1 はじめに 31
1.1 調査目的 31
1.2 市場定義 31
1.2.1 対象範囲と除外範囲 32
1.3 調査範囲 32
1.3.1 対象市場 32
図1 CNC市場セグメンテーション 32
1.3.2 地域範囲 33
1.3.3 対象期間 33
1.3.4 対象通貨 33
1.4 制限事項 34
1.5 ステークホルダー 34
1.6 景気後退の影響 34
2 調査方法論 35
2.1 調査データ 35
図2 CNC市場：調査設計 35
2.1.1 二次調査と一次調査 36
図3 CNC市場：調査アプローチ 36
2.1.2 セカンダリデータ 37
2.1.2.1 主要なセカンダリ情報源 37
2.1.2.2 セカンダリ情報源からの主要データ 38
2.1.3 プライマリデータ 38
2.1.3.1 一次インタビューの参加者および主要なオピニオンリーダー 39
2.1.3.2 一次情報源からの主要データ 39
2.1.3.3 主要な業界インサイト 40
2.1.3.4 一次インタビューの内訳 40
2.2 市場規模推定 40
2.2.1 ボトムアップアプローチ 41
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模推定手法
（需要側） 41
図4 CNC市場：ボトムアップアプローチ 41
2.2.2 トップダウンアプローチ 42
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模算出手法（供給側） 42
図5 CNC市場：トップダウンアプローチ 42
図6 供給側分析による市場規模推定 43
2.3 データトライアングレーション 44
図7 データトライアングレーション 44
2.4 調査前提条件 45
図8 前提条件 45
2.5 景気後退がCNC市場に与える影響を研究するために考慮されたパラメータ 46
2.6 リスク評価 46
表1 リスク評価 46
3 エグゼクティブサマリー 47
図9 2028年にCNC市場を支配する機械セグメント 47
図10 2028年にCNC市場で最大のシェアを占めるマシニングセンターセグメント 48
図11 予測期間中にCNC市場をリードする自動車・輸送セグメントOD期間中リードする 49
図12 予測期間中にアジア太平洋CNC市場が最高CAGRを記録する 50
4 プレミアムインサイト 51
4.1 CNC市場におけるプレイヤーにとって魅力的な機会 51
図13 中国、日本、インドにおけるCNC機械の需要増加 51
4.2 提供形態別CNC市場 51
図14 予測期間中にサービスセグメントが最高CAGRを記録 51
4.3 CNC市場、製品タイプ別 52
図15 2023年、マシニングセンターセグメントがCNC市場で最大のシェアを占める見込み 52
4.4 CNC市場、エンドユーザー産業別 52
図16 自動車・輸送セグメントが予測期間中にCNC市場を牽引 52
4.5 CNC市場、地域別 53
図17 2023年から2028年にかけてCNC市場で最高CAGRを記録するインド 53
5 市場概要 54
5.1 はじめに 54
5.2 市場動向 54
図18 CNC市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 54
5.2.1 推進要因 55
5.2.1.1 製造業における自動化システムの普及拡大 55
5.2.1.2 高成長産業向け高精度部品の大量生産 55
5.2.1.3 運用コスト削減と生産効率向上のための製造工場におけるCNC工作機械の導入増加 56
図19 CNC市場：推進要因の影響分析 56
5.2.2 抑制要因 57
5.2.2.1 高い設置・保守コスト 57
図20　CNC市場：抑制要因の影響分析　57
 
5.2.3　機会　57
5.2.3.1　製造業における人工知能（AI）ベースのシステム需要の増加　57
5.2.3.2　積層造形技術のCNC加工への統合　58
図21 CNC市場：機会要因の影響分析 59
5.2.4 課題 59
5.2.4.1 熟練技術者の不足 59
5.2.4.2 定期的な技術アップグレードの必要性 59
図22 CNC市場：課題の影響分析 60
5.3 バリューチェーン分析 60
図23 CNC市場：バリューチェーン分析 60
5.4 エコシステムマッピング 61
図24 エコシステムマッピング 61
表2 CNCエコシステムにおける企業とその役割 62
5.5 価格分析 63
5.5.1 上位3社によるCNC機械の平均販売価格（ASP） 64
図25 主要3社によるCNC機械の平均販売価格（ASP） 64
表3 主要3社によるCNC機械の平均販売価格（ASP） 64
表4 地域別CNC工作機械平均販売価格（ASP） 64
5.6 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 65
図26 CNC市場における主要プレイヤーの収益シフトと新たな収益源 65
5.7 技術分析 65
5.7.1 人工知能（AI） 65
5.7.2 モノのインターネット（IoT） 66
5.8 ポーターの5つの力分析 66
図27 CNC市場： ポーターの5つの力分析 67
5.8.1 新規参入の脅威 67
5.8.2 代替品の脅威 68
5.8.3 購買者の交渉力 68
5.8.4 供給者の交渉力 68
5.8.5 競争の激しさ 68
5.9 主要ステークホルダーと購買基準 69
5.9.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 69
図28 主要3エンドユーザー産業における購買プロセスへのステークホルダーの影響度 69
表5 主要3エンドユーザー産業における購買プロセスへのステークホルダーの影響度（％） 69
5.9.2 購買基準 70
図29 主要3エンドユーザー産業における主要購買基準 70
表6 主要3エンドユーザー産業における主要購買基準 70
5.10 ケーススタディ分析 71
5.10.1 サークルGmbH、機械プロトタイプ生産のためHURCO Europe製Roeders 5軸加工センターを導入 71
5.10.2 ジョーンズ・ナットル社：精密CNC工作機械を導入し、運用効率と信頼性を向上 71
5.10.3 P-Qコントロールズ社：デトロン・ネオCNC工作機械を活用し、運用コストを削減 72
5.11 貿易分析 72
図30 HSコード8459該当製品の輸入データ（主要国別、2018-2022年）（百万米ドル） 72
図31 HSコード8459製品輸出データ（主要国別、2018-2022年）（百万米ドル） 73
5.12 特許分析 74
図32 CNC機械に関連する特許出願件数が最も多い上位10社、2013年～2022年 74
表7 過去10年間におけるCNC機械関連の特許権者トップ20社、2013–2022年 74
図33 CNC機械関連の特許件数、2013–2022年 75
表8 CNC市場： 特許分析、2021–2023年 75
5.13 主要カンファレンスとイベント、2023–2024年 77
表9 CNC市場：カンファレンスとイベント一覧 77
5.14 規格と規制環境 78
5.14.1 規制機関、政府機関、その他の組織 78
表10 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 78
表11 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 79
表12 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 79
表13 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 80
5.14.2 CNC機械に関連する規格 80
表14 CNC市場：規格 80
6 提供内容別CNC市場 82
6.1 はじめに 83
図34 提供形態別CNC市場 83
図35 2028年にCNC市場で最大のシェアを占める機械セグメント 83
表15 提供形態別CNC市場、2019–2022年（百万米ドル） 84
表16 CNC市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 84
6.2 機械 84
6.2.1 航空宇宙および自動車産業における高品質で複雑な部品への需要増加が市場成長を促進 84
 
6.3 部品・付属品 85
6.3.1 CNCコントローラー 85
6.3.1.1 製造現場におけるコンピュータ制御加工プロセスの需要拡大がセグメント成長を促進 85
6.3.2 その他 85
6.4 サービス 85
6.4.1 CNC機械の操作・保守における専門知識の需要増加が市場成長を促進 85
7 CNC市場：製品タイプ別 87
7.1 はじめに 88
図36 CNC市場：製品タイプ別 88
図37 2023年にはマシニングセンターセグメントが最大の市場シェアを占める見込み 89
表17 CNC市場：製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 89
表18 CNC市場：製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 90
7.2 フライス盤 90
7.2.1 フライス加工プロセスの自動化需要増加がセグメント成長を牽引 90
表19 フライス盤：CNC市場、エンドユーザー産業別、2019–2022年（百万米ドル） 91
表20 フライス盤：CNC市場、エンドユーザー産業別、2023–2028年（百万米ドル） 91
表21 フライス盤：CNC市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 91
表22 フライス盤：CNC市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 92
7.3 マシニングセンター 92
7.3.1 複合加工センターにおける複雑かつ多用途な加工を実現するCNC機械の導入拡大がセグメント成長を促進 92
表23 複合加工センター：CNC市場、エンドユーザー産業別、2019–2022年（百万米ドル） 93
表24 マシニングセンター：CNC市場、エンドユーザー産業別、2023–2028年（百万米ドル） 93
表25 マシニングセンター：CNC市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 93
表26 マシニングセンター：CNC市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 94
7.4 旋盤 94
7.4.1 航空宇宙および自動車産業における精度と汎用性への高い需要がセグメント成長を促進 94
表27 旋盤：CNC市場、エンドユーザー産業別、2019–2022年（百万米ドル） 94
表28 旋盤：CNC市場、エンドユーザー産業別、2023–2028年（百万米ドル） 95
表29　旋盤：CNC市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 95
表30　旋盤：CNC市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 95
 
7.5 レーザー加工機 96
7.5.1 クリーンで精密、非接触の切断プロセスへの需要拡大がセグメント成長を牽引 96
表31 レーザー加工機：CNC市場、エンドユーザー産業別、2019–2022年（百万米ドル） 96
表32 レーザー加工機：CNC市場、エンドユーザー産業別、2023–2028年（百万米ドル） 96
表33 レーザー加工機：CNC市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 97
表34 レーザー加工機：CNC市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 97
7.6 ドリルマシン 97
7.6.1 高精度・高効率な穴あけ加工への需要増加がセグメント成長を牽引 97
表35 ドリルマシン：CNC市場、エンドユーザー産業別、2019–2022年（百万米ドル） 98
表 36 掘削機：CNC 市場、エンドユーザー産業別、2023–2028 年（百万米ドル） 98
表37 ドリル盤：CNC市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 98
表38 ドリル盤：CNC市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 99
7.7 研削盤 99
7.7.1 精密研削加工の需要増加が導入を促進 99
表39 研削盤：CNC市場、エンドユーザー産業別、2019–2022年（百万米ドル） 100
表 40 研削盤：CNC 市場、エンドユーザー産業別、2023～2028 年（百万米ドル） 100
表41 研削盤：CNC市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 100
表42 研削盤：CNC市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 101
7.8 放電加工機 101
7.8.1 セグメント成長を支える先進マイクロ放電加工技術への需要増加 101
表43 放電加工機：CNC市場、エンドユーザー産業別、2019–2022年（百万米ドル） 101
表44 放電加工機：CNC市場、エンドユーザー産業別、2023–2028年 （百万米ドル） 102
表45 放電加工機：CNC市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 102
表46 放電加工機：CNC市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 102
 
8 CNC市場、エンドユーザー産業別 104
8.1 はじめに 105
図38 エンドユーザー産業別CNC市場 105
図39 予測期間中に自動車・輸送セグメントが市場を支配する見込み 106
表47 エンドユーザー産業別CNC市場、2019年～2022年（百万米ドル） 106
表48 エンドユーザー産業別CNC市場、2023年～2028年（百万米ドル） 106
8.2 自動車・輸送 107
8.2.1 大量生産における製造効率向上への注目の高まりが需要を牽引 107
表49 自動車・輸送機器：CNC市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 107
表50 自動車・輸送機器：CNC市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 108
表51 自動車・輸送機器：CNC市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 108
表 52 自動車・輸送機器：CNC 市場、製品タイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 108
表 53 自動車・輸送機器：CNC 市場、地域別、2019年～2022年 （百万米ドル） 109
表54 自動車・輸送機器：CNC市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 109
8.3 航空宇宙 109
8.3.1 精密製造のためのCNC機械の採用拡大が市場を牽引 109
表55 航空宇宙：CNC市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 110
表56 航空宇宙：CNC市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 110
表57 航空宇宙：CNC市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 110
表58 航空宇宙：CNC市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 111
表59 航空宇宙：CNC市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 111
表60 航空宇宙：CNC市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 111
8.4 医療 112
8.4.1 高精度医療機器の需要増加が導入を促進 112
表61 医療：CNC市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 112
表62 医療：CNC市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 112
表63 医療：CNC市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 113
表64 医療： 医療用CNC市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 113
表65 医療用CNC市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 113
表66 医療：CNC市場、地域別 2023–2028年（百万米ドル） 114
8.5 半導体 114
8.5.1 ダイボンディングおよびワイヤボンディングプロセスにおけるCNCマシンの採用増加がセグメント成長を促進 114
表67 半導体：CNC市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 114
表68 半導体：CNC市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 115
表69 半導体：CNC市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 115
表70 半導体：CNC市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 115
表71 半導体：CNC市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 116
表72 半導体：CNC市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 116
8.6 資本財 116
8.6.1 加工金属部品の需要拡大が市場を牽引 116
表73 資本財：CNC市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 117
表74 資本財：CNC市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 117
表75 資本財： CNC市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 117
表76 資本財：CNC市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 118
表77 資本財：CNC市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 118
表78 資本財：CNC市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 118
8.7 エネルギー・電力 119
8.7.1 効率的で持続可能なエネルギー源への需要増加が市場を牽引 119
表79 エネルギー・電力：CNC市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 119
表80 エネルギー・電力：CNC市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 119
表81 エネルギー・電力：CNC市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 120
表82 エネルギー・電力：CNC市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 120
表83 エネルギー・電力：CNC市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 120
表84 エネルギー・電力：CNC市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 121
9 CNC市場、地域別 122
9.1 はじめに 123
図40 予測期間中にCNC市場で最高CAGRを記録するインド 123
図41 2028年までにアジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める見込み 124
表85 CNC市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 124
表86 地域別CNC市場、2023–2028年（百万米ドル） 124
9.2 北米 125
9.2.1 北米：景気後退の影響 125
図42 北米：CNC市場概況 126
表87 北米：国別CNC市場、2019–2022年（百万米ドル） 126
表88 北米：国別CNC市場、2023–2028年（百万米ドル） 127
表89 北米：CNC市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 127
表90 北米：CNC市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 127
表91 北米：CNC市場、エンドユーザー産業別、2019-2022年（百万米ドル） 128
表92 北米：CNC市場、エンドユーザー産業別、2023-2028年 （百万米ドル） 128
9.2.2 米国 128
9.2.2.1 製造業における産業オートメーション需要の高まりと技術進歩が市場を牽引 128
9.2.3 カナダ 129
9.2.3.1 様々な産業における高精度部品の生産増加が市場を牽引 129
9.2.4 メキシコ 129
9.2.4.1 自動車産業の急速な成長が市場を牽引 129
9.3 欧州 130
9.3.1 欧州：景気後退の影響 130
図43 欧州：CNC市場概況 131
表93 欧州：CNC市場（国別、2019-2022年）（百万米ドル） 131
表94 欧州：CNC市場（国別、2023-2028年）（百万米ドル） 132
表95 欧州：CNC市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 132
表96 欧州：CNC市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 132
表97 欧州： CNC市場、エンドユーザー産業別、2019–2022年（百万米ドル） 133
表98 欧州：CNC市場、エンドユーザー産業別、2023–2028年（百万米ドル） 133
9.3.2 英国 133
9.3.2.1 自動車産業における技術進歩が導入を促進 133
9.3.3 ドイツ 134
9.3.3.1 卓越した基準を維持するための製造プロセス向上への投資増加が市場を牽引 134
9.3.4 フランス 134
9.3.4.1 市場成長を促進する電気自動車・ハイブリッド車への外国投資と政府主導のインセンティブ 134
9.3.5 その他の欧州諸国 135
9.4 アジア太平洋地域 135
9.4.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響 135
図44 アジア太平洋地域：CNC市場概況 136
表99 アジア太平洋地域：CNC市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 136
表100 アジア太平洋地域：CNC市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 137
表101 アジア太平洋地域：CNC市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 137
表102 アジア太平洋地域：CNC市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 137
表 103 アジア太平洋地域：CNC 市場、エンドユーザー産業別、2019年～2022年（百万米ドル） 138
表104 アジア太平洋地域：CNC市場、エンドユーザー産業別、2023–2028年（百万米ドル） 138
9.4.2 中国 138
9.4.2.1 自動化と先進技術の促進に向けた政府主導の取り組みが市場を牽引 138
9.4.3 日本 139
9.4.3.1 自動車産業向け高精度部品の生産増加が市場成長を支える 139
9.4.4 インド 139
9.4.4.1 経済成長と国内投資の増加が市場を牽引 139
9.4.5 アジア太平洋その他 140
9.5 その他の地域（ROW） 140
9.5.1 ROW：景気後退の影響 140
表105 ROW：CNC市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 140
表106 ROW：CNC市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 141
表107 行：CNC市場、製品タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 141
表108 行：CNC市場、製品タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 141
表109 行：CNC市場、エンドユーザー産業別、2019–2022年（百万米ドル） 142
表110 行：CNC市場、エンドユーザー産業別、2023–2028年（百万米ドル） 142
9.5.2 中東・アフリカ 142
9.5.2.1 技術進歩への外国直接投資の増加が市場プレイヤーに有利な機会を創出 142
9.5.3 南米 143
9.5.3.1 製造拠点としての台頭と市場成長を支える外国投資の増加 143
10 競争環境 144
10.1 概要 144
10.2 主要プレイヤーが採用した戦略 144
表111 主要プレイヤーが採用した戦略の概要 144
10.3 収益分析（2018年～2020年） 146
図45 上位4社による収益分析、2018–2020年 146
10.4 市場シェア分析、2022年 146
表112 CNC市場：市場シェア分析、2022年 146
図46 市場シェア分析、2022年 147
10.5 企業評価マトリックス、2022年 148
10.5.1 スター企業 148
10.5.2 普及型プレイヤー 148
10.5.3 新興リーダー企業 148
10.5.4 参加者 149
図47 CNC市場：企業評価マトリックス、2022年 149
10.6 企業フットプリント 150
表113 企業フットプリント 150
表114 製品タイプ：企業フットプリント 151
表115 地域：企業フットプリント 152
10.7 スタートアップ／中小企業（SMEs） 評価マトリックス、2022年 153
10.7.1 先進的企業 153
10.7.2 対応型企業 153
10.7.3 ダイナミック企業 153
10.7.4 スタートブロック 153
図48 CNC市場：スタートアップ/中小企業評価マトリックス、2022年 154
10.8 競合ベンチマーキング 155
表116 CNC市場：主要スタートアップ/中小企業 155
表117 CNC市場：主要スタートアップ/中小企業の競合ベンチマーキング 156
10.9 競争シナリオと動向 157
10.9.1 製品発表 157
表118 CNC市場：製品発表、2021−2023年 157
10.9.2 取引 159
表119 CNC市場：取引事例（2022-2023年） 159
10.9.3 その他 160
表120 CNC市場：その他動向（2022-2023年） 160
11 企業プロファイル 161
（事業概要、提供製品／サービス／ソリューション、最近の動向、MnMの見解（主要強み／勝因、戦略的選択、弱点と競合脅威））*
11.1 主要プレイヤー 161
11.1.1 DMG MORI 161
表121 DMG MORI：企業概要 161
図49 DMG MORI：企業概要図 162
表122 DMG MORI：提供製品・サービス・ソリューション 162
表123 DMG MORI：新製品発表 163
11.1.2 オークマ株式会社 165
表124 オークマ株式会社：会社概要 165
図50 オークマ株式会社：会社概要概要 166
表125 オークマ株式会社：提供製品・サービス・ソリューション 166
表126 オークマ株式会社：製品発表 168
表127 オークマ株式会社：取引実績 169
11.1.3 マキノ株式会社 171
表128 マキノ株式会社：会社概要 171
図51 マキノ株式会社：会社概要 172
表129 マキノ株式会社：提供製品・サービス・ソリューション 172
表130 マキノ株式会社：製品発売 173
11.1.4 ハースオートメーション社 176
表131 ハースオートメーション株式会社：会社概要 176
表132 ハースオートメーション株式会社：提供製品・サービス・ソリューション 176
11.1.5 株式会社ジェイテクト 178
表133 株式会社ジェイテクト：会社概要 178
図52 株式会社ジェイテクト：会社概要概要 179
表134 株式会社ジェイテクト：提供製品・サービス・ソリューション 179
表135 株式会社ジェイテクト：製品発売 180
11.1.6 DNソリューションズ 182
表136 DNソリューションズ：会社概要 182
表137 DNソリューションズ：提供製品・サービス・ソリューション 182
表138 DNソリューションズ：製品発売 183
11.1.7 トルンプ 184
表139 トルンプ：会社概要 184
図53 トルンプ：会社概要 185
表 140 TRUMPF：提供製品・サービス・ソリューション 185
表 141 TRUMPF：製品発売 186
表 142 TRUMPF：その他 186
11.1.8 アマダ株式会社 187
表143 アマダ株式会社：会社概要 187
図54 アマダ株式会社：会社概要 188
表144 アマダ株式会社：提供製品・サービス・ソリューション 188
表145 アマダ株式会社：製品発売 189
11.1.9 ハーコ・カンパニーズ社 190
表146 ハーコ・カンパニーズ社：会社概要 190
図55 ハーコ・カンパニーズ社：会社概要 190
表147 ハーコ・カンパニーズ社：提供製品・サービス・ソリューション 191
表148 ハーコ・カンパニーズ社：製品発表 191
11.1.10 ヤマザキマザック株式会社 193
表149 ヤマザキマザック株式会社：会社概要 193
表150 ヤマザキマザック株式会社：提供製品・サービス・ソリューション 193
表151 ヤマザキマザック株式会社：その他 194
11.1.11 GF マシニングソリューションズ マネジメント SA 195
表 152 GF マシニングソリューションズ マネジメント SA：会社概要 195
表 153 GF マシニングソリューションズ マネジメント SA：提供製品・サービス・ソリューション 195
表 154 GF マシニングソリューションズ マネジメント SA：製品発売 196
表 155 GF マシニング ソリューションズ マネジメント SA：取引 197
11.1.12 カイロン グループ SE 198
表 156 カイロン グループ SE：会社概要 198
表157 キロン・グループSE：提供製品・サービス・ソリューション 198
表158 キロン・グループSE：取引実績 199
11.1.13 MAG IAS GMBH 200
表159 MAG IAS GMBH： 会社概要 200
表 160 MAG IAS GMBH：提供製品・サービス・ソリューション 200
11.1.14 GROB-WERKE GMBH & CO. KG 201
表 161 GROB-WERKE GMBH & CO. KG：会社概要 201
表162 GROB-WERKE GMBH & CO. KG：提供製品・サービス・ソリューション 201
表163 GROB-WERKE GMBH & CO. KG：製品発表 202
11.1.15 EMAG GMBH & CO. KG 203
表164 EMAG GMBH & CO. KG：会社概要 203
表165 EMAG GMBH & CO. KG：提供製品・サービス・ソリューション 203
11.2 その他の主要企業 205
11.2.1 現代ウィア株式会社 205
表166 現代ウィア株式会社：会社概要 205
11.2.2 コマツ 206
表167 コマツ：会社概要 206
11.2.3 ソディック 207
表168 ソディック：会社概要 207
11.2.4 ハーディンジ社 208
表169 ハーディンジ社：会社概要 208
11.2.5 DATRON AG 209
表170 DATRON AG：会社概要 209
11.2.6 KITAMURA MACHINERY 210
表171 KITAMURA MACHINERY：会社概要 210
11.2.7 ファチョン 211
表172 ファチョン：会社概要 211
11.2.8 ブレトンS.P.A. 212
表173 ブレトンS.P.A.：会社概要 212
11.2.9 INDEX-WERKE GMBH & CO. KG HAHN & TESSKY 213
表 174 INDEX-WERKE GMBH & CO. KG HAHN & TESSKY：会社概要 213
11.2.10 HERMLE AG 214
表175 ヘルムレAG：会社概要 214
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品・サービス・ソリューション、最近の動向、MnMビュー（主要強み／勝因、戦略的選択、弱点と競合脅威）の詳細が記載されていない場合があります。

1 INTRODUCTION 31
1.1 STUDY OBJECTIVES 31
1.2 MARKET DEFINITION 31
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 32
1.3 STUDY SCOPE 32
1.3.1 MARKETS COVERED 32
FIGURE 1 CNC MARKET SEGMENTATION 32
1.3.2 REGIONAL SCOPE 33
1.3.3 YEARS CONSIDERED 33
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 33
1.4 LIMITATIONS 34
1.5 STAKEHOLDERS 34
1.6 RECESSION IMPACT 34
2 RESEARCH METHODOLOGY 35
2.1 RESEARCH DATA 35
FIGURE 2 CNC MARKET: RESEARCH DESIGN 35
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 36
FIGURE 3 CNC MARKET: RESEARCH APPROACH 36
2.1.2 SECONDARY DATA 37
2.1.2.1 Key secondary sources 37
2.1.2.2 Key data from secondary sources 38
2.1.3 PRIMARY DATA 38
2.1.3.1 Participants and key opinion leaders for primary interviews 39
2.1.3.2 Key data from primary sources 39
2.1.3.3 Key industry insights 40
2.1.3.4 Breakdown of primary interviews 40
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 40
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 41
2.2.1.1 Approach to derive market size using bottom-up analysis
(demand side) 41
FIGURE 4 CNC MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 41
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 42
2.2.2.1 Approach to derive market size using top-down analysis (supply side) 42
FIGURE 5 CNC MARKET: TOP-DOWN APPROACH 42
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION THROUGH SUPPLY-SIDE ANALYSIS 43
2.3 DATA TRIANGULATION 44
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 44
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 45
FIGURE 8 ASSUMPTIONS 45
2.5 PARAMETERS CONSIDERED TO STUDY RECESSION IMPACT ON CNC MARKET 46
2.6 RISK ASSESSMENT 46
TABLE 1 RISK ASSESSMENT 46
3 EXECUTIVE SUMMARY 47
FIGURE 9 MACHINES SEGMENT TO DOMINATE CNC MARKET IN 2028 47
FIGURE 10 MACHINING CENTERS SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF CNC MARKET IN 2028 48
FIGURE 11 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION SEGMENT TO LEAD CNC MARKET DURING FORECAST PERIOD 49
FIGURE 12 ASIA PACIFIC CNC MARKET TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 50
4 PREMIUM INSIGHTS 51
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN CNC MARKET 51
FIGURE 13 RISING DEMAND FOR CNC MACHINES IN CHINA, JAPAN, AND INDIA 51
4.2 CNC MARKET, BY OFFERING 51
FIGURE 14 SERVICES SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 51
4.3 CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE 52
FIGURE 15 MACHINING CENTERS SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF CNC MARKET IN 2023 52
4.4 CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY 52
FIGURE 16 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION SEGMENT TO LEAD CNC MARKET DURING FORECAST PERIOD 52
4.5 CNC MARKET, BY REGION 53
FIGURE 17 INDIA TO RECORD HIGHEST CAGR IN CNC MARKET FROM 2023 TO 2028 53
5 MARKET OVERVIEW 54
5.1 INTRODUCTION 54
5.2 MARKET DYNAMICS 54
FIGURE 18 CNC MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 54
5.2.1 DRIVERS 55
5.2.1.1 Growing use of automation systems in manufacturing sector 55
5.2.1.2 Mass production of high-precision components for high-growth industries 55
5.2.1.3 Rising deployment of CNC machines in manufacturing plants to reduce operating costs and enhance production efficiency 56
FIGURE 19 CNC MARKET: IMPACT ANALYSIS OF DRIVERS 56
5.2.2 RESTRAINTS 57
5.2.2.1 High installation and maintenance costs 57
FIGURE 20 CNC MARKET: IMPACT ANALYSIS OF RESTRAINTS 57
 
5.2.3 OPPORTUNITIES 57
5.2.3.1 Increasing demand for artificial intelligence (AI)-based systems in manufacturing sector 57
5.2.3.2 Integration of additive manufacturing technology into CNC machining 58
FIGURE 21 CNC MARKET: IMPACT ANALYSIS OF OPPORTUNITIES 59
5.2.4 CHALLENGES 59
5.2.4.1 Lack of skilled technicians 59
5.2.4.2 Need for regular technological upgrades 59
FIGURE 22 CNC MARKET: IMPACT ANALYSIS OF CHALLENGES 60
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 60
FIGURE 23 CNC MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 60
5.4 ECOSYSTEM MAPPING 61
FIGURE 24 ECOSYSTEM MAPPING 61
TABLE 2 COMPANIES AND THEIR ROLE IN CNC ECOSYSTEM 62
5.5 PRICING ANALYSIS 63
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF CNC MACHINES OFFERED BY TOP 3 PLAYERS 64
FIGURE 25 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF CNC MACHINES OFFERED BY TOP 3 PLAYERS 64
TABLE 3 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF CNC MACHINES OFFERED BY TOP 3 PLAYERS 64
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF CNC MACHINES, BY REGION 64
5.6 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 65
FIGURE 26 REVENUE SHIFTS AND NEW REVENUE POCKETS FOR PLAYERS IN CNC MARKET 65
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 65
5.7.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) 65
5.7.2 INTERNET OF THINGS (IOT) 66
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 66
FIGURE 27 CNC MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 67
5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 67
5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 68
5.8.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 68
5.8.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 68
5.8.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 68
5.9 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 69
5.9.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 69
FIGURE 28 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 END-USER INDUSTRIES 69
TABLE 5 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 END-USER INDUSTRIES (%) 69
5.9.2 BUYING CRITERIA 70
FIGURE 29 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 END-USER INDUSTRIES 70
TABLE 6 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 END-USER INDUSTRIES 70
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 71
5.10.1 CIRCLE GMBH INSTALLED HURCO EUROPE’S ROEDERS 5-AXIS MACHINING CENTER TO PRODUCE MACHINE PROTOTYPES 71
5.10.2 JONES NUTTAL INSTALLED PRECISION CNC MACHINES TO IMPROVE OPERATIONAL EFFICIENCY AND RELIABILITY 71
5.10.3 P-Q CONTROLS, INC. USED DETRON NEO CNC MACHINE TO REDUCE OPERATING COSTS 72
5.11 TRADE ANALYSIS 72
FIGURE 30 IMPORT DATA FOR PRODUCTS UNDER HS CODE 8459, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 72
FIGURE 31 EXPORT DATA FOR PRODUCTS UNDER HS CODE 8459, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 73
5.12 PATENT ANALYSIS 74
FIGURE 32 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS PERTAINING TO CNC MACHINES, 2013–2022 74
TABLE 7 TOP 20 PATENT OWNERS RELATED TO CNC MACHINES IN LAST 10 YEARS, 2013–2022 74
FIGURE 33 NUMBER OF PATENTS RELATED TO CNC MACHINES, 2013–2022 75
TABLE 8 CNC MARKET: PATENT ANALYSIS, 2021–2023 75
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 77
TABLE 9 CNC MARKET: LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 77
5.14 STANDARDS AND REGULATORY LANDSCAPE 78
5.14.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78
TABLE 10 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78
TABLE 11 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 12 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 13 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 80
5.14.2 STANDARDS RELATED TO CNC MACHINES 80
TABLE 14 CNC MARKET: STANDARDS 80
6 CNC MARKET, BY OFFERING 82
6.1 INTRODUCTION 83
FIGURE 34 CNC MARKET, BY OFFERING 83
FIGURE 35 MACHINES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF CNC MARKET IN 2028 83
TABLE 15 CNC MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 84
TABLE 16 CNC MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 84
6.2 MACHINES 84
6.2.1 RISING DEMAND FOR HIGH-QUALITY, COMPLEX COMPONENTS IN AEROSPACE AND AUTOMOTIVE INDUSTRIES TO BOOST MARKET GROWTH 84
 
6.3 PARTS & ACCESSORIES 85
6.3.1 CNC CONTROLLER 85
6.3.1.1 Growing need for computer-controlled machining processes in manufacturing units to fuel segmental growth 85
6.3.2 OTHERS 85
6.4 SERVICES 85
6.4.1 RISING NEED FOR EXPERTISE IN OPERATING AND MAINTAINING CNC MACHINES TO FUEL MARKET GROWTH 85
7 CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE 87
7.1 INTRODUCTION 88
FIGURE 36 CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE 88
FIGURE 37 MACHINING CENTERS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 89
TABLE 17 CNC MARKET: BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 18 CNC MARKET: BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 90
7.2 MILLING MACHINES 90
7.2.1 RISING USE TO AUTOMATE MILLING PROCESS TO DRIVE SEGMENTAL GROWTH 90
TABLE 19 MILLING MACHINES: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 20 MILLING MACHINES: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 91
TABLE 21 MILLING MACHINES: CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 22 MILLING MACHINES: CNC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 92
7.3 MACHINING CENTERS 92
7.3.1 GROWING ADOPTION OF CNC MACHINES TO PERFORM COMPLEX AND VERSATILE OPERATIONS IN MACHINING CENTERS TO BOOST SEGMENTAL GROWTH 92
TABLE 23 MACHINING CENTERS: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 24 MACHINING CENTERS: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 25 MACHINING CENTERS: CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 26 MACHINING CENTERS: CNC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 94
7.4 LATHE MACHINES 94
7.4.1 HIGH DEMAND FOR ACCURACY AND VERSATILITY IN AEROSPACE AND AUTOMOTIVE INDUSTRIES TO FUEL SEGMENTAL GROWTH 94
TABLE 27 LATHE MACHINES: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 28 LATHE MACHINES: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 29 LATHE MACHINES: CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 30 LATHE MACHINES: CNC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 95
 
7.5 LASER MACHINES 96
7.5.1 GROWING DEMAND FOR CLEAN, PRECISE, AND NON-CONTACT CUTTING PROCESS TO DRIVE SEGMENTAL GROWTH 96
TABLE 31 LASER MACHINES: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 32 LASER MACHINES: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 96
TABLE 33 LASER MACHINES: CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 34 LASER MACHINES: CNC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 97
7.6 DRILLING MACHINES 97
7.6.1 RISING DEMAND FOR ACCURATE AND EFFICIENT DRILLING TO FUEL SEGMENTAL GROWTH 97
TABLE 35 DRILLING MACHINES: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 36 DRILLING MACHINES: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 37 DRILLING MACHINES: CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 38 DRILLING MACHINES: CNC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 99
7.7 GRINDING MACHINES 99
7.7.1 INCREASING DEMAND FOR PRECISION GRINDING OPERATIONS TO BOOST ADOPTION 99
TABLE 39 GRINDING MACHINES: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 40 GRINDING MACHINES: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 100
TABLE 41 GRINDING MACHINES: CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 42 GRINDING MACHINES: CNC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 101
7.8 ELECTRICAL DISCHARGE MACHINES 101
7.8.1 RISING DEMAND FOR ADVANCED MICRO EDM TECHNIQUES TO SUPPORT SEGMENTAL GROWTH 101
TABLE 43 ELECTRICAL DISCHARGE MACHINES: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 44 ELECTRICAL DISCHARGE MACHINES: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 45 ELECTRICAL DISCHARGE MACHINES: CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 46 ELECTRICAL DISCHARGE MACHINES: CNC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 102
 
8 CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY 104
8.1 INTRODUCTION 105
FIGURE 38 CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY 105
FIGURE 39 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 106
TABLE 47 CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 48 CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 106
8.2 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION 107
8.2.1 RISING FOCUS ON INCREASING MANUFACTURING EFFICIENCY DURING MASS PRODUCTION TO FUEL DEMAND 107
TABLE 49 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: CNC MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 50 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: CNC MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 51 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 52 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 53 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 54 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION: CNC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 109
8.3 AEROSPACE 109
8.3.1 GROWING ADOPTION OF CNC MACHINES FOR PRECISE MANUFACTURING TO DRIVE MARKET 109
TABLE 55 AEROSPACE: CNC MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 56 AEROSPACE: CNC MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 57 AEROSPACE: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 58 AEROSPACE: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 59 AEROSPACE: CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 60 AEROSPACE: CNC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 111
8.4 MEDICAL 112
8.4.1 INCREASING DEMAND FOR HIGHLY PRECISE MEDICAL DEVICES TO FUEL ADOPTION 112
TABLE 61 MEDICAL: CNC MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 62 MEDICAL: CNC MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 63 MEDICAL: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 64 MEDICAL: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 65 MEDICAL: CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 66 MEDICAL: CNC MARKET, BY REGION 2023–2028 (USD MILLION) 114
8.5 SEMICONDUCTORS 114
8.5.1 RISING ADOPTION OF CNC MACHINES IN DIE- AND WIRE-BONDING PROCESSES TO BOOST SEGMENTAL GROWTH 114
TABLE 67 SEMICONDUCTORS: CNC MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 68 SEMICONDUCTORS: CNC MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 69 SEMICONDUCTORS: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 70 SEMICONDUCTORS: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 71 SEMICONDUCTORS: CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 72 SEMICONDUCTORS: CNC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 116
8.6 CAPITAL GOODS 116
8.6.1 GROWING DEMAND FOR FABRICATED METAL PARTS TO DRIVE MARKET 116
TABLE 73 CAPITAL GOODS: CNC MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 74 CAPITAL GOODS: CNC MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 75 CAPITAL GOODS: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 76 CAPITAL GOODS: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 77 CAPITAL GOODS: CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 78 CAPITAL GOODS: CNC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 118
8.7 ENERGY & POWER 119
8.7.1 INCREASED DEMAND FOR EFFICIENT AND SUSTAINABLE ENERGY SOURCES TO DRIVE MARKET 119
TABLE 79 ENERGY & POWER: CNC MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 80 ENERGY & POWER: CNC MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 81 ENERGY & POWER: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 82 ENERGY & POWER: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 83 ENERGY & POWER: CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 84 ENERGY & POWER: CNC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
9 CNC MARKET, BY REGION 122
9.1 INTRODUCTION 123
FIGURE 40 INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN CNC MARKET DURING FORECAST PERIOD 123
FIGURE 41 ASIA PACIFIC TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2028 124
TABLE 85 CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 86 CNC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 124
9.2 NORTH AMERICA 125
9.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 125
FIGURE 42 NORTH AMERICA: CNC MARKET SNAPSHOT 126
TABLE 87 NORTH AMERICA: CNC MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 88 NORTH AMERICA: CNC MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 89 NORTH AMERICA: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 90 NORTH AMERICA: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 91 NORTH AMERICA: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 92 NORTH AMERICA: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 128
9.2.2 US 128
9.2.2.1 Rising demand for industrial automation and technological advancements in manufacturing sector to drive market 128
9.2.3 CANADA 129
9.2.3.1 Increasing production of highly precise components in various industries to drive market 129
9.2.4 MEXICO 129
9.2.4.1 Rapid growth of automotive industry to drive market 129
9.3 EUROPE 130
9.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 130
FIGURE 43 EUROPE: CNC MARKET SNAPSHOT 131
TABLE 93 EUROPE: CNC MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 94 EUROPE: CNC MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 95 EUROPE: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 96 EUROPE: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 97 EUROPE: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 98 EUROPE: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 133
9.3.2 UK 133
9.3.2.1 Technological advancements in automotive industry to fuel adoption 133
9.3.3 GERMANY 134
9.3.3.1 Rising investments in advancing manufacturing processes to maintain exceptional standards to drive market 134
9.3.4 FRANCE 134
9.3.4.1 Foreign investments and government-led incentives in electric & hybrid vehicles to boost market growth 134
9.3.5 REST OF EUROPE 135
9.4 ASIA PACIFIC 135
9.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 135
FIGURE 44 ASIA PACIFIC: CNC MARKET SNAPSHOT 136
TABLE 99 ASIA PACIFIC: CNC MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 100 ASIA PACIFIC: CNC MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 101 ASIA PACIFIC: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 102 ASIA PACIFIC: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 103 ASIA PACIFIC: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 104 ASIA PACIFIC: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 138
9.4.2 CHINA 138
9.4.2.1 Government-led initiatives to promote automation and advanced technologies to drive market 138
9.4.3 JAPAN 139
9.4.3.1 Increasing production of high-precision components for automotive industry to support market growth 139
9.4.4 INDIA 139
9.4.4.1 Rising economic growth and domestic investments to drive market 139
9.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 140
9.5 ROW 140
9.5.1 ROW: IMPACT OF RECESSION 140
TABLE 105 ROW: CNC MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 106 ROW: CNC MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 107 ROW: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 108 ROW: CNC MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 109 ROW: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 110 ROW: CNC MARKET, BY END-USER INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 142
9.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 142
9.5.2.1 Increasing foreign direct investments in technological advancements to create lucrative opportunities for market players 142
9.5.3 SOUTH AMERICA 143
9.5.3.1 Emergence as manufacturing hub and increasing foreign investments to support market growth 143
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 144
10.1 OVERVIEW 144
10.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 144
TABLE 111 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 144
10.3 REVENUE ANALYSIS, 2018–2020 146
FIGURE 45 REVENUE ANALYSIS OF TOP FOUR PLAYERS, 2018–2020 146
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 146
TABLE 112 CNC MARKET: MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 146
FIGURE 46 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 147
10.5 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 148
10.5.1 STARS 148
10.5.2 PERVASIVE PLAYERS 148
10.5.3 EMERGING LEADERS 148
10.5.4 PARTICIPANTS 149
FIGURE 47 CNC MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 149
10.6 COMPANY FOOTPRINT 150
TABLE 113 COMPANY FOOTPRINT 150
TABLE 114 PRODUCT TYPE: COMPANY FOOTPRINT 151
TABLE 115 REGION: COMPANY FOOTPRINT 152
10.7 STARTUPS/SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES)
EVALUATION MATRIX, 2022 153
10.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 153
10.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 153
10.7.3 DYNAMIC COMPANIES 153
10.7.4 STARTING BLOCKS 153
FIGURE 48 CNC MARKET: STARTUPS/SMES EVALUATION MATRIX, 2022 154
10.8 COMPETITIVE BENCHMARKING 155
TABLE 116 CNC MARKET: KEY STARTUPS/SMES 155
TABLE 117 CNC MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 156
10.9 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 157
10.9.1 PRODUCT LAUNCHES 157
TABLE 118 CNC MARKET: PRODUCT LAUNCHES, 2021−2023 157
10.9.2 DEALS 159
TABLE 119 CNC MARKET: DEALS, 2022−2023 159
10.9.3 OTHERS 160
TABLE 120 CNC MARKET: OTHERS, 2022−2023 160
11 COMPANY PROFILES 161
(Business Overview, Products/Services/Solutions Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats))*
11.1 KEY PLAYERS 161
11.1.1 DMG MORI 161
TABLE 121 DMG MORI: COMPANY OVERVIEW 161
FIGURE 49 DMG MORI: COMPANY SNAPSHOT 162
TABLE 122 DMG MORI: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 162
TABLE 123 DMG MORI: PRODUCT LAUNCHES 163
11.1.2 OKUMA CORPORATION 165
TABLE 124 OKUMA CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 165
FIGURE 50 OKUMA CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 166
TABLE 125 OKUMA CORPORATION: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 166
TABLE 126 OKUMA CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 168
TABLE 127 OKUMA CORPORATION: DEALS 169
11.1.3 MAKINO MILLING MACHINE CO., LTD. 171
TABLE 128 MAKINO MILLING MACHINE CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 171
FIGURE 51 MAKINO MILLING MACHINE CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 172
TABLE 129 MAKINO MILLING MACHINE CO., LTD.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 172
TABLE 130 MAKINO MILLING MACHINE CO., LTD.: PRODUCT LAUNCHES 173
11.1.4 HAAS AUTOMATION, INC 176
TABLE 131 HAAS AUTOMATION, INC: COMPANY OVERVIEW 176
TABLE 132 HAAS AUTOMATION, INC: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 176
11.1.5 JTEKT CORPORATION 178
TABLE 133 JTEKT CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 178
FIGURE 52 JTEKT CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 179
TABLE 134 JTEKT CORPORATION: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 179
TABLE 135 JTEKT CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 180
11.1.6 DN SOLUTIONS 182
TABLE 136 DN SOLUTIONS: COMPANY OVERVIEW 182
TABLE 137 DN SOLUTIONS: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 182
TABLE 138 DN SOLUTIONS: PRODUCT LAUNCHES 183
11.1.7 TRUMPF 184
TABLE 139 TRUMPF: COMPANY OVERVIEW 184
FIGURE 53 TRUMPF: COMPANY SNAPSHOT 185
TABLE 140 TRUMPF: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 185
TABLE 141 TRUMPF: PRODUCT LAUNCHES 186
TABLE 142 TRUMPF: OTHERS 186
11.1.8 AMADA CO., LTD. 187
TABLE 143 AMADA CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 187
FIGURE 54 AMADA CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 188
TABLE 144 AMADA CO., LTD.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 188
TABLE 145 AMADA CO., LTD.: PRODUCT LAUNCHES 189
11.1.9 HURCO COMPANIES, INC. 190
TABLE 146 HURCO COMPANIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 190
FIGURE 55 HURCO COMPANIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 190
TABLE 147 HURCO COMPANIES, INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 191
TABLE 148 HURCO COMPANIES, INC.: PRODUCT LAUNCHES 191
11.1.10 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION 193
TABLE 149 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 193
TABLE 150 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 193
TABLE 151 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION: OTHERS 194
11.1.11 GF MACHINING SOLUTIONS MANAGEMENT SA 195
TABLE 152 GF MACHINING SOLUTIONS MANAGEMENT SA: COMPANY OVERVIEW 195
TABLE 153 GF MACHINING SOLUTIONS MANAGEMENT SA: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 195
TABLE 154 GF MACHINING SOLUTIONS MANAGEMENT SA: PRODUCT LAUNCHES 196
TABLE 155 GF MACHINING SOLUTIONS MANAGEMENT SA: DEALS 197
11.1.12 CHIRON GROUP SE 198
TABLE 156 CHIRON GROUP SE: COMPANY OVERVIEW 198
TABLE 157 CHIRON GROUP SE: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 198
TABLE 158 CHIRON GROUP SE: DEALS 199
11.1.13 MAG IAS GMBH 200
TABLE 159 MAG IAS GMBH: COMPANY OVERVIEW 200
TABLE 160 MAG IAS GMBH: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 200
11.1.14 GROB-WERKE GMBH & CO. KG 201
TABLE 161 GROB-WERKE GMBH & CO. KG: COMPANY OVERVIEW 201
TABLE 162 GROB-WERKE GMBH & CO. KG: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 201
TABLE 163 GROB-WERKE GMBH & CO. KG: PRODUCT LAUNCHES 202
11.1.15 EMAG GMBH & CO. KG 203
TABLE 164 EMAG GMBH & CO. KG: COMPANY OVERVIEW 203
TABLE 165 EMAG GMBH & CO. KG: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 203
11.2 OTHER PLAYERS 205
11.2.1 HYUNDAI WIA CORP. 205
TABLE 166 HYUNDAI WIA CORP.: COMPANY OVERVIEW 205
11.2.2 KOMATSU 206
TABLE 167 KOMATSU: COMPANY OVERVIEW 206
11.2.3 SODICK 207
TABLE 168 SODICK: COMPANY OVERVIEW 207
11.2.4 HARDINGE INC. 208
TABLE 169 HARDINGE INC.: COMPANY OVERVIEW 208
11.2.5 DATRON AG 209
TABLE 170 DATRON AG: COMPANY OVERVIEW 209
11.2.6 KITAMURA MACHINERY 210
TABLE 171 KITAMURA MACHINERY: COMPANY OVERVIEW 210
11.2.7 HWACHEON 211
TABLE 172 HWACHEON: COMPANY OVERVIEW 211
11.2.8 BRETON S.P.A. 212
TABLE 173 BRETON S.P.A.: COMPANY OVERVIEW 212
11.2.9 INDEX-WERKE GMBH & CO. KG HAHN & TESSKY 213
TABLE 174 INDEX-WERKE GMBH & CO. KG HAHN & TESSKY: COMPANY OVERVIEW 213
11.2.10 HERMLE AG 214
TABLE 175 HERMLE AG: COMPANY OVERVIEW 214
*Details on Business Overview, Products/Services/Solutions Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats) might not be captured in case of unlisted companies.