1 はじめに 33
1.1 研究目的 33
1.2 市場定義 33
1.3 対象範囲と除外範囲 34
表1 リグノスルホン酸塩市場、 製品別 34
表2 リグノスルホン酸塩市場、用途別 34
表3 リグノスルホン酸塩市場、地域別 35
1.4 市場セグメンテーション 36
図1 リグノスルホン酸塩市場のセグメンテーション 36
1.4.1 対象地域 36
1.4.2 対象期間 37
1.5 対象通貨 37
1.6 対象単位 37
1.7 制限事項 37
1.8 ステークホルダー 38
2 研究方法論 39
2.1 研究データ 39
図2 リグノスルホン酸塩市場：研究設計 39
2.1.1 二次データ 40
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 40
2.1.2 一次データ 40
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 41
2.1.2.2 一次調査参加企業リスト 41
2.1.2.3 主要な業界インサイト 42
2.1.2.4 一次インタビューの内訳 42
2.2 ベース数値の算出 43
2.2.1 供給側アプローチ 43
図3 ベース数値算出方法論：供給側アプローチ（数量） 43
2.2.2 需要側アプローチ 43
図4 ベース数値算出手法：需要側アプローチ（数量） 44
2.3 市場規模推定 44
2.3.1 ボトムアップアプローチ 45
図5 市場規模推定：ボトムアップアプローチ 45
2.3.2 トップダウンアプローチ 45
図6 市場規模推定： トップダウンアプローチ 45
2.4 データトライアングレーション 46
図7 データトライアングレーション 46
2.5 景気後退の影響 47
2.6 研究の前提 47
2.7 研究の限界 47
3 エグゼクティブサマリー 48
図8 予測期間中、リグノスルホン酸ナトリウムが最大のセグメントとなる見込み 49
図9 2021年、欧州が最大の市場シェアを占めた 50
4 プレミアムインサイト 51
4.1 リグノスルホン酸市場におけるプレイヤーにとって魅力的な機会 51
図10 2022年から2027年にかけて市場を牽引する油井・コンクリート添加剤の需要拡大 51
4.2 タイプ別リグノスルホン酸塩市場 51
図11 2022年から2027年にかけて最も成長が速いセグメントとなるリグノスルホン酸ナトリウム 51
4.3 リグノスルホン酸塩市場、用途別 52
図12 石油井添加剤がリグノスルホン酸塩の最も成長が速い用途となる見込み 52
4.4 欧州：リグノスルホン酸塩市場、製品別・用途別、2021年 52
図13 ナトリウムリグノスルホン酸塩とコンクリート添加剤が最大のシェアを占める 52
4.5 リグノスルホン酸塩市場：主要国 53
図14 予測期間中に中国が収益性の高い成長機会を提供 53
5 市場概要 54
5.1 はじめに 54
5.2 市場動向 54
図15 リグノスルホン酸塩市場の推進要因、抑制要因、機会、課題 54
5.2.1 推進要因 55
5.2.1.1 結合・安定化特性による道路粉塵抑制用途での使用拡大 55
5.2.1.2 石油採掘活動の増加 55
図16 2021年国別石油生産量 56
5.2.1.3 安定化飼料への需要拡大 56
5.2.1.4 コンクリートにおける高結合能力の必要性 56
5.2.2 抑制要因 57
5.2.2.1 製品の高い水溶性 57
5.2.2.2 無機電解質含有量 57
5.2.3 機会 58
5.2.3.1 水処理分野における潜在的な応用 58
5.2.4 課題 58
5.2.4.1 リグノスルホン酸塩の分離と製品精製 58
5.3 ポーターの5つの力分析 59
図17 リグノスルホン酸塩市場：ポーターの5つの力分析 59
5.3.1 供給者の交渉力 59
5.3.2 新規参入の脅威 60
5.3.3 代替品の脅威 60
5.3.4 購買者の交渉力 60
5.3.5 競争の激しさ 60
5.4 主要な利害関係者及び 購買基準 61
5.4.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 61
図18 主要3用途における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 61
表4 主要3用途における購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 61
5.4.2 購買基準 61
図19 用途別主要購買基準 61
表5 用途別主要購買基準 62
6 業界動向 63
6.1 バリューチェーン分析 63
図20 リグノスルホン酸塩市場：バリューチェーン分析 63
6.2 技術分析 64
6.2.1 リグノスルホン酸塩およびスルホン化リグニンの主要製造プロセス 64
6.2.1.1 亜硫酸廃液からのリグノスルホン酸塩 64
6.2.1.2 クラフト黒液からのスルホン化リグニン 64
6.2.1.3 硫酸処理 65
6.2.1.4 ニトロ化 65
6.3 エコシステム分析 66
図21 エコシステムマッピング：リグノスルホン酸塩市場 66
表6 リグノスルホン酸塩市場エコシステム 67
6.4 事例研究分析 68
6.4.1 リグノスルホン酸塩の特性が最終用途アプリケーションに与える影響に関する研究 68
6.4.1.1 目的 68
6.4.1.2 課題定義 68
6.4.1.2.1 分散剤およびコンクリート添加剤 68
6.4.1.2.2 凝集剤 69
6.4.1.2.3 金属吸着剤 69
6.4.1.2.4 粉塵抑制剤 69
6.4.1.2.5 複合材料 69
6.5 特許分析 70
図22 特許出願件数と特許権付与件数の推移 70
6.5.1 特許公開の傾向 70
図23 年別特許件数（2014–2022年） 70
6.5.2 分析結果 71
6.5.3 管轄区域分析 71
図24 中国が最多特許数を占める、2014–2022年 71
6.5.4 トップ企業／出願者 71
図25 特許件数上位10社／出願者 71
6.5.4.1 主要特許一覧 72
6.6 主要会議・イベント（2023–2024年） 74
表7 リグノスルホン酸塩市場：会議・イベント詳細リスト（2023–2024年） 74
6.7 規制環境 75
6.7.1 規制機関、政府機関、その他の組織 75
6.7.2 リグノスルホン酸塩の使用に関する規制 76
6.8 トレンド／ディスラプションの影響 77
図26 リグノスルホン酸塩市場の収益シフトと新たな収益源 77
6.9 平均販売価格分析 77
図27 平均販売製品タイプ別リグノスルホン酸塩平均販売価格（米ドル/トン） 78
表8 地域別リグノスルホン酸塩平均価格（米ドル/トン） 78
表9 製品別リグノスルホン酸塩平均価格（米ドル/トン） 78
6.10 貿易データ統計 79
表10 2021年輸入データ（国別） （千米ドル） 79
表11 2021年国別輸出データ（千米ドル） 80
7 製品別リグノスルホン酸塩市場 81
7.1 概要 82
図28 市場全体で最も成長が速いセグメントとなるリグノスルホン酸ナトリウム 82
表12 リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（キロトン） 82
表13 リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年 (キロトン) 83
表14 リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年 (百万米ドル) 83
表15 リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（百万米ドル） 83
7.2 ナトリウムリグノスルホン酸塩 84
7.2.1 多様な用途が需要を牽引 84
表16 ナトリウムリグノスルホン酸塩市場、 地域別、2019–2021年（キロトン） 84
表17 リグノスルホン酸ナトリウム市場、地域別、2022–2027年（キロトン） 84
表18 リグノスルホン酸ナトリウム市場、地域別、2019–2021年（百万米ドル） 85
表19 リグノスルホン酸ナトリウム市場、地域別、2022–2027年 （百万米ドル） 85
7.3 リグノスルホン酸カルシウム 85
7.3.1 肥料分散剤としての用途がセグメント成長を支える 85
表20 カルシウムリグノスルホン酸塩市場、地域別、2019–2021年（キロトン） 86
表21 カルシウムリグノスルホン酸塩市場、地域別、2022–2027年 (キロトン) 86
表22 カルシウムリグノスルホン酸塩市場、地域別、2019–2021年 (百万米ドル) 86
表23 カルシウムリグノスルホン酸塩市場、地域別、2022–2027年（百万米ドル） 87
7.4 マグネシウムリグノスルホン酸塩 87
7.4.1 接着剤、強化剤、遮水剤としての用途が需要を牽引 87
表24 マグネシウムリグノスルホン酸塩市場、地域別、2019–2021年 (キロトン) 87
表25 マグネシウムリグノスルホン酸塩市場、地域別、2022–2027年 (キロトン) 88
表26 マグネシウムリグノスルホン酸塩市場、地域別、2019–2021年（百万米ドル）88
表27 マグネシウムリグノスルホン酸塩市場、地域別、2022–2027年 (百万米ドル) 88
7.5 その他 89
表28 その他のリグノスルホン酸塩製品市場、地域別、2019–2021年 (キロトン) 89
表29 その他のリグノスルホン酸塩製品市場、地域別、2022–2027年(キロトン) 89
表30 その他のリグノスルホン酸製品市場、地域別、2019–2021年（百万米ドル） 90
表31 その他のリグノスルホン酸製品市場、地域別、2022–2027年 （百万米ドル） 90
8 リグノスルホン酸塩市場、用途別 91
8.1 はじめに 92
図29 石油井添加剤が市場全体で最も成長率の高いセグメントとなる見込み 92
表32 リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019–2021年（キロトン） 93
表33 リグノスルホン酸塩市場、用途別、2022–2027年 (キロトン) 93
8.2 油井添加剤 93
8.2.1 石油掘削産業における多様な役割が需要を増加させる 93
表34 石油掘削添加剤向けリグノスルホン酸塩市場、地域別、2019–2021年（キロトン） 94
表35 石油井添加剤向けリグノスルホン酸塩市場：地域別、2022–2027年（キロトン） 94
8.3 コンクリート添加剤 94
8.3.1 建設セクターにおける混和剤への広範な使用が市場を牽引 94
表36 コンクリート添加剤向けリグノスルホン酸塩市場、 地域別、2019–2021年（キロトン） 95
表37 コンクリート添加剤向けリグノスルホン酸塩市場、地域別、2022–2027年（キロトン） 95
8.4 飼料用結合剤 96
8.4.1 市場成長を支える飼料用リグノスルホン酸凝集物豊富鉱物成分の需要 96
表38 動物飼料用結合剤向けリグノスルホン酸塩市場、地域別、2019年～2021年 (キロトン) 96
表39 地域別飼料用結合剤向けリグノスルホン酸塩市場、2022–2027年 (キロトン) 96
8.5 粉塵抑制 97
8.5.1 持続性粉塵抑制表面処理が使用を促進 97
表40 粉塵抑制用リグノスルホン酸塩市場、地域別、2019–2021年 （キロトン） 97
表41 粉塵抑制用リグノスルホン酸塩市場、 地域別、2022–2027年 (キロトン) 97
8.6 その他用途 98
表42 その他用途向けリグノスルホン酸塩市場、地域別、2019–2021年 (キロトン) 98
表43 その他の用途向けリグノスルホン酸塩市場、地域別、2022–2027年 (キロトン) 98
9 リグノスルホン酸塩市場、地域別 99
9.1 はじめに 99
図30 地域別概況：中国が最速成長を示す 99
表44 地域別リグノスルホン酸塩市場、2019–2021年 (キロトン) 100
表45 リグノスルホン酸塩市場、地域別、2022–2027年 (キロトン) 100
表46 リグノスルホン酸塩市場、地域別、2019–2021年 (百万米ドル) 100
表47 リグノスルホン酸塩市場、地域別、2022–2027年 (百万米ドル) 101
9.2 ヨーロッパ 101
図31 ヨーロッパ：リグノスルホン酸塩市場概況 102
9.2.1 経済不況がヨーロッパに与える影響 103
表48 欧州：リグノスルホン酸塩市場、国別、2019年～2021年（百万米ドル） 103
表49 欧州：リグノスルホン酸塩市場、国別、2022–2027年（百万米ドル） 103
表50 欧州： リグノスルホン酸塩市場、国別、2019–2021年（キロトン） 104
表51 欧州：リグノスルホン酸塩市場、国別、2022–2027年（キロトン） 104
表52 欧州：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年 （百万米ドル） 105
表53 欧州： リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（百万米ドル） 105
表54 欧州：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（キロトン） 105
表55 欧州：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（キロトン） 106
表56 欧州：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019–2021年（キロトン） 106
表57 欧州：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2022–2027年（キロトン） 106
9.2.2 ドイツ 107
9.2.2.1 建設産業が市場を牽引 107
表58 ドイツ：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（百万米ドル） 107
表59 ドイツ：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（百万米ドル） 107
表60 ドイツ：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年 （キロトン） 107
表61 ドイツ：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（キロトン） 108
表62 ドイツ：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019–2021年（キロトン） 108
表63 ドイツ：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2022–2027年（キロトン） 108
9.2.3 フランス 109
9.2.3.1 市場成長を支えるコンクリート添加剤の需要 109
表64 フランス：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（百万米ドル） 109
表65 フランス： リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（百万米ドル） 109
表66 フランス：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（キロトン） 109
表67 フランス：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（キロトン） 110
表68 フランス：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019–2021年（キロトン） 110
表69 フランス：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2022–2027年（キロトン） 110
9.2.4 イタリア 111
9.2.4.1 インフラ整備活動の増加が市場を牽引 111
表70 イタリア：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（百万米ドル） 111
表71 イタリア：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（百万米ドル） 111
表72 イタリア：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（キロトン） 112
表73 イタリア：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年 (キロトン) 112
表74 イタリア：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019年～2021年 (キロトン) 112
表75 イタリア：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2022–2027年(キロトン) 113
9.2.5 英国 113
9.2.5.1 建設活動の制限が市場成長を阻害 113
表76 英国：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（百万米ドル） 113
表77 イギリス：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（百万米ドル） 113
表78 イギリス：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（キロトン） 114
表79 イギリス：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（キロトン） 114
表80 イギリス：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019–2021年 (キロトン) 114
表81 イギリス：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2022–2027年 (キロトン) 115
9.2.6 スペイン 115
9.2.6.1 家畜需要が市場を牽引 115
表82 スペイン：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（百万米ドル） 115
表83 スペイン：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（百万米ドル） 116
表84 スペイン：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年 (キロトン) 116
表85 スペイン：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年 (キロトン) 116
表86 スペイン：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019–2021年（キロトン） 117
表87 スペイン：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2022–2027年（キロトン） 117
9.2.7 ロシア 117
9.2.7.1 石油産業が需要を創出 117
表88 ロシア：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（百万米ドル） 118
表89 ロシア：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（百万米ドル） 118
表90 ロシア：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（キロトン） 118
表91 ロシア：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（キロトン） 119
表92 ロシア：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019–2021年 (キロトン) 119
表93 ロシア：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2022–2027年 (キロトン) 119
9.2.8 その他の欧州諸国 120
表94 その他の欧州地域：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年 (百万米ドル) 120
表95 その他の欧州地域：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年 (百万米ドル) 120
表96 欧州その他地域：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年 (キロトン) 120
表97 欧州その他地域：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年 (キロトン) 121
表98 欧州その他地域： リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019–2021年（キロトン） 121
表99 欧州その他地域：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2022–2027年（キロトン） 121
9.3 アジア太平洋地域 122
図32 アジア太平洋地域：リグノスルホン酸塩市場概況 122
9.3.1 アジア太平洋地域における景気後退の影響 123
表100 アジア太平洋地域：リグノスルホン酸塩市場、国別、2019–2021年（百万米ドル） 123
表101 アジア太平洋地域：リグノスルホン酸塩市場、国別、2022–2027年（百万米ドル） 123
表102 アジア太平洋地域：リグノスルホン酸塩市場、国別、2019–2021年（キロトン） 124
表103 アジア太平洋地域： リグノスルホン酸塩市場、国別、2022–2027年（キロトン） 124
表104 アジア太平洋地域： リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（キロトン） 124
表105 アジア太平洋地域：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（キロトン） 125
表106 アジア太平洋地域：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（百万米ドル） 125
表107 アジア太平洋地域：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（百万米ドル） 125
表108 アジア太平洋地域：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019–2021年 （キロトン） 126
表109 アジア太平洋地域：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2022–2027年（キロトン） 126
9.3.2 中国 126
9.3.2.1 建設セクターがリグノスルホン酸塩の消費を牽引 126
表110 中国：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（キロトン） 127
表111 中国： リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（キロトン） 127
表112 中国：リグノスルホン酸塩市場規模、製品別、2019–2021年（百万米ドル） 127
表113 中国：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（百万米ドル） 127
表114 中国： リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019–2021年（キロトン） 128
表115 中国：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2022–2027年（キロトン） 128
9.3.3 日本 128
9.3.3.1 急速な都市化が市場を牽引 128
表116 日本：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（キロトン） 129
表117 日本：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（キロトン） 129
表118 日本：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年 (百万米ドル) 129
表119 日本：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年 (百万米ドル) 129
表120 日本：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019–2021年（キロトン） 130
表121 日本： リグノスルホン酸塩市場、用途別、2022–2027年（キロトン） 130
9.3.4 インド 130
9.3.4.1 建設業界が需要を牽引 130
表122 インド：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（キロトン） 131
表123 インド：リグノスルホン酸塩市場、製品別、 2022–2027年（キロトン） 131
表124 インド：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（百万米ドル） 131
表125 インド： リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（百万米ドル） 131
表126 インド： リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019–2021年（キロトン） 132
表127 インド：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2022–2027年（キロトン） 132
9.3.5 韓国 132
9.3.5.1 油井添加剤用途が市場を牽引 132
表128 韓国：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年 (キロトン) 133
表129 韓国：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年(キロトン) 133
表130 韓国：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（百万米ドル） 133
表131 韓国： リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（百万米ドル） 133
表132 韓国：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019–2021年 (キロトン) 134
表133 韓国：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2022–2027年 (キロトン) 134
9.3.6 オーストラリア 134
9.3.6.1 畜産需要の増加が市場を牽引 134
表134 オーストラリア： リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（キロトン） 135
表135 オーストラリア：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（キロトン） 135
表136 オーストラリア：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（百万米ドル） 135
表137 オーストラリア： リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（百万米ドル） 135
表138 オーストラリア：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019–2021年（キロトン） 136
表139 オーストラリア：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2022–2027年（キロトン） 136
9.3.7 アジア太平洋地域その他 136
表140 アジア太平洋地域その他：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019–2021年（キロトン） 136KET、製品別、2019–2021年（キロトン） 136
表141 アジア太平洋地域その他：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（キロトン） 137
表142 アジア太平洋地域その他：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019-2021年（百万米ドル） 137
表143 アジア太平洋地域その他：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（百万米ドル） 137
表144 アジア太平洋地域その他： リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019–2021年（キロトン） 138
表145 アジア太平洋地域その他：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2022–2027年（キロトン） 138
9.4 北米 138
図33 北米： リグノスルホン酸塩市場概況 139
表146 北米：リグノスルホン酸塩市場、国別、2019–2021年（キロトン） 139
表147 北米： リグノスルホン酸塩市場、国別、2022–2027年（キロトン） 140
表148 北米：リグノスルホン酸塩市場、国別、2019–2021年（百万米ドル） 140
表149 北米：リグノスルホン酸塩市場、国別、2022–2027年（百万米ドル） 140
表150 北米： リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（キロトン） 141
表151 北米：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（キロトン） 141
表152 北米：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019年～2021年 （百万米ドル） 141
表153 北米：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（百万米ドル） 142
表154 北米：リグノスルホン酸塩市場、 用途別、2019–2021年（キロトン） 142
表155 北米： リグノスルホン酸塩市場、用途別、2022–2027年（キロトン） 143
9.4.1 米国 143
9.4.1.1 欧州における米国産原油の需要増加が市場を牽引 143
表156 米国：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（キロトン） 143
表157 米国：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（キロトン） 144
表158 米国：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（百万米ドル） 144
表159 米国：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（百万米ドル） 144
表160 米国：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019–2021年 (キロトン) 145
表161 米国：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2022–2027年 (キロトン) 145
9.4.2 カナダ 145
9.4.2.1 市場成長を支える広葉樹・針葉樹チップの大規模生産 145
表162 カナダ：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（キロトン） 146
表163 カナダ： リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年 （キロトン） 146
表164 カナダ：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（百万米ドル） 146
表165 カナダ： リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（百万米ドル） 146
表166 カナダ：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019–2021年（キロトン） 147
表167 カナダ：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2022–2027年（キロトン） 147
9.4.3 メキシコ 147
9.4.3.1 成長するパルプ・製紙セクターが市場プレイヤーに有利な機会を提供 147
表168 メキシコ：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（キロトン） 148
表169 メキシコ：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（キロトン） 148
表170 メキシコ：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年 (百万米ドル) 148
表171 メキシコ：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年 (百万米ドル) 148
表172 メキシコ：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019–2021年（キロトン） 149
表173 メキシコ：リグノスルホン酸塩市場、 用途別、2022–2027年（キロトン） 149
9.5 南米 149
9.5.1 南米における景気後退の影響 149
表174 南米：リグノスルホン酸塩市場、国別、2019–2021年（キロトン） 150
表175 南米：リグノスルホン酸塩市場、国別、2022–2027年（キロトン） 150
表176 南米：リグノスルホン酸塩市場、国別、 2019–2021年（百万米ドル） 150
表177 南米：リグノスルホン酸塩市場、国別、2022–2027年（百万米ドル） 151
表178 南米： リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（キロトン） 151
表179 南米：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（キロトン） 151
表180 南米：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（百万米ドル） 152
表181 南米：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（百万米ドル） 152
表182 南米： リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019–2021年（キロトン） 152
表183 南米：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2022–2027年（キロトン） 153
9.5.2 ブラジル 153
9.5.2.1 紙・パルプ産業が市場を牽引 153
表184 ブラジル：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年 (キロトン) 153
表185 ブラジル： リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（キロトン） 154
表186 ブラジル：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（百万米ドル） 154
表187 ブラジル：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（百万米ドル） 154
表188 ブラジル： リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019–2021年（キロトン） 155
表189 ブラジル：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2022–2027年（キロトン） 155
9.5.3 アルゼンチン 155
9.5.3.1 建設業界による需要拡大 155
表190 アルゼンチン：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（キロトン） 156
表191 アルゼンチン：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年 (キロトン) 156
表192 アルゼンチン：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年 (百万米ドル) 156
表193 アルゼンチン：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年(百万米ドル) 157
表194 アルゼンチン： リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019–2021年（キロトン） 157
表195 アルゼンチン：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2022–2027年（キロトン） 157
9.5.4 南米その他地域 158
表196 南米その他地域：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（キロトン） 158
表197 南米その他地域： リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（キロトン） 158
表198 南米その他地域：リグノスルホン酸塩市場、製品別、 2019–2021年（百万米ドル） 159
表199 南米その他地域：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（百万米ドル） 159
表200 南米その他地域：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019–2021年（キロトン） 159
表201 南米その他地域：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2022–2027年（キロトン） 160
9.6 中東・アフリカ 160
9.6.1 中東・アフリカにおける景気後退の影響 160
表202 中東・アフリカ：リグノスルホン酸塩市場、国別、2019–2021年（百万米ドル） 160
表203 中東・アフリカ地域：リグノスルホン酸塩市場、国別、2022–2027年（百万米ドル） 161
表204 中東・アフリカ地域：リグノスルホン酸塩市場、国別、2019–2021年（キロトン） 161
表205 中東・アフリカ地域：リグノスルホン酸塩市場、国別、 2022–2027年（キロトン） 161
表206 中東・アフリカ：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（キロトン） 162
表207 中東・アフリカ地域：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（キロトン） 162
表208 中東・アフリカ：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（百万米ドル） 162
表209 中東・アフリカ：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022-2027年 (百万米ドル) 163
表210 中東・アフリカ：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019-2021年 (キロトン) 163
表211 中東・アフリカ：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2022–2027年（キロトン） 163
9.6.2 サウジアラビア 164
9.6.2.1 石油化学産業が市場を牽引 164
表212 サウジアラビア：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（キロトン） 164
表213 サウジアラビア：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（キロトン） 164
表214 サウジアラビア：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（百万米ドル） 165
表215 サウジアラビア：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年 （百万米ドル） 165
表216 サウジアラビア：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019–2021年（キロトン） 165
表217 サウジアラビア：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2022–2027年 （キロトン） 166
9.6.3 UAE 166
9.6.3.1 石油・ガス産業が需要成長に影響 166
表218 UAE：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（キロトン） 166
表219 UAE：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（キロトン） 167
表220 アラブ首長国連邦：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（百万米ドル） 167
表221 アラブ首長国連邦：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（百万米ドル） 167
表222 アラブ首長国連邦： リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019–2021年（キロトン） 168
表223 UAE：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2022–2027年（キロトン） 168
9.6.4 南アフリカ 168
9.6.4.1 飼料添加物需要が市場を牽引 168
表224 南アフリカ：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年 (キロトン) 169
表225 南アフリカ：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年(キロトン) 169
表226 南アフリカ：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（百万米ドル） 169
表227 南アフリカ：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年 （百万米ドル） 170
表228 南アフリカ：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019–2021年（キロトン） 170
表229 南アフリカ：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2022–2027年 （キロトン） 170
9.6.5 中東・アフリカその他地域 171
表230 中東・アフリカその他地域： リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（キロトン） 171
表231 中東・アフリカその他地域：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年（キロトン） 171
表232 中東・アフリカその他地域： アフリカ：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2019–2021年（百万米ドル） 171
表233 中東・アフリカその他地域：リグノスルホン酸塩市場、製品別、2022–2027年 （百万米ドル） 172
表234 中東・アフリカその他地域：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2019–2021年（キロトン） 172
表235 中東・アフリカその他地域：リグノスルホン酸塩市場、用途別、2022–2027年（キロトン） 172
10 競争環境 173
10.1 はじめに 173
10.2 主要プレイヤーが採用する戦略 173
10.2.1 主要リグノスルホン酸メーカーが採用した戦略の概要 173
10.3 市場シェア分析 174
10.3.1 主要市場プレイヤーのランキング（2021年） 174
図34 2021年リグノスルホン酸市場における上位5社ランキング 174
10.3.1.1 ボーレガード 175
10.3.1.2 レイオニエ・アドバンスト・マテリアルズ 175
10.3.1.3 サッピ・リミテッド 175
10.3.1.4 ドムショ・ファブリカー 175
10.3.1.5 日本製紙株式会社 175
10.3.2 トップ5企業の収益分析 176
図35 主要企業の収益分析（2017年～2021年） 176
10.4 企業フットプリント分析 177
図36 リグノスルホン酸市場：企業フットプリント 177
図37 リグノスルホン酸市場：ビジネス戦略の卓越性 178
表236 リグノスルホン酸市場：製品フットプリント 179
表237 リグノスルホン酸塩市場：用途別シェア 179
表238 リグノスルホン酸塩市場：企業地域別シェア 180
10.5 企業評価クアドラント、2021年 181
10.5.1 スター企業 181
10.5.2 新興リーダー 181
10.5.3 普遍的プレイヤー 181
10.5.4 参加者 181
図38 リグノスルホン酸塩市場における企業評価クアドラント（2021年） 182
10.6 競争力ベンチマーキング 183
表239 リグノスルホン酸塩市場：主要スタートアップ/中小企業詳細リスト 183
表240 リグノスルホン酸塩市場： 主要スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーキング 183
10.7 スタートアップ/中小企業評価クアドラント、2021年 184
10.7.1 先進企業 184
10.7.2 対応型企業 184
10.7.3 スタート地点企業 184
10.7.4 成長企業 184
図39 リグノスルホン酸塩市場におけるスタートアップ/中小企業評価クアドラント 185
10.8 競争シナリオと動向 186
10.8.1 取引動向 186
表241 リグノスルホン酸塩市場：取引動向（2017–2022年） 186
10.8.2 その他の動向 186
表242 リグノスルホン酸塩市場：その他の動向（2017–2022） 186
11 企業プロファイル 187
（事業概要、提供製品、最近の動向、MNMの見解）*
11.1 主要プレイヤー 187
11.1.1 ボレガード 187
表243 ボーレガード：企業概要 187
図40 ボーレガード：企業概要図 188
11.1.2 レイオニエ・アドバンスト・マテリアルズ 191
表244 レイオニア・アドバンスト・マテリアルズ：企業概要 191
図41 レイオニア・アドバンスト・マテリアルズ：企業概要 191
11.1.3 サッピ・リミテッド 193
表245 サッピ・リミテッド：会社概要 193
図42 サッピ・リミテッド：会社概要図 193
11.1.4 ドムシェー・ファブリカー 196
表246 ドムシェー・ファブリカー：会社概要 196
11.1.5 日本製紙株式会社 197
表247 日本製紙株式会社：会社概要 197
図43 日本製紙株式会社： 会社概要 197
11.1.6 インジェビティ 200
表248 インジェビティ：会社概要 200
図44 インジェビティ：企業概要 200
11.1.7 ブルゴ・グループ 202
表249 ブルゴ・グループ：企業概要 202
11.1.8 ザ・ダラス・グループ・オブ・アメリカ 203
表250 ザ・ダラス・グループ・オブ・アメリカ：会社概要 203
11.1.9 グリーン・アグロケム 204
表251 グリーン・アグロケム：会社概要 204
11.1.10 瀋陽興正和化学有限公司 206
表252 瀋陽興正和化学有限公司：会社概要 206
1.1 STUDY OBJECTIVES 33
1.2 MARKET DEFINITION 33
1.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 34
TABLE 1 LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT 34
TABLE 2 LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION 34
TABLE 3 LIGNOSULFONATES MARKET, BY REGION 35
1.4 MARKET SEGMENTATION 36
FIGURE 1 LIGNOSULFONATES MARKET SEGMENTATION 36
1.4.1 REGIONS COVERED 36
1.4.2 YEARS CONSIDERED 37
1.5 CURRENCY CONSIDERED 37
1.6 UNITS CONSIDERED 37
1.7 LIMITATIONS 37
1.8 STAKEHOLDERS 38
2 RESEARCH METHODOLOGY 39
2.1 RESEARCH DATA 39
FIGURE 2 LIGNOSULFONATES MARKET: RESEARCH DESIGN 39
2.1.1 SECONDARY DATA 40
2.1.1.1 Key data from secondary sources 40
2.1.2 PRIMARY DATA 40
2.1.2.1 Key data from primary sources 41
2.1.2.2 List of participating companies for primary research 41
2.1.2.3 Key industry insights 42
2.1.2.4 Breakdown of primary interviews 42
2.2 BASE NUMBER CALCULATION 43
2.2.1 SUPPLY-SIDE APPROACH 43
FIGURE 3 BASE NUMBER CALCULATION METHODOLOGY: SUPPLY–SIDE APPROACH (VOLUME) 43
2.2.2 DEMAND-SIDE APPROACH 43
FIGURE 4 BASE NUMBER CALCULATION METHODOLOGY: DEMAND–SIDE APPROACH (VOLUME) 44
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 44
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 45
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 45
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 45
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 45
2.4 DATA TRIANGULATION 46
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 46
2.5 RECESSION IMPACT 47
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 47
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 47
3 EXECUTIVE SUMMARY 48
FIGURE 8 SODIUM LIGNOSULFONATE TO BE LARGEST SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 49
FIGURE 9 EUROPE ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2021 50
4 PREMIUM INSIGHTS 51
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN LIGNOSULFONATES MARKET 51
FIGURE 10 GROWING DEMAND FOR OIL WELLS AND CONCRETE ADDITIVES TO DRIVE MARKET FROM 2022 TO 2027 51
4.2 LIGNOSULFONATES MARKET, BY TYPE 51
FIGURE 11 SODIUM LIGNOSULFONATE TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT BETWEEN 2022 AND 2027 51
4.3 LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION 52
FIGURE 12 OIL WELL ADDITIVES TO BE FASTEST-GROWING APPLICATION OF LIGNOSULFONATES 52
4.4 EUROPE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT AND APPLICATION, 2021 52
FIGURE 13 SODIUM LIGNOSULFONATE AND CONCRETE ADDITIVES ACCOUNTED FOR LARGEST SHARES 52
4.5 LIGNOSULFONATES MARKET: MAJOR COUNTRIES 53
FIGURE 14 CHINA TO OFFER LUCRATIVE GROWTH OPPORTUNITIES DURING FORECAST PERIOD 53
5 MARKET OVERVIEW 54
5.1 INTRODUCTION 54
5.2 MARKET DYNAMICS 54
FIGURE 15 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN LIGNOSULFONATES MARKET 54
5.2.1 DRIVERS 55
5.2.1.1 Growing usage in road dust control due to binding and stabilizing characteristics 55
5.2.1.2 Increasing oil extraction activities 55
FIGURE 16 PRODUCTION OF OIL, BY COUNTRY IN 2021 56
5.2.1.3 Growing demand for stabilized animal feed 56
5.2.1.4 Requirement of high-binding capacity in concrete 56
5.2.2 RESTRAINTS 57
5.2.2.1 High water solubility of products 57
5.2.2.2 Inorganic electrolyte content 57
5.2.3 OPPORTUNITIES 58
5.2.3.1 Potential applications in water treatment 58
5.2.4 CHALLENGES 58
5.2.4.1 Separation and product purification of lignosulfonates 58
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 59
FIGURE 17 LIGNOSULFONATES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 59
5.3.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 59
5.3.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 60
5.3.3 THREAT OF SUBSTITUTES 60
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 60
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 60
5.4 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 61
5.4.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 61
FIGURE 18 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 APPLICATIONS 61
TABLE 4 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 APPLICATIONS (%) 61
5.4.2 BUYING CRITERIA 61
FIGURE 19 KEY BUYING CRITERIA, BY APPLICATION 61
TABLE 5 KEY BUYING CRITERIA, BY APPLICATION 62
6 INDUSTRY TRENDS 63
6.1 VALUE CHAIN ANALYSIS 63
FIGURE 20 LIGNOSULFONATES MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 63
6.2 TECHNOLOGY ANALYSIS 64
6.2.1 KEY PROCESSES TO PRODUCE LIGNOSULFONATES AND SULFONATED LIGNIN 64
6.2.1.1 Lignosulfonates from sulfite spent liquor 64
6.2.1.2 Sulfonated lignin from kraft black liquor 64
6.2.1.3 Sulfuric acid treatment 65
6.2.1.4 Nitration 65
6.3 ECOSYSTEM ANALYSIS 66
FIGURE 21 ECOSYSTEM MAPPING: LIGNOSULFONATES MARKET 66
TABLE 6 LIGNOSULFONATES MARKET ECOSYSTEM 67
6.4 CASE STUDY ANALYSIS 68
6.4.1 STUDY ON IMPACT OF PROPERTIES OF LIGNOSULFONATES ON THEIR END-USE APPLICATIONS 68
6.4.1.1 Objective 68
6.4.1.2 Solution statement 68
6.4.1.2.1 Dispersant and concrete additives 68
6.4.1.2.2 Flocculants 69
6.4.1.2.3 Metal adsorbents 69
6.4.1.2.4 Dust suppressants 69
6.4.1.2.5 Composites 69
6.5 PATENT ANALYSIS 70
FIGURE 22 PATENT APPLICATIONS VS. GRANTED PATENTS 70
6.5.1 PATENT PUBLICATION TRENDS 70
FIGURE 23 YEAR-WISE NUMBER OF PATENTS, 2014–2022 70
6.5.2 INSIGHTS 71
6.5.3 JURISDICTION ANALYSIS 71
FIGURE 24 CHINA ACCOUNTED FOR HIGHEST NUMBER OF PATENTS, 2014–2022 71
6.5.4 TOP COMPANIES/APPLICANTS 71
FIGURE 25 TOP 10 COMPANIES/APPLICANTS WITH HIGHEST NUMBER OF PATENTS 71
6.5.4.1 List of major patents 72
6.6 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2023–2024 74
TABLE 7 LIGNOSULFONATES MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS, 2023–2024 74
6.7 REGULATORY LANDSCAPE 75
6.7.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 75
6.7.2 REGULATIONS PERTAINING TO USE OF LIGNOSULFONATES 76
6.8 TRENDS/DISRUPTION IMPACT 77
FIGURE 26 REVENUE SHIFTS AND NEW REVENUE POCKETS FOR LIGNOSULFONATES MARKET 77
6.9 AVERAGE SELLING PRICE ANALYSIS 77
FIGURE 27 AVERAGE SELLING PRICE OF LIGNOSULFONATES, BY PRODUCT TYPE (USD/TON) 78
TABLE 8 AVERAGE PRICE OF LIGNOSULFONATES, BY REGION (USD/TON) 78
TABLE 9 AVERAGE PRICE OF LIGNOSULFONATES, BY PRODUCT (USD/TON) 78
6.10 TRADE DATA STATISTICS 79
TABLE 10 IMPORT DATA BY COUNTRY IN 2021 (USD THOUSAND) 79
TABLE 11 EXPORT DATA BY COUNTRY IN 2021 (USD THOUSAND) 80
7 LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT 81
7.1 INTRODUCTION 82
FIGURE 28 SODIUM LIGNOSULFONATE TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT IN OVERALL MARKET 82
TABLE 12 LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 82
TABLE 13 LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 83
TABLE 14 LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 83
TABLE 15 LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 83
7.2 SODIUM LIGNOSULFONATE 84
7.2.1 DIVERSE APPLICATIONS TO DRIVE DEMAND 84
TABLE 16 SODIUM LIGNOSULFONATES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 84
TABLE 17 SODIUM LIGNOSULFONATES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 84
TABLE 18 SODIUM LIGNOSULFONATES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 85
TABLE 19 SODIUM LIGNOSULFONATES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 85
7.3 CALCIUM LIGNOSULFONATE 85
7.3.1 USAGE AS FERTILIZER DISPERSANTS TO SUPPORT SEGMENT GROWTH 85
TABLE 20 CALCIUM LIGNOSULFONATES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 86
TABLE 21 CALCIUM LIGNOSULFONATES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 86
TABLE 22 CALCIUM LIGNOSULFONATES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 86
TABLE 23 CALCIUM LIGNOSULFONATES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 87
7.4 MAGNESIUM LIGNOSULFONATE 87
7.4.1 USE AS ADHESIVES, STRENGTHENING AGENTS, AND WATER SHUTOFF AGENTS TO DRIVE DEMAND 87
TABLE 24 MAGNESIUM LIGNOSULFONATES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 87
TABLE 25 MAGNESIUM LIGNOSULFONATES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 88
TABLE 26 MAGNESIUM LIGNOSULFONATES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 88
TABLE 27 MAGNESIUM LIGNOSULFONATES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 88
7.5 OTHERS 89
TABLE 28 OTHER LIGNOSULFONATE PRODUCTS MARKET, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 89
TABLE 29 OTHER LIGNOSULFONATE PRODUCTS MARKET, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 89
TABLE 30 OTHER LIGNOSULFONATE PRODUCTS MARKET, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 90
TABLE 31 OTHER LIGNOSULFONATE PRODUCTS MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 90
8 LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION 91
8.1 INTRODUCTION 92
FIGURE 29 OIL WELL ADDITIVES TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT OF OVERALL MARKET 92
TABLE 32 LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 93
TABLE 33 LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 93
8.2 OIL WELL ADDITIVES 93
8.2.1 MULTIPLE ROLES IN OIL WELL DRILLING INDUSTRY TO INCREASE DEMAND 93
TABLE 34 LIGNOSULFONATES MARKET FOR OIL WELL ADDITIVES, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 94
TABLE 35 LIGNOSULFONATES MARKET FOR OIL WELL ADDITIVES, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 94
8.3 CONCRETE ADDITIVES 94
8.3.1 EXTENSIVE USE IN ADMIXTURES IN CONSTRUCTION SECTOR TO DRIVE MARKET 94
TABLE 36 LIGNOSULFONATES MARKET FOR CONCRETE ADDITIVES, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 95
TABLE 37 LIGNOSULFONATES MARKET FOR CONCRETE ADDITIVES, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 95
8.4 ANIMAL FEED BINDERS 96
8.4.1 DEMAND FOR LIGNOSULFONATE AGGLOMERATE-RICH MINERAL COMPONENTS IN ANIMAL FEED TO SUPPORT MARKET GROWTH 96
TABLE 38 LIGNOSULFONATES MARKET FOR ANIMAL FEED BINDERS, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 96
TABLE 39 LIGNOSULFONATES MARKET FOR ANIMAL FEED BINDERS, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 96
8.5 DUST CONTROL 97
8.5.1 LONG-LASTING DUST CONTROL SURFACE TO DRIVE USAGE 97
TABLE 40 LIGNOSULFONATES MARKET FOR DUST CONTROL, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 97
TABLE 41 LIGNOSULFONATES MARKET FOR DUST CONTROL, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 97
8.6 OTHERS 98
TABLE 42 LIGNOSULFONATES MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 98
TABLE 43 LIGNOSULFONATES MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 98
9 LIGNOSULFONATES MARKET, BY REGION 99
9.1 INTRODUCTION 99
FIGURE 30 REGIONAL SNAPSHOT: CHINA TO SHOW FASTEST GROWTH 99
TABLE 44 LIGNOSULFONATES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (KILOTON) 100
TABLE 45 LIGNOSULFONATES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (KILOTON) 100
TABLE 46 LIGNOSULFONATES MARKET, BY REGION, 2019–2021 (USD MILLION) 100
TABLE 47 LIGNOSULFONATES MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 101
9.2 EUROPE 101
FIGURE 31 EUROPE: LIGNOSULFONATES MARKET SNAPSHOT 102
9.2.1 IMPACT OF RECESSION ON EUROPE 103
TABLE 48 EUROPE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 103
TABLE 49 EUROPE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 103
TABLE 50 EUROPE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2021 (KILOTON) 104
TABLE 51 EUROPE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (KILOTON) 104
TABLE 52 EUROPE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 105
TABLE 53 EUROPE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 105
TABLE 54 EUROPE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 105
TABLE 55 EUROPE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 106
TABLE 56 EUROPE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 106
TABLE 57 EUROPE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 106
9.2.2 GERMANY 107
9.2.2.1 Construction industry to drive market 107
TABLE 58 GERMANY: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 107
TABLE 59 GERMANY: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 107
TABLE 60 GERMANY: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 107
TABLE 61 GERMANY: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 108
TABLE 62 GERMANY: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 108
TABLE 63 GERMANY: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 108
9.2.3 FRANCE 109
9.2.3.1 Demand for concrete additives to support market growth 109
TABLE 64 FRANCE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 109
TABLE 65 FRANCE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 109
TABLE 66 FRANCE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 109
TABLE 67 FRANCE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 110
TABLE 68 FRANCE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 110
TABLE 69 FRANCE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 110
9.2.4 ITALY 111
9.2.4.1 Increased infrastructural activities to drive market 111
TABLE 70 ITALY: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 111
TABLE 71 ITALY: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 111
TABLE 72 ITALY: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 112
TABLE 73 ITALY: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 112
TABLE 74 ITALY: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 112
TABLE 75 ITALY: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 113
9.2.5 UK 113
9.2.5.1 Limited construction activities to hamper market growth 113
TABLE 76 UK: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 113
TABLE 77 UK: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 113
TABLE 78 UK: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 114
TABLE 79 UK: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 114
TABLE 80 UK: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 114
TABLE 81 UK: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 115
9.2.6 SPAIN 115
9.2.6.1 Demand for livestock to drive market 115
TABLE 82 SPAIN: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 115
TABLE 83 SPAIN: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 116
TABLE 84 SPAIN: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 116
TABLE 85 SPAIN: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 116
TABLE 86 SPAIN: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 117
TABLE 87 SPAIN: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 117
9.2.7 RUSSIA 117
9.2.7.1 Petroleum industry to generate demand 117
TABLE 88 RUSSIA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 118
TABLE 89 RUSSIA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 118
TABLE 90 RUSSIA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 118
TABLE 91 RUSSIA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 119
TABLE 92 RUSSIA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 119
TABLE 93 RUSSIA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 119
9.2.8 REST OF EUROPE 120
TABLE 94 REST OF EUROPE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 120
TABLE 95 REST OF EUROPE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 120
TABLE 96 REST OF EUROPE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 120
TABLE 97 REST OF EUROPE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 121
TABLE 98 REST OF EUROPE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 121
TABLE 99 REST OF EUROPE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 121
9.3 ASIA PACIFIC 122
FIGURE 32 ASIA PACIFIC: LIGNOSULFONATES MARKET SNAPSHOT 122
9.3.1 IMPACT OF RECESSION ON ASIA PACIFIC 123
TABLE 100 ASIA PACIFIC: LIGNOSULFONATES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 123
TABLE 101 ASIA PACIFIC: LIGNOSULFONATES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 123
TABLE 102 ASIA PACIFIC: LIGNOSULFONATES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2021 (KILOTON) 124
TABLE 103 ASIA PACIFIC: LIGNOSULFONATES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (KILOTON) 124
TABLE 104 ASIA PACIFIC: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 124
TABLE 105 ASIA PACIFIC: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 125
TABLE 106 ASIA PACIFIC: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 125
TABLE 107 ASIA PACIFIC: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 125
TABLE 108 ASIA PACIFIC: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 126
TABLE 109 ASIA PACIFIC: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 126
9.3.2 CHINA 126
9.3.2.1 Construction sector to fuel consumption of lignosulfonate 126
TABLE 110 CHINA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 127
TABLE 111 CHINA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 127
TABLE 112 CHINA: LIGNOSULFONATES MARKET SIZE, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 127
TABLE 113 CHINA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 127
TABLE 114 CHINA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 128
TABLE 115 CHINA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 128
9.3.3 JAPAN 128
9.3.3.1 Rapid urbanization to drive market 128
TABLE 116 JAPAN: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 129
TABLE 117 JAPAN: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 129
TABLE 118 JAPAN: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 129
TABLE 119 JAPAN: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 129
TABLE 120 JAPAN: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 130
TABLE 121 JAPAN: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 130
9.3.4 INDIA 130
9.3.4.1 Construction industry to boost demand 130
TABLE 122 INDIA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 131
TABLE 123 INDIA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 131
TABLE 124 INDIA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 131
TABLE 125 INDIA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 131
TABLE 126 INDIA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 132
TABLE 127 INDIA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 132
9.3.5 SOUTH KOREA 132
9.3.5.1 Oil well additive applications to drive market 132
TABLE 128 SOUTH KOREA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 133
TABLE 129 SOUTH KOREA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 133
TABLE 130 SOUTH KOREA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 133
TABLE 131 SOUTH KOREA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 133
TABLE 132 SOUTH KOREA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 134
TABLE 133 SOUTH KOREA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 134
9.3.6 AUSTRALIA 134
9.3.6.1 Increased demand for livestock to drive market 134
TABLE 134 AUSTRALIA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 135
TABLE 135 AUSTRALIA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 135
TABLE 136 AUSTRALIA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 135
TABLE 137 AUSTRALIA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 135
TABLE 138 AUSTRALIA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 136
TABLE 139 AUSTRALIA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 136
9.3.7 REST OF ASIA PACIFIC 136
TABLE 140 REST OF ASIA PACIFIC: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 136
TABLE 141 REST OF ASIA PACIFIC: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 137
TABLE 142 REST OF ASIA PACIFIC: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 137
TABLE 143 REST OF ASIA PACIFIC: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 137
TABLE 144 REST OF ASIA PACIFIC: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 138
TABLE 145 REST OF ASIA PACIFIC: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 138
9.4 NORTH AMERICA 138
FIGURE 33 NORTH AMERICA: LIGNOSULFONATES MARKET SNAPSHOT 139
TABLE 146 NORTH AMERICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2021 (KILOTON) 139
TABLE 147 NORTH AMERICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (KILOTON) 140
TABLE 148 NORTH AMERICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 140
TABLE 149 NORTH AMERICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 140
TABLE 150 NORTH AMERICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 141
TABLE 151 NORTH AMERICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 141
TABLE 152 NORTH AMERICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 141
TABLE 153 NORTH AMERICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 142
TABLE 154 NORTH AMERICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 142
TABLE 155 NORTH AMERICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 143
9.4.1 US 143
9.4.1.1 Rising demand for US-produced crude oil in Europe to drive market 143
TABLE 156 US: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 143
TABLE 157 US: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 144
TABLE 158 US: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 144
TABLE 159 US: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 144
TABLE 160 US: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 145
TABLE 161 US: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 145
9.4.2 CANADA 145
9.4.2.1 Large-scale production of hardwood and softwood chips to support market growth 145
TABLE 162 CANADA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 146
TABLE 163 CANADA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 146
TABLE 164 CANADA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 146
TABLE 165 CANADA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 146
TABLE 166 CANADA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 147
TABLE 167 CANADA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 147
9.4.3 MEXICO 147
9.4.3.1 Growing pulp & paper sector to provide lucrative opportunities for market players 147
TABLE 168 MEXICO: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 148
TABLE 169 MEXICO: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 148
TABLE 170 MEXICO: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 148
TABLE 171 MEXICO: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 148
TABLE 172 MEXICO: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 149
TABLE 173 MEXICO: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 149
9.5 SOUTH AMERICA 149
9.5.1 IMPACT OF RECESSION ON SOUTH AMERICA 149
TABLE 174 SOUTH AMERICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2021 (KILOTON) 150
TABLE 175 SOUTH AMERICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (KILOTON) 150
TABLE 176 SOUTH AMERICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 150
TABLE 177 SOUTH AMERICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 151
TABLE 178 SOUTH AMERICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 151
TABLE 179 SOUTH AMERICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 151
TABLE 180 SOUTH AMERICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 152
TABLE 181 SOUTH AMERICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 152
TABLE 182 SOUTH AMERICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 152
TABLE 183 SOUTH AMERICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 153
9.5.2 BRAZIL 153
9.5.2.1 Paper & pulp industry to lead market 153
TABLE 184 BRAZIL: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 153
TABLE 185 BRAZIL: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 154
TABLE 186 BRAZIL: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 154
TABLE 187 BRAZIL: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 154
TABLE 188 BRAZIL: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 155
TABLE 189 BRAZIL: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 155
9.5.3 ARGENTINA 155
9.5.3.1 Construction industry to create more demand 155
TABLE 190 ARGENTINA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 156
TABLE 191 ARGENTINA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 156
TABLE 192 ARGENTINA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 156
TABLE 193 ARGENTINA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 157
TABLE 194 ARGENTINA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 157
TABLE 195 ARGENTINA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 157
9.5.4 REST OF SOUTH AMERICA 158
TABLE 196 REST OF SOUTH AMERICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 158
TABLE 197 REST OF SOUTH AMERICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 158
TABLE 198 REST OF SOUTH AMERICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 159
TABLE 199 REST OF SOUTH AMERICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 159
TABLE 200 REST OF SOUTH AMERICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 159
TABLE 201 REST OF SOUTH AMERICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 160
9.6 MIDDLE EAST & AFRICA 160
9.6.1 IMPACT OF RECESSION ON MIDDLE EAST & AFRICA 160
TABLE 202 MIDDLE EAST & AFRICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2021 (USD MILLION) 160
TABLE 203 MIDDLE EAST & AFRICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (USD MILLION) 161
TABLE 204 MIDDLE EAST & AFRICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2021 (KILOTON) 161
TABLE 205 MIDDLE EAST & AFRICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2027 (KILOTON) 161
TABLE 206 MIDDLE EAST & AFRICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 162
TABLE 207 MIDDLE EAST & AFRICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 162
TABLE 208 MIDDLE EAST & AFRICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 162
TABLE 209 MIDDLE EAST & AFRICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 163
TABLE 210 MIDDLE EAST & AFRICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 163
TABLE 211 MIDDLE EAST & AFRICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 163
9.6.2 SAUDI ARABIA 164
9.6.2.1 Petrochemical industry to drive market 164
TABLE 212 SAUDI ARABIA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 164
TABLE 213 SAUDI ARABIA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 164
TABLE 214 SAUDI ARABIA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 165
TABLE 215 SAUDI ARABIA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 165
TABLE 216 SAUDI ARABIA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 165
TABLE 217 SAUDI ARABIA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 166
9.6.3 UAE 166
9.6.3.1 Oil & gas industry to influence demand growth 166
TABLE 218 UAE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 166
TABLE 219 UAE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 167
TABLE 220 UAE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 167
TABLE 221 UAE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 167
TABLE 222 UAE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 168
TABLE 223 UAE: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 168
9.6.4 SOUTH AFRICA 168
9.6.4.1 Demand for animal feed additives to boost market 168
TABLE 224 SOUTH AFRICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 169
TABLE 225 SOUTH AFRICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 169
TABLE 226 SOUTH AFRICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 169
TABLE 227 SOUTH AFRICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 170
TABLE 228 SOUTH AFRICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 170
TABLE 229 SOUTH AFRICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 170
9.6.5 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 171
TABLE 230 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (KILOTON) 171
TABLE 231 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (KILOTON) 171
TABLE 232 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2019–2021 (USD MILLION) 171
TABLE 233 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY PRODUCT, 2022–2027 (USD MILLION) 172
TABLE 234 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2019–2021 (KILOTON) 172
TABLE 235 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: LIGNOSULFONATES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (KILOTON) 172
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 173
10.1 INTRODUCTION 173
10.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 173
10.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY LIGNOSULFONATE MANUFACTURERS 173
10.3 MARKET SHARE ANALYSIS 174
10.3.1 RANKING OF KEY MARKET PLAYERS, 2021 174
FIGURE 34 RANKING OF TOP FIVE PLAYERS IN LIGNOSULFONATES MARKET, 2021 174
10.3.1.1 Borregaard 175
10.3.1.2 Rayonier Advanced Materials 175
10.3.1.3 Sappi Limited 175
10.3.1.4 Domsjö Fabriker 175
10.3.1.5 Nippon Paper Industries Co., Ltd. 175
10.3.2 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS 176
FIGURE 35 REVENUE ANALYSIS OF KEY COMPANIES, 2017–2021 176
10.4 COMPANY FOOTPRINT ANALYSIS 177
FIGURE 36 LIGNOSULFONATES MARKET: COMPANY FOOTPRINT 177
FIGURE 37 LIGNOSULFONATES MARKET: BUSINESS STRATEGY EXCELLENCE 178
TABLE 236 LIGNOSULFONATES MARKET: PRODUCT FOOTPRINT 179
TABLE 237 LIGNOSULFONATES MARKET: APPLICATION FOOTPRINT 179
TABLE 238 LIGNOSULFONATES MARKET: COMPANY REGION FOOTPRINT 180
10.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2021 181
10.5.1 STARS 181
10.5.2 EMERGING LEADERS 181
10.5.3 PERVASIVE PLAYERS 181
10.5.4 PARTICIPANTS 181
FIGURE 38 COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR LIGNOSULFONATES MARKET, 2021 182
10.6 COMPETITIVE BENCHMARKING 183
TABLE 239 LIGNOSULFONATES MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 183
TABLE 240 LIGNOSULFONATES MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 183
10.7 STARTUP/SME EVALUATION QUADRANT, 2021 184
10.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 184
10.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 184
10.7.3 STARTING BLOCKS 184
10.7.4 DYNAMIC COMPANIES 184
FIGURE 39 STARTUP/SME EVALUATION QUADRANT FOR LIGNOSULFONATES MARKET 185
10.8 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 186
10.8.1 DEALS 186
TABLE 241 LIGNOSULFONATES MARKET: DEALS (2017–2022) 186
10.8.2 OTHER DEVELOPMENTS 186
TABLE 242 LIGNOSULFONATES MARKET: OTHER DEVELOPMENTS (2017–2022) 186
11 COMPANY PROFILES 187
(Business overview, Products offered, Recent Developments, MNM view)*
11.1 MAJOR PLAYERS 187
11.1.1 BORREGAARD 187
TABLE 243 BORREGAARD: COMPANY OVERVIEW 187
FIGURE 40 BORREGAARD: COMPANY SNAPSHOT 188
11.1.2 RAYONIER ADVANCED MATERIALS 191
TABLE 244 RAYONIER ADVANCED MATERIALS: COMPANY OVERVIEW 191
FIGURE 41 RAYONIER ADVANCED MATERIALS: COMPANY SNAPSHOT 191
11.1.3 SAPPI LIMITED 193
TABLE 245 SAPPI LIMITED: COMPANY OVERVIEW 193
FIGURE 42 SAPPI LIMITED: COMPANY SNAPSHOT 193
11.1.4 DOMSJÖ FABRIKER 196
TABLE 246 DOMSJÖ FABRIKER: COMPANY OVERVIEW 196
11.1.5 NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD. 197
TABLE 247 NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 197
FIGURE 43 NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 197
11.1.6 INGEVITY 200
TABLE 248 INGEVITY: COMPANY OVERVIEW 200
FIGURE 44 INGEVITY: COMPANY SNAPSHOT 200
11.1.7 BURGO GROUP 202
TABLE 249 BURGO GROUP: COMPANY OVERVIEW 202
11.1.8 THE DALLAS GROUP OF AMERICA 203
TABLE 250 THE DALLAS GROUP OF AMERICA: COMPANY OVERVIEW 203
11.1.9 GREEN AGROCHEM 204
TABLE 251 GREEN AGROCHEM: COMPANY OVERVIEW 204
11.1.10 SHENYANG XINGZHENGHE CHEMICAL CO., LTD. 206
TABLE 252 SHENYANG XINGZHENGHE CHEMICAL CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 206
