【英語タイトル】Cattle Feed Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR23AR126 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：100 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、スペイン、ロシア、イタリア、中国、インド、日本、オーストラリア、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ ・産業分野：農業

牛飼料市場の規模とシェア

## 市場概要

### 調査期間
2021年 – 2031年

### 市場規模
– 2026年：794.1億米ドル
– 2031年：982.3億米ドル

### 成長率
– 2026年から2031年にかけての年平均成長率（CAGR）：4.35%

### 最も成長が早い市場
– アフリカ

### 最大の市場
– アジア太平洋地域

### 市場集中度
– 中程度

### 主要プレーヤー
*免責事項：主要プレーヤーは特に順序を付けていません。

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## モルドールインテリジェンスによる牛飼料市場分析

牛飼料市場の規模は、2025年に762.0億米ドルと推定されており、2026年には794.1億米ドルに増加し、2031年には982.3億米ドルに達する見込みです。この期間中の年平均成長率（CAGR）は4.35%です。構造的な需要は、主権的なタンパク質安全保障の義務から生じており、穀物が国内の製粉所に向けられる一方で、南アメリカにおける急速なフィードロットの集約化が進んでいます。ここでは、高エネルギー飼料が新たな牧草地の転換を上回っています。成分プロファイルは進化しており、アメリカ合衆国および欧州連合の規制の下で植物由来の添加物が抗生物質に取って代わりつつあります。また、液体飼料システムは、自動化された乳製品工場において、粉塵損失を減少させ、リアルタイムで栄養素を調整できる能力から注目を集めています。アジア太平洋地域は、中国とインドにおける産業化された家畜の最大の地域基盤を保持しています。アフリカは、強化された飼料と獣医サービスを束ねた信用支援の乳製品協同組合プログラムによって、最も急速な絶対成長を記録する見込みです。競争の激しさは中程度であり、有機的または気候に強いブレンドを供給する地域の専門家にとっての余地が残されています。一方で、多国籍の穀物統合企業は、変動の激しい作物サイクルの中でマージンを保護するために、自らの原産地ネットワークを活用しています。

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## 主要な報告書の要点

– **動物タイプ別**：2025年の牛飼料市場規模において、乳牛が53.2%を占めており、牛肉牛は2031年までに5.2%のCAGRで成長する見込みです。
– **成分別**：穀物は2025年の牛飼料市場シェアの49.3%を占めており、飼料添加物は2026年から2031年にかけて5.4%のCAGRを記録する見込みです。
– **形状別**：ペレットは2025年の収益の52.8%を占めており、液体飼料は2031年までに4.7%の成長が予測されています。
– **地理別**：アジア太平洋地域は2025年の市場価値の36.6%を占めており、アフリカは2031年までに5.5%のCAGRを記録する見込みです。

*注：この報告書の市場規模および予測数値は、モルドールインテリジェンスの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。*

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## 世界の牛飼料市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析

| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
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| 飼料強化プログラムに対する政府のインセンティブ | +0.6% | アフリカ、南アジア、東南アジア | 中期（2〜4年） |
| 高タンパク質の乳製品および肉製品に対する需要の高まり | +0.9% | 世界的、特にアジア太平洋地域および中東 | 長期（≥ 4年） |
| 新興経済国における牛飼育の急速な集約化 | +0.8% | アフリカ、南アメリカ、南アジア | 長期（≥ 4年） |
| 精密飼料技術の商業化 | +0.5% | 北アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア | 短期（≤ 2年） |
| 飼料調達を簡素化するデジタルマーケットプレイス | +0.3% | 世界的、北アメリカ、ヨーロッパ、中国での早期採用 | 中期（2〜4年） |
| 気候に強い飼料開発が複合飼料の使用を促進 | +0.4% | サハラ以南のアフリカ、南アジア、南アメリカ | 長期（≥ 4年） |

*出典：モルドールインテリジェンス*

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### 飼料強化プログラムに対する政府のインセンティブ

ケニア、エチオピア、インドの政府は、牛飼料における微量ミネラルおよびビタミンの最低含有量を要求する義務を導入しています。これらの政策は農家の実質的なコストを削減し、従来の農場ミックスからの移行を加速させています。ケニアの2024年の補助金プログラムは、強化された飼料のコストの30%をカバーし、わずか9ヶ月で複合飼料の需要を120,000メトリックトン増加させました。インドは、強化インフラの構築に50億インドルピー（6020万米ドル）を割り当て、パンジャブ州とハリヤナ州で早期採用が見られています。国連食糧農業機関の推定によると、サハラ以南のアフリカにおける複合飼料の浸透率は2028年までに34%に達する可能性があり、プレミックス供給者にとって強力な機会を創出します。

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### 高タンパク質の乳製品および肉製品に対する需要の高まり

中国やサウジアラビアなどの国々での所得の上昇が、牛乳や牛肉の消費を押し上げています。この傾向は、農場が生産目標を達成するために高タンパク質の飼料を採用することを促しています。2024年には、中国の一人当たりの牛乳消費量が42キログラムに達し、粗タンパク質レベルが18%を超える食事が広く採用されました。サウジアラビアは、肉の自給自足を達成するために120万メトリックトンの複合飼料を輸入しました。この需要は、ルーメン保護脂肪を含む液体サプリメントの成長を促進し、現在このセグメントは21億米ドルの価値を持っています。

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### 新興経済国における牛飼育の急速な集約化

新興経済国では、小規模農家の急速な統合が進んでおり、複合飼料への依存が高まっています。ナイジェリアでは、2024年に牛の頭数が4.2%増加しましたが、複合飼料の使用は11%増加し、飼育システムの移行が進んでいます。エチオピアでは、フィードロットが2030年までに牛肉生産の40%を占めると予測されており、年間80万メトリックトンの飼料が必要とされています。ブラジルでは、土地価格が2020年以降3倍になり、フィードロットの仕上げが牧草地の拡大よりも魅力的になっています。これらの発展は、集約的な牛飼育慣行への構造的な移行を強調しています。

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### 精密飼料技術の商業化

センサー技術の進歩により、農家は個々の動物に合わせた飼料を調整できるようになっています。2024年には、ロボット搾乳装置の62%が自動飼料モジュールを含んでおり、廃棄物が8%削減されました。スマート飼料プラットフォームは、飼料転換効率の改善を示しており、アメリカでの初期試験では4.5%の向上が見られました。欧州連合の「ファーム・トゥ・フォーク」戦略では、精密飼料システムを採用する農場にカーボンクレジットを提供しています。これらの革新は、精密飼料を経済的かつ環境的に魅力的なものにしています。

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### 制約の影響分析

| 制約 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|——|————————-|—————|——————|
| 不安定な穀物価格が原材料コストに影響 | -0.7% | 世界的、特に輸入依存の中東および北アフリカで顕著 | 短期（≤ 2年） |
| 成熟経済国における植物ベースの食事へのシフト | -0.4% | 北アメリカおよび西ヨーロッパ | 長期（≥ 4年） |
| 厳格な抗生物質規制が再配合コストを引き上げる | -0.5% | 欧州連合、アメリカ合衆国、カナダ | 中期（2〜4年） |
| 極端な気象イベントによるサプライチェーンの混乱 | -0.6% | 世界的、主要な穀物輸出地域に集中 | 短期（≤ 2年） |

*出典：モルドールインテリジェンス*

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### 不安定な穀物価格が原材料コストに影響

穀物価格の不安定性は、飼料製造業者にとって依然として課題です。トウモロコシと大豆ミールは、飼料コストの最大75%を占めており、製粉所は市場の変動に非常に敏感です。2024年には、シカゴのトウモロコシ価格が1ブッシェルあたり4.20米ドルから5.80米ドルの間で変動し、一部の四半期ではマージンが3%未満に圧縮されました。アルゼンチンの干ばつは大豆輸出を22%減少させ、買い手はブラジルから1メトリックトンあたり40米ドルのプレミアムを支払うことを余儀なくされました。ヘッジツールを持たない小規模製粉所は、このような期間中に深刻な流動性の圧力に直面しています。

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### 成熟経済国における植物ベースの食事へのシフト

成熟経済国における消費者の嗜好が植物ベースの食事にシフトしており、牛製品の需要が減少しています。2024年には、アメリカにおける牛肉の一人当たり消費量が2023年の26.4キログラムから25.8キログラムに減少しました。また、同期間中にドイツの牛乳消費量も1.8%減少しました。この傾向は、フレキシタリアンライフスタイルの台頭と代替タンパク質への関心の高まりを反映しています。飼料製造業者は、牛飼料の需要減少を補うために水産養殖や家禽セグメントに多様化しています。しかし、この移行には新しい配合や顧客関係が必要であり、一部の牛に特化した工場は未活用のまま残されています。

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## セグメント分析

### 動物タイプ別：フィードロット経済が牛肉の集約化を促進

乳牛は、2025年の牛飼料市場規模において53.2%の最大シェアを占め続けています。高タンパク質の飼料は依然として不可欠ですが、植物ベースの代替品の台頭が加工業者のマージンに圧力をかけています。大規模な群れは、収量を維持するためにバイパスプロテインや保護脂肪を統合しています。また、「ファーム・トゥ・フォーク」イニシアティブの下での規制インセンティブは、低排出飼料技術の採用を促進しています。これらの進展にもかかわらず、コストや嗜好性の課題がこれらの技術の広範な使用を制限しています。加工業者による垂直統合もサプライチェーンを再構築し、独立した製粉所からのボリュームを転換し、飼料配合に対するコントロールを集中させています。

牛肉牛は、2031年までに5.2%のCAGRでより急速に拡大する見込みです。これは、ブラジルやアルゼンチンなどの地域において、フィードロットのコスト競争力が新しい牧草地の拡大に比べて優位であることを反映しています。輸出業者は、プレミアムな欧州連合の割当を満たすために、マーブリングの遵守にますます焦点を当てており、牛肉の仕上げに対する見通しをさらに強化しています。メタン削減添加物は、まだ限られた浸透率ですが、カーボン市場が成熟し、インセンティブが持続可能性の目標と一致すれば、主流になる可能性があります。

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### 成分別：添加物が規制の追い風を受けて商品を上回る

穀物は2025年に49.3%の最大シェアを保持し、牛飼料市場における主要なエネルギー源として機能しています。収量の変動や政策の衝撃が、飼料に代替可能な穀物を導入する要因となっており、ミネラルやビタミンの精密マイクロドージングが一般的になりつつあります。南アメリカの圧搾能力の追加は、大豆ミールの供給を改善し、価格の急騰を抑えることが期待されています。アメリカのトウモロコシの収量減少は、小麦や大麦の使用に対する依存を高めていますが、代謝可能エネルギーは低下しています。これらのダイナミクスは、商品安定性と機能的飼料成分の革新とのバランスを示しています。

飼料添加物は、2031年までに5.4%のCAGRで成長する見込みです。抗生物質の禁止が農場を植物由来の添加物や酵素にシフトさせており、機能的成分への投資家の信頼も強いままです。ケーキやミールは主要なタンパク質キャリアとして残っていますが、昆虫ミールや単細胞タンパク質が規制の承認を得て、反芻動物のタンパク質基盤を多様化しています。特殊ミネラルやビタミンは、農場が牛ごとに栄養素の供給を微調整できる自動液体システムによって、精密マイクロドージングの恩恵を受けています。

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### 形状別：液体システムが自動化された乳製品工場でシェアを拡大

ペレットは、2025年における牛飼料市場の最大シェアを占めており、52.8%を占めています。その使いやすさと広範な入手可能性から、商業運営において好まれる選択肢となっています。マッシュは農村の小規模農家にサービスを提供し続けていますが、徐々にシェアを失いつつあり、クランブルは子牛のスターターに焦点を当てています。テクスチャー付きペレットも、従来のクランブル配合のコスト効果の高い代替品として注目を集めています。この形状セグメントは、技術の採用と群れの規模が飼料選択にどのように影響するかを示しており、伝統と効率のバランスを取っています。

液体飼料システムは、2026年から2031年の予測期間中に4.7%のCAGRで成長する見込みであり、ロボット搾乳の採用と正確な栄養素供給の必要性によって支えられています。これらのシステムは、労力と粉塵を減少させ、ペレット化中に劣化する微量栄養素の補充を可能にします。自動化された乳製品工場は、液体飼料に切り替えた後、労働コストの削減と成分収量の改善を報告しています。ポンプやセンサーへの資本支出は、150頭を超える群れに対して好ましい回収を示しており、中規模および大規模な乳製品運営にとって液体システムがますます魅力的になっています。

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## 地理分析

アジア太平洋地域は、2025年に36.6%の最大シェアを占めており、中国の産業化された乳製品工場とインドの大規模な群れがその要因です。1,000頭以上を飼育する大規模な中国の農場は、国の牛乳の大部分を生産しており、複合飼料の採用を加速させています。インドの協同組合は、拡張サービスや強化された飼料への投資を行っており、生産性の向上に大きな可能性を示しています。地域の需要は、所得の上昇や高タンパク質消費への食事のシフトによっても支えられており、アジア太平洋地域は今後の牛飼料需要の基盤となることが確実です。

アフリカは、2031年までに5.5%のCAGRで最も急速に成長する見込みです。補助金付きの信用プログラムや強化飼料の義務が、乳製品協同組合全体での複合飼料の採用を促進しています。国連食糧農業機関の推定によると、複合飼料の浸透率は2028年までに大幅に増加する可能性があり、プレミックス供給者にとって重要な機会を創出します。ナイジェリアの群れの拡大や寄付者支援の製粉所はサプライチェーンを再構築しており、南アフリカの先進的なフィードロットはインフラの課題に直面しています。アフリカの成長軌道は、構造的な需要と政策主導の家畜システムの近代化を反映しています。

北アメリカは、干ばつによる牛の処分によって群れが縮小しており、ヨーロッパはフレキシタリアンの食事や群れの上限に直面しています。南アメリカは、ブラジルの拡大するフィードロットセクターと、税圧下でのアルゼンチンの減速に分かれています。中東は輸入に大きく依存しており、水不足に制約されています。これらの地域は混合したダイナミクスを示しており、一部はスケールの集約化を経験していますが、他は構造的な逆風に直面しています。これらは、牛飼料の採用ペースが世界的に不均一であることを浮き彫りにしており、アジア太平洋地域とアフリカが明確な成長リーダーとして浮上しています。

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## 競争環境

牛飼料市場は中程度に分散しており、地域の嗜好の違いや高い資本要件が競争を形成しています。グローバルな統合企業は、原材料を確保するために原産地ネットワークを活用しており、プロセッサーが運営する専用製粉所は第三者供給者への依存を減少させています。精密ソフトウェアやメタン削減添加物などのホワイトスペースニッチは、ベンチャー資金を引き付けており、革新主導の機会を示しています。このスケールと専門化のバランスが競争の展望を定義しており、多国籍企業と地域のプレーヤーが進化する飼料エコシステムにおいて明確なポジションを築いています。

地域の専門家は、特定の配合や認証を通じて市場シェアを守っています。有機的および非GMO飼料はプレミアムを得ますが、多国籍企業が常に正当化できるわけではない分離されたサプライチェーンが必要です。このダイナミクスは、小規模なプレーヤーが専門セグメントで繁栄する余地を生み出しています。彼らの機敏さは、消費者の嗜好や持続可能性の要求に迅速に対応することを可能にしますが、大手企業は効率性やグローバルな調達に焦点を当てる傾向があります。これらの戦略の共存は、牛飼料産業の競争環境を形成するアプローチの多様性を強調しています。

抗生物質規制や不安定な穀物市場、持続可能性監査がコンプライアンスコストを拡大させる中で、中程度の統合が予測されています。より資本力のある企業は、これらの圧力を吸収する立場にあり、スタートアップは機能的添加物やデジタルソリューションにおいて革新を続けています。グローバルなスケールと地域の専門化のバランスが、このセクターの競争の軌跡を定義します。時間が経つにつれて、統合はレジリエンスを強化する可能性がありますが、小規模企業からの革新は、牛飼料の生産と持続可能性における新たな課題に対処するために重要であり続けるでしょう。

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## 牛飼料産業のリーダー

– カーギル社
– アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社
– ヌトレコN.V.（SHVホールディングスN.V.）
– チャオレン・ポクプランド食品グループ
– ランド・オ・レイクス社

*免責事項：主要プレーヤーは特に順序を付けていません。*

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## 最近の業界動向

– **2024年4月**：マークス＆スペンサーは、英国の牧草地で飼育された乳牛の炭素フットプリントを削減することを目的とした新しい飼料添加物を発表しました。この革新的な飼料添加物は、トウモロコシの発酵とミネラル塩から派生しており、消化酵素によるメタンの生成を抑制し、牛の胃の中で自然に代謝されます。

– **2024年1月**：栄養、健康、美容の分野でのリーディングイノベーターであるDSMは、乳牛および牛肉牛の飼料に使用するためのBovaerの市場認可をカナダで取得しました。この飼料成分は、乳牛および牛肉農家が炭素フットプリントを大幅に削減することを可能にします。

– **2023年6月**：ゴドレジ・アグロベットは、家畜の健康を改善するための質の高い牛飼料の重要性を強調する新しいキャンペーンを開始しました。このイニシアティブは、科学的に配合された飼料を通じてより良い栄養が牛の生産性を向上させ、農家の生計を支える方法を強調しています。