【英語タイトル】Drug Discovery Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR24MCH129 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：147 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：グローバル ・産業分野：医薬品

医薬品発見市場の規模とシェア

### 市場概観

#### 研究期間
2020年 – 2031年

#### 市場規模
– 2026年: 1,132.4億米ドル
– 2031年: 1,527.3億米ドル

#### 成長率
– 2026年から2031年までの年平均成長率 (CAGR): 6.13%

#### 最も成長が早い市場
– アジア太平洋地域

#### 最大の市場
– 北米

#### 市場集中度
– 中程度

#### 主要プレイヤー
*免責事項: 主要プレイヤーは特定の順序で並べられていません。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

### 医薬品発見市場の分析

医薬品発見市場の規模は、2025年に1,071.7億米ドル、2026年に1,132.4億米ドル、2031年には1,527.3億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年までの期間において6.13%のCAGRで成長する見込みです。

大規模なベンチャー投資が進行中であり、特にXaira Therapeuticsの10億米ドルのシリーズA資金調達は、投資家がアウトソーシングされた発見と生成AIを、特に生物製剤のパイプラインが社内チームの能力を超えた場合に、検証された候補者への最速のルートと見なしていることを示しています。米国食品医薬品局（FDA）は、2024年に希少疾患資産に対して45件の迅速承認指定を付与し、2023年の37件から増加しました。これは、優れた前臨床候補を早期に選択できるスポンサーに報いるものです。一方、DNAエンコードライブラリと高スループット自動化は、ヒットからリードへのタイムラインを短縮し、Eli LillyのTuneLabなどのAIプラットフォームは、30%から50%のサイクルタイム短縮を示しています。サイバー生物セキュリティのインシデントやマクロインフレは、2023年以降、発見コストを最大12%引き上げ、多くの中堅スポンサーが統合サービスとゼロトラストアーキテクチャを提供する契約研究機関に向かう要因となっています。

### 重要な報告の要点

– **プロセス段階別**: ヒット生成と高スループットスクリーニングは、2025年の医薬品発見市場シェアの36.02%を占めており、前臨床候補選定は2031年までに7.06%のCAGRで拡大すると予測されています。これはプロセス段階の中で最も速い成長です。

– **技術別**: 高スループットスクリーニングは2025年の収益の34.27%を占めており、AIおよび機械学習プラットフォームは2026年から2031年にかけて9.63%の成長が見込まれています。

– **薬剤タイプ別**: 小分子プログラムは2025年の収益の61.72%を占め、生物製剤と大分子は8.18%のCAGRで進展しています。

– **治療領域別**: 腫瘍学は2025年の支出の27.78%を占め、代謝障害は2031年までに8.41%のCAGRで成長すると予測されています。

– **エンドユーザー別**: 製薬およびバイオテクノロジー企業は2025年の収益の65.08%を占め、契約研究機関は年率8.52%で成長しています。

– **地理別**: 北米は2025年の収益の43.78%を占めていますが、アジア太平洋地域は11.27%のCAGRで拡大すると予測されています。

注: 本報告の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

### グローバル医薬品発見市場のトレンドと洞察

#### ドライバーの影響分析

– **ドライバー**: AI駆動のターゲット識別が主流に採用される
– **影響**: +1.2%
– **地理的関連性**: 北米とヨーロッパに集中
– **影響のタイムライン**: 中期 (2-4年)

– **ドライバー**: 生物製剤パイプラインの複雑化がアウトソーシング発見を促進
– **影響**: +0.9%
– **地理的関連性**: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋のコア
– **影響のタイムライン**: 長期 (≥4年)

– **ドライバー**: プラットフォームバイオテクノロジーへのベンチャーキャピタル資金の急増 (2025年以降)
– **影響**: +0.8%
– **地理的関連性**: 北米、ヨーロッパおよび選定されたアジア太平洋のハブに波及
– **影響のタイムライン**: 短期 (≤2年)

– **ドライバー**: 希少疾患資産に対するFDAの迅速承認指定の加速
– **影響**: +0.7%
– **地理的関連性**: 北米およびEU、日本での相互認識
– **影響のタイムライン**: 中期 (2-4年)

– **ドライバー**: DNAエンコードライブラリが初期段階のサイクルタイムを短縮
– **影響**: +0.6%
– **地理的関連性**: グローバル、北米とヨーロッパでの早期採用
– **影響のタイムライン**: 中期 (2-4年)

– **ドライバー**: オープンサイエンスコンソーシアムが競争前の空間でのIP障壁を低下
– **影響**: +0.5%
– **地理的関連性**: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋に拡大
– **影響のタイムライン**: 長期 (≥4年)

出典: Mordor Intelligence

#### AI駆動のターゲット識別が主流に採用される

生成プラットフォームは、2024年から2025年にかけてターゲットからヒットまでのタイムラインを最大半分に短縮しました。これは、結合親和性やADMETプロファイルを予測するために大規模言語モデルに依存したTuneLabによって示されています。Xaira Therapeuticsは、設立からわずか14ヶ月で初の腫瘍学候補を発表することで、このアプローチの商業的な牽引力を示しました。NVIDIAは、Eli Lillyと協力して、代謝および神経変性疾患における新しいターゲットを特定するために、ゲノムおよびプロテオームデータセットを組み合わせた10億米ドルのイニシアチブを立ち上げました。

スタートアップ企業であるChai DiscoveryとGenesis Therapeuticsは、それぞれ2024年に1億3,000万米ドルと2億米ドルを調達し、早期にオフターゲットのリスクを指摘するトランスフォーマーベースのモデルへの需要を裏付けました。FDAは2025年に、スポンサーがモデルの出所を文書化することを求める草案ガイダンスを発表し、透明なデータパイプラインを持つプラットフォームを優遇しています。

#### 生物製剤パイプラインの複雑化がアウトソーシング発見を促進

生物製剤は2025年の薬剤タイプ収益の38.28%を占め、2031年までに8.18%の成長が見込まれています。これは、抗体薬物複合体、二特異的フォーマット、特別なインフラを必要とする細胞療法によって推進されています。契約開発および製造機関は、能力を追加することで応じました。WuXi Biologicsはアイルランドに12,000リットルのバイオリアクター容量を委託し、Lonzaは抗体発見を支援するためにシンガポールに4億米ドルの施設を開設しました。翻訳後の最適化や免疫原性試験の高コストは、多くのスポンサーが検証された発現システムを維持する外部プロバイダーと提携する要因となっています。生物製剤はより多くの発見投資を必要としながらも、より高い臨床成功率を享受しているため、アウトソーシングの経済的根拠はますます強まっています。

#### プラットフォームバイオテクノロジーへのベンチャーキャピタル資金の急増

プラットフォームバイオテクノロジー企業は、2024年から2025年上半期にかけて22件の初期段階のラウンドで32億米ドルを調達し、前の18ヶ月で投入された資本を倍増させました。投資家は、AIネイティブな発見が複数のスポンサーに同時にサービスを提供できるという考えを支持し、サービス収益を獲得しながら各候補者の株式の上昇を保持することができると考えています。Chai Discovery、Genesis Therapeutics、Excelsior Oncology、Basecamp Researchは、独自のライブラリを構築し、高性能コンピューティングクラスターを確保するために、485百万米ドル以上を調達しました。多モーダルデータセット、ゲノム、トランスクリプトーム、臨床データを統合する能力は、スケーラブルなプラットフォームを求める投資家にとって決定的なアピールポイントとなっています。

#### 希少疾患資産に対するFDAの迅速承認指定の加速

迅速承認指定は2024年に45件に増加し、ローリングレビューやより頻繁なスポンサー会議を通じて規制タイムラインを短縮しました。米国孤児医薬品法は、7年間の市場独占と大規模な税額控除を提供し、200,000人未満の患者に影響を与える疾患への発見を促進し続けています。欧州医薬品庁は同年に89件の孤児指定を付与し、日本は超希少疾患に対して単腕試験を受け入れる条件付き経路を導入しました。これらの同期的な改革は、スポンサーが単一のデータパッケージで複数の地域に申請することを奨励し、商業化タイムラインを数ヶ月短縮します。

#### 制約の影響分析

– **制約**: マクロインフレ圧力の中での発見コストの高騰
– **影響**: -0.8%
– **地理的関連性**: グローバル、北米とヨーロッパで急激
– **影響のタイムライン**: 短期 (≤2年)

– **制約**: 新しいモダリティにおける臨床翻訳の失敗
– **影響**: -0.6%
– **地理的関連性**: グローバル、遺伝子および細胞療法プログラムに集中
– **影響のタイムライン**: 中期 (2-4年)

– **制約**: AIトレーニングセットにおけるデータ整合性のギャップ
– **影響**: -0.4%
– **地理的関連性**: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋に拡大
– **影響のタイムライン**: 中期 (2-4年)

– **制約**: 専有パイプラインに対するサイバー生物セキュリティの脅威の増大
– **影響**: -0.3%
– **地理的関連性**: グローバル、北米とヨーロッパでの影響が最も大きい
– **影響のタイムライン**: 短期 (≤2年)

出典: Mordor Intelligence

#### マクロインフレ圧力の中での発見コストの高騰

候補者ごとの発見支出は、2023年から2025年にかけて8%から12%上昇しました。これは、専門科学者の賃金が上昇し、試薬供給チェーンが逼迫したためです。市場資本が5億米ドル未満の小規模バイオテクノロジー企業は、最も厳しい影響を受け、2024年には18社が新薬申請の資金を調達できずに市場から撤退しました。契約研究機関も、ユーティリティや機器コストの上昇に直面し、料金を引き上げました。インフレ前の契約を持つスポンサーは、即座にマージンの侵食を経験しました。多くの企業は、より少ないベンダーとの業務を統合し、初期段階の活動をインドや東欧の低コストの科学パークに移転しています。

#### 新しいモダリティにおける臨床翻訳の失敗

遺伝子療法と細胞療法は、ヒト研究において高い離脱率を示し続けています。Bluebird Bioは、2024年に2人の患者が骨髄異形成症候群を発症した後、鎌状赤血球症の遺伝子療法を一時停止しました。一方、uniQureは有害事象の発生を受けてハンチントン病プログラムを中止しました。Nature Biotechnologyの分析によると、2015年から2023年の間にフェーズIに入った遺伝子療法の承認率はわずか6%であり、小分子の成功率の約半分です。製造上の課題もさらなるリスクを加え、自己由来CAR-Tランや同種プラットフォームは広範な前臨床検証を必要とし、発見のタイムラインを最大1年延長します。

### セグメント分析

#### プロセス段階別: 前臨床検証が焦点に

ヒット生成と高スループットスクリーニングは、2025年の収益の36.02%を占め、初期発見を支配するロボット液体ハンドラーや化合物倉庫の資本集約性を示しています。しかし、スポンサーは物理的アッセイだけでは医薬品発見市場でのスピードを維持できないことを認識しており、バーチャルスクリーニングが試薬を消費する前にライブラリをフィルタリングしています。ターゲットの特定と検証は、約22%の支出を占め、検証された化学プローブをリリースするコンソーシアムの恩恵を受けており、重複実験を減少させています。リード最適化は、予算の約28%を占め、構造-活性関係をAIガイドのADMETプロファイリングと組み合わせて、下流の失敗リスクを軽減しています。

前臨床候補選定は、全体の医薬品発見市場を上回る唯一の段階であり、7.06%のCAGRで成長すると予測されています。これは、より高い信頼を持ってクリニックに進入する圧力を反映しています。Charles River Laboratoriesは、統合された毒性学、薬物動態、製剤パッケージを提供するために、イギリスと中国での能力を15%拡大しました。Thermo Fisher Scientificは、in vitroスクリーニングをin silico薬理モデルと統合するクラウドリンクの最適化ツールキットを導入し、リード精製時間を20%短縮しました。スポンサーは、この段階で追加で200万から500万米ドルを投資することが多く、5000万米ドルのフェーズIIの失敗を回避するためのトレードオフを行っています。このため、予算は後期の発見サービスに傾いています。

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注: 各セグメントの個別シェアは、報告書購入時に入手可能です。

#### 技術別: AIプラットフォームがスケールを傾ける

高スループットスクリーニングは2025年の技術収益の34.27%を提供しましたが、機械学習のトリアージが実験室のスループット圧力を軽減することで成長が鈍化しています。AIプラットフォームに関連する医薬品発見市場の規模は、9.63%のCAGRで最も速く成長すると予測されており、クラウドコンピューティングコストの増加を相殺します。バイオインフォマティクスとin-silicoモデリングは、技術支出の24%を占め、ハイパースケールインフラに依存しています。AWSは、分子動力学シミュレーションの価格を40%削減するライフサイエンス向けのインスタンスをリリースしました。組み合わせ化学の復活は、各化合物にユニークなオリゴヌクレオチドバーコードを割り当てるDNAエンコードライブラリに明らかであり、スポンサーは単一の実験で数十億の変異体をスクリーニングできます。

HitGenの1億米ドルの資金調達ラウンドとDyNAbindの4500万米ドルの注入は、グローバルなDEL能力を拡大しました。Schrödingerの物理ベースのアルゴリズムは、2024年に8つの前臨床候補をIND申請に導き、このマイルストーンはバーチャルスクリーニングの信頼性を概念実証を超えて高めます。Exscientiaは、2024年にAI設計の分子で最初の患者に投与し、ソフトウェア主導の化学の画期的な瞬間を示しました。これらの成功は、AIをプラットフォームの差別化の決定的な特徴として確立します。

#### 薬剤タイプ別: 生物製剤の複雑さがアウトソーシングを促進

小分子は2025年の収益の61.72%を維持し、経口吸収と製品コストの利点で医薬品発見市場の基盤を形成しています。しかし、生物製剤と大分子は、抗体薬物複合体や二特異的フォーマットが強力で選択的なメカニズムを提供するため、8.18%のCAGRで最も急速に成長しています。WuXi Biologicsは、78%の発見クライアントが哺乳類細胞株の専門知識を持たない中小企業であることを確認しました。

ターゲットされたタンパク質分解は、モダリティの境界を曖昧にします。Arvinasは2024年に3つのPROTAC候補をヒト試験に移行し、Nurix Therapeuticsは初の分子グルー プログラムに投与しました。FDAは、ターゲットおよびオフターゲットの分解の特性評価を要求する草案を発表し、発見の分析的厳格さを高めています。その結果、プロテオミクスプラットフォームやユビキチン化アッセイをホストするCROは、長期的なマスターサービス契約を確保し、予測期間中の安定した需要を確保しています。

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#### 治療領域別: 代謝障害が新たな資本を引き寄せる

腫瘍学は2025年の治療支出の27.78%を占め、免疫腫瘍学やバイオマーカーにマッチした精密アプローチによって推進されています。しかし、代謝障害は8.41%のCAGRで最も急速に成長すると予測され、GLP-1受容体作動薬が糖尿病から肥満、非アルコール性脂肪肝炎、心血管疾患に拡大しています。

Eli Lillyのtirzepatideは2024年に52億米ドルの売上を記録し、二重インクレチン作動薬の追加の治療の道を開きました。Novo Nordiskのsemaglutideは同年に210億米ドルを生み出し、代謝パイプラインへのベンチャー資金のシフトを促す商業的ベンチマークを設定しました。中枢神経系の医薬品発見は血液脳関門の障害により困難ですが、スポンサーは未充足のニーズが巨大であるため、引き続き投資を行っています。心血管プログラムは、inclisiranのポジティブな実世界データを受けてRNA干渉やアンチセンスオリゴヌクレオチドを探求しており、抗菌耐性イニシアチブはFDAのQIDPインセンティブを活用して独占権の延長を確保しています。

#### エンドユーザー別: CROがアウトソーシングの波を活用

製薬およびバイオテクノロジー企業は2025年のエンドユーザー収益の65.08%を占めており、トップティアスポンサーによる社内発見の継続的な優位性を強調しています。しかし、契約研究機関は8.52%の成長が見込まれ、可変コスト構造を求める企業にとっての安全弁を提供しています。Charles River Laboratoriesは、875百万米ドルでCognate BioServicesを買収し、細胞療法の能力を追加し、エンドツーエンドのパッケージを提供します。

NIHのNCATSは2024年に18件のプロジェクトに120百万米ドルを割り当て、大学が基礎的な発見を前臨床候補に進めるのを支援しました。WuXi AppTecは、ターゲット特定からフェーズIIIの臨床供給までを網羅した統合スイートを提供し、Evotecは複数のパートナー契約においてマイルストーンの上昇を共有します。BIOSECURE法は、多くの米国スポンサーが中国本土からの作業を避けるよう促し、SyngeneやJubilant BiosysなどのインドのCROに機会を開き、どちらも2024年に25%以上の収益成長を記録しました。

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### 地理分析

北米は2025年の医薬品発見市場の収益の43.78%を占めており、ベンチャーキャピタルの密度、深い人材プール、FDAへの近接性によって推進されています。しかし、コストのインフレと人材不足がさらなる加速を制約し、アウトソーシングを魅力的にしています。

アジア太平洋地域は11.27%のCAGRで成長すると予測されており、これはインドの40%から50%のコスト優位性と、BIOSECURE法の制裁後の中国の国内需要によって推進されています。インドの企業は2024年に2200人の科学者を新たに雇用し、ラボスペースを120万平方フィート拡大しました。日本はバイオテクノロジーの革新ハブを資金提供し、共同の学術-産業プロジェクトを支え、シンガポールは生物製剤投資に対して税の優遇措置を提供し、地域競争力を強化しています。

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### 競争環境

2025年には上位10のサービスプロバイダーが重要なアウトソーシング収益を支配しており、医薬品発見市場は中程度に分散しています。したがって、買収活動はマージン圧縮に対するヘッジ機能を果たします。Charles River LaboratoriesはCognate BioServicesを買収し、Thermo Fisher Scientificは912百万米ドルでCorEvitasを買収し、発見に実世界の証拠分析を注入しました。

技術統合が主な差別化要因です。Evotecのスポンサーと共に投資するモデルは、2024年に680百万ユーロを生み出し、リスク共有が純粋なフィー・フォー・サービス契約を上回る可能性があることを強調しています。AIベースの発見ツールに関する特許出願は、2022年から2024年にかけて120%増加し、Schrödinger、Exscientia、Recursionが340件の出願を行いました。データの系譜を文書化するプラットフォームは、AI生成候補に関するFDAの草案ガイダンスの下で規制上の優位性を享受しています。

Xaira Therapeutics、Chai Discovery、Genesis Therapeuticsなどの市場の新参者は、生成アルゴリズムを活用してタイムラインを短縮していますが、彼らは依然としてin-silico予測が臨床的成功に変換されることを証明する必要があります。希少疾患の発見にはホワイトスペースが残っており、小規模な患者集団が大手製薬会社を社内プログラムから遠ざけています。スポンサーがクレードルからINDまでの能力を求める中で、バイオインフォマティクス、ウェットラボ自動化、規制の専門知識を組み合わせたベンダーが予測期間中にシェアを統合する可能性が高いです。

### 医薬品発見業界のリーダー

– Eli Lilly and Company
– Bristol-Myers Squibb Company
– Novartis AG
– Bayer AG
– AbbVie Inc.

*免責事項: 主要プレイヤーは特定の順序で並べられていません。

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### 最近の業界動向

– **2025年4月**: マウントサイナイが腫瘍学および神経変性ターゲットに対する分子設計を迅速化するためにAI小分子医薬品発見センターを立ち上げました。
– **2025年1月**: ジョンソン・エンド・ジョンソンがIntra-Cellular Therapiesを146億米ドルで買収し、神経科学フランチャイズをCaplytaおよびパイプライン資産で強化しました。