1 はじめに 29
1.1 研究目的 29
1.2 市場定義 30
1.3 研究範囲 30
1.3.1 市場セグメンテーション 30
図1 乳製品加工機器市場のセグメンテーション 30
1.3.2 対象範囲と除外範囲 31
1.3.3 対象地域 31
1.3.4 対象期間 32
1.4 対象単位 32
1.4.1 通貨／価値単位 32
表1 対象USD為替レート（2018年～2022年） 33
1.4.2 数量単位 33
1.5 ステークホルダー 33
1.6 変更点の概要 34
1.6.1 景気後退の影響分析 34
2 調査方法論 35
2.1 調査データ 35
図2 乳製品加工機器市場：調査設計 35
2.1.1 二次データ 36
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 36
2.1.2 一次データ 36
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 37
2.1.2.2 一次プロファイルの内訳 37
図3 企業タイプ、役職、地域別一次インタビューの内訳 37
2.1.2.3 業界専門家からの主要な知見 38
2.2 市場規模推定 38
2.2.1 ボトムアップアプローチ 39
図4 市場規模推定方法論：ボトムアップアプローチ 39
2.2.2 トップダウンアプローチ 40
図5 市場規模推定方法論：トップダウンアプローチ 40
2.2.2.1 市場規模推定：供給側 41
図6 乳製品加工機器市場規模算出：供給側 41
2.3 データトライアングレーション 42
図7 データ三角測量手法 42
2.4 前提条件 43
2.5 制限事項 44
2.6 景気後退の影響分析 44
図8 景気後退マクロ指標 45
図9 世界のインフレ率、2011年～2022年 45
図10 世界のGDP、2011年～2022年（兆米ドル） 46
図11 景気後退指標と乳製品加工機器市場への影響 47
図12 世界の乳製品加工機器市場：従来予測と景気後退予測の比較 47
3 エグゼクティブサマリー 49
表2 乳製品加工機器市場概況：2023年対2028年 50
図13 乳製品加工機器市場：タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 51
図14 乳製品加工機器市場：用途別、2023年対2028年（百万米ドル） 52
図15 乳製品加工機器市場、運転モード別、2023年対2028年（百万米ドル） 52
図16 乳製品加工機器市場、地域別、2022年 53
4 プレミアムインサイト 54
4.1 乳製品加工機器市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 54
図17 乳製品加工機器市場の成長を牽引する健康・ウェルネストレンド 54
4.2 アジア太平洋地域：乳製品加工設備市場、運転モード別および主要国別 54
図18 2022年、自動セグメントとインドが大きな市場シェアを占める 54
4.3 乳製品加工機器市場：運転モード別・地域別 55
図19 予測期間中、アジア太平洋地域が自動・半自動機器の主要市場となる見込み 55
4.4 乳製品加工機器市場：タイプ別 56
図20 予測期間中、低温殺菌装置セグメントが市場を支配する見込み 56
4.5 乳製品加工機器市場：主要地域別サブマーケット 56
図21 2023年にインドが最大のシェアを占める見込み 56
5 市場概要 57
5.1 はじめに 57
図22 牛乳加工： プロセスフロー図 58
5.2 進化 58
図23 乳製品加工の進化 58
表3 乳製品加工の歴史 59
5.3 マクロ経済指標 59
5.3.1 乳業のグローバル化 59
図24 中国：チーズ輸入量、2019–2023年（千トン） 60
5.3.2 健康とウェルネスの動向 60
5.4 市場動向 61
図25 市場動向：乳製品加工機器市場 61
5.4.1 推進要因 62
5.4.1.1 乳製品需要の増加 62
図26 米国：乳製品一人当たり消費量、2000–2021年 (ポンド) 62
5.4.1.1.1 乳製品消費増加に伴う牛乳生産量の拡大 62
図27 世界の牛乳・乳製品生産量、2020–2022年 (千トン) 63
5.4.1.2 乳製品メーカーによる効率向上技術の採用 63
5.4.1.2.1 UHT牛乳および乳製品への需要拡大 64
5.4.1.2.2 多機能乳製品製造設備への需要 64
5.4.1.3 食品安全性と品質への懸念の高まり 64
5.4.1.4 技術プロバイダーによる自動化の進展 65
5.4.1.5 欧州連合における乳製品生産割当制度の廃止 65
5.4.1.6 製品品質の標準化と保存期間の延長 66
5.4.2 抑制要因 66
5.4.2.1 エネルギーコストの上昇 66
5.4.2.2 ホエイプロテインに関連する健康リスク 67
5.4.3 機会 67
5.4.3.1 政府および非政府機関による投資と資金調達 67
5.4.3.2 環境および持続可能性への関心の高まり 68
5.4.3.3 新興経済国における乳製品生産の増加 69
図28 地域別牛乳生産シェア（2021年） 69
5.4.3.4 新興用途に対応した製品ラインの拡大 69
5.4.3.4.1 乳児用調製粉乳 70
5.4.3.4.2 エネルギー飲料・スポーツドリンク 70
5.4.3.4.3 強化製品 70
5.4.3.4.4 炭酸乳飲料 71
5.4.4 課題 71
5.4.4.1 高い資本投資 71
表4 限外ろ過システムの初期設置費用（米ドル） 71
表5 日産30万リットル規模の乳製品加工プラント初期設置コスト 72
5.4.4.2 植物性製品への需要拡大 72
5.4.4.2.1 ビーガン製品への消費者嗜好の高まり 73
5.4.4.2.2 乳糖不耐症およびアレルギーの発生率上昇による乳製品消費量の減少 73
表6 乳糖不耐症人口（2020年） 74
5.4.4.3 品質低下を目的とした乳製品の偽装 74
表7 グレー文献に確認された牛乳・乳製品関連の安全性と不正問題（2018-2019年） 75
6 業界動向 76
6.1 はじめに 76
6.2 バリューチェーン分析 76
図29 乳製品加工機器市場：バリューチェーン分析 76
6.2.1 研究開発 77
6.2.2 投入物 77
6.2.3 加工 77
6.2.4 物流・流通 77
6.2.5 マーケティング・販売 78
6.3 サプライチェーン分析 78
図30 乳製品加工機器市場：サプライチェーン分析 79
6.4 技術分析 79
6.4.1 自動化とロボティクス 79
6.4.2 乳製品加工における酵素ベースの定置洗浄（CIP） 80
6.5 特許分析 80
表8 乳製品加工機器市場に関連する主要特許一覧（2013年～2022年） 80
図31 特許登録件数（2013年～2023年） 82
図32 特許付与の地域別分析 82
6.6 エコシステム市場マップ 83
6.6.1 需要側 83
6.6.2 供給側 83
図33 乳製品加工機器市場：市場マップ 84
表9 乳製品加工機器市場：エコシステム 85
6.7 貿易分析 86
表10 主要国における乳製品加工機器市場の輸入額、2022年（千米ドル） 86
表11 主要国における乳製品加工機器市場の輸出額、2022年（千米ドル） 86
6.8 価格分析 87
6.8.1 タイプ別参考価格分析 87
表12 乳製品加工機器市場：タイプ別参考価格 （単位あたり米ドル） 87
6.8.2 地域別参考価格分析 87
表13 乳製品加工機器市場：地域別参考価格（単位あたり米ドル） 87
6.9 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 88
図34 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 88
6.10 主要カンファレンスとイベント 89
表14 乳製品加工機器市場における主要会議・イベント（2023-2024年） 89
6.11 関税・規制環境 89
6.11.1 規制機関、政府機関、その他の組織 89
表15 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 89
表16 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 90
表 17 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 90
6.11.2 規制の枠組み 90
6.11.3 国別乳製品加工設備規制当局一覧 91
6.11.3.1 北米 91
6.11.3.1.1 米国 91
6.11.3.1.2 カナダ 93
6.11.3.2 欧州 94
6.11.3.3 アジア太平洋 94
6.11.3.3.1 中国 94
6.11.3.3.2 日本 95
6.11.3.3.3 オーストラリア・ニュージーランド 95
6.12 ポーターの5つの力分析 96
表18 乳製品加工機器市場：ポーターの5つの力分析 96
6.12.1 競争の激しさ 96
6.12.2 供給者の交渉力 96
6.12.3 購入者の交渉力 97
6.12.4 代替品の脅威 97
6.12.5 新規参入の脅威 97
6.13 主要ステークホルダーと購買基準 97
6.13.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 97
図35 運営形態の購買プロセスに対するステークホルダーの影響 98
表19 運営形態の購買プロセスに対するステークホルダーの影響 98
6.13.2 購買基準 98
表20 サプライヤー／ベンダー選定の主要基準 98
図36 サプライヤー／ベンダー選定の主要基準 99
6.14 事例研究分析 99
6.14.1 ENSIGHT LIKWIFER社の革新的ブレンダーを活用した主要乳製品加工施設における近代化実践 99
6.14.2 HRSの熱交換器によるBurra Foodsの脱脂乳加工のアップグレード 100
 
7 乳製品加工設備市場（タイプ別） 101
7.1 はじめに 102
図37 乳製品加工機器市場：種類別、2023年対2028年（百万米ドル） 103
表21 乳製品加工機器市場：種類別、2018年～2022年（百万米ドル） 103
表22 乳製品加工機器市場、種類別、2023年～2028年（百万米ドル） 104
7.2 低温殺菌装置 104
7.2.1 食品安全への懸念の高まりと、乳製品の保存期間延長能力が相まって 104
表23 地域別殺菌装置市場、2018–2022年（百万米ドル） 106
表24 地域別殺菌装置市場、2023–2028年（百万米ドル） 106
7.3 ホモジナイザー 106
7.3.1 乳製品の食感と外観向上における不可欠な役割 106
表25 ホモジナイザー市場、地域別、2018–2022年 （百万米ドル） 107
表26 ホモジナイザー市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 108
7.4 ミキサーおよびブレンダー 108
7.4.1 乳製品の品質均一性を確保する上で重要な役割 108
表27 ミキサー・ブレンダー市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 109
表28 ミキサー・ブレンダー市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 109
7.5 分離機 110
7.5.1 特定の脂肪含有量を持つ多様な乳製品への需要 110
表29 分離機市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 111
表30 分離機市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 111
7.6 蒸発器 111
7.6.1 栄養面での革新と健康志向が蒸発器の需要を促進 111
表31 蒸発器市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 112
表32 蒸発器市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 113
7.7 乾燥機 113
7.7.1 乾燥機需要を牽引する保存期間延長と保存技術の必要性 113
表33 地域別乾燥機市場、2018–2022年（百万米ドル） 114
表34 地域別乾燥機市場、2023–2028年（百万米ドル） 114
7.8 膜ろ過装置 114
7.8.1 膜ろ過装置の需要を促進する業界コンプライアンスと品質基準 114
表35 膜ろ過装置市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 116
表36 膜ろ過装置市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 116
 
7.9 その他タイプ 116
表37 その他乳製品加工機器市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 117
表38　その他の乳製品加工機器市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル）　117
8　乳製品加工機器市場、用途別　118
8.1　はじめに　119
図38 乳製品加工機器市場、用途別、2023年対2028年（百万米ドル） 119
表39 乳製品加工機器市場、用途別、2018年～2022年（百万米ドル） 120
表40 乳製品加工機器市場、用途別、2023年～2028年（百万米ドル） 120
8.2 加工乳 120
8.2.1 牛乳消費における規制順守と消費者安全の必要性 120
表41 加工乳向け乳製品加工機器市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 121
表42 地域別加工乳向け乳製品加工機器市場、2023–2028年（百万米ドル） 122
8.3 生乳製品 122
8.3.1 より健康的なデザートやグルメ料理への消費者トレンドの変化 122
表43 生乳製品向け乳製品加工機器市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル） 123
表44 生乳製品向け乳製品加工機器市場：地域別、2023–2028年（百万米ドル） 123
8.4 バター及びバターミルク 123
8.4.1 バター及びバターミルクの異文化間普及 123
表45 通常塩バターとインドバターにおける配合の違い 124
表46 バター・バターミルク向け乳製品加工機器市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 125
表47 バター及びバターミルク向け乳製品加工機器市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 125
8.5 チーズ 125
8.5.1 アジア太平洋地域におけるファストフード店の拡大と食生活の西洋化 125
表48 地域別チーズ用乳製品加工機器市場、2018–2022年（百万米ドル） 126
表49 地域別チーズ用乳製品加工機器市場、2023–2028年（百万米ドル） 127
8.6 粉乳 127
8.6.1 保存期間延長と乳児用調製粉乳生産への応用 127
表50 地域別粉乳用乳製品加工機器市場、2018–2022年（百万米ドル） 128
表51 地域別粉乳用乳製品加工機器市場、2023–2028年（百万米ドル） 128
8.7 タンパク質原料 129
8.7.1 食事におけるタンパク質の重要性に関する認識の高まりと、ジム会員数の急増 129
表52 地域別プロテイン原料向け乳製品加工機器市場、2018–2022年（百万米ドル） 130
表53 地域別乳製品加工設備市場（タンパク質原料向け）、2023–2028年（百万米ドル） 130
9 乳製品加工設備市場、運転モード別 131
9.1 はじめに 132
図39 乳製品加工設備市場、運転モード別、2023年対2028年（百万米ドル） 132
表54 乳製品加工設備市場、運転モード別、2018年～2022年（百万米ドル） 133
表55 乳製品加工設備市場、運転モード別、2023年～2028年 （百万米ドル） 133
9.2 自動化 133
9.2.1 乳業における汚染防止と一貫した製品品質の要件 133
表 56 地域別自動乳製品加工機器市場、2018年～2022年（百万米ドル） 134
表57 地域別自動乳製品加工機器市場、2023–2028年（百万米ドル） 134
9.3 半自動 135
9.3.1 乳業における半自動加工設備の運用柔軟性と手頃な価格 135
表58 地域別半自動乳製品加工設備市場、2018年～2022年（百万米ドル） 135
表59 地域別半自動乳製品加工機器市場、2023–2028年（百万米ドル） 136
10 地域別乳製品加工機器市場 137
10.1 はじめに 138
図40 乳製品加工機器市場：地域別概況、2023–2028年（百万米ドル） 139
表60 乳製品加工機器市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 139
表61 地域別乳製品加工機器市場、2023–2028年（百万米ドル） 140
10.2 北米 140
10.2.1 北米：景気後退の影響分析 141
図41 北米：主要国別インフレ率、2017年～2022年 141
表62 メキシコ：食品インフレ率、2022年対2023年（メキシコペソ/kg） 142
図42 北米：景気後退の影響分析、2022年対2023年 142
表63 北米：国別乳製品加工機器市場、2018年～2022年（百万米ドル） 142
表64 北米：国別乳製品加工機器市場、2023–2028年（百万米ドル） 143
表65 北米：タイプ別乳製品加工機器市場、2018–2022年（百万米ドル） 143
表 66 北米：乳製品加工機器市場、タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 143
表 67 北米：乳製品加工機器市場、用途別、2018年～2022年（百万米ドル） 144
表 68 北米：用途別乳製品加工機器市場、2023 年～2028 年（百万米ドル） 144
表 69 北米：稼働モード別乳製品加工機器市場、2018 年～2022 年 （百万米ドル） 144
表70 北米：乳製品加工設備市場、運転モード別、2023-2028年（百万米ドル） 145
10.2.2 米国 145
10.2.2.1 急増する米国の乳製品輸出と国内生産の拡大が、先進的な加工設備の需要を牽引 145
図43 米国：牛乳生産量、2013年～2022年（百万ポンド） 145
図44 米国：乳製品輸出の主要市場、2020年～2022年（10億米ドル） 146
表71 米国：乳製品加工設備市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 147
表72 米国：乳製品加工設備市場、 用途別、2023–2028年（百万米ドル） 147
表73 米国：乳製品加工機器市場、運転モード別、2018–2022年（百万米ドル） 147
表74 米国：乳製品加工機器市場、運転モード別、2023–2028年（百万米ドル） 148
10.2.3 カナダ 148
10.2.3.1 カナダの乳製品加工分野における持続的な政府支援とイノベーション施策 148
図45 カナダ：乳製品輸出入、2017–2022年（百万米ドル） 148
表75 カナダ：用途別乳製品加工機器市場、2018–2022年（百万米ドル） 149
表76 カナダ：用途別乳製品加工機器市場、2023–2028年（百万米ドル） 150
表77 カナダ：運転モード別乳製品加工機器市場、2018–2022年 （百万米ドル） 150
表78 カナダ：乳製品加工機器市場、運転モード別、2023–2028年（百万米ドル） 150
10.2.4 メキシコ 150
10.2.4.1 限られたインフラと乳製品の高い消費量 150
表79 メキシコ：用途別乳製品加工機器市場、2018年～2022年（百万米ドル） 151
表80 メキシコ：用途別乳製品加工機器市場、2023–2028年（百万米ドル） 152
表81 メキシコ： 乳製品加工設備市場、運転モード別、2018–2022年（百万米ドル） 152
表82 メキシコ：乳製品加工設備市場、運転モード別、2023–2028年（百万米ドル） 152
10.3 欧州 153
図46 欧州：乳製品加工機器市場概況 154
10.3.1 欧州：景気後退の影響分析 154
図47 欧州：国別インフレデータ、2017年～2022年 155
図48 欧州：景気後退の影響分析、 2022年対2023年 156
表83 欧州：国別乳製品加工機器市場、2018–2022年（百万米ドル） 156
表84 欧州：国別乳製品加工機器市場、 2023–2028年（百万米ドル） 157
表85 ヨーロッパ：乳製品加工機器市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 157
表86 ヨーロッパ：乳製品加工機器市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 158
表87 欧州：乳製品加工機器市場、用途別、2018年～2022年（百万米ドル） 158
表88 欧州：乳製品加工機器市場、用途別、2023年～2028年（百万米ドル） 158
表 89 欧州：乳製品加工機器市場、運転モード別、2018年～2022年（百万米ドル） 159
表90 欧州：乳製品加工機器市場、運転モード別、2023-2028年（百万米ドル） 159
10.3.2 ドイツ 159
10.3.2.1 ドイツにおける有機食品および健康食品への消費者嗜好の変化 159
表 91 ドイツ：用途別乳製品加工機器市場、2018年～2022年（百万米ドル） 160
表92 ドイツ：用途別乳製品加工機器市場、2023–2028年（百万米ドル） 160
表93 ドイツ：乳製品加工設備市場、運転モード別、2018-2022年（百万米ドル） 161
表94 ドイツ：乳製品加工機器市場、運転モード別、2023年～2028年（百万米ドル） 161
10.3.3 英国 161
10.3.3.1 英国における乳製品輸出拡大に向けた政府施策 161
図49 英国：乳製品貿易データ、2020–2021年（メトリックトン） 162
表95 英国：用途別乳製品加工機器市場、2018-2022年（百万米ドル） 162
表96 英国：用途別乳製品加工機器市場、2023-2028年（百万米ドル） 163
表97 英国：乳製品加工機器市場、運転モード別、2018–2022年（百万米ドル） 163
表98 英国：乳製品加工機器市場、運転モード別、2023–2028年（百万米ドル） 163
10.3.4 フランス 164
10.3.4.1 フランスにおける乳業発展促進のための主要乳製品生産者による積極的な支援 164
表99 フランス：用途別乳製品加工機器市場、2018-2022年（百万米ドル） 164
表100 フランス：用途別乳製品加工機器市場、2023-2028年（百万米ドル） 165
表101 フランス：乳製品加工設備市場、運転モード別、2018–2022年（百万米ドル） 165
表102 フランス：乳製品加工機器市場、運転モード別、2023–2028年（百万米ドル） 165
10.3.5 イタリア 166
10.3.5.1 イタリアにおける食品安全への懸念と消費者意識の高まり 166
表103 イタリア：用途別乳製品加工機器市場、2018年～2022年（百万米ドル） 166
表104 イタリア：用途別乳製品加工機器市場、2023–2028年（百万米ドル） 167
表105 イタリア：運転モード別乳製品加工機器市場、2018–2022年（百万米ドル） 167
表106 イタリア：乳製品加工設備市場、運転モード別、2023–2028年（百万米ドル） 167
10.3.6 オランダ 168
10.3.6.1 輸出志向の乳業と高い一人当たりチーズ消費量（オランダ） 168
図50 オランダ：乳製品輸出収益、2020年（10億米ドル） 168
表107 オランダ：用途別乳製品加工機器市場、2018-2022年（百万米ドル） 169
表108 オランダ：用途別乳製品加工機器市場、2023–2028年（百万米ドル） 169
表109 オランダ： 乳製品加工機器市場、運転モード別、2018–2022年（百万米ドル） 169
表110 オランダ：乳製品加工機器市場、運転モード別、2023–2028年（百万米ドル） 170
10.3.7 その他の欧州 170
表111 その他の欧州：乳製品加工機器市場、用途別、2018–2022年 （百万米ドル） 171
表112 欧州その他地域：乳製品加工機器市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 171
表113 欧州その他地域： 乳製品加工機器市場、運転モード別、2018–2022年（百万米ドル） 171
表114 欧州その他地域：乳製品加工機器市場、運転モード別、2023–2028年（百万米ドル） 172
10.4 アジア太平洋地域 172
図51 アジア太平洋地域：乳製品加工機器市場概況 173
10.4.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響分析 173
図52 アジア太平洋地域：主要国別インフレ率、2017年～2022年 174
図53 アジア太平洋地域：景気後退の影響分析、2022年対2023年 175
表 115 アジア太平洋地域：国別乳製品加工機器市場、2018年～2022年（百万米ドル） 175
表 116 アジア太平洋地域：国別乳製品加工機器市場、2023年～2028年 （百万米ドル） 175
表 117 アジア太平洋地域：乳製品加工機器市場、種類別、2018年～2022年（百万米ドル） 176
表 118 アジア太平洋地域：乳製品加工機器市場、種類別、2023年～2028年 （百万米ドル） 176
表 119 アジア太平洋地域：乳製品加工機器市場、用途別、2018年～2022年（百万米ドル） 177
表 120 アジア太平洋地域：乳製品加工機器市場、用途別、2023年～2028年 （百万米ドル） 177
表 121 アジア太平洋地域：乳製品加工機器市場、運転モード別、2018年～2022年（百万米ドル） 177
表 122 アジア太平洋地域：乳製品加工設備市場、運転モード別、2023–2028年（百万米ドル） 178
10.4.2 中国 178
10.4.2.1 中国における乳製品消費量の増加 178
表123 中国：用途別乳製品加工機器市場、2018–2022年（百万米ドル） 179
表124 中国：用途別乳製品加工機器市場、2023–2028年（百万米ドル） 179
表125 中国：乳製品加工設備市場、運転モード別、2018-2022年（百万米ドル） 179
表126 中国：乳製品加工設備市場、運転モード別、2023–2028年（百万米ドル） 180
10.4.3 インド 180
10.4.3.1 インドにおける牛乳生産量の増加と乳製品需要の拡大 180
図54 2019年 組織化された乳製品設備の品目別シェア 181
表127 インド：用途別乳製品加工機器市場、2018–2022年（百万米ドル） 181
表128 インド：用途別乳製品加工機器市場、2023–2028年（百万米ドル） 182
表129 インド：乳製品加工設備市場、運転モード別、2018年～2022年 (百万米ドル) 182
表130 インド：乳製品加工機器市場、運転モード別、2023–2028年 (百万米ドル) 182
10.4.4 日本 183
10.4.4.1 日本の健康志向トレンドと政府施策 183
図55 日本：加工乳製品生産量、2018–2022年（メトリックトン） 183
表131 日本：乳製品加工設備市場、用途別、2018-2022年（百万米ドル） 184
表132 日本：乳製品加工設備市場、用途別、2023-2028年 （百万米ドル） 184
表133 日本：乳製品加工機器市場、運転モード別、 2018–2022年（百万米ドル） 184
表134 日本：乳製品加工設備市場、運転モード別、2023–2028年（百万米ドル） 185
10.4.5 オーストラリア・ニュージーランド 185
10.4.5.1 輸出志向のオーストラリア・ニュージーランド乳業 185
図56 オーストラリア：乳業における牛乳利用量、2021–2022年（数量） 185
表135 オーストラリア・ニュージーランド：用途別乳製品加工設備市場、 2018–2022年（百万米ドル） 186
表136 オーストラリア・ニュージーランド：用途別乳製品加工設備市場、2023–2028年 （百万米ドル） 187
表137 オーストラリア・ニュージーランド：乳製品加工機器市場、運転モード別、2018–2022年（百万米ドル） 187
表138 オーストラリア・ニュージーランド：乳製品加工機器市場、運転モード別、2023–2028年（百万米ドル） 187
10.4.6 アジア太平洋地域その他 187
表139 アジア太平洋地域その他：用途別乳製品加工設備市場、2018–2022年（百万米ドル） 188
表140 アジア太平洋地域その他：用途別乳製品加工機器市場、2023–2028年（百万米ドル） 189
表141 アジア太平洋地域その他：運転モード別乳製品加工機器市場、2018–2022年 （百万米ドル） 189
表142 アジア太平洋地域その他：乳製品加工機器市場、運転モード別、2023–2028年（百万米ドル） 189
10.5 南米 190
10.5.1 南米：景気後退の影響分析 190
図57 南米：主要国別インフレ率、2017年～2022年 190
図58 南米：景気後退の影響分析、2022年対2023年 191
表143 南米：国別乳製品加工機器市場、2018年～2022年（百万米ドル） 191
表144 南米：国別乳製品加工機器市場、2023–2028年（百万米ドル） 192
表145 南米：乳製品加工機器市場、種類別、2018年～2022年（百万米ドル） 192
表146 南米：乳製品加工機器市場、種類別、2023年～2028年（百万米ドル） 192
表 147 南米：用途別乳製品加工機器市場、2018年～2022年（百万米ドル） 193
表 148 南米：用途別乳製品加工機器市場、2023年～2028年（百万米ドル） 193
表 149 南米：乳製品加工機器市場、運転モード別、2018-2022年（百万米ドル） 193
表 150 南米：乳製品加工機器市場、 運転モード別、2023–2028年（百万米ドル） 194
10.5.2 ブラジル 194
10.5.2.1 ブラジルにおける加工乳製品への消費者嗜好の変化 194
表151 ブラジル：乳製品加工機器市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 195
表152 ブラジル： 用途別乳製品加工機器市場、2023–2028年（百万米ドル） 195
表153 ブラジル：乳製品加工機器市場、運転モード別、2018–2022年（百万米ドル） 195
表154 ブラジル：乳製品加工設備市場、運転モード別、2023–2028年（百万米ドル） 196
10.5.3 アルゼンチン 196
10.5.3.1 アルゼンチンにおける加工乳製品生産の増加と政府政策の転換 196
表155 アルゼンチン：用途別乳製品加工設備市場、2018-2022年（百万米ドル） 197
表156 アルゼンチン：用途別乳製品加工設備市場、2023-2028年（百万米ドル）197
表157 アルゼンチン：乳製品加工設備市場、運転モード別、2018-2022年（百万米ドル） 197
表158 アルゼンチン：乳製品加工設備市場、運転モード別、2023-2028年（百万米ドル） 198
10.5.4 南米その他 198
表159 南米その他地域：用途別乳製品加工機器市場、2018年～2022年（百万米ドル） 198
表160 南米その他地域：用途別乳製品加工機器市場、2023年～2028年（百万米ドル）199
表161 南米その他地域：乳製品加工設備市場、運転モード別、2018–2022年（百万米ドル） 199
表 162 南米その他地域：乳製品加工機器市場、運転モード別、2023年～2028年（百万米ドル） 199
10.6 世界その他地域 (ROW) 200
10.6.1 ROW：景気後退の影響分析 200
図59 ROW：主要国別インフレ率、2017年～2022年 200
図60 ROW：景気後退の影響分析、2022年対2023年 201
表 163 ROW：乳製品加工機器市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル） 201
表164 行：地域別乳製品加工機器市場、2023–2028年（百万米ドル） 201
表165 行：種類別乳製品加工機器市場、2018–2022年（百万米ドル） 202
表166 行：乳製品加工機器市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 202
表167 行：乳製品加工機器市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 202
表168 行：用途別乳製品加工機器市場、2023–2028年（百万米ドル） 203
表169 行：運転モード別乳製品加工機器市場、2018–2022年（百万米ドル） 203
表170 行：乳製品加工機器市場、運転モード別、2023–2028年（百万米ドル） 203
10.6.2 アフリカ 204
10.6.2.1 未開拓の可能性とアフリカにおける各種乳製品需要の増加 204
表 171 アフリカ：用途別乳製品加工機器市場、2018年～2022年（百万米ドル） 204
表172 アフリカ：用途別乳製品加工機器市場、2023–2028年（百万米ドル） 205
表173 アフリカ：乳製品加工設備市場、運転モード別、2018–2022年（百万米ドル） 205
表174 アフリカ：乳製品加工設備市場、運転モード別、2023–2028年（百万米ドル） 205
10.6.3 中東 206
10.6.3.1 中東における健康的な食事への需要増加と食料安全保障イニシアチブ 206
表175 中東：用途別乳製品加工機器市場、2018–2022年 （百万米ドル） 206
表 176 中東：用途別乳製品加工機器市場、2023年～2028年（百万米ドル） 207
表177 中東：乳製品加工設備市場、運転モード別、2018-2022年（百万米ドル） 207
表178 中東：乳製品加工設備市場、運転モード別、2023–2028年（百万米ドル） 207
11 競争環境 208
11.1 概要 208
11.2 市場シェア分析 208
表179 乳製品加工機器市場： 競争の度合い、2022年 209
11.3 主要プレイヤーの戦略／勝つための権利 209
表180 乳製品加工機器市場における主要プレイヤーの採用戦略 209
11.4 収益分析 212
図61 主要市場プレイヤーのセグメント別収益分析、2018–2022年（10億米ドル） 212
11.5 主要プレイヤーの年間収益対成長率 213
図62 2022年年間収益（10億米ドル）対2020-2022年収益成長率 213
11.6 主要企業のEBITDA 214
図63 2022年EBITDA（10億米ドル） 214
11.7 主要市場参加者のグローバル概観 214
図64 乳製品加工機器市場：主要参加者のグローバル概観、2022年 214
11.8 企業評価マトリックス：主要プレイヤー 215
11.8.1 スター企業 215
11.8.2 新興リーダー 215
11.8.3 普及型プレイヤー 215
11.8.4 その他参加企業 216
図65 主要プレイヤー企業評価マトリックス、2022年 216
11.8.5 企業フットプリント：主要プレイヤー 217
表181 主要プレイヤーの総合的な企業フットプリント 217
表182 主要プレイヤーの企業フットプリント（用途別） 218
表183 主要プレイヤーの企業フットプリント（タイプ別） 219
表184 主要プレイヤーの地域別企業フットプリント 220
11.9 スタートアップ／中小企業評価マトリックス 220
11.9.1 先進的企業 220
11.9.2 対応型企業 220
11.9.3 ダイナミック企業 221
11.9.4 スタート地点 221
図66 スタートアップ/中小企業向け企業評価マトリックス（2022年） 221
11.9.5 競争力ベンチマーキング 222
表185 乳製品加工機器市場：主要スタートアップ/中小企業詳細リスト 222
表186 乳製品加工機器市場：スタートアップ/中小企業の競争ベンチマーキング 223
11.10 競争シナリオと動向 224
11.10.1 新製品発売 224
表187 乳製品加工機器市場：製品発売動向（2019-2023年） 224
11.10.2 取引動向 226
表188 乳製品加工機器市場：取引、2019–2023年 226
11.10.3 その他 228
表189 乳製品加工機器市場：その他、2019–2023年 228

1 INTRODUCTION 29
1.1 STUDY OBJECTIVES 29
1.2 MARKET DEFINITION 30
1.3 STUDY SCOPE 30
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 30
FIGURE 1 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SEGMENTATION 30
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31
1.3.3 REGIONS COVERED 31
1.3.4 YEARS CONSIDERED 32
1.4 UNIT CONSIDERED 32
1.4.1 CURRENCY/VALUE UNIT 32
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES CONSIDERED, 2018–2022 33
1.4.2 VOLUME UNIT 33
1.5 STAKEHOLDERS 33
1.6 SUMMARY OF CHANGES 34
1.6.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 34
2 RESEARCH METHODOLOGY 35
2.1 RESEARCH DATA 35
FIGURE 2 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET: RESEARCH DESIGN 35
2.1.1 SECONDARY DATA 36
2.1.1.1 Key data from secondary sources 36
2.1.2 PRIMARY DATA 36
2.1.2.1 Key data from primary sources 37
2.1.2.2 Breakdown of primary profiles 37
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS, BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 37
2.1.2.3 Key insights from industry experts 38
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 38
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 39
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 39
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 40
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 40
2.2.2.1 Market size estimation: Supply side 41
FIGURE 6 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SIZE CALCULATION: SUPPLY SIDE 41
2.3 DATA TRIANGULATION 42
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 42
2.4 ASSUMPTIONS 43
2.5 LIMITATIONS 44
2.6 RECESSION IMPACT ANALYSIS 44
FIGURE 8 RECESSION MACROINDICATORS 45
FIGURE 9 GLOBAL INFLATION RATE, 2011–2022 45
FIGURE 10 GLOBAL GDP, 2011–2022 (USD TRILLION) 46
FIGURE 11 RECESSION INDICATORS AND THEIR IMPACT ON DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET 47
FIGURE 12 GLOBAL DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET: EARLIER FORECAST VS. RECESSION FORECAST 47
3 EXECUTIVE SUMMARY 49
TABLE 2 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SNAPSHOT, 2023 VS. 2028 50
FIGURE 13 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 51
FIGURE 14 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 52
FIGURE 15 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 52
FIGURE 16 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2022 53
4 PREMIUM INSIGHTS 54
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET 54
FIGURE 17 HEALTH AND WELLNESS TRENDS TO DRIVE GROWTH OF DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET 54
4.2 ASIA PACIFIC: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION AND KEY COUNTRY 54
FIGURE 18 AUTOMATIC SEGMENT AND INDIA ACCOUNTED FOR SIGNIFICANT MARKET SHARES IN 2022 54
4.3 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION AND REGION 55
FIGURE 19 ASIA PACIFIC TO BE DOMINANT MARKET FOR AUTOMATIC AND SEMI-AUTOMATIC EQUIPMENT DURING FORECAST PERIOD 55
4.4 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE 56
FIGURE 20 PASTEURIZERS SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 56
4.5 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET: MAJOR REGIONAL SUBMARKETS 56
FIGURE 21 INDIA TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE IN 2023 56
5 MARKET OVERVIEW 57
5.1 INTRODUCTION 57
FIGURE 22 MILK PROCESSING: PROCESS FLOW DIAGRAM 58
5.2 EVOLUTION 58
FIGURE 23 DAIRY PROCESSING EVOLUTION 58
TABLE 3 HISTORY OF DAIRY PROCESSING 59
5.3 MACROECONOMIC INDICATORS 59
5.3.1 GLOBALIZATION OF DAIRY INDUSTRY 59
FIGURE 24 CHINA: IMPORTS OF CHEESE, 2019–2023 (THOUSAND TONS) 60
5.3.2 HEALTH AND WELLNESS TRENDS 60
5.4 MARKET DYNAMICS 61
FIGURE 25 MARKET DYNAMICS: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET 61
5.4.1 DRIVERS 62
5.4.1.1 Growth in demand for dairy products 62
FIGURE 26 US: PER CAPITA CONSUMPTION OF DAIRY PRODUCTS, 2000–2021 (POUNDS) 62
5.4.1.1.1 Growth in production of milk due to increasing consumption of dairy products 62
FIGURE 27 GLOBAL MILK AND MILK PRODUCTS PRODUCTION, 2020–2022 (THOUSAND TONS) 63
5.4.1.2 Adoption of efficiency-enhancing technologies by dairy product manufacturers 63
5.4.1.2.1 Increase in traction for UHT milk and milk products 64
5.4.1.2.2 Demand for multifunctional dairy equipment 64
5.4.1.3 Increase in concerns about food safety and quality 64
5.4.1.4 Increase in automation offered by technology providers 65
5.4.1.5 Abolition of milk quota in European Union 65
5.4.1.6 Standardization in product quality and extended shelf-life 66
5.4.2 RESTRAINTS 66
5.4.2.1 Increase in energy costs 66
5.4.2.2 Health risks associated with whey protein 67
5.4.3 OPPORTUNITIES 67
5.4.3.1 Investments and funding by government and non-government bodies 67
5.4.3.2 Growth in emphasis on environmental and sustainability concerns 68
5.4.3.3 Increase in production of dairy products in emerging economies 69
FIGURE 28 MILK PRODUCTION SHARE PER REGION, 2021 69
5.4.3.4 Expansion of product lines to cater to emerging applications 69
5.4.3.4.1 Infant formula 70
5.4.3.4.2 Energy & sports drinks 70
5.4.3.4.3 Fortified products 70
5.4.3.4.4 Carbonated dairy-based beverages 71
5.4.4 CHALLENGES 71
5.4.4.1 High capital investment 71
TABLE 4 INITIAL SETUP COST OF ULTRAFILTRATION SYSTEM (USD) 71
TABLE 5 INITIAL SETUP COST OF DAIRY PROCESSING PLANT WITH PRODUCTION CAPACITY OF 300,000 LITERS PER DAY 72
5.4.4.2 Growth in demand for plant-based products 72
5.4.4.2.1 Growth in consumer preferences for vegan products 73
5.4.4.2.2 Rise in incidences of lactose intolerance & allergies leading to reduced dairy consumption 73
TABLE 6 LACTOSE-INTOLERANT POPULATION, 2020 74
5.4.4.3 Adulteration of dairy products to deteriorate quality 74
TABLE 7 SAFETY AND FRAUD ISSUES RELATING TO MILK AND MILK PRODUCTS FOUND IN GREY LITERATURE, 2018–2019 75
6 INDUSTRY TRENDS 76
6.1 INTRODUCTION 76
6.2 VALUE CHAIN ANALYSIS 76
FIGURE 29 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 76
6.2.1 RESEARCH & DEVELOPMENT 77
6.2.2 INPUTS 77
6.2.3 PROCESSING 77
6.2.4 LOGISTICS & DISTRIBUTION 77
6.2.5 MARKETING & SALES 78
6.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 78
FIGURE 30 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 79
6.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 79
6.4.1 AUTOMATION AND ROBOTICS 79
6.4.2 ENZYME-BASED CLEANING-IN-PLACE (CIP) IN DAIRY PROCESSING 80
6.5 PATENT ANALYSIS 80
TABLE 8 LIST OF MAJOR PATENTS PERTAINING TO DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, 2013–2022 80
FIGURE 31 NUMBER OF PATENTS GRANTED, 2013–2023 82
FIGURE 32 REGIONAL ANALYSIS OF PATENTS GRANTED 82
6.6 ECOSYSTEM MARKET MAP 83
6.6.1 DEMAND SIDE 83
6.6.2 SUPPLY SIDE 83
FIGURE 33 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET: MARKET MAP 84
TABLE 9 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET: ECOSYSTEM 85
6.7 TRADE ANALYSIS 86
TABLE 10 IMPORT VALUE OF DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET FOR KEY COUNTRIES, 2022 (USD THOUSAND) 86
TABLE 11 EXPORT VALUE OF DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET FOR KEY COUNTRIES, 2022 (USD THOUSAND) 86
6.8 PRICING ANALYSIS 87
6.8.1 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY TYPE 87
TABLE 12 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET: INDICATIVE PRICING, BY TYPE (USD PER UNIT) 87
6.8.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY REGION 87
TABLE 13 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET: INDICATIVE PRICING, BY REGION (USD PER UNIT) 87
6.9 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 88
FIGURE 34 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER’S BUSINESSES 88
6.10 KEY CONFERENCES AND EVENTS 89
TABLE 14 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, 2023–2024 89
6.11 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 89
6.11.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 89
TABLE 15 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 89
TABLE 16 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 90
TABLE 17 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 90
6.11.2 REGULATORY FRAMEWORK 90
6.11.3 COUNTRY-WISE REGULATORY AUTHORITIES FOR DAIRY PROCESSING EQUIPMENT 91
6.11.3.1 North America 91
6.11.3.1.1 US 91
6.11.3.1.2 Canada 93
6.11.3.2 Europe 94
6.11.3.3 Asia Pacific 94
6.11.3.3.1 China 94
6.11.3.3.2 Japan 95
6.11.3.3.3 Australia and New Zealand 95
6.12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 96
TABLE 18 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 96
6.12.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 96
6.12.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 96
6.12.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 97
6.12.4 THREAT OF SUBSTITUTES 97
6.12.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 97
6.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 97
6.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 97
FIGURE 35 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR MODE OF OPERATION 98
TABLE 19 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR MODE OF OPERATION 98
6.13.2 BUYING CRITERIA 98
TABLE 20 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIER/VENDOR 98
FIGURE 36 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIERS/VENDORS 99
6.14 CASE STUDY ANALYSIS 99
6.14.1 MODERNIZING PRACTICES IN PROMINENT DAIRY PROCESSING FACILITY WITH HELP OF ENSIGHT LIKWIFER’S INNOVATIVE BLENDER 99
6.14.2 BURRA FOODS UPGRADED SKIMMED MILK PROCESSING WITH HRS’ HEAT EXCHANGERS 100
 
7 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE 101
7.1 INTRODUCTION 102
FIGURE 37 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 103
TABLE 21 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 22 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 104
7.2 PASTEURIZERS 104
7.2.1 RISE IN CONCERNS FOR FOOD SAFETY, COUPLED WITH ABILITY TO EXTEND SHELF LIFE OF DAIRY PRODUCTS 104
TABLE 23 PASTEURIZERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 24 PASTEURIZERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 106
7.3 HOMOGENIZERS 106
7.3.1 INTEGRAL ROLE IN ENHANCING TEXTURE AND APPEARANCE OF DAIRY ITEMS 106
TABLE 25 HOMOGENIZERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 26 HOMOGENIZERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 108
7.4 MIXERS & BLENDERS 108
7.4.1 CRUCIAL ROLE IN ENSURING UNIFORMITY IN QUALITY OF DAIRY PRODUCTS QUALITY 108
TABLE 27 MIXERS & BLENDERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 28 MIXERS & BLENDERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 109
7.5 SEPARATORS 110
7.5.1 DEMAND FOR DIVERSE DAIRY PRODUCTS WITH SPECIFIC FAT CONTENT 110
TABLE 29 SEPARATORS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 30 SEPARATORS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 111
7.6 EVAPORATORS 111
7.6.1 NUTRITIONAL INNOVATION AND HEALTH TRENDS TO SPUR DEMAND FOR EVAPORATORS 111
TABLE 31 EVAPORATORS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 32 EVAPORATORS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
7.7 DRYERS 113
7.7.1 NEED FOR ENHANCED SHELF LIFE AND PRESERVATION TO PROPEL DEMAND FOR DRYERS 113
TABLE 33 DRYERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 34 DRYERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 114
7.8 MEMBRANE FILTRATION EQUIPMENT 114
7.8.1 INDUSTRY COMPLIANCE AND QUALITY STANDARDS TO FUEL DEMAND FOR MEMBRANE FILTRATION EQUIPMENT 114
TABLE 35 MEMBRANE FILTRATION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 36 MEMBRANE FILTRATION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 116
 
7.9 OTHER TYPES 116
TABLE 37 OTHER DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 38 OTHER DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 117
8 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION 118
8.1 INTRODUCTION 119
FIGURE 38 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 119
TABLE 39 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 40 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 120
8.2 PROCESSED MILK 120
8.2.1 NEED FOR REGULATORY COMPLIANCE AND CONSUMER SAFETY IN MILK CONSUMPTION 120
TABLE 41 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET FOR PROCESSED MILK, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 42 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET FOR PROCESSED MILK, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 122
8.3 FRESH DAIRY PRODUCTS 122
8.3.1 SHIFT IN CONSUMER TRENDS TOWARD HEALTHIER DESSERTS AND GOURMET CUISINES 122
TABLE 43 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET FOR FRESH DAIRY PRODUCTS, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 44 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET FOR FRESH DAIRY PRODUCTS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 123
8.4 BUTTER & BUTTERMILK 123
8.4.1 CROSS-CULTURAL ADOPTION OF BUTTER & BUTTERMILK 123
TABLE 45 FORMULATION DIFFERENCES IN NORMAL SALTED BUTTER AND INDIAN BUTTER 124
TABLE 46 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET FOR BUTTER & BUTTERMILK, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 47 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET FOR BUTTER & BUTTERMILK, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 125
8.5 CHEESE 125
8.5.1 EXPANSION OF QUICK-SERVICE RESTAURANTS AND WESTERNIZATION OF DIETS IN ASIA PACIFIC 125
TABLE 48 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET FOR CHEESE, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 49 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET FOR CHEESE, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 127
8.6 MILK POWDER 127
8.6.1 EXTENDED SHELF LIFE AND APPLICATION IN INFANT FORMULA PRODUCTION 127
TABLE 50 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET FOR MILK POWDER, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 51 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET FOR MILK POWDER, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 128
8.7 PROTEIN INGREDIENTS 129
8.7.1 INCREASE IN AWARENESS REGARDING IMPORTANCE OF PROTEIN IN DIETS, ALONG WITH SURGE IN GYM MEMBERSHIPS 129
TABLE 52 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET FOR PROTEIN INGREDIENTS, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 53 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET FOR PROTEIN INGREDIENTS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 130
9 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION 131
9.1 INTRODUCTION 132
FIGURE 39 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 132
TABLE 54 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2018–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 55 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2023–2028 (USD MILLION) 133
9.2 AUTOMATIC 133
9.2.1 CONTAMINATION PREVENTION AND CONSISTENT PRODUCT QUALITY REQUIREMENTS IN DAIRY INDUSTRY 133
TABLE 56 AUTOMATIC DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 57 AUTOMATIC DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
9.3 SEMI-AUTOMATIC 135
9.3.1 OPERATIONAL FLEXIBILITY AND AFFORDABILITY OF SEMI-AUTOMATIC PROCESSING EQUIPMENT IN DAIRY INDUSTRY 135
TABLE 58 SEMI-AUTOMATIC DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 59 SEMI-AUTOMATIC DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 136
10 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY REGION 137
10.1 INTRODUCTION 138
FIGURE 40 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET: GEOGRAPHIC SNAPSHOT, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 60 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 61 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
10.2 NORTH AMERICA 140
10.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 141
FIGURE 41 NORTH AMERICA: INFLATION RATES, BY KEY COUNTRY, 2017–2022 141
TABLE 62 MEXICO: FOOD INFLATION, 2022 VS. 2023 (MXN/KG) 142
FIGURE 42 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS, 2022 VS. 2023 142
TABLE 63 NORTH AMERICA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 64 NORTH AMERICA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 65 NORTH AMERICA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 66 NORTH AMERICA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 67 NORTH AMERICA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 68 NORTH AMERICA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 69 NORTH AMERICA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2018–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 70 NORTH AMERICA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2023–2028 (USD MILLION) 145
10.2.2 US 145
10.2.2.1 Surging US dairy exports and growing domestic production propel demand for advanced processing equipment 145
FIGURE 43 US: MILK PRODUCTION VOLUME, 2013–2022 (MILLION POUNDS) 145
FIGURE 44 US: KEY MARKETS FOR DAIRY EXPORTS, 2020–2022 (USD BILLION) 146
TABLE 71 US: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 72 US: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 73 US: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2018–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 74 US: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
10.2.3 CANADA 148
10.2.3.1 Sustained government support and innovation initiatives in Canada’s dairy processing sector 148
FIGURE 45 CANADA: DAIRY PRODUCT EXPORTS & IMPORTS, 2017–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 75 CANADA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 76 CANADA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 77 CANADA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2018–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 78 CANADA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2023–2028 (USD MILLION) 150
10.2.4 MEXICO 150
10.2.4.1 Limited infrastructure and high consumption of dairy products 150
TABLE 79 MEXICO: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 80 MEXICO: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 81 MEXICO: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2018–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 82 MEXICO: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2023–2028 (USD MILLION) 152
10.3 EUROPE 153
FIGURE 46 EUROPE: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SNAPSHOT 154
10.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 154
FIGURE 47 EUROPE: COUNTRY-LEVEL INFLATION DATA, 2017–2022 155
FIGURE 48 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS, 2022 VS. 2023 156
TABLE 83 EUROPE: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 84 EUROPE: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 85 EUROPE: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 86 EUROPE: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 87 EUROPE: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 88 EUROPE: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 89 EUROPE: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2018–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 90 EUROPE: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2023–2028 (USD MILLION) 159
10.3.2 GERMANY 159
10.3.2.1 Shift in consumer preferences to organic and healthier food products in Germany 159
TABLE 91 GERMANY: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 92 GERMANY: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 93 GERMANY: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2018–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 94 GERMANY: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2023–2028 (USD MILLION) 161
10.3.3 UK 161
10.3.3.1 Government initiatives to expand dairy exports set in UK 161
FIGURE 49 UK: DAIRY TRADE DATA, 2020–2021 (METRIC TON) 162
TABLE 95 UK: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 96 UK: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 97 UK: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2018–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 98 UK: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2023–2028 (USD MILLION) 163
10.3.4 FRANCE 164
10.3.4.1 Proactive support from major dairy producers to facilitate development of dairy industry in France 164
TABLE 99 FRANCE: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 100 FRANCE: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 101 FRANCE: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2018–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 102 FRANCE: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2023–2028 (USD MILLION) 165
10.3.5 ITALY 166
10.3.5.1 Food safety concerns and increase in consumer awareness in Italy 166
TABLE 103 ITALY: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 104 ITALY: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 105 ITALY: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2018–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 106 ITALY: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2023–2028 (USD MILLION) 167
10.3.6 NETHERLANDS 168
10.3.6.1 Export-oriented dairy industry and high per capita cheese consumption in Netherlands 168
FIGURE 50 NETHERLANDS: DAIRY EXPORT REVENUES, 2020 (USD BILLION) 168
TABLE 107 NETHERLANDS: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 108 NETHERLANDS: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 109 NETHERLANDS: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2018–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 110 NETHERLANDS: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2023–2028 (USD MILLION) 170
10.3.7 REST OF EUROPE 170
TABLE 111 REST OF EUROPE: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 112 REST OF EUROPE: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 113 REST OF EUROPE: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2018–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 114 REST OF EUROPE: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2023–2028 (USD MILLION) 172
10.4 ASIA PACIFIC 172
FIGURE 51 ASIA PACIFIC: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET SNAPSHOT 173
10.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS 173
FIGURE 52 ASIA PACIFIC: INFLATION RATES, BY KEY COUNTRY, 2017–2022 174
FIGURE 53 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS, 2022 VS. 2023 175
TABLE 115 ASIA PACIFIC: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 116 ASIA PACIFIC: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 117 ASIA PACIFIC: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 176
TABLE 118 ASIA PACIFIC: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 119 ASIA PACIFIC: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 120 ASIA PACIFIC: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 121 ASIA PACIFIC: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2018–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 122 ASIA PACIFIC: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2023–2028 (USD MILLION) 178
10.4.2 CHINA 178
10.4.2.1 Increase in consumption of dairy products in China 178
TABLE 123 CHINA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 124 CHINA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 125 CHINA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2018–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 126 CHINA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2023–2028 (USD MILLION) 180
10.4.3 INDIA 180
10.4.3.1 Increase in milk production and growing appetite for dairy products in India 180
FIGURE 54 COMMODITY-WISE SHARE OF ORGANIZED DAIRY EQUIPMENT, 2019 181
TABLE 127 INDIA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 128 INDIA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 129 INDIA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2018–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 130 INDIA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2023–2028 (USD MILLION) 182
10.4.4 JAPAN 183
10.4.4.1 Health-conscious trends and government initiatives in Japan 183
FIGURE 55 JAPAN: PRODUCTION OF PROCESSED MILK PRODUCTS, 2018–2022 (METRIC TONS) 183
TABLE 131 JAPAN: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 132 JAPAN: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 133 JAPAN: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2018–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 134 JAPAN: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2023–2028 (USD MILLION) 185
10.4.5 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 185
10.4.5.1 Export-oriented dairy industry in Australia & New Zealand 185
FIGURE 56 AUSTRALIA: UTILIZATION OF MILK IN DAIRY PROCESSING INDUSTRY, 2021–2022 (VOLUME) 185
TABLE 135 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 136 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 187
TABLE 137 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2018–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 138 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2023–2028 (USD MILLION) 187
10.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 187
TABLE 139 REST OF ASIA PACIFIC: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 188
TABLE 140 REST OF ASIA PACIFIC: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 189
TABLE 141 REST OF ASIA PACIFIC: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2018–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 142 REST OF ASIA PACIFIC: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2023–2028 (USD MILLION) 189
10.5 SOUTH AMERICA 190
10.5.1 SOUTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 190
FIGURE 57 SOUTH AMERICA: INFLATION RATES, BY KEY COUNTRY, 2017–2022 190
FIGURE 58 SOUTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS, 2022 VS. 2023 191
TABLE 143 SOUTH AMERICA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 144 SOUTH AMERICA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 145 SOUTH AMERICA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 146 SOUTH AMERICA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 192
TABLE 147 SOUTH AMERICA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 148 SOUTH AMERICA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 149 SOUTH AMERICA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2018–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 150 SOUTH AMERICA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2023–2028 (USD MILLION) 194
10.5.2 BRAZIL 194
10.5.2.1 Shift in consumer preferences toward processed milk products in Brazil 194
TABLE 151 BRAZIL: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 195
TABLE 152 BRAZIL: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 195
TABLE 153 BRAZIL: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2018–2022 (USD MILLION) 195
TABLE 154 BRAZIL: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2023–2028 (USD MILLION) 196
10.5.3 ARGENTINA 196
10.5.3.1 Rise in processed milk product production and government policy shifts in Argentina 196
TABLE 155 ARGENTINA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 197
TABLE 156 ARGENTINA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 197
TABLE 157 ARGENTINA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2018–2022 (USD MILLION) 197
TABLE 158 ARGENTINA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2023–2028 (USD MILLION) 198
10.5.4 REST OF SOUTH AMERICA 198
TABLE 159 REST OF SOUTH AMERICA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 198
TABLE 160 REST OF SOUTH AMERICA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 199
TABLE 161 REST OF SOUTH AMERICA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2018–2022 (USD MILLION) 199
TABLE 162 REST OF SOUTH AMERICA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2023–2028 (USD MILLION) 199
10.6 REST OF THE WORLD (ROW) 200
10.6.1 ROW: RECESSION IMPACT ANALYSIS 200
FIGURE 59 ROW: INFLATION RATES, BY KEY COUNTRY, 2017–2022 200
FIGURE 60 ROW: RECESSION IMPACT ANALYSIS, 2022 VS. 2023 201
TABLE 163 ROW: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 201
TABLE 164 ROW: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 165 ROW: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 202
TABLE 166 ROW: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 202
TABLE 167 ROW: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 202
TABLE 168 ROW: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 203
TABLE 169 ROW: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2018–2022 (USD MILLION) 203
TABLE 170 ROW: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2023–2028 (USD MILLION) 203
10.6.2 AFRICA 204
10.6.2.1 Untapped potential and rise in demand for various dairy products in Africa 204
TABLE 171 AFRICA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 204
TABLE 172 AFRICA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 205
TABLE 173 AFRICA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2018–2022 (USD MILLION) 205
TABLE 174 AFRICA: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2023–2028 (USD MILLION) 205
10.6.3 MIDDLE EAST 206
10.6.3.1 Growth in demand for healthier diets and food security initiatives in Middle East 206
TABLE 175 MIDDLE EAST: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 206
TABLE 176 MIDDLE EAST: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 207
TABLE 177 MIDDLE EAST: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2018–2022 (USD MILLION) 207
TABLE 178 MIDDLE EAST: DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY MODE OF OPERATION, 2023–2028 (USD MILLION) 207
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 208
11.1 OVERVIEW 208
11.2 MARKET SHARE ANALYSIS 208
TABLE 179 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2022 209
11.3 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 209
TABLE 180 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET 209
11.4 REVENUE ANALYSIS 212
FIGURE 61 SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS OF KEY MARKET PLAYERS, 2018–2022 (USD BILLION) 212
11.5 KEY PLAYERS’ ANNUAL REVENUE VS. GROWTH 213
FIGURE 62 ANNUAL REVENUE, 2022 (USD BILLION) VS. REVENUE GROWTH, 2020–2022 213
11.6 KEY PLAYERS EBITDA 214
FIGURE 63 EBITDA, 2022 (USD BILLION) 214
11.7 GLOBAL SNAPSHOT OF KEY MARKET PARTICIPANTS 214
FIGURE 64 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET: GLOBAL SNAPSHOT OF KEY PARTICIPANTS, 2022 214
11.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS 215
11.8.1 STARS 215
11.8.2 EMERGING LEADERS 215
11.8.3 PERVASIVE PLAYERS 215
11.8.4 PARTICIPANTS 216
FIGURE 65 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR KEY PLAYERS, 2022 216
11.8.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS 217
TABLE 181 OVERALL COMPANY FOOTPRINT FOR KEY PLAYERS 217
TABLE 182 COMPANY FOOTPRINT FOR KEY PLAYERS, BY APPLICATION 218
TABLE 183 COMPANY FOOTPRINT FOR KEY PLAYERS, BY TYPE 219
TABLE 184 COMPANY FOOTPRINT FOR KEY PLAYERS, BY REGION 220
11.9 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX 220
11.9.1 PROGRESSIVE COMPANIES 220
11.9.2 RESPONSIVE COMPANIES 220
11.9.3 DYNAMIC COMPANIES 221
11.9.4 STARTING BLOCKS 221
FIGURE 66 COMPANY EVALUATION MATRIX FOR STARTUPS/SMES, 2022 221
11.9.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 222
TABLE 185 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 222
TABLE 186 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF STARTUPS/SMES 223
11.10 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 224
11.10.1 NEW PRODUCT LAUNCHES 224
TABLE 187 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET: PRODUCT LAUNCHES, 2019–2023 224
11.10.2 DEALS 226
TABLE 188 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET: DEALS, 2019–2023 226
11.10.3 OTHERS 228
TABLE 189 DAIRY PROCESSING EQUIPMENT MARKET: OTHERS, 2019–2023 228