1 はじめに 46
1.1 研究目的 46
1.2 市場定義 46
1.2.1 対象範囲と除外範囲 46
1.3 調査範囲 47
1.3.1 対象市場 47
1.3.2 対象地域 47
1.3.3 対象期間 48
1.3.4 対象通貨 48
1.4 制限事項 48
1.5 市場関係者 49
1.6 変更点の要約 49
1.6.1 景気後退の影響 50
2 調査方法論 51
2.1 調査データ 51
図1 調査設計方法論 51
2.1.1 二次調査 52
2.1.2 一次調査 53
2.1.2.1 一次情報源 53
2.1.2.2 主要産業インサイト 54
2.1.2.3 一次調査の内訳 54
図2 一次インタビューの内訳：供給側と需要側の参加者 54
図3 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 55
2.2 市場規模推定方法論 55
図4 調査方法論：仮説構築 56
2.2.1 ボトムアップアプローチ 56
2.2.1.1 アプローチ1：収益マッピングに基づく市場規模推定 57
図5 診断用画像市場規模推定：アプローチ1（企業収益推定） 57
図6 収益シェア分析：GEヘルスケアの具体例 58
2.2.1.2 アプローチ2：顧客ベースの市場推定 58
図7 診断用画像市場：市場規模推定のためのボトムアップアプローチ 59
2.2.1.3 成長予測 59
2.2.1.4 CAGR予測 60
図8 CAGR予測：供給側分析 60
2.3 市場細分化とデータ三角測量アプローチ 61
図9 データ三角測量手法 61
2.4 調査前提条件 62
2.5 成長率前提条件 62
2.6 リスク評価 63
2.6.1 リスク評価分析 63
2.7 景気後退影響分析 63
3 エグゼクティブサマリー 64
図10 診断用画像市場、製品別、2023年対2028年（百万米ドル） 64
図11 CTスキャナー向け診断用画像市場、用途別、2023年対2028年 (百万米ドル) 65
図12 MRIシステム向け診断用画像市場、用途別、2023年対2028年 (百万米ドル) 65
図13 診断用画像市場、エンドユーザー別、2023年対 2028年（百万米ドル） 66
図14 診断用画像市場の地域別概況 67
4 プレミアムインサイト 68
4.1 診断用画像市場の概要 68
図15 臨床応用分野全体における早期疾患診断需要の増加が市場を牽引 68
4.2 北米：超音波システム診断画像市場、用途別 69
図16 予測期間中に血管アプリケーション分野が市場を支配する見込み 69
4.3 アジア太平洋地域：エンドユーザー別診断画像市場 69
図17 予測期間中に病院分野が市場を支配する見込み 69
4.4 診断用画像市場の地域別概況 70
図18 予測期間中に中国が最も高い成長率を記録する見込み 70
5 市場概要 71
5.1 はじめに 71
5.2 市場動向 71
図19 診断用画像市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 71
5.2.1 推進要因 72
5.2.1.1 高齢化人口の増加とそれに伴う慢性疾患の増加 72
表1 加齢関連疾患と関連診断モダリティ 72
5.2.1.2 臨床応用分野における疾患早期診断の需要増加 72
5.2.1.3 診断用画像モダリティの技術的進歩 73
表2 診断用画像システムの技術的進歩 73
5.2.1.4 官民組織による資金投資の増加 74
5.2.2 抑制要因 75
5.2.2.1 診断用画像システムのコスト高 75
5.2.2.2 スタンドアロンシステムに伴う技術的制約 75
5.2.2.3 不利な償還環境 75
5.2.2.4 ヘリウム供給不足 76
5.2.3 機会 76
5.2.3.1 新興経済国における高い成長可能性 76
5.2.3.2 診断画像分野におけるAIと分析技術の採用 76
5.2.3.3 病院および診断画像センターの増加 77
5.2.3.4 遠隔放射線診断の普及拡大 78
5.2.3.5 契約ベースの放射線診断ソリューションとモバイルソリューション 78
5.2.4 課題 79
5.2.4.1 病院予算の削減 79
5.2.4.2 再生診断画像システムの採用増加 79
5.2.4.3 訓練を受けた専門家の不足 79
5.3 価格分析 80
表3 主要診断画像モダリティの地域別価格分析、2022年（米ドル） 80
5.4 バリューチェーン分析 81
5.4.1 研究開発 81
5.4.2 製造・組立 81
5.4.3 流通、マーケティング・販売、アフターサービス 81
図20 バリューチェーン分析 81
5.5 エコシステム分析 82
5.6 サプライチェーン分析 82
5.6.1 主要企業 82
5.6.2 中小企業 82
5.6.3 エンドユーザー 82
図21 サプライチェーンマップ 83
5.7 ポーターの5つの力分析 83
表4 診断画像市場：ポーターの5つの力分析 83
5.7.1 購買者の交渉力 83
5.7.2 供給者の交渉力 84
5.7.3 新規参入の脅威 84
5.7.4 代替品の脅威 84
5.7.5 競争の激しさ 84
5.8 規制環境 84
5.8.1 北米 84
5.8.1.1 米国 84
表5 米国FDA：医療機器分類 85
表6 米国：医療機器規制承認プロセス 85
5.8.1.2 カナダ 85
表7 カナダ：医療機器規制承認プロセス 86
5.8.2 欧州 86
5.8.3 アジア太平洋地域 87
5.8.3.1 日本 87
表8 日本：PMDAによる医療機器の分類 87
5.8.3.2 中国 88
表9 中国：医療機器の分類 88
5.8.3.3 インド 89
5.9 顧客のビジネスに影響を与える動向 90
5.9.1 ハイブリッド診断画像モダリティの導入増加 90
5.10 技術分析 91
5.11 償還シナリオ 91
表10 米国におけるMRI検査の医療償還コード（2022年時点） 92
表11 米国におけるCT画像検査の医療償還コード（2022年時点） 93
表12 米国におけるPET/CT画像検査の医療償還コード（2022年時点） 94
表13 米国における超音波画像検査の医療償還コード （2022年現在） 95
表14 米国におけるマンモグラフィ検査の医療償還コード（2022年現在） 96
表15 米国における放射線検査の医療償還コード（2022年現在） 96
5.12 貿易分析 98
5.12.1 コンピュータ断層撮影システム（CTシステム）の貿易分析 98
表16 国別コンピュータ断層撮影システム輸入データ、2018–2022年（千米ドル） 98
表17 国別CTシステム輸出データ（2018-2022年、千米ドル） 99
5.12.2 超音波システム貿易分析 99
表18 超音波システム輸入データ（国別、2018-2022年）（千米ドル） 99
表19 超音波システム輸出データ（国別、2018-2022年）（千米ドル） 100
5.12.3 MRIシステム貿易分析 100
表20 MRIシステム輸入データ（国別、2018-2022年）（千米ドル） 100
表21 MRIシステム輸出データ（国別、2018-2022年） （千米ドル） 101
5.12.4 X線システムの貿易分析 101
表22 X線システム輸入データ（国別、2018-2022年）（千米ドル） 101
表23 X線システム輸出データ（国別、2018-2022年）（千米ドル） 102
5.13 特許分析 103
図22 CTスキャナーの特許出願トップ10（2012年1月～2022年12月） 103
図23 MRIシステムの特許出願トップ10（2012年1月～2022年12月） 104
図24 超音波画像システムにおける特許出願上位10社（2012年1月～2022年12月） 105
図25 マンモグラフィシステムにおける特許出願上位10社 （2012年1月～2022年12月） 106
図26 X線画像システムにおける特許出願者トップ10（2012年1月～2022年12月） 107
図27 核医学画像システムにおける特許出願上位10社（2012年1月～2022年12月） 108
5.14 事例研究分析 109
表24 事例研究1：技術革新への注力と規制順守への対応の実施 109
表25 事例研究2：高密度乳房組織を有する女性における乳房画像の可視化向上 109
5.15 主要会議・イベント 110
表26 診断用画像市場：主要会議・イベント一覧（2023–2024年） 110
6 診断用画像市場、製品別 112
6.1 はじめに 113
表27 診断用画像市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 113
6.2 CTスキャナー 113
表28 CTスキャナー市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 114
表29 CTスキャナー市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 114
6.2.1 従来型CTスキャナー 114
表30 従来型CTスキャナー市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 115
表31 従来型CTスキャナー市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 115
6.2.1.1 ハイスライスCTスキャナー 115
6.2.1.1.1 市場を牽引する高画質解像度 115
表32 地域別ハイスライスCTスキャナー市場、2021–2028年（百万米ドル） 116
6.2.1.2 ミッドスライスCTスキャナー 116
6.2.1.2.1 手頃な価格化が進み市場を牽引 116
表33 中スライスCTスキャナー市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 117
6.2.1.3 低スライスCTスキャナー 117
6.2.1.3.1 新興経済国における低コストと普及拡大が市場を牽引 117
表34 地域別ロー・スライスCTスキャナー市場、2021–2028年（百万米ドル） 117
6.2.2 コーンビームCTスキャナー 118
6.2.2.1 歯科・耳鼻咽喉科スキャン分野での応用拡大が市場を牽引 118
表35 コーンビームCTスキャナー市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 118
6.3 超音波システム 119
表36 超音波システム市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 119
6.3.1 超音波システム市場、技術別 119
表37 超音波システム市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 119
6.3.1.1 2D超音波システム 120
6.3.1.1.1 新生児検査における利用拡大が市場を牽引 120
表38 2D超音波システム市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 120
6.3.1.2 3Dおよび4D超音波システム 121
6.3.1.2.1 産科超音波検査での利用増加が市場を牽引 121
表39 3Dおよび4D超音波システム市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 121
6.3.1.3 ドップラー超音波システム 122
6.3.1.3.1 血流可視化能力が市場を牽引 122
表40 ドップラー超音波システム市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル） 122
6.3.1.4 造影剤強化超音波システム 123
6.3.1.4.1 リアルタイムモニタリング機能を提供する革新的な製品投入が市場を牽引 123リアルタイムモニタリング機能を備えた革新的な製品の発売が市場を牽引 123
表41 造影剤強化超音波システム市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 123
6.3.2 超音波システム市場、携帯性別 123
表42 携帯性別超音波システム市場、2021–2028年（百万米ドル） 124
6.3.2.1 トロリー/カートベース超音波システム 124
6.3.2.1.1 小児科および腹部アプリケーションでの利用が市場を牽引 124
表43 トロリー/カート型超音波システム市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 125
6.3.2.2 コンパクト/ポータブル超音波システム 125
6.3.2.2.1 高い携帯性とユーザーフレンドリーな機能が市場を牽引 125
表44 コンパクト/ポータブル超音波システム市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 126
6.4 POC超音波システム 126
6.4.1 市場を牽引する強化された運用効率と臨床効果 126
表45 POC超音波システム市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 127
6.5 X線画像システム 127
表46 X線画像システム市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 127
6.5.1 X線画像システム市場、タイプ別 128
表47 X線画像システム市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 128
6.5.1.1 デジタルX線画像システム 128
図28 コンピュータラジオグラフィーと直接ラジオグラフィーの比較 129
表48 地域別デジタルX線画像システム市場、2021–2028年（百万米ドル） 129
表49 デジタルX線画像システム市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 130
6.5.1.1.1 直接放射線撮影システム 130
6.5.1.1.1.1 市場を牽引する高スループット能力 130
表50 地域別ダイレクトラジオグラフィシステム市場、2021–2028年（百万米ドル） 131
6.5.1.1.2 コンピュータ放射線撮影システム 131
6.5.1.1.2.1 市場成長を支える高効率性と低スペース要件 131
表51 地域別 コンピュータラジオグラフィシステム市場 2021–2028年 (百万米ドル) 132
6.5.1.2 アナログX線イメージングシステム 132
6.5.1.2.1 放射線被曝リスクの高さと制限が市場成長を阻害 132
表52 アナログX線画像システム市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 132
6.5.2 X線画像システム市場、携帯性別 133
表53 X線画像診断システム市場、可搬性別、2021–2028年（百万米ドル） 133
6.5.2.1 固定式X線画像診断システム 133
6.5.2.1.1 診断クリニックにおける効率的な構成統合が市場を推進 133
表54 固定式X線画像診断システム市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 133
6.5.2.2 携帯型X線画像診断システム 134
6.5.2.2.1 外傷治療および救急部門での利用増加が導入を促進 134
表55 地域別ポータブルX線画像診断システム市場、2021–2028年 （百万米ドル） 134
6.6 MRIシステム 135
表56 地域別MRIシステム市場、2021–2028年（百万米ドル） 135
6.6.1 アーキテクチャ別MRIシステム市場 135
表57 MRIシステム市場、アーキテクチャ別、2021–2028年（百万米ドル） 135
6.6.1.1 クローズドMRIシステム 136
6.6.1.1.1 検査時間の短縮と画質向上による市場牽引 136
表58 閉鎖型MRIシステム市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 136
6.6.1.2 開放型MRIシステム 136
6.6.1.2.1 高い患者快適性が導入促進要因 136
表59 地域別オープンMRIシステム市場、2021-2028年（百万米ドル） 137
6.6.2 磁場強度別MRIシステム市場 137
表60 磁場強度別MRIシステム市場、2021-2028年（百万米ドル） 137
6.6.2.1 高磁場・超高磁場MRIシステム 138
6.6.2.1.1 高い安全性と画像解像度が市場を牽引 138
表61 高磁場・超高磁場MRIシステム市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 138
6.6.2.2 低～中磁場MRIシステム 138
6.6.2.2.1 技術的制約が市場を抑制 138
表62 低～中磁場MRIシステム、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 139
6.6.2.3 超高磁場MRIシステム 139
6.6.2.3.1 筋骨格系・神経学的応用分野での高い利用率が市場成長を支える 139
表63 超高磁場MRIシステム市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 140
6.7 核医学イメージングシステム 140
表64 核医学イメージングシステム市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 140
表65 核医学イメージングシステム市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 141
6.7.1 PETシステム 141
表66 地域別PETシステム市場、2021–2028年（百万米ドル） 141
表67 タイプ別PETシステム市場、2021–2028年（百万米ドル） 141
6.7.1.1 スタンドアロンPETシステム 142
6.7.2 市場を牽引する高度な研究・臨床応用 142
表68 地域別スタンドアローンPETシステム市場、2021–2028年（百万米ドル） 142
6.7.2.1 ハイブリッドPETシステム 142
6.7.2.1.1 がん負担の増加による設置台数増加が市場を牽引 142
表69 地域別ハイブリッドPETシステム市場、2021–2028年（百万米ドル） 143
6.7.3 SPECTシステム 144
6.7.3.1 スタンドアロンSPECTシステム 144
6.7.3.1.1 技術進歩の加速と低コスト化が市場を牽引 144
表70 地域別スタンドアロンSPECTシステム市場、2021–2028年（百万米ドル） 144
6.7.4 ハイブリッドSPECTシステム 144
6.7.4.1 市場成長を支える解像度向上 144
表71 地域別ハイブリッドSPECTシステム市場、2021–2028年（百万米ドル） 145
6.8 マンモグラフィシステム 146
6.8.1 市場成長を支える乳がんに対する意識の高まり 146
表72 マンモグラフィシステム市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 146
7 診断用画像市場、用途別 147
7.1 はじめに 148
7.2 X線画像システム 148
表73 X線システム向け診断画像市場、用途別、2021–2028年（百万米ドル） 148
7.2.1 一般X線撮影 148
7.2.1.1 胸部画像診断における幅広い応用が市場を牽引 148
7.2.2 歯科 149
7.2.2.1 歯科疾患の高い有病率が市場を牽引 149
7.2.3 透視検査 149
7.2.3.1 消化器画像診断における利用増加が市場成長を支える 149
7.3 MRIシステム 150
表74 MRIシステム向け診断画像市場：用途別、2021年～2028年（百万米ドル） 150
7.3.1 脳・神経MRI 151
7.3.1.1 神経変性疾患の発生率上昇が市場を牽引 151
7.3.2 脊椎・筋骨格系MRI 151
7.3.2.1 筋骨格系疾患の診断能力が市場を牽引 151
7.3.3 血管MRI 151
7.3.3.1 CT代替としての利用が市場成長を支える 151
7.3.4 骨盤・腹部MRI 152
7.3.4.1 前立腺癌および子宮頸癌の検出能力が市場を牽引 152
7.3.5 乳房MRI 152
7.3.5.1 早期乳癌検診への意識の高まりが市場を牽引 152
7.3.6 心臓MRI 152
7.3.6.1 心血管疾患（CVD）の発生率上昇が市場成長を支える 152
7.4 超音波システム 152
表75 超音波システム向け診断画像市場：用途別、2021–2028年（百万米ドル） 153
7.4.1 放射線学／一般画像診断 153
7.4.1.1 画像誘導放射線治療および放射線学超音波検査における広範な利用が市場を牽引 153
7.4.2 産科／婦人科 154
7.4.2.1 婦人科手術における低侵襲技術への需要増加が市場成長を支える 154
7.4.3 心臓学 154
7.4.3.1 心臓超音波検査の技術進歩が市場を牽引 154
7.4.4 血管 155
7.4.4.1 疾患早期診断のための血管閉塞・血栓の特定が市場成長を支える 155
7.4.5 泌尿器科 155
7.4.5.1 泌尿器科超音波検査の治療的利点に関する認識の高まりが市場を推進 155
7.4.6 その他の応用分野 156
7.5 CTスキャナー 156
表76 CTスキャナー向け診断画像市場：用途別、2021–2028年（百万米ドル） 156
7.5.1 心臓病学 157
7.5.1.1 肥満と高血圧の発生率上昇が市場を牽引 157
7.5.2 腫瘍学 157
7.5.2.1 がん負担の増加が市場を牽引 157
7.5.3 神経学 158
7.5.3.1 認知症およびアルツハイマー病の発生率増加が市場を促進 158
7.5.4 その他の用途 158
7.6 核医学画像診断システム 159
表77 核医学画像診断システムにおける診断画像市場：用途別、2021–2028年（百万米ドル） 159
7.6.1 腫瘍学 159
7.6.1.1 良性腫瘍と悪性腫瘍の鑑別能力が市場を牽引 159
7.6.2 心臓病学 159
7.6.2.1 冠動脈性心疾患の発生率上昇が市場を支える 159
7.6.3 神経学 160
7.6.3.1 脳灌流イメージングにおけるSPECTおよびPETシステムの利用増加が市場を牽引 160
7.6.4 その他の応用分野 161
7.7 マンモグラフィシステム 161
7.7.1 マンモグラフィシステムの技術的進歩が市場成長を支える 161
8 診断用画像市場：エンドユーザー別 162
8.1 はじめに 163
表78 診断用画像市場、エンドユーザー別、2021–2028年（百万米ドル） 163
8.2 病院 163
8.2.1 市場を牽引する先進的診断画像システムの採用拡大 163
表79 病院向け診断画像市場、地域別、2021–2028年 （百万米ドル） 164
8.3 画像診断センター 164
8.3.1 民間画像診断センターの設立増加が市場を牽引 164
表80 診断画像センター向け診断画像市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 165
8.4 その他のエンドユーザー 165
表81 その他のエンドユーザー向け診断画像市場、地域別、2021–2028年（百万米ドル） 166
9 診断画像市場、地域別 167
9.1 はじめに 168
表82 地域別診断用画像市場、2021–2028年（百万米ドル） 168
9.2 北米 168
図29 北米：がん有病率、2012–2020年 169
図30 北米：診断用画像市場概況 170
表83 北米：診断用画像市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 170
表84 北米：診断用画像市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 171
表85 北米：CTスキャナー市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 171
表86 北米：従来型CTスキャナー市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 171
表87 北米：超音波システム市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 172
表88 北米：超音波システム市場、携帯性別、2021-2028年（百万米ドル） 172
表89 北米：X線画像システム市場、種類別、2021-2028年 （百万米ドル） 172
表90 北米：デジタルX線画像システム市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 173
表91 北米：X線画像システム市場、携帯性別、2021–2028年 (百万米ドル) 173
表92 北米：MRIシステム市場、アーキテクチャ別、2021–2028年(百万米ドル) 173
表93 北米： MRIシステム市場、磁場強度別、2021–2028年（百万米ドル） 174
表94 北米：核医学イメージングシステム市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 174
表95 北米：SPECTシステム市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 174
表96 北米：PETシステム市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 175
表 97 北米：診断用画像市場、エンドユーザー別、2021年～2028年（百万米ドル） 175
9.2.1 米国 175
9.2.1.1 慢性疾患の高い発生率が市場を牽引 175
表98 米国：主要マクロ指標 176
表99 米国：診断用画像市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 176
表100 米国：CTスキャナー市場、タイプ別、2021–2028年 (百万米ドル) 177
表101 米国：従来型CTスキャナー市場、タイプ別、2021–2028年 (百万米ドル) 177
表102 米国：超音波システム市場、技術別、2021–2028年 (百万米ドル) 177
表103 米国：超音波システム市場、携帯性別、2021–2028年 (百万米ドル) 178
表104 米国：X線画像システム市場、種類別、 2021–2028年（百万米ドル） 178
表105 米国：デジタルX線画像システム市場、種類別、2021–2028年 （百万米ドル） 178
表106 米国：X線画像システム市場、携帯性別、2021–2028年（百万米ドル） 179
表107 米国：MRIシステム市場、アーキテクチャ別、2021–2028年（百万米ドル） 179
表108 米国：MRIシステム市場、磁場強度別、2021年～2028年（百万米ドル） 179
表109 米国：核医学画像システム市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 180
表110 米国：SPECTシステム市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 180
表111 米国：PETシステム市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 180
9.2.2 カナダ 181
9.2.2.1 末期腎疾患症例の増加が市場成長を支える 181
表112 カナダ：主要マクロ指標 181
表113 カナダ：診断用画像市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 182
表114 カナダ：CTスキャナー市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 182
表115 カナダ：従来型CTスキャナー市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 182
表116 カナダ：超音波システム市場、技術別、2021-2028年（百万米ドル） 183
表117 カナダ：超音波システム市場、携帯性別、2021-2028年（百万米ドル） 183
表118 カナダ：X線画像システム市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 183
表119 カナダ：デジタルX線画像システム市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 184
表120 カナダ：X線画像システム市場、携帯性別、2021年～2028年（百万米ドル） 184
表121 カナダ：MRIシステム市場、アーキテクチャ別、2021-2028年（百万米ドル） 184
表122 カナダ：MRIシステム市場、磁場強度別、2021-2028年（百万米ドル） 185
表123 カナダ：核医学画像システム市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 185
表124 カナダ：SPECTシステム市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 185
表125 カナダ：PETシステム市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 186
9.2.3 北米：景気後退の影響 186
9.3 アジア太平洋 187
図31 アジア太平洋地域：がん有病率、2012年～2020年 187
図32 アジア太平洋地域：診断用画像市場概況 188
表126 アジア太平洋地域：診断用画像市場、国別、2021–2028年（百万米ドル） 189
表127 アジア太平洋地域：診断用画像市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 189
表128 アジア太平洋地域：MRIシステム市場、アーキテクチャ別、2021–2028年（百万米ドル） 189
表129 アジア太平洋地域：MRIシステム市場、磁場強度別、2021–2028年（百万米ドル） 190
表 130 アジア太平洋地域：超音波システム市場、技術別、2021年～2028年（百万米ドル） 190
表131 アジア太平洋地域：超音波システム市場、携帯性別、2021–2028年（百万米ドル） 190
表132 アジア太平洋地域：CTスキャナー市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 191
表 133 アジア太平洋地域：従来型 CT スキャナー市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 191
表 134 アジア太平洋地域：X 線画像システム市場、タイプ別、2021 年～2028 年（百万米ドル） 191
表 135 アジア太平洋地域：デジタルX線画像システム市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 192
表 136 アジア太平洋地域：X 線画像システム市場、携帯性別、2021 年～2028 年（百万米ドル） 192
表 137 アジア太平洋地域：核医学イメージングシステム市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 192
表 138 アジア太平洋地域：SPECT システム市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 193
表 139 アジア太平洋地域：PET システム市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 193
表 140 アジア太平洋地域：診断用画像市場、エンドユーザー別、2021年～2028年（百万米ドル） 193
9.3.1 日本 194
9.3.1.1 市場を牽引する国民皆保険制度の存在 194
表 141 日本：診断用画像市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 194
表142 日本：MRIシステム市場、アーキテクチャ別、2021–2028年（百万米ドル） 195
表143 日本：MRIシステム市場、磁場強度別、2021-2028年（百万米ドル） 195
表144 日本：X線画像システム市場、種類別、2021-2028年（百万米ドル） 195
表 145 日本：デジタル X 線画像システム市場、タイプ別、2021 年～2028 年 （百万米ドル） 196
表 146 日本：X線画像システム市場、携帯性別、2021年～2028年（百万米ドル） 196
表147 日本：超音波システム市場、技術別、2021-2028年（百万米ドル） 196
表148 日本：超音波システム市場、携帯性別、2021-2028年（百万米ドル） 197
表149 日本：CTスキャナー市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 197
表150 日本：従来型CTスキャナー市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 197
表151 日本：核医学画像システム市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 198
表152 日本：SPECTシステム市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 198
表153 日本：PETシステム市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 198
9.3.2 中国 199
9.3.2.1 市場を牽引する病院設立に向けた政府の取り組み 199
表 154 中国：診断用画像市場、製品別、2021年～2028年（百万米ドル） 200
表155 中国：MRIシステム市場、アーキテクチャ別、2021-2028年（百万米ドル） 200
表156 中国： MRIシステム市場、磁場強度別、2021–2028年（百万米ドル） 200
表157 中国：超音波システム市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 201
表158 中国：超音波システム市場、携帯性別、2021–2028年（百万米ドル） 201
表159 中国：CTスキャナー市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 201
表160 中国：従来型CTスキャナー市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 202
表 161 中国：X 線画像システム市場、タイプ別、2021 年～2028 年（百万米ドル） 202
表162 中国：デジタルX線画像システム市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 202
表163 中国： X線画像システム市場、携帯性別、2021–2028年（百万米ドル） 203
表164 中国：核医学画像システム市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 203
表165 中国：SPECTシステム市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 203
表166 中国：PETシステム市場、種類別、2021–2028年（百万米ドル） 204
9.3.3 インド 204
9.3.3.1 医療インフラの改善と心血管疾患（CVD）の発生率上昇が市場を牽引 204
表167 インド：診断用画像市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 205
表168 インド：MRIシステム市場、アーキテクチャ別、2021–2028年（百万米ドル） 205
表169 インド：MRIシステム市場、磁場強度別、2021–2028年（百万米ドル） 205
表170 インド：超音波システム市場、技術別、2021-2028年（百万米ドル） 206
表171 インド：超音波システム市場、携帯性別、2021-2028年（百万米ドル） 206
表172 インド：CTスキャナー市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 206
表173 インド：従来型CTスキャナー市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 207
表 174 インド：X線画像システム市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 207
表 175 インド：デジタルX線画像システム市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 207
表176 インド：X線画像システム市場、携帯性別、2021年～2028年（百万米ドル） 208
表177 インド：核医学画像システム市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 208
表178 インド：SPECTシステム市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 208
表179 インド：PETシステム市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 209
9.3.4 韓国 209
9.3.4.1 市場成長を支える先進超音波システムへのアクセス拡大 209
表180 韓国：診断用画像市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 210
表181 韓国： MRIシステム市場：アーキテクチャ別、2021–2028年（百万米ドル） 210
表182 韓国：MRIシステム市場：磁場強度別、2021–2028年（百万米ドル） 210
表183 韓国：超音波システム市場、技術別、2021–2028年（百万米ドル） 211
表184 韓国：超音波システム市場、携帯性別、2021–2028年（百万米ドル） 211
表185 韓国：CTスキャナー市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 211
表186 韓国：従来型CTスキャナー市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 212
表187 韓国：X線画像システム市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 212
表188 韓国：デジタルX線画像システム市場、タイプ別、2021-2028年 （百万米ドル） 212
表189 韓国：X線画像システム市場、携帯性別、2021–2028年（百万米ドル） 213
表190 韓国： 核医学画像システム市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 213
表191 韓国：SPECTシステム市場、タイプ別、2021-2028年 （百万米ドル） 213
表192 韓国：PETシステム市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 214
9.3.5 オーストラリア 214
9.3.5.1 医療支出の増加が市場を牽引 214
表193 オーストラリア：診断用画像市場、製品別、2021–2028年（百万米ドル） 214
表194 オーストラリア：MRIシステム市場、アーキテクチャ別、2021–2028年（百万米ドル） 215
表195 オーストラリア：MRIシステム市場、磁場強度別、2021–2028年（百万米ドル） 215
表196 オーストラリア：CTスキャナー市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 215
表197 オーストラリア：従来型CTスキャナー市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 216
表 198 オーストラリア：超音波システム市場、技術別、2021-2028年（百万米ドル） 216
表 199 オーストラリア：超音波システム市場、携帯性別、2021-2028年（百万米ドル）） 216
表200 オーストラリア：X線画像システム市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 217
表201 オーストラリア：デジタルX線画像システム市場、タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 217
表202 オーストラリア：X線画像システム市場、携帯性別、2021-2028年 （百万米ドル） 217
表203 オーストラリア：核医学画像システム市場、種類別、2021年～2028年（百万米ドル） 218
表204 オーストラリア：SPECTシステム市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 218
表205 オーストラリア：PETシステム市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 218
9.3.6 アジア太平洋地域その他 218
表 206 アジア太平洋地域その他：診断用画像市場、製品別、2021年～2028年（百万米ドル） 219
表 207 アジア太平洋地域その他：MRIシステム市場、アーキテクチャ別、2021年～2028年（百万米ドル） 219
表208 アジア太平洋地域その他：MRIシステム市場、磁場強度別、2021–2028年（百万米ドル） 220
表209 アジア太平洋地域その他：CTスキャナー市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 220
表210 アジア太平洋地域その他：従来型CTスキャナー市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 220
表211 アジア太平洋地域その他：超音波システム市場、技術別、 2021–2028年（百万米ドル） 221
表212 アジア太平洋地域その他：超音波システム市場、携帯性別、2021–2028年（百万米ドル） 221
表213 アジア太平洋地域その他：X線画像システム市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 221
表 214 アジア太平洋地域その他：デジタルX線画像システム市場、タイプ別、2021年～2028年 （百万米ドル） 222
表 215 アジア太平洋地域その他：X線イメージングシステム市場、携帯性別、2021年～2028年（百万米ドル） 222
表 216 アジア太平洋地域その他：核医学イメージングシステム市場、タイプ別、2021–2028年（百万米ドル） 222
表217 アジア太平洋地域その他：SPECTシステム市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 223
表 218 アジア太平洋地域その他：PETシステム市場、タイプ別、2021年～2028年（百万米ドル） 223
9.3.7 アジア太平洋地域：景気後退の影響 223
1.1 STUDY OBJECTIVES 46
1.2 MARKET DEFINITION 46
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 46
1.3 RESEARCH SCOPE 47
1.3.1 MARKETS COVERED 47
1.3.2 REGIONS COVERED 47
1.3.3 YEARS CONSIDERED 48
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 48
1.4 LIMITATIONS 48
1.5 MARKET STAKEHOLDERS 49
1.6 SUMMARY OF CHANGES 49
1.6.1 RECESSION IMPACT 50
2 RESEARCH METHODOLOGY 51
2.1 RESEARCH DATA 51
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN METHODOLOGY 51
2.1.1 SECONDARY RESEARCH 52
2.1.2 PRIMARY RESEARCH 53
2.1.2.1 Primary sources 53
2.1.2.2 Key industry insights 54
2.1.2.3 Breakdown of primaries 54
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 54
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 55
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY 55
FIGURE 4 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 56
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 56
2.2.1.1 Approach 1: Revenue mapping-based market estimation 57
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION FOR DIAGNOSTIC IMAGING MARKET: APPROACH 1 (COMPANY REVENUE ESTIMATION) 57
FIGURE 6 REVENUE SHARE ANALYSIS: ILLUSTRATIVE EXAMPLE OF GE HEALTHCARE 58
2.2.1.2 Approach 2: Customer-based market estimation 58
FIGURE 7 DIAGNOSTIC IMAGING MARKET: BOTTOM-UP APPROACH FOR MARKET SIZE ESTIMATION 59
2.2.1.3 Growth forecast 59
2.2.1.4 CAGR projections 60
FIGURE 8 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 60
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION APPROACH 61
FIGURE 9 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 61
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 62
2.5 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 62
2.6 RISK ASSESSMENT 63
2.6.1 RISK ASSESSMENT ANALYSIS 63
2.7 RECESSION IMPACT ANALYSIS 63
3 EXECUTIVE SUMMARY 64
FIGURE 10 DIAGNOSTIC IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 64
FIGURE 11 DIAGNOSTIC IMAGING MARKET FOR CT SCANNERS, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 65
FIGURE 12 DIAGNOSTIC IMAGING MARKET FOR MRI SYSTEMS, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 65
FIGURE 13 DIAGNOSTIC IMAGING MARKET, BY END USER, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 66
FIGURE 14 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF DIAGNOSTIC IMAGING MARKET 67
4 PREMIUM INSIGHTS 68
4.1 DIAGNOSTIC IMAGING MARKET OVERVIEW 68
FIGURE 15 INCREASING DEMAND FOR EARLY DISEASE DIAGNOSIS ACROSS CLINICAL APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 68
4.2 NORTH AMERICA: DIAGNOSTIC IMAGING MARKET FOR ULTRASOUND SYSTEMS, BY APPLICATION 69
FIGURE 16 VASCULAR APPLICATIONS SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 69
4.3 ASIA PACIFIC: DIAGNOSTIC IMAGING MARKET, BY END USER 69
FIGURE 17 HOSPITALS SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 69
4.4 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF DIAGNOSTIC IMAGING MARKET 70
FIGURE 18 CHINA TO WITNESS HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 70
5 MARKET OVERVIEW 71
5.1 INTRODUCTION 71
5.2 MARKET DYNAMICS 71
FIGURE 19 DIAGNOSTIC IMAGING MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 71
5.2.1 DRIVERS 72
5.2.1.1 Growing geriatric population and subsequent rise in chronic diseases 72
TABLE 1 AGE-RELATED DISEASES AND ASSOCIATED DIAGNOSTIC MODALITIES 72
5.2.1.2 Increasing demand for early disease diagnosis across clinical applications 72
5.2.1.3 Technological advancements in diagnostic imaging modalities 73
TABLE 2 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN DIAGNOSTIC IMAGING SYSTEMS 73
5.2.1.4 Increasing funding investments by public-private organizations 74
5.2.2 RESTRAINTS 75
5.2.2.1 High cost of diagnostic imaging systems 75
5.2.2.2 Technological limitations associated with standalone systems 75
5.2.2.3 Unfavorable reimbursement scenario 75
5.2.2.4 Inadequate supply of helium 76
5.2.3 OPPORTUNITIES 76
5.2.3.1 Emerging economies offer high growth potential 76
5.2.3.2 Adoption of AI and analytics in diagnostic imaging 76
5.2.3.3 Increasing establishment of hospitals and diagnostic imaging centers 77
5.2.3.4 Growing adoption of teleradiology 78
5.2.3.5 Contract-based radiology solutions and mobile solutions 78
5.2.4 CHALLENGES 79
5.2.4.1 Hospital budget cuts 79
5.2.4.2 Rising adoption of refurbished diagnostic imaging systems 79
5.2.4.3 Shortage of trained professionals 79
5.3 PRICING ANALYSIS 80
TABLE 3 REGIONAL PRICING ANALYSIS OF KEY DIAGNOSTIC IMAGING MODALITIES, 2022 (USD) 80
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 81
5.4.1 RESEARCH & DEVELOPMENT 81
5.4.2 MANUFACTURING & ASSEMBLY 81
5.4.3 DISTRIBUTION, MARKETING & SALES, AND POST-SALES SERVICES 81
FIGURE 20 VALUE CHAIN ANALYSIS 81
5.5 ECOSYSTEM ANALYSIS 82
5.6 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 82
5.6.1 PROMINENT COMPANIES 82
5.6.2 SMALL & MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 82
5.6.3 END USERS 82
FIGURE 21 SUPPLY CHAIN MAP 83
5.7 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 83
TABLE 4 DIAGNOSTIC IMAGING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 83
5.7.1 BARGAINING POWER OF BUYERS 83
5.7.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 84
5.7.3 THREAT OF NEW ENTRANTS 84
5.7.4 THREAT OF SUBSTITUTES 84
5.7.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 84
5.8 REGULATORY LANDSCAPE 84
5.8.1 NORTH AMERICA 84
5.8.1.1 US 84
TABLE 5 US FDA: MEDICAL DEVICE CLASSIFICATION 85
TABLE 6 US: MEDICAL DEVICE REGULATORY APPROVAL PROCESS 85
5.8.1.2 Canada 85
TABLE 7 CANADA: MEDICAL DEVICE REGULATORY APPROVAL PROCESS 86
5.8.2 EUROPE 86
5.8.3 ASIA PACIFIC 87
5.8.3.1 Japan 87
TABLE 8 JAPAN: MEDICAL DEVICE CLASSIFICATION UNDER PMDA 87
5.8.3.2 China 88
TABLE 9 CHINA: CLASSIFICATION OF MEDICAL DEVICES 88
5.8.3.3 India 89
5.9 TRENDS IMPACTING CUSTOMER’S BUSINESS 90
5.9.1 INCREASING ADOPTION OF HYBRID DIAGNOSTIC IMAGING MODALITIES 90
5.10 TECHNOLOGY ANALYSIS 91
5.11 REIMBURSEMENT SCENARIO 91
TABLE 10 MEDICAL REIMBURSEMENT CODES FOR MRI PROCEDURES IN US (AS OF 2022) 92
TABLE 11 MEDICAL REIMBURSEMENT CODES FOR CT IMAGING PROCEDURES IN THE US (AS OF 2022) 93
TABLE 12 MEDICAL REIMBURSEMENT CODES FOR PET/CT IMAGING PROCEDURES IN US (AS OF 2022) 94
TABLE 13 MEDICAL REIMBURSEMENT CODES FOR ULTRASOUND IMAGING PROCEDURES IN US (AS OF 2022) 95
TABLE 14 MEDICAL REIMBURSEMENT CODES FOR MAMMOGRAPHY IMAGING PROCEDURES IN US (AS OF 2022) 96
TABLE 15 MEDICAL REIMBURSEMENT CODES FOR RADIOLOGY PROCEDURES IN US (AS OF 2022) 96
5.12 TRADE ANALYSIS 98
5.12.1 TRADE ANALYSIS FOR COMPUTED TOMOGRAPHY SYSTEMS 98
TABLE 16 IMPORT DATA FOR COMPUTED TOMOGRAPHY SYSTEMS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 98
TABLE 17 EXPORT DATA FOR COMPUTED TOMOGRAPHY SYSTEMS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 99
5.12.2 TRADE ANALYSIS FOR ULTRASOUND SYSTEMS 99
TABLE 18 IMPORT DATA FOR ULTRASOUND SYSTEMS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 99
TABLE 19 EXPORT DATA FOR ULTRASOUND SYSTEMS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 100
5.12.3 TRADE ANALYSIS FOR MRI SYSTEMS 100
TABLE 20 IMPORT DATA FOR MRI SYSTEMS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 100
TABLE 21 EXPORT DATA FOR MRI SYSTEMS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 101
5.12.4 TRADE ANALYSIS FOR X-RAY SYSTEMS 101
TABLE 22 IMPORT DATA FOR X-RAY SYSTEMS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 101
TABLE 23 EXPORT DATA FOR X-RAY SYSTEMS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD THOUSAND) 102
5.13 PATENT ANALYSIS 103
FIGURE 22 TOP 10 PATENT APPLICANTS FOR CT SCANNERS (JANUARY 2012–DECEMBER 2022) 103
FIGURE 23 TOP 10 PATENT APPLICANTS FOR MRI SYSTEMS (JANUARY 2012–DECEMBER 2022) 104
FIGURE 24 TOP 10 PATENT APPLICANTS FOR ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS (JANUARY 2012–DECEMBER 2022) 105
FIGURE 25 TOP 10 PATENT APPLICANTS FOR MAMMOGRAPHY SYSTEMS (JANUARY 2012–DECEMBER 2022) 106
FIGURE 26 TOP 10 PATENT APPLICANTS FOR X-RAY IMAGING SYSTEMS (JANUARY 2012–DECEMBER 2022) 107
FIGURE 27 TOP 10 PATENT APPLICANTS FOR NUCLEAR IMAGING SYSTEMS (JANUARY 2012–DECEMBER 2022) 108
5.14 CASE STUDY ANALYSIS 109
TABLE 24 CASE STUDY 1: IMPLEMENTING FOCUS ON TECHNOLOGICAL INNOVATION AND ADDRESSING REGULATORY COMPLIANCE 109
TABLE 25 CASE STUDY 2: ENHANCED VISUALIZATION OF BREAST IMAGING IN WOMEN WITH DENSE BREAST TISSUE 109
5.15 KEY CONFERENCES AND EVENTS 110
TABLE 26 DIAGNOSTIC IMAGING MARKET: LIST OF MAJOR CONFERENCES AND EVENTS (2023–2024) 110
6 DIAGNOSTIC IMAGING MARKET, BY PRODUCT 112
6.1 INTRODUCTION 113
TABLE 27 DIAGNOSTIC IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 113
6.2 CT SCANNERS 113
TABLE 28 CT SCANNERS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 29 CT SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 114
6.2.1 CONVENTIONAL CT SCANNERS 114
TABLE 30 CONVENTIONAL CT SCANNERS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 31 CONVENTIONAL CT SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 115
6.2.1.1 High-slice CT scanners 115
6.2.1.1.1 High image resolution to drive market 115
TABLE 32 HIGH-SLICE CT SCANNERS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 116
6.2.1.2 Mid-slice CT scanners 116
6.2.1.2.1 Increasing affordability to propel market 116
TABLE 33 MID-SLICE CT SCANNERS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 117
6.2.1.3 Low-slice CT scanners 117
6.2.1.3.1 Low costs and rising adoption in emerging economies to drive market 117
TABLE 34 LOW-SLICE CT SCANNERS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 117
6.2.2 CONE-BEAM CT SCANNERS 118
6.2.2.1 Growing applications in dental & ENT scanning to drive market 118
TABLE 35 CBCT SCANNERS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 118
6.3 ULTRASOUND SYSTEMS 119
TABLE 36 ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 119
6.3.1 ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY TECHNOLOGY 119
TABLE 37 ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 119
6.3.1.1 2D ultrasound systems 120
6.3.1.1.1 Growing use in neonatal examinations to drive market 120
TABLE 38 2D ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 120
6.3.1.2 3D and 4D ultrasound systems 121
6.3.1.2.1 Increasing use in obstetric ultrasonography to drive market 121
TABLE 39 3D AND 4D ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 121
6.3.1.3 Doppler ultrasound systems 122
6.3.1.3.1 Ability to visualize blood flow to propel market 122
TABLE 40 DOPPLER ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 122
6.3.1.4 Contrast-enhanced ultrasound systems 123
6.3.1.4.1 Innovative product launches offering real-time monitoring capabilities to fuel market 123
TABLE 41 CONTRAST-ENHANCED ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 123
6.3.2 ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY PORTABILITY 123
TABLE 42 ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY PORTABILITY, 2021–2028 (USD MILLION) 124
6.3.2.1 Trolley/Cart-based ultrasound systems 124
6.3.2.1.1 Utilization in pediatric and abdominal applications to propel market 124
TABLE 43 TROLLEY/CART-BASED ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 125
6.3.2.2 Compact/Portable ultrasound systems 125
6.3.2.2.1 High portability and user-friendly features to drive market 125
TABLE 44 COMPACT/PORTABLE ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 126
6.4 POC ULTRASOUND SYSTEMS 126
6.4.1 ENHANCED OPERATIONAL AND CLINICAL EFFICACY TO DRIVE MARKET 126
TABLE 45 POC ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 127
6.5 X-RAY IMAGING SYSTEMS 127
TABLE 46 X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 127
6.5.1 X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE 128
TABLE 47 X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 128
6.5.1.1 Digital X-ray imaging systems 128
FIGURE 28 COMPUTED RADIOGRAPHY VS. DIRECT RADIOGRAPHY 129
TABLE 48 DIGITAL X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 49 DIGITAL X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 130
6.5.1.1.1 Direct radiography systems 130
6.5.1.1.1.1 High-throughput capabilities to propel market 130
TABLE 50 DIRECT RADIOGRAPHY SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 131
6.5.1.1.2 Computed radiography systems 131
6.5.1.1.2.1 High efficiency and low space requirement to support market growth 131
TABLE 51 COMPUTED RADIOGRAPHY SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 132
6.5.1.2 Analog X-ray imaging systems 132
6.5.1.2.1 High risk of radiation exposure and limitations to impede market growth 132
TABLE 52 ANALOG X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 132
6.5.2 X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY PORTABILITY 133
TABLE 53 X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY PORTABILITY, 2021–2028 (USD MILLION) 133
6.5.2.1 Stationary X-ray imaging systems 133
6.5.2.1.1 Efficient configuration integration in diagnostic clinics to propel market 133
TABLE 54 STATIONARY X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 133
6.5.2.2 Portable X-ray imaging systems 134
6.5.2.2.1 Rising use in trauma care and emergency departments to boost adoption 134
TABLE 55 PORTABLE X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 134
6.6 MRI SYSTEMS 135
TABLE 56 MRI SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 135
6.6.1 MRI SYSTEMS MARKET, BY ARCHITECTURE 135
TABLE 57 MRI SYSTEMS MARKET, BY ARCHITECTURE, 2021–2028 (USD MILLION) 135
6.6.1.1 Closed MRI systems 136
6.6.1.1.1 Reduced examination time and improved image quality to drive market 136
TABLE 58 CLOSED MRI SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 136
6.6.1.2 Open MRI systems 136
6.6.1.2.1 High patient comfort to boost adoption 136
TABLE 59 OPEN MRI SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 137
6.6.2 MRI SYSTEMS MARKET, BY FIELD STRENGTH 137
TABLE 60 MRI SYSTEMS MARKET, BY FIELD STRENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 137
6.6.2.1 High and very-high-field MRI systems 138
6.6.2.1.1 High safety & image resolution to drive market 138
TABLE 61 HIGH AND VERY-HIGH-FIELD MRI SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 138
6.6.2.2 Low-to-mid-field MRI systems 138
6.6.2.2.1 Technological limitations to restrain market 138
TABLE 62 LOW-TO-MID-FIELD MRI SYSTEMS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 139
6.6.2.3 Ultra-high-field MRI systems 139
6.6.2.3.1 High utilization in musculoskeletal & neurological applications to support market growth 139
TABLE 63 ULTRA-HIGH-FIELD MRI SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 140
6.7 NUCLEAR IMAGING SYSTEMS 140
TABLE 64 NUCLEAR IMAGING SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 65 NUCLEAR IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 141
6.7.1 PET SYSTEMS 141
TABLE 66 PET SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 67 PET SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 141
6.7.1.1 Standalone PET systems 142
6.7.2 HIGH RESEARCH & CLINICAL APPLICATIONS TO FUEL MARKET 142
TABLE 68 STANDALONE PET SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 142
6.7.2.1 Hybrid PET systems 142
6.7.2.1.1 High installations due to rising cancer burden to drive market 142
TABLE 69 HYBRID PET SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 143
6.7.3 SPECT SYSTEMS 144
6.7.3.1 Standalone SPECT systems 144
6.7.3.1.1 Rising technological advancements and low costs to fuel market 144
TABLE 70 STANDALONE SPECT SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 144
6.7.4 HYBRID SPECT SYSTEMS 144
6.7.4.1 Enhanced resolution to support market growth 144
TABLE 71 HYBRID SPECT SYSTEM MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 145
6.8 MAMMOGRAPHY SYSTEMS 146
6.8.1 RISING AWARENESS ABOUT BREAST CANCER TO SUPPORT MARKET GROWTH 146
TABLE 72 MAMMOGRAPHY SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 146
7 DIAGNOSTIC IMAGING MARKET, BY APPLICATION 147
7.1 INTRODUCTION 148
7.2 X-RAY IMAGING SYSTEMS 148
TABLE 73 DIAGNOSTIC IMAGING MARKET FOR X-RAY SYSTEMS, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 148
7.2.1 GENERAL RADIOGRAPHY 148
7.2.1.1 Broad applications in chest imaging to drive market 148
7.2.2 DENTISTRY 149
7.2.2.1 High prevalence of dental disorders to drive market 149
7.2.3 FLUOROSCOPY 149
7.2.3.1 Rising use in gastrointestinal imaging to support market growth 149
7.3 MRI SYSTEMS 150
TABLE 74 DIAGNOSTIC IMAGING MARKET FOR MRI SYSTEMS, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 150
7.3.1 BRAIN AND NEUROLOGICAL MRI 151
7.3.1.1 Rising incidence of neurodegenerative diseases to drive market 151
7.3.2 SPINE AND MUSCULOSKELETAL MRI 151
7.3.2.1 Ability to diagnose musculoskeletal disorders to drive market 151
7.3.3 VASCULAR MRI 151
7.3.3.1 Utilization as an alternative to CT to support market growth 151
7.3.4 PELVIC AND ABDOMINAL MRI 152
7.3.4.1 Ability to detect prostate and cervical cancer to propel market 152
7.3.5 BREAST MRI 152
7.3.5.1 Growing awareness about early breast cancer screening to drive market 152
7.3.6 CARDIAC MRI 152
7.3.6.1 Rising incidence of CVD to support market growth 152
7.4 ULTRASOUND SYSTEMS 152
TABLE 75 DIAGNOSTIC IMAGING MARKET FOR ULTRASOUND SYSTEMS, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 153
7.4.1 RADIOLOGY/GENERAL IMAGING 153
7.4.1.1 Extensive use in image-guided radiotherapy and radiology ultrasound to drive market 153
7.4.2 OBSTETRICS/GYNECOLOGY 154
7.4.2.1 Rising demand for minimally invasive techniques in gynecological procedures to support market growth 154
7.4.3 CARDIOLOGY 154
7.4.3.1 Technological advancements in cardiac ultrasonography to drive market 154
7.4.4 VASCULAR 155
7.4.4.1 Identification of vessel blockages and blot clots for early disease diagnosis to support market growth 155
7.4.5 UROLOGY 155
7.4.5.1 Growing awareness about therapeutic benefits of urological ultrasound to propel market 155
7.4.6 OTHER APPLICATIONS 156
7.5 CT SCANNERS 156
TABLE 76 DIAGNOSTIC IMAGING MARKET FOR CT SCANNERS, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 156
7.5.1 CARDIOLOGY 157
7.5.1.1 Rising incidence of obesity and hypertension to propel market 157
7.5.2 ONCOLOGY 157
7.5.2.1 Rising burden of cancer to drive market 157
7.5.3 NEUROLOGY 158
7.5.3.1 Increasing incidence of dementia and Alzheimer’s to fuel market 158
7.5.4 OTHER APPLICATIONS 158
7.6 NUCLEAR IMAGING SYSTEMS 159
TABLE 77 DIAGNOSTIC IMAGING MARKET FOR NUCLEAR IMAGING SYSTEMS, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 159
7.6.1 ONCOLOGY 159
7.6.1.1 Ability to distinguish between benign and malignant tumors to drive market 159
7.6.2 CARDIOLOGY 159
7.6.2.1 Rising incidence of coronary heart disease to support market 159
7.6.3 NEUROLOGY 160
7.6.3.1 Rising use of SPECT and PET systems for brain perfusion imaging to drive market 160
7.6.4 OTHER APPLICATIONS 161
7.7 MAMMOGRAPHY SYSTEMS 161
7.7.1 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN MAMMOGRAPHY SYSTEMS TO SUPPORT MARKET GROWTH 161
8 DIAGNOSTIC IMAGING MARKET, BY END USER 162
8.1 INTRODUCTION 163
TABLE 78 DIAGNOSTIC IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 163
8.2 HOSPITALS 163
8.2.1 INCREASING ADOPTION OF ADVANCED DIAGNOSTIC IMAGING SYSTEMS TO PROPEL MARKET 163
TABLE 79 DIAGNOSTIC IMAGING MARKET FOR HOSPITALS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 164
8.3 DIAGNOSTIC IMAGING CENTERS 164
8.3.1 RISING ESTABLISHMENT OF PRIVATE IMAGING CENTERS TO FUEL MARKET 164
TABLE 80 DIAGNOSTIC IMAGING MARKET FOR DIAGNOSTIC IMAGING CENTERS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 165
8.4 OTHER END USERS 165
TABLE 81 DIAGNOSTIC IMAGING MARKET FOR OTHER END USERS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 166
9 DIAGNOSTIC IMAGING MARKET, BY REGION 167
9.1 INTRODUCTION 168
TABLE 82 DIAGNOSTIC IMAGING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 168
9.2 NORTH AMERICA 168
FIGURE 29 NORTH AMERICA: CANCER PREVALENCE, 2012–2020 169
FIGURE 30 NORTH AMERICA: DIAGNOSTIC IMAGING MARKET SNAPSHOT 170
TABLE 83 NORTH AMERICA: DIAGNOSTIC IMAGING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 84 NORTH AMERICA: DIAGNOSTIC IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 85 NORTH AMERICA: CT SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 86 NORTH AMERICA: CONVENTIONAL CT SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 87 NORTH AMERICA: ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 88 NORTH AMERICA: ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY PORTABILITY, 2021–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 89 NORTH AMERICA: X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 90 NORTH AMERICA: DIGITAL X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 91 NORTH AMERICA: X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY PORTABILITY, 2021–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 92 NORTH AMERICA: MRI SYSTEMS MARKET, BY ARCHITECTURE, 2021–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 93 NORTH AMERICA: MRI SYSTEMS MARKET, BY FIELD STRENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 94 NORTH AMERICA: NUCLEAR IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 95 NORTH AMERICA: SPECT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 96 NORTH AMERICA: PET SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 97 NORTH AMERICA: DIAGNOSTIC IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 175
9.2.1 US 175
9.2.1.1 High incidence of chronic diseases to drive market 175
TABLE 98 US: KEY MACROINDICATORS 176
TABLE 99 US: DIAGNOSTIC IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 100 US: CT SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 101 US: CONVENTIONAL CT SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 102 US: ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 103 US: ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY PORTABILITY, 2021–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 104 US: X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 105 US: DIGITAL X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 106 US: X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY PORTABILITY, 2021–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 107 US: MRI SYSTEMS MARKET, BY ARCHITECTURE, 2021–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 108 US: MRI SYSTEMS MARKET, BY FIELD STRENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 109 US: NUCLEAR IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 110 US: SPECT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 111 US: PET SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 180
9.2.2 CANADA 181
9.2.2.1 Rising cases of end-stage kidney disease to support market growth 181
TABLE 112 CANADA: KEY MACROINDICATORS 181
TABLE 113 CANADA: DIAGNOSTIC IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 114 CANADA: CT SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 115 CANADA: CONVENTIONAL CT SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 116 CANADA: ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 117 CANADA: ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY PORTABILITY, 2021–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 118 CANADA: X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 119 CANADA: DIGITAL X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 120 CANADA: X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY PORTABILITY, 2021–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 121 CANADA: MRI SYSTEMS MARKET, BY ARCHITECTURE, 2021–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 122 CANADA: MRI SYSTEMS MARKET, BY FIELD STRENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 123 CANADA: NUCLEAR IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 124 CANADA: SPECT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 125 CANADA: PET SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 186
9.2.3 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 186
9.3 ASIA PACIFIC 187
FIGURE 31 ASIA PACIFIC: CANCER PREVALENCE, 2012–2020 187
FIGURE 32 ASIA PACIFIC: DIAGNOSTIC IMAGING MARKET SNAPSHOT 188
TABLE 126 ASIA PACIFIC: DIAGNOSTIC IMAGING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 127 ASIA PACIFIC: DIAGNOSTIC IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 128 ASIA PACIFIC: MRI SYSTEMS MARKET, BY ARCHITECTURE, 2021–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 129 ASIA PACIFIC: MRI SYSTEMS MARKET, BY FIELD STRENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 130 ASIA PACIFIC: ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 131 ASIA PACIFIC: ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY PORTABILITY, 2021–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 132 ASIA PACIFIC: CT SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 133 ASIA PACIFIC: CONVENTIONAL CT SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 134 ASIA PACIFIC: X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 135 ASIA PACIFIC: DIGITAL X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 136 ASIA PACIFIC: X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY PORTABILITY, 2021–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 137 ASIA PACIFIC: NUCLEAR IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 138 ASIA PACIFIC: SPECT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 139 ASIA PACIFIC: PET SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 140 ASIA PACIFIC: DIAGNOSTIC IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 193
9.3.1 JAPAN 194
9.3.1.1 Presence of universal healthcare coverage to fuel market 194
TABLE 141 JAPAN: DIAGNOSTIC IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 194
TABLE 142 JAPAN: MRI SYSTEMS MARKET, BY ARCHITECTURE, 2021–2028 (USD MILLION) 195
TABLE 143 JAPAN: MRI SYSTEMS MARKET, BY FIELD STRENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 195
TABLE 144 JAPAN: X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 195
TABLE 145 JAPAN: DIGITAL X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 196
TABLE 146 JAPAN: X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY PORTABILITY, 2021–2028 (USD MILLION) 196
TABLE 147 JAPAN: ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 196
TABLE 148 JAPAN: ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY PORTABILITY, 2021–2028 (USD MILLION) 197
TABLE 149 JAPAN: CT SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 197
TABLE 150 JAPAN: CONVENTIONAL CT SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 197
TABLE 151 JAPAN: NUCLEAR IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 198
TABLE 152 JAPAN: SPECT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 198
TABLE 153 JAPAN: PET SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 198
9.3.2 CHINA 199
9.3.2.1 Government initiatives for establishment of hospitals to drive market 199
TABLE 154 CHINA: DIAGNOSTIC IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 200
TABLE 155 CHINA: MRI SYSTEMS MARKET, BY ARCHITECTURE, 2021–2028 (USD MILLION) 200
TABLE 156 CHINA: MRI SYSTEMS MARKET, BY FIELD STRENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 200
TABLE 157 CHINA: ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 158 CHINA: ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY PORTABILITY, 2021–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 159 CHINA: CT SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 160 CHINA: CONVENTIONAL CT SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 202
TABLE 161 CHINA: X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 202
TABLE 162 CHINA: DIGITAL X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 202
TABLE 163 CHINA: X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY PORTABILITY, 2021–2028 (USD MILLION) 203
TABLE 164 CHINA: NUCLEAR IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 203
TABLE 165 CHINA: SPECT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 203
TABLE 166 CHINA: PET SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 204
9.3.3 INDIA 204
9.3.3.1 Improvements in healthcare infrastructure and rising incidence of CVD to drive market 204
TABLE 167 INDIA: DIAGNOSTIC IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 205
TABLE 168 INDIA: MRI SYSTEMS MARKET, BY ARCHITECTURE, 2021–2028 (USD MILLION) 205
TABLE 169 INDIA: MRI SYSTEMS MARKET, BY FIELD STRENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 205
TABLE 170 INDIA: ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 206
TABLE 171 INDIA: ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY PORTABILITY, 2021–2028 (USD MILLION) 206
TABLE 172 INDIA: CT SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 206
TABLE 173 INDIA: CONVENTIONAL CT SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 207
TABLE 174 INDIA: X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 207
TABLE 175 INDIA: DIGITAL X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 207
TABLE 176 INDIA: X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY PORTABILITY, 2021–2028 (USD MILLION) 208
TABLE 177 INDIA: NUCLEAR IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 208
TABLE 178 INDIA: SPECT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 208
TABLE 179 INDIA: PET SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 209
9.3.4 SOUTH KOREA 209
9.3.4.1 Growing access to advanced ultrasound systems to support market growth 209
TABLE 180 SOUTH KOREA: DIAGNOSTIC IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 210
TABLE 181 SOUTH KOREA: MRI SYSTEMS MARKET, BY ARCHITECTURE, 2021–2028 (USD MILLION) 210
TABLE 182 SOUTH KOREA: MRI SYSTEMS MARKET, BY FIELD STRENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 210
TABLE 183 SOUTH KOREA: ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 211
TABLE 184 SOUTH KOREA: ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY PORTABILITY, 2021–2028 (USD MILLION) 211
TABLE 185 SOUTH KOREA: CT SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 211
TABLE 186 SOUTH KOREA: CONVENTIONAL CT SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 212
TABLE 187 SOUTH KOREA: X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 212
TABLE 188 SOUTH KOREA: DIGITAL X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 212
TABLE 189 SOUTH KOREA: X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY PORTABILITY, 2021–2028 (USD MILLION) 213
TABLE 190 SOUTH KOREA: NUCLEAR IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 213
TABLE 191 SOUTH KOREA: SPECT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 213
TABLE 192 SOUTH KOREA: PET SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 214
9.3.5 AUSTRALIA 214
9.3.5.1 Increasing healthcare spending to propel market 214
TABLE 193 AUSTRALIA: DIAGNOSTIC IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 214
TABLE 194 AUSTRALIA: MRI SYSTEMS MARKET, BY ARCHITECTURE, 2021–2028 (USD MILLION) 215
TABLE 195 AUSTRALIA: MRI SYSTEMS MARKET, BY FIELD STRENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 215
TABLE 196 AUSTRALIA: CT SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 215
TABLE 197 AUSTRALIA: CONVENTIONAL CT SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 216
TABLE 198 AUSTRALIA: ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 216
TABLE 199 AUSTRALIA: ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY PORTABILITY, 2021–2028 (USD MILLION) 216
TABLE 200 AUSTRALIA: X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 217
TABLE 201 AUSTRALIA: DIGITAL X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 217
TABLE 202 AUSTRALIA: X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY PORTABILITY, 2021–2028 (USD MILLION) 217
TABLE 203 AUSTRALIA: NUCLEAR IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 218
TABLE 204 AUSTRALIA: SPECT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 218
TABLE 205 AUSTRALIA: PET SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 218
9.3.6 REST OF ASIA PACIFIC 218
TABLE 206 REST OF ASIA PACIFIC: DIAGNOSTIC IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 219
TABLE 207 REST OF ASIA PACIFIC: MRI SYSTEMS MARKET, BY ARCHITECTURE, 2021–2028 (USD MILLION) 219
TABLE 208 REST OF ASIA PACIFIC: MRI SYSTEMS MARKET, BY FIELD STRENGTH, 2021–2028 (USD MILLION) 220
TABLE 209 REST OF ASIA PACIFIC: CT SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 220
TABLE 210 REST OF ASIA PACIFIC: CONVENTIONAL CT SCANNERS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 220
TABLE 211 REST OF ASIA PACIFIC: ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 221
TABLE 212 REST OF ASIA PACIFIC: ULTRASOUND SYSTEMS MARKET, BY PORTABILITY, 2021–2028 (USD MILLION) 221
TABLE 213 REST OF ASIA PACIFIC: X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 221
TABLE 214 REST OF ASIA PACIFIC: DIGITAL X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 222
TABLE 215 REST OF ASIA PACIFIC: X-RAY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY PORTABILITY, 2021–2028 (USD MILLION) 222
TABLE 216 REST OF ASIA PACIFIC: NUCLEAR IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 222
TABLE 217 REST OF ASIA PACIFIC: SPECT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 223
TABLE 218 REST OF ASIA PACIFIC: PET SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 223
9.3.7 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 223
