【英語タイトル】Automotive Transmission Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
	・商品コード：MOR2304AP087 ・発行会社（調査会社）：Mordor Intelligence ・発行日：2026年2月 ・ページ数：90 ・レポート言語：英語 ・レポート形式：PDF ・納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） ・調査対象地域：アメリカ、カナダ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、インド、中国、日本、韓国 ・産業分野：自動車

自動車トランスミッション市場の規模とシェア

## 市場概要

### 調査期間
2019年 – 2031年

### 市場規模（2026年）
1633.9億米ドル

### 市場規模（2031年）
2097.3億米ドル

### 成長率（2026年 – 2031年）
年平均成長率（CAGR）5.12%

### 最も成長している市場
南アメリカ

### 最大の市場
アジア太平洋地域

### 市場集中度
中程度

### 主要プレイヤー
*免責事項：主要プレイヤーは特に順不同で整理されています。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

## 自動車トランスミッション市場分析（Mordor Intelligenceによる）

自動車トランスミッション市場の規模は、2025年の1550.4億米ドルから2026年には1633.9億米ドルに成長し、2031年には2097.3億米ドルに達すると予測されています。この期間の成長率は年平均5.12%です。成長の要因は、手動ギアボックスからソフトウェア定義の電動ドライブラインへの急速な移行にあり、これはアメリカ合衆国の厳格な燃費基準や、欧州連合および中国の並行する規制によって強化されています。自動トランスミッションは需要のリーダーシップを維持していますが、デュアルクラッチシステムはすべての競合を上回る成長を示しており、性能を重視する消費者が燃費を犠牲にせずに200ミリ秒未満のシフトを求めています。乗用車の支配は続いていますが、軽商用車のフリートは、ドライバー不足に対処するために自動マニュアルトランスミッションを装備したバンを改造することで、より迅速に電動化が進んでいます。

### 主要な報告の要点

– **トランスミッションタイプ別**：自動システムは自動車トランスミッション市場で41.03%の収益シェアを占めています。デュアルクラッチユニットは2031年までに5.89%のCAGRで成長すると予測されています。

– **車両タイプ別**：乗用車は2025年に自動車トランスミッション市場の64.79%を占め、軽商用車は2031年までに5.62%のCAGRで最も急成長すると予測されています。

– **推進技術別**：内燃機関は2025年に自動車トランスミッション市場の72.94%を占めていますが、燃料電池電気自動車は2031年までに6.34%のCAGRで最も高い成長を記録すると予測されています。

– **販売チャネル別**：OEMフィッティングは2025年に自動車トランスミッション市場で90.88%のシェアを占めており、アフターマーケットは2031年までに6.21%のCAGRで拡大すると予測されています。

– **地理別**：アジア太平洋地域は2025年に自動車トランスミッション市場で43.67%の収益シェアを占めており、南アメリカは2031年までに6.28%のCAGRで最も急成長すると予測されています。

注：この報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

## グローバル自動車トランスミッション市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析

| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|————|————————|—————-|——————|
| ハイブリッドおよびBEV E-アクスルの急成長 | +1.5% | グローバル、特に中国とヨーロッパが先行 | 短期（≤ 2年） |
| 世界的なCO₂規制の強化 | +1.2% | グローバル、特にEUと北米が先行 | 中期（2-4年） |
| 自動およびDCTへの消費者シフト | +0.8% | アジア太平洋が中心、新興市場に拡大 | 長期（≥ 4年） |
| 商用車のAMT需要 | +0.6% | 主に北米とヨーロッパ | 中期（2-4年） |
| シリコンカーバイドインバータのコスト低下 | +0.4% | グローバル、プレミアムセグメントでの早期採用 | 長期（≥ 4年） |
| ソフトウェア定義の「シフトバイワイヤ」によるOTA機能の収益化 | +0.3% | 初期は北米とヨーロッパ | 中期（2-4年） |

### ハイブリッドおよびBEV E-アクスルトランスミッションの急成長

電動ドライブラインは、モーター、インバータ、減速機をコンパクトなE-アクスルに統合し、6速自動車に比べて18キログラムの軽量化を実現します。これは、BYDの2024年のSealに搭載された8-in-1ユニットによって示されています。2025年4月に発表された現代自動車のP1+P2ハイブリッドレイアウトは、エンジンと6速自動トランスミッションの間に配置された44キロワットのモーターを特徴としており、別のトランスミッション制御なしでの純電動スタートを可能にします。NIOのET7に搭載された4-in-1ドライブは、トルクベクトリングをインバータファームウェアに統合することで91.5%のシステム効率を達成しています。

### 世界的なCO₂および燃費規制の強化

2024年に確定した米国の2027-2031年CAFE規則は、2031年までに58マイル/ガロンのフリート平均を要求しており、エンジンを最適効率バンドに保つために8速以上の自動トランスミッションを強制しています。2025年1月から施行されるEuro 7は、道路上の窒素酸化物を60 mg/kmに制限し、ディーゼルモデルを10速ユニットに押しやることで、一時的なスパイクを抑制します。中国の改訂されたデュアルクレジット制度は、80 kmの電動範囲を超えるプラグインハイブリッドに報酬を与え、クラッチレスハイブリッドギアボックスの普及を加速させています。インドのCAFEフェーズ2は、113 g/kmを超えるCO₂に対して25,000インドルピーの罰金を科し、知能的なマニュアルの採用を加速させています。

### 自動およびDCTへの消費者シフトによる快適性/性能の向上

インドでは、都市部のストップアンドゴー交通がクラッチ使用によるドライバーの疲労を増加させたため、2024年に自動トランスミッションの浸透率が急上昇しました。2024年にSonata N Lineに装備された現代自動車の8速湿式DCTは、95%の機械効率と0.4 l/100 kmの燃費向上を達成しました。フォルクスワーゲンのDQ381 7速DCTは、150ミリ秒未満のシフトを実現し、急加速時のトルク中断を排除します。コストが収束する中で、デュアルクラッチシステムは25,000米ドル未満のCセグメントセダンにもますます登場しており、世界中の自動車トランスミッション市場の勢いを強化しています。快適性と性能の向上は、成熟した地域と新興地域の両方でスティックシフトからの移行を持続させています。

### 商用車のAMT需要によるドライバー不足への対応

2024年には、米国で78,000の重トラックドライバーの職が埋まっていない状況が発生し、フリートはトレーニングを6週間から10日に短縮する自動マニュアルを採用する動機となりました。アリソンのTC10 AMTは、2024年に予測的な勾配ベースのロジックを導入し、マニュアル運転に比べて3-5%の燃料消費削減を実現しました。イートンのCummins Endurant HDは1,850 Nmのトルクを扱い、2024年には45,000ユニットを出荷し、重運搬の準備が整いました。その結果、フリートはAMTを保持と安全のために不可欠なものと見なすようになり、自動車トランスミッション市場の軌道を強化しています。

### 制約影響分析

| 制約 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|——|————————|—————-|——————|
| 高いシステムコスト | -0.9% | グローバル、プレミアムセグメントは影響が少ない | 短期（≤ 2年） |
| サプライチェーンの変動性 | -0.7% | グローバル、アジア太平洋地域の製造集中 | 中期（2-4年） |
| 超低粘度ATFの限られた熱的ウィンドウ | -0.5% | グローバル、特に暑い気候地域が最も影響を受ける | 中期（2-4年） |
| サイバーセキュリティコンプライアンスコスト | -0.4% | 主に北米とEU、グローバルに拡大 | 長期（≥ 4年） |

### 高いシステムコストと多段階電動ドライブラインの複雑さ

追加の比率を加えることで、EVドライブトレインのコストが400-600米ドル増加します。これは、ポルシェのタイカンで見られるように、重量が22キログラム増加し、オイル温度を180°Cまで管理するために専用の冷却が必要です。テスラとBYDは、90%の運転サイクルに対して単速ギアリングを最適化することでこのコストを回避しています。ハイブリッドe-CVTも同様の材料コストの圧力に直面しており、トヨタのe-CVTは50 kWの連続放電が可能なバッテリーを必要とし、パックコストが1,200米ドル増加します。これらのプレミアムは、プレミアムブランドを超えた短期的な普及を制限し、自動車トランスミッション市場の広範な成長を抑制しています。

### 精密鍛造ギアとベアリングにおけるサプライチェーンの変動性

2025年1月にSKFのゴーテボリベアリング工場で発生した火災は、ヨーロッパのニードルローラー出力の18%を失わせ、ZFとアイシンは日本からの在庫をエアフレイトすることを余儀なくされ、22%のコストペナルティが発生しました。リングギアのリードタイムは、2025年中頃に28週間に延び、合金鋼サプライヤーがニッケルを制限しました。シャフラーのインドのベアリングソースの認定努力は、P2+ハイブリッドの発売を2四半期遅らせました。デュアルクラッチユニットは、クラシックな自動車に比べて4〜6個のテーパー付きローラーベアリングを使用するため、重大なリスクを抱えています。この混乱は、自動車トランスミッションのサプライチェーンの脆弱性を浮き彫りにしています。

## セグメント分析

### トランスミッションタイプ別：自動の優位性がDCTの挑戦に直面

自動トランスミッションは、2025年に自動車トランスミッション市場で41.03%のシェアを保持しており、北米のピックアップトラックやSUVが牽引力と洗練さを重視しています。デュアルクラッチユニットは2031年までに5.89%のCAGRで成長すると予測されています。無段変速機は、無限の比率範囲が好まれていた時代から、性能期待を満たすのに苦労していますが、JATCOのCVT9は9.0:1の比率範囲を持っています。マニュアルギアボックスは、知能的なマニュアルに対して300米ドルのコスト優位性があるため、主にエントリーレベルのアジアモデルに残っています。

フルサイズのピックアップトラックにおける自動の優位性、コンパクトカーにおけるデュアルクラッチの加速、そして新興の2速EVギアが未来のミックスを形成しています。デュアルクラッチユニットの自動車トランスミッション市場は、ツーリングの償却が単位コストを削減するにつれて拡大すると期待されています。2速EVボックスは「その他」としてカウントされますが、アウディのe-tron GTのようなモデルのプレミアムレンジ拡張において戦略的な重みを持っています。したがって、サプライヤーは関連性を守るためにすべてのメカニズムにわたってポートフォリオを多様化しています。

### 車両タイプ別：商用セグメントがイノベーションを推進

乗用車は2025年に自動車トランスミッション市場の64.79%を占めており、軽商用車は2031年までに5.62%のCAGRで成長すると予測されています。これは、eコマースフリートが低メンテナンスの電動ドライブトレインを優先しているためです。フォードのE-Transitは、430 Nmの単速減速ギアを通じて、ディーゼル前モデルに対してサービス費用を40%削減しました。メルセデス・ベンツのeSprinterは、1,045キログラムのペイロードアドバンテージを維持するために2速ギアボックスを採用しました。

AMTを装備した重トラックの自動車トランスミッション市場は、運送業者が安全性の向上を保険料の引き下げに結びつけることで安定した成長が見込まれています。乗用車は、ICEプラットフォーム用の8速自動車と、40,000米ドル未満の主流BEV用の単速ドライブに二分されます。タタのAce EVは、インドの小型電動商用車における知能的なマニュアルの実現性を示しています。ボルボトラックのFH Electricは、勾配能力を向上させるために2速I-Shiftを備えていますが、350,000米ドルの価格が現在の採用を制限しています。

### 推進技術別：電動化が加速

内燃機関は2025年に自動車トランスミッション市場の72.94%を占めていますが、燃料電池電気自動車は2031年までに6.34%のCAGRで成長すると予測されています。トヨタと現代自動車は、ペイロードに敏感な商用フリート向けに水素を推進しています。40,000米ドル未満のバッテリー電動車は、マージンを侵食する可能性があるため、通常は単速ギアセットを使用します。BYDのDolphinは、0-100 km/hを7.5秒で達成するために固定の10.39:1ギアを採用しています。

専用ハイブリッドギアボックスの自動車トランスミッション市場は、デュアルモーターアーキテクチャが改訂された中国のクレジット乗数に対応することで拡大しています。ICEパワートレインは、フォードの10R80のように10速自動車に進化し、高速道路での速度を2,000 rpm未満に保ちます。ポルシェのタイカンに代表されるプレミアムBEVは、高速サイクルでのレンジを延ばす2速レイアウトを検証しています。その結果、サプライヤーは従来のプラネタリ専門知識と新興のE-アクスル能力のバランスを取る必要があります。

### 販売チャネル別：アフターマーケットの複雑さが機会を生む

OEM工場フィットユニットは2025年に自動車トランスミッション市場の90.88%のシェアを占めており、深く統合された制御ソフトウェアがコンポーネントの交換を妨げています。コンチネンタルのシフトバイワイヤモジュールは、ボディコントローラーとの暗号化ハンドシェイクを必要とし、不正な交換を効果的にロックアウトします。それでも、リマニュファクチャリングアフターマーケットは2031年までに6.21%のCAGRで成長すると予測されており、フリートは新しいユニットに比べて40-60%のライフサイクルコスト削減を追求しています。

リマニュファクチャリング内の自動車トランスミッション市場はさらに拡大する可能性があります。クラス8トラックは通常、100万マイルの寿命で1.2回の交換を受けます。フォードの2024年に導入された10年/150,000マイルのパワートレイン保証は、正規部品の需要を高めています。バッテリー電動の単速ドライブはアフターマーケットに構造的な逆風をもたらしますが、重トラックフリートはこのチャネルを活性化させ続けています。

## 地理分析

2025年、アジア太平洋地域は自動車トランスミッション市場の43.67%のシェアを保持しており、中国のBEV販売の強さと、特に15,000米ドル未満のセダンにおける知能的なマニュアルの採用が大きな成長を促しています。中国の改訂されたデュアルクレジット制度は、プラグインハイブリッドごとに1.6クレジットを割り当て、OEMがBYDのDM-iのような専用ハイブリッドトランスミッションを利用することを奨励しています。

南アメリカは最も成長が早い地域であり、2031年までに6.28%のCAGRを記録する見込みです。ブラジルのRota 2030イニシアチブは、2028年までに12%のフリートレベルの効率を達成するために、地元で製造された自動車を補助しています。アルゼンチンの完全に組み立てられたギアボックスに対する輸入関税は、フォルクスワーゲンやフィアットのための地元のデュアルクラッチ組立を促進しました。2025年、北米の自動車トランスミッション市場は著しい増加を経験し、フォードF-150のようなピックアップトラックでは10速自動車が支配的であり、クロスオーバー車両では単速ドライブが好まれる選択肢となっています。これは、マスタングMach-Eによって示されています。

一方、ヨーロッパはデュアルクラッチシステムに向かっており、2025年にはドイツが乗用車におけるDCTの大きなシェアを誇っています。2025年、イギリスでは新しいBEVの登録が急増し、従来の自動車の需要が減少しました。同時に、フランスはルノーのクラッチレス4速E-Techを主流モデルに拡大しています。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

## 競争環境

2025年には、上位5社が世界の乗用車ボリュームのかなりの部分を占めており、中程度の集中度を示しています。JATCOはCVTのリーダーシップに注力し、現代自動車のトランシスは6速およびハイブリッドモデルの内需を獲得しました。

小規模なイノベーターはホワイトスペースのニッチをターゲットにしています。パンチパワートレインの専用ハイブリッドギアボックスは、130 km/hの電動巡航を可能にし、ディーゼル禁止を施行しているヨーロッパの都市にとって魅力的な選択肢となっています。シャフラーの100 kW P2+モジュールは、自動車メーカーが既存の8速ケースを改造できるようにし、発売サイクルを1年短縮します。

技術のリーダーシップは現在、ソフトウェアに関するものです。コンチネンタルのシフトバイワイヤは、サブスクリプション収入を解放し、サイバーセキュリティを強化します。マグナは、E-アクスルの質量を4.2キログラム削減する統合冷却経路に関する特許を2024年に出願しました。一方、ZFのReLifeとアリソンのReTranは、持続可能性の指標が高まる中でリマニュファクチャリングを支配することを目指しています。競争の激しさは、ボリュームシェアからIPの深さおよびソフトウェアの収益化へとシフトしています。

## 自動車トランスミッション業界のリーダー

– ZFフリードリヒスハーフェンAG
– アイシン株式会社
– シャフラーAG
– マグナインターナショナル株式会社
– JATCO株式会社

*免責事項：主要プレイヤーは特に順不同で整理されています。

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## 最近の業界動向

– **2025年5月**：ブリスベントラックショーで、カミンズはEaton Cummins Endurant 18速トランスミッションと完全に統合された重-duty X15 Euro 6エンジンを発表しました。この展示は、660 hpと2,360 lb-ftのトルクを誇る燃料無関係なHELMプラットフォームを強調しました。

– **2025年1月**：JATCO株式会社は、イングランド北東部に製造工場を開設し、5712万米ドルを投資しました。この施設は138,840平方フィートの面積を持ち、サンダーランドの国際先進製造パークに位置しています。近くのニッサン工場向けに電動パワートレインを生産し、最初はモーター、インバータ、減速機を統合したコンパクトな3-in-1システムに焦点を当てます。