1 はじめに 39
1.1 研究目的 39
1.2 市場定義 39
1.2.1 企業レベルにおける包含と除外 40
1.2.2 コンポーネントレベルにおける包含と除外 40
1.2.3 製品タイプレベルにおける包含と除外 40
1.2.4 通信技術レベルにおける包含と除外 40
1.2.5 表示サイズレベルにおける包含と除外 41
1.2.6 アプリケーションレベルにおける包含と除外 41
1.2.7 地域レベルにおける包含と除外 41
1.3 研究範囲 42
図1 電子棚札市場：セグメンテーション 42
1.3.1 電子棚札市場： 地域範囲 42
1.3.2 対象期間 43
1.4 対象通貨 43
1.5 制限事項 43
1.6 対象単位 43
1.7 ステークホルダー 44
1.8 変更の概要 44
1.8.1 不況の影響 44
2 研究方法論 45
2.1 研究アプローチ 45
図2 電子棚札市場：調査設計 45
2.1.1 二次データ 46
2.1.1.1 主な二次情報源 46
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 47
2.1.2 一次データ 47
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー 47
2.1.2.2 主要な一次インタビュー参加者リスト 48
2.1.2.3 一次調査の内訳 48
2.1.2.4 一次情報源からの主要データ 49
2.1.3 二次調査と一次調査 50
2.1.3.1 主要な業界インサイト 51
2.2 市場規模推定 51
2.2.1 ボトムアップアプローチ 51
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場シェア把握手法 51
図3 ボトムアップアプローチ 52
2.2.2 トップダウンアプローチ 52
2.2.2.1 トップダウン分析による市場シェア獲得アプローチ 52
図4 トップダウンアプローチ 53
2.3 要因分析 53
2.3.1 需要側分析 53
図5 市場規模推定：需要側分析 54
2.3.2 供給側分析 55
図6 市場規模推定： 供給側分析 55
2.3.3 成長予測の前提条件 56
表1 市場成長の前提条件 56
2.3.4 不況の影響 56
2.4 市場細分化とデータ三角測量 57
図7 データ三角測量 57
2.5 調査前提条件 58
2.6 リスク評価 59
表2 リスク評価：電子棚札市場 59
3 エグゼクティブサマリー 60
図8 電子棚札市場：グローバルSN61
3.1 景気後退前のシナリオ 61
3.2 景気後退後のシナリオ 61
図9 予測期間中に電子棚札市場で最大のシェアを占めるディスプレイ 62
図10 予測期間中に電子棚札市場で最も速い成長を記録するフルグラフィック電子ペーパーディスプレイ 62
図11 2023年から2028年にかけて、無線周波数（RF）が電子棚札市場の最大のシェアを占める見込み 63
図12 2023年から2028年にかけて、3インチ未満のセグメントが電子棚札市場の最大のシェアを占める見込み63
図13 小売用途が2023年に電子棚札市場で最大のシェアを占める見込み 64
図14 予測期間中に欧州が電子棚札市場で最大のシェアを占める見込み 65
4 プレミアムインサイト 66
4.1 電子棚札市場におけるプレイヤーにとって魅力的な成長機会 66
図15 小売自動化の拡大傾向が世界的な電子棚札市場の成長を牽引 66
4.2 電子棚札市場：コンポーネント別 66
図16 予測期間中に電子棚札市場で最大のシェアを占めるディスプレイ 66
4.3 製品タイプ別電子棚札市場 67
図17 予測期間中に電子棚札市場を支配するフルグラフィック電子ペーパーディスプレイ 67
4.4 電子棚札市場、 通信技術別 67
図18 予測期間中に電子棚札市場で最大のシェアを占めるのは無線周波数 67
4.5 電子棚札市場、ディスプレイサイズ別 68
図19 予測期間中、3インチ未満のディスプレイが電子棚札市場の最大のシェアを占める見込み 68
4.6 電子棚札市場、用途別 68
図20 小売用途が予測期間中に電子棚札市場を支配 68
4.7 欧州における電子棚札市場：用途別・国別（2022年） 69
図21 欧州電子棚札市場における小売用途とフランスが最大のシェアを占める（用途別・国別、2022年） 69 用途別・国別、2022年 69
5 市場概要 70
5.1 はじめに 70
5.2 市場動向 70
図22 市場動向：電子棚札市場 71
5.2.1 推進要因 71
5.2.1.1 小売自動化の拡大傾向 71
5.2.1.2 ESLが提供する利点 71
図23 2021年時間当たり労働コスト（米ドル） 72
5.2.1.3 小売業者からの価格最適化への高い需要 72
5.2.1.4 電子棚札による労務負担軽減の促進 73
5.2.1.5 5Gの登場 73
図24 モバイル契約数、5G、2021年～2027年 (百万件) 73
図25 電子棚札市場における推進要因とその影響 74
5.2.2 抑制要因 74
5.2.2.1 高額な設置・支援インフラ費用 74
5.2.2.2 無線技術に適したインフラの不足 74
図26 抑制要因と電子棚札市場への影響 75
5.2.3 機会 75
5.2.3.1 継続的に成長する小売セクター 75
5.2.3.2 先進的な小売ソリューションの導入を促進するデジタル変革 76
図27 機会と電子棚札市場への影響 76
5.2.4 課題 76
5.2.4.1 発展途上国の低労働コスト 76
5.2.4.2 拡大する電子商取引の動向 76
5.2.4.3 先進小売ソリューション導入を阻害する低い小売マージン 77
図28 課題と電子棚札市場への影響 77
5.3 バリューチェーン分析 78
図29 バリューチェーン分析：電子棚札市場 78
表3 バリューチェーン分析：電子棚札市場 79
5.4 市場エコシステム 80
図30 電子棚札市場：エコシステム 80
5.5 平均販売価格分析 81
5.5.1 市場プレイヤーの平均販売価格（ ディスプレイサイズ別 81
図31 市場プレイヤーの平均販売価格（ディスプレイサイズ別） 81
5.5.2 平均販売価格の推移 82
図32 ESLの平均販売価格推移（ディスプレイサイズ別） 82
表4 ESLの平均販売価格（ディスプレイサイズ別） 82
5.6 顧客ビジネスに影響を与える動向／混乱要因 83
図33 収益シフト：電子棚札（ESL）市場 83
5.7 業界分析 84
表5 輸入シナリオ：液晶表示装置（LCD）または発光ダイオード（LED）付きインジケーターパネル、2017年～2021年（百万米ドル） 84
図34 輸入シナリオ：HSコード：853120 84
表6 輸出シナリオ：液晶表示装置（LCD）または発光ダイオード（LED）付き表示パネル、2017–2021年（百万米ドル） 85
図35 輸出シナリオ：HSコード：853120 85
5.8 技術分析 86
5.8.1 オンラインとオフラインの融合 (OMO) 86
5.8.2 エンドキャップ棚端ディスプレイ 86
5.8.3 AI搭載ダイナミックプライシングソリューション 86
5.8.4 棚監視ソフトウェア 86
5.8.5 セルフスキャンソリューション 87
5.9 特許分析 87
表7 調査期間中のESLS特許記録 87
図36 ESLS特許の登録件数 87
図37 調査期間中の特許権者トップ20 88
表8 ESLS関連主要特許 88
5.10 ポーターの5つの力分析 89
図38 電子棚札市場：ポーターの5つの力分析–2022年 90
図39 ポーターの5つの力が電子棚札市場に与える影響–2022年 90
表9 ポーターの5つの力による電子棚札市場への影響、2022年 91
5.10.1 新規参入の脅威 91
5.10.2 代替品の脅威 91
5.10.3 供給者の交渉力 91
5.10.4 購入者の交渉力 91
5.10.5 競争の激しさ 91
5.11 主要ステークホルダーと購買基準 92
5.11.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 92
図40 小売および産業用途における購買プロセスへの主要ステークホルダーの影響度 92
表10 小売および産業用途における購買プロセスへの主要ステークホルダーの影響度（％） 92
5.11.2 購買基準 93
図41 小売および産業用途における主要購買基準 93
表11 小売および産業用途における主要購買基準 93
5.12 事例研究 93
5.12.1 SPARにおける電子棚札の導入：SES-IMAGOTAG 93
表12 SES-IMAGOTAG：SPAR向け電子棚札ソリューション 93
5.12.2 カウフランドにおける電子棚札の導入： ディスプレイデータ・リミテッド 94
表13 ディスプレイデータ・リミテッド：カウフランド向けESL 94
5.12.3 オレンジストアにおけるESLの活用：ディスプレイデータ・リミテッド 94
表14 ディスプレイデータ・リミテッド：オレンジ向けESL 94
5.13 規制環境 95
5.13.1 北米 95
5.13.2 欧州 95
5.13.3 アジア太平洋地域 95
5.14 主要カンファレンスおよびイベント（2022–2023年） 96
表15 電子棚札市場：主要会議・イベント 96
6 電子棚札市場（構成要素別） 97
6.1 はじめに 98
表16 電子棚札市場：構成要素別、2019–2022年（百万米ドル） 98
図42 予測期間中にディスプレイが電子棚札市場を支配 98
表17 電子棚札市場、コンポーネント別、2023–2028年（百万米ドル） 99
6.2 ディスプレイ 99
6.2.1 小売業界におけるESLの普及拡大がディスプレイ需要を牽引すると予測 99
表18 ディスプレイ：電子棚札市場、タイプ別、2019–2022年 (百万米ドル) 99
表19 ディスプレイ：電子棚札市場、タイプ別、2023–2028年(百万米ドル) 100
6.3 電池 100
6.3.1 電子棚札の平均電池寿命は3.5年から5年 100
6.4 トランシーバー 100
6.4.1 トランシーバーは電子棚札が中央ハブコンピュータと信号を送受信することを可能にする 100
6.5 マイクロプロセッサ 101
6.5.1 マイクロプロセッサは、トランシーバが中央ハブから受信したデータを処理する役割を担う 101
6.6 その他 101
7 電子棚札市場、製品タイプ別 102
7.1 はじめに 103
表20 電子棚札市場：製品タイプ別、2019-2022年（百万米ドル） 103
図43 予測期間中に市場を支配するフルグラフィック電子ペーパーディスプレイ 103
表21 電子棚札市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 104
7.2 液晶ディスプレイ 104
7.2.1 LCDベースのESLはメンテナンス不要で消費電力が少ない 104
表22 LCD：電子棚札市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 104
図44 小売セグメントが予測期間中に最大の市場シェアを占める見込み 105
表23 LCDS：電子棚札市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 105
表24 LCDS：電子棚札市場、小売店舗タイプ別、2019–2022年 (百万米ドル) 106
表25 LCDS：電子棚札市場、小売店舗タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 106
表26 LCDS：通信技術別電子棚札市場、2019–2022年（百万米ドル） 107
表27 LCDS： 電子棚札市場：通信技術別、2023年～2028年（百万米ドル） 107
表28 LCDS：電子棚札市場、表示サイズ別、2019–2022年（百万米ドル） 107
表29 LCDS：電子棚札市場、表示サイズ別、2023–2028年 （百万米ドル） 108
7.3 セグメント別電子ペーパーディスプレイ 108
7.3.1 文字表示数の制限が小売店舗での需要を抑制 108
表30 セグメント別電子ペーパーペーパーディスプレイ：電子棚札市場、用途別、2019年～2022年（百万米ドル） 108
図45 産業セグメントが予測期間中に最高のCAGRを示す見込み 109
表31 分割電子ペーパーディスプレイ：電子棚札市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 109
表32 分割電子ペーパーディスプレイ： 小売店舗タイプ別電子棚札市場、2019–2022年 （百万米ドル） 109
表33 分割電子ペーパーディスプレイ：電子棚札市場、小売店舗タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 110
表34 分割電子ペーパーディスプレイ：電子棚札市場、通信技術別、2019–2022年（百万米ドル） 110
表35 分割電子ペーパーディスプレイ：通信技術別電子棚札市場、2023年～2028年（百万米ドル） 110
表36 分割電子ペーパーディスプレイ：電子棚札市場、ディスプレイサイズ別、2019–2022年（百万米ドル） 111
表37 分割電子ペーパーディスプレイ：電子棚札市場、ディスプレイサイズ別、2023–2028年（百万米ドル） 111
7.4 フルグラフィック電子ペーパーディスプレイ 112
7.4.1 ティアIおよびティアII小売店舗におけるグラフィックベースコンテンツ表示の需要拡大が市場成長を牽引 112
表38 フルグラフィック電子ペーパーディスプレイ：電子棚札市場、用途別、2019年～2022年 (百万米ドル) 112
図46 小売セグメントが2023年から2028年にかけて市場最大のシェアを占める見込み 112
表39 フルグラフィック電子ペーパーディスプレイ：用途別電子棚札市場、2023年～2028年 (百万米ドル) 113
表40 フルグラフィック電子ペーパーディスプレイ：電子棚札市場、小売店舗タイプ別、2019-2022年 (百万米ドル) 113
表41 フルグラフィック電子ペーパーディスプレイ：電子棚札市場、小売店舗タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 113
表42 フルグラフィック電子ペーパーディスプレイ：通信技術別電子棚札市場、2019-2022年（百万米ドル） 114
表43 フルグラフィック電子ペーパーディスプレイ：電子棚札市場、通信技術別、2023年～2028年 （百万米ドル） 114
表44 フルグラフィック電子ペーパーディスプレイ：電子棚札市場、 ディスプレイサイズ別、2019–2022年（百万米ドル） 114
表45 フルグラフィック電子ペーパーディスプレイ：電子棚札市場、ディスプレイサイズ別、2023–2028年（百万米ドル） 115
8 通信技術別電子棚札市場 116
8.1 はじめに 117
表46 通信技術別電子棚札市場、2019–2022年（百万米ドル） 117
図47 予測期間中に最大のシェアを占める無線周波数 117
表47 通信技術別電子棚札市場、2023–2028年 (百万米ドル) 118
8.2 無線周波数 118
8.2.1 高い安定性と完全自動化されたデータ転送の利点がRFベースESLの需要を牽引 118
表48 無線周波数：電子棚札市場、製品タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 118
表49 無線周波数：電子棚札市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 119
8.3 赤外線 119
8.3.1 赤外線ベースのESLは、送信機と受信機が互いの視界内にある必要性を排除する 119
表50 赤外線：電子棚札市場、製品タイプ別、2019–2022年 (百万米ドル) 119
表51 赤外線：電子棚札市場、製品タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 119
8.4 近距離無線通信（NFC） 120
8.4.1 NFC搭載端末との接続性による市場成長の推進 120
表52 近距離無線通信：電子棚札市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 120
図48 予測期間中にLCDが最高のCAGRを記録 120
表53 近距離無線通信：電子棚札市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 121
8.5 その他 121
表54 その他：電子棚札市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 121
表55 その他：電子棚札市場、製品タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 121
9 電子棚札市場、表示サイズ別 122
9.1 はじめに 123
表56 電子棚札市場：表示サイズ別、2019年～2022年（百万米ドル） 123
図49 予測期間中に最大のシェアを占める3インチ未満の表示サイズを持つESL 123
表57 電子棚札市場、表示サイズ別、2023–2028年 (百万米ドル) 124
表58 電子棚札市場、表示サイズ別、2019–2022年(百万台) 124
表59 電子棚札市場、表示サイズ別、2023年–2028年（百万台） 125
9.2 3インチ未満 125
9.2.1 SKUの効果的な管理ニーズの高まりが市場を牽引 125
表60 3インチ未満：電子棚札市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 125
表61 3インチ未満：電子棚札市場、製品タイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 126
9.3 3～7インチ 126
9.3.1 3～7インチ電子棚札は双方向通信を実現し、ショッピング体験を向上させる 126
表62 3～7インチ：電子棚札市場、製品タイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 126
表63 3～7インチ： 電子棚札市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 126
9.4 7～10インチ 127
9.4.1 7～10インチESLはNFC技術を採用し、スマートデバイスとの統合を促進 127
表64 7～10インチ：電子棚札市場、製品タイプ別、2019～2022年（百万米ドル） 127
図50 フルグラフィック電子ペーパーディスプレイセグメントが、予測期間中の7～10インチ電子棚札市場を支配 127-ペーパーディスプレイセグメントが予測期間中に7～10インチの電子棚札市場を支配 127
表65 7～10インチ：電子棚札市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 128
9.5 10インチ超 128
9.5.1 産業分野における指標表示ニーズの高まりが需要を牽引 128
表66 10インチ超：電子棚札市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 128
表67 10インチ超：電子棚札市場、製品タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 128
10 電子棚札市場、用途別 129
10.1 はじめに 130
表68 電子棚札市場、用途別、2019年～2022年（百万米ドル） 130
図51 小売セグメントが2023年から2028年にかけて電子棚札市場の最大のシェアを占める見込み 130
表69 電子棚札市場、用途別、2023年～2028年 (百万米ドル) 131
10.2 小売 131
表70 小売：店舗タイプ別電子棚札市場、2019–2022年 (百万米ドル) 131
図52 予測期間中、小売電子棚札市場で最大のシェアを占めるハイパーマーケット 132
表71 小売：電子棚札市場、店舗タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 132
表72 小売：電子棚札市場、製品タイプ別、2019–2022年 (百万米ドル) 133
表73 小売業：電子棚札市場、製品タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 133
表74 小売：電子棚札市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 133
表75 小売：電子棚札市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 134
10.2.1 ハイパーマーケット 134
10.2.1.1 ハイパーマーケットにおける運営コスト削減の必要性がESL需要を牽引 134
表76 ハイパーマーケット：電子棚札市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 134
表77 ハイパーマーケット：電子棚札市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 135
表78 ハイパーマーケット：電子棚札市場、地域別、 2019–2022年（百万米ドル） 135
図53 予測期間中に欧州が最大のシェアを占める見込み 135
表79 ハイパーマーケット：電子棚札市場、 地域別、2023–2028年（百万米ドル） 136
表80 ハイパーマーケット：北米における電子棚札市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 136
表81 ハイパーマーケット：北米における電子棚札市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 136
表82 ハイパーマーケット： ハイパーマーケット向け電子棚札市場：欧州、国別、2019–2022年（百万米ドル） 137
表83 ハイパーマーケット向け電子棚札市場：欧州、国別、2023–2028年 (百万米ドル) 137
表84 ハイパーマーケット：アジア太平洋地域の電子棚札市場、国別、2019年～2022年 (百万米ドル) 137
表85 ハイパーマーケット：アジア太平洋地域の電子棚札市場、国別、2023–2028年(百万米ドル) 138
表86 ハイパーマーケット： 電子棚札市場：その他の地域、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 138
表87 ハイパーマーケット：電子棚札市場：その他の地域、国別、2023–2028年 （百万米ドル） 138
10.2.2 スーパーマーケット 139
10.2.2.1 スーパーマーケットにおけるESL成長を促進する動的価格設定機能の必要性 139
表88 スーパーマーケット：電子棚札市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 139
表89 スーパーマーケット： 電子棚札市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 139
表90 スーパーマーケット：電子棚札市場、地域別、2019–2022年 （百万米ドル） 140
表91 スーパーマーケット：電子棚札市場、地域別、2023年～2028年 (百万米ドル) 140
表92 スーパーマーケット：北米における電子棚札市場、国別、 2019–2022年（百万米ドル） 140
表93 スーパーマーケット：北米における電子棚札市場、国別、2023–2028年 （百万米ドル） 141
表94 スーパーマーケット：欧州における電子棚札市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 141
表95 スーパーマーケット：欧州における電子棚札市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 141
表96 スーパーマーケット：アジア太平洋地域における電子棚札市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 142
表97 スーパーマーケット：アジア太平洋地域における電子棚札市場、国別、 2023–2028年（百万米ドル） 142
表98 スーパーマーケット：その他の地域における電子棚札市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 142
表99 スーパーマーケット：その他の地域における電子棚札市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 143
10.2.3 非食品小売店 143
10.2.3.1 市場成長に寄与する優れた業務管理機能を提供するESLの能力 143
表100 非食品小売店：製品タイプ別電子棚札市場、2019年～2022年 (百万米ドル) 143
表101 非食品小売店：電子棚札市場、製品タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 143
表102 非食品小売店：電子棚札市場、地域別、2019–2022年(百万米ドル) 144
図54 アジア太平洋地域が予測期間中に最高CAGRを記録 144
表103 非食品小売店：電子棚札市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 144
表104 非食品小売店：北米における電子棚札市場、国別、2019年–2022年（千米ドル） 145
表105 非食品小売店：北米における電子棚札市場、国別、2023–2028年（千米ドル） 145
表106 非食品小売店：欧州における電子棚札市場、国別、2019年～2022年（千米ドル） 145
表107 非食品小売店：欧州における電子棚札市場、国別、2023–2028年（千米ドル） 146
表108 非食品小売店： アジア太平洋地域の電子棚札市場：国別、2019年～2022年（千米ドル） 146
表109 非食品小売店：アジア太平洋地域の電子棚札市場： 国別、2023–2028年（千米ドル） 146
表110 非食品小売店：電子棚札市場（その他の地域）、地域別、2019–2022年 (千米ドル) 147
表111 非食品小売店：その他の地域における電子棚札市場、国別、2023–2028年 (千米ドル) 147
10.2.4 専門店 147
10.2.4.1 専門店におけるESL導入促進のため、顧客誘致に向けたマーケティング戦略の強化が必要 147
表112 専門店：電子棚札市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 147
表113 専門店： 電子棚札市場：製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 148
表114 専門店：電子棚札市場、地域別、2019–2022年（千米ドル） 148
表115 専門店：電子棚札市場、地域別、2023–2028年 （千米ドル） 148
表116 専門店：北米における電子棚札市場、国別、2019–2022年（千米ドル） 149
表117 専門店： 北米における電子棚札市場、国別、2023–2028年 (千米ドル) 149
表118 専門店：欧州における電子棚札市場、国別、2019年～2022年 (千米ドル) 149
表119 専門店：欧州における電子棚札市場、国別、2023年～2028年(千米ドル) 150
表120 専門店：アジア太平洋地域における電子棚札市場、国別、2019年～2022年（千米ドル） 150
表121 専門店：アジア太平洋地域の電子棚札市場、国別、2023–2028年（千米ドル） 150
表122 専門店： 電子棚札市場：その他の地域、地域別、2019–2022年（千米ドル） 151
表123 専門店：その他の地域における電子棚札市場、国別、2023年～2028年（千米ドル） 151
10.2.5 その他 151
表124 その他の小売店舗：電子棚札市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 151
表125 その他の小売店舗：電子棚札市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 152
表126 その他：電子棚札市場、地域別、2019–2022年（千米ドル） 152
表127 その他： 電子棚札市場、地域別、2023–2028年（千米ドル） 152
表128 その他：北米における電子棚札市場、国別、2019–2022年（千米ドル） 153
表129 その他：北米における電子棚札市場、国別, 2023–2028年（千米ドル） 153
表130 その他：欧州における電子棚札市場、国別、2019–2022年（千米ドル） 153
表131 その他：欧州における電子棚札市場、国別、2023年～2028年（千米ドル） 154
表132 その他：アジア太平洋地域の電子棚札市場、国別、2019年～2022年（千米ドル） 154
表133 その他： アジア太平洋地域の電子棚札市場、国別、2023–2028年（千米ドル） 154
表134 その他：世界のその他の地域の電子棚札市場、地域別、2019–2022年 （千米ドル） 155
表135 その他：世界その他の地域における電子棚札市場、国別、2023年～2028年（千米ドル） 10.3 産業分野
10.3.1 重要産業プロセスへの付加価値創出を目的としたESL導入の拡大
表136 産業分野： 製品タイプ別電子棚札市場、2019–2022年（百万米ドル） 155
図55 予測期間中に産業用電子棚札市場を支配するフルグラフィック電子ペーパーディスプレイ 156
表137 産業用：電子棚札市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 156
表138 産業用電子棚札市場：地域別、2019–2022年（百万米ドル） 156
表139 産業用：電子棚札市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 157
表140 産業用： 北米における電子棚札市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 157
表141 産業用：北米における電子棚札市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 157
表142 産業用： 欧州における電子棚札市場、国別、2019年～2022年 （百万米ドル） 158
表143 産業用：欧州における電子棚札市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 158
表144 産業用：アジア太平洋地域における電子棚札市場、国別、2019年～2022年 (千米ドル) 158
表145 産業用：アジア太平洋地域の電子棚札市場、国別、2023年～2028年 (千米ドル) 159
表146 産業用：電子棚札市場（その他の地域）、地域別、2019年～2022年 (千米ドル) 159
表147 産業用：その他の地域における電子棚札市場、国別、2023–2028年 (千米ドル) 159
11 電子棚札市場、地域別 160
11.1 はじめに 161
図56 台湾が予測期間中に最高CAGRを記録 161
図57 2023年から2028年にかけて欧州が電子棚札市場をリード 162
表148 電子棚札市場：地域別、2019-2022年（百万米ドル） 162
表149 電子棚札市場：地域別、2023-2028年 （百万米ドル） 162
11.2 北米 164
図58 北米：電子棚札市場概況 164
表150 北米：用途別電子棚札市場、2019–2022年（百万米ドル） 165
表151 北米：用途別電子棚札市場、2023–2028年（百万米ドル） 165
表152 北米： 電子棚札市場、小売店舗タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 165
表153 北米：電子棚札市場、小売店舗タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 166
表154 北米：国別電子棚札市場、2019–2022年（百万米ドル） 166
表155 北米：国別電子棚札市場、2023年～2028年（百万米ドル） 166
11.2.1 米国 167
11.2.1.1 米国における小売店舗の統合がESL需要を牽引 167
表156 米国：用途別電子棚札市場、2019–2022年（百万米ドル） 167
表157 米国： 電子棚札市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 167
表158 米国：電子棚札市場、小売店舗タイプ別、 2019–2022年（百万米ドル） 168
表159 米国：小売店舗タイプ別電子棚札市場、2023–2028年（百万米ドル） 168
11.2.2 カナダ 168
11.2.2.1 小売自動化の拡大傾向が市場を牽引 168
表160 カナダ：用途別電子棚札市場、2019–2022年 （百万米ドル） 169
表161 カナダ：用途別電子棚札市場、2023–2028年（百万米ドル） 169
表162 カナダ： 電子棚札市場、小売店舗タイプ別、2019–2022年（千米ドル） 169
表163 カナダ：小売店舗タイプ別電子棚札市場、2023–2028年（千米ドル） 170
11.2.3 メキシコ 170
11.2.3.1 小売店舗数の増加がESL導入拡大を促進 170
表164 メキシコ：用途別電子棚札市場、2019年～2022年（百万米ドル） 170
表165 メキシコ：用途別電子棚札市場、2023–2028年（百万米ドル） 170
表166 メキシコ： 電子棚札市場、小売店舗タイプ別、2019–2022年（千米ドル） 171
表167 メキシコ：電子棚札市場、小売店舗タイプ別、2023–2028年 （千米ドル） 171
11.3 ヨーロッパ 172
図59 ヨーロッパ：電子棚札市場概況 172
表168 ヨーロッパ： 用途別電子棚札市場、2019年～2022年（百万米ドル） 173
表169 欧州：用途別電子棚札市場、2023年～2028年 （百万米ドル） 173
表170 欧州：電子棚札市場、小売店舗タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 173
表171 欧州：電子棚札市場、小売店舗タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 174
表172 欧州：電子棚札市場、国別、2019年～2022年（百万米ドル） 174
表173 欧州：電子棚札市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 174
11.3.1 フランス 175
11.3.1.1 主要メーカーと大型スーパーマーケットの存在が市場成長を促進 175
表174 フランス：用途別電子棚札市場、2019–2022年（百万米ドル） 175
表175 フランス：電子棚札市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 175
表176 フランス： 小売店舗タイプ別電子棚札市場、2019年～2022年 （百万米ドル） 176
表177 フランス：電子棚札市場、小売店舗タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 176
11.3.2 イギリス 176
11.3.2.1 労働コスト削減の必要性が高まり、ESL導入促進に寄与 176
表178 イギリス：用途別電子棚札市場、2019–2022年（百万米ドル） 177
表179 英国：用途別電子棚札市場、2023–2028年（百万米ドル） 177
表180 英国：小売店舗タイプ別電子棚札市場、2019–2022年 （千米ドル） 177
表181 イギリス：電子棚札市場、小売店舗タイプ別、2023–2028年（千米ドル） 178
11.3.3 ドイツ 178
11.3.3.1 活況を呈する小売・産業セクターが市場プレイヤーに成長機会を提供 178
表182 ドイツ：用途別電子棚札市場、2019年～2022年 (百万米ドル) 178
表183 ドイツ：電子棚札市場、用途別、2023–2028年 （百万米ドル） 179
表184 ドイツ：小売店舗タイプ別電子棚札市場、2019年～2022年（千米ドル） 179
表185 ドイツ：小売店舗タイプ別電子棚札市場、2023-2028年（千米ドル） 179
11.3.4 イタリア 180
11.3.4.1 定期的な価格更新と強化された製品プロモーションの必要性が高まり、市場を牽引 180
表186 イタリア：電子棚札市場、用途別、2019年～2022年 (百万米ドル) 180
表187 イタリア：電子棚札市場、用途別、2023–2028年 (百万米ドル) 180
表188 イタリア：小売店舗タイプ別電子棚札市場、2019年～2022年 (千米ドル) 180
表189 イタリア：電子棚札市場、小売店舗タイプ別、2023–2028年(千米ドル) 181
11.3.5 その他の欧州地域 181
表190 その他の欧州地域：用途別電子棚札市場、2019年～2022年（百万米ドル） 181
表191 欧州その他地域：電子棚札市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 181
表 192 その他の欧州地域：電子棚札市場、小売店舗タイプ別、2019年～2022年 （千米ドル） 182
表193 その他の欧州地域：電子棚札市場、小売店舗タイプ別、2023–2028年（千米ドル） 182
1.1 STUDY OBJECTIVES 39
1.2 MARKET DEFINITION 39
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS AT COMPANY LEVEL 40
1.2.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS AT COMPONENT LEVEL 40
1.2.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS AT PRODUCT TYPE LEVEL 40
1.2.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS AT COMMUNICATIONS TECHNOLOGY LEVEL 40
1.2.5 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS AT DISPLAY SIZE LEVEL 41
1.2.6 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS AT APPLICATION LEVEL 41
1.2.7 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS AT REGIONAL LEVEL 41
1.3 STUDY SCOPE 42
FIGURE 1 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET: SEGMENTATION 42
1.3.1 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET: REGIONAL SCOPE 42
1.3.2 YEARS CONSIDERED 43
1.4 CURRENCY CONSIDERED 43
1.5 LIMITATIONS 43
1.6 UNITS CONSIDERED 43
1.7 STAKEHOLDERS 44
1.8 SUMMARY OF CHANGES 44
1.8.1 IMPACT OF RECESSION 44
2 RESEARCH METHODOLOGY 45
2.1 RESEARCH APPROACH 45
FIGURE 2 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET: RESEARCH DESIGN 45
2.1.1 SECONDARY DATA 46
2.1.1.1 Major secondary sources 46
2.1.1.2 Key data from secondary sources 47
2.1.2 PRIMARY DATA 47
2.1.2.1 Primary interviews with experts 47
2.1.2.2 List of key primary interview participants 48
2.1.2.3 Breakdown of primaries 48
2.1.2.4 Key data from primary sources 49
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 50
2.1.3.1 Key industry insights 51
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 51
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 51
2.2.1.1 Approach for capturing market share by bottom-up analysis 51
FIGURE 3 BOTTOM-UP APPROACH 52
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 52
2.2.2.1 Approach for capturing market share by top-down analysis 52
FIGURE 4 TOP-DOWN APPROACH 53
2.3 FACTOR ANALYSIS 53
2.3.1 DEMAND-SIDE ANALYSIS 53
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION: DEMAND-SIDE ANALYSIS 54
2.3.2 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 55
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 55
2.3.3 GROWTH FORECAST ASSUMPTIONS 56
TABLE 1 MARKET GROWTH ASSUMPTIONS 56
2.3.4 RECESSION IMPACT 56
2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 57
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 57
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 58
2.6 RISK ASSESSMENT 59
TABLE 2 RISK ASSESSMENT: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET 59
3 EXECUTIVE SUMMARY 60
FIGURE 8 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET: GLOBAL SNAPSHOT 61
3.1 PRE-RECESSION SCENARIO 61
3.2 POST-RECESSION SCENARIO 61
FIGURE 9 DISPLAYS TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET DURING FORECAST PERIOD 62
FIGURE 10 FULLY GRAPHIC E-PAPER DISPLAYS TO REGISTER FASTEST GROWTH IN ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET DURING FORECAST PERIOD 62
FIGURE 11 RADIO FREQUENCY TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET FROM 2023 TO 2028 63
FIGURE 12 LESS THAN 3 INCHES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET FROM 2023 TO 2028 63
FIGURE 13 RETAIL APPLICATIONS TO HOLD LARGEST SHARE OF ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN 2023 64
FIGURE 14 EUROPE TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET DURING FORECAST PERIOD 65
4 PREMIUM INSIGHTS 66
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET 66
FIGURE 15 GROWING TREND OF RETAIL AUTOMATION TO DRIVE MARKET GROWTH FOR ELECTRONIC SHELF LABELS GLOBALLY 66
4.2 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY COMPONENT 66
FIGURE 16 DISPLAYS TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET DURING FORECAST PERIOD 66
4.3 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE 67
FIGURE 17 FULLY GRAPHIC E-PAPER DISPLAYS TO DOMINATE ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET DURING FORECAST PERIOD 67
4.4 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 67
FIGURE 18 RADIO FREQUENCY TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET DURING FORECAST PERIOD 67
4.5 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY DISPLAY SIZE 68
FIGURE 19 LESS THAN 3 INCHES DISPLAYS TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET DURING FORECAST PERIOD 68
4.6 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION 68
FIGURE 20 RETAIL APPLICATIONS TO DOMINATE ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET DURING FORECAST PERIOD 68
4.7 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN EUROPE, BY APPLICATION AND COUNTRY, 2022 69
FIGURE 21 RETAIL AND FRANCE HELD LARGEST SHARES OF ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN EUROPE, BY APPLICATION AND COUNTRY, IN 2022 69
5 MARKET OVERVIEW 70
5.1 INTRODUCTION 70
5.2 MARKET DYNAMICS 70
FIGURE 22 MARKET DYNAMICS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET 71
5.2.1 DRIVERS 71
5.2.1.1 Growing trend of retail automation 71
5.2.1.2 Benefits offered by ESLs 71
FIGURE 23 HOURLY LABOR COSTS, 2021 (USD) 72
5.2.1.3 High demand for price optimization from retailers 72
5.2.1.4 Electronic shelf labels facilitate reduced labor efforts 73
5.2.1.5 Advent of 5G 73
FIGURE 24 MOBILE SUBSCRIPTIONS, 5G, 2021—2027 (MILLION) 73
FIGURE 25 DRIVERS AND THEIR IMPACT ON ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET 74
5.2.2 RESTRAINTS 74
5.2.2.1 High installation and supporting infrastructure expenses 74
5.2.2.2 Lack of suitable infrastructures for wireless technologies 74
FIGURE 26 RESTRAINTS AND THEIR IMPACT ON ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET 75
5.2.3 OPPORTUNITIES 75
5.2.3.1 Constantly growing retail sector 75
5.2.3.2 Digital disruptions facilitating adoption of advanced retail solutions 76
FIGURE 27 OPPORTUNITIES AND THEIR IMPACT ON ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET 76
5.2.4 CHALLENGES 76
5.2.4.1 Low labor costs in developing countries 76
5.2.4.2 Growing e-commerce trend 76
5.2.4.3 Low retail margins hindering adoption of advanced retail solutions 77
FIGURE 28 CHALLENGES AND THEIR IMPACT ON ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET 77
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 78
FIGURE 29 VALUE CHAIN ANALYSIS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET 78
TABLE 3 VALUE CHAIN ANALYSIS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET 79
5.4 MARKET ECOSYSTEM 80
FIGURE 30 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET: ECOSYSTEM 80
5.5 AVERAGE SELLING PRICE ANALYSIS 81
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE OF MARKET PLAYERS, BY DISPLAY SIZE 81
FIGURE 31 AVERAGE SELLING PRICE OF MARKET PLAYERS, BY DISPLAY SIZE 81
5.5.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND 82
FIGURE 32 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF ESLS, BY DISPLAY SIZE 82
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE OF ESLS, BY DISPLAY SIZE 82
5.6 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 83
FIGURE 33 REVENUE SHIFT: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET 83
5.7 TRADE ANALYSIS 84
TABLE 5 IMPORT SCENARIO: INDICATOR PANELS WITH LCDS OR LEDS, 2017–2021 (USD MILLION) 84
FIGURE 34 IMPORT SCENARIO: HS CODE: 853120 84
TABLE 6 EXPORT SCENARIO: INDICATOR PANELS WITH LCDS OR LEDS, 2017–2021 (USD MILLION) 85
FIGURE 35 EXPORT SCENARIO: HS CODE: 853120 85
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 86
5.8.1 ONLINE MERGE OFFLINE (OMO) 86
5.8.2 ENDCAP SHELF EDGE DISPLAY 86
5.8.3 AI-POWERED DYNAMIC PRICING SOLUTIONS 86
5.8.4 SHELF MONITORING SOFTWARE 86
5.8.5 SELF-SCANNING SOLUTIONS 87
5.9 PATENT ANALYSIS 87
TABLE 7 PATENT RECORDS FOR ESLS DURING REVIEW PERIOD 87
FIGURE 36 NUMBER OF PATENTS GRANTED FOR ESLS 87
FIGURE 37 TOP 20 PATENT OWNERS DURING REVIEW PERIOD 88
TABLE 8 KEY PATENTS RELATED TO ESLS 88
5.10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 89
FIGURE 38 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS–2022 90
FIGURE 39 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET–2022 90
TABLE 9 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, 2022 91
5.10.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 91
5.10.2 THREAT OF SUBSTITUTES 91
5.10.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 91
5.10.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 91
5.10.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 91
5.11 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 92
5.11.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 92
FIGURE 40 INFLUENCE OF KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR RETAIL AND INDUSTRIAL APPLICATIONS 92
TABLE 10 INFLUENCE OF KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR RETAIL AND INDUSTRIAL APPLICATIONS (%) 92
5.11.2 BUYING CRITERIA 93
FIGURE 41 KEY BUYING CRITERIA FOR RETAIL AND INDUSTRIAL APPLICATIONS 93
TABLE 11 KEY BUYING CRITERIA FOR RETAIL AND INDUSTRIAL APPLICATIONS 93
5.12 CASE STUDIES 93
5.12.1 DEPLOYMENT OF ELECTRONIC SHELF LABELS AT SPAR: SES-IMAGOTAG 93
TABLE 12 SES-IMAGOTAG: ELECTRONIC SHELF LABEL SOLUTION FOR SPAR 93
5.12.2 ADOPTION OF ELECTRONIC SHELF LABELS AT KAUFLAND: DISPLAYDATA LIMITED 94
TABLE 13 DISPLAYDATA LIMITED: ESLS FOR KAUFLAND 94
5.12.3 USE OF ESLS AT ORANGE STORES: DISPLAYDATA LIMITED 94
TABLE 14 DISPLAYDATA LIMITED: ESLS FOR ORANGE 94
5.13 REGULATORY ENVIRONMENT 95
5.13.1 NORTH AMERICA 95
5.13.2 EUROPE 95
5.13.3 ASIA PACIFIC 95
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2022–2023 96
TABLE 15 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS 96
6 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY COMPONENT 97
6.1 INTRODUCTION 98
TABLE 16 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 98
FIGURE 42 DISPLAYS TO DOMINATE ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET DURING FORECAST PERIOD 98
TABLE 17 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 99
6.2 DISPLAYS 99
6.2.1 GROWING USE OF ESLS IN RETAIL SECTOR EXPECTED TO DRIVE DEMAND FOR DISPLAYS 99
TABLE 18 DISPLAYS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 19 DISPLAYS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 100
6.3 BATTERIES 100
6.3.1 AVERAGE BATTERY LIFE OF ELECTRONIC SHELF LABELS RANGES FROM 3.5 TO 5 YEARS 100
6.4 TRANSCEIVERS 100
6.4.1 TRANSCEIVERS ALLOW ELECTRONIC SHELF LABELS TO SEND AND RECEIVE SIGNALS FROM CENTRAL HUB COMPUTERS 100
6.5 MICROPROCESSORS 101
6.5.1 MICROPROCESSORS HELP PROCESS DATA RECEIVED BY TRANSCEIVERS FROM CENTRAL HUBS 101
6.6 OTHERS 101
7 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE 102
7.1 INTRODUCTION 103
TABLE 20 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 103
FIGURE 43 FULLY GRAPHIC E-PAPER DISPLAYS TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 103
TABLE 21 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 104
7.2 LIQUID CRYSTAL DISPLAYS 104
7.2.1 LCD-BASED ESLS ARE MAINTENANCE-FREE AND CONSUME LESS POWER 104
TABLE 22 LCDS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 104
FIGURE 44 RETAIL SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 105
TABLE 23 LCDS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 24 LCDS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY RETAIL STORE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 25 LCDS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY RETAIL STORE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 26 LCDS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY COMMUNICATIONS TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 27 LCDS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY COMMUNICATIONS TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 28 LCDS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY DISPLAY SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 29 LCDS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY DISPLAY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 108
7.3 SEGMENTED E-PAPER DISPLAYS 108
7.3.1 LIMITED CHARACTER DISPLAY REDUCES DEMAND IN RETAIL STORES 108
TABLE 30 SEGMENTED E-PAPER DISPLAYS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 108
FIGURE 45 INDUSTRIAL SEGMENT TO SHOW HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 109
TABLE 31 SEGMENTED E-PAPER DISPLAYS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 32 SEGMENTED E-PAPER DISPLAYS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY RETAIL STORE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 33 SEGMENTED E-PAPER DISPLAYS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY RETAIL STORE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 34 SEGMENTED E-PAPER DISPLAYS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY COMMUNICATIONS TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 35 SEGMENTED E-PAPER DISPLAYS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY COMMUNICATIONS TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 36 SEGMENTED E-PAPER DISPLAYS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY DISPLAY SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 37 SEGMENTED E-PAPER DISPLAYS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY DISPLAY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 111
7.4 FULLY GRAPHIC E-PAPER DISPLAYS 112
7.4.1 GROWING NEED TO DISPLAY GRAPHIC-BASED CONTENT IN TIER I AND TIER II RETAIL STORES TO DRIVE MARKET GROWTH 112
TABLE 38 FULLY GRAPHIC E-PAPER DISPLAYS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 112
FIGURE 46 RETAIL SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF MARKET BETWEEN 2023 AND 2028 112
TABLE 39 FULLY GRAPHIC E-PAPER DISPLAYS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 40 FULLY GRAPHIC E-PAPER DISPLAYS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY RETAIL STORE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 41 FULLY GRAPHIC E-PAPER DISPLAYS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY RETAIL STORE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 42 FULLY GRAPHIC E-PAPER DISPLAYS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY COMMUNICATIONS TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 43 FULLY GRAPHIC E-PAPER DISPLAYS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY COMMUNICATIONS TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 44 FULLY GRAPHIC E-PAPER DISPLAYS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY DISPLAY SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 45 FULLY GRAPHIC E-PAPER DISPLAYS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY DISPLAY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 115
8 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 116
8.1 INTRODUCTION 117
TABLE 46 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY COMMUNICATIONS TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 117
FIGURE 47 RADIO FREQUENCY TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE DURING FORECAST PERIOD 117
TABLE 47 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY COMMUNICATIONS TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 118
8.2 RADIO FREQUENCY 118
8.2.1 HIGH STABILITY AND FULLY AUTOMATED DATA TRANSFER BENEFITS TO DRIVE DEMAND FOR RF-BASED ESLS 118
TABLE 48 RADIO FREQUENCY: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 49 RADIO FREQUENCY: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 119
8.3 INFRARED 119
8.3.1 INFRARED-BASED ESLS ELIMINATE NEED FOR TRANSMITTERS AND RECEIVERS TO BE IN EACH OTHER’S LINE OF SIGHT 119
TABLE 50 INFRARED: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 51 INFRARED: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 119
8.4 NEAR-FIELD COMMUNICATION 120
8.4.1 ABILITY TO CONNECT WITH NFC-BASED END DEVICES TO DRIVE MARKET GROWTH 120
TABLE 52 NEAR-FIELD COMMUNICATION: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 120
FIGURE 48 LCDS TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 120
TABLE 53 NEAR-FIELD COMMUNICATION: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 121
8.5 OTHERS 121
TABLE 54 OTHERS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 55 OTHERS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 121
9 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY DISPLAY SIZE 122
9.1 INTRODUCTION 123
TABLE 56 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY DISPLAY SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 123
FIGURE 49 ESLS WITH DISPLAY SIZE LESS THAN 3 INCHES TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE DURING FORECAST PERIOD 123
TABLE 57 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY DISPLAY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 58 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY DISPLAY SIZE, 2019–2022 (MILLION UNITS) 124
TABLE 59 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY DISPLAY SIZE, 2023–2028 (MILLION UNITS) 125
9.2 LESS THAN 3 INCHES 125
9.2.1 INCREASING NEED TO MANAGE SKUS EFFECTIVELY TO DRIVE MARKET 125
TABLE 60 LESS THAN 3 INCHES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 61 LESS THAN 3 INCHES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 126
9.3 3 TO 7 INCHES 126
9.3.1 3 TO 7 INCHES ELECTRONIC SHELF LABELS CARRY OUT 2-WAY COMMUNICATION TO ENHANCE SHOPPING EXPERIENCE 126
TABLE 62 3 TO 7 INCHES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 63 3 TO 7 INCHES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 126
9.4 7 TO 10 INCHES 127
9.4.1 7 TO 10 INCHES ESLS USE NFC TECHNOLOGY TO FACILITATE INTEGRATION WITH SMART DEVICES 127
TABLE 64 7 TO 10 INCHES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 127
FIGURE 50 FULLY GRAPHIC E-PAPER DISPLAYS SEGMENT TO DOMINATE ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET FOR 7 TO 10 INCHES DURING FORECAST PERIOD 127
TABLE 65 7 TO 10 INCHES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 128
9.5 MORE THAN 10 INCHES 128
9.5.1 GROWING NEED TO DISPLAY METRICS IN INDUSTRIES TO DRIVE DEMAND 128
TABLE 66 MORE THAN 10 INCHES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 67 MORE THAN 10 INCHES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 128
10 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION 129
10.1 INTRODUCTION 130
TABLE 68 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 130
FIGURE 51 RETAIL SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE OF ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET FROM 2023 TO 2028 130
TABLE 69 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 131
10.2 RETAIL 131
TABLE 70 RETAIL: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY STORE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 131
FIGURE 52 HYPERMARKETS TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF RETAIL ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET DURING FORECAST PERIOD 132
TABLE 71 RETAIL: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY STORE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 72 RETAIL: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 73 RETAIL: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 74 RETAIL: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 75 RETAIL: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
10.2.1 HYPERMARKETS 134
10.2.1.1 Need for reduced operational costs in hypermarkets to drive demand for ESLs 134
TABLE 76 HYPERMARKETS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 77 HYPERMARKETS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 78 HYPERMARKETS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 135
FIGURE 53 EUROPE TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE DURING FORECAST PERIOD 135
TABLE 79 HYPERMARKETS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 80 HYPERMARKETS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 81 HYPERMARKETS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 82 HYPERMARKETS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 83 HYPERMARKETS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 84 HYPERMARKETS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 85 HYPERMARKETS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 86 HYPERMARKETS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN REST OF THE WORLD, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 87 HYPERMARKETS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN REST OF THE WORLD, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 138
10.2.2 SUPERMARKETS 139
10.2.2.1 Requirement of dynamic pricing capabilities to fuel growth of ESLs in supermarkets 139
TABLE 88 SUPERMARKETS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 89 SUPERMARKETS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 90 SUPERMARKETS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 91 SUPERMARKETS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 92 SUPERMARKETS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 93 SUPERMARKETS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 94 SUPERMARKETS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 95 SUPERMARKETS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 96 SUPERMARKETS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 97 SUPERMARKETS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 98 SUPERMARKETS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN REST OF THE WORLD, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 99 SUPERMARKETS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN REST OF THE WORLD, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 143
10.2.3 NON-FOOD RETAIL STORES 143
10.2.3.1 Ability of ESLs to offer superior operations management capabilities to contribute to market growth 143
TABLE 100 NON-FOOD RETAIL STORES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 101 NON-FOOD RETAIL STORES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 102 NON-FOOD RETAIL STORES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 144
FIGURE 54 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 144
TABLE 103 NON-FOOD RETAIL STORES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 104 NON-FOOD RETAIL STORES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 145
TABLE 105 NON-FOOD RETAIL STORES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 145
TABLE 106 NON-FOOD RETAIL STORES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 145
TABLE 107 NON-FOOD RETAIL STORES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 146
TABLE 108 NON-FOOD RETAIL STORES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 146
TABLE 109 NON-FOOD RETAIL STORES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 146
TABLE 110 NON-FOOD RETAIL STORES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN REST OF THE WORLD, BY REGION, 2019–2022 (USD THOUSAND) 147
TABLE 111 NON-FOOD RETAIL STORES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN REST OF THE WORLD, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 147
10.2.4 SPECIALTY STORES 147
10.2.4.1 Need to strengthen marketing strategies to attract customers to foster increased adoption of ESLs in specialty stores 147
TABLE 112 SPECIALTY STORES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 113 SPECIALTY STORES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 114 SPECIALTY STORES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD THOUSAND) 148
TABLE 115 SPECIALTY STORES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD THOUSAND) 148
TABLE 116 SPECIALTY STORES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 149
TABLE 117 SPECIALTY STORES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 149
TABLE 118 SPECIALTY STORES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 149
TABLE 119 SPECIALTY STORES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 150
TABLE 120 SPECIALTY STORES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 150
TABLE 121 SPECIALTY STORES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 150
TABLE 122 SPECIALTY STORES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN REST OF THE WORLD, BY REGION, 2019–2022 (USD THOUSAND) 151
TABLE 123 SPECIALTY STORES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN REST OF THE WORLD, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 151
10.2.5 OTHERS 151
TABLE 124 OTHER RETAIL STORES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 125 OTHER RETAIL STORES: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 126 OTHERS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD THOUSAND) 152
TABLE 127 OTHERS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD THOUSAND) 152
TABLE 128 OTHERS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 153
TABLE 129 OTHERS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 153
TABLE 130 OTHERS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 153
TABLE 131 OTHERS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 154
TABLE 132 OTHERS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 154
TABLE 133 OTHERS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 154
TABLE 134 OTHERS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN REST OF THE WORLD, BY REGION, 2019–2022 (USD THOUSAND) 155
TABLE 135 OTHERS: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN REST OF THE WORLD, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 155
10.3 INDUSTRIAL 155
10.3.1 INCREASED ADOPTION OF ESLS TO ADD VALUE TO CRITICAL INDUSTRY PROCEDURES 155
TABLE 136 INDUSTRIAL: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 155
FIGURE 55 FULLY GRAPHIC E-PAPER DISPLAYS TO DOMINATE INDUSTRIAL ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET DURING FORECAST PERIOD 156
TABLE 137 INDUSTRIAL: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 138 INDUSTRIAL: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 139 INDUSTRIAL: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 140 INDUSTRIAL: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 141 INDUSTRIAL: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 142 INDUSTRIAL: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 143 INDUSTRIAL: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 144 INDUSTRIAL: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 158
TABLE 145 INDUSTRIAL: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 159
TABLE 146 INDUSTRIAL: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN REST OF THE WORLD, BY REGION, 2019–2022 (USD THOUSAND) 159
TABLE 147 INDUSTRIAL: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET IN REST OF THE WORLD, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 159
11 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY REGION 160
11.1 INTRODUCTION 161
FIGURE 56 TAIWAN TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 161
FIGURE 57 EUROPE TO LEAD ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET FROM 2023 TO 2028 162
TABLE 148 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 149 ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 162
11.2 NORTH AMERICA 164
FIGURE 58 NORTH AMERICA: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET SNAPSHOT 164
TABLE 150 NORTH AMERICA: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 151 NORTH AMERICA: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 152 NORTH AMERICA: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY RETAIL STORE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 153 NORTH AMERICA: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY RETAIL STORE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 154 NORTH AMERICA: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 155 NORTH AMERICA: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 166
11.2.1 US 167
11.2.1.1 Consolidation of retail stores in US to drive demand for ESLs 167
TABLE 156 US: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 157 US: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 158 US: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY RETAIL STORE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 159 US: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY RETAIL STORE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
11.2.2 CANADA 168
11.2.2.1 Growing trend of retail automation to drive market 168
TABLE 160 CANADA: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 161 CANADA: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 162 CANADA: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY RETAIL STORE TYPE, 2019–2022 (USD THOUSAND) 169
TABLE 163 CANADA: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY RETAIL STORE TYPE, 2023–2028 (USD THOUSAND) 170
11.2.3 MEXICO 170
11.2.3.1 Increasing number of retail stores to facilitate increased adoption of ESLs 170
TABLE 164 MEXICO: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 165 MEXICO: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 166 MEXICO: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY RETAIL STORE TYPE, 2019–2022 (USD THOUSAND) 171
TABLE 167 MEXICO: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY RETAIL STORE TYPE, 2023–2028 (USD THOUSAND) 171
11.3 EUROPE 172
FIGURE 59 EUROPE: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET SNAPSHOT 172
TABLE 168 EUROPE: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 169 EUROPE: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 170 EUROPE: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY RETAIL STORE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 171 EUROPE: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY RETAIL STORE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 172 EUROPE: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 173 EUROPE: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 174
11.3.1 FRANCE 175
11.3.1.1 Presence of leading manufacturers and hypermarkets to propel market growth 175
TABLE 174 FRANCE: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 175 FRANCE: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 176 FRANCE: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY RETAIL STORE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 177 FRANCE: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY RETAIL STORE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 176
11.3.2 UK 176
11.3.2.1 Growing need to reduce labor costs to facilitate increased adoption of ESLs 176
TABLE 178 UK: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 179 UK: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 180 UK: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY RETAIL STORE TYPE, 2019–2022 (USD THOUSAND) 177
TABLE 181 UK: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY RETAIL STORE TYPE, 2023–2028 (USD THOUSAND) 178
11.3.3 GERMANY 178
11.3.3.1 Thriving retail and industrial sectors to provide growth opportunities for market players 178
TABLE 182 GERMANY: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 183 GERMANY: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 184 GERMANY: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY RETAIL STORE TYPE, 2019–2022 (USD THOUSAND) 179
TABLE 185 GERMANY: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY RETAIL STORE TYPE, 2023–2028 (USD THOUSAND) 179
11.3.4 ITALY 180
11.3.4.1 Increasing need for regular price updates and enhanced product promotion to drive market 180
TABLE 186 ITALY: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 187 ITALY: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 188 ITALY: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY RETAIL STORE TYPE, 2019–2022 (USD THOUSAND) 180
TABLE 189 ITALY: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY RETAIL STORE TYPE, 2023–2028 (USD THOUSAND) 181
11.3.5 REST OF EUROPE 181
TABLE 190 REST OF EUROPE: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 191 REST OF EUROPE: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 192 REST OF EUROPE: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY RETAIL STORE TYPE, 2019–2022 (USD THOUSAND) 182
TABLE 193 REST OF EUROPE: ELECTRONIC SHELF LABELS MARKET, BY RETAIL STORE TYPE, 2023–2028 (USD THOUSAND) 182
