市場の動向
栄養不足の増加
歴史的に魚、米、野菜、そして味噌や醤油などの発酵食品を重視してきた日本の伝統的な食生活は、加工食品、糖分、脂肪を多く含む西洋化された食生活へと次第に置き換えられつつあります。こうした食生活の変化は、栄養摂取の不均衡を招き、ビタミン、ミネラル、必須脂肪酸の欠乏につながる可能性があります。
日本は健康的な食習慣で知られているものの、個人間の食事の多様性は限られている可能性がある。ビタミン、ミネラル、食物繊維の重要な供給源である果物、野菜、全粒穀物を十分に摂取していない人もいる。したがって、栄養不足の増加が市場の成長を後押ししている。
例えば、『2022年世界栄養報告書』によると、日本は食事に関連する非感染性疾患（NCD）の目標達成に向けた進展が限定的であることが示されている。成人（18歳以上）の女性の4.3％、男性の6.0％が肥満状態にある。日本の肥満有病率は、女性で10.3％、男性で7.5％という地域平均を下回っている。成人女性（罹患率5.0％）については糖尿病の目標達成に向けて「順調」である一方、成人男性（罹患率9.1％）については目標達成に向けて「遅れ」が見られる。
さらに、急速な都市化や多忙な生活様式は、不規則な食生活や、十分な栄養価を欠く可能性のある加工食品への依存につながりがちである。サプリメントは、多忙なスケジュールや食生活の課題の中でも、必須栄養素の摂取を確保するための実用的な解決策となる。この傾向は、利便性と健康意識が交差する日本の都市居住者の間で特に顕著である。
市場の成長は、科学・技術の進歩、消費者教育、規制面の支援によってさらに後押しされており、これらが相まって栄養補助食品の入手しやすさ、安全性、有効性を高めている。
企業が採用する戦略
小売チェーン、薬局、健康食品店、ECプラットフォームとの提携は、市場へのリーチを拡大し、製品の入手しやすさを高める。医療従事者、ウェルネスセンター、あるいは企業のウェルネスプログラムとの戦略的提携も、製品の推奨や流通を促進する。
例えば、2021年、ケリー社はファーマ・フーズ・インターナショナル株式会社（PFI）と提携し、機能性食品・飲料および栄養補助食品向けの関節健康成分技術の開発、応用、および世界的な販売に取り組んだ。日本・京都に拠点を置くファーマ・フーズ・インターナショナルは、天然食品由来の革新的な成分を開発し、機能性製品、ニュートラシューティカル、化粧品、医薬品に応用する分野における先駆者かつリーダーである。
さらに、2022年には、キリンホールディングスが日本国内における免疫ケアの強化に向け、機能性食品の製品ラインナップを拡充している。キリンホールディングスは外部パートナー企業と連携し、免疫機能に関する表示を拡大するとともに、同社独自のポストバイオティクスであるラクトコッカス・ラクティス菌株「プラズマ」を含む製品の数を増やす方針だ。キリングループは、免疫と良質な睡眠の双方をケアするサプリメント「キリン iMuse 免疫ケア グッドスリーププラス」を発売した。
さらに、2023年には、日本の製薬会社である大塚製薬が、傘親会社である大塚ホールディングスを通じて、米国の女性向け健康食品企業ボナファイド・ヘルス（Bonafide Health）を4億2500万ドルで買収し、女性向けサプリメントのポートフォリオを多様化した。この買収を通じて、大塚製薬は女性向け健康サプリメント事業をはじめとする各分野での事業拡大を進めている。こうした戦略が相まって、日本の栄養補助食品市場で事業を展開する企業の成長を促進し、市場シェアを拡大し、競争優位性を維持している。
市場の制約要因
過剰摂取のリスクに対する懸念
日本の消費者は、健康に関するアドバイスや推奨事項について、医師や薬剤師などの医療専門家に相談することが多い。医療専門家は、バランスの取れた食事や生活習慣から栄養素を摂取することの重要性を強調し、サプリメントの過剰摂取に対して注意を促す場合がある。このような助言は、サプリメントの使用に関する消費者の認識や意思決定に影響を与える可能性がある。
一部の消費者や医療専門家の中には、サプリメントからの特定の栄養素の過剰摂取が健康に悪影響を及ぼす可能性のあるリスクについて懸念を抱いている。この懸念は、消費者の行動や使用パターンに影響を与える可能性がある。例えば、2024年、栄養補助食品や一般用医薬品を販売していた小林製薬は、懸念が提起されたことを受け、当該製品を回収した。
日本では、コレステロール値を下げることを目的とした栄養補助食品について、国内で2人の死亡と約106人の入院につながった可能性があるとの推測を受け、全国的な回収措置が実施された。同社は、コレステロール低下効果で知られていた「ベニコウジ・コレステヘルプ」を含む5製品、計約30万個を回収した。
さらに、過剰摂取によるリスクへの懸念は、消費者の意識、規制政策、健康に関するアドバイス、市場の動向に影響を与え、日本の栄養補助食品市場の成長を抑制している。これらの課題を克服するには、教育、透明性の確保、厳格な安全基準の遵守を通じて消費者の信頼を築くと同時に、バランスの取れた食事と併せて、健康とウェルビーイング全般を支える上でサプリメントが果たす補完的な役割を強調する必要がある。したがって、上記の要因が市場の成長を抑制している。
出典：DataM Intelligence
市場セグメンテーション分析
日本の栄養補助食品市場は、成分、摂取量、用途、年齢層、流通チャネルに基づいてセグメント化されている。
アンチエイジング／ヘルシーエイジングへの需要の高まりがセグメントの成長を牽引
日本の栄養補助食品市場におけるアンチエイジング／ヘルシーエイジング用途セグメントは、2023年に17億8,923万米ドルであり、2024年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）11.8％で成長し、2031年までに43億4,223万米ドルに達すると予想されています。
アンチエイジング／ヘルシーエイジングセグメントが日本の栄養補助食品市場で主導的な地位を占めている主な要因は、同国の急速な高齢化と、長寿や健康を重視する文化的背景にある。
日本は世界でも有数の高齢化社会である。この人口動態の変化が、関節の健康、認知機能、骨の強度をサポートする製品を含む、健康的な加齢を促進するサプリメントへの需要を牽引している。例えば、総務省が発表した統計によると、65歳以上と定義される日本の高齢者の割合も過去最高を記録しており、人口の29.1％を占め、世界最高の割合となっている。
日本の医療制度は定期的な健康診断や予防医療を推奨しており、これにより高齢者は加齢に伴う症状の管理のために積極的にサプリメントを求めるようになっている。心臓の健康のためのオメガ3脂肪酸や、腸内環境を整えるプロバイオティクスなどの製品は、その予防効果から広く消費されている。
多くの大手企業がアンチエイジング分野に注力し、日本で革新的なサプリメントを発売している。例えば、2024年1月、資生堂は2024年に日本と中国で、アンプルドリンク形式の「内側から美しさを引き出す」新サプリメントシリーズを発売すると発表した。このニュースは、同社の中国事業イノベーション・投資担当上級副社長によって公表された。
サステナビリティ分析
環境に配慮した取り組みに対する消費者の需要、規制上の圧力、および企業の社会的責任を背景に、日本の健康食品市場におけるサステナビリティの重要性はますます高まっている。日本の消費者は、天然・有機原料を使用したサプリメントを好む傾向にある。これは、緑茶や海藻由来の植物性サプリメントの人気の高まりにも表れているように、自然を尊ぶという日本の広範な文化的価値観と合致している。
多くの日本のサプリメント企業が、環境に配慮した包装ソリューションを採用し、プラスチックの使用を削減するとともに、生分解性素材を選んでいる。例えば、ファンケル株式会社は、一部のサプリメント製品ラインにおいてリサイクル可能な包装を導入している。「ファンケル・リサイクル・プログラム」は、全国の店舗で顧客から使用済み容器を回収する取り組みである。これらの容器は、専門子会社であるファンケル・スマイルによって選別、洗浄、乾燥、破砕され、その後、提携リサイクル企業によって素材リサイクル技術を用いて植木鉢に再生される。
さらに、大塚製薬のような企業は、生産工程で再生可能エネルギーを活用したり、サプライチェーンの物流を最適化して環境への影響を最小限に抑えたりするなど、カーボンフットプリントの削減に向けた取り組みを進めている。
日本政府は、あらゆる産業において持続可能な取り組みを奨励している。排出量削減、廃棄物管理、持続可能な農業を促進する政策の導入は、サプリメントメーカーに直接的な影響を与え、より環境に配慮した生産方法への移行を促している。日本は、サプライチェーン内での素材のリサイクルや再利用を含む循環型経済の実践を、ますます支援している。
未解決の課題
サプリメントに対する消費者の信頼は、透明性があり、科学的根拠に基づいた健康効果の主張にかかっている。厳格な規制枠組みがあるにもかかわらず、サプリメント成分の有効性と安全性を立証するためには、より確固たる臨床試験や研究が必要とされている。このギャップは、特に植物エキスや新規製剤といった新興成分について、健康効果の主張を裏付けるための厳格な科学的研究に企業が投資する好機となっている。
環境の持続可能性や倫理的な調達慣行に対する消費者の意識が高まるにつれ、持続可能な方法で調達された原料由来のサプリメントへの需要が増加している。ブランドにとっては、透明性の高いサプライチェーンの実践、環境に優しいパッケージング、そして倫理的な農業慣行の支援を通じて、他社との差別化を図る機会があります。こうした懸念に対処することで、ブランドの信頼性を高め、環境意識の高い消費者を惹きつけることができるでしょう。
ストレス管理、免疫力のサポート、消化器の健康など、特定の健康上の懸念に対する消費者の意識が高まる中、明確な効果を持つターゲットを絞った健康ソリューションを提供するサプリメントには大きな機会があります。成分の組み合わせや吸収・放出システムの革新により、こうした未充足のニーズに対応し、一般的な健康課題に対して効果的かつ科学的に実証された解決策を提供できる可能性があります。
サプリメントは広く普及しているものの、便利な形態で包括的な栄養サポートを提供する、栄養密度の高い製品に対するニーズは依然として存在します。ビタミン、ミネラル、抗酸化物質、フィトニュートリエントをバランスの取れた比率で組み合わせた製品は、多忙なライフスタイルや多様な食の嗜好に応え、ホリスティックな健康ソリューションへの需要を満たすことができるでしょう。
市場参入企業
日本市場における主要なグローバル企業には、ヨツバ・ジャパン、DHC株式会社、ヤズヤ株式会社、アサヒグループフーズ株式会社、ファンケル株式会社、ユワ株式会社、明治ホールディングス株式会社、森永乳業株式会社、日本ケフィア株式会社、オリヒロ株式会社などが含まれます。
成分別 摂取量別 用途別 年齢別 流通チャネル別
- ビタミン
- 植物由来成分
- ミネラル
- タンパク質・アミノ酸
- オメガ脂肪酸
- プロバイオティクス
- その他
- 錠剤
- カプセル
- 液体
- 粉末
- チュアブル・グミ
- ソフトジェル
- その他
- 胃腸の健康
- 腸内細菌叢／マイクロバイオームのバランス
- 消化
- 便秘
- 腹部膨満感
- 下痢
- リーキーガット
- 炎症
- その他
- グルテン過敏症
- 腹痛
- GERD／ヘリコバクター・ピロリ
- 抗生物質関連下痢／抗生物質治療後
- 腸内フローラ／腸内マイクロバイオームの回復
- その他
- 膣の健康
- 尿路の健康
- 腎結石
- 尿路感染症
- その他
- 口腔の健康
- アンチエイジング／健康的な加齢
- アレルギー／喘息
- 骨・関節の健康
- 変形性関節症
- 骨粗鬆症／骨ミネラル密度の低下
- 炎症
- 脳・メンタルヘルス
- 睡眠
- 認知機能
- 気分
- うつ病
- 集中力
- 心血管の健康
- 血行
- エネルギー／疲労回復
- メタボリックシンドローム／血糖値
- 肝臓の健康
- エネルギー
- 免疫・呼吸器感染症
- 栄養素の吸収
- 肌・髪・爪
- アトピー性皮膚炎・湿疹
- ニキビ
- 酒さ
- 発毛・脱毛
- 皮膚マイクロバイオーム
- その他
- スポーツ
- 女性の健康
- 妊孕性
- 更年期
- 妊娠
- 多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）
- 膣の健康・膣マイクロバイオーム
- 膣感染症（BV/VVC）
- 妊娠の転帰
- その他
- 男性の健康・男性の生殖能力
- 体重管理
- 小児の健康
- 乳児疝痛
- 便秘
- 逆流
- アトピー性皮膚炎
- その他
- その他
- 乳児
- 小児
- 成人
- 高齢者
- スーパーマーケット／ハイパーマーケット
- 薬局・ドラッグストア
- コンビニエンスストア
- オンライン小売業者
- その他の流通チャネル
主な動向
- 2024年5月、日本のウェルネス企業であるナチュラルテック株式会社は、「需要の急増」を受けて新しい目の健康サプリメントを発売し、現代の消費者のライフスタイルの変化や国内の高齢化により、目のトラブルが増加しているとし、この新製品でその課題解決を目指すと述べた。
- 2023年5月、日本のDyDo DRINCOは、目の疲れを軽減し睡眠の質を改善するのに役立つとするデュアルアクションサプリメントを発売したことを受け、高齢者を対象とした健康食品分野へのさらなる進出を図る意向を示した。
- 2021年7月、味の素は、臨床試験の結果を裏付けとして、健康な中高年者や何らかの記憶障害を抱える高齢者の認知機能低下のリスクを軽減するサプリメントを発売した。
- 2021年11月、大塚製薬株式会社は、月経前の体調変動に悩む女性をサポートするサプリメント「トコエル」を発売した。このサプリメントには、大豆油に含まれるビタミンE（γ-トコフェロールおよびγ-トコトリエノール）、大豆イソフラボンから生成されるエクオール、そして日常の食事で不足しがちなミネラルであるカルシウムという4つの重要な成分が配合されている。
目次
- 調査方法および範囲
- 調査方法
- 本レポートの調査目的および範囲
- 定義と概要
- エグゼクティブ・サマリー
- 成分別概要
- 投与量別概要
- 用途別概要
- 年齢別概要
- 流通チャネル別概要
- 市場動向
- 影響要因
- 成長要因
- 栄養不足の増加
- 各企業が採用する戦略
- 制約要因
- 過剰摂取のリスクに対する認識
- 機会
- 影響分析
- 成長要因
- 影響要因
- 業界分析
- ポーターの5つの力分析
- サプライチェーン分析
- 価格設定分析
- 規制分析
- DMIの見解
- 成分別
- はじめに
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、成分別
- 市場魅力度指数、成分別
- ビタミン*
- はじめに
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）
- 植物由来成分
- ミネラル
- タンパク質およびアミノ酸
- オメガ脂肪酸
- プロバイオティクス
- その他
- はじめに
- 投与形態別
- はじめに
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、投与形態別
- 市場魅力指数、投与形態別
- 錠剤*
- 概要
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）
- カプセル
- 液剤
- 粉末
- その他
- はじめに
- 用途
- 概要
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）、用途別
- 市場魅力度指数、用途別
- 胃腸の健康*
- 概要
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）
- 腸内細菌叢／マイクロバイオームのバランス
- 消化
- 便秘
- 腹部膨満感
- 下痢
- リーキーガット
- 炎症
- その他
- グルテン過敏症
- 腹痛
- GERD／ヘリコバクター・ピロリ
- 抗生物質関連下痢／抗生物質治療後
- 腸内フローラ／腸内マイクロバイオームの回復
- その他
- 膣の健康
- 尿路の健康
- 腎結石
- 尿路感染症
- その他
- 口腔の健康
- アンチエイジング／健康的な加齢
- アレルギー／喘息
- 骨・関節の健康
- 変形性関節症
- 骨粗鬆症／骨ミネラル密度の低下
- 炎症
- 脳・メンタルヘルス
- 睡眠
- 認知機能
- 気分
- うつ病
- 集中力
- 心血管の健康
- 血行
- エネルギー／疲労軽減
- メタボリックシンドローム／血糖値
- 肝臓の健康
- エネルギー
- 免疫／呼吸器感染症
- 栄養素の吸収
- 肌・髪・爪
- アトピー性皮膚炎および湿疹
- ニキビ
- 酒さ
- 発毛／脱毛
- 皮膚マイクロバイオーム
- その他
- スポーツ
- 女性の健康
- 妊孕性
- 更年期
- 妊娠
- 多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）
- 膣の健康および膣マイクロバイオーム
- 膣感染症（BV／VVC）
- 妊娠の転帰
- その他
- 男性の健康・男性の生殖能力
- 体重管理
- 小児の健康
- 乳児疝痛
- 便秘
- 逆流
- アトピー性皮膚炎
- その他
- その他
- 概要
- 年齢
- はじめに
- 年齢別市場規模分析および前年比成長率分析（%）
- 年齢別市場魅力指数
- 乳児*
- はじめに
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）
- 小児
- 成人
- 高齢者
- はじめに
- 流通チャネル
- はじめに
- 流通チャネル別市場規模分析および前年比成長率分析（%）
- 流通チャネル別市場魅力度指数
- スーパーマーケット／ハイパーマーケット*
- はじめに
- 市場規模分析および前年比成長率分析（%）
- 薬局・ドラッグストア
- コンビニエンスストア
- オンライン小売業者
- その他の流通チャネル
- はじめに
- サステナビリティ分析
- 環境分析
- 経済分析
- ガバナンス分析
- 競争環境
- 競争シナリオ
- 市場ポジショニング／シェア分析
- M&A分析
- 企業概要
- ヨツバ・ジャパン*
- 会社概要
- 事業内容および説明
- 財務概要
- 主な動向
- DHC株式会社
- ヤズヤ株式会社
- アサヒグループフーズ株式会社
- ファンケル株式会社
- ユワ株式会社
- 明治ホールディングス株式会社
- 森永乳業株式会社
- 日本ケフィア株式会社
- オリヒロ株式会社 (*リストは網羅的ではありません)
- ヨツバ・ジャパン*
- 付録
- 弊社およびサービスについて
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