1 はじめに 27
1.1 研究目的 27
1.2 市場定義 27
1.2.1 対象範囲と除外範囲 28
1.3 研究範囲 29
1.3.1 対象市場 29
図1 LIDAR市場のセグメンテーション 29
1.3.2 地域範囲 29
1.3.3 対象期間 30
1.4 通貨 30
1.5 制限事項 30
1.6 ステークホルダー 31
1.7 変更点の概要 31
2 調査方法論 32
2.1 調査データ 32
図2 LIDAR市場：調査設計 32
2.1.1 二次調査と一次調査 33
2.1.1.1 主要な業界インサイト 34
2.1.2 二次データ 34
2.1.2.1 主要な二次情報源リスト 35
2.1.2.2 二次情報源 35
2.1.3 一次データ 36
2.1.3.1 一次インタビューの内訳 36
2.1.3.2 一次情報源からの主要データ 37
2.2 市場規模推定 38
図3 市場規模推定方法論：アプローチ1（供給側）：企業によるLIDAR販売収益 38
図4 市場規模推定手法： アプローチ2 ボトムアップ（供給側）：LIDAR市場で事業を展開する企業 39
2.2.1 ボトムアップアプローチ 40
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模把握手法（需要側） 40
図5 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 40
2.2.2 トップダウンアプローチ 41
2.2.2.1 トップダウン分析による市場シェア把握手法（供給側） 41
図6 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 41
2.3 市場細分化とデータ三角測量 42
図7 データ三角測量 42
2.4 調査前提条件 43
図8 調査研究の前提条件 43
2.5 不況がLIDAR市場に与える影響の理解アプローチ 43
3 エグゼクティブサマリー 44
図9 地上型LIDARがより大きなシェアを占める見込み 45
図10 予測期間中、タイプ別でソリッドステートLIDARがより高い成長率を示す 45
図11 予測期間中にADASおよび自動運転車アプリケーションが最高CAGRで成長 46
図12 2028年までに北米がLIDAR市場の最大シェアを占める見込み 47
3.1 景気後退がLIDAR市場に与える影響分析 47
図13 主要経済圏の2023年までのGDP成長予測（変化率） 48
図14 LIDAR市場：景気後退前後のシナリオ 48
4 プレミアムインサイト 50
4.1 LIDAR市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 50
図15 市場成長を促進するLIDAR導入に向けた政府の取り組みと奨励策 50
4.2 タイプ別LIDAR市場 50
図16 2028年までに市場最大のシェアを占めると予測される機械式LIDAR 50
4.3 コンポーネント別LIDAR市場 51
図17 予測期間中に市場規模で主導的立場を維持すると予想されるレーザースキャナー 51
4.4 国別LIDAR市場成長率 51
図18 アジア太平洋地域のLIDAR市場は予測期間中に最高CAGRで成長、北米は主要シェアを維持 51
5 市場概要 52
5.1 はじめに 52
5.2 市場動向 52
図19 LIDAR市場動向 52
5.2.1 推進要因 53
5.2.1.1 無人航空機（UAV）におけるLiDARシステムの採用増加 53
5.2.1.2 エンジニアリングおよび建設用途におけるLiDARの採用拡大 53
5.2.1.3 地理情報システム（GIS）アプリケーションにおけるLiDARの利用 53
5.2.1.4 4D LiDARの登場 54
5.2.1.5 様々な用途における商用ドローンの使用に関する規制緩和 54
図20 LIDAR市場の推進要因とその影響 55
5.2.2 抑制要因 55
5.2.2.1 UAVおよび自動運転車に関連する安全上の脅威 55
5.2.2.2 低コストで軽量な写真測量システムの容易な入手可能性 56
図21 LIDAR市場の制約要因とその影響 56
5.2.3 機会 56
5.2.3.1 自動車大手によるLiDARスタートアップへの投資増加 56
5.2.3.2 長期的なSWIRベース設計の機会 57
5.2.3.3 ソリッドステート、MEMS、フラッシュLiDAR等の技術採用に伴う技術的変革 57
5.2.3.4 センサーフュージョンを活用した高度な地理空間ソリューションの開発 57
5.2.3.5 大規模測量におけるLiDARドローンの利用促進に向けた各国政府の取り組み 58
図22 LiDAR市場の機会とその影響 58
5.2.4 課題 59
5.2.4.1 LiDARサービスのコスト高と地理空間データの入手制限 59
図23 LiDAR市場の課題とその影響 59
5.3 LiDARバリューチェーン分析 60
図24 LIDARエコシステム：LIDARコンポーネントメーカー、インテグレーター、ディストリビューターによる主な付加価値 60
5.4 エコシステム 61
図25 LIDARエコシステム 61
表1 エコシステム／バリューチェーンにおける企業の役割 61
5.5 平均販売価格分析 62
図26 レーザースキャナーの平均販売価格 62
表2 主要地上型レーザースキャナーモデルの平均販売価格 63
5.6 LIDAR市場におけるプレイヤーの収益シフトと新たな収益源 63
図27 LIDAR市場における収益シフト 63
5.7 技術分析 64
5.7.1 周波数変調連続波LIDAR（FMCW LIDAR） 64
5.8 ポーターの5つの力分析 65
図28 LIDAR市場におけるポーターの5つの力の概要 (2022) 65
表3 2022年におけるポーターの5つの力分析：供給者の交渉力がLIDAR市場に高い影響力を持つ 65
図29 LIDAR市場：ポーターの5つの力分析 (2022) 66
5.8.1 競争の激しさ 66
図30 2022年における競争の激しさの影響度は中程度 66
5.8.2 代替品の脅威 67
図31 代替品の脅威は2022年に低影響 67
5.8.3 買い手の交渉力 67
図32 2022年における買い手の交渉力は影響度が低かった 67
5.8.4 供給者の交渉力 68
図33 供給者の交渉力は2022年に高い影響力を持っていた 68
5.8.5 新規参入の脅威 68
図34 新規参入の脅威は2022年に中程度の影響を及ぼした 68
5.9 関税規制環境 69
5.9.1 レーダー及びライダー関連関税 69
表4 レーダー装置、無線航法援助装置及び遠隔操作装置の輸出関税及び 関税 69
5.10 ユースケース分析 70
5.10.1 ゲーム・オブ・スローンズ（VEKTRA、 D.O.O.、TELEDYNE OPTECH) 70
5.10.2 UAVによる道路再設計（YELLOWSCAN、VELODYNE LIDAR, INC.） 70
5.10.3 チェルノブイリ・レッドフォレストサイトの可視化（ルートシーンとベロダイン・ライダー社） 70
5.10.4 障がい者向け交通手段の改善 (ROBOTIC RESEARCH および VELODYNE LIDAR, INC.) 70
5.11 貿易分析 71
図 35 HS コード 901320 の輸出データ、2017 年～2021 年 (百万米ドル) 71
図36 HSコード901320の輸入データ、2017–2021年(百万米ドル) 72
5.12 特許分析 73
表5 航空機搭載型LIDAR特許 74
6 LIDAR技術 75
6.1 序論 75
6.2 2D LIDAR 75
6.2.1 検出・測距タスクに適した2D LIDAR 75
6.3 3D LIDAR 75
6.3.1 リアルタイム3Dデータ取得に広く使用される3D LIDAR 75
6.4 4D LIDAR 76
6.4.1 4D LIDAR は自動車用途で広く採用される見込み 76
7 LIDAR 市場（構成部品別） 77
7.1 はじめに 78
図 37 LIDAR 市場（ コンポーネント別 78
図38 予測期間中にLIDAR市場をリードするレーザースキャナー 79
表6 LIDAR市場、コンポーネント別、2019–2022年 （百万米ドル） 79
表7 2023～2028年のLIDAR市場（構成部品別）（百万米ドル） 79
7.2 レーザースキャナー 80
7.2.1 環境スキャンとLIDARデータ検出用レーザースキャナー 80
7.3 ナビゲーション・測位システム 80
7.3.1 GPS 80
7.3.1.1 GPSとLiDARの併用による計測装置の精度向上 80
7.3.2 IMU 81
7.3.2.1 IMUによるピッチ・ロール・ヨー角の計測 81
7.4 その他の構成要素 81
7.4.1 カメラ 81
7.4.1.1 LiDARとカメラの組み合わせにより、より正確でカラフルな画像が得られる 81
7.4.2 高精度クロック 81
7.4.2.1 高精度クロックは、レーザープルスがスキャナに戻るまでの時間を記録する 81
7.4.3 その他の付属品 81
8 タイプ別LIDAR市場 タイプ別 82
8.1 はじめに 83
図39 タイプ別LIDAR市場 83
図40 機械式LIDARがより大きな市場シェアを占める見込み 83
表8 タイプ別LIDAR市場、2019–2022年 (百万米ドル) 83
表9 2023～2028年 タイプ別LIDAR市場規模 (百万米ドル) 84
8.2 機械式 84
8.2.1 機械式LIDARの大型化は、測量・エンジニアリング用途での採用に起因 84
8.3 ソリッドステート 84
8.3.1 コンパクトサイズと低コストによりソリッドステートLIDARの普及が加速する見込み 84
9 設置タイプ別LIDAR市場 85
9.1 概要 86
図41 設置タイプ別LIDAR市場 86
図42 設置タイプ別LIDAR市場における地上設置セグメントの優位性 86
表10 設置タイプ別LIDAR市場規模（2019-2022年、百万米ドル） 86 2019–2022年（百万米ドル） 86
表11 設置タイプ別LIDAR市場、2023–2028年（百万米ドル） 87
9.2 航空機搭載型LIDAR 87
表12 航空機搭載型LIDAR市場、測定範囲別、2019–2022年（百万米ドル） 87
表13 航空機搭載型LIDAR市場、測定範囲別、2023–2028年（百万米ドル） 87
表14 航空機搭載型ライダー市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 88
表15 航空機搭載型ライダー市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 88
表16 航空機搭載型ライダー市場：地域別、2019–2022年（百万米ドル） 89
表17 航空機搭載型ライダー市場：地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 89
表18 航空機タイプ別 航空機搭載型ライダー市場、2019–2022年（百万米ドル） 89
表19 航空機タイプ別 航空機搭載型ライダー市場、2023–2028年 (百万米ドル) 89
表20 航空機搭載型ライダー市場、設置タイプ別、2019–2022年 (百万米ドル) 90
表21 航空機搭載型LiDAR市場：設置タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 90
9.2.1 地形測量用 90
9.2.1.1 環境分野における地形測量用LiDARの活用が市場を牽引 90
表22 地形測量用航空機搭載型LiDAR市場：用途別、2019年～2022年 (百万米ドル) 91
表23 地形航空LiDAR市場：用途別、2023–2028年 (百万米ドル) 91
9.2.2 水深測量用LiDAR 92
9.2.2.1 水域マッピングに使用される測深用LiDAR 92
表24 測深用航空機搭載LiDAR市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 92
表25 水深測量用航空機搭載型LIDAR市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 93
9.3 地上設置型LIDAR 93
表26 地上型LIDAR市場、範囲別、2019–2022年（百万米ドル） 93
表27 地上型LIDAR市場、範囲別、2023–2028年 (百万米ドル) 93
表28 地上型ライダー市場、用途別、2019–2022年 (百万米ドル) 94
表29 地上型LIDAR市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 94
表30 地上型LIDAR市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 95
表31 地上型ライダー市場：地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 95
表32 地上型ライダー市場：設置タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 95
表33 地上型LiDAR市場：設置タイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 96
9.3.1 移動型LiDAR 96
9.3.1.1 自動車・輸送分野のエンドユース用途がモバイルLiDARセグメントを牽引 96
表34 地上型モバイルLiDAR市場：エンドユース用途別、2019-2022年（百万米ドル） 97
表35 地上型移動式LiDAR市場：用途別、2023-2028年（百万米ドル） 97
9.3.2 静止型LiDAR 98
9.3.2.1 静止型LiDARは、様々な屋内エンドユースアプリケーションでの採用により重要性を増した 98
表36 地上設置型静止LiDAR市場、エンドユースアプリケーション別、2019年～2022年 (百万米ドル) 98
表37 地上設置型静止LIDAR市場、 用途別、2023–2028年（百万米ドル） 98
10 測距範囲別LiDAR市場 99
10.1 はじめに 100
図43 距離別LIDAR市場 100
図44 短距離セグメントがLIDAR市場を牽引 100
表38 距離別LIDAR市場、2019–2022年 (百万米ドル) 101
表39 2023～2028年のLIDAR市場（距離別）（百万米ドル） 101
10.2 短距離101
10.2.1 自動車・ロボット応用分野での広範な採用が短距離LIDARに機会を提供 101
10.3 中距離102
10.3.1 中距離LIDARは、エンジニアリングおよび環境アプリケーションでの使用により成長が見込まれる 102
10.4 長距離 102
10.4.1 測量・マッピング用途における長距離LIDARの活用拡大がセグメントを牽引 102
11 LIDAR市場（サービス別） 103
11.1 序論 104
11.1.1 LIDARデータ処理 104
11.1.2 データ取得 104
11.1.3 点群分類 104
11.1.4 3D可視化 104
図45 サービス別LIDAR市場 105
図46 予測期間中に最も高いCAGRで成長するGISサービス市場 105
表40 サービス別LIDAR市場、2019–2022年 (百万米ドル) 106
表41 サービス別LIDAR市場、2023–2028年 (百万米ドル) 106
11.2 航空測量 106
11.2.1 測量データ収集に広く活用される航空測量 106
11.3 資産管理 107
11.3.1 公益事業分野で広く活用される資産管理 107
11.4 GISサービス 107
11.4.1 GISサービス分野が最も高い成長率を示す 107
11.5 地上測量 107
11.5.1 地上ベースのモニタリングがより迅速に正確なデータを提供 107
11.6 その他のサービス 107
12 用途別LIDAR市場 108
12.1 概要 109
図47 エンドユース用途別LIDAR市場 109
図48 予測期間中、環境アプリケーションセグメントが最大の規模を占める見込み 110
表42 2019-2022年におけるエンドユース用途別LIDAR市場規模（百万米ドル） 110
表43 2023-2028年におけるエンドユース用途別LIDAR市場規模 （百万米ドル） 111
12.2 廊下マッピング 111
表44 廊下マッピング：設置タイプ別LIDAR市場、2019–2022年（百万米ドル） 112
表45 市場動向分析：設置タイプ別LIDAR市場、2023年～2028年（百万米ドル） 112
表46 市場動向分析：LIDAR市場、最終用途別、2019–2022年（百万米ドル） 112
表47 市場動向分析：LIDAR市場、最終用途別、2023–2028年 (百万米ドル) 112
12.2.1 道路 113
12.2.1.1 道路の長さと地形構造の測定に用いられるLiDAR 113
12.2.2 鉄道 113
12.2.2.1 LiDAR：鉄道ネットワーク全体をマッピングする費用対効果の高いソリューション 113
12.2.3 その他 113
12.3 エンジニアリング 114
12.3.1 LIDARベースの測量による地表面標高関連データの抽出支援 114
表48 エンジニアリング：設置タイプ別LIDAR市場、2019–2022年 (百万米ドル) 114
表49 エンジニアリング：設置タイプ別LIDAR市場、2023–2028年 (百万米ドル) 114
12.4 環境 115
表50 環境：設置タイプ別LIDAR市場、2019–2022年（百万米ドル） 115
表51 環境分野：設置タイプ別LIDAR市場、2023–2028年（百万米ドル） 115
表52 環境分野：最終用途別LIDAR市場、 2019–2022年（百万米ドル） 115
表53 環境：LIDAR市場、最終用途別、2023–2028年（百万米ドル） 116
12.4.1 森林管理 116
12.4.1.1 森林管理のための費用対効果が高く迅速な調査 116
12.4.2 海岸線管理 116
12.4.2.1 海岸線の正確なマッピングのための地形・水深LiDARの組み合わせ 116
12.4.3 汚染モデリング 116
12.4.3.1 特定パラメータに基づく環境スキャンと汚染データ提供 116
12.4.4 農業マッピング 117
12.4.4.1 作物の生存可能性判定、分類、マッピングに活用 117
12.4.5 風力発電所 117
12.4.5.1 風力発電所における風向検出に使用 117
12.4.6 精密林業 117
12.4.6.1 データ駆動型の意思決定を行う精密林業に活用 117
12.5 自動車・輸送 118
12.5.1 ADAS & 自動運転車 118
12.5.1.1 ADASおよび自動運転車向け物体検出・認識の高精度化を実現するLiDAR 118
12.6 探査 119
表54 探査： 設置タイプ別LiDAR市場、2019年～2022年（百万米ドル） 119
表55 調査：設置タイプ別LIDAR市場、2023-2028年（百万米ドル） 119
表56 調査：サブエンドユース用途別LIDAR市場、2019-2022年 （百万米ドル） 119
表57 調査：LIDAR市場、エンドユース用途別、2023–2028年（百万米ドル） 119
12.6.1 石油・ガス産業 120
12.6.1.1 石油・ガス産業における環境パラメータに関する正確な情報の取得が可能 120
12.6.2 鉱業 120
12.6.2.1 採掘対象区域や地表の正確な位置情報を提供するために鉱業で使用される 120
12.7 都市計画 120
12.7.1 LIDARは都市のデジタルモデルおよび地表のデジタル表面モデル取得を支援する 120
表58 都市計画：設置タイプ別LIDAR市場、2019–2022年 (百万米ドル) 121
表59 都市計画：設置タイプ別LIDAR市場、2023–2028年 (百万米ドル) 121
表60 都市計画：LIDAR市場、最終用途別、2019年～2022年(百万米ドル) 121
表61 都市計画：LIDAR市場、最終用途別、2023–2028年（百万米ドル） 121
12.8 地図作成 122
12.8.1 ナビゲーションおよび位置測定システムの利用による地図作成分野でのLIDAR採用 122
12.9 気象学 122
12.9.1 大気構造に関する正確なデータを提供するLIDAR 122
12.10 その他の最終用途アプリケーション 122
表62 その他の最終用途アプリケーション：LIDAR市場、設置タイプ別、2019–2022年 (百万米ドル) 122
表63 その他の最終用途アプリケーション：設置タイプ別LIDAR市場、2023–2028年 (百万米ドル) 123
12.10.1 警察用LIDAR 123
12.10.1.1 飛行時間原理に基づき移動車両の速度を算出 123
12.10.2 ゲーム 123
12.10.2.1 物理的物体のデジタル再現やゲーム用精密モデル作成に利用される 123
12.10.3 ロボティクス 123
12.10.3.1 ロボットの最終用途アプリケーションにおける精度向上に寄与可能 123
12.10.4 考古学調査 124
12.10.4.1 古代文明の道路や建造物などの特徴を特定するために使用可能 124
13 地域別LIDAR市場 125
13.1 はじめに 126
図49 北米が2023年から2028年にかけてLIDAR市場をリード 126
表64 地域別LIDAR市場規模（2019-2022年、百万米ドル） 126
表65 地域別LIDAR市場規模（2023-2028年、百万米ドル） 126
13.2 北米 127
図50 北米：LIDAR市場概況 128
表66 北米：設置タイプ別LIDAR市場、2019–2022年（百万米ドル） 128
表67 北米：設置タイプ別LIDAR市場、2023–2028年 (百万米ドル) 128
表68 北米：国別LIDAR市場、2019–2022年（百万米ドル） 129
表69 北米：国別LIDAR市場、2023年～2028年（百万米ドル） 129
13.2.1 米国 130
13.2.1.1 米国におけるLiDAR市場の成長は政府の義務付けとイニシアチブに牽引される 130
13.2.1.2 米国における商用ドローンの規制 130
13.2.2 カナダ 131
13.2.2.1 空間データインフラの発展によるカナダにおけるLiDAR市場の成長 131
13.2.2.2 カナダにおける商用ドローンの規制 131
13.2.3 メキシコ 131
13.2.3.1 メキシコ市場は古代遺跡の考古学的・環境的条件調査におけるLiDAR利用が牽引 131
13.2.3.2 メキシコにおける商用ドローンの規制 131
13.3 ヨーロッパ 132
図51 ヨーロッパ：LIDAR市場概況 132
表70 ヨーロッパ：LIDAR市場（設置タイプ別、2019-2022年） (百万米ドル) 133
表71 欧州：設置タイプ別LIDAR市場、2023–2028年 (百万米ドル) 133
表72 欧州： LIDAR市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 133
表73 欧州： 国別LIDAR市場、2023–2028年（百万米ドル） 133
13.3.1 イギリス 134
13.3.1.1 予測期間中、欧州LiDAR市場で最大のシェアを占める見込み 134
13.3.1.2 英国の商用ドローン規制 135
13.3.2 ドイツ 135
13.3.2.1 ドイツのLiDAR市場は予測期間中に最高CAGRで成長 135
13.3.2.2 ドイツにおける商用ドローンの規制 135
13.3.3 フランス 136
13.3.3.1 フランスが欧州LiDAR市場で大きなシェアを占める見込み 136
13.3.3.2 フランスにおける商用ドローンの規制 136
13.3.4 イタリア 136
13.3.4.1 イタリアLiDAR市場は今後数年間で着実な成長が見込まれる 136
13.3.4.2 イタリアにおける商用ドローンの規制 136
13.3.5 その他の欧州地域 137
13.3.5.1 その他の欧州地域における主要企業の存在が市場を牽引 137
13.4 アジア太平洋地域 137
図52 アジア太平洋地域：LIDAR市場概況 138
表74 アジア太平洋地域：LIDAR市場（設置タイプ別）、2019–2022年（百万米ドル） 138
表75 アジア太平洋地域：設置タイプ別LIDAR市場、2023–2028年（百万米ドル） 139
表76 アジア太平洋地域：国別LIDAR市場、2019–2022年 （百万米ドル） 139
表77 アジア太平洋地域：国別LiDAR市場、2023–2028年（百万米ドル） 139
13.4.1 中国 140
13.4.1.1 環境・気象・回廊マッピング用途の増加によるLiDAR市場の成長 140
13.4.1.2 中国における商用ドローンの規制 140
13.4.2 日本 140
13.4.2.1 日本がアジア太平洋地域のLiDAR市場で大きなシェアを占める見込み 140
13.4.2.2 日本における商用ドローンの規制 141
13.4.3 韓国 141
13.4.3.1 韓国のLiDAR市場は環境・ロボット応用分野が牽引 141
13.4.4 インド 141
13.4.4.1 インドLiDAR市場は回廊マッピングと環境応用が牽引 141
13.4.4.2 インドにおける商用ドローンの規制 142
13.4.5 アジア太平洋地域その他 142
13.4.5.1 アジア太平洋地域その他のLiDAR市場は測量用途が牽引 142
13.5 その他の地域 142
表78 行：設置タイプ別LIDAR市場、2019–2022年（百万米ドル） 142
表79 行：設置タイプ別LiDAR市場、2023–2028年（百万米ドル） 143
表80 行：地域別LiDAR市場、2019–2022年（百万米ドル） 143
表81 行：地域別LiDAR市場、2023–2028年（百万米ドル） 143
13.5.1 中東・アフリカ 144
13.5.1.1 中東がRoWにおけるLiDAR市場を牽引 144
13.5.2 南米 144
13.5.2.1 南米LiDAR市場の成長は探査・エンジニアリング用途の発展に起因 144
14 競争環境 145
14.1 概要 145
14.2 主要プレイヤーの戦略 145
14.2.1 LIDAR市場OEMが展開する戦略の概要 145
14.3 企業収益分析、 2017–2021年 147
図53 主要プレイヤーの収益分析、2017–2021年 147
14.4 市場シェア分析、2022年 148
図54 2022年LIDAR市場における主要プレイヤーのシェア 148
表82 LIDAR市場：競争の度合い 148
14.5 企業評価クアドラント 150
14.5.1 スター企業 150
14.5.2 普及型プレイヤー 150
14.5.3 新興リーダー 150
14.5.4 参加者 150
図55 LIDAR市場：企業評価クアドラント（2022年） 151
14.6 スタートアップ／中小企業評価クアドラント 152
14.6.1 先進企業 152
14.6.2 対応型企業 152
14.6.3 成長型企業 152
14.6.4 スタート地点 152
図56 LIDAR市場：スタートアップ／中小企業評価クアドラント（2022年） 153
14.7 LIDAR市場：企業のフットプリント 154
表83 企業のフットプリント 154
表84 企業のアプリケーション展開範囲 155
表85 企業の製品フットプリント 156
表86 企業の地域フットプリント 157
15 企業プロファイル 158
15.1 主要プレイヤー 158
（事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MnMの見解）*
15.1.1 LEICA GEOSYSTEMS AG 158
表87 ライカ・ジオシステムズAG：企業概要 158
表88 ライカ・ジオシステムズAG：提供製品 159
表89 ライカ・ジオシステムズAG：新製品発表 160
表90 ライカ・ジオシステムズAG：取引実績 161
15.1.2 トリムブル社 163
表91 トリムブル社：企業概要 163
図57 トリムブル社：企業概要 164
表92 トリムブル社： 製品ラインアップ 164
表93 トリムブル社：新製品リリース 165
表94 トリムブル社： 取引 166
15.1.3 テレダイン・オプテック 168
表95 テレダイン・オプテック：会社概要 168
表96 テレダイン・オプテック： 製品ラインアップ 168
表97 テレダイン・オプテック：新製品発表 170
表98 テレダイン・オプテック：取引 171
15.1.4 ファーロ・テクノロジーズ社 173
表99 ファーロ・テクノロジーズ社：会社概要 173
図58 FAROテクノロジーズ社：企業概要 173
表100 FAROテクノロジーズ社：製品ラインアップ 174
表101 FAROテクノロジーズ社：製品発売と開発 174
表102 FAROテクノロジーズ社：取引 175
15.1.5 リーグル・レーザー・メジャメント・システムズ社 177
表103 リーグル・レーザー・メジャメント・システム社：会社概要 177
表104 リール・レーザー計測システム社：製品ラインアップ 177
表105 リール・レーザー計測システム社： 製品発売・開発 178
表106 リール・レーザー計測システムGmbH：取引実績 179
15.1.6 SICK AG 181
表107 SICK AG：会社概要 181
図59 SICK AG：企業概要 182
表108 SICK AG：製品ラインアップ 182
表109 SICK AG：製品発売・開発動向 183
表110 取引：製品発売と開発 184
15.1.7 クォンタム・スペイシャル 185
表111 クォンタム・スペイシャル：会社概要 185
表112 クォンタム・スペーシャル：製品ラインアップ 185
表113 クォンタム・スペーシャル：製品発表・開発動向 186
表114 クォンタム・スペーシャル：取引実績 186
15.1.8 北京サレスタテクノロジー株式会社 187
表115 北京サレスタテクノロジー株式会社： 会社概要 187
表 116 北京サースターテクノロジー株式会社： LTD.：製品ラインアップ 187
表117 北京サースターテクノロジー株式会社：製品リリースと開発動向 188
表118 北京サースターテクノロジー株式会社 LTD.：取引 188
15.1.9 VELODYNE LIDAR, INC. 189
表119 VELODYNE LIDAR, INC.：会社概要 189
図60 ベロダイン・ライダー社：企業概要 190
表120 ベロダイン・ライダー社：製品ラインアップ 191
表121 ベロダイン・ライダー社：製品発表と開発動向 191
表122 ベロダイン・ライダー社：取引実績 192
15.1.10 イエロースキャン 194
表123 イエロースキャン：会社概要 194
表124 イエロースキャン：製品ラインアップ 194
表125 イエロースキャン：製品リリースと開発動向 196
表126 イエロースキャン：取引実績 197
* 非上場企業の場合、事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、MnMの見解が記載されない場合があります。
15.2 その他の主要企業 198
15.2.1 ジオクノ・インディア・プライベート・リミテッド 198
表127 ジオクノ・インディア・プライベート・リミテッド：会社概要 198
15.2.2 フェニックス・ライダー・システムズ 198
表128 フェニックス・ライダー・システムズ：会社概要 198
15.2.3 レッドダテック社 200
表129 LEDDARTECH INC.：会社概要 200
15.2.4 クアンエナジー・システムズ社 201
表130 クアンエナジー・システムズ社：企業概要 201
15.2.5 イノビズ・テクノロジーズ社 202
表131 イノヴィズ・テクノロジーズ株式会社：会社概要 202
15.2.6 リーオスフィア 203
表132 リーオスフィア： 会社概要 203
15.2.7 WAYMO LLC 203
表133 WAYMO LLC：会社概要 203
15.2.8 VALEO S.A. 204
表134 ヴァレオS.A.：会社概要 204
15.2.9 ネプテック・テクノロジーズ社 204
表135 ネプテック・テクノロジーズ社：会社概要 204
15.2.10 OUSTER INC. 205
表136 OUSTER INC.：事業概要 205
15.2.11 ZX LIDARS 205
表137 ZX LIDARS：会社概要 205
15.2.12 LIVOX 206
表138 LIVOX：事業概要 206
15.2.13 ルートシーン 206
表139 ルートシーン：事業概要 206
15.2.14 ネクストコア 207
表140 NEXTCORE：事業概要 207
15.2.15 SABRE ADVANCED 3D SURVEYING SYSTEMS LTD 207
表141 SABRE ADVANCED 3D SURVEYING SYSTEMS: 事業概要 207
16 隣接・関連市場 208
16.1 はじめに 208
16.2 制限事項 208
16.3 構成要素別LIDARドローン市場 208
表142 ドローンタイプ別LIDARドローン市場、2018–2021年 (百万米ドル) 209
表143 2022～2027年におけるドローンタイプ別LIDARドローン市場規模 (百万米ドル) 209
16.3.1 回転翼型LiDARドローン 209
16.3.1.1 回転翼型LiDARドローンは低コストで高い柔軟性を有する 209
16.3.2 固定翼LIDARドローン 210
16.3.2.1 固定翼LiDARドローンは航続距離が長く安定性が高い 210
17 付録 211
17.1 ディスカッションガイド 211
17.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETSのサブスクリプションポータル 215
17.3 カスタマイズオプション 217
17.4 関連レポート 217
17.5 著者詳細 218
1.1 STUDY OBJECTIVES 27
1.2 MARKET DEFINITION 27
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 28
1.3 STUDY SCOPE 29
1.3.1 MARKETS COVERED 29
FIGURE 1 SEGMENTATION OF LIDAR MARKET 29
1.3.2 REGIONAL SCOPE 29
1.3.3 YEARS CONSIDERED 30
1.4 CURRENCY 30
1.5 LIMITATIONS 30
1.6 STAKEHOLDERS 31
1.7 SUMMARY OF CHANGES 31
2 RESEARCH METHODOLOGY 32
2.1 RESEARCH DATA 32
FIGURE 2 LIDAR MARKET: RESEARCH DESIGN 32
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 33
2.1.1.1 Key industry insights 34
2.1.2 SECONDARY DATA 34
2.1.2.1 List of major secondary sources 35
2.1.2.2 Secondary sources 35
2.1.3 PRIMARY DATA 36
2.1.3.1 Breakdown of primary interviews 36
2.1.3.2 Key data from primary sources 37
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 38
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): REVENUE GENERATED BY COMPANIES FROM SALES OF LIDAR 38
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 2 BOTTOM-UP (SUPPLY SIDE): COMPANY OPERATING IN LIDAR MARKET 39
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 40
2.2.1.1 Approach for capturing market size using bottom-up analysis (demand side) 40
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 40
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 41
2.2.2.1 Approach for capturing market share using top-down analysis (supply side) 41
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 41
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 42
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 42
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 43
FIGURE 8 RESEARCH STUDY ASSUMPTIONS 43
2.5 APPROACH TO UNDERSTANDING IMPACT OF RECESSION ON LIDAR MARKET 43
3 EXECUTIVE SUMMARY 44
FIGURE 9 GROUND-BASED LIDAR TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE 45
FIGURE 10 SOLID-STATE LIDAR TO GROW AT A HIGHER RATE, BY TYPE, DURING FORECAST PERIOD 45
FIGURE 11 ADAS & DRIVERLESS CARS APPLICATION TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 46
FIGURE 12 NORTH AMERICA TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF LIDAR MARKET BY 2028 47
3.1 IMPACT ANALYSIS OF RECESSION ON LIDAR MARKET 47
FIGURE 13 GDP GROWTH PROJECTION TILL 2023 FOR MAJOR ECONOMIES (PERCENTAGE CHANGE) 48
FIGURE 14 LIDAR MARKET: PRE- AND POST-RECESSION SCENARIO 48
4 PREMIUM INSIGHTS 50
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN LIDAR MARKET 50
FIGURE 15 GOVERNMENT INITIATIVES AND ENCOURAGEMENT FOR ADOPTION OF LIDAR TO DRIVE MARKET GROWTH 50
4.2 LIDAR MARKET, BY TYPE 50
FIGURE 16 MECHANICAL LIDAR PROJECTED TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF MARKET BY 2028 50
4.3 LIDAR MARKET, BY COMPONENT 51
FIGURE 17 LASER SCANNERS EXPECTED TO LEAD IN TERMS OF MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 51
4.4 COUNTRY-WISE LIDAR MARKET GROWTH RATE 51
FIGURE 18 LIDAR MARKET IN ASIA PACIFIC TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD WHILE NORTH AMERICA HOLDS MAJOR SHARE 51
5 MARKET OVERVIEW 52
5.1 INTRODUCTION 52
5.2 MARKET DYNAMICS 52
FIGURE 19 LIDAR MARKET DYNAMICS 52
5.2.1 DRIVERS 53
5.2.1.1 Rising adoption of LiDAR systems in UAVs 53
5.2.1.2 Increasing adoption of LiDAR in engineering and construction applications 53
5.2.1.3 Use of LiDAR in geographical information system (GIS) applications 53
5.2.1.4 Emergence of 4D LiDAR 54
5.2.1.5 Easing of regulations related to use of commercial drones in different applications 54
FIGURE 20 LIDAR MARKET DRIVERS AND THEIR IMPACT 55
5.2.2 RESTRAINTS 55
5.2.2.1 Safety threats related to UAVs and autonomous cars 55
5.2.2.2 Easy availability of low-cost and lightweight photogrammetry systems 56
FIGURE 21 LIDAR MARKET RESTRAINTS AND THEIR IMPACT 56
5.2.3 OPPORTUNITIES 56
5.2.3.1 Increasing investments in LiDAR start-ups by automotive giants 56
5.2.3.2 Opportunities for SWIR-based design in long term 57
5.2.3.3 Technological shifts with adoption of solid-state, MEMS, flash LiDAR, and other LiDAR technologies 57
5.2.3.4 Development of better geospatial solutions using sensor fusion 57
5.2.3.5 Initiatives undertaken by governments of different countries to encourage use of LiDAR drones for large-scale surveys 58
FIGURE 22 LIDAR MARKET OPPORTUNITIES AND THEIR IMPACT 58
5.2.4 CHALLENGES 59
5.2.4.1 High cost of LiDAR services and limited availability of geospatial data 59
FIGURE 23 LIDAR MARKET CHALLENGES AND THEIR IMPACT 59
5.3 LIDAR VALUE CHAIN ANALYSIS 60
FIGURE 24 LIDAR ECOSYSTEM: MAJOR VALUE ADDITION BY LIDAR COMPONENT MANUFACTURERS AND THEIR INTEGRATORS & DISTRIBUTORS 60
5.4 ECOSYSTEM 61
FIGURE 25 LIDAR ECOSYSTEM 61
TABLE 1 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM/VALUE CHAIN 61
5.5 AVERAGE SELLING PRICE ANALYSIS 62
FIGURE 26 AVERAGE SELLING PRICE OF LASER SCANNERS 62
TABLE 2 AVERAGE SELLING PRICE OF LEADING MODELS OF TERRESTRIAL LASER SCANNERS 63
5.6 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR PLAYERS IN LIDAR MARKET 63
FIGURE 27 REVENUE SHIFT IN LIDAR MARKET 63
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 64
5.7.1 FREQUENCY-MODULATED CONTINUOUS WAVE LIDAR (FMCW LIDAR) 64
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 65
FIGURE 28 OVERVIEW OF PORTER’S FIVE FORCES IN LIDAR MARKET (2022) 65
TABLE 3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS (2022): BARGAINING POWER OF SUPPLIERS HAD HIGH IMPACT ON LIDAR MARKET 65
FIGURE 29 LIDAR MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS (2022) 66
5.8.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 66
FIGURE 30 COMPETITIVE RIVALRY HAD MEDIUM IMPACT IN 2022 66
5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 67
FIGURE 31 THREAT OF SUBSTITUTES HAD LOW IMPACT IN 2022 67
5.8.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 67
FIGURE 32 BARGAINING POWER OF BUYERS HAD LOW IMPACT IN 2022 67
5.8.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 68
FIGURE 33 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS HAD HIGH IMPACT IN 2022 68
5.8.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 68
FIGURE 34 THREAT OF NEW ENTRANTS HAD MEDIUM IMPACT IN 2022 68
5.9 TARIFF REGULATORY LANDSCAPE 69
5.9.1 TARIFFS RELATED TO RADAR AND LIDAR 69
TABLE 4 TARIFFS & DUTIES FOR EXPORTING RADAR APPARATUS, RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, AND REMOTE-CONTROL APPARATUS 69
5.10 USE CASES ANALYSIS 70
5.10.1 GAME OF THRONES (VEKTRA, D.O.O., AND TELEDYNE OPTECH) 70
5.10.2 REDESIGNING ROADS WITH UAV (YELLOWSCAN AND VELODYNE LIDAR, INC.) 70
5.10.3 VISUALIZATION OF CHERNOBYL RED FOREST SITE (ROUTESCENE AND VELODYNE LIDAR, INC.) 70
5.10.4 IMPROVED TRANSPORTATION FOR PEOPLE WITH DISABILITIES (ROBOTIC RESEARCH AND VELODYNE LIDAR, INC.) 70
5.11 TRADE ANALYSIS 71
FIGURE 35 EXPORT DATA FOR HS CODE 901320, 2017–2021 (USD MILLION) 71
FIGURE 36 IMPORT DATA FOR HS CODE 901320, 2017–2021 (USD MILLION) 72
5.12 PATENT ANALYSIS 73
TABLE 5 AIRBORNE LIDAR PATENTS 74
6 LIDAR TECHNOLOGIES 75
6.1 INTRODUCTION 75
6.2 2D LIDAR 75
6.2.1 2D LIDAR SUITABLE FOR DETECTION AND RANGING TASKS 75
6.3 3D LIDAR 75
6.3.1 3D LIDAR USED WIDELY FOR REAL-TIME 3D DATA ACQUISITION 75
6.4 4D LIDAR 76
6.4.1 4D LIDAR TO BE WIDELY ADOPTED IN AUTOMOBILE APPLICATIONS 76
7 LIDAR MARKET, BY COMPONENT 77
7.1 INTRODUCTION 78
FIGURE 37 LIDAR MARKET, BY COMPONENT 78
FIGURE 38 LASER SCANNERS TO LEAD LIDAR MARKET DURING FORECAST PERIOD 79
TABLE 6 LIDAR MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 79
TABLE 7 LIDAR MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 79
7.2 LASER SCANNERS 80
7.2.1 LASER SCANNERS USED TO SCAN ENVIRONMENT AND DETECT LIDAR DATA 80
7.3 NAVIGATION & POSITIONING SYSTEMS 80
7.3.1 GPS 80
7.3.1.1 Using LiDAR in conjunction with GPS helps increase accuracy of measurement devices 80
7.3.2 IMU 81
7.3.2.1 Use of IMU helps get pitch, roll, and yaw measurements 81
7.4 OTHER COMPONENTS 81
7.4.1 CAMERAS 81
7.4.1.1 LiDAR combined with cameras provides more accuracy and colorful images 81
7.4.2 HIGH-PRECISION CLOCKS 81
7.4.2.1 High-precision clocks record time taken by laser pulse to return to scanner 81
7.4.3 OTHER ACCESSORIES 81
8 LIDAR MARKET, BY TYPE 82
8.1 INTRODUCTION 83
FIGURE 39 LIDAR MARKET, BY TYPE 83
FIGURE 40 MECHANICAL LIDAR TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SHARE 83
TABLE 8 LIDAR MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 83
TABLE 9 LIDAR MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 84
8.2 MECHANICAL 84
8.2.1 LARGE SIZE OF MECHANICAL LIDAR ATTRIBUTED TO ITS USE IN MAPPING AND ENGINEERING APPLICATIONS 84
8.3 SOLID-STATE 84
8.3.1 SOLID-STATE LIDAR EXPECTED TO GAIN TRACTION DUE TO COMPACT SIZE AND LOW COST 84
9 LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE 85
9.1 INTRODUCTION 86
FIGURE 41 LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE 86
FIGURE 42 GROUND-BASED SEGMENT TO DOMINATE LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE 86
TABLE 10 LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 86
TABLE 11 LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 87
9.2 AIRBORNE LIDAR 87
TABLE 12 AIRBORNE LIDAR MARKET, BY RANGE, 2019–2022 (USD MILLION) 87
TABLE 13 AIRBORNE LIDAR MARKET, BY RANGE, 2023–2028 (USD MILLION) 87
TABLE 14 AIRBORNE LIDAR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 88
TABLE 15 AIRBORNE LIDAR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 88
TABLE 16 AIRBORNE LIDAR MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 17 AIRBORNE LIDAR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 18 AIRBORNE LIDAR MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 19 AIRBORNE LIDAR MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 20 AIRBORNE LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 21 AIRBORNE LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 90
9.2.1 TOPOGRAPHIC 90
9.2.1.1 Use of topographic LiDAR in environmental applications to drive market 90
TABLE 22 TOPOGRAPHIC AIRBORNE LIDAR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 23 TOPOGRAPHIC AIRBORNE LIDAR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 91
9.2.2 BATHYMETRIC LIDAR 92
9.2.2.1 Bathymetric LiDAR used in mapping of water bodies 92
TABLE 24 BATHYMETRIC AIRBORNE LIDAR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 25 BATHYMETRIC AIRBORNE LIDAR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 93
9.3 GROUND-BASED LIDAR 93
TABLE 26 GROUND-BASED LIDAR MARKET, BY RANGE, 2019–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 27 GROUND-BASED LIDAR MARKET, BY RANGE, 2023–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 28 GROUND-BASED LIDAR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 29 GROUND-BASED LIDAR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 94
TABLE 30 GROUND-BASED LIDAR MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 31 GROUND-BASED LIDAR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 32 GROUND-BASED LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 33 GROUND-BASED LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 96
9.3.1 MOBILE LIDAR 96
9.3.1.1 Automotive and transportation end-use applications to drive mobile LiDAR segment 96
TABLE 34 GROUND-BASED MOBILE LIDAR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 35 GROUND-BASED MOBILE LIDAR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 97
9.3.2 STATIC LIDAR 98
9.3.2.1 Static LiDAR gained importance due to adoption in various indoor end-use applications 98
TABLE 36 GROUND-BASED STATIC LIDAR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 37 GROUND-BASED STATIC LIDAR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 98
10 LIDAR MARKET, BY RANGE 99
10.1 INTRODUCTION 100
FIGURE 43 LIDAR MARKET, BY RANGE 100
FIGURE 44 SHORT-RANGE SEGMENT TO LEAD LIDAR MARKET 100
TABLE 38 LIDAR MARKET, BY RANGE, 2019–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 39 LIDAR MARKET, BY RANGE, 2023–2028 (USD MILLION) 101
10.2 SHORT 101
10.2.1 WIDE ADOPTION IN AUTOMOTIVE AND ROBOTICS APPLICATIONS TO PROVIDE OPPORTUNITIES FOR SHORT-RANGE LIDAR 101
10.3 MEDIUM 102
10.3.1 MEDIUM-RANGE LIDAR EXPECTED TO GROW DUE TO USE IN ENGINEERING AND ENVIRONMENT APPLICATIONS 102
10.4 LONG 102
10.4.1 INCREASING USE OF LONG-RANGE LIDAR IN SURVEYING AND MAPPING APPLICATIONS TO DRIVE SEGMENT 102
11 LIDAR MARKET, BY SERVICE 103
11.1 INTRODUCTION 104
11.1.1 LIDAR DATA PROCESSING 104
11.1.2 DATA ACQUISITION 104
11.1.3 POINT CLOUD CLASSIFICATION 104
11.1.4 3D VISUALIZATION 104
FIGURE 45 LIDAR MARKET, BY SERVICE 105
FIGURE 46 MARKET FOR GIS SERVICES TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 105
TABLE 40 LIDAR MARKET, BY SERVICE, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 41 LIDAR MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 106
11.2 AERIAL SURVEYING 106
11.2.1 AERIAL SURVEYING WIDELY USED TO COLLECT GEOMATICS INFORMATION 106
11.3 ASSET MANAGEMENT 107
11.3.1 ASSET MANAGEMENT WIDELY USED IN UTILITY SECTOR 107
11.4 GIS SERVICES 107
11.4.1 GIS SERVICES SEGMENT TO GROW AT HIGHEST RATE 107
11.5 GROUND-BASED SURVEYING 107
11.5.1 GROUND-BASED MONITORING TO PROVIDE ACCURATE DATA AT FASTER PACE 107
11.6 OTHER SERVICES 107
12 LIDAR MARKET, BY END-USE APPLICATION 108
12.1 INTRODUCTION 109
FIGURE 47 LIDAR MARKET, BY END-USE APPLICATION 109
FIGURE 48 ENVIRONMENT APPLICATION SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SIZE DURING FORECAST PERIOD 110
TABLE 42 LIDAR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 43 LIDAR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 111
12.2 CORRIDOR MAPPING 111
TABLE 44 CORRIDOR MAPPING: LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 45 CORRIDOR MAPPING: LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 46 CORRIDOR MAPPING: LIDAR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 47 CORRIDOR MAPPING: LIDAR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
12.2.1 ROADWAYS 113
12.2.1.1 LiDAR used to determine length of roads and structure of terrain 113
12.2.2 RAILWAYS 113
12.2.2.1 LiDAR: cost-effective solution to map complete railway networks 113
12.2.3 OTHERS 113
12.3 ENGINEERING 114
12.3.1 LIDAR-BASED SURVEY HELPS EXTRACT DATA RELATED TO ELEVATION OF GROUND 114
TABLE 48 ENGINEERING: LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 49 ENGINEERING: LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 114
12.4 ENVIRONMENT 115
TABLE 50 ENVIRONMENT: LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 51 ENVIRONMENT: LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 52 ENVIRONMENT: LIDAR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 53 ENVIRONMENT: LIDAR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 116
12.4.1 FOREST MANAGEMENT 116
12.4.1.1 Cost-effective and fast surveys for forest management 116
12.4.2 COASTLINE MANAGEMENT 116
12.4.2.1 Combination of topographical and bathymetric LiDAR for accurate mapping of coastlines 116
12.4.3 POLLUTION MODELING 116
12.4.3.1 Scans environment according to specific parameters and provides pollution data 116
12.4.4 AGRICULTURE MAPPING 117
12.4.4.1 Used to identify crop viability and categorize and map crops 117
12.4.5 WIND FARM 117
12.4.5.1 Used in wind farms to detect wind direction 117
12.4.6 PRECISION FORESTRY 117
12.4.6.1 Used in precision forestry to make data-driven decisions 117
12.5 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION 118
12.5.1 ADAS & DRIVERLESS CARS 118
12.5.1.1 LiDAR to provide high accuracy in object detection and recognition for ADAS & driverless cars 118
12.6 EXPLORATION 119
TABLE 54 EXPLORATION: LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 55 EXPLORATION: LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 56 EXPLORATION: LIDAR MARKET, BY SUB-END-USE APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 57 EXPLORATION: LIDAR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 119
12.6.1 OIL & GAS 120
12.6.1.1 Accurate information about environmental parameters for oil & gas industry possible 120
12.6.2 MINING 120
12.6.2.1 Used in mining to provide exact location of area or surface to be mined 120
12.7 URBAN PLANNING 120
12.7.1 LIDAR HELPS OBTAIN DIGITAL MODELS OF CITIES AND DIGITAL SURFACE MODELS OF EARTH SURFACES 120
TABLE 58 URBAN PLANNING: LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 59 URBAN PLANNING: LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 60 URBAN PLANNING: LIDAR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 61 URBAN PLANNING: LIDAR MARKET, BY END-USE APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
12.8 CARTOGRAPHY 122
12.8.1 LIDAR ADOPTED FOR CARTOGRAPHY OWING TO USE OF NAVIGATION AND POSITION SYSTEMS 122
12.9 METEOROLOGY 122
12.9.1 LIDAR PROVIDES ACCURATE DATA ON ATMOSPHERIC STRUCTURES 122
12.10 OTHER END-USE APPLICATIONS 122
TABLE 62 OTHER END-USE APPLICATIONS: LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 63 OTHER END-USE APPLICATIONS: LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 123
12.10.1 POLICE LIDAR 123
12.10.1.1 Relies on principle of time-of-flight to calculate speed of mobbing vehicles 123
12.10.2 GAMING 123
12.10.2.1 Used for digitally recreating physical objects and accurate models for gaming 123
12.10.3 ROBOTICS 123
12.10.3.1 Can help increase accuracy in robotic end-use applications 123
12.10.4 ARCHAEOLOGICAL SURVEYS 124
12.10.4.1 Can be used to locate ancient civilization features like roads and buildings 124
13 LIDAR MARKET, BY REGION 125
13.1 INTRODUCTION 126
FIGURE 49 NORTH AMERICA TO LEAD LIDAR MARKET FROM 2023 TO 2028 126
TABLE 64 LIDAR MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 65 LIDAR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 126
13.2 NORTH AMERICA 127
FIGURE 50 NORTH AMERICA: LIDAR MARKET SNAPSHOT 128
TABLE 66 NORTH AMERICA: LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 67 NORTH AMERICA: LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 68 NORTH AMERICA: LIDAR MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 69 NORTH AMERICA: LIDAR MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 129
13.2.1 US 130
13.2.1.1 Growth of LiDAR market in US driven by government mandates and initiatives 130
13.2.1.2 Regulations for commercial drones in US 130
13.2.2 CANADA 131
13.2.2.1 Growth of LiDAR market in Canada attributed to developments in spatial data infrastructure 131
13.2.2.2 Regulations for commercial drones in Canada 131
13.2.3 MEXICO 131
13.2.3.1 Market in Mexico driven by use of LiDAR to study ancient sites’ archeological and environmental conditions 131
13.2.3.2 Regulations for commercial drones in Mexico 131
13.3 EUROPE 132
FIGURE 51 EUROPE: LIDAR MARKET SNAPSHOT 132
TABLE 70 EUROPE: LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 71 EUROPE: LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 72 EUROPE: LIDAR MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 73 EUROPE: LIDAR MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 133
13.3.1 UK 134
13.3.1.1 UK to account for largest share in European LiDAR market during forecast period 134
13.3.1.2 Regulations for commercial drones in UK 135
13.3.2 GERMANY 135
13.3.2.1 LiDAR market in Germany to grow at highest CAGR during forecast period 135
13.3.2.2 Regulations for commercial drones in Germany 135
13.3.3 FRANCE 136
13.3.3.1 France to account for significant share of European LiDAR market 136
13.3.3.2 Regulations for commercial drones in France 136
13.3.4 ITALY 136
13.3.4.1 Italian LiDAR market to witness steady growth in coming years 136
13.3.4.2 Regulations for commercial drones in Italy 136
13.3.5 REST OF EUROPE 137
13.3.5.1 Presence of major players in Rest of Europe to drive market 137
13.4 ASIA PACIFIC 137
FIGURE 52 ASIA PACIFIC: LIDAR MARKET SNAPSHOT 138
TABLE 74 ASIA PACIFIC: LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 75 ASIA PACIFIC: LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 76 ASIA PACIFIC: LIDAR MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 77 ASIA PACIFIC: LIDAR MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 139
13.4.1 CHINA 140
13.4.1.1 LiDAR market growth driven by increased environmental, meteorology, and corridor mapping applications 140
13.4.1.2 Regulations for commercial drones in China 140
13.4.2 JAPAN 140
13.4.2.1 Japan to account for significant share of LiDAR market in Asia Pacific 140
13.4.2.2 Regulations for commercial drones in Japan 141
13.4.3 SOUTH KOREA 141
13.4.3.1 South Korean LiDAR market driven by environmental and robotics applications 141
13.4.4 INDIA 141
13.4.4.1 Indian LiDAR market driven by corridor mapping and environmental applications 141
13.4.4.2 Regulations for commercial drones in India 142
13.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 142
13.4.5.1 Rest of Asia Pacific LiDAR market driven by surveying applications 142
13.5 REST OF THE WORLD 142
TABLE 78 ROW: LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 79 ROW: LIDAR MARKET, BY INSTALLATION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 80 ROW: LIDAR MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 81 ROW: LIDAR MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 143
13.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA 144
13.5.1.1 Middle East to lead LiDAR market in RoW 144
13.5.2 SOUTH AMERICA 144
13.5.2.1 Growth of South American LiDAR market attributed to developments in exploration and engineering applications 144
14 COMPETITIVE LANDSCAPE 145
14.1 OVERVIEW 145
14.2 KEY PLAYER STRATEGIES 145
14.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY LIDAR MARKET OEMS 145
14.3 COMPANY REVENUE ANALYSIS, FOR LIDAR MARKET 2017–2021 147
FIGURE 53 REVENUE ANALYSIS OF TOP PLAYERS, 2017–2021 147
14.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 148
FIGURE 54 SHARE OF MAJOR PLAYERS IN LIDAR MARKET, 2022 148
TABLE 82 LIDAR MARKET: DEGREE OF COMPETITION 148
14.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT 150
14.5.1 STARS 150
14.5.2 PERVASIVE PLAYERS 150
14.5.3 EMERGING LEADERS 150
14.5.4 PARTICIPANTS 150
FIGURE 55 LIDAR MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 151
14.6 START-UP/SME EVALUATION QUADRANT 152
14.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 152
14.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 152
14.6.3 DYNAMIC COMPANIES 152
14.6.4 STARTING BLOCKS 152
FIGURE 56 LIDAR MARKET: START-UP/SME EVALUATION QUADRANT, 2022 153
14.7 LIDAR MARKET: COMPANY FOOTPRINT 154
TABLE 83 FOOTPRINT OF COMPANIES 154
TABLE 84 APPLICATION FOOTPRINT OF COMPANIES 155
TABLE 85 PRODUCT FOOTPRINT OF COMPANIES 156
TABLE 86 REGIONAL FOOTPRINT OF COMPANIES 157
15 COMPANY PROFILES 158
15.1 KEY PLAYERS 158
(Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, and MnM View)*
15.1.1 LEICA GEOSYSTEMS AG 158
TABLE 87 LEICA GEOSYSTEMS AG: COMPANY OVERVIEW 158
TABLE 88 LEICA GEOSYSTEMS AG: PRODUCT OFFERINGS 159
TABLE 89 LEICA GEOSYSTEMS AG: PRODUCT LAUNCHES 160
TABLE 90 LEICA GEOSYSTEMS AG: DEALS 161
15.1.2 TRIMBLE INC. 163
TABLE 91 TRIMBLE INC.: COMPANY OVERVIEW 163
FIGURE 57 TRIMBLE INC.: COMPANY SNAPSHOT 164
TABLE 92 TRIMBLE INC.: PRODUCT OFFERINGS 164
TABLE 93 TRIMBLE INC.: PRODUCT LAUNCHES 165
TABLE 94 TRIMBLE INC.: DEALS 166
15.1.3 TELEDYNE OPTECH 168
TABLE 95 TELEDYNE OPTECH: COMPANY OVERVIEW 168
TABLE 96 TELEDYNE OPTECH: PRODUCT OFFERINGS 168
TABLE 97 TELEDYNE OPTECH: PRODUCT LAUNCHES 170
TABLE 98 TELEDYNE OPTECH: DEALS 171
15.1.4 FARO TECHNOLOGIES, INC. 173
TABLE 99 FARO TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 173
FIGURE 58 FARO TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 173
TABLE 100 FARO TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCT OFFERINGS 174
TABLE 101 FARO TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 174
TABLE 102 FARO TECHNOLOGIES, INC.: DEALS 175
15.1.5 RIEGL LASER MEASUREMENT SYSTEMS GMBH 177
TABLE 103 RIEGL LASER MEASUREMENT SYSTEM GMBH: COMPANY OVERVIEW 177
TABLE 104 RIEGL LASER MEASUREMENT SYSTEM GMBH: PRODUCT OFFERINGS 177
TABLE 105 RIEGL LASER MEASUREMENT SYSTEM GMBH: PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS 178
TABLE 106 RIEGL LASER MEASUREMENT SYSTEM GMBH: DEALS 179
15.1.6 SICK AG 181
TABLE 107 SICK AG: COMPANY OVERVIEW 181
FIGURE 59 SICK AG: COMPANY SNAPSHOT 182
TABLE 108 SICK AG: PRODUCT OFFERINGS 182
TABLE 109 SICK AG: PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS 183
TABLE 110 DEALS: PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS 184
15.1.7 QUANTUM SPATIAL 185
TABLE 111 QUANTUM SPATIAL: COMPANY OVERVIEW 185
TABLE 112 QUANTUM SPATIAL: PRODUCT OFFERINGS 185
TABLE 113 QUANTUM SPATIAL: PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS 186
TABLE 114 QUANTUM SPATIAL: DEALS 186
15.1.8 BEIJING SURESTAR TECHNOLOGY CO. LTD. 187
TABLE 115 BEIJING SURESTAR TECHNOLOGY CO. LTD.: COMPANY OVERVIEW 187
TABLE 116 BEIJING SURESTAR TECHNOLOGY CO. LTD.: PRODUCT OFFERINGS 187
TABLE 117 BEIJING SURESTAR TECHNOLOGY CO. LTD.: PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS 188
TABLE 118 BEIJING SURESTAR TECHNOLOGY CO. LTD.: DEALS 188
15.1.9 VELODYNE LIDAR, INC. 189
TABLE 119 VELODYNE LIDAR, INC.: COMPANY OVERVIEW 189
FIGURE 60 VELODYNE LIDAR, INC: COMPANY SNAPSHOT 190
TABLE 120 VELODYNE LIDAR, INC.: PRODUCT OFFERINGS 191
TABLE 121 VELODYNE LIDAR, INC.: PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS 191
TABLE 122 VELODYNE LIDAR, INC.: DEALS 192
15.1.10 YELLOWSCAN 194
TABLE 123 YELLOWSCAN: COMPANY OVERVIEW 194
TABLE 124 YELLOWSCAN: PRODUCT OFFERINGS 194
TABLE 125 YELLOWSCAN: PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS 196
TABLE 126 YELLOWSCAN: DEALS 197
* Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, and MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
15.2 OTHER PLAYERS 198
15.2.1 GEOKNO INDIA PRIVATE LIMITED 198
TABLE 127 GEOKNO INDIA PRIVATE LIMITED: COMPANY OVERVIEW 198
15.2.2 PHOENIX LIDAR SYSTEMS 198
TABLE 128 PHOENIX LIDAR SYSTEMS: COMPANY OVERVIEW 198
15.2.3 LEDDARTECH INC. 200
TABLE 129 LEDDARTECH INC.: COMPANY OVERVIEW 200
15.2.4 QUANERGY SYSTEMS, INC. 201
TABLE 130 QUANERGY SYSTEMS, INC.: COMPANY OVERVIEW 201
15.2.5 INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD. 202
TABLE 131 INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD.: COMPANY OVERVIEW 202
15.2.6 LEOSPHERE 203
TABLE 132 LEOSPHERE: COMPANY OVERVIEW 203
15.2.7 WAYMO LLC 203
TABLE 133 WAYMO LLC: COMPANY OVERVIEW 203
15.2.8 VALEO S.A. 204
TABLE 134 VALEO S.A.: COMPANY OVERVIEW 204
15.2.9 NEPTEC TECHNOLOGIES CORP. 204
TABLE 135 NEPTEC TECHNOLOGIES CORP.: COMPANY OVERVIEW 204
15.2.10 OUSTER INC. 205
TABLE 136 OUSTER INC.: BUSINESS OVERVIEW 205
15.2.11 ZX LIDARS 205
TABLE 137 ZX LIDARS: COMPANY OVERVIEW 205
15.2.12 LIVOX 206
TABLE 138 LIVOX: BUSINESS OVERVIEW 206
15.2.13 ROUTESCENE 206
TABLE 139 ROUTESCENE: BUSINESS OVERVIEW 206
15.2.14 NEXTCORE 207
TABLE 140 NEXTCORE: BUSINESS OVERVIEW 207
15.2.15 SABRE ADVANCED 3D SURVEYING SYSTEMS LTD 207
TABLE 141 SABRE ADVANCED 3D SURVEYING SYSTEMS: BUSINESS OVERVIEW 207
16 ADJACENT & RELATED MARKETS 208
16.1 INTRODUCTION 208
16.2 LIMITATIONS 208
16.3 LIDAR DRONES MARKET, BY COMPONENT 208
TABLE 142 LIDAR DRONES MARKET, BY DRONE TYPE, 2018–2021 (USD MILLION) 209
TABLE 143 LIDAR DRONES MARKET, BY DRONE TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 209
16.3.1 ROTARY-WING LIDAR DRONES 209
16.3.1.1 Rotary-wing LiDAR drones are cheap and highly flexible 209
16.3.2 FIXED-WING LIDAR DRONES 210
16.3.2.1 Fixed-wing LiDAR drones have significant range and high stability 210
17 APPENDIX 211
17.1 DISCUSSION GUIDE 211
17.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 215
17.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 217
17.4 RELATED REPORTS 217
17.5 AUTHOR DETAILS 218
