を維持するための実験室の精度と包括的な分析への依存 81

10 提供内容別オイルコンディションモニタリング市場 82
10.1 はじめに 83
10.2 ハードウェア 84
10.2.1 市場の牽引役としてのスマートセンサーおよび携帯型分析装置の加速的な導入 84
10.3 ソフトウェア 86
10.3.1 油状態監視ソフトウェアの展望を再定義するAIおよびクラウドベース分析の統合の進展 86
10.4 サービス 87
10.4.1 成長強化に向けた包括的な試験・保守サービスの需要 87
11 最終用途別 オイルコンディションモニタリング市場 89
11.1 はじめに 90
11.2 タービン 91
11.2.1 タービンにおける油状態監視の採用を促進する予知保全と資産信頼性の必要性 91
11.3 コンプレッサー 92
11.3.1 稼働効率とエネルギー最適化への注力がコンプレッサー用オイルコンディションモニタリングソリューションの導入を加速 92
11.4 エンジン 92
11.4.1 性能向上と保守コスト削減を重視し、エンジン用オイルコンディションモニタリングの必要性を推進する 92
11.5 油圧システム 93
11.5.1 油圧システムにおける油状態監視の必要性を推進する、システムの信頼性とメンテナンス効率への焦点 93
11.6 その他のシステム 93
12 産業別油状態監視市場 94
12.1 はじめに 95
12.2 自動車・輸送 97
12.2.1 車両およびフリートにおける予知保全の需要増加が需要を押し上げる 97
12.3 石油・ガス 101
12.3.1 探査・精製における設備信頼性向上のためのオイルコンディションモニタリング 101
12.4 エネルギー・電力 104
12.4.1 電力インフラにおける予知保全の需要増加がオイルコンディションモニタリングソリューションの導入を促進 104
12.5 金属・鉱業 108
12.5.1 重機械の信頼性向上に向けたオイルコンディションモニタリングシステムの採用増加 108

12.6 食品・飲料 112
12.6.1 衛生と設備の信頼性を確保するためのオイルコンディションモニタリングソリューションの導入拡大 112
12.7 医薬品 115
12.7.1 生産の一貫性と無菌状態の維持に焦点を当てたオイルコンディションモニタリングが市場を牽引 115
12.8 化学業界 119
12.8.1 成長促進のための安全性およびプロセス信頼性向上の必要性 119
12.9 その他の産業 123
13 地域別オイルコンディションモニタリング市場 127
13.1 はじめに 128
13.2 北米 129
13.2.1 米国 132
13.2.1.1 産業のデジタル化と政府支援による成長促進 132
13.2.2 カナダ 133
13.2.2.1 エネルギー分野の近代化ニーズが市場を後押し 133
13.2.3 メキシコ 135
13.2.3.1 急速な産業成長とインフラ開発が市場を牽引 135
13.3 欧州 136
13.3.1 ドイツ 139
13.3.1.1 製造および自動車分野の進歩が市場を牽引 139
13.3.2 英国 141
13.3.2.1 エネルギー転換と海洋産業への注力が需要を刺激 141
13.3.3 フランス 142
13.3.3.1 航空宇宙および自動車分野の堅調な成長が成長を促進 142
13.3.4 イタリア 144
13.3.4.1 拡大する工業製造および海洋セクターが市場成長を促進 144
13.3.5 スペイン 145
13.3.5.1 風力エネルギーの拡大と産業の多様化が市場を推進 145
13.3.6 その他の欧州諸国 147
13.4 アジア太平洋地域 148
13.4.1 中国 151
13.4.1.1 産業基盤の拡大と製造業における主導的立場の強化による油状監視ソリューションの導入促進 151
13.4.2 日本 153
13.4.2.1 堅調な自動車産業基盤の維持に注力し、市場成長を推進 153
13.4.3 インド 154
13.4.3.1 産業拡大、エネルギー転換、石油・ガス産業の成長による市場加速 154
13.4.4 韓国 155
13.4.4.1 自動車フリート、重工業、海洋事業の成長による需要拡大 155
13.4.5 その他のアジア太平洋地域 156
13.5 その他の地域 158
13.5.1 南米 160
13.5.1.1 急速な産業拡大とエネルギー部門の近代化が市場を推進 160
13.5.2 中東 161
13.5.2.1 予知保全への重点化が油質モニタリングの必要性を加速 161
13.5.2.2 GCC諸国 162
13.5.2.2.1 石油・ガスセクターの優位性と急速な産業近代化が市場を牽引 162
13.5.2.3 その他中東地域 162
13.5.3 アフリカ 162
13.5.3.1 鉱業、エネルギー、インフラプロジェクトの増加が成長を促進 162
14 競争環境 164
14.1 概要 164
14.2 主要プレイヤーの戦略／成功の鍵 164
14.3 2024年における市場シェア分析 166
14.4 主要企業の収益分析（2020年～2024年） 168
14.5 企業評価マトリックス：主要プレイヤー、2024年 168
14.5.1 スター企業 168
14.5.2 新興リーダー 169
14.5.3 普及型プレイヤー 169
14.5.4 参加企業 169
14.5.5 企業フットプリント：主要企業、2024年 171
14.5.5.1 企業フットプリント 171
14.5.5.2 提供フットプリント 172
14.5.5.3 業界フットプリント 173
14.5.5.4 地域フットプリント 174
14.6 企業評価マトリックス：スタートアップ／中小企業、2024年 175
14.6.1 先進的企業 175
14.6.2 対応力のある企業 175
14.6.3 ダイナミックな企業 175
14.6.4 スタート地点 175
14.7 競争環境 176
14.7.1 製品発売 176
14.7.2 取引 177

15 企業プロファイル 178
15.1 主要企業 178
15.1.1 パーカー・ハニフィン社 178
15.1.1.1 事業概要 178
15.1.1.2 提供製品・ソリューション・サービス 179
15.1.1.3 最近の動向 180
15.1.1.3.1 新製品発表 180
15.1.1.3.2 取引事例 181
15.1.1.4 MnMの見解 181
15.1.1.4.1 主な強み／勝因 181
15.1.1.4.2 戦略的選択 181
15.1.1.4.3 弱みと競合上の脅威 181
15.1.2 シェーフラーAG 182
15.1.2.1 事業概要 182
15.1.2.2 提供製品・ソリューション・サービス 184
15.1.2.3 MnMの見解 184
15.1.2.3.1 主な強み/勝利の権利 184
15.1.2.3.2 戦略的選択 184
15.1.2.3.3 弱点と競合上の脅威 184
15.1.3 IFM ELECTRONIC GMBH 185
15.1.3.1 事業概要 185
15.1.3.2 提供製品・ソリューション・サービス 185
15.1.3.3 MnMの見解 186
15.1.3.3.1 主要強み／勝因 186
15.1.3.3.2 戦略的選択 186
15.1.3.3.3 弱みと競合脅威 186
15.1.4 TE コネクティビティ 187
15.1.4.1 事業概要 187
15.1.4.2 提供製品・ソリューション・サービス 188
15.1.4.3 MnMの見解 189
15.1.4.3.1 主要強み／勝因 189
15.1.4.3.2 戦略的選択 189
15.1.4.3.3 弱みと競合上の脅威 189
15.1.5 イートン 190
15.1.5.1 事業概要 190
15.1.5.2 提供製品・ソリューション・サービス 191
15.1.5.3 最近の動向 192
15.1.5.3.1 製品発売 192
15.1.5.4 MnMの見解 192
15.1.5.4.1 主な強み／勝利の権利 192
15.1.5.4.2 戦略的選択 193
15.1.5.4.3 弱みと競合上の脅威 193
15.1.6 SHELL 194
15.1.6.1 事業概要 194
15.1.6.2 提供製品・ソリューション・サービス 195
15.1.6.3 最近の動向 196
15.1.6.3.1 取引 196
15.1.7 GE VERNOVA 197
15.1.7.1 事業概要 197
15.1.7.2 提供製品・ソリューション・サービス 198
15.1.8 CHEVRON CORPORATION 200
15.1.8.1 事業概要 200
15.1.8.2 提供製品・ソリューション・サービス 201
15.1.9 インターテック・グループ・ピーエルシー 203
15.1.9.1 事業概要 203
15.1.9.2 提供製品・ソリューション・サービス 204
15.1.9.3 最近の動向 207
15.1.9.3.1 取引 207
15.1.10 ビューローベリタス 208
15.1.10.1 事業概要 208
15.1.10.2 提供製品・ソリューション・サービス 209
15.1.11 トタルエナジーズ 211
15.1.11.1 事業概要 211
15.1.11.2 提供製品・ソリューション・サービス 212
15.1.11.3 最近の動向 213
15.1.11.3.1 取引事例 213
15.2 その他の主要企業 214
15.2.1 エバーレンス 214
15.2.2 ユニマリン 215
15.2.3 ハイダック・インターナショナルGmbH 216
15.2.4 タン・デルタ・システムズPLC 217
15.2.5 ベリタス・ペトロリアム・サービス 218
15.2.6 スペクトロ・アナリティカル・インスツルメンツ社 219
15.2.7 アベニセンス 220
15.2.8 マイクロメン・テクノロジーズ社 221
15.2.9 ギル・センサーズ・アンド・コントロールズ・リミテッド 222
15.2.10 ポセイドン・システムズ・エルエルシー 223
15.2.11 シーエム・テクノロジーズ・ゲーエムベーハー 224
15.2.12 エラリティクス 225
15.2.13 デスケース 226
15.2.14 ビュラー・テクノロジーズ・ゲーエムベーハー 227
15.2.15 ミニマック・システムズ・ピーブイティー・リミテッド 228

16 付録 229
16.1 ディスカッションガイド 229
16.2 ナレッジストア：MarketsandMarketsのサブスクリプションポータル 231
16.3 カスタマイズオプション 233
16.4 関連レポート 233
16.5 著者詳細 234