【英語タイトル】Biosurfactants Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23MA055 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：150 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：中国、インド、日本、韓国、東南アジア、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ ・産業分野：バイオ

バイオサーファクタント市場の規模とシェア

## 市場概要

### 研究期間
2021年 – 2031年

### 市場規模（2026年）
31.8億米ドル

### 市場規模（2031年）
41.6億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）5.52%

### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
ヨーロッパ

### 市場集中度
中程度

### 主なプレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特定の順序で並べられていません。

バイオサーファクタント市場分析（モルドールインテリジェンス）

バイオサーファクタント市場の規模は、2025年の30.1億米ドルから2026年には31.8億米ドルに増加し、2031年には41.6億米ドルに達すると予測されています。この期間中、2026年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は5.52%です。2025年には、ヨーロッパが世界の売上の半分以上を占めており、REACH附属書XVIIが生分解性の低い界面活性剤に対する規制を厳格化したことが迅速な代替を促しました。エボニックのスロバキア・ルプチャ工場で達成されたコストパリティの拡大により、石油由来の界面活性剤に対する歴史的な価格プレミアムが削減され、洗剤や工業用クリーナーの製造者が採用を拡大することが促進されました。ユニリーバの2028年までにすべての界面活性剤の半分を再生可能な資源から調達するという約束に先導されるFMCGブランドのコミットメントは、長期的なオフテイク契約を支えています。合成生物学的ストレインエンジニアリングにより、BASFのルートヴィヒスハーフェン工場でのソフォロリピッドの収量が倍増し、発酵サイクルが短縮され、特注の親水性-疎水性バランス値を持つデザイナーモレキュールへの移行が加速しています。アジア太平洋地域のパーソナルケア市場の急成長、特に中国、インド、急成長するASEANのeコマースチャネルは、消費者がマイルドなグリコリピッドに依存する「クリーンビューティー」製品に移行する中で、ボリューム成長のペースを設定しています。

## 主な報告の要点

– **製品タイプ別**: グリコリピッドは2025年に68.91%の収益シェアを持ち、2031年まで5.81%のCAGRで成長しています。
– **原料別**: 植物油は2025年に41.17%のバイオサーファクタント市場シェアを占め、工業廃棄物グリセロールは2031年まで7.62%のCAGRで拡大すると予測されています。
– **用途別**: 洗剤と工業用クリーナーは2025年にバイオサーファクタント市場の43.22%を占め、油田化学品は2031年まで5.98%のCAGRで最も急成長すると予測されています。
– **地域別**: ヨーロッパは2025年に51.75%の収益シェアを占め、アジア太平洋地域は2031年まで6.04%のCAGRで成長すると予測されています。

注: 本報告書の市場規模および予測数値は、モルドールインテリジェンスの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察を反映しています。

## グローバルバイオサーファクタント市場のトレンドと洞察

### ドライバーの影響分析

#### ドライバー
– **個人ケアおよび化粧品需要の拡大（アジア太平洋地域）**
– 影響度: +1.2%
– 地理的関連性: アジア太平洋地域を中心に、中東に波及
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– **生分解性界面活性剤に対する規制の推進（EU、米国）**
– 影響度: +1.4%
– 地理的関連性: ヨーロッパと北アメリカ、ASEANへの採用拡大
– 影響タイムライン: 長期（≥ 4年）

– **FMCG大手によるブランドレベルの持続可能性へのコミットメント**
– 影響度: +1.1%
– 地理的関連性: グローバル、特にヨーロッパと北アメリカ
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– **発酵スケールアップによるコスト曲線の低下**
– 影響度: +0.9%
– 地理的関連性: グローバル、特にヨーロッパと北アメリカでの早期の利得
– 影響タイムライン: 短期（≤ 2年）

– **合成生物学を利用した「デザイナー」バイオサーファクタント**
– 影響度: +0.7%
– 地理的関連性: 北アメリカとヨーロッパ、ボストンやバーゼルの研究開発拠点
– 影響タイムライン: 長期（≥ 4年）

### 個人ケアおよび化粧品需要の拡大（アジア太平洋地域）

2025年、中国の化粧品支出は急増し、重要な水準に達しました。国内ブランドは「クリーンビューティー」基準を満たすために、ソフォロリピッドを使用してクレンザーを再フォーミュレーションし始めました。一方、インドでは、ヒンドスタン・ユニリーバのグリコリピッドハンドウォッシュが市場シェアを獲得し、2025年10月の発売からわずか90日で販売が増加しました。韓国の規制機関は2025年2月に、ラモノリピッドをリーブオン化粧品に承認しました。この動きは、高いマージンを誇るプレミアムKビューティーセラムの道を開きました。日本の輸出業者はASEANからの需要の高まりを利用し、バイオサーファクタントを含む製品を出荷しました。この輸出の増加は、2025年の地域のトイレタリー販売を押し上げました。戦略的な動きとして、クローダは2025年11月に上海で合弁会社を設立し、この成長する消費者市場に対応するためのグリコリピッドの生産能力を確立しました。

### 生分解性界面活性剤に対する規制の推進（EU、米国）

家庭用製品は、REACH附属書XVIIにより、28日以内に60%の生分解を達成する必要があります。ラモノリピッドはこの要件を満たしますが、多くのエトキシレートはそうではありません。2025年3月、米国環境保護庁（EPA）はラモノリピッドとソフォロリピッドを「セーファーチョイス」成分リストに追加しました。この承認は、洗剤に対して棚ラベルの利点を提供し、購入意欲を高める可能性があります。2025年1月から、カリフォルニア州の「Cleaning Product Right to Know Act」は、ブランドに成分を完全に開示することを要求し、より明確で植物由来の名称への移行を促します。一方、PFASの段階的廃止に関する欧州の提案は、製剤者をよりバイオベースの界面活性剤に向けさせています。これらの取り組みは、経済的な低迷時でも需要を支えています。

### ブランドレベルの持続可能性へのコミットメント（FMCG大手）

プロクター・アンド・ギャンブルは再生可能な界面活性剤の使用を増やし、2030年までにさらに強化することを目指しています。この動きは、グリコリピッドとラモノリピッドの年間需要に繋がります。一方、ヘンケルは2029年までにヨーロッパの洗濯製品から化石炭素由来の界面活性剤を段階的に廃止することを約束し、業界の巨人との複数年のオフテイク契約で戦略を強化しています。ユニリーバは「クリーンフューチャー」イニシアチブの下で、パイロット発酵タンクに投資し、ヨーロッパとインドでの生産能力の拡大に向けた重要なステップを踏みました。コルゲート・パルモリーブは、北米においてソフォロリピッドを取り入れたパルモリーブ食器用洗剤を再フォーミュレーションしました。この変更は、ISO 14040に基づいて評価され、製品のライフサイクル全体での炭素排出量の削減を達成しました。ステパンはバイオベース製品への問い合わせの増加を観察し、取締役会レベルのESG目標に沿った調達戦略のシフトを強調しています。

### 合成生物学を利用したデザイナーバイオサーファクタント

CRISPR編集されたシュードモナス株は、ラモノリピッドへの炭素フラックスを誘導し、収量を向上させ、発酵時間を短縮しています。ギンコ・バイワークスとステパンは、ヤロウィアのエンジニアリングの自動化を通じてコスト削減を目指しています。細胞フリーの酵素的手法は、商業化時に資本支出の削減を約束します。HLB値が8から14の範囲にある新しいサーファクチン類似物は、製剤者により大きな柔軟性を提供し、複数の界面活性剤をブレンドする必要性を最小限に抑えます。

### 制約の影響分析

#### 制約
– **石油由来界面活性剤に対する高い生産コスト**
– 影響度: -0.8%
– 地理的関連性: グローバル、価格に敏感な市場（南アメリカ、中東・アフリカ地域）で最も顕著
– 影響タイムライン: 短期（≤ 2年）

– **食品および製薬グレードのための厳しい純度規格**
– 影響度: -0.5%
– 地理的関連性: グローバル、北アメリカとヨーロッパで規制の強度が最も高い
– 影響タイムライン: 中期（2-4年）

– **生産株に関する特許の密集**
– 影響度: -0.4%
– 地理的関連性: グローバル、訴訟は米国とヨーロッパに集中
– 影響タイムライン: 長期（≥ 4年）

### 石油由来界面活性剤に対する高い生産コスト

ラモノリピッドは、LASに対して依然として追加料金がかかります。下流の精製はキャッシュコストの大部分を消費し、クロマトグラフィーやスプレードライが費用を増加させます。原料の価格上昇、特にグリセロールや残渣が不足している場合、マージンに圧力がかかります。潜在能力があるにもかかわらず、規模の経済を達成することは困難であり、最大のバイオサーファクタントプラントは石油化学ユニットに対してかなりの差をつけられています。

### 食品および製薬グレードのための厳しい純度規格

FDAのGRASガイドラインはエンドトキシンに上限を設けています。この規定により、追加の脱ピロジェン化工程が必要となり、コストが増加します。一方、EFSAは残留溶媒の制限を強制しており、この要件は真空工程の導入を必要とします。製薬モノグラフは重金属に対して厳しい閾値を設定しており、鉛の含有量を2ppm未満に制限しています。この要件は、プロセスをさらに複雑にし、追加のクロマトグラフィー工程を必要とします。一貫性の課題が生じており、バッチの3分の1が±5% CMC仕様を超えており、再加工または廃棄が必要となります。

## セグメント分析

### 製品タイプ別: グリコリピッドが性能とマイルドさでリーダーシップを拡大

2025年、グリコリピッドは68.91%の収益を占め、2031年まで5.81%のCAGRで成長しています。ラモノリピッドが臨界ミセル濃度を達成したことで、バイオサーファクタント市場におけるシェアは増加する見込みです。ソフォロリピッドは、ヨーロッパの洗濯液によって強化され、グリコリピッドセグメントの重要な部分を占めました。一方、サーファクチンはその熱安定性を活かし、油田や掘削流体の用途でシェアを確保しました。

規制の承認が採用の増加を促進しています。2025年3月、日本のPMDAはソフォロリピッドをOTCスキンケアに承認し、ECHAは2024年の事前登録に続いてラモノリピッドの登録プロセスを迅速化しました。カネカは化粧品セラム用の高純度グレードを導入し、これにより価格プレミアムが大きくなり、プレミアム化の傾向が強調されています。

### 原料別: 廃棄グリセロールが循環経済の信任を受けて加速

植物油は2025年に41.17%のシェアを持っていますが、バイオサーファクタント市場は工業廃棄物グリセロールにシフトしており、2031年まで7.62%のCAGRでの成長が期待されています。精製油を粗グリセロールに置き換えることで、発酵の原料コストが大幅に削減され、バイオサーファクタントの工場出荷価格が低下しました。EUの再生可能エネルギー指令IIIにより、グリセロールベースの製品は先進的なバイオベース化学品として指定され、カーボンクレジットの解放が進んでいます。一方、モラセスやホエイ透過液の季節的制約は物流上の課題を引き起こし、その市場シェアを安定した水準に保っています。

### 用途別: 油田化学品が最高の成長モメンタムを記録

洗剤と工業用クリーナーは2025年に43.22%の売上を占めましたが、強化油回収プロジェクトが最も早い需要を生み出し、油田セグメントは2031年まで5.98%のCAGRを記録すると予測されています。ステパンのラモノリピッドブレンドはパーミアン盆地の回収を向上させ、優れた界面張力の低下を示しました。ソフォロリピッドの皮膚適合性は、アジア全体でのシャンプーやフェイシャルクレンザーでの使用増加を支えています。食品および製薬分野は、純度のハードルがクリアされるまでニッチな市場にとどまりますが、シエンスコのGRAS認証を受けたリン脂質ブレンドは新たなベーカリーや乳製品の機会を開いています。

## 地理分析

ヨーロッパは2025年に51.75%の収益を占め、REACH規制の収束、PFASの段階的廃止の提案、エコラベル付き洗剤への消費者の嗜好の高まりが推進要因となっています。ドイツ、イギリス、フランスは、この地域の消費の大部分を占めており、主にエボニックやBASFのマルチモーダルハブから調達しています。さらに、企業の持続可能性報告指令によって義務付けられた炭素強度の開示が、小売業者にバイオサーファクタントに基づくプライベートラベルの在庫を増やすよう促しています。

北アメリカは、売上に大きく貢献し、EPAのセーファーチョイス指定から恩恵を受けています。これにより、目立つ棚の呼びかけが容易になります。プロクター・アンド・ギャンブルの再生可能な界面活性剤への迅速な拡大と、コルゲート・パルモリーブの米国およびメキシコでのソフォロリピッドの導入が、調達の需要を高めました。さらに、カナダのエコロゴ認証は、機関用清掃用品セクター内でニッチな契約を切り開いています。

アジア太平洋地域は2031年までに最も早い6.04%の成長率を示すと予測されています。この急成長は、中国の化粧品に対する驚異的な需要と、インドのパーソナルケア市場の堅調な成長によって推進されています。日本がプレミアムリーブオン製品向けにラモノリピッドを承認し、韓国がASEAN市場への輸出チャネルを拡大していることが、地域の消費を支えています。供給の安定性を確保するために、クローダと上海の合弁会社は2027年に操業を開始する予定であり、重要な生産能力を誇ります。

南アメリカと中東・アフリカ地域は控えめなシェアを持っています。彼らの成長は価格感度によって抑制されていますが、特に粗グリセロールが豊富で油田用途が普及している地域での tractionを得ています。ブラジルのバイオディーゼルイニシアチブは、毎年印象的な量のグリセロールを生産しています。この豊富な供給は、国内生産者にとって経済的な発酵原料として機能します。一方、サウジアラビアのビジョン2030の目標に沿って、サウジアラムコはバイオサーファクタントを使用した掘削流体の実験を行っています。

## 競争環境

バイオサーファクタント市場は中程度に統合されています。新興企業は、強化油回収のために最適化された特注の同族ブレンドで価値のニッチを切り開いています。米国エネルギー省が資金提供する細胞フリーのバイオ合成研究は、キャピタルエクスペンディチャーを半減させることでコスト曲線を再描画する可能性がありますが、商業化は予測の範囲を超えています。認証—EPAセーファーチョイス、ISO 14024エコラベル—は日常的なものとなっています。

### バイオサーファクタント業界のリーダー
– BASF
– エボニックインダストリーズAG
– クローダインターナショナルPLC
– シエンスコ
– サラヤ株式会社

*免責事項：主要プレーヤーは特定の順序で並べられていません。

## 最近の業界動向

– **2025年7月**: アンフィスターは、バイオベースの廃棄物からのバイオサーファクタント生産をスケールアップするために、欧州イノベーション評議会から1250万ユーロ（約1455万米ドル）を受け取りました。この中には250万ユーロの助成金と1000万ユーロの株式投資が含まれています。
– **2024年5月**: ディスパーサは、廃棄糖と油から作られたバイオサーファクタント製品を発売し、従来の代替品と比較して炭素足跡を削減することを強調しました。