【英語タイトル】Global Frac Sand Market Growth Analysis - Forecast Trends and Outlook (2025-2034)
	・商品コード：EMR25DC1819 ・発行会社（調査会社）：Expert Market Research ・発行日：2025年8月 ・ページ数：179 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール ・調査対象地域：グローバル ・産業分野：エネルギー・電力

世界のフラックサンド市場は、2024年に約96億1000万米ドルと推定された。2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）7.50％で成長し、2034年までに198億1000万米ドルに達すると予測されている。

世界のフラックサンド市場は、シェールオイル採掘における水圧破砕（フラッキング）において重要な役割を果たしている。フラックサンドはシェール層に亀裂を生じさせるために使用され、炭化水素の効率的な抽出を可能にする。シェール生産が増加し続けるにつれ、フラックサンドの需要も拡大し、石油・ガス産業を牽引している。 この砂は破砕層を開放状態に保ち、石油・ガスの自由な流動を確保する。2024年4月、アポロ・グローバル・マネジメント傘下企業はフラックサンド供給会社USシリカ・ホールディングスを12億1000万米ドルで買収した。USシリカの株主には1株あたり15.50米ドルが支払われ、これは2024年4月25日の終値に対して18.7%のプレミアムとなる。 拡大する市場において、フラックサンドはタイトシェール層からの石油・ガス回収率向上に不可欠であり、シェール生産全体の強化とエネルギー供給拡大に寄与している。

主要動向と進展

水圧破砕活動の増加、掘削・採掘技術の進歩、高品質フラックサンドへの需要拡大が、市場成長を牽引する主要トレンドである。

2024年2月28日

アトラス・エナジー・ソリューションズは、ハイクラッシュ社のパーミアン盆地におけるプロパント資産および物流事業を買収する方針を発表。買収額は4億5000万米ドルで、これにより同社は米国最大のフラックサンド生産者となる。本買収によりアトラスの生産能力は大幅に強化される見込み。

2024年1月16日

バトル・アンド・サンズ・エナジー社は、フラックサンド採掘・加工のためビー郡北部で土地を取得。1000万米ドル以上を投資し、200人の雇用を創出する。この投資は、経済的課題にもかかわらずフラックサンド分野で成長が続いていることを反映している。

2023年11月21日

ベクサー郡南部で破産したフラックサンド採掘事業が、裁判官による再建計画の承認を受け、操業再開を予定している。 この動きはフラックサンド産業の回復力と潜在的な回復を示唆している。

2023年10月2日

プロフラック・ホールディング社は、アルパイン・シリカが運営するプロパント生産部門について、価値最大化のため株式公開・売却・合併・資本再編を含む戦略的選択肢を検討中と発表した。企業の事業最適化を図る動きは、業界のダイナミックな性質を浮き彫りにしている。

水圧破砕活動の増加

石油・天然ガス需要の拡大、特にシェール層などの非在来型資源からの需要増加により、大量のフラックサンドを必要とする水圧破砕活動が増加している。 例えば米国は原油生産量世界最大国であり、2024年の平均生産量は約1,280万バレル/日（b/d）で、シェール層からの増産により2024年と2025年の両年で150万b/dの増加が見込まれている。 フラックサンド市場の重要な傾向として、従来型石油・ガス埋蔵量が枯渇または採掘困難になるにつれ、シェール層などの非在来型資源への注目が高まっている点が挙げられる。これらの層から炭化水素を抽出するには水圧破砕法（フラッキング）が必要であり、このプロセスでは岩石の割れ目を支えて開いた状態に保ち、石油・ガスを地表へ流出させるためにフラックサンドが大量に用いられる。 エネルギー需要を満たすための水圧破砕への依存度上昇は、フラックサンド需要の急増に直結し、エネルギー抽出プロセスにおける重要要素となっている。

掘削・抽出技術の進歩

掘削・抽出技術の進歩により水圧破砕は効率化・低コスト化が進み、フラックサンド需要をさらに押し上げている。 例えば、水圧破砕サービスのリーダーであるハリバートンは、破砕作業を最適化する先進技術を採用している。同社の革新的なアプローチには、効率向上・コスト削減・フラックサンド市場価値向上につながる電気破砕プラットフォームやリアルタイム監視システムが含まれる。掘削・採掘技術の進化は市場に革命をもたらした。水平掘削やフラッキング技術の改良といった革新により、従来は到達不可能または採算性の低かった埋蔵量へのアクセスが可能となった。 これらの進歩は水圧破砕の効率を高めただけでなく、総コストを削減し、石油・ガス生産者にとってより魅力的な選択肢となりました。例えば水平掘削と水圧破砕の組み合わせは掘削作業のコストを大幅に削減し、掘削と坑井完成コストが15～20％減少したと報告されています。

ブラウンフラックサンドの普及拡大

ブラウンフラックサンドは、コスト効率の良さや掘削現場近辺での入手可能性から、ますます支持を集めている。例えばEOGリソーシズはテキサス州でブラウンサンド事業に投資し、コストを大幅に削減した。自社で砂源を所有することで、EOGはブラウンサンドを1トンあたり約80米ドルで購入できる。これは北部産ホワイトサンドの市場価格である1トンあたり120米ドルと比較して大幅に安い。 この戦略的措置により、EOGは掘削コスト全体を削減し、生産効率向上のために高品質プロパントが不可欠なパーミアン盆地での競争力を高めている。別の例として、パイオニア・ナチュラル・リソーシズはテキサス州ブレイディに砂鉱山を取得した。この買収により、パーミアン盆地での操業に必要なブラウンフラックサンドの安定供給が確保され、年間6500万～7000万米ドルの節約が見込まれている。 同鉱山の近接性により、パイオニアは輸送コストを削減し、水圧破砕に不可欠なプロパントの安定供給を確保できる。さらに、カドレ・プロパンツのような企業はテキサス州で大規模な珪砂鉱山を運営し、石油・ガス事業者が求めるブラウンフラックサンドの生産に注力している。ブラウンフラックサンドが北部産白砂の有効な代替品として広く受け入れられる傾向は、より広範な潮流を反映している。

フラックサンド市場の統合

企業による市場プレゼンスと運営効率の強化を図る動きが、フラックサンド業界の再編を加速させている。例えば、U.S. Silica Holdingsはオハイオ州クリーブランドに本拠を置くEagle Ford Sandを買収し、主要シェール地域での事業基盤を拡大した。この買収によりU.S. Silicaは生産能力を増強しただけでなく、顧客に多様なプロパント製品を提供可能となり、市場での競争力を強化した。 同様に、フラックサンド業界の大手であるハイクラッシュ・パートナーズも、市場シェア拡大のための戦略的買収を進めている。中小フラックサンド生産者の買収により、ハイクラッシュは生産・物流コストの削減と業務効率化を図る。この統合トレンドにより、大手企業は規模の経済を活かし、消費者向け価格の低下とサプライチェーン内での交渉力強化を実現している。

フラックサンド市場の動向

フラックサンド市場は、水圧破砕法によるシェールガス採掘需要の増加を背景に著しい成長を遂げている。 主に結晶性シリカと石英砂で構成されるフラックサンドは、水圧破砕プロセスで使用される主要なプロパントである。これはシェール層の破砕面を開いた状態に保ち、シェールガスなどの炭化水素を効率的に抽出することを可能にする。シェール生産が拡大を続ける中、石油産業は生産の最適化と運営コスト削減のために高品質なフラックサンドに大きく依存している。 Smart Sand Inc.は2022年第4四半期に7,380万米ドルの収益を報告し、2021年第4四半期比で110％の増加を記録した。販売数量と販売価格の上昇が成長に寄与した。販売トン数は2021年第4四半期比35％増の117万5,000トンに達した。

フラックサンド市場は近年、需要の変動や世界的な出来事の影響により大きな変化を経験している。鉱業セクターは、特にCOVID-19による混乱時において、フラックサンドのサプライチェーン需要を満たすことに課題に直面してきた。水圧破砕における重要なプロパントとして、フラックサンドはシェールガス採掘に不可欠な役割を果たしており、石油・ガス産業における製品需要の高まりにつながっている。 しかし、サプライチェーン内の物流問題が一貫した供給を妨げ、生産ペースに影響を与えている。さらに、フラックサンドは建設やガラス製造など他産業での使用が増加しており、用途の多様化が市場成長に寄与している。パンデミックによる課題にもかかわらず、全体的な傾向としてはフラックサンドへの需要が継続しており、サプライチェーンは従来分野と新規分野双方のニーズに対応すべく進化している。

フラックサンド市場は、水圧破砕（特に増進採油技術）における高品質フラックサンドの需要増加とともに進化している。石油会社が貯留層の挙動改善と採掘量増加を目指す中、拡大する掘削活動を支えるインフラ整備が重要である。人工知能（AI）の進歩もフラックサンド使用の最適化に活用され、貯留層管理の効率化を促進している。 フラックサンド粒子の形状とサイズは、プロパント性能において極めて重要な役割を果たし、最適な流動性と貯留層の透水性を確保します。フラックサンドの輸送・貯蔵インフラが拡大する中、市場は着実な成長を遂げています。インフラ改善の必要性は物流上の課題にも対応し、石油・ガス業界全体におけるフラックサンドの高需要を満たすサプライチェーンを確保します。探査・生産活動が活発化するにつれ、フラックサンド市場は堅調な状態を維持しています。

製品インサイト

白色フラックサンドは高純度かつ球状を特徴とし、水圧破砕に最適です。優れた強度により高圧下での破砕に耐え、破砕層の開放状態を維持し炭化水素の流動性を向上させます。主に高性能用途で使用され、掘削効率を高め、シェールオイル・ガス採掘において持続的な成果をもたらします。

ブラウンフラックサンドはホワイトサンドに代わるコスト効率の高い選択肢であり、低価格でありながら水圧破砕における効率的なプロパントとして機能します。純度は劣るものの、要求水準の低い用途や増進採油（EOR）で広く使用され、性能要件が中程度のシェール層においてコストと効果のバランスを取りながら価値を提供します。

応用事例

石油探査において、フラックサンドは地下貯留層からの石油流出量を増大させる水圧破砕法に不可欠です。この砂は破砕層を開いた状態に保ち、効率的な石油抽出を可能にします。特に白色フラックサンドは強度が高く、高圧下でも破砕層を維持するため、生産率向上と貯留層性能改善に寄与します。これは困難なシェール層において特に有効です。

天然ガス探査において、フラックサンドは水圧破砕を促進し、シェール層やその他のタイト層からのガス流量を増加させます。この砂は抽出プロセス中に破砕壁を支え、天然ガスが自由に流れることを可能にします。高い導電性と強度を備えたフラックサンドは掘削プロセスの効率を高め、より大きなガス回収を保証します。これにより、特に非在来型ガス源において、生産量の増加と天然ガス埋蔵量の最適化に不可欠な要素となっています。

地域別インサイト

アルゼンチン・フラックサンド市場

アルゼンチンのフラックサンド市場は、国内のシェールオイル・ガス探査における水圧破砕需要の増加により着実な成長を遂げている。 世界最大級のシェール油田の一つであるバカ・ムエルタ層に膨大な埋蔵量を有するため、高品質フラックサンドの需要が高まっている。この砂は採掘工程において不可欠であり、シェール層の破砕開口部を維持し、石油・ガスの流動性を向上させる役割を果たす。国内生産と輸入によるフラックサンド供給が市場を支え、同国のエネルギー産業を活性化している。探査・生産活動の拡大に伴い、アルゼンチンにおけるフラックサンド需要は増加が見込まれる。 2021年1月から2024年9月にかけて、アルゼンチンの原油生産量は50％増加し、天然ガス生産量は27％増加し、2000年代初頭の生産記録に迫る水準となった。バカ・ムエルタ頁岩層には308兆立方フィートの回収可能頁岩ガスと160億バレルの頁岩油が埋蔵されており、アルゼンチンはこれらの資源を保有する世界トップ5の国の一つに位置づけられている。

北米

北米のフラックサンド市場は、シェールオイル・ガス採掘における水圧破砕法（フラッキング）需要の増加を背景に著しい成長を遂げている。同地域は高品質フラックサンドの豊富な埋蔵量に恵まれており、特に高純度でシリカ豊富な砂で知られるウィスコンシン州などが代表的である。 市場はフラッキング技術の進歩と増進採油法（EOR）への注目の高まりにも支えられている。エネルギー需要の増加とパンデミック後の掘削活動再開が市場拡大をさらに加速させており、インフラ投資とサプライチェーン最適化が進んでいる。深さ10,500～13,500フィートのヘインズビル油井の掘削コストは高額である。 2024年9月時点のシェール天然ガス生産量は13.0 Bcf/d（10億立方フィート/日）で、マーセラス・シェール、パーミアン・シェールに次ぐ米国第3位のシェールガス生産地となっている。2023年には米国総生産量の14%を占めた。

主要企業と市場シェア動向

市場主要プレイヤーは既存・新規採掘施設の開発を通じ、存在感を拡大中。グローバルフラックサンド市場では複数企業が戦略的取り組みで成長を遂げている。主要戦略の一つは生産能力拡大であり、フラッキング活動が活発な地域を中心に需要増に対応すべく、新規鉱山開設や既存施設拡張を進める企業が多い。さらにフラックサンドの採掘・加工・品質管理向け先端技術への投資も増加傾向にある。

U.S. Silica

2024年7月、アポロ・ファンドは石油・ガス業界向け多角的鉱物・物流プロバイダーであるU.S. Silica Holdingsの買収を完了した。U.S. Silicaはアポロとの提携に自信を示し、将来の成長ビジョンとの整合性を強調。強固な基盤と献身的なチームが今後の成功の鍵であると述べた。

アメリカン・シリカ

2024年11月、U.S. Silica Holdingsは工業用・特殊製品部門（シリカ、アプライト、石灰石、珪藻土等）の価格引き上げを発表。最大20%の値上げは2025年1月1日より実施され、コスト上昇の相殺と事業への再投資促進を目的とした。

ブラック・マウンテン・サンド

2024年11月、コビア・エナジーとブラック・マウンテン・サンドが合併し、北米有数のプロパント供給企業アイアン・オーク・エナジー・ソリューションズが誕生した。同社は主要シェール盆地に施設を構え、年間3,000万トンの生産能力を誇る。テキサス州ヒューストンに本社を置くアイアン・オーク・エナジーは、需要拡大への対応とさらなる買収を推進する体制を整えている。

アルパイン・シリカ

2023年10月、プロフラック・ホールディング社は子会社アルパイン・シリカの価値最大化に向けた戦略的選択肢を評価中と発表した。選択肢には株式公開、合併、資本再編が含まれた。ウィルクス家は転換優先株に5000万米ドルを投資し、プロフラックの債務削減を支援。この投資はアルパイン・シリカの分離可能性を支え、同社は現在業界最大のプロパント生産者となっている。

アルボルズ・シリカ

アルボルズ・シリカは、イランで最も古い非上場シリカ砂採掘企業の一つであり、国内最大の独立系シリカ砂鉱山を運営していた。ガズヴィンに拠点を置き、ガラス製造業界向けの高品質製品供給に注力。同社は世界中の顧客に対し、卓越性、技術力、競争力のある価格設定を最優先していた。

主要企業：

• カーボ・セラミックス社
• コビア・ホールディングス・コーポレーション
• バジャー・マイニング・コーポレーション
• スマート・サンド社
• U.S.シリカ
• ハイクラッシュ社
• マクラナハン
• アメリカン・シリカ
• ブラック・マウンテン・サンド
• アルパイン・シリカ
• パランデ・サフ
• アルボルズ・シリカ
• 河南鄭州鉱山機械有限公司
• シベルコ
• レシコ・インディア社
• その他

フラックサンド産業のセグメンテーション

「フラックサンド市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく市場の詳細な分析を提供します：

製品別展望（収益、10億ドル、2025-2034年）

• ホワイトサンド
• ブラウンサンド
• その他

用途別展望（収益、10億ドル、2025-2034年）

• 石油探査
• 天然ガス探査
• その他

地域別展望（収益、10億ドル、2025-2034年）

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

その他のインサイト

欧州シリカ砂市場 クリストバライト砂市場 インド砂市場 砂市場