1 はじめに 31
1.1 調査目的 31
1.2 市場定義 31
1.2.1 対象範囲と除外範囲 32
1.3 調査範囲 32
1.3.1 対象市場 32
図1 ヘッドアップディスプレイ：市場セグメンテーション 32
1.3.2 地域範囲 33
図2 ヘッドアップディスプレイ市場：地域範囲 33
1.3.3 対象期間 33
1.4 対象通貨 33
1.5 対象単位 33
1.6 制限事項 34
1.7 ステークホルダー 34
1.8 変更の概要 34
1.8.1 景気後退の影響 34
2 調査方法論 35
2.1 調査データ 35
図3 ヘッドアップディスプレイ市場：調査設計 35
2.1.1 二次データ 36
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 36
2.1.1.2 主要な二次情報源 36
2.1.2 一次データ 37
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 37
2.1.2.2 ヘッドアップディスプレイのバリューチェーンにおける一次調査プロセスの主要参加者 38
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 38
2.1.2.4 主要な業界インサイト 38
2.1.3 二次調査と一次調査 39
2.2 市場規模推定 39
図4 市場規模推定方法論 – アプローチ1（供給側）：ヘッドアップディスプレイ市場における主要機器メーカーの収益 40
図5 市場規模推定方法論 – アプローチ2（供給側）：ヘッドアップディスプレイ市場における主要メーカーの収益推定の例示 41
図6 市場規模推定手法：アプローチ3（需要側）—地域別ヘッドアップディスプレイ市場のボトムアップ推定 42
2.2.1 ボトムアップアプローチ 42
2.2.1.1 ボトムアップ分析を用いた市場規模導出アプローチ 42
図7 市場規模推定方法論：ボトムアップアプローチ 43
2.2.2 トップダウンアプローチ 43
2.2.2.1 トップダウン分析を用いた市場規模推定手法 43
図8 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 44
2.3 市場シェア推定 44
2.4 データトライアングレーション 44
図9 データトライアングレーション 45
2.5 リスク評価 45
表1 リスク要因分析 45
2.6 景気後退の影響 46
2.7 調査の前提条件と限界 47
2.7.1 前提条件 47
2.7.2 制限事項 47
3 エグゼクティブサマリー 48
3.1 景気後退の影響 48
図10 ヘッドアップディスプレイ市場：景気後退の影響 49
図11 従来型ヘッドアップディスプレイセグメントは2028年までに大きな市場シェアを維持する見込み 49
図12 コンバイナーベースの従来型ヘッドアップディスプレイセグメントは予測期間中に高いCAGRを記録する見込み 50
図13 2028年にはプロジェクター/投影ユニット部品が最大の市場シェアを占める見込み 50
図14 予測期間中、欧州がヘッドアップディスプレイ市場で最大のシェアを維持する見込み 51
4 プレミアムインサイト 52
4.1 ヘッドアップディスプレイ市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 52
図15 準自動運転車および電気自動車に対する世界的な需要の増加がヘッドアップディスプレイ市場の成長を牽引 52
4.2 用途別ヘッドアップディスプレイ市場 52
図16 2023年には自動車セグメントがより大きな市場シェアを占める見込み 52
4.3 航空分野におけるサブ用途別ヘッドアップディスプレイ市場 53
図17 民間航空セグメントは予測期間中に高いCAGRを記録する見込み 53
4.4 自動車向けヘッドアップディスプレイ市場、サブアプリケーション別 53
図18 予測期間中に商用車セグメントがより高いCAGRを記録する見込み 53
4.5 国別ヘッドアップディスプレイ市場 54
図19 カナダは予測期間中にヘッドアップディスプレイ市場で最高のCAGRを示す 54
5 市場概要 55
5.1 はじめに 55
5.2 市場動向 55
図20 乗客と車両の安全性に対する意識の高まりがヘッドアップディスプレイの需要を促進 55
5.2.1 推進要因 56
図21 推進要因 – ヘッドアップディスプレイ市場 56
5.2.1.1 乗客と車両の安全性に関する意識の高まり 56
図22 国別道路交通事故死者数（100万人あたり）、2001年～2021年 57
5.2.1.2 先進運転支援システム（ADAS）の需要増加 57
5.2.1.3 衛星ナビゲーション技術とヘッドアップディスプレイの融合による利便性と快適性の向上 58
5.2.1.4 車内体験の向上に対する需要の高まり 58
図23 エンドユーザーにとってのHUDの利点 58
図24 HUDデザインのカテゴリー 59
表2 HUDが有益なアプリケーション 59
5.2.1.5 世界的なコネクテッドカー需要の高まり 59
5.2.1.6 技術的に高度なヘッドアップディスプレイへの関心の高まり 60
5.2.1.7 ARベースのヘッドアップディスプレイの採用拡大 60
5.2.2 抑制要因 61
図25 制約要因 – ヘッドアップディスプレイ市場 61
5.2.2.1 車両コックピット内の空間的制約 61
5.2.2.2 ヘッドアップディスプレイにおける高輝度・高電力・高明るさの要求 62
5.2.2.3 ヘッドアップディスプレイ表示シンボルの誤解釈 62
5.2.2.4 複雑な設置とメンテナンス 62
5.2.3 機会 63
図26 機会 – ヘッドアップディスプレイ市場 63
5.2.3.1 準自律走行車および電気自動車の需要増加 63
5.2.3.2 スポーツ分野におけるヘッドアップディスプレイ（HUD）の活用によるパフォーマンス向上 64
5.2.3.3 従来型スクリーンを必要としないディスプレイの開発 64
5.2.3.4 ARベースのヘッドアップディスプレイによる運転体験の向上 64
5.2.3.5 自動車市場における手頃な価格帯の低・中価格セグメント向け、コスト効率の高いポータブルHUDの展開 65
5.2.4 課題 65
図27 課題 – ヘッドアップディスプレイ市場 65
5.2.4.1 規制上の課題 65
5.2.4.2 視野角（FOV）の制限 66
5.2.4.3 先進ヘッドアップディスプレイに伴う高コスト 66
5.2.4.4 ヘッドアップディスプレイの代替品としてのレーザー式立体ディスプレイの存在 66
5.3 バリューチェーン分析 66
図28 ヘッドアップディスプレイに主要な付加価値をもたらす組立、製造、ソフトウェア開発段階 67
5.4 ヘッドアップディスプレイ市場における収益シフトと新たな収益源 68
5.5 ディスプレイエコシステム 68
図29 ディスプレイ市場：エコシステム分析 69
図30 コックピット向けヘッドアップディスプレイエコシステム 70
表3 ヘッドアップディスプレイ市場エコシステム 70
図31 ヘッドアップディスプレイエコシステムの主要プレイヤー 72
5.6 ヘッドアップディスプレイの機能 72
5.6.1 視野角 72
5.6.2 解像度 73
5.6.3 輝度 73
5.6.4 精度 73
5.6.5 コンバイナー透過率 73
5.7 技術分析 74
図32 ヘッドアップディスプレイに用いられる技術 74
5.7.1 ブラウン管 74
5.7.2 発光ダイオード 74
5.7.3 光導波路 75
5.7.4 マイクロエレクトロメカニカルシステム 75
5.8 価格分析 75
図33 主要メーカー別平均販売価格推移（タイプ別） 76
表4 上位3社主要メーカー平均販売価格（米ドル） 76
図34 2019–2028年における部品別平均販売価格動向 76
5.9 ヘッドアップディスプレイ市場：事例研究 77
表5 ボイド・コーポレーションがNAVDYのヘッドアップディスプレイ向け熱ソリューション開発を支援 77
表6 GXグループはビステオンのコンパクトヘッドアップディスプレイユニット設計を支援 77
表7 三菱電機研究所によるヘッドアップディスプレイのユーザビリティ評価 77
5.9.1 日産アリヤに搭載されたパナソニック製大型スクリーンWS HUD 78
5.9.2 ガーミン、フォードモーターと協力しナビゲーション技術を統合 78
5.9.3 パイオニア、コンチネンタルと提携しコックピットソリューションを開発 78
5.10 貿易分析 78
表8 テレビ受信装置を組み込まないモニター及びプロジェクターの輸入データ（国別、2018–2022年）（百万米ドル） 78
図35 HSコード8528に分類される製品の輸入データ（国別、2018年～2022年） 79
表9 テレビ受信装置を内蔵しないモニター及びプロジェクターの輸出データ（国別、2018年～2022年） (百万米ドル) 79
図36 HSコード8528に分類される製品の輸出データ（国別、2018–2022年） 80
5.11 特許分析 80
図37 過去10年間の特許付与件数（年間） 80
表10 過去10年間の米国における特許保有者トップ20 81
図38 過去10年間の特許出願件数トップ10企業 82
表11 2018～2022年の重要特許登録 82
5.12 ポーターの5つの力分析 84
5.12.1 供給者の交渉力 84
5.12.2 購買者の交渉力 85
5.12.3 新規参入の脅威 85
5.12.4 代替品の脅威 85
5.12.5 競争の激しさ 85
表12 各要因がヘッドアップディスプレイ市場に与える影響 85
図39 ポーターの5つの力分析 86
5.13 関税と規制環境 86
5.13.1 関税 86
5.13.2 地域規制機関、政府機関、その他の組織 87
5.13.2.1 北米 87
5.13.2.2 欧州 87
5.13.2.3 アジア太平洋 87
5.13.2.4 その他の地域 87
5.13.3 規格 87
5.13.3.1 ITS/C-ITSにおける規格 88
表13 C-ITSの基本規格 88
表14 規格：欧州電気通信標準化機構（ETSI） 88
表15 ETSIが開発したセキュリティおよびプライバシー基準 89
表16 ヘッドアップディスプレイ市場：会議・イベント詳細リスト（2023-2024年） 90
5.14 主要ステークホルダーと購買基準 91
5.14.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 91
図40 アプリケーション購買プロセスへのステークホルダーの影響度 91
表17 アプリケーション購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 92
5.14.2 購買基準 92
図41 アプリケーション向け主要購買基準 92
表18 アプリケーション向け主要購買基準 92
6 ヘッドアップディスプレイ市場（タイプ別） 93
6.1 概要 94
図42 ヘッドアップディスプレイ市場、タイプ別 94
図43 予測期間中に従来型HUDセグメントがより大きなシェアを獲得する見込み 94
表19 ヘッドアップディスプレイ市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 94
表20 ヘッドアップディスプレイ市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 95
6.2 従来型ヘッドアップディスプレイ 96
6.2.1 フロントガラスベース型ヘッドアップディスプレイ 96
6.2.1.1 フロントガラスHUDはプロジェクターと一連のミラーを用いて情報をドライバーの視線に直接投影する 96
6.2.2 コンバイナーベース型ヘッドアップディスプレイ 97
6.2.2.1 コンパクト形状のコンバイナー式ヘッドアップディスプレイは、自動車コックピット内の占有スペースが少ない 97
表21 従来型ヘッドアップディスプレイ市場、サブタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 97
表22 従来型ヘッドアップディスプレイ市場、サブタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 97
図44 2023年から2028年にかけて、自動車セグメントが従来型ヘッドアップディスプレイ市場でより大きなシェアを占める見込み 97
表23 従来型ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2019年～2022年（百万米ドル） 98
表24 従来型ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 98
表25 従来型ヘッドアップディスプレイ市場、構成部品別、2019–2022年（百万米ドル） 98
表26 従来型ヘッドアップディスプレイ市場、構成部品別、2023–2028年（百万米ドル） 99
6.3 ARベースのヘッドアップディスプレイ 99
6.3.1 高級車向けARベースヘッドアップディスプレイの採用が世界的な需要を押し上げる 99
表27 ARベースヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 100
表28 ARベースヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 100
表29 ARベースヘッドアップディスプレイ市場、構成部品別、2019–2022年（百万米ドル） 100
表30 ARベースのヘッドアップディスプレイ市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 100
7 ヘッドアップディスプレイ市場、アプリケーション別 101
7.1 はじめに 102
図45 ヘッドアップディスプレイ市場、用途別 102
図46 2023年から2028年にかけてヘッドアップディスプレイ市場を支配する自動車セグメント 102
表31 ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 102
表32 ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 103
表33 用途別ヘッドアップディスプレイ市場、2019–2022年（千台） 103
表34 用途別ヘッドアップディスプレイ市場、2023–2028年（千台） 103
7.2 航空 104
7.2.1 民間航空 104
7.2.1.1 民間航空機 104
7.2.1.1.1 パイロットに必要な情報を提供するための民間・商用航空機におけるヘッドアップディスプレイの使用が増加傾向にある 104
7.2.1.2 民間ヘリコプター 105
7.2.1.2.1 民間ヘリコプターにおけるヘッドアップディスプレイの配備が増加し、飛行安全に関連する情報を提供 105
7.2.2 軍用航空 105
7.2.2.1 航空機 106
7.2.2.1.1 軍用航空機はヘッドアップディスプレイを使用して操縦士にコックピット情報を提供する 106
7.2.2.2 ヘリコプター 106
7.2.2.2.1 現代の軍用ヘリコプターは戦闘任務中にヘッドアップディスプレイを使用 106
図47 2023年から2028年にかけて民間航空セグメントがヘッドアップディスプレイ市場を支配する見込み 107
表35 航空分野におけるヘッドアップディスプレイ市場：サブアプリケーション別、2019–2022年（百万米ドル） 107
表36 航空分野におけるヘッドアップディスプレイ市場：サブアプリケーション別、2023–2028年（百万米ドル） 107
表37 航空用ヘッドアップディスプレイ市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 107
表38 航空用ヘッドアップディスプレイ市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 108
表39 航空用ヘッドアップディスプレイ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 108
表 40 航空用ヘッドアップディスプレイ市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 108
7.3 自動車 108
7.3.1 乗用車 109
7.3.1.1 乗用車が自動車向けヘッドアップディスプレイ市場を支配すると予測 109
7.3.2 商用車 109
7.3.2.1 車両安全に関する義務規定と規制の策定が商用車における先進安全機能の採用を促進 109
図48 乗用車セグメントが自動車向けヘッドアップディスプレイ市場を支配する見込み 110
表41 自動車向けヘッドアップディスプレイ市場：サブアプリケーション別、2019–2022年（百万米ドル） 110
表42 自動車用ヘッドアップディスプレイ市場：サブアプリケーション別、2023–2028年（百万米ドル） 110
表43 自動車用ヘッドアップディスプレイ市場、タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 111
表44 自動車用ヘッドアップディスプレイ市場、タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 111
表45 自動車用ヘッドアップディスプレイ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 111
表46 自動車用ヘッドアップディスプレイ市場、 地域別、2023–2028年（百万米ドル） 111
表47 自動車用従来型ヘッドアップディスプレイ市場、地域別、2019–2022年 （百万米ドル） 112
表48 自動車向け従来型ヘッドアップディスプレイ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 112
表49 ARベース自動車用ヘッドアップディスプレイ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 113
表50 ARベース自動車用ヘッドアップディスプレイ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 113
8 コンポーネント別ヘッドアップディスプレイ市場 114
8.1 はじめに 115
図49 コンポーネント別ヘッドアップディスプレイ市場 115
図50 プロジェクター／投影ユニットセグメントが最大の市場規模を占める 115
表51 ヘッドアップディスプレイ市場、コンポーネント別、2019–2022年（百万米ドル） 116
表52 ヘッドアップディスプレイ市場、構成部品別、2023–2028年（百万米ドル） 116
8.2 映像生成装置 116
8.2.1 映像生成装置は投影ユニットと表示対象データ間のインターフェースとして機能する 116
表53 ビデオジェネレータ別ヘッドアップディスプレイ市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 117
表54 ビデオジェネレータのヘッドアップディスプレイ市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 117
8.3 プロジェクター／投影ユニット 117
8.3.1 ヘッドアップディスプレイにおける高解像度ピコプロジェクターの普及拡大が市場成長を支える 117YSの普及が市場成長を支える 117
図51 プロジェクター技術の種類 118
8.3.2 シリコン上液晶（LCOS）プロジェクター 118
8.3.3 デジタルライトプロセッシング（DLP）プロジェクター 118
8.3.4 レーザービームステアリング（LBS）プロジェクター 119
表55 プロジェクター／投影ユニットのヘッドアップディスプレイ市場（タイプ別、 2019–2022年（百万米ドル） 119
表56 プロジェクター／投影ユニット向けヘッドアップディスプレイ市場、タイプ別、 2023–2028年（百万米ドル） 119
8.4 ディスプレイユニット 119
8.4.1 車両フロントガラスまたはコンバイナー上での画像処理および表示を担う表示ユニット 119
図52 表示技術の種類 120
8.4.2 デジタルマイクロミラーデバイス（DMD）技術 120
8.4.3 液晶ディスプレイ（LCD）技術 120
8.4.4 シリコン上液晶（LCOS）技術 120
8.4.4.1 ネマティックLCoSディスプレイ 121
8.4.4.2 強誘電体LCoSディスプレイ 121
表57 ヘッドアップディスプレイ市場：表示ユニット別、タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 121
表58 ヘッドアップディスプレイ市場：表示ユニット別、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 121
8.5 ソフトウェア 122
8.5.1 ナビゲーション目的でヘッドアップディスプレイに組み込まれるソフトウェアアプリケーション 122
表59 ソフトウェア別ヘッドアップディスプレイ市場、2019-2022年（百万米ドル） 122
表60 ソフトウェア別ヘッドアップディスプレイ市場、2023–2028年（百万米ドル） 123
8.6 その他コンポーネント 123
表 61 その他のコンポーネントのヘッドアップディスプレイ市場、タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 123
表62 ヘッドアップディスプレイ市場：その他のコンポーネント別、タイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 123
9 ヘッドアップディスプレイ市場：技術別 124
9.1 はじめに 124
9.2 CRTベースのヘッドアップディスプレイ 124
9.2.1 CRTベースのヘッドアップディスプレイの機能 124
9.2.2 自動車および航空機における陰極線管ベースのヘッドアップディスプレイの使用メリット 124
9.3 デジタルヘッドアップディスプレイ 125
9.3.1 デジタルヘッドアップディスプレイの機能 125
9.3.2 自動車および航空機におけるデジタルヘッドアップディスプレイの組み込みの利点 125
10 地域別ヘッドアップディスプレイ市場 127
10.1 はじめに 128
図53 地域別ヘッドアップディスプレイ市場 128
図54 予測期間中、北米がヘッドアップディスプレイ市場で最高CAGRを記録 128
表63 地域別ヘッドアップディスプレイ市場、2019–2022年（百万米ドル） 128
表64 地域別ヘッドアップディスプレイ市場、2023–2028年（百万米ドル） 129
10.2 北米 129
図55 スナップショット：北米ヘッドアップディスプレイ市場 130
表65 北米：国別ヘッドアップディスプレイ市場、2019–2022年（百万米ドル） 130
表66 北米：国別ヘッドアップディスプレイ市場、2023–2028年（百万米ドル） 130
表67 北米：ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 131
表68 北米：ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2023年～2028年（百万米ドル） 131
表 69 北米：航空用ヘッドアップディスプレイ市場、国別、2019年～2022年 （百万米ドル） 131
表70 北米：航空分野におけるヘッドアップディスプレイ市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 132
表71 北米：自動車分野におけるヘッドアップディスプレイ市場、国別、2019年～2022年 (百万米ドル) 132
表 72 北米：自動車用ヘッドアップディスプレイ市場、国別、2023年～2028年 (百万米ドル) 132
10.2.1 米国 132
10.2.1.1 米国における市場成長を促進する車両向け先進機能の需要増加 132
表73 米国：ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 133
表74 米国：ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 133
10.2.2 カナダ 133
10.2.2.1 乗客と車両の安全性に対する意識の高まりがカナダ市場拡大を牽引 133
表75 カナダ：ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2019-2022年（百万米ドル） 134
表76 カナダ：ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2023-2028年（百万米ドル） 134
10.2.3 メキシコ 134
10.2.3.1 メキシコにおける自動車産業のダイナミックな進化が市場成長を促進 134
表77 メキシコ：ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 135
表78 メキシコ： ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 135
10.2.4 景気後退が北米のヘッドアップディスプレイ市場に与える影響 135
10.3 欧州 135
図56 概要：欧州ヘッドアップディスプレイ市場 136
表79 欧州：国別ヘッドアップディスプレイ市場、2019–2022年（百万米ドル） 136
表80 欧州：国別ヘッドアップディスプレイ市場、2023–2028年（百万米ドル） 137
表81 欧州：用途別ヘッドアップディスプレイ市場、2019–2022年（百万米ドル） 137
表82 欧州：ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 137
表83 欧州：航空分野向けヘッドアップディスプレイ市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 138
表84 ヨーロッパ：航空分野におけるヘッドアップディスプレイ市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 138
表85 ヨーロッパ：自動車分野におけるヘッドアップディスプレイ市場、国別、2019年～2022年（百万米ドル） 138
表86 欧州：自動車向けヘッドアップディスプレイ市場、国別、2023-2028年（百万米ドル） 139
10.3.1 ドイツ 139
10.3.1.1 自動車メーカーによる車両へのヘッドアップディスプレイ搭載が市場成長を牽引 139
表87 ドイツ：用途別ヘッドアップディスプレイ市場、2019–2022年（百万米ドル） 139
表88 ドイツ：用途別ヘッドアップディスプレイ市場、2023–2028年 （百万米ドル） 140
10.3.2 英国 140
10.3.2.1 高級車需要の増加が英国市場拡大を牽引 140
表89 英国：用途別ヘッドアップディスプレイ市場、2019-2022年 (百万米ドル) 140
表90 英国：ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2023–2028年(百万米ドル) 140
10.3.3 フランス 140
10.3.3.1 フランスにおける高級車の生産が市場拡大を牽引 140
表91 フランス：ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 141
表92 フランス： ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 141
10.3.4 その他の欧州諸国 141
表93 その他の欧州諸国：ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 141
表94 欧州その他地域：ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 142
10.3.5 欧州におけるヘッドアップディスプレイ市場への景気後退の影響 142
10.4 アジア太平洋地域 142
図57 スナップショット：アジア太平洋地域のヘッドアップディスプレイ市場 143
表95 アジア太平洋地域：国別ヘッドアップディスプレイ市場、2019–2022年（百万米ドル） 144
表96 アジア太平洋地域： ヘッドアップディスプレイ市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 144
表97 アジア太平洋地域：ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 144
表98 アジア太平洋地域：ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 145
表99 アジア太平洋地域：航空分野向けヘッドアップディスプレイ市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 145
表 100 アジア太平洋地域：航空用ヘッドアップディスプレイ市場、国別、2023-2028年（百万米ドル） 145
表 101 アジア太平洋地域：自動車用ヘッドアップディスプレイ市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 146
表102 アジア太平洋地域：自動車用ヘッドアップディスプレイ市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 146
10.4.1 中国 146
10.4.1.1 中国における自動車生産台数の増加が市場成長を牽引する見込み 146
表103 中国：ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 146
表104 中国：ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 147
10.4.2 日本 147
10.4.2.1 日本における自動車部品の継続的な量産がヘッドアップディスプレイの価格低下を促進 147
表 105 日本：ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2019年～2022年（百万米ドル） 147
表106 日本：ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 148
10.4.3 韓国 148
10.4.3.1 韓国における準自動運転・自動運転技術への需要増加が市場拡大を牽引 148
表 107 韓国：ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2019年～2022年（百万米ドル） 148
表108 韓国：ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 148
10.4.4 オーストラリア 149
10.4.4.1 ヘッドアップディスプレイに対する認知度の向上により、オーストラリア市場は成長する見込み 149
表 109 オーストラリア：用途別ヘッドアップディスプレイ市場、2019年～2022年（百万米ドル） 149
表110 オーストラリア：ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 149
10.4.5 アジア太平洋地域その他 149
表 111 アジア太平洋地域その他：ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2019-2022年（百万米ドル） 150
表 112 アジア太平洋地域その他：ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2023-2028年 (百万米ドル) 150
10.4.6 アジア太平洋地域のヘッドアップディスプレイ市場に対する景気後退の影響 150
10.5 その他の地域（ROW） 151
図58 その他の地域：ヘッドアップディスプレイ市場、地域別 151
表113 ROW：ヘッドアップディスプレイ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 151
表114 ROW：ヘッドアップディスプレイ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 151
表115 行： ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 151
表116 行： ヘッドアップディスプレイ市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 152
表117 行：航空用ヘッドアップディスプレイ市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル） 152
表 118 行：航空用ヘッドアップディスプレイ市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 152
表119 行: 自動車用ヘッドアップディスプレイ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 152
表120 行：自動車用ヘッドアップディスプレイ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 152
10.5.1 中東・アフリカ 153
10.5.1.1 ヘッドアップディスプレイ搭載ヘリコプターの需要増加と住民所得水準の上昇が中東・アフリカ市場拡大を牽引 153
10.5.2 南米 153
10.5.2.1 自動車組立工場の増加が南米市場の成長を促進 153
10.5.3 景気後退がROW地域のヘッドアップディスプレイ市場に与える影響 153
11 競争環境 154
11.1 概要 154
図59 2021年から2023年にかけてヘッドアップディスプレイ市場における主要プレイヤーが実施した主要戦略 154
11.2 市場シェアと順位分析 155
表121 ヘッドアップディスプレイ市場：競争の激しさ 155
図60 ヘッドアップディスプレイを提供する上位5社の市場シェア 155
11.3 5年間の企業収益分析 157
図61 主要企業の5年間の収益分析 158
11.4 企業評価マトリックス（2022年） 158
図62 ヘッドアップディスプレイ市場（グローバル）：企業評価マトリックス（2022年） 158
11.4.1 スター企業 159
11.4.2 新興リーダー 159
11.4.3 浸透型プレイヤー 159
11.4.4 参加企業 159
11.5 競合ベンチマーキング 159
表122 企業フットプリント 159
表123 アプリケーションフットプリント 160
表124 地域フットプリント 161
11.6 スタートアップ/中小企業評価マトリックス、2022年 161
図63 ヘッドアップディスプレイ市場：スタートアップ/中小企業評価マトリックス、2022年 162
11.6.1 先進企業 162
11.6.2 対応企業 162
11.6.3 ダイナミック企業 162
11.6.4 スタート地点 163
表125 ヘッドアップディスプレイ市場：主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト 163
表126 ヘッドアップディスプレイ市場：主要スタートアップ/中小企業のアプリケーション競争力ベンチマーク 163
11.7 競争シナリオ 164
表127 製品ローンチ 164
11.7.1 取引 165
表128 取引、2022–2023年 165
12 企業プロファイル 166
12.1 はじめに 166
12.2 主要プレイヤー 166
（事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向、取引実績、MnMの見解、主要強み、戦略的選択、弱みと競合脅威）*
12.2.1 日本精機株式会社 166
表129 日本精機株式会社：企業概要 166
図64 日本精機株式会社：企業概要 167
表130 日本精機株式会社：提供製品／ソリューション／サービス 167
表131 日本精機株式会社：製品発売／開発動向 168
表132 日本精機株式会社：取引実績 168
表133 日本精機株式会社：その他 169
12.2.2 コンチネンタルAG 170
表134 コンチネンタルAG：会社概要 170
図65 コンチネンタルAG：会社概要 171
表135 コンチネンタルAG：提供製品・ソリューション・サービス 171
表136 コンチネンタルAG：製品発売・開発動向 172
表137 コンチネンタルAG：取引実績 172
12.2.3 株式会社デンソー 174
表138 株式会社デンソー：会社概要 174
図66 株式会社デンソー：企業概要 174
表139 株式会社デンソー：提供製品・ソリューション・サービス 175
表140 株式会社デンソー：製品発売・開発動向 175
表141 株式会社デンソー：取引実績 175
12.2.4 ロバート・ボッシュ社 177
表142 ロバート・ボッシュGmbH：会社概要 177
図67 ロバート・ボッシュGmbH：会社概要 178
表143 ロバート・ボッシュGmbH：提供製品・ソリューション・サービス 178
表 144 ロバート・ボッシュ GMBH：製品発売・開発 179
表 145 ロバート・ボッシュ GMBH：取引 179
12.2.5 ビステオン・コーポレーション 181
表146 ビステオン・コーポレーション：会社概要 181
図68 ビステオン・コーポレーション：会社概要 182
表147 ビステオン・コーポレーション：提供製品・ソリューション・サービス 182
表148 ビステオン・コーポレーション：製品発売・開発動向 182
表149 ビステオン・コーポレーション：取引実績 183
12.2.6 BAEシステムズ 185
表150 BAEシステムズ：会社概要 185
図69 BAEシステムズ：企業概要 186
表151 BAEシステムズ：提供製品・ソリューション・サービス 186
表152 BAEシステムズ：製品発売・開発動向 187
12.2.7 矢崎総業株式会社 188
表153 矢崎総業株式会社：会社概要 188
図70 矢崎総業株式会社：会社概要概要 188
表154 矢崎総業株式会社：提供製品・ソリューション・サービス 189
12.2.8 パイオニア株式会社 190
表155 パイオニア株式会社：会社概要 190
表156 パイオニア株式会社： 提供製品・ソリューション・サービス 190
表157 パイオニア株式会社：取引実績 191
12.2.9 パナソニックホールディングス株式会社 192
表158 パナソニックホールディングス株式会社：会社概要 192
図71 パナソニックホールディングス株式会社：会社概要 193
表159 パナソニックホールディングス株式会社：提供製品・ソリューション・サービス 193
表160 パナソニックホールディングス株式会社： 製品発売・開発 194
表161 パナソニックホールディングス株式会社：取引事例 195
12.2.10 ガーミン株式会社 196
表162 ガーミン株式会社：会社概要 196
図72 ガーミン株式会社：企業概要 197
表163 ガーミン株式会社：提供製品・ソリューション・サービス 197
12.3 その他の主要企業 198
12.3.1 タレス 198
12.3.2 イーリード・エレクトロニック株式会社 199
12.3.3 ハネウェル・インターナショナル社 200
12.3.4 マイクロビジョン 201
12.3.5 コリンズ・エアロスペース 202
12.3.6 ルネサス エレクトロニクス株式会社 202
12.3.7 STマイクロエレクトロニクス 203
12.3.8 アルプスアルパイン株式会社 204
12.3.9 エルビット・システムズ社 205
12.3.10 サーブAB 206
12.3.11 VUZIX 207
12.3.12 フォーユー株式会社 208
12.3.13 ハーマン・インターナショナル 209
12.3.14 HUDWAY, LLC 210
12.3.15 WAYRAY AG 210
12.3.16 ENVISICS 211
12.3.17 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 212
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品/ソリューション/サービス、最近の動向、取引、MnMの見解、主要強み、戦略的選択、弱点および競争上の脅威に関する詳細が記載されていない場合があります。
13 付録 213
13.1 業界専門家からの洞察 213
13.2 ディスカッションガイド 213
13.3 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツのサブスクリプションポータル 216
13.4 カスタマイズオプション 218
13.5 関連レポート 218
13.6 著者詳細 219
1.1 STUDY OBJECTIVES 31
1.2 MARKET DEFINITION 31
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 32
1.3 STUDY SCOPE 32
1.3.1 MARKETS COVERED 32
FIGURE 1 HEAD-UP DISPLAY: MARKET SEGMENTATION 32
1.3.2 REGIONAL SCOPE 33
FIGURE 2 HEAD-UP DISPLAY MARKET: REGIONAL SCOPE 33
1.3.3 YEARS CONSIDERED 33
1.4 CURRENCY CONSIDERED 33
1.5 UNITS CONSIDERED 33
1.6 LIMITATIONS 34
1.7 STAKEHOLDERS 34
1.8 SUMMARY OF CHANGES 34
1.8.1 RECESSION IMPACT 34
2 RESEARCH METHODOLOGY 35
2.1 RESEARCH DATA 35
FIGURE 3 HEAD-UP DISPLAY MARKET: RESEARCH DESIGN 35
2.1.1 SECONDARY DATA 36
2.1.1.1 Key data from secondary sources 36
2.1.1.2 Key secondary sources 36
2.1.2 PRIMARY DATA 37
2.1.2.1 Key data from primary sources 37
2.1.2.2 Key participants in primary processes across head-up display value chain 38
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 38
2.1.2.4 Key industry insights 38
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 39
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 39
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY - APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): REVENUE GENERATED BY KEY EQUIPMENT MANUFACTURERS IN HEAD-UP DISPLAY MARKET 40
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY - APPROACH 2 (SUPPLY SIDE): ILLUSTRATION OF REVENUE ESTIMATION OF KEY MANUFACTURERS IN HEAD-UP DISPLAY MARKET 41
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 3 (DEMAND SIDE) —BOTTOM-UP ESTIMATION OF HEAD-UP DISPLAY MARKET BASED ON REGION 42
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 42
2.2.1.1 Approach to derive market size using bottom-up analysis 42
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 43
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 43
2.2.2.1 Approach to derive market size using top-down analysis 43
FIGURE 8 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 44
2.3 MARKET SHARE ESTIMATION 44
2.4 DATA TRIANGULATION 44
FIGURE 9 DATA TRIANGULATION 45
2.5 RISK ASSESSMENT 45
TABLE 1 RISK FACTOR ANALYSIS 45
2.6 RECESSION IMPACT 46
2.7 RESEARCH ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS 47
2.7.1 ASSUMPTIONS 47
2.7.2 LIMITATIONS 47
3 EXECUTIVE SUMMARY 48
3.1 RECESSION IMPACT 48
FIGURE 10 HEAD-UP DISPLAY MARKET: IMPACT OF RECESSION 49
FIGURE 11 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY SEGMENT TO HOLD LARGER MARKET SHARE IN 2028 49
FIGURE 12 COMBINER-BASED CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 50
FIGURE 13 PROJECTORS/PROJECTION UNITS COMPONENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2028 50
FIGURE 14 EUROPE TO HOLD LARGEST SHARE OF HEAD-UP DISPLAY MARKET DURING FORECAST PERIOD 51
4 PREMIUM INSIGHTS 52
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN HEAD-UP DISPLAY MARKET 52
FIGURE 15 RISE IN GLOBAL DEMAND FOR SEMI-AUTONOMOUS AND ELECTRIC VEHICLES TO DRIVE GROWTH OF HEAD-UP DISPLAY MARKET 52
4.2 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION 52
FIGURE 16 AUTOMOTIVE SEGMENT TO HOLD LARGER MARKET SHARE IN 2023 52
4.3 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY SUB-APPLICATION 53
FIGURE 17 CIVIL AVIATION SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 53
4.4 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY SUB-APPLICATION 53
FIGURE 18 COMMERCIAL VEHICLES SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 53
4.5 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COUNTRY 54
FIGURE 19 CANADA TO EXHIBIT HIGHEST CAGR IN HEAD-UP DISPLAY MARKET DURING FORECAST PERIOD 54
5 MARKET OVERVIEW 55
5.1 INTRODUCTION 55
5.2 MARKET DYNAMICS 55
FIGURE 20 INCREASING AWARENESS ABOUT PASSENGER AND VEHICLE SAFETY TO SPUR DEMAND FOR HEAD-UP DISPLAYS 55
5.2.1 DRIVERS 56
FIGURE 21 DRIVERS – HEAD-UP DISPLAY MARKET 56
5.2.1.1 Rising awareness regarding safety of passengers and vehicles 56
FIGURE 22 ROAD ACCIDENT DEATHS PER MILLION HABITANTS, BY COUNTRY, 2001–2021 57
5.2.1.2 Increasing demand for advanced driver assistance systems (ADAS) 57
5.2.1.3 Improved ease and comfort provided by fusion of satellite navigation technology and head-up displays 58
5.2.1.4 Rising desire for enhancing in-vehicle experience 58
FIGURE 23 BENEFITS OF HUD FOR END USERS 58
FIGURE 24 CATEGORIES OF HUD DESIGNS 59
TABLE 2 APPLICATIONS THAT BENEFIT FROM HUD 59
5.2.1.5 Rising demand for connected vehicles worldwide 59
5.2.1.6 Growing interest in technologically advanced head-up displays 60
5.2.1.7 Increasing adoption of AR-based head-up displays 60
5.2.2 RESTRAINTS 61
FIGURE 25 RESTRAINTS – HEAD-UP DISPLAY MARKET 61
5.2.2.1 Spatial limitations in vehicle cockpits 61
5.2.2.2 Demand for high luminance, power, and brightness in head-up displays 62
5.2.2.3 Misinterpretation of symbols displayed in head-up displays 62
5.2.2.4 Complex installation and maintenance 62
5.2.3 OPPORTUNITIES 63
FIGURE 26 OPPORTUNITIES – HEAD-UP DISPLAY MARKET 63
5.2.3.1 Increasing demand for semi-autonomous and electric vehicles 63
5.2.3.2 Utilizing head-up displays (HUDs) in sports for enhanced performance 64
5.2.3.3 Development of displays that operate without conventional screens 64
5.2.3.4 Improved driving experiences facilitated by AR-based head-up displays 64
5.2.3.5 Rollout of cost-effective portable HUDs within automotive market's affordable low and middle segments 65
5.2.4 CHALLENGES 65
FIGURE 27 CHALLENGES – HEAD-UP DISPLAY MARKET 65
5.2.4.1 Regulatory challenges 65
5.2.4.2 Limited field of view (FOV) 66
5.2.4.3 High expenses linked to advanced head-up displays 66
5.2.4.4 Presence of laser-based volumetric displays as substitutes for head-up displays 66
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 66
FIGURE 28 ASSEMBLY, MANUFACTURING, AND SOFTWARE DEVELOPMENT STAGES TO ADD MAJOR VALUE TO HEAD-UP DISPLAYS 67
5.4 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS IN HEAD-UP DISPLAY MARKET 68
5.5 DISPLAY ECOSYSTEM 68
FIGURE 29 DISPLAY MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 69
FIGURE 30 HEAD-UP DISPLAY ECOSYSTEM FOR COCKPITS 70
TABLE 3 HEAD-UP DISPLAY MARKET ECOSYSTEM 70
FIGURE 31 KEY PLAYERS IN HEAD-UP DISPLAY ECOSYSTEM 72
5.6 FEATURES OF HEAD-UP DISPLAYS 72
5.6.1 FIELD OF VIEW 72
5.6.2 RESOLUTION 73
5.6.3 BRIGHTNESS 73
5.6.4 ACCURACY 73
5.6.5 COMBINER TRANSMITTANCE 73
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 74
FIGURE 32 TECHNOLOGIES USED IN HEAD-UP DISPLAYS 74
5.7.1 CATHODE RAY TUBES 74
5.7.2 LIGHT-EMITTING DIODES 74
5.7.3 OPTICAL WAVEGUIDES 75
5.7.4 MICROELECTROMECHANICAL SYSTEMS 75
5.8 PRICING ANALYSIS 75
FIGURE 33 AVERAGE SELLING TREND OF KEY PLAYERS, BY TYPE 76
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICES OF TOP 3 KEY PLAYERS (USD) 76
FIGURE 34 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY COMPONENT, 2019–2028 76
5.9 HEAD-UP DISPLAY MARKET: CASE STUDIES 77
TABLE 5 BOYD CORPORATION HELPED NAVDY TO DEVELOP THERMAL SOLUTION FOR ITS HEAD-UP DISPLAYS 77
TABLE 6 GX GROUP HELPED VISTEON TO DESIGN COMPACT HEAD-UP DISPLAY UNIT 77
TABLE 7 EVALUATION OF USABILITY OF HEAD-UP DISPLAYS BY MITSUBISHI ELECTRIC RESEARCH LABORATORIES 77
5.9.1 PANASONIC'S LARGE-SCREEN WS HUD INCORPORATED IN NISSAN ARIYA 78
5.9.2 GARMIN COLLABORATED WITH FORD MOTORS TO INTEGRATE ITS NAVIGATION TECHNOLOGY 78
5.9.3 PIONEER PARTNERED WITH CONTINENTAL TO DEVELOP COCKPIT SOLUTIONS 78
5.10 TRADE ANALYSIS 78
TABLE 8 IMPORT DATA FOR MONITORS AND PROJECTORS NOT INCORPORATING TELEVISION RECEPTION APPARATUSES, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 78
FIGURE 35 COUNTRY-WISE IMPORT DATA FOR PRODUCTS CLASSIFIED UNDER HS CODE: 8528, 2018–2022 79
TABLE 9 EXPORT DATA FOR MONITORS AND PROJECTORS NOT INCORPORATING TELEVISION RECEPTION APPARATUSES, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 79
FIGURE 36 COUNTRY-WISE EXPORT DATA FOR PRODUCTS CLASSIFIED UNDER HS CODE: 8528, 2018–2022 80
5.11 PATENT ANALYSIS 80
FIGURE 37 ANNUAL NUMBER OF PATENTS GRANTED OVER LAST 10 YEARS 80
TABLE 10 TOP 20 PATENT OWNERS IN US IN LAST 10 YEARS 81
FIGURE 38 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NO. OF PATENT APPLICATIONS IN LAST 10 YEARS 82
TABLE 11 IMPORTANT PATENT REGISTRATIONS, 2018–2022 82
5.12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 84
5.12.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 84
5.12.2 BARGAINING POWER OF BUYERS 85
5.12.3 THREAT OF NEW ENTRANTS 85
5.12.4 THREAT OF SUBSTITUTES 85
5.12.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 85
TABLE 12 IMPACT OF EACH FORCE ON HEAD-UP DISPLAY MARKET 85
FIGURE 39 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 86
5.13 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 86
5.13.1 TARIFF 86
5.13.2 REGIONAL REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 87
5.13.2.1 North America 87
5.13.2.2 Europe 87
5.13.2.3 Asia Pacific 87
5.13.2.4 Rest of the World 87
5.13.3 STANDARDS 87
5.13.3.1 Standards in ITS/C-ITS 88
TABLE 13 BASE STANDARDS OF C-ITS 88
TABLE 14 STANDARDS: EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE 88
TABLE 15 SECURITY AND PRIVACY STANDARDS DEVELOPED BY ETSI 89
TABLE 16 HEAD-UP DISPLAY MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS (2023-2024) 90
5.14 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 91
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 91
FIGURE 40 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR APPLICATIONS 91
TABLE 17 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR APPLICATIONS (%) 92
5.14.2 BUYING CRITERIA 92
FIGURE 41 KEY BUYING CRITERIA FOR APPLICATIONS 92
TABLE 18 KEY BUYING CRITERIA FOR APPLICATIONS 92
6 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY TYPE 93
6.1 INTRODUCTION 94
FIGURE 42 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY TYPE 94
FIGURE 43 CONVENTIONAL HUD SEGMENT TO ACQUIRE LARGER SHARE DURING FORECAST PERIOD 94
TABLE 19 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 20 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 95
6.2 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAYS 96
6.2.1 WINDSHIELD-BASED HEAD-UP DISPLAYS 96
6.2.1.1 Windshield HUDs use projector and series of mirrors to relay information directly to driver’s line of sight 96
6.2.2 COMBINER-BASED HEAD-UP DISPLAYS 97
6.2.2.1 Compact-shaped combiner-based head-up displays take less space in automotive cockpits 97
TABLE 21 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY SUBTYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 22 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 97
FIGURE 44 AUTOMOTIVE SEGMENT TO HAVE LARGER SHARE IN CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY MARKET FROM 2023 TO 2028 97
TABLE 23 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 24 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 25 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 26 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 99
6.3 AR-BASED HEAD-UP DISPLAYS 99
6.3.1 ADOPTION OF AR-BASED HEAD-UP DISPLAYS FOR USAGE IN LUXURY CARS TO BOOST THEIR GLOBAL DEMAND 99
TABLE 27 AR-BASED HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 28 AR-BASED HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 100
TABLE 29 AR-BASED HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 30 AR-BASED HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 100
7 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION 101
7.1 INTRODUCTION 102
FIGURE 45 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION 102
FIGURE 46 AUTOMOTIVE SEGMENT TO DOMINATE HEAD-UP DISPLAY MARKET FROM 2023 TO 2028 102
TABLE 31 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 32 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 33 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 103
TABLE 34 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 103
7.2 AVIATION 104
7.2.1 CIVIL AVIATION 104
7.2.1.1 Civil aircraft 104
7.2.1.1.1 Use of head-up displays in commercial and civil aircraft to provide required information to pilots witnessing increase 104
7.2.1.2 Civil helicopters 105
7.2.1.2.1 Deployment of head-up displays in civil helicopters to increase for providing information related to flight safety 105
7.2.2 MILITARY AVIATION 105
7.2.2.1 Aircraft 106
7.2.2.1.1 Military aircraft use head-up displays to provide cockpit information to pilots 106
7.2.2.2 Helicopters 106
7.2.2.2.1 Modern military helicopters use head-up displays during war missions 106
FIGURE 47 CIVIL AVIATION SEGMENT TO DOMINATE HEAD-UP DISPLAY MARKET FROM 2023 TO 2028 107
TABLE 35 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY SUB-APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 36 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY SUB-APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 37 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 38 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 39 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 40 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 108
7.3 AUTOMOTIVE 108
7.3.1 PASSENGER CARS 109
7.3.1.1 Passenger cars projected to dominate head-up display market for automotive applications 109
7.3.2 COMMERCIAL VEHICLES 109
7.3.2.1 Formulation of mandates and regulations regarding vehicle safety to fuel adoption of advanced safety features in commercial vehicles 109
FIGURE 48 PASSENGER CARS SEGMENT TO DOMINATE HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS 110
TABLE 41 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY SUB-APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 42 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY SUB-APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 43 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 44 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 45 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 46 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 47 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 48 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 49 AR-BASED HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 50 AR-BASED HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
8 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COMPONENT 114
8.1 INTRODUCTION 115
FIGURE 49 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COMPONENT 115
FIGURE 50 PROJECTORS/PROJECTION UNITS SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SIZE 115
TABLE 51 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 52 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 116
8.2 VIDEO GENERATORS 116
8.2.1 VIDEO GENERATORS ACT AS INTERFACE BETWEEN PROJECTION UNITS AND DATA TO BE DISPLAYED 116
TABLE 53 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR VIDEO GENERATORS, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 54 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR VIDEO GENERATORS, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 117
8.3 PROJECTORS/PROJECTION UNITS 117
8.3.1 GROWING USE OF HIGH-VERSION PICO PROJECTORS IN HEAD-UP DISPLAYS TO SUPPORT MARKET GROWTH 117
FIGURE 51 TYPES OF PROJECTOR TECHNOLOGIES 118
8.3.2 LIQUID CRYSTAL ON SILICON (LCOS) PROJECTORS 118
8.3.3 DIGITAL LIGHT PROCESSING (DLP) PROJECTORS 118
8.3.4 LASER BEAM STEERING (LBS) PROJECTORS 119
TABLE 55 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR PROJECTORS/PROJECTION UNITS, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 56 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR PROJECTORS/PROJECTION UNITS, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 119
8.4 DISPLAY UNITS 119
8.4.1 DISPLAY UNITS RESPONSIBLE FOR IMAGE PROCESSING AND PRESENTATION ON VEHICLE WINDSHIELDS OR COMBINERS 119
FIGURE 52 TYPES OF DISPLAY TECHNOLOGIES 120
8.4.2 DIGITAL MICROMIRROR DEVICE (DMD) TECHNOLOGY 120
8.4.3 LIQUID CRYSTAL DISPLAY (LCD) TECHNOLOGY 120
8.4.4 LIQUID CRYSTAL ON SILICON TECHNOLOGY 120
8.4.4.1 Nematic LCoS displays 121
8.4.4.2 Ferroelectric LCoS displays 121
TABLE 57 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR DISPLAY UNITS, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 58 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR DISPLAY UNITS, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 121
8.5 SOFTWARE 122
8.5.1 SOFTWARE APPLICATIONS TO BE INCORPORATED IN HEAD-UP DISPLAYS FOR NAVIGATIONAL PURPOSES 122
TABLE 59 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR SOFTWARE, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 60 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR SOFTWARE, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 123
8.6 OTHER COMPONENTS 123
TABLE 61 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR OTHER COMPONENTS, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 62 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR OTHER COMPONENTS, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 123
9 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY 124
9.1 INTRODUCTION 124
9.2 CRT-BASED HEAD-UP DISPLAYS 124
9.2.1 FUNCTIONING OF CRT-BASED HEAD-UP DISPLAYS 124
9.2.2 BENEFITS OF USING CATHODE-RAY TUBE-BASED HEAD-UP DISPLAYS IN AUTOMOBILES AND AIRCRAFT 124
9.3 DIGITAL HEAD-UP DISPLAYS 125
9.3.1 FUNCTIONING OF DIGITAL HEAD-UP DISPLAYS 125
9.3.2 BENEFITS OF INCORPORATING DIGITAL HEAD-UP DISPLAYS IN AUTOMOBILES AND AIRCRAFT 125
10 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY REGION 127
10.1 INTRODUCTION 128
FIGURE 53 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY REGION 128
FIGURE 54 NORTH AMERICA TO RECORD HIGHEST CAGR IN HEAD-UP DISPLAY MARKET DURING FORECAST PERIOD 128
TABLE 63 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 64 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 129
10.2 NORTH AMERICA 129
FIGURE 55 SNAPSHOT: NORTH AMERICAN HEAD-UP DISPLAY MARKET 130
TABLE 65 NORTH AMERICA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 66 NORTH AMERICA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 67 NORTH AMERICA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 68 NORTH AMERICA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 69 NORTH AMERICA: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 70 NORTH AMERICA: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 71 NORTH AMERICA: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 72 NORTH AMERICA: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 132
10.2.1 US 132
10.2.1.1 Rising demand for advanced features in vehicles to boost market growth in US 132
TABLE 73 US: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 74 US: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 133
10.2.2 CANADA 133
10.2.2.1 Increased awareness for passenger and vehicle safety to drive market expansion in Canada 133
TABLE 75 CANADA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 76 CANADA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
10.2.3 MEXICO 134
10.2.3.1 Dynamic evolution of automotive industry to fuel market growth in Mexico 134
TABLE 77 MEXICO: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 78 MEXICO: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 135
10.2.4 RECESSION IMPACT ON HEAD-UP DISPLAY MARKET IN NORTH AMERICA 135
10.3 EUROPE 135
FIGURE 56 SNAPSHOT: EUROPEAN HEAD-UP DISPLAY MARKET 136
TABLE 79 EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 80 EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 81 EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 82 EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 83 EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 84 EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 85 EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 86 EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 139
10.3.1 GERMANY 139
10.3.1.1 Installation of head-up displays in vehicles by automotive manufacturers to drive market growth 139
TABLE 87 GERMANY: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 88 GERMANY: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
10.3.2 UK 140
10.3.2.1 Increasing luxury car demand to fuel market expansion in UK 140
TABLE 89 UK: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 90 UK: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
10.3.3 FRANCE 140
10.3.3.1 Production of luxury vehicles in France to lead to market expansion 140
TABLE 91 FRANCE: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 92 FRANCE: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 141
10.3.4 REST OF EUROPE 141
TABLE 93 REST OF EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 94 REST OF EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 142
10.3.5 RECESSION IMPACT ON HEAD-UP DISPLAY MARKET IN EUROPE 142
10.4 ASIA PACIFIC 142
FIGURE 57 SNAPSHOT: ASIA PACIFIC HEAD-UP DISPLAY MARKET 143
TABLE 95 ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 96 ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 97 ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 98 ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 99 ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 100 ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 101 ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 102 ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 146
10.4.1 CHINA 146
10.4.1.1 Market growth to be driven by rising vehicle production in China 146
TABLE 103 CHINA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 104 CHINA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 147
10.4.2 JAPAN 147
10.4.2.1 Continuous mass production of automotive components in Japan to drive down the prices of head-up displays 147
TABLE 105 JAPAN: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 106 JAPAN: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
10.4.3 SOUTH KOREA 148
10.4.3.1 Rising demand for semi-autonomous and autonomous vehicle technologies in South Korea to drive market expansion 148
TABLE 107 SOUTH KOREA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 108 SOUTH KOREA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
10.4.4 AUSTRALIA 149
10.4.4.1 Rinsing awareness of head-up displays to lead to market growth in Australia 149
TABLE 109 AUSTRALIA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 110 AUSTRALIA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 149
10.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 149
TABLE 111 REST OF ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 112 REST OF ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 150
10.4.6 RECESSION IMPACT ON HEAD-UP DISPLAY MARKET IN ASIA PACIFIC 150
10.5 REST OF THE WORLD (ROW) 151
FIGURE 58 REST OF THE WORLD: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY REGION 151
TABLE 113 ROW: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 114 ROW: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 115 ROW: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 116 ROW: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 117 ROW: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 118 ROW: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 119 ROW: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 120 ROW: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 152
10.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA 153
10.5.1.1 Rising demand for helicopters equipped with head-up displays and growing income levels among populace to drive market expansion in Middle East & Africa 153
10.5.2 SOUTH AMERICA 153
10.5.2.1 Increasing presence of automotive assembly facilities to fuel market growth in South America 153
10.5.3 RECESSION IMPACT ON HEAD-UP DISPLAY MARKET IN ROW 153
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 154
11.1 OVERVIEW 154
FIGURE 59 KEY STRATEGIES UNDERTAKEN BY LEADING PLAYERS IN HEAD-UP DISPLAY MARKET FROM 2021 TO 2023 154
11.2 MARKET SHARE AND RANKING ANALYSIS 155
TABLE 121 HEAD-UP DISPLAY MARKET: INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 155
FIGURE 60 MARKET SHARE OF TOP FIVE PLAYERS OFFERING HEAD-UP DISPLAYS 155
11.3 FIVE-YEAR COMPANY REVENUE ANALYSIS 157
FIGURE 61 FIVE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF KEY COMPANIES 158
11.4 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 158
FIGURE 62 HEAD-UP DISPLAY MARKET (GLOBAL): COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 158
11.4.1 STARS 159
11.4.2 EMERGING LEADERS 159
11.4.3 PERVASIVE PLAYERS 159
11.4.4 PARTICIPANTS 159
11.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 159
TABLE 122 COMPANY FOOTPRINT 159
TABLE 123 APPLICATION FOOTPRINT 160
TABLE 124 REGIONAL FOOTPRINT 161
11.6 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 161
FIGURE 63 HEAD-UP DISPLAY MARKET: STARTUP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 162
11.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 162
11.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 162
11.6.3 DYNAMIC COMPANIES 162
11.6.4 STARTING BLOCKS 163
TABLE 125 HEAD-UP DISPLAY MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 163
TABLE 126 HEAD-UP DISPLAY MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUP/SMES APPLICATION 163
11.7 COMPETITIVE SCENARIO 164
TABLE 127 PRODUCT LAUNCHES 164
11.7.1 DEALS 165
TABLE 128 DEALS, 2022–2023 165
12 COMPANY PROFILES 166
12.1 INTRODUCTION 166
12.2 KEY PLAYERS 166
(Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent developments, Deals, MnM view, Key strengths, Strategic choices, and Weaknesses and Competitive threats)*
12.2.1 NIPPON SEIKI CO., LTD. 166
TABLE 129 NIPPON SEIKI CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 166
FIGURE 64 NIPPON SEIKI CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 167
TABLE 130 NIPPON SEIKI CO., LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 167
TABLE 131 NIPPON SEIKI CO., LTD.: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 168
TABLE 132 NIPPON SEIKI CO., LTD.: DEALS 168
TABLE 133 NIPPON SEIKI CO., LTD.: OTHERS 169
12.2.2 CONTINENTAL AG 170
TABLE 134 CONTINENTAL AG: COMPANY OVERVIEW 170
FIGURE 65 CONTINENTAL AG: COMPANY SNAPSHOT 171
TABLE 135 CONTINENTAL AG: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 171
TABLE 136 CONTINENTAL AG: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 172
TABLE 137 CONTINENTAL AG: DEALS 172
12.2.3 DENSO CORPORATION 174
TABLE 138 DENSO CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 174
FIGURE 66 DENSO CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 174
TABLE 139 DENSO CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 175
TABLE 140 DENSO CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 175
TABLE 141 DENSO CORPORATION: DEALS 175
12.2.4 ROBERT BOSCH GMBH 177
TABLE 142 ROBERT BOSCH GMBH: COMPANY OVERVIEW 177
FIGURE 67 ROBERT BOSCH GMBH: COMPANY SNAPSHOT 178
TABLE 143 ROBERT BOSCH GMBH: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 178
TABLE 144 ROBERT BOSCH GMBH: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 179
TABLE 145 ROBERT BOSCH GMBH: DEALS 179
12.2.5 VISTEON CORPORATION 181
TABLE 146 VISTEON CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 181
FIGURE 68 VISTEON CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 182
TABLE 147 VISTEON CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 182
TABLE 148 VISTEON CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 182
TABLE 149 VISTEON CORPORATION: DEALS 183
12.2.6 BAE SYSTEMS 185
TABLE 150 BAE SYSTEMS: COMPANY OVERVIEW 185
FIGURE 69 BAE SYSTEMS: COMPANY SNAPSHOT 186
TABLE 151 BAE SYSTEMS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 186
TABLE 152 BAE SYSTEMS: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 187
12.2.7 YAZAKI CORPORATION 188
TABLE 153 YAZAKI CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 188
FIGURE 70 YAZAKI CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 188
TABLE 154 YAZAKI CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 189
12.2.8 PIONEER CORPORATION 190
TABLE 155 PIONEER CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 190
TABLE 156 PIONEER CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 190
TABLE 157 PIONEER CORPORATION: DEALS 191
12.2.9 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION 192
TABLE 158 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 192
FIGURE 71 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 193
TABLE 159 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 193
TABLE 160 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 194
TABLE 161 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION: DEALS 195
12.2.10 GARMIN LTD. 196
TABLE 162 GARMIN LTD.: COMPANY OVERVIEW 196
FIGURE 72 GARMIN LTD.: COMPANY SNAPSHOT 197
TABLE 163 GARMIN LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 197
12.3 OTHER KEY PLAYERS 198
12.3.1 THALES 198
12.3.2 E-LEAD ELECTRONIC CO. LTD 199
12.3.3 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 200
12.3.4 MICROVISION 201
12.3.5 COLLINS AEROSPACE 202
12.3.6 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION 202
12.3.7 STMICROELECTRONICS 203
12.3.8 ALPS ALPINE CO., LTD. 204
12.3.9 ELBIT SYSTEMS LTD. 205
12.3.10 SAAB AB 206
12.3.11 VUZIX 207
12.3.12 FORYOU CORPORATION 208
12.3.13 HARMAN INTERNATIONAL. 209
12.3.14 HUDWAY, LLC 210
12.3.15 WAYRAY AG 210
12.3.16 ENVISICS 211
12.3.17 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 212
*Details on Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent developments, Deals, MnM view, Key strengths, Strategic choices, and Weaknesses and Competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
13 APPENDIX 213
13.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 213
13.2 DISCUSSION GUIDE 213
13.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 216
13.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 218
13.5 RELATED REPORTS 218
13.6 AUTHOR DETAILS 219
