1 はじめに 37
1.1 研究目的 37
1.2 市場定義 37
1.2.1 デニム仕上げ剤市場：対象範囲と除外範囲 37
1.2.2 デニム仕上げ剤市場：タイプ別定義と包含範囲 38
1.2.3 デニム仕上げ剤市場：デニムタイプ別定義と包含範囲 39
1.2.4 デニム仕上げ剤市場：用途別定義と包含範囲 39
1.3 市場範囲 40
図1 デニム仕上げ剤市場のセグメンテーション 40
1.3.1 対象地域 40
1.3.2 対象期間 41
1.4 対象通貨 41
1.5 対象単位 41
1.6 ステークホルダー 41
1.7 不況の影響 41
2 調査方法論 42
2.1 調査データ 42
図2 デニム仕上げ剤市場：研究設計 42
2.1.1 二次データ 43
2.1.2 一次データ 43
2.1.2.1 一次インタビュー – 需要側と供給側 43
2.1.2.2 主要産業インサイト 44
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 44
2.2 市場規模推定 45
2.2.1 ボトムアップアプローチ 45
図3 市場規模推定方法論：アプローチ1（供給側）：主要プレイヤーの合計シェア 45
図4 市場規模推定方法論：アプローチ2 – ボトムアップ （供給側）：全製品の総収益 46
図5 市場規模推定手法：アプローチ3 – ボトムアップ（需要側） 47
2.3 データトライアングレーション 48
図6 デニム仕上げ剤市場：データトライアングレーション 49
2.4 成長率の前提条件／成長予測 50
2.4.1 供給側 50
図7 供給側からの市場CAGR予測 50
2.4.2 需要側 50
図8 需要側からの市場成長予測：推進要因と機会 51
2.4.3 前提条件 51
2.5 景気後退がデニム仕上げ剤市場に与える影響 52
2.6 制限事項 52
2.7 リスク評価 52
表1 デニム仕上げ剤市場：リスク評価 52
3 エグゼクティブサマリー 53
図9 柔軟剤がデニム仕上げ剤市場で最大のタイプセグメントとなる見込み 54
図10 衣料品が予測期間中にデニム仕上げ剤の最も急速に成長するアプリケーションセグメントとなる見込み 54成長アプリケーションセグメントとなる見込み 54
図11 アジア太平洋地域が2022年のデニム仕上げ剤市場を支配 55
4 プレミアムインサイト 56
4.1 デニム仕上げ剤市場における魅力的な機会 56
図12 アジア太平洋地域が予測期間中にデニム仕上げ剤市場をリード 56
4.2 地域別デニム仕上げ剤市場規模 56
図13 アジア太平洋地域市場が予測期間中に最高CAGRを記録 56
4.3 アジア太平洋地域：デニム仕上げ剤市場、タイプ別・国別、2022年 57
図14 2022年アジア太平洋地域デニム仕上げ剤市場を牽引した中国と柔軟剤セグメント 57
4.4 デニム仕上げ剤市場規模：地域別 vs. 用途別 57 用途別 57
図15 2022年、衣料用途がほとんどの地域で支配的 57
4.5 主要国別デニム仕上げ剤市場 58
図16 バングラデシュ市場は2023年から2028年にかけて最高CAGRで成長 58
5 市場概要 59
5.1 はじめに 59
5.2 市場動向 59
図17 デニム仕上げ剤市場の推進要因、抑制要因、機会、課題 59
5.2.1 推進要因 60
5.2.1.1 ファッショナブルで快適なデニム衣料品への需要増加 60
5.2.1.2 デニム仕上げ技術の進歩 60
5.2.1.3 カスタマイズされたデニムへの需要増加 61
5.2.1.4 新興経済国からの需要拡大 62
5.2.2 抑制要因 62
5.2.2.1 健康・環境への懸念 62
5.2.2.2 代替素材との競争 63
5.2.3 機会 64
5.2.3.1 持続可能で環境に優しいデニム仕上げ剤への需要拡大 64
5.2.3.2 Eコマース及びオンライン小売の拡大 64
5.2.4 課題 65
5.2.4.1 原材料価格の変動性 65
5.2.4.2 偽造品による競争 66
5.3 ポーターの5つの力分析 66
図18 デニム仕上げ剤市場： ポーターの5つの力分析 67
5.3.1 新規参入の脅威 67
5.3.2 代替品の脅威 67
5.3.3 供給者の交渉力 68
5.3.4 購買者の交渉力 68
5.3.5 競争の激しさ 68
表2 デニム仕上げ剤市場：ポーターの5つの力分析 68
5.4 マクロ経済指標 69
5.4.1 主要経済圏のGDP動向と予測 69
表3 主要経済圏別GDP動向と予測（2020–2028年） （10億米ドル） 69
6 業界動向 70
6.1 サプライチェーン分析 70
図19 デニム仕上げ剤市場：サプライチェーン分析 70
6.1.1 原材料 70
6.1.2 デニム仕上げ剤の製造 70
6.1.3 流通ネットワーク 71
6.1.4 最終用途産業 71
6.2 主要ステークホルダーと購買基準 71
6.2.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 71
図20 用途別購買プロセスにおけるステークホルダーの影響度 71
表4 アプリケーション購入プロセスにおけるステークホルダーの影響度（％） 71
6.2.2 購入基準 72
図21 アプリケーションの主要購入基準 72
表5 アプリケーションの主要購買基準 72
6.3 価格分析 73
6.3.1 主要プレイヤー別アプリケーション平均販売価格 73
図22 アプリケーション別主要プレイヤーの平均販売価格 73
表6 アプリケーション別主要プレイヤーの平均販売価格（USD/kg） 73
6.3.2 地域別平均販売価格 73
図23 地域別デニム仕上げ剤平均販売価格 (米ドル/kg) 74
表7 地域別デニム仕上げ剤平均販売価格 (米ドル/kg) 74
6.4 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/混乱要因 74
6.4.1 デニム仕上げ剤市場の収益シフトと収益ポケット 74
図24 デニム仕上げ剤市場の収益シフト 75
6.5 関連市場： エコシステム分析 75
表8 デニム仕上げ剤市場：エコシステムにおける役割 75
図25 デニム仕上げ剤市場： エコシステム 77
6.6 技術分析 77
6.6.1 ブレビオールデニム技術 77
表9 ブレビオールデニム技術の利点 78
6.7 事例研究分析 78
6.7.1 コーツ・グループPLCの事例研究 78
6.8 貿易データ統計 79
6.8.1 デニム仕上げ剤の輸入状況 79
図26 主要国別デニム仕上げ剤輸入量（2016–2021年） 79
表10 地域別デニム仕上げ剤輸入量（2016–2021年）（百万米ドル） 79
6.8.2 デニム仕上げ剤の輸出シナリオ 80
図27 デニム仕上げ剤の輸出、主要国別（2016–2021年） 80
表11 デニム仕上げ剤の輸出、地域別、2016–2021年（百万米ドル） 80
6.9 関税および規制環境 80
6.9.1 規制機関、政府機関、その他の組織 81
6.9.2 デニム仕上げ剤に関する規制 81
6.10 2023–2024年の主要会議・イベント 83
表12 デニム仕上げ剤市場：主要会議・イベント（2023–2024年） 83 イベント 83
6.11 特許分析 83
6.11.1 アプローチ 83
6.11.2 文書タイプ 84
表13 特許状況：特許出願、限定特許、および付与特許 84
図28 デニム仕上げ剤市場における特許登録件数（2012年～2022年） 84
図29 特許公開件数の推移（2012年～2022年） 84
図30 デニム仕上げ剤市場における特許出願の法的状況 85
6.11.3 管轄区域分析 85
図31 中国管轄区域における最大特許出願件数 85
6.11.4 主要出願者 86
図32 LGケミカル株式会社の2012年から2022年までの登録特許数最大値 86
表14 LGケミカル株式会社による特許 86
表15 キヤノン株式会社による特許 87
表16 富士フイルム株式会社による特許 88
表17 中国における特許保有者トップ10（2012年～2022年） 89
7 デニム仕上げ剤市場：用途別 90
7.1 はじめに 91
図33 予測期間中、衣料用途がデニム仕上げ剤市場を支配 91
表18 用途別デニム仕上げ剤市場、2017–2021年（百万米ドル） 91
表19 デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 92
表20 デニム仕上げ剤市場、用途別、2017–2021年（キロトン） 92
表21 デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 92
7.2 衣料品 93
7.2.1 様々なスタイルのデニム衣料の人気が市場を牽引 93
表22 衣料品：デニム仕上げ剤市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 93
表23 衣料品：デニム仕上げ剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 93
表24 衣料品：デニム仕上げ剤市場、地域別、2017–2021年（キロトン） 94
表25 衣料品：デニム仕上げ剤市場、地域別、2022–2028年 （キロトン） 94
7.3 非衣料品 94
7.3.1 耐久性・汎用性・持続可能性・ファッション性を兼ね備えたデニムアクセサリーの需要拡大 94
表26 非衣料品：デニム仕上げ剤市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 95
表27 非衣料品：デニム仕上げ剤市場、地域別、2022–2028年 （百万米ドル） 95
表28 非衣料品： デニム仕上げ剤市場、地域別、2017年～2021年（キロトン） 96
表29 非衣料品：デニム仕上げ剤市場、地域別、2022年～2028年 (キロトン) 96
8 デニム仕上げ剤市場、デニムタイプ別 97
8.1 はじめに 97
8.2 生デニム 97
8.3 綿デニム 97
8.4 サンフォライズドデニム 97
8.5 ストレッチデニム 97
8.6 クラッシュドデニム 98
8.7 セルビッジデニム 98
8.8 ポリデニム 98
8.9 その他 98
9 デニム仕上げ剤市場（種類別） 99
9.1 はじめに 100
図34 予測期間中にデニム仕上げ剤市場で最大のセグメントとなる柔軟剤 100
表30 デニム仕上げ剤市場、種類別、2017–2021年 (百万米ドル) 101
表31 デニム仕上げ剤市場、種類別、2022–2028年 (百万米ドル) 102
表32 デニム仕上げ剤市場、種類別、2017年～2021年 (キロトン) 103
表33 デニム仕上げ剤市場、種類別、2022年～2028年(キロトン) 104
9.2 柔軟剤 104
9.2.1 柔軟性・弾力性・滑らかさを求める衣料品需要 104
表34 柔軟剤： デニム仕上げ剤市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 105
表35 柔軟剤：デニム仕上げ剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 105
表36 柔軟剤：デニム仕上げ剤市場、地域別、2017–2021年（キロトン） 106
表37 柔軟剤：デニム仕上げ剤市場、地域別、2022–2028年 （キロトン） 106
9.3 酵素 106
9.3.1 環境に優しく有害性の低い特性が市場を牽引 106
9.3.2 セルラーゼ 107
9.3.3 アミラーゼ 107
9.3.4 カタラーゼ 107
9.3.5 ラッカーゼ 107
9.3.6 その他 107
表38 酵素：デニム仕上げ剤市場、地域別、 2017–2021年（百万米ドル） 107
表39 酵素：デニム仕上げ剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 108
表40 酵素： デニム仕上げ剤市場、地域別、2017–2021年（キロトン） 108
表41 酵素：デニム仕上げ剤市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 108
9.4 裏染み防止剤 109
9.4.1 衣料用途からの高い需要が需要を牽引 109
表42 裏染み防止剤： デニム仕上げ剤市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 109
表43 裏染み防止剤：デニム仕上げ剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 109
表44 裏染み防止剤：デニム仕上げ剤市場、地域別、 2017–2021年（キロトン） 110
表45 反染色防止剤：デニム仕上げ剤市場、地域別、2022–2028年 （キロトン） 110
9.5 漂白剤 110
9.5.1 退色・ヴィンテージ風外観への需要増加 110
表46 漂白剤： デニム仕上げ剤市場：地域別、2017–2021年（百万米ドル） 111
表47 漂白剤：デニム仕上げ剤市場：地域別、2022–2028年（百万米ドル） 111
表48 漂白剤：デニム仕上げ剤市場、地域別、2017–2021年（キロトン） 112
表49 漂白剤：デニム仕上げ剤市場、地域別、2022–2028年 (キロトン) 112
9.6 樹脂 112
9.6.1 優れたフィット感と美しいシルエットの衣料品への需要 112
表50 樹脂：デニム仕上げ剤市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 113
表51 樹脂：デニム仕上げ剤市場、地域別、2022–2028年 （百万米ドル） 113
表52 樹脂：デニム仕上げ剤市場、地域別、2017–2021年（キロトン） 113
表53 樹脂： デニム仕上げ剤市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 114
9.7 中和剤 114
9.7.1 最終製品の安全性と安定性の確保 114
表54 中和剤：デニム仕上げ剤市場、地域別、2017年～2021年 (百万米ドル) 114
表55 中和剤：デニム仕上げ剤市場、地域別、2022–2028年 (百万米ドル) 115
表56 中和剤：デニム仕上げ剤市場、地域別、2017年～2021年（キロトン） 115
表57 中和剤：デニム仕上げ剤市場、地域別、2022年～2028年 （キロトン） 116
9.8 染料 116
9.8.1 カラーデニムの需要が市場を牽引 116
表58 染料：デニム仕上げ剤市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 116
表59 染料：デニム仕上げ剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 117
表60 染料：デニム仕上げ剤市場、地域別、 2017–2021年（キロトン） 117
表61 染料：デニム仕上げ剤市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 117
9.9 洗剤 118
9.9.1 最高品質と衛生基準の維持の必要性 118
表62 洗剤：デニム仕上げ剤市場、地域別、2017–2021年 (百万米ドル) 118
表63 洗剤：デニム仕上げ剤市場、地域別、2022–2028年(百万米ドル) 118
表64 洗剤： デニム仕上げ剤市場、地域別、2017年～2021年（キロトン） 119
表65 洗剤：デニム仕上げ剤市場、地域別、2022–2028年（キロトン） 119
9.10 その他 119
表66 その他： デニム仕上げ剤市場、地域別、2017–2021年（百万米ドル） 119
表67 その他：デニム仕上げ剤市場、地域別、2022–2028年（百万米ドル） 120
表68 その他：デニム仕上げ剤市場、地域別、2017–2021年（キロトン） 120
表69 その他：デニム仕上げ剤市場、地域別、2022–2028年 （キロトン） 120
10 デニム仕上げ剤市場、地域別 121
10.1 はじめに 122
図35 アジア太平洋地域が2023年から2028年にかけて最も急速に成長するデニム仕上げ剤市場となる見込み 122
表70 デニム仕上げ剤市場、地域別、2017年～2021年 (百万米ドル) 122
表71 デニム仕上げ剤市場、地域別、2022–2028年 (百万米ドル) 123
表72 デニム仕上げ剤市場、地域別、2017–2021年 (キロトン) 123
表73 デニム仕上げ剤市場、地域別、2022–2028年 (キロトン) 124
10.2 アジア太平洋地域 124
図36 アジア太平洋地域：デニム仕上げ剤市場概況 125
10.2.1 経済後退がアジア太平洋地域のデニム仕上げ剤市場に与える影響 125
10.2.2 アジア太平洋地域： デニム仕上げ剤市場、タイプ別 126
表74 アジア太平洋地域：デニム仕上げ剤市場、タイプ別、2017年～2021年（百万米ドル） 126
表75 アジア太平洋地域：デニム仕上げ剤市場、種類別、2022–2028年（百万米ドル） 126
表76 アジア太平洋地域：デニム仕上げ剤市場、種類別、2017年～2021年（キロトン） 127
表77 アジア太平洋地域：デニム仕上げ剤市場、種類別、2022年～2028年（キロトン） 127
10.2.3 アジア太平洋地域：デニム仕上げ剤市場、用途別 128
表78 アジア太平洋地域：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017年～2021年（百万米ドル） 128
表79 アジア太平洋地域： デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 128
表80 アジア太平洋地域：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017–2021年（キロトン） 128
表81 アジア太平洋地域：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022年～2028年（キロトン） 129
10.2.4 アジア太平洋地域デニム仕上げ剤市場、国別 129
表82 アジア太平洋地域：デニム仕上げ剤市場、国別、2017年～2021年（百万米ドル） 129
表83 アジア太平洋地域：デニム仕上げ剤市場、国別、2022年～2028年 (百万米ドル) 130
表84 アジア太平洋地域：デニム仕上げ剤市場、国別、2017年～2021年 (キロトン) 130
表85 アジア太平洋地域：デニム仕上げ剤市場、国別、2022年～2028年(キロトン) 131
10.2.4.1 中国 131
10.2.4.1.1 高い経済成長とデニムの生産・消費量の増加が市場を牽引 131
表86 中国：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017-2021年（百万米ドル） 131
表87 中国：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 132
表88 中国：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017–2021年（キロトン） 132
表89 中国：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 132
10.2.4.2 日本 133
10.2.4.2.1 高品質かつ持続可能な仕上げ剤への需要が市場を牽引 133
表90 日本：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017–2021年（百万米ドル） 133
表91 日本：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 133
表92 日本：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017–2021年 (キロトン) 134
表93 日本：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年 (キロトン) 134
10.2.4.3 インド 134
10.2.4.3.1 製造業への外国直接投資（FDI）の増加と国内需要の拡大が市場成長を支える 134
表94 インド：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017–2021年（百万米ドル） 135
表95 インド： デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 135
表96 インド：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017–2021年 （キロトン） 135
表97 インド：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 135
10.2.4.4 韓国 136
10.2.4.4.1 産業分野における政府主導の施策が市場を牽引 136
表98 韓国：用途別デニム仕上げ剤市場、2017–2021年 (百万米ドル) 136
表99 韓国：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年 (百万米ドル) 136
表100 韓国：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017年～2021年（キロトン） 137
表101 韓国：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 137
10.2.4.5 バングラデシュ 137
10.2.4.5.1 デニム輸出の増加が市場を牽引 137
表102 バングラデシュ： デニム仕上げ剤市場、用途別、2017–2021年（百万米ドル） 137
表103 バングラデシュ：デニム仕上げ剤市場規模、用途別、2022–2028年 （百万米ドル） 138
表104 バングラデシュ：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017年～2021年（キロトン） 138
表105 バングラデシュ：用途別デニム仕上げ剤市場規模、2022-2028年（キロトン） 138
10.2.4.6 インドネシア 139
10.2.4.6.1 成長する繊維・衣料産業が市場を牽引 139
表106 インドネシア：用途別デニム仕上げ剤市場、2017–2021年 (百万米ドル) 139
表107 インドネシア：用途別デニム仕上げ剤市場、2022–2028年(百万米ドル) 139
表108 インドネシア：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017年～2021年 (キロトン) 140
表109 インドネシア：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年 (キロトン) 140
10.2.4.7 タイ 140
10.2.4.7.1 先進的な仕上げ技術の活用拡大が市場を牽引 140
表110 タイ： デニム仕上げ剤市場、用途別、2017–2021年（百万米ドル） 140
表111 タイ：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 141
表112 タイ：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017–2021年 (キロトン) 141
表113 タイ：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年 (キロトン) 141
10.3 北米 142
図37 北米：デニム仕上げ剤市場概況 142
10.3.1 北米デニム仕上げ剤市場への景気後退の影響 143
10.3.2 北米： デニム仕上げ剤市場、タイプ別 143
表114 北米：デニム仕上げ剤市場、タイプ別、 2017–2021年（百万米ドル） 143
表115 北米：デニム仕上げ剤市場、種類別、2022–2028年（百万米ドル） 144
表116 北米：デニム仕上げ剤市場、種類別、2017年～2021年（キロトン） 144
表117 北米： デニム仕上げ剤市場、種類別、2022–2028年（キロトン） 145
10.3.3 北米：デニム仕上げ剤市場、用途別 145
表118 北米：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017年～2021年 （百万米ドル） 145
表119 北米：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 145
表120 北米： デニム仕上げ剤市場、用途別、2017年～2021年（キロトン） 146
表121 北米：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 146
10.3.4 北米：デニム仕上げ剤市場、 国別 146
表122 北米：デニム仕上げ剤市場、国別、2017年～2021年（百万米ドル） 146
表123 北米：デニム仕上げ剤市場、国別、2022–2028年（百万米ドル） 147
表124 北米：デニム仕上げ剤市場、国別、2017年～2021年（キロトン） 147
表125 北米：デニム仕上げ剤市場、国別、2022年～2028年（キロトン） 147
10.3.4.1 米国 148
10.3.4.1.1 高額な資本投資と主要市場プレイヤーの存在が市場を牽引 148
表126 米国：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017-2021年（百万米ドル） 148
表127 米国：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 148
表128 米国：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017–2021年 (キロトン) 149
表129 米国：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年 (キロトン) 149
10.3.4.2 メキシコ 149
10.3.4.2.1 製造活動の増加と米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）の広範なネットワークが市場を牽引 149
表130 メキシコ：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017–2021年 (百万米ドル) 149
表131 メキシコ：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年 (百万米ドル) 150
表132 メキシコ：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017年～2021年（キロトン） 150
表133 メキシコ：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022年～2028年 （キロトン） 150
10.3.4.3 カナダ 151
10.3.4.3.1 可処分所得の増加と先進的な繊維製造産業が市場を牽引 151
表134 カナダ：デニム仕上げ剤市場、 用途別、2017–2021年（百万米ドル） 151
表135 カナダ：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年 （百万米ドル） 151
表136 カナダ：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017–2021年（キロトン） 152
表137 カナダ：デニム仕上げ剤市場、用途別、 2022–2028年（キロトン） 152
10.4 ヨーロッパ 152
図38 ヨーロッパ：デニム仕上げ剤市場概況 153
10.4.1 欧州デニム仕上げ剤市場への景気後退の影響 153
10.4.2 欧州：デニム仕上げ剤市場、種類別 154
表138 欧州：デニム仕上げ剤市場、種類別、2017–2021年（百万米ドル） 154
表139 欧州：デニム仕上げ剤市場、種類別、 2022–2028年（百万米ドル） 154
表140 欧州：デニム仕上げ剤市場、種類別、2017–2021年（キロトン） 155
表141 欧州：デニム仕上げ剤市場、種類別、2022–2028年（キロトン） 155
10.4.3 欧州：用途別デニム仕上げ剤市場 156
表142 欧州：用途別デニム仕上げ剤市場、2017–2021年（百万米ドル）ION) 156
表143 欧州：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 156
表144 欧州：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017-2021年（キロトン） 156
表145 欧州：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022-2028年（キロトン） 157
10.4.4 欧州：デニム仕上げ剤市場、国別 157
表146 欧州：デニム仕上げ剤市場、国別、2017–2021年（百万米ドル） 157
表147 欧州： デニム仕上げ剤市場、国別、2022–2028年（百万米ドル） 157
表148 欧州：デニム仕上げ剤市場、国別、2017–2021年（キロトン） 158
表149 欧州：デニム仕上げ剤市場、国別、2022年～2028年（キロトン） 158
10.4.4.1 ドイツ 159
10.4.4.1.1 技術進歩と高度に発達した衣料産業が市場を牽引 159
表150 ドイツ：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017–2021年 (百万米ドル) 159
表151 ドイツ：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年 (百万米ドル) 159
表152 ドイツ：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017年～2021年 (キロトン) 160
表153 ドイツ：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年(キロトン) 160
10.4.4.2 フランス 160
10.4.4.2.1 国内衣料品メーカーの存在と工業生産の増加が市場を牽引 160
表154 フランス：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017年～2021年（百万米ドル） 161
表155 フランス：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 161
表156 フランス： デニム仕上げ剤市場、用途別、2017–2021年（キロトン） 161
表157 フランス：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年 （キロトン） 161
10.4.4.3 イギリス 162
10.4.4.3.1 工業化の進展が市場を牽引 162
表158 イギリス： デニム仕上げ剤市場、用途別、2017–2021年（百万米ドル） 162
表159 英国：デニム仕上げ剤市場、 用途別、2022–2028年（百万米ドル） 162
表160 イギリス：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017–2021年（キロトン） 163
表161 イギリス：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 163
10.4.4.4 イタリア 163
10.4.4.4.1 国内デニム衣料生産産業の成長が市場を牽引 163
表162 イタリア：用途別デニム仕上げ剤市場、2017年～2021年 (百万米ドル) 163
表163 イタリア：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年 (百万米ドル) 164
表164 イタリア：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017年～2021年（キロトン） 164
表165 イタリア：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022年～2028年 （キロトン） 164
10.4.4.5 スペイン 165
10.4.4.5.1 ファストファッション小売業者の輸出が市場を牽引 165
表166 スペイン：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017年～2021年（百万米ドル） 165
表167 スペイン：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 165
表168 スペイン： デニム仕上げ剤市場、用途別、2017–2021年（キロトン） 166
表169 スペイン：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 166
10.4.4.6 トルコ 166
10.4.4.7 世界のデニム生地・衣料品輸出が市場を牽引 166
表170 トルコ：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017–2021年（百万米ドル） 166
表171 トルコ：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年 （百万米ドル） 167
表172 トルコ：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017–2021年（キロトン） 167
表173 トルコ：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 167
10.5 南米 168
10.5.1 南米デニム仕上げ剤市場への景気後退の影響 168
10.5.2 南米：デニム仕上げ剤市場、種類別 168
表174 南米：デニム仕上げ剤市場、種類別、2017年～2021年（百万米ドル） 168
表175 南米：デニム仕上げ剤市場、種類別、2022年～2028年 （百万米ドル） 169
表176 南米：デニム仕上げ剤市場、種類別、2017年～2021年（キロトン） 169
表177 南米：デニム仕上げ剤市場、種類別、2022年～2028年（キロトン） 170
10.5.3 南米：デニム仕上げ剤市場、用途別 170
表178 南米：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017–2021年（百万米ドル） 170
表179 南米：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 170
表180 南米：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017–2021年 (キロトン) 171
表181 南米：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年 (キロトン) 171
10.5.4 南米：デニム仕上げ剤市場、国別 171
表182 南米：デニム仕上げ剤市場、国別、 2017–2021年（百万米ドル） 171
表183 南米：デニム仕上げ剤市場、国別、2022–2028年（百万米ドル） 172
表184 南米：デニム仕上げ剤市場、国別、2017年～2021年 (キロトン) 172
表185 南米：デニム仕上げ剤市場、国別、2022–2028年（キロトン） 172
10.5.4.1 ブラジル 173
10.5.4.1.1 都市化進展が市場を牽引 173
表186 ブラジル：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017–2021年（百万米ドル） 173
表187 ブラジル：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル）173
表188 ブラジル： デニム仕上げ剤市場、用途別、2017–2021年（キロトン） 174
表189 ブラジル：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年 （キロトン） 174
10.5.4.2 アルゼンチン 174
10.5.4.2.1 購買力の上昇と経済状況の改善が市場を牽引 174
表190 アルゼンチン：用途別デニム仕上げ剤市場、2017年～2021年（百万米ドル） 175
表191 アルゼンチン：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 175
表192 アルゼンチン：デニム仕上げ剤市場、用途別、2017–2021年 (キロトン) 175
表193 アルゼンチン：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年 (キロトン) 176
10.6 中東・アフリカ 176
10.6.1 中東・アフリカデニム仕上げ剤市場への景気後退の影響 176
10.6.2 中東・アフリカ：デニム仕上げ剤市場、種類別 177
表194 中東・アフリカ：デニム仕上げ剤市場、種類別、2017–2021年 (百万米ドル) 177
表195 中東・アフリカ：デニム仕上げ剤市場、種類別、2022–2028年 (百万米ドル) 177
表196 中東・アフリカ：デニム仕上げ剤市場、種類別、2017年～2021年（キロトン） 178
表197 中東・アフリカ：デニム仕上げ剤市場、種類別、2022-2028年（キロトン） 178
10.6.3 中東・アフリカ：用途別デニム仕上げ剤市場 179
表 198 中東・アフリカ：用途別デニム仕上げ剤市場、2017–2021 年 （百万米ドル） 179
表199 中東・アフリカ：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 179
表200 中東・アフリカ：デニム仕上げ剤市場、 用途別、2017–2021年（キロトン） 179
表201 中東・アフリカ：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 180
10.6.4 中東・アフリカ：デニム仕上げ剤市場、国別 180
表202 中東・アフリカ：デニム仕上げ剤市場、国別、2017–2021年（百万米ドル） 180
表203 中東・アフリカ：デニム仕上げ剤市場、国別、 2022–2028年（百万米ドル） 180
表204 中東・アフリカ：デニム仕上げ剤市場、国別、2017–2021年（キロトン） 181
表205 中東・アフリカ： デニム仕上げ剤市場、国別、2022–2028年（キロトン） 181
10.6.4.1 南アフリカ 181
10.6.4.1.1 繊維・衣料産業への強い注力が市場を牽引 181
表206 南アフリカ：用途別デニム仕上げ剤市場、2017–2021年（百万米ドル） 181
表207 南アフリカ：用途別デニム仕上げ剤市場、2022–2028年（百万米ドル） 182
表208 南アフリカ：用途別デニム仕上げ剤市場、2017–2021年 (キロトン) 182
表209 南アフリカ：用途別デニム仕上げ剤市場、2022–2028年（キロトン） 182
10.6.4.2 アラブ首長国連邦 183
10.6.4.2.1 潜在的な外国投資家と急速な都市化が市場を積極的に牽引 183
表210 アラブ首長国連邦：用途別デニム仕上げ剤市場、2017–2021年（百万米ドル） 183
表211 アラブ首長国連邦： デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年（百万米ドル） 183
表212 UAE： デニム仕上げ剤市場、用途別、2017–2021年（キロトン） 184
表213 UAE：デニム仕上げ剤市場、用途別、2022–2028年（キロトン） 184
1.1 STUDY OBJECTIVES 37
1.2 MARKET DEFINITION 37
1.2.1 DENIM FINISHING AGENTS MARKET: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 37
1.2.2 DENIM FINISHING AGENTS MARKET: DEFINITION AND INCLUSIONS, BY TYPE 38
1.2.3 DENIM FINISHING AGENTS MARKET: DEFINITION AND INCLUSIONS, BY DENIM TYPE 39
1.2.4 DENIM FINISHING AGENTS MARKET: DEFINITION AND INCLUSIONS, BY APPLICATION 39
1.3 MARKET SCOPE 40
FIGURE 1 DENIM FINISHING AGENTS MARKET SEGMENTATION 40
1.3.1 REGIONS COVERED 40
1.3.2 YEARS CONSIDERED 41
1.4 CURRENCY CONSIDERED 41
1.5 UNITS CONSIDERED 41
1.6 STAKEHOLDERS 41
1.7 IMPACT OF RECESSION 41
2 RESEARCH METHODOLOGY 42
2.1 RESEARCH DATA 42
FIGURE 2 DENIM FINISHING AGENTS MARKET: RESEARCH DESIGN 42
2.1.1 SECONDARY DATA 43
2.1.2 PRIMARY DATA 43
2.1.2.1 Primary interviews – demand and supply sides 43
2.1.2.2 Key industry insights 44
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 44
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 45
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 45
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): COLLECTIVE SHARE OF TOP PLAYERS 45
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 2 - BOTTOM-UP (SUPPLY SIDE): COLLECTIVE REVENUE OF ALL PRODUCTS 46
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 3 – BOTTOM-UP (DEMAND-SIDE) 47
2.3 DATA TRIANGULATION 48
FIGURE 6 DENIM FINISHING AGENTS MARKET: DATA TRIANGULATION 49
2.4 GROWTH RATE ASSUMPTIONS/GROWTH FORECAST 50
2.4.1 SUPPLY SIDE 50
FIGURE 7 MARKET CAGR PROJECTIONS FROM SUPPLY SIDE 50
2.4.2 DEMAND SIDE 50
FIGURE 8 MARKET GROWTH PROJECTIONS FROM DEMAND SIDE: DRIVERS AND OPPORTUNITIES 51
2.4.3 ASSUMPTIONS 51
2.5 IMPACT OF RECESSION ON DENIM FINISHING AGENTS MARKET 52
2.6 LIMITATIONS 52
2.7 RISK ASSESSMENT 52
TABLE 1 DENIM FINISHING AGENTS MARKET: RISK ASSESSMENT 52
3 EXECUTIVE SUMMARY 53
FIGURE 9 SOFTENER TO BE LARGEST TYPE SEGMENT IN DENIM FINISHING AGENTS MARKET 54
FIGURE 10 GARMENTS TO BE FASTEST-GROWING APPLICATION SEGMENT OF DENIM FINISHING AGENTS DURING FORECAST PERIOD 54
FIGURE 11 ASIA PACIFIC DOMINATED DENIM FINISHING AGENTS MARKET IN 2022 55
4 PREMIUM INSIGHTS 56
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN DENIM FINISHING AGENTS MARKET 56
FIGURE 12 ASIA PACIFIC TO LEAD DENIM FINISHING AGENTS MARKET DURING FORECAST PERIOD 56
4.2 DENIM FINISHING AGENTS MARKET SIZE, BY REGION 56
FIGURE 13 MARKET IN ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 56
4.3 ASIA PACIFIC: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE AND COUNTRY, 2022 57
FIGURE 14 CHINA AND SOFTENERS SEGMENT LED DENIM FINISHING AGENTS MARKET IN ASIA PACIFIC IN 2022 57
4.4 DENIM FINISHING AGENTS MARKET SIZE, BY REGION VS. APPLICATION 57
FIGURE 15 GARMENTS APPLICATION DOMINATED MOST REGIONS IN 2022 57
4.5 DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY KEY COUNTRIES 58
FIGURE 16 MARKET IN BANGLADESH TO GROW AT HIGHEST CAGR BETWEEN 2023 AND 2028 58
5 MARKET OVERVIEW 59
5.1 INTRODUCTION 59
5.2 MARKET DYNAMICS 59
FIGURE 17 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN DENIM FINISHING AGENTS MARKET 59
5.2.1 DRIVERS 60
5.2.1.1 Increasing demand for fashionable and comfortable denim clothing 60
5.2.1.2 Technological advancements in denim finishing 60
5.2.1.3 Increasing demand for customized denim 61
5.2.1.4 Growing demand from emerging economies 62
5.2.2 RESTRAINTS 62
5.2.2.1 Health and environmental concerns 62
5.2.2.2 Competition from alternative materials 63
5.2.3 OPPORTUNITIES 64
5.2.3.1 Growing demand for sustainable and eco-friendly denim finishing agents 64
5.2.3.2 Expansion of E-commerce & online retail 64
5.2.4 CHALLENGES 65
5.2.4.1 Volatility in raw material prices 65
5.2.4.2 Competition from counterfeit products 66
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 66
FIGURE 18 DENIM FINISHING AGENTS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 67
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 67
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 67
5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 68
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 68
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 68
TABLE 2 DENIM FINISHING AGENTS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 68
5.4 MACROECONOMIC INDICATORS 69
5.4.1 GDP TRENDS AND FORECAST FOR MAJOR ECONOMIES 69
TABLE 3 GDP TRENDS AND FORECAST, BY MAJOR ECONOMIES, 2020–2028 (USD BILLION) 69
6 INDUSTRY TRENDS 70
6.1 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 70
FIGURE 19 DENIM FINISHING AGENTS MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 70
6.1.1 RAW MATERIALS 70
6.1.2 MANUFACTURE OF DENIM FINISHING AGENTS 70
6.1.3 DISTRIBUTION NETWORK 71
6.1.4 END-USE INDUSTRIES 71
6.2 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 71
6.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 71
FIGURE 20 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR APPLICATIONS 71
TABLE 4 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR APPLICATIONS (%) 71
6.2.2 BUYING CRITERIA 72
FIGURE 21 KEY BUYING CRITERIA FOR APPLICATIONS 72
TABLE 5 KEY BUYING CRITERIA FOR APPLICATIONS 72
6.3 PRICING ANALYSIS 73
6.3.1 AVERAGE SELLING PRICE BY KEY PLAYERS FOR APPLICATIONS 73
FIGURE 22 AVERAGE SELLING PRICE BY KEY PLAYERS FOR APPLICATIONS 73
TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICE BY KEY PLAYERS FOR APPLICATIONS (USD/KG) 73
6.3.2 AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION 73
FIGURE 23 AVERAGE SELLING PRICE OF DENIM FINISHING AGENTS, BY REGION (USD/KG) 74
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE OF DENIM FINISHING AGENTS, BY REGION (USD/KG) 74
6.4 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 74
6.4.1 REVENUE SHIFTS AND REVENUE POCKETS FOR DENIM FINISHING AGENTS MARKET 74
FIGURE 24 REVENUE SHIFT FOR DENIM FINISHING AGENTS MARKET 75
6.5 CONNECTED MARKETS: ECOSYSTEM ANALYSIS 75
TABLE 8 DENIM FINISHING AGENTS MARKET: ROLE IN ECOSYSTEM 75
FIGURE 25 DENIM FINISHING AGENTS MARKET: ECOSYSTEM 77
6.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 77
6.6.1 BREVIOL DENIM TECHNOLOGY 77
TABLE 9 BENEFITS OF BREVIOL DENIM TECHNOLOGY 78
6.7 CASE STUDY ANALYSIS 78
6.7.1 CASE STUDY ON COATS GROUP PLC 78
6.8 TRADE DATA STATISTICS 79
6.8.1 IMPORT SCENARIO OF DENIM FINISHING AGENTS 79
FIGURE 26 IMPORTS OF DENIM FINISHING AGENTS, BY KEY COUNTRIES (2016–2021) 79
TABLE 10 IMPORTS OF DENIM FINISHING AGENTS, BY REGION, 2016–2021 (USD MILLION) 79
6.8.2 EXPORT SCENARIO OF DENIM FINISHING AGENTS 80
FIGURE 27 EXPORTS OF DENIM FINISHING AGENTS, BY KEY COUNTRIES (2016–2021) 80
TABLE 11 EXPORTS OF DENIM FINISHING AGENTS, BY REGION, 2016–2021 (USD MILLION) 80
6.9 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 80
6.9.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 81
6.9.2 REGULATIONS FOR DENIM FINISHING AGENTS 81
6.10 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023–2024 83
TABLE 12 DENIM FINISHING AGENTS MARKET: KEY CONFERENCES & EVENTS, 2023–2024 83
6.11 PATENT ANALYSIS 83
6.11.1 APPROACH 83
6.11.2 DOCUMENT TYPE 84
TABLE 13 PATENT STATUS: PATENT APPLICATIONS, LIMITED PATENTS, AND GRANTED PATENTS 84
FIGURE 28 PATENTS REGISTERED IN DENIM FINISHING AGENTS MARKET, 2012–2022 84
FIGURE 29 PATENT PUBLICATION TRENDS, 2012–2022 84
FIGURE 30 LEGAL STATUS OF PATENTS FILED IN DENIM FINISHING AGENTS MARKET 85
6.11.3 JURISDICTION ANALYSIS 85
FIGURE 31 MAXIMUM PATENTS FILED IN JURISDICTION OF CHINA 85
6.11.4 TOP APPLICANTS 86
FIGURE 32 LG CHEMICAL LTD. REGISTERED MAXIMUM NUMBER OF PATENTS BETWEEN 2012 AND 2022 86
TABLE 14 PATENTS BY LG CHEMICAL LTD. 86
TABLE 15 PATENTS BY CANON KK 87
TABLE 16 PATENTS BY FUJIFILM CORPORATION 88
TABLE 17 TOP 10 PATENT OWNERS IN CHINA, 2012–2022 89
7 DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION 90
7.1 INTRODUCTION 91
FIGURE 33 GARMENTS APPLICATION TO DOMINATE DENIM FINISHING AGENTS MARKET DURING FORECAST PERIOD 91
TABLE 18 DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 91
TABLE 19 DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 20 DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 92
TABLE 21 DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 92
7.2 GARMENTS 93
7.2.1 POPULARITY OF DIFFERENT STYLES OF DENIM GARMENTS TO DRIVE MARKET 93
TABLE 22 GARMENTS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 93
TABLE 23 GARMENTS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 24 GARMENTS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 94
TABLE 25 GARMENTS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 94
7.3 NON-GARMENTS 94
7.3.1 RISING DEMAND FOR DURABLE, VERSATILE, SUSTAINABLE, AND FASHIONABLE DENIM ACCESSORIES 94
TABLE 26 NON-GARMENTS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 95
TABLE 27 NON-GARMENTS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 28 NON-GARMENTS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 96
TABLE 29 NON-GARMENTS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 96
8 DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY DENIM TYPE 97
8.1 INTRODUCTION 97
8.2 RAW DENIM 97
8.3 COTTON DENIM 97
8.4 SANFORIZED DENIM 97
8.5 STRETCH DENIM 97
8.6 CRUSHED DENIM 98
8.7 SELVEDGE DENIM 98
8.8 POLY DENIM 98
8.9 OTHERS 98
9 DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE 99
9.1 INTRODUCTION 100
FIGURE 34 SOFTENERS TO BE LARGEST SEGMENT TYPE OF DENIM FINISHING AGENTS MARKET DURING FORECAST PERIOD 100
TABLE 30 DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 101
TABLE 31 DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 32 DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 103
TABLE 33 DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 104
9.2 SOFTENERS 104
9.2.1 DEMAND FOR FLEXIBLE, ELASTIC, AND SMOOTH GARMENTS 104
TABLE 34 SOFTENERS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 105
TABLE 35 SOFTENERS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 36 SOFTENERS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 106
TABLE 37 SOFTENERS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 106
9.3 ENZYMES 106
9.3.1 ECO-FRIENDLY AND LESS HARMFUL PROPERTIES TO DRIVE MARKET 106
9.3.2 CELLULASE 107
9.3.3 AMYLASE 107
9.3.4 CATALASE 107
9.3.5 LACCASE 107
9.3.6 OTHERS 107
TABLE 38 ENZYMES: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 107
TABLE 39 ENZYMES: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 40 ENZYMES: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 108
TABLE 41 ENZYMES: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 108
9.4 ANTI-BACK STAINING AGENTS 109
9.4.1 HIGH DEMAND FROM GARMENTS APPLICATION TO DRIVE DEMAND 109
TABLE 42 ANTI-BACK STAINING AGENTS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 109
TABLE 43 ANTI-BACK STAINING AGENTS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 44 ANTI-BACK STAINING AGENTS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 110
TABLE 45 ANTI-BACK STAINING AGENTS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 110
9.5 BLEACHING AGENTS 110
9.5.1 RISING DEMAND FOR FADED AND VINTAGE LOOK 110
TABLE 46 BLEACHING AGENTS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 111
TABLE 47 BLEACHING AGENTS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 48 BLEACHING AGENTS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 112
TABLE 49 BLEACHING AGENTS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 112
9.6 RESINS 112
9.6.1 DEMAND FOR GREAT FIT AND WELL-SHAPED GARMENTS 112
TABLE 50 RESINS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 113
TABLE 51 RESINS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 52 RESINS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 113
TABLE 53 RESINS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 114
9.7 NEUTRALIZING AGENTS 114
9.7.1 ENSURE SAFETY AND STABILITY OF FINAL PRODUCT 114
TABLE 54 NEUTRALIZING AGENTS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 114
TABLE 55 NEUTRALIZING AGENTS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 56 NEUTRALIZING AGENTS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 115
TABLE 57 NEUTRALIZING AGENTS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 116
9.8 DYES 116
9.8.1 DEMAND FOR COLORED DENIM TO DRIVE MARKET 116
TABLE 58 DYES: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 116
TABLE 59 DYES: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 60 DYES: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 117
TABLE 61 DYES: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 117
9.9 DETERGENTS 118
9.9.1 NEED TO MAINTAIN HIGHEST QUALITY AND HYGIENE STANDARDS 118
TABLE 62 DETERGENTS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 118
TABLE 63 DETERGENTS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 64 DETERGENTS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 119
TABLE 65 DETERGENTS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 119
9.10 OTHERS 119
TABLE 66 OTHERS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 119
TABLE 67 OTHERS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 68 OTHERS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 120
TABLE 69 OTHERS: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 120
10 DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION 121
10.1 INTRODUCTION 122
FIGURE 35 ASIA PACIFIC TO BE FASTEST-GROWING DENIM FINISHING AGENTS MARKET BETWEEN 2023 AND 2028 122
TABLE 70 DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 122
TABLE 71 DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 72 DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2017–2021 (KILOTON) 123
TABLE 73 DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY REGION, 2022–2028 (KILOTON) 124
10.2 ASIA PACIFIC 124
FIGURE 36 ASIA PACIFIC: DENIM FINISHING AGENTS MARKET SNAPSHOT 125
10.2.1 IMPACT OF RECESSION ON ASIA PACIFIC DENIM FINISHING AGENTS MARKET 125
10.2.2 ASIA PACIFIC: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE 126
TABLE 74 ASIA PACIFIC: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 126
TABLE 75 ASIA PACIFIC: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 76 ASIA PACIFIC: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 127
TABLE 77 ASIA PACIFIC: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 127
10.2.3 ASIA PACIFIC: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION 128
TABLE 78 ASIA PACIFIC: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 128
TABLE 79 ASIA PACIFIC: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 80 ASIA PACIFIC: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 128
TABLE 81 ASIA PACIFIC: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 129
10.2.4 ASIA PACIFIC DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY COUNTRY 129
TABLE 82 ASIA PACIFIC: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 129
TABLE 83 ASIA PACIFIC: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 84 ASIA PACIFIC: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 130
TABLE 85 ASIA PACIFIC: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 131
10.2.4.1 China 131
10.2.4.1.1 High economic growth and significant production and consumption of denim to drive market 131
TABLE 86 CHINA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 131
TABLE 87 CHINA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 88 CHINA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 132
TABLE 89 CHINA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 132
10.2.4.2 Japan 133
10.2.4.2.1 Demand for high-quality and sustainable finishing agents to drive market 133
TABLE 90 JAPAN: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 133
TABLE 91 JAPAN: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 92 JAPAN: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 134
TABLE 93 JAPAN: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 134
10.2.4.3 India 134
10.2.4.3.1 Growing FDI in manufacturing industry and increased domestic demand to support market growth 134
TABLE 94 INDIA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 135
TABLE 95 INDIA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 96 INDIA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 135
TABLE 97 INDIA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 135
10.2.4.4 South Korea 136
10.2.4.4.1 Government initiatives in industrial sector to drive market 136
TABLE 98 SOUTH KOREA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 136
TABLE 99 SOUTH KOREA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 100 SOUTH KOREA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 137
TABLE 101 SOUTH KOREA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 137
10.2.4.5 Bangladesh 137
10.2.4.5.1 Rising denim exports to drive market 137
TABLE 102 BANGLADESH: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 137
TABLE 103 BANGLADESH: DENIM FINISHING AGENTS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 104 BANGLADESH: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 138
TABLE 105 BANGLADESH: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 138
10.2.4.6 Indonesia 139
10.2.4.6.1 Growing fabric and garments industry to drive market 139
TABLE 106 INDONESIA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 139
TABLE 107 INDONESIA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 108 INDONESIA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 140
TABLE 109 INDONESIA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 140
10.2.4.7 Thailand 140
10.2.4.7.1 Increased use of advanced finishing techniques to drive market 140
TABLE 110 THAILAND: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 140
TABLE 111 THAILAND: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 112 THAILAND: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 141
TABLE 113 THAILAND: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 141
10.3 NORTH AMERICA 142
FIGURE 37 NORTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET SNAPSHOT 142
10.3.1 IMPACT OF RECESSION ON NORTH AMERICAN DENIM FINISHING AGENTS MARKET 143
10.3.2 NORTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE 143
TABLE 114 NORTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 143
TABLE 115 NORTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 116 NORTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 144
TABLE 117 NORTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 145
10.3.3 NORTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION 145
TABLE 118 NORTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 145
TABLE 119 NORTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 120 NORTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 146
TABLE 121 NORTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 146
10.3.4 NORTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY COUNTRY 146
TABLE 122 NORTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 146
TABLE 123 NORTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 124 NORTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 147
TABLE 125 NORTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 147
10.3.4.1 US 148
10.3.4.1.1 High capital investments and presence of key market players to drive market 148
TABLE 126 US: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 148
TABLE 127 US: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 128 US: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 149
TABLE 129 US: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 149
10.3.4.2 Mexico 149
10.3.4.2.1 Increasing manufacturing activities and extensive network of United States-Mexico-Canada Agreement (USTR) to drive market 149
TABLE 130 MEXICO: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 149
TABLE 131 MEXICO: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 132 MEXICO: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 150
TABLE 133 MEXICO: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 150
10.3.4.3 Canada 151
10.3.4.3.1 Rise in disposable income and advanced textile manufacturing industry to drive market 151
TABLE 134 CANADA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 151
TABLE 135 CANADA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 136 CANADA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 152
TABLE 137 CANADA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 152
10.4 EUROPE 152
FIGURE 38 EUROPE: DENIM FINISHING AGENTS MARKET SNAPSHOT 153
10.4.1 IMPACT OF RECESSION ON EUROPE DENIM FINISHING AGENTS MARKET 153
10.4.2 EUROPE: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE 154
TABLE 138 EUROPE: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 154
TABLE 139 EUROPE: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 140 EUROPE: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 155
TABLE 141 EUROPE: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 155
10.4.3 EUROPE: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION 156
TABLE 142 EUROPE: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 156
TABLE 143 EUROPE: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 144 EUROPE: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 156
TABLE 145 EUROPE: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 157
10.4.4 EUROPE: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY COUNTRY 157
TABLE 146 EUROPE: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 157
TABLE 147 EUROPE: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 148 EUROPE: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 158
TABLE 149 EUROPE: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 158
10.4.4.1 Germany 159
10.4.4.1.1 Technological advancements and highly developed garment industry to drive market 159
TABLE 150 GERMANY: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 159
TABLE 151 GERMANY: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 152 GERMANY: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 160
TABLE 153 GERMANY: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 160
10.4.4.2 France 160
10.4.4.2.1 Presence of domestic garment manufacturers and increased industrial production to drive market 160
TABLE 154 FRANCE: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 161
TABLE 155 FRANCE: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 156 FRANCE: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 161
TABLE 157 FRANCE: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 161
10.4.4.3 UK 162
10.4.4.3.1 Rise in industrialization to drive market 162
TABLE 158 UK: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 162
TABLE 159 UK: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 160 UK: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 163
TABLE 161 UK: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 163
10.4.4.4 Italy 163
10.4.4.4.1 Growing domestic denim garment production industry driving market 163
TABLE 162 ITALY: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 163
TABLE 163 ITALY: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 164 ITALY: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 164
TABLE 165 ITALY: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 164
10.4.4.5 Spain 165
10.4.4.5.1 Exports of fast fashion retailers to drive market 165
TABLE 166 SPAIN: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 165
TABLE 167 SPAIN: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 168 SPAIN: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 166
TABLE 169 SPAIN: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 166
10.4.4.6 Turkey 166
10.4.4.7 Exports of denim fabrics and garments globally to drive market 166
TABLE 170 TURKEY: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 166
TABLE 171 TURKEY: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 172 TURKEY: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 167
TABLE 173 TURKEY: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 167
10.5 SOUTH AMERICA 168
10.5.1 IMPACT OF RECESSION ON SOUTH AMERICAN DENIM FINISHING AGENTS MARKET 168
10.5.2 SOUTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE 168
TABLE 174 SOUTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 168
TABLE 175 SOUTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 176 SOUTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 169
TABLE 177 SOUTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 170
10.5.3 SOUTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION 170
TABLE 178 SOUTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 170
TABLE 179 SOUTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 180 SOUTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 171
TABLE 181 SOUTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 171
10.5.4 SOUTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY COUNTRY 171
TABLE 182 SOUTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 171
TABLE 183 SOUTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 184 SOUTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 172
TABLE 185 SOUTH AMERICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 172
10.5.4.1 Brazil 173
10.5.4.1.1 Rising urbanization to drive market 173
TABLE 186 BRAZIL: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 173
TABLE 187 BRAZIL: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 188 BRAZIL: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 174
TABLE 189 BRAZIL: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 174
10.5.4.2 Argentina 174
10.5.4.2.1 Rising purchasing power and improving economic conditions to drive market 174
TABLE 190 ARGENTINA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 175
TABLE 191 ARGENTINA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 192 ARGENTINA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 175
TABLE 193 ARGENTINA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 176
10.6 MIDDLE EAST & AFRICA 176
10.6.1 IMPACT OF RECESSION ON MIDDLE EAST & AFRICA DENIM FINISHING AGENTS MARKET 176
10.6.2 MIDDLE EAST & AFRICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE 177
TABLE 194 MIDDLE EAST & AFRICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 177
TABLE 195 MIDDLE EAST & AFRICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 196 MIDDLE EAST & AFRICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (KILOTON) 178
TABLE 197 MIDDLE EAST & AFRICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY TYPE, 2022–2028 (KILOTON) 178
10.6.3 MIDDLE EAST & AFRICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION 179
TABLE 198 MIDDLE EAST & AFRICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 179
TABLE 199 MIDDLE EAST & AFRICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 200 MIDDLE EAST & AFRICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 179
TABLE 201 MIDDLE EAST & AFRICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 180
10.6.4 MIDDLE EAST & AFRICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY COUNTRY 180
TABLE 202 MIDDLE EAST & AFRICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 180
TABLE 203 MIDDLE EAST & AFRICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 204 MIDDLE EAST & AFRICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2021 (KILOTON) 181
TABLE 205 MIDDLE EAST & AFRICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2022–2028 (KILOTON) 181
10.6.4.1 South Africa 181
10.6.4.1.1 Strong focus on textile and clothing industry to drive market 181
TABLE 206 SOUTH AFRICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 181
TABLE 207 SOUTH AFRICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 208 SOUTH AFRICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 182
TABLE 209 SOUTH AFRICA: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 182
10.6.4.2 UAE 183
10.6.4.2.1 Potential foreign investors and rapid urbanization to positively drive market 183
TABLE 210 UAE: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 183
TABLE 211 UAE: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 212 UAE: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (KILOTON) 184
TABLE 213 UAE: DENIM FINISHING AGENTS MARKET, BY APPLICATION, 2022–2028 (KILOTON) 184
