技術サプライヤーは、EFSA および EPA の規制改正により検出感度の要件が強化されたことから、政府機関における GC-HRMS ユニットの採用も増加していると報告しています。モジュラーシステムの校正サービス契約や改造も急増しており、予算の縮小に伴い、分析装置のライフサイクルを延長したいというエンドユーザーの圧力が高まっていることを示しています。

2025 年以降、Fact.MR は、人間のデータ解釈ミスを最小限に抑え、変化するコンプライアンス要件に対応するための、自動化された AI 対応プラットフォームへのイノベーションがシフトすると予測しています。リアルタイムのデータロギングとリモート診断の統合は、特に西ヨーロッパおよび北米で標準となるでしょう。一方、世界中のサプライチェーンにおいて、第三者による品質保証および ESG 要件の高まりに伴い、食品メーカーの需要は着実に増加するでしょう。

ステークホルダーの視点から見た産業の動向に関する Fact.MR の調査結果

（2024 年第 4 四半期に実施、米国、西ヨーロッパ、日本、韓国のメーカー、販売業者、エンドユーザーに均等に分散した 500 人のステークホルダーが参加）

500 人の分析機器関係者を対象とした Fact.MR の最近の調査では、投資の重点、材料の選択、技術の採用において、世界共通の課題と地域ごとの顕著な違いが明らかになりました。世界中で、82% の関係者が、動物福祉および環境保護規制の遵守を最大の関心事として挙げ、76% が、鋼鉄のような堅牢で耐久性に優れた材料の必要性を強調しました。

アメリカのステークホルダーは、人手不足に対処し、試験精度を向上させるため、自動化、特に油圧式および IoT 統合型分析装置に多くの票を投じました。ヨーロッパはサステナビリティで先駆的であり、回答者の 89% が、リサイクル可能な材料と二酸化炭素排出量の削減を最優先事項として挙げました。日本および韓国は、土地の不足と施設スペースの制限から、省スペース型のコンパクトな分析装置を採用しています。しかし、コスト意識の高さから、先端技術の利用は遅れています。

鉄鋼は引き続き世界中で最も人気のある素材です (65%)。しかし、西ヨーロッパでは、移動性や環境への要求からアルミニウムの使用が増加しており、アジアではハイブリッドが普及しつつあります。回答者の 88% が、材料費の上昇を大きな懸念事項として挙げ、韓国ではリースなどの柔軟な価格設定オプションに強い関心が寄せられています。

将来の投資には、地域ごとの優先事項が反映されています。米国では自動化、ヨーロッパではグリーン認証システム、日本および韓国では省スペース化です。規制力は依然として欧米地域で最も顕著であり、アジアでは施行が比較的緩やかです。

市場分析

ダイオキシン分析装置業界は、世界的な食品安全規制の強化と環境への関心の高まりを背景に、着実な成長軌道を辿っています。Fact.MR の分析によると、規制当局がより迅速で信頼性の高い汚染物質検出を求める中、自動化された高精度ソリューションを提供する技術プロバイダーが、この状況から最も恩恵を受ける立場にあることが明らかになっています。一方、エンドユーザーがコンプライアンス、精度、ライフサイクルの保守性を優先する中、レガシーシステムメーカーや低コストプロバイダーは、その存在意義を失うリスクがあります。

ステークホルダーのための最優先戦略、リスク評価、およびウォッチリスト

進化する分析機器市場で先駆的な地位を維持するため、ステークホルダーは、リアルタイムのデータ診断とリモートモニタリングが可能な自動化・AI統合システムへの研究開発を加速すべきです。これらのイノベーションは、厳格化するグローバルな食品安全規制と環境規制下で高まる、コンプライアンス対応の高精度機器の需要に対応します。Fact.MRの分析によると、モジュール式でアップグレード可能なプラットフォームへの投資も、ユーザーが長期的なサービス性とライフサイクルコスト効率を重視する中、ポートフォリオの将来性を確保する鍵となります。

同時に、特に EU および北米において、ESG 報告の傾向や規制の枠組みの変化に合わせて製品戦略を調整することも重要になります。エネルギー効率や低メンテナンス機能など、サステナビリティを設計段階から組み込んだ企業は、機関投資家や商業顧客に対して競争優位性を発揮することができます。M&A や委託製造を通じて、特にアジアおよびヨーロッパにおける地域パートナーシップを拡大することで、物流の混乱に対する回復力を高め、高成長地域への近接性を強化することができます。

ただし、ステークホルダーは主要なリスクを監視する必要があります。規制の強化は、高い確率で重大な影響を及ぼす脅威であり、既存システムや非準拠ポートフォリオに負荷をかける可能性があります。デジタル変革の遅延は、中程度の確率で重大な影響を及ぼすリスクであり、オペレーション効率と信頼性を損なう可能性があります。地政学的変動に伴う部品コストの急上昇は、高い確率で中程度の影響を及ぼす懸念事項です。

地政学的リスクを軽減するためのサプライチェーンの多様化、機関投資家のフィードバックに基づく AI 搭載分析装置の試験導入、コンプライアンス重視の地域におけるアフターサービスチャネルを強化するための販売代理店ロイヤルティプログラムの導入など、早急な対応が必要です。

経営陣向け

先頭を走り続けるためには、企業は、従来の分析装置から、AI 診断機能とリモートモニタリング機能を組み込んだ、インテリジェントでコンプライアンス対応のシステムへの移行を優先しなければなりません。このインテリジェンスは、特に食品安全および環境機関において、基本的な検出から統合された監査可能な洞察へと、エンドユーザーの期待が明らかに変化していることを示しています。

戦略的ロードマップは、規制の整合と ESG に重点を置いた調達サイクルに合わせた、拡張可能なモジュール式の分析装置プラットフォームへと転換する必要があります。次の戦略的ステップには、自動化技術プロバイダーとのパートナーシップの加速、EUや日本などの規制が厳しい地域での地域別パイロットプログラムの開始、販売後のエンゲージメントを強化するための地域別サービスハブの設立が含まれます。このアプローチは、ポートフォリオの将来性を確保するだけでなく、精度重視の規制時代において、クライアントをリスク低減のプレミアムソリューションプロバイダーとして位置付けます。

セグメント別分析

技術別

Fact.MR によると、GC-MS/MS セグメントは、このカテゴリーで最も収益性が高く、2025 年から 2035 年の予測期間において CAGR 4.4% の成長が見込まれています。GC-MS/MS（ガスクロマトグラフィー – タンデム質量分析）は、高解像度システムに代わる、コスト効率に優れ、高精度な技術として急速に普及しています。この技術は、予算の制約の中で信頼性の高い性能を必要とする中堅の研究所に特に魅力的です。アジア太平洋地域および南米アメリカ全域で規制監督が強化される中、この技術の採用が加速しています。

この技術の魅力は、再現性と拡張性に優れていることで、学術研究、食品品質検査、分散型汚染モニタリングに最適です。トリプル四重極検出器の進歩と、コンパクトで持ち運び可能なユニットの開発により、現場試験や移動式研究所での導入など、新しい用途が開かれています。これらの進歩により、GC-MS/MS は分析機器分野における重要な成長エンジンとしての地位を固めています。

エンドユーザー別

食品試験研究所セグメントは、このカテゴリーで最も収益性が高く、2025 年から 2035 年までの予測期間において CAGR 4.6% の成長が見込まれています。Fact.MR の分析によると、食品汚染物質や品質保証に対する世界的な監視の強化を背景に、試験研究所は分析機器分野での採用を推進し続けています。

このセグメントは、先進国における規制の義務化、および新興地域における加工食品や包装食品の普及の進展の恩恵を受けています。食品流通における E コマースの役割の拡大により、堅牢な汚染物質モニタリングプロトコルの必要性がさらに高まっています。

試験所は、国際的な安全基準を満たすため、GC-MS/MSやGC-HRMSのような高スループットで高精度なシステムを優先しています。自動データ記録やAIを活用した分析などのデジタル機能の向上は、試験所のワークフローを最適化しています。国家食品安全機関や認証機関との協力関係は、このセグメントの機器メーカーにとって、トレーサビリティ、速度、規制遵守の進化する基準に適合する安定した長期的な調達機会を創出しています。

国別インサイト

米国

米国では、この産業は予測期間中に3.8%のCAGRで成長すると予想されています。この成長は、特にTSCAおよび水質浄化法に基づく、食品、水、および廃棄物マトリックス中のダイオキシンに関する産業および環境試験を義務付ける、環境保護庁（EPA）の厳格な規制措置によって支えられています。

Fact.MR の分析によると、GC-HRMS や LC-MS/MS などの高感度分析装置の採用は、地方自治体の試験機関、民間研究所、食品加工業者間で増加しています。EPA 方法 1613B および 8290 の実施は、現在、いくつかの連邦および州レベルの契約で標準となっています。カリフォルニア州、テキサス州、ニューヨーク州は、活発な環境訴訟と産業の密集度から、引き続き需要のトップのハブとなっています。

中西部および北東部に拠点を置く国内 OEM および研究開発研究所により、技術革新はさらに加速しています。リアルタイムのモニタリング、ライフサイクルの最適化、および規制監査への対応に対する需要の高まりに対応するため、リモート診断やクラウドベースのデータストレージなどのスマート機能が統合されています。

英国

英国の売上高は、評価期間において 3.3% の CAGR で成長すると予想されています。英国の食品基準庁および環境庁は、ブレグジット後も、国内規制を長年の EU 基準と調和させ、環境および食品マトリックスにおける正確なダイオキシン検出の要件を維持しています。

GC-MS/MS および EN 1948 準拠のツールは、公的研究所や学術研究機関での採用が増えています。Fact.MR の分析によると、都市ごみ焼却施設および沿岸地域の水産加工業が需要の主な要因となっています。英国政府のサステナビリティアジェンダも、低排出でエネルギー効率の高い分析技術を奨励しています。

ブレグジット後のサプライチェーンの遅延はあるものの、英国の業界は、機器の信頼性、校正サポート、柔軟なサービス契約を引き続き重視しています。英国に技術サポートオフィスまたは販売パートナーを持つ国際的な OEM は、英国の ISO および BS EN 試験基準に準拠することで、競合他社を凌ぐ業績を達成しています。

フランス

評価期間において、フランスのこの産業は 3.6% の CAGR で成長すると予測されています。ANSES を含む国の保健および環境機関は、肉、乳製品、水産物に含まれるダイオキシンについて厳しい基準値を施行しており、都市部および地方部のモニタリングプログラムにおいて、実験室用分析装置の需要が堅調に伸びています。

規制 2017/771 などの EU 基準に適合する GC-HRMS システムは、政府や大手農業関連企業が委託する第三者試験所で広く使用されています。Fact.MR の分析によると、EU 産業排出指令 (IED) の対象となる廃棄物発電施設、特にパリやリヨンなどの都市部近郊では、ダイオキシン検出が特に重要となっています。

フランスの循環型経済への重点は、有害廃棄物処理区域におけるモジュール式で低メンテナンスの機器の採用を促進しています。ライフサイクルサービス、フランス語の技術文書、COFRAC認定の校正サービスを提供するOEMは、調達入札で優位性を発揮する可能性が高いです。

ドイツ

ドイツでは、分析検出システムの市場は 2025 年から 2035 年にかけて年平均成長率 3.9% を達成すると予想されています。ドイツの連邦環境庁 (UBA) は、特に廃棄物焼却施設、冶金工場、製薬メーカーを対象に、ヨーロッパで最も厳しいダイオキシン排出規制を施行しています。

Fact.MRの分析によると、需要は特に国営研究所と環境監視ステーションで高い水準にあります。ドイツの堅固な研究開発文化は、GC-HRMS分析装置の早期採用を促進し、AI搭載ソフトウェアとの統合によりコンプライアンス監査やリアルタイム診断が実現しています。BrukerやThermo FisherなどのグローバルOEMの現地拠点は、国内販売とサービスを支えています。

デジタル・ドイツ」イニシアチブによる連邦政府の投資により、地方自治体は、デジタル接続モデルを使用して、レガシーの試験システムを近代化しています。手動の介入を減らし、文書化を簡素化する、カスタマイズされたモジュラー型分析装置が、ドイツのバイヤーの間で人気を集めています。

イタリア

イタリアでは、この産業は予測期間中に3.4% の CAGR で成長すると予測されています。イタリアでは、特に南部地域で局地的な汚染問題が発生しており、家禽や乳製品に関連する農業事故が原因で、監視が強化され、定期的な大規模検査が義務付けられています。

保健省はEU準拠の規制を施行しており、EN 1948準拠の方法を義務付けることがよくあります。Fact.MRの分析によると、GC-MS/MSシステムは契約ラボや公衆衛生部門で採用されていますが、システムコストの高さが小規模な自治体での普及を妨げています。

民間部門の採用は、EUの残留基準遵守が重要な肉類と水産物の輸出集積地域で増加しています。コンパクトな半自動化ソリューションに現地サポートサービスとリモートモニタリング機能を組み合わせたOEMメーカーは、EU資金や国家環境補助金と組み合わせることで成功を収めています。

韓国

韓国では、分析機器分野は 2025 年から 2035 年にかけて CAGR 3.7% の成長が見込まれています。この成長は、焼却、化学、冶金産業の排出報告を義務付ける同国の大気浄化法によって後押しされています。

Fact.MRの分析によると、ソウルや仁川などの都市自治体は、スマートシティインフラの一環としてデジタル接続型分析装置への投資を進めています。IoT対応システムは、遠隔診断や予測メンテナンスを可能にするため、国営環境機関や民間試験ラボで特に高い需要があります。

韓国は、ESG準拠で低メンテナンスの分析装置を開発する国内企業に対し、政府のインセンティブを提供しています。しかし、韓国国内の工業地帯で事業拡大を目指す国際的なサプライヤーにとっては、言語の互換性、現地のサービスインフラ、ソフトウェアの統合が依然として大きな課題となっています。

日本

日本の売上高は、2025年から2035年の間に3.2%のCAGRで成長すると予想されています。日本は、ダイオキシン法に基づき、廃棄物焼却施設や産業排出源に対する厳格な検査要件を定めた、厳格な汚染管理体制を維持しています。

日本工業規格（JIS）、特に JIS K 0311 は、試験プロトコルを規定しており、高解像度でありながら省スペースのシステムを優先しています。Fact.MR の分析によると、食品および飲料部門、特に福島の原発事故後の厳格な検査に対応している水産加工業者や都市部の食品安全研究所では、需要がゆっくりと、しかし着実に増加しています。

日本国内で製造された機器が好まれる傾向はありますが、日本の関係者は、国内の認証基準を満たす外国製のシステムにもオープンです。コストに敏感で技術的に成熟した市場でシェアを獲得するには、コンパクトなフォームファクタ、柔軟な価格設定モデル、および現地での技術サポートが不可欠です。

中国

中国の分析機器業界は、2025 年から 2035 年にかけて年平均成長率 4.0% で成長すると予測されています。この成長は、特に沿岸部や工業地帯における食品汚染や産業排出に関する最近の規制強化によって推進されています。

中国の改訂されたGB 2762-2022基準は、水産物と乳製品におけるダイオキシン濃度の上限を厳格化し、輸出指向地域での検査頻度増加を促しています。Fact.MRの分析によると、広東省や浙江省などの地方の公的検査機関や下水処理施設で、GC-MS/MSや連続排出監視システムの導入が拡大しています。

EU または米国の認証を取得した外国の OEM は、トップクラスの産業ユーザーに支持されていますが、中堅セグメントは国内メーカーが占めています。政策主導で急速に進化するこのエコシステムにうまく浸透するには、インターフェース、アフターサービス、トレーニングモジュールの現地化が依然として重要となります。

オーストラリア・ニュージーランド

ニュージーランドとオーストラリアでは、このセクターは評価期間内に3.3%のCAGRで成長すると予測されています。両国は、オーストラリアの「国家環境保護措置」やニュージーランドの「資源管理法」など、大気、土壌、水中の排出物監視を義務付ける厳格な環境規制を施行しています。

Fact.MRの分析によると、需要は主に公共部門のプロジェクト、特に廃棄物からエネルギーへの転換事業や農業輸出に集中しています。政府研究所、沿岸のシーフード加工業者、環境コンサルティング企業が、高度な分析システムの主要な購入者です。

この地域は、国際貿易基準、特に EU の食品安全基準に厳格に準拠しているため、基準に適合した GC-HRMS システムに対する需要が安定しています。しかし、規模が小さく、設備コストが高いため、連邦政府や州政府の補助金がない限り、大規模な施設での導入は限定的となる可能性があります。

競争環境

ダイオキシン分析装置業界は、少数の大手企業が大きなシェアを占め、地域企業や専門企業が価格競争や技術革新で競争する、中程度の統合が進んだ業界です。グローバルリーダーは、自動化、AI 統合、および食品安全と環境試験に関する国際的な規制の枠組みへの準拠に注力することで、競争力を強化しています。

トップ企業は、研究開発に積極的に投資し、次世代の分析装置を発売し、戦略的パートナーシップを構築して、高スループットアプリケーションのリーチを拡大し、精度を向上させています。製品の差別化は、特に公衆衛生および産業分野において、自動化、規制順守、およびリモートモニタリング機能にますます重点が置かれています。

2024 年、Thermo Fisher Scientific は、Analytica 2024 で新しい GC-MS/MS の進歩を紹介し、環境診断分野での存在感を拡大することで、リーダーシップを強化しました。Agilent Technologies は、SLAS 2024 で、ダイオキシン検査のワークフローを効率化するための自動化強化ソリューションを発表しました。島津製作所は、新しい研究開発センターを開設し、元素特異的検出能力を高める ELEM-SPOT GC-MS システムを発売しました。

2025 年、PerkinElmer は Project Farma を買収し、ライフサイエンスサポート向けの OneSource 製品群をさらに拡充しました。Bruker は、EVOQ DART-TQ⁺ 質量分析計を発表し、Dynamic Biosensors GmbH を買収して、バイオセンサーベースの分析を強化しました。これらの動きは、イノベーション、サービスの多様化、および世界的な規制動向への対応に引き続き注力していることを強調するものです。

競争分析

2025年までに、Thermo Fisher Scientificは25-30%の市場シェアを占めると予測されています。これは、GC-MS/MSシステムと規制対応ソリューションにおけるリーダーシップを反映したもので、GC-MS/MSプラットフォームでの優位性と環境診断分野での堅固な存在感が要因です。同社のスケーラブルな機器と規制対応イノベーションへの大規模な投資は、高規制環境で事業を展開する政府機関や多国籍食品加工企業にとって、主要なサプライヤーとしての地位を確立しています。

Agilent Technologies は、18～22% のシェアを見込んでおり、自動化と AI 駆動のダイオキシン検出ツールに注力することで、その地位を固めています。Agilent は、特に北米および西ヨーロッパにおいて、食品の安全性と医薬品の品質管理分野での影響力を高めており、デジタル化が進む研究所において強力な地位を確立しています。島津製作所は、携帯型、現場対応型、高感度分析装置で牽引力を持ち、業界シェアの 15～18% を占めると予想されます。アジア太平洋地域およびラテンアメリカ全域に広がる強力なサービスインフラは、分散型および中堅企業向けのアプリケーションにおける同社の存在感をさらに高めています。

12～15% のシェアを確保している PerkinElmer は、規制試験向けのターンキーソリューションで際立っています。同社の統合型ラボ自動化ツールは、ますます複雑化するコンプライアンス要件に対応しなければならない公的および民間の試験ラボの両方に魅力的です。8～12% のシェアを占める Bruker Corporation は、学術および高度な研究開発用途で強みを維持しています。しかし、主流の食品および廃棄物試験ワークフローでは、コストと複雑さのために普及は限定的となる可能性があります。

その他の主要企業

• AB Sciex Pte. Ltd.
• Gasmet Technologies Oy
• 日立ハイテク株式会社
• JEOL Ltd.
• Krause Manufacturing
• Watts Water Technologies Inc.
• Analytik Jena AG
• 堀場製作所
• Leco Corporation
• Danaher Corporation
• Metrohm AG
• Elementar Analysensysteme GmbH
• SCIEX
• Teledyne Technologies Incorporated
• Endress+Hauser Group

ダイオキシン分析装置市場のセグメント化

• 技術別：
  • GC – MS/MS
  • GC – HRMS
  • LC – MS/MS
• エンドユーザー別：
  • 食品検査機関
  • 政府機関
  • 食品メーカー
• 地域別：
  • 北米
  • 南米
  • ヨーロッパ
  • 東アジア
  • 南アジアおよびオセアニア
  • 中東およびアフリカ

目次

1. エグゼクティブサマリー
2. 市場の概要
3. 市場背景と基礎データ
4. 世界需要（千台）の分析と予測
5. 世界市場 – 価格分析
6. 世界市場規模（百万米ドル）の分析と予測
7. 技術別世界市場分析と予測
   • 7.1. GC – MS/MS
   • 7.2. GC – HRMS
   • 7.3. LC – MS/MS
8. エンドユーザー別グローバル市場分析および予測
   • 8.1. 食品検査機関
   • 8.2. 政府機関
   • 8.3. 食品メーカー
9. 地域別グローバル市場分析および予測
   • 9.1. 北米
   • 9.2. 南米
   • 9.3. ヨーロッパ
   • 9.4. 東アジア
   • 9.5. 南アジアおよびオセアニア
   • 9.6. 中東およびアフリカ
10. 北米市場分析および予測
11. 南米市場分析および予測
12. ヨーロッパ市場分析および予測
13. 東アジア市場分析および予測
14. 南アジアおよびオセアニア市場分析および予測
15. 中東およびアフリカ市場分析および予測
16. 国別市場分析および予測
17. 市場構造分析
18. 競争分析
    • 18.1. AB Sciex Pte. Ltd.
    • 18.2. Agilent Technologies, Inc.
    • 18.3. Bruker Corporation
    • 18.4. Gasmet Technologies Oy
    • 18.5. Hitachi High-Tech Corporation
    • 18.6. JEOL Ltd.
    • 18.7. Shimadzu Corporation
    • 18.8. Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 18.9. Krause Manufacturing
    • 18.10. Watts Water Technologies Inc.
    • 18.11. PerkinElmer Inc.
    • 18.12. Analytik Jena AG
    • 18.13. Horiba Ltd.
    • 18.14. Leco Corporation
    • 18.15. Danaher Corporation
    • 18.16. Metrohm AG
    • 18.17. Elementar Analysensysteme GmbH
    • 18.18. SCIEX
    • 18.19. Teledyne Technologies Incorporated
    • 18.20. Endress+Hauser Group
19. 使用