1 はじめに 29
1.1 研究目的 29
1.2 市場定義 29
1.2.1 対象範囲と除外範囲 30
1.3 研究範囲 30
1.3.1 対象市場 30
図1 自動化国境管理市場：市場セグメンテーション 30
1.3.2 地理的範囲 31
1.3.3 対象期間 31
1.4 対象通貨 32
1.5 調査の制限事項 32
1.6 ステークホルダー 32
1.7 変更点の要約 33
2 研究方法論 34
2.1 研究データ 34
図2 自動化国境管理市場：研究設計 34
2.1.1 二次調査と一次調査 35
2.1.2 二次データ 36
2.1.2.1 主な二次情報源 36
2.1.2.2 二次情報源からの主要データ 36
2.1.3 一次データ 37
2.1.3.1 専門家への一次インタビュー 37
2.1.3.2 一次情報源からの主要データ 38
2.1.3.3 主要な業界インサイト 38
2.1.3.4 一次調査の内訳 39
2.2 市場規模推定 39
図3 アプローチ（供給側）： 自動化国境管理市場向け製品/ソリューション/サービスの販売による収益 40
2.2.1 ボトムアップアプローチ 41
2.2.1.1 ボトムアップ分析を用いた市場規模算出手法 41
図4 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 41
2.2.2 トップダウンアプローチ 42
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模把握手法 42
図5 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 42
2.3 市場細分化とデータトライアングレーション 43
図6 自動化国境管理市場： データトライアングレーション 43
2.4 研究前提 44
図7 自動化国境管理市場における研究前提 44
2.5 不況が自動化国境管理市場に与える影響の理解アプローチ 44
2.6 研究の限界とリスク評価 45
表1 研究の限界と関連リスク 45
3 エグゼクティブサマリー 46
図8 予測期間中に最大のCAGRを維持するABC E-GATESセグメント 46
図9 ハードウェアセグメントが2023年に最大の市場規模を占める見込み 47
図10 2023年に空港セグメントが自動化国境管理市場を支配 47
図11 2023年に欧州自動化国境管理市場が最大の市場シェアを占める 48
4 プレミアムインサイト 49
4.1 自動化国境管理市場における魅力的な成長機会 49
図12 国際旅行者の増加が自動化国境管理システムの導入を促進 49
4.2 自動化国境管理市場：タイプ別 49
図13 ABC電子ゲートセグメントが2023年に最大の市場シェアを占める見込み 49
4.3 自動化国境管理市場、コンポーネント別 50
図14 ハードウェアセグメントが予測期間中に最高CAGRを占める見込み 50
4.4 自動化国境管理市場、用途別 50
図15 2023年に空港セグメントが自動化国境管理市場を支配 50
4.5 地域別自動化国境管理市場 51
図16 アジア太平洋地域が調査期間中に最高CAGRを記録 51
5 市場概要 52
5.1 はじめに 52
5.2 市場動向 52
図17 自動化国境管理市場の動向 52
5.2.1 推進要因 53
5.2.1.1 国境を越える国際旅客数の増加 53
5.2.1.2 陸路国境、空港、港湾におけるセキュリティ懸念の高まり 53
図18 自動化国境管理市場への推進要因の影響 54
5.2.2 抑制要因 54
5.2.2.1 異なるシステムや国におけるセキュリティ標準化の欠如 54
5.2.2.2 自動化国境管理システムの初期導入コストの高さ 55
図19 制約要因が自動化国境管理市場に与える影響 56
5.2.3 機会 56
5.2.3.1 政府および運輸機関によるデジタルID検証システムの導入拡大 56
5.2.3.2 自動化国境管理システムへの人工知能統合の進展 56
図20 自動化国境管理市場における機会が与える影響 57
5.2.4 課題 57
5.2.4.1 運輸業界における自動化国境管理システムへのサイバー攻撃リスクの高まり 57
図21 課題が自動化国境管理市場に与える影響 58
5.3 バリューチェーン分析 58
図22 自動化国境管理市場：バリューチェーン分析 58
5.4 エコシステム分析 59
図23 自動化国境管理市場：エコシステム分析 60
表2 自動化国境管理市場：エコシステム分析 60
5.5 価格分析 61
表3 自動化国境管理システムの平均販売価格（ソリューションタイプ別）（米ドル） 61
5.6 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 62
図24 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 62
5.7 技術分析 62
5.7.1 人工知能 62
5.7.2 モノのインターネット（IoT） 63
5.7.3 ブロックチェーン技術 63
5.8 ポーターの5つの力分析 64
図25 自動化国境管理市場：ポーターの5つの力分析（2022年） 64
5.8.1 供給者の交渉力 64
5.8.2 購買者の交渉力 65
5.8.3 新規参入の脅威 65
5.8.4 代替品の脅威 65
5.8.5 競争の激しさ 65
5.9 主要ステークホルダーと購買基準 66
5.9.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 66
図26 主要3アプリケーションにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響度 66
表4 主要3アプリケーションにおけるステークホルダーの購買プロセスへの影響度（％） 66
5.9.2 購買基準 67
図27 主要3アプリケーションにおける主要購買基準 67
表5 トップ3アプリケーションの主要購買基準 67
5.10 事例研究分析 68
5.10.1 M2SYSテクノロジーがスレイマニヤ県に生体認証指紋識別技術を提供 68
5.10.2 IDEMIAがUAEの5つの国際空港にマルチ-バイオメトリック出入国システムをUAEの5つの国際空港に提供 68
5.10.3 SITA、フィラデルフィア国際空港向けにE-Gatesを提供 69
5.11 貿易分析 69
図 図28 HSコード8471の主要国別輸入データ、2017–2021年（百万米ドル） 69
図29 HSコード8471の輸出データ（主要国別、2017～2021年、百万米ドル） 70
5.12 特許分析 70
図30 過去10年間における特許出願件数トップ10企業 70
図31 年間特許登録件数（2013–2022年） 71 2013–2022年 71
表6 過去10年間の特許保有者トップ20 71
表7 主要特許一覧（2020–2022年） 72
5.13 主要会議・イベント（2023–2024年） 73
表8 自動化国境管理市場：主要会議・イベント詳細リスト (2023–2024) 73
5.14 関税および規制環境 75
5.14.1 規制機関、政府機関、その他の組織 75
表9 北米： 規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 75
表10 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 76
表11 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 76
表12 その他の地域：規制機関、 政府機関、その他の組織の一覧 77
5.14.2 市場規制と基準 77
表13 自動化国境管理市場における規制と基準 77
6 国境越え手続きタイプ別自動化国境管理市場 79
6.1 はじめに 79
図32 国境通過手続きタイプ別自動化国境管理市場 79
6.2 ワンステッププロセス 79
6.2.1 Eゲートにおける書類・身元・渡航許可の同時検証ワンステッププロセス 79
6.3 統合型二段階プロセス 80
6.3.1 従来の手動検査と比較して高い効率性を実現する統合型二段階プロセス 80
6.4 分離型二段階プロセス 80
6.4.1 乗客の流れを効果的に最適化する分離型二段階プロセス 80
7 自動化国境管理市場（ソリューションタイプ別） 81
7.1 はじめに 82
図33 自動化国境管理市場（ソリューションタイプ別） 82
図34 ABC E-Gatesが2023年に市場を支配 82
表14 自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 83
表15 自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 83
7.2 ABC電子ゲート 83
7.2.1 空港におけるABC電子ゲートの採用拡大がセキュリティ強化を促進し市場を牽引 83
7.2.1.1 自動搭乗用電子ゲート 84
7.2.1.2 セキュリティチェックポイント用電子ゲート 84
表16 ABC電子ゲート向け自動化国境管理市場：用途別、2019-2022年（百万米ドル） 84
表17 ABC電子ゲート向け自動化国境管理市場：用途別、2023-2028年 (百万米ドル) 84
表18 ABC電子ゲート向け自動化国境管理市場：地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 85
表19 ABC電子ゲート向け自動化国境管理市場：地域別、2023-2028年（百万米ドル） 85
表20 北米：ABC電子ゲート向け自動化国境管理市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 85
表21 北米：ABC電子ゲート向け自動化国境管理市場、国別、2023年～2028年 (百万米ドル) 86
表22 欧州：ABC電子ゲート向け自動化国境管理市場、国別、2019–2022年 (百万米ドル) 86
表23 欧州：ABC電子ゲート向け自動化国境管理市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 86
表24 アジア太平洋地域：ABC電子ゲート向け自動化国境管理市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 87
表25 アジア太平洋地域： ABC電子ゲート向け自動化国境管理市場、国別、2023年～2028年 (百万米ドル) 87
表26 その他の地域：ABC電子ゲート向け自動化国境管理市場、国別、2019–2022年 (百万米ドル) 87
表27 その他の地域：ABC電子ゲート向け自動化国境管理市場、国別、2023年～2028年（百万米ドル） 88
7.3 ABCキオスク 88
7.3.1 乗客と国境管理当局のための迅速・効率的・安全なプロセスが市場を牽引 88
表28 ABCキオスク向け自動化国境管理市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 89
表29 ABCキオスク向け自動化国境管理市場、用途別、2023–2028年 (百万米ドル) 89
表30 ABCキオスク向け自動化国境管理市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 89
表31 ABCキオスク向け自動化国境管理市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 90
表32 北米：ABCキオスク向け自動化国境管理市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 90
表33 北米：ABCキオスク向け自動化国境管理市場、 国別、2023–2028年（百万米ドル） 90
表34 欧州：ABCキオスク向け自動化国境管理市場、 国別、2019–2022年（百万米ドル） 91
表35 欧州：ABCキオスク向け自動化国境管理市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 91
表36 アジア太平洋地域：ABCキオスク向け自動化国境管理市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 91
表37 アジア太平洋地域： ABCキオスク向け自動化国境管理市場、国別、2023–2028年（百万米ドル） 92
表38 その他の地域： ABCキオスク向け自動化国境管理市場、国別、2019–2022年（百万米ドル） 92
表39 その他の地域：ABCキオスク向け自動化国境管理市場、国別、2023–2028年 (百万米ドル) 92
8 自動化国境管理市場、コンポーネント別 93
8.1 はじめに 94
図35 自動化国境管理市場、コンポーネント別 94
図36 2023年に自動化国境管理市場を支配するハードウェアセグメント 94
表40 自動化国境管理市場、コンポーネント別、2019–2022年 (百万米ドル) 95
表41 自動化国境管理市場、コンポーネント別、2023–2028年 (百万米ドル) 95
8.2 ハードウェア 95
8.2.1 国境警備強化の需要増加がセグメントを牽引 95
8.2.1.1 書類認証システム 95
8.2.1.1.1 光学式文字認識（OCR） 96
8.2.1.1.2 バーコードリーダー 96
8.2.1.1.3 署名スキャナー 97
8.2.1.2 生体認証システム 97
8.2.1.2.1 顔認識 97
8.2.1.2.2 指紋認識 98
8.2.1.2.3 虹彩認識 98
8.2.1.2.4 その他の生体認証システム 99
8.2.1.3 手荷物スキャナー 99
8.2.1.3.1 RFIDタグ 100
8.2.1.4 デジタルID認証 100
表42 自動化国境管理市場（ハードウェア別、タイプ別、2019-2022年）（百万米ドル） 101
表43 自動化国境管理市場（ハードウェア別、種類別）、2023–2028年（百万米ドル） 101
表44 生体認証システム市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 101
表45 生体認証システム市場、タイプ別、2023–2028年 （百万米ドル） 102
8.3 ソフトウェア 102
8.3.1 生体認証技術を自動化国境管理システムと統合・活用するためのソフトウェア開発 102
8.4 サービス 103
8.4.1 自動化国境管理システムの設置・保守成功を保証するサービス 103
8.4.1.1 設置 103
8.4.1.2 メンテナンス 103
表46 サービス別自動化国境管理市場（2019年～2022年） (百万米ドル) 104
表47 サービス別自動化国境管理市場、タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 104
9 自動化国境管理市場、用途別 105
9.1 はじめに 106
図37 自動化国境管理市場、用途別 106
図38 予測期間中に自動化国境管理市場で最高CAGRを記録する空港 106
表48 自動化国境管理市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 107
表49 自動化国境管理市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 107
9.2 空港 107
9.2.1 国際旅行者の増加が自動化国境管理システムの導入を促進 107
表50空港向け自動化国境管理市場、地域別、2019–2022年（百万米ドル） 108
表51 空港向け自動化国境管理市場：地域別、2023-2028年（百万米ドル） 108
9.3 海港 109
9.3.1 セキュリティ強化、業務効率化、貨物・旅客の移動円滑化を実現する自動化国境管理システム 109
表52 海港向け自動化国境管理市場：地域別、2019–2022年 （百万米ドル） 109
表53 海港向け自動化国境管理市場：地域別、2023–2028年（百万米ドル） 110
9.4 陸上港湾 110
9.4.1 国境越えプロセスの強化に向けた陸上検問所における自動化国境管理システムの導入 110
表54 陸上港湾向け自動化国境管理市場、 地域別、2019–2022年（百万米ドル） 111
表55 陸上国境検問所向け自動化国境管理市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 111
10 地域別自動化国境管理市場 112
10.1 はじめに 113
図39 地域別自動化国境管理市場 地域別 113
図40 自動化国境管理市場の地理的概観 114
表56 地域別自動化国境管理市場、2019–2022年（百万米ドル） 114
表57 地域別自動化国境管理市場、2023–2028年 （百万米ドル） 115
10.2 北米 115
10.2.1 北米：景気後退の影響 116
図41 北米：自動化国境管理市場概況 116
図42 2023年、米国が北米自動化国境管理市場を支配 117
表58 北米：国別自動化国境管理市場、2019-2022年（百万米ドル） 117
表59 北米：国別自動化国境管理市場、2023～2028年（百万米ドル） 117
表60 北米：自動化国境管理市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 118
表61 北米：自動化国境管理市場、用途別、2023–2028年 （百万米ドル） 118
表62 北米：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 118
表63 北米：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 118
10.2.2 米国 119
10.2.2.1 米国は2022年に北米自動化国境管理市場を支配 119
表64 米国：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 119
表65 米国：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 119
10.2.3 カナダ 120
10.2.3.1 カナダ空港におけるe-Gates導入の増加が市場を牽引 120
表66 カナダ： 自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 120
表67 カナダ：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 121
10.2.4 メキシコ 121
10.2.4.1 国境交通量の大幅な増加が市場を牽引 121
表68 メキシコ：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2019-2022年（百万米ドル） 122
表69 メキシコ：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 122
10.3 ヨーロッパ 122
10.3.1 欧州：景気後退の影響 123
図43 欧州：自動化国境管理市場概況 123
図44 2023年、ドイツが欧州自動化国境管理市場を支配 124
表70 欧州：国別自動化国境管理市場規模（2019-2022年、百万米ドル） 124
表71 欧州：国別自動化国境管理市場規模（2023-2028年、百万米ドル） 124
表72 欧州：自動化国境管理市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 125
表73 欧州：自動化国境管理市場、用途別、2023–2028年 （百万米ドル） 125
表74 欧州：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 125
表75 欧州： 自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 125
10.3.2 ドイツ 126
10.3.2.1 様々な港湾における自動化国境管理システムの導入が市場を牽引 126
表76 ドイツ：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 126
表77 ドイツ：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 127
10.3.3 イギリス 127
10.3.3.1 イギリスは2022年に自動化国境管理市場で第2位のシェアを占めた 127
表78 イギリス：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2019年～2022年 （百万米ドル） 127
表79 イギリス：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 128
10.3.4 フランス 128
10.3.4.1 電子ゲート導入拡大に向けたフランス政府のパスポート検証プログラム 128
表80 フランス：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2019–2022年 （百万米ドル） 129
表81 フランス：自動化国境管理市場、 ソリューションタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 129
10.3.5 イタリア 129
10.3.5.1 不法移民増加に伴う国境警備強化への注目の高まりが市場拡大を促進 129
表82 イタリア：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 130
表83 イタリア：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 130
10.3.6 その他の欧州諸国 130
表84 その他の欧州地域：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 131
表85 欧州その他地域：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2023年～2028年（百万米ドル） 131
10.4 アジア太平洋地域 131
10.4.1 アジア太平洋地域：経済不況の影響 132
図45 アジア太平洋地域：自動化国境管理市場概況 132
図46 調査期間中、アジア太平洋地域の自動化国境管理市場で最大のCAGRを占めるインド 133
表86 アジア太平洋地域：国別自動化国境管理市場、2019–2022年（百万米ドル） 133
表87 アジア太平洋地域：国別自動化国境管理市場、2023–2028年（百万米ドル） 134
表88 アジア太平洋地域：自動化国境管理市場、用途別、2019年～2022年（百万米ドル） 134
表89 アジア太平洋地域：自動化国境管理市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 134
表90 アジア太平洋地域：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2019–2022年 (百万米ドル) 135
表91 アジア太平洋地域：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 135
10.4.2 中国 135
10.4.2.1 市場を牽引する顔認識技術の導入拡大 135
表92 中国：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 136
表93 中国： 自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 136
10.4.3 日本 136
10.4.3.1 住民と訪問者の双方のセキュリティ向上と旅行体験全体の向上に向けた取り組み強化が市場を牽引 136
表94 日本：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 137
表95 日本：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 137
10.4.4 オーストラリア 137
10.4.4.1 国境警備と効率的な入国審査プロセスを目的としたスマートゲートの投資が市場を拡大 137
表96 オーストラリア：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 138
表97 オーストラリア：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 138
10.4.5 インド 138
10.4.5.1 市場成長を促進する各種空港における自動化国境管理システムの導入拡大 138
表98 インド：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 139
表99 インド：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 139
10.4.6 アジア太平洋地域その他 139
表100 アジア太平洋地域その他：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 140
表101 アジア太平洋地域その他：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 140
10.5 その他の地域 140
10.5.1 その他の地域： 景気後退の影響 141
図47 中東・ アフリカが2023年に世界のその他の地域セグメントにおける自動化国境管理市場を支配 141
表102 世界のその他の地域：地域別自動化国境管理市場、2019–2022年（百万米ドル） 141
表103 その他の地域：自動化国境管理市場、地域別、2023–2028年（百万米ドル） 141
表104 その他の地域： 自動化国境管理市場、用途別、2019–2022年（百万米ドル） 142
表105 その他の地域： 自動化国境管理市場、用途別、2023–2028年（百万米ドル） 142
表106 その他の地域：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2019–2022年 （百万米ドル） 142
表107 その他の地域：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 142
10.5.2 中東・アフリカ 143
10.5.2.1 アラブ首長国連邦におけるハイプロファイルなイベント、サミット、国際会議の増加が市場を牽引 143
表108 中東・アフリカ：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 143
表109 中東・アフリカ：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 144
10.5.3 南米 144
10.5.3.1 入出国手続きの迅速化を目的とした、国境検問所における自動化国境管理システムの導入増加 144
表110 南米：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、 2019–2022年（百万米ドル） 144
表111 南米：自動化国境管理市場、ソリューションタイプ別、2023–2028年（百万米ドル） 145
11 競争環境 146
11.1 はじめに 146
表112 自動化国境管理市場における主要動向（2019–2023年） 146
11.2 主要企業の収益分析 148
図48 自動化国境管理市場：主要企業の収益分析（2021年） 148
11.3 主要プレイヤーの市場シェア分析、2022年 149
図49 自動化国境管理市場における主要プレイヤーのシェア（2022年） 149
表113 自動化国境管理市場：競争の度合い 149
11.4 主要企業向け企業評価クアドラント、2022年 151
11.4.1 スター企業 151
11.4.2 新興リーダー企業 151
11.4.3 普及型企業 151
11.4.4 参加企業 151
図50 自動化国境管理市場：主要プレイヤー企業評価クアドラント（2022年） 152
11.5 スタートアップ／中小企業企業評価クアドラント（2022年） 153
11.5.1 先進企業 153
11.5.2 対応企業 153
11.5.3 成長企業 153
11.5.4 スタート地点 153
図51 自動化国境管理市場：スタートアップ／中小企業向け企業評価クアドラント（2022年） 154
11.6 自動化国境管理市場：企業のフットプリント 155
表114 ソリューションタイプ別企業フットプリント 155
表115 アプリケーション別企業フットプリント 156
表116 地域別企業フットプリント 157
表117 全体的な企業フットプリント 158
11.7 競合ベンチマーキング 159
表118 自動化国境管理市場：主要スタートアップ／中小企業の詳細リスト 159
表119 自動化国境管理市場： 主要スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーキング 160
11.8 競争シナリオと動向 160
11.8.1 主要製品の発売と開発動向 160
表120 自動化国境管理市場：主要製品発表・開発動向（2022年6月～2023年3月） 160
11.8.2 主要取引 161
表121 自動化国境管理市場：主要取引、2019年2月～2023年3月 161
12 企業プロファイル 165
12.1 主要プレイヤー 165
（事業概要、提供製品／サービス／ソリューション、最近の動向、MnMの見解）*
12.1.1 VISION-BOX 165
表122 ビジョンボックス：企業概要 165
表123 ビジョンボックス：提供製品・サービス・ソリューション 166
12.1.2 SITA 169
表124 SITA：会社概要 169
表125 SITA：提供製品・サービス・ソリューション 169
12.1.3 SECUNET SECURITY NETWORKS AG 172
表126 SECUNET SECURITY NETWORKS AG：会社概要 172
図52 SECUNET SECURITY NETWORKS AG：会社概要 173
表127 SECUNET SECURITY NETWORKS AG：提供製品／サービス／ソリューション 173
12.1.4 IDEMIA 176
表128 IDEMIA：会社概要 176
図53 IDEMIA：企業概要 176
表129 IDEMIA：提供製品・サービス・ソリューション 177
12.1.5 THALES 180
表130 ターレス：会社概要 180
図54 ターレス：会社概要 181
表131 ターレス：提供製品・サービス・ソリューション 181
12.1.6 日本電気株式会社 184
表132 日本電気株式会社：会社概要 184
図55 NEC株式会社：会社概要 185
表133 NEC株式会社：提供製品・サービス・ソリューション 185
12.1.7 インドラ・システマス社 187
表134 インドラ・システマス社：企業概要 187
図56 インドラ・システマス社：企業概要 188
表135 インドラ・システマス社：提供製品・サービス・ソリューション 188
12.1.8 グンネボ社 189
表136 グンネボAB：企業概要 189
図57 グンネボAB：企業概要 189
表137 グンネボAB：提供製品・サービス・ソリューション 190
12.1.9 HIDグローバルコーポレーション 191
表138 HIDグローバルコーポレーション：企業概要 191
表139 HIDグローバルコーポレーション：提供製品・サービス・ソリューション 191
12.1.10 アトスSE 193
表140 ATOS SE：会社概要 193
図58 ATOS SE：会社概要 194
表141 ATOS SE：提供製品・サービス・ソリューション 194
12.1.11 DORMAKABA GROUP 195
表142 DORMAKABA GROUP: 企業概要 195
図59 DORMAKABA GROUP：企業概要 196
表143 DORMAKABA GROUP：提供製品・サービス・ソリューション 196
12.1.12 MORPHO DYS 198
表144 MORPHO DYS：会社概要 198
表145 モルフォ・ディス：提供製品／サービス／ソリューション 198
12.1.13 ユニシス 199
表146 ユニシス：会社概要 199
図60 ユニシス： 企業概要 200
表147 ユニシス：提供製品／サービス／ソリューション 200
* 非上場企業の場合、事業概要、提供製品／サービス／ソリューション、最近の動向、MnMの見解が記載されていない場合があります。
12.2 その他の主要企業 202
12.2.1 BIOLINK SOLUTIONS 202
12.2.2 BIOID 203
12.2.3 コグニテック・システムズGmbH 203
12.2.4 ダーマログ・アイデンティフィケーション・システムズGmbH 204
12.2.5 IER 205
12.2.6 インターナショナル・セキュリティ・テクノロジー株式会社 206
12.2.7 M2SYSテクノロジー 207
12.2.8 マグネティック・オートコントロール社 208
12.2.9 ミュールバウアー・グループ 209
12.2.10 セクリポート 210
12.2.11 ヴェリドス・GmbH 211
12.2.12 ゼテス 212
13 隣接および関連市場 213
13.1 はじめに 213
13.2 隣接市場に関する調査の限界 213
13.3 システム別アクセス制御市場 214
13.3.1 概要 214
13.3.2 サービスとしてのアクセス制御 214
表148 サービスとしてのアクセス制御市場、タイプ別、2019–2022年（百万米ドル） 214
表149 サービスとしてのアクセス制御市場、タイプ別、2023–2028年 (百万米ドル) 215
表150 サービスとしてのアクセス制御市場、業種別、2019–2022年 (百万米ドル) 215
表151 サービスとしてのアクセス制御市場、業種別、2023年～2028年 (百万米ドル) 216
表152 サービスとしてのアクセス制御市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 216
表153 地域別アクセス制御サービス市場、2023年～2028年（百万米ドル） 216
13.4 ホステッドACAAS 217
13.4.1 迅速・簡便・効率的なアクセス制御が市場を牽引 217
表154 ホステッド型アクセス制御サービス市場：地域別、2019-2022年 (百万米ドル) 218
表155 ホステッドACAASサービス市場、地域別、2023–2028年(百万米ドル) 218
13.5 マネージドACAAS 218
13.5.1 クラウドベースサービスの受容拡大がマネージドACAAS市場プレイヤーに収益性の高い機会を創出 218
表156 マネージドアクセス制御サービス市場、地域別、2019–2022年 (百万米ドル) 219
表157 地域別マネージドアクセス制御サービス市場、2023–2028年 (百万米ドル) 219
13.6 ハイブリッドACAAS 219
13.6.1 柔軟性・拡張性・コスト削減の向上による市場拡大 219
表158 地域別ハイブリッド型アクセス制御サービス市場規模（2019-2022年）（百万米ドル） 220
表159 地域別ハイブリッドアクセス制御サービス市場、2023–2028年（百万米ドル） 220
14 付録 221
14.1 業界専門家からの知見 221
14.2 ディスカッションガイド 222
14.3 ナレッジストア：MarketsandMarketsのサブスクリプションポータル 224
14.4 カスタマイズオプション 226
14.5 関連レポート 226
14.6 著者詳細 227
1.1 STUDY OBJECTIVES 29
1.2 MARKET DEFINITION 29
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 30
1.3 STUDY SCOPE 30
1.3.1 MARKETS COVERED 30
FIGURE 1 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET: MARKET SEGMENTATION 30
1.3.2 GEOGRAPHICAL SCOPE 31
1.3.3 YEARS CONSIDERED 31
1.4 CURRENCY CONSIDERED 32
1.5 RESEARCH LIMITATIONS 32
1.6 STAKEHOLDERS 32
1.7 SUMMARY OF CHANGES 33
2 RESEARCH METHODOLOGY 34
2.1 RESEARCH DATA 34
FIGURE 2 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET: RESEARCH DESIGN 34
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 35
2.1.2 SECONDARY DATA 36
2.1.2.1 Major secondary sources 36
2.1.2.2 Key data from secondary sources 36
2.1.3 PRIMARY DATA 37
2.1.3.1 Primary interviews with experts 37
2.1.3.2 Key data from primary sources 38
2.1.3.3 Key industry insights 38
2.1.3.4 Breakdown of primaries 39
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 39
FIGURE 3 APPROACH (SUPPLY SIDE): REVENUE GENERATED THROUGH SALES OF PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES FOR AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET 40
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 41
2.2.1.1 Approach for arriving at market size using bottom-up analysis 41
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 41
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 42
2.2.2.1 Approach for capturing market sizing using top-down analysis 42
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 42
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 43
FIGURE 6 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET: DATA TRIANGULATION 43
2.4 STUDY ASSUMPTIONS 44
FIGURE 7 STUDY ASSUMPTIONS IN AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET 44
2.5 APPROACH TO UNDERSTANDING IMPACT OF RECESSION ON AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET 44
2.6 RESEARCH LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 45
TABLE 1 RESEARCH LIMITATIONS AND ASSOCIATED RISKS 45
3 EXECUTIVE SUMMARY 46
FIGURE 8 ABC E-GATES SEGMENT TO HOLD LARGEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 46
FIGURE 9 HARDWARE SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SIZE IN 2023 47
FIGURE 10 AIRPORTS SEGMENT TO DOMINATE AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET IN 2023 47
FIGURE 11 EUROPEAN AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2023 48
4 PREMIUM INSIGHTS 49
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES IN AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET 49
FIGURE 12 RISING NUMBER OF INTERNATIONAL TRAVELERS TO DRIVE IMPLEMENTATION OF AUTOMATED BORDER CONTROL SYSTEMS 49
4.2 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY TYPE 49
FIGURE 13 ABC E-GATES SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2023 49
4.3 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY COMPONENT 50
FIGURE 14 HARDWARE SEGMENT TO ACCOUNT FOR HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 50
4.4 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY APPLICATION 50
FIGURE 15 AIRPORTS SEGMENT TO DOMINATE AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET IN 2023 50
4.5 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY REGION 51
FIGURE 16 ASIA PACIFIC TO POSSESS HIGHEST CAGR DURING STUDY PERIOD 51
5 MARKET OVERVIEW 52
5.1 INTRODUCTION 52
5.2 MARKET DYNAMICS 52
FIGURE 17 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET DYNAMICS 52
5.2.1 DRIVERS 53
5.2.1.1 Increasing number of international passengers traveling across borders 53
5.2.1.2 Growing security concerns at land ports, airports, and seaports 53
FIGURE 18 IMPACT OF DRIVERS ON AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET 54
5.2.2 RESTRAINTS 54
5.2.2.1 Lack of security standardization across different systems and countries 54
5.2.2.2 High initial implementation cost for automated border control systems 55
FIGURE 19 IMPACT OF RESTRAINTS ON AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET 56
5.2.3 OPPORTUNITIES 56
5.2.3.1 Growing implementation of digital ID verification systems by governments and transportation organizations 56
5.2.3.2 Rising integration of artificial intelligence in automated border control systems 56
FIGURE 20 IMPACT OF OPPORTUNITIES ON AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET 57
5.2.4 CHALLENGES 57
5.2.4.1 Rising risk of cyberattacks on automated border control systems in transportation industry 57
FIGURE 21 IMPACT OF CHALLENGES ON AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET 58
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 58
FIGURE 22 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 58
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 59
FIGURE 23 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 60
TABLE 2 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 60
5.5 PRICING ANALYSIS 61
TABLE 3 AVERAGE SELLING PRICE OF AUTOMATED BORDER CONTROL SYSTEMS, BY SOLUTION TYPE (USD) 61
5.6 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 62
FIGURE 24 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 62
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 62
5.7.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 62
5.7.2 INTERNET OF THINGS 63
5.7.3 BLOCKCHAIN TECHNOLOGY 63
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 64
FIGURE 25 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS (2022) 64
5.8.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 64
5.8.2 BARGAINING POWER OF BUYERS 65
5.8.3 THREAT OF NEW ENTRANTS 65
5.8.4 THREAT OF SUBSTITUTES 65
5.8.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 65
5.9 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 66
5.9.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 66
FIGURE 26 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS 66
TABLE 4 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS (%) 66
5.9.2 BUYING CRITERIA 67
FIGURE 27 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 67
TABLE 5 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 APPLICATIONS 67
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 68
5.10.1 M2SYS TECHNOLOGY PROVIDED BIOMETRIC FINGERPRINT IDENTIFICATION TECHNOLOGY TO SULAYMANIYAH PROVINCE 68
5.10.2 IDEMIA PROVIDED MULTI-BIOMETRIC ENTRY/EXIT SYSTEM TO FIVE INTERNATIONAL AIRPORTS IN UAE 68
5.10.3 SITA TO PROVIDE E-GATES FOR PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT 69
5.11 TRADE ANALYSIS 69
FIGURE 28 IMPORT DATA FOR HS CODE 8471, BY KEY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 69
FIGURE 29 EXPORT DATA FOR HS CODE 8471, BY KEY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 70
5.12 PATENT ANALYSIS 70
FIGURE 30 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS IN LAST 10 YEARS 70
FIGURE 31 NUMBER OF PATENTS GRANTED PER YEAR, 2013–2022 71
TABLE 6 TOP 20 PATENT OWNERS IN LAST 10 YEARS 71
TABLE 7 LIST OF MAJOR PATENTS (2020–2022) 72
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 73
TABLE 8 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET: DETAILED LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS (2023–2024) 73
5.14 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 75
5.14.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 75
TABLE 9 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 75
TABLE 10 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 76
TABLE 11 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 76
TABLE 12 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
5.14.2 MARKET REGULATION AND STANDARDS 77
TABLE 13 REGULATIONS AND STANDARDS FOR AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET 77
6 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY BORDER CROSSING PROCEDURE TYPE 79
6.1 INTRODUCTION 79
FIGURE 32 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY BORDER CROSSING PROCEDURE TYPE 79
6.2 ONE-STEP PROCESS 79
6.2.1 ONE-STEP PROCESS TO VERIFY DOCUMENTS, IDENTITY, AND AUTHORIZATION OF TRAVELERS SIMULTANEOUSLY AT E-GATES 79
6.3 INTEGRATED TWO-STEP PROCESS 80
6.3.1 INTEGRATED TWO-STEP PROCESS TO BE HIGHLY EFFICIENT AS COMPARED TO TRADITIONAL MANUAL CHECKS 80
6.4 SEGREGATED TWO-STEP PROCESS 80
6.4.1 SEGREGATED TWO-STEP PROCESS TO EFFECTIVELY OPTIMIZE FLOW OF PASSENGERS 80
7 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE 81
7.1 INTRODUCTION 82
FIGURE 33 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE 82
FIGURE 34 ABC E-GATES DOMINATED THE MARKET IN 2023 82
TABLE 14 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 83
TABLE 15 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 83
7.2 ABC E-GATES 83
7.2.1 RISING ADOPTION OF ABC E-GATES AT AIRPORTS FOR GREATER SECURITY TO DRIVE MARKET 83
7.2.1.1 Automated boarding e-gates 84
7.2.1.2 Security checkpoint e-gates 84
TABLE 16 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR ABC E-GATES, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 84
TABLE 17 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR ABC E-GATES, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 84
TABLE 18 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR ABC E-GATES, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 85
TABLE 19 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR ABC E-GATES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 85
TABLE 20 NORTH AMERICA: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR ABC E-GATES, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 85
TABLE 21 NORTH AMERICA: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR ABC E-GATES, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 86
TABLE 22 EUROPE: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR ABC E-GATES, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 86
TABLE 23 EUROPE: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR ABC E-GATES, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 86
TABLE 24 ASIA PACIFIC: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR ABC E-GATES, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 87
TABLE 25 ASIA PACIFIC: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR ABC E-GATES, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 87
TABLE 26 REST OF THE WORLD: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR ABC E-GATES, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 87
TABLE 27 REST OF THE WORLD: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR ABC E-GATES, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 88
7.3 ABC KIOSKS 88
7.3.1 FAST, EFFICIENT, AND SECURE PROCESSES FOR PASSENGERS AND BORDER CONTROL AUTHORITIES TO PROPEL MARKET 88
TABLE 28 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR ABC KIOSKS, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 29 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR ABC KIOSKS, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 30 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR ABC KIOSKS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 31 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR ABC KIOSKS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 90
TABLE 32 NORTH AMERICA: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR ABC KIOSKS, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 33 NORTH AMERICA: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR ABC KIOSKS, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 90
TABLE 34 EUROPE: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR ABC KIOSKS, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 35 EUROPE: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR ABC KIOSKS, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 91
TABLE 36 ASIA PACIFIC: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR ABC KIOSKS, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 37 ASIA PACIFIC: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR ABC KIOSKS, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 38 REST OF THE WORLD: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR ABC KIOSKS, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 39 REST OF THE WORLD: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR ABC KIOSKS, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 92
8 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY COMPONENT 93
8.1 INTRODUCTION 94
FIGURE 35 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY COMPONENT 94
FIGURE 36 HARDWARE SEGMENT TO DOMINATE AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET IN 2023 94
TABLE 40 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 41 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 95
8.2 HARDWARE 95
8.2.1 RISING DEMAND FOR ENHANCED BORDER SECURITY TO BOOST SEGMENT 95
8.2.1.1 Document authentication system 95
8.2.1.1.1 Optical character recognition 96
8.2.1.1.2 Barcode reader 96
8.2.1.1.3 Signature scanner 97
8.2.1.2 Biometric verification system 97
8.2.1.2.1 Face recognition 97
8.2.1.2.2 Fingerprint recognition 98
8.2.1.2.3 Iris recognition 98
8.2.1.2.4 Other biometric verification systems 99
8.2.1.3 Baggage scanner 99
8.2.1.3.1 RFID tags 100
8.2.1.4 Digital ID verification 100
TABLE 42 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR HARDWARE, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 43 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR HARDWARE, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 44 BIOMETRIC VERIFICATION SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 45 BIOMETRIC VERIFICATION SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 102
8.3 SOFTWARE 102
8.3.1 DEVELOPMENT OF SOFTWARE TO INTEGRATE AND UTILIZE BIOMETRIC TECHNOLOGIES WITH AUTOMATED BORDER CONTROL SYSTEMS 102
8.4 SERVICES 103
8.4.1 SERVICES TO ENSURE SUCCESSFUL INSTALLATION AND MAINTENANCE OF AUTOMATED BORDER CONTROL SYSTEMS 103
8.4.1.1 Installation 103
8.4.1.2 Maintenance 103
TABLE 46 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR SERVICES, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 47 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR SERVICES, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 104
9 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY APPLICATION 105
9.1 INTRODUCTION 106
FIGURE 37 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY APPLICATION 106
FIGURE 38 AIRPORTS TO RECORD HIGHEST CAGR IN AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET DURING FORECAST PERIOD 106
TABLE 48 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 49 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 107
9.2 AIRPORTS 107
9.2.1 RISING NUMBER OF INTERNATIONAL TRAVELERS TO INCREASE DEPLOYMENT OF AUTOMATED BORDER CONTROL SYSTEMS 107
TABLE 50 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR AIRPORTS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 51 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR AIRPORTS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 108
9.3 SEAPORTS 109
9.3.1 AUTOMATED BORDER CONTROL SYSTEMS TO ENHANCE SECURITY, STREAMLINE OPERATIONS, AND FACILITATE MOVEMENT OF GOODS AND PASSENGERS 109
TABLE 52 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR SEAPORTS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 53 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR SEAPORTS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 110
9.4 LAND PORTS 110
9.4.1 DEPLOYMENT OF AUTOMATED BORDER CONTROL SYSTEMS AT LAND CHECKPOINTS TO ENHANCE BORDER-CROSSING PROCESSES 110
TABLE 54 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR LAND PORTS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 55 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR LAND PORTS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 111
10 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY REGION 112
10.1 INTRODUCTION 113
FIGURE 39 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY REGION 113
FIGURE 40 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT FOR AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET 114
TABLE 56 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 57 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 115
10.2 NORTH AMERICA 115
10.2.1 NORTH AMERICA: IMPACT OF ECONOMIC RECESSION 116
FIGURE 41 NORTH AMERICA: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET SNAPSHOT 116
FIGURE 42 US TO DOMINATE NORTH AMERICAN AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET IN 2023 117
TABLE 58 NORTH AMERICA: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 59 NORTH AMERICA: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 60 NORTH AMERICA: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 61 NORTH AMERICA: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 62 NORTH AMERICA: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 118
TABLE 63 NORTH AMERICA: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 118
10.2.2 US 119
10.2.2.1 US dominated North American automated border control market in 2022 119
TABLE 64 US: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 65 US: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 119
10.2.3 CANADA 120
10.2.3.1 Increasing deployment of e-Gates at Canadian airports to propel market 120
TABLE 66 CANADA: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 67 CANADA: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 121
10.2.4 MEXICO 121
10.2.4.1 Substantial increase in border traffic to drive market 121
TABLE 68 MEXICO: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 69 MEXICO: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 122
10.3 EUROPE 122
10.3.1 EUROPE: IMPACT OF ECONOMIC RECESSION 123
FIGURE 43 EUROPE: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET SNAPSHOT 123
FIGURE 44 GERMANY TO DOMINATE EUROPEAN AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET IN 2023 124
TABLE 70 EUROPE: AUTOMATED BORDER CONTROL, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 71 EUROPE: AUTOMATED BORDER CONTROL, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 72 EUROPE: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 73 EUROPE: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 74 EUROPE: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 75 EUROPE: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 125
10.3.2 GERMANY 126
10.3.2.1 Deployment of automated border control systems at various ports to fuel market 126
TABLE 76 GERMANY: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 77 GERMANY: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 127
10.3.3 UK 127
10.3.3.1 UK held second-largest share of automated border control market in 2022 127
TABLE 78 UK: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 79 UK: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 128
10.3.4 FRANCE 128
10.3.4.1 Passport verification program by Government of France to increase deployment of e-Gates 128
TABLE 80 FRANCE: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 81 FRANCE: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 129
10.3.5 ITALY 129
10.3.5.1 Increasing focus on strengthening border security due to growing irregular migrants to augment market 129
TABLE 82 ITALY: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 83 ITALY: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 130
10.3.6 REST OF EUROPE 130
TABLE 84 REST OF EUROPE: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 85 REST OF EUROPE: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 131
10.4 ASIA PACIFIC 131
10.4.1 ASIA PACIFIC: IMPACT OF ECONOMIC RECESSION 132
FIGURE 45 APAC PACIFIC: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET SNAPSHOT 132
FIGURE 46 INDIA TO ACCOUNT FOR LARGEST CAGR OF ASIA PACIFIC AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET DURING STUDY PERIOD 133
TABLE 86 ASIA PACIFIC: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 87 ASIA PACIFIC: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 88 ASIA PACIFIC: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 89 ASIA PACIFIC: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 90 ASIA PACIFIC: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 91 ASIA PACIFIC: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 135
10.4.2 CHINA 135
10.4.2.1 Increasing implementation of facial recognition technology to drive market 135
TABLE 92 CHINA: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 93 CHINA: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 136
10.4.3 JAPAN 136
10.4.3.1 Increased commitment toward security improvement and overall travel experience for both residents and visitors to boost market 136
TABLE 94 JAPAN: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 95 JAPAN: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 137
10.4.4 AUSTRALIA 137
10.4.4.1 Investment in SmartGates for border security and efficient immigration process to augment market 137
TABLE 96 AUSTRALIA: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 97 AUSTRALIA: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 138
10.4.5 INDIA 138
10.4.5.1 Growing adoption of automated border control systems at various airports to aid market growth 138
TABLE 98 INDIA: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 99 INDIA: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 139
10.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 139
TABLE 100 REST OF ASIA PACIFIC: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 101 REST OF ASIA PACIFIC: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 140
10.5 REST OF THE WORLD 140
10.5.1 REST OF THE WORLD: IMPACT OF ECONOMIC RECESSION 141
FIGURE 47 MIDDLE EAST & AFRICA TO DOMINATE AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET FOR REST OF THE WORLD SEGMENT IN 2023 141
TABLE 102 REST OF THE WORLD: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 103 REST OF THE WORLD: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 104 REST OF THE WORLD: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 105 REST OF THE WORLD: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 106 REST OF THE WORLD: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 142
TABLE 107 REST OF THE WORLD: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 142
10.5.2 MIDDLE EAST AND AFRICA 143
10.5.2.1 Increase in number of high-profile events, summits, and global conferences in UAE to fuel market 143
TABLE 108 MIDDLE EAST & AFRICA: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 109 MIDDLE EAST & AFRICA: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 144
10.5.3 SOUTH AMERICA 144
10.5.3.1 Increasing installation of automated border control systems at entry points to expedite entry and exit processes 144
TABLE 110 SOUTH AMERICA: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 111 SOUTH AMERICA: AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 145
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 146
11.1 INTRODUCTION 146
TABLE 112 KEY DEVELOPMENTS IN AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET (2019–2023) 146
11.2 REVENUE ANALYSIS OF KEY COMPANIES 148
FIGURE 48 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET: REVENUE ANALYSIS FOR KEY COMPANIES (2021) 148
11.3 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP PLAYERS, 2022 149
FIGURE 49 SHARE OF KEY PLAYERS IN AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET (2022) 149
TABLE 113 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET: DEGREE OF COMPETITION 149
11.4 COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR KEY PLAYERS, 2022 151
11.4.1 STARS 151
11.4.2 EMERGING LEADERS 151
11.4.3 PERVASIVE PLAYERS 151
11.4.4 PARTICIPANTS 151
FIGURE 50 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR KEY PLAYERS, 2022 152
11.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR START-UPS/SMES, 2022 153
11.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 153
11.5.2 RESPONSIVE COMPANIES 153
11.5.3 DYNAMIC COMPANIES 153
11.5.4 STARTING BLOCKS 153
FIGURE 51 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR START-UPS/SMES, 2022 154
11.6 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET: COMPANY FOOTPRINT 155
TABLE 114 COMPANY FOOTPRINT, BY SOLUTION TYPE 155
TABLE 115 COMPANY FOOTPRINT, BY APPLICATION 156
TABLE 116 COMPANY FOOTPRINT, BY REGION 157
TABLE 117 OVERALL COMPANY FOOTPRINT 158
11.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 159
TABLE 118 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET: DETAILED LIST OF KEY START-UPS/SMES 159
TABLE 119 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 160
11.8 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 160
11.8.1 KEY PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS 160
TABLE 120 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET: KEY PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS, JUNE 2022–MARCH 2023 160
11.8.2 KEY DEALS 161
TABLE 121 AUTOMATED BORDER CONTROL MARKET: KEY DEALS, FEBRUARY 2019–MARCH 2023 161
12 COMPANY PROFILES 165
12.1 KEY PLAYERS 165
(Business Overview, Products/Services/Solutions Offered, Recent Developments and MnM View)*
12.1.1 VISION-BOX 165
TABLE 122 VISION-BOX: COMPANY OVERVIEW 165
TABLE 123 VISION-BOX: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 166
12.1.2 SITA 169
TABLE 124 SITA: COMPANY OVERVIEW 169
TABLE 125 SITA: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 169
12.1.3 SECUNET SECURITY NETWORKS AG 172
TABLE 126 SECUNET SECURITY NETWORKS AG: COMPANY OVERVIEW 172
FIGURE 52 SECUNET SECURITY NETWORKS AG: COMPANY SNAPSHOT 173
TABLE 127 SECUNET SECURITY NETWORKS AG: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 173
12.1.4 IDEMIA 176
TABLE 128 IDEMIA: COMPANY OVERVIEW 176
FIGURE 53 IDEMIA: COMPANY SNAPSHOT 176
TABLE 129 IDEMIA: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 177
12.1.5 THALES 180
TABLE 130 THALES: COMPANY OVERVIEW 180
FIGURE 54 THALES: COMPANY SNAPSHOT 181
TABLE 131 THALES: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 181
12.1.6 NEC CORPORATION 184
TABLE 132 NEC CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 184
FIGURE 55 NEC CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 185
TABLE 133 NEC CORPORATION: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 185
12.1.7 INDRA SISTEMAS, S.A. 187
TABLE 134 INDRA SISTEMAS, S.A.: COMPANY OVERVIEW 187
FIGURE 56 INDRA SISTEMAS, S.A.: COMPANY SNAPSHOT 188
TABLE 135 INDRA SISTEMAS, S.A.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 188
12.1.8 GUNNEBO AB 189
TABLE 136 GUNNEBO AB: COMPANY OVERVIEW 189
FIGURE 57 GUNNEBO AB: COMPANY SNAPSHOT 189
TABLE 137 GUNNEBO AB: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 190
12.1.9 HID GLOBAL CORPORATION 191
TABLE 138 HID GLOBAL CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 191
TABLE 139 HID GLOBAL CORPORATION: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 191
12.1.10 ATOS SE 193
TABLE 140 ATOS SE: COMPANY OVERVIEW 193
FIGURE 58 ATOS SE: COMPANY SNAPSHOT 194
TABLE 141 ATOS SE: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 194
12.1.11 DORMAKABA GROUP 195
TABLE 142 DORMAKABA GROUP: COMPANY OVERVIEW 195
FIGURE 59 DORMAKABA GROUP: COMPANY SNAPSHOT 196
TABLE 143 DORMAKABA GROUP: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 196
12.1.12 MORPHO DYS 198
TABLE 144 MORPHO DYS: COMPANY OVERVIEW 198
TABLE 145 MORPHO DYS: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 198
12.1.13 UNISYS 199
TABLE 146 UNISYS: COMPANY OVERVIEW 199
FIGURE 60 UNISYS: COMPANY SNAPSHOT 200
TABLE 147 UNISYS: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 200
* Business Overview, Products/Services/Solutions Offered, Recent Developments and MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
12.2 OTHER PLAYERS 202
12.2.1 BIOLINK SOLUTIONS 202
12.2.2 BIOID 203
12.2.3 COGNITEC SYSTEMS GMBH 203
12.2.4 DERMALOG IDENTIFICATION SYSTEMS GMBH 204
12.2.5 IER 205
12.2.6 INTERNATIONAL SECURITY TECHNOLOGY LTD. 206
12.2.7 M2SYS TECHNOLOGY 207
12.2.8 MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH 208
12.2.9 MÜHLBAUER GROUP 209
12.2.10 SECURIPORT 210
12.2.11 VERIDOS GMBH 211
12.2.12 ZETES 212
13 ADJACENT AND RELATED MARKETS 213
13.1 INTRODUCTION 213
13.2 RESEARCH LIMITATIONS OF ADJACENT MARKETS 213
13.3 ACCESS CONTROL MARKET, BY SYSTEM 214
13.3.1 INTRODUCTION 214
13.3.2 ACCESS CONTROL AS A SERVICE 214
TABLE 148 ACCESS CONTROL AS A SERVICE MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 214
TABLE 149 ACCESS CONTROL AS A SERVICE MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 215
TABLE 150 ACCESS CONTROL AS A SERVICE MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 215
TABLE 151 ACCESS CONTROL AS A SERVICE MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 216
TABLE 152 ACCESS CONTROL AS A SERVICE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 216
TABLE 153 ACCESS CONTROL AS A SERVICE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 216
13.4 HOSTED ACAAS 217
13.4.1 QUICK, EASY, AND EFFICIENT ACCESS CONTROL TO DRIVE MARKET 217
TABLE 154 HOSTED ACCESS CONTROL AS A SERVICE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 218
TABLE 155 HOSTED ACCESS CONTROL AS A SERVICE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 218
13.5 MANAGED ACAAS 218
13.5.1 INCREASED ACCEPTANCE OF CLOUD-BASED SERVICES TO CREATE LUCRATIVE OPPORTUNITIES FOR MANAGED ACAAS MARKET PLAYERS 218
TABLE 156 MANAGED ACCESS CONTROL AS A SERVICE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 219
TABLE 157 MANAGED ACCESS CONTROL AS A SERVICE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 219
13.6 HYBRID ACAAS 219
13.6.1 INCREASED FLEXIBILITY, SCALABILITY, AND COST-SAVINGS TO FUEL MARKET 219
TABLE 158 HYBRID ACCESS CONTROL AS A SERVICE MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 220
TABLE 159 HYBRID ACCESS CONTROL AS A SERVICE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 220
14 APPENDIX 221
14.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 221
14.2 DISCUSSION GUIDE 222
14.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 224
14.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 226
14.5 RELATED REPORTS 226
14.6 AUTHOR DETAILS 227
