1 はじめに 32
1.1 調査目的 32
1.2 市場定義 32
1.3 調査範囲 33
1.3.1 市場セグメンテーション 33
1.3.2 地理的範囲 33
1.3.3 対象範囲と除外範囲 34
1.3.4 対象期間 34
1.4 対象通貨 34
表1 米ドル為替レート（2020年～2022年） 35
1.5 変更点の要約 35
1.6 ステークホルダー 37
1.7 制限事項 37
1.8 景気後退の影響 38
2 調査方法論 39
2.1 調査データ 39
図1 グローバルIoT統合市場：研究設計 39
2.1.1 二次データ 40
2.1.1.1 二次情報源 40
2.1.2 一次データ 40
2.1.2.1 一次調査の内訳 41
図2 一次調査の内訳：企業別、役職別、地域別 41
2.1.2.2 一次情報源 41
2.1.2.3 主要産業インサイト 42
2.2 市場細分化とデータ三角測量 42
2.3 市場規模推定 43
2.3.1 トップダウンアプローチ 43
図3 市場規模推定方法論：トップダウンアプローチ 43
2.3.2 ボトムアップアプローチ 44
図4 市場規模推定方法論：ボトムアップアプローチ 44
図5 市場規模推定手法、アプローチ1：IoT統合サービスプロバイダーからの収益に関する供給側分析 45
図6 市場規模推定手法—アプローチ1、ボトムアップ（供給側）：全IoT統合サービスの総収益 45
2.4 市場予測 46
表2 要因分析 46
2.5 前提条件 46
2.6 景気後退がIoT統合市場に与える影響 47
3 エグゼクティブサマリー 48
図7 IoT統合市場、2021–2028年 49
図8 予測期間中に市場をリードすると予測されるデバイス＆プラットフォーム管理サービス 50
図9 予測期間中に市場をリードすると予想されるスマートビルディング＆ホームオートメーションセグメント 50
図10 IoT統合市場における高成長セグメント、2023–2028年 51
図11 IoT統合市場：地域別概況 51
4 プレミアムインサイト 52
4.1 IoT統合市場における魅力的な機会 52
図12 接続デバイスの普及が市場を牽引 52
4.2 アジア太平洋地域のIoT統合市場：サービス別および国別 52
図13 デバイス＆プラットフォーム管理サービスセグメントと中国が2023年に大きな市場シェアを占めると予想される 52
5 市場概要と業界動向 53
5.1 はじめに 53
5.2 市場動向 53
図14 推進要因、抑制要因、機会、 課題：IoT統合市場 54
5.2.1 推進要因 54
5.2.1.1 BYODおよびリモートワークプレイス管理を促進する接続デバイスの普及 54
5.2.1.2 無線技術の発展 55
表3 2025年までの東南アジアにおける5G普及率予測 55
5.2.1.3 業務効率向上の必要性 56
5.2.1.4 IoTベンダーのパートナー契約の成熟化 56
5.2.1.5 IPv6の台頭 57
5.2.2 抑制要因 57
5.2.2.1 IoTプロトコルの標準化不足 57
5.2.3 機会 58
5.2.3.1 管理戦略と組織の戦略的イニシアチブとの整合性向上の必要性 58
5.2.3.2 ダウンタイム削減と運用効率向上の必要性 58
5.2.3.3 ビジネスプロセスにおける自動化需要の増加 58
5.2.3.4 iPaaSの採用拡大 58
5.2.4 課題 59
5.2.4.1 データセキュリティとプライバシーに関する懸念 59
5.2.4.2 スキルと専門知識の不足 60
5.3 エコシステム 60
図15 IoT統合市場：エコシステム 60
表4 IoT統合市場：エコシステム 61
5.4 バリューチェーン分析 62
図16 IoT統合市場：バリューチェーン 62
5.5 IoT統合市場：ユースケース 63
5.5.1 ユースケース1：小売業 63
5.5.2 ユースケース2：医療 64
5.5.3 ユースケース3：政府機関 64
5.5.4 ユースケース4：運輸・物流 65
5.6 IoT統合市場における購買者/顧客に影響を与える破壊的変化 65
図17 IoT統合市場：バイヤー/クライアントに影響を与える混乱要因 65
5.7 破壊的技術 66
5.7.1 エッジコンピューティング 66
5.7.2 5G 66
5.7.3 デジタルツイン 66
5.7.4 人工知能 67
5.8 規制の影響 67
6 サービス別IoT統合市場 69
6.1 はじめに 70
図18 予測期間中に最大の市場規模を占めると予想されるデバイス＆プラットフォーム管理サービスセグメント 70
表5 サービス別IoT統合市場、2018–2022年（百万米ドル） 71
表6 サービス別IoT統合市場、2023–2028年（百万米ドル） 71
6.2 デバイス＆プラットフォーム管理サービス 72
6.2.1 IoT統合サービスを通じた遠隔監視・サポート機能による市場牽引 72
6.2.2 デバイス・プラットフォーム管理サービス：IoT統合市場の推進要因 72
表7 デバイス・プラットフォーム管理サービス： IoT統合市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 72
表8 デバイス・プラットフォーム管理サービス：IoT統合市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 73
6.3 アプリケーション管理サービス 73
6.3.1 リアルタイムのビジネス意思決定を支援するデバイスデータ通信と相互作用 73
6.3.2 アプリケーション管理サービス：IoT統合市場の推進要因 73
表9 アプリケーション管理サービス：IoT統合市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 74
表10 アプリケーション管理サービス： IoT統合市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 74
6.4 アドバイザリーサービス 74
6.4.1 市場成長を推進するビジネスプロセスの標準化とIT運用の効率化 74
6.4.2 アドバイザリーサービス：IoT統合市場の推進要因 75
表11 アドバイザリーサービス：IoT統合市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 75
表12 アドバイザリーサービス：IoT統合市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 75
6.5 システム設計・アーキテクチャサービス 75
6.5.1 市場成長を促進するシステム性能の向上とカスタマイズされた構成アドバイス 75
6.5.2 システム設計・アーキテクチャサービス：IoT統合市場の推進要因 76
表13 システム設計・アーキテクチャサービス：IoT統合市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 76
表14 システム設計・アーキテクチャサービス：IoT統合市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 76
6.6 テストサービス 76
6.6.1 ユーザー体験の向上とデバイスのシームレスな動作が市場を促進 76
6.6.2 テストサービス：IoT統合市場の推進要因 77
表15 テストサービス：IoT統合市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 77
表16 テストサービス：地域別IoT統合市場、2023–2028年（百万米ドル） 77
6.7 サービスプロビジョニング及びディレクトリ管理サービス 78
6.7.1 市場を牽引する複雑かつ異種混合ディレクトリデータベースの管理・保守 78
6.7.2 サービスプロビジョニングおよびディレクトリ管理サービス：IoT統合市場の推進要因 78
表17 サービスプロビジョニングおよびディレクトリサービス：IoT統合市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 78
表18 サービスプロビジョニング及びディレクトリ管理サービス：IoT統合市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 78
6.8 サードパーティAPI管理サービス 79
6.8.1 モバイルデバイス、Webアプリケーション、接続デバイスへの企業データの安全な公開が市場成長を促進 79
6.8.2 サードパーティAPI管理サービス：IoT統合市場の推進要因 79
表19 サードパーティAPI管理サービス：IoT統合市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 79
表20 サードパーティAPI管理サービス：IoT統合市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル） 80
6.9 データベース＆ブロックストレージ管理サービス 80
6.9.1 効率的なクエリ処理と異種データ統合が市場を牽引 80
6.9.2 データベース＆ブロックストレージ管理サービス：IoT統合市場の推進要因 80
表21 データベースおよびブロックストレージ管理サービス：IoT統合市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 81
表22 データベースおよびブロックストレージ管理サービス：IoT統合市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 81
6.10 ネットワーク管理サービス 81
6.10.1 従業員の効率向上と通信コスト削減が市場を促進 81
6.10.2 ネットワーク管理サービス：IoT統合市場の推進要因 82
表23 ネットワーク管理サービス：IoT統合市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 82
表24 ネットワーク管理サービス：IoT統合市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 82
6.11 インフラストラクチャ＆ワークロード管理サービス 83
6.11.1 コスト削減、運用効率化、顧客体験の向上による市場牽引 83
6.11.2 インフラストラクチャおよびワークロード管理サービス：IoT統合市場の推進要因 83
表25 インフラストラクチャおよびワークロード管理サービス： IoT統合市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 83
表26 インフラストラクチャおよびワークロード管理サービス：IoT統合市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 83
7 IoT統合市場、アプリケーション別 84
7.1 はじめに 85
図19 予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されるスマートヘルスケアセグメント 85
表27 IoT統合市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 86
表28 IoT統合市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 86
7.2 スマートビルディング＆ホームオートメーション 86
7.2.1 市場成長を促進する高度な機能を備えた高品質ソリューション 86
7.2.2 スマートビルディング＆ホームオートメーション：IoT統合市場の推進要因 87
表29 スマートビルディング＆ホームオートメーション：IoT統合市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 87
表30 スマートビルディング＆ホームオートメーション：IoT統合市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 88
7.3 スマートヘルスケア 88
7.3.1 遠隔医療需要の急増とウェアラブルデバイスへの関心の高まりが市場を牽引 88
7.3.2 スマートヘルスケア：IoT統合市場の推進要因 88
表31 スマートヘルスケア：IoT統合市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 89
表32 スマートヘルスケア：IoT統合市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 89
7.4 エネルギー・公益事業 89
7.4.1 プロセス最適化、最小限の在庫コスト、生産性向上による市場牽引 89
7.4.2 エネルギー・公益事業：IoT統合市場の推進要因 90
表33 エネルギー・公益事業：地域別IoT統合市場、2018–2022年（百万米ドル） 90
表34 エネルギー・公益事業：地域別IoT統合市場、2023–2028年（百万米ドル） 90
7.5 工業製造・自動化 91
7.5.1 接続ネットワークの高速化によるIoT統合サービスの採用が市場を牽引 91
7.5.2 産業製造・自動化：IoT統合市場の推進要因 91
表35 産業製造・自動化：地域別IoT統合市場、2018-2022年（百万米ドル） 92
表36 産業製造・自動化： IoT統合市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 92
7.6 スマート小売 92
7.6.1 市場拡大を促進する注文・在庫管理の改善 92
7.6.2 スマート小売：IoT統合市場の推進要因 93
表37 スマート小売：IoT統合市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 93
表38 スマート小売：IoT統合市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 93
7.7 スマート輸送、物流、テレマティクス 94
7.7.1 市場を牽引する輸送システムのリアルタイムデータ管理ニーズの高まり 94
7.7.2 スマート輸送、物流、テレマティクス：IoT統合市場の推進要因 94
表39 スマート輸送、物流、テレマティクス：IoT統合市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 95
表40 スマート輸送、物流、テレマティクス： IoT統合市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 95
8 IoT統合市場、地域別 96
8.1 はじめに 97
図20 予測期間中、アジア太平洋地域が最も高いCAGRで成長 97
表41 地域別IoT統合市場、2018–2022年 （百万米ドル） 97
表42 地域別IoT統合市場、2023–2028年（百万米ドル） 98
8.2 北米 98
8.2.1 北米：IoT統合市場の推進要因 99
8.2.2 北米：景気後退の影響 99
8.2.3 北米：関税と規制 99
図21 北米：市場概況 100
表43 北米：サービス別IoT統合市場、2018–2022年 （百万米ドル） 100
表44 北米：サービス別IoT統合市場、2023–2028年（百万米ドル） 101
表45 北米：IoT統合市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 101
表46 北米：IoT統合市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 102
表 47 北米：国別 IoT 統合市場、2018～2022 年（百万米ドル） 102
表 48 北米：国別 IoT 統合市場、2023～2028 年（百万米ドル） 102
8.2.4 米国 102
8.2.4.1 産業のデジタル化と接続デバイスの利用拡大が市場を牽引 102
8.2.4.2 米国：IoT統合市場の推進要因 103
表49 米国：サービス別IoT統合市場、2018–2022年（百万米ドル） 103
表50 米国：サービス別IoT統合市場、2023–2028年（百万米ドル） 104
表51 米国：IoT統合市場、用途別、2018年～2022年（百万米ドル） 104
表52 米国：IoT統合市場、用途別、2023年～2028年（百万米ドル） 105
8.2.5 カナダ 105
8.2.5.1 技術の進歩とスマートグリッドの普及拡大が市場を後押し 105
8.2.5.2 カナダ：IoT統合市場の推進要因 105
表53 カナダ：サービス別IoT統合市場、2018年～2022年（百万米ドル） 106
表54 カナダ：サービス別IoT統合市場、2023-2028年（百万米ドル） 106
表55 カナダ：アプリケーション別IoT統合市場、2018-2022年 （百万米ドル） 107
表56 カナダ：IoT統合市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 107
8.3 欧州 107
8.3.1 欧州：IoT統合市場の推進要因 108
8.3.2 欧州：関税と規制 108
8.3.3 欧州：景気後退の影響 108
表57 欧州：サービス別IoT統合市場、2018–2022年（百万米ドル） 109
表58 欧州：サービス別IoT統合市場、2023-2028年（百万米ドル） 109
表59 欧州：アプリケーション別IoT統合市場、2018-2022年 （百万米ドル） 110
表 60 欧州：IoT 統合市場、アプリケーション別、2023年～2028年（百万米ドル） 110
表61 欧州：IoT統合市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 110
表62 欧州：IoT統合市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 111
8.3.4 英国 111
8.3.4.1 政府機関によるIoT開発とイノベーションへの強力な支援がIoT統合サービスの需要を促進 111
8.3.4.2 英国：IoT統合市場の推進要因 111
表63 英国：サービス別IoT統合市場、2018年～2022年 (百万米ドル) 112
表64 英国：サービス別IoT統合市場、2023–2028年 (百万米ドル) 112
表65 英国：アプリケーション別IoT統合市場、2018–2022年 (百万米ドル) 113
表66 英国：IoT統合市場、アプリケーション別、2023–2028年（百万米ドル） 113
8.3.5 ドイツ 113
8.3.5.1 市場成長を促進する政府主導の取り組み（インダストリー4.0など） 113
8.3.5.2 ドイツ：IoT統合市場の推進要因 114
表67 ドイツ：サービス別IoT統合市場、2018年～2022年（百万米ドル） 114
表68 ドイツ：サービス別IoT統合市場、2023-2028年（百万米ドル） 115
表69 ドイツ： IoT統合市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 115
表70 ドイツ：IoT統合市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 116
8.3.6 その他の欧州諸国 116
表 71 その他の欧州諸国：サービス別 IoT 統合市場、2018～2022 年（百万米ドル） 116
表72 欧州その他地域：サービス別IoT統合市場、2023–2028年（百万米ドル） 117
表73 欧州その他地域：IoT統合市場、用途別、2018-2022年（百万米ドル） 117
表74 欧州その他地域：IoT統合市場、用途別、2023-2028年 （百万米ドル） 118
8.4 アジア太平洋地域 118
8.4.1 アジア太平洋地域：IoT統合市場の推進要因 118
8.4.2 アジア太平洋地域：景気後退の影響 119
8.4.3 アジア太平洋地域：関税と規制 119
図22 アジア太平洋地域：市場概況 120
表75 アジア太平洋地域：サービス別IoT統合市場、2018–2022年（百万米ドル） 121
表76 アジア太平洋地域：サービス別IoT統合市場、2023–2028年（百万米ドル） 121
表77 アジア太平洋地域：IoT統合市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 122
表78 アジア太平洋地域：IoT統合市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 122
表 79 アジア太平洋地域：IoT 統合市場、地域別、2018 年～2022 年（百万米ドル） 122
表80 アジア太平洋地域：IoT統合市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 123
8.4.4 中国 123
8.4.4.1 IoT導入率を促進する政府の研究開発への多額の財政的・戦略的関与 123
8.4.4.2 中国：IoT統合市場の推進要因 123
表81 中国：サービス別IoT統合市場、2018–2022年（百万米ドル） 124
表82 中国：サービス別IoT統合市場、2023–2028年（百万米ドル） 124
表83 中国：IoT統合市場、用途別、2018-2022年（百万米ドル） 125
表84 中国：IoT統合市場、用途別、2023-2028年（百万米ドル） 125
8.4.5 日本 125
8.4.5.1 IoT統合サービスによる資産管理プロセスの自動化拡大が市場を牽引 125
8.4.5.2 日本：IoT統合市場の推進要因 126
表85 日本：サービス別IoT統合市場、2018–2022年（百万米ドル） 126
表86 日本：サービス別IoT統合市場、2023–2028年（百万米ドル） 126
表87 日本：アプリケーション別IoT統合市場、2018–2022年（百万米ドル） 127
表88 日本：IoT統合市場、用途別、2023-2028年（百万米ドル） 127
8.4.6 インド 127
8.4.6.1 市場を後押しするスマートシティおよびスマート製造開発のための政府イニシアチブ 127
8.4.6.2 インド：IoT統合市場の推進要因 128
表89 インド：サービス別IoT統合市場、2018–2022年（百万米ドル） 128
表90 インド：サービス別IoT統合市場、2023–2028年（百万米ドル） 129
表91 インド：IoT統合市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 129
表92 インド：IoT統合市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 130
8.4.7 アジア太平洋地域その他 130
表 93 アジア太平洋地域その他：サービス別 IoT 統合市場、2018～2022 年（百万米ドル） 131
表 94 アジア太平洋地域その他：サービス別IoT統合市場、2023–2028年（百万米ドル） 131
表95 アジア太平洋地域その他：アプリケーション別IoT統合市場、2018–2022年（百万米ドル） 132
表 96 アジア太平洋地域その他：IoT 統合市場、アプリケーション別、2023年～2028年（百万米ドル） 132
8.5 中東・アフリカ 132
8.5.1 中東・アフリカ：IoT統合市場の推進要因 133
8.5.2 中東・アフリカ：景気後退の影響 133
8.5.3 中東・アフリカ：関税と規制 133
表97 中東・アフリカ：サービス別IoT統合市場、2018–2022年（百万米ドル） 134
表98 中東・アフリカ：サービス別IoT統合市場、2023–2028年（百万米ドル） 134
表 99 中東・アフリカ：IoT 統合市場、アプリケーション別、2018～2022 年（百万米ドル） 135
表100 中東・アフリカ：IoT統合市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 135
表101 中東・アフリカ：IoT統合市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 135
表102 中東・アフリカ：IoT統合市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 136
8.5.4 サウジアラビア 136
8.5.4.1 スマートフォンとインターネット普及率の増加が市場を牽引 136
8.5.4.2 サウジアラビア：IoT統合市場の推進要因 136
表103 サウジアラビア：サービス別IoT統合市場、2018–2022年（百万米ドル） 137
表104 サウジアラビア：サービス別IoT統合市場、2023–2028年（百万米ドル） 137
表105 サウジアラビア：IoT統合市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 138
表106 サウジアラビア：IoT統合市場、用途別、2023年～2028年（百万米ドル） 138
8.5.5 アラブ首長国連邦 138
8.5.5.1 IoT統合サービスの採用増加が市場成長を促進 138
8.5.5.2 UAE：IoT統合市場の推進要因 139
表107 UAE：サービス別IoT統合市場、2018–2022年（百万米ドル） 139
表108 UAE：サービス別IoT統合市場、2023–2028年（百万米ドル） 139
表109 UAE：アプリケーション別IoT統合市場、2018–2022年（百万米ドル） 140
表110 UAE：IoT統合市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 140
8.5.6 その他中東・アフリカ地域 140
表111 その他中東・アフリカ地域： サービス別IoT統合市場、2018–2022年（百万米ドル） 141
表112 その他中東・アフリカ地域：サービス別IoT統合市場、2023–2028年 （百万米ドル） 141
表113 中東・アフリカその他地域：IoT統合市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 142
表 114 その他中東・アフリカ地域：IoT 統合市場、アプリケーション別、2023年～2028年（百万米ドル） 142
8.6 ラテンアメリカ 142
8.6.1 ラテンアメリカ：IoT統合市場の推進要因 143
8.6.2 ラテンアメリカ：景気後退の影響 143
8.6.3 ラテンアメリカ：関税と規制 143
表115 ラテンアメリカ：サービス別IoT統合市場、2018–2022年（百万米ドル） 144
表116 ラテンアメリカ： サービス別IoT統合市場、2023–2028年（百万米ドル） 144
表117 ラテンアメリカ：アプリケーション別IoT統合市場、2018–2022年（百万米ドル） 145
表118 ラテンアメリカ：IoT統合市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 145
表119 ラテンアメリカ：IoT統合市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 145
表120 ラテンアメリカ：IoT統合市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 146
8.6.4 ブラジル 146
8.6.4.1 大規模なスタートアップエコシステムと急速な都市化が市場成長を促進 146
8.6.4.2 ブラジル：IoT 統合市場の推進要因 146
表 121 ブラジル：サービス別 IoT 統合市場、2018～2022 年（単位：百万米ドル） 147
表122 ブラジル：サービス別IoT統合市場、2023–2028年（百万米ドル） 147
表123 ブラジル：アプリケーション別IoT統合市場、2018–2022年（百万米ドル） 148
表 124 ブラジル：アプリケーション別 IoT 統合市場、2023～2028 年（百万米ドル） 148
8.6.5 メキシコ 148
8.6.5.1 モバイルブロードバンド契約数とスマートフォン普及率の増加がIoT統合サービスの採用を促進 148
8.6.5.2 メキシコ：IoT統合市場の推進要因 149
表125 メキシコ：サービス別IoT統合市場、2018–2022年（百万米ドル） 149
表126 メキシコ：サービス別IoT統合市場、2023–2028年（百万米ドル） 149
表127 メキシコ：IoT統合市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 150
表128 メキシコ：IoT統合市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 150
8.6.6 その他のラテンアメリカ 150
表129 その他のラテンアメリカ：サービス別IoT統合市場、2018–2022年（百万米ドル） 151
表130 ラテンアメリカその他地域：サービス別IoT統合市場、2023–2028年（百万米ドル） 151
表131 ラテンアメリカその他地域：アプリケーション別IoT統合市場、2018–2022年 （百万米ドル） 152
表132 ラテンアメリカその他地域：IoT統合市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 152
9 競争環境 153
9.1 はじめに 153
9.2 主要プレイヤーが採用する戦略 153
表133 IoT統合市場における主要プレイヤーの戦略展開概要 153
9.3 主要プレイヤーの市場シェア分析 154
表134 IoT統合市場：競争の度合い 154
9.4 過去の収益分析 155
図23 主要プレイヤーの過去3年間の収益分析、2019–2021年（百万米ドル） 155
9.5 IoT統合市場における主要プレイヤーの市場ランキング、2023年 155
図24 主要プレイヤーの市場ランキング、2023年 155
9.6 企業評価クアドラント 156
9.6.1 スター企業 156
9.6.2 新興リーダー 156
9.6.3 浸透型プレイヤー 156
9.6.4 参加者 156
図25 IoT統合市場（グローバル）、企業評価マトリックス、2023年 157
9.7 スタートアップ／中小企業評価マトリックス 157
9.7.1 先進企業 157
9.7.2 対応力ある企業 158
9.7.3 ダイナミック企業 158
9.7.4 スタート地点 158
図26 IoT統合市場 (スタートアップ): 企業評価マトリックス、2023年 158
9.8 競争シナリオ 159
9.8.1 製品ローンチ 159
表135 製品ローンチ、2019–2023年 159
9.8.2 取引 160
表136 取引、2020–2023年 160
10 企業プロファイル 168
10.1 主要プレイヤー 168
（事業概要、提供製品、最近の動向、MnMの見解、主要強み／勝因、戦略的選択、弱みと競合脅威）*
10.1.1 アクセンチュア 168
表137 アクセンチュア：事業概要 169
図27 アクセンチュア：財務概要 169
表138 アクセンチュア：提供製品 170
表139 アクセンチュア：取引実績 170
表140 アクセンチュア：その他の動向 171
10.1.2 DXCテクノロジー 173
表141 DXCテクノロジー：事業概要 173
図28 DXCテクノロジー：財務概要 174
表142 DXCテクノロジー：提供製品 174
表143 DXCテクノロジー：取引実績 175
10.1.3 デロイト 177
表144 デロイト：事業概要 177
図29 デロイト：財務概要 178
表145 デロイト：提供製品 178
表146 デロイト：製品リリース 179
表147 デロイト：取引実績 179
10.1.4 アトス 181
表148 アトス：事業概要 181
図30 アトス：財務概要 182
表149 アトス：提供製品 182
表150 アトス：製品ローンチ 183
表151 アトス：取引実績 183
10.1.5 タタ・コンサルタンシー・サービシズ（TCS） 186
表152 TCS：事業概要 186
図31 TCS：財務概要 187
表153 TCS：提供製品 187
表154 TCS：取引実績 188
10.1.6 WIPRO 190
表155 WIPRO：事業概要 190
図32 WIPRO：財務概要 191
表156 WIPRO：提供製品 191
表157 WIPRO：製品ローンチ 192
表158 ウィプロ：取引実績 192
10.1.7 キャピジェミニ 193
表159 キャピジェミニ：事業概要 193
図33 キャピジェミニ：財務概要 194
表160 キャピジェミニ：提供製品 194
表161 キャピジェミニ：取引事例 195
10.1.8 富士通 196
表162 富士通：事業概要 196
図34 富士通：財務概要 197
表163 富士通：提供製品 197
表164 富士通：製品発表 198
10.1.9 IBM 199
表165 IBM：事業概要 199
図35 IBM：財務概要 200
表166 IBM：提供製品 200
表167 IBM：取引実績 201
10.1.10 コグニザント 202
表168 コグニザント：事業概要 202
図36 コグニザント： 財務概要 203
表169 コグニザント：提供製品 203
表170 コグニザント：取引実績 204
10.1.11 セールスフォース 205
表171 セールスフォース：事業概要 205
図37 セールスフォース：財務概要 206
表172 セールスフォース：提供製品 206
表173 セールスフォース：取引実績 207
10.1.12 NTTデータ 208
表174 NTTデータ：事業概要 208
図38 NTTデータ：財務概要 209
表175 NTTデータ：提供製品 209
表176 NTTデータ：取引実績 210
10.1.13 インフォシス 211
10.1.14 HCL 212
10.1.15 テック・マヒンドラ 213
10.1.16 デルEMC 214
10.1.17 ダムコ 215
10.2 スタートアップ／中小企業 216
10.2.1 アラーリン 216
10.2.2 ソフトデル 217
10.2.3 フィトマス 218
10.2.4 イーインフォチップス 219
10.2.5 TIMESYS 220
10.2.6 TIBBO 221
10.2.7 AERIS 222
10.2.8 MACROSOFT 223
10.2.9 MESHED 224
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品、最近の動向、MnMの見解、主要強み/勝因、戦略的選択、弱点および競合脅威に関する詳細が記載されていない場合があります。
11 隣接/関連市場 225
11.1 IoTミドルウェア市場 225
11.1.1 市場定義 225
11.1.2 市場概要 225
11.1.2.1 IoTミドルウェア市場、 プラットフォームタイプ別 226
表177 IoTミドルウェア市場、プラットフォームタイプ別、2014–2019年（百万米ドル） 226
表178 IoTミドルウェア市場、プラットフォームタイプ別、2019–2025年（百万米ドル） 226
11.1.2.2 組織規模別IoTミドルウェア市場 226
表179 組織規模別IoTミドルウェア市場、2014–2019年（百万米ドル） 227
表180 組織規模別IoTミドルウェア市場、2019年～2025年（百万米ドル） 227
11.1.2.3 垂直市場別IoTミドルウェア市場 227
表181 垂直市場別IoTミドルウェア市場、2014–2019年（百万米ドル） 227
表182 垂直市場別IoTミドルウェア市場、2019–2025年 (百万米ドル) 228
11.1.2.4 地域別IoTミドルウェア市場 228
表183 地域別IoTミドルウェア市場、2014–2019年 (百万米ドル) 228
表184 地域別IoTミドルウェア市場、2019–2025年（百万米ドル） 229
11.2 IoTクラウドプラットフォーム市場 229
11.2.1 市場定義 229
11.2.2 市場概要 229
11.2.2.1 提供内容別IoTクラウドプラットフォーム市場 230
表185 提供内容別IoTクラウドプラットフォーム市場、2018–2025年（百万米ドル） 230
11.2.2.1.1 プラットフォーム 230
表186 提供形態別：IoTクラウドプラットフォーム市場、プラットフォーム別、2018–2025年（百万米ドル） 230
11.2.2.1.2 サービス 231
表 187 サービス別 IoT クラウドプラットフォーム市場、タイプ別、2018-2025 年（百万米ドル） 231
表 188 サービス：IoT クラウドプラットフォーム市場、プロフェッショナルサービス別、2018-2025 年 (百万米ドル) 231
11.2.2.2 IoTクラウドプラットフォーム市場、導入モード別 231
表189 IoTクラウドプラットフォーム市場、導入モード別、2018–2025年（百万米ドル） 231
11.2.2.2.1 パブリッククラウド 232
表190 パブリッククラウド：IoTクラウドプラットフォーム市場、地域別、2018-2025年 （百万米ドル） 232
11.2.2.2.2 プライベートクラウド 232
表191 プライベートクラウド：IoTクラウドプラットフォーム市場、地域別、2018–2025年（百万米ドル） 232
11.2.2.2.3 ハイブリッドクラウド 233
表192 ハイブリッドクラウド：IoTクラウドプラットフォーム市場、地域別、2018–2025年（百万米ドル） 233
11.2.2.3 IoTクラウドプラットフォーム市場、アプリケーション領域別 233
表 193 スマート交通：IoT クラウドプラットフォーム市場、地域別、2018～2025 年（百万米ドル） 233
表 194 スマートグリッドおよび公益事業：地域別 IoT クラウドプラットフォーム市場、2018～2025 年（百万米ドル） 234
11.2.2.4 地域別IoTクラウドプラットフォーム市場 234
表195 地域別IoTクラウドプラットフォーム市場、2018–2025年（百万米ドル） 234
11.3 IoTプロフェッショナルサービス市場 234
11.3.1 市場定義 234
11.3.2 市場概要 235
11.3.2.1 サービスタイプ別IoTプロフェッショナルサービス市場 235
表196 サービスタイプ別IoTプロフェッショナルサービス市場、2016–2019年（10億米ドル） 235
表197 サービス種別別IoTプロフェッショナルサービス市場、2020–2026年（10億米ドル） 236
11.3.2.2 組織規模別IoTプロフェッショナルサービス市場 236
表198 組織規模別IoTプロフェッショナル市場、2016–2019年 (10億米ドル) 236
表 199 組織規模別 IoT プロフェッショナル市場、2020年～2026年 (10億米ドル) 237
11.3.2.3 導入タイプ別IoTプロフェッショナルサービス市場 237
表200 導入タイプ別IoTプロフェッショナルサービス市場、2016–2019年（10億米ドル） 237
表201 導入タイプ別IoTプロフェッショナルサービス市場、2020-2026年（10億米ドル） 237
11.3.2.4 アプリケーション別IoTプロフェッショナルサービス市場 238
表202 アプリケーション別IoTプロフェッショナルサービス市場、2016-2019年（10億米ドル） 238
表203 アプリケーション別IoTプロフェッショナルサービス市場、2020-2026年 (10億米ドル) 238
11.3.2.5 地域別IoTプロフェッショナルサービス市場 238
表204 地域別IoTプロフェッショナルサービス市場、2016–2019年 (10億米ドル) 239
表205 地域別IoTプロフェッショナルサービス市場、2020–2026年（10億米ドル） 239
12 付録 240
12.1 ディスカッションガイド 240
12.2 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツのサブスクリプションポータル 243
12.3 カスタマイズオプション 245
12.4 関連レポート 245
12.5 著者詳細 246
1.1 STUDY OBJECTIVES 32
1.2 MARKET DEFINITION 32
1.3 STUDY SCOPE 33
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 33
1.3.2 GEOGRAPHICAL SCOPE 33
1.3.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 34
1.3.4 YEARS CONSIDERED 34
1.4 CURRENCY CONSIDERED 34
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2020–2022 35
1.5 SUMMARY OF CHANGES 35
1.6 STAKEHOLDERS 37
1.7 LIMITATIONS 37
1.8 IMPACT OF RECESSION 38
2 RESEARCH METHODOLOGY 39
2.1 RESEARCH DATA 39
FIGURE 1 GLOBAL IOT INTEGRATION MARKET: RESEARCH DESIGN 39
2.1.1 SECONDARY DATA 40
2.1.1.1 Secondary sources 40
2.1.2 PRIMARY DATA 40
2.1.2.1 Breakdown of primaries 41
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARIES: BY COMPANY, DESIGNATION, AND REGION 41
2.1.2.2 Primary sources 41
2.1.2.3 Key industry insights 42
2.2 MARKET BREAKUP AND DATA TRIANGULATION 42
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 43
2.3.1 TOP-DOWN APPROACH 43
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 43
2.3.2 BOTTOM-UP APPROACH 44
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 44
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY, APPROACH 1: SUPPLY-SIDE ANALYSIS OF REVENUE FROM IOT INTEGRATION SERVICE PROVIDERS 45
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY—APPROACH 1, BOTTOM-UP (SUPPLY SIDE): COLLECTIVE REVENUE OF ALL IOT INTEGRATION SERVICES 45
2.4 MARKET FORECAST 46
TABLE 2 FACTOR ANALYSIS 46
2.5 ASSUMPTIONS 46
2.6 IMPLICATIONS OF RECESSION ON IOT INTEGRATION MARKET 47
3 EXECUTIVE SUMMARY 48
FIGURE 7 IOT INTEGRATION MARKET, 2021–2028 49
FIGURE 8 DEVICE & PLATFORM MANAGEMENT SERVICES PROJECTED TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 50
FIGURE 9 SMART BUILDING & HOME AUTOMATION SEGMENT EXPECTED TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 50
FIGURE 10 HIGH-GROWTH SEGMENTS IN IOT INTEGRATION MARKET, 2023–2028 51
FIGURE 11 IOT INTEGRATION MARKET: REGIONAL SNAPSHOT 51
4 PREMIUM INSIGHTS 52
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN IOT INTEGRATION MARKET 52
FIGURE 12 PROLIFERATION OF CONNECTED DEVICES TO DRIVE MARKET 52
4.2 ASIA PACIFIC IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE AND COUNTRY 52
FIGURE 13 DEVICE & PLATFORM MANAGEMENT SERVICES SEGMENT AND CHINA EXPECTED TO ACCOUNT FOR SIGNIFICANT MARKET SHARE IN 2023 52
5 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS 53
5.1 INTRODUCTION 53
5.2 MARKET DYNAMICS 53
FIGURE 14 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES: IOT INTEGRATION MARKET 54
5.2.1 DRIVERS 54
5.2.1.1 Proliferation of connected devices to encourage BYOD and remote workplace management 54
5.2.1.2 Development of wireless technologies 55
TABLE 3 PROJECTED PENETRATION OF 5G IN SOUTHEAST ASIA BY 2025 55
5.2.1.3 Need to increase operational efficiency 56
5.2.1.4 Maturing partner agreements of IoT vendors 56
5.2.1.5 Emergence of IPv6 57
5.2.2 RESTRAINTS 57
5.2.2.1 Lack of standardization in IoT protocols 57
5.2.3 OPPORTUNITIES 58
5.2.3.1 Growing need to align management strategies with organizations’ strategic initiatives 58
5.2.3.2 Need for reduced downtime and increased operational efficiency 58
5.2.3.3 Increasing demand for automation in business processes 58
5.2.3.4 Increasing adoption of iPaaS 58
5.2.4 CHALLENGES 59
5.2.4.1 Data security and privacy concerns 59
5.2.4.2 Lack of skills and expertise 60
5.3 ECOSYSTEM 60
FIGURE 15 IOT INTEGRATION MARKET: ECOSYSTEM 60
TABLE 4 IOT INTEGRATION MARKET: ECOSYSTEM 61
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 62
FIGURE 16 IOT INTEGRATION MARKET: VALUE CHAIN 62
5.5 IOT INTEGRATION MARKET: USE CASES 63
5.5.1 USE CASE 1: RETAIL 63
5.5.2 USE CASE 2: HEALTHCARE 64
5.5.3 USE CASE 3: GOVERNMENT 64
5.5.4 USE CASE 4: TRANSPORTATION AND LOGISTICS 65
5.6 DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS/CLIENTS IN IOT INTEGRATION MARKET 65
FIGURE 17 IOT INTEGRATION MARKET: DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS/CLIENTS 65
5.7 DISRUPTIVE TECHNOLOGIES 66
5.7.1 EDGE COMPUTING 66
5.7.2 5G 66
5.7.3 DIGITAL TWIN 66
5.7.4 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 67
5.8 REGULATORY IMPACT 67
6 IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE 69
6.1 INTRODUCTION 70
FIGURE 18 DEVICE & PLATFORM MANAGEMENT SERVICES SEGMENT EXPECTED TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD 70
TABLE 5 IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 71
TABLE 6 IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 71
6.2 DEVICE & PLATFORM MANAGEMENT SERVICES 72
6.2.1 REMOTE MONITORING AND SUPPORT FACILITIES THROUGH IOT INTEGRATION SERVICES TO DRIVE MARKET 72
6.2.2 DEVICE & PLATFORM MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 72
TABLE 7 DEVICE & PLATFORM MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 72
TABLE 8 DEVICE & PLATFORM MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 73
6.3 APPLICATION MANAGEMENT SERVICES 73
6.3.1 DEVICE DATA COMMUNICATION AND INTERACTION TO ASSIST REAL-TIME BUSINESS DECISION-MAKING 73
6.3.2 APPLICATION MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 73
TABLE 9 APPLICATION MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 74
TABLE 10 APPLICATION MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 74
6.4 ADVISORY SERVICES 74
6.4.1 STANDARDIZATION OF BUSINESS PROCESSES AND STREAMLINING OF IT OPERATIONS TO PROPEL MARKET GROWTH 74
6.4.2 ADVISORY SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 75
TABLE 11 ADVISORY SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 75
TABLE 12 ADVISORY SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 75
6.5 SYSTEM DESIGN & ARCHITECTURE SERVICES 75
6.5.1 IMPROVED SYSTEM PERFORMANCE AND TAILORED CONFIGURATION ADVICE TO FUEL MARKET GROWTH 75
6.5.2 SYSTEM DESIGN & ARCHITECTURE SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 76
TABLE 13 SYSTEM DESIGN & ARCHITECTURE SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 76
TABLE 14 SYSTEM DESIGN & ARCHITECTURE SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 76
6.6 TESTING SERVICES 76
6.6.1 ENHANCED USER EXPERIENCE AND SEAMLESS WORKING OF DEVICES TO BOOST MARKET 76
6.6.2 TESTING SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 77
TABLE 15 TESTING SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 77
TABLE 16 TESTING SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 77
6.7 SERVICES PROVISIONING & DIRECTORY MANAGEMENT SERVICES 78
6.7.1 MANAGEMENT AND MAINTENANCE OF COMPLEX AND HETEROGENEOUS DIRECTORY DATABASES TO DRIVE MARKET 78
6.7.2 SERVICES PROVISIONING & DIRECTORY MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 78
TABLE 17 SERVICES PROVISIONING & DIRECTORY SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 78
TABLE 18 SERVICES PROVISIONING & DIRECTORY MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 78
6.8 THIRD-PARTY API MANAGEMENT SERVICES 79
6.8.1 SECURE EXPOSURE OF ENTERPRISE DATA TO MOBILE DEVICES, WEB APPLICATIONS, AND CONNECTED DEVICES TO PROPEL MARKET GROWTH 79
6.8.2 THIRD-PARTY API MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 79
TABLE 19 THIRD-PARTY API MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 79
TABLE 20 THIRD-PARTY API MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 80
6.9 DATABASE & BLOCK STORAGE MANAGEMENT SERVICES 80
6.9.1 EFFICIENT QUERY HANDLING AND HETEROGENEOUS DATA INTEGRATION TO BOOST MARKET 80
6.9.2 DATABASE & BLOCK STORAGE MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 80
TABLE 21 DATABASE & BLOCK STORAGE MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 81
TABLE 22 DATABASE & BLOCK STORAGE MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 81
6.10 NETWORK MANAGEMENT SERVICES 81
6.10.1 INCREASED EFFICIENCY OF EMPLOYEES AND REDUCED COST OF COMMUNICATIONS TO BOOST MARKET 81
6.10.2 NETWORK MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 82
TABLE 23 NETWORK MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 82
TABLE 24 NETWORK MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 82
6.11 INFRASTRUCTURE & WORKLOAD MANAGEMENT SERVICES 83
6.11.1 COST SAVINGS, OPERATIONAL EFFICIENCIES, AND ENHANCED CUSTOMER EXPERIENCE TO DRIVE MARKET 83
6.11.2 INFRASTRUCTURE & WORKLOAD MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 83
TABLE 25 INFRASTRUCTURE & WORKLOAD MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 83
TABLE 26 INFRASTRUCTURE & WORKLOAD MANAGEMENT SERVICES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 83
7 IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION 84
7.1 INTRODUCTION 85
FIGURE 19 SMART HEALTHCARE SEGMENT PROJECTED TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 85
TABLE 27 IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 86
TABLE 28 IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 86
7.2 SMART BUILDING & HOME AUTOMATION 86
7.2.1 SUPERIOR QUALITY SOLUTIONS WITH ENHANCED FEATURES TO FUEL MARKET GROWTH 86
7.2.2 SMART BUILDING & HOME AUTOMATION: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 87
TABLE 29 SMART BUILDING & HOME AUTOMATION: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 87
TABLE 30 SMART BUILDING & HOME AUTOMATION: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 88
7.3 SMART HEALTHCARE 88
7.3.1 SPIKE IN DEMAND FOR TELEMEDICINE AND INCREASE IN INTEREST FOR WEARABLE DEVICES TO DRIVE MARKET 88
7.3.2 SMART HEALTHCARE: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 88
TABLE 31 SMART HEALTHCARE: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 32 SMART HEALTHCARE: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 89
7.4 ENERGY & UTILITIES 89
7.4.1 PROCESS OPTIMIZATION, MINIMAL INVENTORY COSTS, AND IMPROVED PRODUCTIVITY TO DRIVE MARKET 89
7.4.2 ENERGY & UTILITIES: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 90
TABLE 33 ENERGY & UTILITIES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 34 ENERGY & UTILITIES: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 90
7.5 INDUSTRIAL MANUFACTURING & AUTOMATION 91
7.5.1 ADOPTION OF IOT INTEGRATION SERVICES DUE TO INCREASED SPEED OF CONNECTIVITY NETWORKS TO DRIVE MARKET 91
7.5.2 INDUSTRIAL MANUFACTURING & AUTOMATION: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 91
TABLE 35 INDUSTRIAL MANUFACTURING & AUTOMATION: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 36 INDUSTRIAL MANUFACTURING & AUTOMATION: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 92
7.6 SMART RETAIL 92
7.6.1 IMPROVED ORDER AND INVENTORY MANAGEMENT TO BOOST MARKET 92
7.6.2 SMART RETAIL: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 93
TABLE 37 SMART RETAIL: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 38 SMART RETAIL: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 93
7.7 SMART TRANSPORTATION, LOGISTICS, AND TELEMATICS 94
7.7.1 GROWING NEED TO MANAGE REAL-TIME DATA OF TRANSPORTATION SYSTEMS TO DRIVE MARKET 94
7.7.2 SMART TRANSPORTATION, LOGISTICS, AND TELEMATICS: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 94
TABLE 39 SMART TRANSPORTATION, LOGISTICS, AND TELEMATICS: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 40 SMART TRANSPORTATION, LOGISTICS, AND TELEMATICS: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 95
8 IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION 96
8.1 INTRODUCTION 97
FIGURE 20 ASIA PACIFIC TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 97
TABLE 41 IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 42 IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 98
8.2 NORTH AMERICA 98
8.2.1 NORTH AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 99
8.2.2 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 99
8.2.3 NORTH AMERICA: TARIFFS AND REGULATIONS 99
FIGURE 21 NORTH AMERICA: MARKET SNAPSHOT 100
TABLE 43 NORTH AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 44 NORTH AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 45 NORTH AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 46 NORTH AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 47 NORTH AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 48 NORTH AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 102
8.2.4 US 102
8.2.4.1 Industrial digitization and increased use of connected devices to drive market 102
8.2.4.2 US: IoT integration market drivers 103
TABLE 49 US: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 50 US: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 51 US: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 52 US: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 105
8.2.5 CANADA 105
8.2.5.1 Technological advancements and growing adoption of smart grids to boost market 105
8.2.5.2 Canada: IoT integration market drivers 105
TABLE 53 CANADA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 54 CANADA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 55 CANADA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 56 CANADA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 107
8.3 EUROPE 107
8.3.1 EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 108
8.3.2 EUROPE: TARIFFS AND REGULATIONS 108
8.3.3 EUROPE: RECESSION IMPACT 108
TABLE 57 EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 58 EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 59 EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 60 EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 61 EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 62 EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 111
8.3.4 UK 111
8.3.4.1 Strong support from government agencies for development of IoT and innovation to fuel demand for IoT integration services 111
8.3.4.2 UK: IoT integration market drivers 111
TABLE 63 UK: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 64 UK: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 65 UK: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 66 UK: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
8.3.5 GERMANY 113
8.3.5.1 Government initiatives, such as Industrie 4.0, to fuel market growth 113
8.3.5.2 Germany: IoT integration market drivers 114
TABLE 67 GERMANY: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 68 GERMANY: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 69 GERMANY: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 70 GERMANY: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 116
8.3.6 REST OF EUROPE 116
TABLE 71 REST OF EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 72 REST OF EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 73 REST OF EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 74 REST OF EUROPE: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 118
8.4 ASIA PACIFIC 118
8.4.1 ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 118
8.4.2 ASIA PACIFIC: IMPACT OF RECESSION 119
8.4.3 ASIA PACIFIC: TARIFFS AND REGULATIONS 119
FIGURE 22 ASIA PACIFIC: MARKET SNAPSHOT 120
TABLE 75 ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 76 ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 77 ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 78 ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 79 ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 80 ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 123
8.4.4 CHINA 123
8.4.4.1 Heavy financial and strategic involvement of government in R&D to drive adoption rate of IoT 123
8.4.4.2 China: IoT integration market drivers 123
TABLE 81 CHINA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 82 CHINA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 83 CHINA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 84 CHINA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 125
8.4.5 JAPAN 125
8.4.5.1 Increasing automation for asset management processes through IoT integration services to propel market 125
8.4.5.2 Japan: IoT integration market drivers 126
TABLE 85 JAPAN: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 86 JAPAN: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 87 JAPAN: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 88 JAPAN: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 127
8.4.6 INDIA 127
8.4.6.1 Government initiatives for development of smart cities and smart manufacturing to boost market 127
8.4.6.2 India: IoT integration market drivers 128
TABLE 89 INDIA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 90 INDIA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 91 INDIA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 92 INDIA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 130
8.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 130
TABLE 93 REST OF ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 94 REST OF ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 95 REST OF ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 96 REST OF ASIA PACIFIC: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 132
8.5 MIDDLE EAST & AFRICA 132
8.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 133
8.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA: IMPACT OF RECESSION 133
8.5.3 MIDDLE EAST & AFRICA: TARIFFS AND REGULATIONS 133
TABLE 97 MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 98 MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 99 MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 100 MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 101 MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 102 MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 136
8.5.4 SAUDI ARABIA 136
8.5.4.1 Increase in smartphone and internet penetration to drive market 136
8.5.4.2 Saudi Arabia: IoT integration market drivers 136
TABLE 103 SAUDI ARABIA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 104 SAUDI ARABIA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 105 SAUDI ARABIA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 106 SAUDI ARABIA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 138
8.5.5 UAE 138
8.5.5.1 Increase in adoption of IoT integration services to fuel market growth 138
8.5.5.2 UAE: IoT integration market drivers 139
TABLE 107 UAE: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 108 UAE: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 109 UAE: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 110 UAE: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
8.5.6 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 140
TABLE 111 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 112 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 113 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 114 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 142
8.6 LATIN AMERICA 142
8.6.1 LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET DRIVERS 143
8.6.2 LATIN AMERICA: IMPACT OF RECESSION 143
8.6.3 LATIN AMERICA: TARIFFS AND REGULATIONS 143
TABLE 115 LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 116 LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 117 LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 118 LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 119 LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 120 LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 146
8.6.4 BRAZIL 146
8.6.4.1 Large startup ecosystem and rapid urbanization to propel market growth 146
8.6.4.2 Brazil: IoT integration market drivers 146
TABLE 121 BRAZIL: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 122 BRAZIL: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 123 BRAZIL: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 124 BRAZIL: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
8.6.5 MEXICO 148
8.6.5.1 Increase in mobile broadband subscriptions and smartphone penetration rates to drive adoption of IoT integration services 148
8.6.5.2 Mexico: IoT integration market drivers 149
TABLE 125 MEXICO: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 126 MEXICO: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 127 MEXICO: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 128 MEXICO: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 150
8.6.6 REST OF LATIN AMERICA 150
TABLE 129 REST OF LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 130 REST OF LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 131 REST OF LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 132 REST OF LATIN AMERICA: IOT INTEGRATION MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 152
9 COMPETITIVE LANDSCAPE 153
9.1 INTRODUCTION 153
9.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 153
TABLE 133 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY KEY PLAYERS IN IOT INTEGRATION MARKET 153
9.3 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP PLAYERS 154
TABLE 134 IOT INTEGRATION MARKET: DEGREE OF COMPETITION 154
9.4 HISTORICAL REVENUE ANALYSIS 155
FIGURE 23 HISTORICAL THREE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF LEADING PLAYERS, 2019–2021 (USD MILLION) 155
9.5 MARKET RANKING OF KEY PLAYERS IN IOT INTEGRATION MARKET, 2023 155
FIGURE 24 MARKET RANKING OF KEY PLAYERS, 2023 155
9.6 COMPANY EVALUATION QUADRANT 156
9.6.1 STARS 156
9.6.2 EMERGING LEADERS 156
9.6.3 PERVASIVE PLAYERS 156
9.6.4 PARTICIPANTS 156
FIGURE 25 IOT INTEGRATION MARKET (GLOBAL), COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 157
9.7 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX 157
9.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 157
9.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 158
9.7.3 DYNAMIC COMPANIES 158
9.7.4 STARTING BLOCKS 158
FIGURE 26 IOT INTEGRATION MARKET (STARTUP): COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 158
9.8 COMPETITIVE SCENARIO 159
9.8.1 PRODUCT LAUNCHES 159
TABLE 135 PRODUCT LAUNCHES, 2019–2023 159
9.8.2 DEALS 160
TABLE 136 DEALS, 2020–2023 160
10 COMPANY PROFILES 168
10.1 MAJOR PLAYERS 168
(Business overview, Products offered, Recent developments, MnM view, Key strengths/Right to win, Strategic choices made, and Weaknesses and competitive threats)*
10.1.1 ACCENTURE 168
TABLE 137 ACCENTURE: BUSINESS OVERVIEW 169
FIGURE 27 ACCENTURE: FINANCIAL OVERVIEW 169
TABLE 138 ACCENTURE: PRODUCTS OFFERED 170
TABLE 139 ACCENTURE: DEALS 170
TABLE 140 ACCENTURE: OTHER DEVELOPMENTS 171
10.1.2 DXC TECHNOLOGY 173
TABLE 141 DXC TECHNOLOGY: BUSINESS OVERVIEW 173
FIGURE 28 DXC TECHNOLOGY: FINANCIAL OVERVIEW 174
TABLE 142 DXC TECHNOLOGY: PRODUCTS OFFERED 174
TABLE 143 DXC TECHNOLOGY: DEALS 175
10.1.3 DELOITTE 177
TABLE 144 DELOITTE: BUSINESS OVERVIEW 177
FIGURE 29 DELOITTE: FINANCIAL OVERVIEW 178
TABLE 145 DELOITTE: PRODUCTS OFFERED 178
TABLE 146 DELOITTE: PRODUCT LAUNCHES 179
TABLE 147 DELOITTE: DEALS 179
10.1.4 ATOS 181
TABLE 148 ATOS: BUSINESS OVERVIEW 181
FIGURE 30 ATOS: FINANCIAL OVERVIEW 182
TABLE 149 ATOS: PRODUCTS OFFERED 182
TABLE 150 ATOS: PRODUCT LAUNCHES 183
TABLE 151 ATOS: DEALS 183
10.1.5 TCS 186
TABLE 152 TCS: BUSINESS OVERVIEW 186
FIGURE 31 TCS: FINANCIAL OVERVIEW 187
TABLE 153 TCS: PRODUCTS OFFERED 187
TABLE 154 TCS: DEALS 188
10.1.6 WIPRO 190
TABLE 155 WIPRO: BUSINESS OVERVIEW 190
FIGURE 32 WIPRO: FINANCIAL OVERVIEW 191
TABLE 156 WIPRO: PRODUCTS OFFERED 191
TABLE 157 WIPRO: PRODUCT LAUNCHES 192
TABLE 158 WIPRO: DEALS 192
10.1.7 CAPGEMINI 193
TABLE 159 CAPGEMINI: BUSINESS OVERVIEW 193
FIGURE 33 CAPGEMINI: FINANCIAL OVERVIEW 194
TABLE 160 CAPGEMINI: PRODUCTS OFFERED 194
TABLE 161 CAPGEMINI: DEALS 195
10.1.8 FUJITSU 196
TABLE 162 FUJITSU: BUSINESS OVERVIEW 196
FIGURE 34 FUJITSU: FINANCIAL OVERVIEW 197
TABLE 163 FUJITSU: PRODUCTS OFFERED 197
TABLE 164 FUJITSU: PRODUCT LAUNCHES 198
10.1.9 IBM 199
TABLE 165 IBM: BUSINESS OVERVIEW 199
FIGURE 35 IBM: FINANCIAL OVERVIEW 200
TABLE 166 IBM: PRODUCTS OFFERED 200
TABLE 167 IBM: DEALS 201
10.1.10 COGNIZANT 202
TABLE 168 COGNIZANT: BUSINESS OVERVIEW 202
FIGURE 36 COGNIZANT: FINANCIAL OVERVIEW 203
TABLE 169 COGNIZANT: PRODUCTS OFFERED 203
TABLE 170 COGNIZANT: DEALS 204
10.1.11 SALESFORCE 205
TABLE 171 SALESFORCE: BUSINESS OVERVIEW 205
FIGURE 37 SALESFORCE: FINANCIAL OVERVIEW 206
TABLE 172 SALESFORCE: PRODUCTS OFFERED 206
TABLE 173 SALESFORCE: DEALS 207
10.1.12 NTT DATA 208
TABLE 174 NTT DATA: BUSINESS OVERVIEW 208
FIGURE 38 NTT DATA: FINANCIAL OVERVIEW 209
TABLE 175 NTT DATA: PRODUCTS OFFERED 209
TABLE 176 NTT DATA: DEALS 210
10.1.13 INFOSYS 211
10.1.14 HCL 212
10.1.15 TECH MAHINDRA 213
10.1.16 DELL EMC 214
10.1.17 DAMCO 215
10.2 STARTUPS/SMES 216
10.2.1 ALLERIN 216
10.2.2 SOFTDEL 217
10.2.3 PHITOMAS 218
10.2.4 EINFOCHIPS 219
10.2.5 TIMESYS 220
10.2.6 TIBBO 221
10.2.7 AERIS 222
10.2.8 MACROSOFT 223
10.2.9 MESHED 224
*Details on Business overview, Products offered, Recent developments, MnM view, Key strengths/Right to win, Strategic choices made, and Weaknesses and competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
11 ADJACENT/RELATED MARKETS 225
11.1 IOT MIDDLEWARE MARKET 225
11.1.1 MARKET DEFINITION 225
11.1.2 MARKET OVERVIEW 225
11.1.2.1 IoT middleware market, by platform type 226
TABLE 177 IOT MIDDLEWARE MARKET, BY PLATFORM TYPE, 2014–2019 (USD MILLION) 226
TABLE 178 IOT MIDDLEWARE MARKET, BY PLATFORM TYPE, 2019–2025 (USD MILLION) 226
11.1.2.2 IoT middleware market, by organization size 226
TABLE 179 IOT MIDDLEWARE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2014–2019 (USD MILLION) 227
TABLE 180 IOT MIDDLEWARE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2019–2025 (USD MILLION) 227
11.1.2.3 IoT middleware market, by vertical 227
TABLE 181 IOT MIDDLEWARE MARKET, BY VERTICAL, 2014–2019 (USD MILLION) 227
TABLE 182 IOT MIDDLEWARE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2025 (USD MILLION) 228
11.1.2.4 IoT middleware market, by region 228
TABLE 183 IOT MIDDLEWARE MARKET, BY REGION, 2014–2019 (USD MILLION) 228
TABLE 184 IOT MIDDLEWARE MARKET, BY REGION, 2019–2025 (USD MILLION) 229
11.2 IOT CLOUD PLATFORM MARKET 229
11.2.1 MARKET DEFINITION 229
11.2.2 MARKET OVERVIEW 229
11.2.2.1 IoT cloud platform market, by offering 230
TABLE 185 IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY OFFERING, 2018–2025 (USD MILLION) 230
11.2.2.1.1 Platform 230
TABLE 186 OFFERING: IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY PLATFORM, 2018–2025 (USD MILLION) 230
11.2.2.1.2 Services 231
TABLE 187 IOT CLOUD PLATFORM MARKET FOR SERVICES, BY TYPE, 2018–2025 (USD MILLION) 231
TABLE 188 SERVICES: IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2018–2025 (USD MILLION) 231
11.2.2.2 IoT cloud platform market, by deployment mode 231
TABLE 189 IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2018–2025 (USD MILLION) 231
11.2.2.2.1 Public cloud 232
TABLE 190 PUBLIC CLOUD: IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY REGION, 2018–2025 (USD MILLION) 232
11.2.2.2.2 Private cloud 232
TABLE 191 PRIVATE CLOUD: IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY REGION, 2018–2025 (USD MILLION) 232
11.2.2.2.3 Hybrid cloud 233
TABLE 192 HYBRID CLOUD: IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY REGION, 2018–2025 (USD MILLION) 233
11.2.2.3 IoT cloud platform market, by application area 233
TABLE 193 SMART TRANSPORTATION: IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY REGION, 2018–2025 (USD MILLION) 233
TABLE 194 SMART GRID AND UTILITIES: IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY REGION, 2018–2025 (USD MILLION) 234
11.2.2.4 IoT cloud platform market, by region 234
TABLE 195 IOT CLOUD PLATFORM MARKET, BY REGION, 2018–2025 (USD MILLION) 234
11.3 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET 234
11.3.1 MARKET DEFINITION 234
11.3.2 MARKET OVERVIEW 235
11.3.2.1 IoT professional services market, by service type 235
TABLE 196 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2016–2019 (USD BILLION) 235
TABLE 197 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY SERVICE TYPE, 2020–2026 (USD BILLION) 236
11.3.2.2 IoT professional services market, by organization size 236
TABLE 198 IOT PROFESSIONAL MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2016–2019 (USD BILLION) 236
TABLE 199 IOT PROFESSIONAL MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2020–2026 (USD BILLION) 237
11.3.2.3 IoT professional services market, by deployment type 237
TABLE 200 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2016–2019 (USD BILLION) 237
TABLE 201 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE, 2020–2026 (USD BILLION) 237
11.3.2.4 IoT professional services market, by application 238
TABLE 202 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY APPLICATION, 2016–2019 (USD BILLION) 238
TABLE 203 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY APPLICATION, 2020–2026 (USD BILLION) 238
11.3.2.5 IoT professional services market, by region 238
TABLE 204 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY REGION, 2016–2019 (USD BILLION) 239
TABLE 205 IOT PROFESSIONAL SERVICES MARKET, BY REGION, 2020–2026 (USD BILLION) 239
12 APPENDIX 240
12.1 DISCUSSION GUIDE 240
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 243
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 245
12.4 RELATED REPORTS 245
12.5 AUTHOR DETAILS 246
