1 はじめに 35
1.1 調査目的 35
1.2 市場定義 36
1.3 調査範囲 36
1.3.1 市場セグメンテーション 36
1.3.1 対象範囲と除外範囲 37
1.3.2 対象地域 37
1.4 対象期間 38
1.5 対象単位 38
1.5.1 通貨単位 38
表1 2019年～2022年の米ドル為替レート 39
1.5.2 数量単位 39
1.6 ステークホルダー 39
2 調査方法論 40
2.1 調査データ 40
図1 調査設計 40
2.1.1 二次データ 41
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 41
2.1.2 一次データ 42
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 42
2.1.2.2 一次データの内訳 43
2.1.2.3 主要な一次調査結果 43
2.2 市場規模の推定 44
2.2.1 アプローチ1：ボトムアップ（食品病原体安全検査機器・消耗品の種類別、地域別） 45
2.2.2 アプローチ2：トップダウン（グローバル市場ベース） 46
2.2.3 供給側分析 46
図2 供給側分析 47
2.2.4 需要側分析 47
2.3 データトライアングレーション 48
図3 データトライアングレーション手法 48
2.4 景気後退の影響分析 49
2.5 調査前提条件 49
2.6 制限事項とリスク評価 50
3 エグゼクティブサマリー 51
表2 食品病原体安全検査機器・消耗品市場概況、2023年対2028年 52
図4 食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、 2023年対2028年（百万米ドル） 53
図5 食品病原体安全検査機器・消耗品市場、設置場所別、2023年対2028年（百万米ドル） 53
図6 食品病原体安全検査機器・消耗品市場、種類別、2023年対2028年（百万米ドル） 54
図7 食品病原体安全検査機器・消耗品市場、種類別、2023年対2028年（百万米ドル） 54食品病原体安全検査機器・消耗品市場、種類別、2023年対2028年（百万米ドル） 54
図7 食品病原体安全検査機器・消耗品市場、地域別、2022年 55
4 プレミアムインサイト 56
4.1 食品病原体安全検査機器・消耗品市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 56
図8 食品病原体安全検査機器・消耗品市場を牽引する高まる健康意識 56
4.2 欧州：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、設置場所別および主要国別 57
図9 2022年にはアウトソーシング施設セグメントとドイツが大きなシェアを占めた 57
4.3 食品病原体安全検査機器・消耗品市場：検査対象食品別 57
図10 予測期間中、肉・家禽セグメントが市場を支配する見込み 57
4.4 食品病原体安全検査機器・消耗品市場：設置場所別 58
図11 2028年までにアウトソーシング施設セグメントが市場をリードする見込み 58
4.5 食品病原体安全検査機器・消耗品市場：検査対象食品別・地域別 59
図12 予測期間中、肉・家禽セグメントと欧州が大きなシェアを占める 59
4.6 食品病原体安全検査機器・消耗品市場：主要地域別サブマーケット 60
図13 2023年に米国が最大のシェアを占める見込み 60
5 市場概要 61
5.1 はじめに 61
5.2 マクロ経済指標 61
5.2.1 食品貿易のグローバル化 61
図14 製品別輸出額の変化 {平均ベース期間（2000–2002年）対平均現行期間（2019–2021年）} 62
5.2.2 高まる健康意識 63
5.3 市場動向 64
図15 食品病原体安全検査機器・消耗品市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 64
5.3.1 推進要因 64
5.3.1.1 食品品質とブランド評判保護への重視の高まり 64
5.3.1.2 厳格な食品安全規制・基準の導入 65
5.3.1.3 食中毒の増加 66
表3 米国における食中毒発生件数（2021年～2023年） 66
5.3.2 抑制要因 67
5.3.2.1 機器コストの高さ 67
5.3.2.2 食品検査手順中の汚染リスク 68
5.3.3 機会 68
5.3.3.1 新興市場における食品検査需要の拡大 68
5.3.3.2 先進技術の統合 69
5.3.3.3 食品安全の重要性への注目の高まり 69
5.3.4 課題 70
5.3.4.1 急速に進化する病原体株 70
5.3.4.2 複雑な検査方法 70
5.3.4.3 検査プロトコルの標準化 71
6 業界動向 72
6.1 はじめに 72
6.2 関税と規制環境 72
6.2.1 規制の枠組み 72
6.2.1.1 グローバル食品安全イニシアチブ（GFSI） 72
6.2.1.2 北米 73
6.2.1.2.1 米国 73
6.2.1.2.1.1 連邦法 73
6.2.1.2.1.2 州法 74
6.2.1.2.1.3 小売食品における食品安全 74
6.2.1.2.1.4 流通における食品安全 74
6.2.1.2.1.5 HACCP規制 74
6.2.1.2.1.6 家禽における食中毒病原体に関する米国規制 74
6.2.1.2.1.7 果物・野菜生産者向け食品安全規制 74
6.2.1.2.2 カナダ 75
6.2.1.2.3 メキシコ 76
6.2.1.3 欧州 76
6.2.1.3.1 欧州連合 76
図16 EUにおける立法プロセス 76
6.2.1.3.1.1 微生物基準規制 77
6.2.1.3.2 ドイツ 77
6.2.1.3.3 英国 77
6.2.1.3.4 フランス 78
6.2.1.3.5 イタリア 78
6.2.1.3.6 ポーランド 78
6.2.1.4 アジア太平洋地域 79
6.2.1.4.1 中国 79
6.2.1.4.2 日本 80
6.2.1.4.3 インド 80
6.2.1.4.3.1 食品安全基準改正規則（2012年） 80
6.2.1.4.3.2 食品安全基準改正規則、2011年 80
6.2.1.4.3.3 食品安全基準法、2006年 81
6.2.1.4.4 オーストラリアおよびニュージーランド 82
6.2.1.4.4.1 オーストラリア・ニュージーランド食品基準 82
6.2.1.5 南アメリカ 83
6.2.1.5.1 ブラジル 83
6.2.1.5.1.1 農業・畜産・食糧供給省（MAPA） 83
6.2.1.5.1.2 保健省（MS） 83
6.2.1.5.2 アルゼンチン 83
6.2.1.6 その他の地域 84
6.2.1.6.1 南アフリカ 84
6.2.1.6.1.1 国際基準と国内基準・法規 84
6.2.1.6.1.2 南アフリカの民間基準と製品試験要件 84
6.2.2 規制機関、政府機関、その他の組織 85
表4 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 85
表5 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 87
表6 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 87
表7 南米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 88
6.3 特許分析 88
表8 2013～2022年に付与された主要特許 88
図17 2012～2021年に付与された主要特許 90
図18 主要特許の地域別分析 91
6.4 貿易分析 91
図19 調製培養培地の輸入額、2019–2022年（千米ドル） 91
表9 調製培養培地の輸入額、2022年（千米ドル） 92
図20 調製培養培地の輸出額、2019年～2022年（千米ドル） 93
表10 調製培養培地の輸出額、2022年（千米ドル） 93
6.5 平均販売価格分析 94
表11 参考価格分析、種類別、2022年 94
6.6 バリューチェーン分析 94
図21 バリューチェーン分析 95
6.6.1 研究開発と製品開発 95
6.6.2 原材料調達 95
6.6.3 製造・組立 95
6.6.4 物流・流通 95
6.6.5 マーケティング・販売 96
6.6.6 規制機関・標準化団体 96
6.6.7 エンドユーザー 96
6.7 サプライチェーン分析 97
図22 サプライチェーン分析 97
6.8 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱要因 97
図23 食品病原体安全検査機器・消耗品市場の収益シフト 98
6.9 エコシステム分析 99
図24 エコシステムマップ 99
表12 市場エコシステムにおけるプレイヤーの役割 99
6.10 ケーススタディ分析 100
6.10.1 BCNリサーチラボラトリーズ、バイオメリューと提携し食品安全検査用GENE-UPシステムを導入 100
6.10.2 ユーロフィンス、リオーニックスと協力しリオーニックス・リステリア・パターンアラートアッセイを導入 101
6.11 ポーターの5つの力分析 101
表13 ポーターの5つの力分析 102
6.11.1 競争の激しさ 102
6.11.2 供給者の交渉力 103
6.11.3 購入者の交渉力 103
6.11.4 代替品の脅威 104
6.11.5 新規参入の脅威 104
6.12 技術分析 105
6.12.1 バイオセンサー 105
6.12.2 ナノセンサー 105
6.12.3 ランタノイド系アッセイ 106
6.12.4 レクチン系バイオセンサー技術 106
6.12.5 マイクロアレイ 106
6.13 主要ステークホルダーと購買基準 106
6.13.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 106
図25 主要安全試験装置タイプにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響 107
表14 主要安全試験装置タイプにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響 107
6.13.2 購買基準 107
表15 サプライヤー/ベンダー選定の主要基準 108
図26 サプライヤー／ベンダー選定の主要基準 108
6.14 主要カンファレンスおよびイベント（2023–2024年） 109
表16 主要カンファレンスおよびイベント（2023–2024年） 109
7 食品病原体安全検査機器・消耗品市場（種類別） 110
7.1 はじめに 111
図27 食品病原体安全検査機器・消耗品市場（種類別）、2023年対2028年 （百万米ドル） 112
表17 食品病原体安全検査機器・消耗品市場、種類別、2018年～2022年（百万米ドル） 112
表18 食品病原体安全検査機器・消耗品市場、種類別、2023年～2028年（百万米ドル） 113
7.2 システム 113
表19 システム：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、サブタイプ別、2018-2022年（百万米ドル） 114
表20 システム：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、サブタイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 114
表21 システム：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、地域別、2018-2022年（百万米ドル） 115
表22 システム：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル） 115
7.2.1 ハイブリダイゼーションベース 115
7.2.1.1 食品検査における高精度分析の必要性がハイブリダイゼーションベースシステムの採用を促進 115
7.2.1.2 ポリメラーゼ連鎖反応（PCR） 116
表23 開発済みPCR検査における食品病原体用遺伝子ターゲット 116
7.2.1.3 遺伝子増幅法 117
7.2.2 クロマトグラフィーベース 117
7.2.2.1 食品中の化学的汚染物質検出への焦点がクロマトグラフィーベース技術の利用を促進 117
7.2.2.2 高速液体クロマトグラフィー（HPLC） 118
7.2.2.3 液体クロマトグラフィー 118
7.2.2.4 ガスクロマトグラフィー 119
7.2.2.5 その他のクロマトグラフィーベースシステム 119
7.2.3 分光法ベース 120
7.2.3.1 食品病原体検査への分析的アプローチ獲得の需要増加が市場を牽引 120
7.2.4 免疫測定法ベース 120
7.2.4.1 複数検体検査能力の構築に焦点が当てられ、免疫測定法ベースシステムの利用を促進 120
7.3 検査キット 121
7.3.1 成長を促進するユーザーフレンドリーで効率的な食品検査ソリューションの必要性 121
表24 検査キット：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、地域別、2018-2022年（百万米ドル） 122
表25 検査キット： 食品病原体安全検査機器・消耗品市場：地域別、2023–2028年（百万米ドル） 122
7.4 微生物培養培地 123
7.4.1 高度な技術への需要拡大が食品安全検査ソリューションの導入を促進 123
表26 微生物培養培地：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 124
表27 微生物培養培地：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 124
8 食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別 125
8.1 はじめに 126
表28 食品由来病原体、食品源別 126
図28 食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2023年対2028年 （百万米ドル） 128
表29 食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2018–2022年（百万米ドル） 128
表30 食品病原体安全検査機器・消耗品市場：検査対象食品別、2023年～2028年（百万米ドル） 129
8.2 肉・家禽 129
8.2.1 世界的な肉・家禽消費の増加が需要を促進 129
表31 肉・家禽：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 130
表32 食肉・家禽：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 130
8.3 魚介類 130
8.3.1 サプライチェーンの複雑化による魚介類の汚染リスク増加が市場を牽引 130
表33 魚介類：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 131
表34 魚介類： 食品病原体安全検査機器・消耗品市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 131
8.4 乳製品 132
8.4.1 乳製品におけるリステリア症およびその他の病原体関連疾患の増加が市場需要を刺激 132
表35 乳製品：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 132
表36 乳製品：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 133
8.5 加工食品 133
8.5.1 加工食品の病原体汚染に対する感受性が安全検査機器の需要を牽引 133
表 37 加工食品：食品病原体安全検査機器および消耗品市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル） 134
表38 加工食品：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 134
8.6 果物・野菜 134
8.6.1 果物・野菜由来病原体に関連する複数発生が市場成長を促進 134
表39 果物・野菜：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 135
表40 果物・野菜：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 135
8.7 穀物・豆類 136
8.7.1 食品産業における穀物・豆類の幅広い応用による交差汚染リスクの高まりが市場を後押し 136
表41 穀物・豆類：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 136
表42 穀物・豆類：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 137
8.8 その他の食品 137
表43 その他の食品：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 138
表 44 その他の食品：食品病原体安全検査機器および消耗品市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 138
9 食品病原体安全検査機器・消耗品市場：設置場所別 139
9.1 はじめに 140
図29 食品病原体安全検査機器・消耗品市場：設置場所別、2023年対2028年（百万米ドル） 141
表45 食品病原体安全検査機器・消耗品市場：設置場所別、2018年～2022年（百万米ドル） 141
表46 食品病原体安全検査機器・消耗品市場：設置場所別、2023年～2028年（百万米ドル） 141
9.2 社内研究所（工場研究所） 142
9.2.1 ブランド評判と消費者信頼の維持が社内研究所の利用を促進する要因 142
表47 社内研究所：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 143
表48 社内研究所：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 143
9.3 外部委託施設（サービスラボ） 143
9.3.1 外部委託研究所の需要を牽引する専門知識と先進技術へのアクセス必要性 143
表49 アウトソーシング施設：食品病原体安全試験機器・消耗品市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 144
表50 アウトソーシング施設：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、地域別、2023–2028年(百万米ドル) 145
9.4 政府研究所 145
9.4.1 市場成長を促進する政府研究所による独立かつ公平な試験 145
表 51 政府研究所：食品病原体安全検査機器および消耗品市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル） 146
表52 政府研究所：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 146
10 食品病原体安全検査機器・消耗品市場：地域別 147
10.1 はじめに 148
図30 食品病原体安全検査機器・消耗品市場： 地域別概況 149
表53 食品病原体安全検査機器・消耗品市場：地域別、2018-2022年（百万米ドル） 149
表54 食品病原体安全検査機器・消耗品市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 150
10.2 景気後退マクロ指標 150
図31 景気後退マクロ指標 150
図32 世界のインフレ率、2011年～2022年 151
図33 世界のGDP、2011年～2022年（兆米ドル） 152
図34 景気後退指標と食品病原体安全検査機器・消耗品市場への影響 153
図35 世界の食品病原体安全検査機器・消耗品市場：従来予測と景気後退予測の比較 153
10.3 北米 154
10.3.1 北米：景気後退の影響分析 155
図36 北米：主要国別インフレ率、2018年～2022年 155
図37 北米：景気後退の影響分析、2022年対2023年 156
表55 北米：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、設置場所別、2018–2022年（百万米ドル） 156
表56 北米：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、設置場所別、2023–2028年 （百万米ドル） 156
表57 北米：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、種類別、2018-2022年（百万米ドル） 157
表58 北米：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、種類別、2023-2028年 （百万米ドル） 157
表59 北米：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2018-2022年（百万米ドル） 157
表60 北米：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2023-2028年（百万米ドル） 158
表61 北米： 食品病原体安全検査機器・消耗品市場、国別、2018年～2022年（百万米ドル） 158
表62 北米：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 158
10.3.2 米国 159
10.3.2.1 厳格な食品安全規制が市場を刺激 159
表63 米国：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2018–2022年（百万米ドル） 159
表64 米国： 食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2023–2028年（百万米ドル） 160
10.3.3 カナダ 160
10.3.3.1 成長促進に向けた肉・家禽の病原体削減を目的とした政府施策 160
表65 カナダ：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2018-2022年（百万米ドル） 161
表66 カナダ：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2023-2028年（百万米ドル） 161
10.3.4 メキシコ 162
10.3.4.1 米国への食品輸出拡大と市場拡大のための厳格な安全対策の必要性 162
表67 メキシコ：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2018-2022年（百万米ドル） 163
表68 メキシコ：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2023-2028年（百万米ドル） 163
10.4 欧州 164
図38 欧州における食品病原体安全検査機器・消耗品市場概況 165
10.4.1 欧州：景気後退の影響分析 166
図 39 欧州：主要国別インフレ率、2017年～2022年 166
図40 欧州：景気後退の影響分析、2022年対2023年 167
表69 欧州：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、設置場所別、2018年～2022年 (百万米ドル) 167
表70 欧州：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、設置場所別、2023–2028年 (百万米ドル) 168
表71 欧州：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、種類別、2018-2022年（百万米ドル） 168
表72 欧州：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、種類別、2023-2028年（百万米ドル） 168
表73 欧州：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、 検査対象食品別、2018年～2022年（百万米ドル） 169
表74 欧州：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2023年～2028年（百万米ドル） 169
表75 欧州：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、国別、2018-2022年（百万米ドル） 170
表76 欧州：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、国別、2023-2028年（百万米ドル） 170
10.4.2 ドイツ 170
10.4.2.1 食中毒への懸念の高まりが市場を牽引 170
表 77 ドイツ：食品病原体安全検査機器および消耗品市場、検査対象食品別、2018年～2022年（百万米ドル） 171
表78 ドイツ：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2023-2028年（百万米ドル） 172
10.4.3 フランス 172
10.4.3.1 国内における複数の製品リコールの頻発が成長を促進 172
表79 フランス：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2018年～2022年 （百万米ドル） 173
表80 フランス：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2023–2028年（百万米ドル） 173
10.4.4 英国 174
10.4.4.1 食中毒病原体の追跡に関する政府資金と支援イニシアチブが市場を推進 174
表81 英国：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2018-2022年（百万米ドル） 175
表82 英国：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2023-2028年（百万米ドル） 175
10.4.5 イタリア 175
10.4.5.1 成長著しい観光・ホスピタリティ産業が成長を促進 175
表83 イタリア：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2018-2022年（百万米ドル） 176
表84 イタリア：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2023-2028年（百万米ドル） 176
10.4.6 スペイン 177
10.4.6.1 リステリア症やその他の食中毒との継続的な闘いが成長を促進 177
表85 スペイン：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2018年～2022年（百万米ドル） 178
表86 スペイン：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2023-2028年（百万米ドル） 178
10.4.7 ポーランド 178
10.4.7.1 成長する乳製品産業とウクライナ向け輸出が成長を牽引 178
表87 ポーランド：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2018-2022年（百万米ドル） 179
表88 ポーランド：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2023–2028年（百万米ドル） 179
10.4.8 その他の欧州諸国 180
表 89 その他の欧州諸国：食品病原体安全検査機器および消耗品市場、検査対象食品別、2018年～2022年 （百万米ドル） 180
表90 欧州その他地域：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2023-2028年（百万米ドル） 181
10.5 アジア太平洋地域 181
図41 アジア太平洋地域の食品病原体安全検査機器・消耗品市場概況 182
10.5.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響分析 182
図42 アジア太平洋地域：主要国別インフレ率、2017年～2022年 183
図43 アジア太平洋地域：景気後退の影響分析、2022年対2023年 184
表91 アジア太平洋地域： 食品病原体安全検査機器・消耗品市場：設置場所別、2018–2022年（百万米ドル） 184
表92 アジア太平洋地域：食品病原体安全検査機器・消耗品市場：設置場所別、2023–2028年 （百万米ドル） 184
表93 アジア太平洋地域：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、種類別、2018年～2022年（百万米ドル） 185
表 94 アジア太平洋地域：食品病原体安全検査機器および消耗品市場、種類別、2023年～2028年（百万米ドル） 185
表 95 アジア太平洋地域：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2018年～2022年（百万米ドル） 185
表 96 アジア太平洋地域：食品病原体安全検査機器および消耗品市場、検査対象食品別、2023年～2028年（百万米ドル） 186
表 97 アジア太平洋地域：食品病原体安全検査機器および消耗品市場、国別、2018年～2022年（百万米ドル） 186
表 98 アジア太平洋地域：食品病原体安全検査機器および消耗品市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 187
10.5.2 中国 187
10.5.2.1 食品安全に関する政府規制と認証が市場を牽引 187
表99 中国：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2018-2022年（百万米ドル） 188
表100 中国：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2023-2028年（百万米ドル） 188
10.5.3 日本 188
10.5.3.1 食中毒の発生率の上昇と食品安全検査の増加が市場を牽引 188
表 101 日本：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2018年～2022年（百万米ドル） 189
表102 日本：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2023-2028年（百万米ドル） 189
10.5.4 インド 190
10.5.4.1 食品加工市場の成長が食品病原体検査機器の需要を促進 190
表103 インド：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2018-2022年（百万米ドル） 190
表104 インド：食品病原体安全検査機器・消耗品市場（検査対象食品別）、2023-2028年（百万米ドル） 191
10.5.5 オーストラリア・ニュージーランド 191
10.5.5.1 サルモネラ菌および大腸菌の発生への懸念が食品病原体検査機器の需要を促進 191
表105 オーストラリア・ニュージーランド： 食品病原体安全検査機器・消耗品市場：検査対象食品別、2018-2022年（百万米ドル） 192
表106 オーストラリア・ニュージーランド：食品病原体安全検査機器・消耗品市場（検査対象食品別）、2023-2028年（百万米ドル） 192
10.5.6 東南アジア 192
10.5.6.1 食品の安全性と品質に対する意識の高まりが食品病原体検査機器の導入を促進 192
表107 東南アジア：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2018-2022年（百万米ドル） 193
表108 東南アジア：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2023–2028年（百万米ドル） 193
10.5.7 アジア太平洋地域その他 194
表109 アジア太平洋地域その他：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2018-2022年（百万米ドル） 194
表110 アジア太平洋地域その他：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2023-2028年（百万米ドル） 194
10.6 南米 195
10.6.1 南米：景気後退の影響分析 195
図44 南米：主要国別インフレ率、2017年～2022年 196
図45 南米：景気後退の影響分析、2022年対2023年 197
表111 南米：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、設置場所別、2018–2022年（百万米ドル） 197
表112 南米：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、設置場所別、2023–2028年（百万米ドル） 197
表 113 南米：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、種類別、2018-2022年（百万米ドル） 198
表 114 南米：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、種類別、2023-2028年（百万米ドル） 198
表 115 南米：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2018-2022年（百万米ドル） 198
表116 南米：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2023-2028年（百万米ドル） 199
表117 南米： 食品病原体安全検査機器・消耗品市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 199
表118 南米：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 199
10.6.2 ブラジル 200
10.6.2.1 食品加工産業の急成長が市場を牽引 200
表119 ブラジル：食品病原体安全検査機器・消耗品市場（検査対象食品別）、2018–2022年 （百万米ドル） 200
表120 ブラジル：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2023–2028年（百万米ドル） 201
10.6.3 アルゼンチン 201
10.6.3.1 食中毒事例の増加に対する消費者の認識が市場成長に寄与する 201
表 121 アルゼンチン：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2018年～2022年（百万米ドル） 202
表122 アルゼンチン：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2023–2028年 （百万米ドル） 202
10.6.4 南米その他 202
表 123 南米その他：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2018-2022年（百万米ドル） 203
表124 南米その他地域：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2023–2028年（百万米ドル） 203
10.7 世界その他地域 204
10.7.1 ROW：景気後退の影響分析 204
図46 ROW：主要国別インフレ率、2017年～2022年 205
図47 ROW：景気後退の影響分析、2022年対2023年 205
表125 ROW：食品病原体安全検査機器および消耗品市場、設置場所別、2018年～2022年（百万米ドル） 206
表 126 ROW：食品病原体安全検査機器および消耗品市場、設置場所別、2023年～2028年（百万米ドル 百万米ドル） 206
表 127 行：食品病原体安全検査機器および消耗品市場、種類別、2018年～2022年（百万米ドル） 206
表 128 行：食品病原体安全検査機器および消耗品市場、種類別、 2023–2028年（百万米ドル） 207
表129 行：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2018–2022年 （百万米ドル） 207
表130 行：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2023–2028年（百万米ドル） 208
表131 行：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、地域別、2018-2022年（百万米ドル） 208
表132 行：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、 地域別、2023–2028年（百万米ドル） 208
10.7.2 中東 209
10.7.2.1 輸入食品への依存度の高さが食品病原体安全検査機器の需要を牽引 209
表133 中東：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2018-2022年（百万米ドル） 209
表134 中東：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2023–2028年（百万米ドル） 210
10.7.3 アフリカ 210
10.7.3.1 食品安全基準の向上に向けた国際協力の増加が需要を牽引 210
表135 アフリカ：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2018-2022年（百万米ドル） 211
表136 アフリカ：食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2023-2028年（百万米ドル） 211
11 競争環境 212
11.1 概要 212
11.2 市場シェア分析、2022年 212
表137 競争の激しさ、2022年 213
11.3 主要プレイヤーの収益分析 214
図 48 主要プレーヤーの収益分析、2018 年～2022 年（10 億米ドル） 214
11.4 年間収益と 成長率比較（主要企業） 215
図49 2022年年間収益（10億米ドル）対2020-2022年収益成長率 215
11.5 主要地域別主要プレイヤーのEBITDA分析 216
図50 主要地域別主要プレイヤーのEBITDA分析、2022年（10億米ドル） 216
11.6 主要プレイヤーが採用した戦略 216
表138 主要プレイヤーが採用した戦略 216
11.7 主要市場参加者のグローバル概観 219
図51 主要参加者のグローバル概観、2022年 219
11.8 主要プレイヤー企業評価マトリックス、2022年 220
11.8.1 スター企業 220
11.8.2 新興リーダー企業 220
11.8.3 浸透型プレイヤー 220
11.8.4 その他プレイヤー 221
図52 主要プレイヤー企業評価マトリックス、2022年 221
11.8.5 企業フットプリント（タイプ別） 222
表139 企業フットプリント（タイプ別） 222
表140 認証別企業フットプリント 223
表141 地域別企業フットプリント 224
表142 企業の総合的な環境負荷 225
11.9 スタートアップ/中小企業向け企業評価マトリックス（2022年） 226
11.9.1 先進的企業 226
11.9.2 スタート地点 226
11.9.3 対応型企業 226
11.9.4 ダイナミック企業 226
図53 スタートアップ/中小企業向け企業評価マトリックス（2022年） 227
11.9.5 スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーキング 228
表143 主要スタートアップ/中小企業のリスト 228
表144 スタートアップ/中小企業の競争ベンチマーキング 229
11.10 競争シナリオ 230
11.10.1 製品ローンチ 230
表145 製品ローンチ、2020–2022年 230
11.10.2 取引 231
表146 取引、2019–2022年 231
11.10.3 その他 234
表147 その他、2022年 234
1.1 STUDY OBJECTIVES 35
1.2 MARKET DEFINITION 36
1.3 STUDY SCOPE 36
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 36
1.3.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 37
1.3.2 REGIONS COVERED 37
1.4 YEARS CONSIDERED 38
1.5 UNITS CONSIDERED 38
1.5.1 CURRENCY UNIT 38
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2019–2022 39
1.5.2 VOLUME UNIT 39
1.6 STAKEHOLDERS 39
2 RESEARCH METHODOLOGY 40
2.1 RESEARCH DATA 40
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 40
2.1.1 SECONDARY DATA 41
2.1.1.1 Key data from secondary sources 41
2.1.2 PRIMARY DATA 42
2.1.2.1 Key data from primary sources 42
2.1.2.2 Breakdown of primaries 43
2.1.2.3 Key primary insights 43
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 44
2.2.1 APPROACH ONE: BOTTOM-UP (BASED ON TYPES OF FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES, BY REGION) 45
2.2.2 APPROACH TWO: TOP-DOWN (BASED ON GLOBAL MARKET) 46
2.2.3 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 46
FIGURE 2 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 47
2.2.4 DEMAND-SIDE ANALYSIS 47
2.3 DATA TRIANGULATION 48
FIGURE 3 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 48
2.4 RECESSION IMPACT ANALYSIS 49
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 49
2.6 LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 50
3 EXECUTIVE SUMMARY 51
TABLE 2 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET SNAPSHOT, 2023 VS. 2028 52
FIGURE 4 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 53
FIGURE 5 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SITE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 53
FIGURE 6 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 54
FIGURE 7 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2022 55
4 PREMIUM INSIGHTS 56
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET 56
FIGURE 8 RISING HEALTH AWARENESS TO DRIVE FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET 56
4.2 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SITE AND KEY COUNTRY 57
FIGURE 9 OUTSOURCING FACILITIES SEGMENT AND GERMANY ACCOUNTED FOR SIGNIFICANT SHARE IN 2022 57
4.3 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED 57
FIGURE 10 MEAT & POULTRY SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 57
4.4 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SITE 58
FIGURE 11 OUTSOURCING FACILITIES SEGMENT TO LEAD MARKET BY 2028 58
4.5 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED AND REGION 59
FIGURE 12 MEAT & POULTRY SEGMENT AND EUROPE TO ACCOUNT FOR SIGNIFICANT SHARE DURING FORECAST PERIOD 59
4.6 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET: MAJOR REGIONAL SUBMARKETS 60
FIGURE 13 US TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE IN 2023 60
5 MARKET OVERVIEW 61
5.1 INTRODUCTION 61
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 61
5.2.1 GLOBALIZATION OF FOOD TRADE 61
FIGURE 14 CHANGE IN EXPORT VALUE, BY PRODUCT {AVERAGE BASE PERIOD (2000–2002) VS. AVERAGE CURRENT PERIOD (2019–2021)} 62
5.2.2 RISING HEALTH AWARENESS 63
5.3 MARKET DYNAMICS 64
FIGURE 15 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 64
5.3.1 DRIVERS 64
5.3.1.1 Growing emphasis on food quality and protecting brand reputation 64
5.3.1.2 Introduction of stringent food safety regulations and standards 65
5.3.1.3 Rise in foodborne illnesses 66
TABLE 3 FOODBORNE OUTBREAKS IN US, 2021–2023 66
5.3.2 RESTRAINTS 67
5.3.2.1 High equipment cost 67
5.3.2.2 Risk of contamination during food testing procedures 68
5.3.3 OPPORTUNITIES 68
5.3.3.1 Growing demand for food testing in emerging markets 68
5.3.3.2 Integration of advanced technologies 69
5.3.3.3 Increasing focus on importance of food safety 69
5.3.4 CHALLENGES 70
5.3.4.1 Rapidly evolving pathogen strains 70
5.3.4.2 Complex testing methods 70
5.3.4.3 Standardization of testing protocols 71
6 INDUSTRY TRENDS 72
6.1 INTRODUCTION 72
6.2 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 72
6.2.1 REGULATORY FRAMEWORK 72
6.2.1.1 Global Food Safety Initiative (GFSI) 72
6.2.1.2 North America 73
6.2.1.2.1 US 73
6.2.1.2.1.1 Federal Legislation 73
6.2.1.2.1.2 State Legislation 74
6.2.1.2.1.3 Food Safety in Retail Food 74
6.2.1.2.1.4 Food Safety in Trade 74
6.2.1.2.1.5 HACCP Regulation 74
6.2.1.2.1.6 US Regulation for Foodborne Pathogens in Poultry 74
6.2.1.2.1.7 Food Safety Regulation for Fruit and Vegetable Growers 74
6.2.1.2.2 Canada 75
6.2.1.2.3 Mexico 76
6.2.1.3 Europe 76
6.2.1.3.1 European Union 76
FIGURE 16 LEGISLATION PROCESS IN EU 76
6.2.1.3.1.1 Microbiological Criteria Regulation 77
6.2.1.3.2 Germany 77
6.2.1.3.3 UK 77
6.2.1.3.4 France 78
6.2.1.3.5 Italy 78
6.2.1.3.6 Poland 78
6.2.1.4 Asia Pacific 79
6.2.1.4.1 China 79
6.2.1.4.2 Japan 80
6.2.1.4.3 India 80
6.2.1.4.3.1 Food Safety Standards Amendment Regulation, 2012 80
6.2.1.4.3.2 Food Safety Standards Amendment Regulation, 2011 80
6.2.1.4.3.3 Food Safety and Standards Act, 2006 81
6.2.1.4.4 Australia and New Zealand 82
6.2.1.4.4.1 Food Standards Australia and New Zealand 82
6.2.1.5 South America 83
6.2.1.5.1 Brazil 83
6.2.1.5.1.1 Ministry of Agriculture, Livestock, and Food Supply (MAPA) 83
6.2.1.5.1.2 Ministry of Health (MS) 83
6.2.1.5.2 Argentina 83
6.2.1.6 Rest of the World 84
6.2.1.6.1 South Africa 84
6.2.1.6.1.1 International vs. Local Standards & Legislation 84
6.2.1.6.1.2 Private Standards in South Africa and Requirements for Product Testing 84
6.2.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 85
TABLE 4 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 85
TABLE 5 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 87
TABLE 6 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 87
TABLE 7 SOUTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 88
6.3 PATENT ANALYSIS 88
TABLE 8 MAJOR PATENTS GRANTED, 2013–2022 88
FIGURE 17 MAJOR PATENTS GRANTED, 2012–2021 90
FIGURE 18 REGIONAL ANALYSIS OF MAJOR PATENTS GRANTED 91
6.4 TRADE ANALYSIS 91
FIGURE 19 IMPORT VALUE OF PREPARED CULTURE MEDIA, 2019–2022 (USD THOUSAND) 91
TABLE 9 IMPORT VALUE OF PREPARED CULTURE MEDIA, 2022 (USD THOUSAND) 92
FIGURE 20 EXPORT VALUE OF PREPARED CULTURE MEDIA, 2019–2022 (USD THOUSAND) 93
TABLE 10 EXPORT VALUE OF PREPARED CULTURE MEDIA, 2022 (USD THOUSAND) 93
6.5 AVERAGE SELLING PRICE ANALYSIS 94
TABLE 11 INDICATIVE PRICE ANALYSIS, BY TYPE, 2022 94
6.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 94
FIGURE 21 VALUE CHAIN ANALYSIS 95
6.6.1 RESEARCH AND PRODUCT DEVELOPMENT 95
6.6.2 RAW MATERIAL SOURCING 95
6.6.3 MANUFACTURING AND ASSEMBLY 95
6.6.4 LOGISTICS AND DISTRIBUTION 95
6.6.5 MARKETING AND SALES 96
6.6.6 REGULATORY BODIES AND STANDARDS ORGANIZATIONS 96
6.6.7 END USERS 96
6.7 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 97
FIGURE 22 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 97
6.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 97
FIGURE 23 REVENUE SHIFT FOR FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET 98
6.9 ECOSYSTEM ANALYSIS 99
FIGURE 24 ECOSYSTEM MAP 99
TABLE 12 ROLE OF PLAYERS IN MARKET ECOSYSTEM 99
6.10 CASE STUDY ANALYSIS 100
6.10.1 BCN RESEARCH LABORATORIES PARTNERED WITH BIOMÉRIEUX TO INTRODUCE GENE-UP SYSTEMS FOR FOOD SAFETY TESTING 100
6.10.2 EUROFINS COLLABORATED WITH RHEONIX TO INTRODUCE RHEONIX LISTERIA PATTERNALERT ASSAY 101
6.11 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 101
TABLE 13 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 102
6.11.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 102
6.11.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 103
6.11.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 103
6.11.4 THREAT OF SUBSTITUTES 104
6.11.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 104
6.12 TECHNOLOGY ANALYSIS 105
6.12.1 BIOSENSORS 105
6.12.2 NANOSENSORS 105
6.12.3 LANTHANIDE-BASED ASSAYS 106
6.12.4 LECTIN-BASED BIOSENSOR TECHNOLOGY 106
6.12.5 MICROARRAYS 106
6.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 106
6.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 106
FIGURE 25 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY SAFETY TESTING EQUIPMENT TYPES 107
TABLE 14 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY SAFETY TESTING EQUIPMENT TYPES 107
6.13.2 BUYING CRITERIA 107
TABLE 15 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIERS/VENDORS 108
FIGURE 26 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIERS/VENDORS 108
6.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 109
TABLE 16 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 109
7 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE 110
7.1 INTRODUCTION 111
FIGURE 27 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 112
TABLE 17 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 18 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 113
7.2 SYSTEMS 113
TABLE 19 SYSTEMS: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SUBTYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 20 SYSTEMS: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 21 SYSTEMS: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 22 SYSTEMS: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
7.2.1 HYBRIDIZATION-BASED 115
7.2.1.1 Need for high analytical precision in food testing to drive adoption of hybridization-based systems 115
7.2.1.2 Polymerase chain reaction (PCR) 116
TABLE 23 GENE TARGETS USED FOR FOOD PATHOGENS IN DEVELOPED PCR TESTS 116
7.2.1.3 Gene amplifiers 117
7.2.2 CHROMATOGRAPHY-BASED 117
7.2.2.1 Focus on detecting chemical contaminants in food to encourage use of chromatography-based techniques 117
7.2.2.2 High-performance liquid chromatography (HPLC) 118
7.2.2.3 Liquid chromatography 118
7.2.2.4 Gas chromatography 119
7.2.2.5 Other chromatography-based systems 119
7.2.3 SPECTROMETRY-BASED 120
7.2.3.1 Growing demand to gain analytical approach to food pathogen testing to drive market 120
7.2.4 IMMUNOASSAY-BASED 120
7.2.4.1 Focus on building ability to test multiple samples to drive use of immunoassay-based systems 120
7.3 TEST KITS 121
7.3.1 NEED FOR USER-FRIENDLY AND EFFICIENT FOOD TESTING SOLUTIONS TO BOOST GROWTH 121
TABLE 24 TEST KITS: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 25 TEST KITS: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 122
7.4 MICROBIAL CULTURE MEDIA 123
7.4.1 GROWING DEMAND FOR ADVANCED TECHNOLOGIES TO DRIVE ADOPTION OF FOOD SAFETY TESTING SOLUTIONS 123
TABLE 26 MICROBIAL CULTURE MEDIA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 27 MICROBIAL CULTURE MEDIA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 124
8 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED 125
8.1 INTRODUCTION 126
TABLE 28 FOODBORNE PATHOGENS, BY FOOD SOURCE 126
FIGURE 28 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 128
TABLE 29 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 30 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 129
8.2 MEAT & POULTRY 129
8.2.1 RISING GLOBAL MEAT AND POULTRY CONSUMPTION TO SPUR DEMAND 129
TABLE 31 MEAT & POULTRY: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 32 MEAT & POULTRY: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 130
8.3 FISH & SEAFOOD 130
8.3.1 GROWING RISK OF CONTAMINATION OF FISH AND SEAFOOD DUE TO SUPPLY CHAIN COMPLEXITIES TO DRIVE MARKET 130
TABLE 33 FISH & SEAFOOD: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 34 FISH & SEAFOOD: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 131
8.4 DAIRY PRODUCTS 132
8.4.1 MOUNTING CASES OF LISTERIOSIS AND OTHER PATHOGEN-RELATED ILLNESSES IN DAIRY PRODUCTS TO STIMULATE MARKET DEMAND 132
TABLE 35 DAIRY PRODUCTS: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 36 DAIRY PRODUCTS: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 133
8.5 PROCESSED FOOD 133
8.5.1 PROCESSED FOODS’ SUSCEPTIBILITY TO PATHOGEN CONTAMINATION TO DRIVE DEMAND FOR SAFETY TESTING EQUIPMENT 133
TABLE 37 PROCESSED FOOD: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 38 PROCESSED FOOD: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
8.6 FRUITS & VEGETABLES 134
8.6.1 MULTIPLE OUTBREAKS ASSOCIATED WITH PATHOGENS IN FRUITS AND VEGETABLES TO FUEL MARKET GROWTH 134
TABLE 39 FRUITS & VEGETABLES: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 40 FRUITS & VEGETABLES: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 135
8.7 CEREALS & GRAINS 136
8.7.1 GROWING RISK OF CROSS-CONTAMINATION DUE TO WIDE APPLICATION OF CEREALS AND GRAINS IN FOOD INDUSTRY TO BOOST MARKET 136
TABLE 41 CEREALS & GRAINS: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 42 CEREALS & GRAINS: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 137
8.8 OTHER FOOD PRODUCTS 137
TABLE 43 OTHER FOOD PRODUCTS: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 44 OTHER FOOD PRODUCTS: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 138
9 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SITE 139
9.1 INTRODUCTION 140
FIGURE 29 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SITE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 141
TABLE 45 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SITE, 2018–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 46 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SITE, 2023–2028 (USD MILLION) 141
9.2 IN-HOUSE LABORATORIES (FACTORY LABS) 142
9.2.1 NEED TO MAINTAIN BRAND REPUTATION AND CONSUMER TRUST TO DRIVE USE OF IN-HOUSE LABORATORIES 142
TABLE 47 IN-HOUSE LABORATORIES: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 48 IN-HOUSE LABORATORIES: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 143
9.3 OUTSOURCING FACILITIES (SERVICE LABS) 143
9.3.1 NEED TO ACCESS SPECIALIZED EXPERTISE AND ADVANCED TECHNOLOGIES TO DRIVE DEMAND FOR OUTSOURCING LABORATORIES 143
TABLE 49 OUTSOURCING FACILITIES: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 50 OUTSOURCING FACILITIES: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 145
9.4 GOVERNMENT LABS 145
9.4.1 INDEPENDENT AND IMPARTIAL TESTING PROVIDED BY GOVERNMENT LABS TO FUEL MARKET GROWTH 145
TABLE 51 GOVERNMENT LABS: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 52 GOVERNMENT LABS: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 146
10 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION 147
10.1 INTRODUCTION 148
FIGURE 30 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET: GEOGRAPHIC SNAPSHOT 149
TABLE 53 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 54 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 150
10.2 RECESSION MACROINDICATORS 150
FIGURE 31 RECESSION MACROINDICATORS 150
FIGURE 32 GLOBAL INFLATION RATE, 2011–2022 151
FIGURE 33 GLOBAL GDP, 2011–2022 (USD TRILLION) 152
FIGURE 34 RECESSION INDICATORS AND THEIR IMPACT ON FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET 153
FIGURE 35 GLOBAL FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET: EARLIER FORECAST VS. RECESSION FORECAST 153
10.3 NORTH AMERICA 154
10.3.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 155
FIGURE 36 NORTH AMERICA: INFLATION RATES, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 155
FIGURE 37 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS, 2022 VS. 2023 156
TABLE 55 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SITE, 2018–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 56 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SITE, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 57 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 58 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 59 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 60 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 61 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 62 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 158
10.3.2 US 159
10.3.2.1 Stringent food safety regulations to stimulate market 159
TABLE 63 US: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 64 US: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 160
10.3.3 CANADA 160
10.3.3.1 Government initiatives aimed at reducing pathogens in meat and poultry to boost growth 160
TABLE 65 CANADA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 66 CANADA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 161
10.3.4 MEXICO 162
10.3.4.1 Growing food exports to US and need for stringent safety measures to boost market 162
TABLE 67 MEXICO: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 68 MEXICO: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 163
10.4 EUROPE 164
FIGURE 38 EUROPEAN FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET SNAPSHOT 165
10.4.1 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 166
FIGURE 39 EUROPE: INFLATION RATES, BY KEY COUNTRY, 2017–2022 166
FIGURE 40 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS, 2022 VS. 2023 167
TABLE 69 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SITE, 2018–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 70 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SITE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 71 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 72 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 73 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 74 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 75 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 76 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 170
10.4.2 GERMANY 170
10.4.2.1 Rising concerns over foodborne illnesses to drive market 170
TABLE 77 GERMANY: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 78 GERMANY: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 172
10.4.3 FRANCE 172
10.4.3.1 Prevalence of multiple product recalls in country to stimulate growth 172
TABLE 79 FRANCE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 80 FRANCE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 173
10.4.4 UK 174
10.4.4.1 Government funding and support initiatives for tracking foodborne pathogens to propel market 174
TABLE 81 UK: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 82 UK: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 175
10.4.5 ITALY 175
10.4.5.1 Thriving tourism and hospitality industry to boost growth 175
TABLE 83 ITALY: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 84 ITALY: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 176
10.4.6 SPAIN 177
10.4.6.1 Ongoing struggle with listeriosis and other foodborne illnesses to spur growth 177
TABLE 85 SPAIN: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 86 SPAIN: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 178
10.4.7 POLAND 178
10.4.7.1 Growing dairy industry and exports to Ukraine to drive growth 178
TABLE 87 POLAND: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 88 POLAND: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 179
10.4.8 REST OF EUROPE 180
TABLE 89 REST OF EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 90 REST OF EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 181
10.5 ASIA PACIFIC 181
FIGURE 41 ASIA PACIFIC FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET SNAPSHOT 182
10.5.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS 182
FIGURE 42 ASIA PACIFIC: INFLATION RATES, BY KEY COUNTRY, 2017–2022 183
FIGURE 43 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS, 2022 VS. 2023 184
TABLE 91 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SITE, 2018–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 92 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SITE, 2023–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 93 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 94 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 95 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 96 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 97 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 98 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 187
10.5.2 CHINA 187
10.5.2.1 Government regulations and certifications for food safety to propel market 187
TABLE 99 CHINA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 188
TABLE 100 CHINA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 188
10.5.3 JAPAN 188
10.5.3.1 Rising incidences of food poisoning and increased food safety tests to drive market 188
TABLE 101 JAPAN: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 102 JAPAN: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 189
10.5.4 INDIA 190
10.5.4.1 Growing food processing market to boost demand for food pathogen testing equipment 190
TABLE 103 INDIA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 104 INDIA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 191
10.5.5 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 191
10.5.5.1 Fear of outbreaks of Salmonella and E. coli to boost demand for food pathogen testing equipment 191
TABLE 105 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 106 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 192
10.5.6 SOUTHEAST ASIA 192
10.5.6.1 Increasing awareness regarding safety and quality of food to encourage adoption of food pathogen testing equipment 192
TABLE 107 SOUTHEAST ASIA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 108 SOUTHEAST ASIA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 193
10.5.7 REST OF ASIA PACIFIC 194
TABLE 109 REST OF ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 110 REST OF ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 194
10.6 SOUTH AMERICA 195
10.6.1 SOUTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 195
FIGURE 44 SOUTH AMERICA: INFLATION RATES, BY KEY COUNTRY, 2017–2022 196
FIGURE 45 SOUTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS, 2022 VS. 2023 197
TABLE 111 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SITE, 2018–2022 (USD MILLION) 197
TABLE 112 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SITE, 2023–2028 (USD MILLION) 197
TABLE 113 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 198
TABLE 114 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 198
TABLE 115 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 198
TABLE 116 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 199
TABLE 117 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 199
TABLE 118 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 199
10.6.2 BRAZIL 200
10.6.2.1 Booming food processing industry to spur market 200
TABLE 119 BRAZIL: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 200
TABLE 120 BRAZIL: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 201
10.6.3 ARGENTINA 201
10.6.3.1 Awareness among consumers regarding mounting cases of foodborne illnesses to contribute to market growth 201
TABLE 121 ARGENTINA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 202
TABLE 122 ARGENTINA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 202
10.6.4 REST OF SOUTH AMERICA 202
TABLE 123 REST OF SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 203
TABLE 124 REST OF SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 203
10.7 REST OF THE WORLD 204
10.7.1 ROW: RECESSION IMPACT ANALYSIS 204
FIGURE 46 ROW: INFLATION RATES, BY KEY COUNTRY, 2017–2022 205
FIGURE 47 ROW: RECESSION IMPACT ANALYSIS, 2022 VS. 2023 205
TABLE 125 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SITE, 2018–2022 (USD MILLION) 206
TABLE 126 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SITE, 2023–2028 (USD MILLION) 206
TABLE 127 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 206
TABLE 128 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 207
TABLE 129 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 207
TABLE 130 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 208
TABLE 131 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 208
TABLE 132 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 208
10.7.2 MIDDLE EAST 209
10.7.2.1 Heavy reliance on imported foods to drive demand for food pathogen safety testing equipment 209
TABLE 133 MIDDLE EAST: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 209
TABLE 134 MIDDLE EAST: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 210
10.7.3 AFRICA 210
10.7.3.1 Increasing international collaborations dedicated to elevating food safety standards to drive demand 210
TABLE 135 AFRICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2018–2022 (USD MILLION) 211
TABLE 136 AFRICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2023–2028 (USD MILLION) 211
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 212
11.1 OVERVIEW 212
11.2 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 212
TABLE 137 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY, 2022 213
11.3 REVENUE ANALYSIS FOR KEY PLAYERS 214
FIGURE 48 REVENUE ANALYSIS FOR KEY PLAYERS, 2018–2022 (USD BILLION) 214
11.4 ANNUAL REVENUE VS. GROWTH (KEY PLAYERS) 215
FIGURE 49 ANNUAL REVENUE, 2022 (USD BILLION) VS. REVENUE GROWTH, 2020–2022 215
11.5 EBITDA ANALYSIS FOR KEY PLAYERS, BY KEY REGION 216
FIGURE 50 EBITDA ANALYSIS FOR KEY PLAYERS, BY KEY REGION, 2022 (USD BILLION) 216
11.6 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 216
TABLE 138 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 216
11.7 GLOBAL SNAPSHOT OF KEY MARKET PARTICIPANTS 219
FIGURE 51 GLOBAL SNAPSHOT OF KEY PARTICIPANTS, 2022 219
11.8 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR KEY PLAYERS, 2022 220
11.8.1 STARS 220
11.8.2 EMERGING LEADERS 220
11.8.3 PERVASIVE PLAYERS 220
11.8.4 PARTICIPANTS 221
FIGURE 52 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR KEY PLAYERS, 2022 221
11.8.5 COMPANY FOOTPRINT, BY TYPE 222
TABLE 139 COMPANY FOOTPRINT, BY TYPE 222
TABLE 140 COMPANY FOOTPRINT, BY CERTIFICATION 223
TABLE 141 COMPANY FOOTPRINT, BY REGION 224
TABLE 142 OVERALL COMPANY FOOTPRINT 225
11.9 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR STARTUPS/SMES, 2022 226
11.9.1 PROGRESSIVE COMPANIES 226
11.9.2 STARTING BLOCKS 226
11.9.3 RESPONSIVE COMPANIES 226
11.9.4 DYNAMIC COMPANIES 226
FIGURE 53 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR STARTUPS/SMES, 2022 227
11.9.5 COMPETITIVE BENCHMARKING OF STARTUPS/SMES 228
TABLE 143 LIST OF KEY STARTUPS/SMES 228
TABLE 144 COMPETITIVE BENCHMARKING OF STARTUPS/SMES 229
11.10 COMPETITIVE SCENARIO 230
11.10.1 PRODUCT LAUNCHES 230
TABLE 145 PRODUCT LAUNCHES, 2020–2022 230
11.10.2 DEALS 231
TABLE 146 DEALS, 2019–2022 231
11.10.3 OTHERS 234
TABLE 147 OTHERS, 2022 234
