カテゴリー：世界, IT/電子, MarketsandMarkets

世界の自律移動ロボット市場（～2028年）：オファリング別（ハードウェア、ソフトウェア＆サービス）、可搬重量別（<100kg、100～500kg、>500kg）、ナビゲーション技術別（レーザー/LiDAR、ビジョンガイダンス）、産業別（製造、小売、電子商取引）

【英語タイトル】Autonomous Mobile Robots Market by Offering (Hardware, Software and Services), Payload Capacity (<100 kg, 100-500 kg, >500 kg), Navigation Technology (Laser/LiDAR, Vision Guidance), Industry (Manufacturing, Retail, E-commerce) - Global Forecast to 2028
	・商品コード：SE8713-23 ・発行会社（調査会社）：MarketsandMarkets ・発行日：2023年7月5日最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。・ページ数：202 ・レポート言語：英語・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後24時間以内）・調査対象地域：グローバル・産業分野：半導体＆電子

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❖ レポートの概要 ❖

"自律移動ロボット市場は、2023年の18億米ドルから2028年には41億米ドルに達し、2023年～2028年の年平均成長率は17.5%となる見込み"この市場の成長の背景には、人件費の高騰と、物流活動における生産性・生産性要求の高まりがあります。自律移動ロボットは主にインダストリー4.0の原則に沿ったもので、製造業における自動化、デジタル技術の統合を主な目的としています。高度なセンサーを搭載した自律移動ロボットは製造システムに貢献し、柔軟で効率的な生産プロセスを可能にします。

"2023年に自律移動ロボット市場を支配するレーザー/LiDARセグメント"
レーザー/LiDAR（光検出と測距）技術は、知覚、マッピング、ナビゲーションの目的で自律移動ロボットに主に使用されています。LiDARセンサーにより、自律移動ロボットは進路上の障害物を正確に検知・認識することができます。環境を継続的にスキャンすることで、LiDARセンサーは物体の位置、サイズ、距離に関するデータをリアルタイムで提供します。この情報により、ロボットは安全で衝突のない経路を計画し、障害物を回避しながら前進することができます。

"予測期間中、ハードウェア分野が市場で最大のシェアを占める"
自律移動ロボットのハードウェアコンポーネントは、移動性、知覚、電力管理、計算能力、接続性、安全性のために必要です。高品質のハードウェア要素により、信頼性の高い効率的な動作が保証されるため、自律移動ロボットは自律的にタスクを実行し、効率的にナビゲートし、生産性と効率の向上に貢献します。カメラ、LiDAR（Light Detection and Ranging）センサー、近接センサー、エンコーダーなどのハードウェアコンポーネントは、自律移動ロボットの周囲環境を認識するために非常に重要です。これらのコンポーネントが環境に関するデータを取得することで、自律移動ロボットは障害物を検出し、物体を認識し、周囲のマップを作成することができます。

"予測期間中、アジア太平洋地域が最も高いCAGRで成長すると予測"
アジア太平洋地域は、中国、日本、インドなどの急成長している経済圏で構成されています。アジア太平洋地域の市場は、急速な工業化、電子商取引の大幅な成長、人件費の上昇、倉庫の技術的進歩、物流・倉庫部門の進歩、インダストリー4.0への広範な注目などの要因によって推進されています。これらの要因が総合的に、この地域における自律移動ロボットの大幅な導入に有利な環境を作り出し、複数の産業における効率性、生産性、競争力の向上に貢献しています。

主な参加企業のプロフィールの内訳：
-企業タイプ別：ティア1 45%、ティア2 30%、ティア3 25%
-役職別：Cレベル経営幹部35％、取締役45％、その他20%
-地域別：北米30％、欧州25％、アジア太平洋地域35％、その他地域10%

自律移動ロボット市場の主なプレーヤーは、ABB (Switzerland), Omron Automation (US), Mobile Industrial Robots (Denmark), Fetch Robotics (US), OTTO Motors (Canada)などがあります。

調査範囲
本レポートでは、自律移動ロボット市場を提供、可搬重量、ナビゲーション技術、産業、地域別に分類しています。また、市場成長に影響を与える促進要因、阻害要因、機会、課題についても包括的にレビューしています。また、市場の量的側面に加えて質的側面もカバーしています。

レポートを購入する理由
本レポートは、自律移動ロボット市場全体および関連分野の最も近いおおよその収益に関する情報を提供し、市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、市場での地位を強化し、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また当レポートは、関係者が市場の脈拍を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、機会、課題に関する情報を提供するのに役立ちます。

本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：
-自律移動ロボット市場の成長に影響を与える重要な促進要因（ロボット工学、人工知能の急速な進歩、複数の産業における倉庫自動化の需要の高まり、複数の産業における自律移動ロボットの新たな用途）、阻害要因（初期投資の高さ、技術的な複雑さ）、機会（迅速かつラストワンマイルの配送に対する需要の高まり、産業特有の用途における潜在的成長）、および課題（既存のワークフローやシステムへの自律移動ロボットの統合、標準化と相互運用性の欠如）の分析
-製品開発/イノベーション：自律移動ロボット市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発表に関する詳細な洞察
-市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 - 様々な地域の自律移動ロボット市場を分析
-市場の多様化：自律移動ロボット市場における新製品、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報
-競合評価：ABB (Switzerland), Omron Automation (US), Mobile Industrial Robots (Denmark), Fetch Robotics (US), OTTO Motors (Canada)などの主要企業の市場シェア、成長戦略、製品提供に関する詳細な評価

本調査レポートの第1章から第2章までは、自律移動ロボット市場に関する調査の全体像と詳細な分析方法論について記載されています。第1章「INTRODUCTION」では、調査の目的、市場の定義、対象範囲（対象市場、地域、考慮期間）、通貨、ステークホルダー、景気後退の影響といった基礎情報が提供されます。続く第2章「RESEARCH METHODOLOGY」では、調査データの収集方法（二次データ、一次データ）、市場規模の推定アプローチ（ボトムアップおよびトップダウン）、データトライアングル化、調査における仮定、景気後退の影響分析に考慮されたパラメータ、調査の限界、およびリスク評価など、調査の信頼性と精度を確保するための詳細なプロセスが解説されています。
続く第3章「EXECUTIVE SUMMARY」では、本レポートの主要な調査結果が要約されています。2019年から2028年までの自律移動ロボット市場規模の予測、ナビゲーション技術、提供形態、産業、地域といった主要セグメントにおける2022年の市場シェア、および将来の成長見込みが示されています。第4章「PREMIUM INSIGHTS」では、市場における魅力的な成長機会が掘り下げられ、倉庫自動化の進展が市場成長を牽引する重要な要因として強調されています。また、提供形態別（ハードウェアが最大の市場シェア）、積載量別（100-500kgセグメントが最大の市場シェアを維持）、産業別（製造業が最大のシェアを獲得）、地域別（中国が最高のCAGRで成長する見込み）といった主要な市場セグメントごとの詳細な洞察が提供されています。

第5章「MARKET OVERVIEW」は、自律移動ロボット市場の全体像を深く分析する非常に重要な章です。ここでは、市場の推進要因（急速なロボット工学と人工知能の進歩、倉庫自動化需要の増加）、阻害要因（高い初期費用、適切なインフラの必要性）、機会（効率的なラストマイル配送の需要増加、産業特化型アプリケーションにおける潜在的成長）、および課題（既存ワークフローへの統合、標準化不足）が詳細に分析されています。さらに、バリューチェーン分析、エコシステムマッピング、平均販売価格（ASP）のトレンドを含む価格分析が行われています。SLAM、LiDAR、3Dマッピング、予測分析、AI/ML、HRI、ワイヤレス通信、インダストリー4.0といった「技術分析」も詳細に解説されています。ポーターの5フォース分析により市場の競争構造が評価され、主要ステークホルダーと購入基準、複数の産業における自律移動ロボット導入の「ケーススタディ」を通じて具体的な適用事例が紹介されています。また、主要国別の輸出入シナリオ、特許分析、主要な会議・イベント、および規制機関、政府機関、安全基準を含む規制環境が網羅的に記載されており、市場の多角的な側面を深く理解するための情報が豊富に提供されています。

第6章では、「MAJOR TYPES OF AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS」として、グッド・ツー・パーソン・ロボット、パレットハンドリング・ロボット、自動運転フォークリフト、自律型在庫ロボットといった主要なAMRの種類が紹介されています。
第7章から第11章までは、自律移動ロボット市場を様々なセグメントに分解し、詳細に分析しています。第7章「BY OFFERING」では、ハードウェア（バッテリー、センサー、アクチュエーターなど）とソフトウェア＆サービスの提供形態別に市場が評価されており、ハードウェアが主要な市場シェアを占めると予測されています。第8章「BY PAYLOAD CAPACITY」では、積載量別（100kg未満、100-500kg、500kg超）に市場を分析し、倉庫、製造、ヘルスケア、重負荷運搬における需要が各セグメントの成長を促進していることを述べています。第9章「BY NAVIGATION TECHNOLOGY」では、レーザー/LiDARとビジョンガイダンス技術に焦点を当て、障害物検知や人間ジェスチャーの解釈におけるそれぞれの技術の役割が市場成長に寄与していることを示しています。第10章「BY INDUSTRY」では、Eコマース、小売、製造、食品・飲料、ヘルスケア、ロジスティクスといった主要産業におけるAMRの導入状況と市場規模が詳細に記載されており、各産業特有の推進要因が分析されています。第11章「BY REGION」では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、およびその他の地域における市場動向、景気後退の影響、および国別の主要な推進要因が詳しく分析されており、特に中国が最高のCAGRで成長すると予測されています。

第12章「COMPETITIVE LANDSCAPE」では、自律移動ロボット市場における競合環境が詳細に分析されています。主要プレーヤーが採用する戦略の概要、上位企業の収益分析、2022年の市場シェア分析、企業評価マトリクス（スター、エマージングリーダーなど）、および中小企業（SMEs）の評価マトリクスが提供されます。さらに、企業フットプリント、競合ベンチマーキング、製品発表やM&A取引といった具体的な競合シナリオとトレンドが示され、市場におけるプレーヤーの戦略的動向が明確にされています。続く第13章「COMPANY PROFILES」では、ABB、OMRON Automation、Mobile Industrial Robots、Fetch Robotics、OTTO Motors、Addverb Technologies、Aethon、Geek+、InVia Robotics、Locus Roboticsなどの主要企業を含む多数の企業について、事業概要、製品/ソリューション/サービス、最近の動向が個別に詳細にプロファイルされています。

第14章「ADJACENT MARKETS」では、自律移動ロボット市場に隣接するRFID市場について取り上げています。ここでは、提供形態別（タグ、リーダー、ソフトウェア＆サービス）にRFID市場が分析されており、産業環境におけるRFIDタグの使用増加、製造品のスキャン、貴重な資産の追跡、クラウドベースモデルの導入などが各セグメントの成長要因として説明されています。最後の第15章「APPENDIX」には、業界専門家からの洞察、議論ガイド、MarketsandMarketsの購読ポータル、カスタマイズオプション、関連レポート、および執筆者の詳細が付録としてまとめられています。

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❖ レポートの目次 ❖

1 はじめに 22
1.1 研究目的 22
1.2 市場定義 22
1.3 対象範囲と除外範囲 23
1.4 研究範囲 23
1.4.1 対象市場 23
図1 自律移動ロボット市場のセグメンテーション 23
1.4.2 地域範囲 24
1.4.3 対象期間 24
1.5 対象通貨 25
1.6 ステークホルダー 25
1.7 景気後退の影響 25
2 調査方法論 26
2.1 調査データ 26
図2 自律移動ロボット市場：調査設計 26
2.1.1 二次データ 27
2.1.1.1 主要二次情報源リスト 27
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 27
2.1.2 一次データ 27
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー 28
2.1.2.2 一次調査の内訳 28
2.1.2.3 一次情報源からの主要データ 28
2.1.3 二次調査と一次調査 29
2.1.3.1 主要な業界インサイト 30
2.2 市場規模推定 30
2.2.1 ボトムアップアプローチ 31
2.2.1.1 ボトムアップ分析を用いた市場規模算出手法 31
図3 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 31
2.2.2 トップダウンアプローチ 32
2.2.2.1 トップダウン分析を用いた市場規模算出手法 32
図4 市場規模推定方法論：トップダウンアプローチ 32
図5 市場規模推定方法論（供給側）：自律移動ロボットによる主要プレイヤーの収益 33
2.3 市場細分化とデータトライアングレーション 34
図6 市場細分化とデータトライアングレーション 34
2.4 調査の前提条件 35
2.5 景気後退が自律移動ロボット市場に与える影響を分析するために考慮したパラメータ 35
2.6 調査の限界 36
2.7 リスク評価 36
3 エグゼクティブサマリー 37
図7 自律移動ロボット市場、2019-2028年（百万米ドル） 37
図8 2022年にはレーザー/LIDARセグメントがより大きな市場シェアを占めた 38
図9 予測期間中にハードウェアセグメントがより大きな市場規模を占める見込み 38
図10 2022年に製造セグメントが最大の市場規模を獲得 39
図11 2022年、北米が最大の市場シェアを占めた 39
4 プレミアムインサイト 41
4.1 自律移動ロボット市場におけるプレイヤーにとって魅力的な成長機会 41
図12 市場成長を支える倉庫自動化への注目の高まり 41
4.2 自律移動ロボット市場：提供形態別 41
図13 2022年に最大の市場シェアを占めたハードウェアセグメント 41
4.3 自律移動ロボット市場：積載容量別 42
図14 予測期間を通じて100〜500kgセグメントが最大の市場シェアを占める 42
4.4 産業別自律移動ロボット市場 42
図15 2023年、製造業界が自律移動ロボット市場の最大シェアを占める見込み 42
4.5 自律移動ロボット市場、地域別 43
図16 中国における自律移動ロボット市場は2023年から2028年にかけて最高CAGRで成長 43
5 市場概要 44
5.1 はじめに 44
5.2 市場動向 44
図17 自律移動ロボット市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 44
5.2.1 推進要因 45
5.2.1.1 ロボット工学と人工知能の急速な進歩 45
5.2.1.2 倉庫自動化への需要増加 45
図18 自律移動ロボット市場：推進要因と機会の影響分析 46
5.2.2 抑制要因 46
5.2.2.1 自律移動ロボット導入に伴う高い初期コスト 46
5.2.2.2 システム能力向上のための適切なインフラ整備と継続的な研究開発の必要性 47
図19 自律移動ロボット市場：抑制要因と課題の影響分析 47
5.2.3 機会 47
5.2.3.1 迅速かつ効率的なラストマイル配送への需要増加 47
5.2.3.2 業界特化型アプリケーションにおける潜在的な成長 48
図20 米国における小売総売上高に占めるEコマース売上高の割合（2019年～2022年） 48
5.2.4 課題 49
5.2.4.1 自律移動ロボットの既存ワークフロー・システムへの統合 49
5.2.4.2 自律移動ロボットにおける標準化不足と相互運用性の課題 49
5.3 バリューチェーン分析 50
図21 自律移動ロボット市場：バリューチェーン分析 50
5.4 エコシステムマッピング 51
図22 自律移動ロボット市場：エコシステム分析 51
表1 自律移動ロボットエコシステムにおけるプレイヤーの役割 52
5.5 価格分析 53
5.5.1 平均販売価格（ASP）の推移 53
表2 各種積載容量別自律移動ロボットの平均販売価格 53
表3 地域別自律移動ロボット平均販売価格（2022年） 53
図23 自律移動ロボットの平均販売価格、2019-2028年（米ドル） 54
5.5.2 主要プレイヤーが提供する自律移動ロボットの価格分析 54
図24 積載能力別自律移動ロボットの平均販売価格（企業別） 54
表4 積載能力別自律移動ロボットの平均販売価格（企業別）（米ドル） 55
5.6 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 55
図25 自律移動ロボット市場におけるプレイヤーの収益シフトと新たな収益源 55
5.7 技術分析 56
5.7.1 同時位置推定とマッピング（SLAM） 56
5.7.2 LIDARと3Dマッピング 56
5.7.3 予測分析 56
5.7.4 人工知能（AI）と機械学習（ML） 56
5.7.5 人間とロボットの相互作用（HRI） 57
5.7.6 無線通信 57
5.7.7 インダストリー4.0 57
5.8 ポーターの5つの力分析 57
図26 自律移動ロボット市場：ポーターの5つの力分析 58
表5 自律移動ロボット市場：ポーターの5つの力分析 58
5.9 主要ステークホルダーと購買基準 60
5.9.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 60
図27 主要3産業におけるステークホルダーの購買プロセスへの影響度 60
表6 主要3産業におけるステークホルダーの購買プロセスへの影響度（％） 60
5.9.2 購買基準 61
図28 上位3業界における主要購買基準 61
表7 上位3業界における主要購買基準 61
5.10 事例研究分析 62
表8 ドーマン・プロダクツ社はフェッチロボティクスの自律移動ロボットを導入し、移動時間を削減し、価値ある業務に活用 62
表9 サドル・クリークはロカス・ロボティクスの自律移動ロボットを導入し、COVID期間中の衣料品・消耗品注文増加に対応 62
表10 オットーモーターズは自律移動ロボットを提供し、生産ラインと保管エリアにおける資材フローを効率的に自動化した 62
表11 ZFフリードリヒスハーフェンはロカスロボティクスの自律移動ロボットを導入し、カスタマイズされた自動車部品の自律輸送を実現し、生産効率を向上させた 63カスタム自動車部品の自律輸送と生産効率向上を実現 63
表12 ジョンディアはエーソンの自律移動ロボットを導入し、生産効率の向上と製造コストの削減を実現 63
5.11 貿易分析 64
5.11.1 輸入シナリオ 64
図29 主要国別輸入データ、2018–2022年（百万米ドル） 64
5.11.2 輸出シナリオ 65
図30 主要国別輸出データ、2018–2022年（百万米ドル） 65
5.12 特許分析 65
図31 過去10年間における特許出願件数上位10社 65
表13 過去10年間における米国特許権者上位20社 66
図32 2013年から2022年までの特許付与件数 66
表14 自律移動ロボット関連の主要特許 67
5.13 主要カンファレンス・イベント（2023–2025年） 68
表15 自律移動ロボット市場：会議・イベント 68
5.14 規制環境 69
5.14.1 規制機関、政府機関、その他の組織 69
表16 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 69
表17 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 70
表18 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 70
表19 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 71
5.14.2 自律移動ロボット市場に関連する規格と規制 71
5.14.3 自律移動ロボットの安全規格 72
表20 自律移動ロボットの安全規格 72
6 自律移動ロボットの主要タイプ 73
6.1 はじめに 73
6.2 グッド・トゥ・パーソンロボット 73
6.3 パレットハンドリングロボット 73
6.4 自動運転フォークリフト 73
6.5 自律型在庫管理ロボット 74
7 提供形態別自律移動ロボット市場 75
7.1 はじめに 76
図33 提供形態別自律移動ロボット市場 76
図34 2023年にハードウェアセグメントがより大きな市場シェアを占める見込み 76
表21 自律移動ロボット市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 77
表22 自律移動ロボット市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 77
7.2 ハードウェア 77
7.2.1 バッテリー 77
7.2.1.1 充電式バッテリー搭載自律移動ロボットの需要増加がセグメント成長を牽引 77
7.2.2 センサー 78
7.2.2.1 多機能自律移動ロボットの需要増加が市場を牽引 78
7.2.3 アクチュエーター 78
7.2.3.1 ロボットと周辺環境間の通信を可能にするアクチュエーターの活用 78
7.2.4 その他 78
7.3 ソフトウェア＆サービス 79
7.3.1 自律移動ロボットの円滑な動作のための高度なアルゴリズムの実装 79
8 自律移動ロボット市場、積載容量別 80
8.1 はじめに 81
図35 自律移動ロボット市場：積載容量別 81
図36 2023年から2028年にかけて500kg超セグメントが最高CAGRを示す見込み 81
表23 自律移動ロボット市場、積載容量別、2019–2022年（百万米ドル） 82
表24 自律移動ロボット市場、積載容量別、2023–2028年（百万米ドル） 82
8.2 100kg未満 82
8.2.1 倉庫・物流業務における100kg未満の積載容量を持つ自律移動ロボットの需要増加が市場を牽引 82
表25 100kg未満：産業別自律移動ロボット市場、2019-2022年（百万米ドル） 83
表26 <100 kg：産業別自律移動ロボット市場、2023–2028年（百万米ドル） 83 表27 <100 kg：自律移動ロボット市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 84 表28 <100 kg：自律移動ロボット市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 84 8.3 100～500 kg 84 8.3.1 製造および医療分野における積載容量100～500 kgの自律移動ロボットの導入増加が市場成長を促進 84 表29 100〜500 kg: 自律移動ロボット市場、産業別、2019–2022年（百万米ドル） 85 表30 100−500 kg：自律移動ロボット市場、産業別、2023–2028年（百万米ドル） 85 表31 100〜500 kg：自律移動ロボット市場、地域別、2019～2022年（百万米ドル） 86 表32 100〜500 kg：自律移動ロボット市場、地域別、2023年〜2028年 (百万米ドル) 86 8.4 >500 kg 86
8.4.1 製造施設における重量物の運搬向けに、積載容量500 kgを超える自律移動ロボットの採用増加が市場を牽引 86
表33 >500 kg：自律移動ロボット市場、産業別、2019–2022年（百万米ドル） 87
表34 >500 kg：自律移動ロボット市場、産業別、 2023–2028年（百万米ドル） 87
表35 >500 kg：自律移動ロボット市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 88
表36 500kg超：自律移動ロボット市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 88
9 自律移動ロボット市場、ナビゲーション技術別 89
9.1 はじめに 90
図37 自律移動ロボット市場：ナビゲーション技術別 90
図38 予測期間中に最も高いCAGRを示すビジョンガイダンスセグメント 90
表37 自律移動ロボット市場、ナビゲーション技術別、2019–2022年（百万米ドル） 91
表38 自律移動ロボット市場、ナビゲーション技術別、2023–2028年（百万米ドル） 91
9.2 レーザー/LIDAR 91
9.2.1 自律移動ロボットにおけるレーザー/LIDAR技術の活用：ナビゲーション中の障害物検知・識別による成長促進 91
9.3 視覚誘導技術 92
9.3.1 人間のジェスチャー解釈を促進する視覚誘導技術の導入が市場を牽引 92
9.4 その他 92
10 産業別自律移動ロボット市場 93
10.1 はじめに 94
図39 産業別自律移動ロボット市場 94
図40 予測期間中に自律移動ロボット市場で最も高いCAGRを示すEコマースセグメント 95
表39 産業別自律移動ロボット市場、2019–2022年（百万米ドル） 95
表40 産業別自律移動ロボット市場、2023–2028年（百万米ドル） 96
10.2 電子商取引 96
10.2.1 オンライン小売および電子商取引セクターの成長傾向が市場を牽引 96
表41 電子商取引：自律移動ロボット市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 97
表42 電子商取引：自律移動ロボット市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 97
表43 Eコマース：自律移動ロボット市場、積載容量別、2019–2022年（百万米ドル） 97
表44 Eコマース：自律移動ロボット市場、積載容量別、2023–2028年（百万米ドル） 98
表45 Eコマース：自律移動ロボット市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 98
表46 Eコマース：自律移動ロボット市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 98
10.3 小売業 99
10.3.1 在庫補充における自律型ロボットの利用増加が市場成長を促進 99
表47 小売：自律移動ロボット市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 99
表48 小売：自律移動ロボット市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 99
表49 小売：自律移動ロボット市場、積載容量別、2019–2022年（百万米ドル） 100
表50 小売：自律移動ロボット市場、積載容量別、2023–2028年 (百万米ドル) 100
表51 小売：自律移動ロボット市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 100
表52 小売：自律移動ロボット市場、地域別、 2023–2028年（百万米ドル） 101
10.4 製造業 101
10.4.1 自律移動ロボットの需要を牽引する製造ワークフロー最適化への高い注目 101
図 41 2028 年、北米が製造向け自律移動ロボット市場で最大のシェアを獲得 101
表53 製造：自律移動ロボット市場、提供内容別、2019–2022年（百万米ドル） 102
表54 製造：自律移動ロボット市場、提供内容別、2023–2028年 (百万米ドル) 102
表55 製造業：自律移動ロボット市場、積載能力別、2019–2022年 (百万米ドル) 102
表56 製造：自律移動ロボット市場、積載能力別、2023–2028年(百万米ドル) 102
表57 製造：自律移動ロボット市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 103
表58 製造：自律移動ロボット市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 103
10.5 食品・飲料 103
10.5.1 品質管理と規制順守への注目の高まりが自律移動ロボットの導入を促進 103
表59 食品・飲料：自律移動ロボット市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 104
表60 食品・飲料：自律移動ロボット市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 104
表61 食品・飲料：自律移動ロボット市場、積載容量別、2019–2022年（百万米ドル） 104
表 62 食品・飲料：自律移動ロボット市場、積載能力別、2023年～2028年 (百万米ドル) 104
表 63 食品・飲料：自律移動ロボット市場、地域別、2019年～2022年 (百万米ドル) 105
表64 食品・飲料：自律移動ロボット市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 105
10.6 医療 105
10.6.1 安全性と衛生への重視の高まりが自律移動ロボットの導入を促進 105
表65 医療分野：自律移動ロボット市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 106
表66 医療分野：自律移動ロボット市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 106
表67 医療分野：自律移動ロボット市場、積載容量別、2019～2022年（百万米ドル） 106
表68 医療分野：自律移動ロボット市場、積載容量別、2023～2028年（百万米ドル） 107
表69 医療分野：自律移動ロボット市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 107
表70 医療：自律移動ロボット市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 107
10.7 物流 108
10.7.1 物流における在庫管理の重要性増大が自律移動ロボットの利用促進に寄与 108
図42 2028年、物流向け自律移動ロボット市場で100〜500kgセグメントが最大のシェアを占める見込み 108
表71 物流：提供形態別自律移動ロボット市場、2019–2022年（百万米ドル） 109
表72 物流：提供形態別自律移動ロボット市場、2023–2028年（百万米ドル） 109
表73 物流：自律移動ロボット市場、積載容量別、2019–2022年（百万米ドル） 109
表74 物流：自律移動ロボット市場、積載容量別、2023–2028年（百万米ドル） 109
表75 物流：自律移動ロボット市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 110
表76 物流：自律移動ロボット市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 110
10.8 その他 110
表77 その他：自律移動ロボット市場、提供形態別、2019–2022年（百万米ドル） 111
表78 その他：自律移動ロボット市場、提供形態別、2023–2028年（百万米ドル） 111
表79 その他：自律移動ロボット市場、積載容量別、2019–2022年（百万米ドル） 111
表80 その他：自律移動ロボット市場、積載容量別、2023–2028年（百万米ドル） 112
表81 その他：自律移動ロボット市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 112
表82 その他：自律移動ロボット市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 112
11 自律移動ロボット市場、地域別 113
11.1 はじめに 114
図43 中国における自律移動ロボット市場は2023年から2028年にかけて最高CAGRで成長 114
表83 自律移動ロボット市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 114
表84 自律移動ロボット市場：地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 115
11.2 北米 115
11.2.1 北米：景気後退の影響 115
図44 北米：自律移動ロボット市場概況 116
表85 北米：自律移動ロボット市場、積載容量別、2019–2022年（百万米ドル） 116
表86 北米：自律移動ロボット市場、積載容量別、2023–2028年（百万米ドル） 117
表87 北米：自律移動ロボット市場、産業別、2019–2022年（百万米ドル） 117
表88 北米：自律移動ロボット市場、産業別、2023–2028年（百万米ドル） 117
表89 北米：自律移動ロボット市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 118
表90 北米：自律移動ロボット市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 118
11.2.2 米国 118
11.2.2.1 倉庫におけるAI搭載ロボットの統合が市場を牽引 118
11.2.3 カナダ 119
11.2.3.1 労働力の高齢化が自律移動ロボットの需要を促進 119
11.2.4 メキシコ 119
11.2.4.1 物流・食品飲料企業の成長が市場を牽引 119
11.3 欧州 119
11.3.1 欧州：景気後退の影響 120
図45 欧州：自律移動ロボット市場概況 120
表 91 欧州：自律移動ロボット市場、積載能力別、2019年～2022年（百万米ドル） 121
表92 欧州：自律移動ロボット市場、積載容量別、2023–2028年（百万米ドル） 121
表93 欧州：自律移動ロボット市場、産業別、2019–2022年（百万米ドル） 121
表94 欧州：自律移動ロボット市場、産業別、2023–2028年（百万米ドル） 122
表95 欧州：自律移動ロボット市場、国別、2019–2022年 (百万米ドル) 122
表 96 欧州：自律移動ロボット市場、国別、2023年～2028年(百万米ドル) 122
11.3.2 ドイツ 123
11.3.2.1 自動車産業における自動化ソリューションの導入拡大が市場を牽引 123
11.3.3 英国 123
11.3.3.1 電子商取引および小売セクターの急速な成長が市場成長を支える 123
11.3.4 フランス 123
11.3.4.1 産業分野におけるデジタルトランスフォーメーションが自律移動ロボットの導入を促進 123
11.3.5 その他の欧州諸国 124
11.4 アジア太平洋地域 124
11.4.1 アジア太平洋地域：景気後退の影響 124
図46 アジア太平洋地域：自律移動ロボット市場概況 125
表97 アジア太平洋地域：自律移動ロボット市場（積載容量別）、2019–2022年（百万米ドル） 125
表 98 アジア太平洋地域：自律移動ロボット市場、積載能力別、2023年～2028年（百万米ドル） 126
表 99 アジア太平洋地域：自律移動ロボット市場、産業別、2019年～2022年（百万米ドル） 126
表 100 アジア太平洋地域：自律移動ロボット市場、産業別、2023年～2028年 (百万米ドル) 126
表 101 アジア太平洋地域：自律移動ロボット市場、国別、2019年～2022年 (百万米ドル) 127
表102 アジア太平洋地域：自律移動ロボット市場、国別、2023–2028年(百万米ドル) 127
11.4.2 中国 127
11.4.2.1 電子商取引の台頭と自動化促進のための政府施策が自律移動ロボットの導入を後押し 127
11.4.3 韓国 128
11.4.3.1 商業分野における自律移動ロボットの成長を促進する政府資金と施策 128
11.4.4 日本 128
11.4.4.1 自動車産業と製造業の成長が市場拡大に大きく寄与する 128
11.4.5 その他のアジア太平洋地域 128
11.5 その他の地域 129
表103 その他の地域：自律移動ロボット市場、積載容量別、2019–2022年 (百万米ドル) 129
表104 ROW：自律移動ロボット市場、積載能力別、2023–2028年 (百万米ドル) 129
表105 行：産業別自律移動ロボット市場、2019–2022年（百万米ドル） 129
表 106 行：産業別自律移動ロボット市場、2023年～2028年（百万米ドル） 130
表 107 行：自律移動ロボット市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 130
表108 行：自律移動ロボット市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 130
11.5.1 南米 131
11.5.1.1 食品・飲料産業における自動化の進展が自律移動ロボットの需要を促進 131
11.5.2 中東・アフリカ 131
11.5.2.1 急成長する電子商取引産業が自律移動ロボットの需要を牽引 131
12 競争環境 132
12.1 概要 132
12.2 主要プレイヤーが採用する戦略 132
表109 自律移動ロボットベンダーが採用する戦略の概要 132
12.3 主要企業の収益分析 133
図47 自律移動ロボット市場におけるABB社の5年間の収益分析 133
12.4 市場シェア分析 133
表110 自律移動ロボット市場シェア分析（2022年） 133
図48 自律移動ロボット市場：主要プレイヤーのシェア 134
12.5 企業評価マトリックス 135
12.5.1 スター企業 135
12.5.2 新興リーダー 135
12.5.3 普及型プレイヤー 135
12.5.4 参加企業 135
図49 自律移動ロボット市場（グローバル）：企業評価マトリックス、2022年 136
12.6 中小企業（SMEs）評価マトリックス 137
12.6.1 先進企業 137
12.6.2 対応企業 137
12.6.3 ダイナミック企業 137
12.6.4 スタートブロック 137
図50 自律移動ロボット市場（グローバル）：中小企業評価マトリックス、2022年 138
12.7 自律移動ロボット市場：企業フットプリント 139
表111 企業フットプリント 139
表112 積載容量：企業フットプリント 140
表113 産業別：企業フットプリント 141
表114 地域別：企業フットプリント 142
12.8 競争力ベンチマーキング 143
表115 自律移動ロボット市場：主要スタートアップ/中小企業リスト 143
表116 自律移動ロボット市場：主要スタートアップ/中小企業の競争ベンチマーキング 143
12.9 競争シナリオと動向 144
表117 自律移動ロボット市場：製品発売動向（2021-2023年） 144
表118 自律移動ロボット市場：取引事例（2021-2023年） 145
表119 自律移動ロボット市場：その他動向（2021-2023年） 146
13 企業プロファイル 147
（事業概要、提供製品／ソリューション／サービス、最近の動向とMnMの見解）*
13.1 主要プレイヤー 147
13.1.1 ABB 147
表120 ABB：企業概要 147
図51 ABB：企業概要 148
表121 ABB：製品・ソリューション・サービス提供内容 148
表122 ABB：新製品発表 149
表123 ABB：取引実績 150
13.1.2 オムロンオートメーション 151
表124 オムロンオートメーション：企業概要 151
表125 オムロンオートメーション：製品・ソリューション・サービス提供 151
表126 オムロンオートメーション：製品発表 152
13.1.3 モバイル産業用ロボット 153
表127 モバイル産業用ロボット：企業概要 153
表128 モバイル産業用ロボット：製品／ソリューション／サービス提供 153
表129 移動式産業用ロボット：製品発表 154
表130 移動式産業用ロボット：取引事例 155
13.1.4 フェッチロボティクス 156
表131 フェッチロボティクス：企業概要 156
表132 フェッチロボティクス：製品／ソリューション／サービス提供 156
表133 フェッチロボティクス：製品発表 158
表134 フェッチロボティクス：取引 158
13.1.5 オットモーターズ 160
表135 オットモーターズ：会社概要 160
表136 製品／ソリューション／サービス提供 160
表137 オットー・モーターズ：製品発表 161
表138 オットー・モーターズ：取引実績 162
表139 オットー・モーターズ：その他 163
13.1.6 アドバーブ・テクノロジーズ 164
表140 アドバーブ・テクノロジーズ：会社概要 164
図52 アドバーブ・テクノロジーズ：会社概要 164
表141 アドバーブ・テクノロジーズ：製品／ソリューション／サービス提供 165
表142 ADDVERB TECHNOLOGIES：その他 166
13.1.7 AETHON 167
表143 AETHON：会社概要 167
表144 AETHON：製品／ソリューション／サービス提供内容 167
13.1.8 GEEK+ 169
表145 GEEK+：会社概要 169
表146 製品・ソリューション・サービス提供内容 169
表147 GEEK+：取引実績 171
13.1.9 INVIA ROBOTICS 172
表148 INVIA ROBOTICS：会社概要 172
表149 INVIA ROBOTICS：製品・ソリューション・サービス提供内容 172
表150 INVIA ROBOTICS：取引実績 173
13.1.10 LOCUS ROBOTICS 174
表151 LOCUS ROBOTICS：会社概要 174
表152 LOCUS ROBOTICS：製品／ソリューション／サービス提供内容 174
表153 LOCUS ROBOTICS：製品リリース 175
表154 LOCUS ROBOTICS：取引実績 175
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品/ソリューション/サービス、最近の動向、MnMの見解に関する詳細が記載されていない場合があります。
13.2 その他の主要企業 176
13.2.1 BOSTON DYNAMICS 176
表155 BOSTON DYNAMICS：企業概要 176
13.2.2 EIRATECH ROBOTICS 177
表156 EIRATECH ROBOTICS：会社概要 177
13.2.3 GREYORANGE 178
表157 GREYORANGE：会社概要 178
13.2.4 MAGAZINO 179
表158 MAGAZINO：会社概要 179
13.2.5 IAM ROBOTICS 180
表159 IAM ROBOTICS：会社概要 180
13.2.6 MATTHEWS AUTOMATION SOLUTION 181
TABLE 160 MATTHEWS AUTOMATION SOLUTION: 会社概要 181
13.2.7 MILVUS ROBOTICS 182
表161 ミルバス・ロボティクス：会社概要 182
13.2.8 ムーブ・ロボティック 183
表162 ムーブ・ロボティック：会社概要 183
13.2.9 クイックトロン・ロボティクス 184
表163 クイックトロン・ロボティクス：会社概要 184
13.2.10 ロボトニック 185
表164 ロボトニック：会社概要 185
13.2.11 6リバー・システムズ 186
表165 6リバーシステムズ：会社概要 186
13.2.12 スカログ 187
表166 スカログ：会社概要 187
13.2.13 シーグリッド 188
表167 シーグリッド：会社概要 188
13.2.14 SESTO ROBOTICS 188
表168 SESTO ROBOTICS：企業概要 188
13.2.15 VECNA ROBOTICS 189
表169 VECNA ROBOTICS：企業概要 189
14 隣接市場 190
14.1 RFID市場 190
14.2 はじめに 190
図53 提供形態別RFID市場 190
図54 予測期間中にRFID市場を支配するタグ 191
表170 提供形態別RFID市場、2018–2021年（百万米ドル） 191
表171 RFID市場、提供形態別、2022–2030年（百万米ドル） 191
14.3 タグ 192
14.3.1 資産識別目的での産業環境におけるRFIDタグ利用増加が市場を牽引 192
14.4 リーダー 192
14.4.1 固定式リーダー 193
14.4.1.1 製造製品のスキャン用固定式リーダーの採用増加が市場成長を支える 193
14.4.2 ハンドヘルドリーダー 193
14.4.2.1 高価値資産追跡用ハンドヘルドリーダーの利用拡大が市場を牽引 193

14.5 ソフトウェア＆サービス 194
14.5.1 クラウドベースモデルの展開拡大がソフトウェア＆サービスの需要を牽引 194
15 付録 195
15.1 業界専門家からの洞察 195
15.2 ディスカッションガイド 195
15.3 ナレッジストア：マーケッツアンドマーケッツのサブスクリプションポータル 198
15.4 カスタマイズオプション 200
15.5 関連レポート 200
15.6 著者詳細 201

1 INTRODUCTION 22
1.1 STUDY OBJECTIVES 22
1.2 MARKET DEFINITION 22
1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 23
1.4 STUDY SCOPE 23
1.4.1 MARKETS COVERED 23
FIGURE 1 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET SEGMENTATION 23
1.4.2 REGIONAL SCOPE 24
1.4.3 YEARS CONSIDERED 24
1.5 CURRENCY CONSIDERED 25
1.6 STAKEHOLDERS 25
1.7 RECESSION IMPACT 25
2 RESEARCH METHODOLOGY 26
2.1 RESEARCH DATA 26
FIGURE 2 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET: RESEARCH DESIGN 26
2.1.1 SECONDARY DATA 27
2.1.1.1 List of major secondary sources 27
2.1.1.2 Key data from secondary sources 27
2.1.2 PRIMARY DATA 27
2.1.2.1 Primary interviews with experts 28
2.1.2.2 Breakdown of primaries 28
2.1.2.3 Key data from primary sources 28
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 29
2.1.3.1 Key industry insights 30
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 30
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 31
2.2.1.1 Approach to derive market size using bottom-up analysis 31
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 31
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 32
2.2.2.1 Approach to derive market size using top-down analysis 32
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 32
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY (SUPPLY SIDE): REVENUE GENERATED BY KEY PLAYERS FROM AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS 33
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 34
FIGURE 6 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 34
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 35
2.5 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE IMPACT OF RECESSION ON AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET 35
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 36
2.7 RISK ASSESSMENT 36
3 EXECUTIVE SUMMARY 37
FIGURE 7 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, 2019−2028 (USD MILLION) 37
FIGURE 8 LASER/LIDAR SEGMENT HELD LARGER MARKET SHARE IN 2022 38
FIGURE 9 HARDWARE SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 38
FIGURE 10 MANUFACTURING SEGMENT CAPTURED LARGEST MARKET SIZE IN 2022 39
FIGURE 11 NORTH AMERICA ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 39
4 PREMIUM INSIGHTS 41
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET 41
FIGURE 12 GROWING FOCUS ON WAREHOUSE AUTOMATION TO SUPPORT MARKET GROWTH 41
4.2 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY OFFERING 41
FIGURE 13 HARDWARE SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 41
4.3 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY 42
FIGURE 14 100−500 KG SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE THROUGHOUT FORECAST PERIOD 42
4.4 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY INDUSTRY 42
FIGURE 15 MANUFACTURING INDUSTRY TO CAPTURE LARGEST SHARE OF AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET IN 2023 42
4.5 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY REGION 43
FIGURE 16 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET IN CHINA TO GROW AT HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 43
5 MARKET OVERVIEW 44
5.1 INTRODUCTION 44
5.2 MARKET DYNAMICS 44
FIGURE 17 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 44
5.2.1 DRIVERS 45
5.2.1.1 Rapid advancements in robotics and artificial intelligence 45
5.2.1.2 Rising demand for warehouse automation 45
FIGURE 18 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET: IMPACT ANALYSIS OF DRIVERS AND OPPORTUNITIES 46
5.2.2 RESTRAINTS 46
5.2.2.1 High initial cost associated with implementation of autonomous mobile robots 46
5.2.2.2 Need for proper infrastructure and constant research and innovation to enhance system capability 47
FIGURE 19 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET: IMPACT ANALYSIS OF RESTRAINTS AND CHALLENGES 47
5.2.3 OPPORTUNITIES 47
5.2.3.1 Rising demand for fast and efficient last-mile delivery 47
5.2.3.2 Potential growth in industry-specific applications 48
FIGURE 20 PERCENTAGE OF E-COMMERCE SALES OUT OF TOTAL RETAIL SALES IN US, 2019–2022 48
5.2.4 CHALLENGES 49
5.2.4.1 Integration of autonomous mobile robots into existing workflows and systems 49
5.2.4.2 Lack of standardization and interoperability issues in autonomous mobile robots 49
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 50
FIGURE 21 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 50
5.4 ECOSYSTEM MAPPING 51
FIGURE 22 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 51
TABLE 1 ROLE OF PLAYERS IN AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS ECOSYSTEM 52
5.5 PRICING ANALYSIS 53
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) TREND 53
TABLE 2 AVERAGE SELLING PRICE OF AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS WITH VARIOUS PAYLOAD CAPACITIES 53
TABLE 3 AVERAGE SELLING PRICE OF AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS, BY REGION, 2022 53
FIGURE 23 AVERAGE SELLING PRICE OF AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS, 2019−2028 (USD) 54
5.5.2 PRICING ANALYSIS OF AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS OFFERED BY KEY PLAYERS 54
FIGURE 24 AVERAGE SELLING PRICE OF AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS BASED ON PAYLOAD CAPACITY, BY COMPANY 54
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE OF AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS BASED ON PAYLOAD CAPACITY, BY COMPANY (USD) 55
5.6 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESS 55
FIGURE 25 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR PLAYERS IN AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET 55
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 56
5.7.1 SIMULTANEOUS LOCALIZATION AND MAPPING (SLAM) 56
5.7.2 LIDAR AND 3D MAPPING 56
5.7.3 PREDICTIVE ANALYTICS 56
5.7.4 ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE LEARNING (ML) 56
5.7.5 HUMAN–ROBOT INTERACTION (HRI) 57
5.7.6 WIRELESS COMMUNICATION 57
5.7.7 INDUSTRY 4.0 57
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 57
FIGURE 26 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 58
TABLE 5 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 58
5.9 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 60
5.9.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 60
FIGURE 27 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 INDUSTRIES 60
TABLE 6 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 INDUSTRIES (%) 60
5.9.2 BUYING CRITERIA 61
FIGURE 28 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 INDUSTRIES 61
TABLE 7 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 INDUSTRIES 61
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 62
TABLE 8 DORMAN PRODUCTS DEPLOYED AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS FROM FETCH ROBOTICS TO REDUCE TRAVEL TIME AND UTILIZE IT IN VALUED TASKS 62
TABLE 9 SADDLE CREEK ADOPTED AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS FROM LOCUS ROBOTICS TO FULFILL INCREASED ORDERS FOR APPAREL AND SUPPLIES DURING COVID 62
TABLE 10 OTTO MOTORS PROVIDED AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS TO EFFICIENTLY AUTOMATE MATERIAL FLOW IN PRODUCTION LINES AND STORAGE AREAS 62
TABLE 11 ZF FRIEDRICHSHAFEN DEPLOYED AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS FROM LOCUS ROBOTICS TO AUTONOMOUSLY TRANSPORT CUSTOMIZED AUTOMOTIVE PARTS AND IMPROVE PRODUCTION EFFICIENCY 63
TABLE 12 JOHN DEERE IMPLEMENTED AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS FROM AETHON TO IMPROVE PRODUCTION EFFICIENCY AND REDUCE MANUFACTURING COST 63
5.11 TRADE ANALYSIS 64
5.11.1 IMPORT SCENARIO 64
FIGURE 29 IMPORT DATA, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 64
5.11.2 EXPORT SCENARIO 65
FIGURE 30 EXPORT DATA, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 65
5.12 PATENT ANALYSIS 65
FIGURE 31 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS IN LAST 10 YEARS 65
TABLE 13 TOP 20 PATENT OWNERS IN US IN LAST 10 YEARS 66
FIGURE 32 NUMBER OF PATENTS GRANTED FROM 2013 TO 2022 66
TABLE 14 KEY PATENTS RELATED TO AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS 67
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2025 68
TABLE 15 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET: CONFERENCES AND EVENTS 68
5.14 REGULATORY LANDSCAPE 69
5.14.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 69
TABLE 16 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 69
TABLE 17 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 70
TABLE 18 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 70
TABLE 19 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 71
5.14.2 STANDARDS AND REGULATIONS RELATED TO AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET 71
5.14.3 SAFETY STANDARDS FOR AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS 72
TABLE 20 SAFETY STANDARDS FOR AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS 72
6 MAJOR TYPES OF AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS 73
6.1 INTRODUCTION 73
6.2 GOODS-TO-PERSON ROBOTS 73
6.3 PALLET-HANDLING ROBOTS 73
6.4 SELF-DRIVING FORKLIFTS 73
6.5 AUTONOMOUS INVENTORY ROBOTS 74
7 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY OFFERING 75
7.1 INTRODUCTION 76
FIGURE 33 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY OFFERING 76
FIGURE 34 HARDWARE SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SHARE IN 2023 76
TABLE 21 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 77
TABLE 22 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 77
7.2 HARDWARE 77
7.2.1 BATTERIES 77
7.2.1.1 Rising demand for autonomous mobile robots with rechargeable batteries to drive segmental growth 77
7.2.2 SENSORS 78
7.2.2.1 Increasing demand for autonomous mobile robots with multiple functionalities to boost market 78
7.2.3 ACTUATORS 78
7.2.3.1 Use of actuators to enable communication between robots and surrounding environment 78
7.2.4 OTHERS 78
7.3 SOFTWARE & SERVICES 79
7.3.1 IMPLEMENTATION OF ADVANCED ALGORITHMS FOR SMOOTH FUNCTIONING OF AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS 79
8 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY 80
8.1 INTRODUCTION 81
FIGURE 35 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY 81
FIGURE 36 >500 KG SEGMENT TO EXHIBIT HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 81
TABLE 23 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 82
TABLE 24 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2023–2028 (USD MILLION) 82
8.2 <100 KG 82
8.2.1 RISING DEMAND FOR AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS WITH PAYLOAD CAPACITY UNDER <100 KG IN WAREHOUSING AND LOGISTICS OPERATIONS TO DRIVE MARKET 82
TABLE 25 <100 KG: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 83
TABLE 26 <100 KG: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 83
TABLE 27 <100 KG: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 84
TABLE 28 <100 KG: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 84
8.3 100–500 KG 84
8.3.1 INCREASED DEPLOYMENT OF AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS WITH PAYLOAD CAPACITY OF 100−500 KG IN MANUFACTURING AND HEALTHCARE APPLICATIONS TO BOOST MARKET GROWTH 84
TABLE 29 100−500 KG: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 85
TABLE 30 100−500 KG: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 85
TABLE 31 100−500 KG: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 86
TABLE 32 100−500 KG: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 86
8.4 >500 KG 86
8.4.1 INCREASING ADOPTION OF AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS WITH PAYLOAD CAPACITY ABOVE 500 KG TO CARRY HEAVY-DUTY LOADS IN MANUFACTURING FACILITIES TO DRIVE MARKET 86
TABLE 33 >500 KG: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 87
TABLE 34 >500 KG: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 87
TABLE 35 >500 KG: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 88
TABLE 36 >500 KG: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 88
9 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY 89
9.1 INTRODUCTION 90
FIGURE 37 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY 90
FIGURE 38 VISION GUIDANCE SEGMENT TO EXHIBIT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 90
TABLE 37 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 38 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY NAVIGATION TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 91
9.2 LASER/LIDAR 91
9.2.1 USE OF LASER/LIDAR TECHNOLOGY IN AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS TO ENABLE DETECTION AND IDENTIFICATION OF OBSTACLES DURING NAVIGATION TO BOOST GROWTH 91
9.3 VISION GUIDANCE 92
9.3.1 IMPLEMENTATION OF VISION GUIDANCE TECHNOLOGY TO FACILITATE INTERPRETATION OF HUMAN GESTURES TO DRIVE MARKET 92
9.4 OTHERS 92
10 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY INDUSTRY 93
10.1 INTRODUCTION 94
FIGURE 39 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY INDUSTRY 94
FIGURE 40 E-COMMERCE SEGMENT TO EXHIBIT HIGHEST CAGR IN AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET DURING FORECAST PERIOD 95
TABLE 39 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 40 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 96
10.2 E-COMMERCE 96
10.2.1 RISING TREND OF ONLINE RETAIL AND E-COMMERCE SECTORS TO DRIVE MARKET 96
TABLE 41 E-COMMERCE: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 42 E-COMMERCE: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 97
TABLE 43 E-COMMERCE: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 44 E-COMMERCE: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2023–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 45 E-COMMERCE: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 46 E-COMMERCE: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 98
10.3 RETAIL 99
10.3.1 INCREASING USE OF AUTONOMOUS ROBOTS TO REPLENISH INVENTORY TO FUEL MARKET GROWTH 99
TABLE 47 RETAIL: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 48 RETAIL: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 99
TABLE 49 RETAIL: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 50 RETAIL: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2023–2028 (USD MILLION) 100
TABLE 51 RETAIL: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 52 RETAIL: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 101
10.4 MANUFACTURING 101
10.4.1 HIGH FOCUS ON OPTIMIZING MANUFACTURING WORKFLOWS TO DRIVE DEMAND FOR AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS 101
FIGURE 41 NORTH AMERICA TO CAPTURE LARGEST SHARE OF AUTONOMOUS MOBILE MARKET FOR MANUFACTURING IN 2028 101
TABLE 53 MANUFACTURING: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 54 MANUFACTURING: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 55 MANUFACTURING: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 56 MANUFACTURING: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2023–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 57 MANUFACTURING: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 58 MANUFACTURING: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 103
10.5 FOOD & BEVERAGE 103
10.5.1 GROWING FOCUS ON QUALITY CONTROL AND REGULATORY COMPLIANCE TO DRIVE ADOPTION OF AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS 103
TABLE 59 FOOD & BEVERAGE: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 60 FOOD & BEVERAGE: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 61 FOOD & BEVERAGE: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 62 FOOD & BEVERAGE: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2023–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 63 FOOD & BEVERAGE: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 64 FOOD & BEVERAGE: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 105
10.6 HEALTHCARE 105
10.6.1 RISING EMPHASIS ON SAFETY AND HYGIENE TO BOOST DEPLOYMENT OF AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS 105
TABLE 65 HEALTHCARE: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 66 HEALTHCARE: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 67 HEALTHCARE: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 68 HEALTHCARE: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2023–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 69 HEALTHCARE: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 70 HEALTHCARE: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 107
10.7 LOGISTICS 108
10.7.1 INCREASING IMPORTANCE OF INVENTORY MANAGEMENT IN LOGISTICS TO PROMOTE USE OF AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS 108
FIGURE 42 100−500 KG SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET FOR LOGISTICS IN 2028 108
TABLE 71 LOGISTICS: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 72 LOGISTICS: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 73 LOGISTICS: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 74 LOGISTICS: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2023–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 75 LOGISTICS: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 76 LOGISTICS: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 110
10.8 OTHERS 110
TABLE 77 OTHERS: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 78 OTHERS: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 79 OTHERS: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 80 OTHERS: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2023–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 81 OTHERS: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 82 OTHERS: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
11 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY REGION 113
11.1 INTRODUCTION 114
FIGURE 43 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET IN CHINA TO GROW AT HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 114
TABLE 83 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 84 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
11.2 NORTH AMERICA 115
11.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 115
FIGURE 44 NORTH AMERICA: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET SNAPSHOT 116
TABLE 85 NORTH AMERICA: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 86 NORTH AMERICA: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 87 NORTH AMERICA: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 88 NORTH AMERICA: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 89 NORTH AMERICA: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 90 NORTH AMERICA: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 118
11.2.2 US 118
11.2.2.1 Integration of AI-powered robots in warehouses to drive market 118
11.2.3 CANADA 119
11.2.3.1 Aging workforce to boost demand for autonomous mobile robots 119
11.2.4 MEXICO 119
11.2.4.1 Growth in logistics and food & beverage companies to drive market 119
11.3 EUROPE 119
11.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 120
FIGURE 45 EUROPE: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET SNAPSHOT 120
TABLE 91 EUROPE: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 92 EUROPE: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2023–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 93 EUROPE: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 94 EUROPE: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 95 EUROPE: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 96 EUROPE: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 122
11.3.2 GERMANY 123
11.3.2.1 Increasing adoption of automation solutions in automotive industry to drive market 123
11.3.3 UK 123
11.3.3.1 Rapid growth of e-commerce and retail sectors to support market growth 123
11.3.4 FRANCE 123
11.3.4.1 Digital transformation in industrial sector to boost adoption of autonomous mobile robots 123
11.3.5 REST OF EUROPE 124
11.4 ASIA PACIFIC 124
11.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 124
FIGURE 46 ASIA PACIFIC: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET SNAPSHOT 125
TABLE 97 ASIA PACIFIC: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 98 ASIA PACIFIC: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 99 ASIA PACIFIC: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 100 ASIA PACIFIC: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 101 ASIA PACIFIC: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 102 ASIA PACIFIC: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 127
11.4.2 CHINA 127
11.4.2.1 Rise of e-commerce and government initiatives promoting automation to boost adoption of autonomous mobile robots 127
11.4.3 SOUTH KOREA 128
11.4.3.1 Government funding and initiatives to foster growth of autonomous mobile robots in commercial sector 128
11.4.4 JAPAN 128
11.4.4.1 Growing automotive and manufacturing industries to contribute significantly to market growth 128
11.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 128
11.5 ROW 129
TABLE 103 ROW: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 104 ROW: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY PAYLOAD CAPACITY, 2023–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 105 ROW: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY INDUSTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 106 ROW: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 107 ROW: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 108 ROW: AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 130
11.5.1 SOUTH AMERICA 131
11.5.1.1 Increasing automation in food & beverage industry to boost demand for autonomous mobile robots 131
11.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 131
11.5.2.1 Booming e-commerce industry to drive demand for autonomous mobile robots 131
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 132
12.1 OVERVIEW 132
12.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 132
TABLE 109 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS VENDORS 132
12.3 REVENUE ANALYSIS OF TOP COMPANIES 133
FIGURE 47 FIVE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF ABB COMPANY IN AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET 133
12.4 MARKET SHARE ANALYSIS 133
TABLE 110 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 133
FIGURE 48 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET: SHARE OF KEY PLAYERS 134
12.5 COMPANY EVALUATION MATRIX 135
12.5.1 STARS 135
12.5.2 EMERGING LEADERS 135
12.5.3 PERVASIVE PLAYERS 135
12.5.4 PARTICIPANTS 135
FIGURE 49 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET (GLOBAL): COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 136
12.6 SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) EVALUATION MATRIX 137
12.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 137
12.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 137
12.6.3 DYNAMIC COMPANIES 137
12.6.4 STARTING BLOCKS 137
FIGURE 50 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET (GLOBAL): SMES EVALUATION MATRIX, 2022 138
12.7 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET: COMPANY FOOTPRINT 139
TABLE 111 COMPANY FOOTPRINT 139
TABLE 112 PAYLOAD CAPACITY: COMPANY FOOTPRINT 140
TABLE 113 INDUSTRY: COMPANY FOOTPRINT 141
TABLE 114 REGION: COMPANY FOOTPRINT 142
12.8 COMPETITIVE BENCHMARKING 143
TABLE 115 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET: LIST OF KEYS STARTUPS/SMES 143
TABLE 116 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 143
12.9 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 144
TABLE 117 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET: PRODUCT LAUNCHES, 2021−2023 144
TABLE 118 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET: DEALS, 2021−2023 145
TABLE 119 AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS MARKET: OTHERS, 2021–2023 146
13 COMPANY PROFILES 147
(Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent developments & MnM View)*
13.1 KEY PLAYERS 147
13.1.1 ABB 147
TABLE 120 ABB: COMPANY OVERVIEW 147
FIGURE 51 ABB: COMPANY SNAPSHOT 148
TABLE 121 ABB: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 148
TABLE 122 ABB: PRODUCT LAUNCHES 149
TABLE 123 ABB: DEALS 150
13.1.2 OMRON AUTOMATION 151
TABLE 124 OMRON AUTOMATION: COMPANY OVERVIEW 151
TABLE 125 OMRON AUTOMATION: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 151
TABLE 126 OMRON AUTOMATION: PRODUCT LAUNCHES 152
13.1.3 MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS 153
TABLE 127 MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS: COMPANY OVERVIEW 153
TABLE 128 MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 153
TABLE 129 MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS: PRODUCT LAUNCHES 154
TABLE 130 MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS: DEALS 155
13.1.4 FETCH ROBOTICS 156
TABLE 131 FETCH ROBOTICS: COMPANY OVERVIEW 156
TABLE 132 FETCH ROBOTICS: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 156
TABLE 133 FETCH ROBOTICS: PRODUCT LAUNCHES 158
TABLE 134 FETCH ROBOTICS: DEALS 158
13.1.5 OTTO MOTORS 160
TABLE 135 OTTO MOTORS: COMPANY OVERVIEW 160
TABLE 136 PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 160
TABLE 137 OTTO MOTORS: PRODUCT LAUNCHES 161
TABLE 138 OTTO MOTORS: DEALS 162
TABLE 139 OTTO MOTORS: OTHERS 163
13.1.6 ADDVERB TECHNOLOGIES 164
TABLE 140 ADDVERB TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW 164
FIGURE 52 ADDVERB TECHNOLOGIES: COMPANY SNAPSHOT 164
TABLE 141 ADDVERB TECHNOLOGIES: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 165
TABLE 142 ADDVERB TECHNOLOGIES: OTHERS 166
13.1.7 AETHON 167
TABLE 143 AETHON: COMPANY OVERVIEW 167
TABLE 144 AETHON: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 167
13.1.8 GEEK+ 169
TABLE 145 GEEK+: COMPANY OVERVIEW 169
TABLE 146 PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 169
TABLE 147 GEEK+: DEALS 171
13.1.9 INVIA ROBOTICS 172
TABLE 148 INVIA ROBOTICS: COMPANY OVERVIEW 172
TABLE 149 INVIA ROBOTICS: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 172
TABLE 150 INVIA ROBOTICS: DEALS 173
13.1.10 LOCUS ROBOTICS 174
TABLE 151 LOCUS ROBOTICS: COMPANY OVERVIEW 174
TABLE 152 LOCUS ROBOTICS: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 174
TABLE 153 LOCUS ROBOTICS: PRODUCT LAUNCHES 175
TABLE 154 LOCUS ROBOTICS: DEALS 175
*Details on Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent developments & MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
13.2 OTHER PLAYERS 176
13.2.1 BOSTON DYNAMICS 176
TABLE 155 BOSTON DYNAMICS: COMPANY OVERVIEW 176
13.2.2 EIRATECH ROBOTICS 177
TABLE 156 EIRATECH ROBOTICS: COMPANY OVERVIEW 177
13.2.3 GREYORANGE 178
TABLE 157 GREYORANGE: COMPANY OVERVIEW 178
13.2.4 MAGAZINO 179
TABLE 158 MAGAZINO: COMPANY OVERVIEW 179
13.2.5 IAM ROBOTICS 180
TABLE 159 IAM ROBOTICS: COMPANY OVERVIEW 180
13.2.6 MATTHEWS AUTOMATION SOLUTION 181
TABLE 160 MATTHEWS AUTOMATION SOLUTION: COMPANY OVERVIEW 181
13.2.7 MILVUS ROBOTICS 182
TABLE 161 MILVUS ROBOTICS: COMPANY OVERVIEW 182
13.2.8 MOVE ROBOTIC 183
TABLE 162 MOVE ROBOTIC: COMPANY OVERVIEW 183
13.2.9 QUICKTRON ROBOTICS 184
TABLE 163 QUICKTRON ROBOTICS: COMPANY OVERVIEW 184
13.2.10 ROBOTNIK 185
TABLE 164 ROBOTNIK: COMPANY OVERVIEW 185
13.2.11 6 RIVER SYSTEMS 186
TABLE 165 6 RIVER SYSTEMS: COMPANY OVERVIEW 186
13.2.12 SCALLOG 187
TABLE 166 SCALLOG: COMPANY OVERVIEW 187
13.2.13 SEEGRID 188
TABLE 167 SEEGRID: COMPANY OVERVIEW 188
13.2.14 SESTO ROBOTICS 188
TABLE 168 SESTO ROBOTICS: COMPANY OVERVIEW 188
13.2.15 VECNA ROBOTICS 189
TABLE 169 VECNA ROBOTICS: COMPANY OVERVIEW 189
14 ADJACENT MARKETS 190
14.1 RFID MARKET 190
14.2 INTRODUCTION 190
FIGURE 53 RFID MARKET, BY OFFERING 190
FIGURE 54 TAGS TO DOMINATE RFID MARKET DURING FORECAST PERIOD 191
TABLE 170 RFID MARKET, BY OFFERING, 2018–2021 (USD MILLION) 191
TABLE 171 RFID MARKET, BY OFFERING, 2022–2030 (USD MILLION) 191
14.3 TAGS 192
14.3.1 INCREASING USE OF RFID TAGS IN INDUSTRIAL ENVIRONMENTS TO IDENTIFY ASSETS TO DRIVE MARKET 192
14.4 READERS 192
14.4.1 FIXED READERS 193
14.4.1.1 Rising adoption of fixed readers to scan manufactured products to support market growth 193
14.4.2 HANDHELD READERS 193
14.4.2.1 Growing use of handheld readers to track valuable assets to drive market 193

14.5 SOFTWARE & SERVICES 194
14.5.1 INCREASED DEPLOYMENT OF CLOUD-BASED MODELS TO DRIVE DEMAND FOR SOFTWARE & SERVICES 194
15 APPENDIX 195
15.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 195
15.2 DISCUSSION GUIDE 195
15.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 198
15.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 200
15.5 RELATED REPORTS 200
15.6 AUTHOR DETAILS 201

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