【英語タイトル】Graphite Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23MC022 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：160 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、ロシア、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ ・産業分野：化学＆部品

グラファイト市場の規模とシェア

### 市場概要
#### 研究期間
2021年から2031年

#### 市場規模（2026年）
63億米ドル

#### 市場規模（2031年）
101億米ドル

#### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）9.91%

#### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

#### 最大の市場
アジア太平洋地域

#### 市場集中度
中程度

#### 主なプレーヤー
*免責事項：主なプレーヤーは特に順不同で整理されています。

### グラファイト市場分析（モルドールインテリジェンスによる）
グラファイト市場の規模は、2025年に57.3億米ドル、2026年に63億米ドル、2031年には101億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）9.91%で成長する見込みです。この成長の原動力は、リチウムイオン電池のギガファクトリーへの記録的な資本支出、電気アーク炉（EAF）による製鉄へのシフト、超高純度合成グレードの半導体需要の高まりによるものです。バッテリー陽極製造業者は、原料確保のために鉱山から陽極への統合を加速し、製鉄業者はニードルコークの不足に対抗するために長期的な電極契約を締結しました。2023年の中国の輸出ライセンス制度後のサプライチェーンの再編成は、2025年に北米および欧州で18億米ドルの生産能力発表を引き起こし、グラファイト市場の地理的再バランスを強調しました。シリコン強化陽極はプレミアム電気自動車（EV）におけるグラファイトの使用量を減少させる可能性がありますが、コストに敏感なリチウム鉄リン酸（LFP）化学物質の普及や炭素負荷ゼロのバイオベースの合成ルートの出現により、長期的な需要は拡大傾向にあります。

### 主要な報告の要点
– **タイプ別**：合成グラファイトは2025年にグラファイト市場シェアの59.09%を占めました。自然グラファイトの市場シェアは、予測期間（2026年-2031年）中に年平均成長率（CAGR）12.29%で成長する見込みです。
– **用途別**：バッテリーは2025年にグラファイト市場規模の40.98%を占め、2031年までに17.94%のCAGRで成長しています。
– **最終用途産業別**：自動車産業は2025年にグラファイト市場規模の43.91%を占め、2031年までに16.99%のCAGRで拡大する見込みです。
– **地域別**：アジア太平洋地域は2025年の収益の55.72%を占め、2031年までに11.34%のCAGRで成長すると予測されています。

*注：本報告書の市場規模および予測数値は、モルドールインテリジェンスの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察に基づいて更新されています。*

### グローバルグラファイト市場のトレンドとインサイト
#### ドライバー影響分析
– **ドライバー**：
– リチウムイオン電池ギガファクトリーの急増
– +3.80%（CAGR予測への影響）
– 地理的関連性：グローバル、APACが中心、北米にも波及
– 影響のタイムライン：中期（2-4年）

– 電気アーク炉（EAF）製鋼能力の拡大
– +2.10%
– 地理的関連性：APAC、欧州、北米
– 影響のタイムライン：長期（4年以上）

– 半導体産業における超高純度合成グラファイトの需要増加
– +1.40%
– 地理的関連性：APAC（日本、韓国、台湾）、北米
– 影響のタイムライン：中期（2-4年）

– 中国の輸出ライセンス制度による中国外供給投資の加速
– +1.90%
– 地理的関連性：北米、欧州、オーストラリア
– 影響のタイムライン：短期（2年以内）

– バイオベースの「グリーン」合成グラファイトルートの出現
– +0.80%
– 地理的関連性：欧州、北米
– 影響のタイムライン：長期（4年以上）

#### 主要トレンドの理解
– **リチウムイオン電池ギガファクトリーの急増**
– バッテリーグレードのグラファイト需要は、2024年の90万トンから2030年には270万トンに三倍増加する見込みです。新しいギガファクトリーは毎年約150GWhのセル容量を追加しています。
– BTR New Materialは、2025年に12万トンの陽極出力を追加し、CATLおよびBYDとの契約を確保しました。Vianodeはノルウェーに1万トンの合成グラファイトプラントを設立し、150百万ユーロの資本を調達し、中国以外の供給を求める欧州のバイヤーをターゲットにしています。アメリカでは、Syrah ResourcesのVidalia施設は2025年中に1万1250トンに達し、220百万米ドルのエネルギー省の融資保証を獲得しました。LFP化学物質は陽極の負荷を15%増加させ、高級セルにおけるシリコンの代替リスクを相殺します。

– **電気アーク炉（EAF）製鋼能力の拡大**
– EAF製鋼は2030年までに年間110万トンのグラファイト電極を必要とし、2024年の85万トンから増加します。脱炭素政策が高炉の転換を促進しています。HEG Limitedは、インドのインフラ主導の鋼需要に応えるために2025年度に稼働率を72%に引き上げました。グラファイトインディアは、東南アジアおよび中東の顧客を対象にした2万トンの超高出力電極ラインを追加しました。ドイツのSalzgitter AGは、2029年までに8000トンの電極需要を追加するEAF転換を計画しています。超高出力電極は30%の価格プレミアムを持ちながら、炉のエネルギー使用を15%削減し、製鋼所の経済性を改善します。

– **半導体における超高純度合成グラファイトの需要増加**
– 高度なチップパッケージングには、1500 W/m-Kを超える熱インターフェース材料が必要であり、これは50µm未満の超高純度合成グラファイトによって満たされます。Tokai Carbonと日本黒鉛は、2025年にこのニッチの65%を供給し、灰分を5ppm未満に抑えました。TSMCのアリゾナ工場は、CVDるつぼ用に年間120トンの高純度グラファイトを消費し、インテルのオハイオ工場は2027年以降に約200トンを必要とします。SGL CarbonのSIGRAFLEXシートは、50µm未満のスタックで500Wの熱設計電力を放散し、熱拡散材セグメントの40%を占めました。年15,000トンのボリュームにもかかわらず、バッテリーグレード材料の5〜8倍の価格プレミアムが、認定された供給者にとって魅力的なマージンを生み出します。

– **中国の輸出ライセンス制度による中国外供給投資の加速**
– 北京の2023年の輸出ライセンス要件は、当初、世界のグラファイト貿易の5分の1を凍結しましたが、2025年11月の許可の選択的停止が、同年に18億米ドルの西側の生産能力発表を促しました。Syrah Resourcesは、米国連邦政府の支援を受けてVidaliaを拡張し、中国の加工を回避しました。Northern Graphiteは、カナダの陽極ラインに25,000トンの濃縮物を供給するために、オンタリオ州のBissett Creek鉱山を再開しました。Vianodeのノルウェー施設は、90%低い炭素フットプリントと、中国の生産者に対して10%のコスト優位性を約束しています。規制は一時的に2025年第1四半期に中国の合成グラファイト価格を12%押し上げましたが、新しい西側の供給が年末までにその急騰を和らげました。

#### 制約影響分析
– **制約**：
– 合成グラファイトのためのニードルコーク原料のボトルネック
– -1.20%
– 地理的関連性：グローバル、北米および欧州で深刻
– 影響のタイムライン：短期（2年以内）

– 精製ラインに対する厳しいHF排出規制
– -0.90%
– 地理的関連性：欧州、中国、北米
– 影響のタイムライン：中期（2-4年）

– バッテリー陽極のシリコン代替によるkWhあたりのグラファイト強度の低下
– -1.00%
– 地理的関連性：北米、欧州、高級EVセグメント
– 影響のタイムライン：中期（2-4年）

#### ニードルコーク原料のボトルネック
Phillips 66は2024年に石油ニードルコークの生産から撤退し、年間18万トンの能力を消失させ、世界的な供給を15%引き締めました。GrafTechの2025年第1四半期の電極出荷は22%減少し、低硫黄コークの調達に苦労しました。スポットバイヤーは2025年上半期に18%の価格上昇を経験し、日本および中国の大手は500米ドル/トンのプレミアムで数年契約を締結しました。世界中で超高出力電極に適したニードルコークを生産する精製所は12軒しかなく、2022年以降の拡張は発表されていません。ブレンド原料は電極の寿命を10%減少させ、高級炉での使用を制限します。

#### バッテリー陽極のシリコン代替によるグラファイト強度の低下
Sila NanotechnologiesのTitan Silicon陽極は、2025年にメルセデス・ベンツEQGセルで初めて導入され、グラファイトの20%を置き換えながら体積エネルギー密度を800Wh/Lに引き上げました。Group14 Technologiesは、膨張失敗なしで30%のシリコン負荷が可能な2,000トンのSCC55シリコン-カーボン複合材をスケールアップしました。IEAのモデルによれば、シリコンブレンドは2030年までにEVバッテリー容量の35%に達し、全体でグラファイト使用量を0.9kg/kWhから0.7kg/kWhに削減します。しかし、コストに敏感なLFPパックは依然としてグラファイトを多く含み、2025年のEVモデルのうちシリコン陽極を採用したのはわずか12%です。このため、代替は抑制的な力であり、破壊的なものではありません。

### セグメント分析
#### タイプ別：合成の優位性と自然の復活
合成グラファイトは、2025年にグラファイト市場シェアの59.09%を維持しており、バッテリー陽極や超高出力電極における純度の利点によるものです。しかし、自然グレードは、耐火物、潤滑剤、膨張グラファイト製品におけるコストの低下により、2031年までに年平均成長率（CAGR）12.29%で拡大する見込みです。自然濃縮物は2025年に800〜1200米ドル/トンで取引され、バッテリーグレードの合成グラファイトは4500〜6500米ドル/トンで取引されており、この価格差はコストを意識するバイヤーを引き寄せます。したがって、自然グラファイトの用途における市場規模は合成グラファイトよりも早く拡大する見込みですが、合成グラファイトは依然として高い絶対収益を維持します。

生産の拠点は分散しています。中国、日本、韓国は依然として合成能力の78%を占めていますが、北米および欧州は2025年に6万トンの新たな生産能力を追加し、供給の安全性を向上させています。自然グラファイトは、モザンビーク、タンザニア、マダガスカル、ブラジルにおける地理的多様性から強みを得ており、これらの国の埋蔵量は1億トンを超えています。エネルギー集約型のグラファイト化は合成生産者に炭素価格リスクをもたらしますが、自然処理はトンあたり電力消費を5分の1に抑え、再生可能エネルギーによる選鉱プラントの恩恵を受けています。

#### 用途別：バッテリーが電極や耐火物を上回る
バッテリーは2025年の需要の40.98%を占め、2031年までに17.94%のCAGRで成長する見込みです。EVの生産目標は3000万台に達し、定置型ストレージは500GWhに達する見込みです。バッテリー専用のグラファイト市場規模は、2030年末までに60億米ドルを超え、2026年の水準を2倍以上にする見込みです。EAF製鋼用の電極は、鋼市場の循環性と電極再利用技術の進展を反映して拡大します。

耐火レンガ、鋳造面、鋳物用途は、アルミニウムおよびマグネシウム製錬所が1800°Cの溶融に耐えるグラファイト結合ライニングを採用することで進展します。潤滑剤や摩擦改良剤の進展は、航空宇宙や重機の需要によって促進されます。熱管理材料は、データセンターのプロセッサや300W/cm²を超える高出力EVインバータの需要に支えられて急増します。バッテリー以外の用途は市場のバランスにとって重要であり、EV販売の変動時に供給者を緩衝します。

#### 最終用途産業別：自動車がリード、電子機器が加速
自動車産業は2025年の需要の43.91%を占め、最も大きなグラファイト市場シェアを持ち、2031年までに16.99%のCAGRで拡大する見込みです。より大きな75kWhバッテリーパックやシリコンカーバイドインバータが標準装備となるためです。半導体、消費者デバイス、データセンターのハードウェアを含む電子機器は成長が見込まれ、500Wの熱設計電力を管理できるグラファイト熱拡散材を必要とするAIアクセラレーターによって推進されます。このセグメントの重心は日本、韓国、台湾にあり、これらの国は世界の半導体パッケージング能力の70%を占め、年間約15,000トンの超高純度合成グラファイトを消費しています。

冶金は、EAF製鋼およびアルミニウム製錬の拡大に伴い、より緩やかなCAGRで成長しますが、自動車や電子機器の用途の急成長と競争します。グリッドバッテリー、燃料電池、原子炉を含むエネルギー用途は、99.9%の純度を持つグラファイトフェルト電極を必要とする200GWhの定置型ストレージの追加に支えられて進展する見込みです。航空宇宙および防衛は、衛星の熱制御パネルや超音速車両のノーズコーンがグラファイトの1,500 W/m-Kを超える導電性とアブレーション耐性を利用するため、かなりのCAGRを記録する見込みです。これらの特殊グレードは、商品レベルの10〜15倍の価格を要求し、SGL CarbonやMersenなどの専門供給者をこのセグメントに引き込んでいます。電動輸送、AI駆動の計算、再生可能エネルギー貯蔵の組み合わせが、高純度合成グレードへの需要を促進し、精製の専門知識を欠く新規参入者にとって技術的な参入障壁を高めています。

### 地理分析
アジア太平洋地域は2025年の収益の55.72%を占め、2031年までに11.34%のCAGRで成長すると予測されています。中国は2024年から2025年にかけて120万トンの新しい合成能力を委託し、CATLおよびBYDに供給します。日本と韓国は半導体グレードの生産の65%を占め、TSMC、Samsung、Intelの工場に年間12,000トンの超高純度材料を輸出しています。インドの電極製造業者は、国内のEAF製鋼の成長に応えるために2025年度に稼働率を72%に引き上げました。したがって、アジア太平洋地域のグラファイト市場規模は、鉱山、陽極プラント、下流のギガファクトリーにわたる統合供給チェーンによって支えられています。

北米の市場シェアは、2025年に国内の陽極独立を目指した12億米ドルの投資によって拡大する見込みです。SyrahのVidaliaプラントは2025年に11,250トンに達し、2028年までに40,000トンを目指しています。NOVONIXは、2027年に稼働予定の年間30,000トンの合成施設を建設するために、1億5000万米ドルのエネルギー省の助成金を確保しました。カナダのBissett Creek鉱山は2024年に再開し、年間25,000トンの濃縮物を供給します。また、テスラのメキシコにおけるモンテレイギガファクトリーは、2027年までに年間8,000トンの陽極材料を必要とします。ニードルコークの不足は、Phillips 66の2024年の撤退により地域の原料供給源が失われたため、依然として地域の最大の制約です。

欧州は成長を記録する見込みで、ノルウェーのVianodeプラントが主導し、2025年3月に1億5000万ユーロを調達し、20230年までに年間1万トンから5万トンに拡大する予定です。スウェーデンのTalga Groupは、2027年までに年間1万9500トンに拡大するために、1億5000万ユーロの欧州投資銀行の融資を確保し、水力発電を使用して1.2kgのCO₂/kgのフットプリントを達成しています。ドイツのSGL CarbonとフランスのMersenは、半導体および航空宇宙向けの特殊グラファイト能力を合わせて年間5,000トン追加しました。EUの炭素国境調整メカニズムは、2026年から段階的に導入され、低排出のグラファイトおよびEAF製鋼への需要を傾けます。北欧の供給者は、安価な再生可能エネルギーと欧州のギガファクトリーへの近接性を活用して、グラファイト市場におけるグリーンニッチを切り開いています。

### 競争環境
グラファイト市場は中程度に統合されています。自然グラファイトでは、40以上の鉱山および加工業者が契約を競い合っており、Syrah Resources、Northern Graphite、Talga Groupが主要な企業です。垂直統合が支配的な戦略であり、BTRの2024年のモザンビークフレーク事業の買収は、原材料コストを18%削減しました。一方、Vianodeの低温合成は、中国の生産を10%下回る価格を目指しています。Mason GraphiteやTriton Mineralsのような小規模なプレーヤーは、スケールの利点がそれほど決定的でない膨張グラファイトや耐火物のニッチをターゲットにしています。

#### グラファイト産業のリーダー
– GrafTech International
– SGL Carbon
– BTR New Material Group Co., Ltd.
– 上海山善科技有限公司
– Syrah Resources Limited

*免責事項：主なプレーヤーは特に順不同で整理されています。*

### 市場プレーヤーおよび競合に関する詳細情報
最近の業界の動向
– **2025年4月**：Imerysは、従来のグレードに比べてCO₂排出量を最大60%削減する工業規模のグラファイトソリューション「SU-NERGY」を導入しました。この発表は、プロセスの革新が顧客のスコープ3排出量の開示を直接改善し、Imerysの特殊材料ポートフォリオを拡大することを示しています。
– **2024年7月**：Graphit Kropfmühlは、ドイツのHauzenbergプラントに対する再生可能エネルギー証明書へのアクセスを得るためにBASFと提携しました。この契約により、サイトのグラファイトの炭素フットプリントは少なくとも25%削減され、顧客はEUバッテリーパスポート要件を予定よりも早く満たすことができます。