1 はじめに 35
1.1 研究目的 35
1.2 市場定義 35
1.3 研究範囲 36
図1 バイオ肥料：市場セグメンテーション 36
1.3.1 対象範囲と除外範囲 36
1.4 対象地域 37
1.5 対象期間 37
1.6 単位 38
1.6.1 通貨（価値単位） 38
表1 米ドル為替レート（2018年～2021年） 38
1.6.2 数量単位 39
1.7 ステークホルダー 39
1.8 変更点の概要 39
2 研究方法論 40
2.1 研究データ 40
図2 バイオ肥料市場：研究設計 40
2.1.1 二次データ 41
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 41
2.1.2 一次データ 42
2.1.2.1 主要な業界インサイト 42
2.1.2.2 一次インタビューの内訳 43
図3 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 43
2.2 市場規模推定 44
2.2.1 バイオ肥料市場規模推定 – 供給側 44
2.2.2 バイオ肥料市場規模推定 – 需要側 45
図4 バイオ肥料市場：ボトムアップアプローチ 45
2.2.3 トップダウンアプローチ 46
図5 バイオ肥料市場：トップダウンアプローチ 46
2.3 成長率予測の前提条件 47
2.4 データトライアングレーション 48
図6 データ三角測量 48
2.5 不況の影響分析 49
2.6 調査前提条件 49
2.7 調査の限界と関連リスク 50
3 エグゼクティブサマリー 51
表2 バイオ肥料市場概況、2023年対2028年 52
図7 バイオ肥料市場：施用方法別、2023年対2028年（百万米ドル） 53
図8 バイオ肥料市場：種類別、2023年対2028年 (百万米ドル) 54
図9 作物タイプ別バイオ肥料市場、2023年対2028年 (百万米ドル) 55
図10 形態別バイオ肥料市場、2023年対 2028年（百万米ドル） 56
図11 バイオ肥料市場シェア（金額）、地域別、2022年 57
4 プレミアムインサイト 58
4.1 バイオ肥料市場プレイヤーにとっての魅力的な機会 58
図12 予測期間中に北米が最大の市場シェアを占める見込み 58
4.2 欧州：バイオ肥料市場、主要機能および国別 59
図13 フランスおよび穀物・ 穀物セグメントが2022年にそれぞれ最大のシェアを占めた 59
4.3 バイオ肥料市場、タイプ別、2023年対2028年 60
図14 予測期間中に市場を支配する窒素固定バイオ肥料 60
4.4 作物タイプ別バイオ肥料市場、2023年対 2028年 60
図15 予測期間中に市場を支配する果物・野菜 60
4.5 バイオ肥料市場、施用方法別、2023年対 2028年 61
図16 予測期間中に最大の市場シェアを占める土壌処理 61
4.6 形態別バイオ肥料市場、2023年対2028年 61
図17 予測期間中に市場を支配する液体形態 61
4.7 用途および地域別バイオ肥料市場、2023年対2028年 62 2028年 62
図18 北米が予測期間中に市場を支配 62
5 市場概要 63
5.1 はじめに 63
5.2 バイオ肥料市場に影響を与えるマクロ経済指標 63
5.2.1 人口増加と多様な食品への需要 63
図19 地域別人口増加傾向、1950年～2050年（百万） 64
5.2.2 有機農地面積の増加 64
図20 主要国別有機農地面積の推移（2016–2019年）（千ヘクタール） 64
5.2.3 果物・野菜生産量の増加 65
図21 果物・野菜・その他高付加価値作物の収穫面積、2015-2019年（百万ヘクタール） 65
5.3 市場動向 66
図22 市場動向：バイオ肥料市場 66
5.3.1 推進要因 67
5.3.1.1 有機食品産業の成長 67
図23 有機小売売上高、2016年～2019年（百万米ドル） 67
図24 有機小売売上高、2017年対2018年（百万米ドル） 68
図25 2021年第1四半期における有機生鮮食品販売額・販売量のシェア 68
5.3.1.2 現代農業における持続可能性の必要性に対する認識の高まり 69
5.3.1.3 化学肥料使用の危険性と環境問題への関心の高まり 69
5.3.1.4 牧場および個人農場におけるバイオ肥料の使用増加 70
図26 有機生産者の成長傾向、2016–2019年 70
5.3.1.5 精密農業と保護農業の導入 71
5.3.1.6 各種植物ホルモン、主要栄養素、微量栄養素の提供 71
5.3.2 制約要因 71
5.3.2.1 環境的・技術的制約 71
5.3.2.2 脆弱なインフラと高い初期投資 72
5.3.2.3 整備された販路と周辺インフラの欠如 72
5.3.3 機会 73
5.3.3.1 新たなターゲット市場： アジア太平洋地域及びアフリカ 73
5.3.3.2 作物生産量と収量の増加 74
5.3.3.3 液体バイオ肥料及び施肥灌漑法の利用拡大 74
5.3.4 課題 75
5.3.4.1 バイオ肥料の認知度不足と導入率の低さ 75
5.3.4.2 不利な規制基準 75
5.3.4.3 偽造品および効果の低い製品の供給 76
6 業界動向 77
6.1 はじめに 77
6.2 バリューチェーン分析 77
図27 バイオ肥料市場のバリューチェーン分析 78
6.3 サプライチェーン分析 78
6.3.1 主要企業 78
6.3.2 中小企業（SME） 78
6.3.3 エンドユーザー 78
6.3.4 主要な影響力を持つ者 79
図28 バイオ肥料市場：サプライチェーン 79
6.4 技術分析 79
6.4.1 液体バイオ肥料の技術的進歩 80
6.5 価格動向分析 80
6.5.1 種類別平均販売価格 80
図29 種類別世界平均販売価格 81
表3 バイオ肥料：地域別平均販売価格（ASP）、2020–2022年（米ドル/トン） 81
表4 バイオ肥料：平均販売価格（ASP）、種類別、2020–2022年（米ドル/トン） 81
6.6 市場マッピングとエコシステム分析 82
6.6.1 供給側分析 82
6.6.2 需要側分析 82
図30 バイオ肥料市場マッピング 83
表5 バイオ肥料市場： サプライチェーン・エコシステム 83
6.7 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 84
図31 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/ディスラプション 85
6.8 貿易分析 85
表6 主要国別動物性・植物性肥料輸出額（2021年） 85
表7 主要国別動物性・植物性肥料輸入額（2021年） 86
表8 主要国別動物性・植物性肥料輸出額（2020年） 86
表9 主要国別動物性・植物性肥料輸入額、2020年 87
表10 主要国別動物性・植物性肥料輸出額、 2019年 87
表11 主要国別動物性・植物性肥料輸入額、2019年 88
6.9 特許分析 89
図32 バイオ肥料市場における特許取得件数、2012–2022年 89
図33 バイオ肥料市場における特許取得の地域別分析、2012–2022年 90
表12 バイオ肥料関連特許、2020–2022年 90
6.10 ポーターの5つの力分析 91
表13 バイオ肥料市場：ポーターの5つの力分析 91
6.10.1 競争の激しさ 92
6.10.2 供給者の交渉力 92
6.10.3 購入者の交渉力 92
6.10.4 代替品の脅威 93
6.10.5 新規参入の脅威 93
6.11 ケーススタディ 93
表14 北米におけるバイオ肥料の市場機会の特定 93
表15 主要プレイヤーによる有機成長戦略の導入状況 94
6.12 主要カンファレンスとイベント 946.12 主要会議・イベント 94
表16 バイオ肥料市場における主要会議・イベント（2023年） 94
6.13 関税と規制環境 95
表17 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 95
表18 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織 96
表19 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 96
表20 南米：規制機関、政府機関、その他の組織 97
6.14 規制の枠組み 97
6.14.1 北米 97
6.14.1.1 米国 97
6.14.1.2 カナダ 97
6.14.2 ヨーロッパ 98
6.14.2.1 スペイン 98
6.14.2.2 イタリア 99
6.14.3 アジア太平洋 99
6.14.3.1 中国 99
6.14.3.2 オーストラリア 99
表21 適用時に考慮すべき環境調査課題 100
6.14.3.3 インド 100
6.14.4 南米 101
6.14.4.1 ブラジル 101
6.15 主要な利害関係者および購買基準 101
6.15.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 101
図34 主要タイプ別購買プロセスへのステークホルダーの影響 101
表22 トップ3タイプ別購買プロセスへのステークホルダーの影響 102YPE 102
6.15.2 購買基準 102
表23 主要なサプライヤー/ベンダー選定基準 102ベンダー選定の主要基準 102
図35 サプライヤー/ベンダー選定の主要基準 102
7 バイオ肥料市場（種類別） 103
7.1 はじめに 104
表24 バイオ肥料生産に使用される根粒菌と植物生産性への影響 104
図36 予測期間中に市場を支配する窒素固定バイオ肥料セグメント 105
表25 バイオ肥料市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 105
表26 バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 106
表27 バイオ肥料市場、種類別、2018–2022年（千トン） 106
表28 バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年（千トン） 106
7.2 窒素固定バイオ肥料 107
7.2.1 農業生産性向上のための窒素固定バイオ肥料 107
表29 窒素固定バイオ肥料市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 107
表30 窒素固定バイオ肥料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 108
表31 窒素固定バイオ肥料市場、地域別、2018–2022年 (千トン) 108
表32 窒素固定バイオ肥料市場、地域別、2023–2028年 (千トン) 108
7.3 リン酸可溶化・動員バイオ肥料 109
7.3.1 土壌中のリン利用率の低さが植物成長に与える影響 109
表33 リン酸可溶化・ 可動化バイオ肥料市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 109
表34 リン酸塩可溶化・可動化バイオ肥料市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 110
表35 リン酸可溶化・動化バイオ肥料市場、地域別、2018–2022年（千トン） 110
表36 リン酸可溶化・動員バイオ肥料市場、地域別、2023–2028年（千トン） 110
7.4 カリウム可溶化・動員バイオ肥料 111
7.4.1 収量向上のための担体ベースカリウム可溶化バイオ肥料の採用拡大 111
表37 地域別カリウム可溶化・動員バイオ肥料市場、2018–2022年（百万米ドル） 112
表38 地域別カリウム可溶化・動員バイオ肥料市場、 地域別、2023–2028年（百万米ドル） 112
表39 カリウム可溶化・動員バイオ肥料市場、地域別、2018–2022年（千トン） 112
表40 カリウム可溶化・動員バイオ肥料市場、地域別、2023–2028年（千トン） 113
7.5 その他のタイプ 113
表41 その他のバイオ肥料タイプ市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 114
表42 その他のバイオ肥料タイプ市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 114
表43 その他のバイオ肥料タイプ市場、地域別、2018年～2022年(千トン) 114
表44 その他のバイオ肥料タイプ市場、地域別、2023–2028年（千トン） 115
8 バイオ肥料市場、作物タイプ別 116
8.1 はじめに 117
図37 予測期間中に穀物・穀類セグメントが市場を支配 117
表45 作物タイプ別バイオ肥料市場、2018–2022年（百万米ドル） 118
表46 作物タイプ別バイオ肥料市場、2023–2028年（百万米ドル） 118
8.2 穀物・穀類 119
8.2.1 穀物作物への需要を牽引するバイオ肥料の持続可能な利点 119
表47 穀物・豆類：バイオ肥料市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 119
表48 穀物・豆類： バイオ肥料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 120
8.3 豆類・油糧種子 120
8.3.1 豆類生産品質向上のための技術的進歩 120
表49 豆類・油糧種子：バイオ肥料市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 121
表50 豆類・油糧種子：バイオ肥料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル）121
8.4 果物・野菜 121
8.4.1 生物学的投入物の使用増加を促す厳格な規制 121
表51 果物・野菜：バイオ肥料市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 122
表52 果物・野菜：バイオ肥料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 122
8.5 その他の作物タイプ 123
表53 その他の作物タイプ： バイオ肥料市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 123
表54 その他の作物タイプ：バイオ肥料市場、地域別、2023–2028年 （百万米ドル） 124
9 バイオ肥料市場：施用方法別 125
9.1 はじめに 126
図38 予測期間中に市場を支配する土壌処理セグメント 126
表55 バイオ肥料市場：施用方法別、2018–2022年（百万米ドル） 126
表56 バイオ肥料市場：施用方法別、2023–2028年 （百万米ドル） 127
9.2 土壌処理 127
9.2.1 アジア太平洋地域におけるバイオ肥料を用いた土壌処理を促進する従来の農業慣行 127
表57 土壌処理：バイオ肥料市場、地域別、2018–2022年 （百万米ドル） 128
表58 土壌処理：バイオ肥料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 128
9.3 種子処理 128
9.3.1 栄養吸収改善のための種子処理 128
表59 種子処理：バイオ肥料市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 129
表60 種子処理：バイオ肥料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 129
9.4 その他の適用方法 130
9.4.1 栄養欠乏に対する迅速な効果を提供する葉面処理 130
表61 その他の施用方法：バイオ肥料市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 130
表62 その他の適用方法：バイオ肥料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 130
10 バイオ肥料市場、形態別 131
10.1 はじめに 132
図39 予測期間中に市場を支配する液体セグメント 132
表63 形態別バイオ肥料市場、 2018–2022年（百万米ドル） 133
表64 形態別バイオ肥料市場、2023–2028年 （百万米ドル） 133
10.2 液体バイオ肥料 133
10.2.1 液体バイオ肥料の耐容限界値引き上げが需要を牽引 133
表65 液体：バイオ肥料市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 134
表66 液体： バイオ肥料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 134
10.3 担体ベースのバイオ肥料 135
10.3.1 保存期間の短さが市場成長を阻害 135
表67 担体ベース：バイオ肥料市場、地域別、2018–2022年 (百万米ドル) 135
表68 担体ベース：バイオ肥料市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 136
11 微生物別バイオ肥料市場 137
11.1 はじめに 137
11.2 リゾビウム 137
11.3 アゾスピリルム 138
11.4 アゾトバクター 138
11.5 その他の微生物 139
12 バイオ肥料市場：地域別 140
12.1 概要 141
図40 国別市場においてスペインが最も高い成長率を示すと予測される 142
表69 バイオ肥料市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 142
表70 バイオ肥料市場、地域別、2023–2028年 (百万米ドル) 143
表71 バイオ肥料市場、地域別、2018–2022年 (千トン) 143
表72 バイオ肥料市場、地域別、2023–2028年(千トン) 143
12.2 北米 144
図41 北米：地域別概況 145
12.2.1 不況の影響分析 145
図42 北米：不況の影響分析概要 147
表73 北米：バイオ肥料市場、国別、 2018–2022年（百万米ドル） 147
表74 北米：バイオ肥料市場、国別、 2023–2028年（百万米ドル） 148
表75 北米：バイオ肥料市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 148
表76 北米： バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 148
表77 北米：バイオ肥料市場、種類別、2018–2022年（千トン） 149
表78 北米：バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年（千トン） 149
表79 北米： バイオ肥料市場、作物タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 149
表80 北米： バイオ肥料市場、作物タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 150
表81 北米：バイオ肥料市場、施用方法別、2018–2022年 （百万米ドル） 150
表82 北米：バイオ肥料市場、施用方法別、2023–2028年（百万米ドル） 150
表83 北米：バイオ肥料市場、形態別、2018–2022年 (百万米ドル) 151
表84 北米：形態別バイオ肥料市場、2023–2028年 (百万米ドル) 151
12.2.2 米国 151
12.2.2.1 食品産業向け有機製品の供給経路強化がバイオ肥料需要を牽引 151
表85 米国：バイオ肥料市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 152
表86 米国：バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 152
表87 米国：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 152
表88 米国：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 153
12.2.3 カナダ 153
12.2.3.1 有機農地の増加がバイオ肥料メーカーの生産能力拡大を促進 153
表89 カナダ：バイオ肥料市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 154
表90 カナダ：バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年 （百万米ドル） 154
表91 カナダ：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 155
表92 カナダ：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 155
12.2.4 メキシコ 155
12.2.4.1 果物・野菜の輸出増加が小規模有機生産者におけるバイオ肥料の採用を促進 155
表93 メキシコ：バイオ肥料市場、 種類別、2018–2022年（百万米ドル） 156
表94 メキシコ：バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年 （百万米ドル） 156
表95 メキシコ：作物タイプ別バイオ肥料市場、2018–2022年（百万米ドル） 157
表96 メキシコ：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 157
12.3 ヨーロッパ 157
図43 欧州：バイオ肥料市場概況 159
12.3.1 不況の影響分析 160
図44 欧州：バイオ肥料市場の不況影響分析概要 161
表97 欧州：バイオ肥料市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 162
表98 欧州：バイオ肥料市場、国別、2023–2028年 （百万米ドル） 162
表99 欧州：バイオ肥料市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 163
表100 欧州：バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 163
表101 欧州：バイオ肥料市場、種類別、2018–2022年（千トン） 163
表102 欧州：バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年 (千トン) 164
表103 欧州：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 164
表104 欧州：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 164
表105 欧州：バイオ肥料市場、施用方法別、2018年～2022年 (百万米ドル) 165
表106 欧州：バイオ肥料市場、施用方法別、2023–2028年(百万米ドル) 165
表107 欧州： バイオ肥料市場、形態別、2018–2022年（百万米ドル） 165
表108 欧州：形態別バイオ肥料市場、2023-2028年（百万米ドル） 165
12.3.2 ドイツ 166
12.3.2.1 EU農業基準・政策の早期導入が窒素固定型バイオ肥料市場の成長を牽引 166
表109 ドイツ：バイオ肥料市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 166
表110 ドイツ：バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 167
表111 ドイツ：作物タイプ別バイオ肥料市場、2018–2022年（百万米ドル） 167
表112 ドイツ：作物タイプ別バイオ肥料市場、 2023–2028年（百万米ドル） 167
12.3.3 フランス 168
12.3.3.1 持続可能な作物生産の必要性：農家の有機農業実践選択を促進 168
表113 フランス：バイオ肥料市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 169
表114 フランス：バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年 （百万米ドル） 169
表115 フランス：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2018–2022年 (百万米ドル) 169
表116 フランス：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2023–2028年(百万米ドル) 170
12.3.4 イタリア 170
12.3.4.1 農家への財政支援を提供する政府の取り組み 170
表117 イタリア：バイオ肥料市場、種類別、2018年～2022年（百万米ドル） 171
表118 イタリア：バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 171
表119 イタリア：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 171
表120 イタリア：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 172
12.3.5 スペイン 172
12.3.5.1 革新的な製品提供に向けた研究開発活動の増加 172
表121 スペイン：バイオ肥料市場、種類別、2018年～2022年（百万米ドル） 173
表122 スペイン：バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 173
表123 スペイン：バイオ肥料市場、作物種類別、2018–2022年 （百万米ドル） 173
表124 スペイン：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 174
12.3.6 イギリス 174
12.3.6.1 持続可能な農業実践の必要性に関する認識の高まり 174
表125 イギリス：バイオ肥料市場、種類別、2018–2022年 （百万米ドル） 175
表126 イギリス：バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 175
表127 イギリス：バイオ肥料市場、 作物タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 175
表128 英国：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 176
12.3.7 ロシア 176
12.3.7.1 農業資材企業におけるバイオ肥料生産能力への注目の高まり 176
表129 ロシア： バイオ肥料市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 177
表130 ロシア：バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 177
表131 ロシア：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 177
表132 ロシア：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 178
12.3.8 オランダ 178
12.3.8.1 温室栽培における生物学的投入物の使用増加が見込まれる 178
表133 オランダ：バイオ肥料市場、種類別、2018年～2022年（百万米ドル） 179
表134 オランダ： バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 179
表135 オランダ：バイオ肥料市場、作物種類別、2018–2022年 (百万米ドル) 179
表136 オランダ：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 180
12.3.9 その他の欧州地域 180
12.3.9.1 農業資材企業におけるバイオ肥料生産能力拡大への高い関心 180
表137 欧州その他地域：バイオ肥料市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 180
表138 欧州その他地域： バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 181
表139 その他の欧州地域：バイオ肥料市場、作物種類別、 2018–2022年（百万米ドル） 181
表140 その他の欧州地域：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 181
12.3.10 アジア太平洋地域 182
12.3.11 不況の影響分析 182
図45 アジア太平洋地域：バイオ肥料市場の不況影響分析概要 183
表141 アジア太平洋地域：バイオ肥料市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 184
表142 アジア太平洋地域：バイオ肥料市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 184
表143 アジア太平洋地域：バイオ肥料市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 184
表144 アジア太平洋地域：バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年 （百万米ドル） 185
表145 アジア太平洋地域：バイオ肥料市場、種類別、2018–2022年（千トン） 185
表146 アジア太平洋地域：バイオ肥料市場、種類別、2023年～2028年（千トン） 185
表147 アジア太平洋地域：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 186
表148 アジア太平洋地域：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 186
表149 アジア太平洋地域：バイオ肥料市場、施用方法別、2018–2022年（百万米ドル） 186
表150 アジア太平洋地域： バイオ肥料市場、施用方法別、2023–2028年（百万米ドル） 186
表151 アジア太平洋地域：バイオ肥料市場、形態別、2018–2022年（百万米ドル） 187
表152 アジア太平洋地域：バイオ肥料市場、形態別、2023–2028年（百万米ドル） 187
12.3.11.1 インド 187
表153 インド：バイオ肥料市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 188
表154 インド：バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 188
表155 インド：バイオ肥料市場、作物種類別、2018–2022年 （百万米ドル） 188
表156 インド：バイオ肥料市場、 作物タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 189
12.3.12 日本 189
12.3.12.1 伝統的・現代的手法併用による稲作生産への注目の高まりが需要を牽引 189
表157 日本：バイオ肥料市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 189
表158 日本： バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 190
表159 日本：バイオ肥料市場、作物種類別、2018–2022年（百万米ドル） 190
表160 日本：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 190
12.3.12.2 中国 191
表161 中国：バイオ肥料市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 191
表162 中国：バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 191
表163 中国：バイオ肥料市場、作物種類別、2018–2022年（百万米ドル） 192
表164 中国：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 192
12.3.12.3 タイ 192
表165 タイ： タイ：バイオ肥料市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 192
表166 タイ：バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 193
表167 タイ：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2018年～2022年（百万米ドル） 193
表168 タイ：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 193
12.3.12.4 オーストラリア 194
表169 オーストラリア： バイオ肥料市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 194
表170 オーストラリア：バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年 （百万米ドル） 194
表171 オーストラリア：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 195
表172 オーストラリア：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 195
12.3.12.5 インドネシア 195
表173 インドネシア：バイオ肥料市場、種類別、2018年～2022年（百万米ドル） 196
表174 インドネシア：バイオ肥料市場、種類別、2023年～2028年 （百万米ドル） 196
表175 インドネシア：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 196
表176 インドネシア：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 197
12.3.13 アジア太平洋地域その他 197
12.3.13.1 持続可能な農業実践への意識向上による市場牽引 197
表177 アジア太平洋地域その他：バイオ肥料市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 197
表178 アジア太平洋地域その他：バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年 （百万米ドル） 198
表179 アジア太平洋地域その他：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 198
表180 アジア太平洋地域その他：作物タイプ別バイオ肥料市場、2023–2028年（百万米ドル） 198
12.3.14 南米 199
12.3.15 不況の影響分析 199
図46 南米：バイオ肥料市場の不況影響分析概要 200
表181 南米：バイオ肥料市場、国別、2018–2022年（百万米ドル） 200
表182 南米：バイオ肥料市場、国別、 2023–2028年（百万米ドル） 201
表183 南米：バイオ肥料市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 201
表184 南米：バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 201
表185 南米：バイオ肥料市場、種類別、2018–2022年（千トン） 202
表186 南米：バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年（千トン） 202
表187 南米：バイオ肥料市場、作物種類別、 2018–2022年（百万米ドル） 202
表188 南米：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2023–2028年 （百万） 203
表189 南米：バイオ肥料市場、施用方法別、2018–2022年（百万米ドル） 203
表190 南米：バイオ肥料市場、施用方法別、2023–2028年（百万米ドル） 203
表191 南米：バイオ肥料市場、形態別、2018–2022年 (百万米ドル) 204
表192 南米：形態別バイオ肥料市場、2023–2028年 (百万米ドル) 204
12.3.15.1 ブラジル 204
表193 ブラジル：バイオ肥料市場、種類別、2018年～2022年 （百万米ドル） 205
表194 ブラジル：バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 205
表195 ブラジル：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 205
表196 ブラジル：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 206
12.3.16 アルゼンチン 206
12.3.16.1 現地企業の支援による高い市場浸透率 206
表197 アルゼンチン：バイオ肥料市場、種類別、2018年～2022年（百万米ドル） 207
表198 アルゼンチン：バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 207
表199 アルゼンチン：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 207
表200 アルゼンチン：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 208
12.3.17 南米その他地域 208
12.3.17.1 作物生産性向上のための農業ソリューションとして使用されるバイオ肥料 208
表201 南米その他地域：バイオ肥料市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 209
表202 南米その他地域：バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年 （百万米ドル） 209
表203 南米その他地域：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 209
表204 南米その他地域：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 210
12.3.18 ROW 210
12.3.19 不況の影響分析 210
図47 行：バイオ肥料市場の不況影響分析スナップショット 212
表205行：バイオ肥料市場、地域別、2018–2022年（百万米ドル） 212
表206 行：バイオ肥料市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 213
表207 行：バイオ肥料市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 213
表208 行：バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年（百万米ドル） 213
表209 行：バイオ肥料市場、種類別、2018–2022年 (千トン) 214
表210 行：バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年（千トン） 214
表211 行：作物タイプ別バイオ肥料市場、2018–2022年（百万米ドル） 215
表212 行：作物タイプ別バイオ肥料市場、 2023–2028年（百万米ドル） 215
表213 行：バイオ肥料市場、施用方法別、2018–2022年（百万米ドル） 215
表214 行：バイオ肥料市場、施用方法別、2023–2028年（百万米ドル） 216
表215 行：形態別バイオ肥料市場、2018–2022年（百万米ドル） 216
表216 行：形態別バイオ肥料市場、2023–2028年 （百万米ドル） 216
12.3.20 アフリカ 216
表217 アフリカ：バイオ肥料市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 217
表218 アフリカ：バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年 （百万米ドル） 217
表219 アフリカ：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2018–2022年（百万米ドル） 218
表220 アフリカ：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 218
12.3.21 中東 218
表221 中東：バイオ肥料市場、種類別、2018–2022年（百万米ドル） 219
表222 中東：バイオ肥料市場、種類別、2023–2028年 (百万米ドル) 219
表223 中東：作物タイプ別バイオ肥料市場、2018年～2022年 (百万米ドル) 219
表224 中東：バイオ肥料市場、作物タイプ別、2023–2028年(百万米ドル) 220
13 競争環境 221
13.1 概要 221
13.2 主要プレイヤーの採用戦略 222
13.3 市場シェア分析 223
表225 バイオ肥料市場：競争の度合い 224
13.4 主要企業の収益分析（2020年～2022年） 224
図48 主要企業の収益分析、2020–2022年（百万米ドル） 224
13.5 企業評価クアドラント（主要企業） 225
13.5.1 スター企業 225
13.5.2 新興リーダー 225
13.5.3 普及型プレイヤー 225
13.5.4 参加者 225
図49 バイオ肥料市場、企業評価クアドラント、2022年（主要プレイヤー） 226
13.5.5 製品フットプリント 227
表226 バイオ肥料：主要プレイヤーのタイプ別フットプリント 227
表227 バイオ肥料：主要プレイヤーの形態別フットプリント 228
表228 バイオ肥料：主要企業の施用方法別フットプリント 229
表229 バイオ肥料：主要企業の地域別フットプリント 229
表230 バイオ肥料：主要企業の総合フットプリント 230
13.6 スタートアップ／中小企業評価クアドラント (その他のプレイヤー) 231
13.6.1 先進企業 231
13.6.2 スタート地点 231
13.6.3 対応型企業 231
13.6.4 ダイナミック企業 231
図50 バイオ肥料市場：企業評価クアドラント、2022年（その他のプレイヤー） 232
13.6.5 その他のプレイヤーの競争力ベンチマーキング 233
表231 その他のプレイヤー詳細リスト 233
表232 競合ベンチマーキング（その他のプレイヤー）、2021年 234
13.7 競争シナリオ 235
13.7.1 製品発売 235
表233 バイオ肥料市場：製品発売、2018–2022年 235
13.7.2 取引 236
表234 バイオ肥料市場：取引、2018-2022年 236
13.7.3 その他 239
表235 バイオ肥料市場：その他、2018–2022年 239
1.1 STUDY OBJECTIVES 35
1.2 MARKET DEFINITION 35
1.3 STUDY SCOPE 36
FIGURE 1 BIOFERTILIZERS: MARKET SEGMENTATION 36
1.3.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 36
1.4 REGIONS COVERED 37
1.5 YEARS CONSIDERED 37
1.6 UNITS 38
1.6.1 CURRENCY (VALUE UNIT) 38
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2018–2021 38
1.6.2 VOLUME UNIT 39
1.7 STAKEHOLDERS 39
1.8 SUMMARY OF CHANGES 39
2 RESEARCH METHODOLOGY 40
2.1 RESEARCH DATA 40
FIGURE 2 BIOFERTILIZERS MARKET: RESEARCH DESIGN 40
2.1.1 SECONDARY DATA 41
2.1.1.1 Key data from secondary sources 41
2.1.2 PRIMARY DATA 42
2.1.2.1 Key industry insights 42
2.1.2.2 Breakdown of primary interviews 43
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 43
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 44
2.2.1 BIOFERTILIZERS MARKET SIZE ESTIMATION – SUPPLY SIDE 44
2.2.2 BIOFERTILIZERS MARKET SIZE ESTIMATION – DEMAND SIDE 45
FIGURE 4 BIOFERTILIZERS MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 45
2.2.3 TOP-DOWN APPROACH 46
FIGURE 5 BIOFERTILIZERS MARKET: TOP-DOWN APPROACH 46
2.3 GROWTH RATE FORECAST ASSUMPTIONS 47
2.4 DATA TRIANGULATION 48
FIGURE 6 DATA TRIANGULATION 48
2.5 RECESSION IMPACT ANALYSIS 49
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 49
2.7 RESEARCH LIMITATIONS & ASSOCIATED RISKS 50
3 EXECUTIVE SUMMARY 51
TABLE 2 BIOFERTILIZERS MARKET SNAPSHOT, 2023 VS. 2028 52
FIGURE 7 BIOFERTILIZERS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 53
FIGURE 8 BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 54
FIGURE 9 BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 55
FIGURE 10 BIOFERTILIZERS MARKET, BY FORM, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 56
FIGURE 11 BIOFERTILIZERS MARKET SHARE (VALUE), BY REGION, 2022 57
4 PREMIUM INSIGHTS 58
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR BIOFERTILIZERS MARKET PLAYERS 58
FIGURE 12 NORTH AMERICA TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 58
4.2 EUROPE: BIOFERTILIZERS MARKET, BY KEY FUNCTION AND COUNTRY 59
FIGURE 13 FRANCE AND CEREALS & GRAINS SEGMENTS ACCOUNTED FOR LARGEST RESPECTIVE SHARES IN 2022 59
4.3 BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2028 60
FIGURE 14 NITROGEN-FIXING BIOFERTILIZERS TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 60
4.4 BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023 VS. 2028 60
FIGURE 15 FRUITS & VEGETABLES TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 60
4.5 BIOFERTILIZERS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023 VS. 2028 61
FIGURE 16 SOIL TREATMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 61
4.6 BIOFERTILIZERS MARKET, BY FORM, 2023 VS. 2028 61
FIGURE 17 LIQUID FORM TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 61
4.7 BIOFERTILIZERS MARKET, BY APPLICATION AND REGION, 2023 VS. 2028 62
FIGURE 18 NORTH AMERICA TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 62
5 MARKET OVERVIEW 63
5.1 INTRODUCTION 63
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS INFLUENCING BIOFERTILIZERS MARKET 63
5.2.1 POPULATION GROWTH AND DEMAND FOR DIVERSE FOOD PRODUCTS 63
FIGURE 19 POPULATION GROWTH TREND, BY REGION, 1950–2050 (MILLION) 64
5.2.2 INCREASE IN ORGANIC FARM AREA 64
FIGURE 20 ORGANIC FARM AREA GROWTH TREND, BY KEY COUNTRY, 2016–2019 ('000 HA) 64
5.2.3 INCREASE IN PRODUCTION OF FRUITS & VEGETABLES 65
FIGURE 21 AREA HARVESTED UNDER FRUITS, VEGETABLES, AND OTHER HIGH-VALUE CROPS, 2015-2019 (MILLION HA) 65
5.3 MARKET DYNAMICS 66
FIGURE 22 MARKET DYNAMICS: BIOFERTILIZERS MARKET 66
5.3.1 DRIVERS 67
5.3.1.1 Growth in organic food industry 67
FIGURE 23 ORGANIC RETAIL SALES, 2016–2019 (USD MILLION) 67
FIGURE 24 ORGANIC RETAIL SALES, 2017 VS 2018 (USD MILLION) 68
FIGURE 25 SHARE OF ORGANIC FRESH PRODUCE SALES AND VOLUME 1ST QUARTER, 2021 68
5.3.1.2 Increase in awareness of need for sustainable in modern agriculture methods 69
5.3.1.3 Hazards of using chemical fertilizers and increase in environmental concerns 69
5.3.1.4 Increase in usage of biofertilizers in ranch and private farms 70
FIGURE 26 GROWTH TRENDS OF ORGANIC PRODUCERS, 2016–2019 70
5.3.1.5 Adoption of precision farming and protected agriculture 71
5.3.1.6 Provision of range of phytohormones, macronutrients, and micronutrients 71
5.3.2 RESTRAINTS 71
5.3.2.1 Environmental and technological constraints 71
5.3.2.2 Poor infrastructure and high initial investment 72
5.3.2.3 Absence of well-constructed marketing routes and surrounding infrastructure 72
5.3.3 OPPORTUNITIES 73
5.3.3.1 New target markets: Asia Pacific & Africa 73
5.3.3.2 Increase in production and yield of crops 74
5.3.3.3 Increase in utilization of liquid biofertilizers and fertigation method 74
5.3.4 CHALLENGES 75
5.3.4.1 Lack of awareness and low adoption rate of biofertilizers 75
5.3.4.2 Unfavorable regulatory standards 75
5.3.4.3 Supply of counterfeit and less-effective products 76
6 INDUSTRY TRENDS 77
6.1 INTRODUCTION 77
6.2 VALUE CHAIN ANALYSIS 77
FIGURE 27 VALUE CHAIN ANALYSIS OF BIOFERTILIZERS MARKET 78
6.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 78
6.3.1 PROMINENT COMPANIES 78
6.3.2 SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SME) 78
6.3.3 END USERS 78
6.3.4 KEY INFLUENCERS 79
FIGURE 28 BIOFERTILIZERS MARKET: SUPPLY CHAIN 79
6.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 79
6.4.1 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS FOR LIQUID BIO-FERTILIZERS 80
6.5 PRICE TREND ANALYSIS 80
6.5.1 AVERAGE SELLING PRICES, BY TYPE 80
FIGURE 29 GLOBAL AVERAGE SELLING PRICES, BY TYPE 81
TABLE 3 BIOFERTILIZERS: AVERAGE SELLING PRICE (ASP), BY REGION, 2020–2022 (USD/TON) 81
TABLE 4 BIOFERTILIZERS: AVERAGE SELLING PRICE (ASP), BY TYPE, 2020–2022 (USD/TON) 81
6.6 MARKET MAPPING AND ECOSYSTEM ANALYSIS 82
6.6.1 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 82
6.6.2 DEMAND-SIDE ANALYSIS 82
FIGURE 30 BIOFERTILIZERS MARKET MAPPING 83
TABLE 5 BIOFERTILIZERS MARKET: SUPPLY CHAIN ECOSYSTEM 83
6.7 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS BUSINESS 84
FIGURE 31 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER’S BUSINESS 85
6.8 TRADE ANALYSIS 85
TABLE 6 EXPORT VALUE OF ANIMAL OR VEGETABLE FERTILIZERS, BY KEY COUNTRY, 2021 85
TABLE 7 IMPORT VALUE OF ANIMAL OR VEGETABLE FERTILIZERS, BY KEY COUNTRY, 2021 86
TABLE 8 EXPORT VALUE OF ANIMAL OR VEGETABLE FERTILIZERS, BY KEY COUNTRY, 2020 86
TABLE 9 IMPORT VALUE OF ANIMAL OR VEGETABLE FERTILIZERS, BY KEY COUNTRY, 2020 87
TABLE 10 EXPORT VALUE OF ANIMAL OR VEGETABLE FERTILIZERS, BY KEY COUNTRY, 2019 87
TABLE 11 IMPORT VALUE OF ANIMAL OR VEGETABLE FERTILIZERS, BY KEY COUNTRY, 2019 88
6.9 PATENT ANALYSIS 89
FIGURE 32 PATENTS GRANTED FOR BIOFERTILIZERS MARKET, 2012–2022 89
FIGURE 33 REGIONAL ANALYSIS OF PATENT GRANTED FOR BIOFERTILIZERS MARKET, 2012–2022 90
TABLE 12 PATENTS PERTAINING TO BIOFERTILIZERS, 2020–2022 90
6.10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 91
TABLE 13 BIOFERTILIZERS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 91
6.10.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 92
6.10.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 92
6.10.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 92
6.10.4 THREAT OF SUBSTITUTES 93
6.10.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 93
6.11 CASE STUDIES 93
TABLE 14 IDENTIFICATION OF MARKET OPPORTUNITIES FOR BIOFERTILIZERS IN NORTH AMERICA 93
TABLE 15 HIGH ADOPTION OF ORGANIC GROWTH STRATEGIES BY KEY PLAYERS 94
6.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS 94
TABLE 16 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN BIOFERTILIZERS MARKET, 2023 94
6.13 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 95
TABLE 17 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 95
TABLE 18 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 96
TABLE 19 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 96
TABLE 20 SOUTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 97
6.14 REGULATORY FRAMEWORK 97
6.14.1 NORTH AMERICA 97
6.14.1.1 US 97
6.14.1.2 Canada 97
6.14.2 EUROPE 98
6.14.2.1 Spain 98
6.14.2.2 Italy 99
6.14.3 ASIA PACIFIC 99
6.14.3.1 China 99
6.14.3.2 Australia 99
TABLE 21 ENVIRONMENTAL STUDY ISSUES TO BE CONSIDERED IN APPLICATION 100
6.14.3.3 India 100
6.14.4 SOUTH AMERICA 101
6.14.4.1 Brazil 101
6.15 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 101
6.15.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 101
FIGURE 34 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY TYPE 101
TABLE 22 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE TYPE 102
6.15.2 BUYING CRITERIA 102
TABLE 23 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIERS/VENDORS 102
FIGURE 35 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIERS/VENDORS 102
7 BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE 103
7.1 INTRODUCTION 104
TABLE 24 RHIZOBACTERIA USED IN PRODUCTION OF BIOFERTILIZERS, AND THEIR IMPACT ON PLANT PRODUCTIVITY 104
FIGURE 36 NITROGEN-FIXING BIOFERTILIZERS SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 105
TABLE 25 BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 26 BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 27 BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (KT) 106
TABLE 28 BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 106
7.2 NITROGEN-FIXING BIOFERTILIZERS 107
7.2.1 NITROGEN-FIXING BIOFERTILIZERS TO ENHANCE AGRICULTURAL PRODUCTIVITY 107
TABLE 29 NITROGEN-FIXING BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 30 NITROGEN-FIXING BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 31 NITROGEN-FIXING BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 108
TABLE 32 NITROGEN-FIXING BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 108
7.3 PHOSPHATE SOLUBILIZING & MOBILIZING BIOFERTILIZERS 109
7.3.1 LOW AVAILABILITY OF PHOSPHORUS IN SOIL TO IMPACT GROWTH OF PLANTS 109
TABLE 33 PHOSPHATE SOLUBILIZING & MOBILIZING BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 34 PHOSPHATE SOLUBILIZING & MOBILIZING BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 35 PHOSPHATE SOLUBILIZING & MOBILIZING BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 110
TABLE 36 PHOSPHATE SOLUBILIZING & MOBILIZING BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 110
7.4 POTASSIUM SOLUBILIZING & MOBILIZING BIOFERTILIZERS 111
7.4.1 HIGHER ADOPTION OF CARRIER-BASED POTASH SOLUBILIZING BIOFERTILIZERS FOR BETTER YIELDS 111
TABLE 37 POTASSIUM SOLUBILIZING & MOBILIZING BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 38 POTASSIUM SOLUBILIZING & MOBILIZING BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 39 POTASSIUM SOLUBILIZING & MOBILIZING BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 112
TABLE 40 POTASSIUM SOLUBILIZING & MOBILIZING BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 113
7.5 OTHER TYPES 113
TABLE 41 OTHER BIOFERTILIZERS TYPES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 42 OTHER BIOFERTILIZER TYPES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 43 OTHER BIOFERTILIZERS TYPES MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 114
TABLE 44 OTHER BIOFERTILIZER TYPES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 115
8 BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE 116
8.1 INTRODUCTION 117
FIGURE 37 CEREALS & GRAINS SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 117
TABLE 45 BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 46 BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 118
8.2 CEREALS & GRAINS 119
8.2.1 SUSTAINABLE BENEFITS OF BIOFERTILIZERS TO DRIVE DEMAND FOR CEREAL CROPS 119
TABLE 47 CEREALS & GRAINS: BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 48 CEREALS & GRAINS: BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 120
8.3 PULSES & OILSEEDS 120
8.3.1 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS TO ENHANCE PULSE PRODUCTION QUALITY 120
TABLE 49 PULSES AND OILSEEDS: BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 50 PULSES AND OILSEEDS: BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121
8.4 FRUITS & VEGETABLES 121
8.4.1 STRINGENT REGULATIONS TO INCREASE USE OF BIOLOGICAL INPUTS 121
TABLE 51 FRUITS & VEGETABLES: BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 52 FRUITS & VEGETABLES: BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 122
8.5 OTHER CROP TYPES 123
TABLE 53 OTHER CROP TYPES: BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 54 OTHER CROP TYPES: BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 124
9 BIOFERTILIZERS MARKET, BY MODE OF APPLICATION 125
9.1 INTRODUCTION 126
FIGURE 38 SOIL TREATMENT SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 126
TABLE 55 BIOFERTILIZERS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 56 BIOFERTILIZERS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 127
9.2 SOIL TREATMENT 127
9.2.1 CONVENTIONAL AGRICULTURAL PRACTICES TO ENCOURAGE SOIL TREATMENT WITH USE OF BIOFERTILIZERS IN ASIA PACIFIC 127
TABLE 57 SOIL TREATMENT: BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 58 SOIL TREATMENT: BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 128
9.3 SEED TREATMENT 128
9.3.1 SEED TREATMENT TO IMPROVE UPTAKE OF NUTRIENTS 128
TABLE 59 SEED TREATMENT: BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 60 SEED TREATMENT: BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 129
9.4 OTHER MODES OF APPLICATION 130
9.4.1 FOLIAR TREATMENT TO PROVIDE FASTER RESULTS FOR NUTRITIONAL DEFICIENCIES 130
TABLE 61 OTHER MODES OF APPLICATION: BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 62 OTHER MODES OF APPLICATION: BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 130
10 BIOFERTILIZERS MARKET, BY FORM 131
10.1 INTRODUCTION 132
FIGURE 39 LIQUID SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 132
TABLE 63 BIOFERTILIZERS MARKET, BY FORM, 2018–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 64 BIOFERTILIZERS MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 133
10.2 LIQUID BIOFERTILIZERS 133
10.2.1 INCREASE IN TOLERANCE LIMITS OF LIQUID BIOFERTILIZERS TO DRIVE DEMAND 133
TABLE 65 LIQUID: BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 66 LIQUID: BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
10.3 CARRIER-BASED BIOFERTILIZERS 135
10.3.1 LOW SHELF LIFE TO INHIBIT MARKET GROWTH 135
TABLE 67 CARRIER-BASED: BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 68 CARRIER-BASED: BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 136
11 BIOFERTILIZERS MARKET, BY MICROORGANISM 137
11.1 INTRODUCTION 137
11.2 RHIZOBIUM 137
11.3 AZOSPIRILLUM 138
11.4 AZOTOBACTER 138
11.5 OTHER TYPES OF MICROORGANISM 139
12 BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION 140
12.1 INTRODUCTION 141
FIGURE 40 SPAIN IS PROJECTED TO WITNESS HIGHEST GROWTH RATE AMONG COUNTRY-LEVEL MARKETS 142
TABLE 69 BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 70 BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 71 BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (KT) 143
TABLE 72 BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KT) 143
12.2 NORTH AMERICA 144
FIGURE 41 NORTH AMERICA: REGIONAL SNAPSHOT 145
12.2.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 145
FIGURE 42 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS SNAPSHOT 147
TABLE 73 NORTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 74 NORTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 75 NORTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 76 NORTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 77 NORTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (KT) 149
TABLE 78 NORTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 149
TABLE 79 NORTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 80 NORTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 81 NORTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 82 NORTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 83 NORTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY FORM, 2018–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 84 NORTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 151
12.2.2 US 151
12.2.2.1 Strengthening supply channels of organic products for food industries to drive demand for biofertilizers 151
TABLE 85 US: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 86 US: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 87 US: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 88 US: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 153
12.2.3 CANADA 153
12.2.3.1 Rise in organic farmlands to encourage biofertilizer manufacturers to increase production capacity 153
TABLE 89 CANADA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 154
TABLE 90 CANADA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 91 CANADA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 155
TABLE 92 CANADA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 155
12.2.4 MEXICO 155
12.2.4.1 Rise in exports of fruits & vegetables to increase adoption of biofertilizers among small organic producers 155
TABLE 93 MEXICO: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 156
TABLE 94 MEXICO: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 95 MEXICO: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 157
TABLE 96 MEXICO: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 157
12.3 EUROPE 157
FIGURE 43 EUROPE: BIOFERTILIZERS MARKET SNAPSHOT 159
12.3.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 160
FIGURE 44 EUROPE: BIOFERTILIZERS MARKET RECESSION IMPACT ANALYSIS SNAPSHOT 161
TABLE 97 EUROPE: BIOFERTILIZERS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 162
TABLE 98 EUROPE: BIOFERTILIZERS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 99 EUROPE: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 163
TABLE 100 EUROPE: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 101 EUROPE: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (KT) 163
TABLE 102 EUROPE: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 164
TABLE 103 EUROPE: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 164
TABLE 104 EUROPE: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 105 EUROPE: BIOFERTILIZERS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 106 EUROPE: BIOFERTILIZERS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 107 EUROPE: BIOFERTILIZERS MARKET, BY FORM, 2018–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 108 EUROPE: BIOFERTILIZERS MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 165
12.3.2 GERMANY 166
12.3.2.1 Early adoption of EU agricultural standards and policies to drive growth of nitrogen-fixing biofertilizers market 166
TABLE 109 GERMANY: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 166
TABLE 110 GERMANY: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 111 GERMANY: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 167
TABLE 112 GERMANY: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 167
12.3.3 FRANCE 168
12.3.3.1 Need for sustainable crop production to encourage farmers to opt for organic practices 168
TABLE 113 FRANCE: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 114 FRANCE: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 115 FRANCE: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 169
TABLE 116 FRANCE: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 170
12.3.4 ITALY 170
12.3.4.1 Government initiatives to provide financial support to farmers 170
TABLE 117 ITALY: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 118 ITALY: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 119 ITALY: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 171
TABLE 120 ITALY: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 172
12.3.5 SPAIN 172
12.3.5.1 Increase in R&D activities to provide innovative products 172
TABLE 121 SPAIN: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 122 SPAIN: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 123 SPAIN: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 173
TABLE 124 SPAIN: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 174
12.3.6 UK 174
12.3.6.1 Increased awareness pertaining to need for sustainable farming practices 174
TABLE 125 UK: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 126 UK: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 127 UK: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 128 UK: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 176
12.3.7 RUSSIA 176
12.3.7.1 Increased focus on production capacity of biofertilizers among agri-input players 176
TABLE 129 RUSSIA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 130 RUSSIA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 177
TABLE 131 RUSSIA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 132 RUSSIA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 178
12.3.8 NETHERLANDS 178
12.3.8.1 Biological inputs to witness increase in application in greenhouse cultivation 178
TABLE 133 NETHERLANDS: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 134 NETHERLANDS: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 135 NETHERLANDS: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 136 NETHERLANDS: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 180
12.3.9 REST OF EUROPE 180
12.3.9.1 High focus on increasing production capacity of biofertilizers among agri-input players 180
TABLE 137 REST OF EUROPE: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 138 REST OF EUROPE: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 139 REST OF EUROPE: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 181
TABLE 140 REST OF EUROPE: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 181
12.3.10 ASIA PACIFIC 182
12.3.11 RECESSION IMPACT ANALYSIS 182
FIGURE 45 ASIA PACIFIC: BIOFERTILIZERS MARKET RECESSION IMPACT ANALYSIS SNAPSHOT 183
TABLE 141 ASIA PACIFIC: BIOFERTILIZERS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 142 ASIA PACIFIC: BIOFERTILIZERS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 143 ASIA PACIFIC: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 144 ASIA PACIFIC: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 145 ASIA PACIFIC: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (KT) 185
TABLE 146 ASIA PACIFIC: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 185
TABLE 147 ASIA PACIFIC: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 148 ASIA PACIFIC: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 149 ASIA PACIFIC: BIOFERTILIZERS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 150 ASIA PACIFIC: BIOFERTILIZERS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 186
TABLE 151 ASIA PACIFIC: BIOFERTILIZERS MARKET, BY FORM, 2018–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 152 ASIA PACIFIC: BIOFERTILIZERS MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 187
12.3.11.1 India 187
TABLE 153 INDIA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 188
TABLE 154 INDIA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 188
TABLE 155 INDIA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 188
TABLE 156 INDIA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 189
12.3.12 JAPAN 189
12.3.12.1 Increase in focus on rice production using both traditional and modern practices to drive demand 189
TABLE 157 JAPAN: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 158 JAPAN: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 190
TABLE 159 JAPAN: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 160 JAPAN: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 190
12.3.12.2 China 191
TABLE 161 CHINA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 191
TABLE 162 CHINA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 191
TABLE 163 CHINA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 164 CHINA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 192
12.3.12.3 Thailand 192
TABLE 165 THAILAND: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 166 THAILAND: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 193
TABLE 167 THAILAND: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 168 THAILAND: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 193
12.3.12.4 Australia 194
TABLE 169 AUSTRALIA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 194
TABLE 170 AUSTRALIA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 194
TABLE 171 AUSTRALIA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 195
TABLE 172 AUSTRALIA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 195
12.3.12.5 Indonesia 195
TABLE 173 INDONESIA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 196
TABLE 174 INDONESIA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 196
TABLE 175 INDONESIA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 196
TABLE 176 INDONESIA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 197
12.3.13 REST OF ASIA PACIFIC 197
12.3.13.1 Increasing awareness regarding sustainable farming practices to drive market 197
TABLE 177 REST OF ASIA PACIFIC: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 197
TABLE 178 REST OF ASIA PACIFIC: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 198
TABLE 179 REST OF ASIA PACIFIC: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 198
TABLE 180 REST OF ASIA PACIFIC: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 198
12.3.14 SOUTH AMERICA 199
12.3.15 RECESSION IMPACT ANALYSIS 199
FIGURE 46 SOUTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET RECESSION IMPACT ANALYSIS SNAPSHOT 200
TABLE 181 SOUTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 200
TABLE 182 SOUTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 183 SOUTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 201
TABLE 184 SOUTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 201
TABLE 185 SOUTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (KT) 202
TABLE 186 SOUTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 202
TABLE 187 SOUTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 202
TABLE 188 SOUTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (MILLION) 203
TABLE 189 SOUTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 203
TABLE 190 SOUTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 203
TABLE 191 SOUTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY FORM, 2018–2022 (USD MILLION) 204
TABLE 192 SOUTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 204
12.3.15.1 Brazil 204
TABLE 193 BRAZIL: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 205
TABLE 194 BRAZIL: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 205
TABLE 195 BRAZIL: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 205
TABLE 196 BRAZIL: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 206
12.3.16 ARGENTINA 206
12.3.16.1 High market penetration with help of local companies 206
TABLE 197 ARGENTINA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 207
TABLE 198 ARGENTINA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 207
TABLE 199 ARGENTINA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 207
TABLE 200 ARGENTINA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 208
12.3.17 REST OF SOUTH AMERICA 208
12.3.17.1 Biofertilizers to be used as agricultural solutions for enhancing crop productivity 208
TABLE 201 REST OF SOUTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 209
TABLE 202 REST OF SOUTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 209
TABLE 203 REST OF SOUTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 209
TABLE 204 REST OF SOUTH AMERICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 210
12.3.18 ROW 210
12.3.19 RECESSION IMPACT ANALYSIS 210
FIGURE 47 ROW: BIOFERTILIZERS MARKET RECESSION IMPACT ANALYSIS SNAPSHOT 212
TABLE 205 ROW: BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 212
TABLE 206 ROW: BIOFERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 213
TABLE 207 ROW: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 213
TABLE 208 ROW: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 213
TABLE 209 ROW: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (KT) 214
TABLE 210 ROW: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (KT) 214
TABLE 211 ROW: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 215
TABLE 212 ROW: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 215
TABLE 213 ROW: BIOFERTILIZERS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2018–2022 (USD MILLION) 215
TABLE 214 ROW: BIOFERTILIZERS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 216
TABLE 215 ROW: BIOFERTILIZERS MARKET, BY FORM, 2018–2022 (USD MILLION) 216
TABLE 216 ROW: BIOFERTILIZERS MARKET, BY FORM, 2023–2028 (USD MILLION) 216
12.3.20 AFRICA 216
TABLE 217 AFRICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 217
TABLE 218 AFRICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 217
TABLE 219 AFRICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 218
TABLE 220 AFRICA: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 218
12.3.21 MIDDLE EAST 218
TABLE 221 MIDDLE EAST: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 219
TABLE 222 MIDDLE EAST: BIOFERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 219
TABLE 223 MIDDLE EAST: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 219
TABLE 224 MIDDLE EAST: BIOFERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 220
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 221
13.1 OVERVIEW 221
13.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 222
13.3 MARKET SHARE ANALYSIS 223
TABLE 225 BIOFERTILIZERS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 224
13.4 COMPANY REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2020–2022 224
FIGURE 48 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2020–2022 (USD MILLION) 224
13.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT (KEY PLAYERS) 225
13.5.1 STARS 225
13.5.2 EMERGING LEADERS 225
13.5.3 PERVASIVE PLAYERS 225
13.5.4 PARTICIPANTS 225
FIGURE 49 BIOFERTILIZERS MARKET, COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 (KEY PLAYERS) 226
13.5.5 PRODUCT FOOTPRINT 227
TABLE 226 BIOFERTILIZERS: TYPE FOOTPRINT OF KEY PLAYERS 227
TABLE 227 BIOFERTILIZERS: FORM FOOTPRINT OF KEY PLAYERS 228
TABLE 228 BIOFERTILIZERS: MODE OF APPLICATION FOOTPRINT OF KEY PLAYERS 229
TABLE 229 BIOFERTILIZERS: REGION FOOTPRINT OF KEY PLAYERS 229
TABLE 230 BIOFERTILIZERS: OVERALL FOOTPRINT OF KEY PLAYERS 230
13.6 START-UP/SME EVALUATION QUADRANT (OTHER PLAYERS) 231
13.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 231
13.6.2 STARTING BLOCKS 231
13.6.3 RESPONSIVE COMPANIES 231
13.6.4 DYNAMIC COMPANIES 231
FIGURE 50 BIOFERTILIZERS MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 (OTHER PLAYERS) 232
13.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING OF OTHER PLAYERS 233
TABLE 231 DETAILED LIST OF OTHER PLAYERS 233
TABLE 232 COMPETITIVE BENCHMARKING (OTHER PLAYERS), 2021 234
13.7 COMPETITIVE SCENARIO 235
13.7.1 PRODUCT LAUNCHES 235
TABLE 233 BIOFERTILIZERS MARKET: PRODUCT LAUNCHES, 2018–2022 235
13.7.2 DEALS 236
TABLE 234 BIOFERTILIZERS MARKET: DEALS, 2018- 2022 236
13.7.3 OTHERS 239
TABLE 235 BIOFERTILIZERS MARKET: OTHERS, 2018–2022 239
