【英語タイトル】Image Sensors Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23AP186 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：100 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、中国、インド、日本 ・産業分野：産業装置

画像センサー市場の規模とシェア

## 市場概要

### 調査期間
2020年から2031年まで

### 市場規模
– **2026年の市場規模**: 331.2億米ドル
– **2031年の市場規模**: 455.4億米ドル
– **成長率 (2026年から2031年)**: 年平均成長率 (CAGR) 6.58%

### 最も成長が著しい市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
アジア太平洋地域

### 市場集中度
中程度

### 主要プレーヤー
*免責事項: 主要プレーヤーは特定の順序で並べられていません。*

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

### 地域別市場分析
– **アジア**
– **ヨーロッパ**
– **中東およびアフリカ**
– **北アメリカ**

### 画像センサー市場分析
Mordor Intelligenceによると、画像センサー市場の規模は2025年に309.4億米ドルから2026年には331.2億米ドルに増加し、2031年には455.4億米ドルに達する見込みです。この期間中の年平均成長率は6.58%です。10年前、このセクターはほぼすべてのボリューム増加をスマートフォンに依存していましたが、2026年のプロファイルは自動車の安全性、エッジAIビジョン、精密農業、産業品質管理の需要がバランスよく組み合わさったものを示しています。自動車のOEM（オリジナル機器メーカー）は、車両ごとのカメラ数を倍増させており、エッジデバイスは推論を路肩に押し出しています。また、短波赤外線（SWIR）技術は、食品、製薬、半導体における水分や汚染の検出を可能にしています。同時に、300mmのCMOSウェーハに対するファウンドリーの制約が平均販売価格を押し上げ、スマートフォンの出荷台数が横ばいになる中でもマージンを保護しています。ソニー、サムスン、オムニビジョンは、スタック型バックサイド照明（BSI）アーキテクチャとAIコプロセッサを通じてシェアを守っており、中国の競合企業であるGalaxyCoreやSmartSensは中堅の監視およびバックビューマーケットで競争しています。

## 主要な報告の要点

– **処理技術別**: バックサイド照明アーキテクチャは2025年の収益の44.68%を占めており、スタック型BSIバリアントは2031年までに7.34%の成長を遂げています。
– **シャッタータイプ別**: ローリングシャッターセンサーは2025年の出荷の76.72%を占めており、グローバルシャッターデザインは自動運転プログラムの拡大に伴い7.51%の成長を見せています。
– **スペクトル別**: 可視RGBデバイスは2025年に68.19%のシェアを持ち、SWIRセンサーは精密農業や産業品質管理の展開に支えられ7.59%の成長を遂げています。
– **エンドユーザー産業別**: コンシューマーエレクトロニクスは2025年の収益の42.29%を占めていますが、自動車用途は安全基準の拡大やドライバーモニタリングの浸透により7.39%の成長を見せています。
– **地理別**: アジア太平洋地域は2025年の収益の44.21%を占めており、この地域は2031年までに7.65%のCAGRで成長すると予測されています。

**注**: 本報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータとインサイトで更新されています。

## グローバル画像センサー市場のトレンドとインサイト

### ドライバーの影響分析
– **ドライバー**: スマートフォンのマルチカメラの普及がCMOS需要を高める
– **影響度**: +1.20%
– **地理的関連性**: アジア太平洋地域が中心、北アメリカとヨーロッパにも波及
– **影響タイムライン**: 中期（2-4年）

– **ドライバー**: 自動車グレードのグローバルシャッターセンサーがレベル3以上のADASを可能にする
– **影響度**: +1.40%
– **地理的関連性**: ヨーロッパと北アメリカがリード、アジア太平洋地域も拡大
– **影響タイムライン**: 長期（≥ 4年）

– **ドライバー**: エッジAIビジョンモジュールがスマートシティ投資を促進
– **影響度**: +0.90%
– **地理的関連性**: アジア太平洋地域と中東、選択的なヨーロッパのパイロット
– **影響タイムライン**: 中期（2-4年）

– **ドライバー**: SWIRセンサーが精密農業と産業QCに浸透
– **影響度**: +0.70%
– **地理的関連性**: 北アメリカとヨーロッパの農業、アジア太平洋地域の製造業QC
– **影響タイムライン**: 長期（≥ 4年）

– **ドライバー**: 政府の安全基準がキャビン内DMSカメラを推進
– **影響度**: +0.80%
– **地理的関連性**: ヨーロッパが規制をリード、中国の商用車規制、北アメリカは任意
– **影響タイムライン**: 短期（≤ 2年）

### 主要トレンドの理解
#### スマートフォンのマルチカメラの普及がCMOS需要を高める
2025年には、グローバルなハンドセットベンダーが3つ以上のリアカメラを搭載した12億台のスマートフォンを出荷し、前年比26%の増加を記録しました。中堅モデルがフラッグシップモデルにしか搭載されていなかったウルトラワイドや望遠モジュールを採用するようになりました。競争圧力が材料費を圧縮し、センサーサプライヤーは大規模なボリュームに対してR&Dを分散させることを余儀なくされ、平均販売価格を低下させています。ソニーやサムスンのような垂直統合型プレーヤーは、キャプティブウェーハ容量と画像信号プロセッサ（ISP）コアを持ち、収益性を維持するためのポジションを確保しています。計算写真技術は、光学からピクセルへの価値のシフトをさらに促進しています。AppleのDeep FusionやGoogleのNight Sightのようなアルゴリズムは、高ダイナミックレンジと低読み出しノイズに依存しており、120 dBのダイナミックレンジを提供するオンチップ14ビットコンバータを持つスタック型BSIチップにプレミアムを置いています。

#### 自動車グレードのグローバルシャッターセンサーがレベル3以上のADASを可能にする
車両が時速100km/hを超えると、ローリングシャッターのアーティファクトが許容できなくなるため、OEMは前方および周囲カメラ用にグローバルシャッターCMOSに切り替えています。メルセデス・ベンツは2024年にドイツとカリフォルニアでDrive Pilot Level 3を認証し、8つのグローバルシャッター装置を使用しています。ON SemiconductorのHyperluxプラットフォームは、140 dBのダイナミックレンジを持つ3µmピクセルを統合し、高コントラストシーンでの詳細を保持します。Euro NCAPの2025年のテストプロトコルは、すべてのモデルに歩行者検出カメラを必須とし、グローバルシャッターの浸透を加速させています。

#### エッジAIビジョンモジュールがスマートシティ投資を促進
2025年には、地方自治体が4500万台のエッジAIカメラを展開し、画像センサーとともにニューラルプロセッシングを組み込むことで、クラウドパイプラインに対して80%の帯域幅削減を実現しました。ドバイのメトロネットワークは、95%の群集密度精度を達成し、迅速な投資回収を実現するために12,000台のユニットを設置しました。ハードウェア要件は、低遅延のローリングシャッターを持つ2W未満のモジュールへとシフトしており、QualcommやNVIDIAのエッジチップセットと組み合わせた高感度8MPセンサーの需要を刺激しています。

#### SWIRセンサーが精密農業と産業QCに浸透
インジウムガリウムヒ素SWIRセンサーは、1,000-2,500nmでのイメージングにより非破壊的な品質チェックを可能にします。ジョン・ディアはX9コンバインにSWIRカメラを統合し、リアルタイムでの穀物品質フィードバックを実現しました。台湾半導体製造会社（TSMC）は、SWIRウェーハ検査のおかげで5nmロジックのダイレベル欠陥逃避を40%削減しました。カメラ価格が5,000米ドルを超えるにもかかわらず、コスト対洞察は高価値作物や高度なパッケージングラインでの展開を支持します。MITでのシリコン互換コロイダル量子ドット研究は、2028年以降に500米ドル未満のモジュールを約束しています。

### 制約の影響分析
– **制約**: 300mm CISウェーハの容量ボトルネックが価格の変動を引き起こす
– **影響度**: -0.60%
– **地理的関連性**: グローバル、特にアジア太平洋地域のファウンドリハブで深刻
– **影響タイムライン**: 短期（≤ 2年）

– **制約**: サブ1µmピクセルにおける熱ノイズの制限が解像度競争を妨げる
– **影響度**: -0.40%
– **地理的関連性**: グローバル、プレミアムスマートフォンおよび自動車セグメントに影響
– **影響タイムライン**: 中期（2-4年）

– **制約**: 先進的なイメージングチップに対する輸出管理が中国OEMに影響を与える
– **影響度**: -0.50%
– **地理的関連性**: 中国国内市場、東南アジアに波及
– **影響タイムライン**: 中期（2-4年）

– **制約**: SWIRセンサーの高い統合コストが消費者の採用を遅らせる
– **影響度**: -0.30%
– **地理的関連性**: 北アメリカおよびヨーロッパの農業、アジア太平洋地域の産業
– **影響タイムライン**: 長期（≥ 4年）

### セグメント分析
#### タイプ別: CMOSの優位性がボリューム成長を支える
CMOSデバイスは2025年の収益の93.17%を占めており、このシェアはスケールエコノミーを確立し、CCDに対する画像センサー市場シェアの優位性を促進しています。CMOSは、同じダイ上に読み出し、アナログ-デジタルコンバータ、さらにはニューラルアクセラレータを統合し、組立コストを30%削減し、電力予算を500mW未満に抑えています。CCDは6.83%のシェアを持ち、天文学、病理学、医療内視鏡においては、そのサブエレクトロン読み出しノイズが遅いフレームレートを上回ります。ソニーのIMX661に代表される科学CMOSは、現在95%の量子効率と0.3e-未満の読み出しノイズを提供し、CCDのニッチを侵食しています。SWIR CMOSは、今日では小さなサブセットですが、産業および農業用途がシリコンCCDからインジウムガリウムヒ素フォトダイオードに移行するにつれて、年率7.11%で拡大しています。

CCDは、最小限のダークカレントで10時間の統合を求める深宇宙観測所にとっては依然として選ばれるツールです。医療画像企業は、組織の色分けにおけるCCDの均一性を重視しています。しかし、科学機器向けの画像センサー市場がサブ0.5e-ノイズを持つスタック型BSI CMOSにシフトするにつれて、CCDのボリュームは縮小すると予測されています。ニッチなサプライヤーは特注の生産で生き残るでしょうが、主流のハンドセット、自動車、ビジョンシステムのバイヤーは、高度なCMOSサプライチェーンに集約されるでしょう。

#### 処理技術別: スタック型アーキテクチャが統合を再定義
バックサイド照明技術は2025年の収益の44.68%を占めています。しかし、スタック型BSIは、ベンダーがフォトダイオードの下に動的ランダムアクセスメモリ（DRAM）とAIコアを埋め込むことで、7.34%の成長を遂げています。ソニーのIMX989は、45nmのピクセルアレイを28nmのロジックダイの上にスタックし、画像からディスプレイへの遅延を50msから5msに短縮し、14ビットHDRキャプチャを可能にします。フロントサイド照明CMOSは、価格に敏感なバックビューカメラに残っており、15%の材料費削減が40%の感度ペナルティを上回ります。

スタック型BSIに関連する画像センサー市場の規模は、異種統合が成熟するにつれて拡大し続けるでしょう。キヤノンの室温表面活性化ボンディングは、BSIの歩留まりを12ポイント向上させ、自動車の欠陥基準を満たします。シリコンを通したビア形成はプロセスステップを追加し、8%のコストを上乗せしますが、OEMは、マルチエクスポージャーHDR、フレームごとのAI推論、レンズの収差補正を10mm四方のモジュール内で提供するためのプレミアムを受け入れています。

#### シャッタータイプ別: グローバルアーキテクチャが自動車での牽引力を得る
ローリングシャッターは2025年に76.72%のユニットを出荷し、シーンの動きが中程度であるか、ソフトウェアで補正されるスマートフォン、セキュリティカメラ、ウェブカメラに対応しています。しかし、グローバルシャッターの画像センサー市場シェアは、レベル3およびレベル4の自動運転展開によって上昇しています。自動車サプライヤーは、アーティファクトのない8MPキャプチャを60fpsで実現するために、30%の感度損失を取引しています。産業用ロボティクス、ドローンフォトグラメトリー、高速コンベヤー検査も、幾何学的歪みを避けるためにグローバルシャッターに依存しています。

フィルファクターペナルティは、エンジニアが埋め込まれたフォトダイオードとピクセル内相関二重サンプリングを採用することで緩和されています。これらの進展は、量子効率の10ポイントを回復し、ダイサイズを拡大することなくグローバルシャッターの採用を促進します。ローリングシャッターは静的シーンや価格に敏感なアプリケーションで支配し続けるでしょうが、規制および機能安全ルールは2031年までのグローバルシャッターの需要を保証します。

#### スペクトル別: SWIRが可視領域の優位性を超えて拡大
可視RGBセンサーは2025年に68.19%の収益を占めました。近赤外線（NIR）はすでに顔認識や時間飛行深度モジュールに主流化しています。短波赤外線は次の段階で、精密農業、シリコンウェーハ検査、製薬タブレット分析において7.59%のCAGRを見込まれています。高い統合コストは障害となっていますが、MITのコロイダル量子ドットのブレークスルーは、2028年までに500米ドル未満のSWIRモジュールを示唆しています。

シリコン互換の製造は、食品選別やプラスチックリサイクルにおける大規模な展開を解放し、水分の識別が廃棄物を削減します。それまでは、可視およびNIRがスマートフォンやセキュリティシステムで支配し続け、X線や紫外線は厳しい規制や材料制約のために医療や半導体リソグラフィーで5%未満のシェアを持ちます。

#### 解像度別: メガピクセルのインフレが計算上の限界に直面
4MPから12MPの範囲は2025年に38.11%のシェアを持ち、主流のハンドセットや1080pビデオにおいて詳細とデータボリュームのバランスを取っています。しかし、25MPを超えるセンサーは年率7.61%で進展しており、計算写真は複数の短い露出を重ねて8Kビデオやロスレスズームを実現しています。それでも、回折や熱ノイズが限界を課しています。0.56µmのピクセルは、単位時間あたりに集める光子が少なく、低照度条件下での重いピクセルビニングを強いられます。

プロの撮影者や自動車ビジョンチームは、ヘッドラインのピクセル数よりもダイナミックレンジと低読み出しノイズを重視する傾向が強まっています。キヤノンの45MP EOS R5 Mark IIは、15ストップの範囲を示しています。モービルアイやTier 1企業は、前方カメラに8MPを集約し、100mの歩行者検出を満たしつつ、帯域幅を1GB/s未満に抑えています。50MPを超える超高解像度チップは、熱ペナルティなしで3-5µmピクセルをホストできる大きなダイ面積を持つ中判航空画像で留まるでしょう。

#### エンドユーザー産業別: 自動車がコンシューマーエレクトロニクスを上回る
コンシューマーエレクトロニクスは2025年の収益の42.29%を提供しましたが、スマートフォンの交換サイクルが3年以上に延びるにつれて成長が鈍化しています。自動車は、2031年までに7.39%の成長を遂げ、2024年の6ユニットから2030年には12ユニットにカメラ数が増加するため、最も成長が著しいセクターです。産業用ロボット、ビンピッキングシステム、エッジAI監視が次の成長ブロックを形成しています。

ヘルスケアやライフサイエンスは、外科内視鏡やデジタル病理学のためにIEC 60601準拠のセンサーを採用し、航空宇宙は衛星用の放射線耐性検出器に依存しています。スマートシティや精密農業の取り組みは、交通最適化や干ばつ緩和のためにSWIRやNIRイメージングを活用しています。収益のミックスシフトは明確であり、高価値の自動車および産業ユニットは、スマートフォンの3%に対してシステムコストの最大12%を占めています。

### 地理分析
アジア太平洋地域は2025年の収益の44.21%を占め、2031年までに7.65%のCAGRで成長すると予測されています。中国は68%のスマートフォンと52%のセキュリティカメラを組み立てており、地元のセンサー企業にホームフィールドアドバンテージを与えています。日本のソニーとキヤノンは、スタック型BSIおよび科学CMOSからのグローバルプレミアム収益の半分を保持しており、韓国のサムスンはLPDDR5メモリスタッキングを活用して8K録画の壁を打破しています。

ヨーロッパと北アメリカは収益の38%を占めています。2024年7月に施行される欧州連合の一般安全規則は、自動緊急ブレーキとレーンキーピングアシストを義務付け、カメラの内容を増加させます。STマイクロエレクトロニクスとams OSRAMは、-40°Cから+105°Cで動作するAEC-Q100センサーを供給し、防御可能なヨーロッパのフランチャイズを確立しています。北アメリカの勢いは、テスラの12カメラのフルセルフドライビングスイートとアマゾンの50,000台のビジョンガイドロボットの間で分かれています。

中東、アフリカ、南アメリカは残りの18%を占めています。ドバイ、リヤド、ドーハはスマートシティエッジビジョンを展開し、サウジアラビアのNEOMは3億米ドル相当の10万台のAIカメラを発注しました。南アフリカの鉱山は自律型ハウルトラックに熱画像装置を展開し、ブラジルの農業ビジネスはSWIR対応の灌漑をテストしました。インフラの制約や外国為替の変動が加速した採用を抑制していますが、プロジェクトベースのスパイクが地域的な需要のピークを生み出します。

### 競争環境
ソニー、サムスン、オムニビジョンは2025年の収益の約65%を占めており、画像センサー市場は中程度の集中度を持っています。ソニーは、スタック型BSIと独自のイベントベースコアを組み合わせることで40%のリードを保持しています。サムスンは、センサーの下にLPDDR5 DRAMを統合し、Exynos電話での8K 60fpsビデオをスロットルなしで実現しています。オムニビジョンは、1µmピクセルとAEC-Q100認証を通じてコストに敏感な自動車のバックビューニッチをカバーしています。

中国の競合企業であるGalaxyCoreとSmartSensは、2025年にセキュリティカメラおよびバックビューデザインの受注を通じて合計15%のシェアを獲得しましたが、0.7µm未満の量産を妨げる先進的なリソグラフィー制限に直面しています。専門のサプライヤーはホワイトスペースの機会をターゲットにしています。Propheseeは、データを90%削減するイベント駆動型ビジョンを商業化するために5400万米ドルを調達しました。Teledyne FLIRはSWIRおよび長波赤外線の産業検査で優位性を持っています。キヤノンは、140 dBのダイナミックレンジをサポートするデュアルゲインアーキテクチャに関する127件の特許を出願しており、メガピクセルからパッケージ内統合への競争の焦点のシフトを示しています。

戦略的な戦場は、異種統合にシフトしています。勝利するベンダーは、高速DRAM、AI推論コア、電力管理ICを10mmモジュール内で共同パッケージ化し、遅延を削減し、リアルタイム分析を可能にします。ファウンドリーへのアクセス、パッケージングの歩留まり、IPポートフォリオが、シェアの変動を決定する要因となり、単純なピクセル数よりも重要です。

### 画像センサー業界のリーダー
– ソニーグループ株式会社
– サムスン電子株式会社
– オムニビジョンテクノロジーズ株式会社
– STマイクロエレクトロニクスN.V.
– ONセミコンダクター株式会社

*免責事項: 主要プレーヤーは特定の順序で並べられていません。*

### 最近の業界動向
– **2026年2月**: ソニーは、2000億円の熊本工場拡張のためのツール設置を開始し、プロジェクトは2026年末に向けて順調に進んでいます。
– **2025年1月**: ams OSRAMは、オーストリアでの半導体製造拡大のためにEU委員会から2億2700万ユーロの投資助成金を受け、2030年までに次世代オプトエレクトロニクスセンサーのために5億6700万ユーロの総投資に達する予定です。
– **2025年1月**: サムスンは、ソニーの独占的なiPhoneセンサー供給に対抗するために、フォトダイオード、転送、ロジック層を分離した3層スタック型画像センサーを開発し、2026年のiPhone 18の生産を目指しています。
– **2024年11月**: 浜松ホトニクスはBAEシステムズイメージングソリューションを買収し、未公開の金額でFairchild Imagingとして再ブランド化し、オプトセミコンダクターセグメントを強化し、北米市場でのプレゼンスを拡大します。