1 はじめに 40
1.1 研究目的 40
1.2 市場定義 40
1.2.1 対象範囲と除外範囲 40
1.3 市場範囲 41
1.3.1 市場セグメンテーション 41
1.3.2 対象地域 42
1.3.3 対象期間 42
1.4 対象通貨 43
表1 米ドル為替レート（2019年～2022年） 43
1.5 ステークホルダー 43
1.6 変更点の概要 43
2 はじめに 44
2.1 調査データ 44
図1 コネクテッド・マイニング市場：調査設計 44
2.1.1 二次データ 45
2.1.2 一次データ 46
2.1.2.1 一次インタビューの内訳 46
2.2 市場区分とデータ三角測量 47
2.3 市場規模推定 48
図2 調査方法論：アプローチ 48
図3 市場規模推定方法論-アプローチ1（供給側）：市場における提供サービスの収益 49
図4 図4 市場規模推定方法論－アプローチ2（供給側）：市場における全提供物の総収益 49
図5 市場規模推定方法論－アプローチ2（需要側）：接続型採掘市場 50
2.4 企業評価マトリクス調査方法論 51
図6 企業評価マトリクス：基準の重み付け 51
2.5 市場予測 52
表2 要因分析 52
2.6 調査前提条件 53
表3 研究前提条件 53
2.7 研究の限界 54
2.8 景気後退の影響 54
図7 景気後退の影響：コネクテッド・マイニング市場 54
3 エグゼクティブサマリー 55
図8 コネクテッド・マイニング市場、2022–2028年 55
図9 2023年におけるコネクテッド鉱業市場の主要セグメント 56
図10 コネクテッド鉱業市場：地域別概況 56
図11 2023–2028年においてアジア太平洋地域が投資最適市場として台頭 57
4 プレミアムインサイト 58
4.1 コネクテッドマイニング市場の概要 58
図12 鉱業における運用効率化の必要性が市場成長に影響を与える 58
4.2 北米：コネクテッド・マイニング市場、主要ソリューション別および採掘タイプ別 58
図13 北米：資産追跡・最適化および露天掘セグメントがそれぞれ最大の市場シェアを占める 58
4.3 欧州： 接続型鉱業市場：主要ソリューション別・鉱業タイプ別 59
図14 欧州：資産追跡・最適化および露天掘りセグメントが最大の市場シェアを占める 59
4.4 アジア太平洋：コネクテッド・マイニング市場、主要ソリューションおよび採掘タイプ別 59
図15 アジア太平洋地域：資産追跡・最適化および露天掘り鉱業セグメントが最大の市場シェアを占める 59
5 市場概要と業界動向 60
5.1 はじめに 60
5.2 市場動向 61
図16 コネクテッド・マイニング市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 61
5.2.1 推進要因 61
5.2.1.1 コネクテッド・マイニングへの道を開く産業におけるマイニング4.0イニシアチブ 61
5.2.1.2 運用プロセスと自動化プロセスの改善に向けたセンサーの活用 62
5.2.1.3 コネクテッド鉱山開発におけるデジタルソリューション活用加速のためのIoT普及拡大 62
5.2.1.4 労働者の安全・保安強化のための鉱山換気システム導入 62
5.2.2 抑制要因 62
5.2.2.1 天然資源の枯渇と人口増加 62
5.2.3 機会 63
5.2.3.1 デジタル化需要の増加 63
5.2.3.2 金属・鉱物資源の必要性 63
5.2.3.3 5G技術の台頭 63
5.2.4 課題 64
5.2.4.1 熟練労働力の不足 64
5.2.4.2 規格、モデル、インターフェース、プロトコルの差異がITとOTの融合に影響を与える可能性 64
5.3 バリューチェーン分析 64
図17 コネクテッド・マイニング市場：バリューチェーン分析 65
5.4 エコシステム 65
表4 コネクテッド・マイニング市場：エコシステム 65
5.5 ポーターの5つの力モデル 66
表5 コネクテッド・マイニング市場：ポーターの5つの力 66
5.5.1 新規参入の脅威 67
5.5.2 代替品の脅威 67
5.5.3 供給者の交渉力 67
5.5.4 購買者の交渉力 67
5.5.5 競争の激しさ 68
5.6 特許分析 68
図18 特許出願件数トップ10企業 68
表6 特許権者上位20社（米国） 68
図19 2011～2022年に付与された特許件数 69
5.7 価格分析 70
5.7.1 統合ソリューション別価格 70
表7 統合ソリューション別価格 70
5.7.2 スタンドアロンソリューション別価格 70
表8 スタンドアロンソリューション別価格 70
5.8 技術分析 71
5.8.1 人工知能 71
5.8.2 ブロックチェーン 71
5.8.3 モノのインターネット（IoT） 71
5.8.4 クラウドコンピューティング 71
5.8.5 ロボティクス 72
5.8.6 ビッグデータとアナリティクス 72
5.9 2023–2024年の主要カンファレンスとイベント 72
表9 コネクテッド・マイニング市場：会議・イベント詳細リスト 72
5.10 規制環境 73
5.10.1 規制機関、政府機関、その他の組織 73
5.10.1.1 職場安全法 73
5.10.1.2 労働安全衛生法 73
5.10.1.3 職業安全衛生法 73
5.10.1.4 中小企業規制執行公平法 73
5.10.1.5 一般データ保護規則（GDPR） 73
5.10.1.6 クラウド標準顧客協議会 74
5.10.1.7 医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律 74
5.10.1.8 ISO 45001:2018 74
5.10.1.9 国際労働機関 74
5.10.1.10 国立労働安全衛生研究所 75
5.10.1.11 全米安全協議会 75
5.11 事例研究分析 75
5.11.1 事例研究1：業務効率化のためのアクセンチュア・ライフセーフティソリューション導入 75
5.11.2 事例研究2： シェルとIBMが鉱業向けデジタル変革支援のためORENを開発 76
5.11.3 事例研究3： 日立機械の支援による生産能力の大幅な成長 76
5.11.4 事例研究 4：デジタルトランスフォーメーションを支援するシスコのコネクテッド・マイニング・ソリューション導入によるデジタル変革支援 77
5.11.5 事例研究5：安全基準向上のためのベロシティEHS導入 77
5.11.6 事例研究6：リオティント、グダイダリ鉱山におけるコネクテッドバリューチェーン構築のためキャタピラーを選択 78
5.12 主要ステークホルダーと購買基準 78
5.12.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 78
図20 購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 78
表10 購買プロセスへのステークホルダーの影響度 79
5.12.2 購買基準 79
図21 主要購買基準 79
表11 コネクテッド・マイニングの主要購買基準 79
5.13 コネクテッド・マイニング技術の進化 80
5.13.1 初期導入者と無線通信 (1990年代後半～2000年代初頭) 80
5.13.2 センサー統合と監視システム (2000年代初頭～2010年代半ば) 80
5.13.3 モノのインターネット（IoT）とデータ分析 （2010年代中盤～現在） 80
5.13.4 自動化とロボティクス（2010年代後半～現在） 80
5.13.5 クラウドコンピューティングおよび人工知能との統合（現在および将来） 80
5.13.6 持続可能性と環境モニタリングへの重点（現在および将来） 80
5.14 コネクテッド・マイニング市場動向の将来方向性 81
5.14.1 高度な自動化とロボティクス 81
5.14.2 エッジコンピューティングとリアルタイム分析 81
5.14.3 人工知能と機械学習 81
5.14.4 強化された安全・健康モニタリング 81
5.14.5 持続可能な鉱業実践 81
5.14.6 ブロックチェーンとサプライチェーン透明性の統合 81
5.14.7 協働エコシステムとデジタルツイン 81
5.15 コネクテッド・マイニング市場：隣接ニッチ技術への影響 82
5.15.1 モノのインターネット（IoT） 82
5.15.2 ビッグデータとアナリティクス 82
5.15.3 人工知能（AI）と機械学習 82
5.15.4 ロボティクスと自動化 82
5.15.5 リモートセンシングと地理空間技術 82
5.15.6 通信と接続性 82
6 提供サービス別コネクテッド・マイニング市場 83
6.1 はじめに 84
図22 予測期間中にソリューションセグメントがより大きな市場規模を占める見込み 84
表12 提供サービス別コネクテッド・マイニング市場、2018–2022年 (百万米ドル) 84
表13 提供形態別コネクテッド・マイニング市場、2023–2028年 (百万米ドル) 84
6.2 ソリューション 85
6.2.1 ソリューション：コネクテッド・マイニング市場の推進要因 85
表14 ソリューション：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 85
表15 ソリューション：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 85
6.3 サービス 86
6.3.1 サービス：コネクテッド・マイニング市場の推進要因 86
表16 サービス：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 86
表17 サービス：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 86
7 ソリューション別コネクテッド・マイニング市場 87
7.1 はじめに 88
図23 予測期間中、資産追跡・最適化セグメントが最大の市場規模を占める 88
表18 ソリューション別コネクテッド・マイニング市場、2018–2022年（百万米ドル） 88
表19 ソリューション別コネクテッド・マイニング市場、2023–2028年（百万米ドル） 89
7.2 資産追跡・最適化 89
7.2.1 資産追跡・最適化：コネクテッド・マイニング市場の推進要因 90
表20 資産追跡・最適化：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 90
表21 資産追跡・最適化：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 90
7.3 フリート管理 91
7.3.1 フリート管理：コネクテッド・マイニング市場の推進要因 91
表22 フリート管理：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 91
表23 フリート管理：コネクテッド鉱業市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 92
7.4 産業安全・セキュリティ 92
7.4.1 産業安全・セキュリティ： コネクテッド鉱業市場の推進要因 92
表24 産業安全・セキュリティ：コネクテッド鉱業市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 93
表25 産業安全・セキュリティ： コネクテッド・マイニング市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 93
7.5 労働力管理 93
7.5.1 労働力管理：コネクテッド・マイニング市場の推進要因 94
表26 労働力管理：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 94
表27 労働力管理：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 94
7.6 分析と報告 95
7.6.1 分析と報告：コネクテッド・マイニング市場の推進要因 95
表28 分析と報告：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 95
表29 分析・報告：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 96
7.7 プロセス制御 96
7.7.1 プロセス制御：コネクテッド・マイニング市場の推進要因 96
表30 プロセス制御：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 97
表31 プロセス制御：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 97
7.8 その他のソリューション 97
7.8.1 その他のソリューション：コネクテッド・マイニング市場の推進要因 97
表32 その他のソリューション：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 98
表33 その他のソリューション：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 98
8 サービス別コネクテッド・マイニング市場 99
8.1 はじめに 100
図24 予測期間中にプロフェッショナルサービスがより高いCAGRで成長 100
表34 サービス別コネクテッド・マイニング市場、2018–2022年（百万米ドル） 100
表35 サービス別コネクテッド・マイニング市場、2023–2028年（百万米ドル） 101
8.2 専門サービス 101
8.2.1 専門サービス：コネクテッド・マイニング市場の推進要因 101
図25 予測期間中に市場を牽引する統合と導入 101
表36 専門サービス：コネクテッド・マイニング市場、タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 102
表37 専門サービス：コネクテッド・マイニング市場、タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 102
表38 専門サービス：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 102
表39 専門サービス：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 102
8.2.2 コンサルティング 103
表40 コンサルティング：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 103
表41 コンサルティング：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 103
8.2.3 統合・導入 104
表 42 統合および導入：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2018～2022 年 (百万米ドル) 104
表43 統合・導入：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 104
8.2.4 サポート・保守 105
表44 サポート・保守：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 105
表45 サポート・保守：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 105
8.3 マネージドサービス 106
8.3.1 マネージドサービス：コネクテッドマイニング市場の推進要因 106
表46 マネージドサービス：コネクテッドマイニング市場、地域別、 2018–2022年（百万米ドル） 106
表47 マネージドサービス：コネクテッド鉱業市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 106
9 コネクテッド鉱業市場、用途別 107
9.1 はじめに 108
図26 予測期間中、探査セグメントが最大の市場規模を占める 108
表48 接続型鉱業市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 108
表49 接続型鉱業市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 108
9.2 探査 109
9.2.1 探査：接続型鉱業市場の推進要因 109
表50 探査：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル） 109
表51 探査：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2023年–2028年（百万米ドル） 110
9.3 加工・精製 110
9.3.1 加工・精製：コネクテッド・マイニング市場の推進要因 110
表52 加工・精製： コネクテッド・マイニング市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 110
表53 加工・精製：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 111
9.4 輸送 111
9.4.1 輸送：コネクテッド・マイニング市場の推進要因 111
表54 輸送：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2018–2022年 （百万米ドル） 111
表55 輸送：コネクテッド鉱業市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 112
10 コネクテッド鉱業市場、導入モード別 113
10.1 はじめに 114
図27 予測期間中、クラウドセグメントが最も高いCAGRで成長 114
表56 接続型鉱業市場、導入モード別、2018–2022年（百万米ドル） 114
表57 接続型鉱業市場：導入モード別、2023–2028年（百万米ドル） 114
10.2 オンプレミス 115
10.2.1 オンプレミス：接続型鉱業市場の推進要因 115
表58 オンプレミス：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル） 115
表59 オンプレミス：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 115
10.3 クラウド 116
10.3.1 クラウド：コネクテッド・マイニング市場の推進要因 116
表60 クラウド：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 116
表61 クラウド：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 116
11 コネクテッド・マイニング市場、採掘タイプ別 117
11.1 はじめに 118
図28 予測期間中に最も高いCAGRで成長する地上セグメント 118
表62 接続型鉱業市場、採掘タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 118
表63 採掘タイプ別コネクテッド・マイニング市場、2023–2028年（百万米ドル） 118
11.2 地上 119
11.2.1 地上：コネクテッド・マイニング市場の推進要因 119
表64 露天掘り：地域別コネクテッド・マイニング市場、2018年～2022年（百万米ドル） 119
表65 露天掘り：地域別コネクテッド・マイニング市場、2023年～2028年 (百万米ドル) 119
11.3 地下 120
11.3.1 地下：コネクテッド・マイニング市場の推進要因 120
表66 地下：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2018年～2022年 (百万米ドル) 120
表67 地下：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2023–2028年(百万米ドル) 121
12 コネクテッド・マイニング市場、地域別 122
12.1 はじめに 123
図29 予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場規模を維持 123
図30 2023年から2028年にかけて、アジア太平洋地域が最高のCAGRを記録 123
表68 地域別コネクテッド・マイニング市場規模（2018-2022年、百万米ドル） 124
表69 地域別コネクテッド・マイニング市場規模（2023-2028年、百万米ドル） 124
12.2 北米 124
12.2.1 北米：コネクテッド・マイニング市場の推進要因 124
12.2.2 北米：景気後退の影響 125
12.2.3 北米：規制基準 125
図31 北米：市場概況 125
表70 北米：コネクテッド・マイニング市場、提供形態別、2018–2022年（百万米ドル） 126
表71 北米：コネクテッド・マイニング市場、提供内容別、2023–2028年（百万米ドル） 126
表72 北米：コネクテッド・マイニング市場、ソリューション別、2018–2022年（百万米ドル） 126
表73 北米：コネクテッド・マイニング市場、ソリューション別、2023–2028年（百万米ドル） 127
表74 北米：コネクテッド・マイニング市場、サービス別、2018–2022年 （百万米ドル） 127
表75 北米：コネクテッド・マイニング市場、サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 127
表 76 北米：コネクテッド・マイニング市場、専門サービス別、2018年～2022年（百万米ドル） 127
表 77 北米：コネクテッド・マイニング市場、専門サービス別、2023年～2028年 （百万米ドル） 128
表 78 北米：コネクテッド・マイニング市場、鉱業タイプ別、2018年～2022年（百万米ドル） 128
表 79 北米：コネクテッド・マイニング市場、鉱業タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 128
表80 北米：接続型鉱業市場、導入モード別、2018–2022年（百万米ドル） 128
表81 北米：接続型鉱業市場、導入モード別、 2023–2028年（百万米ドル） 129
表82 北米：コネクテッド・マイニング市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 129
表83 北米： 接続型鉱業市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 129
表84 北米：接続型鉱業市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 129
表85 北米：コネクテッド・マイニング市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 130
12.2.4 アメリカ合衆国 130
表86 米国：コネクテッド・マイニング市場、提供内容別、2018-2022年（百万米ドル） 130
表87 米国：コネクテッド・マイニング市場、提供内容別、2023-2028年（百万米ドル） 131
表88 米国：コネクテッド鉱業市場、ソリューション別、2018–2022年（百万米ドル） 131
表89 米国：コネクテッド鉱業市場、ソリューション別、2023–2028年（百万米ドル） 131
表90 米国：サービス別コネクテッド鉱業市場、2018–2022年（百万米ドル） 132
表91 米国：サービス別コネクテッド鉱業市場、2023–2028年（百万米ドル） 132
表92 米国：コネクテッド鉱業市場、専門サービス別、2018–2022年（百万米ドル） 132
表93 米国：コネクテッド鉱業市場、専門サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 132
表94 米国：接続型鉱業市場、鉱業タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 133
表95 米国：接続型鉱業市場、鉱業タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 133
表96 米国：接続型鉱業市場、導入モード別、2018–2022年（百万米ドル） 133
表97 米国：接続型鉱業市場、導入モード別、2023–2028年（百万米ドル） 133
表98 米国：接続型鉱業市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 134
表99 米国：接続型鉱業市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 134
12.2.5 カナダ 134
12.3 欧州 135
12.3.1 欧州：コネクテッド・マイニング市場の推進要因 135
12.3.2 欧州：景気後退の影響 135
12.3.3 欧州：規制基準 136
表100 欧州：コネクテッド・マイニング市場、提供内容別、2018–2022年（百万米ドル） 136
表101 欧州：コネクテッド・マイニング市場、提供内容別、2023–2028年（百万米ドル） 136
表102 欧州：コネクテッド・マイニング市場、ソリューション別、2018–2022年（百万米ドル） 136
表103 欧州：コネクテッド・マイニング市場、ソリューション別、2023–2028年（百万米ドル） 137
表104 欧州：コネクテッド・マイニング市場、サービス別、2018–2022年（百万米ドル） 137
表105 欧州：コネクテッド・マイニング市場、サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 137
表106 欧州：コネクテッド・マイニング市場、専門サービス別、2018年～2022年（百万米ドル） 137
表107 欧州：コネクテッド・マイニング市場、専門サービス別、2023年～2028年（百万米ドル） 138
表 108 ヨーロッパ：コネクテッド・マイニング市場、採掘タイプ別、2018年～2022年（百万米ドル） 138
表 109 ヨーロッパ：コネクテッド・マイニング市場、採掘タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 138
表110 ヨーロッパ：接続型鉱業市場、導入モード別、2018–2022年（百万米ドル） 138
表111 ヨーロッパ：接続型鉱業市場、導入モード別、2023–2028年（百万米ドル） 139
表 112 欧州：コネクテッド・マイニング市場、用途別、2018年～2022年（百万米ドル） 139
表 113 欧州：コネクテッド・マイニング市場、用途別、2023年～2028年 （百万米ドル） 139
表114 欧州：コネクテッド・マイニング市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 139
表115 欧州：コネクテッド・マイニング市場、国別、2023–2028年 (百万米ドル) 140
12.3.4 ロシア 140
表 116 ロシア：コネクテッド・マイニング市場、提供内容別、2018年～2022年 (百万米ドル) 140
表 117 ロシア：コネクテッド・マイニング市場、提供内容別、2023–2028年（百万米ドル） 140
表 118 ロシア：コネクテッド・マイニング市場、ソリューション別、2018–2022年（百万米ドル） 141
表119 ロシア：コネクテッド・マイニング市場、ソリューション別、2023–2028年（百万米ドル） 141
表120 ロシア：コネクテッド鉱業市場、サービス別、2018–2022年（百万米ドル） 141
表121 ロシア：コネクテッド鉱業市場、サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 142
表122 ロシア：コネクテッド鉱業市場、専門サービス別、2018–2022年（百万米ドル） 142
表123 ロシア：コネクテッド鉱業市場、専門サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 142
表 124 ロシア：接続型鉱業市場、鉱業タイプ別、2018年～2022年（百万米ドル） 142
表 125 ロシア：接続型鉱業市場、鉱業タイプ別、2023年～2028年 （百万米ドル） 143
表 126 ロシア：接続型鉱業市場、導入モード別、2018年～2022年（百万米ドル） 143
表127 ロシア：接続型鉱業市場、導入モード別、2023–2028年（百万米ドル） 143
表128 ロシア：接続型鉱業市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 143
表129 ロシア：接続型鉱業市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 144
12.3.5 英国 144
12.3.6 ドイツ 144
12.3.7 欧州その他 144
12.4 アジア太平洋地域 145
12.4.1 アジア太平洋地域：コネクテッド・マイニング市場の推進要因 145
12.4.2 アジア太平洋地域：景気後退の影響 145
12.4.3 アジア太平洋地域：規制基準 145
図32 アジア太平洋地域：市場概況 146
表130 アジア太平洋地域：コネクテッド・マイニング市場、提供形態別、2018–2022年（百万米ドル） 146
表131 アジア太平洋地域：コネクテッド・マイニング市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 147
表132 アジア太平洋地域：コネクテッド・マイニング市場、ソリューション別、2018–2022年（百万米ドル） 147
表133 アジア太平洋地域：コネクテッド・マイニング市場、ソリューション別、2023–2028年（百万米ドル） 147
表134 アジア太平洋地域：コネクテッド・マイニング市場、サービス別、2018–2022年（百万米ドル） 148
表 135 アジア太平洋地域：コネクテッド・マイニング市場、サービス別、2023年～2028年（百万米ドル） 148
表 136 アジア太平洋地域：コネクテッド・マイニング市場、専門サービス別、2018年～2022年（百万米ドル） 148
表 137 アジア太平洋地域：コネクテッド・マイニング市場、専門サービス別、2023年～2028年（百万米ドル） 148
表138 アジア太平洋地域：コネクテッド・マイニング市場、採掘タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 149
表139 アジア太平洋地域：コネクテッド・マイニング市場、採掘タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 149
表140 アジア太平洋地域：接続型鉱業市場、導入モード別、2018–2022年（百万米ドル） 149
表141 アジア太平洋地域：接続型鉱業市場、導入モード別、2023–2028年（百万米ドル） 149
表142 アジア太平洋地域：接続型鉱業市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 150
表143 アジア太平洋地域：コネクテッド・マイニング市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 150
表144 アジア太平洋地域：コネクテッド・マイニング市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 150
表 145 アジア太平洋地域：コネクテッド・マイニング市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 150
12.4.4 中国 151
表 146 中国：コネクテッド・マイニング市場、提供内容別、2018年～2022年（百万米ドル） 151
表147 中国：コネクテッド・マイニング市場、提供内容別、2023-2028年（百万米ドル） 151
表148 中国：コネクテッド・マイニング市場、ソリューション別、2018-2022年（百万米ドル） 151
表149 中国：コネクテッド鉱業市場、ソリューション別、2023–2028年（百万米ドル） 152
表150 中国：コネクテッド鉱業市場、サービス別、2018–2022年（百万米ドル） 152
表151 中国：コネクテッド鉱業市場、サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 152
表 152 中国：コネクテッド鉱業市場、専門サービス別、2018年～2022年（百万米ドル） 152
表 153 中国：コネクテッド鉱業市場、専門サービス別、2023年～2028年（百万米ドル） 153
表154 中国：コネクテッド鉱業市場、鉱業タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 153
表155 中国：コネクテッド鉱業市場、鉱業タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 153
表156 中国：接続型鉱業市場、導入モード別、2018–2022年（百万米ドル） 153
表157 中国：接続型鉱業市場、導入モード別、2023–2028年（百万米ドル） 154
表158 中国：接続型鉱業市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 154
表159 中国：接続型鉱業市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 154
12.4.5 オーストラリア 154
12.4.6 インド 155
12.4.7 その他のアジア太平洋地域 155
12.5 中東・アフリカ 156
12.5.1 中東・アフリカ：コネクテッド鉱業市場の推進要因 156
12.5.2 中東・アフリカ：景気後退の影響 156
12.5.3 中東・アフリカ：規制基準 156
表160 中東・アフリカ：提供サービス別コネクテッド・マイニング市場、2018–2022年 (百万米ドル) 157
表161 中東・アフリカ：コネクテッド鉱業市場、提供サービス別、2023–2028年 (百万米ドル) 157
表 162 中東・アフリカ：コネクテッド・マイニング市場、ソリューション別、2018年～2022年（百万米ドル） 157
表 163 中東・アフリカ：コネクテッド・マイニング市場、ソリューション別、2023-2028年（百万米ドル） 158
表164 中東・アフリカ：コネクテッド・マイニング市場、サービス別、2018-2022年（百万米ドル） 158
表165 中東・アフリカ：コネクテッド鉱業市場、サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 158
表166 中東・アフリカ：コネクテッド・マイニング市場、専門サービス別、2018年～2022年（百万米ドル） 158
表 167 中東・アフリカ：コネクテッド・マイニング市場、専門サービス別、2023年～2028年（百万米ドル） 159
表 168 中東・アフリカ：コネクテッド・マイニング市場、採掘タイプ別、2018年～2022年（百万米ドル） 159
表 169 中東・アフリカ：コネクテッド・マイニング市場、採掘タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 159
表170 中東・アフリカ：接続型鉱業市場、導入モード別、2018–2022年（百万米ドル） 159
表171 中東・アフリカ：接続型鉱業市場、導入モード別、 2023–2028年（百万米ドル） 160
表172 中東・アフリカ：接続型鉱業市場、用途別、 2018–2022年（百万米ドル） 160
表173 中東・アフリカ：コネクテッド鉱業市場、用途別、 2023–2028年（百万米ドル） 160
表 174 中東・アフリカ：コネクテッド鉱業市場、地域別、 2018–2022 (百万米ドル) 160
表 175 中東・アフリカ：コネクテッド・マイニング市場、地域別、2023年～2028年 (百万米ドル) 161
12.5.4 中東 161
表176 中東：コネクテッド・マイニング市場、提供内容別、2018–2022年（百万米ドル） 161
表177 中東：コネクテッド・マイニング市場、提供内容別、2023–2028年 (百万米ドル) 161
表178 中東：コネクテッド・マイニング市場、ソリューション別、2018-2022年 (百万米ドル) 162
表179 中東：コネクテッド・マイニング市場、ソリューション別、2023-2028年 (百万米ドル) 162
表 180 中東：コネクテッド・マイニング市場、サービス別、2018年～2022年 (百万米ドル) 162
表 181 中東：コネクテッド・マイニング市場、サービス別、2023年～2028年(百万米ドル) 163
表182 中東：コネクテッド・マイニング市場、専門サービス別、2018–2022年（百万米ドル） 163
表183 中東：コネクテッド・マイニング市場、専門サービス別、2023–2028年 （百万米ドル） 163
表184 中東：コネクテッド鉱業市場、鉱業タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 163
表185 中東：接続型鉱業市場、採掘タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 164
表186 中東：接続型鉱業市場、導入モード別、2018–2022年（百万米ドル） 164
表187 中東：接続型鉱業市場、導入モード別、2023–2028年（百万米ドル） 164
表188 中東：接続型鉱業市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 164
表189 中東：コネクテッド・マイニング市場、用途別、2023-2028年（百万米ドル） 165
12.5.5 アフリカ 165
12.6 ラテンアメリカ 165
12.6.1 ラテンアメリカ：コネクテッド・マイニング市場の推進要因 165
12.6.2 ラテンアメリカ：景気後退の影響 166
12.6.3 ラテンアメリカ：規制基準 166
表190 ラテンアメリカ：コネクテッド・マイニング市場、提供サービス別、2018–2022年（百万米ドル） 166
表191 ラテンアメリカ：コネクテッド鉱業市場、提供サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 166
表192 ラテンアメリカ：コネクテッド鉱業市場、ソリューション別、2018–2022年（百万米ドル） 167
表193 ラテンアメリカ：コネクテッド鉱業市場、ソリューション別、2023–2028年（百万米ドル） 167
表194 ラテンアメリカ：コネクテッド鉱業市場、サービス別、2018–2022年（百万米ドル） 167
表195 ラテンアメリカ：コネクテッド鉱業市場、サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 168
表196 ラテンアメリカ：コネクテッド鉱業市場、専門サービス別、2018–2022年 （百万米ドル） 168
表197 ラテンアメリカ：コネクテッド鉱業市場、専門サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 168
表198 ラテンアメリカ：コネクテッド鉱業市場、鉱業タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 168
表199 ラテンアメリカ：コネクテッド鉱業市場、鉱業タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 169
表200 ラテンアメリカ：コネクテッド鉱業市場、導入モード別、2018–2022年（百万米ドル） 169
表 201 ラテンアメリカ：接続型鉱業市場、導入モード別、2023年～2028年（百万米ドル） 169
表 202 ラテンアメリカ：コネクテッド・マイニング市場、用途別、2018-2022年（百万米ドル） 169
表 203 ラテンアメリカ：コネクテッド・マイニング市場、用途別、2023-2028年 （百万米ドル） 170
表 204 ラテンアメリカ：コネクテッド・マイニング市場、国別、2018年～2022年（百万米ドル） 170
表 205 ラテンアメリカ：コネクテッド・マイニング市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 170
12.6.4 ブラジル 170
表 206 ブラジル：コネクテッド・マイニング市場、提供サービス別、2018年～2022年（百万米ドル） 171
表207 ブラジル：コネクテッド・マイニング市場、提供サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 171
表208 ブラジル：コネクテッド・マイニング市場、ソリューション別、2018–2022年（百万米ドル） 171
表209 ブラジル：コネクテッド鉱業市場、ソリューション別、2023–2028年（百万米ドル） 172
表210 ブラジル：コネクテッド鉱業市場、サービス別、2018–2022年 （百万米ドル） 172
表211 ブラジル：コネクテッド・マイニング市場、サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 172
表212 ブラジル：コネクテッド鉱業市場、専門サービス別、2018–2022年（百万米ドル） 172
表213 ブラジル：コネクテッド鉱業市場、専門サービス別、2023–2028年（百万米ドル） 173
表 214 ブラジル：コネクテッド鉱業市場、鉱業タイプ別、2018年～2022年（百万米ドル） 173
表 215 ブラジル：コネクテッド鉱業市場、鉱業タイプ別、2023-2028 年（百万米ドル） 173
表 216 ブラジル：コネクテッド鉱業市場、導入モード別、2018-2022 年 （百万米ドル） 173
表217 ブラジル：接続型鉱業市場、導入モード別、2023–2028年（百万米ドル） 174
表218 ブラジル：接続型鉱業市場、用途別、2018–2022年（百万米ドル） 174
表219 ブラジル：接続型鉱業市場、用途別、2023–2028年 （百万米ドル） 174
12.6.5 メキシコ 174
12.6.6 その他のラテンアメリカ 175
13 競争環境 176
13.1 概要 176
13.2 主要プレイヤーの採用戦略 176
13.2.1 製品発表 176
表220 コネクテッド・マイニング市場：製品発表、2020年2月～2023年7月 176
13.2.2 取引 179
表221 コネクテッド・マイニング市場： 取引、2020年1月～2023年7月 179
13.3 主要プレイヤーの市場シェア分析 181
表222 コネクテッド・マイニング市場：競争の度合い 181
13.4 過去の収益分析 182
図33 過去の収益分析、2020年～2022年 182
13.5 企業評価マトリックスの概要 182
13.5.1 企業評価マトリックスの方法論と定義 182
表223 製品フットプリントの重み付け 182
13.5.2 スター 183
13.5.3 新興リーダー 183
13.5.4 浸透型プレイヤー 183
13.5.5 参加者 183
図34 コネクテッド・マイニング：企業評価マトリックス（2023年） 184
13.6 企業製品フットプリント分析 184
表224 企業製品フットプリント 184
表225 企業提供フットプリント 185
表226 企業産業フットプリント 186
表227 企業地域フットプリント 187
13.7 企業市場ランキング分析 188
図35 コネクテッド・マイニング市場における主要プレイヤーのランキング（2023年） 188
13.7.1 スタートアップ/中小企業評価マトリックスの方法論と定義 188
図36 スタートアップ/中小企業評価マトリックス：基準の重み付け 188
13.8 競合ベンチマーキング 189
表228 コネクテッド・マイニング：主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト 189
表229 コネクテッド・マイニング市場：主要プレイヤー（スタートアップ／中小企業）の競争ベンチマーキング 189
13.8.1 先進的企業 190
13.8.2 対応型企業 190
13.8.3 ダイナミック企業 190
13.8.4 スタート地点 190
図37 コネクテッド・マイニング市場（グローバル）：スタートアップ／中小企業評価マトリックス、2023年 191
1.1 STUDY OBJECTIVES 40
1.2 MARKET DEFINITION 40
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 40
1.3 MARKET SCOPE 41
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 41
1.3.2 REGIONS COVERED 42
1.3.3 YEARS CONSIDERED 42
1.4 CURRENCY CONSIDERED 43
TABLE 1 USD EXCHANGE RATE, 2019–2022 43
1.5 STAKEHOLDERS 43
1.6 SUMMARY OF CHANGES 43
2 INTRODUCTION 44
2.1 RESEARCH DATA 44
FIGURE 1 CONNECTED MINING MARKET: RESEARCH DESIGN 44
2.1.1 SECONDARY DATA 45
2.1.2 PRIMARY DATA 46
2.1.2.1 Breakdown of primary interviews 46
2.2 MARKET BREAKUP AND DATA TRIANGULATION 47
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 48
FIGURE 2 RESEARCH METHODOLOGY: APPROACH 48
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY-APPROACH 1 (SUPPLY-SIDE): REVENUE OF OFFERINGS IN MARKET 49
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY-APPROACH 2 (SUPPLY-SIDE): COLLECTIVE REVENUE OF ALL OFFERINGS IN MARKET 49
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY- APPROACH 2 (DEMAND-SIDE): CONNECTED MINING MARKET 50
2.4 COMPANY EVALUATION MATRIX RESEARCH METHODOLOGY 51
FIGURE 6 COMPANY EVALUATION MATRIX: CRITERIA WEIGHTAGE 51
2.5 MARKET FORECAST 52
TABLE 2 FACTOR ANALYSIS 52
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 53
TABLE 3 STUDY ASSUMPTIONS 53
2.7 STUDY LIMITATIONS 54
2.8 RECESSION IMPACT 54
FIGURE 7 RECESSION IMPACT: CONNECTED MINING MARKET 54
3 EXECUTIVE SUMMARY 55
FIGURE 8 CONNECTED MINING MARKET, 2022–2028 55
FIGURE 9 LEADING SEGMENTS IN CONNECTED MINING MARKET IN 2023 56
FIGURE 10 CONNECTED MINING MARKET: REGIONAL SNAPSHOT 56
FIGURE 11 ASIA PACIFIC TO EMERGE AS BEST MARKET FOR INVESTMENTS DURING 2023–2028 57
4 PREMIUM INSIGHTS 58
4.1 BRIEF OVERVIEW OF CONNECTED MINING MARKET 58
FIGURE 12 NEED FOR OPERATIONAL EFFICIENCY IN MINING TO IMPACT MARKET GROWTH 58
4.2 NORTH AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY TOP SOLUTION AND MINING TYPE 58
FIGURE 13 NORTH AMERICA: ASSET TRACKING & OPTIMIZATION AND SURFACE SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST RESPECTIVE MARKET SHARES 58
4.3 EUROPE: CONNECTED MINING MARKET, BY TOP SOLUTION AND MINING TYPE 59
FIGURE 14 EUROPE: ASSET TRACKING & OPTIMIZATION AND SURFACE MINING SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARES 59
4.4 ASIA PACIFIC: CONNECTED MINING MARKET, BY TOP SOLUTION AND MINING TYPE 59
FIGURE 15 ASIA PACIFIC: ASSET TRACKING & OPTIMIZATION AND SURFACE MINING SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARES 59
5 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS 60
5.1 INTRODUCTION 60
5.2 MARKET DYNAMICS 61
FIGURE 16 CONNECTED MINING MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 61
5.2.1 DRIVERS 61
5.2.1.1 Mining 4.0 initiative in industries paving way for connected mining 61
5.2.1.2 Usage of sensors to improve operational and automated processes 62
5.2.1.3 Greater adoption of IoT to accelerate use of digital solutions in developing connected mines 62
5.2.1.4 Provision of ventilation systems in mines to enhance safety and security of workers 62
5.2.2 RESTRAINTS 62
5.2.2.1 Depletion of natural resources and increase in population 62
5.2.3 OPPORTUNITIES 63
5.2.3.1 Rise in demand for digitalization 63
5.2.3.2 Need for metals and minerals 63
5.2.3.3 Emergence of 5G technology 63
5.2.4 CHALLENGES 64
5.2.4.1 Shortage of skilled labor 64
5.2.4.2 Differences in standards, models, interfaces, and protocols would impact convergence of IT and OT 64
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 64
FIGURE 17 CONNECTED MINING MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 65
5.4 ECOSYSTEM 65
TABLE 4 CONNECTED MINING MARKET: ECOSYSTEM 65
5.5 PORTER’S FIVE FORCES MODEL 66
TABLE 5 CONNECTED MINING MARKET: PORTER'S FIVE FORCES 66
5.5.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 67
5.5.2 THREAT OF SUBSTITUTES 67
5.5.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 67
5.5.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 67
5.5.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 68
5.6 PATENT ANALYSIS 68
FIGURE 18 TOP TEN COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS 68
TABLE 6 TOP TWENTY PATENT OWNERS (US) 68
FIGURE 19 NUMBER OF PATENTS GRANTED DURING 2011–2022 69
5.7 PRICING ANALYSIS 70
5.7.1 PRICING, BY INTEGRATED SOLUTION 70
TABLE 7 PRICING, BY INTEGRATED SOLUTION 70
5.7.2 PRICING, BY STANDALONE SOLUTION 70
TABLE 8 PRICING, BY STANDALONE SOLUTION 70
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 71
5.8.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 71
5.8.2 BLOCKCHAIN 71
5.8.3 INTERNET OF THINGS 71
5.8.4 CLOUD COMPUTING 71
5.8.5 ROBOTICS 72
5.8.6 BIG DATA AND ANALYTICS 72
5.9 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023–2024 72
TABLE 9 CONNECTED MINING MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 72
5.10 REGULATORY LANDSCAPE 73
5.10.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 73
5.10.1.1 Workplace Safety Law 73
5.10.1.2 Health and Safety at Work Act 73
5.10.1.3 Occupational Safety and Health Act 73
5.10.1.4 Small Business Regulatory Enforcement Fairness Act 73
5.10.1.5 General Data Protection Regulation 73
5.10.1.6 Cloud Standard Customer Council 74
5.10.1.7 Health Insurance Portability and Accountability Act 74
5.10.1.8 ISO 45001:2018 74
5.10.1.9 International Labour Organization 74
5.10.1.10 National Institute for Occupational Safety and Health 75
5.10.1.11 National Safety Council 75
5.11 CASE STUDY ANALYSIS 75
5.11.1 CASE STUDY 1: IMPLEMENTATION OF ACCENTURE LIFE SAFETY SOLUTION TO ACHIEVE OPERATIONAL EFFICIENCY 75
5.11.2 CASE STUDY 2: SHELL AND IBM DEVELOPED OREN TO SUPPORT DIGITAL TRANSFORMATION FOR MINING INDUSTRY 76
5.11.3 CASE STUDY 3: SIGNIFICANT GROWTH IN PRODUCTION CAPACITY OBSERVED WITH HELP OF HITACHI MACHINERY 76
5.11.4 CASE STUDY 4: DEPLOYMENT OF CISCO’S CONNECTED MINING SOLUTIONS TO SUPPORT DIGITAL TRANSFORMATION 77
5.11.5 CASE STUDY 5: DEPLOYMENT OF VELOCITY EHS TO IMPROVE SAFETY STANDARDS 77
5.11.6 CASE STUDY 6: RIO TINTO CHOSE CATERPILLAR TO CREATE CONNECTED VALUE CHAIN IN GUDAI-DARRI MINE 78
5.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 78
5.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 78
FIGURE 20 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS (%) 78
TABLE 10 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS 79
5.12.2 BUYING CRITERIA 79
FIGURE 21 KEY BUYING CRITERIA 79
TABLE 11 KEY BUYING CRITERIA FOR CONNECTED MINING 79
5.13 EVOLUTION OF CONNECTED MINING TECHNOLOGY 80
5.13.1 EARLY ADOPTERS AND WIRELESS COMMUNICATION (LATE 1990S–EARLY 2000S) 80
5.13.2 SENSOR INTEGRATION AND MONITORING SYSTEMS (EARLY 2000S– MID-2010S) 80
5.13.3 INTERNET OF THINGS (IOT) AND DATA ANALYTICS (MID-2010S–PRESENT) 80
5.13.4 AUTOMATION AND ROBOTICS (LATE 2010S–PRESENT) 80
5.13.5 INTEGRATION WITH CLOUD COMPUTING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (PRESENT AND FUTURE) 80
5.13.6 EMPHASIS ON SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL MONITORING (PRESENT AND FUTURE) 80
5.14 FUTURE DIRECTION OF CONNECTED MINING MARKET LANDSCAPE 81
5.14.1 ADVANCED AUTOMATION AND ROBOTICS 81
5.14.2 EDGE COMPUTING AND REAL-TIME ANALYTICS 81
5.14.3 ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING 81
5.14.4 ENHANCED SAFETY AND HEALTH MONITORING 81
5.14.5 SUSTAINABLE MINING PRACTICES 81
5.14.6 INTEGRATION OF BLOCKCHAIN AND SUPPLY CHAIN TRANSPARENCY 81
5.14.7 COLLABORATIVE ECOSYSTEMS AND DIGITAL TWINS 81
5.15 CONNECTED MINING MARKET: IMPACT ON ADJACENT NICHE TECHNOLOGIES 82
5.15.1 INTERNET OF THINGS (IOT) 82
5.15.2 BIG DATA AND ANALYTICS 82
5.15.3 ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE LEARNING 82
5.15.4 ROBOTICS AND AUTOMATION 82
5.15.5 REMOTE SENSING AND GEOSPATIAL TECHNOLOGIES 82
5.15.6 COMMUNICATION AND CONNECTIVITY 82
6 CONNECTED MINING MARKET, BY OFFERING 83
6.1 INTRODUCTION 84
FIGURE 22 SOLUTIONS SEGMENT TO HOLD LARGER MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 84
TABLE 12 CONNECTED MINING MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 84
TABLE 13 CONNECTED MINING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 84
6.2 SOLUTIONS 85
6.2.1 SOLUTIONS: CONNECTED MINING MARKET DRIVERS 85
TABLE 14 SOLUTIONS: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 85
TABLE 15 SOLUTIONS: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 85
6.3 SERVICES 86
6.3.1 SERVICES: CONNECTED MINING MARKET DRIVERS 86
TABLE 16 SERVICES: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 86
TABLE 17 SERVICES: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 86
7 CONNECTED MINING MARKET, BY SOLUTION 87
7.1 INTRODUCTION 88
FIGURE 23 ASSET TRACKING & OPTIMIZATION SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 88
TABLE 18 CONNECTED MINING MARKET, BY SOLUTION, 2018–2022 (USD MILLION) 88
TABLE 19 CONNECTED MINING MARKET, BY SOLUTION, 2023–2028 (USD MILLION) 89
7.2 ASSET TRACKING AND OPTIMIZATION 89
7.2.1 ASSET TRACKING & OPTIMIZATION: CONNECTED MINING MARKET DRIVERS 90
TABLE 20 ASSET TRACKING & OPTIMIZATION: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 21 ASSET TRACKING & OPTIMIZATION: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 90
7.3 FLEET MANAGEMENT 91
7.3.1 FLEET MANAGEMENT: CONNECTED MINING MARKET DRIVERS 91
TABLE 22 FLEET MANAGEMENT: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 23 FLEET MANAGEMENT: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 92
7.4 INDUSTRIAL SAFETY & SECURITY 92
7.4.1 INDUSTRIAL SAFETY & SECURITY: CONNECTED MINING MARKET DRIVERS 92
TABLE 24 INDUSTRIAL SAFETY & SECURITY: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 25 INDUSTRIAL SAFETY & SECURITY: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 93
7.5 WORKFORCE MANAGEMENT 93
7.5.1 WORKFORCE MANAGEMENT: CONNECTED MINING MARKET DRIVERS 94
TABLE 26 WORKFORCE MANAGEMENT: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 27 WORKFORCE MANAGEMENT: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 94
7.6 ANALYTICS AND REPORTING 95
7.6.1 ANALYTICS & REPORTING: CONNECTED MINING MARKET DRIVERS 95
TABLE 28 ANALYTICS & REPORTING: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 29 ANALYTICS & REPORTING: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 96
7.7 PROCESS CONTROL 96
7.7.1 PROCESS CONTROL: CONNECTED MINING MARKET DRIVERS 96
TABLE 30 PROCESS CONTROL: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 31 PROCESS CONTROL: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 97
7.8 OTHER SOLUTIONS 97
7.8.1 OTHER SOLUTIONS: CONNECTED MINING MARKET DRIVERS 97
TABLE 32 OTHER SOLUTIONS: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 33 OTHER SOLUTIONS: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 98
8 CONNECTED MINING MARKET, BY SERVICE 99
8.1 INTRODUCTION 100
FIGURE 24 PROFESSIONAL SERVICES TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 100
TABLE 34 CONNECTED MINING MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 35 CONNECTED MINING MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 101
8.2 PROFESSIONAL SERVICES 101
8.2.1 PROFESSIONAL SERVICES: CONNECTED MINING MARKET DRIVERS 101
FIGURE 25 INTEGRATION & DEPLOYMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 101
TABLE 36 PROFESSIONAL SERVICES: CONNECTED MINING MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 37 PROFESSIONAL SERVICES: CONNECTED MINING MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 38 PROFESSIONAL SERVICES: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 39 PROFESSIONAL SERVICES: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 102
8.2.2 CONSULTING 103
TABLE 40 CONSULTING: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 41 CONSULTING: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 103
8.2.3 INTEGRATION & DEPLOYMENT 104
TABLE 42 INTEGRATION & DEPLOYMENT: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 43 INTEGRATION & DEPLOYMENT: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 104
8.2.4 SUPPORT & MAINTENANCE 105
TABLE 44 SUPPORT & MAINTENANCE: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 45 SUPPORT & MAINTENANCE: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 105
8.3 MANAGED SERVICES 106
8.3.1 MANAGED SERVICES: CONNECTED MINING MARKET DRIVERS 106
TABLE 46 MANAGED SERVICES: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 47 MANAGED SERVICES: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 106
9 CONNECTED MINING MARKET, BY APPLICATION 107
9.1 INTRODUCTION 108
FIGURE 26 EXPLORATION SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 108
TABLE 48 CONNECTED MINING MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 49 CONNECTED MINING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 108
9.2 EXPLORATION 109
9.2.1 EXPLORATION: CONNECTED MINING MARKET DRIVERS 109
TABLE 50 EXPLORATION: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 51 EXPLORATION: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 110
9.3 PROCESSING & REFINING 110
9.3.1 PROCESSING & REFINING: CONNECTED MINING MARKET DRIVERS 110
TABLE 52 PROCESSING & REFINING: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 53 PROCESSING & REFINING: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 111
9.4 TRANSPORTATION 111
9.4.1 TRANSPORTATION: CONNECTED MINING MARKET DRIVERS 111
TABLE 54 TRANSPORTATION: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 55 TRANSPORTATION: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
10 CONNECTED MINING MARKET, BY DEPLOYMENT MODE 113
10.1 INTRODUCTION 114
FIGURE 27 CLOUD SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 114
TABLE 56 CONNECTED MINING MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2018–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 57 CONNECTED MINING MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 114
10.2 ON-PREMISES 115
10.2.1 ON-PREMISES: CONNECTED MINING MARKET DRIVERS 115
TABLE 58 ON-PREMISES: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 59 ON-PREMISES: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
10.3 CLOUD 116
10.3.1 CLOUD: CONNECTED MINING MARKET DRIVERS 116
TABLE 60 CLOUD: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 61 CLOUD: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 116
11 CONNECTED MINING MARKET, BY MINING TYPE 117
11.1 INTRODUCTION 118
FIGURE 28 SURFACE SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 118
TABLE 62 CONNECTED MINING MARKET, BY MINING TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 63 CONNECTED MINING MARKET, BY MINING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 118
11.2 SURFACE 119
11.2.1 SURFACE: CONNECTED MINING MARKET DRIVERS 119
TABLE 64 SURFACE: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 65 SURFACE: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 119
11.3 UNDERGROUND 120
11.3.1 UNDERGROUND: CONNECTED MINING MARKET DRIVERS 120
TABLE 66 UNDERGROUND: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 67 UNDERGROUND: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
12 CONNECTED MINING MARKET, BY REGION 122
12.1 INTRODUCTION 123
FIGURE 29 ASIA PACIFIC TO HOLD LARGEST MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 123
FIGURE 30 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 123
TABLE 68 CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 69 CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 124
12.2 NORTH AMERICA 124
12.2.1 NORTH AMERICA: CONNECTED MINING MARKET DRIVERS 124
12.2.2 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 125
12.2.3 NORTH AMERICA: REGULATORY NORMS 125
FIGURE 31 NORTH AMERICA: MARKET SNAPSHOT 125
TABLE 70 NORTH AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 71 NORTH AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 72 NORTH AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY SOLUTION, 2018–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 73 NORTH AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY SOLUTION, 2023–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 74 NORTH AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 75 NORTH AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 76 NORTH AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 77 NORTH AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 78 NORTH AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY MINING TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 79 NORTH AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY MINING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 80 NORTH AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2018–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 81 NORTH AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 82 NORTH AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 83 NORTH AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 84 NORTH AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 85 NORTH AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 130
12.2.4 UNITED STATES 130
TABLE 86 UNITED STATES: CONNECTED MINING MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 87 UNITED STATES: CONNECTED MINING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 88 UNITED STATES: CONNECTED MINING MARKET, BY SOLUTION, 2018–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 89 UNITED STATES: CONNECTED MINING MARKET, BY SOLUTION, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 90 UNITED STATES: CONNECTED MINING MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 91 UNITED STATES: CONNECTED MINING MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 92 UNITED STATES: CONNECTED MINING MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 93 UNITED STATES: CONNECTED MINING MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 94 UNITED STATES: CONNECTED MINING MARKET, BY MINING TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 95 UNITED STATES: CONNECTED MINING MARKET, BY MINING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 96 UNITED STATES: CONNECTED MINING MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2018–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 97 UNITED STATES: CONNECTED MINING MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 98 UNITED STATES: CONNECTED MINING MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 99 UNITED STATES: CONNECTED MINING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
12.2.5 CANADA 134
12.3 EUROPE 135
12.3.1 EUROPE: CONNECTED MINING MARKET DRIVERS 135
12.3.2 EUROPE: RECESSION IMPACT 135
12.3.3 EUROPE: REGULATORY NORMS 136
TABLE 100 EUROPE: CONNECTED MINING MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 101 EUROPE: CONNECTED MINING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 102 EUROPE: CONNECTED MINING MARKET, BY SOLUTION, 2018–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 103 EUROPE: CONNECTED MINING MARKET, BY SOLUTION, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 104 EUROPE: CONNECTED MINING MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 105 EUROPE: CONNECTED MINING MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 106 EUROPE: CONNECTED MINING MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 107 EUROPE: CONNECTED MINING MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 108 EUROPE: CONNECTED MINING MARKET, BY MINING TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 109 EUROPE: CONNECTED MINING MARKET, BY MINING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 110 EUROPE: CONNECTED MINING MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2018–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 111 EUROPE: CONNECTED MINING MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 112 EUROPE: CONNECTED MINING MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 113 EUROPE: CONNECTED MINING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 114 EUROPE: CONNECTED MINING MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 115 EUROPE: CONNECTED MINING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 140
12.3.4 RUSSIA 140
TABLE 116 RUSSIA: CONNECTED MINING MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 117 RUSSIA: CONNECTED MINING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 118 RUSSIA: CONNECTED MINING MARKET, BY SOLUTION, 2018–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 119 RUSSIA: CONNECTED MINING MARKET, BY SOLUTION, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 120 RUSSIA: CONNECTED MINING MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 121 RUSSIA: CONNECTED MINING MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 122 RUSSIA: CONNECTED MINING MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 123 RUSSIA: CONNECTED MINING MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 124 RUSSIA: CONNECTED MINING MARKET, BY MINING TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 125 RUSSIA: CONNECTED MINING MARKET, BY MINING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 126 RUSSIA: CONNECTED MINING MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2018–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 127 RUSSIA: CONNECTED MINING MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 128 RUSSIA: CONNECTED MINING MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 129 RUSSIA: CONNECTED MINING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 144
12.3.5 UK 144
12.3.6 GERMANY 144
12.3.7 REST OF EUROPE 144
12.4 ASIA PACIFIC 145
12.4.1 ASIA PACIFIC: CONNECTED MINING MARKET DRIVERS 145
12.4.2 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 145
12.4.3 ASIA PACIFIC: REGULATORY NORMS 145
FIGURE 32 ASIA PACIFIC: MARKET SNAPSHOT 146
TABLE 130 ASIA PACIFIC: CONNECTED MINING MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 131 ASIA PACIFIC: CONNECTED MINING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 132 ASIA PACIFIC: CONNECTED MINING MARKET, BY SOLUTION, 2018–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 133 ASIA PACIFIC: CONNECTED MINING MARKET, BY SOLUTION, 2023–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 134 ASIA PACIFIC: CONNECTED MINING MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 135 ASIA PACIFIC: CONNECTED MINING MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 136 ASIA PACIFIC: CONNECTED MINING MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 137 ASIA PACIFIC: CONNECTED MINING MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 138 ASIA PACIFIC: CONNECTED MINING MARKET, BY MINING TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 139 ASIA PACIFIC: CONNECTED MINING MARKET, BY MINING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 140 ASIA PACIFIC: CONNECTED MINING MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2018–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 141 ASIA PACIFIC: CONNECTED MINING MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 142 ASIA PACIFIC: CONNECTED MINING MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 143 ASIA PACIFIC: CONNECTED MINING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 144 ASIA PACIFIC: CONNECTED MINING MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 145 ASIA PACIFIC: CONNECTED MINING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 150
12.4.4 CHINA 151
TABLE 146 CHINA: CONNECTED MINING MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 147 CHINA: CONNECTED MINING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 148 CHINA: CONNECTED MINING MARKET, BY SOLUTION, 2018–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 149 CHINA: CONNECTED MINING MARKET, BY SOLUTION, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 150 CHINA: CONNECTED MINING MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 151 CHINA: CONNECTED MINING MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 152 CHINA: CONNECTED MINING MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 153 CHINA: CONNECTED MINING MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 154 CHINA: CONNECTED MINING MARKET, BY MINING TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 155 CHINA: CONNECTED MINING MARKET, BY MINING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 156 CHINA: CONNECTED MINING MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2018–2022 (USD MILLION) 153
TABLE 157 CHINA: CONNECTED MINING MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 158 CHINA: CONNECTED MINING MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 159 CHINA: CONNECTED MINING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 154
12.4.5 AUSTRALIA 154
12.4.6 INDIA 155
12.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 155
12.5 MIDDLE EAST & AFRICA 156
12.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA: CONNECTED MINING MARKET DRIVERS 156
12.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA: RECESSION IMPACT 156
12.5.3 MIDDLE EAST & AFRICA: REGULATORY NORMS 156
TABLE 160 MIDDLE EAST & AFRICA: CONNECTED MINING MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 161 MIDDLE EAST & AFRICA: CONNECTED MINING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 162 MIDDLE EAST & AFRICA: CONNECTED MINING MARKET, BY SOLUTION, 2018–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 163 MIDDLE EAST & AFRICA: CONNECTED MINING MARKET, BY SOLUTION, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 164 MIDDLE EAST & AFRICA: CONNECTED MINING MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 165 MIDDLE EAST & AFRICA: CONNECTED MINING MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 166 MIDDLE EAST & AFRICA: CONNECTED MINING MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 158
TABLE 167 MIDDLE EAST & AFRICA: CONNECTED MINING MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 168 MIDDLE EAST & AFRICA: CONNECTED MINING MARKET, BY MINING TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 169 MIDDLE EAST & AFRICA: CONNECTED MINING MARKET, BY MINING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 159
TABLE 170 MIDDLE EAST & AFRICA: CONNECTED MINING MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2018–2022 (USD MILLION) 159
TABLE 171 MIDDLE EAST & AFRICA: CONNECTED MINING MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 172 MIDDLE EAST & AFRICA: CONNECTED MINING MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 173 MIDDLE EAST & AFRICA: CONNECTED MINING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 174 MIDDLE EAST & AFRICA: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 175 MIDDLE EAST & AFRICA: CONNECTED MINING MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 161
12.5.4 MIDDLE EAST 161
TABLE 176 MIDDLE EAST: CONNECTED MINING MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 161
TABLE 177 MIDDLE EAST: CONNECTED MINING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 178 MIDDLE EAST: CONNECTED MINING MARKET, BY SOLUTION, 2018–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 179 MIDDLE EAST: CONNECTED MINING MARKET, BY SOLUTION, 2023–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 180 MIDDLE EAST: CONNECTED MINING MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 181 MIDDLE EAST: CONNECTED MINING MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 182 MIDDLE EAST: CONNECTED MINING MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 183 MIDDLE EAST: CONNECTED MINING MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 184 MIDDLE EAST: CONNECTED MINING MARKET, BY MINING TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 185 MIDDLE EAST: CONNECTED MINING MARKET, BY MINING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 186 MIDDLE EAST: CONNECTED MINING MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2018–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 187 MIDDLE EAST: CONNECTED MINING MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 188 MIDDLE EAST: CONNECTED MINING MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 189 MIDDLE EAST: CONNECTED MINING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 165
12.5.5 AFRICA 165
12.6 LATIN AMERICA 165
12.6.1 LATIN AMERICA: CONNECTED MINING MARKET DRIVERS 165
12.6.2 LATIN AMERICA: RECESSION IMPACT 166
12.6.3 LATIN AMERICA: REGULATORY NORMS 166
TABLE 190 LATIN AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 191 LATIN AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 192 LATIN AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY SOLUTION, 2018–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 193 LATIN AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY SOLUTION, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 194 LATIN AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 195 LATIN AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 196 LATIN AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 197 LATIN AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 198 LATIN AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY MINING TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 168
TABLE 199 LATIN AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY MINING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 200 LATIN AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2018–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 201 LATIN AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 202 LATIN AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 203 LATIN AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 204 LATIN AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 170
TABLE 205 LATIN AMERICA: CONNECTED MINING MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 170
12.6.4 BRAZIL 170
TABLE 206 BRAZIL: CONNECTED MINING MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 207 BRAZIL: CONNECTED MINING MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 208 BRAZIL: CONNECTED MINING MARKET, BY SOLUTION, 2018–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 209 BRAZIL: CONNECTED MINING MARKET, BY SOLUTION, 2023–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 210 BRAZIL: CONNECTED MINING MARKET, BY SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 211 BRAZIL: CONNECTED MINING MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 212 BRAZIL: CONNECTED MINING MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2018–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 213 BRAZIL: CONNECTED MINING MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 214 BRAZIL: CONNECTED MINING MARKET, BY MINING TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 215 BRAZIL: CONNECTED MINING MARKET, BY MINING TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 216 BRAZIL: CONNECTED MINING MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2018–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 217 BRAZIL: CONNECTED MINING MARKET, BY DEPLOYMENT MODE, 2023–2028 (USD MILLION) 174
TABLE 218 BRAZIL: CONNECTED MINING MARKET, BY APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 174
TABLE 219 BRAZIL: CONNECTED MINING MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 174
12.6.5 MEXICO 174
12.6.6 REST OF LATIN AMERICA 175
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 176
13.1 OVERVIEW 176
13.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 176
13.2.1 PRODUCT LAUNCHES 176
TABLE 220 CONNECTED MINING MARKET: PRODUCT LAUNCHES, FEBRUARY 2020–JULY 2023 176
13.2.2 DEALS 179
TABLE 221 CONNECTED MINING MARKET: DEALS, JANUARY 2020–JULY 2023 179
13.3 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP PLAYERS 181
TABLE 222 CONNECTED MINING MARKET: DEGREE OF COMPETITION 181
13.4 HISTORICAL REVENUE ANALYSIS 182
FIGURE 33 HISTORICAL REVENUE ANALYSIS, 2020–2022 182
13.5 COMPANY EVALUATION MATRIX OVERVIEW 182
13.5.1 COMPANY EVALUATION MATRIX METHODOLOGY AND DEFINITIONS 182
TABLE 223 PRODUCT FOOTPRINT WEIGHTAGE 182
13.5.2 STARS 183
13.5.3 EMERGING LEADERS 183
13.5.4 PERVASIVE PLAYERS 183
13.5.5 PARTICIPANTS 183
FIGURE 34 CONNECTED MINING: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 184
13.6 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS 184
TABLE 224 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 184
TABLE 225 COMPANY OFFERING FOOTPRINT 185
TABLE 226 COMPANY INDUSTRY FOOTPRINT 186
TABLE 227 COMPANY REGION FOOTPRINT 187
13.7 COMPANY MARKET RANKING ANALYSIS 188
FIGURE 35 RANKING OF KEY PLAYERS IN CONNECTED MINING MARKET, 2023 188
13.7.1 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX METHODOLOGY AND DEFINITION 188
FIGURE 36 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX: CRITERIA WEIGHTAGE 188
13.8 COMPETITIVE BENCHMARKING 189
TABLE 228 CONNECTED MINING: DETAILED LIST OF KEY STARTUP/SMES 189
TABLE 229 CONNECTED MINING MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY PLAYERS (STARTUPS/SMES) 189
13.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 190
13.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 190
13.8.3 DYNAMIC COMPANIES 190
13.8.4 STARTING BLOCKS 190
FIGURE 37 CONNECTED MINING MARKET (GLOBAL): STARTUP/SME EVALUATION MATRIX, 2023 191
