1 はじめに 43
1.1 研究目的 43
1.2 市場定義 43
1.2.1 工業用洗浄剤市場：対象範囲と除外範囲 44
1.2.2 工業用洗浄化学品市場：成分タイプ別定義と包含範囲 44
1.2.3 工業用洗浄化学品市場： 製品タイプ別定義と包含範囲 45
1.2.4 工業用洗浄化学品市場：用途別定義と包含範囲 46
1.3 市場範囲 47
1.3.1 産業用洗浄化学品市場のセグメンテーション 47
1.3.2 地域範囲 47
1.4 対象期間 48
1.5 対象通貨 48
1.6 対象単位 48
1.7 ステークホルダー 48
1.8 変更点の概要 49
1.9 不況の影響 49
2 調査方法論 50
2.1 調査データ 50
図1 産業用洗浄化学品市場：調査設計 50
2.1.1 二次データ 51
2.1.2 一次データ 51
2.1.2.1 一次インタビュー – 需要側と供給側 51
2.1.2.2 主要産業インサイト 52
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 52
2.2 市場規模推定 53
2.2.1 ボトムアップアプローチ 53
図2 市場規模推定方法論： アプローチ1（供給側）：主要プレイヤーの合計シェア 53
図3 市場規模推定方法論：アプローチ2 – ボトムアップ（供給側）：全製品の合計収益 54
図4 市場規模推定手法：アプローチ3－ボトムアップ（需要側） 55
2.2.2 トップダウンアプローチ 55
図5 市場規模推定手法：アプローチ4 – トップダウン 56
2.3 データトライアングレーション 56
図6 産業用洗浄化学品市場： データトライアングレーション 57
2.4 成長予測 58
2.4.1 供給側 58
図7 供給側市場CAGR予測 58
2.4.2 需要側 59
図8 需要側市場成長予測：推進要因と機会 59
2.4.3 前提条件 59
2.5 景気後退の影響 60
2.6 制限事項 60
2.7 リスク評価 60
表1 工業用洗浄化学品市場： リスク評価 60
3 エグゼクティブサマリー 61
図9 予測期間中、工業用洗浄化学薬品における最大の成分タイプとなる界面活性剤 62
図10 一般・医療機器洗浄が予測期間中に工業用洗浄化学薬品の最も成長が速い製品タイプとなる見込み 62
図11 予測期間中、産業用洗浄化学薬品の最大の用途は医療分野となる見込み 63
図12 北米が2022年の産業用洗浄化学薬品市場を牽引 64
4 プレミアムインサイト 65
4.1 産業用洗浄化学薬品市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会
65
図13 予測期間中に北米が産業用洗浄化学品市場をリード 65
4.2 地域別産業用洗浄化学品市場規模 65
図14 北米が予測期間中に最高CAGRを記録 65
4.3 アジア太平洋地域： 産業用洗浄化学品市場、用途別・国別、2022年 66
図15 製造・商業オフィスおよび中国セグメントが2022年に最大のシェアを占める 66
4.4 産業用洗浄化学品市場規模、地域別対用途別 66
図16 2022年、医療用途がほとんどの地域で支配的 66
4.5 産業用洗浄化学品市場、 主要国別 67
図17 インドが2023年から2028年にかけて最高CAGRを記録 67
5 市場概要 68
5.1 はじめに 68
5.2 市場動向 68
図18 産業用洗浄化学品市場の推進要因、抑制要因、機会、課題 68
5.2.1 推進要因 69
5.2.1.1 COVID-19パンデミック後の最終用途産業における需要増加 69
表2 工業用洗浄化学品の主要用途 69
5.2.1.2 職場衛生対策 70
5.2.1.3 商業施設・産業施設における健康的な室内環境への取り組み 70
5.2.2 抑制要因 70
5.2.2.1 政府および環境規制 70
表3 工業用洗浄化学薬品に関する規制 71
5.2.3 機会 71
5.2.3.1 グリーン＆バイオベースの工業用洗浄化学品 71
5.2.3.2 洗剤製品における酵素の使用 72
5.2.4 課題 72
5.2.4.1 殺生物剤製品の認可プロセスが長期化する 72
5.2.4.2 産業用洗浄分野における生産能力の低下と労働力不足 72
5.3 ポートの5つの力分析 73
図19 産業用洗浄化学品市場： ポーターの5つの力分析 73
5.3.1 新規参入の脅威 73
5.3.2 代替品の脅威 74
5.3.3 供給者の交渉力 74
5.3.4 購買者の交渉力 74
5.3.5 競争の激しさ 74
表4 工業用洗浄化学品市場：ポーターの5つの力分析 75
5.4 マクロ経済指標 75
5.4.1 主要経済国のGDP動向と予測 75
表5 主要経済圏別GDP推移と予測（2020-2027年、10億米ドル） 75
6 業界動向 77
6.1 サプライチェーン分析 77
図20 産業用洗浄化学品市場：サプライチェーン分析 77
6.1.1 原材料 77
6.1.2 産業用洗浄化学品の製造 77
6.1.3 流通ネットワーク 77
6.1.4 最終用途産業 78
6.2 主要ステークホルダーと購買基準 78
6.2.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 78
図21 主要3用途における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 78
表6 主要3アプリケーションにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 78
6.2.2 購買基準 79
図22 主要3アプリケーションにおける主要購買基準 79
表7 トップ3アプリケーションの主要購買基準 79
6.3 価格分析 79
6.3.1 主要プレイヤーによるトップ3アプリケーションの平均販売価格 79
図23 主要プレイヤーによる上位3アプリケーションの平均販売価格 80
表8 主要プレイヤー提供トップ3アプリケーションの平均販売価格（米ドル/kg） 80
6.3.2 地域別平均販売価格 80
図24 地域別工業用洗浄剤平均販売価格（米ドル/kg） 81
表9 地域別工業用洗浄剤平均販売価格 (米ドル/kg) 81
6.4 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱要因 81
6.4.1 産業用洗浄化学品市場における収益シフトと新たな収益源 81
図25 産業用洗浄化学品市場の収益シフト 82
6.5 エコシステム分析 82
表10 産業用洗浄化学品市場：エコシステムにおける役割 82
図26 工業用洗浄化学品市場：エコシステム分析 84
6.6 技術分析 85
6.6.1 洗浄技術 85
6.7 事例研究分析 85
6.7.1 ユーロスターズホテルズとダイバーシー 85
6.7.2 ソフィテル・ムンバイBKCとダイバーシー 85
6.8 貿易データ統計 86
6.8.1 工業用洗浄化学薬品の輸入状況 86
図27 主要国別産業用洗浄化学薬品輸入量（2016–2021年） 86
表11 地域別産業用洗浄化学薬品輸入量（2016–2021年） (百万米ドル) 86
6.8.2 工業用洗浄化学薬品の輸出シナリオ 87
図28 主要国別工業用洗浄化学薬品輸出量 (2016-2021年) 87
表12 地域別産業用洗浄化学薬品輸出量、2016-2021年 (百万米ドル) 87
6.9 関税および規制環境 88
6.9.1 規制機関、政府機関、その他の組織 88
6.9.2 工業用洗浄化学薬品に関する規制（国・地域別） 89
6.10 2023–2024年の主要会議・イベント 91
表13 工業用洗浄化学品市場：主要会議・イベント（2023-2024年） 91
6.11 特許分析 92
6.11.1 アプローチ 92
6.11.2 文書タイプ 92
表14 特許状況：特許出願、限定特許、および付与特許 92
図29 工業用洗浄化学品市場における特許登録件数（2012年～2022年） 92
図30 特許公開件数の推移（2012年～2022年） 93
図31 工業用洗浄化学品市場における出願特許の法的状況 93
6.11.3 管轄区域分析 94
図32 中国管轄区域における最大特許出願件数 94
6.11.4 主要出願者 94
図33 佛山順徳美達洗濯機器製造有限公司 2012年から2022年までの登録特許件数最大値 94
表15 佛山順徳美的洗濯機器製造有限公司による特許件数 95
表16 青島ハイアール食器洗浄機株式会社による特許 95
表17 ロレアルによる特許 96
表18 米国における特許保有者トップ10（2012年～2022年） 97
7 産業用洗浄化学品市場：原料タイプ別 98
7.1 はじめに 99
図34 酵素セグメントは2023年から2028年にかけて最高CAGRを記録 99
表19 工業用洗浄化学品市場規模（原料タイプ別） 2017–2021年（百万米ドル） 99
表20 工業用洗浄化学品市場規模、成分タイプ別、2022–2028年（百万米ドル） 100
表21 工業用洗浄化学品市場規模、原料タイプ別、2017–2021年（キロトン） 100
表22 工業用洗浄化学品市場規模、原料タイプ別、2022–2028年（キロトン） 101
7.2 界面活性剤 101
7.2.1 一般洗浄剤に広く使用 101
7.2.2 陰イオン界面活性剤 101
7.2.3 非イオン性界面活性剤 101
7.2.4 カチオン性界面活性剤 101
7.2.5 両性界面活性剤 101
図35 予測期間中、界面活性剤の最大の用途はヘルスケア分野となる見込み 102
表23 界面活性剤：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2017–2021年（百万米ドル） 102
表24 界面活性剤： 産業用洗浄化学品市場規模（用途別）、2022–2028年 （百万米ドル） 103
表25 界面活性剤：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2017–2021年（キロトン） 103
表26 界面活性剤： 工業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年（キロトン） 104
7.3 溶剤 104
7.3.1 金属洗浄分野からの巨大な需要 104
図36 予測期間中、製造・商業オフィスが溶剤の第二の主要消費分野となる見込み 105
表27 溶剤：用途別産業用洗浄化学品市場規模、2017–2021年 (百万米ドル) 105
表28 溶剤：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年 (百万米ドル) 106
表29 溶剤： 産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2017年～2021年（キロトン） 106
表30 溶剤：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年（キロトン） 107
7.4 キレート剤 107
7.4.1 硬水におけるキレート剤の高性能 107
図37 2028年までにキレート剤の第二の最大用途となる製造・商業オフィス 108
表31 キレート剤：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2017–2021年（百万米ドル） 108
表32 キレート剤：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年 （百万米ドル） 109
表33 キレート剤：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2017–2021年（キロトン） 109
表34 キレート剤： 工業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022年～2028年（キロトン） 110
7.5 pH調整剤 110
7.5.1 商業洗濯施設からの需要増加 110
図38 予測期間中、pH調整剤の最大の用途は医療分野となる見込み 111
表35 pH調整剤：用途別産業用洗浄化学品市場規模、2017–2021年 (百万米ドル) 111
表36 pH調整剤：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年 (百万米ドル) 112
表37 pH調整剤：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2017年～2021年 (キロトン) 112
表38 pH調整剤：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年 (キロトン) 113
7.6 溶解促進剤/水和促進剤 113
7.6.1 界面活性剤の溶解化には低濃度で十分 113
図39 産業用洗浄化学品市場における可溶化剤/水和剤の最大用途は医療分野 114
表39 溶解促進剤/水和促進剤：産業用洗浄化学品市場規模（用途別、2017～2021年、百万米ドル） 114
表40 溶解助剤/水和剤：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年 (百万米ドル) 115
表41 溶解促進剤/水和促進剤：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2017–2021年 (キロトン) 115
表42 溶解促進剤/ハイドロトロピック剤：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年（キロトン）116
7.7 酵素 116
7.7.1 合成洗浄製品と比較した優れた洗浄特性 116
図40 食品加工が産業用洗浄化学品市場における酵素の第二の主要用途となる見込み 117
表43 酵素：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2017-2021年（百万米ドル） 117
表44 酵素： 産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 118
表45 酵素：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2017–2021年（キロトン） 118
表46 酵素：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年（キロトン） 119
7.8 その他 119
図41 予測期間中、その他の成分における最大の用途はヘルスケア分野となる見込み 119
表47 その他の成分：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2017–2021年 (百万米ドル) 120
表48 その他の成分：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年 (百万米ドル) 120
表49 その他の成分：産業用洗浄化学薬品市場規模、用途別、2017年～2021年（キロトン） 121
表50 その他の成分：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年（キロトン） 121
8 工業用洗浄化学品市場、製品タイプ別 122
8.1 はじめに 123
図42 予測期間中、一般・医療機器洗浄が最大のセグメントとなる見込み 123
表51 産業用洗浄化学品市場規模（製品タイプ別、2017年～2021年、百万米ドル） 124
表52 産業用洗浄化学品市場規模（製品タイプ別）、2022–2028年（百万米ドル） 124
表53 産業用洗浄化学品市場規模（製品タイプ別）、 2017–2021年（キロトン） 125
表54 工業用洗浄化学品市場規模、製品タイプ別、2022–2028年（キロトン） 125
8.2 一般・医療機器洗浄 126
8.2.1 産業・機関セクターからの高い需要 126
表55 一般・ 医療機器洗浄：成分タイプ別シェア（2022年） 126
8.2.2 床ケア 126
表56 床ケア：成分タイプの割合（2022年） 126
8.2.3 カーペットケア 127
表57 カーペットケア：成分タイプの割合（2022年） 127
8.3 金属用洗剤 127
8.3.1 高VOC含有量および毒性 127
表58 金属用洗剤： 成分タイプの割合（2022年） 127
8.4 消毒剤 128
8.4.1 医療業界からの高い需要 128
表59 消毒剤：成分タイプ別割合（2022年） 128
8.5 業務用洗濯 128
8.5.1 医療・ホスピタリティ産業からの需要増加 128
表60 業務用洗濯： 原料タイプ別割合（2022年） 128
8.6 食器洗浄 129
8.6.1 食品サービス・ホテル産業からの需要増加 129
表61 食器洗浄剤：成分タイプ別シェア（2022年） 129
8.7 オーブン・グリル用洗浄剤 129
8.7.1 食品産業におけるpH調整剤の繰り返し使用 129
表62 オーブン・グリル用洗剤：原料タイプ別割合（2022年） 129
8.8 食品用洗浄剤 130
8.8.1 食品産業における湿潤剤の広範な使用 130
表63 食品用洗浄剤：成分タイプ別割合（2022年） 130
8.9 乳製品用洗浄剤 130
8.9.1 最高品質と衛生基準の維持の必要性 130
表64 乳製品用洗浄剤： 成分タイプ別割合（2022年） 130
9 産業用洗浄化学品市場：用途別 131
9.1 はじめに 132
図43 予測期間中に産業用洗浄化学品市場を牽引する医療用途 132
表65 産業用洗浄化学品市場規模（用途別、 2017–2021年（百万米ドル） 132
表66 産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 133
表67 産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2017–2021年（キロトン） 133
表68 産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年 （キロトン） 134
9.2 製造・商業オフィス 134
9.2.1 新興経済国における工業化の進展 134
図44 予測期間中、製造・商業オフィス用途において溶剤が第2位の原料タイプとなる見込み 134
表69 製造・商業オフィス：工業用洗浄化学品市場規模、 成分タイプ別、2017–2021年（百万米ドル） 135
表70 製造・商業オフィス：工業用洗浄化学品市場規模、成分タイプ別、2022–2028年 （百万米ドル） 135
表71 製造・商業オフィス：工業用洗浄化学品市場規模、原料タイプ別、2017-2021年（キロトン） 136
表72 製造・商業オフィス：工業用洗浄化学品市場規模、原料タイプ別、2022–2028年（キロトン） 136
表73 製造・商業オフィス： 産業用洗浄化学薬品市場規模、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 137
表74 製造・商業オフィス： 産業用洗浄化学品市場規模、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 137
表75 製造・商業オフィス：産業用洗浄化学品市場規模、地域別、2017–2021年（キロトン） 138
表76 製造・商業オフィス：産業用洗浄化学品市場規模、地域別、2022–2028年（キロトン） 138
9.3 ヘルスケア 138
9.3.1 交差汚染削減のための医療支出増加 138
図45 予測期間中、医療用途における最大の原料タイプは界面活性剤となる見込み 139
表77 ヘルスケア：産業用洗浄化学品市場規模（原料タイプ別、2017-2021年）（百万米ドル） 139
表78 ヘルスケア： 産業用洗浄化学薬品市場規模（成分タイプ別）、2022–2028年 （百万米ドル） 140
表79 ヘルスケア：産業用洗浄化学品市場規模、成分タイプ別、2017年～2021年（キロトン） 140
表80 ヘルスケア：産業用洗浄化学品市場規模、原料タイプ別、 2022–2028年（キロトン） 141
表81 医療分野：工業用洗浄化学薬品市場規模、地域別、2017–2021年 （百万米ドル） 141
表82 ヘルスケア：産業用洗浄化学品市場規模、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 141
表83 ヘルスケア：産業用洗浄化学薬品市場規模、地域別、2017年～2021年（キロトン） 142
表84 ヘルスケア：産業用洗浄化学品市場規模、地域別、2022–2028年（キロトン） 142
9.4 小売・外食産業 143
9.4.1 小売・外食産業用途における酵素洗浄プロセスの重要性 143
図46 予測期間中、小売・外食産業用途における最大のセグメントとなる界面活性剤 143
表85 小売・外食産業向け：工業用洗浄化学薬品市場規模（原料タイプ別、2017-2021年） (百万米ドル) 143
表86 小売・外食産業向け：工業用洗浄化学品市場規模（原料タイプ別）、2022–2028年 (百万米ドル) 144
表87 小売・外食産業向け：工業用洗浄化学薬品市場規模、 成分タイプ別、2017–2021年（キロトン） 144
表88 小売・外食産業：工業用洗浄化学薬品市場規模、成分タイプ別、2022–2028年 (キロトン) 145
表89 小売食品・サービス：工業用洗浄化学薬品市場規模、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 145
表90 小売食品・サービス： 産業用洗浄化学薬品市場規模、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 145
表91 小売食品・サービス：産業用洗浄化学薬品市場規模、地域別、2017–2021年 (キロトン) 146
表92 小売食品・サービス：産業用洗浄化学品市場規模、地域別、2022–2028年 (キロトン) 146
9.5 ホテル・レストラン業界 147
9.5.1 COVID-19パンデミック後の観光産業の成長 147
図47 予測期間中、ホスピタリティ用途における最大の成分タイプはpH調整剤となる見込み 147
表93 ホスピタリティ：工業用洗浄化学薬品市場規模、成分タイプ別、2017–2021年 （百万米ドル） 147
表94 ホテル・レストラン業界：工業用洗浄化学品市場規模（成分タイプ別）、2022–2028年（百万米ドル） 148
表95 ホテル・レストラン業界： 産業用洗浄化学薬品市場規模、原料タイプ別、2017–2021年（キロトン） 148
表96 産業用洗浄化学品市場規模（成分タイプ別、2022-2028年）（キロトン） 149
表97 産業用洗浄化学品市場規模（地域別、2017-2021年）（百万米ドル） 149 産業用洗浄化学薬品市場規模、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 149
表98 産業用洗浄化学薬品市場規模、地域別、2022–2028年 （百万米ドル） 149
表99 産業用洗浄化学品市場規模（地域別、2017年～2021年）（キロトン） 150
表100 宿泊施設：産業用洗浄化学品市場規模、地域別、2022–2028年（キロトン） 150
9.6 自動車・航空宇宙産業 151
9.6.1 航空宇宙産業における定期的な洗浄間隔 151
図48 自動車・航空宇宙産業における予測期間中の最大の成分タイプとなるキレート剤 航空宇宙用途における最大成分タイプとなる見込み 151
表101 自動車・航空宇宙：工業用洗浄化学薬品市場規模（成分タイプ別、2017-2021年） （百万米ドル） 151
表102 自動車・航空宇宙産業向け：工業用洗浄化学品市場規模（原料タイプ別）、2022–2028年（百万米ドル） 152
表103 自動車・航空宇宙産業向け：工業用洗浄化学品市場規模、原料タイプ別、2017年～2021年（キロトン） 152
表104 自動車・航空宇宙産業向け： 産業用洗浄化学品市場規模、原料タイプ別、 2022–2028年（キロトン） 153
表105 自動車・航空宇宙産業：工業用洗浄化学薬品市場規模、地域別、2017–2021年 （百万米ドル） 153
表106 自動車・航空宇宙産業：工業用洗浄化学品市場規模、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 153
表107 自動車・航空宇宙：産業用洗浄化学品市場規模、地域別、2017–2021年（キロトン） 154
表108 自動車・航空宇宙： 産業用洗浄化学品市場規模、地域別、2022–2028年（キロトン） 154
9.7 食品加工 155
9.7.1 衛生管理とバイオベース製品の必要性 155
図49 予測期間中、食品加工用途において最も急速に成長する成分タイプとなる酵素 155
表109 食品加工：工業用洗浄化学品市場規模（原料タイプ別、2017-2021年）（百万米ドル） 155
表110 食品加工： 産業用洗浄化学品市場規模、成分タイプ別、2022–2028年（百万米ドル） 156
表111 食品加工：工業用洗浄化学薬品市場規模、原料タイプ別、2017年～2021年 (キロトン) 156
表112 食品加工：工業用洗浄化学薬品市場規模、原料タイプ別、2022–2028年 (キロトン) 157
表113 食品加工：工業用洗浄化学薬品市場規模、地域別、2017–2021年 (百万米ドル) 157
表114 食品加工：工業用洗浄化学薬品市場規模、地域別、2022–2028年(百万米ドル) 157
表115 食品加工：産業用洗浄化学薬品市場規模、地域別、2017年～2021年 (キロトン) 158
表116 食品加工：工業用洗浄化学品市場規模、地域別、2022–2028年 (キロトン) 158
9.8 その他 159
図50 予測期間中、その他の用途において界面活性剤が最大の原料タイプとなる見込み 159
表117 その他の用途：工業用洗浄化学品市場規模、原料タイプ別、2017–2021年 （百万米ドル） 159
表118 その他の用途：工業用洗浄化学品市場規模（原料タイプ別）、2022–2028年（百万米ドル） 160
表119 その他の用途：工業用洗浄化学品市場規模（原料タイプ別）、2017–2021年（キロトン） 160
表120 その他の用途： 産業用洗浄化学品市場規模、原料タイプ別、2022–2028年（キロトン） 161
表121 その他の用途：産業用洗浄化学品市場規模、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 161
表122 その他の用途： 産業用洗浄化学品市場規模、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 161
表123 その他の用途：産業用洗浄化学品市場規模、地域別、2017–2021年 （キロトン） 162
表124 その他の用途： 産業用洗浄化学品市場規模、地域別、2022–2028年（キロトン） 162
10 産業用洗浄化学品市場、地域別 163
10.1 はじめに 164
図51 北米は2023年から2028年にかけて最も成長が速い産業用洗浄化学品市場となる見込み 164
表125 地域別産業用洗浄化学品市場規模（2017年～2021年） （百万米ドル） 164
表126 産業用洗浄化学品市場規模（地域別、2022年～2028年）（百万米ドル） 165
表127 産業用洗浄化学品市場規模（地域別、2017年～2021年）（キロトン） 165
表128 産業用洗浄化学品市場規模、地域別、2022–2028年（キロトン） 166
10.2 アジア太平洋地域 166
図52 アジア太平洋地域： 産業用洗浄化学品市場概況 167
10.2.1 景気後退の影響 167
10.2.2 アジア太平洋地域：産業用洗浄化学品市場、用途別 168
表129 アジア太平洋地域：産業用洗浄化学品市場規模（用途別）、2017–2021年（百万米ドル） 168
表130 アジア太平洋地域：産業用洗浄化学品市場規模（用途別）、 2022–2028年（百万米ドル） 168
表131 アジア太平洋地域：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2017–2021年（キロトン） 169
表132 アジア太平洋地域： 産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年（キロトン） 169
10.2.3 アジア太平洋地域産業用洗浄化学品市場、国別 170
表133 アジア太平洋地域：工業用洗浄化学品市場規模、国別、2017–2021年（百万米ドル） 170
表134 アジア太平洋地域：工業用洗浄化学品市場規模、国別、 2022–2028年（百万米ドル） 170
表135 アジア太平洋地域：工業用洗浄化学品市場規模、国別、2017–2021年（キロトン） 171
表136 アジア太平洋地域： 工業用洗浄化学品市場規模、国別、2022–2028年（キロトン） 171
10.2.3.1 中国 171
10.2.3.1.1 高い経済成長と化学品の大量生産・消費 171
表137 中国：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2017–2021年（百万米ドル） 172
表138 中国：産業用洗浄化学品市場規模（用途別）、2022–2028年 （百万米ドル） 172
表139 中国：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2017年～2021年（キロトン） 173
表140 中国：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年（キロトン） 173
10.2.3.2 日本 173
10.2.3.2.1 自動車メーカーの強い存在感 173
表141 日本：産業用洗浄化学品市場規模（用途別、2017～2021年）（百万米ドル） 174
表142 日本：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 174
表143 日本：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2017年～2021年（キロトン） 175
表144 日本：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年（キロトン） 175
10.2.3.3 インド 176
10.2.3.3.1 製造業における外国直接投資（FDI）の増加 176
表145 インド：産業用洗浄化学品市場規模（用途別）、2017年～2021年 (百万米ドル) 176
表146 インド：産業用洗浄化学品市場規模（用途別）、2022–2028年 (百万米ドル) 177
表147 インド：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2017年～2021年(キロトン) 177
表148 インド：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年（キロトン） 178
10.2.3.4 韓国 178
10.2.3.4.1 産業分野における政府の取り組み 178
表149 韓国：産業用洗浄化学品市場規模（用途別）、2017年～2021年 （百万米ドル） 178
表150 韓国： 産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 179
表151 韓国：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2017–2021年 (キロトン) 179
表152 韓国：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年 (キロトン) 180
10.2.3.5 オーストラリア 180
10.2.3.5.1 建築・建設業および電子産業からの高い需要 180
表153 オーストラリア：産業用洗浄化学品市場規模（用途別、2017-2021年）（百万米ドル） 181
表154 オーストラリア：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 181
表155 オーストラリア： 産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2017年～2021年（キロトン） 182
表156 オーストラリア：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年（キロトン） 182
10.3 北米 183
図53 北米：産業用洗浄化学品市場概況 183
10.3.1 景気後退の影響 184
10.3.2 北米： 産業用洗浄化学品市場、用途別 184
表157 北米：産業用洗浄化学品市場規模、 用途別、2017–2021年（百万米ドル） 184
表158 北米：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 184
表159 北米：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2017–2021年（キロトン） 185
表160 北米：産業用洗浄化学品市場規模、 用途別、2022–2028年（キロトン） 185
10.3.3 北米：工業用洗浄化学品市場、国別 186
表161 北米：工業用洗浄化学品市場規模、国別、2017–2021年（百万米ドル） 186
表162 北米： 工業用洗浄化学品市場規模、国別、2022–2028年（百万米ドル） 186
表163 北米：工業用洗浄化学品市場規模、国別、2017–2021年（キロトン） 186
表164 北米： 工業用洗浄化学品市場規模、国別、2022–2028年（キロトン） 187
10.3.3.1 米国 187
10.3.3.1.1 膨大な資本投資と主要市場プレイヤーの存在 187
表165 米国：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2017–2021年（百万米ドル） 187
表166 米国：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年 （百万米ドル） 188
表167 米国：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2017–2021年（キロトン） 188
表168 米国：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年（キロトン） 189
10.3.3.2 メキシコ 189
10.3.3.2.1 製造業活動の増加と広範な自由貿易協定（FTA）ネットワーク 189
表169 メキシコ：産業用洗浄化学品市場規模（用途別）、2017–2021年（百万米ドル） 189
表170 メキシコ：産業用洗浄化学品市場規模（用途別）、2022–2028年 (百万米ドル) 190
表171 メキシコ：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2017年～2021年（キロトン） 190
表172 メキシコ：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年（キロトン）191
10.3.3.3 カナダ 191
10.3.3.3.1 可処分所得の増加と先進製造業の発展 191
表173 カナダ：産業用洗浄化学品市場規模（用途別）、2017–2021年（百万米ドル） 192
表174 カナダ：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 192
表175 カナダ：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2017年～2021年（キロトン） 193
表176 カナダ：産業用洗浄化学品市場規模、用途別、2022–2028年（キロトン） 193
1.1 STUDY OBJECTIVES 43
1.2 MARKET DEFINITION 43
1.2.1 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 44
1.2.2 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET: DEFINITION AND INCLUSIONS, BY INGREDIENT TYPE 44
1.2.3 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET: DEFINITION AND INCLUSIONS, BY PRODUCT TYPE 45
1.2.4 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET: DEFINITION AND INCLUSIONS, BY APPLICATION 46
1.3 MARKET SCOPE 47
1.3.1 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SEGMENTATION 47
1.3.2 REGIONAL SCOPE 47
1.4 YEARS CONSIDERED 48
1.5 CURRENCY CONSIDERED 48
1.6 UNIT CONSIDERED 48
1.7 STAKEHOLDERS 48
1.8 SUMMARY OF CHANGES 49
1.9 IMPACT OF RECESSION 49
2 RESEARCH METHODOLOGY 50
2.1 RESEARCH DATA 50
FIGURE 1 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET: RESEARCH DESIGN 50
2.1.1 SECONDARY DATA 51
2.1.2 PRIMARY DATA 51
2.1.2.1 Primary interviews – demand and supply sides 51
2.1.2.2 Key industry insights 52
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 52
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 53
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 53
FIGURE 2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): COLLECTIVE SHARE OF TOP PLAYERS 53
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 2 - BOTTOM-UP (SUPPLY SIDE): COLLECTIVE REVENUE OF ALL PRODUCTS 54
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 3 – BOTTOM-UP (DEMAND SIDE) 55
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 55
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 4 – TOP-DOWN 56
2.3 DATA TRIANGULATION 56
FIGURE 6 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET: DATA TRIANGULATION 57
2.4 GROWTH FORECAST 58
2.4.1 SUPPLY SIDE 58
FIGURE 7 SUPPLY-SIDE MARKET CAGR PROJECTIONS 58
2.4.2 DEMAND SIDE 59
FIGURE 8 DEMAND-SIDE MARKET GROWTH PROJECTIONS: DRIVERS AND OPPORTUNITIES 59
2.4.3 ASSUMPTIONS 59
2.5 IMPACT OF RECESSION 60
2.6 LIMITATIONS 60
2.7 RISK ASSESSMENT 60
TABLE 1 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET: RISK ASSESSMENT 60
3 EXECUTIVE SUMMARY 61
FIGURE 9 SURFACTANTS TO BE LARGEST INGREDIENT TYPE FOR INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS DURING FORECAST PERIOD 62
FIGURE 10 GENERAL & MEDICAL DEVICE CLEANING TO BE FASTEST-GROWING PRODUCT TYPE OF INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS DURING FORECAST PERIOD 62
FIGURE 11 HEALTHCARE TO BE LARGEST APPLICATION OF INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS DURING FORECAST PERIOD 63
FIGURE 12 NORTH AMERICA LED INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET IN 2022 64
4 PREMIUM INSIGHTS 65
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN INDUSTRIAL CLEANING
CHEMICALS MARKET 65
FIGURE 13 NORTH AMERICA TO LEAD INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET DURING FORECAST PERIOD 65
4.2 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION 65
FIGURE 14 NORTH AMERICA TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 65
4.3 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY APPLICATION AND COUNTRY, 2022 66
FIGURE 15 MANUFACTURING & COMMERCIAL OFFICES AND CHINA SEGMENTS ACCOUNTED FOR LARGEST SHARES IN 2022 66
4.4 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, REGION VS. APPLICATION 66
FIGURE 16 HEALTHCARE APPLICATION DOMINATED MOST REGIONS IN 2022 66
4.5 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY KEY COUNTRY 67
FIGURE 17 INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR BETWEEN 2023 AND 2028 67
5 MARKET OVERVIEW 68
5.1 INTRODUCTION 68
5.2 MARKET DYNAMICS 68
FIGURE 18 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET 68
5.2.1 DRIVERS 69
5.2.1.1 Increasing demand from end-use industries post-COVID-19 pandemic 69
TABLE 2 KEY APPLICATIONS OF INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS 69
5.2.1.2 Workplace hygiene initiatives 70
5.2.1.3 Efforts for a healthier indoor environment in commercial and industrial facilities 70
5.2.2 RESTRAINTS 70
5.2.2.1 Government and environmental regulations 70
TABLE 3 REGULATIONS FOR INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS 71
5.2.3 OPPORTUNITIES 71
5.2.3.1 Green & bio-based industrial cleaning chemicals 71
5.2.3.2 Use of enzymes in detergent products 72
5.2.4 CHALLENGES 72
5.2.4.1 Lengthy authorization process for biocidal products 72
5.2.4.2 Reduced production capacity and lack of workforce for industrial cleaning 72
5.3 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 73
FIGURE 19 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET: PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 73
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 73
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 74
5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 74
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 74
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 74
TABLE 4 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET: PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 75
5.4 MACROECONOMIC INDICATORS 75
5.4.1 GDP TRENDS AND FORECAST FOR MAJOR ECONOMIES 75
TABLE 5 GDP TRENDS AND FORECAST, BY MAJOR ECONOMIES, 2020–2027 (USD BILLION) 75
6 INDUSTRY TRENDS 77
6.1 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 77
FIGURE 20 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 77
6.1.1 RAW MATERIALS 77
6.1.2 MANUFACTURING OF INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS 77
6.1.3 DISTRIBUTION NETWORK 77
6.1.4 END-USE INDUSTRIES 78
6.2 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 78
6.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 78
FIGURE 21 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 APPLICATIONS 78
TABLE 6 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 APPLICATIONS (%) 78
6.2.2 BUYING CRITERIA 79
FIGURE 22 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 APPLICATIONS 79
TABLE 7 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 APPLICATIONS 79
6.3 PRICING ANALYSIS 79
6.3.1 AVERAGE SELLING PRICE FOR TOP 3 APPLICATIONS OFFERED BY KEY PLAYERS 79
FIGURE 23 AVERAGE SELLING PRICES BY KEY PLAYERS FOR TOP 3 APPLICATIONS 80
TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE FOR TOP 3 APPLICATIONS OFFERED BY KEY PLAYERS (USD/KG) 80
6.3.2 AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION 80
FIGURE 24 AVERAGE SELLING PRICE OF INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS, BY REGION (USD/KG) 81
TABLE 9 AVERAGE SELLING PRICE OF INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS, BY REGION (USD/KG) 81
6.4 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 81
6.4.1 REVENUE SHIFTS AND NEW REVENUE POCKETS IN INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET 81
FIGURE 25 REVENUE SHIFT FOR INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET 82
6.5 ECOSYSTEM ANALYSIS 82
TABLE 10 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET: ROLE IN ECOSYSTEM 82
FIGURE 26 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 84
6.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 85
6.6.1 CLEANING TECHNOLOGIES 85
6.7 CASE STUDY ANALYSIS 85
6.7.1 EUROSTARS HOTELS AND DIVERSEY 85
6.7.2 SOFITEL MUMBAI BKC AND DIVERSEY 85
6.8 TRADE DATA STATISTICS 86
6.8.1 IMPORT SCENARIO OF INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS 86
FIGURE 27 IMPORT OF INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS, BY KEY COUNTRIES (2016– 2021) 86
TABLE 11 IMPORT OF INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS, BY REGION, 2016–2021 (USD MILLION) 86
6.8.2 EXPORT SCENARIO OF INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS 87
FIGURE 28 EXPORT OF INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS, BY KEY COUNTRIES (2016-2021) 87
TABLE 12 EXPORT OF INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS, BY REGION, 2016–2021 (USD MILLION) 87
6.9 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 88
6.9.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 88
6.9.2 REGULATIONS FOR INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS, BY COUNTRY/REGION 89
6.10 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023–2024 91
TABLE 13 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET: KEY CONFERENCES & EVENTS, 2023-2024 91
6.11 PATENT ANALYSIS 92
6.11.1 APPROACH 92
6.11.2 DOCUMENT TYPE 92
TABLE 14 PATENT STATUS: PATENT APPLICATIONS, LIMITED PATENTS, AND GRANTED PATENTS 92
FIGURE 29 PATENTS REGISTERED IN INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET, 2012–2022 92
FIGURE 30 PATENT PUBLICATION TRENDS, 2012–2022 93
FIGURE 31 LEGAL STATUS OF PATENTS FILED IN INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET 93
6.11.3 JURISDICTION ANALYSIS 94
FIGURE 32 MAXIMUM PATENTS FILED IN JURISDICTION OF CHINA 94
6.11.4 TOP APPLICANTS 94
FIGURE 33 FOSHAN SHUNDE MIDEA WASHING APPLIANCES MFG. CO., LTD. REGISTERED MAXIMUM NUMBER OF PATENTS BETWEEN 2012 AND 2022 94
TABLE 15 PATENTS BY FOSHAN SHUNDE MIDEA WASHING APPLIANCES MFG. CO., LTD. 95
TABLE 16 PATENTS BY QINGDAO HAIER DISHWASHER COMPANY 95
TABLE 17 PATENTS BY L'OREAL 96
TABLE 18 TOP 10 PATENT OWNERS IN US, 2012–2022 97
7 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY INGREDIENT TYPE 98
7.1 INTRODUCTION 99
FIGURE 34 ENZYMES SEGMENT TO WITNESS HIGHEST CAGR BETWEEN 2023 AND 2028 99
TABLE 19 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 99
TABLE 20 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 100
TABLE 21 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 100
TABLE 22 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 101
7.2 SURFACTANTS 101
7.2.1 WIDELY USED IN GENERAL CLEANERS 101
7.2.2 ANIONIC SURFACTANTS 101
7.2.3 NONIONIC SURFACTANTS 101
7.2.4 CATIONIC SURFACTANTS 101
7.2.5 AMPHOTERIC SURFACTANTS 101
FIGURE 35 HEALTHCARE TO BE LARGEST APPLICATION OF SURFACTANTS DURING FORECAST PERIOD 102
TABLE 23 SURFACTANTS: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 102
TABLE 24 SURFACTANTS: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 25 SURFACTANTS: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 103
TABLE 26 SURFACTANTS: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 104
7.3 SOLVENTS 104
7.3.1 HUGE DEMAND FROM METAL CLEANING 104
FIGURE 36 MANUFACTURING & COMMERCIAL OFFICES TO BE SECOND-LARGEST CONSUMER OF SOLVENTS DURING FORECAST PERIOD 105
TABLE 27 SOLVENTS: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 105
TABLE 28 SOLVENTS: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 29 SOLVENTS: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 106
TABLE 30 SOLVENTS: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 107
7.4 CHELATING AGENTS 107
7.4.1 HIGH PERFORMANCE OF CHELATING AGENTS IN HARD WATER 107
FIGURE 37 MANUFACTURING & COMMERCIAL OFFICES TO BE SECOND-LARGEST APPLICATION OF CHELATING AGENTS BY 2028 108
TABLE 31 CHELATING AGENTS: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 108
TABLE 32 CHELATING AGENTS: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 33 CHELATING AGENTS: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 109
TABLE 34 CHELATING AGENTS: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 110
7.5 PH REGULATORS 110
7.5.1 INCREASING DEMAND FROM COMMERCIAL LAUNDRY 110
FIGURE 38 HEALTHCARE TO BE LARGEST APPLICATION OF PH REGULATORS DURING FORECAST PERIOD 111
TABLE 35 PH REGULATORS: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 111
TABLE 36 PH REGULATORS: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 37 PH REGULATORS: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 112
TABLE 38 PH REGULATORS: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 113
7.6 SOLUBILIZERS/HYDROTROPES 113
7.6.1 REQUIRE LOW LEVELS FOR SOLUBILIZATION OF SURFACTANTS 113
FIGURE 39 HEALTHCARE TO BE LARGEST APPLICATION OF SOLUBILIZERS/HYDROTROPES IN INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET 114
TABLE 39 SOLUBILIZERS/HYDROTROPES: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 114
TABLE 40 SOLUBILIZERS/HYDROTROPES: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 41 SOLUBILIZERS/HYDROTROPES: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 115
TABLE 42 SOLUBILIZERS/HYDROTROPES: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 116
7.7 ENZYMES 116
7.7.1 BETTER CLEANING PROPERTIES COMPARED TO SYNTHETIC CLEANING PRODUCTS 116
FIGURE 40 FOOD PROCESSING TO BE SECOND-LARGEST APPLICATION OF ENZYMES IN INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET 117
TABLE 43 ENZYMES: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 117
TABLE 44 ENZYMES: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 45 ENZYMES: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 118
TABLE 46 ENZYMES: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 119
7.8 OTHERS 119
FIGURE 41 HEALTHCARE TO BE LARGEST APPLICATION OF OTHER INGREDIENTS DURING FORECAST PERIOD 119
TABLE 47 OTHER INGREDIENTS: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 120
TABLE 48 OTHER INGREDIENTS: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 49 OTHER INGREDIENTS: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 121
TABLE 50 OTHER INGREDIENTS: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 121
8 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY PRODUCT TYPE 122
8.1 INTRODUCTION 123
FIGURE 42 GENERAL & MEDICAL DEVICE CLEANING TO BE LARGEST SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 123
TABLE 51 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY PRODUCT TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 124
TABLE 52 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY PRODUCT TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 53 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY PRODUCT TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 125
TABLE 54 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY PRODUCT TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 125
8.2 GENERAL & MEDICAL DEVICE CLEANING 126
8.2.1 HIGH DEMAND FROM INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL SECTORS 126
TABLE 55 GENERAL & MEDICAL DEVICE CLEANING: PERCENTAGE SHARE OF INGREDIENT TYPE (2022) 126
8.2.2 FLOOR CARE 126
TABLE 56 FLOOR CARE: PERCENTAGE SHARE OF INGREDIENT TYPE (2022) 126
8.2.3 CARPET CARE 127
TABLE 57 CARPET CARE: PERCENTAGE SHARE OF INGREDIENT TYPE (2022) 127
8.3 METAL CLEANERS 127
8.3.1 HIGH IN VOC CONTENT AND TOXICITY 127
TABLE 58 METAL CLEANERS: PERCENTAGE SHARE OF INGREDIENT TYPE (2022) 127
8.4 DISINFECTANTS 128
8.4.1 HIGH DEMAND FROM HEALTHCARE INDUSTRY 128
TABLE 59 DISINFECTANTS: PERCENTAGE SHARE OF INGREDIENT TYPE (2022) 128
8.5 COMMERCIAL LAUNDRY 128
8.5.1 INCREASING DEMAND FROM HEALTHCARE AND HOSPITALITY INDUSTRIES 128
TABLE 60 COMMERCIAL LAUNDRY: PERCENTAGE SHARE OF INGREDIENT TYPE (2022) 128
8.6 DISH WASHING 129
8.6.1 RISE IN DEMAND FROM FOOD SERVICE AND HOTEL INDUSTRIES 129
TABLE 61 DISH WASHING: PERCENTAGE SHARE OF INGREDIENT TYPE (2022) 129
8.7 OVEN & GRILL CLEANERS 129
8.7.1 REPEATED USE OF PH REGULATORS IN FOOD INDUSTRY 129
TABLE 62 OVEN & GRILL CLEANERS: PERCENTAGE SHARE OF INGREDIENT TYPE (2022) 129
8.8 FOOD CLEANERS 130
8.8.1 EXTENSIVE USE OF WETTING AGENTS IN FOOD INDUSTRY 130
TABLE 63 FOOD CLEANERS: PERCENTAGE SHARE OF INGREDIENT TYPE (2022) 130
8.9 DAIRY CLEANERS 130
8.9.1 NEED TO MAINTAIN HIGHEST QUALITY AND HYGIENE STANDARDS 130
TABLE 64 DAIRY CLEANERS: PERCENTAGE SHARE OF INGREDIENT TYPE (2022) 130
9 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY APPLICATION 131
9.1 INTRODUCTION 132
FIGURE 43 HEALTHCARE APPLICATION TO LEAD INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET DURING FORECAST PERIOD 132
TABLE 65 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 132
TABLE 66 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 67 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 133
TABLE 68 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 134
9.2 MANUFACTURING & COMMERCIAL OFFICES 134
9.2.1 RISING INDUSTRIALIZATION IN EMERGING ECONOMIES 134
FIGURE 44 SOLVENTS TO BE SECOND-LARGEST INGREDIENT TYPE FOR MANUFACTURING & COMMERCIAL OFFICES APPLICATION DURING FORECAST PERIOD 134
TABLE 69 MANUFACTURING & COMMERCIAL OFFICES: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 135
TABLE 70 MANUFACTURING & COMMERCIAL OFFICES: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 71 MANUFACTURING & COMMERCIAL OFFICES: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 136
TABLE 72 MANUFACTURING & COMMERCIAL OFFICES: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 136
TABLE 73 MANUFACTURING & COMMERCIAL OFFICES: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 137
TABLE 74 MANUFACTURING & COMMERCIAL OFFICES: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 75 MANUFACTURING & COMMERCIAL OFFICES: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 138
TABLE 76 MANUFACTURING & COMMERCIAL OFFICES: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 138
9.3 HEALTHCARE 138
9.3.1 INCREASED HEALTHCARE EXPENDITURE TO REDUCE CROSS-CONTAMINATION 138
FIGURE 45 SURFACTANTS TO BE LARGEST INGREDIENT TYPE FOR HEALTHCARE APPLICATION DURING FORECAST PERIOD 139
TABLE 77 HEALTHCARE: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 139
TABLE 78 HEALTHCARE: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 79 HEALTHCARE: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 140
TABLE 80 HEALTHCARE: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 141
TABLE 81 HEALTHCARE: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 141
TABLE 82 HEALTHCARE: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 83 HEALTHCARE: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 142
TABLE 84 HEALTHCARE: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 142
9.4 RETAIL & FOOD SERVICE 143
9.4.1 ENZYMATIC CLEANING PROCESSES IMPORTANT IN RETAIL & FOOD SERVICE APPLICATION 143
FIGURE 46 SURFACTANTS TO BE LARGEST SEGMENT FOR RETAIL & FOOD SERVICE APPLICATION DURING FORECAST PERIOD 143
TABLE 85 RETAIL & FOOD SERVICE: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 143
TABLE 86 RETAIL & FOOD SERVICE: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 87 RETAIL & FOOD SERVICE: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 144
TABLE 88 RETAIL & FOOD SERVICE: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 145
TABLE 89 RETAIL FOOD & SERVICE: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 145
TABLE 90 RETAIL FOOD & SERVICE: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 91 RETAIL FOOD & SERVICE: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 146
TABLE 92 RETAIL FOOD & SERVICE: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 146
9.5 HOSPITALITY 147
9.5.1 GROWTH IN TOURISM INDUSTRY POST-COVID-19 PANDEMIC 147
FIGURE 47 PH REGULATORS TO BE LARGEST INGREDIENT TYPE FOR HOSPITALITY APPLICATION DURING FORECAST PERIOD 147
TABLE 93 HOSPITALITY: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 147
TABLE 94 HOSPITALITY: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 95 HOSPITALITY: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 148
TABLE 96 HOSPITALITY: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 149
TABLE 97 HOSPITALITY: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 149
TABLE 98 HOSPITALITY: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 99 HOSPITALITY: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 150
TABLE 100 HOSPITALITY: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 150
9.6 AUTOMOTIVE & AEROSPACE 151
9.6.1 REGULAR INTERVALS OF CLEANING IN AEROSPACE INDUSTRY 151
FIGURE 48 CHELATING AGENTS TO BE LARGEST INGREDIENT TYPE FOR AUTOMOTIVE & AEROSPACE APPLICATION DURING FORECAST PERIOD 151
TABLE 101 AUTOMOTIVE & AEROSPACE: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 151
TABLE 102 AUTOMOTIVE & AEROSPACE: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 103 AUTOMOTIVE & AEROSPACE: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 152
TABLE 104 AUTOMOTIVE & AEROSPACE: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 153
TABLE 105 AUTOMOTIVE & AEROSPACE: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 153
TABLE 106 AUTOMOTIVE & AEROSPACE: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 107 AUTOMOTIVE & AEROSPACE: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 154
TABLE 108 AUTOMOTIVE & AEROSPACE: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 154
9.7 FOOD PROCESSING 155
9.7.1 NEED FOR HYGIENE AND BIO-BASED PRODUCTS 155
FIGURE 49 ENZYMES TO BE FASTEST-GROWING INGREDIENT TYPE FOR FOOD PROCESSING APPLICATION DURING FORECAST PERIOD 155
TABLE 109 FOOD PROCESSING: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 155
TABLE 110 FOOD PROCESSING: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 111 FOOD PROCESSING: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 156
TABLE 112 FOOD PROCESSING: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 157
TABLE 113 FOOD PROCESSING: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 157
TABLE 114 FOOD PROCESSING: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 115 FOOD PROCESSING: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 158
TABLE 116 FOOD PROCESSING: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 158
9.8 OTHERS 159
FIGURE 50 SURFACTANTS TO BE LARGEST INGREDIENT TYPE FOR OTHER APPLICATIONS DURING FORECAST PERIOD 159
TABLE 117 OTHER APPLICATIONS: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 159
TABLE 118 OTHER APPLICATIONS: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 119 OTHER APPLICATIONS: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 160
TABLE 120 OTHER APPLICATIONS: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY INGREDIENT TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 161
TABLE 121 OTHER APPLICATIONS: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 161
TABLE 122 OTHER APPLICATIONS: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 123 OTHER APPLICATIONS: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 162
TABLE 124 OTHER APPLICATIONS: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 162
10 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY REGION 163
10.1 INTRODUCTION 164
FIGURE 51 NORTH AMERICA TO BE FASTEST-GROWING INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET BETWEEN 2023 AND 2028 164
TABLE 125 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 164
TABLE 126 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 127 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 165
TABLE 128 INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 166
10.2 ASIA PACIFIC 166
FIGURE 52 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SNAPSHOT 167
10.2.1 IMPACT OF RECESSION 167
10.2.2 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY APPLICATION 168
TABLE 129 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 168
TABLE 130 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 131 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 169
TABLE 132 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 169
10.2.3 ASIA PACIFIC INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY 170
TABLE 133 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 170
TABLE 134 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 135 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 171
TABLE 136 ASIA PACIFIC: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 171
10.2.3.1 China 171
10.2.3.1.1 High economic growth and heavy production & consumption of chemicals 171
TABLE 137 CHINA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 172
TABLE 138 CHINA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 139 CHINA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 173
TABLE 140 CHINA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 173
10.2.3.2 Japan 173
10.2.3.2.1 Strong presence of automobile producers 173
TABLE 141 JAPAN: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 174
TABLE 142 JAPAN: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 143 JAPAN: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 175
TABLE 144 JAPAN: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 175
10.2.3.3 India 176
10.2.3.3.1 Growing FDI in manufacturing industry 176
TABLE 145 INDIA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 176
TABLE 146 INDIA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 147 INDIA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 177
TABLE 148 INDIA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 178
10.2.3.4 South Korea 178
10.2.3.4.1 Government initiatives in industrial sector 178
TABLE 149 SOUTH KOREA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 178
TABLE 150 SOUTH KOREA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 151 SOUTH KOREA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 179
TABLE 152 SOUTH KOREA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 180
10.2.3.5 Australia 180
10.2.3.5.1 High demand from building & construction and electronics industries 180
TABLE 153 AUSTRALIA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 181
TABLE 154 AUSTRALIA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 155 AUSTRALIA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 182
TABLE 156 AUSTRALIA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 182
10.3 NORTH AMERICA 183
FIGURE 53 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SNAPSHOT 183
10.3.1 IMPACT OF RECESSION 184
10.3.2 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY APPLICATION 184
TABLE 157 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 184
TABLE 158 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 159 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 185
TABLE 160 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 185
10.3.3 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET, BY COUNTRY 186
TABLE 161 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 186
TABLE 162 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 163 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 186
TABLE 164 NORTH AMERICA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 187
10.3.3.1 US 187
10.3.3.1.1 Heavy capital investments and presence of key market players 187
TABLE 165 US: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 187
TABLE 166 US: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 188
TABLE 167 US: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 188
TABLE 168 US: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 189
10.3.3.2 Mexico 189
10.3.3.2.1 Increasing manufacturing activities and extensive network of Free Trade Agreements (FTAS) 189
TABLE 169 MEXICO: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 189
TABLE 170 MEXICO: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 171 MEXICO: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 190
TABLE 172 MEXICO: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 191
10.3.3.3 Canada 191
10.3.3.3.1 Rise in disposable income and advanced manufacturing industry 191
TABLE 173 CANADA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 192
TABLE 174 CANADA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 175 CANADA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 193
TABLE 176 CANADA: INDUSTRIAL CLEANING CHEMICALS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 193
