1 はじめに 32
1.1 研究目的 32
1.2 市場定義 32
1.3 研究範囲 33
1.3.1 対象市場 33
図1 自動車IoT市場のセグメンテーション 33
1.3.2 自動車IoT市場：対象範囲と除外範囲 33
1.3.3 地域範囲 34
1.3.4 対象期間 34
1.4 対象通貨 35
表1 ユーロから米ドルへの換算における平均為替レート 35
1.5 対象単位 35
1.6 ステークホルダー 35
1.7 変更点の要約 36
2 研究方法論 37
2.1 研究データ 37
図2 自動車IoT市場： 調査設計 38
2.1.1 二次データ 38
2.1.1.1 主要二次情報源リスト 39
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 39
2.1.2 一次データ 39
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー 40
2.1.2.2 一次調査の内訳 40
2.1.3 二次調査と一次調査 41
2.1.3.1 主要な業界インサイト 41
2.2 市場規模推定 42
図3 市場規模推定方法論：市場参加者の収益 42
2.2.1 ボトムアップアプローチ 43
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模算出手法（需要側） 43
図4 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 43
2.2.2 トップダウンアプローチ 44
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模算出手法（供給側） 44
図5 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 44
2.3 データトライアングレーション 45
図6 データトライアングレーション 45
2.4 研究前提 46
2.5 リスク評価 46
2.5.1 景気後退に関する前提 47
2.6 制限事項 47
3 エグゼクティブサマリー 48
3.1 景気後退分析 48
図7 主要経済圏のGDP成長率予測（2023年まで） 48
3.2 成長率の前提条件／成長予測 49
図8 予測期間中、サービス分野が最も高いCAGRで成長 50
図9 統合型接続フォームファクターセグメントが予測期間中に最高CAGRを記録 51
図10 車両間通信（V2V）セグメントが予測期間中に最高成長率を示す 51
図 図11 予測期間中に最大の市場シェアを占めるナビゲーションアプリケーション 52
図12 北米が2022年の自動車IoT市場で最大のシェアを占める 53
4 プレミアムインサイト 54
4.1 自動車IoT市場におけるプレイヤーにとって魅力的な市場機会 54
図13 市場成長に寄与するナビゲーションおよびインフォテインメントアプリケーションの需要拡大 54
4.2 提供形態別自動車IoT市場 54
図14 2023年から2028年にかけてソフトウェアセグメントが自動車IoT市場で最大のシェアを占める見込み 54
4.3 アプリケーション別自動車IoT市場 55
図15 インフォテインメントアプリケーションが2022年に自動車IoT市場で最大の規模を占める 55
4.4 接続形態別自動車IoT市場 55
図16 2022年、統合型セグメントが自動車IoT市場で最高CAGRを記録 55
4.5 地域別自動車IoT市場 56
図17 予測期間中、アジア太平洋地域で自動車IoT市場が最高CAGRで成長 56
4.6 アジア太平洋地域：国別・フォームファクター別自動車IoT市場 56
図18 アジア太平洋地域の自動車IoT市場：国別・フォームファクター別 56
4.7 自動車IoT市場：国別 57
図19 予測期間中に中国が自動車IoT市場で最高CAGRを記録 57
5 市場概要 58
5.1 はじめに 58
5.2 市場動向 58
図20 自動車IoT市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 58
5.2.1 推進要因 59
5.2.1.1 ユーザーの快適性、安全性、利便性向上のための先進機能搭載を義務付ける規制の増加 59
5.2.1.2 テレマティクスおよびユーザーベース保険プログラムの利用拡大 59
図21 自動車テレマティクス市場：2022年対2027年 60
5.2.1.3 燃料浪費削減のためのコネクテッドカー技術導入の増加 60
5.2.1.4 CO2排出量削減のための電気自動車・ハイブリッド車導入の増加 61
図22 自動車IoT市場の推進要因とその影響 62
5.2.2 抑制要因 63
5.2.2.1 コネクテッドカーの適切な機能のためのインフラ不足 63
5.2.2.2 消費者への追加コスト負担 64
図23 自動車IoT市場の抑制要因とその影響 64
5.2.3 機会 65
5.2.3.1 5GやAIなどの技術の台頭 65
5.2.3.2 自動運転車両における継続的な技術開発 66
5.2.3.3 予測保全プラットフォームと車両の統合 66
図24 自動車IoT市場の機会とその影響 67
5.2.4 課題 67
5.2.4.1 サイバーセキュリティに関連する脅威 67
図25 自動車IoT市場の課題とその影響 68
5.3 バリューチェーン分析 69
5.3.1 研究開発 69
5.3.2 部品製造・組立 69
5.3.3 ソフトウェア統合 70
5.3.4 流通と供給 70
5.3.5 マーケティングと販売 70
5.3.6 アフターサービス 70
5.4 エコシステム／市場マップ 71
表2 エコシステムにおけるプレイヤーとその役割 72
5.5 主要ステークホルダーと購買基準 73
5.5.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 73
図26 主要3アプリケーションにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響度 73
表3 主要3アプリケーションにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響度 (%) 73
5.5.2 購買基準 74
図27 上位3アプリケーションにおける主要購買基準 74
表4 上位3アプリケーションにおける主要購買基準 74
5.6 ポーターの5つの力分析 75
表5 ポーターの5つの力が自動車IoT市場に与える影響 75
図28 自動車IoT市場：ポーターの5つの力分析 75
5.6.1 競争の激しさ 76
5.6.2 供給者の交渉力 76
5.6.3 購入者の交渉力 76
5.6.4 代替品の脅威 76
5.6.5 新規参入の脅威 76
5.7 事例研究分析 77
5.7.1 ホンダ・カーズ・インディア、IoTとクラウドで顧客接点とサービスを強化 77
5.7.2 BMW MOTORRAD、トムトムの支援でライダーにカスタムビルドのナビゲーション体験を提供 77
5.7.3 トムトム、自動運転向けにヘラ・アグライアと協力し精密HDマッピングソリューションを提供 78
5.7.4 IBM、アウディのリアルタイム車両追跡を支援 78
5.7.5 ALLGO EMBEDDED、未来型カーインフォテインメント実証向けプラットフォームを開発 79
5.8 市場プレイヤーと原材料サプライヤーのビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 79
図29 自動車IoTプレーヤーにおける収益シフトと新たな収益源 79
5.9 技術分析 80
5.9.1 主要技術 80
5.9.1.1 インフォテインメントシステムの進歩 80
5.9.1.2 クラウド技術の採用 80
5.9.2 関連技術 81
5.9.2.1 自動車用ディスプレイの将来 81
5.10 特許分析 81
表6 2012年から2022年までの自動車IoT市場における特許登録件数 81
図30 2012年から2022年までの特許出願件数トップ10企業 82
図31 2012年から2022年までに発行された自動車IoT特許 83
表7 自動車IoT市場に関連する特許登録件数 8383
5.11 貿易分析 85
5.11.1 輸入シナリオ 85
5.11.1.1 半導体ICの輸入シナリオ 85
表8 国別輸入データ（2017～2021年、百万米ドル） 86
5.11.2 輸出シナリオ 86
5.11.2.1 半導体ICの輸出シナリオ 86
表9 国別輸出データ、 2017–2021年（百万米ドル） 86
5.12 関税 87
表10 米国が輸出する電子回路部品のMFN関税 87
表11 中国が輸出する電子回路部品のMFN関税 87
5.13 規制基準 88
5.13.1 規制遵守 88
5.13.1.1 基準 88
表12 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 89
表13 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 90
表14 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 91
表15 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織 92
5.14 主要会議・イベント（2023–2024年） 92
表16 自動車IoT市場：会議・イベント詳細リスト 92
5.15 価格分析 94
表17 自動車IoTハードウェア部品の価格 94
図32 自動車IoTハードウェアコンポーネントの平均販売価格予測 96
5.15.1 市場プレイヤーが提供する自動車IoTハードウェアコンポーネントの平均販売価格 97
図33 主要プレイヤーが提供する自動車用IoTハードウェアコンポーネントの平均販売価格 97
表18 主要プレイヤーが提供する自動車用IoTハードウェアコンポーネントの平均販売価格 97
6 提供別自動車用IoT市場 98
6.1 はじめに 99
図34 サービスセグメントは2023年から2028年にかけて最も高い成長率を示す見込み 99
表19 提供内容別自動車IoT市場、2019–2022年（10億米ドル） 99
表20 提供内容別自動車IoT市場、2023–2028年（10億米ドル） 100
6.2 ハードウェア 100
表21 ハードウェア：自動車IoT市場、タイプ別、2019–2022年（10億米ドル） 100
表22 ハードウェア：自動車IoT市場、タイプ別、2023–2028年（10億米ドル） 101
6.2.1 半導体コンポーネント 101
6.2.1.1 マイクロコントローラー 101
6.2.1.1.1 電子システムの制御と監視 101
6.2.1.2 フィールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA） 102
6.2.1.2.1 自動運転車両における複数センサーからのデータ入力を処理 102
6.2.1.2.2 ユースケース：VelodyneのLiDARソリューションは主要コンポーネントとしてXilinx FPGAを採用 102
6.2.1.3 デジタル信号プロセッサ（DSP） 103
6.2.1.3.1 デジタル信号の伝送および操作で発生する計算集約型機能に焦点を当てる 103
6.2.1.3.2 ユースケース： CEVAの高性能DSPソリューションがルネサスの次世代車載システムオンチップ（SoC）を駆動 103
6.2.1.4 メモリチップ 103
6.2.1.4.1 車載エンターテインメントおよびコネクティビティ向け先進電子機器の組み込みを促進 103
6.2.1.4.2 ユースケース：Mobileye、第5世代自動運転プラットフォーム開発推進のためMicron Technologyを選定 104
表23 ハードウェア：自動車IoT市場、半導体またはコンポーネント別、2019–2022年（10億米ドル） 104
表24 ハードウェア：自動車用IoT市場、半導体コンポーネント別、2023–2028年 （10億米ドル） 105
表25 ハードウェア：自動車IoT市場、半導体コンポーネント別、2019-2022年（百万台） 105
表26 ハードウェア：自動車用IoT市場、半導体コンポーネント別、2023–2028年（百万台）105
6.2.2 接続技術ICS 106
表27 ハードウェア：自動車IoT市場、接続技術ICS別、2019–2022年（10億米ドル） 106
表28 ハードウェア：自動車IoT市場、接続技術ICS別、2023–2028年 (USD BILLION) 106
表29 ハードウェア：自動車IoT市場、接続コンポーネント別、2019–2022年 (百万台) 106
表30 ハードウェア： 自動車IoT市場、接続コンポーネント別、2023–2028年（百万台） 107
6.2.2.1 セルラー 107
6.2.2.1.1 予測期間中に市場を支配するセルラー接続技術 107
6.2.2.2 Wi-Fi 108
6.2.2.2.1 Wi-Fi接続技術は予測期間中に最も高い成長を示す見込み 108
6.2.2.3 Bluetooth 108
6.2.2.3.1 Bluetooth Smartは自動車IoTアプリケーションに最適 108
6.2.2.4 その他 109
6.3 ソフトウェア 110
表31 ソフトウェア：自動車IoT市場、提供形態別、2019–2022年（10億米ドル） 110
表32 ソフトウェア：自動車IoT市場、提供形態別、2023–2028年（10億米ドル） 110
6.3.1 プラットフォーム 111
6.3.1.1 デバイス管理プラットフォーム 111
6.3.1.1.1 IoTデバイスから送信されるデータを管理 111
6.3.1.2 アプリケーション管理プラットフォーム 111
6.3.1.2.1 アプリケーションのライフサイクル全体にわたる運用管理を支援 111
6.3.1.3 ネットワーク管理プラットフォーム 111
6.3.1.3.1 車両ネットワークを管理するための共通プラットフォームを提供 111
6.3.2 ソリューション 112
6.3.2.1 リアルタイムストリーミング分析 112
6.3.2.1.1 様々なソースからの高速移動ライブデータの処理と分析 112
6.3.2.2 セキュリティソリューション 112
6.3.2.2.1 接続デバイス、データ、IoTプラットフォームの全構成要素を保護する設計 112
6.3.2.3 データ管理 112
6.3.2.3.1 故障前兆の検知、不具合回避、自動車メンテナンスコスト削減を支援 112
6.3.2.4 遠隔監視システム 113
6.3.2.4.1 車両のリアルタイム追跡・監視を可能にする 113
6.3.2.5 ネットワーク帯域幅管理 113
6.3.2.5.1 サーバーおよび車両ネットワーク全体の性能と可用性を確保 113
6.4 サービス 114
表33 サービス：自動車IoT市場、タイプ別、2019–2022年 (10億米ドル) 114
表34 サービス：自動車IoT市場、タイプ別、2023–2028年 (10億米ドル) 114
6.4.1 導入・統合サービス 114
6.4.1.1 予測期間中に大きな市場シェアを占める導入・統合サービス 114
6.4.2 サポート・ 保守サービス 115
6.4.2.1 リスク低減、複雑性削減、投資収益率向上に貢献 115
7 接続形態別自動車IoT市場 116
7.1 はじめに 117
図35 接続形態別自動車IoT市場 118
図36 2023年から2028年にかけて、組み込みセグメントが自動車IoT市場で最大の規模を占める見込み 118
表35 接続形態別自動車IoT市場規模（2019-2022年）（10億米ドル） 119
表36 接続形態別自動車IoT市場規模（2023-2028年） （10億米ドル） 119
7.2 組み込み型 120
7.2.1 サービスプラン価格の低下による組み込み型接続需要の促進 120
表37 組み込み型： 自動車IoT市場、用途別、2019–2022年（10億米ドル） 121
表38 組み込み：自動車IoT市場、用途別、2023–2028年（10億米ドル） 121
表39 組み込み：自動車IoT市場、通信方式別、2019–2022年 (10億米ドル) 121
表40 埋め込み：自動車IoT市場、通信タイプ別、2023–2028年 (10億米ドル) 122
表41 組み込み：自動車IoT市場、地域別、2019年～2022年 （10億米ドル） 122
表42 埋め込み：地域別自動車IoT市場、2023–2028年（10億米ドル） 122
7.3 有線接続型 123
7.3.1 予測期間中、有線システムの低価格化が需要拡大に寄与する見込み 123
7.3.1.1 ユースケース：タタ・モーターズ接続車両向け有線IoTプラットフォーム 123
表43 テザード：自動車IoT市場、用途別、2019–2022年（10億米ドル） 124
表44 テザード：自動車IoT市場、用途別、2023–2028年（10億米ドル） 124
表45 テザード：自動車IoT市場、通信タイプ別、2019–2022年 (USD BILLION) 124
表46 テザード：自動車IoT市場、通信タイプ別、2023–2028年 （10億米ドル） 125
表47 有線接続：地域別自動車IoT市場、2019–2022年（100万米ドル） 125
表48 有線接続： 自動車用IoT市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 125
7.4 統合型 126
7.4.1 スマートフォン普及率の増加が統合型フォームファクターの需要を促進 126
表49 統合型：自動車IoT市場、用途別、2019–2022年 (10億米ドル) 127
表50 統合型：自動車IoT市場、用途別、2023–2028年 (10億米ドル) 127
表51 統合：自動車IoT市場、通信タイプ別、2019–2022年(10億米ドル) 127
表52 統合：自動車IoT市場、通信タイプ別、2023–2028年（10億米ドル） 128
表 53 統合：自動車 IoT 市場、地域別、2019～2022 年（10 億米ドル） 128
表 54 統合：自動車 IoT 市場、地域別、2023～2028 年 （10億米ドル） 128
8 自動車IoT市場、通信タイプ別 129
8.1 はじめに 130
図37 自動車IoT市場、通信タイプ別 130
図38 2023年から2028年にかけて最も高い成長率が見込まれる車両間通信セグメント 131
表55 通信タイプ別自動車IoT市場、2019年～2022年 （10億米ドル） 131
表56 通信タイプ別自動車IoT市場、2023年～2028年（10億米ドル） 131
8.2 車載通信 132
8.2.1 車載通信セグメントが2022年に最大の市場シェアを占める 132
8.2.1.1 ユースケース：ホンダモーターズ、北米顧客向けにGoogle提供の統合車載コネクテッドサービスを導入 132
表57 車載通信： 地域別自動車IoT市場、2019年～2022年（10億米ドル） 133
表58 車載通信： 地域別自動車IoT市場、2023–2028年（10億米ドル） 133
8.3 車両間通信（V2V） 134
8.3.1 予測期間中に最も高い成長を示す車両間通信（V2V）市場 134
8.3.1.1 ユースケース：V2V通信に基づく救急車警報システムの実装 134
表59 車両間通信：自動車IoT市場、地域別、2019–2022年（10億米ドル） 135
表60 車両間通信：自動車IoT市場、地域別、2023–2028年（10億米ドル） 135
8.4 車両-インフラ間通信 136
8.4.1 複数の車両が様々なデバイスと情報を共有することを可能にする 136
8.4.1.1 ユースケース： ボーダフォンは駐車支援および盗難防止機能を提供するため、車両とインフラ間の通信（V2I）の促進を支援 137
表61 車両とインフラ間の通信：自動車IoT市場、地域別、2019–2022年 (10億米ドル) 137
表62 車両-インフラ間通信：地域別自動車IoT市場、2023–2028年 (10億米ドル) 137
9 アプリケーション別自動車IoT市場 139
9.1 はじめに 140
図39 アプリケーション別自動車IoT市場 140
図40 2023年から2028年にかけて最高成長率が見込まれるナビゲーションアプリケーション 140
表63 アプリケーション別自動車IoT市場、2019-2022年（10億米ドル） 141
表64 アプリケーション別自動車IoT市場、2023-2028年 （10億米ドル） 141
9.2 ナビゲーション 142
9.2.1 ユースケース：トムトム ナビゲーション SDK を採用した PTV グループ（ドイツ）のトラックナビゲーションアプリケーション 143
表65 ナビゲーション：自動車IoT市場、タイプ別、2019–2022年 (10億米ドル) 143
表66 ナビゲーション：自動車IoT市場、タイプ別、2023–2028年 (10億米ドル) 143
9.2.2 リアルタイムデータ収集 143
9.2.2.1 予測期間中に高い成長を示すリアルタイムデータ収集ナビゲーションアプリケーション 143
9.2.2.2 ユースケース：現代自動車グループ（HMG）がリアルタイムデータ収集にトムトムのナビゲーションソリューションを採用 144
9.2.3 道路・車両モニタリング 144
9.2.3.1 コントローラエリアネットワーク（CAN） (CAN)やその他の車両内部バスシステムを通じて利用可能なデータの管理を含む 144
9.2.3.2 ユースケース：GreenMileは、車両監視とリアルタイムルート計画を容易にするため、TomTom Map APIを自社のソリューションに統合 144
9.2.3.3 ユースケース：車両監視システムの導入 145
表67 ナビゲーション：自動車IoT市場、接続形態別、2019-2022年（10億米ドル） 145
表68 ナビゲーション：自動車IoT市場、接続形態別、2023–2028年（10億米ドル） 145
表69 ナビゲーション： 自動車IoT市場、地域別、2019–2022年（10億米ドル） 145
表70 ナビゲーション：自動車IoT市場、地域別、2023–2028年（10億米ドル） 146
9.3 テレマティクス 146
表71 テレマティクス：自動車IoT市場、タイプ別、2019–2022年（10億米ドル） 147
表72 テレマティクス：自動車IoT市場、タイプ別、2023–2028年（10億米ドル） 147
9.3.1 フリート＆資産管理 147
9.3.1.1 書類作業の削減とメンテナンスコストの低減 147
9.3.1.2 ユースケース：ケント中央救急サービスがトムトムテレマティクス提供のフリート管理ソリューションを採用 148
9.3.1.3 事例：ワブコ・ホールディングス社（米国）がフリート管理ソリューション事業拡大のためアセットトラッカー社（インド）を買収 148
9.3.2 インテリジェント交通システム 149
9.3.2.1 スマートシティの不可欠な要素 149
9.3.2.2 ユースケース：ホンダモーターズがブライトボックスのIoTテレマティクスソリューションを採用 149
9.3.3 衝突回避システム 150
9.3.3.1 差し迫った衝突をドライバーに警告し、車両の制動・停止を支援 150
9.3.3.2 ユースケース：アフェクティバとトムトムが開発したドライバー安全ソリューションが衝突回避を支援 151
9.3.4 駐車管理システム 151
9.3.4.1 路上駐車スペースや区域の効率的な利用を可能にする 151
9.3.5 乗客情報システム 152
9.3.5.1 交通機関の運行状況に関する情報を一般に提供 152
9.3.5.2 ユースケース：タミル・ナードゥ州交通公社、IoTベースの乗客情報システムで混雑度推定を実施 152
9.3.6 緊急車両通知 152
9.3.6.1 事故発生時に家族や緊急要員へ警報を発する設計 152
9.3.7 予知保全 153
9.3.7.1 環境条件、燃料消費量、および理想的な性能に不可欠なその他の要因を予測 153
9.3.8 リモート監視と診断 153
9.3.8.1 無線ネットワークを介した車両の健康状態および診断レポートの提供 153
表73 テレマティクス： コネクティビティ形態別自動車IoT市場、2019–2022年（10億米ドル） 154
表74 テレマティクス：コネクティビティ形態別自動車IoT市場、2023–2028年 （10億米ドル） 154
表75 テレマティクス：自動車IoT市場、地域別、2019年～2022年（10億米ドル） 154
表76 テレマティクス：地域別自動車IoT市場、2023–2028年（10億米ドル） 155
9.4 インフォテインメント 155
表77 インフォテインメント： 自動車IoT市場、タイプ別、2019–2022年（10億米ドル） 156
表78 インフォテインメント： 自動車IoT市場、タイプ別、2023–2028年（10億米ドル） 156
9.4.1 エンターテインメント 157
9.4.1.1 後部座席エンターテインメントへの注力が自動車IoT需要を創出 157
9.4.2 通信 157
9.4.2.1 消費者がスマートフォンやネットワーク機器を車両とシームレスに接続可能に 157
表79 インフォテインメント： 接続形態別自動車IoT市場、2019–2022年（10億米ドル） 158
表80 インフォテインメント： 接続形態別自動車IoT市場、2023–2028年（10億米ドル） 158
表81 インフォテインメント：自動車IoT市場、地域別、2019–2022年（10億米ドル） 159
表82 インフォテインメント：地域別自動車IoT市場、2023–2028年（10億米ドル） 159
10 地域別自動車IoT市場 160
10.1 はじめに 161
図41 地域別自動車IoT市場 161
表83 地域別自動車IoT市場、2019–2022年 (10億米ドル) 161
表84 地域別自動車IoT市場、2023–2028年 (10億米ドル) 162
10.2 北米 163
10.2.1 北米における景気後退の影響 163
図42 北米：自動車IoT市場概況 164
表85 北米： 国別自動車IoT市場、2019–2022年（10億米ドル） 164
表86 北米：国別自動車IoT市場、2023–2028年（10億米ドル） 165
10.2.2 米国 165
10.2.2.1 米国は2022年に北米自動車IoT市場で最大のシェアを占めた 165
10.2.2.2 ユースケース：ホンダモーターズは北米顧客向けにGoogle提供の統合車載コネクテッドサービスを導入 166
10.2.3 カナダ 166
10.2.3.1 車載モバイルブロードバンドアクセスの普及拡大が自動車IoTソリューション需要を牽引 166
10.2.3.2 ユースケース：カナダ・オンタリオ州ウェリントン郡の公共車両にGeotabのテレマティクスソリューションを統合 167
10.2.4 メキシコ 167
10.2.4.1 市場成長を支える確立された自動車製造基盤の存在 167
10.2.4.2 ユースケース：テレフォニカ・メキシコがゼネラルモーターズのOnStarプラットフォーム経由で無制限のコネクテッドカーデータを提供 168
表87 北米： 接続形態別自動車IoT市場、2019–2022年（10億米ドル） 168
表88 北米：接続形態別自動車IoT市場、2023–2028年 （10億米ドル） 168
表89 北米：自動車IoT市場、用途別、2019年～2022年 (10億米ドル) 168
表90 北米：自動車IoT市場、用途別、2023年～2028年(10億米ドル) 169
10.3 ヨーロッパ 169
10.3.1 経済不況がヨーロッパに与える影響 170
図43 ヨーロッパ：自動車IoT市場概況 171
表91 欧州：国別自動車IoT市場、2019–2022年（10億米ドル） 172
表92 欧州：国別自動車IoT市場、2023–2028年（10億米ドル） 172
10.3.2 ドイツ 173
10.3.2.1 市場成長を支える自動運転支援のための研究開発費と政府予算の増加 173
10.3.2.2 ユースケース：TomTom Navigation SDKがPTVグループ（ドイツ）の新型トラックナビゲーションアプリケーションを駆動 173
10.3.3 イギリス 174
10.3.3.1 プレミアム車・スポーツカーメーカーが市場成長を支える 174
10.3.3.2 ユースケース：ボルボUKが新型車両追跡装置を組み込み 174
10.3.4 フランス 175
10.3.4.1 セキュリティ技術への大規模投資が市場を牽引 175
10.3.4.2 事例：COYOTE、Sigfox Network（フランス）と提携し盗難車両回収ソリューション「COYOTE Secure」を導入 175
10.3.5 イタリア 176
10.3.5.1 市場を牽引する包括的な高度道路交通システム（ITS）インフラの存在 176
10.3.5.2 ユースケース：DUEL（イタリア）はTomTomの位置情報・ナビゲーションサービスを活用し、イタリア国内でリアルタイム交通情報を提供 177
10.3.5.3 ユースケース：LoJack ItaliaがALD Automotive Italyに高度なテレマティクスを導入 177
10.3.5.4 OCTO Telematics（イタリア）がフォードのコネクテッドカーデータを活用しテレマティクスサービスを強化 178
表93 イタリア：自動車IoT市場、用途別、2019–2022年（10億米ドル） 178
表94 イタリア：自動車IoT市場、用途別、2023–2028年 （10億米ドル） 178
表95 イタリア：テレマティクス用途別自動車IoT市場、2019-2022年（百万米ドル） 179
表96 イタリア：テレマティクス用途別自動車IoT市場、2023-2028年（百万米ドル） 179
表97 イタリア：接続形態別自動車IoT市場、 2019–2022年（10億米ドル） 180
表98 イタリア：自動車IoT市場、接続性フォームファクター別、2023–2028年（10億米ドル） 180
表99 イタリア： 提供形態別自動車IoT市場、2019–2022年（10億米ドル） 180
表100 イタリア：提供形態別自動車IoT市場、2023–2028年（10億米ドル） 181
表101 イタリア：自動車IoT市場、通信タイプ別、2019–2022年（10億米ドル） 181
表102 イタリア：自動車IoT市場、通信タイプ別、2023–2028年（10億米ドル） 181
表103 イタリア： 自動車用IoT市場、車両タイプ別、2019–2022年（10億米ドル） 181
表104 イタリア：自動車用IoT市場、車両タイプ別、2023–2028年（10億米ドル） 182
表105 イタリア：乗用車向け自動車IoT市場、提供形態別、2019–2022年（10億米ドル） 182
表106 イタリア：乗用車向け自動車IoT市場、提供形態別、2023-2028年 (10億米ドル) 182
表107 イタリア：商用車向け自動車IoT市場、提供サービス別、2019–2022年（百万米ドル） 182
表108 イタリア：商用車向け自動車IoT市場、提供形態別、2023年～2028年 (百万米ドル) 183
表109 イタリア：乗用車向け自動車IoT市場、接続形態別、2019–2022年（十億米ドル） 183
表110 イタリア：乗用車向け自動車IoT市場、接続形態別、2023-2028年（10億米ドル） 183
表111 イタリア： 商用車向け自動車IoT市場、接続形態別、2019–2022年（百万米ドル） 184
表112 イタリア：商用車向け自動車IoT市場、接続形態別、 2023–2028年（百万米ドル） 184
表113 イタリア：乗用車向け自動車IoT市場、通信タイプ別、2019–2022年（十億米ドル） 184
表114 イタリア：乗用車向け自動車IoT市場、通信タイプ別、2023–2028年（10億米ドル） 185
表115 イタリア：商用車向け自動車IoT市場、通信タイプ別、2019-2022年（百万米ドル） 185
表116 イタリア：商用車向け自動車IoT市場、通信タイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 185
表117 イタリア： 乗用車向け自動車IoT市場、用途別、2019–2022年（10億米ドル） 186
表118 イタリア：乗用車向け自動車IoT市場、用途別、2023–2028年 （10億米ドル） 186
表119 イタリア： 商用車向け自動車IoT市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 186
表120 イタリア：商用車向け自動車IoT市場、用途別、2023–2028年 （百万米ドル） 187
10.3.6 スペイン 187
10.3.6.1 市場成長加速のためのAIおよび認知コンピューティングの採用 187
10.3.6.2 ユースケース：テレフォニカ・エスパーニャがスペイン交通総局およびSEATとIoT道路安全プロジェクトで協力 188
10.3.7 その他の欧州諸国 188
10.3.7.1 ユースケース： Bara Posten AB（スウェーデン）がGeotabのフリートテレマティクスプラットフォームを活用し持続可能なサービスを提供 189
表121 欧州：自動車IoT市場、接続形態別、2019-2022年（10億米ドル） 190
表122 欧州：自動車IoT市場、接続形態別、2023–2028年（10億米ドル） 190
表123 欧州：自動車IoT市場、用途別、2019–2022年 （10億米ドル） 190
表124 欧州：自動車IoT市場、用途別、2023–2028年（10億米ドル） 191
10.4 アジア太平洋 191
10.4.1 アジア太平洋地域における景気後退の影響 191
図44 アジア太平洋地域：自動車IoT市場概況 192
表125 アジア太平洋地域：自動車IoT市場、国別、2019–2022年（10億米ドル） 193
表126 アジア太平洋地域：国別自動車IoT市場、2023–2028年（10億米ドル） 193
10.4.2 中国 193
10.4.2.1 5G展開が市場成長を促進 193
10.4.2.2 ユースケース：ファーウェイ・テクノロジーズ（中国）がトムトム提供のナビゲーションアプリを活用 194
10.4.3 日本 195
10.4.3.1 自動車向けIoTソリューション需要を促進するリアルタイム交通情報の必要性 195
10.4.3.2 ユースケース：日本のKDDIがジェムアルトのコネクテッドカー・IoTソリューションを活用 196
10.4.4 韓国 196
10.4.4.1 韓国における自動運転車導入に向けた政府施策が市場成長に寄与 196
10.4.4.2 ユースケース：現代自動車グループがトムトム提供の地図・リアルタイム交通データを活用 197
10.4.5 インド 197
10.4.5.1 インドにおける高級ナビゲーションシステム需要が市場成長を促進 197
10.4.5.2 ユースケース： MGモーターはJio Indiaと提携し、今後発売予定の中型SUVにモノのインターネット（IoT）機能を組み込む 198
10.4.6 アジア太平洋地域その他 199
10.4.6.1 ユースケース：トヨタ・モーター・コーポレーション・オーストラリアがインテレマティクスの支援でコネクテッドカーを提供 200
表127 アジア太平洋地域：自動車IoT市場、接続形態別、2019-2022年（10億米ドル） 200
表128 アジア太平洋地域：接続形態別自動車IoT市場、2023–2028年（10億米ドル） 200
表129 アジア太平洋地域：用途別自動車IoT市場、2019–2022年 （10億米ドル） 200
表130 アジア太平洋地域：自動車IoT市場、用途別、2023–2028年（10億米ドル） 201
10.5 その他の地域 201
10.5.1 その他の地域における景気後退の影響 201
図45 その他の地域：自動車IoT市場概況 202
10.5.2 中東・アフリカ 203
10.5.2.1 市場成長を促進する自動運転車導入に向けた政府施策 203
10.5.3 南米 203
10.5.3.1 車両追跡・安全機能の需要が市場を牽引 203
10.5.3.2 事例：現代自動車がVivoのIoTプラットフォームを活用しブラジルでインターネットベースのサービスを開始 204
表131 その他の地域：自動車IoT市場、地域別、2019–2022年（10億米ドル） 204
表132 その他の地域：自動車IoT市場、地域別、2023–2028年 （10億米ドル） 204
表133 その他の地域：接続形態別自動車IoT市場、2019–2022年（10億米ドル） 205
表134 その他の地域：接続形態別自動車IoT市場、2023–2028年（10億米ドル） 205
表135 その他の地域：自動車用IoT市場、用途別、2019–2022年（10億米ドル） 205
表136 その他の地域：自動車用IoT市場、用途別、2023–2028年 （10億米ドル） 206
11 競争環境 207
11.1 はじめに 207
表137 自動車IoT市場： 主要企業が2021年から2023年に採用した成長戦略 207
11.2 収益分析 210
図46 自動車IoT市場における上位5社の4年間の収益分析 210
11.3 市場シェア分析、2022年 210
表138 自動車IoT市場：競争の度合い 210
図47 市場シェア、2022年 211
11.4 企業評価クアドラント、2022年 212
11.4.1 スター企業 212
11.4.2 新興リーダー企業 212
11.4.3 普及型プレイヤー 213
11.4.4 参加企業 213
図48 自動車IoT市場（グローバル）：企業評価クアドラント、2022年 213
11.5 スタートアップ/中小企業評価クアドラント、2022年 214
表139 自動車市場におけるスタートアップ/中小企業 214
11.5.1 先進企業 215
11.5.2 対応型企業 215
11.5.3 成長型企業 215
11.5.4 スタート地点 216
図49 自動車IoT市場：スタートアップ/中小企業評価クアドラント（2022年） 216
表140 スタートアップ/中小企業マトリックス：主要スタートアップ詳細リスト 217
11.5.5 競合ベンチマーキング 218
表141 主要スタートアップ/中小企業の競合ベンチマーキング 218
11.6 企業製品フットプリント分析 219
表142 企業製品フットプリント 219
表143 企業提供フットプリント 220
表144 企業コミュニケーションフットプリント 221
表145 企業の接続性フォームファクターフットプリント 222
表146 企業のアプリケーションフットプリント 223
表147 企業地域フットプリント 224
11.7 競争シナリオと動向 225
11.7.1 製品ローンチ 225
表148 自動車IoT市場：主要製品発表と開発動向（2019年6月～2023年1月） 225
11.7.2 取引動向 233
表149 自動車IoT市場： 主要取引及びその他の動向、2019年7月～2023年1月 233
1.1 STUDY OBJECTIVES 32
1.2 MARKET DEFINITION 32
1.3 STUDY SCOPE 33
1.3.1 MARKETS COVERED 33
FIGURE 1 AUTOMOTIVE IOT MARKET SEGMENTATION 33
1.3.2 AUTOMOTIVE IOT MARKET: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 33
1.3.3 REGIONAL SCOPE 34
1.3.4 YEARS CONSIDERED 34
1.4 CURRENCY CONSIDERED 35
TABLE 1 AVERAGE EXCHANGE RATES FOR EUROS TO USD CONVERSION 35
1.5 UNITS CONSIDERED 35
1.6 STAKEHOLDERS 35
1.7 SUMMARY OF CHANGES 36
2 RESEARCH METHODOLOGY 37
2.1 RESEARCH DATA 37
FIGURE 2 AUTOMOTIVE IOT MARKET: RESEARCH DESIGN 38
2.1.1 SECONDARY DATA 38
2.1.1.1 List of key secondary sources 39
2.1.1.2 Key data from secondary sources 39
2.1.2 PRIMARY DATA 39
2.1.2.1 Primary interviews with experts 40
2.1.2.2 Breakdown of primaries 40
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 41
2.1.3.1 Key industry insights 41
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 42
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: REVENUE OF MARKET PLAYERS 42
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 43
2.2.1.1 Approach to arrive at market size by bottom-up analysis (demand side) 43
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 43
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 44
2.2.2.1 Approach to arrive at market size by top-down analysis (supply side) 44
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 44
2.3 DATA TRIANGULATION 45
FIGURE 6 DATA TRIANGULATION 45
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 46
2.5 RISK ASSESSMENT 46
2.5.1 ASSUMPTIONS RELATED TO RECESSION 47
2.6 LIMITATIONS 47
3 EXECUTIVE SUMMARY 48
3.1 RECESSION ANALYSIS 48
FIGURE 7 GDP GROWTH PROJECTION FOR MAJOR ECONOMIES TILL 2023 48
3.2 GROWTH RATE ASSUMPTIONS/GROWTH FORECAST 49
FIGURE 8 SERVICES SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 50
FIGURE 9 INTEGRATED CONNECTIVITY FORM FACTOR SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 51
FIGURE 10 VEHICLE-TO-VEHICLE COMMUNICATION SEGMENT TO WITNESS HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 51
FIGURE 11 NAVIGATION APPLICATION TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 52
FIGURE 12 NORTH AMERICA ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF AUTOMOTIVE IOT MARKET IN 2022 53
4 PREMIUM INSIGHTS 54
4.1 ATTRACTIVE MARKET OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AUTOMOTIVE IOT MARKET 54
FIGURE 13 GROWING DEMAND FOR NAVIGATION AND INFOTAINMENT APPLICATIONS TO CONTRIBUTE TO MARKET GROWTH 54
4.2 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY OFFERING 54
FIGURE 14 SOFTWARE SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF AUTOMOTIVE IOT MARKET BETWEEN 2023 AND 2028 54
4.3 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION 55
FIGURE 15 INFOTAINMENT APPLICATION HELD LARGEST SIZE OF AUTOMOTIVE IOT MARKET IN 2022 55
4.4 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR 55
FIGURE 16 INTEGRATED SEGMENT REGISTERED HIGHEST CAGR IN AUTOMOTIVE IOT MARKET IN 2022 55
4.5 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION 56
FIGURE 17 AUTOMOTIVE IOT MARKET TO GROW AT HIGHEST CAGR IN ASIA PACIFIC DURING FORECAST PERIOD 56
4.6 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COUNTRY AND FORM FACTOR 56
FIGURE 18 AUTOMOTIVE IOT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY AND FORM FACTOR 56
4.7 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COUNTRY 57
FIGURE 19 CHINA TO RECORD HIGHEST CAGR IN AUTOMOTIVE IOT MARKET DURING FORECAST PERIOD 57
5 MARKET OVERVIEW 58
5.1 INTRODUCTION 58
5.2 MARKET DYNAMICS 58
FIGURE 20 AUTOMOTIVE IOT MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 58
5.2.1 DRIVERS 59
5.2.1.1 Increasing number of regulations mandating advanced features in vehicles for enhanced user comfort, safety, and convenience 59
5.2.1.2 Growing use of telematics and user-based insurance programs 59
FIGURE 21 AUTOMOTIVE TELEMATICS MARKET, 2022 VS. 2027 60
5.2.1.3 Increasing adoption of connected vehicle technology to reduce fuel wastage 60
5.2.1.4 Rising adoption of electric and hybrid vehicles to reduce CO2 emissions 61
FIGURE 22 AUTOMOTIVE IOT MARKET DRIVERS AND THEIR IMPACT 62
5.2.2 RESTRAINTS 63
5.2.2.1 Lack of infrastructure for proper functioning of connected vehicles 63
5.2.2.2 Additional cost burden on consumers 64
FIGURE 23 AUTOMOTIVE IOT MARKET RESTRAINTS AND THEIR IMPACT 64
5.2.3 OPPORTUNITIES 65
5.2.3.1 Emergence of technologies such as 5G and AI 65
5.2.3.2 Ongoing technological developments in autonomous vehicles 66
5.2.3.3 Integration of predictive maintenance platform with vehicles 66
FIGURE 24 AUTOMOTIVE IOT MARKET OPPORTUNITIES AND THEIR IMPACT 67
5.2.4 CHALLENGES 67
5.2.4.1 Threats associated with cybersecurity 67
FIGURE 25 AUTOMOTIVE IOT MARKET CHALLENGES AND THEIR IMPACT 68
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 69
5.3.1 RESEARCH & DEVELOPMENT 69
5.3.2 COMPONENT MANUFACTURING & ASSEMBLY 69
5.3.3 SOFTWARE INTEGRATION 70
5.3.4 DISTRIBUTION AND SUPPLY 70
5.3.5 MARKETING AND SALES 70
5.3.6 POST-SALES SERVICES 70
5.4 ECOSYSTEM/MARKET MAP 71
TABLE 2 PLAYERS AND THEIR ROLE IN ECOSYSTEM 72
5.5 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 73
5.5.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 73
FIGURE 26 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS 73
TABLE 3 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS (%) 73
5.5.2 BUYING CRITERIA 74
FIGURE 27 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 74
TABLE 4 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 74
5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 75
TABLE 5 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON AUTOMOTIVE IOT MARKET 75
FIGURE 28 AUTOMOTIVE IOT MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 75
5.6.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 76
5.6.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 76
5.6.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 76
5.6.4 THREAT OF SUBSTITUTES 76
5.6.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 76
5.7 CASE STUDY ANALYSIS 77
5.7.1 HONDA CARS INDIA IMPROVES CUSTOMER CONNECTION AND SERVICES WITH IOT AND CLOUD 77
5.7.2 BMW MOTORRAD PROVIDES RIDERS WITH CUSTOM BUILT-IN NAVIGATION EXPERIENCE WITH HELP OF TOMTOM 77
5.7.3 TOMTOM DELIVERED PRECISE HD MAPPING SOLUTION IN COLLABORATION WITH HELLA AGLAIA FOR AUTOMATED DRIVING 78
5.7.4 IBM HELPS AUDI WITH REAL-TIME VEHICLE TRACKING 78
5.7.5 ALLGO EMBEDDED DEVELOPED PLATFORM FOR FUTURISTIC CAR INFOTAINMENT DEMONSTRATION 79
5.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING BUSINESS OF MARKET PLAYERS AND RAW MATERIAL SUPPLIERS 79
FIGURE 29 REVENUE SHIFTS AND NEW REVENUE POCKETS FOR AUTOMOTIVE IOT PLAYERS 79
5.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 80
5.9.1 KEY TECHNOLOGIES 80
5.9.1.1 Advancements in infotainment systems 80
5.9.1.2 Adoption of cloud technology 80
5.9.2 ADJACENT TECHNOLOGY 81
5.9.2.1 Future of automotive displays 81
5.10 PATENT ANALYSIS 81
TABLE 6 NUMBER OF PATENTS REGISTERED IN AUTOMOTIVE IOT MARKET FROM 2012 TO 2022 81
FIGURE 30 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS BETWEEN 2012 AND 2022 82
FIGURE 31 AUTOMOTIVE IOT PATENTS ISSUED BETWEEN 2012 AND 2022 83
TABLE 7 PATENT REGISTRATIONS RELATED TO AUTOMOTIVE IOT MARKET 83
5.11 TRADE ANALYSIS 85
5.11.1 IMPORT SCENARIO 85
5.11.1.1 Import scenario for semiconductor ICs 85
TABLE 8 IMPORT DATA, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 86
5.11.2 EXPORT SCENARIO 86
5.11.2.1 Export scenario for semiconductor ICs 86
TABLE 9 EXPORT DATA, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 86
5.12 TARIFFS 87
TABLE 10 MFN TARIFFS FOR PARTS OF ELECTRONIC CIRCUITS EXPORTED BY US 87
TABLE 11 MFN TARIFFS FOR PARTS OF ELECTRONIC CIRCUITS EXPORTED BY CHINA 87
5.13 REGULATORY STANDARDS 88
5.13.1 REGULATORY COMPLIANCE 88
5.13.1.1 Standards 88
TABLE 12 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 89
TABLE 13 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 90
TABLE 14 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 91
TABLE 15 ROW: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 92
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 92
TABLE 16 AUTOMOTIVE IOT MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 92
5.15 PRICING ANALYSIS 94
TABLE 17 PRICING OF AUTOMOTIVE IOT HARDWARE COMPONENTS 94
FIGURE 32 AVERAGE SELLING PRICE FORECAST FOR AUTOMOTIVE IOT HARDWARE COMPONENTS 96
5.15.1 AVERAGE SELLING PRICE OF AUTOMOTIVE IOT HARDWARE COMPONENTS OFFERED BY MARKET PLAYERS 97
FIGURE 33 AVERAGE SELLING PRICE OF AUTOMOTIVE IOT HARDWARE COMPONENTS OFFERED BY KEY PLAYERS 97
TABLE 18 AVERAGE SELLING PRICE OF AUTOMOTIVE IOT HARDWARE COMPONENTS OFFERED BY KEY PLAYERS 97
6 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY OFFERING 98
6.1 INTRODUCTION 99
FIGURE 34 SERVICES SEGMENT TO EXHIBIT HIGHEST GROWTH RATE BETWEEN 2023 AND 2028 99
TABLE 19 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 99
TABLE 20 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 100
6.2 HARDWARE 100
TABLE 21 HARDWARE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 100
TABLE 22 HARDWARE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 101
6.2.1 SEMICONDUCTOR COMPONENTS 101
6.2.1.1 Microcontrollers 101
6.2.1.1.1 Control and monitor electronic systems 101
6.2.1.2 Field programmable gate arrays (FPGAs) 102
6.2.1.2.1 Handle data input from multiple sensors in autonomous vehicles 102
6.2.1.2.2 Use case: Velodyne’s Lidar solutions use Xilinx FPGAs as key components 102
6.2.1.3 Digital signal processors (DSPs) 103
6.2.1.3.1 Focus on computation-intensive functions encountered in transmitting and manipulating digital signals 103
6.2.1.3.2 Use case: CEVA's high-performance DSP solution powers Renesas' next-generation automotive System-on-chip (SoC) 103
6.2.1.4 Memory chips 103
6.2.1.4.1 Facilitate incorporation of advanced electronics for in-vehicle entertainment and connectivity in vehicles 103
6.2.1.4.2 Use case: Mobileye selected Micron Technology to advance development of its fifth-generation autonomous driving platform 104
TABLE 23 HARDWARE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY SEMICONDUCTOR COMPONENT, 2019–2022 (USD BILLION) 104
TABLE 24 HARDWARE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY SEMICONDUCTOR COMPONENT, 2023–2028 (USD BILLION) 105
TABLE 25 HARDWARE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY SEMICONDUCTOR COMPONENT, 2019–2022 (MILLION UNITS) 105
TABLE 26 HARDWARE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY SEMICONDUCTOR COMPONENT, 2023–2028 (MILLION UNITS) 105
6.2.2 CONNECTIVITY TECHNOLOGY ICS 106
TABLE 27 HARDWARE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY TECHNOLOGY ICS, 2019–2022 (USD BILLION) 106
TABLE 28 HARDWARE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY TECHNOLOGY ICS, 2023–2028 (USD BILLION) 106
TABLE 29 HARDWARE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY COMPONENT, 2019–2022 (MILLION UNITS) 106
TABLE 30 HARDWARE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY COMPONENT, 2023–2028 (MILLION UNITS) 107
6.2.2.1 Cellular 107
6.2.2.1.1 Cellular connectivity technology to dominate market during forecast period 107
6.2.2.2 Wi-Fi 108
6.2.2.2.1 Wi-Fi connectivity technology to exhibit highest growth during forecast period 108
6.2.2.3 Bluetooth 108
6.2.2.3.1 Bluetooth smart ideal for automotive IoT applications 108
6.2.2.4 Others 109
6.3 SOFTWARE 110
TABLE 31 SOFTWARE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 110
TABLE 32 SOFTWARE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 110
6.3.1 PLATFORMS 111
6.3.1.1 Device management platform 111
6.3.1.1.1 Manages data transmitted by IoT devices 111
6.3.1.2 Application management platform 111
6.3.1.2.1 Helps to manage application operations throughout lifecycle 111
6.3.1.3 Network management platform 111
6.3.1.3.1 Provides common platforms to manage networks of vehicles 111
6.3.2 SOLUTIONS 112
6.3.2.1 Real-time streaming analytics 112
6.3.2.1.1 Processing and analysis of fast-moving live data from various sources 112
6.3.2.2 Security solutions 112
6.3.2.2.1 Designed to safeguard connected devices, data, and all components of IoT platforms 112
6.3.2.3 Data management 112
6.3.2.3.1 Helps detect pre-failure conditions, avoid malfunctions, and reduce cost of car maintenance 112
6.3.2.4 Remote monitoring systems 113
6.3.2.4.1 Allow to track, trace, and monitor vehicles in real time 113
6.3.2.5 Network bandwidth management 113
6.3.2.5.1 Ensures performance and availability of servers and entire vehicular network 113
6.4 SERVICES 114
TABLE 33 SERVICES: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 114
TABLE 34 SERVICES: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 114
6.4.1 DEPLOYMENT & INTEGRATION SERVICES 114
6.4.1.1 Deployment and integration services to hold larger market share during forecast period 114
6.4.2 SUPPORT & MAINTENANCE SERVICES 115
6.4.2.1 Help lower risk, reduce complexity, and raise return on investment 115
7 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR 116
7.1 INTRODUCTION 117
FIGURE 35 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR 118
FIGURE 36 EMBEDDED SEGMENT TO HOLD LARGEST SIZE OF AUTOMOTIVE IOT MARKET BETWEEN 2023 AND 2028 118
TABLE 35 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD BILLION) 119
TABLE 36 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD BILLION) 119
7.2 EMBEDDED 120
7.2.1 REDUCTION IN PRICE OF SERVICE PLANS TO FUEL DEMAND FOR EMBEDDED CONNECTIVITY 120
TABLE 37 EMBEDDED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 121
TABLE 38 EMBEDDED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 121
TABLE 39 EMBEDDED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 121
TABLE 40 EMBEDDED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 122
TABLE 41 EMBEDDED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 122
TABLE 42 EMBEDDED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 122
7.3 TETHERED 123
7.3.1 LOWER PRICE OF TETHERED SYSTEMS LIKELY TO CONTRIBUTE TO THEIR DEMAND DURING FORECAST PERIOD 123
7.3.1.1 Use case: Tethered IoT platform for Tata Motors connected vehicles 123
TABLE 43 TETHERED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 124
TABLE 44 TETHERED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 124
TABLE 45 TETHERED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 124
TABLE 46 TETHERED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 125
TABLE 47 TETHERED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 48 TETHERED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 125
7.4 INTEGRATED 126
7.4.1 INCREASED PENETRATION OF SMARTPHONES TO INDUCE DEMAND FOR INTEGRATED FORM FACTOR 126
TABLE 49 INTEGRATED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 127
TABLE 50 INTEGRATED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 127
TABLE 51 INTEGRATED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 127
TABLE 52 INTEGRATED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 128
TABLE 53 INTEGRATED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 128
TABLE 54 INTEGRATED: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 128
8 AUTOMOTIVE IOT MARKET, COMMUNICATION TYPE 129
8.1 INTRODUCTION 130
FIGURE 37 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE 130
FIGURE 38 VEHICLE-TO-VEHICLE COMMUNICATION SEGMENT EXPECTED TO GROW AT HIGHEST RATE BETWEEN 2023 AND 2028 131
TABLE 55 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 131
TABLE 56 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 131
8.2 IN-VEHICLE COMMUNICATION 132
8.2.1 IN-VEHICLE COMMUNICATION SEGMENT HELD LARGEST MARKET SHARE IN 2022 132
8.2.1.1 Use case: Honda Motors incorporated integrated in-vehicle connected services offered by Google for customers in North America 132
TABLE 57 IN-VEHICLE COMMUNICATION: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 133
TABLE 58 IN-VEHICLE COMMUNICATION: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 133
8.3 VEHICLE-TO-VEHICLE COMMUNICATION 134
8.3.1 MARKET FOR VEHICLE-TO-VEHICLE COMMUNICATION TO EXHIBIT HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 134
8.3.1.1 Use case: Implementation of Ambulance Alerting System based on V2V communication 134
TABLE 59 VEHICLE-TO-VEHICLE COMMUNICATION: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 135
TABLE 60 VEHICLE-TO-VEHICLE COMMUNICATION: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 135
8.4 VEHICLE-TO-INFRASTRUCTURE COMMUNICATION 136
8.4.1 ENABLES SEVERAL VEHICLES TO SHARE INFORMATION WITH VARIOUS DEVICES 136
8.4.1.1 Use case: Vodafone assists in facilitating vehicle-to-infrastructure (V2I) communication for providing parking assistance and anti-theft functions 137
TABLE 61 VEHICLE-TO-INFRASTRUCTURE COMMUNICATION: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 137
TABLE 62 VEHICLE-TO-INFRASTRUCTURE COMMUNICATION: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 137
9 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION 139
9.1 INTRODUCTION 140
FIGURE 39 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION 140
FIGURE 40 NAVIGATION APPLICATION EXPECTED TO GROW AT HIGHEST RATE BETWEEN 2023 AND 2028 140
TABLE 63 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 141
TABLE 64 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 141
9.2 NAVIGATION 142
9.2.1 USE CASE: TOMTOM NAVIGATION SDK POWERED PTV GROUP’S (GERMANY) TRUCK NAVIGATION APPLICATION 143
TABLE 65 NAVIGATION: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 143
TABLE 66 NAVIGATION: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 143
9.2.2 REAL-TIME DATA CAPTURE 143
9.2.2.1 Real-time data capture navigation application to exhibit higher growth during forecast period 143
9.2.2.2 Use case: Hyundai Motor Group (HMG) selected TomTom navigation offerings to capture real-time data 144
9.2.3 ROAD & VEHICLE MONITORING 144
9.2.3.1 Includes managing data available through controller area network (CAN) or other vehicle internal bus systems 144
9.2.3.2 Use case: GreenMile integrated TomTom Map APIs into its solutions to facilitate vehicle monitoring and real-time route planning 144
9.2.3.3 Use case: Implementation of system for monitoring of vehicles 145
TABLE 67 NAVIGATION: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD BILLION) 145
TABLE 68 NAVIGATION: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD BILLION) 145
TABLE 69 NAVIGATION: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 145
TABLE 70 NAVIGATION: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 146
9.3 TELEMATICS 146
TABLE 71 TELEMATICS: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 147
TABLE 72 TELEMATICS: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 147
9.3.1 FLEET & ASSET MANAGEMENT 147
9.3.1.1 Eliminate paperwork and reduce maintenance costs 147
9.3.1.2 Use case: Kent Central Ambulance Service adopted fleet management solution offered by TomTom Telematics 148
9.3.1.3 Use case: Wabco Holdings Inc. (US) acquired AssetTrackr (India) to expand its fleet management solutions business 148
9.3.2 INTELLIGENT TRAFFIC SYSTEM 149
9.3.2.1 Integral part of smart cities 149
9.3.2.2 Use case: Honda Motors uses IoT Telematics solutions from Bright Box 149
9.3.3 COLLISION AVOIDANCE 150
9.3.3.1 Alerts drivers about imminent crashes and can assist in braking and stopping vehicles 150
9.3.3.2 Use case: Driver safety solution developed by Affectiva and TomTom helps in collision avoidance 151
9.3.4 PARKING MANAGEMENT SYSTEM 151
9.3.4.1 Allows efficient use of on-street parking spaces or areas 151
9.3.5 PASSENGER INFORMATION SYSTEM 152
9.3.5.1 Provides information to public about status of transportation mediums 152
9.3.5.2 Use case: Tamil Nadu State Transport Corporation uses IoT-based passenger information system for crowd estimation 152
9.3.6 EMERGENCY VEHICLE NOTIFICATION 152
9.3.6.1 Designed to alert family members and emergency personnel about accidents 152
9.3.7 PREDICTIVE MAINTENANCE 153
9.3.7.1 Predicts ambient conditions, fuel consumption, and other factors critical for ideal performance 153
9.3.8 REMOTE MONITORING AND DIAGNOSTICS 153
9.3.8.1 Offer health and diagnosis report for vehicles through wireless networks 153
TABLE 73 TELEMATICS: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD BILLION) 154
TABLE 74 TELEMATICS: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD BILLION) 154
TABLE 75 TELEMATICS: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 154
TABLE 76 TELEMATICS: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 155
9.4 INFOTAINMENT 155
TABLE 77 INFOTAINMENT: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 156
TABLE 78 INFOTAINMENT: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 156
9.4.1 ENTERTAINMENT 157
9.4.1.1 Focus on rear seat entertainment to create demand for automotive IoT 157
9.4.2 COMMUNICATION 157
9.4.2.1 Enables consumers to seamlessly interconnect their smartphones or network devices to their vehicles 157
TABLE 79 INFOTAINMENT: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD BILLION) 158
TABLE 80 INFOTAINMENT: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD BILLION) 158
TABLE 81 INFOTAINMENT: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 159
TABLE 82 INFOTAINMENT: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 159
10 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION 160
10.1 INTRODUCTION 161
FIGURE 41 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION 161
TABLE 83 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 161
TABLE 84 AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 162
10.2 NORTH AMERICA 163
10.2.1 IMPACT OF RECESSION ON NORTH AMERICA 163
FIGURE 42 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE IOT MARKET SNAPSHOT 164
TABLE 85 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD BILLION) 164
TABLE 86 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 165
10.2.2 US 165
10.2.2.1 US accounted for largest share of North American automotive IoT market in 2022 165
10.2.2.2 Use case: Honda Motors incorporated integrated in-vehicle connected services offered by Google for its customers in North America 166
10.2.3 CANADA 166
10.2.3.1 Growing popularity of mobile broadband access in vehicles to drive demand for automotive IoT solutions 166
10.2.3.2 Use case: Public vehicles in Wellington County, Ontario (Canada), integrated with telematics solution from Geotab 167
10.2.4 MEXICO 167
10.2.4.1 Presence of established automotive manufacturing base to support market growth 167
10.2.4.2 Use case: Telefonica Mexico offers unlimited connected car data via General Motors' OnStar platform 168
TABLE 87 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD BILLION) 168
TABLE 88 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD BILLION) 168
TABLE 89 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 168
TABLE 90 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 169
10.3 EUROPE 169
10.3.1 IMPACT OF RECESSION ON EUROPE 170
FIGURE 43 EUROPE: AUTOMOTIVE IOT MARKET SNAPSHOT 171
TABLE 91 EUROPE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD BILLION) 172
TABLE 92 EUROPE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 172
10.3.2 GERMANY 173
10.3.2.1 Increased R&D and government bill supporting automated driving to support market growth 173
10.3.2.2 Use case: TomTom Navigation SDK powers PTV Group’s (Germany) new truck navigation application 173
10.3.3 UK 174
10.3.3.1 Premium and sports car manufacturers to support market growth 174
10.3.3.2 Use case: Volvo UK incorporated new vehicle tracking device 174
10.3.4 FRANCE 175
10.3.4.1 Significant investments in security technologies to drive market 175
10.3.4.2 Use case: COYOTE, in collaboration with Sigfox Network (France), implemented COYOTE Secure stolen vehicle recovery solution 175
10.3.5 ITALY 176
10.3.5.1 Presence of comprehensive intelligent traffic system infrastructure to drive market 176
10.3.5.2 Use case: DUEL (Italy) leveraged location and navigation services from TomTom to provide real-time traffic information in Italy 177
10.3.5.3 Use case: LoJack Italia brought enhanced telematics to ALD Automotive Italy 177
10.3.5.4 OCTO Telematics (Italy) leveraged Ford’s connected vehicle data to enhance its telematics services 178
TABLE 93 ITALY: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 178
TABLE 94 ITALY: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 178
TABLE 95 ITALY: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY TELEMATICS APPLICATION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 96 ITALY: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY TELEMATICS APPLICATION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 97 ITALY: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD BILLION) 180
TABLE 98 ITALY: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD BILLION) 180
TABLE 99 ITALY: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 180
TABLE 100 ITALY: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 181
TABLE 101 ITALY: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 181
TABLE 102 ITALY: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 181
TABLE 103 ITALY: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 181
TABLE 104 ITALY: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 182
TABLE 105 ITALY: PASSENGER CARS AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD BILLION) 182
TABLE 106 ITALY: PASSENGER CARS AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD BILLION) 182
TABLE 107 ITALY: COMMERCIAL VEHICLES AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY OFFERING, 2019–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 108 ITALY: COMMERCIAL VEHICLES AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 183
TABLE 109 ITALY: PASSENGER CARS AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD BILLION) 183
TABLE 110 ITALY: PASSENGER CARS AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD BILLION) 183
TABLE 111 ITALY: COMMERCIAL VEHICLES AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD MILLION) 184
TABLE 112 ITALY: COMMERCIAL VEHICLES AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD MILLION) 184
TABLE 113 ITALY: PASSENGER CARS AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE, 2019–2022 (USD BILLION) 184
TABLE 114 ITALY: PASSENGER CARS AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE, 2023–2028 (USD BILLION) 185
TABLE 115 ITALY: COMMERCIAL VEHICLES AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 116 ITALY: COMMERCIAL VEHICLES AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COMMUNICATION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 185
TABLE 117 ITALY: PASSENGER CARS AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 186
TABLE 118 ITALY: PASSENGER CARS AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 186
TABLE 119 ITALY: COMMERCIAL VEHICLES AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 186
TABLE 120 ITALY: COMMERCIAL VEHICLES AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 187
10.3.6 SPAIN 187
10.3.6.1 Adoption of AI and cognitive computing to accelerate market growth 187
10.3.6.2 Use case: Telefónica España collaborated with Spain’s Directorate General for Traffic and SEAT on IoT road safety project 188
10.3.7 REST OF EUROPE 188
10.3.7.1 Use case: Bara Posten AB (Sweden) leverages Geotab’s fleet telematics platform to deliver sustainable services 189
TABLE 121 EUROPE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD BILLION) 190
TABLE 122 EUROPE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD BILLION) 190
TABLE 123 EUROPE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 190
TABLE 124 EUROPE: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 191
10.4 ASIA PACIFIC 191
10.4.1 IMPACT OF RECESSION ON ASIA PACIFIC 191
FIGURE 44 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE IOT MARKET SNAPSHOT 192
TABLE 125 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD BILLION) 193
TABLE 126 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD BILLION) 193
10.4.2 CHINA 193
10.4.2.1 5G rollout to foster market growth 193
10.4.2.2 Use case: Huawei Technologies (China) leverages navigation applications offered by TomTom 194
10.4.3 JAPAN 195
10.4.3.1 Need for real-time traffic information to propel demand for automotive IoT solutions 195
10.4.3.2 Use case: KDDI in Japan leverages Gemalto’s connected cars and IoT solution 196
10.4.4 SOUTH KOREA 196
10.4.4.1 Government initiatives to introduce autonomous cars in South Korea to contribute to market growth 196
10.4.4.2 Use case: Hyundai Motor Group leverages maps and real-time traffic data provided by TomTom 197
10.4.5 INDIA 197
10.4.5.1 Demand for high-end navigation systems in India to foster market growth 197
10.4.5.2 Use case: MG Motor partnered with Jio India to incorporate Internet of Things (IoT) features in its upcoming mid-size SUV 198
10.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 199
10.4.6.1 Use case: Toyota Motor Corporation Australia delivered connected vehicles with support from Intelematics 200
TABLE 127 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD BILLION) 200
TABLE 128 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD BILLION) 200
TABLE 129 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 200
TABLE 130 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 201
10.5 REST OF THE WORLD 201
10.5.1 IMPACT OF RECESSION ON REST OF THE WORLD 201
FIGURE 45 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE IOT MARKET SNAPSHOT 202
10.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 203
10.5.2.1 Government initiatives to introduce autonomous vehicles to favor market growth 203
10.5.3 SOUTH AMERICA 203
10.5.3.1 Demand for vehicle tracking and safety features to drive market 203
10.5.3.2 Use case: Hyundai Motors leveraged Vivo’s IoT platform to launch its internet-based service in Brazil 204
TABLE 131 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD BILLION) 204
TABLE 132 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD BILLION) 204
TABLE 133 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD BILLION) 205
TABLE 134 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY CONNECTIVITY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD BILLION) 205
TABLE 135 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD BILLION) 205
TABLE 136 REST OF THE WORLD: AUTOMOTIVE IOT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD BILLION) 206
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 207
11.1 INTRODUCTION 207
TABLE 137 AUTOMOTIVE IOT MARKET: KEY GROWTH STRATEGIES ADOPTED BY COMPANIES FROM 2021 TO 2023 207
11.2 REVENUE ANALYSIS 210
FIGURE 46 FOUR-YEAR REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS IN AUTOMOTIVE IOT MARKET 210
11.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 210
TABLE 138 AUTOMOTIVE IOT MARKET: DEGREE OF COMPETITION 210
FIGURE 47 MARKET SHARE, 2022 211
11.4 COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 212
11.4.1 STARS 212
11.4.2 EMERGING LEADERS 212
11.4.3 PERVASIVE PLAYERS 213
11.4.4 PARTICIPANTS 213
FIGURE 48 AUTOMOTIVE IOT MARKET (GLOBAL): COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 213
11.5 STARTUPS/SMES EVALUATION QUADRANT, 2022 214
TABLE 139 STARTUPS/SMES IN AUTOMOTIVE MARKET 214
11.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 215
11.5.2 RESPONSIVE COMPANIES 215
11.5.3 DYNAMIC COMPANIES 215
11.5.4 STARTING BLOCKS 216
FIGURE 49 AUTOMOTIVE IOT MARKET: STARTUPS/SMES EVALUATION QUADRANT, 2022 216
TABLE 140 STARTUPS/SMES MATRIX: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS 217
11.5.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 218
TABLE 141 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 218
11.6 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS 219
TABLE 142 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 219
TABLE 143 COMPANY OFFERING FOOTPRINT 220
TABLE 144 COMPANY COMMUNICATION FOOTPRINT 221
TABLE 145 COMPANY CONNECTIVITY FORM FACTOR FOOTPRINT 222
TABLE 146 COMPANY APPLICATION FOOTPRINT 223
TABLE 147 COMPANY REGION FOOTPRINT 224
11.7 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 225
11.7.1 PRODUCT LAUNCHES 225
TABLE 148 AUTOMOTIVE IOT MARKET: TOP PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS, JUNE 2019 TO JANUARY 2023 225
11.7.2 DEALS 233
TABLE 149 AUTOMOTIVE IOT MARKET: TOP DEALS AND OTHER DEVELOPMENTS, JULY 2019 TO JANUARY 2023 233
