1 はじめに 33
1.1 研究目的 33
1.2 市場定義 34
1.3 研究範囲 35
1.3.1 対象市場 35
図1 市場セグメンテーション 35
1.3.2 対象地域 36
1.3.3 対象期間 36
1.4 対象範囲と除外事項 37
表1 対象範囲と除外事項 37
1.5 対象通貨 37
1.6 対象単位 37
1.7 ステークホルダー 37
1.8 変更点の概要 38
2 研究方法論 40
2.1 研究データ 40
図2 研究設計 40
図3 研究プロセスフロー 41
2.1.1 二次データ 41
2.1.1.1 主な二次情報源 42
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 43
2.1.2 一次データ 44
図4 一次インタビューの内訳：役職別、企業タイプ別、地域別 44
2.1.2.1 サンプリング手法とデータ収集方法 44
2.1.2.2 一次インタビュー参加者 45
2.2 市場規模の推定 45
図5 仮説構築 45
2.2.1 ボトムアップアプローチ 46
図6 ボトムアップアプローチ 46
2.2.2 トップダウンアプローチ 47
図7 トップダウンアプローチ 47
2.3 要因分析 48
2.4 景気後退の影響分析 48
2.5 市場細分化とデータ三角測量 49
図8 データ三角測量 49
2.6 研究前提 50
2.7 研究の限界 52
3 エグゼクティブサマリー 53
3.1 レポート概要 53
図9 電気建設機械市場の展望 53
図10 アジア太平洋地域が予測期間中に最も高いCAGRで成長 54
4 プレミアムインサイト 56
4.1 電気建設機械市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 56
図11 排出量最小化の必要性と低騒音建設機械の需要拡大が市場を牽引 56
4.2 電気建設機械市場：機器タイプ別 57
図12 電気ダンプトラックセグメントが2023年から2030年にかけて主導 57
4.3 電気建設機械市場：用途別 57
図13 予測期間中、農業分野が最も高い成長率を示す 57
4.4 電気建設機械市場、 電池化学別 58
図14 予測期間中最も好まれる電池はリン酸鉄リチウム 58
4.5 電気建設機械市場、電池容量別 58
図15 予測期間中、50～200KWhが最大の市場シェアを占める見込み 58
4.6 推進方式別電気建設機械市場 59
図16 予測期間中に最も高い成長率を示すのはバッテリー電気推進方式 59
4.7 推進方式別電気トラクター市場 59
図17 予測期間中にバッテリー式電気トラクターが最高市場シェアを占める見込み 59
4.8 出力別電気建設機械市場 60
図18 50～150馬力セグメントが最も高い成長率を記録する見込み (2023–2030) 60
4.9 電気建設・鉱山機械市場、推進方式別 60
図19 予測期間中、ハイブリッド電気推進が最速成長セグメントとなる見込み 60
4.10 電気農業機器市場：機器タイプ別 61
図20 予測期間中に電気式芝刈り機セグメントが市場を支配 61
4.11 電気式建設機械市場：地域別 61
図21 2023年に欧州が最大の市場シェアを占める 61
5 市場概要 62
5.1 はじめに 62
5.2 市場動向 63
図22 電動建設機械市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 63
5.2.1 推進要因 63
5.2.1.1 厳格な車両排出ガス規制 63
図23 非道路移動機械（NRMM）排出ガス規制見通し、2019–2030年 64
表2 PM制限に関するBHARATステージIVとBHARATステージV規制の比較 64
表3 バーラトステージIVとバーラトステージVの粒子径（PN）規制比較 65
表4 インドにおけるNOxおよびPM削減量（設備タイプ別、2020–2045年）（キロトン） 65
表5 ユーロステージIV、V、VIにおける大型ディーゼルエンジン規制（g/kWh） 65
5.2.1.2 地下鉱山における高い換気コスト 66
表6 褐炭鉱山と無煙炭鉱山における空気量比較 66
表7 ディーゼル式と電動式鉱山設備のコスト比較 67
5.2.1.3 住宅地域における低騒音建設需要の高まり 67
表8 住宅地域向け騒音規制（国別） 67
表9 主要OEM別低騒音電気建設機器 68
5.2.2 制約要因 69
5.2.2.1 従来型ICE機器より高い初期コスト 69
表10 OEM別電気式対ディーゼル式オフハイウェイ機器 69
5.2.2.2 充電時間の長期化による生産性低下 70
表11 各種機器のおおよその充電時間 70
5.2.2.3 電気建設機械向け充電インフラの複雑さ 71
5.2.3 機会 71
5.2.3.1 長距離走行・急速充電バッテリー技術の開発 71
5.2.3.2 ハイブリッド電気自動車の製造・試験拡大 72
5.2.3.3 水素動力建設機械の登場 72
表12 水素動力オフロード車両の開発動向 73
5.2.4 課題 74
5.2.4.1 長距離輸送用途における互換性・交換性・標準化の制限 74
表13 バッテリー電気トラックとオフハイウェイディーゼルトラックの航続距離比較 74
5.2.4.2 バッテリーの複雑な熱管理 75
表14 建設機械の作動温度比較 75
5.2.4.3 建設機械の代替動力源への急速な移行 75
5.3 貿易分析 76
5.3.1 輸入データ：ブルドーザー 76
表15 米国：ブルドーザー輸入シェア（国別、金額％） 76
表16 フランス：ブルドーザー輸入シェア（国別、金額％） 76
表17 ドイツ：ブルドーザー輸入シェア（国別、金額％） 76
表18 メキシコ：ブルドーザー輸入シェア（国別、金額％） 77
表19 中国：ブルドーザー輸入シェア（国別 （金額％） 77
5.3.2 輸出データ：ブルドーザー 77
表20 米国：ブルドーザー輸出シェア、国別（金額％） 77
表21 フランス：ブルドーザー輸出シェア、国別（金額％） 78
表22 ドイツ： ブルドーザー輸出シェア、国別（金額％） 78
表23 中国：ブルドーザー輸出シェア、国別（金額％） 78
表24 ベルギー：ブルドーザー輸出シェア、国別（金額％） 78
5.3.3 輸入データ： 掘削機およびローダー 79
表25 米国：掘削機およびローダーの輸入シェア（国別、金額％） 79
表26 カナダ：掘削機およびローダーの輸入シェア（国別、金額％） 79
表27 中国：掘削機・ローダー輸入シェア（国別・金額％） 79
表28 日本：掘削機・ローダー輸入シェア（国別・金額％） 80
表29 インド：国別掘削機・ローダー輸入シェア（金額％） 80
表30 ドイツ：国別掘削機・ローダー輸入シェア（金額％） 80
表31 フランス：国別掘削機・ローダー輸入シェア（金額％） 81
5.3.4 輸出データ：掘削機・ローダー 81
表32 米国：掘削機・ローダー輸出シェア（国別、金額％） 81
表33 カナダ：掘削機・ローダー輸出シェア（国別、金額％） （金額％） 81
表34 中国：掘削機・ローダー輸出シェア（国別・金額％） 82
表35 日本：掘削機・ローダー輸出シェア（国別・金額％） 82
表36 インド：国別掘削機・ローダー輸出シェア（金額％） 82
表37 ドイツ：国別掘削機・ローダー輸出シェア（金額％） 83
表38 フランス：国別掘削機・ローダー輸出シェア（金額％） 83
5.4 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱要因 83
5.4.1 電気建設機械市場プレイヤーにおける収益シフトと新たな収益源 83
5.5 事例研究分析 84
5.5.1 摂氏-30度環境下における電気鉱山車両の活用 84
5.5.2 新燃料源とバッテリーシステムによるカーボンニュートラリティの実現 84
5.5.3 電気モビリティを活用した都市廃棄物管理 84
5.5.4 ディーゼルトラックの電気モデルへの置換 85
5.5.5 従来型ディーゼル動力掘削機の電動化 85
5.5.6 電気ハイブリッドホイールローダーによる燃料効率の向上 85
5.6 特許分析 86
表39 2021～2023年の技術革新と特許登録 86
5.7 サプライチェーン分析 91
図24 サプライチェーン分析 91
5.8 エコシステム分析 92
表40 エコシステムにおける企業の役割 92
図25 エコシステムマッピング 94
図26 エコシステムにおける主要プレイヤー 95
5.9 価格分析 95
5.9.1 用途別・地域別平均販売価格、2022年（単位当たり米ドル） 95
表41 用途別・地域別平均販売価格、2022年（単位当たり米ドル） 95
5.9.2 2022年 機器タイプ別・地域別 平均販売価格（単位当たり米ドル） 96
表42 2022年 機器タイプ別・地域別 平均販売価格（単位当たり米ドル） 96
5.10 技術分析 97
5.10.1 自動建設機械 97
5.10.2 建設機械モニタリング 97
5.10.3 グレード制御システム 97
5.10.4 深部鉱山現場における回生ブレーキ 97
5.10.5 農業機械の自動化 98
5.10.6 先進テレマティクス 98
5.11 関税および規制環境 99
5.11.1 規制機関、政府機関、その他の組織 99
5.11.1.1 北米 99
表43 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 99
5.11.1.2 ヨーロッパ 100
表44 ヨーロッパ：規制機関、政府機関、その他の組織 100
5.11.1.3 アジア太平洋 101
表45 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 101
5.11.1.4 その他の地域 102
表46 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織 102
5.11.2 品質基準 102
表47 電気建設車両の基準 102
5.12 主要会議・イベント（2023–2024年） 104
表48 主要会議・イベント（2023-2024年） 104
5.13 主要ステークホルダーと購買基準 105
5.13.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 105
図27 用途別ステークホルダーの購買プロセスへの影響度 105
表49 用途別ステークホルダーの購買プロセスへの影響度（％） 106
5.13.2 購買基準 106
図28 用途別電気建設機械の主要購買基準 106
表50 電気建設機械の用途別主要購買基準 107
5.14 電気建設機械の総所有コスト 107
図29 電気建設機械の総所有コスト 107
表51 電気ショベルの総所有コスト 108
図30 総所有コストに影響を与える要因 108
5.15 部品表分析 109
図31 部品表分析 109
5.16 バッテリー技術 110
表52 バッテリーメーカー 110
5.16.1 バッテリー技術の将来動向 111
5.16.1.1 固体電池 111
5.16.1.2 リチウムイオン電池 111
5.16.1.3 ナトリウムイオン電池 111
表53 バッテリー化学組成 112
6 MARKETSANDMARKETSからの提言 113
6.1 アジア太平洋地域は電気建設機械の潜在市場となる 113
6.2 水素燃料建設機械が市場機会を創出する 113
6.3 地下鉱山設備の電動化がOEMメーカーにとって重要 114
6.4 レンタル電気建設機械とテレマティクスが市場を牽引 115
6.5 将来の自律走行トラクターの成長 116
6.6 リチウム鉄電池化学が建設機械電気化市場を支配 116
6.7 結論 117
7 建設機械電気化市場：機器タイプ別 118
7.1 はじめに 119
7.1.1 業界インサイト 119
図32 電気建設機械市場：設備タイプ別、2023年対2030年（百万米ドル） 120
表54 電気建設機械市場、機器タイプ別、2018年～2022年（台数） 120
表55 電気建設機械市場、機種別、2023年～2030年（台数） 120
表56 電気建設機械市場、機種別、2018-2022年（百万米ドル） 121
表57 電気建設機械市場、機種別、2023-2030年 （百万米ドル） 121
7.2 電動ショベル 122
7.2.1 コンパクトサイズと換気コスト削減が市場を牽引 122
表58 電気ショベル：電気建設機械市場、地域別、2018–2022年（台数） 122
表 59 電気ショベル：電気建設機械市場、地域別、2023-2030 年（台数） 122
表60 電気ショベル：電気建設機械市場、地域別、2018-2022年（百万米ドル） 123
表61 電気ショベル：電気建設機械市場、地域別、2023-2030年（百万米ドル） 123
7.3 電動ローダー 124
7.3.1 都市廃棄物管理が市場を牽引 124
表62 電動ローダー：電動建設機械市場、地域別、2018年～2022年 （台数） 124
表63 電動ローダー： 電気建設機械市場、地域別、2023–2030年（台数） 124
表64 電気ローダー：電気建設機械市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 124
表65 電動ローダー：地域別電動建設機械市場、2023–2030年（百万米ドル） 125
7.4 電動モーターグレーダー 125
7.4.1 道路維持管理および土工用途が市場を牽引 125
表66 電動モーターグレーダー：地域別電動建設機械市場、2018–2022年 (台数) 125
表67 電動モーターグレーダー：電動建設機械市場、地域別、2023–2030年 (台数) 126
表68 電動モーターグレーダー：地域別電動建設機械市場、2018–2022年 (百万米ドル) 126
表69 電動モーターグレーダー：地域別電動建設機械市場、2023-2030年（百万米ドル） 126
7.5 電動ブルドーザー 127
7.5.1 市場を牽引する機動性の向上と燃料効率の向上 127
表70 電動ドーザー：電動建設機械市場、地域別、2018–2022年（台数） 127
表71 電動ブルドーザー：電動建設機械市場、地域別、2023–2030年（台数） 127
表72 電動ブルドーザー： 電気建設機械市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 128
表73 電気ブルドーザー：電気建設機械市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 128
7.6 電気ダンプトラック 128
7.6.1 長期的なコスト削減とメンテナンス費用の低減が市場を牽引 128
表74 電気ダンプトラック：電気建設機械市場、地域別、2018–2022年（台） 129
表75 電気ダンプトラック： 電気建設機械市場、地域別、2023–2030年（台数） 129
表76 電気ダンプトラック：電気建設機械市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 129
表77 電気ダンプトラック：電気建設機械市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 129
7.7 電気式積載運搬ダンプローダー 130
7.7.1 急速な都市化と地下鉱業が市場を牽引 130
表78 電気式積載運搬ダンプローダー：電気建設機械市場、 地域別、2018–2022年（台数） 130
表79 電気式積載運搬ダンプローダー：電気建設機械市場、地域別、2023–2030年 (台数) 130
表80 電気式積載運搬ダンプローダー：電気建設機械市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 131
表81 電気式積載運搬ダンプローダー：電気建設機械市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 131
8 電気建設機械市場、バッテリー容量別 132
8.1 はじめに 133
8.2 運用データ 133
表82 電気建設機械モデルとバッテリー容量 133
8.2.1 業界インサイト 134
図33 バッテリー容量別電気建設機械市場、2023年対2030年（百万米ドル） 134
表83 電気建設機械市場、バッテリー容量別、2018年～2022年（台） 134
表84 電気建設機械市場、バッテリー容量別、2023年～2030年（台） 135
表85 電気建設機械市場、バッテリー容量別、2018–2022年（百万米ドル） 135
表86 電気建設機械市場、バッテリー容量別、2023–2030年（百万米ドル） 135
8.3 50 KWH未満 136
8.3.1 小型・コンパクト機器での使用が市場を牽引 136
表87 50 KWH未満：地域別電動建設機械市場、2018–2022年（台数） 136
表88 <50 KWH：電気建設機械市場、地域別、2023–2030年（台数） 136
表89 <50 KWH：地域別電動建設機械市場、2018–2022年（百万米ドル） 136
表90 <50 KWH： 電気建設機械市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 137
8.4 50–200 KWH 137
8.4.1 中小型建設機械の需要増加が市場を牽引 137
表91 50～200 KWH：地域別電動建設機械市場、2018～2022年（台数） 137
表92 50～200 KWH： 電気建設機械市場、地域別、2023–2030年（台数） 138
表93 50–200 KWH：電気建設機械市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 138
表94 50～200 KWH：地域別電気建設機械市場、2023～2030年（百万米ドル） 138
8.5 200～500 KWH 139
8.5.1 排出ガスゼロのオフハイウェイ機器に対する需要の高まりが市場を牽引 139
表95 200～500 KWH：電気建設機械市場、地域別、2018～2022年（台数） 139
表96 200～500 KWH：電気建設機械市場、 地域別、2023–2030年（台数） 139
表97 200–500 KWh：電気建設機械市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 140
表98 200–500 KWh： 電気建設機械市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 140
8.6 >500 KWH 141
8.6.1 トルク向上と静粛運転が市場を牽引 141
表99 >500 KWH： 電気建設機械市場、地域別、2018–2022年（台数） 141
表100 >500 KWH： 電気建設機械市場、地域別、2023–2030年（台数） 141
表101 >500 KWH：電気建設機械市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 141
表102 >500 KWH：地域別電気建設機械市場、2023–2030年（百万米ドル） 142
9 電池化学別電気建設機械市場 143
9.1 はじめに 144
9.1.1 業界インサイト 144
図34 電気建設機械市場：電池化学別、2023年対2030年（百万米ドル） 144
表103 電気建設機械市場、電池化学別、2018～2022年（台数） 145
表104 電気建設機械市場、電池化学別、2023～2030年 (台数) 145
表105 電気建設機械市場、電池化学別、2018–2022年 (百万米ドル) 145
表106 電気建設機械市場、電池化学別、2023–2030年（百万米ドル） 145
9.2 リン酸鉄リチウム（LFP） 146
9.2.1 高温下での劣化が最小限で安定した電力供給が市場を牽引 146
表107 リン酸鉄リチウム：電気建設機械市場、地域別、2018-2022年 (台数) 147
表108 リン酸鉄リチウム：電気建設機械市場、地域別、2023–2030年 (台数) 147
表109 リン酸鉄リチウム：電気建設機械市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 147
表 110 リン酸鉄リチウム：電気建設機械市場、地域別、2023～2030年（百万米ドル） 147
9.3 酸化ニッケルマンガンコバルトリチウム (NMC) 148
9.3.1 高エネルギー密度・高出力密度と長寿命が市場を牽引 148
表111 リチウムニッケルマンガンコバルト酸化物：建設用電気機器市場、 地域別、2018–2022年（台数） 149
表112 リチウムニッケルマンガンコバルト酸化物：電気建設機械市場、地域別、2023–2030年 (台数) 149
表113 リチウムニッケルマンガンコバルト酸化物： 電気建設機械市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 149
表114 リチウムニッケルマンガンコバルト酸化物：電気建設機械市場、地域別、2023–2030年 （百万米ドル） 149
9.4 その他の電池化学 150
9.4.1 ナトリウムイオン電池 150
9.4.1.1 オフハイウェイ車両および定置型蓄電システムでの応用が市場を牽引 150
表115 ナトリウムイオン電池とリチウムイオン電池の比較 151
9.4.2 固体電池 151
9.4.2.1 充電性能と安全性の向上による市場牽引 151
表116 その他の電池化学：電気建設機械市場、地域別、2018-2022年 (台数) 151
表117 その他の電池化学：電気建設機械市場、地域別、2023–2030年 (台数) 152
表118 その他の電池化学：電気建設機械市場、地域別、2018-2022年（百万米ドル） 152
表119 その他の電池化学：電気建設機械市場、地域別、2023-2030年（百万米ドル） 152
9.5 コスト分析 153
表120 世界の電池生産量（電池化学別） 153
9.6 電池化学の技術動向 154
表121 世界の電池生産量（OEM別） 154
10 出力別電気建設機械市場 155
10.1 はじめに 156
10.1.1 業界インサイト 156
図35 電動建設機械市場、出力別、2023年対2030年（百万米ドル） 156
表122 電動建設機械市場、出力別、 2018–2022年（台数） 157
表123 電動建設機械市場、出力別、2023–2030年（台数） 157
表124 電動建設機械市場、出力別、2018–2022年（百万米ドル） 157
表125 電動建設機械市場、出力別、2023–2030年 （百万米ドル） 158
10.2 50馬力未満 158
10.2.1 コンパクトショベルおよび小型ブルドーザーの需要拡大が市場を牽引 158
表126 <50馬力：電気建設機械市場、地域別、2018–2022年 (台数) 158
表127 <50馬力：電気建設機械市場、地域別、2023–2030年(台数) 159
表128 <50馬力：地域別電動建設機械市場、2018-2022年（百万米ドル） 159
表129 <50馬力：地域別電動建設機械市場、2023-2030年 （百万米ドル） 159
10.3 50～150馬力 160
10.3.1 低～中出力機器の投入増加が市場を牽引 160
表130 50～150馬力：地域別電動建設機械市場、2018～2022年（台数） 160
表131 50～150馬力：地域別電動建設機械市場、2023～2030年（台数） 160
表132 50～150馬力： 電気建設機械市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 161
表133 50～150馬力：地域別電動建設機械市場、2023～2030年（百万米ドル） 161
10.4 150～300馬力 161
10.4.1 市場を牽引する進行中のバッテリーおよび製品開発 161
表 134 150～300 馬力：地域別電気建設機械市場、2018～2022 年（台） 162
表 135 150～300 馬力：電気建設機械市場、地域別、2023～2030 年（台数） 162
表 136 150～300 馬力：電気建設機械市場、地域別、2018～2022 年 (百万米ドル) 162
表137 150～300馬力：地域別電動建設機械市場、2023～2030年 (百万米ドル) 162
10.5 300馬力超 163
10.5.1 大規模建設・鉱業作業への適応性が市場を牽引 163
表138 >300馬力：地域別電動建設機械市場、2018–2022年（台数） 163
表139 >300馬力： 電気建設機械市場、地域別、2023–2030年（台数） 163
表140 >300馬力：電気建設機械市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 164
表141 >300馬力：地域別電動建設機械市場、2023–2030年（百万米ドル） 164
11 用途別電気建設機械市場 165
11.1 はじめに 166
11.1.1 業界インサイト 166
図36 電気建設機械市場、用途別、2023年対2030年（百万米ドル） 166
表142 電気建設機械市場、用途別、2018年～2022年（台数） 167
表143 電気建設機械市場、用途別、2023年～2030年（台数） 167
表144 電気建設機械市場、用途別、2018年～2022年（百万米ドル） 167
表145 電気建設機械市場、用途別、2023–2030年（百万米ドル） 168
11.2 建設 168
11.2.1 環境問題と騒音規制が市場を牽引 168
表146 建設：電気建設機械市場、地域別、2018–2022年（台数） 168
表147 建設：電気建設機械市場、地域別、2023–2030年 (台数) 169
表148 建設：電気建設機械市場、地域別、2018-2022年 (百万米ドル) 169
表149 建設：電気建設機械市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 169
11.3 鉱業 170
11.3.1 市場を牽引する電化トレンド 170
表150 鉱業： 電気建設機械市場、地域別、2018–2022年（台） 170
表151 鉱業：電気建設機械市場、地域別、2023–2030年（台） 170
表152 鉱業： 電気建設機械市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 170
表153 鉱業：電気建設機械市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 171
11.4 ガーデニング 171
11.4.1 住宅・商業空間における造園業務が市場を牽引 171
表154 ガーデニング：電気建設機器市場、地域別、2018–2022年（台数） 171
表155 ガーデニング：電動建設機器市場、地域別、2023-2030年（台数） 172
表156 ガーデニング：電動建設機器市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 172
表157 ガーデニング：電動建設機器市場、地域別、2023–2030年 （百万米ドル） 172
11.5 農業 173
11.5.1 食糧生産の増加が市場を牽引 173
表158 農業：電気建設機械市場、地域別、2018–2022年（台数） 173
表159 農業：電気建設機械市場、地域別、2023–2030年 (台数) 173
表160 農業：電気建設機械市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 173
表161 農業： 電気建設機械市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 174
12 電気建設機械市場、推進方式別 175
12.1 はじめに 176
12.1.1 業界インサイト 176
図37 推進方式別電気建設機械市場、2023年対2030年（百万米ドル） 176
表162 推進方式別電気建設機械市場、2018年～2022年（台数） 177
表163 推進方式別電気建設機械市場、2023年～2030年 (台数) 177
表164 電気建設機械市場、推進方式別、2018年～2022年 (百万米ドル) 177
表165 推進方式別電気建設機械市場、2023–2030年(百万米ドル) 177
12.2 ハイブリッド電気 178
12.2.1 従来型と電気式オフハイウェイ機器の複合能力が市場を牽引 178
表166 ハイブリッド電気式：電気建設機械市場、地域別、2018–2022年 (台数) 178
表167 ハイブリッド電気：電気建設機械市場、地域別、2023–2030年(台数) 178
表168 ハイブリッド電気：電気建設機械市場、 地域別、2018–2022年（百万米ドル） 179
表169 ハイブリッド電気：電気建設機械市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 179
12.3 バッテリー電気 179
12.3.1 バッテリーコストの低下と持続可能な運営の必要性が市場を牽引 179
表170 バッテリー電気式：電気建設機械市場、地域別、2018–2022年 (台数) 180
表171 バッテリー式電気：電気建設機械市場、地域別、2023–2030年 (台数) 180
表172 バッテリー式電気：電気建設機械市場、地域別、2018年～2022年 (百万米ドル) 180
表 173 バッテリー式電気：電気建設機械市場、地域別、2023年～2030年 (百万米ドル) 181
12.4 水素 181
12.4.1 市場を牽引する燃料電池技術とインフラの進歩 181
表174 水素：電気建設機械市場、地域別、2018–2022年（台） 182
表175 水素： 電気建設機械市場、地域別、2023–2030年（台数） 182
表176 水素：電気建設機械市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 182
表177 水素：電気建設機械市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 183
13 電気農業機械市場、機器タイプ別 184
13.1 はじめに 185
13.2 運用データ 185
13.2.1 電気トラクターモデルと説明 185
13.2.2 業界インサイト 186
図38 電気農業機器市場：機器タイプ別、2023年対2030年（百万米ドル） 186
表178 電気農業機器市場：機器タイプ別、2018年～2022年 (台数) 186
表179 電気農業機器市場、機器タイプ別、2023年～2030年 (台数) 187
表180 電気農業機器市場、機器タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 187
表181 電気農業機器市場、機器タイプ別、 2023–2030年（百万米ドル） 187
13.3 電動芝刈り機 188
13.3.1 園芸分野における高騰する燃料費と労働力不足が市場を牽引 188
表182 電動芝刈り機：地域別電動農業機器市場、2018–2022年 (台数) 188
表183 電動芝刈り機：電動農業機器市場、地域別、2023–2030年 (台数) 188
表184 電動芝刈り機：地域別電動農業機器市場、2018-2022年（百万米ドル） 188
表185 電動芝刈り機： 電気農業機器市場、地域別、2023–2030年（百万米ドル） 189
13.4 電気噴霧器 189
13.4.1 作物の枯死防止ニーズが市場を牽引 189
表186 電動噴霧器：地域別電動農業機器市場、2018–2022年 (台数) 189
表187 電動噴霧器：電動農業機器市場、地域別、2023–2030年 (台数) 190
表188 電動噴霧器： 電気農業機器市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 190
表189 電気噴霧器：電気農業機器市場、地域別、2023–2030年 （百万米ドル） 190
13.5 電動トラクター 191
13.5.1 市場を牽引するレンタルプログラムと政府施策 191
表190 電気トラクター：電気農業機器市場、地域別、2018–2022年（台） 191
表191 電気トラクター：電気農業機器市場、地域別、2023–2030年 (台数) 191
表192 電気トラクター：電気農業機器市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 192
表193 電気トラクター：電気農業機器市場、地域別、2023年～2030年（百万米ドル） 192
1.1 STUDY OBJECTIVES 33
1.2 MARKET DEFINITION 34
1.3 STUDY SCOPE 35
1.3.1 MARKETS COVERED 35
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION 35
1.3.2 REGIONS COVERED 36
1.3.3 YEARS CONSIDERED 36
1.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 37
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 37
1.5 CURRENCY CONSIDERED 37
1.6 UNIT CONSIDERED 37
1.7 STAKEHOLDERS 37
1.8 SUMMARY OF CHANGES 38
2 RESEARCH METHODOLOGY 40
2.1 RESEARCH DATA 40
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 40
FIGURE 3 RESEARCH PROCESS FLOW 41
2.1.1 SECONDARY DATA 41
2.1.1.1 Key secondary sources 42
2.1.1.2 Key data from secondary sources 43
2.1.2 PRIMARY DATA 44
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY DESIGNATION, COMPANY TYPE, AND REGION 44
2.1.2.1 Sampling techniques and data collection methods 44
2.1.2.2 Primary interview participants 45
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 45
FIGURE 5 HYPOTHESIS BUILDING 45
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 46
FIGURE 6 BOTTOM-UP APPROACH 46
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 47
FIGURE 7 TOP-DOWN APPROACH 47
2.3 FACTOR ANALYSIS 48
2.4 RECESSION IMPACT ANALYSIS 48
2.5 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 49
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 49
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 50
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 52
3 EXECUTIVE SUMMARY 53
3.1 REPORT SUMMARY 53
FIGURE 9 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET OUTLOOK 53
FIGURE 10 ASIA PACIFIC TO GROW AT FASTEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 54
4 PREMIUM INSIGHTS 56
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET 56
FIGURE 11 GROWING NEED TO MINIMIZE EMISSIONS AND DEMAND FOR LOW-NOISE CONSTRUCTION EQUIPMENT TO DRIVE MARKET 56
4.2 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE 57
FIGURE 12 ELECTRIC DUMP TRUCK SEGMENT TO LEAD FROM 2023 TO 2030 57
4.3 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION 57
FIGURE 13 AGRICULTURE TO SHOWCASE HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 57
4.4 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CHEMISTRY 58
FIGURE 14 LITHIUM IRON PHOSPHATE TO BE MOST PREFERRED BATTERY DURING FORECAST PERIOD 58
4.5 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CAPACITY 58
FIGURE 15 50–200 KWH TO HAVE HIGHEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 58
4.6 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY PROPULSION 59
FIGURE 16 BATTERY ELECTRIC PROPULSION TO GROW AT FASTEST RATE DURING FORECAST PERIOD 59
4.7 ELECTRIC TRACTOR MARKET, BY PROPULSION 59
FIGURE 17 BATTERY ELECTRIC TRACTOR TO REPORT HIGHEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 59
4.8 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY POWER OUTPUT 60
FIGURE 18 50–150 HP SEGMENT TO RECORD FASTEST GROWTH RATE (2023–2030) 60
4.9 ELECTRIC CONSTRUCTION AND MINING EQUIPMENT MARKET, BY PROPULSION 60
FIGURE 19 HYBRID ELECTRIC PROPULSION TO BE FASTEST-GROWING SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 60
4.10 ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE 61
FIGURE 20 ELECTRIC LAWN MOWER SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 61
4.11 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION 61
FIGURE 21 EUROPE TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 61
5 MARKET OVERVIEW 62
5.1 INTRODUCTION 62
5.2 MARKET DYNAMICS 63
FIGURE 22 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 63
5.2.1 DRIVERS 63
5.2.1.1 Strict vehicular emission regulations 63
FIGURE 23 NON-ROAD MOBILE MACHINERY (NRMM) EMISSION REGULATION OUTLOOK, 2019–2030 64
TABLE 2 BHARAT STAGE IV VS. BHARAT STAGE V REGULATIONS FOR PM LIMITS 64
TABLE 3 BHARAT STAGE IV VS. BHARAT STAGE V REGULATIONS FOR PN LIMITS 65
TABLE 4 NOX AND PM SAVINGS IN INDIA, BY EQUIPMENT TYPE, 2020–2045 (KILOTONS) 65
TABLE 5 EURO STAGE IV, V, AND VI REGULATIONS FOR HEAVY-DUTY DIESEL ENGINES (G/KWH) 65
5.2.1.2 High ventilation costs in underground mining 66
TABLE 6 AIR QUANTITY COMPARISON BETWEEN LIGNITE AND ANTHRACITE MINES 66
TABLE 7 COST COMPARISON BETWEEN DIESEL AND ELECTRIC MINING EQUIPMENT 67
5.2.1.3 Rising demand for low-noise construction in residential areas 67
TABLE 8 NOISE CONTROL REGULATIONS FOR RESIDENTIAL AREAS, BY COUNTRY 67
TABLE 9 LOW-NOISE ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT, BY KEY OEMS 68
5.2.2 RESTRAINTS 69
5.2.2.1 Higher initial cost than conventional ICE equipment 69
TABLE 10 ELECTRIC VS. DIESEL POWERED OFF-HIGHWAY EQUIPMENT, BY OEM 69
5.2.2.2 Loss of productivity due to prolonged charging time 70
TABLE 11 APPROXIMATE CHARGING DURATION FOR DIFFERENT EQUIPMENT 70
5.2.2.3 Complex charging infrastructure for electric construction machinery 71
5.2.3 OPPORTUNITIES 71
5.2.3.1 Development of long-range and fast-charging battery technology 71
5.2.3.2 Increased manufacturing and testing of hybrid electric vehicles 72
5.2.3.3 Emergence of hydrogen-powered construction equipment 72
TABLE 12 HYDROGEN-POWERED OFF-ROAD VEHICLE DEVELOPMENTS 73
5.2.4 CHALLENGES 74
5.2.4.1 Limited compatibility, interchangeability, and standardization for long-haul applications 74
TABLE 13 RANGE COMPARISON OF BATTERY ELECTRIC TRUCK AND OFF-HIGHWAY DIESEL TRUCK 74
5.2.4.2 Complex thermal management of batteries 75
TABLE 14 WORKING TEMPERATURE COMPARISON FOR CONSTRUCTION EQUIPMENT 75
5.2.4.3 Rapid transition of construction equipment toward alternative power sources 75
5.3 TRADE ANALYSIS 76
5.3.1 IMPORT DATA: DOZERS 76
TABLE 15 US: DOZERS IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 76
TABLE 16 FRANCE: DOZERS IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 76
TABLE 17 GERMANY: DOZERS IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 76
TABLE 18 MEXICO: DOZERS IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 77
TABLE 19 CHINA: DOZERS IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 77
5.3.2 EXPORT DATA: DOZERS 77
TABLE 20 US: DOZERS EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 77
TABLE 21 FRANCE: DOZERS EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 78
TABLE 22 GERMANY: DOZERS EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 78
TABLE 23 CHINA: DOZERS EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 78
TABLE 24 BELGIUM: DOZERS EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 78
5.3.3 IMPORT DATA: EXCAVATORS AND LOADERS 79
TABLE 25 US: EXCAVATORS AND LOADERS IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 79
TABLE 26 CANADA: EXCAVATORS AND LOADERS IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 79
TABLE 27 CHINA: EXCAVATORS AND LOADERS IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 79
TABLE 28 JAPAN: EXCAVATORS AND LOADERS IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 80
TABLE 29 INDIA: EXCAVATORS AND LOADERS IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 80
TABLE 30 GERMANY: EXCAVATORS AND LOADERS IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 80
TABLE 31 FRANCE: EXCAVATORS AND LOADERS IMPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 81
5.3.4 EXPORT DATA: EXCAVATORS AND LOADERS 81
TABLE 32 US: EXCAVATORS AND LOADERS EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 81
TABLE 33 CANADA: EXCAVATORS AND LOADERS EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 81
TABLE 34 CHINA: EXCAVATORS AND LOADERS EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 82
TABLE 35 JAPAN: EXCAVATORS AND LOADERS EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 82
TABLE 36 INDIA: EXCAVATORS AND LOADERS EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 82
TABLE 37 GERMANY: EXCAVATORS AND LOADERS EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 83
TABLE 38 FRANCE: EXCAVATORS AND LOADERS EXPORT SHARE, BY COUNTRY (VALUE %) 83
5.4 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 83
5.4.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET PLAYERS 83
5.5 CASE STUDY ANALYSIS 84
5.5.1 USE OF ELECTRIC MINING VEHICLE AT -30 DEGREES CELSIUS 84
5.5.2 ACHIEVING CARBON NEUTRALITY WITH NEW FUEL SOURCE AND BATTERY SYSTEM 84
5.5.3 CITY WASTE MANAGEMENT USING ELECTRIC MOBILITY 84
5.5.4 REPLACEMENT OF DIESEL TRUCKS WITH ELECTRIC MODELS 85
5.5.5 ELECTRIFICATION OF CONVENTIONAL DIESEL-POWERED EXCAVATORS 85
5.5.6 IMPROVED FUEL EFFICIENCY WITH ELECTRIC HYBRID WHEEL LOADERS 85
5.6 PATENT ANALYSIS 86
TABLE 39 INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS, 2021–2023 86
5.7 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 91
FIGURE 24 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 91
5.8 ECOSYSTEM ANALYSIS 92
TABLE 40 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 92
FIGURE 25 ECOSYSTEM MAPPING 94
FIGURE 26 KEY PLAYERS IN ECOSYSTEM 95
5.9 PRICING ANALYSIS 95
5.9.1 AVERAGE SELLING PRICE, BY APPLICATION AND REGION, 2022 (USD PER UNIT) 95
TABLE 41 AVERAGE SELLING PRICE, BY APPLICATION AND REGION, 2022 (USD PER UNIT) 95
5.9.2 AVERAGE SELLING PRICE, BY EQUIPMENT TYPE AND REGION, 2022 (USD PER UNIT) 96
TABLE 42 AVERAGE SELLING PRICE, BY EQUIPMENT TYPE AND REGION, 2022 (USD PER UNIT) 96
5.10 TECHNOLOGY ANALYSIS 97
5.10.1 AUTONOMOUS CONSTRUCTION EQUIPMENT 97
5.10.2 CONSTRUCTION EQUIPMENT MONITORING 97
5.10.3 GRADE CONTROL SYSTEMS 97
5.10.4 REGENERATIVE BRAKING IN DEEP MINING SITES 97
5.10.5 AGRICULTURAL EQUIPMENT AUTOMATION 98
5.10.6 ADVANCED TELEMATICS 98
5.11 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 99
5.11.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 99
5.11.1.1 North America 99
TABLE 43 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 99
5.11.1.2 Europe 100
TABLE 44 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 100
5.11.1.3 Asia Pacific 101
TABLE 45 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 101
5.11.1.4 Rest of the World 102
TABLE 46 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 102
5.11.2 QUALITY STANDARDS 102
TABLE 47 STANDARDS FOR ELECTRIC CONSTRUCTION VEHICLES 102
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 104
TABLE 48 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 104
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 105
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 105
FIGURE 27 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY APPLICATION 105
TABLE 49 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR APPLICATIONS (%) 106
5.13.2 BUYING CRITERIA 106
FIGURE 28 KEY BUYING CRITERIA FOR ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT, BY APPLICATION 106
TABLE 50 KEY BUYING CRITERIA FOR ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT APPLICATIONS 107
5.14 TOTAL COST OF OWNERSHIP OF ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT 107
FIGURE 29 TOTAL COST OF OWNERSHIP OF ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT 107
TABLE 51 TOTAL COST OF OWNERSHIP OF ELECTRIC EXCAVATORS 108
FIGURE 30 FACTORS INFLUENCING TOTAL COST OF OWNERSHIP 108
5.15 BILL OF MATERIAL ANALYSIS 109
FIGURE 31 BILL OF MATERIAL ANALYSIS 109
5.16 BATTERY TECHNOLOGY 110
TABLE 52 BATTERY MANUFACTURERS 110
5.16.1 FUTURE DEVELOPMENTS IN BATTERY TECHNOLOGY 111
5.16.1.1 Solid-state batteries 111
5.16.1.2 Lithium-ion batteries 111
5.16.1.3 Sodium-ion batteries 111
TABLE 53 BATTERY CHEMISTRIES 112
6 RECOMMENDATIONS FROM MARKETSANDMARKETS 113
6.1 ASIA PACIFIC TO BE POTENTIAL MARKET FOR ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT 113
6.2 HYDROGEN-FUELED CONSTRUCTION EQUIPMENT TO CREATE MARKET OPPORTUNITIES 113
6.3 ELECTRIFICATION OF UNDERGROUND MINING EQUIPMENT TO BE SIGNIFICANT FOR OEMS 114
6.4 RENTAL ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT AND TELEMATICS TO DRIVE MARKET 115
6.5 GROWTH OF AUTONOMOUS TRACTORS IN FUTURE 116
6.6 LITHIUM IRON BATTERY CHEMISTRY TO DOMINATE ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET 116
6.7 CONCLUSION 117
7 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE 118
7.1 INTRODUCTION 119
7.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 119
FIGURE 32 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 120
TABLE 54 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2018–2022 (UNITS) 120
TABLE 55 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2023–2030 (UNITS) 120
TABLE 56 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 57 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 121
7.2 ELECTRIC EXCAVATOR 122
7.2.1 COMPACT SIZE AND REDUCED VENTILATION EXPENSES TO DRIVE MARKET 122
TABLE 58 ELECTRIC EXCAVATOR: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 122
TABLE 59 ELECTRIC EXCAVATOR: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 122
TABLE 60 ELECTRIC EXCAVATOR: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 61 ELECTRIC EXCAVATOR: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 123
7.3 ELECTRIC LOADER 124
7.3.1 CITY WASTE MANAGEMENT TO DRIVE MARKET 124
TABLE 62 ELECTRIC LOADER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 124
TABLE 63 ELECTRIC LOADER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 124
TABLE 64 ELECTRIC LOADER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 65 ELECTRIC LOADER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 125
7.4 ELECTRIC MOTOR GRADER 125
7.4.1 ROAD MAINTENANCE AND EARTHMOVING APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 125
TABLE 66 ELECTRIC MOTOR GRADER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 125
TABLE 67 ELECTRIC MOTOR GRADER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 126
TABLE 68 ELECTRIC MOTOR GRADER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 69 ELECTRIC MOTOR GRADER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030(USD MILLION) 126
7.5 ELECTRIC DOZER 127
7.5.1 ENHANCED AGILITY AND INCREASED FUEL EFFICIENCY TO DRIVE MARKET 127
TABLE 70 ELECTRIC DOZER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 127
TABLE 71 ELECTRIC DOZER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 127
TABLE 72 ELECTRIC DOZER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 73 ELECTRIC DOZER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 128
7.6 ELECTRIC DUMP TRUCK 128
7.6.1 LONG-TERM SAVINGS AND REDUCED MAINTENANCE EXPENSES TO DRIVE MARKET 128
TABLE 74 ELECTRIC DUMP TRUCK: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 129
TABLE 75 ELECTRIC DUMP TRUCK: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 129
TABLE 76 ELECTRIC DUMP TRUCK: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 77 ELECTRIC DUMP TRUCK: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 129
7.7 ELECTRIC LOAD HAUL DUMP LOADER 130
7.7.1 RAPID URBANIZATION AND UNDERGROUND MINING TO DRIVE MARKET 130
TABLE 78 ELECTRIC LOAD HAUL DUMP LOADER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 130
TABLE 79 ELECTRIC LOAD HAUL DUMP LOADER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 130
TABLE 80 ELECTRIC LOAD HAUL DUMP LOADER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 81 ELECTRIC LOAD HAUL DUMP LOADER: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 131
8 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CAPACITY 132
8.1 INTRODUCTION 133
8.2 OPERATIONAL DATA 133
TABLE 82 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MODELS AND BATTERY CAPACITIES 133
8.2.1 INDUSTRY INSIGHTS 134
FIGURE 33 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CAPACITY, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 134
TABLE 83 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CAPACITY, 2018–2022 (UNITS) 134
TABLE 84 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CAPACITY, 2023–2030 (UNITS) 135
TABLE 85 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CAPACITY, 2018–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 86 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CAPACITY, 2023–2030 (USD MILLION) 135
8.3 <50 KWH 136
8.3.1 USE IN SMALL AND COMPACT EQUIPMENT TO DRIVE MARKET 136
TABLE 87 <50 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 136
TABLE 88 <50 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 136
TABLE 89 <50 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 90 <50 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 137
8.4 50–200 KWH 137
8.4.1 HIGHER DEMAND FOR SMALL AND MID-RANGE CONSTRUCTION EQUIPMENT TO DRIVE MARKET 137
TABLE 91 50–200 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 137
TABLE 92 50–200 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 138
TABLE 93 50–200 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 94 50–200 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 138
8.5 200–500 KWH 139
8.5.1 RISING DEMAND FOR EMISSION-FREE OFF-HIGHWAY EQUIPMENT TO DRIVE MARKET 139
TABLE 95 200–500 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 139
TABLE 96 200–500 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 139
TABLE 97 200–500 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 98 200–500 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 140
8.6 >500 KWH 141
8.6.1 ENHANCED TORQUE AND NOISELESS OPERATION TO DRIVE MARKET 141
TABLE 99 >500 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 141
TABLE 100 >500 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 141
TABLE 101 >500 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 102 >500 KWH: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 142
9 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CHEMISTRY 143
9.1 INTRODUCTION 144
9.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 144
FIGURE 34 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CHEMISTRY, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 144
TABLE 103 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CHEMISTRY, 2018–2022 (UNITS) 145
TABLE 104 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CHEMISTRY, 2023–2030 (UNITS) 145
TABLE 105 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CHEMISTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 106 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY BATTERY CHEMISTRY, 2023–2030 (USD MILLION) 145
9.2 LITHIUM IRON PHOSPHATE (LFP) 146
9.2.1 MINIMAL DEGRADATION AT HIGHER TEMPERATURES AND CONSISTENT POWER DELIVERY TO DRIVE MARKET 146
TABLE 107 LITHIUM IRON PHOSPHATE: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 147
TABLE 108 LITHIUM IRON PHOSPHATE: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 147
TABLE 109 LITHIUM IRON PHOSPHATE: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 110 LITHIUM IRON PHOSPHATE: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 147
9.3 LITHIUM NICKEL MANGANESE COBALT OXIDE (NMC) 148
9.3.1 HIGH ENERGY AND POWER DENSITIES AND LONGER LIFESPAN TO DRIVE MARKET 148
TABLE 111 LITHIUM NICKEL MANGANESE COBALT OXIDE: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 149
TABLE 112 LITHIUM NICKEL MANGANESE COBALT OXIDE: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 149
TABLE 113 LITHIUM NICKEL MANGANESE COBALT OXIDE: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 114 LITHIUM NICKEL MANGANESE COBALT OXIDE: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 149
9.4 OTHER BATTERY CHEMISTRIES 150
9.4.1 SODIUM-ION BATTERIES 150
9.4.1.1 Applications in off-highway vehicles and stationary storage setups to drive market 150
TABLE 115 SODIUM-ION BATTERY VS. LITHIUM-ION BATTERY 151
9.4.2 SOLID-STATE BATTERIES 151
9.4.2.1 Enhanced charging and safety capabilities to drive market 151
TABLE 116 OTHER BATTERY CHEMISTRIES: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 151
TABLE 117 OTHER BATTERY CHEMISTRIES: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 152
TABLE 118 OTHER BATTERY CHEMISTRIES: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 119 OTHER BATTERY CHEMISTRIES: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 152
9.5 COST ANALYSIS 153
TABLE 120 GLOBAL BATTERY PRODUCTION, BY BATTERY CHEMISTRY 153
9.6 DEVELOPMENTS IN BATTERY CHEMISTRY 154
TABLE 121 GLOBAL BATTERY PRODUCTION, BY OEM 154
10 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY POWER OUTPUT 155
10.1 INTRODUCTION 156
10.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 156
FIGURE 35 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY POWER OUTPUT, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 156
TABLE 122 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY POWER OUTPUT, 2018–2022 (UNITS) 157
TABLE 123 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY POWER OUTPUT, 2023–2030 (UNITS) 157
TABLE 124 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY POWER OUTPUT, 2018–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 125 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY POWER OUTPUT, 2023–2030 (USD MILLION) 158
10.2 <50 HP 158
10.2.1 GROWING DEMAND FOR COMPACT EXCAVATORS AND SMALL DOZERS TO DRIVE MARKET 158
TABLE 126 <50 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 158
TABLE 127 <50 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 159
TABLE 128 <50 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 129 <50 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 159
10.3 50–150 HP 160
10.3.1 INCREASING LAUNCHES OF LOW TO MEDIUM-POWERED EQUIPMENT TO DRIVE MARKET 160
TABLE 130 50–150 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 160
TABLE 131 50–150 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 160
TABLE 132 50–150 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 133 50–150 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 161
10.4 150–300 HP 161
10.4.1 ONGOING BATTERY AND PRODUCT DEVELOPMENTS TO DRIVE MARKET 161
TABLE 134 150–300 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 162
TABLE 135 150–300 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 162
TABLE 136 150–300 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 137 150–300 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 162
10.5 >300 HP 163
10.5.1 SUITABILITY IN LARGE CONSTRUCTION AND MINING OPERATIONS TO DRIVE MARKET 163
TABLE 138 >300 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 163
TABLE 139 >300 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 163
TABLE 140 >300 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 141 >300 HP: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 164
11 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION 165
11.1 INTRODUCTION 166
11.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 166
FIGURE 36 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 166
TABLE 142 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (UNITS) 167
TABLE 143 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (UNITS) 167
TABLE 144 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 145 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2030 (USD MILLION) 168
11.2 CONSTRUCTION 168
11.2.1 ENVIRONMENTAL CONCERNS AND NOISE REGULATIONS TO DRIVE MARKET 168
TABLE 146 CONSTRUCTION: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 168
TABLE 147 CONSTRUCTION: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 169
TABLE 148 CONSTRUCTION: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 149 CONSTRUCTION: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 169
11.3 MINING 170
11.3.1 ELECTRIFICATION TREND TO DRIVE MARKET 170
TABLE 150 MINING: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 170
TABLE 151 MINING: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 170
TABLE 152 MINING: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 153 MINING: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 171
11.4 GARDENING 171
11.4.1 LANDSCAPING PRACTICES IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL SPACES TO DRIVE MARKET 171
TABLE 154 GARDENING: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 171
TABLE 155 GARDENING: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 172
TABLE 156 GARDENING: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 157 GARDENING: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 172
11.5 AGRICULTURE 173
11.5.1 INCREASING FOOD PRODUCTION TO DRIVE MARKET 173
TABLE 158 AGRICULTURE: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 173
TABLE 159 AGRICULTURE: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 173
TABLE 160 AGRICULTURE: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 161 AGRICULTURE: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 174
12 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY PROPULSION 175
12.1 INTRODUCTION 176
12.1.1 INDUSTRY INSIGHTS 176
FIGURE 37 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY PROPULSION, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 176
TABLE 162 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (UNITS) 177
TABLE 163 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (UNITS) 177
TABLE 164 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY PROPULSION, 2018–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 165 ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY PROPULSION, 2023–2030 (USD MILLION) 177
12.2 HYBRID ELECTRIC 178
12.2.1 COMBINED CAPABILITIES OF CONVENTIONAL AND ELECTRIC OFF-HIGHWAY EQUIPMENT TO DRIVE MARKET 178
TABLE 166 HYBRID ELECTRIC: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 178
TABLE 167 HYBRID ELECTRIC: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 178
TABLE 168 HYBRID ELECTRIC: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 169 HYBRID ELECTRIC: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 179
12.3 BATTERY ELECTRIC 179
12.3.1 FALLING BATTERY COSTS AND NEED FOR SUSTAINABLE OPERATIONS TO DRIVE MARKET 179
TABLE 170 BATTERY ELECTRIC: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 180
TABLE 171 BATTERY ELECTRIC: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 180
TABLE 172 BATTERY ELECTRIC: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 173 BATTERY ELECTRIC: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 181
12.4 HYDROGEN 181
12.4.1 ADVANCEMENTS IN FUEL CELL TECHNOLOGY AND INFRASTRUCTURE TO DRIVE MARKET 181
TABLE 174 HYDROGEN: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 182
TABLE 175 HYDROGEN: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 182
TABLE 176 HYDROGEN: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 177 HYDROGEN: ELECTRIC CONSTRUCTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 183
13 ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE 184
13.1 INTRODUCTION 185
13.2 OPERATIONAL DATA 185
13.2.1 ELECTRIC TRACTOR MODELS AND DESCRIPTION 185
13.2.2 INDUSTRY INSIGHTS 186
FIGURE 38 ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2023 VS. 2030 (USD MILLION) 186
TABLE 178 ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2018–2022 (UNITS) 186
TABLE 179 ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2023–2030 (UNITS) 187
TABLE 180 ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 181 ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT TYPE, 2023–2030 (USD MILLION) 187
13.3 ELECTRIC LAWN MOWER 188
13.3.1 HIGH FUEL EXPENSES AND WORKFORCE SHORTAGES IN GARDENING TO DRIVE MARKET 188
TABLE 182 ELECTRIC LAWN MOWER: ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 188
TABLE 183 ELECTRIC LAWN MOWER: ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 188
TABLE 184 ELECTRIC LAWN MOWER: ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 188
TABLE 185 ELECTRIC LAWN MOWER: ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 189
13.4 ELECTRIC SPRAYER 189
13.4.1 NEED TO ELIMINATE CROP WITHERING TO DRIVE MARKET 189
TABLE 186 ELECTRIC SPRAYER: ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 189
TABLE 187 ELECTRIC SPRAYER: ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 190
TABLE 188 ELECTRIC SPRAYER: ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 189 ELECTRIC SPRAYER: ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 190
13.5 ELECTRIC TRACTOR 191
13.5.1 RENTAL PROGRAMS AND GOVERNMENT INITIATIVES TO DRIVE MARKET 191
TABLE 190 ELECTRIC TRACTOR: ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (UNITS) 191
TABLE 191 ELECTRIC TRACTOR: ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (UNITS) 191
TABLE 192 ELECTRIC TRACTOR: ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 193 ELECTRIC TRACTOR: ELECTRIC AGRICULTURE EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2030 (USD MILLION) 192
