1 はじめに 34
1.1 調査目的 34
1.2 市場定義 34
1.3 調査範囲 35
1.3.1 対象市場 35
図1 市場セグメンテーション 35
1.3.2 地理的範囲 35
図2 デジタルサイネージ市場：地理的範囲 35
1.3.3 企業別対象範囲と除外範囲 36
1.3.4 提供内容別対象範囲と除外範囲 36
1.3.5 製品タイプ別 対象範囲と除外範囲 36
1.3.6 設置場所別 対象範囲と除外範囲 36
1.3.7 ディスプレイサイズ別 対象範囲と除外範囲 36
1.3.8 アプリケーション別 対象範囲と除外範囲 37
1.3.9 企業規模別 対象範囲と除外範囲 37
1.3.10 地域別 対象範囲と除外範囲 37
1.3.11 対象年度 38
1.4 対象通貨 38
1.5 制限事項 38
1.6 対象単位 38
1.7 関係者 38
1.8 変更点の概要 39
1.8.1 景気後退の影響 39
2 調査方法論 40
2.1 調査アプローチ 40
図3 デジタルサイネージ市場：調査設計 40
2.1.1 二次データ 41
2.1.1.1 主要な二次情報源 41
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 42
2.1.2 一次データ 42
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー 42
2.1.2.2 主要な一次インタビュー参加者リスト 43
2.1.2.3 一次調査の内訳 43
2.1.2.4 一次情報源からの主要データ 43
2.1.3 二次調査と一次調査 45
2.1.3.1 主要な業界インサイト 46
 
2.2 市場規模推定 46
2.2.1 ボトムアップアプローチ 46
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場シェア算出手法 46
図4 ボトムアップアプローチ 47
2.2.2 トップダウンアプローチ 47
2.2.2.1 トップダウン分析による市場シェア算出手法 47
図5 トップダウンアプローチ 48
2.3 要因分析 48
2.3.1 需要側分析 48
図6 市場規模推定：需要側分析 49
2.3.2 供給側分析 50
図7 市場規模推定：供給側分析 50
2.3.3 成長予測の前提条件 51
表1 市場成長の前提条件 51
2.4 景気後退の影響分析 51
2.5 市場細分化とデータトライアングレーション 52
図8 データトライアングレーション 52
2.6 調査の前提条件 53
2.7 リスク評価 53
表2 リスク評価：デジタルサイネージ市場 53
3 エグゼクティブサマリー 55
図9 デジタルサイネージ市場：グローバル概況 56
図10 予測期間中にソフトウェアセグメントが最高CAGRを記録 56
図11 2023年から2028年にかけて52インチ超セグメントがデジタルサイネージ市場を支配 57
図12 予測期間中にビデオウォールセグメントが最高CAGRを記録する見込み 57
図13 予測期間中に屋外セグメントが最高CAGRを記録する見込み 58
図14 予測期間中に商業セグメントがデジタルサイネージ市場を支配する見込み 58
図15 予測期間中に大企業セグメントがデジタルサイネージ市場をリードする 59
図16 予測期間中にアジア太平洋地域が最高CAGRを記録する 60
4 プレミアムインサイト 61
4.1 デジタルサイネージ市場におけるプレイヤーにとって魅力的な成長機会 61
図17 4Kおよび8Kディスプレイの需要拡大が市場を牽引 61
4.2 用途別デジタルサイネージ市場 61
図18 予測期間中、商業セグメントがデジタルサイネージ市場で最大のシェアを占める見込み 61
 
4.3 デジタルサイネージ市場、企業規模別 62
図19 予測期間中、大企業セグメントがデジタルサイネージ市場の最大シェアを占める見込み 62
4.4 デジタルサイネージ市場、製品タイプ別 62
図20 予測期間中、スタンドアロンディスプレイセグメントがデジタルサイネージ市場を支配する見込み 62
4.5 設置場所別デジタルサイネージ市場 63
図21 予測期間中、屋内セグメントがより大きな市場シェアを占める見込み 63
4.6 提供形態別デジタルサイネージ市場 63
図22 予測期間中、ハードウェアセグメントが最大の市場シェアを獲得する見込み 63
4.7 ディスプレイサイズ別デジタルサイネージ市場 64
図23 予測期間中に52インチ超セグメントが最大の市場シェアを占める見込み 64
4.8 北米：アプリケーション別・国別デジタルサイネージ市場（2022年） 64
図24 2022年北米デジタルサイネージ市場で商業用途と米国が最大のシェアを占める 64
5 市場概要 65
5.1 はじめに 65
5.2 市場動向 65
図25 市場動向：デジタルサイネージ市場 66
5.2.1 推進要因 66
5.2.1.1 商業用途におけるデジタルサイネージの導入拡大 66
5.2.1.2 インフラストラクチャ用途におけるデジタルサイネージ需要の拡大 67
5.2.1.3 4Kおよび8K解像度ディスプレイの需要増加 67
5.2.1.4 ディスプレイ技術の継続的な進歩 67
図26 OLEDディスプレイパネルの出荷台数（2022年～2028年） 68
図27 デジタルサイネージ市場における推進要因の影響分析 69
5.2.2 抑制要因 69
5.2.2.1 デジタルサイネージの高コスト 69
図28 デジタルサイネージ市場に対する抑制要因の影響分析 70
5.2.3 機会 70
5.2.3.1 新興経済国におけるインフラ整備の進展 70
5.2.3.2 組織環境におけるデジタルサイネージの普及拡大 70
5.2.3.3 産業分野におけるデジタルサイネージの導入増加 71
図29 デジタルサイネージ市場における機会の影響分析 71
5.2.4 課題 72
5.2.4.1 デジタルサイネージに関連するセキュリティ問題 72
図30 2018年から2023年までの世界的な分散型サービス拒否 攻撃件数、2018–2023年 72
5.2.4.2 デジタルサイネージソリューション導入に伴うインフラ関連課題 72
図31 課題がデジタルサイネージ市場に与える影響分析 73
5.3 バリューチェーン分析 73
図32 デジタルサイネージ市場：バリューチェーン分析 73
表3 デジタルサイネージ市場：エコシステムにおける主要企業の役割 75
5.4 エコシステムマッピング 76
図33 デジタルサイネージ市場：エコシステムマッピング 76
5.5 主要技術動向 76
5.5.1 マイクロLED 76
5.5.2 インタラクティブディスプレイ 77
5.5.3 人工知能 (AI) 77
5.5.4 8Kディスプレイ 77
5.5.5 システムオンチップ（S0C）ディスプレイ 78
5.6 価格分析 78
5.6.1 主要プレイヤーが提供する製品の平均販売価格 78
図34 主要プレイヤーが提供する製品の平均販売価格 78
表4 主要プレイヤーが提供するビデオウォール、インタラクティブディスプレイ、ソフトウェアの平均販売価格 79
5.6.2 平均販売価格の推移 79
図35 ビデオウォール、インタラクティブディスプレイ、ソフトウェアの平均販売価格推移 79
5.7 特許分析 80
表5 2012年1月から2022年12月までに出願された特許 80
図36 2012年～2022年に付与された特許件数 80
図37 2012年～2022年に付与された特許件数が最多の上位10社 80
表6 デジタルサイネージ関連の主要特許 81
5.8 ポーターの5つの力分析 82
表7 デジタルサイネージ市場：ポーターの5つの力分析（2022年） 82
図38 デジタルサイネージ市場：ポーターの5つの力分析、2022年 83
図39 ポーターの5つの力がデジタルサイネージ市場に与える影響、2022年 83
5.8.1 新規参入の脅威 84
5.8.2 代替品の脅威 84
5.8.3 供給者の交渉力 84
5.8.4 購入者の交渉力 84
5.8.5 競争の激しさ 84
5.9 主要ステークホルダーと購買基準 85
5.9.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 85
図40 購買プロセスへのステークホルダーの影響 85
表8 購買プロセスへのステークホルダーの影響 85
5.9.2 購買基準 85
図41 各種デジタルサイネージ製品の主要購買基準 85
表9 デジタルサイネージの主要購買基準 86
5.10 事例研究 86
5.10.1 マクドナルドが従来のメニューボードをサムスン電子のデジタルサイネージに置き換えた事例 86
5.10.2 ニュージャージー工科大学が教室内のコミュニケーションと能動的学習を強化するためにパナソニックのSビデオウォールを導入し、教室でのコミュニケーションと能動的学習を強化 86
5.10.3 スズキ、全店舗でブラビア4Kプロフェッショナルディスプレイを導入し、デジタルコンテンツ管理と配信を効率化 87
5.10.4 シテ・デ・サイエンス・エ・デ・ラ・産業科学館、ソニーのレーザー投影技術でプラネタリウムに没入型映像を実現 87
5.11 貿易分析 87
表10 HSコード8528対象製品の輸入データ（国別、2018年～2022年） 88–2022年（百万米ドル） 88
図42 HSコード8528対象製品の輸入データ（国別、2018–2022年） 88
表11 HSコード8528対象製品の輸出データ（国別、2018–2022年（百万米ドル） 89
図43 HSコード8528に該当する製品の輸出データ（国別、2018–2022年） 89
5.12 規制環境 90
5.12.1 基準 90
5.12.1.1 グローバル 90
5.12.1.2 欧州 90
5.12.1.3 アジア太平洋 90
5.12.1.4 北米 91
5.12.2 規制 91
5.12.2.1 アジア太平洋 91
5.12.2.2 北米 92
5.12.2.3 欧州 92
5.13 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 93
図44 デジタルサイネージ市場プレイヤーにおける収益シフトと新たな収益源 93
5.14 主要カンファレンス・イベント（2022-2023年） 94
表12 デジタルサイネージ市場：カンファレンス・イベント詳細リスト 94
6 提供形態別デジタルサイネージ市場 96
6.1 概要 97
図45 予測期間中にソフトウェアセグメントがより高いCAGRを示す 97
表13 提供形態別デジタルサイネージ市場、2019–2022年（10億米ドル） 97
表14 提供形態別デジタルサイネージ市場、2023–2028年（10億米ドル） 98
6.2 ハードウェア 98
図46 予測期間中にデジタルサイネージハードウェア市場で最高CAGRを記録するディスプレイセグメント 98
表15 ハードウェア：デジタルサイネージ市場、タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 99
表16 ハードウェア：デジタルサイネージ市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 99
表17 ハードウェア：デジタルサイネージ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 99
表18 ハードウェア：デジタルサイネージ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 100
表19 ハードウェア：デジタルサイネージ市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 100
表20 ハードウェア：デジタルサイネージ市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 100
表21 ハードウェア：商業用デジタルサイネージ市場、タイプ別、2019年～2022年 (百万米ドル) 101
表22 ハードウェア：商業用デジタルサイネージ市場、タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 101
表23 ハードウェア：インフラ向けデジタルサイネージ市場、タイプ別、2019年～2022年（10億米ドル） 101
表24 ハードウェア：インフラ向けデジタルサイネージ市場、タイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 102
表25 ハードウェア：機関向けデジタルサイネージ市場、タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 102
表 26 ハードウェア：機関向けデジタルサイネージ市場、タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 102
6.2.1 ディスプレイ 103
6.2.1.1 技術別ディスプレイ 103
図47 予測期間中、ディスプレイ向けデジタルサイネージ市場においてダイレクトビューLEDセグメントが最高のCAGRを記録する見込み 103
表27 ハードウェア：ディスプレイ向けデジタルサイネージ市場、技術別、2019年～2022年（百万米ドル） 104
表28 ハードウェア：ディスプレイ向けデジタルサイネージ市場、技術別、2023–2028年（百万米ドル） 104
6.2.1.1.1 LCD 104
6.2.1.1.1.1 幅広い用途に適している 104
6.2.1.1.2 OLED 105
6.2.1.1.2.1 高解像度の画像と動きの品質により、優れたコントラスト、鮮明さ、画像を提供する 105
6.2.1.1.3 直視型LED 105
6.2.1.1.3.1 直視型微細画素LED 106
6.2.1.1.3.1.1 デジタルサイネージ向け新興技術 106
6.2.1.1.3.2 直視型大画素LED 106
6.2.1.1.3.2.1 屋内デジタルサイネージに最適 106
6.2.1.1.4 マイクロLED 106
6.2.1.1.4.1 LCDよりも優れたコントラスト、応答速度、エネルギー効率を提供 106
6.2.1.1.5 その他のディスプレイ 107
6.2.1.2 解像度別ディスプレイ 108
6.2.1.2.1 8K 108
6.2.1.2.2 4K 109
6.2.1.2.3 フルHD 109
6.2.1.2.4 HD 109
6.2.1.2.5 HD未満 110
6.2.1.3 輝度別ディスプレイ 110
6.2.1.3.1 0–500 ニット 110
6.2.1.3.2 501–1,000 ニット 110
6.2.1.3.3 1,001–2,000 ニット 110
6.2.1.3.4 2,001–3,000 ニット 111
6.2.1.3.5 3,000ニット以上 111
6.2.2 メディアプレーヤー 111
6.2.2.1 デジタルサイネージディスプレイとコンピュータネットワーク間の接続確立 111
6.2.3 プロジェクター 112
6.2.3.1 従来のスクリーンを設置できない場所でのデジタルサイネージの利用を促進 112
6.2.4 その他 112
6.3 ソフトウェア 112
図48 予測期間中にデジタルサイネージソフトウェア市場で最高CAGRを記録するコンテンツ管理システムセグメント 113
表29 ソフトウェア：デジタルサイネージ市場、タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 113
表30 ソフトウェア：デジタルサイネージ市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 113
表31 ソフトウェア：デジタルサイネージ市場、用途別、2019–2022年 （百万米ドル） 114
表 32 ソフトウェア：デジタルサイネージ市場、用途別、2023年～2028年（百万米ドル） 114
表 33 ソフトウェア：商業用デジタルサイネージ市場、タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 114
表 34 ソフトウェア：商業用デジタルサイネージ市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 115
表35 ソフトウェア：インフラストラクチャ用デジタルサイネージ市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 115
表36 ソフトウェア：インフラ向けデジタルサイネージ市場、タイプ別、2023年～2028年 (百万米ドル) 115
表37 ソフトウェア：機関向けデジタルサイネージ市場、タイプ別、2019-2022年 (百万米ドル) 115
表38 ソフトウェア：機関向けデジタルサイネージ市場、 タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 116
表39 ソフトウェア：デジタルサイネージ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 116
表40 ソフトウェア：デジタルサイネージ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 116
6.3.1 エッジサーバーソフトウェア 116
6.3.1.1 デジタルサイネージシステムの全体的なパフォーマンスを向上させる高い演算能力を有する 116
6.3.2 コンテンツ管理システム 117
6.3.2.1 デジタルサイネージコンテンツを効率的に管理するための不可欠なツール 117
6.3.3 その他 117
6.4 サービス 118
図49 予測期間中にデジタルサイネージサービス市場で最も高いCAGRを記録する設置サービスセグメント 118
表41 サービス：デジタルサイネージ市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 118
表42 サービス：デジタルサイネージ市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 118
表43 サービス：デジタルサイネージ市場、用途別、2019–2022年 （百万米ドル） 119
表44 サービス：デジタルサイネージ市場、用途別、2023年～2028年（百万米ドル） 119
表 45 サービス：商業用デジタルサイネージ市場、タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 119
表 46 サービス：商業用デジタルサイネージ市場、タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 120
表 47 サービス：インフラ向けデジタルサイネージ市場、タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 120
表 48 サービス：インフラ向けデジタルサイネージ市場、タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 120
表 49 サービス：機関向けデジタルサイネージ市場、タイプ別、2019年～2022年 （百万米ドル） 120
表 50 サービス：機関向けデジタルサイネージ市場、タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 121
表51 サービス：デジタルサイネージ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 121
表52 サービス：デジタルサイネージ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 121
6.4.1 設置サービス 121
6.4.1.1 デジタルサイネージソリューションの損傷リスク低減と寿命延長を支援 121
6.4.2 保守・サポートサービス 122
6.4.2.1 ディスプレイの稼働寿命に焦点を当て、効果的な機能確保を図る 122
6.4.3 コンサルティング及びその他サービス 122
6.4.3.1 顧客の特定のニーズを満たす適切なハードウェア・ソフトウェアソリューションのガイダンスを提供 122
7 ディスプレイサイズ別デジタルサイネージ市場 123
7.1 はじめに 124
図50 予測期間中に52インチ超セグメントが最高のCAGRを示す 124
表53 ディスプレイサイズ別デジタルサイネージ市場、2019–2022年（百万米ドル） 124
表54 ディスプレイサイズ別デジタルサイネージ市場、2023–2028年（百万米ドル） 125
7.2 32インチ未満 125
7.2.1 小型ディスプレイの普及を促進するメディアプレーヤー機能の可用性 125
 
7.3 32～52インチ 125
7.3.1 屋内・屋外両設置場所における高い柔軟性へのニーズが中型ディスプレイの需要を増加させる 125
7.4 52インチ超 126
7.4.1 企業による動画ストリーミングサービスの採用が52インチ超ディスプレイの需要を牽引 126
8 デジタルサイネージ市場：製品タイプ別 127
8.1 はじめに 128
図51 予測期間中にビデオウォールセグメントがより高いCAGRを記録する見込み 128
表55 製品タイプ別デジタルサイネージ市場、2019–2022年（10億米ドル） 128
表56 デジタルサイネージ市場、製品タイプ別、2023–2028年（10億米ドル） 129
表57 デジタルサイネージ市場、製品タイプ別、2019–2022年（千台） 129
表58 デジタルサイネージ市場、製品タイプ別、2023–2028年（千台） 129
8.2 ビデオウォール 129
8.2.1 小売、ホスピタリティ、 レストラン、商業用途におけるビデオウォールの需要拡大が市場を牽引 129
8.3 スタンドアロンディスプレイ 130
8.3.1 インタラクティブディスプレイの需要増加が市場を牽引 130
8.3.2 キオスク 130
8.3.2.1 インタラクティブキオスク 131
8.3.2.2 現金自動預け払い機（ATM） 131
8.3.2.3 セルフサービスキオスク 131
8.3.2.4 自動販売キオスク 131
8.3.3 メニューボード 132
8.3.3.1 インタラクティブメニューボード 132
8.3.3.2 非インタラクティブメニューボード 132
8.3.4 ビルボード 133
8.3.5 汎用情報ディスプレイ 133
8.3.6 システムオンチップ（SOC）ディスプレイ 133
9 設置場所別デジタルサイネージ市場 134
9.1 はじめに 135
図52 予測期間中に屋外セグメントがより高いCAGRを記録する見込み 135
表59 設置場所別デジタルサイネージ市場、2019–2022年（10億米ドル） 135
表60 設置場所別デジタルサイネージ市場、2023–2028年（10億米ドル） 135
9.2 屋内 136
9.2.1 小売店舗におけるデジタルサイネージソリューションの導入増加が市場を牽引 136
表61 屋内：用途別デジタルサイネージ市場、2019年～2022年（百万米ドル） 137
表62 屋内：用途別デジタルサイネージ市場、2023年～2028年（百万米ドル） 137
9.3 屋外 138
9.3.1 公共空間におけるデジタルサイネージディスプレイの採用急増が市場成長を促進 138
表63 屋外：デジタルサイネージ市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 138
表64 屋外：デジタルサイネージ市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 139
10 デジタルサイネージ市場、用途別 140
10.1 はじめに 141
図53 予測期間中にインフラストラクチャセグメントが最高のCAGRを記録する見込み 141
表65 デジタルサイネージ市場、用途別、2019–2022年（10億米ドル） 141
表66 デジタルサイネージ市場、用途別、2023–2028年（10億米ドル） 142
10.2 商業 142
図54 予測期間における商業用デジタルサイネージ市場で小売セグメントが最大のシェアを占める 143
表67 商業用：デジタルサイネージ市場、タイプ別、2019–2022年 （百万米ドル） 143
表 68 商業用：デジタルサイネージ市場、タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 143
表69 商業用：デジタルサイネージ市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 144
表70 商業用：デジタルサイネージ市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 144
表71 商業用：デジタルサイネージ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 144
表72 商業用：デジタルサイネージ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 144
10.2.1 小売 145
10.2.1.1 売上向上への注力がデジタルサイネージ導入を牽引 145
表73 商業用： 小売向けデジタルサイネージ市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 145
表74 商業用：小売向けデジタルサイネージ市場、 提供内容別、2023–2028年（百万米ドル） 146
表75 商業用：小売向けデジタルサイネージ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 146
表76 商業用：小売向けデジタルサイネージ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 146
10.2.2 企業コミュニケーション 146
10.2.2.1 デジタルサイネージソリューション導入促進に向けた企業コミュニケーション強化への注目の高まり 146
表77 商業用：企業コミュニケーション向けデジタルサイネージ市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 147
表78 商業用：企業コミュニケーション向けデジタルサイネージ市場、提供形態別、 2023–2028年（百万米ドル） 147
表79 商業用：企業コミュニケーション向けデジタルサイネージ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 147
表80 商業用： 企業コミュニケーション向けデジタルサイネージ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 148
10.2.3 医療 148
10.2.3.1 医療提供効率向上の必要性の高まりが市場を牽引 148
表81 商業用： 医療向けデジタルサイネージ市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 148
表82 商業用：医療向けデジタルサイネージ市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 149
表83 商業用：医療向けデジタルサイネージ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 149
表84 商業用：医療向けデジタルサイネージ市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル） 149
10.2.4 ホスピタリティ＆レストラン 150
10.2.4.1 顧客体験の向上への注力が高まり、デジタルサイネージの導入を促進 150
表85 商業用：ホスピタリティ＆レストラン向けデジタルサイネージ市場、提供内容別、2019–2022年 (百万米ドル) 150
表86 商業用：ホスピタリティ＆レストラン向けデジタルサイネージ市場、提供形態別、2023–2028年(百万米ドル) 150
表87 商業用：ホスピタリティ＆レストラン向けデジタルサイネージ市場、地域別、2019–2022年レストラン向けデジタルサイネージ市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 151
表88 商業用：ホスピタリティ＆レストラン向けデジタルサイネージ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 151
10.2.5 政府 151
10.2.5.1 政府政策・施策の効果的推進によるデジタルサイネージ導入促進の急増するニーズ 151
表89 商業用： 政府向けデジタルサイネージ市場：提供内容別、2019–2022年（百万米ドル） 151
表90 商業用：政府向けデジタルサイネージ市場：提供内容別、2023–2028年（百万米ドル） 152
表91 商業用：政府向けデジタルサイネージ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 152
表92 商業：政府向けデジタルサイネージ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 152
10.3 インフラストラクチャ 152
図55 交通機関・公共スペースセグメントはデジタルサイネージ市場でより高いCAGRを記録する見込み予測期間におけるインフラ向けデジタルサイネージ市場 153
表93 インフラ向け：デジタルサイネージ市場、タイプ別、2019-2022年（百万米ドル） 153
表94 インフラストラクチャ：デジタルサイネージ市場、タイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 153
表95 インフラストラクチャ：デジタルサイネージ市場、提供形態別、2019-2022年 (百万米ドル) 154
表 96 インフラストラクチャ：デジタルサイネージ市場、提供内容別、2023年～2028年 (百万米ドル) 154
表97 インフラストラクチャ：デジタルサイネージ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 154
表98 インフラストラクチャ：デジタルサイネージ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 154
10.3.1 交通機関・公共スペース 155
10.3.1.1 予約プロセスの簡素化とスケジュール監視の必要性の高まりがデジタルサイネージ導入を促進 155
表99 インフラストラクチャ：交通機関・公共スペース向けデジタルサイネージ市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 156
表100 インフラストラクチャ：交通機関・公共施設向けデジタルサイネージ市場、 提供別、2023–2028年（百万米ドル） 156
表101 インフラストラクチャ：交通機関・公共スペース向けデジタルサイネージ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 156
表102 インフラASTRUCTURAL: 交通機関・公共施設向けデジタルサイネージ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 156
10.3.2 スポーツ・エンターテインメント 157
10.3.2.1 観客体験の向上への注力が高まり、デジタルサイネージの導入が進む 157
表103 インフラストラクチャ：スポーツ・エンターテインメント向けデジタルサイネージ市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 157
表104 インフラストラクチャ：スポーツ・エンターテインメント向けデジタルサイネージ市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 158
表 105 インフラストラクチャ：スポーツ＆エンターテイメント向けデジタルサイネージ市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル） 158
表106 インフラストラクチャ：スポーツ＆エンターテインメント向けデジタルサイネージ市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル） 158
10.4 機関向け 158
図56 教育セグメントは、予測期間中に機関向けデジタルサイネージ市場でより高いCAGRを記録する見込み 159
表107 機関向け：デジタルサイネージ市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 159
表108 機関向け：デジタルサイネージ市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 159
表109 機関向け：デジタルサイネージ市場、提供内容別、2019–2022年（百万米ドル） 159
表110 機関向け：デジタルサイネージ市場、提供内容別、2023–2028年（百万米ドル） 160
表111 機関向け：デジタルサイネージ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 160
表112 機関向け：デジタルサイネージ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 160
10.4.1 銀行・金融サービス・保険（BFSI） 161
10.4.1.1 リアルタイムの株式関連情報を表示するニーズの高まりがデジタルサイネージソリューションの導入につながる 161
表113 機関向け：BFSI向けデジタルサイネージ市場、提供内容別、2019–2022年（百万米ドル） 161
表114 機関向け： BFSI向けデジタルサイネージ市場：提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 161
表115 機関向け：BFSI向けデジタルサイネージ市場：地域別、2019–2022年 （百万米ドル） 162
表116 機関向け：BFSI向けデジタルサイネージ市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 162
10.4.2 教育 162
10.4.2.1 学習体験の向上への注力強化がデジタルサイネージソリューションの導入促進につながる 162
表117 教育機関向け：教育分野におけるデジタルサイネージ市場、提供内容別、2019–2022年（百万米ドル） 163
表 118 教育機関向け：教育分野におけるデジタルサイネージ市場、提供内容別、2023年～2028年（百万米ドル） 163
表119 教育機関向け：教育分野におけるデジタルサイネージ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 163
表120 教育機関向け：教育分野におけるデジタルサイネージ市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 164
10.5 産業分野 164
10.5.1 製造業および石油・ガス産業からの需要拡大が市場を牽引 164
表121 産業用：提供形態別デジタルサイネージ市場、2019-2022年 (百万米ドル) 164
表122 産業用：提供形態別デジタルサイネージ市場、2023–2028年(百万米ドル) 165
表123 産業用：地域別デジタルサイネージ市場、2019–2022年 (百万米ドル) 165
表124 産業用：デジタルサイネージ市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 165
11 デジタルサイネージ市場、企業規模別 166
11.1 はじめに 167
表125 企業規模別デジタルサイネージ市場、2019–2022年（百万米ドル） 167
図57 予測期間中にデジタルサイネージ市場を牽引する大規模企業セグメント 167
表126 企業規模別デジタルサイネージ市場、2023–2028年（百万米ドル） 167
11.2 小規模オフィス／ホームオフィス 168
11.2.1 売上向上への注力がデジタルサイネージディスプレイ導入を牽引 168
11.3 中小企業 168
11.3.1 中小企業におけるデジタルサイネージディスプレイ導入促進のためのブランドプロモーション強化の必要性 168
11.4 大企業 169
11.4.1 大企業におけるデジタルサイネージ導入加速のため、顧客エンゲージメントとブランドプレゼンスの強化に注力 169
12 地域別デジタルサイネージ市場 170
12.1 はじめに 171
図58 2023年から2028年にかけてデジタルサイネージ市場で最高CAGRを記録するインド 171
表127 地域別デジタルサイネージ市場、2019–2022年（10億米ドル） 172
表128 地域別デジタルサイネージ市場、2023–2028年（10億米ドル） 172
12.2 北米 172
図59 北米：デジタルサイネージ市場概況 173
表129 北米：国別デジタルサイネージ市場、2019-2022年（百万米ドル） 174
表130 北米：国別デジタルサイネージ市場、2023-2028年 （百万米ドル） 174
表131 北米：デジタルサイネージ市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 174
表132 北米：デジタルサイネージ市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 174
12.2.1 北米：景気後退の影響 175
12.2.2 米国 175
12.2.2.1 主要プレイヤーの存在が市場を牽引 175
12.2.3 カナダ 176
12.2.3.1 業界横断的なインタラクティブディスプレイ・キオスクの採用が市場を牽引 176
12.2.4 メキシコ 176
12.2.4.1 小売業におけるデジタルサイネージの採用増加が市場成長を促進 176
12.3 ヨーロッパ 176
図60 ヨーロッパ：デジタルサイネージ市場概況 177
表133 ヨーロッパ：デジタルサイネージ市場（国別、2019-2022年、百万米ドル） 177
表 134 欧州：国別デジタルサイネージ市場、2023-2028年（百万米ドル） 178
表135 欧州：デジタルサイネージ市場、用途別、2019-2022年（百万米ドル） 178
表136 欧州：デジタルサイネージ市場、用途別、2023-2028年（百万米ドル） 178
12.3.1 欧州：景気後退の影響 179
12.3.2 ドイツ 179
12.3.2.1 インフラストラクチャ用途におけるデジタルサイネージの採用増加が市場成長に寄与 179
12.3.3 フランス 179
12.3.3.1 空港におけるデジタルサイネージの導入拡大が市場を牽引 179
12.3.4 英国 180
12.3.4.1 レストラン、ファストフードチェーン、商品展示場におけるデジタルスクリーンの採用増加が市場を牽引 180
 
12.3.5 スペイン 180
12.3.5.1 スポーツ・エンターテインメント分野におけるデジタルサイネージソリューションの導入増加が市場成長を促進 180
12.3.6 イタリア 180
12.3.6.1 小売およびQSRスペースの拡大がデジタルサイネージソリューションの導入を牽引 180
12.3.7 その他の欧州 181
12.4 アジア太平洋 181
図61 アジア太平洋：デジタルサイネージ市場概況 182
表137 アジア太平洋地域：国別デジタルサイネージ市場、2019–2022年（百万米ドル） 182
表138 アジア太平洋地域：国別デジタルサイネージ市場、2023–2028年 （百万米ドル） 183
表 139 アジア太平洋地域：デジタルサイネージ市場、用途別、2019年～2022年（百万米ドル） 183
表140 アジア太平洋地域：デジタルサイネージ市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 183
12.4.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響 184
12.4.2 中国 184
12.4.2.1 多数のディスプレイメーカーの存在が市場成長を促進 184
12.4.3 日本 184
12.4.3.1 市場成長を支援する政府の取り組み増加 184
12.4.4 韓国 185
12.4.4.1 市場を牽引する主要ディスプレイ企業の存在 185
12.4.5 インド 185
12.4.5.1 市場成長を支援するデジタル・インディア計画 185
12.4.6 オーストラリア 186
12.4.6.1 小売・インフラ分野におけるデジタルサイネージ導入拡大が市場を牽引 186
12.4.7 アジア太平洋その他地域 186
12.5 世界その他地域 186
表141 その他の地域：デジタルサイネージ市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 186
表142 世界のその他の地域：地域別デジタルサイネージ市場、2023–2028年（百万米ドル） 187
表143 その他の地域：デジタルサイネージ市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 187
表144 その他の地域：デジタルサイネージ市場、用途別、2023–2028年 （百万米ドル） 187
12.5.1 その他の地域：景気後退の影響 188
12.5.2 中東 188
12.5.2.1 ブランディングと広告のためのデジタルサイネージおよびビデオウォールの採用増加が市場を牽引 188
12.5.3 アフリカ 188
12.5.3.1 小売・商業セクターの拡大がデジタルサイネージソリューションの需要を創出 188
12.5.4 南米 189
12.5.4.1 インフラ分野におけるデジタルサイネージ需要の増加が市場成長を促進 189
13 競争環境 190
13.1 はじめに 190
13.2 主要プレイヤーが採用する戦略 190
表145 主要デジタルサイネージプレイヤーが展開する戦略の概要 190
表146 2019年から2023年にかけて主要成長戦略として製品発売を採用した企業 191
13.2.1 有機的／非有機的成長戦略 192
13.2.2 製品ポートフォリオ 192
13.2.3 地理的プレゼンス 192
13.2.4 製造拠点 192
13.3 市場シェア分析（2022年） 192
表147 デジタルサイネージ市場における主要企業の市場シェア分析、2022年 193
13.4 主要市場プレイヤーの過去収益分析 194
13.5 2019–2022年の収益推移分析 194
図62 デジタルサイネージ市場における主要企業の収益推移分析、2019–2022年（10億米ドル） 194
13.6 企業評価マトリックス 195
13.6.1 スター企業 195
13.6.2 新興リーダー 195
13.6.3 普及型プレイヤー 195
13.6.4 参加者 195
図63 デジタルサイネージ市場（グローバル）：企業評価マトリックス、2022年 196
13.7 スタートアップ/中小企業評価マトリックス 196
13.7.1 競争ベンチマーキング 197
表148 デジタルサイネージ市場：主要スタートアップ/中小企業詳細リスト 197
表149 スタートアップ/中小企業向け競争力ベンチマーキング：提供内容 198
表150 スタートアップ/中小企業向け競争力ベンチマーキング：アプリケーション 198
表151 スタートアップ/中小企業向け競争力ベンチマーキング：地域別 199
13.7.2 先進的企業 200
13.7.3 対応力のある企業 200
13.7.4 ダイナミック企業 200
13.7.5 スタートブロック 200
図64 デジタルサイネージ市場（グローバル）：スタートアップ/中小企業評価マトリックス、2022年 201
13.8 企業製品フットプリント 202
表152 企業製品フットプリント 202
表153 企業提供フットプリント 203
表154 企業アプリケーション展開状況 204
表155 企業地域展開状況 205
13.9 競争シナリオと動向 206
13.9.1 製品ローンチ 206
表156 製品発売、2019–2023年 206
13.9.2 契約・提携・合意 213
表157 契約・提携・合意、2019–2022年 213

1 INTRODUCTION 34
1.1 STUDY OBJECTIVES 34
1.2 MARKET DEFINITION 34
1.3 STUDY SCOPE 35
1.3.1 MARKETS COVERED 35
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION 35
1.3.2 GEOGRAPHICAL SCOPE 35
FIGURE 2 DIGITAL SIGNAGE MARKET: GEOGRAPHICAL SCOPE 35
1.3.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS, BY COMPANY 36
1.3.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS, BY OFFERING 36
1.3.5 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS, BY PRODUCT TYPE 36
1.3.6 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS, BY INSTALLATION LOCATION 36
1.3.7 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS, BY DISPLAY SIZE 36
1.3.8 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS, BY APPLICATION 37
1.3.9 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS, BY ENTERPRISE SIZE 37
1.3.10 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS, BY REGION 37
1.3.11 YEARS CONSIDERED 38
1.4 CURRENCY CONSIDERED 38
1.5 LIMITATIONS 38
1.6 UNITS CONSIDERED 38
1.7 STAKEHOLDERS 38
1.8 SUMMARY OF CHANGES 39
1.8.1 RECESSION IMPACT 39
2 RESEARCH METHODOLOGY 40
2.1 RESEARCH APPROACH 40
FIGURE 3 DIGITAL SIGNAGE MARKET: RESEARCH DESIGN 40
2.1.1 SECONDARY DATA 41
2.1.1.1 Major secondary sources 41
2.1.1.2 Key data from secondary sources 42
2.1.2 PRIMARY DATA 42
2.1.2.1 Primary interviews with experts 42
2.1.2.2 List of key primary interview participants 43
2.1.2.3 Breakdown of primaries 43
2.1.2.4 Key data from primary sources 43
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 45
2.1.3.1 Key industry insights 46
 
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 46
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 46
2.2.1.1 Approach for arriving at market share by bottom-up analysis 46
FIGURE 4 BOTTOM-UP APPROACH 47
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 47
2.2.2.1 Approach for arriving at market share by top-down analysis 47
FIGURE 5 TOP-DOWN APPROACH 48
2.3 FACTOR ANALYSIS 48
2.3.1 DEMAND-SIDE ANALYSIS 48
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION: DEMAND-SIDE ANALYSIS 49
2.3.2 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 50
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 50
2.3.3 GROWTH FORECAST ASSUMPTIONS 51
TABLE 1 MARKET GROWTH ASSUMPTIONS 51
2.4 RECESSION IMPACT ANALYSIS 51
2.5 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 52
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 52
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 53
2.7 RISK ASSESSMENT 53
TABLE 2 RISK ASSESSMENT: DIGITAL SIGNAGE MARKET 53
3 EXECUTIVE SUMMARY 55
FIGURE 9 DIGITAL SIGNAGE MARKET: GLOBAL SNAPSHOT 56
FIGURE 10 SOFTWARE SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 56
FIGURE 11 MORE THAN 52 INCHES SEGMENT TO DOMINATE DIGITAL SIGNAGE MARKET FROM 2023 TO 2028 57
FIGURE 12 VIDEO WALLS SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 57
FIGURE 13 OUTDOOR SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 58
FIGURE 14 COMMERCIAL SEGMENT TO DOMINATE DIGITAL SIGNAGE MARKET DURING FORECAST PERIOD 58
FIGURE 15 LARGE ENTERPRISES SEGMENT TO LEAD DIGITAL SIGNAGE MARKET DURING FORECAST PERIOD 59
FIGURE 16 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 60
4 PREMIUM INSIGHTS 61
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN DIGITAL SIGNAGE MARKET 61
FIGURE 17 GROWING DEMAND FOR 4K AND 8K DISPLAYS TO DRIVE MARKET 61
4.2 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION 61
FIGURE 18 COMMERCIAL SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF DIGITAL SIGNAGE MARKET DURING FORECAST PERIOD 61
 
4.3 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY ENTERPRISE SIZE 62
FIGURE 19 LARGE ENTERPRISES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF DIGITAL SIGNAGE MARKET DURING FORECAST PERIOD 62
4.4 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY PRODUCT TYPE 62
FIGURE 20 STANDALONE DISPLAYS SEGMENT TO DOMINATE DIGITAL SIGNAGE MARKET DURING FORECAST PERIOD 62
4.5 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY INSTALLATION LOCATION 63
FIGURE 21 INDOOR SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 63
4.6 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY OFFERING 63
FIGURE 22 HARDWARE SEGMENT TO CAPTURE LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 63
4.7 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY DISPLAY SIZE 64
FIGURE 23 MORE THAN 52 INCHES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF MARKET DURING FORECAST PERIOD 64
4.8 NORTH AMERICA: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION AND COUNTRY, 2022 64
FIGURE 24 COMMERCIAL APPLICATION AND US HELD LARGEST SHARES OF DIGITAL SIGNAGE MARKET IN NORTH AMERICA IN 2022 64
5 MARKET OVERVIEW 65
5.1 INTRODUCTION 65
5.2 MARKET DYNAMICS 65
FIGURE 25 MARKET DYNAMICS: DIGITAL SIGNAGE MARKET 66
5.2.1 DRIVERS 66
5.2.1.1 Increasing adoption of digital signage in commercial applications 66
5.2.1.2 Growing demand for digital signage in infrastructural applications 67
5.2.1.3 Increasing demand for 4K and 8K resolution displays 67
5.2.1.4 Continuous technological advancements in displays 67
FIGURE 26 SHIPMENTS OF OLED DISPLAY PANELS, 2022–2028 68
FIGURE 27 IMPACT ANALYSIS OF DRIVERS ON DIGITAL SIGNAGE MARKET 69
5.2.2 RESTRAINTS 69
5.2.2.1 High cost of digital signage 69
FIGURE 28 IMPACT ANALYSIS OF RESTRAINTS ON DIGITAL SIGNAGE MARKET 70
5.2.3 OPPORTUNITIES 70
5.2.3.1 Increasing infrastructural developments in emerging economies 70
5.2.3.2 Growing popularity of digital signage in institutional settings 70
5.2.3.3 Rising adoption of digital signage in industrial sector 71
FIGURE 29 IMPACT ANALYSIS OF OPPORTUNITIES ON DIGITAL SIGNAGE MARKET 71
5.2.4 CHALLENGES 72
5.2.4.1 Security issues associated with digital signage 72
FIGURE 30 NUMBER OF GLOBAL DISTRIBUTED DENIAL-OF-SERVICE (DDOS) ATTACKS, 2018–2023 72
5.2.4.2 Infrastructure-related issues associated with installation of digital signage solutions 72
FIGURE 31 IMPACT ANALYSIS OF CHALLENGES ON DIGITAL SIGNAGE MARKET 73
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 73
FIGURE 32 DIGITAL SIGNAGE MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 73
TABLE 3 DIGITAL SIGNAGE MARKET: ROLE OF KEY COMPANIES IN ECOSYSTEM 75
5.4 ECOSYSTEM MAPPING 76
FIGURE 33 DIGITAL SIGNAGE MARKET: ECOSYSTEM MAPPING 76
5.5 KEY TECHNOLOGY TRENDS 76
5.5.1 MICRO-LED 76
5.5.2 INTERACTIVE DISPLAYS 77
5.5.3 ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) 77
5.5.4 8K DISPLAYS 77
5.5.5 SYSTEM-ON-CHIP (S0C) DISPLAYS 78
5.6 PRICING ANALYSIS 78
5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE OF PRODUCTS OFFERED BY KEY PLAYERS 78
FIGURE 34 AVERAGE SELLING PRICE OF PRODUCTS OFFERED BY KEY PLAYERS 78
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE OF VIDEO WALLS, INTERACTIVE DISPLAYS, AND SOFTWARE OFFERED BY KEY PLAYERS 79
5.6.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND 79
FIGURE 35 AVERAGE SELLING PRICE TREND FOR VIDEO WALLS, INTERACTIVE DISPLAYS, AND SOFTWARE 79
5.7 PATENT ANALYSIS 80
TABLE 5 PATENTS FILED FROM JANUARY 2012 TO DECEMBER 2022 80
FIGURE 36 NUMBER OF PATENTS GRANTED DURING 2012–2022 80
FIGURE 37 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENTS GRANTED DURING 2012–2022 80
TABLE 6 KEY PATENTS RELATED TO DIGITAL SIGNAGE 81
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 82
TABLE 7 DIGITAL SIGNAGE MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS, 2022 82
FIGURE 38 DIGITAL SIGNAGE MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS, 2022 83
FIGURE 39 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON DIGITAL SIGNAGE MARKET, 2022 83
5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 84
5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 84
5.8.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 84
5.8.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 84
5.8.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 84
5.9 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 85
5.9.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 85
FIGURE 40 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS 85
TABLE 8 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS 85
5.9.2 BUYING CRITERIA 85
FIGURE 41 KEY BUYING CRITERIA FOR DIFFERENT TYPES OF DIGITAL SIGNAGE PRODUCTS 85
TABLE 9 KEY BUYING CRITERIA FOR DIGITAL SIGNAGE 86
5.10 CASE STUDIES 86
5.10.1 MCDONALD’S REPLACED TRADITIONAL MENU BOARDS WITH SAMSUNG ELECTRONICS’ DIGITAL SIGNAGE 86
5.10.2 NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY UTILIZED PANASONIC’S VIDEO WALL TO ENHANCE COMMUNICATION AND ACTIVE LEARNING IN CLASSROOMS 86
5.10.3 SUZUKI STREAMLINED DIGITAL CONTENT MANAGEMENT AND DISTRIBUTION IN ALL STORES WITH BRAVIA 4K PROFESSIONAL DISPLAYS 87
5.10.4 CITÉ DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE CREATED IMMERSIVE VIEW IN ITS PLANETARIUM WITH SONY’S LASER PROJECTION TECHNOLOGY 87
5.11 TRADE ANALYSIS 87
TABLE 10 IMPORT DATA FOR PRODUCTS COVERED UNDER HS CODE 8528, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 88
FIGURE 42 IMPORT DATA FOR PRODUCTS COVERED UNDER HS CODE 8528, BY COUNTRY, 2018–2022 88
TABLE 11 EXPORT DATA FOR PRODUCTS COVERED UNDER HS CODE 8528, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 89
FIGURE 43 EXPORT DATA FOR PRODUCTS COVERED UNDER HS CODE 8528, BY COUNTRY, 2018–2022 89
5.12 REGULATORY LANDSCAPE 90
5.12.1 STANDARDS 90
5.12.1.1 Global 90
5.12.1.2 Europe 90
5.12.1.3 Asia Pacific 90
5.12.1.4 North America 91
5.12.2 REGULATIONS 91
5.12.2.1 Asia Pacific 91
5.12.2.2 North America 92
5.12.2.3 Europe 92
5.13 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 93
FIGURE 44 REVENUE SHIFTS AND NEW REVENUE POCKETS FOR DIGITAL SIGNAGE MARKET PLAYERS 93
5.14 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2022—2023 94
TABLE 12 DIGITAL SIGNAGE MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS 94
6 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY OFFERING 96
6.1 INTRODUCTION 97
FIGURE 45 SOFTWARE SEGMENT TO EXHIBIT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 97
TABLE 13 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 97
TABLE 14 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 98
6.2 HARDWARE 98
FIGURE 46 DISPLAYS SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN DIGITAL SIGNAGE HARDWARE MARKET DURING FORECAST PERIOD 98
TABLE 15 HARDWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 16 HARDWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 99
TABLE 17 HARDWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 18 HARDWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 100
TABLE 19 HARDWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 20 HARDWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 100
TABLE 21 HARDWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR COMMERCIAL, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 22 HARDWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR COMMERCIAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 23 HARDWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR INFRASTRUCTURAL, BY TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 101
TABLE 24 HARDWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR INFRASTRUCTURAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 25 HARDWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR INSTITUTIONAL, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 26 HARDWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR INSTITUTIONAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 102
6.2.1 DISPLAYS 103
6.2.1.1 Display, by technology 103
FIGURE 47 DIRECT-VIEW LED SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR DISPLAYS DURING FORECAST PERIOD 103
TABLE 27 HARDWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR DISPLAYS, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 28 HARDWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR DISPLAYS, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 104
6.2.1.1.1 LCD 104
6.2.1.1.1.1 Suitable for wide-ranging applications 104
6.2.1.1.2 OLED 105
6.2.1.1.2.1 Offers better contrast, clarity, and images with high-resolution picture and motion quality 105
6.2.1.1.3 Direct-view LED 105
6.2.1.1.3.1 Direct-view fine-pixel LED 106
6.2.1.1.3.1.1 Emerging technology for digital signage 106
6.2.1.1.3.2 Direct-view large-pixel LED 106
6.2.1.1.3.2.1 Preferred for indoor digital signage 106
6.2.1.1.4 Micro-LED 106
6.2.1.1.4.1 Offers better contrast, response times, and energy efficiency than LCDs 106
6.2.1.1.5 Other displays 107
6.2.1.2 Display, by resolution 108
6.2.1.2.1 8K 108
6.2.1.2.2 4K 109
6.2.1.2.3 FHD 109
6.2.1.2.4 HD 109
6.2.1.2.5 Lower than HD 110
6.2.1.3 Display, by brightness 110
6.2.1.3.1 0–500 nits 110
6.2.1.3.2 501–1,000 nits 110
6.2.1.3.3 1,001–2,000 nits 110
6.2.1.3.4 2,001–3,000 nits 111
6.2.1.3.5 More than 3,000 nits 111
6.2.2 MEDIA PLAYERS 111
6.2.2.1 Establish connection between digital signage displays and computer networks 111
6.2.3 PROJECTORS 112
6.2.3.1 Facilitate use of digital signage in areas where conventional screens cannot be installed 112
6.2.4 OTHERS 112
6.3 SOFTWARE 112
FIGURE 48 CONTENT MANAGEMENT SYSTEM SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN DIGITAL SIGNAGE SOFTWARE MARKET DURING FORECAST PERIOD 113
TABLE 29 SOFTWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 30 SOFTWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 31 SOFTWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 32 SOFTWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 33 SOFTWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR COMMERCIAL, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 34 SOFTWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR COMMERCIAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 35 SOFTWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR INFRASTRUCTURAL, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 36 SOFTWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR INFRASTRUCTURAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 37 SOFTWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR INSTITUTIONAL, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 38 SOFTWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR INSTITUTIONAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 39 SOFTWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 40 SOFTWARE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 116
6.3.1 EDGE SERVER SOFTWARE 116
6.3.1.1 Possess high compute capabilities that enhance overall performance of digital signage systems 116
6.3.2 CONTENT MANAGEMENT SYSTEM 117
6.3.2.1 Indispensable tool to manage digital signage content efficiently 117
6.3.3 OTHERS 117
6.4 SERVICES 118
FIGURE 49 INSTALLATION SERVICES SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR IN DIGITAL SIGNAGE SERVICES MARKET DURING FORECAST PERIOD 118
TABLE 41 SERVICES: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 42 SERVICES: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 43 SERVICES: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 44 SERVICES: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 45 SERVICES: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR COMMERCIAL, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 46 SERVICES: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR COMMERCIAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 47 SERVICES: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR INFRASTRUCTURAL, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 48 SERVICES: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR INFRASTRUCTURAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 49 SERVICES: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR INSTITUTIONAL, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 50 SERVICES: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR INSTITUTIONAL, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 51 SERVICES: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 52 SERVICES: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
6.4.1 INSTALLATION SERVICES 121
6.4.1.1 Help reduce risk of damage and increase lifespan of digital signage solutions 121
6.4.2 MAINTENANCE & SUPPORT SERVICES 122
6.4.2.1 Focus on operational lifespan of displays to ensure effective functioning 122
6.4.3 CONSULTING & OTHER SERVICES 122
6.4.3.1 Guide customers on appropriate hardware and software solutions that meet their specific needs 122
7 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY DISPLAY SIZE 123
7.1 INTRODUCTION 124
FIGURE 50 MORE THAN 52 INCHES SEGMENT TO EXHIBIT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 124
TABLE 53 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY DISPLAY SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 54 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY DISPLAY SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 125
7.2 LESS THAN 32 INCHES 125
7.2.1 AVAILABILITY OF MEDIA PLAYER FUNCTIONALITY TO FUEL ADOPTION OF SMALL DISPLAYS 125
 
7.3 BETWEEN 32 AND 52 INCHES 125
7.3.1 NEED FOR HIGH FLEXIBILITY FOR BOTH INDOOR AND OUTDOOR LOCATIONS TO INCREASE DEMAND FOR MEDIUM-SIZED DISPLAYS 125
7.4 MORE THAN 52 INCHES 126
7.4.1 ADOPTION OF VIDEO STREAMING SERVICES BY BUSINESSES TO FUEL DEMAND FOR DISPLAYS SIZED ABOVE 52 INCHES 126
8 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY PRODUCT TYPE 127
8.1 INTRODUCTION 128
FIGURE 51 VIDEO WALLS SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 128
TABLE 55 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 128
TABLE 56 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 129
TABLE 57 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 129
TABLE 58 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 129
8.2 VIDEO WALLS 129
8.2.1 GROWING DEMAND FOR VIDEO WALLS IN RETAIL, HOSPITALITY, RESTAURANTS, AND COMMERCIAL APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 129
8.3 STANDALONE DISPLAYS 130
8.3.1 INCREASING DEMAND FOR INTERACTIVE DISPLAYS TO DRIVE MARKET 130
8.3.2 KIOSKS 130
8.3.2.1 Interactive kiosks 131
8.3.2.2 Automated teller machines (ATMs) 131
8.3.2.3 Self-service kiosks 131
8.3.2.4 Vending kiosks 131
8.3.3 MENU BOARDS 132
8.3.3.1 Interactive menu boards 132
8.3.3.2 Non-interactive menu boards 132
8.3.4 BILLBOARDS 133
8.3.5 GENERAL-PURPOSE INFORMATION DISPLAYS 133
8.3.6 SYSTEM-ON-CHIP (SOC) DISPLAYS 133
9 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY INSTALLATION LOCATION 134
9.1 INTRODUCTION 135
FIGURE 52 OUTDOOR SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 135
TABLE 59 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY INSTALLATION LOCATION, 2019–2022 (USD BILLION) 135
TABLE 60 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY INSTALLATION LOCATION, 2023–2028 (USD BILLION) 135
9.2 INDOOR 136
9.2.1 INCREASING ADOPTION OF DIGITAL SIGNAGE SOLUTIONS IN RETAIL STORES TO DRIVE MARKET 136
TABLE 61 INDOOR: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 62 INDOOR: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 137
9.3 OUTDOOR 138
9.3.1 SURGING ADOPTION OF DIGITAL SIGNAGE DISPLAYS IN PUBLIC PLACES TO BOOST MARKET GROWTH 138
TABLE 63 OUTDOOR: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 64 OUTDOOR: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 139
10 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION 140
10.1 INTRODUCTION 141
FIGURE 53 INFRASTRUCTURAL SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 141
TABLE 65 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 141
TABLE 66 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 142
10.2 COMMERCIAL 142
FIGURE 54 RETAIL SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR COMMERCIAL DURING FORECAST PERIOD 143
TABLE 67 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 68 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 69 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 70 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 71 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 72 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 144
10.2.1 RETAIL 145
10.2.1.1 Focus on boosting sales to lead to adoption of digital signage 145
TABLE 73 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR RETAIL, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 74 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR RETAIL, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 75 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR RETAIL, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 76 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR RETAIL, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 146
10.2.2 CORPORATE COMMUNICATIONS 146
10.2.2.1 Increasing focus on enhancing corporate communications to spur adoption of digital signage solutions 146
TABLE 77 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR CORPORATE COMMUNICATIONS, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 78 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR CORPORATE COMMUNICATIONS, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 79 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR CORPORATE COMMUNICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 80 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR CORPORATE COMMUNICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
10.2.3 HEALTHCARE 148
10.2.3.1 Growing need to enhance efficiency of care delivery to drive market 148
TABLE 81 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR HEALTHCARE, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 82 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR HEALTHCARE, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 83 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR HEALTHCARE, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 84 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR HEALTHCARE, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 149
10.2.4 HOSPITALITY & RESTAURANTS 150
10.2.4.1 Increasing emphasis on improving customer experience to lead to adoption of digital signage 150
TABLE 85 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR HOSPITALITY & RESTAURANTS, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 86 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR HOSPITALITY & RESTAURANTS, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 87 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR HOSPITALITY & RESTAURANTS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 88 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR HOSPITALITY & RESTAURANTS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 151
10.2.5 GOVERNMENT 151
10.2.5.1 Surging need to effectively promote government policies and schemes to boost implementation of digital signage 151
TABLE 89 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR GOVERNMENT, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 90 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR GOVERNMENT, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 91 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR GOVERNMENT, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 92 COMMERCIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR GOVERNMENT, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 152
10.3 INFRASTRUCTURAL 152
FIGURE 55 TRANSPORTATION & PUBLIC PLACES SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR IN DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR INFRASTRUCTURAL DURING FORECAST PERIOD 153
TABLE 93 INFRASTRUCTURAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 94 INFRASTRUCTURAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 95 INFRASTRUCTURAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 96 INFRASTRUCTURAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 97 INFRASTRUCTURAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 98 INFRASTRUCTURAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 154
10.3.1 TRANSPORTATION & PUBLIC PLACES 155
10.3.1.1 Growing need to ease reservation process and monitor schedules to fuel adoption of digital signage 155
TABLE 99 INFRASTRUCTURAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR TRANSPORTATION & PUBLIC PLACES, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 100 INFRASTRUCTURAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR TRANSPORTATION & PUBLIC PLACES, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 101 INFRASTRUCTURAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR TRANSPORTATION & PUBLIC PLACES, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 102 INFRASTRUCTURAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR TRANSPORTATION & PUBLIC PLACES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 156
10.3.2 SPORTS & ENTERTAINMENT 157
10.3.2.1 Increasing focus on enhancing experience of spectators to result in adoption of digital signage 157
TABLE 103 INFRASTRUCTURAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR SPORTS & ENTERTAINMENT, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 104 INFRASTRUCTURAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR SPORTS & ENTERTAINMENT, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 105 INFRASTRUCTURAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR SPORTS & ENTERTAINMENT, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 106 INFRASTRUCTURAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR SPORTS & ENTERTAINMENT, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 158
10.4 INSTITUTIONAL 158
FIGURE 56 EDUCATION SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR IN DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR INSTITUTIONAL DURING FORECAST PERIOD 159
TABLE 107 INSTITUTIONAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 108 INSTITUTIONAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 109 INSTITUTIONAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 110 INSTITUTIONAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 111 INSTITUTIONAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 112 INSTITUTIONAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 160
10.4.1 BANKING, FINANCIAL SERVICES AND INSURANCE (BFSI) 161
10.4.1.1 Growing need to showcase real-time stock-related information to result in adoption of digital signage solutions 161
TABLE 113 INSTITUTIONAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR BFSI, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 114 INSTITUTIONAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR BFSI, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 115 INSTITUTIONAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR BFSI, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 116 INSTITUTIONAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR BFSI, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 162
10.4.2 EDUCATION 162
10.4.2.1 Increasing focus on improving learning experience to boost deployment of digital signage solutions 162
TABLE 117 INSTITUTIONAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR EDUCATION, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 118 INSTITUTIONAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR EDUCATION, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 119 INSTITUTIONAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR EDUCATION, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 120 INSTITUTIONAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET FOR EDUCATION, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 164
10.5 INDUSTRIAL 164
10.5.1 GROWING DEMAND FROM MANUFACTURING AND OIL & GAS INDUSTRIES TO DRIVE MARKET 164
TABLE 121 INDUSTRIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 122 INDUSTRIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 123 INDUSTRIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 124 INDUSTRIAL: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 165
11 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY ENTERPRISE SIZE 166
11.1 INTRODUCTION 167
TABLE 125 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY ENTERPRISE SIZE, 2019–2022 (USD MILLION) 167
FIGURE 57 LARGE ENTERPRISES SEGMENT TO LEAD DIGITAL SIGNAGE MARKET DURING FORECAST PERIOD 167
TABLE 126 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY ENTERPRISE SIZE, 2023–2028 (USD MILLION) 167
11.2 SMALL OFFICES/HOME OFFICES 168
11.2.1 FOCUS ON BOOSTING SALES TO LEAD TO ADOPTION OF DIGITAL SIGNAGE DISPLAYS 168
11.3 SMALL & MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 168
11.3.1 NEED TO ENHANCE BRAND PROMOTION TO DRIVE ADOPTION OF DIGITAL SIGNAGE DISPLAYS AMONG SMES 168
11.4 LARGE ENTERPRISES 169
11.4.1 FOCUS ON ENHANCING CUSTOMER ENGAGEMENT AND BRAND PRESENCE TO ACCELERATE ADOPTION OF DIGITAL SIGNAGE AMONG LARGE ENTERPRISES 169
12 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION 170
12.1 INTRODUCTION 171
FIGURE 58 INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN DIGITAL SIGNAGE MARKET FROM 2023 TO 2028 171
TABLE 127 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 172
TABLE 128 DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 172
12.2 NORTH AMERICA 172
FIGURE 59 NORTH AMERICA: DIGITAL SIGNAGE MARKET SNAPSHOT 173
TABLE 129 NORTH AMERICA: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 130 NORTH AMERICA: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 131 NORTH AMERICA: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 132 NORTH AMERICA: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 174
12.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 175
12.2.2 US 175
12.2.2.1 Presence of key players to drive market 175
12.2.3 CANADA 176
12.2.3.1 Adoption of interactive displays and kiosks across industries to drive market 176
12.2.4 MEXICO 176
12.2.4.1 Increasing adoption of digital signage in retail to favor market growth 176
12.3 EUROPE 176
FIGURE 60 EUROPE: DIGITAL SIGNAGE MARKET SNAPSHOT 177
TABLE 133 EUROPE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 134 EUROPE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 135 EUROPE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 136 EUROPE: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 178
12.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 179
12.3.2 GERMANY 179
12.3.2.1 Increasing adoption of digital signage in infrastructural applications to contribute to market growth 179
12.3.3 FRANCE 179
12.3.3.1 Growing deployment of digital signage in airports to drive market 179
12.3.4 UK 180
12.3.4.1 Increasing adoption of digital screens by restaurants, fast-food chains, and commodity showrooms to drive market 180
 
12.3.5 SPAIN 180
12.3.5.1 Rising implementation of digital signage solutions in sports and entertainment to augment market growth 180
12.3.6 ITALY 180
12.3.6.1 Growing retail and QSR spaces to lead to adoption of digital signage solutions 180
12.3.7 REST OF EUROPE 181
12.4 ASIA PACIFIC 181
FIGURE 61 ASIA PACIFIC: DIGITAL SIGNAGE MARKET SNAPSHOT 182
TABLE 137 ASIA PACIFIC: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 138 ASIA PACIFIC: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 139 ASIA PACIFIC: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 183
TABLE 140 ASIA PACIFIC: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 183
12.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 184
12.4.2 CHINA 184
12.4.2.1 Presence of numerous display manufacturers to foster market growth 184
12.4.3 JAPAN 184
12.4.3.1 Increasing government initiatives to support market growth 184
12.4.4 SOUTH KOREA 185
12.4.4.1 Presence of leading display companies to drive market 185
12.4.5 INDIA 185
12.4.5.1 Digital India program to support market growth 185
12.4.6 AUSTRALIA 186
12.4.6.1 Increasing adoption of digital signage in retail and infrastructural applications to drive market 186
12.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 186
12.5 REST OF THE WORLD 186
TABLE 141 REST OF THE WORLD: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 142 REST OF THE WORLD: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 187
TABLE 143 REST OF THE WORLD: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 144 REST OF THE WORLD: DIGITAL SIGNAGE MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 187
12.5.1 REST OF THE WORLD: RECESSION IMPACT 188
12.5.2 MIDDLE EAST 188
12.5.2.1 Increasing adoption of digital signage and video walls for branding and advertising to drive market 188
12.5.3 AFRICA 188
12.5.3.1 Expansion of retail and commercial sectors to generate demand for digital signage solutions 188
12.5.4 SOUTH AMERICA 189
12.5.4.1 Rising demand for digital signage in infrastructural applications to foster market growth 189
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 190
13.1 INTRODUCTION 190
13.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 190
TABLE 145 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY KEY DIGITAL SIGNAGE PLAYERS 190
TABLE 146 COMPANIES ADOPTED PRODUCT LAUNCHES AS KEY GROWTH STRATEGY FROM 2019–2023 191
13.2.1 ORGANIC/INORGANIC GROWTH STRATEGIES 192
13.2.2 PRODUCT PORTFOLIO 192
13.2.3 GEOGRAPHIC PRESENCE 192
13.2.4 MANUFACTURING FOOTPRINT 192
13.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 192
TABLE 147 MARKET SHARE ANALYSIS OF KEY COMPANIES IN DIGITAL SIGNAGE MARKET, 2022 193
13.4 HISTORICAL REVENUE ANALYSIS OF MAJOR MARKET PLAYERS 194
13.5 HISTORICAL REVENUE ANALYSIS, 2019–2022 194
FIGURE 62 HISTORICAL REVENUE ANALYSIS OF MAJOR COMPANIES IN DIGITAL SIGNAGE MARKET, 2019–2022 (USD BILLION) 194
13.6 COMPANY EVALUATION MATRIX 195
13.6.1 STARS 195
13.6.2 EMERGING LEADERS 195
13.6.3 PERVASIVE PLAYERS 195
13.6.4 PARTICIPANTS 195
FIGURE 63 DIGITAL SIGNAGE MARKET (GLOBAL): COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 196
13.7 STARTUPS/SMES EVALUATION MATRIX 196
13.7.1 COMPETITIVE BENCHMARKING 197
TABLE 148 DIGITAL SIGNAGE MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 197
TABLE 149 COMPETITIVE BENCHMARKING FOR STARTUPS/SMES: OFFERING 198
TABLE 150 COMPETITIVE BENCHMARKING FOR STARTUPS/SMES: APPLICATION 198
TABLE 151 COMPETITIVE BENCHMARKING FOR STARTUPS/SMES: REGION 199
13.7.2 PROGRESSIVE COMPANIES 200
13.7.3 RESPONSIVE COMPANIES 200
13.7.4 DYNAMIC COMPANIES 200
13.7.5 STARTING BLOCKS 200
FIGURE 64 DIGITAL SIGNAGE MARKET (GLOBAL): STARTUPS/SMES EVALUATION MATRIX, 2022 201
13.8 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 202
TABLE 152 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 202
TABLE 153 COMPANY OFFERING FOOTPRINT 203
TABLE 154 COMPANY APPLICATION FOOTPRINT 204
TABLE 155 COMPANY REGION FOOTPRINT 205
13.9 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 206
13.9.1 PRODUCT LAUNCHES 206
TABLE 156 PRODUCT LAUNCHES, 2019–2023 206
13.9.2 AGREEMENTS, PARTNERSHIPS, AND CONTRACTS 213
TABLE 157 AGREEMENTS, PARTNERSHIPS, AND CONTRACTS, 2019–2022 213